Análisis del Histórico y pronostico de vetas

de CEMEX

República Bolivariana de VenezuelaUniversidad Fermín Toro

Decanato de Investigación y Post-gradoMaestría en Gerencia Empresarial

Autor:Ing. Rafael Castrillo N.C.I. 19.401.526Asignatura: Publicidad y mercadeo Tutora: Olga Soteldo

San Cristóbal, Junio 2016

Algo de HistoriaFundado en Hidalgo, Nuevo León, México en 1906, CEMEX ha pasado de ser un pequeño competidor regional a ser una de las compañías líderes en la industria. La compañía mexicana ocupa el tercer lugar mundial en ventas de cemento y clinker, con una capacidad de producción de 96 millones de toneladas al año y es la principal empresa productora de concreto premezclado, con una capacidad de producción de aproximadamente 77 millones de toneladas anuales, atendiendo así los mercados de América, Europa, Asia, África y Medio Oriente.

CEMEX opera actualmente en cuatro continentes, con 66 plantas de cemento, 2,000 instalaciones de concreto premezclado, 400 canteras, 260 centros de distribución y 80 terminales marinas. Cerca de un tercio de las ventas de la compañía vienen de sus operaciones en México, un cuarto de sus plantas en E.U.A., 15% de España, y el resto de sus plantas alrededor del mundo.

El cemento es el ingrediente principal del concreto premezclado. Ya sea en sacos o a granel, CEMEX ofrece a sus clientes cemento de alta calidad para sus necesidades de construcción.

El cemento es un polvo fino que se obtiene de la calcinación a 1,450°C de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro. El producto del proceso de calcinación es el clinker —principal ingrediente del cemento— que se muele finamente con yeso y otros aditivos químicos para producir cemento.

El cemento es el material de construcción más utilizado en el mundo. Aporta propiedades útiles y deseables, tales como resistencia a la compresión (el material de construcción con la mayor resistencia por costo unitario), durabilidad y estética para una diversidad de aplicaciones de construcción.

El Cemento

CEMEX Latam Holdings, S.A. (CLH) es una empresa de participación indirecta dedicada a la producción de cemento, concreto premezclado y agregados, y cuyas actividades principales se encuentran en Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Brasil. Es subsidiaria de CEMEX España, S.A (quien es propietaria del 73.35% de las acciones en circulación de CLH) así como subsidiaria indirecta de CEMEX, S.A.B. de C.V. Está listada en la Bolsa de Valores de Colombia bajo la clave CLH.

CLH tiene el respaldo de CEMEX que se encuentra en el top 10 de las compañías más grandes de concreto premezclado en el mundo. La relación de CLH con CEMEX sirve para obtener acceso a experiencia, tecnologías, KnowHow en técnicas de producción, comercialización, estrategia de ventas, sinergias y explotación de oportunidades en ventas cruzadas. CLH paga a CEMEX una tarifa equivalente al 5% de sus ingresos netos consolidados esto principalmente a cambio de contar con el buen prestigio de la marca CEMEX y acceso a créditos más baratos que los ofertados por el sector financiero

Ranking de la principales empresas cementeras a nivel mundial

CEMEX no recopila datos de identificación personal sobre los individuos excepto cuando los individuos suministran dicha información voluntariamente, al registrarse en el sitio web www.cemexsuppliers.com o al enviar correo electrónico u otra comunicación dirigida o a través de www.cemexsuppliers.com. CEMEX mantendrá mecanismos de protección adecuados, y que se adhieran a las normas de la industria, para garantizarla seguridad, integridad y privacidad de la información recopilada de los usuarios de www.cemexsuppliers.com se les aclaró que era para un trabajo de investigación de la Carrera y la respuesta fue la misma que por cuestiones de seguridad la empresa mantiene esos datos como confidenciales.

Proveedores

2006-2009CEMEX se convierte en productor nacional y se consolida en el mercado mexicano.CEMEX entra en el mercado del sur de USA.

En los 80’s CEMEX inicia su crecimiento…

Las adquisiciones en España le dieron a CEMEX una importante presencia en Europa.

Venezuela, República Dominicana, Panamá.

Colombia y Costa Rica.Filipinas e Indonesia.Southdown fue la adquisición más grande hecha por una compañía mexicana en la historia de USA.

1996 - 2000

Tailandia. Puerto RicoRMC GroupConsolidación como una compañía global de materiales para la industria de la construcción.

1991 - 19951985-1990

2001 - 2005

Adquisición Rinker Group.Ante contracción económica mundial instrumenta acciones que permitan recuperar la flexibilidad financiera manteniendo los compromisos existentes.

Plantas donde operan

Actualmente cuentan con proyectos en algunos países del mundo, sin embargo sus plantas son las siguientes:

• Atotonilco, Hidalgo• Barrientos, Estado de México• Ensenada, Baja California• Guadalajara, Jalisco• Hermosillo, Sonora• Hidalgo, Nuevo León• Huichapan, Hidalgo

• Mérida, Yucatán• Monterrey, Nuevo León• Tamuín, San Luis Potosí• Tepeaca, Puebla• Torreón, Coahuila• Valles, San Luis Potosí• Yaqui, Sonora• Zapotiltic, Jalisco

Cuenta con 15 plantas de operación de agregados así como relaciones comerciales y trading en diferentes estados de la república a lo largo del país.Plantas de Agregados que tienen ISO 14001:•Planta Monterrey•Planta Mexicali•Planta Poncitlan•Planta Tesistan•Planta Tula

Oficinas Comerciales

Agregados NoresteAv. Independencia No. 1150 Ote. Col CementosMonterrey, N.L. México CP. 64520Tel. (81) 83051500 extensiones 1774, 1871, 1722, 1231, 1422, 1780Agregados CentroAv. San Antonio 461, Col. Carola,Del. Álvaro Obregón, D.F. México, C.P. 01180Tel. (55) 57234400 extensiones, 3561, 3586, 3585, 3596, 3144Av. 5 de Febrero No. 1412, Zona Industrial Benito JuárezQuerétaro, Qro. C.P. 76130Tel. (442) 3091600 ext. 5053 Agregados PacíficoAv. Gobernador Curiel 3427 , Col. El Manantial Zona IndustrialGuadalajara, Jalisco. CP. 44940Tel. (33) 36786020 extensiones 6264, 6001, 6058, 6129, 6262Agregados SuresteCarretera Mérida Umán KM6 Col. Cd Industrial CP 97178Tel. (999)9422400, (999)9422492, (999)9422451

Red de Suministro a la Cadena y Distribución

ColombiaEn Colombia tienen una sólida administración de la cadena de distribución, entregan aproximadamente el 97% del cemento vendido con su propia flota, y son fuente de aproximadamente el 35% de las materias primas que se necesitan para producción. Utilizan diversos centros de distribución a la largo del país para alcanzar a los clientes de una manera puntual. PanamáEn Panamá cuentan con una robusta red de distribución soportada por tres centros de distribución, incluyendo un centro localizado en su planta de cemento, que permite garantizar la entrega puntual de los productos de cemento. En Panamá entregan aproximadamente 71% del cemento vendido.

Costa RicaEn Costa Rica tienen una sólida red de distribución y entregan aproximadamente 75% del cemento vendido, y somos fuente de aproximadamente 86% de la material prima necesaria para la producción.

Otras OperacionesEn Nicaragua aproximadamente el 60% de su volumen de cemento es vendido a través de nuestro canal de distribución, 30% es vendido a través de ventas directas, y el 10% es vendido a un consumidor final.Su centro de distribución en El Salvador tiene una capacidad de almacenamiento de 250 toneladas métricas, el cual principalmente distribuye cemento producido en México, Costa Rica.

En Guatemala utilizan dos centros de distribución – sin incluir distribución desde se planta de cemento.

Canales de distribución

Tractomulas

Dobletroques

Camiones sencillos (todos cemento)

Camiones turbo.

Revolvdoras

Actualmente cuentan con 75 tractomulas, de las cuales 25 entrarán en

operación en marzo y las 50 restantes en mayo del presente año.

24 dobletroques (todos agregados)

35 camiones sencillos (todos cemento)

35 camiones turbo.

Medios de Transporte

Distribución de Ventas

Nuestros procesos –los mejores de la industria– nos permiten satisfacer las necesidades de nuestros clientes usando la cantidad óptima de recursos y generando el mayor valor posible. Constantemente buscamos mejorar nuestro desempeño como una compañía eficiente, ágil e innovadora al identificar, compartir e implementar las mejores prácticas en toda nuestra red global de plantas e instalaciones.

Constantemente desarrollamos nuevas metodologías para hacer nuestras tareas diarias más eficientes.

Eficiencia Operativa

• Ventas anuales de $14,127 millones de dólares.• Uno de los principales productores de cemento del mundo.• Líder mundial en concreto premezclado y uno de los mayores

productores de agregados.• Uno de los mayores comercializadores de cemento y clínker del mundo.• Cerca de 43,000 empleados a nivel mundial.

Cifras ClaveVentas Anuales US$14,127 millones

Flujo de Operación US$2,636 millones

Empleados en el mundo

43,000

Capacidad de Producción

Cemento-93M tons

Niveles Anuales de Producción

Agregados-148M tonsConcreto-53M m3

Una compañía global líder en la

industria

La cementera mexicana señaló que mercados como Estados Unidos y el Mediterráneo podrían mostrar un crecimiento de la demanda de cemento superior al 6%, con lo que hacia 2016 incrementaría un 4% sus volúmenes de ventas.

Cemex espera incrementar 4% del volumen de venta

hacia 2016

Durante un Consejo de Ministros realizado en Miraflores, se dio aprobación al punto de cuenta mediante el cual se autoriza la transformación de la compañía Cemex de Venezuela en la empresa Venezolana de Cementos. Es importante resaltar que esta empresa transnacional de origen mexicano fue expropiada por el Gobierno nacional. 

La información fue dada a conocer por el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, quien indicó que la nueva organización empresarial estará adscrita a la Corporación Socialista de Cementos. 

Fuente: El Universal. 06/03/2012

Cemex se llamará ahora “Venezolana

de Cementos”

La empresa CEMEX está en la capacidad de mejorar a futuro sus ingresos operacionales siempre y cuando la empresa continúe con su política de crecimiento en capacidad instalada y se ejecuten los mega proyectos viales, donde la empresa no sólo genera flujo por ventas de materiales sino además de prestar servicios de construcción y demolición.

En Colombia Cementos Argos, Cemex Latam Holdings y Holcim lideran el mercado local, Juntos representan el 94% de la capacidad instalada en Colombia con un 57%, 26% y 12% respectivamente.

En los diferentes países donde Cemex Latam Holdings participa respectivamente, se observa una industria de cemento que se puede clasificar como un oligopolio, para el cual existen barreras de entrada importantes y el producto tiene un bajo nivel de diferenciación.

Análisis del pronostico de venta y métodos

utilizados por CEMEX

Desempeño de la Administración y Antecedentes

CLH prácticamente ha doblado su flujo en 3 años, el margen operativo ha aumentado 6 puntos durante este tiempo. El negocio ha cambiado significativamente, la compañía ya no es solo empresa de productos en específico, sino de soluciones de infraestructura y vivienda para las empresas. En 2013, CLH desarrolló 6,000 viviendas de interés prioritario en la región latina.

Durante el año 2013, CLH ha experimentado crecimientos importantes tanto en la infraestructura como en el sector residencial, potencializando la demanda de sus productos y servicios, logrando crecimientos importantes entre ellos, 16% en el flujo de operación y 10% en las ventas netas comparado con el año anterior debido al incremento en ventas de los principales productos como cemento gris, hormigón y áridos para contribuir a las soluciones de vivienda en Colombia. En cuanto al flujo de operación estuvo impulsado por mayores volúmenes, menores gastos de distribución y menores costes de mantenimiento y combustibles.

A su vez, CLH ha aumentado por tercer año consecutivo a dos dígitos su flujo de operación y ventas netas. En noviembre del año 2013, la compañía anunció la apertura oficial de una nueva planta de molienda localizada en la costa Caribe de Colombia con una inversión aproximadamente de 50 millones de dólares contando con una capacidad instalada de 450,000 toneladas métricas de cemento, generando 500 empleos directos, y una alta tecnología para su operación teniendo en cuenta los altos estándares de calidad y regulaciones ambientales.

Análisis FO

DA

Fortalezas Oportunidades • Sólida participación en el mercado

latinoamericano, especialmente Colombia con un 25%.

• Respaldo de la marca CEMEX que cuenta con amplia trayectoria en el sector construcción

• Cuenta con una amplia estructura de producción y ventas localizada estratégicamente en países centro y sur americanos.

• Genera valor agregado a la empresa al incluir servicios de construcción y no limitándose solo a vender el producto.

• Expectativas de expansión y crecimiento de volúmenes del 8% en Latinoamérica gracias a mega proyectos de los gobiernos.

• Altas expectativas de mejoramiento vial en los países donde CLH participa.

• Posibilidad de crear plantas de producción en países donde CLH solo vende cemento importado.

Debilidades Amenazas• Es una empresa nueva en el mercado. • Sus principales competidores tienen

56% del mercado Latinoamericano . • Está limitada al mercado latino.

• Caída en la demanda de Panamá debido a culminación del canal de Panamá.

• Conflicto armado en Colombia (atentados a las vías).

• Bajos precios y demanda del cemento en el contexto latinoamericano.

• La desaceleración a nivel mundial especialmente China.