ANUARIO 2010 - G.I.T.E.P · hubiera sido posible llevarlo a cabo. Mariano Ruffo Presidente de...

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El Grupo de Intercambio Tecnológico de ExplotacionesPorcinas (GITEP) presenta la octava edición de su Anuario delSector Porcino 2010. Como lo hemos venido haciendo desdeel año 2003 ofrecemos la recopilación de los datos másilustrativos del Sector, brindando una fotografía de su com-portamiento durante el año descripto y la evolución res-pecto de años anteriores.

El año 2010 representó, sin duda, el afianzamiento de losdatos que nos llevan a sostener la certeza del enorme potencial que el Sector Porcinotiene en la Argentina y de su futura ubicación en el mundo. Dentro de este marco debuenos precios y creciente demanda de carne fresca, el 2010 representó un año clavepara el crecimiento de algunas empresas productoras y para otras, la llave para decidirinvertir en la producción de cerdos.

Como en los años anteriores GITEP ha trabajado fuertemente en la capacitación de susmiembros, desde sus "Talleres de Capacitación GITEP" para operarios de granjas, ygracias a la colaboración de los representantes de empresas adherentes y activas hanlogrado conformar un grupo de instructores con vasta experiencia en las áreas que sedictaron, generando un foro de intercambio y debate de temas estrictamente técnicosentre operarios, para quienes también, su asistencia a los talleres representó un fuerteimpulso motivacional y de pertenencia.

El Grupo registró el ingreso de nuevas granjas durante el año 2010, quienes aportaránal crecimiento del Grupo en el contexto de las reuniones plenarias y los talleres.La Comisión Directiva ha cumplido con las metas fijadas para este año, especialmenteen lo referido a disertantes para tratar temas de interés tales como nutrición, alimenta-ción, reproducción, control de efluentes, manejo prefaena y análisis del sector degranos.

Este año 2010 GITEP, también comenzó con la planificación de su V Congreso, arealizarse en noviembre del 2011 gracias al aporte económico de sus empresasAdherentes y a la labor invalorable de los equipos de trabajo formados por represen-tantes de empresas Activas y Adherentes.

La Comisión Directiva desea agradecer muy especialmente a todos los integrantesque han trabajado para que GITEP continúe ofreciendo un espacio de intercambiotécnico un y ámbito para el desarrollo de las personas, quienes, entendiendo la misióndel Grupo, aportan sus ideas para generar proyectos superadores.Además la Comisión Directiva del GITEP y todas las empresas asociadas que compo-nen el Grupo agradecen al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, al SENASA y ala ONCCA por el aporte de los datos volcados en este Anuario, sin cuya colaboración nohubiera sido posible llevarlo a cabo.

Mariano RuffoPresidente de GITEPPresidente de GITEPPresidente de GITEPPresidente de GITEPPresidente de GITEP

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Sector Porcino en la Argentina

Datos básicosDatos básicosDatos básicosDatos básicosDatos básicos Año 2006Año 2006Año 2006Año 2006Año 2006 Año 2007Año 2007Año 2007Año 2007Año 2007 Año 2008Año 2008Año 2008Año 2008Año 2008 Año 2009Año 2009Año 2009Año 2009Año 2009 Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferenciade la actividadde la actividadde la actividadde la actividadde la actividad año ant.año ant.año ant.año ant.año ant.Existencias 2.427.130 3.038.795 3.096.954 3.132.433 3.179.144 1,5%Importación (tn) 27.053 38.776 35.058 35.852 48.080 34,1%Valor Importaciones( milU$S) 49.074 71.374 90.671 78.124 133.048 70,3%Exportación (tn) 1.944 2.236 3.638 5.287 3.795 -28,2%Valor Exportación (milU$S) 3.272 4.681 7.253 9.469 6.747 -28,7%

Faena (cabezas) ONCCA 3.023.388 3.200.115 3.153.829 3.339.609 3.226.525 -3,4%Producción (tn) 262.173 274.407 273.737 288.813 281.250 -2,6%Consumo (kg./hab./año) 7,4 7,89 7,7 7,96 8,12 2,0%

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: MAGYP ÁREA PORCINOS, CON DATOS DE ONCCA Y SENASA

Producción Fiambres yChacinados(tn) 376.480 405.240 400.173 400.500 405.000 1,5%

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE: : : : : CAICHA

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Datos económicos

FacturaciónFacturaciónFacturaciónFacturaciónFacturaciónSector primario $ 2.400 millonesSector industrial $ 6.075 millonesTotal $ 8.475 millones

Mano de Obra ocupadaMano de Obra ocupadaMano de Obra ocupadaMano de Obra ocupadaMano de Obra ocupadaProducción primaria 12.000Industria (faena, desposte e Industrialización) 14.500Servicios indirectos 3.000Total 29.500

Producción de cereales (campaña 2008/09- 2009/2010) y consumoProducción de cereales (campaña 2008/09- 2009/2010) y consumoProducción de cereales (campaña 2008/09- 2009/2010) y consumoProducción de cereales (campaña 2008/09- 2009/2010) y consumoProducción de cereales (campaña 2008/09- 2009/2010) y consumo

CultivoCultivoCultivoCultivoCultivo 2008/20092008/20092008/20092008/20092008/2009 2009/20102009/20102009/20102009/20102009/2010 VVVVVariaciónariaciónariaciónariaciónariación en miles de T en miles de T en miles de T en miles de T en miles de Tonenalasonenalasonenalasonenalasonenalas %%%%%

Maíz 13.121 22.677 72,8Soja 31.000 52.677 69,9Sorgo 1.471 3.629 146,7

Consumo de granos del sector: 985.000 toneladasConsumo de granos del sector: 985.000 toneladasConsumo de granos del sector: 985.000 toneladasConsumo de granos del sector: 985.000 toneladasConsumo de granos del sector: 985.000 toneladasFFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: GITEP, CON DATOS DE DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS

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Distribución del stock porcinoDistribución del stock porcino según datos de SENASA- Año 2010

De acuerdo al relevamiento que realizó SENASA durante el año 2010, la distribución de porcinos totales porprovincia está representada en el siguiente cuadro.

Distribución porcentual por provincia

ProvinciaProvinciaProvinciaProvinciaProvincia Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad %%%%%

Buenos Aires 844.974 26,6 Cordoba 829.115 26,1 Santa Fe 512.773 16,1 Salta 151.851 4,8 Entre Rios 139.285 4,4 San Luis 123.600 3,9 Chaco 119.859 3,8 Formosa 101.829 3,2 La Pampa 72.904 2,3 Santiago Del Estero 54.824 1,7 Misiones 43.426 1,4 Mendoza 28.795 0,9 Corrientes 25.695 0,8 Catamarca 22.089 0,7 San Juan 21.660 0,7 Neuquen 20.334 0,6 Tucuman 18.837 0,6 Jujuy 13.626 0,4 La Rioja 11.159 0,4 Rio Negro 10.309 0,3 Chubut 8.221 0,3 Santa Cruz 3.241 0,1 Tierra Del Fuego 733 0,2Total 3.179.144 100,0

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: GITEP CON DATOS DE SENASA

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Evolución de los principales indicadores porcinos

AñoAñoAñoAñoAño Faena TFaena TFaena TFaena TFaena Totalotalotalotalotal ProducciónProducciónProducciónProducciónProducción Import.Import .Import .Import .Import . Miles U$SMiles U$SMiles U$SMiles U$SMiles U$S Export.Export.Export.Export.Export. ConsumoConsumoConsumoConsumoConsumo ConsumoConsumoConsumoConsumoConsumo (Cabezas) (Tn.equiv (Cabezas) (Tn.equiv (Cabezas) (Tn.equiv (Cabezas) (Tn.equiv (Cabezas) (Tn.equiv.res).res).res).res).res) (Tn)(Tn)(Tn)(Tn)(Tn) (A Fob)(A Fob)(A Fob)(A Fob)(A Fob) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn)(Tn)(Tn)(Tn)(Tn) (Kg/h-año)(Kg/h-año)(Kg/h-año)(Kg/h-año)(Kg/h-año)

2001 2.455.451 212.558 61.709 101.799 1.605 272.662 7,342002 1.999.865 171.000 17.125 23.159 1.126 186.999 4,982003 1.812.927 158.310 44.695 52.551 980 202.025 5,332004 2.148.509 185.300 36.270 55.773 1.633 219.937 5,752005 2.470.124 215.496 26.453 48.939 1.798 240.151 6,222006 3.023.388 262.173 27.053 49.074 1.944 287.282 7,372007 3.200.115 276.116 38.773 71.374 2.236 310.507 7,942008 3.153.829 274.246 35.058 90.671 3.638 305.157 7,622009 3.339.759 288.853 35.856 78.124 5.287 319.422 7,962010 3.226.525 281.250 48.080 133.048 3.795 325.535 8,12TTTTTasas deasas deasas deasas deasas decrecim.crecim.crecim.crecim.crecim. anual anual anual anual anual 3,03,03,03,03,0 3,13,13,13,13,1 -2,8-2,8-2,8-2,8-2,8 3,03,03,03,03,0 9,69,69,69,69,6 2,02,02,02,02,0 1,11,11,11,11,1

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE: : : : : MAGYP ÁREA PORCINOS EN BASE A DATOS DEL SENASA, ONCCA E INDEC.

FFFFFAENAAENAAENAAENAAENA TTTTTOOOOOTTTTTALALALALAL::::: INCLUYE A LOS ESTABLECIMIENTOS CON HABILITACIÓN PROVINCIAL Y MUNICIPAL.

Si observamos la evolución de la faena en el período 2001-2010, podemos decir que la misma crece a una tasapromedio anual del 3%. No obstante, el periodo 2004-2009 aporta una importante aceleración a la tasa decrecimiento que la ubica en el orden del 7,3% para dicho periodo.También se observa una tendencia promedio anual negativa de las importaciones del orden del 2,8% para elperíodo 2001-2010 a pesar del ascenso registrado en el año 2010. Mientras las exportaciones vienen regis-trando un crecimiento promedio anual para el mismo período del 9,6%.Si tomamos el consumo per cápita a partir del año 2001 hasta el 2010, observamos que se registra una tasa decrecimiento promedio anual del 1,1%.

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Faena de cerdos en Argentina

Evolución mensual

Mes/AñoMes/AñoMes/AñoMes/AñoMes/Año 20042004200420042004 20052005200520052005 20062006200620062006 20072007200720072007 20082008200820082008 20092009200920092009 20102010201020102010 VVVVVararararar.....1010101010/0/0/0/0/099999

Enero 133.563 165.550 207.059 261.745 226.644 252.621 249.611 -1,19Febrero 133.888 164.643 200.550 239.293 228.125 245.190 247.473 0,93Marzo 166.769 185.297 226.106 263.932 166.684 269.725 300.411 11,38Abril 147.170 182.334 216.154 263.342 304.544 272.071 267.682 -1,61Mayo 166.020 194.399 258.524 275.680 254.133 251.808 260.619 3,50Junio 173.274 190.762 240.427 262.640 201.330 285.257 273.321 -4,18Julio 168.435 190.325 256.562 268.199 301.969 282.903 268.407 -5,12Agosto 177.240 215.420 273.676 251.921 272.550 284.804 268.249 -5,81Septiembre 191.854 209.832 265.863 237.926 296.734 279.850 255.673 -8,64Octubre 200.458 233.719 297.329 295.248 298.926 301.222 259.459 -13,86Noviembre 230.684 260.714 295.066 287.108 279.593 287.302 277.455 -3,43Diciembre 259.154 277.129 286.072 293.081 322.597 321.149 298.165 -7,16

TTTTTotalotalotalotalotal 2.148.509 2.470.124 3.023.388 3.200.115 3.153.829 3.335.911 3.226.525 -3,28

VVVVVariación %ariación %ariación %ariación %ariación % 18,51% 14,97% 23,80% 5,85% -1,44% 5,77% -3,28%

Promedio anualPromedio anualPromedio anualPromedio anualPromedio anual 179.042 205.844 251.949 266.676 262.819 277.825 268.877

Evolución mensual 2004-2010

Comportamiento de la Faena

En la Tabla de Evolución Mensual Evolución Mensual Evolución Mensual Evolución Mensual Evolución Mensual se detalla la Faena PorcinaFaena PorcinaFaena PorcinaFaena PorcinaFaena Porcina desde el año 2004 al 2010, observándose en elaño analizado un descenso significativo de la faena respecto del mismo período del año 2009. Resultando en unpromedio inferior al del año 2009 en un 3,2%. No obstante en el último trimestre del 2010 ya puede observarseun crecimiento de la oferta de cerdos a faena.

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE: : : : : GITEP CON DATOS DE MAGYP ÁREA PORCINOS


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En el siguiente gráfico podemos observar la evolución anual desde el año 1998 hasta el 2010

Faena- Evolución anualPeríodo 1998-2010

Comportamiento Producción/ Consumo



Como se observa en el gráfico Comportamiento Producción/Consumo,Comportamiento Producción/Consumo,Comportamiento Producción/Consumo,Comportamiento Producción/Consumo,Comportamiento Producción/Consumo, la brecha entre produc-ción y consumo desde el año 2002, el cual registró los valores más bajos de importación de la últimadécada, tiende a incrementarse hacia el año 2010.

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Faena mensual por provinciaAño 2010

Analizando la faena por regiones, se observa que la Zona CentroZona CentroZona CentroZona CentroZona Centro, conformada por Buenos Aires, Córdoba,Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa alcanzó el 95%.La región del Noroeste Argentino (N.O.A.) Noroeste Argentino (N.O.A.) Noroeste Argentino (N.O.A.) Noroeste Argentino (N.O.A.) Noroeste Argentino (N.O.A.) participó con el 1,2% de la faena total. Por otro lado, la zona delNoreste Argentino (N.E.A.)Noreste Argentino (N.E.A.)Noreste Argentino (N.E.A.)Noreste Argentino (N.E.A.)Noreste Argentino (N.E.A.) representó el 1,3% de la faena total. La Zona OesteZona OesteZona OesteZona OesteZona Oeste aportó el 1,9% de lafaena total. Por último, la Zona PatagoniaZona PatagoniaZona PatagoniaZona PatagoniaZona Patagonia obtuvo el 0,6% de la faena total del país

ProvinciaProvinciaProvinciaProvinciaProvincia TTTTTotal Anualotal Anualotal Anualotal Anualotal Anual PorcentajePorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje

Zona CentroZona CentroZona CentroZona CentroZona Centro 3.065.2223.065.2223.065.2223.065.2223.065.222 95 95 95 95 95Buenos Aires 1.981.328 61,4Córdoba 362.057 11,2Entre Ríos 66.161 2,1La Pampa 5.795 0,2Santa Fe 649.881 20,1

Zona NoresteZona NoresteZona NoresteZona NoresteZona Noreste 39.22239.22239.22239.22239.222 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2Chaco 4.535 0,1Corrientes 1.019 0,0Formosa 0 0,0Misiones 33.668 1,0

Zona NoroesteZona NoroesteZona NoroesteZona NoroesteZona Noroeste 40.39140.39140.39140.39140.391 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3Salta 24.753 0,8Santiago del Estero 1.699 0,1Tucumán 9.409 0,3Jujuy 4.530 0,1Catamarca 0 0,0

Zona OesteZona OesteZona OesteZona OesteZona Oeste 61.82761.82761.82761.82761.827 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9San Juan 1.312 0,0La Rioja 166 0,0Mendoza 55.676 1,7San Luis 4.673 0,1

Zona PatagoniaZona PatagoniaZona PatagoniaZona PatagoniaZona Patagonia 19.86319.86319.86319.86319.863 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6Chubut 2.038 0,1Neuquén 13.994 0,4Río Negro 3.405 0,1Santa Cruz 426 0,0Tierra del Fuego 0 0,0

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL 3.226.5253.226.5253.226.5253.226.5253.226.525 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

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Faena de cerdos en los principales EstablecimientosAño 2010

Analizando la información que nos brinda la faena nacional podemos inferir que la misma se encuentraconcentrada en su gran mayoría en 15 de los 178 establecimientos para faena registrados en ONCCA Encon-trándose 6 de ellos en Buenos Aires, 6 en Santa Fe, 2 en Córdoba y 1 en Entre Ríos.El siguiente gráfico nos muestra la distribución de la faena acumulada.

Nº°Nº°Nº°Nº°Nº° EstablecimientoEstablecimientoEstablecimientoEstablecimientoEstablecimiento CabezasCabezasCabezasCabezasCabezas UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación % acum.% acum.% acum.% acum.% acum.

1 FCO.LA POMPEYA S.A.C.I.F. y A. 656.572 Buenos Aires-Marcos Paz 20,352 INDUSTRIA FRIGORIFICA EXPORK S.A. 379.790 Buenos Aires-S.A. de Giles 32,123 COOP.TRABAJO ex FCO.MINGUILLON LTDA. 360.233 Buenos Aires-Moreno 43,284 FCO.PALADINI S.A. 210.157 Santa Fe- V. Gdor. Gálvez 49,805 DETWILER S.A. 123.115 Buenos Aires-G. Las Heras 53,616 FCO.GUADALUPE S.A. 103.664 Santa Fe-Recreo 56,837 AGROLUCAS S.A. 84.292 Buenos Aires-G. Arenales 59,448 FRIDECO S.A. 80.046 Santa Fe-Totoras 61,929 RAFAELA ALIMENTOS S.A. 73.367 Santa Fe-Rafaela 64,1910 ALLPORK S.A. 71.225 Buenos Aires-Mercedes 66,4011 FCO.LA PIAMONTESA S.A. 70.355 Córdoba, Brikman-S. Justo 68,5812 COOP.DE TRABAJO DE SANTA ISABEL LTDA. 64.144 Santa Fe- G. López 70,5713 ALIMENTOS MAGROS S.A. 58.041 Córdoba- Unión 72,3714 MATTIEVICH S.A. 49.439 Santa Fe-S. Lorenzo 73,9015 CARNES DEL INTERIOR S.A. 48.349 Entre Ríos- Paraná 75,40

OTROSOTROSOTROSOTROSOTROS 793.736793.736793.736793.736793.736 100,00100,00100,00100,00100,00

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL 3.226.5253.226.5253.226.5253.226.5253.226.525

Distribución acumulada de la faena

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: MAGYP ÁREA PORCINOS EN BASE A DATOS DEL SENASA

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Según la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario el número de Establecimientos de faena quecuentan con matrícula ONCCA vigente para faena de la especie porcina en actividad para el año 2010 fue de178 establecimientos

Establecimientos destinados a faena porcina

Provinc iasProvinc iasProvinc iasProvinc iasProvinc ias Establecimientos Establecimientos Establecimientos Establecimientos Establecimientos Operadores Operadores Operadores Operadores Operadores

MataderoMataderoMataderoMataderoMatadero MataderoMataderoMataderoMataderoMatadero Mat. RuralMat. RuralMat. RuralMat. RuralMat. Rural Mat. RuralMat. RuralMat. RuralMat. RuralMat. Rural Matarife Consig. Matarife Consig. Matarife Consig. Matarife Consig. Matarife Consig.FrigoríficoFrigoríficoFrigoríficoFrigoríficoFrigorífico MunicipalMunicipalMunicipalMunicipalMunicipal c/usuarios)c/usuarios)c/usuarios)c/usuarios)c/usuarios) s/usuarios)s/usuarios)s/usuarios)s/usuarios)s/usuarios) AbastecedorAbastecedorAbastecedorAbastecedorAbastecedor DirectoDirectoDirectoDirectoDirecto

PorcinoPorcinoPorcinoPorcinoPorcino PorcinoPorcinoPorcinoPorcinoPorcino PorcinoPorcinoPorcinoPorcinoPorcino PorcinoPorcinoPorcinoPorcinoPorcino

C.A de Buenos Aires 0 0 0 0 45 0Buenos Aires 42 1 0 2 86 2Córdoba 28 0 0 0 44 1Entre Ríos 16 1 0 0 26 0La Pampa 6 2 0 0 5 0Santa Fe 16 0 0 0 56 0Catamarca 1 0 0 0 1 0Jujuy 1 3 0 1 3 0Salta 5 1 0 0 9 0Santiago del Estero 1 0 0 0 2 0Tucumán 3 0 0 0 6 0Corrientes 2 1 0 0 4 0Chaco 5 0 0 0 5 0Formosa 0 0 0 0 0 0Misiones 2 0 0 1 2 0La Rioja 1 0 0 1 1 0Mendoza 5 0 0 0 27 0San Juan 0 1 0 0 2 0San Luis 3 2 0 0 5 0Chubut 7 4 0 0 10 0Neuquén 2 3 0 0 10 0Río Negro 3 0 0 0 5 0Santa Cruz 2 1 0 1 2 0Tierra del Fuego 0 1 0 0 1 0

TTTTTotalotalotalotalotal 151151151151151 2121212121 00000 66666 357357357357357 33333

Región CentroRegión CentroRegión CentroRegión CentroRegión Centro 108108108108108 44444 00000 22222 262262262262262 33333Región NOARegión NOARegión NOARegión NOARegión NOA 1111111111 44444 00000 11111 2121212121 00000Región NEARegión NEARegión NEARegión NEARegión NEA 99999 11111 00000 11111 1111111111 00000Región OesteRegión OesteRegión OesteRegión OesteRegión Oeste 99999 33333 00000 11111 3535353535 00000Región PatagoniaRegión PatagoniaRegión PatagoniaRegión PatagoniaRegión Patagonia 1414141414 99999 00000 11111 2828282828 00000

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: ÁREA DE CONTROL DE RIESGOS DE ONCCA

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Estructura de la Industria en Argentina

EstablecimientosEstablecimientosEstablecimientosEstablecimientosEstablecimientos

Fábricas de chacinados 390Matadero-Frigorífico 152Mataderos Municipales 21Mataderos Rurales (sin usuarios) 6

Despostadores 300

Personal empleado* 14.500Empleado promedio por empresa* 37Utilización %* 78Productividad (tn/empleado/año)* 26,5

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: DATOS DE ONCCA, SENASA Y CAICHA

*DATOS ESTIMADOS

Calidad de las carcasas porcinas

Según el Sistema de información de precios porcinos (S.I.P.P), en 2010 ingresaron al Sistema el 59% delvolumen total faenado. De ese total el 49% correspondió a la modalidad de pago "con tipificación", mientrasque la modalidad "sin tipificación" representó el 44% del volumen ingresado de faena, El resto fueron 2%chanchas, 0,3% padrillos y 4,8% para lechones. La modalidad por magro se realizó en 8 frigoríficos habilitadospor el SENASA. Estos establecimientos cuentan con un servicio de clasificación y tipificación de reses, la tareaes realizada por operadores capacitados por la O.N.C.C.ATodos los avances realizados en mejoramiento genético, la adecuación de las instalaciones de producción,contemplando un equilibrio entre eficiencia y bienestar animal y el balance en las dietas alimentarias hanlogrado un resultado mejorador en los últimos años en nuestro país, que se refleja en los siguientes gráficos.

La Ciudad y Provincia de Buenos Aires concentran el 66% de las industrias de chacinados, seguidas deSanta Fe y Córdoba con el 12% y el 8%, respectivamente.

16

Evolución anual del porcentaje de magro de las reses porcinas en Argentina

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: MAGYP ÁREA PORCINOS EN BASE A DATOS DE ONCCA

17

Importaciones en ArgentinaAño 2010- Composición de las importaciones

TOTTOTTOTTOTTOTAL IMPORAL IMPORAL IMPORAL IMPORAL IMPORTTTTTADO:ADO:ADO:ADO:ADO:48.080 tn48.080 tn48.080 tn48.080 tn48.080 tn

U$S 133.046.000U$S 133.046.000U$S 133.046.000U$S 133.046.000U$S 133.046.000

CARNE FRESCA 77%CARNE FRESCA 77%CARNE FRESCA 77%CARNE FRESCA 77%CARNE FRESCA 77%U$S 106.047.000U$S 106.047.000U$S 106.047.000U$S 106.047.000U$S 106.047.000Jamón Corte 34%Paleta Corte 16%

Tocino 14%

Fiambres ChacinadosFiambres ChacinadosFiambres ChacinadosFiambres ChacinadosFiambres Chacinados9%9%9%9%9%

U$S 15.595.000U$S 15.595.000U$S 15.595.000U$S 15.595.000U$S 15.595.000Jamón Cocido 43%Jamón Crudo 24%

OpoterápicosOpoterápicosOpoterápicosOpoterápicosOpoterápicosGrasas y DemásGrasas y DemásGrasas y DemásGrasas y DemásGrasas y Demás

comestiblescomestiblescomestiblescomestiblescomestibles13%13%13%13%13%

U$S 7.684.000U$S 7.684.000U$S 7.684.000U$S 7.684.000U$S 7.684.000

Las importaciones de productos y subproductos porcinos correspondientes al año 2010 alcanzaron a 48.08048.08048.08048.08048.080tn.tn.tn.tn.tn. y un valor FOB de U$D 133.046.000. Comparado con el año anterior U$D 133.046.000. Comparado con el año anterior U$D 133.046.000. Comparado con el año anterior U$D 133.046.000. Comparado con el año anterior U$D 133.046.000. Comparado con el año anterior, el volumen resulta, el volumen resulta, el volumen resulta, el volumen resulta, el volumen resultasuperior en un 34% y el valor también es superior en un 70%.superior en un 34% y el valor también es superior en un 70%.superior en un 34% y el valor también es superior en un 70%.superior en un 34% y el valor también es superior en un 70%.superior en un 34% y el valor también es superior en un 70%.

Las importaciones provenientes de Brasil que representaron el 71% del total, ascendieron un 20,7% envolumen y un 60,2% en valor.

El rubro "Carnes Frescas" que representó el 77% del total importado y del cual el 80% provino deBrasil y el 14% de Chile, experimentó un ascenso del 34% en volumen y un 81% en valor.

También, el rubro "Fiambres y Chacinados" registró un ascenso del 25% en volumen y de 42% en valor. Deeste rubro, el 82% de lo ingresado tuvo como origen a Brasil. Las comparaciones fueron realizadas respectodel año anterior.

18

Importaciones de productos porcinosEvolución mensual de las importaciones

(volumen y valor) Año 2010/2009

Volumen en Tn

Importaciones (2010-2009)


2009 - 2010

AÑO 2009 2010 Dif. T Dif. U$S FOB

T Miles T Miles 2010/2009 2010/2009

U$S FOB U$S FOB % %

Enero 3.009 7.231 1.686 4.256 -44,0 -41,1

Febrero 2.783 5.832 3.523 8.655 26,6 48,4

Marzo 3.784 7.886 4.849 13.185 28,1 67,2

Abril 1.958 3.717 4.265 12.297 117,8 230,8

Mayo 3.091 5.995 3.267 9.310 5,7 55,3

Junio 2.376 4.814 2.757 7.887 16,0 63,8

Julio 1.946 4.111 4.213 11.284 116,5 174,5

Agosto 2.921 6.077 4.364 10.484 49,4 72,5

Septiembre 3.344 6.829 4.757 12.835 42,3 87,9

Octubre 3.078 6.958 4.764 13.436 54,8 93,1

Noviembre 3.696 8.485 4.480 13.860 21,2 63,3

Diciembre 3.870 10.189 5.155 15.559 33,2 52,7

TTTTTotal Añootal Añootal Añootal Añootal Año 35 .85635 .85635 .85635 .85635 .856 78 .12478 .12478 .12478 .12478 .124 48 .08048 .08048 .08048 .08048 .080 133 .048133 .048133 .048133 .048133 .048 34 ,0934 ,0934 ,0934 ,0934 ,09 70 ,3070 ,3070 ,3070 ,3070 ,30

19

Importaciones de productosComposición por origen y rubro. En tn. peso producto

Carnes Fiambres Grasas Demás Opoterá Lanas Carnes Demás Harinas Cueros

País TOTAL % Frescas Chacinad y Aceites Comestibl picos Plumas Pe Procesada Incomesti Animales y Pieles

TOTAL: 48.080 Parc Acum 37.122 4.428 3.264 1.934 732 194 187 128 68 21

Brasil 34.245 71 71 29.643 3.611 180 725 - - 26 - 60 - Chile 8.587 18 89 5.319 - 2.922 325 - - - - - 21 Dinamarca 2.565 5 94 2.157 20 157 - 72 - 159 - - - España 712 1 96 4 244 - 456 - - - - 8 - Italia 555 1 97 0 552 - 3 - - - - - - Holanda 468 1 98 - - - 39 429 - - - - - EEUU 387 1 99 - - - 387 - - - - - - China 194 0 99 - - - - 0 194 - - - - México 118 0 99 - - - - 0 - - 118 - - Alemania 116 0 100 - - - - 116 - - - - - Francia 115 0 100 - - - - 115 - - - - - Bélgica 12 0 100 - - - 0 - - 2 10 - - Ecuador 5 0 100 - - 5 - - - - - - -

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: SENASA - DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN AGROALIMENTARIA.LA DIFERENCIA EN LOS TOTALES ES DEBIDO AL AJUSTE DE KG. A TN.. EL «0» CORRESPONDE A VOLÚMENES MENOSRES A 1 TN.

Importaciones (2010-2009)Valor en Miles de U$S FOB

20

Carnes Fiambres Demás Opoterá Grasas Lanas Demás Harinas Carnes Cueros

País TOTAL % Frescas Chacinad Comestibl picos y Aceites Plumas Pe Incomesti Animales Procesada y Pieles

TOTAL: 133.049 Parc Acum 106.047 15.594 3.595 2.637 2.164 1.454 735 657 147 18

Brasil 99.211 75 75 88.799 9.549 593 138 - - - 19 113 - Chile 16.316 12 87 13.765 - 215 2.318 - - - - - 18 Dinamarca 4.499 3 90 3.461 52 - 177 - 180 - 629 - - Italia 4.009 3 93 0 4.001 8 - - - - - - - España 3.275 2 96 21 1.993 1.227 - - - - - 34 - China 2.180 2 97 - - - - 2.164 16 - - - - EEUU 1.454 1 98 - - 1.454 - - - - - - - Holanda 867 1 99 - - 98 - - 769 - - - - México 687 1 100 - - - - - 10 677 - - - Alemania 253 0 100 - - - - - 253 - - - - Francia 226 0 100 - - - - - 226 - - - - Bélgica 67 0 100 - - 0 - - - 58 9 - - Ecuador 4 0 100 - - - 4 - - - - - -

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: SENASA - DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN AGROALIMENTARIA.

Importaciones de productosComposición por origen y rubro. En miles de U$S FOB

21

Exportaciones en ArgentinaAño 2010- Composición de las exportaciones

TOTTOTTOTTOTTOTAL EXPORAL EXPORAL EXPORAL EXPORAL EXPORTTTTTADO:ADO:ADO:ADO:ADO:3.798tn3.798tn3.798tn3.798tn3.798tn

U$S 6.751.000U$S 6.751.000U$S 6.751.000U$S 6.751.000U$S 6.751.000

Menudencias yMenudencias yMenudencias yMenudencias yMenudencias yvísceras 44%vísceras 44%vísceras 44%vísceras 44%vísceras 44%

VVVVVol.ol.ol.ol.ol.U$S 2.000.000U$S 2.000.000U$S 2.000.000U$S 2.000.000U$S 2.000.000

Grasas y aceitesGrasas y aceitesGrasas y aceitesGrasas y aceitesGrasas y aceites10 %10 %10 %10 %10 %Vol.

U$S 537.000U$S 537.000U$S 537.000U$S 537.000U$S 537.000

HarinasHarinasHarinasHarinasHarinas23%23%23%23%23%VVVVVol.ol.ol.ol.ol.

U$S 1.153.000U$S 1.153.000U$S 1.153.000U$S 1.153.000U$S 1.153.000

Fueron exportadas durante el año 2010, 3.798 tn3.798 tn3.798 tn3.798 tn3.798 tnde productos y subproductos porcinos por un va- va- va- va- va-lor FOB de U$D 6.751.000.lor FOB de U$D 6.751.000.lor FOB de U$D 6.751.000.lor FOB de U$D 6.751.000.lor FOB de U$D 6.751.000. El volumen encuestión resulta inferior en un 28,2% al exportadoen 2009 y en valor también es inferior en un 28,7%.El rubro "Menudencias y vísceras" lidera las expor-taciones con el 44% del volumen total. De esterubro, el 99,6% de lo exportado tuvo como desti-no a Hong Kong.

22

Evolución de las exportaciones porcinas de ArgentinaPeríodo 1998-2010. En tn.


Exportaciones de productos porcinosEvolución mensual de las importaciones

(volumen y valor) Año 2010/2009


2009 - 2010

AÑO 2009 2010 Dif. T Dif. U$S FOB

T Miles T Miles 2010/2009 2010/2009

U$S FOB U$S FOB % %

Enero 402 724 332 487 -17 -33

Febrero 272 347 298 393 10 13

Marzo 372 668 495 546 33 -18

Abril 294 601 371 504 26 -16

Mayo 314 826 201 422 -36 -49

Junio 556 1.034 341 628 -39 -39

Julio 558 974 298 592 -47 -39

Agosto 298 642 217 649 -27 1

Septiembre 525 895 236 487 -55 -46

Octubre 654 868 250 477 -62 -45

Noviembre 461 672 471 827 2 23

Diciembre 581 1.220 285 735 -51 -40

TTTTTotal Añootal Añootal Añootal Añootal Año 5 .2875 .2875 .2875 .2875 .287 9 .4719 .4719 .4719 .4719 .471 3 .7953 .7953 .7953 .7953 .795 6 .7476 .7476 .7476 .7476 .747 - 2 8- 2 8- 2 8- 2 8- 2 8 - 2 9- 2 9- 2 9- 2 9- 2 9

23

Exportación de productos porcinos por rubro y país de destinoAño 2010. Volúmenes en tn. Peso producto

Menuden Harinas Grasas Carnes Demás Opoterá Fiambres Alimento Extracto Cueros Otros Otros(as)

País TOTAL % cias Animales y Aceites Frescas Comest. picos Chacinad p/Animal Caldos y Pieles Lácteos

TOTAL: 3.798 Parc Acum. 1.643 831 389 273 263 100 98 88 73 38 1

Hong Kong 2.139 56 56 1.637 - - 139 215 97 35 7 9 - -

Chile 645 17 73 - 459 186 - - - - - - - -

Bolivia 187 5 78 - - 180 - - - - 7 - - -

Sudáfrica 175 5 83 - 175 - - - - - - 0 - -

Egipto 114 3 86 - - - 114 - - - - - - -

Uruguay 104 3 89 - 68 23 13a - - - - - - -

Perú 89 2 91 - 72 - - - - - 16 - - 1

EEUU 64 2 93 - - - - - - - - 64 - -

Congo, 62 2 94 6 - - - - - 56 - - - -

Colombia 57 2 96 - 57 - - - - - - - - -

Paraguay 42 1 97 - - - - - 3 - 39 - - -

Brasil 41 1 98 - - - - 23 - - 18 0 - -

Australia 29 1 99 - - - - - - 6 - - 23 -

Angola 25 1 99 - - - - 25 - - 0 - - -

Congo, Rep. 15 0 100 - - - - - - - - - 15 -

España 8 0 100 - - - 8 - - - - - - -

Senegal 0 0 100 - - - - - - - 0 - - -

Italia 0 0 100 - - - - - - - - 0 - -

México 0 0 100 - - - - - - - 0 - - -

Kenya 0 0 100 - - - - - - - 0 - - -

En porcentaje

Evolución de los principales productos exportados


24

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: SENASA - DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN AGROALIMENTARIA. EL «0» CORRESPONDE A VALORES INFERIORES A 1.000 U$S

Valor de la exportación de productos porcinos por origen y por rubro

Menuden Harinas Demás Opoterá Grasas Fiambres Carnes Alimento Cueros Extracto Otros Otros(as)

País TOTAL % cias Animales Com- picos y Aceites Chacinad Frescas p/Animal y Pieles Caldos Lácteos

TOTAL: 6.751 Parc Acum 1.963 1.093 847 638 536 468 452 309 266 174 1

Hong Kong 2.585 38 38 1.958 - 5 153 - 39 211 - 61 158 -

Chile 777 12 50 - 495 - - 282 - - - - - -

Estados Unidos633 9 59 - - 633 - - - - - - - -

Australia 403 6 65 - - - - - - - 302 101 - -

Egipto 402 6 71 - - - 402 - - - - - - -

Brasil 356 5 76 - - 1 - - 131 224 - - - -

Sudáfrica 310 5 81 - 291 19 - - - - - - - -

Bolivia 274 4 85 - - - - 243 31 - - - - -

Uruguay 213 3 88 - 122 - 79 12 - - - - - -

Perú 201 3 91 - 94 - - - 106 - - - - 1

Italia 190 3 94 - - 190 - - - - - - - -

Paraguay 176 3 97 - - - - - 160 - - - 16 -

Congo, 108 2 98 4 - - - - - - - 104 - -

Colombia 92 1 100 - 92 - - - - - - - - -

Angola 17 0 100 - - - - - 0 17 - - - -

Congo, Rep. 8 0 100 - - - - - - - 8 - - -

España 4 0 100 - - - 4 - - - - - - -

Senegal 1 0 100 - - - - - 1 - - - - -

Kenya 0 0 100 - - - - - 0 - - - - -

México 0 0 100 - - - - - 0 - - - - -

25

El total de cabezas ingresadas al Sis-tema de Información de PreciosPorcinos de la ONCCA durante el año2010 fue de 1.919.235, cuya partici-pación según categorías fue:

48,8% capones con tipificación

43,9% capones sin tipificación

2,1% chanchas

0,2% padrillos

4,6% lechones livianos

0,4% lechones pesados

El precio promedio del Capón TCapón TCapón TCapón TCapón Tipi-ipi-ipi-ipi-ipi-ficado ficado ficado ficado ficado (el comercializado enfrigoríficos con Sistema Oficial deTipificación de reses porcinas por con-tenido de tejido magro) correspondiente al año 2010año 2010año 2010año 2010año 2010, se ubicó en 5,08$/kg5,08$/kg5,08$/kg5,08$/kg5,08$/kg. vivo con un magro promedio de48,01% y plazo de pago de 25 días. El precio promedio máximo ponderado fue de 6,33 $/kg. vivo y el mínimode 3,55 $/kg. vivo.

Por su parte el Capón sin TCapón sin TCapón sin TCapón sin TCapón sin Tipificaripificaripificaripificaripificar obtuvo una cotización promedio de 4,53$/kg.4,53$/kg.4,53$/kg.4,53$/kg.4,53$/kg. vivo y plazo de pagopromedio de 13 días.

Como resultado de ello, el precio promedio del Capón General, -ponderación de precios medios deCapón General, -ponderación de precios medios deCapón General, -ponderación de precios medios deCapón General, -ponderación de precios medios deCapón General, -ponderación de precios medios decapones tipificados y sin tipificarcapones tipificados y sin tipificarcapones tipificados y sin tipificarcapones tipificados y sin tipificarcapones tipificados y sin tipificar- arroja para el 2010 un valor de 4,82$/kg. vivo (+53,5% que el4,82$/kg. vivo (+53,5% que el4,82$/kg. vivo (+53,5% que el4,82$/kg. vivo (+53,5% que el4,82$/kg. vivo (+53,5% que elpromedio del año 2009) promedio del año 2009) promedio del año 2009) promedio del año 2009) promedio del año 2009) y un plazo de pago promedio de 19 días.

Por su parte las chanchas evaluadas arrojaron un precio promedio de 3,31 $/kg. vivo con un peso medio de 206kg. y plazo de pago de 17 días. Los padrillos alcanzaron un valor promedio de 3,77 $/kg. vivo con 169 Kg. depeso promedio y plazo de pago de 14 días.En la categoría lechones, los livianos cotizaron en promedio a 9,41 $/kg. vivo.

Evolución del precio del cerdo en el mercado de Argentina

26

Precios promedios mensuales del Capón General en pie

Modalidad de comercialización "en pie" - En $/kg. Vivo

Meses Año Dif.10/09 Dif mes ant

2009 2010

Enero 3,12 3,61 15,7 5,8

Febrero 3,12 3,85 23,4 6,6

Marzo 3,11 4,09 31,5 6,2

Abril 3,12 4,46 42,9 9,0

Mayo 3,1 4,59 48,0 2,9

Junio 3,02 4,71 55,9 2,6

Julio 3,03 4,87 60,7 3,4

Agosto 3,05 5,00 63,9 2,6

Septiembre 3,1 5,26 69,5 5,1

Octubre 3,18 5,56 74,8 5,7

Noviembre 3,29 5,84 77,4 5,0

Diciembre 3,41 5,97 75,0 2,2

P r o . p e r í o d oP r o . p e r í o d oP r o . p e r í o d oP r o . p e r í o d oP r o . p e r í o d o 3 ,143 ,143 ,143 ,143 ,14 4 ,824 ,824 ,824 ,824 ,82 53 ,553 ,553 ,553 ,553 ,5

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: GITEP EN BASE A DATOS DE ONCCA

27

La evolución de los precios promedios del capón puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Precio promedio capón en pieEn pesos

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: MAGYP ÁREA PORCINOS, CON DATOS DE ONCCA

En dólares

Precios promedio capón en pie

A continuación puede observarse la evolución de los precios promedio del capón en pie de Argentina expresados en u$s por

kg vivo.


28

Poder adquisitivo del ProductoRelación maíz / capón

Relación maíz/capón

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: MAGYP ÁREA PORCINOS, CON DATOS DE ONCCA Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS

La relación maíz/capón del año 2010 arrojó un valor promediode 8,9. Considerando a esta relación sólo como un indicadorrelativo de la rentabilidad de la actividad, el valor alcanzadosupondría un ascenso de 4,5% al compararlo con el valor al-canzado el año anterior.

Es conveniente aclarar que para el cálculo de la relación, elprecio del maíz asignado es Rosario. Para el cerdo se toma elprecio promedio "en pie" del capón general proporcionadopor la ONCCA.

Cabe destacar que esta relación se ha mantenido estable ycon meses superiores a un valor de 10 (abril, junio, julio yoctubre).

Relación maíz/capón: indica la cantidad de grano de maíz que se puede adquirir con el valor de 1 kg. de capón;así en promedio en el año 2010 con la venta de 1 kg. vivo de capón pudieron adquirirse 8,9Kg. de maíz.

29

La relación mix 5kg de maíz + 2kg de soja respecto del capóndel año 2010 fue favorable durante el año 2010 arrojando unvalor promedio de 4,7. El valor alcanzado supone un ascensodel 82% al compararlo con el valor alcanzado el año anterior.

Es conveniente aclarar que para el cálculo de la relación, elprecio del maíz y soja asignado es Rosario. Para el cerdo setoma el precio promedio "en pie" del capón general proporcio-nado por la ONCCA.

Cabe destacar que esta relación se ha mantenido en valoresfavorables desde el mes de marzo.

Relación 5kg de maíz + 2kg de soja respecto del capón 5kg de maíz + 2kg de soja respecto del capón 5kg de maíz + 2kg de soja respecto del capón 5kg de maíz + 2kg de soja respecto del capón 5kg de maíz + 2kg de soja respecto del capón es favorable para la actividad cuando la sumade este mix es inferior al precio del capón, por lo tanto cuanto mayor es la relación mayor es la rentabilidad parala actividad.

Relación Mix 5 Kg+2Kg/ capón

Comparación $Kg capón general vs $ mix 5 Kg Maíz - 2 Kg Soja

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: GITEP, CON DATOS DE ONCCA

30

Si se analiza el comportamiento de la relación de pre-cios del capón respecto de su principal competidor, elnovillo; el período enero-diciembre'10 muestra unatendencia favorable hacia la competitividad de la carneporcina. En el período analizado se necesitó 0,77 kg.de novillo para adquirir 1 kg. de capón; este valor esinferior en 21,5% al valor promedio de igual períododel 2009.

Relación capón/novillo: Relación capón/novillo: Relación capón/novillo: Relación capón/novillo: Relación capón/novillo: indica la cantidad de Kg.de novillo necesarios para adquirir 1 Kg. de capón, asíasíasíasíasíen promedio en el año 2010 se necesitaronen promedio en el año 2010 se necesitaronen promedio en el año 2010 se necesitaronen promedio en el año 2010 se necesitaronen promedio en el año 2010 se necesitaron0,77 kg de novillo para comprar 1 kg de capón.0,77 kg de novillo para comprar 1 kg de capón.0,77 kg de novillo para comprar 1 kg de capón.0,77 kg de novillo para comprar 1 kg de capón.0,77 kg de novillo para comprar 1 kg de capón.

Relación Producto-Producto

Relación Producto-Prodcuto capón- novillo


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Terapia parenteral de lechones en período neonatal

Terapia parenteral de cerdos de diferentes edades

DrogaDrogaDrogaDrogaDroga TTTTTiempo de retiroiempo de retiroiempo de retiroiempo de retiroiempo de retiro

antes de la faena (días)antes de la faena (días)antes de la faena (días)antes de la faena (días)antes de la faena (días)

Lincomicina 2

Eritromicina 2

Gentamicina 14



Ampicilina 15

Amoxicilina 25

Dihidroestreptomicina 30

Lincomicina 2

Eritromicina 2

Gentamicina 40

Oxitetraciclina 28

Oxitetraciclina LA 28

Penicilina G Procaína 7

Penicilina G Procaína

+Dihidrestrepto 30

Tilosina 4

Doramectina 50

Danofloxacin 8

Terapia oral de lechones en maternidad



Clortetraciclina 1

Gentamicina 10

Espectinomicina 21

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Terapia oral de cerdos de diferentes edades

DrogaDrogaDrogaDrogaDroga T T T T Tiempo de retiroiempo de retiroiempo de retiroiempo de retiroiempo de retiro

antes de la faena (días) antes de la faena (días) antes de la faena (días) antes de la faena (días) antes de la faena (días)

Ampicilina 1

Acido Arsanílico 5

Arsenilato de sodio 5

Bacitracina 0

Clortetraciclina 5

Clortetraciclina + Sulfametazina 15

Clortetraciclina + Sulfatiazol

+Penicilina Procaína 15

Clortetraciclina + Sulfametazina

+Penicilina Procaína 7

Lincomicina 6

Neomicina 20

Roxarsone 5

Sulfaclorpiridazina sódica 4

Sulfametazina sódica 15

Tetraciclina 4

Tiamulina 3

Tilmicosina 7

Tilosina 2

Tilosina+Sulfametazina 15

Vacunas

VVVVVacunasacunasacunasacunasacunas TTTTTiempo de retiroiempo de retiroiempo de retiroiempo de retiroiempo de retiro


Mycoplasma 21

Parvo+Lepto+Erisipela 21

E. Coli+Clostridium 21

Circovirus 21

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Miembros activos del G.I.T.E.P.

34

Miembros adherentes del G.I.T.E.P.

Miembros adherentes institucionales

ANUARIO 2010 - G.I.T.E.P · hubiera sido posible llevarlo a cabo. Mariano Ruffo Presidente de...

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