Boletín Estadístico Casas de Bolsa Marzo 2012 · Presentación5 Evaluación de la calidad y...

Boletín EstadísticoCasas de Bolsa

Marzo 2012

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El presente boletín se elaboró por personal de laComisión Nacional Bancaria y de Valores a partir de la información

disponible al 25 de abril de 2012 y contenida en los reportesregulatorios que las entidades supervisadas envían a dicha Comisión.

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Presentación 5 Evaluación de la calidad y oportunidad de la información 7

Clasificación de las Casas de Bolsa de Acuerdo al Artículo 204 Bis 1, de lasDisposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa 10

Estadísticas de las Casas de Bolsa 12 Principales rubros de Balance y Resultados 13 Principales Indicadores Financieros 15 Capital Global y Requerimientos de Capital 18 Total de personal 19 Número de Cuentas de Inversión 20

Información por institución 22 Total de las Casas de Bolsa ABN AMRO Accival Actinver 23 Barclays Capital BBVA Bancomer BullTick CB Ve Por Más 25 CI Casa de Bolsa Credit Suisse Deutsche Securities Estructuradores de Mercado de Valores 27

Evercore Casa de Bolsa Finamex GBM HSBC 29

ING Interacciones Intercam Inversora Bursátil 31

Invex Ixe J.P. Morgan Kuspit 33

Masari Merril Lynch Monex Morgan Stanley 35

Multiva Santander Scotia Casa de Bolsa UBS 37

Índice

4

Valmez Value Vector 39

Información consolidada con subsidiarias 42

Total de las Casas de Bolsa ABN AMRO Accival Actinver 43 Barclays Capital BBVA Bancomer Bulltick CB Ve Por Más 45 CI Casa de Bolsa Credit Suisse Deutsche Securities Estructuradores de Mercado de Valores 47

Evercore Casa de Bolsa Finamex GBM HSBC 49

ING Interacciones Intercam Inversora Bursátil 51

Invex Ixe J.P. Morgan Kuspit 53

Masari Merril Lynch Monex Morgan Stanley 55

Multiva Santander Scotia Casa de Bolsa UBS 57

Valmex Value Vector 59

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Presentación

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4° de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Mediante la difusión pública de la información financiera de las Casas de Bolsa se persigue dar mayor transparencia a los mercados en que estas instituciones operan, así como ofrecer los elementos necesarios para su seguimiento, análisis y evaluación.

En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar, la calificación sobre la oportunidad y la calidad con que cada una de las instituciones del sector envía su información a este organismo. La evaluación del proceso de envío de información requiere de una ventana de tiempo amplia que permita observar tanto los tiempos totales de atraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por esto que la calificación informada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente al trimestre anterior.

En segundo lugar, el Boletín presenta la clasificación de las entidades de acuerdo al Artículo 204 Bis 1, de las disposiciones de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa, donde se presenta la información más reciente disponible sobre el Índice de Consumo de Capital de cada una de las instituciones del sector.

Enseguida se incluye un apartado para el Total del Sector, el cual ofrece una visión particular y de conjunto a través de sus principales Rubros e Indicadores Financieros, el Capital Global y los Requerimientos de Capital para las entidades del sector y el personal ocupado y el número de cuentas de inversión por institución.

La cuarta sección presenta, para cada una de las Casas de Bolsa, el Balance General y el Estado de Resultados.

Finalmente, para las instituciones del sector que tienen subsidiarias, se presentan estos mismos estados financieros consolidados con sus subsidiarias.

Cabe señalar que los datos expuestos, se han obtenido de la información que las Casas de Bolsa envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias instituciones; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos.

Evaluación de la calidad yoportunidad de la información

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Como parte del proceso de transparencia que la CNBV ha instrumentado en materia de divulgación de información, se da a conocer el grado de cumplimiento que las Casas de Bolsa mantienen en los requerimientos de información.

Metodología:

Esta evaluación de la calidad se refiere a la oportunidad en la entrega y a la consistencia en la información al cumplir con los criterios generales establecidos en la normatividad, lo cual permite su utilización en las labores de supervisión y análisis.

Es importante mencionar que, derivado del uso exhaustivo de la información en las labores de supervisión y análisis propias del Organismo, pueden surgir observaciones adicionales que no se incluyen en esta evaluación.

En este sentido, todas las instituciones tienen 0 puntos malos que indican el cumplimiento en tiempo y forma en la preparación y envío de su información. Partiendo de esta base, las instituciones pueden acumular puntos malos por las siguientes razones:

Por cada día de retraso en la entrega de algún reporte.

Por cada sustitución* que realice la institución.

Por cada día que transcurra a partir de que la Comisión solicite una sustitución*.

Considerando lo anterior, se otorga la calificación de acuerdo a la siguiente tabla:

Las instituciones con calificación “A” observan un adecuado control y mayor confiabilidad en materia de información.

Cuando una institución exceda del número total de puntos malos permitidos en la “Tabla de Asignación de Puntos”, le corresponderá una calificación “G”

Evaluación de la calidad y oportunidad de la información

* La sustitución de información se puede presentar, porque la propia institución así lo solicite, o porque la Comisión detectó errores al momento de verificarla y en consecuencia requiere la corrección de la misma.

REENVÍ

OS

ACUMULADOS

calidad

(

(

CalificaciónTabla de Calificación y Asignación de Puntos Malos

A B C D E FDías de Retraso Acumulados (Oportunidad)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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La publicación de la información se realiza con un trimestre de rezago para mostrar con mayor fidelidad y consistencia la evaluación de la calidad de la información enviada

Evaluación de la calidad y oportunidad de la informaciónDiciembre 2011

Clave Casa de Bolsa Oportunidad Calidad Total Calificación

013001 Accival 0 0 0 A

013004 Santander 0 0 0 A

013005 Scotia Casa de Bolsa 0 0 0 A

013006 HSBC 0 0 0 A

013007 GBM 0 1 1 A

013010 BBVA Bancomer 0 0 0 A

013011 Multiva 0 0 0 A

013012 Finamex 0 0 0 A

013013 Ixe 0 1 1 A

013015 Interacciones 0 1 1 A

013018 Casa de Bolsa Arka 0 1 1 A

013019 Value 0 0 0 A

013020 Actinver 0 0 0 A

013021 Monex 0 1 1 A

013026 Vector 0 0 0 A

013027 Banorte 0 0 0 A

013032 Valmex 0 1 1 A

013040 Inversora Bursátil 0 0 0 A

013041 Invex 0 1 1 A

013104 ING 0 0 0 A

013105 Merrill Lynch 0 0 0 A

013106 Deutsche Securities 0 0 0 A

013109 JP Morgan 0 0 0 A

013114 Morgan Stanley 0 0 0 A

013117 ABN AMRO 0 0 0 A

013118 Credit Suisse 0 0 0 A

013120 UBS 0 0 0 A

013121 Protego 0 1 1 A

013122 Estructuradores de Mercado de Valores 0 0 0 A

013123 Barclays Capital 0 1 1 A

013124 Intercam 0 1 1 A

013125 CI Casa de Bolsa 0 0 0 A

013126 BullTick 0 0 0 A

013127 Masari 0 0 0 A

PUNTOS MALOS

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Como parte de las medidas Preventivas y Correctivas instrumentadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las Casas de Bolsa están obligadas a presentar el Índice de Consumo de Capital, el cual se calcula de acuerdo a la metodología descrita a continuación

De las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casa de Bolsa se extrae:

Artículo 204 Bis.- Para los efectos del presente capítulo se entenderá por índice de consumo de capital, al resultado que obtenga la Comisión de la siguiente formula.

Índice de consumo de capital = ( ( Req. Crédito + Req. Mercado + Req. Operacional ) / CG ) X 100

En donde:

CG se refiere al capital global de la Casa de Bolsa respectiva.

Req. Crédito se refiere al requerimiento de capital por riesgo de crédito de conformidad con lo establecido en el Apartado B de la Sección Segunda del Capítulo Cuarto del Título Quinto de las presentes disposiciones.

Req. Mercado se refiere al requerimiento de capital por riesgo de mercado conforme con lo establecido en el Apartado A de la Sección Segunda del Capítulo Cuarto del Título Quinto de las presentes disposiciones.

Req. Operacional se refiere al requerimiento de capital por riesgo operacional de conformidad con lo establecido en el Apartado C de la Sección Segunda del Capítulo Cuarto del Título Quinto de las presentes disposiciones.

Artículo 204 Bis 2.- La clasificación de las Casas de Bolsa en categorías se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente:

I. Serán clasificadas en la categoría I, las Casas de Bolsa que presenten un índice de consumo de capital menor o igual al ochenta por ciento.

II. Serán clasificadas en la categoría II, las Casas de Bolsa que presenten un índice de consumo de capital mayor al ochenta por ciento y menor o igual a cien por ciento.

III. Serán clasificadas en la categoría III, las Casas de Bolsa que presenten un índice de consumo de capital mayor al cien por ciento y menor o igual a ciento veinte por ciento.

IV. Serán clasificadas en la categoría IV, las Casas de Bolsa que presenten un índice de consumo de capital mayor al ciento veinte por ciento.

Artículo 204 Bis 3.- La Comisión dará a conocer en forma trimestral la categoría en que las Casas de Bolsa hayan sido clasificadas, sus modificaciones y la fecha a la que corresponde el índice de consumo de capital utilizado para llevar a cabo la clasificación.

Clasificación de las Casas de Bolsa de Acuerdo al Artículo 204 Bis 1, de lasDisposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa

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CLASIFICACIÓN DE LAS CASAS DE BOLSA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 204 BIS I, DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

APLICABLES A LAS CASAS DE BOLSACifras al 29 de febrero de 2012

Institución Índice de consumo Categoría de capital %(1)

Barclays Capital 1.93 I ABN AMRO 2.30 I Morgan Stanley 2.67 I ING 3.03 I Credit Suisse 3.35 I UBS 3.46 I Deutsche Securities 4.24 I J.P. Morgan 10.18 I Accival 11.08 I Estructuradores deMercado de Valores 11.99 I Value 12.28 I Kuspit 12.39 I Evercore Casa de Bolsa 13.38 I Santander 13.45 I BBVA Bancomer 13.78 I Merrill Lynch 20.52 I HSBC 25.10 I Masari 25.81 I Scotia Casa de Bolsa 28.19 I BullTick 30.50 I Ixe 33.61 I GBM 37.34 I Inversora Bursátil 39.95 I Valmex 52.80 I CI Casa de Bolsa 55.24 I Vector 59.10 I Multiva 59.63 I Intercam 62.88 I Actinver 65.66 I Monex 65.79 I CB Ve por Más 66.61 I Invex 70.12 I Finamex 72.05 I Interacciones 74.89 I

(1) Dado a conocer a esta Comisión por el Banco de México el 12 de abril de 2012, con base en la información entregada por las Casas de Bolsa, y de acuerdo a la definición contenida en el artículo 204 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa publicadas en el DOF el 22 de diciembre de 2006.

Estadísticas de lasCasas de Bolsa

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Principales Rubros de Balance y Estado de Resultados(Miles de pesos)

Activos Totales Operaciones en Custodia Resultado por Servicios(1)

Mar. Dic. Mar. Mar. Dic. Mar. Mar. Dic. Mar.

2011 2011 2012 2011 2011 2012 2011 2011 2012

Casas de Bolsa 456,701,709 476,131,422 514,405,530 6,026,953,697 6,023,164,066 6,028,556,625 2,118,626 8,253,326 2,208,450

Inversora Bursátil 85,325,540 58,573,566 68,583,467 2,741,836,152 2,373,059,834 2,348,569,562 125,067 678,500 158,065

Santander 39,326,453 52,898,098 68,491,657 211,606,719 214,106,903 242,321,990 180,180 622,221 221,161

Scotia Casa de Bolsa 47,086,013 37,050,713 51,945,270 201,475,187 201,931,948 207,493,114 189,157 621,245 186,551

Ixe 23,659,540 21,373,549 46,152,480 213,565,569 363,312,473 520,812,305 148,925 710,487 224,234

Intercam 25,655,441 31,027,347 41,637,043 4,253,736 5,382,013 5,456,633 -3,101 -40,419 -19,912

Interacciones 28,115,192 32,124,516 35,560,716 49,794,019 49,007,365 57,097,118 93,660 225,947 76,528

Accival 34,027,086 33,151,610 35,212,195 842,149,770 889,314,654 913,492,325 273,874 1,083,986 304,051

Valmex 31,772,561 59,228,481 32,109,111 80,943,567 105,337,916 108,864,514 31,587 114,726 33,024

Vector 17,272,746 25,290,214 29,999,767 65,841,910 66,630,027 68,185,872 88,117 330,949 77,251

Actinver 18,747,721 20,359,229 22,285,590 197,494,920 238,802,767 237,389,235 153,187 586,755 160,016

Monex 13,890,778 22,081,361 20,006,670 34,472,781 40,689,024 42,939,201 42,894 158,179 38,472

Invex 5,193,241 21,090,675 9,978,940 207,899 100,486 89,594 4,955 12,681 2,232

GBM 10,030,618 10,502,893 9,329,684 151,313,406 223,251,079 210,765,492 63,693 319,389 72,105

HSBC 5,537,475 6,893,875 7,175,985 29,792,610 35,328,485 36,267,493 43,847 239,355 59,623

Finamex 4,783,031 6,236,974 7,046,694 137,607,276 145,402,374 85,541,934 -2,219 22,512 5,545

Multiva 5,602,201 4,890,156 5,199,070 22,324,147 24,689,290 25,178,164 13,240 62,266 10,231

CB Ve por Más 4,195,029 4,423,344 5,022,796 36,045,017 46,984,512 51,545,034 11,078 54,084 14,932

Value 4,666,417 4,147,707 4,918,246 62,376,811 63,388,679 65,947,466 65,770 329,663 114,621

Merrill Lynch 6,985,275 2,504,439 2,559,000 9,242,480 5,612,966 6,378,258 56,199 205,212 44,070

Evercore Casa de Bolsa 2,795,337 1,934,233 1,737,570 22,541,704 17,373,626 17,719,849 42,772 85,483 29,793

Morgan Stanley 223,541 1,417,440 1,666,088 0 0 0 -2,371 -5,696 1,946

BBVA Bancomer 1,236,884 1,550,680 1,481,170 710,532,149 760,108,028 746,043,123 168,315 687,738 229,945

Deutsche Securities 14,472,392 9,843,482 1,454,686 0 3 426 46,553 178,884 44,474

Masari 723,148 1,177,811 1,095,732 131,945 1,182,096 1,136,685 -897 -3,220 -727

JP Morgan 804,987 915,678 1,031,847 690,787 3,970,004 13,152,729 39,734 208,652 44,207

CI Casa de Bolsa 1,541,091 1,915,987 854,905 5,405,301 2,010,921 2,334,077 2,107 12,085 2,645

Credit Suisse 540,454 585,244 574,882 702,945 309,665 303,905 34,235 101,491 18,900

UBS 207,821 288,245 462,435 3,662,248 2,663,717 4,888,967 23,487 149,985 26,801

ING 613,343 388,319 387,951 8,985,481 8,533,298 8,344,443 2,023 18,617 3,935

Barclays Capital 133,685 153,734 157,845 0 0 0 15,917 65,971 21,175

Estructuradores de

Mercado de Valores 6,981,318 143,872 143,658 886,170 0 0 -4,326 -16,395 -218

BullTick 82,363 56,090 56,473 448,256 384,295 297,116 526 10,461 2,817

ABN AMRO 70,107 55,231 54,261 0 0 0 -62 -254 -38

Kuspit 0 0 31,649 0 0 0 0 0 -4

Banorte */ 14,402,879 1,856,624 n.a 180,622,734 134,295,617 n.a 170,504 421,783 n.a

(1) Flujos acumulados al mes que se indica. */ Dejó de operar en enero de 2012.

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Principales Rubros de Balance y Estado de Resultados(Miles de pesos)

Margen Financiero Gastos de Administración por Intermediación(1) y Promoción(1) Resultado Neto(1) Mar. Dic. Mar. Mar. Dic. Mar. Mar. Dic. Mar. 2011 2011 2012 2011 2011 2012 2011 2011 2012

Casas de Bolsa 1,977,082 7,992,130 2,758,538 2,762,565 11,818,928 2,908,802 1,288,616 5,003,113 2,163,497

Inversora Bursátil 269,668 194,905 196,553 67,731 279,104 69,982 240,371 424,458 206,926

Santander 7,370 73,088 80,070 143,901 628,993 172,918 29,571 64,916 87,733

Scotia Casa de Bolsa 39,245 226,846 83,178 158,544 684,739 173,711 48,188 141,973 68,101

Ixe 35,268 110,801 87,387 349,342 955,330 206,979 -158,741 -61,387 86,202

Intercam 273,272 1,258,835 345,761 249,716 1,083,277 294,349 10,136 101,444 26,865

Interacciones 34,918 417,504 186,407 99,968 656,422 198,568 29,008 207,974 331,411

Accival 72,618 62,166 146,055 178,341 789,393 202,011 401,215 1,460,254 506,429

Valmex 51,514 274,105 48,286 54,913 231,835 60,590 23,548 120,512 17,566

Vector 150,973 1,003,595 187,795 227,314 1,069,880 239,690 7,179 160,594 7,441

Actinver 69,740 239,635 109,957 171,716 730,095 201,378 35,669 78,299 49,437

Monex 88,160 358,633 73,489 108,756 426,456 75,544 27,923 107,096 33,330

Invex 10,460 48,571 64,831 17,613 74,985 25,131 1,622 21,456 37,392

GBM 15,715 101,985 70,113 101,780 492,763 109,553 -1,366 -10,026 31,500

HSBC 295,940 324,820 7,703 29,389 186,123 46,185 204,421 255,373 18,794

Finamex 135,809 593,871 232,421 76,309 309,459 97,209 48,465 242,023 103,951

Multiva 29,724 169,645 68,090 48,398 227,458 63,090 1,018 10,172 11,605

CB Ve por Más 22,617 99,000 30,502 34,516 150,890 47,281 5,165 22,101 394

Value 161,936 1,459,412 583,362 133,532 944,105 291,654 69,922 608,592 286,652

Merrill Lynch -2,188 -41,875 15,604 55,109 236,536 51,026 6,891 11,713 -908

Evercore Casa de Bolsa 8,659 44,135 17,266 36,661 107,338 31,159 12,540 16,725 18,223

Morgan Stanley 1,667 12,335 18,100 12,281 86,507 23,676 -2,399 7,700 12,422

BBVA Bancomer 7,193 56,231 11,250 20,598 79,362 22,504 104,400 473,586 157,277

Deutsche Securities -13,133 -8,805 13,785 14,811 72,016 12,014 22,070 88,489 30,408

Masari 12,399 64,245 13,384 14,706 61,993 16,801 -3,199 -889 -4,303

JP Morgan -9,197 -17,182 53,076 32,365 102,242 17,856 117 68,276 58,328

CI Casa de Bolsa 26,840 47,069 1,489 26,285 91,572 15,090 3,301 -21,762 -2,850

Credit Suisse 5,181 15,118 6,987 69,617 202,284 80,497 4,261 20,038 -9,731

UBS 735 929 550 26,899 98,571 26,873 -6,311 52,977 -2,975

ING 1,544 6,244 1,648 3,806 17,539 4,861 173 7,191 834

Barclays Capital 1,299 3,270 1,532 6,916 39,831 9,675 5,872 23,341 9,888

Estructuradores de

Mercado de Valores 155,501 653,853 1,126 114,078 415,778 939 29,312 71,704 -92

BullTick 2,952 5,901 1,267 11,139 49,229 11,914 -7,704 -34,654 -7,837

ABN AMRO 453 1,687 367 4,687 21,877 1,640 -1,356 -13,394 -1,115

Kuspit 0 0 -852 0 0 6,454 0 0 -5,800

Banorte */ 12,228 131,560 n.a 60,829 214,944 n.a 97,335 276,249 n.a

(1) Flujos acumulados al mes que se indica. n.a No aplica */ Dejó de operar en enero de 2012.

15

Principales Indicadores Financieros(Porcentajes)

Casas de Bolsa 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06 1.06 10.57 11.37 11.71

Inversora Bursátil 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.05 14.09 15.51 15.05

Santander 1.03 1.02 1.02 1.04 1.02 1.03 32.14 43.38 52.39

Scotia Casa de Bolsa 1.04 1.05 1.04 1.05 1.04 1.03 22.72 19.18 25.54

Ixe 1.03 1.04 1.05 1.01 1.02 1.03 33.64 26.09 21.66

Intercam 1.02 1.02 1.01 1.02 1.01 1.01 24.88 49.93 51.99

Interacciones 1.04 1.04 1.04 1.03 1.02 1.02 24.85 24.86 25.90

Accival 1.34 1.34 1.34 1.17 1.13 1.14 2.72 2.91 2.59

Valmex 1.03 1.02 1.03 1.03 1.02 1.03 28.72 48.17 27.68

Vector 1.06 1.05 1.04 1.04 1.03 1.03 17.62 22.17 26.47

Actinver 1.04 1.04 1.04 1.04 1.03 1.03 22.98 25.36 26.06

Monex 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 20.59 30.45 32.91

Invex 1.25 1.05 1.12 1.18 1.04 1.09 2.68 18.04 8.09

GBM 1.12 1.11 1.13 1.11 1.11 1.13 8.28 8.79 7.43

HSBC 1.13 1.11 1.11 1.10 1.09 1.09 7.23 8.82 7.98

Finamex 1.31 1.27 1.21 1.56 1.60 1.59 2.58 3.36 3.96

Multiva 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 41.96 41.65 39.04

CB Ve por Más 1.05 1.04 1.03 1.04 1.02 1.02 14.48 25.45 24.26

Value 1.62 2.24 2.14 1.65 2.26 2.19 1.62 0.80 0.88

Merrill Lynch 1.27 2.49 2.41 1.40 4.66 4.57 3.67 0.67 0.71

Evercore Casa de Bolsa 1.03 1.05 1.07 1.03 1.05 1.06 30.77 19.98 14.74

Morgan Stanley 3.14 56.63 6.38 2.45 54.54 6.19 0.47 0.02 0.19

BBVA Bancomer 3.91 5.03 3.33 8.56 9.93 5.51 0.34 0.25 0.43

Deutsche Securities 1.07 1.12 3.84 1.07 1.11 3.71 13.79 8.42 0.12

Masari 1.11 1.07 1.07 1.07 1.05 1.05 8.48 14.41 14.33

JP Morgan 21.37 11.42 7.77 276.48 12.74 8.14 0.05 0.10 0.15

CI Casa de Bolsa 1.05 1.02 1.04 1.04 1.01 1.02 22.03 44.79 14.45

Credit Suisse 4.84 4.16 4.10 4.51 3.76 3.78 0.25 0.31 0.31

UBS 3.16 3.32 1.75 2.88 3.03 1.65 0.46 0.29 1.22

ING 1.33 1.70 1.71 1.33 1.67 1.70 1.34 1.35 1.33

Barclays Capital 14.63 13.12 26.58 13.66 11.91 24.93 0.07 0.08 0.04

Estructuradores de Mercado de Valores 1.10 855.18 3,083.66 1.09 837.25 3,017.29 8.91 0.00 0.00

BullTick 1.81 1.63 1.34 1.78 1.15 1.14 1.20 1.56 2.98

ABN AMRO 9.32 11.79 11.61 8.90 11.16 10.98 0.12 0.09 0.09

Kuspit 0.00 0.00 14.46 0.00 0.00 5.41 0.00 0.00 0.07

Banorte */ 1.16 8.35 n.a 1.12 11.11 n.a 6.32 0.14 n.a

(1) Activo Total / Pasivo Total (2) Activo Circulante (Disponibilidades + Inversiones en Valores + Operaciones en Valores y Derivados + Otras Cuentas por Cobrar) / Pasivo Circulante (Préstamos Bancarios a Corto Plazo

+ Operaciones con Valores y Derivados + Otras Cuentas por Pagar+ Colaterales vendidos o dados en garantía por reportos ) (3) Pasivo Total - Acreedores por Liquidación de Operaciones / Capital Contable n. a No aplica */ Dejó de operar en enero de 2012.

Solvencia1 Liquidez2 Apalancamiento3

Mar. Dic. Mar. Mar. Dic. Mar. Mar. Dic. Mar. 2011 2011 2012 2011 2011 2012 2011 2011 2012

(Número de veces)

16


Casas de Bolsa 18.78 13.81 16.15 1.46 1.06 1.21 48.67 47.46 48.74


Santander 20.66 5.57 10.35 0.55 0.12 0.21 22.83 10.22 17.64


Ixe (23.90) (8.43) 17.38 (0.73) (0.27) 0.75 30.70 13.22 16.79

Intercam 23.79 18.07 21.25 0.61 0.36 0.34 98.95 103.79 104.50

Interacciones 23.79 17.92 42.12 0.83 0.69 1.60 42.33 60.91 52.40

Accival 22.47 16.31 17.42 4.91 4.29 4.56 30.21 5.16 10.32

Valmex 9.29 11.95 11.08 0.32 0.30 0.27 61.10 69.90 69.37

Vector 8.17 16.00 15.32 0.45 0.76 0.67 67.24 76.20 77.32

Actinver 22.95 10.33 11.98 1.13 0.44 0.49 36.66 28.64 31.61

Monex 24.65 27.15 30.36 0.52 0.61 0.62 54.29 63.49 63.82

Invex (0.96) 2.05 5.41 (0.27) 0.40 0.98 94.08 58.64 76.90

GBM 4.27 (0.94) 2.13 0.44 (0.10) 0.22 39.32 22.45 29.83

HSBC 49.37 37.95 10.19 4.98 3.71 0.96 54.51 57.70 12.60

Finamex 15.49 20.08 23.86 0.97 3.85 4.25 93.26 95.46 95.06

Multiva (2.03) 7.85 16.66 (0.04) 0.20 0.41 65.61 71.14 76.39

CB Ve por Más 21.47 10.85 9.03 0.98 0.55 0.37 57.07 55.92 58.03

Value 25.91 30.92 38.12 11.48 11.52 15.21 70.10 81.20 83.04

Merrill Lynch 16.86 0.78 0.26 2.13 0.22 0.10 23.72 (18.69) (10.72)


Morgan Stanley (10.70) 1.68 2.92 (7.21) 1.51 2.65 9.62 13.23 22.78

BBVA Bancomer 47.75 42.87 47.13 36.67 31.91 34.94 6.10 7.51 7.40

Deutsche Securities 24.55 8.75 9.32 2.62 0.53 0.71 36.90 (5.02) 9.21

Masari (12.07) (1.21) (2.74) (1.35) (0.11) (0.22) 112.12 105.14 104.78

JP Morgan 28.59 8.57 15.25 26.42 7.80 13.71 36.29 (8.88) 17.36

CI Casa de Bolsa 32.17 (41.89) (62.63) 1.12 (1.47) (2.15) 98.87 71.44 46.73

Credit Suisse 5.98 4.51 1.36 4.55 3.40 1.04 7.18 6.91 8.07

UBS (15.05) 37.14 36.07 (8.57) 20.23 19.10 2.85 0.58 0.45

ING 0.26 4.64 5.01 0.09 1.06 1.28 44.12 23.66 23.07


Estructuradores de

Mercado de Valores 17.65 13.00 9.89 1.75 1.39 1.19 101.69 102.06 102.19

BullTick (25.25) (109.68) (134.83) (8.37) (38.27) (40.42) 6.50 40.49 27.71

ABN AMRO (10.44) (24.40) (25.48) (9.44) (21.81) (22.97) 14.75 19.89 28.21

Kuspit 0.00 0.00 (20.90) 0.00 0.00 (19.66) 0.00 0.00 103.62

Banorte */ 24.45 14.60 n.a 3.46 1.79 n.a 23.35 23.77 n.a

(1) Resultado Neto (flujos últimos doce meses) / Capital Contable (promedio últimos 12 meses) (2) Resultado Neto (flujos últimos doce meses) / Activos Productivos (promedio últimos 12 meses) Activos Productivos = Disponibilidades + Inversiones en Valores con Subyac. De Reportos + Operaciones con Valores y Derivados (saldo deudor) sin Subyacentes de Reportos n. a No aplica */ Dejó de operar en enero de 2012.

ROE 1 ROA2


Margen Financiero/Ingresos totales de la operación

(Flujos 12 meses)

17


Casas de Bolsa 60.28 70.18 66.48 39.72 29.82 33.52 35.21 29.71 32.66


Santander 64.79 87.98 79.64 35.21 12.02 20.36 25.66 9.08 14.90


Ixe 130.29 113.94 83.79 (30.29) (13.94) 16.21 (25.59) (7.32) 18.92

Intercam 86.70 89.31 88.53 13.30 10.69 11.47 10.95 8.36 9.28

Interacciones 55.48 95.76 69.53 44.52 4.24 30.47 33.56 30.34 47.00

Accival 47.51 65.53 61.87 52.49 34.47 38.13 100.63 121.21 119.13

Valmex 65.86 59.12 60.82 34.14 40.88 39.18 26.73 30.73 29.33

Vector 88.22 81.24 80.43 11.78 18.76 19.57 7.59 12.19 11.95

Actinver 73.77 87.26 85.82 26.23 12.74 14.18 17.86 9.36 10.40

Monex 79.77 75.50 72.97 20.23 24.50 27.03 18.20 18.96 20.87

Invex 258.63 90.53 61.63 (158.63) 9.47 38.37 (28.80) 25.91 42.75

GBM 89.98 108.47 95.47 10.02 (8.47) 4.53 8.67 (2.21) 4.36

HSBC 30.42 33.06 69.87 69.58 66.94 30.13 48.98 45.36 24.02

Finamex 56.23 49.74 45.48 43.77 50.26 54.52 31.31 38.90 40.96

Multiva 101.37 95.38 88.93 (1.37) 4.62 11.07 (1.52) 4.27 7.62

CB Ve por Más 73.08 85.23 88.86 26.92 14.77 11.14 23.10 12.48 9.41

Value 55.98 52.53 48.66 44.02 47.47 51.34 31.82 33.86 36.44

Merrill Lynch 46.49 105.55 103.50 53.51 (5.55) (3.50) 38.47 5.23 1.74


Morgan Stanley 157.20 92.76 77.51 (57.20) 7.24 22.49 (29.94) 8.26 17.83

BBVA Bancomer 10.58 10.60 9.98 89.42 89.40 90.02 62.48 63.23 64.63

Deutsche Securities 18.71 41.06 35.20 81.29 58.94 64.80 61.60 50.46 49.23

Masari 116.97 101.45 102.95 (16.97) (1.45) (2.95) (19.73) (1.45) (3.20)

JP Morgan 22.41 52.82 33.78 77.59 47.18 66.22 64.56 35.27 48.71

CI Casa de Bolsa 81.62 138.98 172.95 18.38 (38.98) (72.95) 12.54 (33.03) (60.06)

Credit Suisse 83.61 92.49 101.71 16.39 7.51 (1.71) 11.47 9.16 2.88

UBS 117.35 61.20 60.05 (17.35) 38.80 39.95 (25.28) 32.89 34.32

ING 110.21 66.45 67.58 (10.21) 33.55 32.42 2.79 27.25 28.54


Estructuradores de Mercado de Valores 75.03 64.90 61.92 24.97 35.10 38.08 18.23 11.19

8.65

BullTick 131.17 337.77 328.63 (31.17) (237.77) (228.63) (31.17) (237.77) (228.63)

ABN AMRO 150.93 257.89 331.65 (50.93) (157.89) (231.65) (50.93) (157.89) (231.65)

Kuspit 0.00 0.00 (784.54) 0.00 0.00 884.54 0.00 0.00 705.05

Banorte */ 29.02 38.83 n.a 70.98 61.17 n.a 60.32 49.91 n.a


Gastos de Administración y Promoción /Ingresos Totales de la operación

(Flujos 12 meses)

Resultado de la Operación /Ingresos Totales de la operación

(Flujos 12 meses)

Resultado Neto /Ingresos Totales de la operación

(Flujos 12 meses)

n. a No aplica */ Dejó de operar en enero de 2012.

18

Capital Global y Requerimientos de Capital(Miles de pesos)

Febrero 2011 Febrero 2012 Capital Requerimientos Capital Requerimientos Global de Capital Global de Capital

Total 30,205,945 8,181,034 30,428,645 9,094,994

Inversora Bursátil 4,173,973 908,295 2,867,162 1,145,542

Santander 1,078,140 10,649 1,164,280 156,559

Scotia Casa de Bolsa 1,824,445 436,109 1,810,483 510,414

Ixe 592,236 395,685 1,764,891 593,191

Intercam 546,018 324,252 520,497 327,267

Interacciones 910,132 524,958 1,051,859 787,768

Accival 4,699,462 627,772 4,007,623 444,030

Valmex 962,817 373,002 1,060,479 559,949

Vector 741,727 310,973 916,407 541,617

Actinver 738,303 424,585 750,507 492,764

Monex 379,342 267,046 284,960 187,488

Invex 779,184 498,771 830,136 582,127

GBM 1,039,362 552,428 1,087,854 406,151

HSBC 564,190 16,084 636,900 159,855

Finamex 1,144,624 722,654 1,344,943 969,086

Multiva 129,976 61,508 109,086 65,052

CB Ve por Más 181,445 90,138 135,001 89,921

Value 1,713,432 138,869 2,527,302 310,342

Merrill Lynch 1,469,926 386,157 1,504,254 308,672

Evercore Casa de Bolsa 72,883 8,290 93,151 12,461

Morgan Stanley 132,176 4,964 1,386,840 37,096

BBVA Bancomer 1,314,142 151,593 1,352,347 186,310

Deutsche Securities 953,979 248,055 1,072,997 45,481

Masari 67,478 9,512 68,751 17,746

JP Morgan 740,684 76,254 898,849 91,466

CI Casa de Bolsa 60,074 16,578 28,971 16,004

Credit Suisse 420,087 13,933 435,837 14,611

UBS 140,468 4,104 192,173 6,650

ING 153,612 3,450 162,030 4,915

Barclays Capital 121,567 2,070 149,150 2,875

Estructuradores de Mercado de Valores 630,454 131,473 143,546 17,210

BullTick 26,276 2,002 4,518 1,378

ABN AMRO 63,164 1,999 49,964 1,150

Kuspit 0 0 14,896 1,846

Banorte */ 1,640,167 436,823 n. a n. a

Fuente: Banco de México. Cifras consultadas al 12 de abril 2012 n.a No aplica */ Dejó de operar en enero de 2012.

Total de Personal

Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo 2011 2011 2011 2011 2012

19

Total 5,763 5,702 6,137 5,802 5,776

Inversora Bursátil 235 237 253 255 254

Santander 217 220 218 223 220

Scotia Casa de Bolsa 363 369 369 369 364

Ixe 418 380 355 350 344

Intercam 1,280 1,289 1,298 1,314 1,375

Interacciones 222 228 240 234 222

Accival 381 373 377 363 356

Valmex 154 158 162 163 162

Vector 565 579 608 657 680

Actinver 0 0 366 366 417

Monex 212 193 187 190 185

Invex 13 13 13 13 13

GBM 230 248 256 256 278

HSBC 1 1 1 1 1

Finamex 140 140 140 140 140

Multiva 175 167 181 184 190

CB Ve por Más 147 151 145 154 162

Value 145 141 141 142 142

Merrill Lynch */ 24 22 23 23 0

Evercore Casa de Bolsa 56 59 57 58 57

Morgan Stanley 16 20 20 20 21

BBVA Bancomer 1 1 1 1 1

Deutsche Securities 0 0 0 0 0

Masari 51 46 46 48 47

JP Morgan 0 0 0 0 0

CI Casa de Bolsa 160 100 92 86 87

Credit Suisse 16 20 20 20 20

UBS 8 7 7 7 7

ING */ 1 1 1 0 1

Barclays Capital 1 0 1 1 1

Estructuradores de Mercado de Valores 391 402 427 0 0

BullTick 14 16 16 16 12

ABN AMRO 3 1 1 1 1

Kuspit 0 0 0 0 16

Banorte **/ 123 120 115 147 n.a

*/ El faltante de datos es porque la entidad no envío información en la fecha de elaboración del presente boletín. **/ Dejó de operar en enero de 2012. n. a No aplica

20

Número de Cuentas de Inversión

Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo 2011 2011 2011 2011 2012

Total 204,472 203,023 204,621 199,694 196,206

Inversora Bursátil 8,199 8,305 8,458 8,596 8,690

Santander 9,478 9,037 8,915 9,155 8,796

Scotia Casa de Bolsa 16,303 16,270 16,123 16,206 16,128

Ixe 30,692 30,707 30,722 30,737 33,526

Intercam 4,870 3,542 3,648 3,867 4,007

Interacciones 9,490 9,590 9,549 9,627 9,705

Accival 23,019 23,962 24,449 24,519 25,015

Valmex 2,875 2,880 2,883 2,884 2,864

Vector 15,445 15,576 15,614 15,595 15,945

Actinver 27,709 28,986 29,068 24,843 25,980

Monex 14,647 14,285 14,435 14,200 14,425

Invex 189 188 184 185 186

GBM 7,746 8,036 6,534 6,534 7,501

HSBC 2,037 1,993 1,969 1,975 1,972

Finamex */ 2,443 0 2,684 2,837 3,260

Multiva 3,949 3,965 3,959 3,976 3,893

CB Ve por Más 2,686 2,656 2,612 2,599 2,587

Value 6,692 6,702 6,665 6,590 6,358

Merrill Lynch */ 258 267 273 277 0

Evercore Casa de Bolsa 1,005 1,062 1,100 1,128 1,146

Morgan Stanley 0 0 0 0 90

BBVA Bancomer 724 740 740 749 744

Deutsche Securities 148 155 173 186 186

Masari 565 601 636 664 690

JP Morgan 70 63 62 80 122

CI Casa de Bolsa 1,716 1,705 1,723 1,289 1,347

Credit Suisse 184 189 199 200 200

UBS 128 150 188 210 240

Ing */ 316 308 308 0 309

Barclays Capital 0 0 0 0 0

Estructuradores de Mercado de Valores 881 888 554 0 0

BullTick 231 260 288 296 294

ABN AMRO 0 0 0 0 0

Kuspit 0 0 0 0 0

Banorte **/ 9,777 9,955 9,906 9,690 n. a

*/ El faltante de datos es porque la entidad no envío información en la fecha de elaboración del presente boletín. **/ Dejó de operar en enero de 2012. n. a No aplica

Información por Institución

Balance General, Cuentas de Orden Marzo 2012(Miles de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

Clientes cuentas corrientes

Bancos de clientes

Dividendos cobrados de clientes

Intereses por cobrar de clientes

Liquidación de operaciones de clientes

Premios cobrados de clientes

Liquidaciones con divisas de clientes

Cuentas de margen

Otras cuentas corrientes

Operaciones en custodia

Valores de clientes recibidos en custodia

Valores de clientes en el extranjero

Operaciones de Administración

Operaciones de reporto por cuenta de clientes

Operaciones de préstamo de valores

por cuenta de clientes

Colaterales recibidos en garantía


Colaterales entregados en garantía


Operaciones de compra de derivados

Operaciones de venta de derivados

Fideicomisos administrados

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

Operaciones por cuenta propia

Activos y pasivos contingentes

Colaterales recibidos por la entidad

Colaterales recibidos y vendidos o

entregados en garantía por la entidad

Otras cuentas de registro

23

Casas de

Bolsa ABN AMRO Accival Actinver

15,684,308 0 -149,510 1,020,880

1,069,715 0 39,729 415,096

3 0 0 0

962 0 0 0

14,043,066 0 -525,016 605,785

8,868 0 1,285 0

0 0 0 0

0 0 0 0

561,695 0 334,492 0

6,028,556,625 0 913,492,325 237,389,235

6,027,878,780 0 913,492,325 237,389,235

677,845 0 0 0

621,173,931 0 30,584,296 47,765,514

376,541,091 0 21,662,447 20,980,822

12,109,718 0 1,515,518 58,812

149,347,069 0 6,365,033 7,156,069

25,333,463 0 873,675 13,904,793

5,011,784 0 167,623 0

12,464,083 0 0 0

40,366,723 0 0 5,665,018

6,665,414,864 0 943,927,110 286,175,629

562,310,034 0 46,099,197 14,312,137

9,039,207 0 0 0

259,610,553 0 23,448,029 7,156,069

286,664,529 0 22,522,974 7,156,069

6,995,744 0 128,195 0

Estados Financieros Marzo 2012(Miles de pesos)

Balance General

Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Otras cuentas por pagar Impuestos a la Utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones Subordinadas en Circulación Impuestos y PTU diferidos (a Cargo) Créditos diferidos y Cobros Anticipados Capital contable Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado del efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto

Estado de Resultados Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Resultado antes de Impuestos a la Utilidad Impuestos a la utilidad Causados Impuestos a la Utilidad Diferidos Resultado Antes de Operaciones Discontinuas Operaciones discontinuas Resultado Neto

24

Casas de

Bolsa ABN AMRO Accival Actinver 342,856,522 54,261 35,212,195 15,127,123 9,982,147 51,017 5,332 130,790 1,050,576 0 29,473 32,048 244,713,564 0 3,383,551 14,605,139 220,765,020 0 3,383,551 14,590,250 7,454,322 0 0 14,889 16,494,223 0 0 0 30,093,979 0 22,843,053 10 381 0 153 0 13,424,390 0 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 32,324,608 314 3,654,432 207,545 1,391,918 0 266,505 72,292 5,843,322 0 4,717,094 58 150 0 0 0 264,411 0 20,129 0 3,767,078 2,930 292,472 78,917 305,531,677 4,674 26,351,391 14,308,134 0 0 0 0 1,739,009 0 0 0 1,717,311 0 0 0 21,698 0 0 0 1,341,757 0 0 0 211,728,078 0 0 13,822,346 220 0 50 6 24,533,175 0 22,161,506 9,384 14,379,019 0 529,331 155,649 14,378,424 0 529,331 155,649 595 0 0 0 0 0 0 0 1,157,813 0 0 0 49,262,925 4,674 3,660,505 272,807 891,972 0 75,771 22,560

322,469 0 30,728 20,009

0 0 0 0 40,022,953 0 3,358,370 127,132 0 0 0 0 0 0 0 0 8,025,271 4,674 195,635 102,846 0 0 0 0 1,129,151 0 0 47,943 260,531 0 0 0 37,324,845 49,587 8,860,804 818,990 19,837,828 70,346 4,147,663 301,864 19,762,201 70,346 4,147,663 301,864 75,626 0 0 0 17,487,018 -20,759 4,713,140 517,125 1,978,651 2,298 494,407 24,646 12,319,164 -21,942 3,712,305 434,923 1,063,696 0 0 8,120

0 0 0 0 -37,887 0 0 0 -104 0 0 0 2,163,497 -1,115 506,429 49,437 2,393,225 0 303,185 143,229 316,741 38 24,208 14,743 131,967 0 25,074 31,530 2,208,450 -38 304,051 160,016 5,814,087 0 117,818 73,807 4,582,065 0 95,936 125,043 8,649,513 367 292,960 336,129 8,031,379 0 248,784 203,124 908,382 0 79,997 28,189

0 0 0 0 2,758,538 367 146,055 109,957 427,147 197 17,790 2,087 2,908,802 1,640 202,011 201,378 2,485,334 -1,115 265,884 70,683

324,336 0 311,531 -1 0 0 0 0 523,550 0 51,819 22,310 -122,623 0 -19,168 1,065 2,163,497 -1,115 506,429 49,437 0 0 0 0 2,163,497 -1,115 506,429 49,437




Bancos de clientes






Cuentas de margen
























25

Barclays BBVA CB

Capital Bancomer BullTick Ve por Más

-88 2,067,153 455,636 11,152

0 31,884 6,170 30,351

0 0 0 0

0 0 0 0

-1,227 2,035,268 449,466 -19,199

1,139 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 746,043,123 297,116 51,545,034

0 746,043,123 297,116 51,545,034

0 0 0 0

0 1,027,420 37,552 7,168,357

0 37,447 29,174 3,848,183

0 276 30 0

0 37,447 8,348 2,863,851

0 952,250 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 456,323

-88 749,137,695 790,304 58,724,542

0 451,809 29,174 2,346,033

0 0 0 0

0 451,809 0 1,173,022

0 0 29,174 1,173,011

0 0 0 0


Balance General



26

Barclays BBVA CB

Capital Bancomer BullTick Ve por Más 157,845 1,481,170 56,473 3,848,937 71,187 91,563 14,158 977,720 0 0 0 188 72,008 728,799 12,594 2,739,764 72,008 38,755 12,594 2,644,780 0 690,045 0 42,326 0 0 0 52,658 0 489,252 8,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,828 104,202 4,039 45,993 346 6,704 5,153 41,921 2 4,719 0 745 0 0 0 0 121 0 0 0 9,353 55,931 12,180 42,605 5,938 444,767 42,292 3,687,428 0 0 0 0 0 0 7,850 24,874 0 0 7,850 3,176 0 0 0 21,698 0 0 56 7 0 37,447 20,826 2,674,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,938 219,241 13,560 986,812 3,722 29,452 0 1,983 0 4,813 0 2,238 0 0 0 0 0 976 0 943,021 0 0 0 0 0 0 0 0 2,216 184,001 13,560 39,571 0 0 0 0 0 188,079 0 1,410 0 0 0 0 151,907 1,036,403 14,180 161,509 113,720 476,416 60,263 145,000 113,720 476,416 60,263 145,000 0 0 0 0 38,187 559,987 -46,083 16,509 584 40,768 0 0 27,715 120,147 -38,246 8,464 0 241,796 0 7,651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,888 157,277 -7,837 394 25,206 243,215 5,642 18,276 4,031 13,269 2,825 3,344 0 0 0 0 21,175 229,945 2,817 14,932 27 822 5,121 83,868 0 786 3,262 44,680 1,529 9,869 493 61,679 14 473 1,089 71,595 -10 1,818 3 1,229 0 0 0 0 1,532 11,250 1,267 30,502 1,385 247 -7 3,127 9,675 22,504 11,914 47,281 14,418 218,938 -7,837 1,280 -10 141 0 -1 0 0 0 0 3,645 59,502 0 375 -874 -2,300 0 -511 9,888 157,277 -7,837 394 0 0 0 0 9,888 157,277 -7,837 394




Bancos de clientes






Cuentas de margen
























27

CI Credit Deutsche Estructuradores de

Casa de Bolsa Suisse Securities Mercado de Valores

313,234 0 3,387 0

13,614 0 6 0

0 0 0 0

0 0 0 0

299,620 0 3,381 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2,334,077 303,905 426 0

2,334,077 303,905 426 0

0 0 0 0

1,134,113 0 426 0

516,018 0 0 0

0 0 426 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

618,095 0 0 0

3,781,425 303,905 4,239 0

12,305 330,798 861,147 99,243

12,305 0 -67,767 0

0 0 928,915 99,243

0 0 0 0

0 330,798 0 0


Balance General



28


Casa de Bolsa Suisse Securities Mercado de Valores 854,905 574,882 1,454,686 143,658 22,217 135,064 65,635 7 239 0 0 0 814,378 330,798 106 0 814,378 330,798 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928,961 99,255 0 0 0 0 0 0 84,577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,438 63,389 293,214 41,305 1,312 12,557 0 0 4 0 180 0 0 0 0 0 9,519 24,442 2,580 0 5,798 8,632 79,433 3,092 818,793 140,134 379,092 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516,163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,387 0 0 0 84,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302,630 140,134 285,713 47 0 0 29,295 38 76 0 0 0 0 0 0 0 296,898 4,246 245,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,655 135,888 10,697 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,992 0 36,112 434,748 1,075,595 143,612 61,490 302,198 329,827 60,000 61,490 302,198 329,827 60,000 0 0 0 0 -25,378 132,550 745,768 83,612 956 7,543 45,876 12,000 -23,485 134,738 669,483 71,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,850 -9,731 30,408 -92 4,761 26,927 41,723 0 2,116 8,912 6,525 218 0 885 9,275 0 2,645 18,900 44,474 -218 8,841 2,117 16 0 5,750 458 84,126 0 7,396 4,716 10,335 1,126 9,861 65 1 0 863 676 87,560 0 0 0 0 0 1,489 6,987 13,785 1,126 7,328 40,710 -1,481 0 15,090 80,497 12,014 939 -3,628 -13,901 44,763 -30 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 29,295 61 779 4,170 14,941 0 -2,850 -9,731 30,408 -92 0 0 0 0 -2,850 -9,731 30,408 -92




Bancos de clientes






Cuentas de margen
























29

Evercore

Casa de Bolsa Finamex GBM HSBC

14,840 106,515 10,670,661 99,766

81 108,233 42,550 1,338

0 0 0 0

0 0 962 0

14,759 -1,880 10,622,557 98,428

0 162 4,593 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

17,719,849 85,541,934 210,765,492 36,267,493

17,719,849 85,541,934 210,765,492 36,267,493

0 0 0 0

10,912,940 28,930,838 25,379,420 11,187,371

1,621,937 26,786,651 15,630,496 5,593,491

0 58,961 7,820,625 0

1,537,003 498,357 0 5,593,880

28,942 1,586,870 0 0

0 0 3,961 0

0 0 0 0

7,725,058 0 1,924,337 0

28,647,629 114,579,287 246,815,573 47,554,629

57,885 -421,279 8,894,513 11,314,254

0 -515,357 5,594,564 0

28,942 0 0 5,696,585

28,942 0 3,299,950 5,617,668

0 94,078 0 0


Balance General



30

Evercore

Casa de Bolsa Finamex GBM HSBC 1,708,565 7,046,694 9,329,684 1,593,789 36,911 320 98,363 719,998 0 406,468 0 0 1,643,007 920,414 5,594,564 10,704 1,643,007 920,414 5,594,564 10,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,240 3,308,732 211 0 0 134 0 0 2,978,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,212 2,391,277 268,326 710,395 5,255 21,060 12,966 0 0 35,083 467 81,408 0 0 0 0 5,796 14,655 5,510 115 4,384 267,016 40,622 70,957 1,598,158 5,801,475 8,225,823 873,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,341,693 0 0 1,563,928 2,306 7,375,065 0 0 0 89 0 0 0 779,740 39,510 0 3,035,725 0 0 0 3,035,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,573 1,192,073 70,929 833,695 2,077 32,038 4,366 108,869 2,304 44,865 0 0 0 0 0 0 0 866,249 25,514 706,734 0 0 0 0 0 0 0 0 28,191 248,921 41,049 18,092 0 0 0 0 0 0 0 0 1,657 229,678 0 0 110,408 1,245,220 1,103,861 720,584 98,251 650,000 1,000,000 365,735 98,251 650,000 1,000,000 365,735 0 0 0 0 12,157 595,220 103,861 354,849 0 22,296 9,202 43,667 -5,963 467,971 63,159 292,388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,002 0 0 -104 0 0 0 18,223 103,951 31,500 18,794 32,308 18,427 92,238 60,201 2,515 22,992 20,133 2,245 0 10,110 0 1,667 29,793 5,545 72,105 59,623 16,190 284,836 58,824 108,747 541 71,307 63,973 110,049 24,422 233,302 21,222 71,422 23,238 286,871 6,428 62,409 434 72,461 60,467 -7 0 0 0 0 17,266 232,421 70,113 7,703 0 -7 13,445 -88 31,159 97,209 109,553 46,185 15,901 140,751 46,109 21,053 0 -668 0 1,629 0 0 0 0 3,474 44,370 150 3,912 5,796 8,237 -14,459 25 18,223 103,951 31,500 18,794 0 0 0 0 18,223 103,951 31,500 18,794




Bancos de clientes






Cuentas de margen
























31

ING Interacciones Intercam Inversora Bursátil

2,244 64,418 527,015 -289,187

2,244 63,863 15,343 1,800

0 0 0 0

0 0 0 0

0 7 511,672 -290,987

0 548 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8,344,443 57,097,118 5,456,633 2,348,569,562

8,344,443 57,097,118 5,456,633 2,348,569,562

0 0 0 0

213,504 925,723 10,606,957 55,411,391

213,504 0 5,217,706 55,233,438

0 190,894 0 0

0 0 5,107,648 177,953

0 734,830 0 0

0 0 65,849 0

0 0 84,189 0

0 0 131,564 0

8,560,191 58,087,260 16,590,605 2,403,691,766

572,393 5,520,798 2,450,653 71,327,785

0 0 0 3,442,466

358,889 2,760,399 2,225,460 33,942,660

213,504 2,760,399 225,193 33,942,660

0 0 0 0


Balance General



32

ING Interacciones Intercam Inversora Bursátil 174,437 32,791,957 39,411,934 34,630,105 39 234,953 5,157,149 2,888 0 9,825 22,862 0 14,889 30,890,832 14,916,976 33,785,491 0 26,757,534 10,885,425 33,696,049 14,889 4,133,298 0 89,442 0 0 4,031,551 0 145,433 0 0 1,023 0 0 0 0 0 0 8,967,671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,962 1,048,156 10,115,898 57,419 0 278,585 58,077 20,363 83 65,361 106,727 1,422 0 0 0 0 1,925 109,338 0 0 1,106 154,906 66,575 761,500 12,793 31,495,597 38,837,505 30,917,519 0 0 0 0 0 408,000 0 0 0 408,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,174,755 14,782,097 21,280,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 7,807,791 0 0 0 7,807,791 0 0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,793 909,351 16,230,964 9,221,666 0 72,667 3,536 144,196 0 15,866 10,979 110 0 0 0 0 10,755 690,915 11,196,585 8,999,070 0 0 0 0 0 0 0 0 2,039 129,903 5,019,864 78,289 0 0 0 0 0 0 0 415,776 0 2,938 16,654 0 161,644 1,296,360 574,429 3,712,586 184,702 1,193,828 355,729 1,608,101 184,702 1,193,828 355,729 1,608,101 0 0 0 0 -23,058 102,533 218,699 2,104,485 5,134 101,128 64,820 274,765 -38,699 -360,579 127,015 1,641,528 9,672 30,819 0 -18,733 0 0 0 0 0 -246 0 0 0 0 0 0 834 331,411 26,865 206,926 4,167 82,418 21,728 186,868 231 5,891 41,674 28,803 0 0 34 0 3,935 76,528 -19,912 158,065 0 146,567 593,748 67,373 0 15,521 273,773 13,025 4,056 436,709 2,542,720 796,341 2,410 423,508 2,548,924 811,892 2 42,160 31,990 157,755 0 0 0 0 1,648 186,407 345,761 196,553 0 277,688 921 687 4,861 198,568 294,349 69,982 722 342,055 32,422 285,323 -1 231 -659 -863 0 0 0 0 0 10,875 4,898 28,879 113 0 0 -48,656 834 331,411 26,865 206,926 0 0 0 0 834 331,411 26,865 206,926




Bancos de clientes






Cuentas de margen
























33

Invex Ixe JP Morgan Kuspit

-44,574 41,987 64,909 0

1,201 63,065 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-45,775 -21,078 64,909 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

89,594 520,812,305 13,152,729 0

89,594 520,812,305 13,152,729 0

0 0 0 0

0 76,333,615 174,189 0

0 42,616,135 0 0

0 0 87,094 0

0 30,169,049 0 0

0 0 87,094 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3,548,430 0 0

45,020 597,187,907 13,391,827 0

0 150,607,007 357,259 0

0 0 0 0

0 59,604,197 357,259 0

0 89,773,246 0 0

0 1,229,564 0 0


Balance General



34

Invex Ixe JP Morgan Kuspit 9,978,940 46,152,480 1,031,847 31,649 13,258 2,229 23,093 3,765 27,203 0 0 0 9,402,501 44,201,968 366,185 3,515 8,259,715 31,425,768 366,185 3,515 1,142,786 366,185 0 0 0 12,410,014 0 0 0 0 357,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163,200 1,099,368 18,939 4,557 104,477 45,883 0 2,047 267,413 286,139 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,997 886 516,892 266,283 12,768 8,897,611 44,159,707 132,792 2,189 0 0 0 0 478,249 0 6,697 0 478,249 0 6,697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,193,521 42,564,009 0 0 0 0 0 0 0 874 0 0 5,720 0 0 0 5,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,773 1,531,174 87,358 2,189 0 187,883 0 0 0 9,995 0 0 0 0 0 0 148,964 995,785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,809 337,510 87,358 2,189 0 0 0 0 59,348 63,649 38,736 0 0 0 0 0 1,081,329 1,992,773 899,055 29,460 581,692 1,197,909 456,212 62,700 581,692 1,123,383 456,212 62,700 0 74,526 0 0 499,637 794,864 442,843 -33,240 24,284 171,222 38,927 0 318,698 293,710 345,589 -27,440 133,316 220,078 0 0 0 0 0 0 -14,052 23,653 0 0 0 0 0 0 37,392 86,202 58,328 -5,800 4,418 227,023 47,253 0 6,705 15,091 3,047 4 4,518 12,301 0 0 2,232 224,234 44,207 -4 152,877 33,741 30 0 77,016 6,288 22 0 11,655 959,612 5,860 7 40,464 924,745 709 1 17,778 25,066 47,917 -858 0 0 0 0 64,831 87,387 53,076 -852 814 4,970 465 34 25,131 206,979 17,856 6,454 42,746 109,611 79,891 -7,277 8,039 8,493 0 0 0 0 0 0 0 27,622 2,077 0 -13,393 -4,280 -19,487 1,477 37,392 86,202 58,328 -5,800 0 0 0 0 37,392 86,202 58,328 -5,800




Bancos de clientes






Cuentas de margen
























35

Merrill Morgan

Masari Lynch Monex Stanley

-1,264 -419,713 815,720 96,161

9 806 10,890 0

0 0 3 0

0 0 0 0

-1,273 -420,520 804,828 96,161

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1,136,685 6,378,258 42,939,201 0

1,136,685 6,378,258 42,939,201 0

0 0 0 0

2,506,376 0 35,137,301 0

1,253,261 0 11,025,689 0

0 0 33,494 0

1,002,792 0 6,924,203 0

250,323 0 0 0

0 0 4,774,021 0

0 0 12,379,894 0

0 0 0 0

3,641,798 5,958,545 78,892,223 96,161

472,523 0 14,218,183 0

0 0 0 0

250,323 0 7,109,091 0

222,200 0 7,109,091 0

0 0 0 0


Balance General



36

Merrill Morgan

Masari Lynch Monex Stanley 873,777 2,559,000 12,872,170 1,666,088 11,595 78,471 128,012 1,277,437 0 0 2,668 0 809,793 1,201,863 4,033,179 0 809,793 1,201,863 4,033,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,077 0 1,310 0 0 0 0 0 0 468,146 35,488 305,817 0 0 0 0 0 0 0 0 1,335 573,351 8,432,021 32,955 10,035 38,640 11,235 25,561 0 0 30,841 0 0 0 150 0 5,826 6,439 20,227 3,155 7,117 192,090 177,039 21,162 803,520 1,060,821 12,526,499 261,255 0 0 0 0 0 552,731 0 0 0 552,731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781,275 0 3,889,879 0 0 0 0 0 0 0 196,745 0 0 468,146 9,424 243,910 0 468,146 9,424 243,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,245 39,944 8,430,451 17,345 0 3,424 0 0 21 724 3,294 1,466 0 0 0 0 18,447 1,344 8,284,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,778 34,452 143,106 15,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,257 1,498,179 345,671 1,404,832 125,593 591,852 101,100 1,396,150 125,593 591,852 100,000 1,396,150 0 0 1,100 0 -55,336 906,327 244,571 8,682 12,264 81,986 19,657 0 -63,296 825,248 205,988 -3,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,404 0 0 0 0 0 -4,303 -908 33,330 12,422 512 53,984 46,662 5,832 1,239 9,913 8,190 3,886 0 0 0 0 -727 44,070 38,472 1,946 14,861 80,603 86,558 0 0 80,472 11,144 56,993 12,770 16,015 133,445 13,194 11,801 351 119,482 0 -2,446 -191 -15,888 61,900 0 0 0 0 13,384 15,604 73,489 18,100 -1 6,129 4,940 22,882 16,801 51,026 75,544 23,676 -4,145 14,777 41,356 19,252 0 0 5,114 0 0 0 0 0 158 15,245 888 0 0 -440 -12,253 -6,830 -4,303 -908 33,330 12,422 0 0 0 0 -4,303 -908 33,330 12,422




Bancos de clientes






Cuentas de margen
























37

Scotia

Multiva Santander Casa de Bolsa UBS

385 182,540 300,689 -397,573

1,016 146,909 9,415 289

0 0 0 0

0 0 0 0

-631 34,784 63,922 -397,863

0 847 149 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 227,203 0

25,178,164 242,321,990 207,493,114 4,888,967

25,178,164 242,321,990 207,493,114 4,316,918

0 0 0 572,049

24,703,226 87,573,856 32,876,570 97,159

6,844,589 65,577,184 31,056,933 39,005

0 2,181,724 116,902 8,963

4,655,829 19,542,171 202,830 0

2,218,123 0 1,319,447 49,191

0 329 0 0

0 0 0 0

10,984,685 272,449 180,458 0

49,881,775 330,078,385 240,670,373 4,588,553

4,436,246 131,873,633 85,079,946 311,626

0 572,996 1 0

2,218,123 65,936,822 39,982,761 311,626

2,218,123 65,363,815 39,884,079 0

0 0 5,213,105 0


Balance General



38

Scotia

Multiva Santander Casa de Bolsa UBS 2,993,896 3,259,911 12,152,405 462,435 53,819 11,273 37,187 365,738 0 0 10,008 0 2,535,161 1,869,955 10,417,198 0 2,535,161 1,842,518 9,892,685 0 0 27,437 524,513 0 0 0 0 0 2 573,147 1,007 39,005 0 0 94 0 0 627 527,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,188 548,254 862,639 29,956 7,951 8,969 167,626 889 68 42,064 3,096 0 0 0 0 0 12,256 0 0 16,753 48,451 205,622 126,198 10,095 2,872,199 1,982,496 10,222,911 263,995 0 0 0 0 0 0 7,837 184,000 0 0 7,837 184,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,434,238 213,583 7,014,259 0 0 26 50 0 1 0 80,958 0 0 627 1,990,100 0 0 627 1,990,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,157,813 0 0 437,348 524,328 1,058,565 79,995 2,696 0 36,319 17,928 6,280 6,829 29,615 0 0 0 0 0 325,960 289,712 737,653 21,899 0 0 0 0 0 0 0 0 102,412 227,787 254,977 40,168 0 0 0 0 0 86,120 71,142 0 612 0 0 0 121,697 1,277,415 1,929,494 198,440 352,837 499,454 551,313 129,436 352,837 499,454 551,313 129,436 0 0 0 0 -231,140 777,961 1,378,182 69,003 68,601 94,407 58,315 1,861 -311,346 591,919 1,049,705 70,118 0 3,901 202,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,605 87,733 68,101 -2,975 12,935 238,210 178,060 32,391 3,829 17,049 12,479 5,589 1,125 0 20,971 0 10,231 221,161 186,551 26,801 138,199 22,771 242,705 115 65,229 623 174,416 772 63,846 703,237 534,148 2,187 59,165 701,651 483,339 980 -9,561 56,336 -35,921 0 0 0 0 0 68,090 80,070 83,178 550 3,267 -4,368 18,928 1 63,090 172,918 173,711 26,873 18,499 123,945 114,946 479 0 444 0 0 0 0 0 0 4,408 31,258 67,879 3,455 -2,485 -5,397 21,033 0 11,605 87,733 68,101 -2,975 0 0 0 0 11,605 87,733 68,101 -2,975




Bancos de clientes






Cuentas de margen
























39

Valmex Value Vector

109,107 -38,137 55,955

5,274 4,583 53,955

0 0 0

0 0 0

103,833 -42,719 1,855

0 0 145

0 0 0

0 0 0

0 0 0

108,864,514 65,947,466 68,185,872

108,864,514 65,841,670 68,185,872

0 105,796 0

60,985,296 10,096,097 59,404,424

30,487,901 2,000,776 28,268,304

0 0 35,999

29,238,997 1,893,053 26,372,556

1,258,398 0 2,069,527

0 0 0

0 0 0

0 6,202,269 2,658,038

169,958,917 76,005,427 127,646,251

2,516,796 3,640,103 4,537,866

0 0 0

1,258,398 1,820,000 2,491,933

1,258,398 1,820,100 2,045,933

0 3 0


Balance General



40

Valmex Value Vector 32,109,111 3,096,240 27,963,274 37,356 20,313 103,289 390,957 0 118,637 29,717,384 2,925,087 26,765,762 29,675,058 2,558,902 26,765,762 42,326 366,185 0 0 0 0 1,256,653 0 919 0 0 0 4,582 0 51,645 0 0 0 0 0 0 632,269 44,817 508,413 9,123 30,192 126,192 86 23,050 177,209 0 0 0 626 0 0 60,075 52,780 111,208 31,048,013 479,744 26,873,161 0 0 0 0 0 68,771 0 0 68,771 0 0 0 0 0 0 27,976,277 180,811 26,230,892 0 0 0 1,254,971 46 9,440 9,397 0 38,260 9,397 0 38,218 0 0 43 0 0 0 0 0 0 1,807,368 195,532 472,207 0 36,092 77,060 17,332 86,265 28,658 0 0 0 1,675,858 60 51,033 0 0 0 0 0 0 114,178 73,116 315,455 0 0 0 0 103,355 53,591 0 0 0 1,061,098 2,616,496 1,090,112 350,000 606,269 1,310,176 350,000 606,269 1,310,176 0 0 0 711,098 2,010,227 -220,064 91,675 97,033 68,331 578,493 1,424,890 -261,996 23,363 201,652 0 0 0 0 0 0 -33,840 0 0 0 17,566 286,652 7,441 30,364 116,019 89,042 10,960 1,398 12,648 13,620 0 857 33,024 114,621 77,251 455,972 466,894 2,550,036 834,082 2 2,366,778 1,092,985 20,027 223,731 705,463 18,639 263,902 38,874 115,082 44,707 0 0 0 48,286 583,362 187,795 903 478 3,676 60,590 291,654 239,690 21,624 406,808 29,032 0 517 -9,600 0 0 0 11,713 95,284 0 7,654 -25,389 -11,991 17,566 286,652 7,441 0 0 0 17,566 286,652 7,441

Información Consolidadacon Subsidiarias

Balance General Consolidadas con Subsidiarias, Cuentas de Orden Marzo 2012(Miles de pesos)



Bancos de clientes

Dividendos por cobrar de clientes





Cuentas de margen





Operaciones por cuenta de clientes

Operaciones de reporto de clientes

Operaciones de préstamo de valores de clientes
















43

Casas de


15,684,308 0 -149,510 1,020,880

1,069,715 0 39,729 415,096

3 0 0 0

962 0 0 0

14,043,066 0 -525,016 605,785

8,868 0 1,285 0

0 0 0 0

0 0 0 0

561,695 0 334,492 0

6,033,670,501 0 913,492,325 237,389,235

6,027,878,780 0 913,492,325 237,389,235

5,791,721 0 0 0

621,173,931 0 30,584,296 47,765,514

376,541,091 0 21,662,447 20,980,822

12,109,718 0 1,515,518 58,812

149,347,069 0 6,365,033 7,156,069

25,333,463 0 873,675 13,904,793

5,011,784 0 167,623 0

12,464,083 0 0 0

40,366,723 0 0 5,665,018

6,670,528,740 0 943,927,110 286,175,629

562,310,034 0 46,099,197 14,312,137

9,039,207 0 0 0

259,610,553 0 23,448,029 7,156,069

286,664,529 0 22,522,974 7,156,069

6,995,744 0 128,195 0

Estados Financieros Consolidados con Subsidiarias Marzo 2012(Miles de pesos)

Balance General

Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duracion disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Otras cuentas por pagar Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones Subordinadas en Circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contable Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado del efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora

Estado de Resultados Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por Servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas Resultado antes de Impuestos a la Utilidad Impuestos a la Utilidad Causados Impuestos a la Utilidad Diferidos Resultado antes de operaciones discontinuas Operaciones discontinuas Resultado Neto Participación no controladora

44

Casas de


343,870,847 54,261 35,415,621 15,127,123 10,232,738 51,017 5,406 130,790 1,050,576 0 29,473 32,048 250,064,928 0 7,801,719 14,605,139 226,033,637 0 7,801,719 14,590,250 7,454,322 0 0 14,889 16,576,969 0 0 0 30,093,979 0 22,843,053 10 381 0 153 0 13,425,809 0 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 32,712,266 314 3,855,571 207,545 1,576,172 0 266,505 72,292 563,866 0 220,076 58 150 0 0 0 269,485 0 22,421 0 3,880,497 2,930 371,243 78,917 306,532,623 4,674 26,548,019 14,308,134 0 0 0 0 1,739,009 0 0 0 1,717,311 0 0 0 21,698 0 0 0 1,341,757 0 0 0 211,728,078 0 0 13,822,346 220 0 50 6 24,522,629 0 22,150,960 9,384 14,379,019 0 529,331 155,649 14,378,424 0 529,331 155,649 595 0 0 0 0 0 0 0 1,157,813 0 0 0 50,280,238 4,674 3,867,679 272,807 1,004,944 0 188,622 22,560

323,658 0 30,823 20,009

0 0 0 0 40,022,953 0 3,358,370 127,132 0 0 0 0 0 0 0 0 8,928,422 4,674 289,863 102,846 0 0 0 0 1,123,330 0 0 47,943 260,531 0 0 0 37,338,224 49,587 8,867,602 818,990 19,837,828 70,346 4,147,663 301,864 19,762,201 70,346 4,147,663 301,864 75,626 0 0 0 17,487,018 -20,759 4,713,140 517,125 1,978,651 2,298 494,407 24,646 12,319,164 -21,942 3,712,305 434,923 1,063,696 0 0 8,120

0 0 0 0 -37,887 0 0 0 -104 0 0 0 2,163,497 -1,115 506,429 49,437 13,379 0 6,798 0 2,883,373 0 740,685 143,229 380,280 38 81,008 14,743 120,536 0 25,074 31,530 2,623,628 -38 684,750 160,016 5,903,916 0 117,818 73,807 4,582,232 0 95,936 125,043 8,708,247 367 344,019 336,129 8,033,416 0 248,685 203,124 909,140 0 80,003 28,189

0 0 0 0 2,905,656 367 197,220 109,957 440,063 197 14,368 2,087 3,043,668 1,640 211,416 201,378 2,925,679 -1,115 684,922 70,683

7,608 0 5,525 -1 0 0 0 0 642,691 0 164,662 22,310 -125,734 0 -18,896 1,065 2,164,862 -1,115 506,889 49,437 0 0 0 0 2,164,862 -1,115 506,889 49,437 30,135 0 -461 0




Bancos de clientes






Cuentas de margen























45

Barclays BBVA CB


-88 2,067,153 455,636 11,152

0 31,884 6,170 30,351

0 0 0 0

0 0 0 0

-1,227 2,035,268 449,466 -19,199

1,139 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 746,043,123 297,116 51,545,034

0 746,043,123 297,116 51,545,034

0 0 0 0

0 1,027,420 37,552 7,168,357

0 37,447 29,174 3,848,183

0 276 30 0

0 37,447 8,348 2,863,851

0 952,250 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 456,323

-88 749,137,695 790,304 58,724,542

0 451,809 29,174 2,346,033

0 0 0 0

0 451,809 0 1,173,022

0 0 29,174 1,173,011

0 0 0 0


Balance General



46

Barclays BBVA CB


157,845 1,481,170 56,473 3,848,937 71,187 91,563 14,158 977,720 0 0 0 188 72,008 728,799 12,594 2,739,764 72,008 38,755 12,594 2,644,780 0 690,045 0 42,326 0 0 0 52,658 0 489,252 8,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,828 104,202 4,039 45,993 346 6,704 5,153 41,921 2 4,719 0 745 0 0 0 0 121 0 0 0 9,353 55,931 12,180 42,605 5,938 444,767 42,292 3,687,428 0 0 0 0 0 0 7,850 24,874 0 0 7,850 3,176 0 0 0 21,698 0 0 56 7 0 37,447 20,826 2,674,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,938 219,241 13,560 986,812 3,722 29,452 0 1,983 0 4,813 0 2,238 0 0 0 0 0 976 0 943,021 0 0 0 0 0 0 0 0 2,216 184,001 13,560 39,571 0 0 0 0 0 188,079 0 1,410 0 0 0 0 151,907 1,036,403 14,180 161,509 113,720 476,416 60,263 145,000 113,720 476,416 60,263 145,000 0 0 0 0 38,187 559,987 -46,083 16,509 584 40,768 0 0 27,715 120,147 -38,246 8,464 0 241,796 0 7,651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,888 157,277 -7,837 394 0 0 0 0 25,206 243,215 5,642 18,276 4,031 13,269 2,825 3,344 0 0 0 0 21,175 229,945 2,817 14,932 27 822 5,121 83,868 0 786 3,262 44,680 1,529 9,869 493 61,679 14 473 1,089 71,595 -10 1,818 3 1,229 0 0 0 0 1,532 11,250 1,267 30,502 1,385 247 -7 3,127 9,675 22,504 11,914 47,281 14,418 218,938 -7,837 1,280 -10 141 0 -1 0 0 0 0 3,645 59,502 0 375 -874 -2,300 0 -511 9,888 157,277 -7,837 394 0 0 0 0 9,888 157,277 -7,837 394 0 0 0 0




Bancos de clientes






Cuentas de margen























47



313,234 0 3,387 0

13,614 0 6 0

0 0 0 0

0 0 0 0

299,620 0 3,381 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2,334,077 303,905 426 0

2,334,077 303,905 426 0

0 0 0 0

1,134,113 0 426 0

516,018 0 0 0

0 0 426 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

618,095 0 0 0

3,781,425 303,905 4,239 0

12,305 330,798 861,147 99,243

12,305 0 -67,767 0

0 0 928,915 99,243

0 0 0 0

0 330,798 0 0


Balance General



48



854,905 574,882 1,454,686 143,658 22,217 135,064 65,635 7 239 0 0 0 814,378 330,798 106 0 814,378 330,798 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928,961 99,255 0 0 0 0 0 0 84,577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,438 63,389 293,214 41,305 1,312 12,557 0 0 4 0 180 0 0 0 0 0 9,519 24,442 2,580 0 5,798 8,632 79,433 3,092 818,793 140,134 379,092 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516,163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,387 0 0 0 84,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302,630 140,134 285,713 47 0 0 29,295 38 76 0 0 0 0 0 0 0 296,898 4,246 245,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,655 135,888 10,697 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,992 0 36,112 434,748 1,075,595 143,612 61,490 302,198 329,827 60,000 61,490 302,198 329,827 60,000 0 0 0 0 -25,378 132,550 745,768 83,612 956 7,543 45,876 12,000 -23,485 134,738 669,483 71,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,850 -9,731 30,408 -92 0 0 0 0 4,761 26,927 41,723 0 2,116 8,912 6,525 218 0 885 9,275 0 2,645 18,900 44,474 -218 8,841 2,117 16 0 5,750 458 84,126 0 7,396 4,716 10,335 1,126 9,861 65 1 0 863 676 87,560 0 0 0 0 0 1,489 6,987 13,785 1,126 7,328 40,710 -1,481 0 15,090 80,497 12,014 939 -3,628 -13,901 44,763 -30 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 29,295 61 779 4,170 14,941 0 -2,850 -9,731 30,408 -92 0 0 0 0 -2,850 -9,731 30,408 -92 0 0 0 0




Bancos de clientes






Cuentas de margen























49

Evercore


14,840 106,515 10,670,661 99,766

81 108,233 42,550 1,338

0 0 0 0

0 0 962 0

14,759 -1,880 10,622,557 98,428

0 162 4,593 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

17,719,849 85,541,934 210,765,492 36,267,493

17,719,849 85,541,934 210,765,492 36,267,493

0 0 0 0

10,912,940 28,930,838 25,379,420 11,187,371

1,621,937 26,786,651 15,630,496 5,593,491

0 58,961 7,820,625 0

1,537,003 498,357 0 5,593,880

28,942 1,586,870 0 0

0 0 3,961 0

0 0 0 0

7,725,058 0 1,924,337 0

28,647,629 114,579,287 246,815,573 47,554,629

57,885 -421,279 8,894,513 11,314,254

0 -515,357 5,594,564 0

28,942 0 0 5,696,585

28,942 0 3,299,950 5,617,668

0 94,078 0 0


Balance General



50

Evercore


1,708,565 7,056,704 9,329,684 1,593,789 36,911 455 98,363 719,998 0 406,468 0 0 1,643,007 940,190 5,594,564 10,704 1,643,007 940,190 5,594,564 10,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,240 3,308,732 211 0 0 134 0 0 2,978,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,212 2,391,343 268,326 710,395 5,255 21,060 12,966 0 0 22,314 467 81,408 0 0 0 0 5,796 16,366 5,510 115 4,384 268,107 40,622 70,957 1,598,158 5,804,915 8,225,823 873,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,341,693 0 0 1,563,928 2,306 7,375,065 0 0 0 89 0 0 0 779,740 39,510 0 3,035,725 0 0 0 3,035,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,573 1,195,513 70,929 833,695 2,077 32,072 4,366 108,869 2,304 45,537 0 0 0 0 0 0 0 866,249 25,514 706,734 0 0 0 0 0 0 0 0 28,191 251,655 41,049 18,092 0 0 0 0 0 0 0 0 1,657 229,678 0 0 110,408 1,251,789 1,103,861 720,584 98,251 650,000 1,000,000 365,735 98,251 650,000 1,000,000 365,735 0 0 0 0 12,157 595,220 103,861 354,849 0 22,296 9,202 43,667 -5,963 467,971 63,159 292,388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,002 0 0 -104 0 0 0 18,223 103,951 31,500 18,794 0 6,570 0 0 32,308 31,281 92,238 60,201 2,515 24,476 20,133 2,245 0 10,078 0 1,667 29,793 16,882 72,105 59,623 16,190 284,976 58,824 108,747 541 71,307 63,973 110,049 24,422 233,404 21,222 71,422 23,238 286,871 6,428 62,409 434 72,474 60,467 -7 0 0 0 0 17,266 232,676 70,113 7,703 0 -668 13,445 -88 31,159 107,112 109,553 46,185 15,901 141,778 46,109 21,053 0 -290 0 1,629 0 0 0 0 3,474 44,986 150 3,912 5,796 8,353 -14,459 25 18,223 104,855 31,500 18,794 0 0 0 0 18,223 104,855 31,500 18,794 0 -904 31,500 0




Bancos de clientes






Cuentas de margen























51

Inversora

ING Interacciones Intercam Bursátil

2,244 64,418 527,015 -289,187

2,244 63,863 15,343 1,800

0 0 0 0

0 0 0 0

0 7 511,672 -290,987

0 548 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8,344,443 57,097,118 5,456,633 2,348,569,562

8,344,443 57,097,118 5,456,633 2,348,569,562

0 0 0 0

213,504 925,723 10,606,957 55,411,391

213,504 0 5,217,706 55,233,438

0 190,894 0 0

0 0 5,107,648 177,953

0 734,830 0 0

0 0 65,849 0

0 0 84,189 0

0 0 131,564 0

8,560,191 58,087,260 16,590,605 2,403,691,766

572,393 5,520,798 2,450,653 71,327,785

0 0 0 3,442,466

358,889 2,760,399 2,225,460 33,942,660

213,504 2,760,399 225,193 33,942,660

0 0 0 0


Balance General



52

Inversora

ING Interacciones Intercam Bursátil

174,437 32,791,957 39,487,569 34,630,105 39 237,490 5,157,316 2,888 0 9,825 22,862 0 14,889 30,913,722 14,917,686 33,785,491 0 26,780,424 10,886,135 33,696,049 14,889 4,133,298 0 89,442 0 0 4,031,551 0 145,433 0 0 1,023 0 0 0 0 0 0 8,967,671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,962 1,048,156 10,118,507 57,419 0 278,620 228,518 20,363 83 39,258 3,113 1,422 0 0 0 0 1,925 109,338 0 0 1,106 155,549 71,896 761,500 12,793 31,495,597 38,913,130 30,917,519 0 0 0 0 0 408,000 0 0 0 408,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,174,755 14,782,097 21,280,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 7,807,791 0 0 0 7,807,791 0 0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,793 909,351 16,306,588 9,221,666 0 72,667 3,546 144,196 0 15,866 10,979 110 0 0 0 0 10,755 690,915 11,196,585 8,999,070 0 0 0 0 0 0 0 0 2,039 129,903 5,095,478 78,289 0 0 0 0 0 0 0 415,776 0 2,938 16,654 0 161,644 1,296,360 574,440 3,712,586 184,702 1,193,828 355,729 1,608,101 184,702 1,193,828 355,729 1,608,101 0 0 0 0 -23,058 102,533 218,699 2,104,485 5,134 101,128 64,820 274,765 -38,699 -360,579 127,015 1,641,528 9,672 30,819 0 -18,733 0 0 0 0 0 -246 0 0 0 0 0 0 834 331,411 26,865 206,926 0 0 11 0 4,167 82,418 21,728 186,868 231 5,891 41,674 28,803 0 0 34 0 3,935 76,527 -19,912 158,065 0 146,567 593,748 67,373 0 15,521 273,773 13,025 4,056 436,880 2,542,865 796,341 2,410 423,508 2,550,217 811,892 2 42,433 31,990 157,755 0 0 0 0 1,648 186,851 344,613 196,553 0 277,688 5,411 687 4,861 198,819 298,332 69,982 722 342,247 31,780 285,323 -1 38 136 -863 0 0 0 0 0 10,875 5,051 28,879 113 0 0 -48,656 834 331,411 26,865 206,926 0 0 0 0 834 331,411 26,865 206,926 0 0 0 0




Bancos de clientes






Cuentas de margen























53


-44,574 41,987 64,909 0

1,201 63,065 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-45,775 -21,078 64,909 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

89,594 520,812,305 13,152,729 0

89,594 520,812,305 13,152,729 0

0 0 0 0

0 76,333,615 174,189 0

0 42,616,135 0 0

0 0 87,094 0

0 30,169,049 0 0

0 0 87,094 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3,548,430 0 0

45,020 597,187,907 13,391,827 0

0 150,607,007 357,259 0

0 0 0 0

0 59,604,197 357,259 0

0 89,773,246 0 0

0 1,229,564 0 0


Balance General



54


10,604,620 46,234,895 1,031,847 31,649 128,839 77,745 23,093 3,765 27,203 0 0 0 10,118,557 44,347,795 366,185 3,515 8,975,771 31,488,850 366,185 3,515 1,142,786 366,185 0 0 0 12,492,760 0 0 0 0 357,343 0 0 0 0 0 1,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165,852 1,209,197 18,939 4,557 106,166 48,024 0 2,047 52,142 12,650 2 0 0 0 0 0 1,353 0 0 4,997 3,089 539,484 266,283 12,768 9,523,291 44,242,121 132,792 2,189 0 0 0 0 478,249 0 6,697 0 478,249 0 6,697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,193,521 42,564,009 0 0 0 0 0 0 0 874 0 0 5,720 0 0 0 5,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786,453 1,612,596 87,358 2,189 0 187,883 0 0 0 10,362 0 0 0 0 0 0 148,964 995,785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637,489 418,565 87,358 2,189 0 0 0 0 59,348 64,642 38,736 0 0 0 0 0 1,081,329 1,992,773 899,055 29,460 581,692 1,197,909 456,212 62,700 581,692 1,123,383 456,212 62,700 0 74,526 0 0 499,637 794,864 442,843 -33,240 24,284 171,222 38,927 0 318,698 293,710 345,589 -27,440 133,316 220,078 0 0 0 0 0 0 -14,052 23,653 0 0 0 0 0 0 37,392 86,202 58,328 -5,800 0 0 0 0 7,152 232,368 47,253 0 8,538 15,091 3,047 4 4,518 429 0 0 3,132 217,706 44,207 -4 174,933 86,237 30 0 77,016 6,455 22 0 13,480 961,125 5,860 7 41,255 924,751 709 1 17,766 25,057 47,917 -858 0 0 0 0 87,909 141,213 53,076 -852 6,516 12,207 465 34 41,425 251,584 17,856 6,454 56,132 119,542 79,891 -7,277 0 76 0 0 0 0 0 0 2,631 27,741 2,077 0 -16,109 -5,676 -19,487 1,477 37,392 86,202 58,328 -5,800 0 0 0 0 37,392 86,202 58,328 -5,800 0 0 0 0




Bancos de clientes






Cuentas de margen























55

Merrill Morgan


-1,264 -419,713 815,720 96,161

9 806 10,890 0

0 0 3 0

0 0 0 0

-1,273 -420,520 804,828 96,161

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1,136,685 6,378,258 48,053,078 0

1,136,685 6,378,258 42,939,201 0

0 0 5,113,876 0

2,506,376 0 35,137,301 0

1,253,261 0 11,025,689 0

0 0 33,494 0

1,002,792 0 6,924,203 0

250,323 0 0 0

0 0 4,774,021 0

0 0 12,379,894 0

0 0 0 0

3,641,798 5,958,545 84,006,099 96,161

472,523 0 14,218,183 0

0 0 0 0

250,323 0 7,109,091 0

222,200 0 7,109,091 0

0 0 0 0


Balance General



56

Merrill Morgan


873,777 2,559,000 12,876,395 1,666,088 11,595 78,471 155,934 1,277,437 0 0 2,668 0 809,793 1,201,863 4,034,583 0 809,793 1,201,863 4,034,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,077 0 1,310 0 0 0 0 0 0 468,146 35,488 305,817 0 0 0 0 0 0 0 0 1,335 573,351 8,436,035 32,955 10,035 38,640 12,031 25,561 0 0 1,649 0 0 0 150 0 5,826 6,439 19,946 3,155 7,117 192,090 176,600 21,162 803,520 1,060,821 12,530,724 261,255 0 0 0 0 0 552,731 0 0 0 552,731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781,275 0 3,889,879 0 0 0 0 0 0 0 196,745 0 0 468,146 9,424 243,910 0 468,146 9,424 243,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,245 39,944 8,434,676 17,345 0 3,424 0 0 21 724 3,294 1,466 0 0 0 0 18,447 1,344 8,284,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,778 34,452 147,331 15,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,257 1,498,179 345,671 1,404,832 125,593 591,852 101,100 1,396,150 125,593 591,852 100,000 1,396,150 0 0 1,100 0 -55,336 906,327 244,571 8,682 12,264 81,986 19,657 0 -63,296 825,248 205,988 -3,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,404 0 0 0 0 0 -4,303 -908 33,330 12,422 0 0 0 0 512 53,984 66,541 5,832 1,239 9,913 8,679 3,886 0 0 0 0 -727 44,070 57,862 1,946 14,861 80,603 86,558 0 0 80,472 11,144 56,993 12,770 16,015 133,775 13,194 11,801 351 119,487 0 -2,446 -191 -15,888 61,900 0 0 0 0 13,384 15,604 73,814 18,100 -1 6,129 3,299 22,882 16,801 51,026 86,066 23,676 -4,145 14,777 48,909 19,252 0 0 138 0 0 0 0 0 158 15,245 3,464 0 0 -440 -12,253 -6,830 -4,303 -908 33,330 12,422 0 0 0 0 -4,303 -908 33,330 12,422 0 0 0 0




Bancos de clientes






Cuentas de margen























57

Scotia


385 182,540 300,689 -397,573

1,016 146,909 9,415 289

0 0 0 0

0 0 0 0

-631 34,784 63,922 -397,863

0 847 149 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 227,203 0

25,178,164 242,321,990 207,493,114 4,888,967

25,178,164 242,321,990 207,493,114 4,316,918

0 0 0 572,049

24,703,226 87,573,856 32,876,570 97,159

6,844,589 65,577,184 31,056,933 39,005

0 2,181,724 116,902 8,963

4,655,829 19,542,171 202,830 0

2,218,123 0 1,319,447 49,191

0 329 0 0

0 0 0 0

10,984,685 272,449 180,458 0

49,881,775 330,078,385 240,670,373 4,588,553

4,436,246 131,873,633 85,079,946 311,626

0 572,996 1 0

2,218,123 65,936,822 39,982,761 311,626

2,218,123 65,363,815 39,884,079 0

0 0 5,213,105 0


Balance General



58

Scotia


2,993,896 3,259,911 12,152,405 462,435 53,819 11,273 37,187 365,738 0 0 10,008 0 2,535,161 1,869,955 10,417,198 0 2,535,161 1,842,518 9,892,685 0 0 27,437 524,513 0 0 0 0 0 2 573,147 1,007 39,005 0 0 94 0 0 627 527,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,188 548,254 862,639 29,956 7,951 8,969 167,626 889 68 42,064 3,096 0 0 0 0 0 12,256 0 0 16,753 48,451 205,622 126,198 10,095 2,872,199 1,982,496 10,222,911 263,995 0 0 0 0 0 0 7,837 184,000 0 0 7,837 184,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,434,238 213,583 7,014,259 0 0 26 50 0 1 0 80,958 0 0 627 1,990,100 0 0 627 1,990,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,157,813 0 0 437,348 524,328 1,058,565 79,995 2,696 0 36,319 17,928 6,280 6,829 29,615 0 0 0 0 0 325,960 289,712 737,653 21,899 0 0 0 0 0 0 0 0 102,412 227,787 254,977 40,168 0 0 0 0 0 86,120 71,142 0 612 0 0 0 121,697 1,277,415 1,929,494 198,440 352,837 499,454 551,313 129,436 352,837 499,454 551,313 129,436 0 0 0 0 -231,140 777,961 1,378,182 69,003 68,601 94,407 58,315 1,861 -311,346 591,919 1,049,705 70,118 0 3,901 202,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,605 87,733 68,101 -2,975 0 0 0 0 12,935 238,210 178,060 32,391 3,829 17,049 12,479 5,589 1,125 0 20,971 0 10,231 221,161 186,551 26,801 138,199 22,771 242,705 115 65,229 623 174,416 772 63,846 703,237 534,148 2,187 59,165 701,651 483,339 980 -9,561 56,336 -35,921 0 0 0 0 0 68,090 80,070 83,178 550 3,267 -4,368 18,928 1 63,090 172,918 173,711 26,873 18,499 123,945 114,946 479 0 444 0 0 0 0 0 0 4,408 31,258 67,879 3,455 -2,485 -5,397 21,033 0 11,605 87,733 68,101 -2,975 0 0 0 0 11,605 87,733 68,101 -2,975 0 0 0 0




Bancos de clientes






Cuentas de margen























59

Valmex Value Vector

109,107 -38,137 55,955

5,274 4,583 53,955

0 0 0

0 0 0

103,833 -42,719 1,855

0 0 145

0 0 0

0 0 0

0 0 0

108,864,514 65,947,466 68,185,872

108,864,514 65,841,670 68,185,872

0 105,796 0

60,985,296 10,096,097 59,404,424

30,487,901 2,000,776 28,268,304

0 0 35,999

29,238,997 1,893,053 26,372,556

1,258,398 0 2,069,527

0 0 0

0 0 0

0 6,202,269 2,658,038

169,958,917 76,005,427 127,646,251

2,516,796 3,640,103 4,537,866

0 0 0

1,258,398 1,820,000 2,491,933

1,258,398 1,820,100 2,045,933

0 3 0


Balance General



60

Valmex Value Vector

32,109,111 3,098,209 27,974,239 37,356 20,348 131,915 390,957 0 118,637 29,717,384 2,927,881 26,789,499 29,675,058 2,561,696 26,789,499 42,326 366,186 0 0 0 0 1,256,653 0 919 0 0 0 4,582 0 51,645 0 0 0 0 0 0 632,269 46,806 573,774 9,123 30,192 135,345 86 20,068 58,191 0 0 0 626 0 0 60,075 52,913 114,313 31,048,013 481,713 26,884,127 0 0 0 0 0 68,771 0 0 68,771 0 0 0 0 0 0 27,976,277 180,811 26,230,892 0 0 0 1,254,971 46 9,440 9,397 0 38,260 9,397 0 38,218 0 0 43 0 0 0 0 0 0 1,807,368 197,613 489,873 0 36,121 77,109 17,332 86,298 28,680 0 0 0 1,675,858 60 51,033 0 0 0 0 0 0 114,178 75,135 333,050 0 0 0 0 103,242 46,891 0 0 0 1,061,098 2,616,496 1,090,112 350,000 606,269 1,310,176 350,000 606,269 1,310,176 0 0 0 711,098 2,010,227 -220,064 91,675 97,033 68,331 578,493 1,424,890 -261,996 23,363 201,652 0 0 0 0 0 0 -33,840 0 0 0 17,566 286,652 7,441 0 0 0 30,364 118,402 98,495 10,960 1,398 15,579 13,620 0 1,331 33,024 117,004 84,247 455,972 466,923 2,565,145 834,082 2 2,366,778 1,092,985 20,027 227,321 705,463 18,639 263,945 38,874 115,082 45,193 0 0 0 48,286 583,392 206,937 903 478 4,886 60,590 294,003 277,242 21,624 406,871 18,828 0 482 165 0 0 0 11,713 95,313 173 7,654 -25,389 -11,379 17,566 286,652 7,441 0 0 0 17,566 286,652 7,441 0 0 0

Boletín Estadístico Casas de Bolsa Marzo 2012 · Presentación5 Evaluación de la calidad y...

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