Microcrédito Rural en el Banco do Nordeste de Brasil: El Agroamigo
BANCO DO BRASIL
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1
BANCO DO BRASILBANCO DO BRASIL
Divulgação do ResultadoDivulgação do Resultado
4T054T05
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2
4T04 3T05 4T05 %4T04 %3T05 2004 2005 %2004Margem Financeira Bruta 4.086 4.199 4.398 7,6 4,7 15.464 16.709 8,1PCLD (868) (966) (1.498) 72,6 55,1 (3.531) (4.527) 28,2Receitas com Tarifas 1.702 1.952 2.001 17,6 2,5 6.607 7.648 15,8Despesas Administrativas (3.252) (3.106) (3.268) 0,5 5,2 (11.524) (12.398) 7,6Lucro Líquido 771 1.438 737 -4,4 -48,8 3.024 4.154 37,4Ativos 239.014 245.511 252.977 5,8 3,0Carteira de Crédito 88.554 94.685 101.789 14,9 7,5Carteira TVM 73.485 68.610 66.470 -9,5 -3,1Depósitos 115.532 122.672 137.658 19,2 12,2Administração Rec. de Terceiros 124.021 150.378 153.508 23,8 2,1Patrimônio Líquido 14.106 16.826 16.850 19,5 0,1
4T04 3T05 4T05 2004 2005ROE - Anualizado 24,0 40,8 18,7 23,0 26,8ROA - Anualizado 1,3 2,4 1,2 1,3 1,7Spread - Anualizado 8,7 9,0 9,2 8,4 8,6Eficiência 59,3 44,9 50,0 54,2 48,1Inadimplência¹ 3,3 3,9 4,0Provisão / Inadimplência¹ 186,0 161,2 165,7Basiléia 15,2 17,4 17,1
(1) Operações Vencidas + 60 dias
R$ milhões
Dividendos / JCP
954
1.49857%
2004 2005Payout - % 31,5 36,1
DestaquesDestaques
%
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3
Spread do Crédito por Carteira - %
Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
Agronegócios Comercial Varejo
Margem Financeira Bruta - R$ milhões
Spread Anualizado - %
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
8,7 8,49,0 9,0 9,2
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
4.086 4.090 4.146 4.1994.398
7,0 5,8 6,0 6,1 6,6
8,3 8,0 7,9 7,6 7,6
38,135,9 35,5
33,4 34,1
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4
91
217 5
4.086
4T05 - 2,2219
4T04 - 2,1099
4T05 - 197.940
4T04 - 193.649
Volume - R$ milhões
Spread - %
Análise Volume¹ e Taxa do Análise Volume¹ e Taxa do SpreadSpread
841
384 21
15.464
2005 - 8,3632
2004 - 8,5708
2005 - 194.9562004 - 184.903
Volume - R$ milhões
Spread - %
Ganho com Volume
Ganho com Taxa
Ganho com Volume e Taxa
(1) Ativos Rentáveis
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5
4T04 3T05 4T05 %4T04 %3T05
Carteira Total 88.554 94.685 101.789 14,9 7,5
País 79.537 86.146 92.612 16,4 7,5
Pessoa Física 16.090 18.510 18.386 14,3 -0,7
CDC Consignação 1.477 3.286 3.810 157,9 15,9
MPE 13.176 15.006 15.204 15,4 1,3
Pessoa Jurídica 20.235 21.383 23.315 15,2 9,0
Agronegócios 30.036 31.247 35.708 18,9 14,3
Exterior 9.017 8.539 9.177 1,8 7,5
R$ milhões
4T04 - % 3T05 - % 4T05 - %
Carteira de CréditoCarteira de Crédito
PF MPE PJ Agronegócios Exterior
18,2
14,9
22,9
33,9
10,2
18,1
14,9
22,9
35,1
9,0
19,5
15,8
22,6
33,0
9,0
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Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência
(1) Carteira média dos últimos 12 meses e resultado anualizado
Provisão/Carteira de Crédito - %Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
Despesas de PCLD Trimestral - R$ milhões
Despesa de provisão sobre a carteira¹ - %
4,3 4,3 4,2 4,24,7
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 6,1 6,1 6,1 6,3 6,6
4,75,1
4,6
5,9 5,6
3,3 3,1 3,13,9 4,0
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
868
1.061 1.002 966
1.498
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7
BB SFN¹
Varejo Comercial Agronegócios ComércioExterior
Exterior
Risco de Crédito - %Risco de Crédito - %
(1) Fonte: Banco Central do Brasil
AA-C D-HAA-C D-H
3T05 4T05
87,5 88,4 95,0 95,1 88,7 90,7 99,4 97,9 98,1 98,1
9,3 0,6 2,1 1,9 1,911,34,95,011,612,5
89,5 90,6 89,6 89,9
10,4 10,19,410,5
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8
4T04 3T05 4T05 %4T04 %3T05 2004 2005 %2004
Receitas com Tarifas 1.702 1.952 2.001 17,6 2,5 6.607 7.648 15,8Tarifas de Relac. com Clientes 539 637 648 20,3 1,8 2.044 2.514 23,0Rec. de Adm. de Fundos de Invest. 248 321 310 24,9 -3,5 993 1.219 22,7Cartões de Crédito 156 186 199 27,9 7,2 563 714 26,7Cobrança 173 185 190 9,5 2,5 638 726 13,8Operações de Crédito 153 164 162 6,3 -0,7 621 651 4,8Recebimentos e Pag. de Terceiros 116 137 131 12,8 -4,2 461 509 10,5Outros 317 322 360 13,6 11,8 1.286 1.316 2,3
R$ milhões
Base de Clientes - milhões Adm. de Recursos de Terceiros - R$ bilhões
Receitas com TarifasReceitas com Tarifas
(RPS + MFB) / Cliente¹ - R$ Participação de Mercado - %
(1) Média dos últimos 12 meses
21,1 21,2 21,9 22,3 22,9
286 282 295 284 290
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
19,720,8 21,3 20,9 20,2
124,0138,2 144,8 150,4 153,5
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
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9
4T04 3T05 4T05 %4T04 %3T05 2004 2005 %2004
Despesas Administrativas (3.252) (3.106) (3.268) 0,5 5,2 (11.524) (12.398) 7,6
Despesas de Pessoal (1.671) (1.709) (1.802) 7,8 5,4 (6.265) (6.834) 9,1
Outras Despesas Administrativas (1.544) (1.362) (1.428) -7,6 4,8 (5.111) (5.417) 6,0
Comunicação e Proces. de Dados (319) (375) (350) 9,7 -6,6 (1.247) (1.402) 12,4
Amortização e Depreciação (132) (157) (169) 27,9 7,9 (512) (645) 26,0
Serv. de Vigilância, Seg. e Transp. (210) (177) (197) -6,1 11,4 (724) (740) 2,2
Imóveis e Bens de Uso (174) (172) (182) 4,4 5,5 (621) (703) 13,1
Marketing e Relações Públicas (265) (114) (132) -50,1 15,7 (556) (451) -18,9
Serviços de Terceiros (169) (129) (144) -15,3 11,7 (518) (547) 5,6
Demais Despesas Administrativas (274) (238) (253) -7,6 6,6 (934) (929) -0,5
Outras Despesas Tributárias (36) (36) (39) 7,3 9,6 (148) (147) -0,5
Risco Legal (258) (268) (281) 9,1 5,0 (908) (783) -13,7
Demandas Cíveis (89) (40) (70) -20,9 77,4 (354) (253) -28,5
Demandas Trabalhistas (169) (228) (211) 24,8 -7,6 (553) (530) -4,2
Despesas AdministrativasDespesas Administrativas
R$ milhões
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10
Índice de Cobertura¹ - %
(1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado no ano(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado no ano
Índices de ProdutividadeÍndices de Produtividade
Índice de Eficiência² - %
93,1 97,9 104,8 103,4 102,3
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
54,250,4 49,0 47,5 48,1
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
![Page 11: BANCO DO BRASIL](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022072015/568130e3550346895d96f8db/html5/thumbnails/11.jpg)
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Despesas com IR e CSDespesas com IR e CS
IR e CS/LAIR - %LAIR - R$ milhões IR e CS - R$ milhões
1.083
1.6011.760
2.533
1.347
187
559 570
979
447
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
17,3
34,932,4
38,6
33,2
![Page 12: BANCO DO BRASIL](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022072015/568130e3550346895d96f8db/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Panorama 2006 - BônusPanorama 2006 - Bônus
Composição dos Bonistas
Potencial aumento de capital
% BNB % BNCPessoas Físicas 26,2 38,9Pessoas Jurídicas 48,6 38,8Capital Estrangeiro 25,1 22,3Total 100,0 100,0
Conversão:
1 Bônus = 1,043933 ações
Total do Capital = 810.617.415
(1) Preço atualizado com IGPDI de janeiro de 2006
Série Qtde de Bônus Qtde de Ações Diluição - % Data de Exercício Preço de Exercício¹ R$Bônus B 15.993.142 16.695.769 2,0 31.03 a 30.06.2006 21,71Bônus C 27.028.746 28.216.200 3,4 31.03 a 30.06.2011 21,71Total 43.021.888 44.911.969 5,4
![Page 13: BANCO DO BRASIL](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022072015/568130e3550346895d96f8db/html5/thumbnails/13.jpg)
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Crescimento de demanda mundial por alimentos e fontes de energia renováveis;
Redução de 4,0% da produção mundial de grãos na safra 2005/2006;
Focos de doenças animais em outros países;
Perspectiva de crescimento do PIB (3,7%) em 2006;
Investimento em logística;
Aumento da produção brasileira via ganho de produtividade;
Cotações de alguns produtos abaixo das observadas em 2005, com tendência de melhoria no médio/longo prazo;
Redução dos embargos à carne brasileira.
Panorama 2006 - AgronegóciosPanorama 2006 - Agronegócios
![Page 14: BANCO DO BRASIL](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022072015/568130e3550346895d96f8db/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Panorama 2006 - VarejoPanorama 2006 - Varejo
Aumentar as venda aos clientes;
Entrar no mercado de crédito a consumidores:
Veículos;
Financiamentos de bens duráveis.
Estabelecer parcerias com Varejistas (médio porte);
Expandir o Crédito Consignado para Não-Correntistas;
Aumentar a participação no mercado do crédito pessoa física;
Entrar no mercado de Crédito Imobiliário.
![Page 15: BANCO DO BRASIL](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022072015/568130e3550346895d96f8db/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Gerência de Relações com InvestidoresSBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar
70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980
Fax: (61) 3310.3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri