Biocombustibles en China · 2011-06-20 · •Moratoria (2007) para la producción de...
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Panorama sobre el Mercado de Biocombustibles en China Autores: Dr. Omar E. Odarda, Agregado Agrícola Lic. Guillermo O. Santa Cruz Pekín, 20 junio 2011 DOC/CAP/014-2011
Transcript of Biocombustibles en China · 2011-06-20 · •Moratoria (2007) para la producción de...
Panorama sobre el Mercado de Biocombustibles en China
Autores:
Dr. Omar E. Odarda, Agregado Agrícola
Lic. Guillermo O. Santa Cruz
Pekín, 20 junio 2011
DOC/CAP/014-2011
Fuerte crecimiento de la economía china...
Fuente: Buró de Estadísticas de China
39,8
10,4%
12,7%
14,2%
9,6%
9,2%
10,3%
0
2
4
6
8
10
12
14
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0
5
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bill
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es
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RM
B
PBI de China, 2000-2010
PBI Tasa de Crecimiento
Necesita grandes cantidades de energía
1.455
3.250
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mill
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Consumo total de energía en China, 2000-2010
Fuente: Buró de Estadísticas de China
China: mayor país en desarrollo emisor de gases contaminantes del mundo.
Carbón70,4%Petroleo
17,9%
Gas Natural3,9%
Energía Hidráulica,
Eólica y Nuclear
7,8%
Fuentes de Consumo de Energía en China, 2009
Fuente: Buró de Estadísticas de China
Consumo de energía en China
61,46
12,94
135,33
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Utilización de combustibles en China, 2003-2008
Gasolina Kerosene Diesel
Consumo de combustible en China
Fuente: Buró de Estadísticas de China
• Mayor mercado automotor del mundo
• Maquinaria agrícola en expansión
• Control de precios minoristas de combustible para combatir la inflación (brecha precio interno con internacional)
Nafta: 7,85 RMB/litro
Gasoil: 7,79 RMB/litro
• Moratoria (2007) para la producción de biocombustibles a partir de alimentos. (se prioriza la política de autosuficiencia alimentara)
• Metas del Gobierno (Plan 2006-2020) en materia de energías renovables: – para el 2020 el 15% del consumo de energía debe provenir de combustibles no
fósiles.
– Biodiesel: producción 200.000 toneladas en 2010; 2 millones en 2020.
– Etanol (no granos): producción 2 millones en 2010; 10 millones en 2020
• 12° Plan Quinquenal (2011-2015): incentivar el desarrollo de energías alternativas no contaminantes; especial referencia a biomasa de desechos agrícolas y forestales.
• Lineamientos para organizar la industria (CNDR – 2011): incentivar el desarollo de etanol de biomasa y biodiesel que no provenga de productos destinados a alimentos; prohíbe expresamente la expansión o nuevos proyectos de plantas de producción de biocombustibles a partir de granos u oleaginosas destinados a alimentos.
Política de China en materia de Biocombustibles
Biodiesel: consumo
• Se estima que la producción en el 2009 de biodiesel fue de 340,8 millones de litros.
• De esta cantidad menos de la mitad fue apta para utilización en medios de transporte (unos 170 millones de litros).
• Se vende principalmente en estaciones de servicio privadas en zonas rurales.
• El resto de la producción se utiliza como solvente químico, como combustible en fábricas y en plantas termoeléctricas.
Biodiesel: producción
• Producción dispersa e ineficiente, a base de aceite desechado.
• Producción no priorizada hasta el momento por ser importador neto de aceites vegetales para consumo humano.
• Falta de una fuente sustentable de materia prima.
– Producción de aceite de soja como alimento.
– Producción anual de 10 millones de ton de aceite de soja.
• Búsqueda de oleaginosas alternativas.
Biodiesel: producción muy dispersa, esencialmente a base de aceite usado
Productor Ubicación Capacidad(toneladas)
Materia Prima
Longyan ZhuoyueNew Energy Co.Ltd
Fujian,Longyan
50.000 Aceitedesechado
Xiamen ZhuoyueBiomass EnergyCo. Ltd
Fujian,Xiamen
50.000 Aceitedesechado
Haina BaichuanBioengineeringCo. Ltd
Hunan,Yiyang
20.000 Aceitedesechado
Shanghai EnzymeBiodiesel Facility
Shanghai 10.000 Aceitedesechado
Sanshui ZhengheRefineryChemicals
Guandong,Foshan
20.000 Aceitedesechado
Sichuan GushanLipin ChemicalsCo. Ltd
Sichuan,Mianyang
30.000 Aceitedesechado
Wuxi HuahongBiofuels Co. Ltd
Jiangsu,Wuxi
20.000 Aceitedesechado
ZhejiangDongjiang EnergyTechnology Co.Ltd
Zhejiang,Tongxiang
50.000 Aceitedesechado
Productor Ubicación Capacidad(toneladas)
Materia Prima
Liuzhou MinghuiBiofuels Co. Ltd
Guangxi, Liuzhou 24.000 Aceite desechado, oleaginosas
Henan XinghuoBiomass EnergyCo. Ltd
Henan, Shangqiu 50.000 Aceite desechado
Beijing GushanLipin ChemicalsCo. Ltd
Beijing 50.000 Aceite desechado
SouthwesternAviationTechnologyGroup BiodieselCo. Ltd
Guiyang 20.000 Aceite desechado
ZhonghuiBiodiesel Co.
Guiyang 20.000 Aceite desechado
Yuanhua EnergyTechnology(Fujian) Co. Ltd
Fuzhou 60.000 Aceite desechado, aceite de jatropha curcas
Capacidad total 474.000
Fuente: Study on China Biomass Energy Technology Develoment Roadmap, NDRC 2010
Capacidad de Producción de las Principales Plantas
Biodiesel: falta de una fuente sustentable de materia prima
10.26
10.62
0
2
4
6
8
10
12
Mill
on
es
Producción y consumo de aceite de soja
Producción Consumo Total
China es Importador neto de aceites vegetales
Fuente: Shanghai JC Intelligence
Biodiesel: desarrollo de materias primas alternativas
Oleaginosa Ubicación Hectáreas
Jatropha Curcas Yunnan, Sichuan, Guizhou, Chongqing 404.685
Pistacho Chino Hebei, Shaanxi, Anhui, Henan 252.928
Cornus Wilsoniana Hunan,Hubei, Jiangxi 50.586
Xanthoceras Sorbifolia Bunge Mongolia Interior, Liaoning, Xinjiang 134.760
Construcción de bases de demostración de plantaciones de oleaginosas
Fuente: USDA GAIN Report CH 10037 en base a La Administración Forestal de China
Empresa Capacidad (toneladas)
Ubicación Materia Prima
Petro China 60.000 Sichuan Jatropha
SinoPec 50.000 Guizhou
CNOOC 60.000 Hainan
Proyectos piloto de plantas de procesamiento aprobados por la CNDR en 2008: inclinación hacia Jatropha
Fuente: USDA GAIN Report CH 10037
Biodiesel: comercio internacional
• Problemas con la posición arancelaria:
– En principio debería ser 3824.9099, pero las aduanas locales tienen distintas interpretaciones.
– Los comerciantes generalmente utilizan otras posiciones para evitar mayores tasas de exportación.
– La posición 3824.9099 incluye otros productos además de biodiesel, lo que dificulta la tarea estadística.
Biodiesel: costo de Importaciones
PosiciónArancelaria
Tasa de importación
IVA
Otros productos químicos no incluidos en otra parte
3824.9099.90 6,5% 17%
Fuente: Aduana de China
Biodiesel: dificultad de análisis a través de estadísticas aduaneras
1,83
3,08
1,87
0,81 0,74
1,10
0
1
1
2
2
3
3
4
2008 2009 2010
Mill
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Importaciones y Exportaciones Chinas de posición residual 3824.9099 (varios productos comprendidos)
Exportaciones Importaciones
Nota: posición arancelaria a 8 dígitos 3824.9099; Fuente: elaboración própia en base a la Aduana de China
Importaciones chinas de Glicerina, 2007-2010
Fuente: Aduana de China
120,559
235,951
296,659
331,870
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
2007 2008 2009 2010
Importaciones totales, 2007-2010
104,984.07
81,226.25
0.00
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
2007 2008 2009 2010
Origen de las importaciones, 2007-2010
Brasil Argentina Tailandia Indonesia España
Etanol: consumo
Fuente: Shanghai JC Intelligence
2,3
1,5
1,8
0,10
0.5
1
1.5
2
2.5
2006 2007 2008 2009 2010
Mill
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as
Utilización de Etanol en China, 2006-2010
Alcohol Químicos Combustible Exportaciones
Etanol: producción
Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA - GAIN Report, China Biofuels Annual (CH9059); JC Intelligence
300.000
920.000
1.300.0001.370.000
1.580.000
1.700.0001.800.000
206%
41%
5% 13% 8%6%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ton
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ño
Producción de etanol grado combustible en China, 2004-2010
Producción
Tasa de crecimiento
Etanol: materias primas
Maíz
Mandioca
Sorgo Dulce
Celulosa
• Guanxi: 70% de la producción de mandioca
• Año 2020: 11 millones de ton
• Inversión extranjera (Shell y BP)
• Aprovechamiento de tierras marginales con alta salinidad
• Tecnología todavía muy prematura
Fuente: USDA GAIN Report CH 10037
Productor Materia Prima Capacidad 2010(toneladas)
Mercado
Jilin Fuel Ethanol Co. Ltd
Maíz 633.500 Jilin, Liaoning
Henan TianguanGroup
Trigo 570.150 Henan, Hubei, Hebei
Anhui Bengbu Biochemicals
Maíz 557.480 Anhui, Shandong,Hebei, Jiangsu
China Resources Alcohol
Maíz/arroz 316.750 Heilongjiang
COFCO Mandioca 253.400 Guanxi
• La participación está limitada a empresas estatales
• Inversión extranjera: la participación china debe tener la posición mayoritaria en el joint-venture.
Principales productores de etanol de grado combustible en China
Etanol: producción actual
Subsidios a la producción:
• En 2009 se otorgaron en promedio U$S 243 por ton.
• Devolución del 17% de IVA
Incentivos a las importaciones:
• Reducción temporaria del arancel de importación del 30% al 5% (2010, sigue vigente)
Etanol: políticas de apoyo
Etanol: consumo y producción
Plan piloto: Etanol E10 (en lugares aprobados por el gobierno: 10% de etanol en nafta).
Fuente: USDA GAIN Report CH 10037Solo Ciudades Principales
Toda la provincia
Etanol: importaciones vs. exportaciones
Fuente: Aduana de China
970,72
143,74
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mill
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de
Lit
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2004-2010
Exportaciones etanol no desnaturado
Exportaciones etanol desnaturado
Importaciones Etanol No desnaturado
Importaciones etanol desnaturado
Etanol desnaturado: importaciones vs. exportaciones
Fuente: Aduana de China
2,23
3,65
2,04
0,52 0,11 0,13
3,22 3,12
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a marzo 2011
Mill
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de
litr
os
Importaciones de Etanol Desnaturado (2207.2000), 2004-2011
Reducción tasa importación del 30% al 5%
5,32
3,55
47,06
19,26
8,05
16,11
12,28
1,75 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a marzo 2011
Mill
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de
Lit
ros
Exportaciones de Etanol Desnaturado (2207.2000), 2004-2011
A marzo 2011: importaciones +7.136%; exportaciones -70,7%
Etanol: costo de Importaciones
PosiciónArancelaria
Tasa de importación
IVA
Etanol desnaturado
2207.2000 5% 17%
Etanol no desnaturado
2207.1000 40% 17%
Fuente: Aduana de China
Importaciones de Mandioca
0
1
2
3
4
5
6
7
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2006 2007 2008 2009 2010
Milo
ne
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Mill
on
es
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U$
S
Importaciones de Mandioca (0714.1010, 0714.1020)
Valor Volumen
Fuente: Aduana de China
Tarifa cero para las importaciones desde ASEAN
Conclusión: hay mercado en China?
Decisión Política vs
Limitaciones
• Seguridad energética
• Medio ambiente
• Aparente preferencia para el bioetanol
• Política de autosuficiencia alimentaria
• Falta de materia prima sustentable
• Recursos naturales
• Falta de tecnología
• Política de precios de combustibles
Dr. Omar E. OdardaAgregado Agrícola en la R. P. China
Lic. Guillermo O. Santa CruzAsistente Técnico de la Consejería Agrícola
Consejería Agrícola
Embajada Argentina en la República Popular China
Tel: +86-10-6532 0789/90
Fax: +86-10+6532 0270
www.agrichina.org
