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INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA BARRANQUILLA Y ÁREA METROPOLITANA ENERO DE 2018 Las cifras más importantes del SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Departamento de Estudios Económicos Descripción del comportamiento del sector de la construcción, a través del análisis del contexto macroeconómico y los indicadores líderes, que detallan cómo está conformada la oferta de vivienda nueva en Barranquilla y su Área Metropolitana, acompañado del nivel de ventas por segmentos de precio y la evolución del inventario.
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INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA BARRANQUILLA Y ÁREA METROPOLITANA
ENERO DE 2018
Las cifras más importantes del SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Departamento de Estudios Económicos
Descripción del comportamiento del sector de la construcción, a través del análisis del contexto macroeconómico y los indicadores líderes, que detallan cómo está conformada la oferta de vivienda nueva en Barranquilla y su Área
Metropolitana, acompañado del nivel de ventas por segmentos de precio y la evolución del inventario.
1. CONTEXTO MACROECONÓMICO
2. MERCADO DE VIVIENDA NUEVA EN BARRANQUILLA Y AM
1. CONTEXTO MACROECONÓMICO
▪ PIB nacional▪ Mercado laboral▪ Licencias de construcción▪ Cemento gris▪ Concreto premezclado▪ Confianza del consumidor
En el 2017, el PIB nacional ascendió a los $551,7 billones de pesos, registrando un incremento de 1,8%,respecto al 2016.
1. PIB NACIONAL
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico
Evolución crecimiento económico
*PIB a precios constantes.
401.744 408.379424.599
452.578470.880
493.831515.528
531.262 542.116 551.701
3,5%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,4%
3,1%
2,0%1,8%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P 2017Pr
Variación anual (%) Miles de millones de pesos ($)PIB Variación anual %
1. PIB NACIONAL
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico
Crecimiento económico sectorial(% Variación anual)
-7,0%
3,4%
4,5%
0,6%
-0,8%
2,6%
2,0%
4,4%
1,6%
-3,6%
-1,0%
-0,7%
-0,1%
1,1%
1,2%
3,4%
3,8%
4,9%
-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%
Minas y canteras
Ind. Manufacturera
Construcción
Transporte
Serv. Públicos
Comercio
Serv. Sociales
Est. Financieros
Agropecuario
2017Pr 2016P
En el 2017, el sector de la construcción registró una variación anual de -0,7%, explicadaprincipalmente por la disminución del 10,4% que tuvo el segmento de Edificaciones. Por suparte, Obras Civiles incrementó en 7,1%.
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico
1. PIB NACIONALPIB de la Construcción y sus componentes
(% Variación anual)
8,8
5,3
(0,1)
8,2 5,9
11,5
10,3
3,7 4,5
(0,7)
13,3
(1,6) (0,3)
4,1
5,9
11,0
8,0
2,1
6,0
(10,4)
4,2
13,2
0,1
12,9
6,0
12,0 13,2
5,7
2,6
7,1
(15,0)
(10,0)
(5,0)
-
5,0
10,0
15,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P 2017Pr
Construcción Edificaciones Obra civil
2. MERCADO LABORAL EN BARRANQUILLA
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico
Número de empleados por ramas de actividad y representación en el total de ocupados(Trimestre móvil Nov 17 - Ene 18)
A nivel nacional, durante el trimestre móvil noviembre 2017 - enero 2018, el sector de la construccióngeneró el 6,3% del total de empleados en el país.
Concepto Nov 17 - Ene 18 Nov 16 - Ene 17 Variación anual % Participación sobre el total de ocupados / Nov 17 - Ene 18
Comercio, hoteles y restaurantes 292.627 296.278 -1,2% 32,4%
Servicios comunales, sociales y personales 200.981 191.505 4,9% 22,2%
Industria manufacturera 113.991 131.745 -13,5% 12,6%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 99.222 93.349 6,3% 11,0%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 90.792 96.664 -6,1% 10,0%
Construcción 79.533 68.781 15,6% 8,8%
Intermediación financiera 15.250 15.253 0,0% 1,7%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 5.610 9.527 -41,1% 0,6%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4.941 4.006 23,3% 0,5%
Explotación de Minas y Canteras 1.010 1.022 -1,2% 0,1%
Total 903.957 908.130 -0,5%
Los despachos de cementos gris realizados en el mes de enero de 2018, en el departamento del Atlántico,sumaron las 51.646 toneladas, presentando una disminución del -5% con respecto a los resultados delmismo período del año anterior. Este nivel de despachos representó el 6% del total de despachosnacionales (908.216 toneladas).
3. CEMENTO GRIS
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico
Despacho de cemento grisDpto. Atlántico
(Mes enero)
44.513
51.218 56.67954.422 51.646
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Tone
lada
s
Entre enero y diciembre de 2017, la producción de concreto premezclado en el departamento delAtlántico fue de 842.462 m3, presentando una disminución del -5% frente al mismo período delaño anterior. Este nivel de producción representó el 12% del total de producción nacional (6.936.151m3). Por su parte, el nivel de producción de concreto premezclado destinado a vivienda tuvo unavariación anual de -7%.
4. CONCRETO PREMEZCLADO
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico.
Producción de concreto premezclado en el Dpto. del Atlántico(Acumulado enero – diciembre)
255.052327.361 307.923 287.260
203.691
303.825 386.543 382.170161.559
176.822187.982 172.813
3.481
757677
220
623.783
808.766883.125
842.462
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2014 2015 2016 2017
Met
ros c
úbico
s
Vivienda Obras Civiles Edificaciones Otros*
Entre enero y diciembre de 2017, se presentó una reducción del -26% en los metros cuadradoslicenciados en el departamento del Atlántico, en donde el área destinada a vivienda yedificaciones no residenciales tuvieron variaciones anuales de -25% y -29%, respectivamente.
5. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
Metros cuadrados licenciados en el Dpto. del Atlántico(Acumulado enero - diciembre)
Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico. Muestra: 302 municipios.
1.381.2541.076.948
805.735
690.269
489.107
347.747
2.071.523
1.566.055
1.153.482
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2015 2016 2017
Met
ros c
uadr
ados
Vivienda Otros destinos
Fuente: FEDESARROLLO – Elaboración Camacol Atlántico
En enero de 2018, el indicador acerca de la disposición a comprar vivienda se ubicó en 22,7%en Barranquilla, siendo ésta la ciudad con mayor percepción.
6. CONFIANZA DEL CONSUMIDORDisposición a comprar vivienda por ciudades
(Mes enero)
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
Bogotá Medellin Cali Barranquilla Bucaramanga
-34,1
-18,0-21,5
-6,7
3,4
-31,0
-21,6
-0,6
5,5 6,4
-2,0 -2,5
5,0
22,7
10,1
%
2016 Enero 2017 Enero 2018 Enero
2. ACTIVIDAD EDIFICADORA EN BARRANQUILLA Y AM
Indicadores LIVO de vivienda nueva:▪ Lanzamientos▪ Iniciaciones ▪ Ventas▪ Oferta
Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico
Venta de vivienda nueva en Barranquilla y AM Mes enero / Unidades
7. COORDENADA URBANA
Rango de precios ene-18 ene-17 Variación anual
VIP 118 148 -20%VIS 70 - 135 SML 437 719 -39%
Total VIS 555 867 -36%$105 - $184 Mill (135 - 235 SML) 187 651 -71%
$184 - $262 Mill (235 - 335 SML) 102 150 -32%$262 Mill - $340 Mill (335 - 435 SML) 53 55 -4%$340 Mill - $418 Mill (435 - 535 SML) 26 72 -64%$418 Mill - $496 Mill (535 - 635 SML) 7 22 -68%$496 Mill - $652 Mill (635 - 835 SML) 6 46 -87%$652 Mill - $965 Mill (835 - 1235 SML) 7 27 -74%
$965 Mill - $1277 Mill (1235 - 1635 SML) 3 7 -57%Más de $1277 Mill (Más de 1635 SML) 5 1 400%
Total No VIS 396 1.031 -62%Total 951 1.898 -50%
Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico
Oferta de vivienda nueva en Barranquilla y AM Mes enero / Unidades
7. COORDENADA URBANA
Rango de precios ene-18 ene-17 Variación anual
VIP 441 382 15%VIS 70 - 135 SML 1.740 1.653 5%
Total VIS 2.181 2.035 7%$105 - $184 Mill (135 - 235 SML) 1.600 2.380 -33%
$184 - $262 Mill (235 - 335 SML) 1.381 1.214 14%$262 Mill - $340 Mill (335 - 435 SML) 1.264 996 27%$340 Mill - $418 Mill (435 - 535 SML) 847 958 -12%$418 Mill - $496 Mill (535 - 635 SML) 428 479 -11%$496 Mill - $652 Mill (635 - 835 SML) 378 532 -29%$652 Mill - $965 Mill (835 - 1235 SML) 345 465 -26%
$965 Mill - $1277 Mill (1235 - 1635 SML) 171 140 22%Más de $1277 Mill (Más de 1635 SML) 60 76 -21%
Total No VIS 6.474 7.240 -11%Total 8.655 9.275 -7%
7. COORDENADA URBANA
Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico
Nivel de oferta terminada por estratos
• En enero de 2018, se registraron 495 unidades habitacionales terminadas, lo cual representa uninventario del 5,7%. El 63,6% de la oferta se encuentra en preventa y el restante 30,7% enconstrucción.
4,8%
2,1%
13,7%
5,7%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
Estratos 1 y 2 Estratos 3 y 4 Estratos 5 y 6 Total
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