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“El gigante se pone en forma”Proyecto de reapertura de la Mina de Riotinto
MARZO 2016
Félix Gonzalo Cachero Ingeniero de MinasDirector Facultativo
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Índice
▪ ATALAYA y el Proyecto Riotinto (“PRT”)
▪ Vista atrás
▪ El Proyecto: Situación actual, Geología y Minería,
Proceso, Gestión de Estériles y Agua, Medio Ambiente y Restauración, Puesta a punto de las Instalaciones ( de 5 a 9), Inversión
▪ Mejoras sobre la operación anterior
▪ Vista a futuro: dimensión del proyecto posición,
Importante potencial (cielo abierto + interior), precio de los metales
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Atalaya y el Proyecto Riotinto “PRT”
▪ El Proyecto Riotinto es 100% propiedad de Atalaya Mining
▪ Cotizada en Londres (AIM) y Toronto (TSX)
▪ Accionariado Atalaya Mining
✓ 22% Urion (Trafigura)
✓ 21,9% XGC
✓ 14,6% Orion Mine Finance
✓ 14,0% Liberty Metals &Mining
✓ Resto: otras instituciones e inversores privados
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Estructura de la propiedad del PRT
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Neves Corvo
RIO TINTO
Riotinto dentro de la Faja Pirítica Ibérica
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Geología Local
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Geología local
Fuente:Williams 1934
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Masas mineralizadas
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Vista atrás
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Cifras Históricas
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MM t %Cu
Filon Norte/Filon Sur 1725 1973 78 2,4
Masa San Dionisio 1881 1992 69 1,4
Cerro Colorado 1970 2001 88 0,7
Total Mineria Cobre 1725 2001 235 1,5
Tm g/t Au g/t Ag
Total Mineria Oro 1970 2002 95 1,4 54
Mineral Esteril Total
MM t MM t MM t
Total Movido zona PRT 1725 2002 330 490 820
Contenido Metalico Cu Ton
Mineria de Cobre 1.670.000
Au Kg Ag Kg
Mineria de Oro 107.000 1.745.000
Histórico Minería de Cobre Minas de Riotinto
Cerro Colorado Desde HastaMineral Au/Ag
Minas de RiotintoMineral Cu
Desde Hasta
Fuente: Alfredo Moreno Bolaños
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Vista atrás
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Período 1873-1954Rio Tinto Company Limited
111.000.000 958.000
Mineral (t) Cobre (t)
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Proyecto - Huella del PRT
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Sondeos
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• Sondeos de exploración 144.000 m.• Sondeos subterráneos 14.000 m.• Sondeos con recuperación de polvo 297.000 m.• Muestras de barrenos de voladura 1.158.000 m.
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Modelo Geológico
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Modelo de Bloques Exploración: RECU
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Mineral Mt Ley Cu %Cu Metal t x
103
Medidos 48 0,38 180
Indicados 155 0,48 750
Inferidos 2 0,50 10
TOTALRECURSOS
205 0,46 940
Break Even Cut-Off = 0,20 %Cu. Precio del cobre a largo plazo de 3,00 $/lb (6.614 $/t). A fecha 25 / 01 /12: 8.260 $/t
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Reservas
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▪ RESERVAS → MINERAL RECUPERABLE DEPENDE DE:
Recursos Geológicos
Escenario económico
Parámetros geométricos de
diseño
Evaluación de yacimiento¿203 MILL TONS?
Proyección de precios y costos¿4,000 $/TON CU?¿5,000 $/TON CU?¿6,000 $/TON CU?
Parámetros técnicos de diseño:-Ley de corte: ¿0,20% CU? ¿0,25% CU? ¿0,30% CU?
-Ratio de diseño: ¿2,0 ? ¿3,0?
Taludes: ¿40⁰? ¿45⁰? ¿50⁰?Bancos: ¿10 M? ¿12 M?Rampas: ¿30 M? ¿20 M?
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Diseño minero Corta
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• Corta Minera
• Bancos: 12 m
• Bermas 5 m
• Área hueco: 150 ha
• 2.100 m (E-O) + 1.200 (N-S)
• Rampas
• Anchura: 30 m
• Pendiente Long: 9%
• Taludes de Banco
• 70º volcánicas y pizarras
• 45º bancos superiores
• 37º rellenos
• Talud General
• Angulo inter-rampa: 52º
• Anchura mín. Banco producción 40 m
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ESCOMBRERA Total
Capacidades MM ton
Norte 35
Sur 97
132
Diseño Escombreras
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Minería: RESERVAS
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• Declaración de Recursos y Reservas publicada en LSE y TSX de conformidad con el
código JORC y NI 43-101. (www.sedar.com)
• AMC Mining Consultants (UK) y Behre Dolbear International Ltd (CANADA)
Mineral Mt Ley Cu % Cu Metal t x 103
Probadas 38 0,37 140
Probables 85 0,52 440
TOTAL RESERVAS 123 0,48 585
Break Even Cut-Off = 0,20 %Cu. Precio del cobre a largo plazo de 2,00 $/lb (4.409 $/t)
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Instalaciones de proceso
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Procesamiento de minerales
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Tamaño de partícula<1000mm
Trituradora PrimariaCRU1
Criba PrimariaCRU3
Criba SecundariaCRU3
Trituradora SecundariaCRU4
Trituradora TerciariaCRU4
Tamaño de partícula<175mm
Tamaño de partícula> 65 mm
Tamaño de partícula<65mm
Tamaño de partícula<65mm
Tamaño de partícula<19mm
Molino de BarrasMIL1
Tamaño de partícula<2.5mm
Molinos de BolasMIL1
Tamaño de partícula<0.200mm
DesbasteFLO1
Tamaño de partícula<0.200mm
RemoliendaFLO2
Tamaño de partícula<0.050mm
Lavados y ApureFLO3/FLO4/FLO5/FLO6
Espesado de ConcentradoCON1
FiltradoCON2
Tamaño de partícula<0.050mm
Tamaño de partícula<0.050mm
Tamaño de partícula<0.050mm
Concentrado de Cobre
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Diagrama de flujo del Proceso
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Concentrado Final
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PRESA RIOTINTO
Superficie (Ha) Altura (H)
Seccion Cobre 110 95
Sección Aguzadera 90 105
Total
Presas
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Infraestructura
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Electricidad
▪ Conexión a la red de 31MW HV
Agua
▪ 5 millones de m³ de agua fresca disponibles. El
agua de las cortas será tratada y reutilizada,
minimizando el uso de agua externa y
descargas
Transporte de concentrado en camión
▪ 80km de carretera al Puerto de Huelva
SEVILLAHUELVA
BADAJOZ
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Producción del PRT
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• 123 Mt de Mineral
• 131 Mt de Estéril
• Ley Media = 0,49 %Cu
• Ratio (E / M) = 1,1
• TOTAL = 254 Mt movidas
• 2,6 Mt de Concentrado
• 22,3 %Cu
• 517.000 t Cu Metal
• 36.000 t Cu Metal (Año
Promedio)
Mineral Concentrado
-
5
10
15
20
25
30
35
Mat
eri
al M
ove
men
t To
nn
age
(Mt)
PRT LOM Schedule Material Movement
ORE WASTE REHANDLE
20.0%
21.0%
22.0%
23.0%
24.0%
25.0%
-
50
100
150
200
250
Co
nce
ntr
ate
Co
pp
er
Gra
de
( %)
Co
nce
ntr
ate
Pro
du
ctio
n (W
MT)
PRT LOM Concentrate Production
Copper Concentrate Concentrate Grade
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Gestión Ambiental
▪ Plan de Vigilancia Ambiental (PVA)
✓ Según AAU, para control exhaustivo de: • Agua
• Polvo
• Ruido
▪ Emisiones a la atmósfera
✓ Medidas para que no se superen los valores límite
▪ Biodiversidad
✓Conservación de quirópteros, erica andevalensis, anfibios, hábitats de interés comunitario, etc.
▪ Gestión de residuos y sustancias peligrosas
▪ Gestión de Espacios Naturales Protegidos26
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Empleo Medio por fases del PRT
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TRABAJOS PREVIOS
PUESTA EN MARCHA INSTALACIONES
HOY
(producción 5Mtpa)
100 directos
200 indirectos/inducidos
6 meses de duración
200* directos
750 indirectos/inducidos
12 meses de duración
310 directos 450contratistas (cifra
media según trabajos)
* Incluye plantilla propia y subcontratada
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Impacto de la Apertura de Riotinto
▪ Creación de Empleo y Empresas en la zona: recuperación del tejido industrial propio y atracción de nuevas empresas
▪ Fijación de la población
▪ Puesta en valor de activos mineros y turísticos
▪ Mejora de los pasivos ambientales
▪ Un gran estímulo para la demanda de bienes y servicios
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• Electricidad, Combustibles, ExplosivosEnergía
• Cal y reactivos, Elementos de desgaste, RepuestosConsumibles
• Maquinaria minera, Plantas de tratamientoBienes de Equipo
• Externos, Ingenierías, Consultorías, Mantenimiento de equipos e instalaciones, Servicios públicos, abastecimientos, hostelería, transporte
Servicios
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Hitos del proyecto
▪ Mayo 2007: EMED Mining adquiere una opción sobre la mina de Riotinto.
▪ Octubre 2008: Adquiere el 100% de la propiedad del Proyecto Riotinto.
▪ Julio 2009: Emed presenta el PRT a la Dirección General de Minas
▪ Agosto 2012: Emed adquiere los terrenos donde se asienta el PRT.
▪ Marzo 2014: Aprobación de la Autorización Ambiental Unificada para el PRT.
▪ Abril 2014: Aprobación de la trasmisión de los derechos mineros de Riotinto.
▪ Julio/Octubre 2014: Emed presenta la actualización del PRT y del PR.
▪ Enero 2015: Aprobación del Proyecto de Explotación y Plan de Restauración, comenzando las operaciones de construcción y modernización de instalaciones.
▪ Abril 2015: Primera voladura del Proyecto Riotinto.
▪ Octubre 2015: Cambio de nombre de EMED Mining Ltd. a Atalaya Mining Plc.
▪ Enero 2016: Atalaya Mining declara el comienzo de la producción comercial de concentrado de cobre en el Proyecto Riotinto.
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Voladura
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Legislación Minera
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- Ley 22/1973 de 21 de Julio de Minas.-Real Decreto 2857/1978 de 25 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.-Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.-Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.-Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras-Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, (Autonómica)-Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
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Aspectos claves del proyecto
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•DILUCIÓN MINERA
•RECUPERACIÓN METALÚRGICA
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Perforación
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Antes Perforadora Bucyrus diam.250 mmTricono – Diám 9 7/8”Malla 7,5 x 6,3 m.48 m2 - 570 m3 - 1710 ton
Ahora Perforadora Sandvic Martillo en cabeza – Diám 4 1/2”diam.112 mmMalla 4 x 3,8 m.15 m2 - 150 m3 - 450 ton
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Control de dilución
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Minimizar la dilución y la perdida de mineral es uno de los retos más importante en Minería.
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Carga de barrenos con explosivos y conexión
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Voladura en Mineral
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Carga y Transporte
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EPOCA ANTERIOR•Cargadoras Caterpillar 994 concapacidad cazo:19 m3
•Camiones Caterpillar 789B de 174 ton.
EPOCA ACTUAL•Retroexcavadoras: Hitachi (1200/870) yKomatsu (1250 / PC2000) con capacidad decazo entre 6,5 y 13 m3
•Camiones KOMATSU 785 de 100 ton.
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Minerales Mina de Riotinto
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CCW – Parámetros de Diseño
➢ WI=16kWh/t
➢ SG=3
➢ Tamaño de liberación = 210 micras
CCW – Especies Mineralógicas
➢ 6,5% FeS2
➢ 1,2% CuFeS2
➢ 0,2% ZnS
➢ 91,9% Ganga
CCW – Elementos Químicos
➢ 4% S
➢ 0,4% Cu
➢ 0,13% Zn
➢ 0,4 gr/t Ag
➢ 205ppm As
➢ 20ppm Sb
➢ 11ppm Bi
CCE – Parámetros de Diseño
➢ WI=14kWh/t
➢ SG=3,5
➢ Tamaño de liberación = 160 micras
CCE – Especies Mineralógicas
➢ 21-30% FeS2
➢ 1,8% CuFeS2
➢ 0,3% ZnS
➢ 76% Ganga
CCE – Elementos Químicos
➢ 12% S
➢ 0,63% Cu
➢ 0,19% Zn
➢ 0,8 gr/t Ag
➢ 500ppm As
➢ 61ppm Sb
➢ 29ppm Bi
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Leyes de Azufre
39
CCW – Parámetros de Diseño
➢ WI=16kWh/t
➢ SG=3
➢ Tamaño de liberación = 210 micras
CCW – Especies Mineralógicas
➢ 6,5% FeS2
➢ 1,2% CuFeS2
➢ 0,2% ZnS91,9% Ganga
CCW – Elementos Químicos
➢ 4% S
➢ 0,4% Cu
➢ 0,13% Zn
➢ 0,4 gr/t Ag
➢ 205ppm As
➢ 20ppm Sb
➢ 11ppm Bi
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Resultados de producción
40
ZONA CuCab (%)
PiritaCab
(%)
AsCab
(ppm) CuCon (%) AsCon(ppm) CuRec (%)
CERRO 0,48 4 198 23,1 1.078 87
SALOMON 0,60 19 505 21,7 2.788 80
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Modernización de instalaciones
41
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Plantas de Trituración y Cribado
42
▪ Trabajos: ✓ Machacadora Primaria
✓ Alimentador Primario
✓ Edificio Principal Cribado
✓ Cintas para transporte
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Almacén de Finos
43
▪ Trabajos: ✓ Almacenamiento
de Finos
✓ Alimentadores de servicio a molienda y cribado
✓ Cintas de Transferencia
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Planta de Molienda
44
▪ Trabajos: ✓ Molinos de barras
✓ Molinos de bolas
✓ Cajas de distribución y alimentadores
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Planta de Preparación y Dosificación de Reactivos
▪ Nueva Instalación
▪ Utilización más segura y eficiente
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Planta de Flotación
46
▪ Trabajos: ✓ Celdas de Flotación
✓ Analizadores
✓ Sistemas de distribución e impulsión de concentrado y estériles
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Analizador en línea (COURIER)
▪ Instalación último modelo
▪ Obtención de análisis químicos en tiempo real
MARZO 2016MARZO 2016
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Espesado, Secado, Almacén de Concentrado
48
▪ Trabajos preparativos para: ✓ Demolición de instalaciones obsoletas como
espesadores, secadores, filtros de disco y edificaciones
✓ Nuevo espesadorde concentrado
✓ Nuevos filtros prensa de concentrado
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Trabajos eléctricos
49
Instalación nuevos controles areas
Reforma subestación principalTransformadores reparados
Reforma subestación principal
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Aguas
▪ Trabajos: ✓ Sistemas de suministros de agua fresca y de proceso
✓ Tanques de almacenamiento de agua
✓ Drenajes para aguas de lluvia
50
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Presas y gestión de estériles de planta
51
▪ Trabajos: ✓ Líneas de transporte de estériles a presas
✓ Estaciones de bombeo de filtraciones
✓ Estaciones de bombeo de agua en presas
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Renovación Laboratorios
52
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Proyecto de expansión 9Mtpa
Instalación de 2 nuevos molinos
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Instalación de 5 celdas de flotación de columna
Proyecto de expansión 9Mtpa
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Parámetros económicos
▪ Inversión global: + €220M
▪ Inversión Fase 1: €75M
▪ Inversión Prevista Expansión: €52M
▪ OPTIMIZACIÓN del Proyecto:
✓ Identificados ahorros importantes > €40-50M
55
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Vista a futuro: Nueva Declaración de Recursos y Reservas
▪ 31.000 m. perforados de sondeos de circulación inversa
▪ 12.000 metros perforados con recuperación de testigo
▪ para incrementar las reservas dentro de la corta actual y ampliar la vida de la mina
▪ Actualizar el modelo de bloques
▪ Certificación independiente de una nueva declaración de recursos y reservas
56
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Potencial de exploración
57
Depósitos profundos (>500 m) bajo el Culm
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Potencial de crecimiento por Interior
▪ Estimación de recursos y certificación según código NI 43-101 por un consultor independiente
58
Estimaciones
Historicas*
Mineral
MM tCu % Pb % Zn % Ag g/t Au g/t
San Dionisio:
• Alfredo Stockwork17 1.45 - 2,66 - -
San Dionisio:
• Massive Sulphide45 0.88 - 2.20 26.0 0.4
San Antonio
• Massive Sulphide9 1.67 1.07 2.13 64.3 0.6
LEYES SECCIÓN DE SAN ANTONIO
* Fuente: estimaciones históricas
LEYES SECCIÓN DE SAN DIONISIO
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Potencial de crecimiento: Líneas de I+D
59
▪ Residuos de la minería de oro, depositados en la presa de estériles
▪ Recuperación de metales de aguas embalsadas en Corta Atalaya
Años Millones t g/t Au g/t Ag
1971-1987 32 0,32 39
RESIDUOS EN LA PRESA DE GOSSAN
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Precio del cobre: demanda
▪ China ✓ En transición desde una economía
basada en la inversión a otra basada
en el consumo – menor crecimiento
pero desde una base más fuerte
✓ Bajadas de tipos encaminadas a
estimular el gasto de los consumidores
▪ Otros mercados✓ Alza en la demanda desde otros
mercados emergentes, particularmente
India e Indonesia
✓ Recuperación de las regiones más
desarrolladas de Europa y EEUU
60
China mantiene un alto potencial de crecimiento a pesar de la
desaceleración actual
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Source: Codelco and Brook Hunt
69
EXISTE UNA CAÍDA EN LAS LEYES DE COBRE EN EL SECTOR, INCLUYENDO LAS LEYES MÁS ALTAS EN OPERACIONES DE INTERIOR. LA LEY DEL PRT YA NO SERÁ INFERIOR A LA MEDIA
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Resumen: Aumento de la demanda y restricciones en el suministro
69
Chart sources: BHP Billiton, Brook Hunt
Indicadores potentes apuntalan precio del Cu
• Aumento del precio del Cu debido a una
mayor demanda de China (14% p.a.
desde 1990) y otros países en desarrollo
• Nuevas minas cada vez más lejos y de
explotación más costosa
• Costes de producción en aumento y
reducción global de las leyes medias
junto con incremento de precios de los
insumos
• Los mercados del cobre continuarán en
deficit durante los próximos 5 años
debido a las restricciones de la minería
• Una vez subsanado el deficit, la opinión
general de los brokers es que el precio
del Cu sea > US$2.50/lb a largo plazo
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Precio del cobre: oferta vs demanda
▪ La oferta global de cobre se prevé entrará en déficit a lo
largo de 2016 tras los recortes de producción y paradas
▪ Los recortes en 2015 produjeron tiene origen en la caída del
16% de los precios en el LME
▪ Demanda a corto débil, a medio y largo robusta.
63
Fuente: CRU, Bloomberg and CIBC World Markets Inc. November 2015