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Evolución del mercado de Productos Ecológicos(Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >100 m2)
Información cerrada a Junio de 2013
Caracterización de las ventas de alimentos ecológicos, biológicos u
orgánicos en la distribución organizada de base alimentaria en España
(1º semestre 2013)
Madrid, 2013
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
2
Con la colaboración de:
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NIPO: 280-13-230-6
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
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Índice de la presentación
Ficha metodológica 4Datos generales del trabajo 9Información por categoría 23Vino elaborado a partir de uva ecológica 24Yogur y leches fermentadas ecológicos 32Aceite de oliva virgen + virgen extra ecológico 40Alimentación infantil ecológica 46Caldo ecológico 54Conservas vegetales ecológicas 60Huevo ecológico 68Leche ecológica 74Mantequilla ecológica 82Mermelada ecológica 88Pan envasado ecológico 94Pasta alimenticia ecológica 102Postres lácteos ecológicos 108Queso ecológico 116
Diapositiva
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
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Objetivo del trabajo
Este trabajo pretende analizar cómo es el mercado del segmento ecológico de una selección de categorías de alimentación y bebidas.
Variables como la evolución en ventas, el peso sobre el total categoría, el posicionamiento en precio o los niveles de distribución alcanzados son algunas de las variables que se analizan con el fin de poder tener una visión actualizada de cómo es cada uno de estos mercados.
Nota.
Las denominaciones de categorías de productos que aparecen en el presente documento puede que no siempre coincidan con las denominaciones de categorías comerciales presentadas en las normas de calidad ya que se han utilizado aquellas denominaciones reconocidas por la distribución y por los consumidores.
Ficha Metodológica
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
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Ámbito del trabajo
La cobertura del presente trabajo se centra en los establecimientos en el territorio nacional que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie comercial superior a los 100 m2.
Se distinguen cuatro formatos comerciales en función del tamaño de la superficie de venta: Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 100 y los 399 m2. Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 400 y los 999 m2. Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 1.000 y los 2499 m2. Hipermercados (superficie de venta igual o superior a los 2.500 m2.)
La información se detalla a nivel Comunidad Autónoma.
• Este trabajo tiene una periodicidad semestral.
• Los datos están actualizados a la semana 26’13, que cierra el día 30 de junio de 2013.
Ficha Metodológica
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
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Ficha Metodológica
Metodología y variables de análisis La información contenida en este trabajo se obtiene a través del Panel Nielsen Scantrack, herramienta que recoge
semanalmente las salidas por caja de los establecimientos del universo anteriormente descrito.
Las variables analizadas son las siguientes:
Ventas en volumen: miles de kilogramos/litros/docenas vendidos en el periodo analizado
Ventas en valor: miles de euros que han generado la venta en volumen. Esta venta se valora en función del precio de venta al público.
Precio medio: precio medio por kilogramo/litro/docena vendido. Valorado según precio de venta al público.
Distribución numérica: porcentaje de establecimientos del universo analizado que trabaja el segmento bajo análisis.
Distribución ponderada: importancia de la distribución numérica del segmento en términos de facturación total del conjunto de categorías analizado. Indica cómo de importantes son las tiendas en las que el segmento está presente.
Gran parte del análisis se centra en la variable temporal TAM (total año móvil). Los periodos TAM analizados en este documento son:
TAM Junio’12: Información acumulada correspondiente al periodo comprendido entre los meses de Julio 2011 y Junio de 2012, ambos incluidos.
TAM Junio’13: Información acumulada correspondiente al periodo comprendido entre los meses de Julio de 2012 y Junio de 2013, ambos incluidos.
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
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Distribución del universo
El universo de establecimientos que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie de venta de 100 o más metros cuadrados se distribuye de la siguiente forma:
Ficha Metodológica
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
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Aceite de oliva virgen + virgen extraConservas vegetalesPan envasadoPastas alimenticiasMermeladasCaldosHuevos
Aceite de oliva virgen + virgen extraAceite de oliva virgen + virgen extraConservas vegetalesConservas vegetalesPan envasadoPan envasadoPastas alimenticiasPastas alimenticiasMermeladasMermeladasCaldosCaldosHuevosHuevos
ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN SECAN SECA
Harinas, leches y potitosHarinas, leches y potitosHarinas, leches y potitos
Leche y sustitutivosMantequillaYoguresPostres lácteosQuesos
Leche y sustitutivosLeche y sustitutivosMantequillaMantequillaYoguresYoguresPostres lPostres láácteoscteosQuesosQuesos
D.O.P., I.G.P., espumosos y generosos D.O.P., I.G.P., espumosos y generosos D.O.P., I.G.P., espumosos y generosos
ALIMENTOS ALIMENTOS INFANTILESINFANTILES
LLÁÁCTEOS Y CTEOS Y DERIVADOSDERIVADOS
VINOSVINOS
Ficha MetodológicaProductos en seguimiento(alimentación envasada)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
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331,9 millones €331,9 millones 331,9 millones €€
FACTURACIFACTURACIÓÓN TOTAL DEL SEGMENTO ECOLN TOTAL DEL SEGMENTO ECOLÓÓGICO GICO –– TAM JUNTAM JUN’’1212
VolumenVolumenVolumen
2,3%2,3%2,3%
PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADOPESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADO
2,2%2,2%2,2% 3,3%3,3%3,3%
Valor Valor Valor
3,1%3,1%3,1%
Variación ventas -4,3% Variación ventas -4,2%
Los productos ecológicos continúan perdiendo peso dentro de la selección de categorías bajo análisis.
TAM JUNTAM JUN‘‘2121 TAM JUNTAM JUN’’1313 TAM JUNTAM JUN’’1212 TAM JUNTAM JUN’’1313
(No eco +0,9%) (No eco +1,4%)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
11
5.143 5.149 5.222 5.212
173 168 163174
SEMESTRE 02'11 SEMESTRE 01'12 SEMESTRE 02'12 SEMESTRE 01'13
NO ECO ECO
3,3%3,3%3,3% 3,2%3,2%3,2% 3,1%3,1%3,1% 3,0%3,0%3,0%
-0,9%
+4,2%
-6,3%
+2,9%
% Peso del % Peso del segmento segmento eco. Valoreco. Valor
EvoluciEvolucióón del segmento eco vs no eco por semestres. Valorn del segmento eco vs no eco por semestres. Valor
Si se analiza de manera semestral se observa como la pérdida de importancia del segmento es paulatina.
Millones de eurosMillones de euros
% Var ventas vs % Var ventas vs mismo semestre mismo semestre aañño anterioro anterior
-3,1%
+1,5%
-5,3%
+1,2%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
12
23,6
5,1 4,8
59,0 55,8
13,3 15,8
22,6
TAM JUN'12 TAM JUN'13
ALIMENTACIÓN SECA ALIMENTACIÓN INFANTILLÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS
Peso de las categorPeso de las categoríías sobre el total mercado analizado. Valor (%)as sobre el total mercado analizado. Valor (%)
+0,1%
-9,6%
- 9,4%
+13,8%
3,0 3,0 4,22,8
7,2
2,84,6
7,9
ALIMENTACIÓN SECA ALIMENTACIÓN INFANTIL LÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
EvoluciEvolucióón peso del segmento eco sobre cada categorn peso del segmento eco sobre cada categoríía. Valor (%)a. Valor (%)
Por categorías, el segmento únicamente gana peso en los vinos (D.O.P)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
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ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN N SECASECA
EvoluciEvolucióón de las categorn de las categoríías. Producto ecolas. Producto ecolóógico vs. no ecolgico vs. no ecolóógico. gico. TAM JUN'13 vs. TAM JUN'12. Valor (%)TAM JUN'13 vs. TAM JUN'12. Valor (%)
-9,6
-9,4
13,8
6,6
-0,7
-1,2
5,3
0,1
ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN N INFANTILINFANTIL
LLÁÁCTEOS Y CTEOS Y DERIVADOSDERIVADOS
VINOSVINOS
ECOLÓGICONO ECOLÓGICO
La evolución de la gama ecológica en alimentación infantil y en lácteos es muy negativa.
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
14
14,1
14,5 14,4
27,8 25,8
4,9 5,16,7 6,4
19 18,5
13,5 15,7
13,7
TAM JUN'12 TAM JUN'13
HUEVOS
CALDOS
MERMELADAS
PASTAS ALIMENTICIAS
PANES
CONSERVAS VEGETALES
ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGENEXTRA
24,6
1,2 1,7
70,7 73,7
28,1
TAM JUN'12 TAM JUN'13
POTITOS
LECHE
HARINAS
20,41,5 1,63,2 3,4
57,2 51,4
19,6 23,2
18,5
TAM JUN'12 TAM JUN'13
QUESOS
YOGURES Y LECHES FERMENTADAS
POSTRES
MANTEQUILLA
LECHE Y SUSTITUTIVOS
0,30,0 0,0
56,5 56,4
0,0 0,0
43,3 43,3
0,2TAM JUN'12 TAM JUN'13
I.G.P. (DE LA TIERRA+RESTOVINOS)
DE LICOR / GENEROSOS
D.O.P.
RESTO ESPUMOSOS
CAVAS
ALIMENTACIÓN SECA. % ventas por productos. Valor
LÁCTEOS Y DERIVADOS. % ventas por productos. Valor VINOS. % ventas por familia. Valor
ALIMENTACIÓN INFANTIL. % ventas por familia. Valor
Peso de los productos/familias dentro de cada categoría. TAM JUN’13 vs TAM JUN’12. Valor (%)
Panes, que venían ganando terreno en alimentación, pierden peso. Los quesos evolucionan de manera importante.
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
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CATEGORÍA ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO ECOLÓGICO NO
ECOLÓGICOACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA -10,3 1,9 3,1 14,7CONSERVAS VEGETALES -0,8 -1,0 -0,5 1,3PANES -2,8 3,3 -7,1 2,2PASTAS ALIMENTICIAS 6,7 5,3 5,0 4,8MERMELADAS -4,1 5,7 -4,1 8,1CALDOS -6,9 4,8 -2,6 4,4HUEVOS -2,3 3,1 16,5 16,1ALIMENTACIÓN INFANTIL -9,6 -1,8 -9,6 -0,7LECHE -0,7 1,3 0,1 0,6MANTEQUILLA -4,6 11,3 -1,1 9,4POSTRES LÁCTEOS -2,1 4,7 -4,7 2,1QUESOS 17,3 0,4 6,9 0,3YOGURES -18,3 -2,8 -18,6 -6,2VINOS 0,5 -1,4 13,8 5,3
VOLUMEN VALOR
EvoluciEvolucióón de las categorn de las categoríías. Producto ecolas. Producto ecolóógico vs. no ecolgico vs. no ecolóógico. gico. TAM JUN'13 vs. TAM JUNTAM JUN'13 vs. TAM JUN’’12. % variaci12. % variacióón de las ventas (valor)n de las ventas (valor)
Celdas marcadas en funciCeldas marcadas en funcióón del crecimiento de los productos ecoln del crecimiento de los productos ecolóógicos vs los no ecolgicos vs los no ecolóógicosgicos
El pan envasado y los quesos marcan los mayores crecimientos en ventas.
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
16
3,4
1,8
3,3
1,5
4,8
8,3
2,3
7,9
1,8
4,0
1,4
1,9
6,0
4,2
1,8
3,0
1,5
4,2
7,8
2,3
7,2
1,8
3,7
1,3
2,0
5,2
4,6
3,0
Porcentaje sobre la categoríaValor (%)
2,4
1,4
2,4
0,9
3,6
5,8
1,4
9,0
1,4
3,0
1,1
1,4
3,3
7,9
1,4
2,2
0,9
3,3
5,2
1,3
8,4
1,4
2,6
1,0
1,6
2,8
8,0
2,1ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA
CONSERVAS VEGETALES
PANES ENVASADOS
PASTAS ALIMENTICIAS
MERMELADAS
CALDOS
HUEVOS
ALIMENTACIÓN INFANTIL
LECHE Y SUSTITUTIVOS
MANTEQUILLA
POSTRES LÁCTEOS
QUESOS
YOGURES
VINOS
Porcentaje sobre la categoríaVolumen (%)
Segmento ecológico
2,2%2,2% 3,1%3,1%PESO SOBRE EL TOTAL PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADOMERCADO ANALIZADO
TAM JUN’12TAM JUN’13
Quesos y vinos son las únicas familias que presentan una mejor evolución en la gama ecológica.
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
17
32
61
76
43
63
70
27
90
69
31
43
82
93
88
64
80
48
60
70
29
87
65
32
41
81
94
90
39ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA
CONSERVAS VEGETALES
PANES ENVASADOS
PASTAS ALIMENTICIAS
MERMELADAS
CALDOS
HUEVOS
ALIMENTACIÓN INFANTIL
LECHE Y SUSTITUTIVOS
MANTEQUILLA
POSTRES LÁCTEOS
QUESOS
YOGURES
VINOS
Porcentaje medio de establecimientos que venden la categoría en el último año (%)
Segmento ecológico
7
3
3
5
-3
1
2
-2
-4
1
-2
-1
0
2
Ganancia/pérdida de distribución vs pasado año
TAM JUN’12TAM JUN’13
Las mayores ganancias de puntos de venta se dan en aceite, pastas , conservas y panes. Los huevos todavía tienen niveles de distribución muy reducidos.
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
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ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA
CONSERVAS VEGETALES
PANES ENVASADOS
PASTAS ALIMENTICIAS
MERMELADAS
CALDOS
HUEVOS
ALIMENTACIÓN INFANTIL
LECHE Y SUSTITUTIVOS
MANTEQUILLA
POSTRES LÁCTEOS
QUESOS
YOGURES
VINOS
Precio medio €/kg €/l €/docenaProducto
15,0
0,4
-4,4
-1,6
0,0
4,7
19,3
0,1
0,8
3,6
-2,7
-8,9
-0,4
13,2
2,4
-1,0
-0,4
2,2
-0,4
12,6
1,1
-0,7
-1,7
-2,5
-0,1
-3,5
6,8
12,6 43
24
36
68
30
55
78
-14
32
42
36
26
92
-45
% Variación precio TAM DIC'12 vs TAM DIC'11
Diferencial de precioEcológico vs. no ecológico
(%)
4,06
3,42
3,71
2,48
4,75
2,16
3,00
4,65
0,96
8,70
3,62
8,61
4,34
1,70
2,75
2,72
1,48
3,65
1,39
1,68
5,43
0,73
6,12
2,67
6,82
2,26
3,09
2,84
ECO
NO ECO
ECO
NO ECO
En general, el precio medio de los productos ecológicos crece más que el de los no eco. Hay fuertes diferenciales en un momento complicado para el consumo.
Peso leches en no eco
Peso I.G.P.
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
19
17,4 18,0 17,228,4 27,4
16,9 16,2 24,1 23,0
42,8 44,3 42,9 44,840,4 42,6
43,3 44,639,8 41,9
22,9 22,5 22,8 22,2 17,1 16,823,3 23,0 21,7 21,1
16,2 15,8 16,4 15,8 14,1 13,1 16,4 16,2 14,4 14,0
18,1
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
24,2 26,2 26,0 29,5 28,6 22,9 24,7 20,0 18,1
35,6 37,6 37,0 37,9 37,1 39,332,5 34,0 46,4 49,6
22,0 21,0 19,7 19,1 18,1 18,123,7 22,4
19,9 19,5
18,8 17,2 17,1 16,9 15,4 14,1 20,9 18,9 13,6 12,8
23,6
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración de las categorías por canales y porcentaje de variación de las ventas absolutas. Valor (%)EC
OL
ECO
L ÓÓG
ICO
SG
ICO
SN
O E
CO
LN
O E
CO
L ÓÓG
ICO
SG
ICO
S
TOTAL ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN LÁCTEOS Y VINOS PRODUCTOS SECA INFANTIL DERIVADOS
-1,9%
+1,3%
-8,8%
-12,3%
TOTAL ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN LÁCTEOS Y VINOS PRODUCTOS SECA INFANTIL DERIVADOS
-2,7%
+5,0%
-0,3%
-0,8%
Por canales, los super grandes siguen marcando la mejor evolución. Los super medianos y pequeños optimizan surtido y prescinden de productos eco.
% Variación ventas
% Variación ventas
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
20
52,2
27,519,0
46,8
22,58,0
17,027,1
48,6
24,7 18,1 16,4 19,410,4
57,2
41,9
26,7
42,7
38,8 19,1
41,116,7
16,641,8
59,5
31,861,8
13,211,6
22,816,5
20,6
23,527,8
18,2 16,2
21,9
18,0
16,7
26,3
17,6
11,5 3,716,3 10,0 14,3
29,7 36,1
13,6 18,536,8
22,17,4
22,510,2
23,0
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Porcentaje de la venta en VOLUMEN que concentra cada canal (%). TAM JUN’13
29,015,0 13,0 14,7 16,7 15,2 11,9
26,916,6 16,3 12,1 15,0 12,4 16,9
43,6 48,1 47,3 43,1 43,3 46,1
42,4
43,5 49,645,3
48,3 46,4 42,1
15,0
24,3 22,3 23,1 22,9 23,7 23,517,4
23,220,9
24,522,2 23,6 23,9
10,6 17,1 16,6 14,9 17,3 17,8 18,5 13,2 16,7 13,1 18,1 14,5 17,6 17,1
45,3
ACEITE CONSERVAS PAN PASTA MERMELADA CALDO HUEVO ALIM.INF LECHE MANTEQUILLA POSTRES QUESOS YOGURES VINOS VEG. LÁCTEOS
ECOLECOLÓÓGICOSGICOS
NO ECOLNO ECOLÓÓGICOSGICOS
En la mayoría de las familias se siguen produciendo diferencias en la concentración de las ventas por canales versus las gamas no ecológicas.
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
21
% Concentración del Total Productos Eco. ValorCC.AA
% Variación ventas absolutas TAM JUN’13 vs TAM JUN’12. Valor
14,1
2,6
3,0
2,6
3,5
1,7
3,3
4,7
19,2
1,6
6,7
0,7
17,1
2,2
1,4
5,8
9,9
2,6
2,7
2,7
3,6
1,6
3,2
4,4
19,0
1,6
6,1
0,6
16,6
2,3
1,4
5,8
10,8
14,9
TAM JUN’12
TAM JUN’13
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA - LA MANCHA
CASTILLA - LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
VALENCIA
1,6
-2,8
-12,9
1,5
-3,0
-10,5
-6,6
-9,7
-5,4
-5,5
-11,9
-7,8
-7,2
1,6
-2,7
-4,4
4,5
Andalucía, Baleares, Murcia y Valencia son las únicas Comunidades en donde crecen las ventas. Cataluña y Madrid siguen siendo las más importantes para la gama.
Ecológicos No ecológicos
1,62,5-0,34,00,50,02,71,31,71,20,8-1,51,9-2,32,30,81,1
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
22
% Concentración del Total Productos. Eco vs No Eco. TAM DIC'12. ValorCC.AA % Índice de consumo.
(% concentración Eco / % concentración No Eco)
14,9
2,6
2,7
2,7
3,6
1,6
3,2
4,4
19,0
1,6
6,1
0,6
16,6
2,3
1,4
5,8
10,8
2,7
2,7
2,7
5,1
1,7
3,8
5,1
16,0
2,0
6,0
0,8
14,2
2,5
1,5
5,4
11,1
16,9
ECO
NO ECO
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA - LA MANCHA
CASTILLA - LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
VALENCIA
88
97
100
103
70
93
84
86
118
80
103
85
117
94
96
108
97
Cataluña y Madrid son las que presentan los mayores índices de consumo para los productos ecológicos. Baleares, Galicia y País Vasco también son “buenos” consumidores.
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
25
Vino elaborado a partir de uva ecológica Dimensionamiento del mercado
Volumen lVolumen lVolumen l Valor €Valor Valor €€
30.687.820 30.849.600
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
VINOS ECOLOGICOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
45.997.69952.359.644
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
VINOS ECOLOGICOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
30.849.600 52.359.644
+0,5% +13,8%
7,9% 8,0% 4,2% 4,6%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
26
89 87 88 88 89 88 90 90 90 89 89 90 90 92 91 90 91 93 93 94 93 92 92 91 92 94 92
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Vino elaborado a partir de uva ecológica Distribución y precios
1,501,70
0
0 , 2
0 , 4
0 , 6
0 , 8
1
1, 2
1, 4
1, 6
1, 8
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio medio (€/l) Ecológico vs. no ecológico
2,90 3,09
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
3 , 5
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
% distribución
+13,2% +6,8%
-48,2% -45,1%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
27
16,9 24,1 23,0
39,5 42,139,8 41,9
25,1 23,9 21,7 21,1
18,3 17,1 14,4 14,0
17,1
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
-1,4 -2,3
5,1
-6,3 -7,8
5,30,6
10,9
2,7 1,9
-10
-5
05
10
15
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
10,420,0 18,1
60,4 61,8 46,4 49,6
18,3 17,619,9 19,5
10,9 10,2 13,6 12,8
10,5TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Vino elaborado a partir de uva ecológica Canales
0,5 0,2 2,9
-3,4 -5,5
13,8
3,0
21,7
11,36,7
-10-505
10152025
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Volumen Valor Volumen Valor
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
28
-48,2
-29,5
-60,6
-34,5
-17,6
-45,1
-29,6
-55,8
-31,2
-15,8
-70-60-50-40-30-20-10
0T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER
M ED IA N OSSU PER
PEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Vino elaborado a partir de uva ecológica Canales - Distribución y precios
1,50
2,87
1,151,64 1,881,70
2,95
1,361,88 2,13
00,5
11,5
22,5
33,5
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/l)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
+13,2% +2,8% +18,3% +15,2% +13,0%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
29
Vino elaborado a partir de uva ecológica Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 0,5% 100,0 100,0 13,8% 1,50 1,70 13,2% 100,0 100,0ANDALUCÍA 25,9 26,6 3,6% 19,0 20,5 22,7% 1,10 1,31 18,5% 168,2 170,6ARAGÓN 1,5 1,5 -2,6% 1,6 1,5 6,6% 1,60 1,75 9,4% 48,3 47,0ASTURIAS 2,8 2,9 1,6% 3,1 3,1 14,9% 1,63 1,84 13,1% 82,3 83,9BALEARES 2,5 2,6 4,2% 2,7 3,0 24,6% 1,66 1,99 19,6% 72,0 70,9CANARIAS 3,6 3,7 2,1% 3,9 4,1 19,9% 1,64 1,92 17,4% 78,3 77,7CANTABRIA 1,3 1,3 4,1% 1,7 1,7 14,9% 1,92 2,13 10,5% 60,5 63,8CASTILLA - LA MANCHA 5,5 5,6 1,7% 4,1 4,2 17,6% 1,11 1,28 15,6% 183,3 188,4CASTILLA - LEÓN 4,9 4,7 -2,6% 3,9 3,9 14,2% 1,18 1,39 17,3% 88,5 89,5CATALUÑA 12,1 12,1 0,8% 15,9 15,1 7,4% 1,98 2,11 6,6% 72,0 72,5EXTREMADURA 1,9 2,0 2,6% 1,2 1,3 24,0% 0,94 1,14 20,8% 148,6 157,1GALICIA 5,9 5,1 -11,9% 6,5 5,6 -2,7% 1,66 1,83 10,5% 81,5 72,0LA RIOJA 0,4 0,4 0,1% 0,3 0,3 13,3% 1,33 1,50 13,2% 65,1 69,1MADRID 12,4 12,9 4,5% 15,8 15,6 12,4% 1,91 2,05 7,5% 100,3 104,1MURCIA 2,7 2,6 -2,7% 2,1 2,2 19,3% 1,19 1,46 22,6% 132,9 133,2NAVARRA 0,6 0,7 4,2% 1,0 1,0 13,1% 2,41 2,61 8,5% 44,9 47,1PAÍS VASCO 3,0 2,9 -2,1% 4,0 3,8 7,3% 2,03 2,23 9,6% 47,1 47,0VALENCIA 13,1 12,5 -3,9% 13,1 13,1 14,0% 1,50 1,78 18,6% 115,0 107,5
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
30
7,2 14,5 13,90,3 0,30,4 0,4
43,0 45,1
59,4 59,62,1 2,2
3,3 3,347,7 45,222,4 22,7
7,0TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
CAVAS RESTO ESPUMOSOSD.O.P. DE LICOR / GENEROSOSI.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO VINOS)
Producto no ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
-1,4
1,9 3,5 3,5 4,2
-6,5
5,3 0,8
27,2
5,8 5,7 6,7
-10
0
10
20
30
TOTAL VI N OSECOLOGI C OS
CA VA S R ES TOES P UM OS OS
D . O. P . DE LI C OR /GEN ER OS OS
I . G. P . ( DE LATI ER R A+R ES TO
VI NOS )
VOLUMEN VALOR
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
0,0 0,2 0,30,0 0,0 0,0 0,021,9 25,5
56,5 56,40,0 0,0
0,0 0,078 74,4
43,3 43,3
0,0TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
CAVAS RESTO ESPUMOSOSD.O.P. DE LICOR / GENEROSOSI.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO VINOS)
Producto ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
Vino elaborado a partir de uva ecológica Segmentos
0,557,1
112,1
16,9
-26,2
-4,113,856,3
102,1
13,6
-22,6
14,0
-500
50100150
T OTA L V IN OSEC OLOGIC OS
C A V A S R EST OESPU M OSOS
D .O.P. D E LIC OR /GEN ER OSOS
I.G.P. ( D E LAT IER R A +R ESTO
V IN OS)
VOLUMEN VALOR
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Volumen Valor Volumen Valor
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
31
-48,2
57,3
183,6
-3,4 12,0
-39,0-45,1
58,2
119,9
-8,1
15,8
-36,5-100-50
050
100150200
T OT A L V IN OSEC OLOGIC OS
C A V A S R EST OESPU M OSOS
D .O.P. D E LIC OR /GEN ER OSOS
I.G.P. ( D E LAT IER R A +R EST O
V IN OS)
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
C A V A S R EST O ESPU M OSOS D .O.P. D E LIC OR / GEN ER OSOS I.G.P. ( D E LA T IER R A +R EST O V IN OS)
Distribución numérica producto ecológico por segmentos
Vino elaborado a partir de uva ecológica Canales - Distribución y precios
1,50
9,4710,95
3,865,22
0,831,70
9,4210,43
3,755,48
0,99
02468
1012
T OT A L V IN OSEC OLOGIC OS
C A V A S R EST OESPU M OSOS
D .O.P. D E LIC OR /GEN ER OSOS
I.G.P. ( D E LAT IER R A +R EST O
V IN OS)
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/l)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
+13,2% -0,5% -4,7% -2,9% +4,9% +18,9%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
33
Yogures y leches fermentadas Dimensionamiento del mercado
Volumen kgVolumen kgVolumen kg Valor €Valor Valor €€
26.809.300
21.912.600
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
YOG. Y LECHES FERM. ECOLOGICOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
116.911.233
95.207.495
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
YOG. Y LECHES FERM. ECOLOGICOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
21.912.600 95.207.495
-18,3% -18,6%
3,3% 2,8% 6,0% 5,2%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
34
92 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 93 93 93 93
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Yogures y leches fermentadas Distribución y precios
4,36 4,34
0
0 , 5
1
1, 5
22 , 5
3
3 , 5
4
4 , 5
5
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/kg)Ecológico vs. no ecológico
2,34 2,26
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
% distribución
-0,4% -3,5%
86,2% 92,2%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
35
12,4 15,1 14,2
45,5 46,4 43,0 44,1
23,7 23,6 23,7 23,8
17,6 17,6 18,2 17,9
13,2
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
-2,8
-8,5
-0,9-3,0 -3,3
-6,2
-11,7
-3,7-5,8
-8,1-14-12-10-8-6-4-20
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
19,4 17,5 18,7
31,1 31,8 30,6 30,5
26,4 26,3 26,9 27,2
24,3 22,5 25,0 23,6
18,2
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Yogures y leches fermentadas Canales
-18,3-13,2
-16,4 -18,5-24,2
-18,6-13,3
-18,7 -17,6-23,0
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ER
P EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
36
86,2
56,8
93,4 89,6 85,692,2
62,2
93,5 97,3 98,3
020406080
100120
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OSSU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Yogures y leches fermentadas Canales - Distribución y precios
4,36 4,20 4,28 4,45 4,494,34 4,19 4,16 4,49 4,56
0
1
2
3
4
5
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
-0,4% -0,1% -2,8% +1,0% +1,6%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
37
Yogures y leches fermentadas Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -18,3% 100,0 100,0 -18,6% 4,36 4,34 -0,4% 100,0 100,0ANDALUCÍA 11,4 12,1 -12,7% 11,1 11,8 -13,2% 4,25 4,22 -0,6% 60,3 64,5ARAGÓN 2,8 2,9 -16,8% 2,7 2,8 -16,0% 4,17 4,21 1,0% 115,6 118,3ASTURIAS 4,1 3,7 -24,9% 4,2 3,8 -25,4% 4,49 4,46 -0,7% 136,3 126,1BALEARES 2,2 2,3 -17,1% 2,2 2,3 -15,8% 4,28 4,35 1,6% 107,1 107,6CANARIAS 3,9 4,0 -16,2% 4,9 4,9 -18,1% 5,54 5,41 -2,3% 75,8 76,7CANTABRIA 2,1 2,0 -22,7% 2,2 2,0 -22,5% 4,55 4,56 0,2% 113,5 107,6CASTILLA - LA MANCHA 2,9 2,8 -20,9% 3,0 2,7 -26,0% 4,48 4,19 -6,5% 74,4 70,6CASTILLA - LEÓN 5,5 5,1 -23,6% 5,5 5,1 -24,7% 4,39 4,33 -1,4% 100,0 93,3CATALUÑA 19,8 19,3 -20,2% 19,9 19,4 -20,3% 4,38 4,37 -0,2% 135,9 132,3EXTREMADURA 1,4 1,5 -13,0% 1,5 1,6 -14,1% 4,55 4,49 -1,3% 60,3 63,9GALICIA 8,9 8,4 -23,5% 9,0 8,5 -22,7% 4,39 4,43 1,1% 139,9 129,6LA RIOJA 0,8 0,8 -20,3% 0,8 0,8 -19,8% 4,12 4,14 0,6% 97,1 97,1MADRID 14,9 14,9 -18,1% 15,2 14,8 -20,5% 4,44 4,31 -2,9% 115,0 114,7MURCIA 1,7 1,8 -9,5% 1,6 1,8 -8,8% 4,20 4,23 0,7% 61,1 70,1NAVARRA 1,7 1,8 -15,1% 1,6 1,7 -11,4% 4,02 4,19 4,3% 114,2 117,0PAÍS VASCO 8,1 8,1 -18,4% 7,4 7,7 -15,2% 3,97 4,13 4,0% 139,5 141,3VALENCIA 7,8 8,5 -11,7% 7,4 8,2 -10,2% 4,12 4,19 1,7% 77,1 84,2
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
38
28,2 33,8 34,3
14,3 14,623,5 23,8
18,7 19,013,2 13,5
39,2 38,2 29,5 28,4
27,8
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
ESPECIALES LECHES FERMENTADAS NATURALES SABORES-C/FRUTAS
Producto no ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
-2,8-1,3 -0,7 -1,5
-5,3-6,2-4,9 -5,2 -3,9
-9,5-10-8-6-4-20
T OTA L Y OG. YLEC HES F ER M .EC OLOGIC OS
ESPEC IA LES LEC HESF ER M EN T A D A S
N A TU R A LES SA B OR ES-C / FR U T A S
VOLUMEN VALOR
42,6 38,5 37,6
45,3 45,6 54,1 53,1
7,1 9,5 5,5 7,42,2 2,3 1,9 2
45,4
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
ESPECIALES LECHES FERMENTADAS NATURALES SABORES-C/FRUTAS
Producto ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
Yogures y leches fermentadas Segmentos
-18,3 -23,4 -17,6
9,2
-15,3-18,6 -20,5 -20,2
9,0
-14,3-30-10103050
TOT A L Y OG. YLEC HES FER M .EC OLOGIC OS
ESPEC IA LES LEC HESFER M EN T A D A S
N A TU R A LES SA B OR ES-C / F R U T A S
VOLUMEN VALOR
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
39
86,2
29,5 35,5
104,8 112,092,2
39,5 37,4
109,6124,6
020406080
100120140
T OT A L YOG. YLEC H ES F ER M .
EC OLOGIC OS
ESP EC IA LES LEC H ESF ER M EN T A D A S
N A T UR A LES SA B OR ES-C / F R UT A S
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
ESPEC IA LES LEC HES F ER M EN T A D A S N A T U R A LES SA B OR ES- C / F R U T A S
Distribución numérica producto ecológico por segmentos
Yogures y leches fermentadas Canales - Distribución y precios
4,363,69
5,21
3,37 3,744,34 3,83
5,05
3,37 3,78
0123456
T OT A L YOG. YLEC H ES F ER M .EC OLOGIC OS
ESP EC IA LES LEC H ESF ER M EN T A D A S
N A T UR A LES SA B OR ES-C / F R UT A S
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
-0,4% +3,8% -3,1% -0,1% +1,2%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
41
Aceite de oliva virgen+virgen extra Dimensionamiento del mercado
Volumen lVolumen lVolumen l Valor €Valor Valor €€
3.033.4402.720.810
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
ACEITE OLIVA ECOLOGICO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
10.706.155 11.040.657
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
ACEITE OLIVA ECOLOGICO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
Datos TAM S26'12 (01/07/12)
-10,3% +3,1%
2,4% 2,1% 3,4% 3,0%
2.720.810 11.040.657
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
42
32 36 34 35 41 40 4538 39
4636 41 45 45 49 44 45
38 4251 50 49 47 46 52
43 41
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Aceite de oliva virgen+virgen extra Distribución y precios
3,534,06
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
3 , 5
4
4 , 5
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/l)Ecológico vs. no ecológico
2,522,84
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
Datos TAM S26'12 (01/07/12)
% distribución
+15,0% +12,6%
40,1% 43,1%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
43
29,0 30,8 28,2
36,9 45,3 37,7 44,4
16,7 15,017,4 16,0
14,0 10,6 14,1 11,3
32,4
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
1,9
-8,9
25,3
-8,0-22,9
14,75,4
35,1
5,6
-8,0-30-20-10
010203040
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
52,2 52,8 48,9
19,7 23,0 24,9 27,3
11,3 13,2 11,5 12,7
11,0 11,5 10,8 11,0
58,0
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Aceite de oliva virgen+virgen extra Canales
-10,3-19,2
4,8 5,0
-6,3
3,1
-4,4
13,3 14,24,7
-30
-20
-100
10
20
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Datos TAM S26'12 (01/07/12)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
44
40,1 34,5
73,2
36,6 36,543,1 37,7
73,6
29,3 27,7
01020304050607080
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Aceite de oliva virgen+virgen extra Canales - Distribución y precios
3,53 3,21
4,463,59 3,47
4,06 3,804,82
3,91 3,87
0123456
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/l)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
Datos TAM S26'12 (01/07/12)
% distribución
+15,0% +18,3% +8,0% +8,7% +11,7%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
45
Aceite de oliva virgen+virgen extra Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
Datos TAM S26'12 (01/07/12)
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -10,3% 100,0 100,0 3,1% 3,53 4,06 15,0% 100,0 100,0ANDALUCÍA 12,0 11,7 -12,4% 12,1 12,1 2,7% 3,57 4,18 17,2% 44,0 45,4ARAGÓN 3,4 4,1 6,2% 3,0 3,5 20,3% 3,09 3,50 13,2% 126,5 147,9ASTURIAS 4,1 3,4 -24,6% 4,0 3,5 -10,9% 3,50 4,13 18,1% 160,5 140,7BALEARES 1,2 1,2 -15,7% 1,6 1,5 -3,3% 4,68 5,37 14,6% 88,8 80,8CANARIAS 2,5 3,1 13,4% 3,4 3,9 19,0% 4,84 5,08 4,9% 117,9 148,8CANTABRIA 1,7 1,7 -6,6% 1,6 1,7 5,5% 3,43 3,87 13,0% 93,3 100,1CASTILLA - LA MANCHA 2,2 2,1 -13,5% 2,0 1,9 -0,4% 3,16 3,64 15,1% 63,6 56,4CASTILLA - LEÓN 9,8 10,1 -7,6% 8,2 8,5 6,5% 2,96 3,41 15,2% 152,1 157,0CATALUÑA 11,9 11,2 -15,9% 14,0 13,1 -3,4% 4,15 4,77 14,8% 95,7 85,1EXTREMADURA 2,0 2,0 -10,4% 1,8 1,7 -2,2% 3,06 3,34 9,2% 83,8 80,8GALICIA 5,3 5,9 1,4% 5,9 6,5 12,7% 3,98 4,42 11,2% 118,6 135,2LA RIOJA 1,2 1,4 0,4% 1,1 1,1 10,3% 2,99 3,29 9,9% 123,5 149,6MADRID 22,0 20,7 -15,6% 22,3 21,3 -1,4% 3,57 4,17 16,7% 153,8 141,6MURCIA 1,7 1,7 -9,2% 1,5 1,5 6,7% 3,10 3,64 17,5% 93,7 88,6NAVARRA 2,6 2,1 -26,8% 2,4 1,9 -18,7% 3,25 3,61 11,0% 162,5 134,4PAÍS VASCO 8,7 10,4 7,1% 8,2 9,7 21,3% 3,34 3,78 13,3% 152,3 198,2VALENCIA 7,8 7,1 -17,5% 6,9 6,7 -0,3% 3,16 3,81 20,7% 89,4 76,9
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
47
Alimentación infantil Dimensionamiento del mercado
Volumen kgVolumen kgVolumen kg Valor €Valor Valor €€3.803.560
3.437.650
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
ALIM. INFANTIL ECOLOGICO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
17.673.02315.983.135
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
ALIM. INFANTIL ECOLOGICO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
-9,6% -9,6%
9,0% 8,4% 7,9% 7,2%
3.437.650 15.983.135
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
48
91 90 89 90 90 88 89 89 88 88 88 88 88 90 89 90 88 88 88 89 88 88 87 85 88 87 89
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Alimentación infantil Distribución y precios
4,65 4,65
0
0 , 5
1
1, 5
22 , 5
3
3 , 5
4
4 , 5
5
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/kg)Ecológico vs. no ecológico
5,37 5,43
0
1
2
3
4
5
6
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
% distribución
+0,1% +1,1%
-13,5% -14,4%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
49
26,9 28,4 27,4
40,3 42,4 40,4 42,6
17,5 17,4 17,1 16,8
14,1 13,2 14,1 13,1
28,2
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
-1,8-6,1
3,5
-2,0
-7,9
-0,7-4,2
4,8
-2,0
-7,7-10-8-6-4-20246
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
27,1 29,5 28,6
38,6 41,1 37,1 39,3
18,4 18,2 18,1 18,1
15,0 13,6 15,4 14,1
28,1
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Alimentación infantil Canales
-9,6-12,7
-3,7
-10,5
-18,1
-9,6-12,2
-4,1
-9,5
-17,5-20
-15
-10
-5
0TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ER
P EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
50
-13,5
-10,0
-17,2
-12,9-11,3
-14,4-11,3
-18,7
-11,9 -10,9
-20
-15
-10
-5
0T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER
M ED IA N OSSU PER
PEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Alimentación infantil Canales - Distribución y precios
4,65 4,88 4,46 4,57 4,794,65 4,90 4,44 4,62 4,82
0123456
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
+0,1% +0,5% -0,5% +1,1% +0,7%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
51
Alimentación infantil Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -9,6% 100,0 100,0 -9,6% 4,65 4,65 0,1% 100,0 100,0ANDALUCÍA 25,2 24,9 -10,6% 24,3 23,9 -11,2% 4,48 4,45 -0,6% 96,7 96,9ARAGÓN 2,0 1,9 -13,5% 2,0 1,9 -11,9% 4,68 4,76 1,8% 101,9 98,5ASTURIAS 1,3 1,2 -12,4% 1,3 1,3 -11,3% 4,82 4,88 1,3% 67,0 64,6BALEARES 2,7 2,4 -18,0% 3,0 2,7 -18,0% 5,20 5,21 0,1% 135,6 119,7CANARIAS 4,0 4,0 -8,2% 4,0 3,9 -12,1% 4,76 4,56 -4,2% 75,3 71,2CANTABRIA 0,9 0,8 -15,1% 0,9 0,9 -12,6% 4,83 4,97 3,0% 64,6 63,9CASTILLA - LA MANCHA 5,9 6,1 -7,2% 5,7 5,8 -7,9% 4,46 4,42 -0,7% 117,6 118,8CASTILLA - LEÓN 3,3 3,1 -15,2% 3,3 3,1 -14,4% 4,66 4,70 0,9% 83,5 79,1CATALUÑA 12,3 12,6 -7,6% 12,9 13,4 -5,9% 4,87 4,97 1,9% 106,5 109,6EXTREMADURA 2,9 3,1 -4,3% 2,8 3,0 -4,4% 4,52 4,51 -0,1% 97,2 105,0GALICIA 4,3 4,0 -14,9% 4,4 4,2 -14,6% 4,79 4,80 0,3% 95,3 87,6LA RIOJA 0,6 0,5 -18,2% 0,6 0,6 -14,8% 4,56 4,75 4,2% 99,7 94,0MADRID 12,2 12,7 -5,7% 12,4 13,0 -5,6% 4,73 4,74 0,1% 93,9 95,8MURCIA 5,2 4,9 -14,6% 4,9 4,6 -15,4% 4,43 4,39 -1,0% 115,8 118,8NAVARRA 0,8 0,7 -18,7% 0,8 0,8 -16,4% 5,04 5,18 2,8% 88,1 78,2PAÍS VASCO 4,0 3,3 -26,5% 4,3 3,8 -20,4% 4,97 5,38 8,2% 103,8 87,8VALENCIA 12,6 13,7 -1,4% 12,2 13,2 -2,4% 4,51 4,47 -1,0% 117,5 125,8
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
52
21,2 20,1 18,8
10,5 10,725,8 25,1
66,7 68,154,1 56,1
22,8
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HARINAS LECHES POTITOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
-1,8
-8,9
0,4 0,4
-0,7
-6,8-3,3
2,9
-10-8-6-4-2024
TOT A L A LIM .IN FA N T IL
HA R IN A S LEC HES POTITOS
VOLUMEN VALOR
24,2 28,1 24,6
0,3 0,4 1,2 1,7
71,8 75,3 70,7 73,7
27,9
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HARINAS LECHES POTITOS
Producto ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
Alimentación infantil Segmentos
-9,6-21,6
27,8
-5,1-9,6-20,8
29,7
-5,8- 3 0- 2 0- 10
0102 03 04 0
TOT A L A LIM .IN FA N T IL
HA R IN A S LEC HES POT IT OS
VOLUMEN VALOR
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
53
-13,5
-1,1
39,4
4,9
-14,4-2,4
47,0
1,7
-20-10
0102030405060
T OT A L A LIM .IN F A N T IL
H A R IN A S LEC H ES P OT IT OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HA R IN A S LEC HES POT IT OS
Distribución numérica producto ecológico por segmentos
Alimentación infantil Canales - Distribución y precios
4,65 4,67
18,39
4,584,65 4,72
18,66
4,55
0
5
10
15
20
T OT A L A LIM .IN F A N T IL
H A R IN A S LEC H ES P OT IT OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
+0,1% +1,0% +1,5% -0,7%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
55
Caldos Dimensionamiento del mercado
Volumen lVolumen lVolumen l Valor €Valor Valor €€
7.172.4506.674.120
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
CALDOS ECOLOGICOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
14.830.044 14.449.114
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
CALDOS ECOLOGICOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
6.674.120 14.449.114
-6,9% -2,6%
5,8% 5,2% 8,3% 7,8%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
56
72 72 74 74 76 77 76 73 78 75 73 70 67 69 70 74 78 76 76 76 75 77 74 75 76 75 73
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Caldos Distribución y precios
2,07 2,16
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/l)Ecológico vs. no ecológico
1,40 1,39
0
0 , 2
0 , 4
0 , 6
0 , 8
1
1, 2
1, 4
1, 6
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
% distribución
+4,7% -0,4%
47,7% 55,3%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
57
15,2 17,7 17,3
42,0 43,3 40,0 41,0
24,0 23,7 24,5 24,2
18,2 17,8 17,8 17,5
15,9
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
4,8
0,3
8,1
3,5 2,94,4
1,9
7,0
3,1 2,7
0
2
4
6
8
10
TOTAL ES P A ÑA HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M EDI A NOS S UP ER P EQU EÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
8,0 8,0 8,3
38,2 38,8 46,8 46,6
25,0 23,522,2 21,4
29,3 29,7 23,0 23,7
7,5TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Caldos Canales
-6,9
-0,3
-5,7
-12,4
-5,6-2,6
0,8
-3,0-5,8
0,3
-15
-10
-5
0
5
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
58
47,7 42,1
89,7
28,318,1
55,341,3
97,0
38,625,8
0
204060
80100
120
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OSSU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Caldos Canales - Distribución y precios
2,07 2,222,53
1,83 1,622,16 2,24
2,60
1,971,73
0
0,51
1,5
22,5
3
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/l)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
+4,7% +1,1% +2,8% +7,6% +6,3%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
59
Caldos Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -6,9% 100,0 100,0 -2,6% 2,07 2,16 4,7% 100,0 100,0ANDALUCÍA 27,0 26,8 -7,8% 26,3 25,2 -6,7% 2,01 2,04 1,2% 185,6 183,3ARAGÓN 2,8 2,8 -5,7% 2,8 2,8 -0,6% 2,10 2,21 5,5% 75,5 76,2ASTURIAS 3,8 4,2 2,7% 3,3 3,6 6,8% 1,81 1,89 4,1% 211,3 244,7BALEARES 2,3 2,3 -9,5% 2,8 2,6 -10,1% 2,49 2,48 -0,7% 74,5 71,9CANARIAS 5,4 5,7 -1,7% 5,3 5,4 -1,9% 2,03 2,02 -0,2% 258,2 281,6CANTABRIA 1,2 1,1 -16,5% 1,2 1,1 -13,3% 2,12 2,20 3,8% 94,8 88,7CASTILLA - LA MANCHA 4,0 4,0 -6,5% 4,0 4,1 -1,2% 2,09 2,20 5,6% 90,8 91,8CASTILLA - LEÓN 3,9 3,7 -11,0% 4,0 3,8 -7,1% 2,16 2,26 4,4% 79,1 77,2CATALUÑA 14,3 16,1 5,0% 14,3 16,8 14,2% 2,07 2,25 8,7% 57,2 63,2EXTREMADURA 2,9 2,8 -8,5% 2,9 3,0 -1,6% 2,10 2,26 7,5% 130,2 132,2GALICIA 5,4 4,6 -20,7% 4,8 4,4 -9,0% 1,83 2,10 14,8% 158,0 137,6LA RIOJA 0,7 0,8 6,4% 0,7 0,9 13,0% 2,17 2,30 6,1% 109,9 128,9MADRID 10,3 10,6 -3,8% 10,9 11,0 -1,9% 2,20 2,24 2,0% 73,5 75,3MURCIA 2,7 2,4 -16,1% 2,9 2,6 -13,0% 2,21 2,29 3,7% 148,5 139,0NAVARRA 0,7 0,8 6,7% 0,7 0,8 12,6% 2,03 2,15 5,5% 62,2 72,4PAÍS VASCO 1,7 1,6 -14,6% 1,6 1,6 -4,9% 1,95 2,18 11,5% 50,6 47,8VALENCIA 10,9 9,6 -18,1% 11,3 10,3 -11,0% 2,13 2,31 8,6% 86,3 76,5
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
61
Conservas vegetales Dimensionamiento del mercado
Volumen kgVolumen kgVolumen kg Valor €Valor Valor €€3.322.810 3.295.930
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
CONSERVAS VEGETALES ECOLOGICAS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
11.318.854 11.267.734
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
CONSERVAS VEGETALES ECOLOGICAS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
3.295.930 11.267.734
-0,8% -0,5%
1,4% 1,4% 1,8% 1,8%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
62
68 63 65 63 68 64 6068 66 62 67 66 69 66 67 69 74 75 71 76 70 74 74 73 76 73 67
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Conservas vegetales Distribución y precios
3,41 3,42
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
3 , 5
4
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/kg)Ecológico vs. no ecológico
2,68 2,75
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
% distribución
+0,4% +2,4%
27,0% 24,5%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
63
15,0 18,5 17,7
41,9 43,6 42,7 44,0
24,6 24,3 23,0 22,8
17,6 17,1 15,9 15,6
15,8
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
-1,0
-6,3
3,0
-2,4-3,9
1,3
-2,9
4,4
0,3
-0,5
-8-6-4-20246
TOTA L ES P AÑ A H I P ERM ER CA DOS S U P ER GR AN DES S U P ER M EDI A NOS S UP ER P EQU EÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
27,5 35,5 34,1
57,2 57,2 49,2 49,4
11,5 11,6 11,0 11,53,3 3,7 4,3 4,9
28,0
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Conservas vegetales Canales
-0,8 -2,6 -0,9
0,1
12,2
-0,5-4,2
0,04,1
13,3
-10
-5
05
10
15
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
64
27,038,1
7,2
29,5
85,7
24,5 30,9
6,8
31,0
81,3
0
20
40
60
80
100
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OSSU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Conservas vegetales Canales - Distribución y precios
3,414,32
2,93 3,24
4,48
3,424,25
2,963,37
4,53
0
1
2
3
4
5
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
+0,4% -1,7% +0,9% +4,0% +1,0%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
65
Conservas vegetales Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -0,8% 100,0 100,0 -0,5% 3,41 3,42 0,4% 100,0 100,0ANDALUCÍA 14,5 14,5 -0,7% 12,9 13,2 2,1% 3,02 3,11 2,9% 87,3 86,1ARAGÓN 2,6 2,6 0,1% 2,4 2,5 1,0% 3,19 3,21 0,8% 78,2 78,6ASTURIAS 1,6 1,6 -3,9% 2,2 2,1 -3,4% 4,46 4,48 0,5% 76,7 75,9BALEARES 2,9 3,0 -0,1% 2,3 2,4 1,4% 2,68 2,72 1,5% 121,2 121,4CANARIAS 4,0 4,3 7,7% 4,3 4,6 5,6% 3,65 3,59 -1,9% 123,3 129,7CANTABRIA 1,1 1,0 -12,8% 1,5 1,3 -15,5% 4,66 4,51 -3,0% 65,7 58,5CASTILLA - LA MANCHA 5,3 5,1 -4,3% 4,9 4,6 -5,5% 3,14 3,10 -1,2% 106,4 102,5CASTILLA - LEÓN 4,2 4,0 -5,2% 4,6 4,2 -8,6% 3,71 3,58 -3,6% 90,0 87,3CATALUÑA 16,1 17,4 7,2% 15,6 16,9 8,1% 3,30 3,32 0,8% 95,8 103,4EXTREMADURA 1,5 1,6 -0,4% 1,4 1,4 -0,6% 3,17 3,17 -0,2% 71,4 71,1GALICIA 2,7 2,9 4,9% 3,6 3,8 4,3% 4,48 4,45 -0,6% 64,1 67,7LA RIOJA 0,6 0,6 3,1% 0,8 0,9 10,6% 4,51 4,84 7,3% 65,9 73,0MADRID 17,4 17,2 -2,3% 20,6 20,1 -2,6% 4,03 4,02 -0,3% 121,3 119,1MURCIA 2,9 2,7 -7,6% 2,7 2,5 -5,8% 3,16 3,22 1,9% 103,4 98,9NAVARRA 0,5 0,5 14,7% 0,9 0,9 -0,9% 6,90 5,96 -13,6% 27,1 31,8PAÍS VASCO 2,5 2,6 3,3% 4,3 4,1 -3,8% 5,94 5,53 -6,9% 48,8 52,2VALENCIA 19,5 18,5 -6,1% 15,1 14,5 -4,5% 2,64 2,68 1,7% 151,2 143,5
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
66
6,320,7 19,8
21,5 22,011,5 12,3
8,5 8,69,9 9,9
30,6 30,9 13,1 13,5
32,5 32,244,8 44,5
7,0TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
ESPARRAGOS LEGUMBRES COCIDAS MAIZ
TOMATE NAT. ENT. Y TRIT. OTRAS VERDURAS
Producto no ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
-1,0
-10,3
1,4 0,4 -0,2
-1,8
1,3
-3,3
7,91,6 4,8
0,7
-15-10-505
10
TOTALCONS ERVASVEGETA LES
ES P AR RA GOS LEGUM B RESCOC I DA S
M A I Z TOM ATE N AT.EN T. Y TR I T.
OTR ASVER DU RA S
VOLUMEN VALOR
1,7 9,2 7,2
35,1 36,1 22,6 23,9
2,8 3,44,9 6,2
16,5 17,27,9 8,7
43,1 41,655,4 53,9
2,6TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
ESPARRAGOS LEGUMBRES COCIDAS MAIZ
TOMATE NAT. ENT. Y TRIT. OTRAS VERDURAS
Producto ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
Conservas vegetales Segmentos
-0,8
-36,0
2,021,9
3,6
-4,2
-0,5
-21,9
5,326,8
9,7
-3,1-40-30-20-10
0102030
TOTALCONS ERVASVEGETA LES
ES P AR RA GOS LEGUM B RESCOC I DA S
M A I Z TOM ATE N AT.EN T. Y TR I T.
OTR ASVER DU RA S
VOLUMEN VALOR
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
67
27,0
53,1 52,6
88,8
42,8
18,424,5
73,4
48,0
94,0
44,1
16,8
0
20
40
60
80
100
T OT A LC ON SER V A SV EGET A LES
ESPA R R A GOS LEGU M B R ESC OC ID A S
M A IZ T OM A T EN A T . EN T . Y
T R IT .
OT R A SV ER D U R A S
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
ESPA R R A GOS LEGU M B R ES C OC ID A S M A IZ T OM A T E N A T . EN T . Y T R IT . OT R A S V ER D U R A S
Distribución numérica producto ecológico por segmentos
Conservas vegetales Canales - Distribución y precios
3,41
12,16
2,19
5,94
1,644,383,42
14,84
2,26
6,17
1,734,43
02468
10121416
T OT A LC ON SER V A SV EGET A LES
ESPA R R A GOS LEGU M B R ESC OC ID A S
M A IZ T OM A T EN A T . EN T . Y
T R IT .
OT R A SV ER D U R A S
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
+0,4% +22,0% +3,2% +4,0% +5,9% +1,1%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
69
Huevos Dimensionamiento del mercado
Volumen docenaVolumen Volumen docenadocena Valor €Valor Valor €€4.195.858 4.097.351
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
HUEVOS ECOLOGICOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
10.535.002
12.272.465
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
HUEVOS ECOLOGICOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
Datos TAM S26'12 (01/07/12)
4.097.351 12.272.465
-2,3% +16,5%
1,4% 1,3% 2,3% 2,3%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
70
26 26 26 26 27 29 29 28 29 29 27 27 27 28 28 30 30 31 31 30 31 31 31 30 30 30 29
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Huevos Distribución y precios
2,513,00
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
3 , 5
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/docena)Ecológico vs. no ecológico
1,491,68
0
0 , 2
0 , 4
0 , 6
0 , 8
1
1, 2
1, 4
1, 6
1, 8
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
Datos TAM S26'12 (01/07/12)
% distribución
+19,3% +12,6%
68,2% 78,1%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
71
11,9 12,7 12,3
44,9 46,1 44,9 45,7
24,2 23,5 24,1 23,5
18,8 18,5 18,4 18,5
12,1TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
3,1 1,55,9
0,1 1,3
16,112,3
18,4
13,416,9
0
5
10
15
20
TOTAL ES P A ÑA HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M EDI A NOS S UP ER P EQU EÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
17,0 20,4 22,715,2
19,1 19,3 22,632,0
27,8 27,7 24,5
39,2 36,1 32,6 30,2
13,6
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Huevos Canales
-2,3
21,9 22,9
-15,3 -10,0
16,529,1
37,0
3,0 8,0
-20-10
010203040
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Datos TAM S26'12 (01/07/12)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
72
68,2
141,4113,2
45,7 43,6
78,1
130,8112,6
56,4 49,2
020406080
100120140160
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OSSU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Huevos Canales - Distribución y precios
2,51
3,783,18
2,17 2,093,00
4,003,55
2,64 2,51
0
1
2
3
4
5
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/docena)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
Datos TAM S26'12 (01/07/12)
% distribución
+19,3% +5,9% +11,5% +21,6% +20,0%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
73
Huevos Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -2,3% 100,0 100,0 16,5% 2,51 3,00 19,3% 100,0 100,0ANDALUCÍA 15,2 16,3 4,8% 13,7 15,1 28,6% 2,26 2,77 22,7% 86,3 91,0ARAGÓN 2,5 3,8 46,2% 2,8 3,8 58,2% 2,84 3,07 8,2% 80,2 120,4ASTURIAS 3,4 2,1 -41,4% 2,9 1,9 -23,0% 2,13 2,80 31,4% 132,4 80,2BALEARES 5,2 5,5 3,9% 5,6 5,4 12,0% 2,72 2,93 7,8% 175,4 186,4CANARIAS 0,0 0,6 - 0,0 1,0 - - 5,08 - 0,0 16,5CANTABRIA 2,1 1,2 -44,3% 1,9 1,1 -29,2% 2,26 2,87 27,2% 114,5 63,6CASTILLA - LA MANCHA 3,1 2,6 -18,7% 2,6 2,2 -2,4% 2,09 2,51 20,2% 66,1 54,6CASTILLA - LEÓN 6,1 5,7 -8,6% 4,9 4,6 9,6% 2,04 2,45 19,9% 110,7 105,3CATALUÑA 14,3 13,1 -10,0% 15,7 15,7 16,6% 2,76 3,58 29,6% 116,6 104,2EXTREMADURA 1,4 1,8 27,1% 1,1 1,4 50,9% 1,96 2,32 18,8% 70,1 91,8GALICIA 7,8 7,0 -12,2% 7,9 6,7 -0,3% 2,54 2,88 13,5% 193,5 175,7LA RIOJA 0,7 0,7 3,6% 0,7 0,7 15,7% 2,66 2,97 11,6% 68,6 76,2MADRID 18,0 18,3 -0,8% 20,3 20,0 14,8% 2,83 3,27 15,7% 118,8 121,7MURCIA 1,5 1,6 6,9% 1,3 1,4 26,1% 2,22 2,62 17,9% 50,7 56,9NAVARRA 2,1 2,7 22,4% 2,1 2,5 40,5% 2,45 2,81 14,8% 112,0 141,3PAÍS VASCO 12,6 13,5 4,1% 13,0 13,0 16,8% 2,58 2,89 12,2% 212,1 230,2VALENCIA 4,0 3,5 -13,7% 3,6 3,3 8,0% 2,25 2,82 25,2% 30,5 27,6
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
75
Leche Dimensionamiento del mercado
Volumen lVolumen lVolumen l Valor €Valor Valor €€
39.765.150 39.491.240
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
LECHE ECOLOGICA
TAM JUN'12 TAM JUN'13
37.768.994 37.811.439
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
LECHE ECOLOGICA
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
-0,7% +0,1%
1,4% 1,4% 1,8% 1,8%
39.491.240 37.811.439
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
76
69 68 67 68 69 70 70 69 67 67 66 66 69 67 67 70 67 66 64 63 63 62 61 62 60 59 57
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13
Distribución numérica producto ecológico
Leche Distribución y precios
0,95 0,96
0
0 , 2
0 , 4
0 , 6
0 , 8
1
1, 2
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/l)Ecológico vs. no ecológico
0,73 0,73
0
0 , 1
0 , 2
0 , 3
0 , 4
0 , 5
0 , 6
0 , 7
0 , 8
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
% distribución
+0,8% -0,7%
30,1% 32,0%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
77
16,6 17,8 17,2
41,7 43,5 41,8 43,2
23,9 23,2 23,9 23,1
16,9 16,7 16,5 16,5
17,4
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
1,3
-3,3
5,5
-1,9-0,2
0,6
-3,0
3,9
-2,8
0,7
- 4- 2
02
46
TOTA L ES P AÑ A H I P ER M ER C AD OS S U P ER GR AN D ES S U P ER M ED I A N OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
48,6 39,9 47,0
19,216,7
22,019,9
19,5 16,2 19,7 16,3
19,6 18,5 18,4 16,8
41,7
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Leche Canales
-0,7
15,8
-13,7 -17,4-6,5
0,1
18,0
-9,8-16,9
-8,6- 2 0
- 10
0
10
2 0
TOTA L ES P A ÑA H I P ER M ER C AD OS S U P ER GR A ND ES S U P ERM ED I A NOS
S U P ERP EQU EÑ OS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
78
30,121,4
49,2
31,525,5
32,023,2
58,2
33,621,6
010203040506070
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Leche Canales - Distribución y precios
0,95 0,911,09
0,96 0,890,96 0,931,14
0,96 0,87
00,20,40,60,8
11,2
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/l)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
+0,8% +1,9% +4,5% +0,6% -2,3%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
79
Leche Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -0,7% 100,0 100,0 0,1% 0,95 0,96 0,8% 100,0 100,0ANDALUCÍA 8,8 9,1 2,5% 9,5 9,6 1,6% 1,02 1,01 -0,8% 54,8 55,5ARAGÓN 3,0 2,6 -13,6% 2,8 2,6 -7,3% 0,88 0,95 7,3% 102,2 88,5ASTURIAS 0,9 0,9 -1,3% 1,1 1,1 1,3% 1,10 1,13 2,6% 32,5 32,9BALEARES 1,8 2,6 41,4% 2,1 2,9 43,2% 1,09 1,10 1,2% 88,2 126,7CANARIAS 0,7 1,4 100,7% 0,9 1,8 90,5% 1,28 1,21 -5,1% 15,5 30,7CANTABRIA 0,8 0,9 19,5% 0,8 1,0 23,1% 1,01 1,04 3,1% 43,6 53,4CASTILLA - LA MANCHA 2,9 2,8 -5,0% 2,7 2,5 -8,3% 0,90 0,87 -3,4% 58,6 54,1CASTILLA - LEÓN 4,9 4,4 -10,9% 4,5 4,0 -10,5% 0,88 0,89 0,5% 71,6 64,6CATALUÑA 25,2 24,2 -4,7% 24,9 23,9 -3,8% 0,94 0,95 1,0% 194,2 186,5EXTREMADURA 2,8 2,3 -17,1% 2,3 1,9 -18,5% 0,80 0,78 -1,7% 104,7 86,1GALICIA 4,1 4,1 0,0% 4,6 4,6 0,8% 1,05 1,06 0,8% 63,6 65,2LA RIOJA 0,6 0,5 -13,9% 0,6 0,5 -9,4% 0,90 0,94 5,2% 62,2 55,8MADRID 25,9 23,9 -8,5% 25,5 23,1 -9,3% 0,94 0,93 -0,9% 179,0 164,1MURCIA 2,0 2,2 9,0% 2,0 2,2 9,7% 0,94 0,94 0,6% 77,2 89,0NAVARRA 1,3 1,4 6,0% 1,4 1,5 9,5% 0,97 1,00 3,3% 83,1 88,7PAÍS VASCO 4,9 5,4 10,4% 4,9 5,7 16,2% 0,96 1,01 5,3% 89,8 101,2VALENCIA 9,4 11,2 18,8% 9,5 11,0 16,4% 0,96 0,94 -2,1% 86,6 105,6
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
80
1,0 1,2 1,3
93,7 93,2 90,5 90,1
5,4 5,7 8,3 8,6
0,9TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
CORTA VIDA LARGA VIDA SUSTITUTIVOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
1,3
13,2
0,7
8,0
0,6
11,7
0,1
3,8
02468
101214
T OT A L LEC HE C OR T A V ID A LA R GA V ID A SU STITU T IV OS
VOLUMEN VALOR
21,5 29,6 25,5
64,5 68,7 53,5 57,0
10,1 9,7 16,9 17,4
25,3
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
CORTA VIDA LARGA VIDA SUSTITUTIVOS
Producto ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
Leche Segmentos
-0,7
-15,5
5,8
-4,8
0,1
-13,8
6,83,3
- 2 0- 15- 10
- 505
10
TOTA L LEC HE C OR TA V ID A LA R GA V ID A SU ST IT U T IV OS
VOLUMEN VALOR
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
81
30,117,7
11,5
40,932,0
21,713,3
58,9
010203040506070
T OT A L LEC H E C OR T A VID A LA R GA VID A SUST IT UT IVOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
C OR T A V ID A LA R GA V ID A SU ST IT U T IV OS
Distribución numérica producto ecológico por segmentos
Leche Canales - Distribución y precios
0,951,11
0,79
1,59
0,961,13
0,79
1,72
0
0,5
1
1,5
2
T OT A L LEC H E C OR T A VID A LA R GA VID A SUST IT UT IVOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/l)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
+0,8% +2,1% +1,0% +8,5%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
83
Mantequilla Dimensionamiento del mercado
Volumen kgVolumen kgVolumen kg Valor €Valor Valor €€
361.240 344.690
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
MANTEQUILLA ECOLOGICA
TAM JUN'12 TAM JUN'13
3.031.654 2.998.091
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
MANTEQUILLA ECOLOGICA
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
344.690 2.998.091
-4,6% -1,1%
3,0% 2,6% 4,0% 3,7%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
84
26 33 34 35 35 34 33 35 33 34 34 35 31 30 33 31 33 34 35 35 35 34 34 35 35 35 35
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Mantequilla Distribución y precios
8,39 8,70
0
1
2
3
45
6
7
8
9
10
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/kg)Ecológico vs. no ecológico
6,23 6,12
0
1
2
3
4
5
6
7
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
% distribución
+3,6% -1,7%
34,7% 42,0%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
85
16,3 20,2 19,0
47,6 49,6 43,1 44,7
21,4 20,9 22,5 22,1
13,1 13,1 14,2 14,2
17,9
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
11,3
1,3
16,08,8 11,99,4
3,2
13,37,0 10,1
-10-505
101520
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
24,7 25,3 28,8
16,6 16,6 18,5 18,6
23,1 21,9 21,5 19,9
38,2 36,8 34,7 32,7
22,1
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Mantequilla Canales
-4,6
7,0
-4,9-9,6 -8,1
-1,1
12,6
-1,0-8,4 -6,7
-15-10-505
1015
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
86
34,7 37,0
65,8
19,0 12,9
42,0 41,5
76,7
22,6 16,6
0
20
40
60
80
100
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OSSU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Mantequilla Canales - Distribución y precios
8,399,61 9,35
7,80 7,628,70
10,12 9,747,91 7,74
02468
1012
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
+3,6% +5,2% +4,2% +1,4% +1,6%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
87
Mantequilla Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -4,6% 100,0 100,0 -1,1% 8,39 8,70 3,6% 100,0 100,0ANDALUCÍA 17,6 17,9 -2,4% 17,8 18,0 0,3% 8,50 8,74 2,8% 90,7 91,8ARAGÓN 3,8 3,9 -3,8% 3,8 3,9 3,0% 8,27 8,86 7,1% 188,8 182,7ASTURIAS 1,9 1,2 -38,8% 1,9 1,2 -34,3% 8,29 8,90 7,3% 59,2 38,2BALEARES 2,2 2,4 1,2% 2,5 2,7 6,2% 9,63 10,10 4,9% 54,4 57,2CANARIAS 0,8 0,9 5,1% 1,0 1,1 5,6% 10,64 10,69 0,5% 9,9 11,7CANTABRIA 3,7 3,4 -12,4% 3,7 3,5 -6,9% 8,33 8,86 6,3% 190,5 185,5CASTILLA - LA MANCHA 2,3 2,4 -0,8% 2,1 2,2 2,5% 7,85 8,11 3,4% 106,9 106,1CASTILLA - LEÓN 5,7 5,9 -0,3% 5,3 5,5 2,3% 7,89 8,10 2,6% 159,3 168,3CATALUÑA 11,5 11,6 -3,7% 11,7 11,9 0,9% 8,50 8,91 4,8% 70,0 70,8EXTREMADURA 1,6 1,6 -6,0% 1,6 1,5 -4,1% 8,05 8,21 2,0% 111,2 111,9GALICIA 6,5 6,8 -0,4% 6,4 6,6 1,1% 8,24 8,36 1,4% 149,7 154,0LA RIOJA 1,0 0,8 -16,7% 0,9 0,8 -13,0% 7,94 8,30 4,5% 148,4 129,0MADRID 24,6 24,4 -5,6% 24,5 24,2 -2,1% 8,34 8,64 3,6% 182,4 179,7MURCIA 1,6 1,7 0,0% 1,7 1,7 0,8% 8,43 8,50 0,8% 72,4 74,0NAVARRA 2,4 2,0 -21,7% 2,4 2,0 -19,2% 8,34 8,60 3,1% 184,4 152,8PAÍS VASCO 7,2 6,3 -15,9% 7,0 6,3 -11,6% 8,23 8,65 5,1% 158,7 144,2VALENCIA 5,5 6,7 16,2% 5,7 6,8 17,6% 8,70 8,81 1,3% 50,4 59,6
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
89
Mermeladas Dimensionamiento del mercado
Volumen kgVolumen kgVolumen kg Valor €Valor Valor €€1.108.680 1.063.280
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
MERMELADAS ECOLOGICAS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
5.262.810 5.045.996
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
MERMELADAS ECOLOGICAS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
1.063.280 5.045.996
-4,1% -4,1%
3,6% 3,3% 4,8% 4,2%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
90
70 64 59 58 63 64 60 64 70 69 69 66 63 61 62 5849
61 60 61 62 59 59 58 58 56 59
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Mermeladas Distribución y precios
4,75 4,75
0
0 , 5
1
1, 5
22 , 5
3
3 , 5
4
4 , 5
5
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/kg)Ecológico vs. no ecológico
3,57 3,65
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
3 , 5
4
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
% distribución
-0,0% +2,2%
33,0% 30,0%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
91
16,7 19,6 18,5
41,0 43,1 39,3 41,5
23,4 22,9 23,7 23,3
17,8 17,3 17,4 16,7
17,8
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
5,7
-0,8
11,3
3,4 2,58,1
2,2
14,1
6,33,5
-8
-3
2
7
12
17
TOTAL ES P A ÑA HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M EDI A NOS S UP ER P EQU EÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
22,5 26,1 27,1
42,9 42,7 40,4 40,2
21,1 20,6 20,1 19,6
14,9 14,3 13,4 13,1
21,1
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Mermeladas Canales
-4,1
2,1
-4,5-6,7 -8,0
-4,1-0,5
-4,5-6,7 -6,2
-10-8-6-4-2024
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
92
33,0
49,8
30,425,2 22,2
30,041,6
27,321,8 23,3
0102030405060
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Mermeladas Canales - Distribución y precios
4,755,87
4,47 4,53 4,264,755,72
4,48 4,52 4,34
01234567
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
-0,0% -2,5% +0,1% -0,1% +1,9%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
93
Mermeladas Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECOX 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -4,1% 100,0 100,0 -4,1% 4,75 4,75 0,0% 100,0 100,0ANDALUCÍA 12,3 11,0 -14,1% 11,6 10,2 -15,7% 4,47 4,39 -1,9% 108,5 96,1ARAGÓN 3,2 3,4 1,3% 3,1 3,1 -2,4% 4,60 4,43 -3,6% 103,4 108,3ASTURIAS 2,9 3,0 -2,4% 2,9 2,8 -6,1% 4,67 4,50 -3,8% 91,0 96,9BALEARES 3,3 3,3 -4,4% 3,1 3,1 -3,4% 4,52 4,57 1,1% 129,5 126,9CANARIAS 4,4 4,3 -6,9% 4,6 4,4 -8,8% 4,90 4,80 -2,0% 79,7 78,1CANTABRIA 2,0 2,0 -2,7% 1,8 1,9 -2,1% 4,37 4,41 0,7% 91,6 97,2CASTILLA - LA MANCHA 3,1 3,2 0,3% 2,7 2,8 -0,1% 4,20 4,18 -0,5% 85,0 87,1CASTILLA - LEÓN 4,2 4,4 -0,2% 4,1 4,2 -1,6% 4,64 4,58 -1,4% 72,6 75,0CATALUÑA 21,4 21,6 -3,3% 22,3 22,8 -2,0% 4,93 5,00 1,3% 133,2 134,6EXTREMADURA 1,0 1,0 -1,2% 0,9 0,9 -1,0% 4,40 4,41 0,2% 58,2 60,0GALICIA 4,6 4,5 -6,5% 5,4 5,4 -5,1% 5,63 5,71 1,5% 68,3 68,2LA RIOJA 0,7 0,7 -13,0% 0,7 0,6 -11,7% 4,57 4,64 1,5% 83,3 77,7MADRID 16,0 16,4 -1,5% 16,1 16,3 -3,2% 4,78 4,70 -1,7% 101,7 102,7MURCIA 3,1 2,9 -9,1% 2,7 2,6 -9,6% 4,22 4,20 -0,5% 137,5 132,7NAVARRA 1,5 1,4 -10,5% 1,5 1,4 -7,8% 4,82 4,96 3,1% 87,4 82,3PAÍS VASCO 4,5 5,0 8,6% 5,3 6,4 16,1% 5,67 6,06 6,9% 60,9 71,5VALENCIA 11,8 11,9 -3,5% 11,1 10,9 -5,4% 4,44 4,35 -2,0% 114,9 113,2
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
95
Pan envasado Dimensionamiento del mercado
Volumen kgVolumen kgVolumen kg Valor €Valor Valor €€5.605.930 5.451.410
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
PAN ECOLOGICO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
21.741.47320.205.989
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
PAN ECOLOGICO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
-2,8% -7,1%
2,4% 2,2% 3,3% 3,0%
5.451.410 20.205.989
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
96
77 77 77 78 78 78 78 80 79 80 80 79 79 82 82 82 82 81 80 81 80 80 79 78 78 78 77
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Pan envasado Distribución y precios
3,88 3,71
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
3 , 5
4
4 , 5
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/kg)Ecológico vs. no ecológico
2,75 2,72
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
% distribución
-4,4% -1,0%
41,2% 36,2%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
97
13,0 15,2 14,8
46,6 48,1 45,0 46,2
22,7 22,3 23,2 22,8
17,0 16,6 16,7 16,1
13,8
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
3,3
-2,3
6,7
1,5 0,72,2
-0,2
5,1
0,6
-0,9
-7
-2
3
8
TOTA L ES P AÑ A H I P ERM ER CA DOS S U P ER GR AN DES S U P ER M EDI A NOS S UP ER P EQU EÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
19,0 19,8 19,7
36,9 41,9 39,7 41,4
24,5 22,8 23,2 22,6
18,1 16,3 17,3 16,3
20,4
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Pan envasado Canales
-2,8
-9,6
10,4
-9,4-12,8
-7,1 -7,7-3,1
-9,3-12,4-15
-10
-5
0
5
10
15
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
98
41,2
24,3
57,0
30,737,336,2
24,2
40,032,0
40,1
0102030405060
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Pan envasado Canales - Distribución y precios
3,88 3,76 4,163,68 3,703,71 3,84 3,66 3,68 3,72
0
1
2
3
4
5
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
-4,4% +2,1% -12,2% +0,1% +0,5%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
99
Pan envasado Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -2,8% 100,0 100,0 -7,1% 3,88 3,71 -4,4% 100,0 100,0ANDALUCÍA 10,7 11,9 8,5% 11,1 11,7 -1,9% 4,03 3,65 -9,6% 59,1 67,0ARAGÓN 2,2 2,2 -4,1% 2,2 2,1 -10,5% 3,91 3,65 -6,7% 94,4 91,6ASTURIAS 4,4 4,0 -10,5% 4,1 3,8 -13,1% 3,62 3,51 -2,9% 189,5 180,4BALEARES 2,2 2,3 0,3% 2,2 2,3 -3,6% 3,98 3,82 -3,9% 94,0 96,2CANARIAS 1,2 0,8 -31,2% 1,5 1,0 -40,4% 5,02 4,34 -13,4% 19,7 13,9CANTABRIA 1,9 1,8 -8,0% 1,8 1,8 -6,3% 3,69 3,76 1,9% 120,9 118,0CASTILLA - LA MANCHA 3,6 3,4 -7,1% 3,7 3,4 -14,4% 4,03 3,72 -7,8% 87,2 80,2CASTILLA - LEÓN 4,3 4,3 -1,4% 4,2 4,2 -6,3% 3,78 3,59 -5,0% 90,5 92,6CATALUÑA 20,3 21,0 0,5% 20,4 21,4 -2,2% 3,88 3,78 -2,7% 140,7 143,7EXTREMADURA 1,2 1,1 -11,1% 1,3 1,0 -23,9% 4,22 3,61 -14,4% 51,0 47,3GALICIA 8,8 8,4 -7,7% 8,3 8,2 -8,1% 3,62 3,61 -0,5% 166,5 159,7LA RIOJA 0,8 0,6 -21,0% 0,8 0,6 -26,0% 3,85 3,61 -6,3% 94,9 78,2MADRID 22,1 20,7 -9,3% 22,3 21,1 -11,9% 3,90 3,79 -2,9% 137,6 127,5MURCIA 1,6 1,8 9,6% 1,7 1,8 -3,3% 4,06 3,59 -11,7% 58,9 66,9NAVARRA 1,5 1,4 -3,6% 1,4 1,5 -3,7% 3,77 3,76 0,0% 131,3 129,3PAÍS VASCO 5,6 4,9 -14,5% 5,1 4,9 -11,5% 3,52 3,64 3,4% 123,7 111,2VALENCIA 7,7 9,3 17,3% 8,0 9,2 5,7% 4,05 3,65 -9,9% 67,8 80,8
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
100
10,1 15,4 16,0
75,0 74,9 62,6 62,4
15,2 15,1 22,0 21,7
9,8TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
COLINES-PALITOS PAN MOLDE PAN TOSTADO
Producto no ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
3,3
6,3
3,0 2,52,2
6,3
1,80,6
-5-3
-11
35
7
T OTA L PA N C OLIN ES- PA LITOS PA N M OLD E PA N TOSTA D O
VOLUMEN VALOR
1,4 4,1 3,3
97,5 98,1 94,5 95,5
0,6 0,5 1,3 1,2
1,9TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
COLINES-PALITOS PAN MOLDE PAN TOSTADO
Producto ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
Pan envasado Segmentos
-2,8
-28,5
-2,2-9,2-7,1
-26,9
-6,1
-14,5
-30-25
-20-15
-10-5
0
T OTA L PA N C OLIN ES- PA LITOS PA N M OLD E PA N T OST A D O
VOLUMEN VALOR
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
101
41,2
92,564,0
133,4
36,2
96,8
59,3
124,1
020406080
100120140160
T OT A L P A N C OLIN ES-P A LIT OS P A N M OLD E P A N T OST A D O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
C OLIN ES- PA LIT OS PA N M OLD E PA N T OST A D O
Distribución numérica producto ecológico por segmentos
Pan envasado Canales - Distribución y precios
3,88
8,32
3,76
9,29
3,71
8,51
3,61
8,75
0
2
4
6
8
10
T OT A L P A N C OLIN ES-P A LIT OS P A N M OLD E P A N T OST A D O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
-4,4% +2,2% -4,0% -5,8%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
103
Pastas alimenticias Dimensionamiento del mercado
Volumen kgVolumen kgVolumen kg Valor €Valor Valor €€
1.518.7701.620.880
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
PASTAS ECOLOGICAS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
3.827.718 4.020.105
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
PASTAS ECOLOGICAS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
1.620.880 4.020.105
+6,7% +5,0%
0,9% 0,9% 1,5% 1,5%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
104
42 42 42 43 44 45 51 52 53 52 51 51 48 49 46 44 47 49 49 50 50 51 50 50 50 49 48
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Pastas alimenticias Distribución y precios
2,52 2,48
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/kg)Ecológico vs. no ecológico
1,49 1,48
0
0 , 2
0 , 4
0 , 6
0 , 8
1
1, 2
1, 4
1, 6
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
% distribución
-1,6% -0,4%
69,6% 67,6%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
105
14,7 16,3 15,7
45,8 47,3 44,5 46,0
23,6 23,1 23,7 23,2
15,3 14,9 15,5 15,0
15,2
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
5,3
1,7
8,7
3,12,1
4,8
1,4
8,4
2,71,5
0
2
4
6
8
10
TOTAL ES P A ÑA HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M EDI A NOS S UP ER P EQU EÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
46,8 46,8 45,3
24,4 26,7 28,1 31,7
17,4 16,5 16,0 14,610,4 10,0 9,1 8,4
47,7
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Pastas alimenticias Canales
6,7 4,6
16,7
1,2 2,55,0
1,6
18,6
-4,4 -2,7-10
-5
0
5
10
15
20
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
106
69,655,9
100,4
55,446,4
67,651,9
104,5
47,3 39,8
020406080
100120
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OSSU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Pastas alimenticias Canales - Distribución y precios
2,52 2,472,90
2,32 2,202,48 2,402,95
2,19 2,09
00,5
11,5
22,5
33,5
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
-1,6% -2,9% +1,7% -5,5% -5,1%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
107
Pastas alimenticias Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 6,7% 100,0 100,0 5,0% 2,52 2,48 -1,6% 100,0 100,0ANDALUCÍA 9,2 9,8 13,1% 10,2 10,9 12,6% 2,78 2,77 -0,4% 58,6 60,7ARAGÓN 3,5 3,5 6,9% 3,6 3,5 1,5% 2,59 2,46 -5,0% 127,9 126,5ASTURIAS 3,5 3,3 -0,1% 3,3 3,1 -1,0% 2,37 2,35 -0,9% 169,4 163,6BALEARES 4,4 4,5 8,7% 4,4 4,5 6,6% 2,50 2,45 -2,0% 145,8 152,1CANARIAS 1,4 1,5 18,5% 1,8 2,2 26,3% 3,39 3,61 6,5% 38,7 41,5CANTABRIA 1,4 1,3 0,4% 1,4 1,3 -5,4% 2,56 2,41 -5,8% 98,1 94,5CASTILLA - LA MANCHA 2,1 2,0 1,1% 1,9 1,9 3,9% 2,34 2,40 2,8% 51,3 47,4CASTILLA - LEÓN 4,6 4,5 4,7% 4,5 4,3 2,1% 2,43 2,37 -2,5% 96,9 97,0CATALUÑA 18,6 18,6 6,6% 19,0 19,6 8,3% 2,57 2,61 1,6% 95,7 95,6EXTREMADURA 1,6 1,5 2,2% 1,5 1,5 1,5% 2,41 2,40 -0,7% 81,4 78,3GALICIA 12,8 12,6 5,1% 11,5 10,6 -2,7% 2,26 2,09 -7,4% 197,9 197,6LA RIOJA 0,9 0,9 6,5% 0,8 0,8 0,7% 2,24 2,12 -5,4% 142,3 145,0MADRID 14,6 14,8 8,2% 15,7 15,9 6,3% 2,70 2,65 -1,7% 115,9 116,7MURCIA 1,8 1,7 4,4% 1,8 1,8 4,7% 2,52 2,53 0,3% 62,3 62,9NAVARRA 2,3 2,6 17,6% 2,3 2,3 5,5% 2,49 2,23 -10,3% 191,6 204,7PAÍS VASCO 8,5 10,1 26,6% 7,7 8,3 13,8% 2,27 2,04 -10,2% 210,4 255,2VALENCIA 8,8 6,8 -17,7% 8,7 7,6 -8,2% 2,50 2,79 11,6% 65,2 51,0
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
109
Postres lácteos Dimensionamiento del mercado
Volumen kgVolumen kgVolumen kg Valor €Valor Valor €€
1.784.190 1.746.570
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
POSTRES LACTEOS ECOLOGICOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
6.639.693 6.326.141
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
POSTRES LACTEOS ECOLOGICOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
1.746.570 6.326.141
-2,1% -4,7%
1,1% 1,0% 1,4% 1,3%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
110
39 38 37 38 39 42 42 42 42 43 42 42 41 41 41 43 42 42 40 40 40 39 40 40 40 40 40
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Postres lácteos Distribución y precios
3,72 3,62
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
3 , 5
4
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/kg)Ecológico vs. no ecológico
2,74 2,67
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
% distribución
-2,7% -2,5%
35,9% 35,6%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
111
12,1 15,2 14,2
43,9 45,3 43,0 44,4
24,8 24,5 23,9 23,6
18,4 18,1 17,9 17,8
12,9
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
4,7
-1,9
7,93,6 3,02,1
-4,9
5,41,0 1,5
-12
-7
-2
3
8
13
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
18,1 20,0 20,6
39,6 41,8 38,4 41,7
19,6 18,0 18,8 16,8
23,5 22,1 22,8 20,9
17,2
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Postres lácteos Canales
-2,1
2,8 3,4
-10,4 -8,0-4,7 -2,1
3,4
-14,7 -12,4-20
-15
-10-5
0
5
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
112
35,9 34,6 34,6 35,0 34,835,632,1
37,731,7 30,3
05
10152025303540
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Postres lácteos Canales - Distribución y precios
3,724,34
3,61 3,56 3,603,624,13
3,61 3,39 3,43
0
1
2
3
4
5
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
-2,7% -4,8% +0,0% -4,8% -4,8%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
113
Postres lácteos Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -2,1% 100,0 100,0 -4,7% 3,72 3,62 -2,7% 100,0 100,0ANDALUCÍA 14,4 15,3 4,1% 13,8 15,0 3,5% 3,56 3,54 -0,6% 70,6 74,6ARAGÓN 3,8 3,8 -1,0% 3,6 3,8 0,4% 3,60 3,65 1,4% 142,7 148,0ASTURIAS 1,7 1,6 -10,1% 2,1 1,9 -12,9% 4,46 4,32 -3,1% 76,6 71,8BALEARES 1,3 1,4 6,7% 1,4 1,5 -0,5% 4,04 3,77 -6,7% 60,8 65,7CANARIAS 1,9 1,8 -5,7% 2,2 2,0 -9,5% 4,21 4,04 -4,0% 38,0 35,3CANTABRIA 1,8 1,6 -17,3% 2,4 2,0 -18,4% 4,82 4,75 -1,4% 116,1 100,6CASTILLA - LA MANCHA 3,7 4,2 9,1% 3,4 3,9 7,4% 3,42 3,36 -1,6% 84,1 92,8CASTILLA - LEÓN 5,6 5,1 -11,9% 5,5 5,0 -13,8% 3,67 3,59 -2,2% 115,0 106,7CATALUÑA 16,2 16,0 -3,5% 15,6 15,5 -5,4% 3,58 3,50 -2,1% 109,3 106,2EXTREMADURA 1,8 1,8 -3,1% 1,7 1,7 -5,5% 3,51 3,42 -2,5% 71,8 71,3GALICIA 6,4 5,4 -17,0% 6,9 5,7 -20,9% 4,01 3,82 -4,7% 116,9 100,4LA RIOJA 0,9 0,9 0,8% 0,8 0,9 1,6% 3,60 3,63 0,8% 113,0 121,6MADRID 13,3 13,1 -3,9% 14,5 13,8 -9,4% 4,07 3,84 -5,7% 111,2 111,4MURCIA 3,8 3,2 -17,5% 3,5 3,0 -18,8% 3,47 3,42 -1,6% 126,2 108,4NAVARRA 1,4 1,6 13,8% 1,5 1,8 13,9% 4,01 4,02 0,1% 89,3 103,4PAÍS VASCO 5,8 4,7 -19,7% 6,5 5,4 -20,9% 4,22 4,16 -1,4% 106,2 90,7VALENCIA 16,2 18,6 12,4% 14,5 17,1 12,2% 3,33 3,32 -0,2% 145,2 162,0
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
114
4,5 5,2 4,8
29,4 28,6 25,0 25,7
37,1 37,0 33,8 33,8
28,5 29,9 36,0 35,8
5,0TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
ARROZ CON LECHE FLANES NATILLAS OTROS POSTRES
Producto no ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
4,7
-4,9
2,1 4,29,6
2,1
-6,9
4,8 2,0 1,6
-15-10-505
1015
T OTA LPOST R ESLA C T EOS
A R R OZ C ONLEC HE
FLA N ES N A T ILLA S OTR OSPOST R ES
VOLUMEN VALOR
4,4 9,0 7,8
70,3 75,5 60,1 67,6
2,03,4
2,23,6
22,5 16,728,7 21,0
5,2TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
ARROZ CON LECHE FLANES NATILLAS OTROS POSTRES
Producto ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
Postres lácteos Segmentos
-2,1
-17,5
5,168,8
-27,3-4,7 -17,1
7,155,6
-30,2-120-70-203080
TOT A LPOSTR ESLA C TEOS
A R R OZ C ONLEC HE
FLA N ES N A T ILLA S OTR OSPOST R ES
VOLUMEN VALOR
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
115
35,9
121,5
36,5
68,6
37,535,6
127,4
35,458,8
42,4
020406080
100120140
T OT A LP OST R ESLA C T EOS
A R R OZ C ONLEC H E
F LA N ES N A T ILLA S OT R OSP OST R ES
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
A R R OZ C ON LEC HE F LA N ES N A T ILLA S OT R OS POST R ES
Distribución numérica producto ecológico por segmentos
Postres lácteos Canales - Distribución y precios
3,72
6,36
3,184,20 4,75
3,62
6,39
3,24 3,87 4,56
01234567
T OT A LP OST R ESLA C T EOS
A R R OZ C ONLEC H E
F LA N ES N A T ILLA S OT R OSP OST R ES
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
-2,7% +0,4% +1,8% -7,8% -4,0%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
117
Quesos Dimensionamiento del mercado
Volumen kgVolumen kgVolumen kg Valor €Valor Valor €€
4.252.200
4.989.330
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
QUESOS ECOLOGICOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
40.185.73742.941.116
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
QUESOS ECOLOGICOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Porcentaje sobre la categoría
Datos TAM S26'12 (01/07/12)
4.989.330 42.941.116
+17,3% +6,9%
1,4% 1,6% 1,9% 2,0%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
118
81 81 79 82 82 81 82 81 80 81 80 80 81 82 84 84 84 81 84 82 81 85 83 81 82 83 83
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13
Distribución numérica producto ecológico
Quesos Distribución y precios
9,458,61
0
1
2
3
45
6
7
8
9
10
E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio (€/kg)Ecológico vs. no ecológico
6,82 6,82
0
1
2
3
4
5
6
7
8
N O E C O L Ó G I C O
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico
% distribución
-8,9% -0,1%
38,5% 26,2%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
119
15,0 17,9 17,2
47,6 48,3 45,2 46,2
22,1 22,2 22,3 22,2
14,6 14,5 14,6 14,4
15,6
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)
0,4
-3,6
1,90,4
-0,4
0,3
-3,9
2,7
0,0
-1,2
-6
-4
-2
0
2
4
TOTA L ES P AÑ A H I P ERM ER CA DOS S U P ER GR AN DES S U P ER M EDI A NOS S UP ER P EQU EÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
16,4 22,1 18,2
52,5 59,5 47,9 54,0
17,8 16,7 19,5 18,5
8,8 7,4 10,5 9,3
20,9
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)
Quesos Canales
17,3
-8,2
33,110,1 -1,36,9
-11,8
20,51,1
-5,4
-60
-40
-20
0
20
40
TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS
% VAR VOL % VAR VAL
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
120
38,527,4
33,2
50,8
65,0
26,2 22,9 19,7
39,1
59,4
010203040506070
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
Distribución numérica producto ecológico por canales
Quesos Canales - Distribución y precios
9,45 9,998,63
10,3611,22
8,619,60
7,819,51
10,75
02468
1012
T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS
SU PERPEQU EÑ OS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
-8,9% -4,0% -9,4% -8,2% -4,1%
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
121
Quesos Comunidades Autónomas
ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO
% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO
%
X 100
TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VOL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR VAL TAM JUN'12
TAM JUN'13
% VAR PRECIO
TAM JUN'12 TAM JUN'13
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 17,3% 100,0 100,0 6,9% 9,45 8,61 -8,9% 100,0 100,0ANDALUCÍA 17,0 17,7 21,9% 15,7 16,4 12,0% 8,71 8,00 -8,2% 95,0 98,1ARAGÓN 2,8 2,7 16,5% 3,0 3,1 10,4% 10,25 9,71 -5,3% 111,4 112,1ASTURIAS 1,4 1,3 2,0% 1,6 1,4 -4,4% 10,34 9,69 -6,3% 54,9 48,4BALEARES 2,9 2,6 5,1% 3,5 3,2 -2,1% 11,18 10,41 -6,9% 107,2 94,3CANARIAS 2,5 2,4 9,5% 2,8 2,7 2,2% 10,45 9,75 -6,7% 46,5 42,3CANTABRIA 1,2 1,0 -0,2% 1,2 1,0 -8,8% 9,61 8,79 -8,5% 82,0 70,3CASTILLA - LA MANCHA 2,9 3,0 21,7% 2,7 2,8 11,6% 8,75 8,02 -8,3% 80,2 82,8CASTILLA - LEÓN 3,3 3,3 15,2% 3,3 3,3 9,1% 9,25 8,75 -5,3% 70,9 69,8CATALUÑA 22,3 23,0 20,6% 23,9 23,5 5,3% 10,09 8,81 -12,6% 145,4 148,8EXTREMADURA 1,5 1,4 12,9% 1,3 1,3 2,4% 8,49 7,70 -9,3% 64,6 63,1GALICIA 3,4 3,1 5,7% 3,4 3,3 2,5% 9,44 9,16 -3,0% 49,9 45,2LA RIOJA 0,6 0,5 6,0% 0,6 0,6 5,6% 10,13 10,09 -0,4% 79,3 72,8MADRID 13,9 12,5 5,5% 15,0 13,9 -1,0% 10,23 9,60 -6,2% 106,2 95,1MURCIA 3,6 4,1 30,5% 3,1 3,5 20,4% 7,97 7,35 -7,8% 121,3 140,4NAVARRA 1,1 1,0 -1,2% 1,4 1,2 -8,7% 11,64 10,75 -7,6% 99,8 80,1PAÍS VASCO 3,5 2,8 -6,7% 4,0 3,6 -5,2% 10,82 11,00 1,6% 88,7 71,7VALENCIA 15,9 17,8 31,1% 13,6 15,2 19,7% 8,07 7,37 -8,7% 126,0 142,4
PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
122
37,928,3 27,2
26,6 26,5 37,2 37,1
18,6 19,1 16,1 16,4
15,4 16,4 18,4 19,3
39,3
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
FRESCO+BLANCO PAST. PURO+MEZCLA PRENSADO
OTRAS PRESENTACIONES OTROS QUESOS
Producto no ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
0,4
-3,2
-0,13,3
6,9
0,3
-3,6
0,02,5
5,1
-6-4-202468
T OTA L QU ESOS F R ESC O+B LA N C OPA ST .
PU R O+M EZC LAPR EN SA D O
OT R A SPR ESEN T A C ION ES
OT R OS QU ESOS
VOLUMEN VALOR
16,4 11,4 9,1
6,75,2 10,7 9,1
48,9 60,138,9 49,4
23,9 18,339,0 32,5
20,5
TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13
FRESCO+BLANCO PAST. PURO+MEZCLA PRENSADO
OTRAS PRESENTACIONES OTROS QUESOS
Producto ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)
Quesos Segmentos
17,3
-6,1 -8,5
44,0
-10,1
6,9
-14,6 -9,5
35,6
-11,1
-80-60-40-20
0204060
TOT A L QU ESOS F R ESC O+B LA N C OPA ST .
PU R O+M EZ C LAPR EN SA D O
OTR A SPR ESEN T A C ION ES
OT R OS QU ESOS
VOLUMEN VALOR
Volumen Valor Volumen Valor
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)
Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)
123
38,5
6,6
59,6
26,9
89,7
26,2
57,6
20,4
90,6
-1
19
39
59
79
99
T OT A L QU ESOS F R ESC O+B LA N C OPA ST .
PU R O+M EZ C LAPR EN SA D O
OT R A SPR ESEN T A C ION ES
OT R OS QU ESOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13
F R ESC O+B LA N C O PA ST . PU R O+M EZ C LA PR EN SA D O OT R A S PR ESEN T A C ION ES OT R OS QU ESOS
Distribución numérica producto ecológico por segmentos
Quesos Canales - Distribución y precios
9,45
5,23
15,19
7,51
15,46
8,61
4,76
15,03
7,07
15,28
0
5
10
15
20
T OT A L QU ESOS F R ESC O+B LA N C OPA ST .
PU R O+M EZ C LAPR EN SA D O
OT R A SPR ESEN T A C ION ES
OT R OS QU ESOS
TAM JUN'12 TAM JUN'13
Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg)
Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)
% distribución
-8,9% -9,0% -1,1% -5,8% -1,1%
Caracterización de las ventas de alimentos ecológicos, biológicos u
orgánicos en la distribución organizada de base alimentaria en España
(1º semestre 2013)
Madrid, 2013
Evolución del mercado de Productos Ecológicos(Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >100 m2)
Información cerrada a Junio de 2012