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“Escenarios y estrategias económicas para el sector de granos post COVID 19”
Mayo 2020
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¿Cómo sigue el mundo?
Incremento del endeudamiento y deficit fiscal por paquetes de ayuda
Pérdida de poder de PolíticaMonetaria
Deflación?
Incremento del proteccionismo a nivel mundial
Caída del PIB mundial
Aumento del desempleo
Fobia social
Incertidumbre mundial
Relación chino americana• efecto desacople-
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Expectativas de crecimiento por región
% año tras año, 2019-2020
Mundo
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Restaurantes cerrados
Presupuesto familiar afectado
Aislamiento de la Población
Algunos puntos a considerar
↓ Demanda
por ciertos alimentos
Se gasta en lo básico:✓ Alimentos✓ Medicamentos✓ Vivienda
↓ Demanda de
combustibles
Crisis del petróleo
Empieza el problema en la oferta y luego se suma
el de la demanda
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Se complica la capacidad de almacenamiento de petróleo y combustibles…
Barcos petroleros y de combustible aportan bodega
Fuente: MF Economía con datos de marinetraffic.com
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¿Quiénes son los principales consumidores de petróleo?
Estados Unidos20%
China13%
India5%
Japón4%Rusia
4%Arabia Saudita
3%Brasil
3%
Corea del Sur3%
Canadá3%
Alemania2%
Resto40%
Share de consumo
Fuente: Worldometer https://www.worldometers.info/oil/oil-consumption-by-country/
Posición PaísConsumo diario de petróleo (barriles)
1 Estados Unidos 19.687.287
2 China 12.791.553
3 India 4.443.000
4 Japón 4.012.877
5 Rusia 3.631.287
6 Arabia Saudita 3.302.000
7 Brasil 2.984.000
8 Corea del Sur 2.605.440
9 Canadá 2.486.301
10 Alemania 2.383.393
Top 10 Países con mayor consumo diario
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Precios del maíz y del etanol se ven afectados
Fuente: MF Economía con datos de CBOT
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Fuente: MF Economía con datos de Bloomberg.
La producción industrial (PMI) de China empieza a recuperarse…
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La calidad del aire es reflejo del nivel de actividad económica
Fuente: NASA Scientifc Visualization Studio https://svs.gsfc.nasa.gov/4810
Antes AhoraNoreste de Estados Unidos
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La calidad del aire es reflejo del nivel de actividad económica
Fuente: NASA Scientifc Visualization Studio https://svs.gsfc.nasa.gov/4810
Antes AhoraFlorida - Estados Unidos
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La calidad del aire es reflejo del nivel de actividad económica
Fuente: NASA Scientifc Visualization Studio https://svs.gsfc.nasa.gov/4810
Antes AhoraIndia
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Soja: Barata y volatil
294,9
351,4
309,2
280
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Precio de futuro de soja en Chicago
Actualizar en el día
Fuente: MF Economía con datos de Bloomberg
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Pero, ¿Qué pasa con la demanda?Importaciones chinas de soja
Fuente: MF Economía con datos de Bloomberg
35% 40% 34%
16% 19%
49%46% 53%
75% 65%
11% 7%13% 1% 10%
0% 0%0%
8% 6%
2015 2016 2017 2018 2019
EE. UU. Brasil Argentina Otros
81,7 83,2 95,5 88,0 88,6Total:(Millones
Toneladas)
15%
44%
58%
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13%12%14%3%
Ene-Mar19 Ene-Mar20
16,8 17,8
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Fuente: MF Economía con datos de OCDE
Principales Consumidores de Carne del mundo3
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Consumo per cápita de carne vacunaKg por año 3
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Consumo per cápita de carne de cerdoKg por año
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Consumo per cápita de carne de polloKg por año
Fuente: MF Economía con datos de OECD
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Importaciones mundiales de carne vacuna
Importaciones CARNE VACUNA
Millones de Toneladas
Hong Kong
China
Norte de África y Medio Oriente
Oceanía y Otros Asia
Este de Asia
Canadá y México
EE.UU.
Rusia
UE
Fuente: MF Economía con datos de USDA
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A nivel local, la campaña agrícola tendría muy buenos resultados…
Fuente: MF Economía con datos de INBIO
Concepto 2017/18 2018/19 est Var.% 2019/20 proy Var.%
Soja
Has 3.511.143 3.544.245 0,94% 3.600.000 1,6%
Tons 10.262.575 8.509.732 -17,1 % 11.520.000 35,4%
Ton/Ha. 2,922 2,401 -18,0% 3,200 33,3%
Maíz zafriña
Has 925.948 884.963 -4,0% 1.017.707 15,0%
Tons 4.600.000 5.019.586 9,0% 5.088.535 1,0%
Ton/Ha. 4,967 5,672 14,0% 5,000 -12,0%
Trigo
Has 485.000 430.000 -11,0% 400.000 -7,0%
Tons 1.261.000 1.204.000 -5,0% 1.100.000 -9,0%
Ton/Ha. 2,600 2,800 8,0% 2,750 -2,0%
Podría ser mayor
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Pero los bajos niveles del río complican la salida de la soja…
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Ciudad del Este(Paraguay)
Fuente: MF Economía con datos de www.meteorología.gov.py – www.hidaulica.gob.ar
Rosario(Argentina)
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Resultados esperados – Soja campaña 2019/20(sin arrendamiento)
* Precios para entrega en Mayo 2020:Sin COVID19 Promedio Enero 2020Con COVID19 Promedio Marzo 2020
Fuente: MF Economía con datos del sector, CMEgroup
Concepto Unidad
Rendimiento bajoRendimiento
promedioRendimiento alto
Sin COVID19
Con COVID19
Sin COVID19
Con COVID19
Sin COVID19
Con COVID19
Labores US$/ha 169 169 169 169 169 169
Semillas US$/ha 46 46 46 46 46 46
Agroquímicos US$/ha 206 206 206 206 206 206
Fertilizantes US$/ha 120 120 120 120 120 120
Costos Directos US$/ha 541 541 541 541 541 541
Gastos de Comercialización US$/ton 33 33 33 33 33 33
Premios US$/ton 20 20 20 20 20 20
Costo Total US$/ha 700 700 710 710 726 726
Deuda US$/ha 243 243 243 243 243 243
Costo Total + Deuda US$/ha 943 943 953 953 969 969
Rinde Estimado de Punto de Equilibrio kgs./ha 2.730 2.935 2.730 2.935 2.730 2.935
Precio Chicago * US$/ton 340 320 340 320 340 320
Rendimiento Realizado/Esperado kgs./ha 3.000 3.000 3.200 3.200 3.500 3.500
MARGEN US$/ha 77 17 135 71 221 151
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El problema del financiamiento
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre
Vencimientos
Pedidos de insumos
Primeras siembras
Campaña tempranera
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El sector es muy importante dentro del sistema financiero…
Fuente: MF Economía con datos del BCP
En millones de US$ Total Vinculados
Agricultura 2.358 2.358
Ganadería 1.520 1.520
Industria Manufacturera 1.167 584
Construcción 352 -
Comercio Mayorista 2.117 529
Comercio Minorista 992 -
Servicios 710 88
Consumo 1.898 -
Intermediación Financiera 165 -
Vivienda 515 -
Agribusiness 1.022 1.022
TOTAL 12.817 6.102
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¿Qué sectores ayudarían a la recuperación?
Sectores Primario Secundario Terciario TOTALAgricultura 8,20% 8,20%Ganaderia 2,30% 2,30%Forestal 0,72% 0,72%Industria 7,95% 7,95%
Carnes 2,70% 2,70%Aceites 1,10% 1,10%Madera 0,55% 0,55%Otros Alimentos 3,60% 3,60%
Comercio y Servicios vinculados 9,80% 9,80%Servicios Financieros vinculados 3,01% 3,01%Transporte vinculados 2,48% 2,48%Electricidad y Agua 9,41% 9,41%Construccion 5,70% 5,70%Gobierno 9,10% 9,10%
Total 11,22% 13,65% 33,80% 58,67%Fuente: MF Economía
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Situación de UNICOOP
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En cu e sta re a lizad a a co o p e rat ivas
so cias d e U n ico o p :
Situ ación eco nómica p ro d u ct ivadel sector ante el COVID-19
• Colonias Unidas• Naranjito• Raúl Peña • Copronar• Pindo• Unión Curupayty
Curupayty• Coopasam
100%ha implementado el protocolo sanitario acorde a las recomendaciones del
MSPBS.
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Medidas tomadas para mitigar los riesgos de contagio
86% redujo horas de trabajo
57% suspensión temporal del trabajo
86% ha implementado la
Se refleja la cooperación del sector en la adaptación ante la situación que
rotación de colaboradores
estamos afrontando como sociedad, muestra de estar predispuesto a seguir haciendo
bien las cosas al tiempo de demostrar que el sector Agro no para porque debe continuar
con la producción de alimentos.
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Debido a la restricción de circulación por la cuarentena
Han manifestado tener dificultad por baja del río
Considera como causal la baja de precio
6 Cooperativas
3 Cooperativas
1 Cooperativa
Ámbito Económico-Productivo
Las cooperativas encuestadas manifestaron tener dificultad para la comercialización de soja:
y la disminución de la
demanda
Paraná
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Respecto al precio de la soja:
• Considera que la reducción estará entre el 10-20%
• Mencionan que la disminución será del 5-10%
• Dicen que la disminución será del 20-30%.
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Manifiestan dificultades para almacenar
granos y proponen:
• Flexibilizar cuarentena
• Utilización de silo bolsa
• Alquilar silos de terceros
• Uso de otra vía de salida de la producción por el río Paraguay
Disponibilidad de insumos...
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325,5 Has. 8, Has 71,5 Has. 99,0 Has. 6,0 Has. 4,5 Has.
Soja: Avena: Trigo:Maíz
Safriña: Canola: Sorgo:
1,0 Has. 0,1 Has
Abonos Verdes: Girasol:
(En miles de hectáreas)
Planificación de siembra y producción:
Obs.: La soja no tendrá variación de superficiesembrada con relación a la zafra anterior, la
planificación se hace en función a la disponibilidad de área y se hará efectiva la
siembra siempre y cuando se disponga de losrecursos requeridos.
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Disponibilidad de insumos:
• Mencionan que es posib le tener
problema en el suministro de
insum os al tener dependencia de
C hina especialmente en la provisión.
• C onsideran que no habrá m ayores inconvenientes.
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Tuvieron dificultades en captar créditos por las restricciones presentadas por los bancos.
Principalmente por un aumento en la tasa de interés.
6 Cooperativas
Sobre disponibilidad de capital operativo...
• El monto requerido estaría entorno a 50 millones de dólares• La tasa deseable de interés: En Gs: entre 7 a 9% anual
En Dólares: entre 5 a 7% anual.
Y las deudas posiblemente se concentran en...
Bancoop Regional Continental Basa Sudameris
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Problemas que podrían atravesar las Cooperativas a
causa de la pandemia:
• C orte en la cadena de pag o y suministros principalmente con proveedores
• Falta de pag o de las deudas por bajo precio de la soja
• Log ística
• Falta de circulante por la caída de actividad comercial (70% menos)
• Falta de créd itos
• Disminución del personal por d isminución de ing resos
• Estallido social
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• Son de corto y mediano plazo
• Son de larg o plazo
Las deudas contraídas...
Estas deudas son de inversión y para producción de g ranos
87%de las cooperativas consideran que los ingresos actuales según los precios de mercado de los productos, no
va a permitir pagar en tiempo y forma los compromisos bancarios y financieros, tanto de corto y largo plazo.
(soja – maíz –trig o – canola y otros).
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