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SIERRA EXPORTADORA

PLAN DE NEGOCIO

LECHE FRESCA DE VACA

UBICACIÓN

Región: AMAZONAS

Provincia: CHACHAPOYAS

Distrito: MOLINOPAMPA

Ing Victor Rondinel Barcena.

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Formato 1

Plan de Negocios

CPE: AMAZONAS

Nombre del cliente: ASOCIACION AGROPECUARIA DE MOLINOPAMPA

Producto: LECHE FRESCA Sub producto:

Gestor de Negocio1: Ing. Victor Rondinel Barcena

Primera parte: Diagnóstico

Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores).

1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal.

La Asociación Agropecuaria de Molinopampa, es una asociación que inicia sus actividades en el 2004, con RUC 20479728501, con domicilio legal en Jr. José Olaya N° 431 – distrito de Molinopampa, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas.

1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación

(identificar especialmente participación accionaria por género).

No existe participación accionaria puesto que es una asociación civil sin fines de lucro.

1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa.

La Asociación Agropecuaria de Molinopampa: - Leche fresca de vaca. Además también ofrecía otros productos como: - Yogures frutados - Queso fresco.

.

1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación). La empresa tiene ocho años de fundada habiendo iniciado sus operaciones en el año 2004.

1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CPE).

1 Funcionario del CPE responsable del cliente

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La asociación cuenta con cinco años de experiencia en el negocio de acopio de leche fresca para el Programa del Vaso de Leche de las Municipalidad de Chachapoyas (2008-2012) y tres años en el acopio y venta de leche fresca a la empresa Lácteos San Martin del Grupo Gloria y actualmente se trabajara con la empresa Gloria de Cajamarca.

1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros.

Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo

Valor del Mercado US. $

Valor del mercado en S/. (tc. 2.792)

Infraestructura Planta de procesadora de Lácteos

48,507.71 135,433.52

Maquinaria y Equipo

Molino de disco motor eléctrico FFC-23

537.25 1,500.00

Congeladora de 400 Kg. Marca INDURAMA

573.07 1,600.00

Congeladora de 200 Kg. INDURAMA

322.35 900.00

Cocina Industrial –FADIC 3 hornillas

107.45 300.00

Mesa de Acero inoxidable 120 x 90 x 70 cm.

859.60 2,400.00

Porongo de Aluminio marca Record, 40 litros (9)

787.97 2,200.00

Porongo plástico marca MIRCA, 40 litros (20)

1,466.69 4,095.00

Porongo plásticos marca MIRCAN, 30 litros (10)

590.97 1,650.00

Porongo plásticos marca MIRCAN, 20 litros (24)

642.55 1,794.00

Equipo de laboratorio (instrumentos)

1,388.97 3,878.00

Computadora marca LG mas impresora

873.93 2,440.00

Equipo de inseminación artificial

1,389.68 3,880.00

TOTAL 58,048.19 162,070.52

2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios

2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). El producto es, Leche Fresca es acopiada en porongos de acero inoxidable, con las siguientes características:

Color : Blanco Olor : Característico Sabor : Característico Sólidos : 11.6% mínimo Acidez normal : de 14° a 15° Calidad higiénica : 500 mil células somáticas/ml. máximo Residuos antibióticos: 0% Otras características: Libre de sustancias y olores extraños

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Es un producto tradicional del consumidor peruano y de alto valor nutritivo e indispensable de la canasta básica familiar, que constituye la materia prima de los productos derivados lácteos como: queso, yogurt, manjar blanco, etc. 2.2. ¿En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores; ¿en qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.). - Calidad. El producto tiene la calidad necesaria y cumple con lo exigido por la Norma

Técnica Peruana 202.001.2003. - Nichos de mercado: Se tiene un acuerdo comercial con el Grupo Gloria, la cual

adquirirá un mínimo diario de 4000 kg leche entre 3 zonas, una de las cuales esta la Asociación Agropecuaria de Mlinopampa no teniendo techo máximo de entrega. Solo existen mercados informarles como los queseros artesanales.

2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: ¿Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? Los meses de mayor producción de leche fresca se ubican entre los meses de Diciembre a Junio, existiendo una ligera disminución de alrededor del 15% entre los meses de Julio a Noviembre, esto está relacionado al tema de pasturas que es mas escaso en los meses de julio a noviembre.. 2.4. Estacionalidad del producto: ¿Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? La demanda de producto de acuerdo a los mercados con los que cuenta la asociación. Por parte de la empresa Gloria de Cajamarca la demanda es constante y creciente y abril a diciembre hay mayor demanda a través de los programas sociales de PRONAA y vaso de leche. 2.5. ¿Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. De acuerdo a los mercados con los que la asociación cuenta actualmente, el destino del producto es el siguiente:

Programa Vaso de Leche: Local PRONAA: Provincial Queseros: Nacional Empresa Grupo Gloria LSM Nacional e Internacional.

2.6. ¿Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. Es local, la asociación se abastece de producto proveniente de sus socios de ganaderos particulares ubicados dentro del distrito de Molinopampa. 2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto. El canal de comercialización que utiliza la asociación es directo, los productores organizados acopian el producto y lo entregan directamente a las empresas compradoras e institución adquiriente. Para el caso de la empresa Gloria de Cajamarca, la leche acopiada es traslada a tanques cisternas de la empresa que la traslada a su planta en Cajamarca. Para el caso de los programas sociales la asociación traslada y entrega la leche directamente a los colegios indicados

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3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA DE VACA/ PROV CHACHAPOYAS

REGIÓN : AMAZONAS

CRIANZA: VACAS LECHERAS

PROVINCIA: CHACHAPOYAS

RENDIMIENTO: 8 LITROS/VACA/DIA

DISTRITO: MOLINOPAMPA

ACTIVIDADES INSUMO UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD COSTO

PARCIAL COSTO POR

TAREA (S/./día)

ALIMENTACION Pasto natural Kg. 25 0.09 2.20

Soga (sist. Estaca) metro 5 3.00 0.08

Golpe vitamínico Dosis 3 4.00 0.03

Mano de obra jornal 1 20.00 1.66

SANIDAD Vacunaciones Dosis 2 2.00 0.01

Desparasitaciones externos Dosis 3 6.00 0.05

Desparasitaciones internos Dosis 2 3.00 0.02

Antibióticos Dosis 2 8.00 0.04

REPRODUCCION Inseminación Artificial Dosis 1.5 50.00 0.21

ORDEÑO Balde Unidad 1 8.00 0.07

Soga (manea) Metro 1 3.00 0.02

Colador Unidad 1 1.50 0.01

Embudo Unidad 1 1.00 0

Detergente Unidad 1 3.00 0.03

TRANSPORTE DE LECHE Mano de obra Jornal 1 5.00 0.30

COSTO DE PRODUCCIÓN VACA/DIA (S/) 4.73

PRODUCCIÓN PROMEDIO 8 LITROS 8

COSTO DE PRODUCCION/LITRO DE LECHE/VACA/DIA (S/.) 0.59

4. El mercado y la demanda

4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos):

Demanda diaria de leche a la Asociación Agropecuaria de Molinopampa

AÑO PVL y PRONAA Gloria Queso TOTAL

2012 561 1200 270 2031

2013 600 2000 400 3000

TOTAL 1161 3200 670 5031

*2012 considerado a partir de mes de mayo

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4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio). La Asociación Agropecuaria de Molinopampa, para el producto de leche fresca no presenta competidor alguno en la zona, pues como asociación incluye a la mayoría de los ganaderos productores de leche fresca del distrito. 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años

Año 1: Precio más alto S/. 0.75 por litro

Año 1: Precio más bajo S/. 0.70 por litro

Año 2: Precio más alto S/. 0.85 por litro

Año 2: Precio más bajo S/. 0.80 por litro

5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto

En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente. 5.1. ¿Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia).

Condiciones agroclimáticas favorables para el desarrollo de la ganadería vacuna. Ganado lechero de raza y cruzados con buen potencial genético para producción

de leche con buena densidad (1.030). Existencia de empresas agroindustriales con interés en adquirir leche fresca de

esta cuenca, para abastecer a sus plantas agroindustriales de Tarapoto. Vías de comunicación con los principales centros de consumo, lo que permite una

mejor articulación de los centros de producción y consumo. Productores se identifican con su organización como productores lecheros y

muestran disposición para el trabajo. 5.2. ¿Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia). Las debilidades están más relacionadas al involucramiento del cliente en la parte productiva, por no ser su especialidad, pero que es parte importante del negocio. Limitado recurso para instalar castos cultivados con mayor contenido de proteína.

En su mayoría es pasto natural de secano que brinda menos proteína al ganado y por esto hay una menor producción de leche.

No cuentan con los recursos necesarios para brindar los servicios de capacitación y asistencia técnica que demandan sus asociados.

Escasas fuentes de financiamiento para este sector ganadero, lo cual dificulta la inversión en bienes capitales, para el mejoramiento productivo de la ganadería vacuna, por parte de los propios productores.

Existen productores que aún no se integran a la organización. Limitada capacidad de gestión de la directiva.

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5.3. ¿Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno). Incremento de empresas en la zona que requieren leche para sus plantas de

procesamiento de lácteos para producir: queso, yogurt, mantequilla, etc. Producción continua que permite ofertar su producto todo el año. Disponibilidad de los gobiernos locales y/o regionales para promover el consumo

de la producción local de productos y subproductos lácteos. Organismos públicos y privados con disponibilidad de promover el desarrollo

económico de la cuenca en base a la cadena de la leche. Ganado con buen potencial genético para incrementar su producción lechera de

mejorar la alimentación. 5.4. ¿Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno). Riesgo de condiciones climáticas desfavorables que puedan provocar sequia o

exceso de lluvia y por ende una reducción de pasturas que originaria una disminución de la producción lechera.

Falta de recursos para invertir en sistemas de riego e instalación de pastos cultivados.

Interrupción de carreteras por deslizamientos en épocas de lluvias.

6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados:

Área reducida de pastos cultivados, por falta de mayores recursos para instalación de pastos mejorados entre los socios.

Contaminación de la leche entre el ordeño y la entrega a centro de acopio por al no realizar buena prácticas de Manejo y transformación de la leche.

Inadecuado control sanitario del ganado. 6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, ¿cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? Es la calidad de los pastos, que no permite incrementar la producción lechera a

pesar de tener ganado mejorado.

Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio

Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CP E

NELSON SERVAN HUAMAN

Cargo que ocupa PRESIDENTE ASOCIACION

1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.)

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El objetivo del Plan de Negocio es mejorar los niveles de producción y calidad de la leche fresca bovina que producen los socios de esta organización, con la finalidad de abastecer con el volumen mínimo de 2,000 litros de leche fresca a la Empresa Gloria de Cajamarca y lograr el precio con bono por calidad, sanidad y productividad que otorga. Con la implementación de plan de negocios estaríamos incrementando la producción de leche con parámetros de calidad para el mercado en un 40%

2. Estrategia que seguirá el CPE para lograr el objetivo

(Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CPE, qué recursos serán requeridos, entre otros)

3. Compromisos del CPE en relación a los cuellos de botella identificados

Cuello de botella Compromiso del CPE

Contaminación de la leche entre el ordeño y la entrega a centro de acopio por al no realizar buena prácticas de Manejo y Trasformación de leche

Financiar al profesional Especialista en Calidad de Leche y derivados lácteos por el período de 12 meses

Área reducida de pastos cultivados. Ver instituciones aliadas que puedan apoyar en solucionar estos problemas Inadecuado control sanitario del ganado.

4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados

Cuello de botella Compromisos del Cliente

Contaminación de la leche entre el ordeño y la entrega a centro de acopio por al no realizar buena practicas de Manejo

Coordinar con otros aliados el servicio de otros técnicos, paraqué apoyen el trabajo de capacitación en la temática de higiene y calidad de la leche

Área reducida de pastos cultivados. Coordinar con otros aliados la siembra de nuevas pasturas, asi como el seguimiento de su comportamiento productivo

Inadecuado control sanitario del ganado. Dar recursos en medicinas y equipos para el tratamiento del ganado.

5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CPE y el cliente para este plan de negocio)

Actores (instituciones) Compromiso asumido

Dirección Regional de agricultura

Apoyo en asistencia técnica.

6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios

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(Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio)

Nombre del activo fijo Valor en el

Mercado (S/.) Cantidad TOTAL (S/.)

Instalación de pastos 2,800.00 17 47,600.00

Compra de porongos 165.00 40 6,600.00

Medicinas veterinarias 18.00 300 5,400.00

Alimento balanceado 58.00 52 3,016.00

Material para inseminación 30.00 300 9,000.00

TOTAL 71,616.00

7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios.

Capital de trabajo (Monto en S/.)

Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad)

48,744.00 La Modalidad de compra de la materia prima es pago a futuro, con liquidación de compra y cancelación a los 15 días de haber entregado el producto.

8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos:

Nombre del comprador identificado Gloria de Cajamarca.

(Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes)

Nombre de compradores alternativos que el CPE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado:

Municipalidad Provincial de Chachapoyas Municipalidad Distrital de Molinopampa Lacteos San Martin Amazon Quess

9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio

Número de meses de intervención del CPE prevista

12 meses

Total del aporte (subsidio) del CPE (en soles)*

65,000

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Fecha propuesta de graduación del negocio

JUNIO 2013

* Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CPE. 9.2. Proyección del subsidio del CPE (en porcentaje)

Actores I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

CPE 100% 100% 100% 100% 75% 75% 50% 50% 50% 25% 25% 25%

Cliente 0% 0% 0% 0% 25% 25% 50% 50% 50% 75% 75% 75%

Otro

* Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CPE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CPE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CPE debe ser cero.

10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados

(Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CPE, y no deberá ser menor a un año).

Indicador Ventas e Inversiones Proyectadas enS/

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

Ventas S/. 144,000 S/. 144,000 S/. 151,200 S/. 158,400

Inversiones S/. 17,904 S/. 17,904 S/. 17,904 S/. 17,904

Por el presente documento de acuerdo entre el CPE, representado por Victor Rondinel Barcena. y el cliente ASOCIACION AGROPECUARIA DE MOLINOPAMPA representado por el señor (a) NELSON SERVAN HUAMAN, queda el compromiso expreso que el CPE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CPE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Amazonas, enero del 2013 ------------------------------------- ---------------------------------- Firma del cliente Firma del representante del CPE Nombre:Nelson Servan Huaman Nombre:Victor Rondinel Baercena DNI: 33422636 DNI:07276837