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Diciembre de 2016ISSN 2357-5581

BOLETÍN

Área de Economía y de Gestión Comercial EstratégicaFederación Nacional de Cult ivadores de Palma de Aceite

ECONÓMICO

Desempeño productivo del sector palmero colombiano

Producción de aceite de palma

Entre julio y septiembre de 2016 la producción de aceite de palma crudo fue de 262.170 toneladas, con lo cual se alcanzaron 877.775 toneladas a septiembre de 2016.

Se evidencia una disminución de 11,2 % frente a lo reporta-do durante el mismo periodo del año anterior (110.000 to-neladas menos a las 988.675 registradas entre enero y septiembre de 2015).

Julio sobresalió por mostrar la mayor producción del tri-mestre (89.724 toneladas de aceite de palma), sin embar-go, se evidencia una brecha amplia al comparar con la evolución de la producción de 2015 (Figura 1 A).

Producción de almendra de palma

Durante julio y septiembre de 2016 se produjeron 54.706 toneladas de almendra de palma, y se alcanzó una pro-ducción de 186.650 toneladas entre enero y septiembre. Esta producción disminuyó en 11,6 % con respecto a las 211.186 toneladas producidas entre enero y septiembre de 2015.

Julio fue el mes de mayor producción del tercer trimestre con un valor de 18.912 toneladas. No obstante, se eviden-cia una brecha amplia en el desempeño de la producción con respecto a 2015 (Figura 1 B).

Las reducciones en producción, tanto de aceite de palma como de palmiste, están asociadas, en buena parte, al défi-cit de lluvia que afrontó el agro colombiano en los primeros meses del 2016, como consecuencia del Fenómeno de

Balance económico del sector palmero colombiano en el tercer trimestre de 2016

*Cifras con corte al 31 de octubre de 2016Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

Figura 1. Colombia. Producción mensual de aceite de palma crudo (A) y almendra de palma (B), 2013-2016

A. Producción mensual de aceite de palma crudo B. Producción mensual de almendra de palma

2013 2014 2015 20162013 2014 2015 2016

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

25,0

29,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Miles de toneladasMiles de toneladas

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

2

El Niño, siendo la Zona Norte la más afectada. Cabe men-cionar que el buen comportamiento de la producción en 2015 fue atípico, causado por presencia de lluvias en la Zona Oriental, lo que incrementó la floración, número, peso y contenido de aceite de los racimos de fruto en dicha zona. De esta manera, se esperaría que el comportamiento de la producción durante el 2016 estuviera muy por debajo res-pecto al de 2015, e incluso al de 2014.

Desempeño regional de enero-septiembre 2013-2016

Al comparar el desempeño entre los meses de enero a septiembre para el periodo 2013-2016, se observa que la Zona Suroccidental es la única que reporta crecimiento

sostenido en la producción de aceite de palma crudo y almendra de palma. En contraste, las zonas Oriental, Norte y Centro muestran contracción en la producción de aceite y almendra (Tablas 1 y 2).

Participación por zonas en la producción nacional de aceite de palma crudo y almendra de palma 2013–2016 (Enero-septiembre)

Las zonas Oriental y Central se caracterizan por tener la mayor participación en la producción nacional entre enero y septiembre de 2016, tanto en aceite de palma crudo como en almendra de palma. La Zona Norte pasó de ser la segunda con mayor aporte a ubicarse en el tercer lugar (Figura 2 A y B).

ZonaEnero-septiembre Variación 15/16

2013 2014 2015 2016 Abs %

Oriental 315 335 407 374,64 -32,26 -7,9%

Central 238 263 274 253,98 -20,41 -7,4%

Norte 257 286 290 230,97 -59,39 -20,5%

Suroccidental 10 14 17 18,182 1,17 6,9%

Total 819,14 897,30 988,68 877,77 -110,90 -11,2%

*Cifras con corte al 31 de octubre de 2016Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

ZonaEnero-septiembre Variación 15/16

2013 2014 2015 2016 Abs %

Oriental 66,26 64,59 77,43 69,30 -8,14 -10,5%

Central 54,06 60,80 62,59 59,22 -3,37 -5,4%

Norte 59,58 68,90 70,36 57,10 -13,26 -18,8%

Suroccidental 0,75 0,72 0,80 1,04 0,24 29,8%

Total 180,65 195,01 211,19 186,65 -24,54 -11,6%

*Cifras con corte al 31 de octubre de 2016Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas. Enero-septiembre. 2013-2016 (Miles de toneladas)

Tabla 2. Colombia. Producción de almendra de palma por zonas. Enero-septiembre. 2013-2016 (Miles de toneladas)

3

Caracterización de la producciónpor zona, enero – septiembre de 2016

Aceite de palma crudo Almendra de palma

Producción: 374.645 toneladas

Variación: - 7,9 % respecto a 2015

Participación: 43 % del total

ZONA ORIENTAL

Producción: 253.982 toneladas

Variación: - 7,4 % respecto a 2015

Participación: 29 % del total

ZONA CENTRAL

Producción: 230.966 toneladas

Variación: - 20,5 % respecto a 2015

Participación: 26 % del total

ZONA NORTE

Producción: 18.182 toneladas

Variación: + 6,9 % respecto a 2015

Participación: 2 % del total

ZONA SUROCCIDENTAL

Producción: 69.296 toneladas

Variación: - 10,5 % respecto a 2015

Participación: 37 % del total

ZONA ORIENTAL

Producción: 59.215 toneladas

Variación: - 5,4 % respecto a 2015

Participación: 32 % del total

ZONA CENTRAL

Producción: 57.101 toneladas

Variación: - 18,8 % respecto a 2015

Participación: 31 % del total

ZONA NORTE

Producción: 1.038 toneladas

Variación: + 29,8 % respecto a 2015

Participación: 1 % del total

ZONA SUROCCIDENTAL

Producción total de Aceite de palma crudo Enero - septiembre de 2016:

Producción total Almendra de palma Enero - septiembre de 2016:

3

Producción: 186.650 toneladasVariación: - 11,6 % respecto a 2015

Producción: 877.775 toneladas Variación: - 11 % respecto a 2015

4

*Cifras con corte al 31 de octubre de 2016Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

Fuente: Fedepalma-Sispa y FEP palmero

Figura 2. Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma y almendra de palma por zonas palmeras. Enero–septiembre. 2013-2016

Figura 3. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo. Enero–septiembre. 2015-2016

A. Participación en la producción de aceite de palma

A. Mercado local

B. Participación en la producción de almendra de palma

B. Ventas por segmento

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%1,2 % 1,5 % 1,7 % 2,1 %

Central Norte Suroccidental

0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,6 %

Oriental

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Central Norte SuroccidentalOriental

29,0 %

31,3 %

38,4 %

29,3 %

31,9 %

37,3 %

27,8 %

29,4 %

41,2 %

28,9 %

26,3 %

42,7 %

30 %

33 %

37 %

31 %

35 %

33 %

30 %

33 %

37 %

32 %

31 %

37 %

Comportamiento del mercado nacionaly las exportaciones

Ventas en el mercado doméstico

Las ventas de aceite de palma crudo al mercado local durante el periodo enero–septiembre de 2016, registra-ron una caída del 11 % frente al mismo periodo del año anterior. La mayoría de segmentos de consumo compra-ron menos aceite de palma crudo, excepto la industria jabonera, en la cual se destaca un aumento del 13 % (Figura 3 A y B).

La caída en las ventas de aceite de palma se explica por la rebaja de los aranceles a 0 % y la suspensión de la apli-cación del Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFP,

para la mayoría de los aceites y grasas, implementada por el Gobierno Nacional a partir del 29 de febrero de este año y durante seis meses, para moderar el crecimiento de los precios al consumidor de aceites y grasas, y con esto con-tribuir al descenso del IPC total del país. Cabe anotar que pese a la medida, este último índice no registró una dis-minución significativa (aún con la caída en el precio local del aceite de palma), lo que implicó un aumento de las importaciones de aceites y grasas y un impacto negativo en el ingreso del sector palmicultor colombiano de cerca de $ 207.000 millones.

Las ventas acumuladas de aceite de palmiste crudo al mercado local durante los tres primeros trimestres de 2016 fueron aproximadamente de 17.500 toneladas, 13 % por debajo de las 20.100 toneladas registradas en el mismo período de 2015 (Figura 4).

Mile

s de

tone

lada

s

225,3

311,5 6,1

351,7

193,2

20,51,7 3,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Biodiésel Otros industriales

-8 %

0

200

400

600

100

300

500

700

Mile

s de

tone

lada

s

-12 %

-10 %

-12 %

20162015Trimestre 2 Trimestre 3Trimestre 1

380,5

-14 %

-34 %13 % -46 %

Industria de alimentos concentrados

Industria de aceites y grasas comestibles

Industrialesjaboneros

-11 %

20162015

644570

Total

217

214

213

189

187

195

Mile

s de

tone

lada

s

225,3

311,5 6,1

351,7

193,2

20,51,7 3,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Biodiésel Otros industriales

-8 %

0

200

400

600

100

300

500

700

Mile

s de

tone

lada

s

-12 %

-10 %

-12 %

20162015Trimestre 2 Trimestre 3Trimestre 1

380,5

-14 %

-34 %13 % -46 %

Industria de alimentos concentrados

Industria de aceites y grasas comestibles

Industrialesjaboneros

-11 %

20162015

644570

Total

217

214

213

189

187

195

5

Fuente: Fedepalma-Sispa

Fuente: DIAN

Fuente: DIAN

Figura 4. Colombia. Ventas de aceite de palmiste en el mercado local. Enero–septiembre. 2015 - 2016

Figura 5. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Enero-septiembre. 2015-2016

Figura 6. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Enero-septiembre. 2015-2016

A. Crecimiento de las exportaciones

A. Crecimiento de las exportaciones

B. Distribución por país de destino

B. Distribución por país de destino

Exportaciones

Durante el periodo enero-septiembre de 2016, las expor-taciones de aceite de palma fueron de 334.000 toneladas, aproximadamente 23.000 toneladas (7 %) por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Esto como consecuencia de la reconfiguración del mercado domésti-co causado por la mayor cantidad de aceites importados, generando mayor oferta de exportación.

Como destino principal de las exportaciones se encuen-tra la Unión Europea (64 %), seguida de México (11 %) y Brasil (5 %), (Figura 5 A y B).

Las exportaciones de aceite de palmiste llegaron a 55.000 toneladas, valor inferior en 3 % a la cifra registrada de enero a

Mile

s de

tone

lada

s

7 %

-29 %

-14 %

Trimestre 2 Trimestre 3Trimestre 1

0

5

10

15

20

20162015

-13 %

Total

6

6,5

57

7

6,1

20,1

17,5

Mile

s de

tone

lada

s

7 %

8 %

7 %

Aceite de palma refinado e incorporado en productos procesados

Total

Aceite de palma crudo

2015 2016

268249

58

0

50

100

150

200

250

300

350

Holanda Brasil Alemania MéxicoEspaña Otros

311344

62

50 %21 %

5 %

11 %7 %7 %

Mile

s de

tone

lada

s

7 %

8 %

7 %

Aceite de palma refinado e incorporado en productos procesados

Total

Aceite de palma crudo

2015 2016

268249

58

0

50

100

150

200

250

300

350

Holanda Brasil Alemania MéxicoEspaña Otros

311344

62

50 %21 %

5 %

11 %7 %7 %

Mile

s de

tone

lada

s 10

Aceite de palmiste refinado e incorporado en productos procesadosAceite de palmiste crudo

2015 2016

4544

12

0

10

30

20

40

50

60

-19 %

1 %

Holanda Chile España MéxicoArgentina OtrosTotal

-3 %5556

2 %

5 %

11 %

11 %

64 %

7 %

Mile

s de

tone

lada

s 10

Aceite de palmiste refinado e incorporado en productos procesadosAceite de palmiste crudo

2015 2016

4544

12

0

10

30

20

40

50

60

-19 %

1 %

Holanda Chile España MéxicoArgentina OtrosTotal

-3 %5556

2 %

5 %

11 %

11 %

64 %

7 %

septiembre de 2015. La Unión Europea sigue siendo el prin-cipal destino con el 69 % del total exportado (Figura 6 A y B).

6

Importaciones de aceites y grasas

Durante el período enero–septiembre de 2016 las importa-ciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales fueron de 574.000 toneladas aproximadamente, 16 % por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior (Figura 7). Dentro de este total, las que más contri-buyeron fueron las importaciones de aceites de soya y de palma, con orígenes como Centroamérica e Indonesia, las cuales no llegaban a Colombia desde hace más de 4 años.

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas extrac-toras al final de septiembre de 2016 fueron de 17.500 tone-ladas, 58 % inferior a la cifra registrada en el mismo mes de 2015. Esta severa reducción es consecuencia del prin-cipal evento que ha afectado el mercado doméstico de la palma durante el año: las menores cifras de producción a causa de las malas condiciones climáticas, lo que ha obli-gado a la reducción de los inventarios.

La rebaja arancelaria y la suspensión temporal del Sis-tema Andino de Franja de Precios, SAFP, implementada por el Gobierno Nacional a principios de año generó un aumento de las importaciones, sin cumplirse el objetivo de obtener menores precios al consumidor de estos pro-ductos, por lo que dicha rebaja arancelaria y el menor nivel de precio del aceite de palma local, no fue efectiva-mente trasferido desde los fabricantes y distribuidores de aceites y grasas hacia los consumidores finales de estos productos.

Consumo aparente

Durante el período enero-septiembre de 2016, el consu-mo nacional de aceite de palma fue de 709.200 toneladas, 5 % inferior al valor registrado en el mismo periodo del año anterior. Se observa un aumento muy significativo de las importaciones de aceite de palma (40 %), mientras que se presenta una caída en la producción nacional (11 %), compensada por la mayor utilización de los inventarios (Tabla 3).

Fuente: DIAN

Fuente: DIAN

Figura 7. Colombia. Importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales. Enero–septiembre. 2015-2016

Figura 8. Colombia. Importaciones de aceite de palma crudo y refinado. Enero-septiembre. 2015-2016

Mile

s de

tone

lada

s

Aceites vegetales crudos

20162015

Aceites vegetalesrefinados

Aceite en fríjol soya

Aceites y grasasanimales

16 %

23 %

-12 % 31 %-31 %

0

100

200

300

400

500

600

700

Total Semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales

344,2422,3

78,1 69 52,2 68,320,2 13,9

494,7573,5

Mile

s de

tone

lada

s

12,4

Trimestre 2 Trimestre 3Trimestre 1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

10,33 (36 %)

21,8 (68 %)

39,5 (40 %)

20162015

Total

7,4 (19 %)99,2

138,7

53,86

38,9328,6

32,1

45,9

38,5

7

Fuente: Fedepalma-Sispa

Figura 9. Inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras a septiembre de 2016 (Miles de toneladas)M

iles d

e to

nela

das

0

10

20

30

40

50

60

Mar - 15 Abr - 15 May - 15 Jun - 15 Abr - 16 May - 16 Jun - 16Jul - 15 Ago - 15 Sep - 15 Oct - 15 Nov - 15 Dic - 15 Ene - 16 Feb - 16 Mar - 16

40,0

51,849,3

45,8

49,7 48,5

42,645,4

36,8

25,0 26,5 24,8 26,9 26,128,5

22,2

Jul - 16 Ago - 16 Sep - 16

25,6

19,317,5

ConceptoEnero-septiembre Variación

2015 2016 Abs %

I. Producción 989 878 -111,0 -11%

II. Importaciones 99 139 39,6 40%

III. Ventas de exportación 311 334 23,0 7%

IV. Oferta disponible 777 683 -94,4 -12%

V. Cambio de inventarios 33 -27 -59,5 -180%

VI. Consumo ( E ) 744 709 -34,9 -5%

Fuente: Fedepalma-Sispa, DIAN, FEP Palmero

Tabla 3. Colombia. Consumo aparente de aceite de palma. Enero-septiembre. 2015–2016 Miles de Toneladas)

Precios En contraste con la tendencia descendente de la primera mitad de 2016, los últimos dos meses del tercer trimes-tre evidencian una recuperación del precio del aceite de palma en Malasia. Durante el mes de julio, el precio se ubicó en USD 573/toneladas, mientras que en agosto y septiembre tuvo una tendencia alcista, llegando a USD 642/toneladas.

Este aumento del precio internacional en los últimos meses se asocia con la menor producción en el sudeste asiático como efecto del fenómeno de El Niño, la escasez en los

inventarios mundiales, y el aumento de la demanda de importación de países como China y bloques económicos como la Unión Europea.

Perspectivas

Al alza

► Las exportaciones de frijol soya tanto de Estados Uni-dos como de Sudamérica fueron menores de lo espera-do en las últimas semanas. En septiembre y octubre de 2016 cayeron drásticamente frente al mismo período del año anterior (Fuente: Reuters, Oil World).

8

► La producción insuficiente y la disminución en los inventarios están reduciendo la oferta exportable alre-dedor del mundo. La mayoría de los países importa-dores mantienen sus compras a nivel bajo y tratan de cubrir su consumo reduciendo sus inventarios, patrón insostenible en el corto plazo. Se pronostica que la producción mundial y las ofertas exportables de aceite de palma de los diferentes países continúen con esca-sez relativa hasta el primer trimestre de 2017 (Fuente: Reuters, Oil World.

► Malasia implementará una mayor mezcla de biodiésel para el sector de transporte y el industrial a partir del 1 de diciembre. Se espera que la implementación com-pleta del programa B10 consumirá 750.000 toneladas de aceite de palma al año, aumentando eventualmen-te la demanda de aceite de palma, con efectos directos en la oferta exportable malaya, al tener en cuenta su amplia participación en el comercio mundial (Fuente: Reuters, Oil World).

A la baja

► Los pronósticos para el 2017 apuntan a una mejora con-siderable en los rendimientos en las plantaciones de pal-ma de aceite, especialmente para el segundo semestre. Estos llegarán a 3,65 toneladas de aceite por hectárea en Indonesia y a 4 toneladas por hectárea en Malasia. Considerando el aumento del área de frutos maduros, se espera que la producción bruta se incremente a 35 millo-nes de toneladas en Indonesia y llegue a 20,5 millones de toneladas en Malasia (Fuente: Oil World, Reuters).

► Los precios del petróleo han disminuido considerable-mente en más del 10 % al comparar con sus precios récord en octubre: el Brent se aproxima a los USD 46 por barril y el WTI por debajo de USD 45 (precios mínimos en 5 semanas). La producción excesiva y el aumento de inventarios, así como el escepticismo del logro de un acuerdo para regular la producción de los países de la OPEP, contribuyen a la baja (Fuente: Oil World).

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de AceiteCarrera 10A Nº 69A - 44 Tel. (1) 313 8600. Bogotá, D.C. - Colombia

Publicación de Fedepalma cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.

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Andrea González Cárdenas Directora de la Unidad de Planeación

Sectorial y Desarrollo Sostenible

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Julio César Laguna LoaizaLíder de Comercialización

www.fedepalma.org

María Alejandra GonzálezAnalista de Economía

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José Miguel AriasEspecialista en Comercio Exterior

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Yolanda Moreno Muñoz Esteban Mantilla

Coordinación Editorial

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