BALANCE BVL 2012 ROBERTO HOYLE
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Transcript of BALANCE BVL 2012 ROBERTO HOYLE
Perú: PBI por sectores
Fuente: Latin Consensus Forecasts Elaboración: BVL
6.6
4.03.2
4.0
8.1
3.4 3.5
6.4
3.9
5.84.7
5.36.0
10.4
6.35.6
4.1
7.4
5.6 5.4
3.6
6.86.1
4.6
1993-2002 2003-2012 2013 2014-2016
Agropecuario Minería e hidrocarburos Manufactura
Construcción Comercio Servicios
Perú: performance económica
Fundamentos Macroeconómicos de países de la región, 2012
Perú Colombia Chile Brasil México
RIN/PBI ( % del PBI) 32.0 9.8 15.0 15.7 14.0
Deuda/PBI ( % del PBI) 20.0 32.2 11.4 64.1 43.1
Resultado Fiscal ( % del PBI) 1.5 -2.4 0.4 2.4 -2.5
Inflación 3.1 3.1 2.3 5.4 4.1
PBI (Billones US$) 199.5 365.4 268.3 2,425.1 1,162.9
Fuente: Bancos centrales, FMI y Latin Consensus Forecasts Elaboración: BVL
En 2012 actividad económica habría crecido 6.3% gracias a sólido avance de sectores construcción (cerca de 16%) y servicios (alrededor de 7%). Sumado a expansión de la demanda interna (7,5% de crec.) y de las exportaciones (5.5%) .
En 2013 economía peruana crecerá (5.2%) por encima del promedio mundial y de la región.
En los siguientes años Perú continuará liderando claramente el crecimiento en la región gracias al sólido avance de la demanda tanto interna como externa.
Solidez de la economía peruana respecto a países de la región y un manejo económico adecuado garantizan sostenibilidad del avance económico.
BVL: Monto Negociado (en millones de US$)
12,402
7,888
5,7106,749
7,817
5,996
553,583
359,165332,997
294,477
365,202
255,482200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
14,000.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Monto Negociado (Mill. US$) N° de Operaciones
N° OperacionesMill. de US$
Fuente: BVL Elaboración: BVL
Promedio Neg.
Diario49.6 31.8 22.9 26.9 31.0 23.9
Montos negociados habrían caído en 2012 (23% aprox) hasta US$ 5,996 millones, debido a la caída en la negociación de acciones de capital (alrededor de 30%) y de acciones de juniors (cerca de 50%). DATO AL 17 de DICIEMBRE
Una operación atípica realizada el día de Hoy por Telefónica permitió mejorar el cierre del año del monto negociado con una caída de sólo 4.4% de no ser así los montos negociados habrían caido más de 20%.
En Perú monto negociado respecto al PBI aún es pequeño comparado con países de la región; no obstante, las iniciativas de integración y el dinamismo de la economía peruana contribuirán a ir cerrando la brecha.
A noviembre 2012 se inscribieron 20 nuevos emisores, registrando a la fecha un total de 282. Entre el 2005 y lo que va del 2012 se ha registrado un crecimiento acumulado de 20%, pasando de 235 a 282 emisores.
BVL: Monto negociado y capitalización
BVL: Capitalización
Fuente: BVL Elaboración: BVL
75.8Capitalización/
PBI100.9 45.1 84.6 104.6 68.8
108,220
57,231
107,325
160,867
121,596
151,271
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comparativo países de la región 2012Perú Colombia Chile Brasil México
Capitalización/PBI1
75.8 68.3 111.1 47.0 43.4
Monto Negociado/PBI2 3.0 10.6 16.8 36.4 10.9
N° de empresas listadas3 282 85 245 264 138
1/ La capitalización de Pérú corresponde al 13 de dic 2012 y la del resto de países a nov. 2012
2/. El monto negociado ha sido estimado
3/. El número de empresas listadas está a nov. 2012
Fuente: WFE, BVL y FMI Elaboración: BVL
BVL: Evolución de sus Principales Índices 2012 (en índice, ene 2012= 100)
Fuente: BVL Elaboración: BVL
95
100
105
110
115
120
125
E F M A M J J A S O N
12
110.9
109.8
105.3
103.5
Evolución de Principales índices de la Región (en índice, ene 2012=100)
Fuente: Bolsas Elaboración: BVL
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
E F M A M J J A S O N
115.2
116.0
115.1
103.5
104.5
101.3
12
Evolución de índices bursátiles
Luego de liderar crecimiento en la región en primer trimestre del 2012, la bolsa peruana ocupa el cuarto lugar después de la de Sao Paulo.
La evolución del IGBVL estuvo ligada a la performance del sector minero, en línea con la debilidad de principales economías mundiales y de los precios de los minerales.
El ISBVL es el de más alto crecimiento al 14 de dic. 2012 debido a su menor exposición al sector minero en comparación al IGBVL.
Evolución de índices Sectoriales 2012
*al 14 de diciembre 2012
Fuente: BVL Elaboración: BVL
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
E F M A M J J A S O N D
152.4
145.2
134.3
132.6
94.8
77.5
12
Índices Sectoriales que más subieron, al 14 de dic 2012 (en var.%)
Fuente: BVL Elaboración: BVL
32.6
34.3
45.2
52.4
Eléctricas
Bancos y financieros
Minerales no metálicos
Alimentos y Beb.
Índices Sectoriales que más bajaron, al 14 de dic 2012 (en Var.%)
Fuente: BVL Elaboración: BVL
-5.2
-22.5
-25 -20 -15 -10 -5 0
Mineras
Juniors
BVL: Índices Sectoriales
El índice sectorial de alimentos y bebidas ha sido el que más ha crecido (52.4% de crec. al 14 de dic. 2012) debido al dinamismo del consumo privado.
El índices de las juniors es que más ha caído en el 2012.
BVL: Proyectos 2012 - 2013
DMA
Acceso directo al mercado. Se implementará un mecanismo para que los inversionistas remitan directamente sus órdenes al sistema de negociación de la BVL, bajo la responsabilidad de una SAB. De esta manera se busca ampliar los canales de inversión e impulsar así la negociación bursátil.
MILA Incorporación de Ofertas Publicas Primarias y Bancos Custodios en el acuerdo MILA. Incorporación de México en el acuerdo MILA .
Mercado de Divisas
Permitirá que las SABS negocien spot del tipo de cambio soles/dólares en el sistema de negociación de acciones.
Préstamo bursátil
Se busca dinamizar la realización de operaciones de Préstamo Bursátil y Ventas en corto, mediante la revisión del diseño actual.
Nuevo sistema de negociación
Adquisición de un nuevo sistema de negociación que se encuentre a la vanguardia tecnológica internacional.
Total Volúmenes Negociados en Mercados Mila, 2012
Fuente: Secretaría Mila Elaboración: BVL
7,9908,671
9,315
6,807
8,0699,179
7,354
6,262 5,870
7,245
MILA
En lo que va del 2012 se negociaron por infraestructura MILA US$ 36.2 millones, siendo la mayoría sobre valores chilenos (49.2%) y colombianos (37.8%).
Fundares: APEF, APESEG, ASAB PERÚ, ASBANC, Asociación de AFP, CONFIEP, BVL, CAVALI y PROCAPITALES.
Soporte de Gobierno: MEF, MINCETUR, MRE, BCR, SBS, SMV y PROINVERSION
43 ASOCIADOS CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A., DELOITTE & TOUCHE S.R.L., PESQUERA EXALMAR S.A.A., BANCO SANTANDER PERU S.A., CITIBANK PERU, GRUPO CORIL SAB, DEUTSCHE BANK (PERÚ) S.A., ESTUDIO ECHECOPAR, NCF GRUPO FINANCIERO, PROBIENES CAPITAL S.A.C., CORPORACIÓN, FINANCIERA DE DESARROLLO – COFIDE, FERRERYROS S.A.A., CELFIN CAPITAL SAB, MIRANDA &, AMADO ABOGADOS S. CIVIL DE R.L., BBVA CONTINENTAL, SCOTIABANK, ERNST & YOUNG, BANCO DE CRÉDITO DEL PERU – BCP, CREDIT SUISSE AG (CSG Asesoría S.A.), UCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., Banco Internacional del Perú - INTERBANK, CEMENTOS PACASMAYO, AFP HORIZONTE, PRICEWATERHOUSE COOPERS PERU, PRIMA AFP, AFP INTEGRA, ESTUDIO OLAECHEA, GRUPO WIESE, MORGAN STANLEY BANK N.A., ALICORP, LARA EXPLORATION Ltd., ESTUDIO RODRIGO, ELIAS &MEDRANO, PESQUERA HAYDUK S.A., CAMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ - AMCHAMAMROP PERU, APM TERMINALS CALLAO, KORN FERRY INTERNATIONAL, CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA, W CAPITAL SAFI S.A., MARIÁTEGUI JLT CORREDORES DE SEGUROS S.A., RIO ALTO S.A.C., PACÍFICO SEGUROS, ESTUDIO PAYET, REY, CAUVI ABOGADOS
• inPERU es asociación público privada que agremia a los principales actores económicos financieros del país.
• Posee el respaldo del Estado a través de entidades como el MEF, MRE, MINCETUR, BCRP, SBS, SMV Y ProInversión.
• El objetivo principal de inPERU es promover las inversiones extranjeras en las
plazas económicas más importantes del mundo. • Centros financieros visitados en el 2012: Londres, Shangai, Hong Kong y Singapur. • Futuros Road shows (2013):
• ENERO: Norteamérica (en Nueva York, Chicago y San Francisco) • MAYO: Europa y Medio Oriente (en Dubái, Londres y Frankfurt) • OCTUBRE: Asia (en Beijing, Seúl y Tokio)
inPERU: Exportando el PERU al Mundo