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Canal Mayorista Abarrotero Agosto 2020 Pilar del Comercio en México
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Canal Mayorista Abarrotero
Agosto 2020
Pilar del Comercio en México
Canal Mayorista AbarroteroPilar del Comercio en México
Agosto 2020
I. Antecedentes / Evolución
II. Situación Actual del Mayoreo
III. Fortaleza del Canal
IV. Escenario económico en la era Covid-19
V. Comportamiento del Mayoreo en epocas de crisis
VI. ¿Como vemos el futuro?
VII. Conclusiones
México, país…
…altamente
dependiente de sus
exportaciones hacia
EUA y Canadá.
México…
…con alto consumo
interno:
125 millones
de habitantes.
…Influenciado
por el poder económico
y costumbres de
EEUU.
Fuente: Inegi 2018
Agosto 2020
I. Antecedentes / Evolución
Grande
125 milloneshabitantes
Joven
28 añosedad mediana
Con el 34% de la
Población concentrada
en 4 entidades
Fuente: 1 CONAPO 2,3,4,7 INEGI 2018 5 INEGI 2018 6 CONEVAL 2014
Extenso
1,960,688km2
Con poca infraestructura
37.8% de caminos son
carreteras pavimentadas
Con desigualdad…
La 4ta. parte de la población
concentra el 50% del ingreso
Agosto 2020
México, país… I. Antecedentes / Evolución
Construcción de marca y rentabilidad
Explosión demográfica de los 60's a los 90’s. Desarrollo comercial.
Sin mucho cambio tecnológico
De la tienda de Raya a la tienda de Abarrotes
1960 - 1990
1990 - 2020
1930 - 1960
1900 - 1930
Esquema Evolutivo
Agosto 2020
I. Antecedentes / EvoluciónMéxico por sus características ha sido un escenariopositivo para el desarrollo y evolución del Canal Mayoreo…
Ca
rac
teríst
ica
s1900 - 1930
Tienda:
Vendía de
Todo
1930 - 1960 1960 - 1990 1990 - 2020
Esquema Evolutivo
Op
era
ció
nC
om
erc
ial
En
foq
ue
Oferta
"Estática"
Generar
Volumen
Proceso de
especialización
del Mayoreo
Persona Física
Distribución
"Agentes de
Ventas"
Generar
Volumen
Especialización
Comercial
Persona Moral
(marca
comercial)
Distribución
Rutas de Venta
Crédito
Expansión de
Mercado
▪ Especialización y profesionalización▪ Foco financiero▪ Puntos de Venta de AS▪ Expansión Nacional y Regional▪ Tecnología / Sistemas▪ Trade Marketing▪ Información para toma de decisiones
▪ Distribución
▪ Construcción de marca comercial ▪ Marcas Propias▪ Profesionalización CEDIS▪ Tecnología▪ Venta al Consumidor▪ Crédito▪ (e-commerce)
Generar
Utilidad
Agosto 2020
I. Antecedentes / Evolución…contribuyendo al desarrollo de nuestro país…
Agosto 2020
Canal Mayorista AbarroteroPilar del Comercio en México
I. Antecedentes / Evolución
II. Situación Actual del Mayoreo
III. Fortaleza del Canal
IV. Escenario económico en la era Covid-19
V. Comportamiento del Mayoreo en epocas de crisis
VI. ¿Como vemos el futuro?
VII. Conclusiones
Estimados ISCAM Actualizados en 2019
El Canal comercializa prácticamente la mitad de abarrotes (bienes de consumo) que se venden a lo largo del país…
(Venta de Abarrotes y Perecederos)
Canal Mayoreo
Canal Autoservicio
46.5%
Mix por Canal
2019
Agosto 2020
II. Situación Actual del Mayoreo
¿Cómo se estructura el Comercio?
Mayoreo
46.5%
Club’s
8.05%Autoservicios
45.97%
E-commerce
0.05%
ASP
26.0%
C&C
18.0%
Rutas / Vendedores/
Mostrador
56.0%
Industria / Importador
620,149*
PDV
CONSUMIDOR
Detallistas
Fuente: INEG (DENUE Actualización Dic’19 Tiendas detallistas de abarrotes y alimentos de 0 a 5 empleados, ENIGH), ISCAM, ANTAD, INFOBASIC, Walmart (Relación con Inversionistas), Agosto 2020
II. Situación Actual del MayoreoAtendiendo un mercado con estascaracterísticas…
+80% de las
compras*
Carece de
capacidad
de
almacenaje
Sus
Inventarios
Promedio NO
son superiores
a 15 días
Portafolio y
Variedad
de oferta
CANAL TRADICIONAL
El Canal Mayoreo en sus
distintos formatos surte en
promedio el …
CANAL MAYOREO
ASP (26.0%)
Cash & Carry (18.0%)
Rutas Vendedores/
Mostrador (56.0%)
Del Canal Tradicional…
…algunas razones:
… contando con la infraestructura necesaria para lograrlo
Fuente: INEGI DENUEFuente: ISCAM Abarrotes YTD Junio, 2020 Agosto 2020
II. Situación Actual del Mayoreo
*excluye ventas directas
El Canal Mayoreo es indispensable para hacer llegar los productos a las manos del consumidor mexicano a lo largo y ancho del país…
…siendo la cadena de distribución más fuerte de México…para esto utiliza:
225 centros de distribución y + 7,500 unidades de transporte
3,402 proveedores
Plataformas digitales tipo SAP
Tecnología de rastreo satelital para flotillas
Hand-held de última generación para captura de datos
Sistemas automatizados para levantamiento y entregas inmediatas
DISTRIBUCIONCANAL
MAYOREO
Abasteciendo a más de 620,000 puntos de venta en todo el país…
Agosto 2020
II. Situación Actual del Mayoreo
…dado que más del 56% de la población
tiene capacidad limitada de compra
Fuente: Cálculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.
Niveles SocioeconómicosMéxico
Agosto 2020
II. Situación Actual del Mayoreo…estos puntos de venta (tiendas de la esquina) juegan un rol muy importante en la comunidad(crédito informal, vigilancia, cercanía, etc.)…
Sin duda…El Mayoreo continua fortaleciéndose…
1.- Desarrollo Profesional
o Inteligencia de Mercado (INFORMACIÓN)
o Desarrollo Tecnológico
o 2. Adaptación Competitiva
o Desarrollo de nuevos sub canales
o Venta directa al Consumidor
o Expansión orgánica (propia/ adquisición y/o fusión)
o E-commerce
3. Institucionalización
o Estructura corporativa
o Administración de la empresa
o Representatividad en el País
4. Organización
A. ANAM y sus Servicios
o Expo ANAM
o Revista ANAM
o Congreso ANAM
o Verano Abarrotero
o Talleres/Capacitación
o Proveedor Preferido
Agosto 2020
II. Situación Actual del Mayoreo
Fabricantes 3,402
Marcas 6,518
Categorías 170
SKU’s 78,791
Fuente ISCAM Abarrotes RY Dic'19
El Canal Mayoreo Total maneja:
…, desarrollándose como una marca comercial con todos sus atributos…
Posicionamiento
IdentidadPropuesta
Valor
DiferenciaciónValor de Marca
Agosto 2020
II. Situación Actual del Mayoreo
Cifras en porcentajes% Crecimiento vs Año AnteriorISCAM Abarrotes YTD Jun, 2020*HCP (Higiene y Cuidado Personal)**LCH (Limpieza y Cuidado del Hogar)
…y operando principalmente en 5 principales divisiones
Agosto 2020
II. Situación Actual del Mayoreo
Comestibles60.5 %PdM
+13.3 %Crec
HCP*5.6 %PdM
+1.3 %Crec
Mascotas3.7 %PdM
+3.3 %Crec
LCH**17.2 %PdM
+6.7 %Crec
Papel13.0 %Pdm
-0.6 %Crec
YTD Jun, 2020 (Valor)
…manteniendo una tendencia de crecimiento año con año …
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1Sem
Comestibles LCH Papel HCP Mascotas
+4.0%$116*
+7.2%$206*+6.2%
+9.1%+8.7%
+7.8%+5.2%+5.5%+4.8%+4.3%
%Crec vs Año Anterior´000 Millones
+9%
$109*
58.4%
17.9%
13.9%
5.9%3.9%
57.9%
18.3%
14.1%
6.1%3.7%
57.3%
18.5%
14.4%
6.4%3.5%
55.6%
19.3%
15.4%
6.5%
3.1%
54.8%
19.8%
16.1%
6.5%
2.8%
54.6%
20.3%
15.7%
6.8%
2.7%
53.6%
20.3%
16.3%
7.2%
2.6%
51.4%
21.2%
17.7%
8.2%1.5%
53.3%
20.8%
16.9%
7.4%
1.7%
53.8%
20.2%
16.9%
7.0%
2.0%
% M
IX
+7% % CAGR 10 años vs. México PIB +2.4%** % CAGR 10
años(2010-2019)
60.5%
17.2%
13.0%5.6%3.7%
Agosto 2020
II. Situación Actual del Mayoreo
*Abarrotes = La cifras de Abarrotes incluyen Tabaquería
** México PIB (Cifras desestacionalizadas al precio de 2013)
Y siendo el Verano Abarrotero un protagonista del crecimiento
El Verano Abarrotero Mayo
y Junio en la edicion’2020,
representan el 33.5% del 1er
semestre de Abarrotes con
un crecimiento de
+6.0% vs MPA
2015 2016 2017 2018 2019 2020
7.4 8.9
12.7
5.3 7.4
6.0
Total Abarrotes % crecimiento vs MPAMayo + Junio
El objetivo ha sido equilibrar la oferta respecto a las agresivas campañas de
descuentos que se presentan en la temporada (meses Mayo-Junio).
Sexto Año consecutivo que se lleva acabo.
Se basa en una promoción que no se diluya en la cadena de distribución, que
llegué al ultimo eslabón con un efecto positivo en todos los niveles y hasta el
consumidor final
Las promociones más exitosas:
«MAS» producto
sobre el sku´s líder. (Jirafas)
Agosto 2020
Top 15 Categorías con Mayor aportación: Galletas, Arroz de grano, Insecticidas, Leche
condensada, Endulzantes, Leche Blanca Líquida, Frijol de grano, Sopas instantáneas.
Harinas, Cloros, Salchichonería, Huevo, Material de curación, Detergentes Trastes,
Limpieza Grandes superficies
Agosto 2020
Canal Mayorista AbarroteroPilar del Comercio en México
I. Antecedentes / Evolución
II. Situación Actual del Mayoreo
III. Fortaleza del Canal
IV. Escenario económico en la era Covid-19
V. Comportamiento del Mayoreo en epocas de crisis
VI. ¿Como vemos el futuro?
VII. Conclusiones
El Canal Mayoreo aporta positivamente a la Economía del País…
El canal Mayoreo como sector vendió en el año 2019 un total de:
Representó el 0.83% del PIB Nacional y 4.5% del PIB Sector Comercio.
46.5% del total de las ventas de los productos de Abarrotes a nivel Nacional
**Otros = Centros de consumo, ventas institucionales, hoteles*Abarrotes = La cifra de Abarrotes incluye Tabaquería
Farmacias Minisupers Otros** Medio Mayoreo Abarrotes
2.8 11.5 14.3 18.6
52.8 Importancia de Clientes como porcentaje de las ventas
$205,594 millones
Abarrotes*
$37,838 millones
Vinos y Licores
$38,017 millones
Dulces
Agosto 2020
Fortaleza del CanalIII.
En Mercados Adicionales el Mayoreo fue muy representativo para el país
…y trasciende directamente en la población
El Canal Mayoreo opera con Capital MEXICANO…y la economía se ve favorecida por el impacto que el sector tiene en la generación de empleos
o 51,000 directos
o + 2,000,000 indirectos(considerando la participación del sector industria en el mercado y considerando
3 personas por punto de venta que se surten del mayorista)
Agosto 2020
Fortaleza del CanalIII.
La Fortaleza del Canal no es coincidencia…es consecuencia…
Rentabilidad
para la Industria
Canal
Mayoreo
Distribución de
productos “donde
otros no llegan”
Operación manejada
directamente por los
Dueños
Capital propio +
Fortaleza financiera
Marca
Comercial
Institucional
Enfocados en el
crecimiento y el
desarrollo de sus
negocios
Innovación
Servicio ANAM
o Dinamismoo Prevalenciao Legado o Comunicación
Agosto 2020
Fortaleza del CanalIII.
Y se resume en 5 Acciones Estratégicas…
Foco Financiero
Diversificación /
Expansión
Evolución
Profesional
Expertise
Tecnología
1
2
3
4
5
o Rentabilidad
o Utilidades y flujo de efectivo
o Recuperación cartera
o Pagos oportunos
o No sobre inventarios
o Nacional y Regional de puntos de venta autoservicio
o Desarrollo del negocio
o Creación Canales Alternos: Venta en Línea (e-commerce)
o Creación de Áreas (Marketing; Cat-Man; Trade Marketing)
o Uso de información profesional (ISCAM) para la toma de decisiones
o Servicio
o Innovación
o Construcción de marcas propias
o Profesionalización más clara y consistente
o Reconocimiento del canal por la Industria, Autoridades y Sociedad
o Institucionalización – La 3ª / 4ª generación con ideas distintas
Agosto 2020
Fortaleza del CanalIII.
o Consolidación de sistemas integrales de información y
administración
o Automatización para levantamiento y entregas inmediatas
Canal Mayorista AbarroteroPilar del Comercio en México
Agosto 2020
I. Antecedentes / Evolución
II. Situación Actual del Mayoreo
III. Fortaleza del Canal
IV. Escenario económico en la era Covid-19
V. Comportamiento del Mayoreo en epocas de crisis
VI. ¿Como vemos el futuro?
VII. Conclusiones
Abarrotes ha mantenido tendencia creciente.Tras la caída de Marzo y Abril, en Vyl y Dulces se ve cierta recuperación para Junio y Julio
103107
119113
104108
110
106
111
85
56
82
9096
109114
95
69 80
98101
ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20 JUN20 JUL20
Índice vs MPA en Valor*
Abarrotes
Vinos y Licores
Confitería
* MPA = Mismo Periodo Anterior
100
CIFRAS EN INDEXAgosto 2020
IV. Escenario económico en la era Covid-19
El desempeño de Abarrotes por semana en ISCAM Ritmo a lo largo de la Pandemia, es positivo… 22 semanas de 25 revisadas por arriba de la línea de desempeño
107
112
116
133
133
131
105 116
111
106
98 108
107
113
100
104
105
110
110
106
110
107 115
99 110
Indice Desempeño vs Misma Semana Año Anterior
Inicio de ConfinamientoCompras de pánico
El Canal Mayoreo Abarrotero ha mostrado adaptación para sortear los retos en medio de la crisis
100
Desempeño
Día de la MadreEn confinamiento
CIFRAS EN INDEX
Agosto 2020
IV. Escenario económico en la era Covid-19
Verano Abarrotero+6% vs MSAA
Comestibles y LCH han sido las Divisiones concrecimiento constante, la buena noticia…las últimas 4 semanas, todas las divisiones con recuperación
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
Comestibles LCH Papel HCP Mascotas
100
Desempeño
Inicio de ConfinamientoCompras de pánico
Día de la MadreEn confinamiento
Por arriba en desempeño
Indice Desempeño vs MSAA Agosto 2020
IV. Escenario económico en la era Covid-19
…Creamos
En la búsqueda constante de contribuir al desarrollo y evolución del canal…
ISCAM Ritmo, permite conocer el desempeño de las Marcas e Industrias en rangos de tiempos oportunos, permitiendo accionar tácticas para corregir y ajustar la ejecución durante el mes corriente.
Es una herramienta amigable y adaptable; con acceso vía web y dispositivos móviles.
Nombre Industria
Agosto 2020
Agosto 2020
Canal Mayorista AbarroteroPilar del Comercio en México
I. Antecedentes / Evolución
II. Situación Actual del Mayoreo
III. Fortaleza del Canal
IV. Escenario económico en la era Covid-19
V. Comportamiento del Mayoreo en epocas de crisis
VI. ¿Como vemos el futuro?
VII. Conclusiones
Canal Mayoreo en escenarios de crisis
En Crisis DesempleoInseguridadDesigualdadPobrezaInformalidad
Crisismás intensas
1995-6.2%ND
6.3%
PIB México%Crec Mayoreo
T.Desempleo
2009-5.0%10.8%
4.7%
-La tiendas de la esquina, le permite un menor desembolso
-Crédito informal
Mas del 56% de la población tiene una capacidad limitada de compra
+620,000Puntos de venta registrados
en INEGI, se estiman…
+1,000,000
El shopper deja de comprar en grandes autoservicios
Por lo que en tiempo
de crisis el Canal históricamente Crece
El canal Mayoreo
distribuye el 80% de las compras del
canal tradicional
2020-18.9%8.8%
5.5%(Acum Junio)
2 trim
(May,2020)
Agosto 2020
V. Comportamiento del Mayoreo en épocas de crisis
Apoyos de la Industria
Mi tienda segura(Pepsico, Coca-Cola, Mondelez,
etc.)
Crédito, exhibición,
incentivos, planes
especiales“mantenerse abiertos”
Canal Mayoreo en escenarios de crisis…
Agosto 2020
V. Comportamiento del Mayoreo en épocas de crisis
Elementos(entre otros) del Escenario de Crisis
(económico y COVID-19)
Down grade de
calidad
Desempleo
(bajo consumo)
Downsizing
Programas
Sociales(+$ en
SSE bajos)
Tienda de la
esquina (crédito
informal)Baja
premiumnización
Acelera
productos de
bajo valor
Desaceleración
Proximidad
(por miedo al
contagio)
Mayor
frecuencia de
compra, menos
gastoMenor
Exposición
(miedo al
contagio)Mismas
compras,
cambio de
mezclaBúsqueda
de marcas y
productos
sustitutos
Agosto 2020
Canal Mayorista AbarroteroPilar del Comercio en México
I. Antecedentes / Evolución
II. Situación Actual del Mayoreo
III. Fortaleza del Canal
IV. Escenario económico en la era Covid-19
V. Comportamiento del Mayoreo en epocas de crisis
VI. ¿Como vemos el futuro?
VII. Conclusiones
¿Como vemos el futuro?
Durante el confinamiento (marzo-junio) no se ha percibido una fuerte afectación en Abarrotes Total
(Comestibles (+13.3); LCH (+ 6.7), HCP (+1.3) Mascotas (+ 3.3); Papel (- 0.6); Tabaquería (+0.6) %Crec. 1er SEM, 2020 vs año anterior)
Deterioro de la Economía del país desde antes del confinamiento, afectará el desempeño del Canal
Mayoreo Abarrotero en el segundo semestre
Regreso lento a la normalidad por contagio (hasta que no haya una vacuna y/o tratamiento) y riesgo de
rebrotes
Expos presenciales evolucionaron a Expos Virtuales
La nueva normalidad ha cambiado algunos hábitos de compra, beneficiando la compra por internet
e-commerce de maneras creativas (Usos de Plataformas existentes, grupos de WhatsApp, entrega a domicilio,
pedidos en línea, etc.)
Menor frecuencia + Compra de despensa para salir lo menos posible en Pandemia vs.
Mayor Frecuencia –Compra de despensa en períodos de serias crisis económicas
Enfoque a marcas de alta rotación para generar liquidez + Deterioro de la calidad y cantidad de compra
Marcas deberán reconquistar y adaptarse a sus consumidores, ante cambios en los patrones de consumo
2020 INSIGHTS
Fuente: ISCAM.
1
2
3
4
5
6
7
Agosto 2020
8
VI. ¿Como vemos el futuro?
FORECAST ISCAM 2020 ESPECIAL COVID-19 - Valor
Fuente: ISCAM.
VI. ¿Como vemos el futuro?
Comestibles
HCP
LCH
Mascotas
Papel
Total
Abarrotes
6.50
- 0.75
3.50
4.92
- 4.32
3.97
Divisiones FORECAST 2020
Alta Grad
Baja Grad
Media Grad
No Alcohol
Total
Vinos
y
Licores
- 12.08
22.43
-22.16
-14.00
- 12.51
ConfiteríaDulces - 5.14
Agosto 2020Fcst ISCAM Valor $ Mx Pesos
Agosto 2020
Canal Mayorista AbarroteroPilar del Comercio en México
I. Antecedentes / Evolución
II. Situación Actual del Mayoreo
III. Fortaleza del Canal
IV. Escenario económico en la era Covid-19
V. Comportamiento del Mayoreo en epocas de crisis
VI. ¿Como vemos el futuro?
VII. Conclusiones
Conclusiones
El nivel de desarrollo y profesionalización del Canal Mayoreo le permite enfrentar retos de alta complejidad
La “adaptación” que históricamente ha mostrado, le ha permitido enfrentar exitosamente una realidad diferente en el mercado
El brazo “logístico” que representa para la Industria, no se ha visto impedido por la pandemia en un escenario de “movilidad” complicada y con restricciones diferentes por región
La “diversificación” al desarrollar Sub-Canales le permite ampliar la cobertura y vender directo al consumidor, en el escenario actual representa la oportunidad de cubrir necesidades de mercado
El mercado deberá adaptarse a los nuevos patrones de consumo que han surgido de la crisis actual y que se mantendrán (posiblemente) por mucho tiempo
El nuevo etiquetado representará un reto adicional en la cadena de suministro y en la logística, así como costos de implementación
1
2
3
4
5
Conclusiones
VII. Conclusiones
6
Agosto 2020
El escenario de nuestro país presenta muchos retos,
pero también oportunidades
Y el Canal Mayoreo está hoy
más fuerte que nunca
para enfrentar los retos
y aprovechar esas oportunidades
Nuestro agradecimiento a todos
Conclusiones
Agosto 2020
Abarrotes
Vinos y Licores
Dulces
General
Agosto 2020
