CAPÍTULO II: “ESTUDIO DE...
55
23 Seminario de Investigación Ciclo 02-2009 Carlos Armando Renderos Palomo CAPÍTULO II: “ESTUDIO DE MERCADO”
Transcript of CAPÍTULO II: “ESTUDIO DE...
23
Seminario de Investigación Ciclo 02-2009 Carlos Armando Renderos Palomo
CAPÍTULO II: “ESTUDIO DE MERCADO”
24
CAPÍTULO II: “ESTUDIO DE MERCADO”
2.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
La bolsa de plástico es un objeto cotidiano utilizado para transportar pequeñas
cantidades de mercancías. Introducidas en los años 1,970, las bolsas de plástico
rápidamente se hicieron muy populares, especialmente a través de su distribución
gratuita en supermercados y otras tiendas. También son una de las formas más
comunes de acondicionamiento de la basura doméstica y, a través de su
decoración con los símbolos de las marcas, constituyen una forma barata de
publicidad para las tiendas que las distribuyen.
El problema con los tan versátiles plásticos, es el tiempo que tardan en ser
consumidos por el medio ambiente, causando daños a los mantos acuíferos y a la
naturaleza en general durante su largo periodo de degradación. Hoy en día existen
aditivos catalizadores, que aceleran la descomposición de los plásticos bajo
ciertas condiciones, como al ser expuesto a la luz solar, al calor, y/o a esfuerzos
mecánicos en el caso de productos de polietileno (Bolsas de supermercado, para
compras o para basura), algunos de los más comunes son el “d2w®”8 que es
vendido por una empresa ubicada en el Reino Unido y distribuido por otras
empresas a todo el mundo, y también existe el “TDPA™”9, vendido y distribuido
por “EPI Environmental Products Inc.” una empresa ubicada en Canadá.
Dentro de los tipos de bolsas que se pretenden comercializar se encuentran:
Bolsa tipo gabacha o camiseta (imagen 1), que es la bolsa que
comúnmente encontramos en los supermercados para trasportar los
productos comprados; pueden ser fabricadas en alta o baja densidad de
acuerdo a la necesidad del consumidor, las bolsas pueden tener el color
8 Marca de aditivo catalizador para adherir a resina.
9 Marca de aditivo catalizador para adherir a resina, (Aditivo Plástico para la Degradabilidad Total)
25
que el cliente desee y sus dimensiones son las que se presentan en la
tabla 1
Imagen 1, Bolsa tipo gabacha
Bolsas tipo lisa (imagen 2), la característica principal de esta bolsa es
que no dispone agujeros para ser cargada y su forma es perfectamente
rectangular, es común que la provean gratuitamente farmacias y otros
comercios, para que el cliente pueda cargar los productos(generalmente
livianos) que ellos venden. Este tipo de bolsa puede ser fabricada en
alta o baja densidad en los colores que el cliente prefiera y sus
dimensiones son las siguientes(tabla 2)
Imagen 2, Bolsa tipo lisa
En general las bolsas plásticas de baja densidad (18-20 micrómetros) están
compuestas por (ver tabla 3):
Tabla 1, Dimensiones bolsa tipo gabacha
TAMAÑO MEDIDA (pulg.)
MINI 10.5 x 14
PEQUEÑA 13.5 x 16.5
--- 16.5 x 19.75
MEDIANA 17 x 20
--- 18 x 26
GRANDE 20 x 26
Tabla 2, Dimensiones bolsa tipo lisa
TAMAÑO MEDIDA (pulg.)
2 lbs. 6 x 10
3 lbs. 7 x 10
4 lbs. 8 x 12
5 lbs. 9 x 14
6 lbs. 10 x 14
10 lbs. 12 x 17
--- 14 x 20
26
Tabla 310
, Composición de las bolsas plásticas Oxo-biodegradables
MATERIA PRIMA % +/-
Polietileno reciclado 1% 1%
Polietileno lineal 63% 2%
Polietileno de baja densidad 31% 2%
Colorante o Masterbatch 1% 1%
Antiblock 1% 0.50%
Aditivo catalizador 3% 1%
2.1.1. Usos del producto
La gran diversidad de uso de las bolsas plásticas las convierte en un producto de
uso diario, estas sirven para transportar objetos, cubrir y proteger bienes, empacar
y almacenar cosas con cualquier fin. Sin embargo se debe recordar que como
cualquier otro producto tiene especificaciones de uso, en este caso el peso que
soporta la bolsa está de acuerdo a su tamaño en este sentido el peso máximo
soportado por una bolsa de 2 libras será este mismo peso. Otra limitante a
recordar es el hecho que los plásticos son inflamables por lo cual las bolsas deben
mantenerse lejos de altas temperaturas.
2.1.2. Usos del producto según densidad11
Baja densidad: Es un material traslúcido, inodoro, con un punto de fusión
promedio de 110°C. Tiene conductividad térmica baja. Sus principales
aplicaciones son cuando existe la necesidad de una bolsa blanda, maleable y
elástica.
Alta densidad: Presenta mejores propiedades mecánicas (rigidez, dureza y
resistencia a la tensión) que la de baja densidad. Presenta fácil procesamiento y
buena resistencia al impacto y a la abrasión. No resiste a fuertes agentes
oxidantes como ácidos o halógenos. Sus principales aplicaciones en empaque son
bolsas para mercancía, bolsas para basura, etc., por su dureza y rigidez.
10 Ingeniero Cristian Orellana, TERMOENCOGIBLES, S.A. 11
http://www.aniq.org.mx/CIPRES/CLASIFICACION.ASP http://www.rigaplast.com/paginas/materiales.htm
27
2.1.3. Clasificación del producto
Para poder ubicar el producto especifico en censos y otros documentos de
publicación oficial se utilizan ciertas clasificaciones (ver anexo 1), entre ellas el
CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), el CPP (Clasificación Central
de Productos) y SAC (Sistema Arancelario Centroamericano); tal como se muestra
en tabla 4.
Tabla 4, Clasificación de bolsas plásticas
DESCRIPCIÓN CIIU CPP SAC
Bolsas de polietileno 2520 36410001 3923.2
Bolsas plásticas 2520 36410002 3923.2
Bolsas plásticas de reciclaje 3720 36410002 3923.2
Sacos plásticos 2520 36410003 3923.2
2.1.4. Productos sustitutos
En vista que las bolsas plásticas tienen diferentes usos, se plantean sus sustitutos
de acuerdo al tipo de cliente:
Consumidor final (tiendas por departamento, supermercados, farmacias y
otros). En los comercios que venden al por menor o menudeo, se suelen
entregar una o más bolsas plásticas para que el cliente pueda cargar el
producto adquirido, como productos sustitutos podemos encontrar (tabla 5):
Tabla 5, Productos sustitutos, consumidor mayorista.
PRODUCTO SUSTITUTO DESVENTAJA
Bolsas plásticas no biodegradables
Mala imagen de responsabilidad social y ambiental
Bolsas de otro material no descartable
Precio
Bolsas de papel Precio y resistencia
Cajas Incomodidad
Distribuidores (supermercados), la mayoría de bolsas que se compran en el
supermercado son consumidas por pequeños comerciantes (sus productos
sustitutos son los de la tabla 5) que no tienen el volumen de compra
28
requerido por las grandes distribuidoras o fabricas, también las bolsas son
consumidas por personas que las adquieren para hacer uso de ellas en sus
viviendas para desechar basura, guardar objetos, y otros. Para el ultimo
tipo de consumidor se presentan los siguientes sustitutos (tabla 6):
Tabla 6, Productos sustitutos, consumidor minorista.
PRODUCTO SUSTITUTO DESVENTAJA
Bolsas plásticas no biodegradables No es biodegradable
Bolsas de papel Precio y resistencia
Cajas Incomodidad
2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda de las bolsas plásticas se analizó utilizando dos fuentes. La fuente
primaria que son los consumidores y la secundaria que se refiere a bibliografía,
estadísticas y demás documentos oficiales o de fiel credibilidad; de acuerdo con la
delimitación del proyecto la recolección de datos fue realizada en el Área
Metropolitana de San Salvador12(AMSS), comprendiendo los siguientes
municipios:
Antiguo Cuscatlán Ilopango San Salvador
Apopa Mejicanos Santa Tecla
Ayutuxtepeque Nejapa Soyapango
Cuscatancingo San Marcos Tonacatepeque
Delgado San Martín
Dentro de la recolección de datos por fuentes primarias se decidió analizar por
separado a los dos tipos de clientes potenciales que se han considerado:
12
Oficina de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador
29
Las empresas (consumidores mayoristas) que para vender sus productos
utilizan bolsas plásticas por comodidad de carga para el cliente, como
supermercados, farmacias, tiendas por departamentos y otros (ver anexo2).
Pequeños consumidores, como comerciantes sin volúmenes de compra
significativos, y familias que consumen bolsas plásticas para uso domestico.
Para los consumidores minoristas, se ha considerado utilizar a los
supermercados como distribuidores para llevar las bolsas plásticas a los
potenciales clientes (ver anexo3).
Para la recolección de datos por fuentes secundarias se utilizaron los Censos
Económicos y de Comercio tanto de El Salvador en general como el del Área
Metropolitana de San Salvador, publicados por la Dirección General de Estadística
y Censos (DIGESTYC) correspondientes al año 2,005, puesto que con relación a
economía y comercio son los más actualizados, ya que el censo publicado en
2,007 es relativo a población y vivienda.
2.2.1. Análisis de datos de fuentes primarias
Para analizar las fuentes primarias, se han considerado inicialmente a las
empresas o consumidores finales, para lo que se procederá al cálculo de la
muestra.
En este caso se conoce el número de empresas que representan la población,
puesto que se puede hacer una selección de las empresas ubicadas en el Área
Metropolitana de San Salvador, esta información se encuentra disponible en el
Censo Económico y en el de Comercio publicado por la Dirección General de
Estadística y Censos en 2,005. De las anteriores fuentes se ha determinado que
existen 43,240 comercios en el Área Metropolitana de San Salvador por lo que la
muestra es calculada con la fórmula para población finita13.
13
Fischer, fórmula de muestro para población finita(<500,000)
30
𝑛 =N ∗ 𝑧2 ∗ p ∗ q
e2 ∗ N − 1 + z2 ∗ p ∗ q
Donde:
n: Tamaño de la muestra
N: Tamaño de la población
z: Coeficiente a partir del nivel de confianza
p: Porción de la muestra que se espera cumpla con la característica de interés (p+q=1)
q: Porción de la muestra que se espera que no cumpla con la característica de interés.
(p+q=1)
e: Error muestral
Ahora se procede a determinar y justificar los valores asignados a cada una de las
variables contenidas en la fórmula:
Para “N”, se utilizó como dato la totalidad de empresas comerciales ubicadas en el
Área Metropolitana de San Salvador, según se muestra en la tabla 7.
Tabla 7, Empresas comerciales en el Área Metropolitana de San Salvador
CIIU GENERAL DESCRIPCIÓN CIIU ESPECÍFICOS CANTIDAD14
50
Venta, mtto. y reparación de vehículos y motocicletas, venta al por menor de combustible p/ automotores
5010 5040
3,694 5020 5050
5030
51
Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos y motocicletas
5110 5142
935
5121 5143
5122 5149
5131 5150
5139 5190
5141
52
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas, reparación de efectos personales y enseres domésticos
5211 5239
38,611
5219 5240
5220 5251
5231 5252
5232 5259
5233 5260
5234 TOTAL 43,240
14
Censo Económico 2005, Tomo V, Área Metropolita de San Salvador
31
Para el cálculo de “z”, se utilizó un nivel de confianza del 95%, considerando un
error muestral “e”, del 5%. En el caso del nivel de confianza de 95%, de acuerdo a
la tabla de la curva normal se utiliza un coeficiente de 1.96.
En cuanto al cálculo de “p”, se debe poner especial cuidado puesto para obtener la
muestra máxima se suele utilizar 0.5, pero para este caso basándose en una
buena segmentación se han podido calcular los valores de “p” y “q”, de la siguiente
forma:
De acuerdo con la tabla 7, existen 43,240 comercios en el Área Metropolitana de
San Salvador, clasificados dentro de veintinueve CIIU diferentes, de los cuales se
han analizado y escogido los que hacen uso de bolsas plásticas para
comercializar sus productos, que son los que cumplen con la característica de
interés, tal como se detalla en la tabla 8.
tabla 8, Empresas comerciales en el Área Metropolitana de San Salvador de utilizan bolsas plásticas para vender sus productos
CIIU GENERAL
DESCRIPCIÓN CIIU
ESPECÍFICOS CANTIDAD
50
Venta, mtto. y reparación de vehículos y motocicletas, venta al por menor de combustible p/
automotores
5030 654
52
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
automotores y motocicletas, reparación de efectos personales y enseres
domésticos
5211 5239
38,611
5219 5240
5220 5251
5231 5252
5232 5259
5233 5260
5234 TOTAL 39,265
De lo anterior se dice que el cociente entre el total de la tabla 8 y el total de la
tabla 7, da como resultado una “p” de 0.9081, valor que se comparará mas
adelante con el resultado del sondeo. Se debe recordar que “q” es la diferencia
entre la unidad y la probabilidad de éxito “p”. A continuación en la tabla 9 se
presentan los resultados en una tabla resumen.
32
Tabla 9, Resumen de valores asignados a las variables
N = 43,240 q = 0.0919
z = 1.96 e = 0.05
p = 0.9081 1 - p = q
Una vez sustituidas las variables, en la fórmula para determinar muestras para
poblaciones finitas, la ecuación da el siguiente resultado:
𝑛 =43,240 ∗ 1.962 ∗ 0.9081 ∗ 0.0919
0.052 ∗ 43,240 − 1 + 1.962 ∗ 0.9081 ∗ 0.0919
𝑛 = 128
Estos 128 cuestionarios fueron realizados en el Área Metropolitana de San
Salvador (AMSS) según el tipo de comercio, se tomó en cuenta el número de
comercios del AMSS según CIIU y se calculó el peso relativo de cada CIIU según
fuera su participación con respecto al total, es importante aclarar que los datos
fueron obtenidos del Censo Económico 2,005, tomo V (correspondiente al Área
Metropolitana de San Salvador). (Ver anexo 4)
Continuando con el análisis de fuentes primarias, se procede a realizar el análisis
y determinación de la muestra a los consumidores minoristas, siempre para
fuentes primarias. Para el análisis a minoristas se tomaron en cuenta los
supermercados como distribuidores de bolsas plásticas. En El Salvador existen
tres grandes cadenas de supermercados, los cuales son:
Wal-Mart Centroamérica, que en El Salvador cuenta con 67 tiendas, bajo
las marcas Híper Paiz, La Despensa de Don Juan y Despensa Familiar.
Súper Selectos, que bajo las marcas Súper Selectos, Supermercado De
Todo y Selectos Market, cuenta con 78 salas de venta.
33
Supermercados Europa, que cuenta con 6 sucursales bajo las marcas
Híper Europa y Europa.
Pero más importante que sus salas de venta, para este estudio interesa su medio
de adquisición de los productos que venden. Mediante un sondeo realizado, se
evidenció que a pesar que cada sala de ventas cuenta con una diferente rotación
de inventario en cuanto a bolsas plásticas se refiere, las compras de todos los
productos distribuidos por cada uno los supermercados, son realizadas por medio
del “centro de distribución15” de cada una de las cadenas de supermercados. Así,
los productos vendidos por Súper Selectos son adquiridos y proveídos a sus salas
de venta mediante RAMSA, su centro de distribución; el centro de distribución de
WAL-MART compra y distribuye los productos a sus salas de venta y de la misma
forma lo hace el centro de distribución Europa. Basándose en la información
anterior, se hace necesario evaluar a la población total (censo), por lo que los
cuestionarios debieron ser dirigidos a cada uno de los tres centros de distribución
respectivos a las tres cadenas de supermercados antes mencionadas.
2.2.2. Encuesta aplicada para cuantificar el consumo de bolsas plásticas
Tal como en los temas desarrollados anteriormente, los cuestionarios también han
sido serán analizados de forma separada, primero se analiza el cuestionario
dirigido a empresas o consumidores finales y luego se procederá al análisis de los
cuestionarios dirigidos a supermercados en su función de distribuidores.
2.2.2.1. Encuesta aplicada a Consumidores Mayoristas (consumidor
empresarial)
1. Para las operaciones de la empresa que usted representa, ¿se consumen
bolsas plásticas?
15
Centro de distribución, centro de compras y logística que representa a cada cadena de supermercados.
34
TABLA 10: Consumo de bolsas
plásticas
Respuesta Frecuencia Frecuencia
Relativa
Si 119 92.97%
No 9 7.03%
Total 128 100%
El 92.97% de los comercios y empresas encuestados manifiestan tener la
necesidad de consumir bolsas plásticas. Por tanto se filtró el 7.03% restante que
no necesitan bolsas para sus operaciones diarias, en este sentido la muestra se
trabajará con las 119 empresas que poseen la característica de interés.
2. ¿Con que frecuencia compran en su empresa bolsas plásticas?
TABLA 11: Frecuencia de
compra
Respuesta Frecuencia Frecuencia
Relativa
Semanal 8 6.72%
Mensual 89 74.79%
Bimensual 15 12.61%
Trimestral 7 5.88%
Total 119 100.00%
De las 119 empresas y comercios en estudio, el 74.79% dice hacer sus compras
de bolsas plásticas mensualmente, mientras que el 12.61% lo hace
bimensualmente y nada más el 5,88% lo hace trimestralmente. Además, en
promedio se están comprando las bolsas cada 47 días aprox. Es decir en 1.56
meses.
-
93%
7%
Gráfico 1: Consumo de Bolsas Plásticas
Si
No
7%
75%
12%6%
Gráfico 2: Frecuencia de Compras de Bolsas Plásticas
Semanal
Mensual
Bimensual
Trimestral
35
3. ¿Qué tipo de bolsa consumen en su empresa?
TABLA 12A: Tipo de bolsas más
consumida
Respuesta Frecuencia Frecuencia
Relativa
Tipo
gabacha 78 65.55%
Tipo lisa 33 27.73%
Ambas 8 6.72%
Total 119 100.00%
El 65.55% de las empresas manifiestan que utilizan únicamente las bolsas de tipo
gabacha, mientras que el 27.73% utiliza exclusivamente la bolsa tipo lisa, además
el 6.72% expresa utilizar ambos tipos de bolsas.
Para obtener información más útil de esta pregunta se debe realizar un análisis
complementario, por lo que en vez de tener tres categorías se reduzca a dos que
son de mayor utilidad para el estudio, bolsas tipo gabacha y tipo lisa. A pesar que
en un primer momento se pudiera pensar que al sumar a las otras 2 categorías la
frecuencia de 8 correspondiente a “ambas”, se estaría duplicando los datos, esto
no es así puesto que hay clientes que consumen bolsa lisa que también lo hacen
con las bolsas tipo gabacha, tal como queda expresado en la tabla 12B.
TABLA 12B: Tipo de bolsas más consumida
Respuesta Frecuencia Frecuencia
Relativa
Tipo gabacha
86 67.72%
Tipo lisa 41 32.28%
Total 127 100.00%
65%
28%
7%
Gráfico 3A: Tipo de bolsa más consumida
Tipo gabacha
Tipo lisa
Ambas
68%
32%
Gráfico 3B: Preferencia de consumo segun tipo de bolsa
Tipo gabacha
Tipo lisa
36
4. De acuerdo a la respuesta anterior, favor complete el siguiente cuadro con la
cantidad solicitada por su empresa en cada pedido, tomando en cuenta las
unidades.
TABLA 13A: “Consumo de bolsa lisa
según medida”
Medidas
en pulg.
Consumo
Promedio en
Fardos
Frecuencia
6 x 10
(2 lbs.) 0.63 52.07%
9 x 14
(5lbs) 0.36 29.75%
12 x 17
(10 lbs.) 0.14 11.57%
Otros 0.08 6.61%
Totales 1.21 100.00%
Para el análisis de los resultados de esta pregunta en particular, se hace
necesario medir de forma estandarizada la periodicidad de compra en las
bolsas (ver pregunta 2), por tanto para las empresas que compran en un
periodo mayor que un mes, los consumos se tomaron de forma proporcional
para un mes a medida de facilitar la comprensión del estudio.
El consumo promedio de bolsas lisas está comprendido de la siguiente
manera, el 52% lo representa la bolsa de 2 lb, mientras que la segunda bolsa
de preferencia, es la bolsa de 5 lb con el 29.75%.
52%30%
11%7%
Gráfico 4: Consumo de bolsa tipo lisa, segun medida
6 x 10 (2 lbs)
9 x 14 (5lbs)
12 x 17 (10 lbs)
Otros
37
TABLA 13B: Consumo de bolsa tipo
gabacha, según medida”
Medidas en
plg.
Consumo
Promedio
en Fardos
Frecuencia
10.5 x 14
(mini) 0.54 29.03%
13.5 x 16.5
(pequeña) 0.78 41.94%
17 x 20
(mediana) 0.41 22.04%
20 x 26
(grande) 0.11 5.91%
Otros 0.02 1.08%
Totales 1.86 100.00%
Con respecto a las clientes que prefieren la bolsa tipo gabacha, el 41.94% prefiere
la presentación pequeña, mientras que el 29.03% prefiere la bolsa de tamaño mini,
además el 22.04% manifiestan preferir la bolsa de tamaño mediana, apenas un 6
% aproximadamente consumen la bolsa grande. El resto de tamaños representan
únicamente el 1%.
29%
42%
22%
6% 1%
Gráfico 5: Consumo de bolsa tipo gabacha, segun medida
10.5 x 14 (mini)
13.5 x 16.5 (pequeña)
17 x 20 (mediana)
20 x 26 (grande)
Otros
38
5. ¿Quién de las siguientes empresas es su proveedor actual?
TABLA 14: “Proveedores y Competencia”
Proveedores Frecuencia
Frecuencia
relativa
Termoencogibles 59 49.58%
Plásticos Diversos
S.A. 22 18.49%
Thermoplast 20 16.81%
K-Mart S.A. 15 12.61%
Otro 3 2.52%
TOTAL 119 100.00%
Del análisis de los resultados obtenidos, se muestra que Thermoencogibles es el
mayor competidor, pues fue reconocido como proveedor de bolsas plásticas el
49.58% de los casos, en segundo lugar está Plásticos Diversos S.A. con un
18.49%, le sigue Thermoplast con el 16.81%, luego K-Mart S.A. con un 12.61%,
luego los encuestados mencionaron otras empresas que solo representan un
2.52% del mercado.
6. ¿A qué precio compra actualmente el millar/fardo de bolsas plásticas?
Tabla 15: Precio por fardo de bolsas
Bolsa de plástico lisa Bolsa de plástico tipo gabacha
Medida (pulgadas) Precio x Fardo Medida (pulgadas) Precio x Fardo
6 x 10 (2 lbs.) $41.23 10.5 x 14 (mini) $101.05
9 x 14 (5 lbs.) $86.93 13.5 x 16.5
(pequeña) $154.52
12 x 17 (10 lbs.) $141.03 17 x 20 (mediana) $234.91
50%
18%
17%
13% 2%
Gráfico 6: Proveedores y Competencia
Thermoencogibles
Plásticos Diversos S.A.
Thermoplast
K-Mart S.A.
Otro
39
Gráfico 7: Precio por fardo de bolsa plástica
7. ¿La bolsa que usted consume actualmente posee impreso el logotipo o lema
de su empresa?
TABLA 16, “Bolsas plásticas
personalizadas”
Respuesta Bolsa
con logo
Frecuencia
Relativa
Si 80 67.23%
No 39 32.77%
Total 119 100.00%
De los resultados anteriores podemos afirmar que el 67.23% de las empresas
poseen logos distintivos en las bolsas que entregan a sus clientes.
$0.00
$50.00
$100.00
$150.00
$200.00
$250.00
Precio por fardo de bolsa plástica
Precio x Fardo
67%
33%
Gráfico 8: Bolsa plásticas personalizada
Si No
40
8. En caso que su respuesta anterior haya sido “Si”, ¿Qué colores incluye o le
gustaría incluir en su bolsa?
TABLA 17 “Preferencia de colores
en las bolsas”
Respuesta Frecuencia Frecuencia
relativa
Blanco 46 57.50%
Negro 15 18.75%
Azul 5 6.25%
Amarillo 11 13.75%
Otro 3 3.75%
TOTAL 80 100.00%
En cuanto a la preferencia de colores, los entrevistados mencionan que
prefieren las bolas que tengan en su mayoría una base blanca 57.50%, el
siguiente valor es el 18.75% color negro y luego el 13.75% amarillo y azul un
6% y otros colores representa apenas un 3%
9. ¿En qué criterio basa su compra? (si es más de una, siéntase en la libertad de
marcarlas)
TABLA 18 “Criterio de compra”
Criterio Frecuencia Frecuencia
Relativa
Precio 30 25.21%
Durabilidad 21 17.65%
Resistencia 14 11.76%
Elasticidad 6 5.04%
Espesor 36 30.25%
Otro 12 10.08%
Total 119 100.00%
57%19%
6%14% 4%
Gráfico 9: Preferencia de Colores en las bolsas
Blanco
Negro
Azul
Amarillo
Otro
25%
18%12%
5%
30%
10%
Gráfico 10: Criterio de compra
Precio
Durabilidad
Resistencia
Elasticidad
Espesor
Otro
41
El criterio predominante de compra es el espesor de la bolsa con un 30.25%, le
sigue el 25.21% que consideran el precio como criterio de elección, luego la
durabilidad representa un 17.65% y el 11.76% es la resistencia, la elasticidad
presenta un 5% del criterio de selección.
10. ¿De cuantos micrómetros de espesor es la bolsa que se utiliza en la empresa
que usted representa?
TABLA 19 “Espesor preferido”
Respuesta Frecuencia Frecuencia
relativa
18-20
micrómetros
(Delgada)
90 75.63%
20-30
micrómetros
(Gruesa)
29 24.37%
TOTAL 119 100.00%
El 76% aproximadamente prefiere un grosor entre los 18 a 20 micrómetros,
mientras que el 24% prefiere grosor entre 21 y 30 micrómetros.
11. ¿Estaría usted interesado en promover la imagen de responsabilidad social y
ambiental de su empresa mediante el consumo de bolsas plásticas Oxo-
biodegradables, amigables al ambiente?
76%
24%
Gráfico 11: Espesor preferido
18-20 micrómetros (Delgada)
20-30 micrómetros (Gruesa)
42
TABLA 20 “Intención de Compra”
Respuesta Frecuencia Frecuencia
Relativa
Si 79 66.39%
No 40 33.61%
Total 119 100.00%
Del total de encuestados que consumen bolsas plásticas el 66% manifiesta que
están interesados en comprar las bolsas Oxo-biodegradables para mejorar la
imagen de la empresa.
12. En caso que su respuesta anterior haya sido “Si”, ¿qué porcentaje adicional,
con respecto a su precio de compra actual, estaría dispuesto a pagar por
bolsas plásticas Oxo-biodegradables que ayuden al ambiente y además sirvan
como estrategia de relaciones publicas a su empresa?
TABLA 21:
“Aceptación de incremento en precio
de compra actual” (Ver precio actual
en tabla 15)
Respuesta Frecuencia Frecuencia
relativa
3% o menos 46 58.23%
Entre el
3.1% y 5% 22 27.85%
Entre el
5.1% y el
10%
11 13.92%
Total 79 100.00%
66%
34%
Gráfico 12: Intención de Compra
Si
No
3% o menos
58%
Entre el 3.1% y 5%
28%
Entre el 5.1% y el 10%
14%
Gráfico 13: Aceptación de incremento en precio de compra actual
43
El 58.23% de los encuestados, menciona que preferiría pagar un porcentaje
menor o igual al 3% adicional a los precios de compra actuales, mientras que el
28% asegura que es justo pagar un porcentaje entre 3% y 5% extra por las bolsas
Oxo-biodegradables y solamente el 13.92% consideran conveniente pagar entre el
5.1% y 10% de incremento al precio de las bolsas actualmente. (Ver los precios
actuales en tabla 15, correspondiente a pregunta 6)
2.2.2.2. Encuesta aplicada a Distribuidores (centros de distribución de
supermercados)
1. Como distribuidor, ¿cuánto de cada medida de bolsa plástica lisas comercializa
mensualmente?, favor tome en cuenta las unidades.
Tabla22: “Comercialización de bolsa lisa por distribuidores según medida”
Bolsa de plástico lisa
Medida (pulgadas)
Cantidad (fardos)
Participación relación
8 x 12 (4 lbs.)
398 22.8%
9 x 14 (5 lbs.)
465 26.7%
12 x 17 (10 lbs.)
386 22.2%
Otra: 24 x 32
493 28.3%
Total 1,742 100%
En vista que se evaluó la totalidad de la población, los 3 centros de distribución
(CD), se sumó la demanda de bolsas plásticas, según medida, de cada uno de
los CD‟s, dando por resultado que para la venta en supermercados a hogares y
pequeños comerciantes, la demanda está compuesta en un 28% de bolsas
para jardín con medidas de 24 x 32 pulgadas, el 27% de la demanda
corresponde a bolsas de 5 lbs., las bolsas de 4 lbs. componen el 23% de la
demanda y las bolsas de 10 lbs. con la menor participación, representan el
22% de toda la demanda.
23%
27%22%
28%
Gráfico 14: "Comercialización de bolsas lisas via
distribuidores segun medida"
8 x 12 (4 lbs.)
9 x 14 (5 lbs.)
12 x 17 (10 lbs.)
Otra:_24 x 32_
44
2. ¿cuánto le cuestan actualmente el fardo/millar de bolsas plásticas lisas que
comercializa?
Tabla23: “Costo de fardos de bolsa lisa a distribuidores
según medida”
Bolsa de plástico lisa
Medida (pulgadas) Precio
8 x 12 (4 lbs.) $67.06
9 x 14 (5 lbs.) $88.01
12 x 17 (10 lbs.) $142.50
Otra:24 x 32 $536.47
Para conocer el precio al que actualmente los tres centros de distribución compran
las bolsas plásticas, se calculó el promedio de los precios de compra de los
centros de distribución, de cada tamaño de bolsa y en promedio por bolsas de 4
lbs. pagan $67.06, por bolsas de 5lbs. pagan $88.01, el fardo de bolsas de 10 lbs.
en promedio les cuesta $142.50, y se asume que por sus diferentes características
la bolsa tipo jardín es la más cara con un precio promedio de $536.47
$0.00 $100.00 $200.00 $300.00 $400.00 $500.00 $600.00
8 x 12 (4 lbs.)
9 x 14 (5 lbs.)
12 x 17 (10 lbs.)
Otra:24 x 32
Grafico 15: costo de fardo de bolsa lisa a distribuidores según medida
45
3. Actualmente, ¿en presentación(bolsas por paquete) de cuantas unidades
vende las bolsas plásticas lisas? (si distribuye la bolsas plásticas en más de
una presentación, favor indicarlas todas)
Tabla 24: “Unidades de bolsas
contenidas en presentación al
por menor, según medida”
Bolsa de plástico lisa
Medida
(pulgadas)
Presentación
(Bolsas/paquete)
8 x 12 (4 lbs.) 6, 12, 24
9 x 14 (5 lbs.) 6, 12, 24
12 x 17 (10 lbs.) 6, 12, 24
Otra:24 x 32 6, 8, 12, 24
Matriz 1: “unidades por
presentación según medida”
Medida (pulg.)
Presentación
disponible
6 8 12 24
8 x 12 (4 lbs.) x
x x
9 x 14 (5 lbs.) x
x x
12 x 17 (10 lbs.) x
x x
24 x 32 x x x X
Los tres centros de distribución coincidieron al mencionar las variadas
presentación en que distribuyen las diferentes medidas de bolsas plásticas, las
bolsas en cuestión que son vendidas para uso en hogar o pequeños comercios,
son empacadas en presentaciones de 6, 12 y 24 unidades, la bolsa tipo jardín con
02468
1012141618202224
6 unidades 8 unidades 12 unidades 24 unidades
Gráfico 16: Unidades por presentación segun medida(repuesta unanime)
8 x 12 (4 lbs.)
9 x 14 (5 lbs.)
12 x 17 (10 lbs.)
Otra:24 x 32
46
medidas 24 x 32 pulgadas son adicionalmente vendidas en presentación de 8
unidades.
4. Favor indique el precio al que vende cada presentación de las diferentes
medidas de bolsas plásticas lisas que distribuye.
Tabla 25: “Precio de venta al
consumidor al detalle”
Bolsa de plástico lisa
Medida
(pulgadas) Presentación
Precio
de venta
8 x 12
(4 lbs.)
6 unid. 0.57
12 unid. 1.14
24 unid. 2.28
9 x 14
(5 lbs.)
6 unid. 0.72
12 unid. 1.44
24 unid. 2.88
12 x 17
(6 lbs.)
6 unid. 0.77
12 unid. 1.54
24 unid. 3.08
Otra:
24 x 32
6 unid. 0.89
8 unid. 1.19
12 unid. 1.78
24 unid. 3.56
Matriz 2:”Precio de venta al consumidor
al detalle”
Medida
(pulg.)
Precio por presentación
6 8 12 24
8 x 12
(4 lbs.) $ 0.57
$ 1.14 $ 2.28
9 x 14
(5 lbs.) $ 0.72
$ 1.44 $ 2.88
12 x 17
(10
lbs.)
$ 0.77
$ 1.54 $ 3.08
Otra:
24 x 32 $ 0.89 $ 1.19 $ 1.78 $ 3.56
47
El resumen de precios presentado en la matriz 2, indica el precio promedio que
pagan los consumidores que adquieren las bolsas plásticas en supermercados
actualmente, estos están presentados según medida de la bolsa plástica y el
número de bolsas que contiene cada una de las presentaciones.
5. ¿Estaría dispuesto a distribuir bolsas plásticas Oxo-biodegradables en su
supermercado, si nuestra marca cumpliera con los requisitos solicitados por la
empresa que usted representa?
tabla 26: Intensión de
distribución
Respuesta Frecuencia Frecuencia
relativa
Si 3 100%
No 0 0%
Según los centros de distribución de las tres cadenas de supermercados en
estudio, las bolsas plásticas Oxo-biodegradables pueden ser distribuidas en
$-$0.50 $1.00 $1.50 $2.00 $2.50 $3.00 $3.50 $4.00
6 8 12 24
Unidades segun presentación
Gráfico 17: precio de venta al consumidor al detalle (precio promedio)
8 x 12 (4 lbs.)
9 x 14 (5 lbs.)
12 x 17 (10 lbs.)
Otra:24 x 32
100%
0%
Gráfico 18: Intensión de distribución
Si
No
48
dichas cadenas, sin embargo luego de su introducción al mercado deben
demostrar cumplir con una rotación similar o superior a las que actualmente
distribuye el supermercado. Se hace importante aclarar que el hecho que los
supermercados estén dispuestos a distribuir nuestra marca, no significa que los
potenciales clientes deseen consumirla, por lo que se hace necesario investigar
qué porcentaje de población prefiere consumir productos que no dañen el medio
ambiente, que es la característica diferenciadora del producto de nuestro interés.
(Ver tabla 31).
2.2.3. Análisis de los resultados de las encuestas
Tal como se ha explicado anteriormente, las fuentes primarias se han divido en
dos unidades de análisis, los consumidores mayoristas o empresas comerciales, y
los consumidores minoristas. De acuerdo a lo anterior, se procede a analizar la
demanda obtenida de la encuesta a consumidores mayoristas.
2.2.3.1. Análisis de encuesta consumidores mayoristas
El cuestionario realizado a empresas, fue diseñado con el fin de conocer las
preferencias de consumo y la demanda que tiene las bolsas plásticas Oxo-
biodegradables en sus diferentes presentaciones.
Basándose en la pregunta 1 del cuestionario a consumidores mayoristas o
empresas, se puede afirmar que el 93% de la población encuestada utiliza bolsas
plásticas, pero para conocer la demanda que las bolsas Oxo-biodegradables
tendrán, se hace necesario hacer un análisis incluyendo la pregunta 11 del mismo
cuestionario que demuestra la intención de compra.
Tabla 27: Definición de número de empresas meta
(1)Número de
comercios de
interés del
AMSS
(2)Porción de
comercio que usa
bolsa plástica
(pregunta1)
(3)Porción de comercio con
intención de compra de bolsas
Oxo-biodegradables (pregunta
11)
(1x2x3)
Número de
empresas
meta
39,265 92.97% 66.39% 24,235
49
Ahora de acuerdo a la tabla 27, sabemos que el total de 24,235 empresas estarían
interesadas en consumir bolsas plásticas Oxo-biodegradables, pero dicho dato
solo es la base para conocer la demanda de bolsas Oxo-biodegradables, por lo
que se procede a relacionar dicho dato con el consumo mensual de bolsas (ver
tabla 28).
Tabla 28: Demanda mensual de consumidores mayoristas según tipo de bolsa plástica
Tipo de bolsa
(A)Número de
empresas meta
(B)Porcentaje de empresas que
consumen el tipo de bolsa (pregunta
3, tabla 12B)
(C)Demanda promedio mensual (fardos)
(pregunta 4)
(AxBxC)Cantidad promedio de fardos
mensuales demandados por el
mercado meta
Lisa 24,235 32.28% 1.21 9,466
Gabacha 24,235 67.72% 1.86 30,526
Ya que se conoce la cantidad promedio de fardos mensuales demandados, se
hace necesario conocer qué cantidad corresponde a cada una de las diferentes
medidas de bolsas, según su tipo (ver tablas 29 y 30).
Tabla 29: Demanda mensual de bolsas lisas de consumidores mayoristas según medida
Bolsas tipo lisa
Medida
Participación de
consumo
(pregunta 4)
Cantidad Total
demandada
Cantidad demanda
mensualmente
según medida
6 x 10 (2 lbs.) 52.07%
9,466
4,929
9 x 14 (5 lbs.) 29.75% 2,816
12 x 17 (10 lbs.) 11.57% 1,095
Otras 6.61% 626
total 9,466
50
Tabla 30: Demanda mensual de bolsas gabacha de consumidores mayoristas según medida
Bolsas tipo gabacha
Medida
Participación
de consumo
(pregunta 4)
Cantidad
Total
demandada
Cantidad de fardos
demanda mensualmente
según medida
10.5 x 14 (mini) 29.03%
30,526
8,862
13.5 x 16.5 (pequeña) 41.94% 12,802
17 x 20 (mediana) 22.04% 6,728
20 x 26 (grande) 5.91% 1,804
Otras 1.08% 330
total 30,526
2.2.3.2. Análisis de encuesta a distribuidores
Una vez determinada la demanda de los consumidores mayoristas, se procede a
analizar la demanda arrojada por la encuesta realizada a los centros de
distribución de las tres cadenas de supermercados.
En el año 2,000, se presentó la tesis titulada “Programación, ejecución y
seguimiento de actividades ecológicas como elementos determinantes en la
formación de la dimensión ambientalista de la población; para la conservación del
medio ambiente”, de la Universidad de El Salvador, donde se da a conocer que el
58% de la población salvadoreña, prefiere consumir productos que contribuyan al
mejoramiento del medio ambiente de El Salvador.
Según la pregunta 1 del cuestionario aplicado a los centros de distribución, por
medio de supermercados se venden en promedio, 1,742 fardos de bolsas
plásticas mensualmente; a pesar que se sabe que actualmente a nivel mundial se
están haciendo esfuerzos por erradicar el uso de las bolsas plásticas no
biodegrables, no se puede asumir con la certeza requerida, que en El Salvador
como en la mayoría de países se prohíba o desincentive, el uso de bolsas
51
plásticas. Por lo anterior se hace uso del porcentaje de población que prefiere
consumir productos que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente en El
Salvador.
Tabla 31: Demanda mensual de bolsas lisas de consumidores minoristas Venta mensual actual
promedio de bolsas plásticas
en supermercado (fardos).
% de población con
preferencia por productos
pro-ambiente16
Venta mensual esperada de bolsas
plásticas Oxo-biodegradables en
supermercados. (fardos)
1,742 58% 1,010.36
Con la tabla 31, ya conocemos el número de fardos que se espera vender, sin
embargo sabemos que existe más de una medida de bolsas plásticas, por lo que
se hace necesario conocer qué cantidad de bolsas corresponde a cada medida.
Para el análisis será necesario basarse en la pregunta 1 que nos indica la
proporción de venta de acuerdo a la media de las bolsas (ver tabla 32).
Tablas 32: Demanda mensual de bolsas lisas de consumidores minoristas según medida
Medida de bolsas plástica % de participación en consumo
Numero de fardos de bolsas esperadas a vender según medida
8 x 12 (4 lbs.) 22.84% 230.84
9 x 14 (5 lbs.) 26.69% 269.70
12 x 17 (10 lbs.) 22.15% 223.88
24 x 32 (jardín) 28.30% 285.94
total 1,010.36
Ahora se conoce la demanda mensual de bolsas plásticas Oxo-biodegradables,
según tipo de cliente, tipo de bolsa y por medidas, por lo que procede a presentar
una tabla resumen con las demandas específicas y general (ver tablas 33 y 34).
16 “Programación, ejecución y seguimiento de actividades ecológicas como elementos determinantes en la formación de la dimensión ambientalista de la población; para la conservación del medio ambiente”, tesis de la Universidad de El Salvador
52
2.2.4. Análisis de demanda consolidado, fuentes primarias
Tabla 33: Demanda mensual según tipo de bolsa, consumidor y tamaño
Tipo Medida
(pulgadas)
Consumo por tipo de consumidor Consumo según periodo
Mayorista Minorista Mensual Anual
LISA
6 x 10 (2 lbs.)
4929 ---- 4,929 59,148
8 x 12 (4 lbs.)
---- 230.8 230.8 2,769.6
9 x 14 (5 lbs.)
2816 269.7 3,085.7 37,028.4
12 x 17 (10 lbs.)
1095 223.9 1,318.9 15,826.8
24 x 32 ---- 285.9 285.9 3,430.8
Otras 626 ---- 626 7,512
GABACHA
10.5 x 14 (mini)
8862 ---- 8,862 106,344
13.5 x 16.5 (pequeña)
12802 ---- 12,802 153,624
17 x 20 (mediana)
6728 ---- 6,728 80,736
20 x 26 (grande)
1804 ---- 1,804 21,648
otras 330 ---- 330 3,960
Fardos totales demandados según fuentes primarias 492,027.6
53
Tabla 34: porcentaje de demanda según tipo y medida
Tipo Medida (pulgadas) Producción porcentual
LISA
6 x 10 (2 lbs.) 12.02%
8 x 12 (4 lbs.) 0.56%
9 x 14 (5 lbs.) 7.53%
12 x 17 (10 lbs.) 3.22%
24 x 32 0.70%
otras 1.53%
GABACHA
10.5 x 14 (mini) 21.61%
13.5 x 16.5 (pequeña) 31.22%
17 x 20 (mediana) 16.41%
20 x 26 (grande) 4.40%
otras 0.80%
Total 100.00%
54
2.2.5. Análisis de fuentes secundarias
Según el VII Censo Económico de 2,005 (último censo), tomo V, correspondiente
al Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), los datos de elaboración, venta y
exportación son los siguientes (Ver tabla 35).
Tabla 3517: Elaboración, venta total y venta en el AMSS (cientos)
DESCRIPCIÓN CIIU CCP Cantidad elaborada (cientos)
Cantidad vendida
Cantidad vendida en
el AMSS
Bolsas de polietileno 2520 36410001 182 182 182
Bolsas plásticas 2520 36410002 90,312 90,312 13,547
Bolsas plásticas 2520 36410002 52,121,232 51,186,044 48,568,044
Bolsas plásticas de reciclaje 3720 36410002 56 56 56
Sacos plásticos 2520 36410003 174,494 168,299 127,372
TOTAL 52,386,276 51,444,893 48,709,201
TOTAL EN FARDOS 1,047,726 1,028,898 974,184
La cantidad vendida en el Área Metropolitana de San Salvador en la tabla 34
aparece en cientos, haciendo la conversión a fardos tenemos que la demanda de
bolsas plásticas en el AMSS es de 974,184 fardos. La Asociación Salvadoreña de
la Industria del Plástico (ASIPLASTIC), cuantifica la cantidad de bolsas vendida en
El Salvador, pero para este estudio en específico, interesa conocer los datos de
AMSS, por lo que se toma una proporción de la venta en El Salvador basándose
en la información que brinda la tabla 35, específicamente la venta de bolsas
plásticas en el AMSS para el año 2,005, lo cual nos permite generalizar el
porcentaje de venta y así conocer la venta en el AMSS para todos los años (ver
tabla 36).
17
Censo Económico del AMSS, 2005.
55
Tabla 36: Demanda histórica de bolsas plásticas del AMSS
A B C D=C/B E=B*D2005
Año Venta
nacional (cientos)18
Venta nacional (fardos)
venta en el AMSS19
% de participación
del AMSS
Demanda en el AMSS (fardos)
2002 64,087,541 1,281,750.82 ---- ---- 910,525
2003 66,871,705.6 1,337,434.11 ---- ---- 950,081
2004 67,431,229 1,348,624.58 ---- ---- 958,030
2005 68,568,226 1,371,364.52 974,184 71% 974,184
2006 69,453,298 1,389,065.96 ---- ---- 986,759
2007 73,435,221 1,468,704.42 ---- ---- 1,043,332
Ahora se conoce el comportamiento histórico de la demanda de las bolsas
plásticas en el Área Metropolitana de San Salvador, a partir de esta información,
se proyectará la demanda para los años comprendidos entre 2,010 y 2,019 ambos
inclusive. Para hacer esto se deben evaluar diferentes tipos de regresión para
conocer cuál es la mejor correlación y así poder realizar una proyección más
certera.
Al analizar la correlación existente entre los datos proyectados y los reales (ver
cálculos en anexo 5) se encontró un coeficiente de correlación r = 0.9583
mediante la función exponencial, mientras que al realizar el mismo análisis con la
línea recta resultó un coeficiente de correlación r = 0.9564. (Ver gráfico 19), por lo
que se trabajó con la función exponencial.
En vista que la demanda que se ha calculado hasta el momento no es
específicamente de nuestro producto, bolsas plásticas Oxo-biodegradables, sino
bolsas plásticas tradicionales, no se hace la comparación entre datos de fuentes
primarias y secundarias aun. Dicho análisis comparativo, se realiza más adelante
en el estudio ya con los datos específicos del producto de interés.
18
Estadísticas de consumo y producción de bolsas plásticas, ASIPLASTIC 19
VI Censo de Comercio de Área Metropolitana de San Salvador (Tomo V)
56
Gráfico 19, Comparación de funciones para mejor ajuste (ver datos en anexo 5)
Mediante la fórmula pre-cargada de EXCEL de Microsoft Office, “Crecimiento”, se
calculó la proyección de la demanda de bolsas plásticas por parte del Área
Metropolitana de San Salvador, para los próximos 10 años. Los datos proyectados
quedan de la siguiente manera (Ver tabla 37).
Tabla 37: Demanda proyectada
No
Año Demanda
Proyectada
1 2,010 1,101,473
2 2,011 1,127,298
3 2,012 1,153,728
4 2,013 1,180,778
5 2,014 1,208,462
6 2,015 1,236,795
7 2,016 1,265,793
8 2,017 1,295,470
9 2,018 1,325,843
10 2,019 1,356,928
800000
850000
900000
950000
1000000
1050000
1100000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nu
me
ro d
e f
ard
os
Seleccion de función de mejor ajuste
Venta real en el AMSS
lineal minimos cuadrados
Exponencial
57
Pero los datos obtenidos en la tabla 37 son estimados en base a una variable
constantemente creciente, como son los años, además, sin efecto directo sobre el
comportamiento de la demanda, por lo que se hace necesario realizar el cálculo
con una variable que realmente influya en el comportamiento de la demanda de
cualquier producto, como lo son las variables macroeconómicas.
2.2.6. Proyección Optimista y Pesimista de la demanda
Para estimar la demanda optimista y pesimista se hará uso de una variable
macroeconómica como el Producto Interno Bruto (PIB), Inflación o el Producto
Interno Bruto del sector comercio, pero antes se debe elegir cuál de estas
variables ha tenido comportamiento más similar a la demanda histórica de bolsas
plásticas en el Área Metropolitana de San Salvador, tal como se muestra en la
tabla 3820, el análisis se realiza hasta el año 2,007 porque la demanda histórica se
conoce hasta dicho año
Tabla 38, Correlación de la demanda con variables macroeconómica
Año Demanda en el AMSS
(fardos) PIB %
PIB COMERCIO %
INFLACIÓN %
2,002 910,525 2.3 1.50 2.8
2,003 950,081 2.3 2.70 2.5
2,004 958,030 1.9 2.40 5.4
2,005 974,184 3.1 4.40 4.3
2,006 986,759 4.2 4.40 4.9
2,007 1,043,332 4.7 5.30 4.9
Factor de correlación r = 0.849536 0.925979 0.625812
Con un coeficiente de correlación de 0.9260, la variable que mayor relación tiene
con el comportamiento de la demanda de bolsas plásticas en el Área
Metropolitana de San Salvador es el Producto Interno Bruto del sector comercio,
tal como se muestra en la tabla 37(correlación calculada en EXCEL, con fórmula
“correlación”). Este dato será proyectado por medio del método que mejor
correlación demuestre con respecto a los datos originales, puesto que luego de 20
Datos estadísticos del Banco Central de Reserva de El Salvador
58
investigar tanto en fuentes no oficiales y oficiales como Banco Central de Reserva,
Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y DIGESTYC, no es factible
encontrar ningún dato macroeconómico proyectado21
Luego de probar la correlación(ver anexo 6) entre los datos reales y los
proyectados se ha escogido utilizar el método de mínimos cuadrados a través de
la fórmula “tendencia” de Microsoft Excel, puesto que dicha correlación r es de
0.9539, dicho comportamiento se ve en la tabla 38 y gráfico 20.
Tabla 39: Comprobación de datos proyectados
AÑO PIB COMERCIO REAL % PIB COMERCIO EN BASE
A PROYECCIÓN %
2,002 1.50 1.59
2,003 2.70 2.33
2,004 2.40 3.08
2,005 4.40 3.82
2,006 4.40 4.57
2,007 5.30 5.31
Gráfico 20: Comprobación datos reales con proyectados
Una vez comprobada la veracidad de la ecuación obtenida para el cálculo de la
proyección del Producto Interno Bruto del sector comercio, se procede a realizar el
cálculo. Los datos obtenidos son los plasmados en la tabla 39
21
Ing. Juan Carlos Sánchez, Departamento de Estadísticas del Banco Central de Reserva
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cam
bio
po
rcen
tual
Correlacion entre datos reales y proyectados
PIB COMERCIO REAL
PIB COMERCIO EN BASE A PROYECCIÓN
59
Tabla 40: Producto Interno Bruto del sector comercio proyección optimista y pesimistamente
AÑO PIB COMERCIO PROYECTADO
OPTIMISTA % PIB COMERCIO PROYECTADO
PESIMISTAS %
2,010 5.08 -5.08
2,011 5.41 -4.76
2,012 5.73 -4.43
2,013 6.05 -4.11
2,014 6.38 -3.79
2,015 6.70 -3.46
2,016 7.02 -3.14
2,017 7.35 -2.82
2,018 7.67 -2.49
2,019 8.00 -2.17
En vista que un pronóstico como el del PIB Comercio optimista en la tabla 40,
sigue una tendencia dada por el comportamiento histórico; para el cálculo del PIB
Comercio pesimista, se ha considerado la misma tendencia, solo que su base es
mucho menor (10 puntos porcentuales), lo anterior se ha determinado a criterio del
investigador. En realidad lo importante de la proyección de una variable
macroeconómica es determinar una tendencia futura, dicha tendencia está bien
defina en los cálculos, lo que genera el comportamiento paralelo de la líneas de
proyección en el gráfico 21.
Con los datos anteriores se hace fácil y certero el cálculo de la demanda de bolsas
plásticas en el Área Metropolitana de San Salvador, esta proyección se realiza por
medio de una función exponencial con un coeficiente de correlación de 0.9278
entre los datos proyectados y los reales de la demanda histórica (ver anexo 7).
Los datos obtenidos son los presentados en la tabla 41.
60
Tabla 41: Demanda proyectada optimista y pesimista del AMSS de bolsas plástica
AÑO PIB COMERCIO PROYECTADO OPTIMISTA %
DEMANDA PROYECTADA
OPTIMISTA (fardos)
PIB COMERCIO PROYECTADO PESIMISTAS %
DEMANDA PROYECTADA
PESIMISTA (fardos)
2,010 5.08 1,016,192.87 -5.08 758,913.91
2,011 5.41 1,025,687.74 -4.76 766,004.87
2,012 5.73 1,035,271.32 -4.43 773,162.09
2,013 6.05 1,044,944.45 -4.11 780,386.18
2,014 6.38 1,054,707.96 -3.79 787,677.77
2,015 6.70 1,064,562.69 -3.46 795,037.49
2,016 7.02 1,074,509.51 -3.14 802,465.98
2,017 7.35 1,084,549.26 -2.82 809,963.87
2,018 7.67 1,094,682.82 -2.49 817,531.83
2,019 8.00 1,104,911.06 -2.17 825,170.49
Con la demanda proyectada tanto optimista como pesimistas se puede hacer un
gráfico en el que se muestre que a pesar que los valores son distintos, el
comportamiento o tendencia es la misma, por que las proyecciones comparten
variables. (Ver gráfico 21)
Gráfico 21: Tendencia de demanda optimista y pesimista
600000.00
700000.00
800000.00
900000.00
1000000.00
1100000.00
1200000.00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
FAR
DO
S
Proyección de demanda optimista y pesimista
DEMANDA PROYECTADA OPTIMISTA
DEMANDA PROYECTADA PESIMISTA
61
El cálculo de la demanda futura de esta manera, es decir, evaluándola dentro de
dos escenarios, permite no fijar una cantidad y comprometerse con ella, sino
poder afirmar que se espera tener una demanda entre un rango de valores
específicos, por ejemplo, para las bolsas plásticas se puede afirmar que se espera
una demanda entre 758,913.91 y 1,016,192.87, para el año 2,010.
2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA E IMPORTACIONES
En la tabla 42, se puede ver quiénes son los productores y distribuidores de bolsas
plásticas en El Salvador, en dicha tabla son presentados según el porcentaje de
mercado que tiene cada uno, este es obtenido de los resultados de la pregunta
número 5 de la encuesta realizada a empresas.
Tabla 42: Competencia y porcentajes de mercado
Empresa Ubicación Porcentaje de
mercado(según encuesta)
Termoencogibles Calle L-3, polígono D, lotes 2 y 3,
Zona Industrial Merliot, La Liberta. PBX: (503) 2278-0029.
49.58%
Plásticos Diversos S.A.
Calle Rubén Darío, Condominio Galería Central Local #32 San Salvador, El Salvador
Tel. (503) 2271-2626
18.49%
Thermoplast
Km. 4 ½ Carretera a San Marcos Frente a Ex Alcaldía Municipal.
San Salvador, El Salvador. Tel:2220-4888
16.81%
K-Mart S.A. de C.V.
Boulevard Venezuela #2028 Col. Ferrocarril, San Salvador.
PBX: 2525-9300 12.61%
Otros ---- 2.52%
TOTAL 100%
Dentro de las empresas antes mencionadas, existen empresas que son
distribuidores que importan los productos que venden y los que producen su
venta, por lo que se analizan dentro del contexto de la oferta la proveniente de la
producción nacional y la proveniente de la importación, respectivamente.
62
2.3.1. Análisis histórico de la oferta total de bolsas plásticas
Según los datos presentados por el Banco Central de Reserva para la estadística
de Balanza Comercial, las cantidades de bolsas que se importan a El Salvador,
son las presentadas en la tabla 43.
Tabla 43: Importación histórica de bolsas plásticas
Año Importación en cientos22 Importación en fardos
2,002 10,453,723.00 209,074
2,003 11,753,412.00 235,068
2,004 14,574,547.00 291,491
2,005 15,064,812.00 301,296
2,006 15,163,400.00 303,268
2,007 16,453,215.00 329,064
Para poder conocer el consumo nacional aparente, también se hace necesario
saber cuál es la cantidad que se produce de bolsas plásticas en El Salvador, y
cuanto de la misma se exporta hacia otros países, dicha información es obtenida
de la Asociación Salvadoreña de la Industria del plástico y el Banco Central de
Reserva, respectivamente y se presentan en las tablas 44 y 45
Tabla 44: Producción histórica de bolsas plásticas
Año Producción en cientos23 Producción en fardos
2,002 59,207,958.00 1,184,159
2,003 62,110,290.00 1,242,206
2,004 62,673,901.00 1,253,478
2,005 62,121,414.00 1,242,428
2,006 64,967,243.00 1,299,345
2,007 65,874,203.00 1,317,484
22
Datos según estadísticas de la Balanza Comercial, publicada por el Banco Central de Reserva de El Salvador 23
Estadísticas de consumo y producción de bolsas plásticas, ASIPLASTIC
63
Tabla 45: Exportación histórica de bolsas plásticas
Año Exportación en cientos24 Exportación en fardos
2,002 5,574,140 111,483
2,003 6,991,996 139,840
2,004 9,817,219 196,344
2,005 8,618,000 172,360
2,006 10,677,345 213,547
2,007 8,892,197 177,844
Ahora que se conocen los datos para el cálculo del consumo nacional aparente, se
procede a ordenarlos por año y a determinar los valores del consumo nacional
aparente la siguiente fórmula:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Tabla 46: Consumo Nacional Aparente (CNA) Histórico, en fardos
A B C D E=B+C-D
Año Importación Producción Nacional Exportación CNA
2,002 209,074 1,184,159 111,483 1,281,751
2,003 235,068 1,242,206 139,840 1,337,434
2,004 291,491 1,253,478 196,344 1,348,625
2,005 301,296 1,242,428 172,360 1,371,365
2,006 303,268 1,299,345 213,547 1,389,066
2,007 329,064 1,317,484 177,844 1,468,704
De la tabla 46, se conoce el consumo nacional aparente histórico, pero se hace
necesario conocer específicamente el CNA histórica del Área Metropolitana de
San Salvador, para lo cual se utilizará una proporción, basada en la cantidad de
bolsas plásticas elaborada por el AMSS que se menciona en el VII Censo
Económico de 2,005, para el Área Metropolitana de San Salvador (ver tabla 35).
Se selecciona esta variable puesto que es la dominante en la determinación de la
oferta nacional, ya que representa el 92%25 del CNA en promedio a través de los
datos históricos de la tabla 46.
24
Datos según estadísticas de la Balanza Comercial, publicada por el Banco Central de Reserva de El Salvador 25
Cálculo: ∑( Producción Nacional i / CNA i)/6
64
Tabla 47: CNA del Área Metropolitana de San Salvador
A B C=B/A D=A*C2005
Año Oferta
nacional Producción de AMSS
conocida26 % de participación
del AMSS CNA del AMSS
2,002 1,281,751 ---- ---- 979,260
2,003 1,337,434 ---- ---- 1,021,802
2,004 1,348,625 ---- ---- 1,030,352
2,005 1,371,365 1,047,726 84.33% 1,047,726
2,006 1,389,066 ---- ---- 1,061,249
2,007 1,468,704 ---- ---- 1,122,093
2.3.2. Proyección optimista y pesimista de la oferta nacional
Tal como se hizo para el cálculo de la demanda pesimista y optimistas, se debe
elegir la variable macroeconómica que más se ajuste al comportamiento de la
oferta nacional histórica antes calculada. (Ver tabla 48). El factor de correlación en
la tabla 48, es calculado por medio de Microsoft EXCEL, con la formula
“correlación”, generando los siguientes resultados
Tabla 48: Correlación de la demanda con variables macroeconómica
Año Oferta del
AMSS PIB PIB COMERCIO INFLACIÓN
2,002 979,260 2.3 1.50 2.8
2,003 1,021,802 2.3 2.70 2.5
2,004 1,030,352 1.9 2.40 5.4
2,005 1,047,726 3.1 4.40 4.3
2,006 1,061,249 4.2 4.40 4.9
2,007 1,122,093 4.7 5.30 4.9
Factor de correlación r = 0.849533 0.925980 0.625816
Una vez analizada la correlación existente entre la oferta histórica del Área
Metropolitana de San Salvador y las diferentes variables macroeconómicas,
podemos ver que el Producto Interno Bruto del sector comercio es el que más se
adecua a la tendencia, por lo que será el elegido para basar la proyección de
oferta futura del AMSS.
26
Ver tabla 24, correspondiente a datos del Ceso Económico 2005
65
El cálculo de Producto Interno Bruto proyectado ya fue realizado como parte del
procedimiento para el cálculo de la demanda optimista y pesimista, por lo que se
hace referencia dichos datos contenidos en las tablas 39 y 40, así como también
al gráfico 20. Que nos brinda el origen de los datos y también nos da el pronóstico
de la misma variable macroeconómica.
Esta proyección se realiza por medio de una función exponencial con un
coeficiente de correlación de 0.9278 entre los datos proyectados y los reales de la
demanda histórica (ver anexo 8). Los datos obtenidos son los presentados en la
tabla 49.
Tabla 49: Oferta proyectada optimista y pesimista del AMSS de bolsas plástica
AÑO PIB COMERCIO PROYECTADO
OPTIMISTA
OFERTA PROYECTADA
OPTIMISTA
PIB COMERCIO PROYECTADO PESIMISTAS
OFERTA PROYECTADA
PESIMISTA
2,010 5.08 1,092,905.40 -5.08 816,203.37
2,011 5.41 1,103,117.08 -4.76 823,829.65
2,012 5.73 1,113,424.17 -4.43 831,527.19
2,013 6.05 1,123,827.57 -4.11 839,296.66
2,014 6.38 1,134,328.18 -3.79 847,138.72
2,015 6.70 1,144,926.89 -3.46 855,054.05
2,016 7.02 1,155,624.64 -3.14 863,043.34
2,017 7.35 1,166,422.35 -2.82 871,107.28
2,018 7.67 1,177,320.94 -2.49 879,246.56
2,019 8.00 1,188,321.37 -2.17 887,461.90
El gráfico 22 corresponde a la demostración de la tendencia similar, aun cuando
los datos pesimistas son negativos, las líneas que representa la oferta tanto
optimista como pesimista mantienen su comportamiento paralelo.
66
Gráfico 22: Tendencia de oferta optimista y pesimista
Ahora se conoce entre que valores puede variar la oferta de bolsas plásticas en el
Área Metropolitana de San Salvador, por ejemplo se puede afirmar que para el
año 2,010, la oferta de bolsas plásticas pudiera variar entre 816,203.37 y
1,092,905.40 fardos.
2.4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL
INSATISFECHA OPTIMISTA Y PESIMISTA
Para el cálculo de la demanda potencial insatisfecha, normalmente bastaría con
restar las proyecciones de demanda menos las proyecciones de oferta, sin
embargo en este caso se estudia es un producto nuevo, sin datos históricos, por lo
que hasta ahora se ha trabajado sobre los datos de un producto sustituto, por lo
que se puede afirmar que no existe oferta de bolsas plásticas Oxo-biodegradables.
En realidad dentro de la investigación realizada, se ha determinado que en El
Salvador la única empresa que produce bolsas plásticas Oxo-biodegradables es
TERMOENCOGILES SA de CV, que según el Ing. Cristian Orellana, Encargado
de Ventas de dicha empresa, la línea de productos Oxo-biodegradables solo está
siendo producida para la exportación.
Sin embargo es erróneo afirmar que toda la demanda antes pronosticada es
demanda insatisfecha, si no solo la proporción que está de acuerdo en consumir
600000.00
700000.00
800000.00
900000.00
1000000.00
1100000.00
1200000.00
1300000.00
2010 2012 2014 2016 2018 2020
FAR
DO
S
Proyección de oferta optimista y pesimista
OFERTA PROYECTADA OPTIMISTA
OFERTA PROYECTADA PESIMISTA
67
bolsas plásticas Oxo-biodegradables, por lo que se realizará el cálculo de dicha
proporción.
Según la tabla 27, en el Área Metropolitana de San Salvador, existen 39,265
comercios, pero solo el 92.97% de los mismos consumen bolsas plásticas, lo que
nos da un total de 36,505 empresas. Según la tabla 28, el 67.72% de dichas
empresas consumen en promedio 1.86 fardos de bolsas plásticas tipo gabacha,
resultando en 45,981 fardos; mientras que el restante 32.28% de empresas
consumen en promedio 1.21 fardos de bolsas plásticas tipo lisa, resultando en
14,258 fardos, totalizando 60,239 fardos de bolsas plásticas consumidas por
mayoristas
Ahora se desea conocer la demanda de bolsas plásticas en el Área Metropolitana
de San Salvador por parte de consumidores minoristas, y según datos de la tabla
31 se venden 1,742 fardos a través de las diferentes cadenas de supermercados,
conociendo el dato de consumidores mayoristas y minoristas se puede hacer la
relación de consumo. (Ver gráfico 23 y tabla 50)
Tabla 50: Porcentaje de consumo por tipo de cliente
Consumidor Cantidad %
Mayoristas 60,239 97.19%
Minoristas 1,742 2.81%
totales 61,981 100.00%
Gráfico 23: porcentaje de consumo por tipo de cliente
97%
3%
Peso relativo de consumidores
Mayoristas
Minoristas
68
Con los datos anteriores se conoce el destino de las bolsas plásticas que se
venden en el Área Metropolitana de San Salvador, este dato nos sirve para poder
separar los datos de demanda histórica y proyectada por tipo de consumidor y
luego utilizar los ya conocidos porcentajes de intención de compra bolsas plásticas
Oxo-biodegradables de los clientes mayoristas o preferencia de consumo de
productos amigables al ambiente en el caso de consumidores minoristas. Lo
anterior se plasma en las tablas 51 y 52.
Tabla 51: Demanda pesimista y optimista proyectada del Área Metropolitana de San Salvador, mayoristas
A B C D E F=B*D*E G=C*D*E
AÑO
DEMANDA PROYECTADA OPTIMISTA
DEMANDA PROYECTADA PESIMISTA
% de consumo de clientes mayoristas
Intención de compra, mayoristas
DEMANDA PROYECTADA OPTIMISTA (AMSS)
DEMANDA PROYECTADA PESIMISTA (AMSS)
2,010 1,016,192.87 758,913.91 79.19% 66.39% 534,255.69 398,993.228
2,011 1,025,687.74 766,004.87 79.19% 66.39% 539,247.54 402,721.248
2,012 1,035,271.32 773,162.09 79.19% 66.39% 544,286.04 406,484.101
2,013 1,044,944.45 780,386.18 79.19% 66.39% 549,371.61 410,282.113
2,014 1,054,707.96 787,677.77 79.19% 66.39% 554,504.70 414,115.611
2,015 1,064,562.69 795,037.49 79.19% 66.39% 559,685.76 417,984.928
2,016 1,074,509.51 802,465.98 79.19% 66.39% 564,915.22 421,890.398
2,017 1,084,549.26 809,963.87 79.19% 66.39% 570,193.54 425,832.36
2,018 1,094,682.82 817,531.83 79.19% 66.39% 575,521.18 429,811.153
2,019 1,104,911.06 825,170.49 79.19% 66.39% 580,898.60 433,827.122
Tabla 52: Demanda pesimista y optimista proyectada del Área Metropolitana de San Salvador, minoristas
A B C D E F=B*D*E G=C*D*E
AÑO
DEMANDA PROYECTADA OPTIMISTA
DEMANDA PROYECTADA PESIMISTA
PORCENTAJE DE CONSUMO DE CLIENTES MINORISTAS
Intención de compra, minoristas
DEMANDA PROYECTADA OPTIMISTA (AMSS)
DEMANDA PROYECTADA PESIMISTA (AMSS)
2,010 1,016,192.87 758,913.91 2.81% 58.00% 16,561.91 12,368.7789
2,011 1,025,687.74 766,004.87 2.81% 58.00% 16,716.66 12,484.3474
2,012 1,035,271.32 773,162.09 2.81% 58.00% 16,872.85 12,600.9958
2,013 1,044,944.45 780,386.18 2.81% 58.00% 17,030.50 12,718.734
2,014 1,054,707.96 787,677.77 2.81% 58.00% 17,189.63 12,837.5724
2,015 1,064,562.69 795,037.49 2.81% 58.00% 17,350.24 12,957.5211
2,016 1,074,509.51 802,465.98 2.81% 58.00% 17,512.36 13,078.5905
2,017 1,084,549.26 809,963.87 2.81% 58.00% 17,675.98 13,200.7912
2,018 1,094,682.82 817,531.83 2.81% 58.00% 17,841.14 13,324.1337
2019 1,104,911.06 825,170.49 2.81% 58.00% 18,007.84 13,448.6286
69
Los datos presentados en las tablas 51 y 52, especifican cual es la demanda
insatisfecha proyectada pesimista y optimista tanto para consumidores mayoristas
como minoristas, en la tabla 53 se presenta dichas demandas de forma
consolidada.
Tabla 53: Demanda insatisfecha pesimista y optimista proyectada del Área Metropolitana de San Salvador de bolsas plásticas Oxo-biodegradables.
AÑO Demanda proyectada optimista Demanda proyectada pesimista
Mayoristas Minoristas Total Mayoristas Minoristas Total
2,010 534,255.69 16,561.91 550,817.60 398,993.23 12,368.78 411,362.01
2,011 539,247.54 16,716.66 555,964.20 402,721.25 12,484.35 415,205.60
2,012 544,286.04 16,872.85 561,158.89 406,484.10 12,601.00 419,085.10
2,013 549,371.61 17,030.50 566,402.12 410,282.11 12,718.73 423,000.85
2,014 554,504.70 17,189.63 571,694.33 414,115.61 12,837.57 426,953.18
2,015 559,685.76 17,350.24 577,036.00 417,984.93 12,957.52 430,942.45
2,016 564,915.22 17,512.36 582,427.57 421,890.40 13,078.59 434,968.99
2,017 570,193.54 17,675.98 587,869.52 425,832.36 13,200.79 439,033.15
2,018 575,521.18 17,841.14 593,362.32 429,811.15 13,324.13 443,135.29
2,019 580,898.60 18,007.84 598,906.44 433,827.12 13,448.63 447,275.75
Ahora ya se conoce la demanda consolidada del producto de interés, “Bolsas
plásticas Oxo-biodegradables”, pero se considera de interés comprobar los valores
obtenidos, por lo que se procede a calcular el valor intermedio entre los datos
optimistas y pesimistas, para ser comparados con los datos obtenidos por las
fuentes primarias. (Ver tabla 54), Es importante aclarar que el dato promedio no se
debe considerar como el exacto, este cálculo solo se realiza con fines
demostrativos.
70
Tabla 54a: Demanda insatisfecha proyectada promedio de bolsas plásticas Oxo-biodegradables
AÑO Demanda proyectada total
Optimista Pesimista Promedio
2,010 550,817.60 411,362.01 481,089.8048
2,011 555,964.20 415,205.60 485,584.8996
2,012 561,158.89 419,085.10 490,121.9947
2,013 566,402.12 423,000.85 494,701.4824
2,014 571,694.33 426,953.18 499,323.7589
2,015 577,036.00 430,942.45 503,989.2239
2,016 582,427.57 434,968.99 508,698.2810
2,017 587,869.52 439,033.15 513,451.3375
2,018 593,362.32 443,135.29 518,248.8045
2,019 598,906.44 447,275.75 523,091.0970
En la tabla 33, correspondiente a la determinación de la demanda de bolsas
plásticas Oxo-biodegradables por fuentes primarias, se totalizan, 492,027.6 fardos
que en contraste con el promedio obtenido en la tabla 54, específicamente del año
2,010, totaliza 481,089.8 fardos, datos que solo varían en un 2.27% con respecto
al dato de fuentes secundarias, por lo que se considera que los datos son de gran
precisión.
2.5. DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA
Se planea tener un crecimiento continuo y programado en participación de
mercado a través de los años, por lo que se planea comenzar el primer año
cubriendo el 5% de la demanda insatisfecha pesimista y para el ultimo año en
estudio (2019) el 7.5% de la misma.(Ver tabla 54 a)
71
Tabla 54b: Demanda insatisfecha proyectada de bolsas plásticas Oxo-biodegradables
AÑO Demanda insatisfecha proyectada total Demanda a cubrir
Optimista Pesimista Porcentaje Fardos
2,010 550,817.60 411,362.01 5.00% 20,568.10
2,011 555,964.20 415,205.60 5.50% 22,836.31
2,012 561,158.89 419,085.10 5.75% 24,097.39
2,013 566,402.12 423,000.85 6.00% 25,380.05
2,014 571,694.33 426,953.18 6.25% 26,684.57
2,015 577,036.00 430,942.45 6.50% 28,011.26
2,016 582,427.57 434,968.99 6.75% 29,360.41
2,017 587,869.52 439,033.15 7.00% 30,732.32
2,018 593,362.32 443,135.29 7.25% 32,127.31
2,019 598,906.44 447,275.75 7.50% 33,545.68
2.6. ANÁLISIS DE PRECIO
La idea del análisis de precios es determinar, como podrían variar los ingresos por
venta del producto, en tiempos futuros, sin embargo, en este caso ya que no es un
producto controlado estatalmente, el precio es fijado por el acuerdo entre el
consumidor y el oferente, para este caso, se conocen del estudio de fuentes
primarias los precios promedio de compra de la empresa (ver tabla 15), y el precio
de venta a los consumidores minoristas (ver tabla 25), para efectos prácticos se
pudiera considerar que los precios pudieran variar de acuerdo a la inflación
trimestral.
72
2.7. ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO
2.7.1. Estrategia de Comercialización
1) Empresas Comerciales:
Para la comercialización se establecerá una estrategia de venta directa, es decir,
la empresa fabricante entregará directamente la cantidad de fardos de bolsas
plásticas previamente solicitadas, al cliente; y la negociación y facturación se
realizará en la oficina de ventas de la fábrica de bolsas, quien tendrá como
objetivo hacer más accesible la vía de contacto con el cliente, éstas remitirán el
pedido a la planta de producción, y luego se procederá a la entrega directa del
pedido.
2) Cadena de Supermercados:
En las cadenas de supermercados las bolsas serán comercializadas de forma
centralizada, es decir a través de los diferentes centros de distribución. Para ver
de forma gráfica la información de cómo se llevará a cabo la distribución de las
bolsas ver diagrama de canales de distribución
Diagrama de canales de Distribución.(Ver anexo 14 y tabla 85, con
consideración de los costos)
73
2.7.2. Diferenciación por imagen de producto
Se pretende crear la imagen del producto que resalte sus atributos naturales; es
decir, que se pretende enfatizar en las características de biodegradabilidad y
buena relación con el medio ambiente, además de reforzar a sus clientes
(comercios) la necesidad de mostrarse como una empresa con un alto sentido de
responsabilidad social.
Logotipo del producto
2.7.3. Diferenciación por Imagen de la Empresa
Se pretende posicionar a Plásticos Oxo-Biodegradables Eco Sostenibles S.A.
como el productor y distribuidor líder de las soluciones de bolsas plásticas Oxo-
biodegradables para las empresas comerciales y las personas que crean una
cultura de respeto hacia la naturaleza.
74
EMPRESA: Plásticos Oxo-Biodegradables Eco Sostenibles S.A. (POBESSA)
2.7.4. Promoción
2.7.4.1. Descripción de la empresa.
POBESSA (Plásticos Oxo-Biodegradables Eco Sostenibles S.A.) será el nombre
de la empresa productora de bolsas plásticas Oxo-Biodegradables, las que serán
comercializadas con el nombre de “Bolsas Eco-Amigables”.
La empresa contará con un equipo de ventas. Este personal atenderá a
supermercados (Centros de Distribución de cada cadena), mercados y
establecimientos comerciales en general de AMSS.
2.7.4.2. Mercado Específico:
Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
2.7.4.3. Mercado meta
Empresas comerciales con alto grado de sensibilidad ambiental, o empresas que
quieran venderse a sus clientes como empresas con programas de
responsabilidad social empresarial. Que operen el AMSS.
Hombres y mujeres, que utilicen bolsas plásticas, con conciencia plena en tratar
de reducir el desgaste medioambiental que realicen sus compras en AMSS.
2.7.5. Posicionamiento:
Bolsas Eco-Amigables es la marca de:
“Bolsas plásticas Oxo-Biodegradables”
Que satisface su necesidad básica de:
Manejar productos comerciales, es decir, movilizar de manera segura y fácil los
productos adquiridos en menudeo, así como también el tirar desperdicios o
basura, de una manera limpia y que no afecte al medioambiente.
75
¿Por qué?:
“Son fabricadas con rigurosos estándares de calidad, que garantizan la
satisfacción de los clientes así como también su fácil biodegradación.”
Slogan:
“Bolsas Eco-Amigables, apuntando hacia el desarrollo a través del respeto a la
naturaleza”
2.7.6. Publicidad:
Se tendrá una estrategia de publicidad de introducción de la Bolsas Eco-
Amigables (BEA), que comprende el uso de vallas publicitarias en las principales
calles de tránsito vehicular de la AMSS. Entre ellas, la 49 Ave. Norte, el Boulevard
de Los Héroes, Boulevard Constitución, Etc. Ejemplo:
Por otra parte se contará con afiches, en los supermercados (Wal-Mart, Súper
Selectos y Europa) y centros comerciales en los cuales se exhortará a los
consumidores a exigir el uso de bolsas plásticas Oxo-Biodegradables. Ejemplo:
76
77
2.8. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO
Las bolsas plásticas Oxo-biodegradables, son un producto que debido a su recién
descubrimiento, no son distribuidas actualmente en El Salvador, por lo que
cualquier demanda que exista de éstas, se concederá insatisfecha.
Los datos de demanda insatisfecha indican que bajo un escenario optimista para
2,010 el mercado demandaría 550,818 fardos y para el 2,019 demandaría
598,906.44 fardos de bolsas plásticas Oxo-biodegradables, mientras que desde el
escenario pesimista, se contaría con una demanda de 411,362 fardos para el año
2,010 y de 447275.75 fardos para el año 2,019. Vale la pena mencionar que los
datos obtenidos en fuentes primarias, son muy similares a los obtenidos por
fuentes secundarias, su variación es únicamente del 2.27%, por lo que los datos
se validan entre sí, entonces, con gran seguridad se puede afirmar que existe
demanda potencial insatisfecha, y por lo tanto el proyecto es factible en su etapa
de estudio de mercado.
Se planea cubrir un 5% de la demanda potencial insatisfecha proyectada
pesimista el primer año en estudio, para el 2019 se planea cubrir un 7.5% de la
misma
