Noviembre, 2009

Centro de

Información e

Inteligencia

Comercial

CICO

PERFILES DE PRODUCTO

PERFIL DEL PALMITO

2

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 3

2 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ............................................................ 4

Exportaciones totales ................................................................................................ 4

3 PRINCIPALES MERCADOS ................................................................................. 6

Destinos de las exportaciones ecuatorianas ............................................................. 6

Importaciones mundiales........................................................................................... 9

Principales países importadores.............................................................................. 10

4 PRINCIPALES COMPETIDORES ....................................................................... 12

Exportaciones mundiales ........................................................................................ 12

Principales países exportadores.............................................................................. 12

5 COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ....................................................................... 14

Comportamiento y tendencias del consumo ............................................................ 14

Comportamiento y tendencias del mercado ............................................................ 17

Comportamiento y tendencias de la distribución y comercialización ........................ 26

Comportamiento y tendencias de los precios .......................................................... 30

6 ACCESO A MERCADOS .................................................................................... 33

Barreras Arancelarias .............................................................................................. 33

Acuerdos Comerciales ............................................................................................ 34

Barreras no Arancelarias y requisitos de ingreso .................................................... 35

7 OPORTUNIDADES COMERCIALES .................................................................. 42

8 CITAS BIBLIOGRAFICAS Y LINKS DE INTERES ............................................. 44

3

El palmito ecuatoriano es un producto muy apreciado en el mercado mundial por su excelente calidad, que responde a elevados estándares tanto en la producción como en el proceso industrial. La experiencia en logística de producción asegura que los tallos sean procesados en estado óptimo de frescura. Las favorables condiciones geográficas y ambientales de Ecuador en las zonas tropicales de cultivo, como la luminosidad, humedad y temperatura estables, un nivel de precipitación regular durante todo el año y óptimas condiciones de riego y suelo, dan como resultado un producto uniforme con importantes cualidades de sabor y consistencia. Existe una amplia diversidad genética entre el palmito silvestre y el cultivado. En el Ecuador se produce una palma conocida como “Chontaduro”, y se pueden cosechar hasta 40 palmitos por cada palma. Es un producto de tipo "gourmet", de alto valor monetario, muy exótico que va dirigido hacia un consumidor consciente de la salud y que busca experimentar con productos nuevos. El palmito posee un alto contenido de fibra, hierro y calcio y carece de colesterol. Los corazones del palmito son suaves, de color marfil, textura firme y sabor delicado. Se los puede utilizar en ensaladas, ceviches, cocteles, e inclusive salteados o fritos como plato principal. Ecuador cultiva palmito desde inicios de 1987. El desarrollo de la agroindustria, dedicada al proceso de enlatado y enfrascado, comenzó en el año 1991. Este sector ha experimentado un crecimiento constante y sostenido, convirtiéndose en uno de los más representativos de las exportaciones no tradicionales del país pues registra una participación promedio del 2% para el período 2004-2008, y del 1% en las exportaciones no petroleras para el mismo período. Para el período 2005-2008 registra una participación promedio en el PIB del Ecuador del 0.13%, mientras que en el 2008 ocupó el puesto número 9 dentro del ranking de los productos no tradicionales más exportados. Ha generado en los últimos cinco años alrededor de 229 millones de dólares para el país, y da empleo a aproximadamente 3,750 personas1. Nuestro país cuenta con aproximadamente 15,500 hectáreas sembradas de palmito. La producción se concentra en zonas subtropicales y tropicales como: Lago Agrio, Coca, Tena, Macas, Zamora, Esmeraldas, San Lorenzo, Muisne, Santo Domingo de los Colorados, La Concordia, Nanegalito - Puerto Quito, Bucay.

1 Programa de Estrategias Productivas E+, http://www.emas.gov.ec/, Download, 19/10/09. Según

estadísticas del Banco Central del Ecuador a septiembre del 2009.

1. INTRODUCCIÓN

4

Las empresas ecuatorianas exportadoras de palmito cuentan con certificaciones internacionales como:

Certificación HACCP internacional.

Aprobación FDA de Estados Unidos.

Certificación Kosher para Israel y Estados Unidos.

Certificado otorgado por la BASC (Business Anti-Smuggling Coalition) 2. En el presente análisis de las exportaciones ecuatorianas y comercio mundial de palmitos se considerará la partida arancelaria 200891 para presentar las estadísticas de este producto, su descripción se presenta en el cuadro No. 1.

Cuadro No.1

1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Exportaciones totales Según lo indicado en el Cuadro No. 2 y Gráfico No. 1 el crecimiento de las exportaciones del palmito durante el período que abarca desde el 2004 al 2008 ha mostrado una tendencia alcista, con un incremento tanto en valores como en cantidades del 22.2% y 9.4% respectivamente. En cuanto al precio promedio por tonelada, se reporta crecimientos positivos para todos los años del lustro 2004-2008, pasando en 2004 de USD 1,699.3 por tonelada a USD 2,642.5 por tonelada, es decir una variación del 44.1%3. Se destaca que entre los años 2004 y 2007 se reportan altas tasas de crecimiento promedio tanto en valores FOB como en toneladas, que se ubicaron en alrededor del 27.1% y 12.7% respectivamente, lo cual se explica, en parte, por el aumento de la

2 Ecuador Trade-Corporación de Promoción de Exportaciones-CORPEI, http://www.ecuadortrade.org,

Download, 19/10/09. 3

Según estadísticas del Banco Central del Ecuador, a septiembre del 2009.

Partida Descripción

2008

Frutas u otros frutos y demas partes comestibles

de plantas, preparados o conservados de otro

modo, incluso con adición de azucar u otro

edulcorante o alcohol, no expresados ni

comprendidos en otra parte.

20089100 Palmitos, preparados o conservados de otra forma

Detalle

General

2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

5

demanda por el palmito ecuatoriano que mercados como Bélgica (178.6%), Marruecos (100.9%), Venezuela (90.9%), Alemania (88.4%), Argentina (64.2%) y Uruguay (62.5%) reportaron para dicho período. En el año 2008 se exportaron aproximadamente 72.7 millones de dólares con un incremento del 7.7% con respecto al año 2007, sin embargo ocurre lo contrario para las toneladas exportadas, las cuales decrecieron en un 0.4% con respecto al año inmediato anterior. La contracción en las toneladas exportadas se explica, en parte, por la crisis que afecta en la actualidad al mundo, pues ha afectado directamente a los ingresos de los consumidores (especialmente norteamericanos y europeos) quienes han contraído su consumo por bienes y servicios, desencadenando como efecto secundario la caída de los precios de las mercancías4.

Cuadro No. 2

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) - CORPEI Elaboración: CICO (Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE-REDCO) - CORPEI

4 Perfil del Palmito elaborado por Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, disponible en

http://www.ibce.org.bo/, Download, 18/10/09.

VALOR FOB

(MILES USD)

2004 33,096.20 19,475.83

2005 40,481.28 21,736.07 22.3 11.6

2006 48,806.50 22,199.46 20.6 2.1

2007 67,493.38 27,600.85 38.3 24.3

2008 72,657.02 27,495.60 7.7 -0.4

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PALMITO

PERIODO TONELADAS

%

VARIACION

FOB

%

VARIACION

TONELADAS

6

Gráfico No. 1

Fuente: BCE / SIM (CORPEI) Elaboración: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI

2. PRINCIPALES MERCADOS

Destinos de las exportaciones ecuatorianas El número de mercados de destino de las exportaciones ecuatorianas de palmito ha aumentado considerablemente en estos últimos 10 años, pasando de 17 a 40 países de todos los continentes. En el 2007 se exportó a 23 países, ingresando a los mercados de Suiza, Reino Unido, Portugal y Emiratos Árabes Unidos. En el 2008 llegó a exportar a 25 países, ingresando a nuevos mercados como Australia, México, Nueva Zelanda y Japón. Con información disponible para el 2008, las exportaciones del producto están concentradas los mercados de: Francia (37.9%), Venezuela (11.6%), Argentina (10.5%), Chile (9.8%) y Estados Unidos (7.4%). Los principales destinos de las exportaciones del sector se presentan en el siguiente gráfico:

3. PRINCIPALES MERCADOS

7

Gráfico No. 2

Fuente: BCE / SIM (CORPEI) Elaboración: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI

La exportación de palmito hacia Venezuela ha aumentado considerablemente en los últimos años. En el 2008 se convirtió en el segundo destino más importante, después de Francia. En el cuadro No. 3 se puede ver que el valor exportado se duplicó del 2006 al 2007. Los 15 principales destinos de las exportaciones ecuatorianas del producto se exhiben en el siguiente cuadro:

41%

10%14%

12%

6%

7%

2% 5% 2% 1%

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PALMITO

2006-2008

FRANCIA

VENEZUELA

ARGENTINA

CHILE

ESTADOS UNIDOS

CANADA

ALEMANIA

ESPAÑA

BELGICA

OTROS

8

Cuadro No. 3

Fuente: BCE / SIM (CORPEI) Elaboración: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI

Las altas tasas de variación promedio 2006-2008 registradas en Alemania (247.4%), Marruecos (106.1%), Venezuela (67.1%) y Bélgica (59.2%) son un buen indicio para que este sector siga expandiéndose y ampliando su oferta exportadora en aquellos mercados. Por otro lado, si se toman las estadísticas de cada uno de los países que importan el palmito ecuatoriano, se puede observar que en 2008 las importaciones provenientes de Ecuador, de la partida 200891: Palmitos preparados o conservados de otra forma, representaron el 100% de las importaciones chilenas, 94% de las importaciones venezolanas, el 61% de las importaciones argentinas, el 58% de las importaciones francesas y el 37% de las importaciones españolas. En el cuadro No. 4 se pueden observar los datos de cada unos de estos países.

2006

Valor FOB

2007

Valor FOB

2008

Valor FOB

(Miles USD) (Miles USD) (Miles USD)

1 FRANCIA  22,195.58 24,880.96 27,503.52 11.32

2 VENEZUELA  3,004.12 6,017.82 8,391.61 67.13

3 ARGENTINA  5,042.76 11,812.04 7,617.25 22.90

4 CHILE  6,188.88 7,794.22 7,148.49 7.47

5 ESTADOS UNIDOS  2,810.19 3,514.01 5,358.26 38.08

6 CANADA  3,745.17 4,123.68 4,688.80 11.89

7 ALEMANIA  263.36 1,144.06 3,178.82 247.42

8 ESPAÑA  2,586.61 3,317.99 2,380.19 -4.07

9 BELGICA  886.25 1,438.34 2,246.69 59.22

10 ISRAEL  763.37 710.30 1,477.76 39.13

11 MARRUECOS  182.79 860.47 776.60 106.12

12 URUGUAY  352.99 704.66 601.98 30.59

13 ITALIA  279.68 462.15 462.15 28.55

14 COLOMBIA  184.50 117.38 165.72 -5.23

15 SUIZA  0.00 20.88 147.15 -

OTROS 320.25 574.42 512.03 26.45

TOTAL GENERAL  48,806.50 67,493.38 72,657.02 22.01

PRINCIPALES 15 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

ECUATORIANAS DE PALMITO

Rank País

%

Variación

Promedio

Anual

2006-2008

9

Cuadro No. 4

Fuente: TRADEMAP, UN COMTRADE Elaboración: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI

Es importante destacar, tal y como se observa en el cuadro No. 4, los mercados que durante el período 2004-2008 han aumentado su demanda son: Venezuela (57%), Argentina (20%) y Chile (20%). Son estos mismos países que han aumentado de igual manera el consumo del palmito ecuatoriano.

Importaciones mundiales Las importaciones mundiales de palmitos muestran una tendencia creciente a nivel mundial. En efecto, en el gráfico No. 3 se puede ver que las importaciones pasaron de 74.8 millones de dólares en el año 2004 a 132.6 millones dólares en 2008 aproximadamente, lo que representa un crecimiento promedio anual del 16.17%.

Valor 2008

Miles USD

Crecimiento

anual en

valor

2004-2008

%

Participación

en las

importaciones

del país

%

Valor 2008

Miles USD

Crecimiento

anual en

valor

2004-2008

%

Participación

en las

importaciones

mundiales

%

FRANCIA  29,057 17 58 49,984 13 38

VENEZUELA  7,452 55 94 7,927 57 6

ARGENTINA  9,024 22 61 14,693 20 11

CHILE  7,148 22 100 7,148 20 6

ESTADOS UNIDOS  22,384 16 4 578,739 13 27

ESPAÑA 2,380 17 37 6,467 12 5

ALEMANIA  2,300 3 1 197,272 19 9

200891: Palmitos, preparados o conservados de otra forma

IMPORTACIONES DE PALMITO DE NUESTROS SOCIOS COMERCIALES

Socio Comercial

Importaciones desde Ecuador  Importaciones desde el mundo 

10

Gráfico No. 3

Fuente: TRADEMAP Elaboración: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI

Principales Países Importadores Los países que registran las mayores importaciones de este producto a nivel mundial se muestran a continuación:

11

Cuadro No. 5

Fuente: TRADE MAP

Elaboración: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI **Este país es puerto de entrada (y de redistribución) para la mayoría de productos que llegan a Europa.

Al analizar el cuadro previo es importante destacar el aumento de la demanda que algunos países importadores han experimentado en el período 2004-2008, reflejado en las altas tasas de variación promedio de Hong Kong (269%), Reino Unido (55%), Venezuela (57%) y Marruecos (34%). Dichas tasas son un buen indicio para exportar e incursionar en esos mercados.

Rank Importadores

Total

importado

en 2008, en

miles de

US$

Saldo

comercial

en 2008

miles USD

Crecimiento

anual en

valor entre

2004-2008,

%

Crecimiento

anual en

valor entre

2007-2008,

%

Participación

en las

importaciones

mundiales, %

'Mundo 130,065 1,894 17 3 100

1 'Francia 49,984 -48,835 13 4 38.43

2 'Estados Unidos de América 20,138 -20,042 15 7 15.48

3 'Argentina 14,693 -14,637 20 -22 11.30

4 'Venezuela 7,927 -7,927 57 108 6.09

5 'Chile 7,148 -7,142 20 -2 5.5

6 'España 6,467 -6,171 12 -12 4.97

7 'Canadá 6,284 -6,284 25 0 4.83

8 'México 2,878 -2,878 19 18 2.21

9 Bélgica** 1,652 782 23 -18 1.27

10 'Hong Kong (RAEC) 1,506 -1,488 269 1 1.16

11 'Israel 1,337 -1,337 6 22 1.03

12 'Italia 1,314 -1,300 14 -5 1.01

13 'Uruguay 1,246 -1,246 23 20 0.96

14 'Líbano 1,012 -1,012 23 -40 0.78

15 'Japón 953 -953 14 36 0.73

16 'Marruecos 890 -890 34 -7 0.68

17 'Reino Unido 568 -386 55 18 0.44

18 'Alemania 470 -456 27 4 0.36

19 Países Bajos (Holanda)** 444 -102 18 1,918 0.34

20 'Suiza 370 -370 10 2 0.28

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

200891: Palmitos, preparados o conservados de otra forma

12

Exportaciones Mundiales Para el período comprendido entre los años 2004 y 2008, las exportaciones mundiales de palmito han experimentado un crecimiento promedio del 17.39%. Las exportaciones pasaron de 72.9 millones de dólares en el año 2004 a 137.3 millones de dólares en 2008 aproximadamente. En general, la tendencia de las exportaciones mundiales es creciente.

Gráfico No. 4

Fuente: TRADE MAP Elaboración: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI

Principales Países exportadores

Existen 141 países que han exportado la partida 200891: Palmitos preparados o conservados de otra forma en los últimos cinco años. Ecuador es el principal país exportador de este producto, alcanzando en 2008 un valor exportado del 72.6 millones de dólares, y una participación de más del 50%. Otros exportadores importantes a nivel mundial, y competidores directos, son: Costa Rica, Brasil y Bolivia. Ecuador reporta una tasa de crecimiento de su oferta de palmitos 2004-2008 del 23%, mientras que las tasas de sus principales competidores, Costa Rica y Brasil, son del 6% y 12%. Es importante destacar que Colombia y Guatemala, posibles fuertes

4. PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES

13

competidores a largo plazo, muestran las tasas más altas de crecimiento de oferta exportadora 2004-2008 que alcanzan el 159% y 38%, respectivamente.

Cuadro No. 6

Fuente: TRADE MAP Elaboración: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI **Este país es puerto de entrada (y de redistribución) para la mayoría de productos que llegan a Europa.

Rank Exportadores

Total

exportado

en 2008, en

miles de

US$

Saldo

comercial

en 2008

miles USD

Crecimiento

anual en

valor entre

2004-2008,

%

Crecimiento

anual en

valor entre

2007-2008,

%

Participación

en las

exportaciones

mundiales, %

'Mundo 131,959 1,894 18 10 100

1 'Ecuador 72,656 72,656 23 12 55.06

2 'Costa Rica 26,907 26,906 6 22 20.39

3 'Brasil 11,349 11,349 12 -18 8.6

4 'Bolivia 7,137 7,082 21 -1 5.41

5 'Guyana 3,421 3,421 0 28 2.59

6 'Perú 2,785 2,785 21 3 2.11

7 Bélgica** 2,434 782 109 52 1.84

8 'Colombia 1,198 964 159 -16 0.91

9 'Francia 1,149 -48,835 74 8 0.87

10 'Guatemala 1,097 1,073 38 -1 0.83

11 'Ghana 452 452 300 0.34

12 Países Bajos (Holanda)** 342 -102 94 11,300 0.26

13 'España 296 -6,171 46 -10 0.22

14 'Reino Unido 182 -386 92 -32 0.14

15 'Finlandia 113 113 26 3 0.09

16 'Estados Unidos de América 96 -20,042 22 -61 0.07

17 'Paraguay 63 43 3 0.05

18 'Argentina 56 -14,637 130 600 0.04

19 'Singapur 43 -247 2 23 0.03

20 'Malasia 42 -1 37 0.03

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

200891: Palmitos, preparados o conservados de otra forma

14

Comportamiento y tendencias del consumo Unión Europea5 Período 2001-2006 El mercado de alimentos en la UE es muy competitivo y dado que su capacidad de consumo es limitado, la mayoría de los cambios se dan por la sustitución de productos que realizan los consumidores europeos. Las tendencias más importantes en el consumo de frutas y hortalizas se refieren a la salud, la comodidad, la indulgencia, los métodos de producción responsable, la diversidad de elección, y la etnia. Recientemente, el «bienestar» se ha convertido en una palabra de moda en la comercialización, cambiando las preocupaciones tradicionales como el de la salud y calidad de vida en beneficios positivos que todos pueden obtener. Salud Muchos consumidores tienen un fuerte interés en una vida saludable y, por consiguiente, en el consumo de alimentos sanos. "Alimento sano" describe los productos bajos en grasas o que contienen grasas más saludables, que han limitado el contenido de azúcar y sal, que tienen propiedades específicas de promoción de la salud, y productos con la adición de vitaminas y minerales o bacterias para promover la salud. Frutas y verduras son generalmente descritos como alimentos para la salud debido a la presencia natural de vitaminas, minerales y antioxidantes. Aunque esto es más evidente para las frutas y hortalizas frescas, productos en conserva pueden beneficiarse de esta tendencia. Nuevos métodos innovadores que garanticen la conservación óptima del valor nutricional de las frutas y hortalizas estimulará el consumo de frutas y hortalizas en conserva. Conveniencia Una de las consecuencias más evidentes de los cambiantes estilos de vida de los ciudadanos europeos es que está disminuyendo la cantidad de tiempo dedicado a la preparación de las comidas. Esto se debe a una serie de factores. Más mujeres, que tradicionalmente se encargaban de preparar las comidas, ahora son parte de la fuerza de trabajo del continente europeo. La gente se mantiene soltera por más tiempo, lo que conduce a un número creciente de familias monoparentales. Los ingredientes frescos y no elaborados son reemplazados por productos de conveniencia, que requieren menos tiempo para prepararse.

5 Preserved Fruit and Vegetables in European Union / 2008, elaborado por el Centro de Promoción de las

importaciones desde países en vías de desarrollo – CBI, disponible en www.cbi.eu, Download 20/10/09

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

15

El consumo fuera del hogar de frutas y hortalizas está aumentando en muchos países europeos. Restaurantes y servicios de alimentos, como los comedores son importantes puntos de venta de las frutas y hortalizas en conserva. Los productos de conveniencia son más populares en el norte de Europa, en países como el Reino Unido, Irlanda y Alemania que es donde son más populares los productos de conveniencia. Los consumidores de los países del sur, como Italia, España y Grecia, prefieren los productos frescos y no elaborados, y la cuota de mercado de productos de conveniencia es más pequeño. Sin embargo, la tendencia hacia los alimentos de conveniencia está presente en estos países, así como en los nuevos miembros de la UE, pero el impacto es menor. Indulgencia Indulgencia o placer describe la experiencia que el consumo de determinados productos ofrece. Muchos consumidores están abiertos a probar nuevos productos y descubrir nuevos sabores. Los productos exóticos, como las nueces de macadamia y los higos secos se ajustan a esta tendencia, ya que a menudo son considerados como productos de lujo. Los productos orgánicos y de comercio justo Dado que las alertas alimentarias afectaron a países de la UE entre los años 1990 y 2000, muchas personas están preocupadas por la seguridad de los alimentos. Este factor, combinado con la creciente sensibilización de la salud, la alimentación y la nutrición, ha aumentado el interés en los productos alimenticios orgánicos. Frutas y verduras orgánicas son una de las principales categorías de productos en el segmento orgánico. Las ventas de productos orgánicos están aumentando en casi todos los países de la UE. Alemania, Suecia y Dinamarca están a la vanguardia, Francia, el Reino Unido y otros se están poniendo al día rápidamente. El mercado orgánico está menos desarrollado en Europa meridional y oriental, pero existe un potencial de crecimiento. Francia6 Período 2001-2006 Las conservas de verduras son el mayor grupo de productos de consumo (tanto demanda industrial como individual) y Francia ocupa el cuarto lugar en el ranking de los mayores consumidores en la UE (14% del valor del consumo en 2005). Entre 2001 y 2005, el consumo aumentó un 6% en valor y un 7% en volumen. Sin embargo, en 2006 el consumo de hortalizas en conserva disminuyó de acuerdo a Foodnews (2007). La compra promedio por hogar es de 26,2 kg.

6 Preserved Fruit and Vegetables in France 2008, elaborado por el Centro de Promoción de las

importaciones desde países en vías de desarrollo – CBI, disponible en www.cbi.eu, Download 20/10/09

16

Las conservas de frutas y hortalizas son productos populares en Francia. Se adaptan bien en las tendencias de la salud, la comodidad y el placer. Están prominentemente presentes en el mercado francés de alimentos, debido a los cambios de la sociedad europea como un creciente número de mujeres trabajadoras, una creciente población urbana y una reducción en la duración de los tiempos de comida. La calidad desempeña un papel importante en la elección de los productos alimenticios. Cada vez más consumidores quieren saber acerca de la producción y el origen de los productos alimenticios. Aunque los consumidores franceses tienen una fuerte preferencia por los alimentos producidos en el país, muchos de ellos (sobre todo los jóvenes) están abiertos a probar sabores diferentes. Hay un creciente mercado de comida étnica, no sólo entre los grupos étnicos minoritarios, sino también entre los "nativos" de Francia. El consumo de orgánicos El consumo de productos orgánicos ha crecido fuertemente desde la década de 1990. Francia es el tercer consumidor de productos orgánicos en la UE después de Alemania e Italia. Las ventas de alimentos orgánicos alcanzaron € 1,6 mil millones en 2006. La tasa de crecimiento anual fue del 9,5% por año desde 1999, que es considerablemente más alta que la del mercado de los alimentos (3,6%). Se espera que el crecimiento continúe al mismo ritmo para los próximos años. 4 de cada 10 consumidores franceses consume productos orgánicos al menos una vez al mes, el 23% al menos una vez a la semana y el 6% diariamente (Agence Bio, 2007). Alemania7 Período 2001-2006 Las conservas de verduras son el segundo grupo de productos más consumidos (a nivel industrial como doméstico). Alemania es el tercer mayor consumidor en la UE (16% del valor del consumo en 2005). Entre 2001 y 2005, el consumo aumentó un 3% en valor, pero disminuyó en un 2% en volumen. Alemania tiene el mayor mercado para las frutas y hortalizas en conserva. Sin embargo, el consumo está en retroceso. Las frutas secas y nueces comestibles están experimentando un aumento en el consumo. Frutos de cáscara y frutos secos se consumen durante todo el año, pero aumenta hacia el final del año (Navidad). La salud es una tendencia importante en Alemania. Los consumidores están preocupados por los efectos de los alimentos en su salud. En general, las frutas y hortalizas se consideran como una buena opción para una dieta saludable. Los zumos de fruta son populares y las ventas de productos orgánicos están aumentando.

7 Preserved Fruit and Vegetables in Germany 2008, elaborado por el Centro de Promoción de las

importaciones desde países en vías de desarrollo – CBI, disponible en www.cbi.eu, Download 20/10/09

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Además, el valor nutricional y beneficios para la salud de los alimentos reciben más atención. España8 Período 2001-2006 España es el quinto mayor consumidor (demanda industrial y de los consumidores) de las conservas de hortalizas en la UE, representando el 8% del valor de consumo de la UE. Entre 2001 y 2005, el consumo disminuyó en un 25% en valor y un 9% en volumen. Muchos españoles son apasionados de los alimentos y gastan relativamente más en los alimentos frescos y de calidad. También les gusta comer fuera. Sin embargo, debido a los cambios de estilos de vida tales como el envejecimiento de la población, el cambio de composición del hogar y un creciente número de mujeres activas en el mercado de trabajo, los patrones de consumo de alimentos están cambiando. Los españoles se consideran los europeos a quienes más les falta el tiempo (Bakkavor, 2008). Cada vez más las personas no tienen tiempo para preparar y cocinar los alimentos. Por lo tanto, los productos listos para comer están ganando popularidad, así como también las comidas preparadas, frutas preparadas, ensaladas y postres (Bakkavor). Los españoles realmente tienen la convicción que el consumo de alimentos sanos contribuye positivamente en su salud. Otros factores determinantes en la elección de alimentos son el sabor, las costumbres y la preparación rápida. Los consumidores españoles son cada vez más exigentes y bien informados. Hay una gran demanda por variedad de productos y servicios con la más alta calidad, los mejores precios y el mejor valor agregado. El origen de los productos y la higiene de los alimentos son cada vez más importantes. Los consumidores españoles están cada vez más preocupados con el medio ambiente, su propia salud y la seguridad alimentaria. Esto último es debido a la reciente crisis de seguridad alimentaria.

Comportamiento y tendencias del mercado En aproximadamente 20 años, la producción de palmito cultivado a nivel mundial ha crecido de manera excepcional. Los datos provistos por la FAO indican que la producción mundial de palmito registró 13,102,893 toneladas métricas en 1996, y hasta el 2005 esta producción aumentó en un 24.9%, con un crecimiento anual promedio del 2.8%, llegando a 16,364,474 toneladas9. En el mercado mundial se expende el palmito de origen silvestre y el cultivado. Este último por ser de menor impacto negativo al ambiente es el que prevalece en el comercio internacional. Sin

8 Preserved Fruit and Vegetables in Spain 2008, elaborado por el Centro de Promoción de las

importaciones desde países en vías de desarrollo – CBI, disponible en www.cbi.eu, Download 20/10/09 9 Centro de Inteligencia Comercial / CICO-CORPEI, Perfil del Palmito, 2008, página 9.

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ContinenteValor Importado

Miles USD

Participación

%

Europa 64.082 48,3

America Latina y

el Caribe31.733 23,9

America del Norte 29.300 22,1

Asia 5.658 4,3

Resto del mundo 1.833 1,4

Total 132.606 100

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE

PALMITO AÑO 2008

embargo, se mantienen segmentos que prefieren el palmito silvestre que en ocasiones hasta se comercializa a un nivel superior de precios. En 2008 las importaciones de palmito se repartieron a nivel mundial de la siguiente manera:

Cuadro No. 7

Fuente: MACMAP Elaboración: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI

Europa10 Período 2004-2008 El mercado de frutas y verduras europeo generó ingresos totales de 187.4 mil millones de dólares en 2008 con un índice de crecimiento compuesto anual del 5.4% para el período 2004-2008. Las ventas de verduras y patatas demostraron ser las más lucrativas en este mercado en 2008, generando los ingresos totales de 110 mil millones de dólares, equivalente al 58.7% del valor total del mercado. En lo referente al volumen creció el 1,4% y llegó a las 70.2 millones de toneladas. Se pronostica que el mercado se acelere, con un crecimiento estimado del 5.6% para el período 2008-2013, que esperan, conduzca al mercado a un valor de 246.2 mil millones de dólares hacia el final de 2013. Con respecto al volumen, se pronostica que en 2013, el mercado demandará 78.3 millones de toneladas, un aumento del 11,4% con respecto a 2008. Entre los consumidores más representativos en este sector se encuentran Alemania con el 14.4%, Reino Unido con el 9,7% al igual que Italia, España con el 9.2% y Francia con el 9%. Los principales factores que influyen en el mercado de los vegetales son: la salud, la conveniencia y la satisfacción del consumidor; también existe un número creciente de

10 DATAMONITOR, “Fruit & Vegetables in Europe”, octubre 2009.

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consumidores que demandan productos orgánicos y provenientes de un comercio justo, así como una mayor diversidad de la oferta. Francia Año 2006 Las importaciones francesas de vegetales desde países en desarrollo han aumentado en valor y volumen. Esto se debe a que el mercado de las frutas y vegetales tiene gran acogida en el mercado francés, ya que sus consumidores perciben a estos productos como una parte esencial de su comida diaria11. El consumo de conservas de hortalizas es decreciente mientras que el de hortalizas congeladas es creciente debido a que la palabra conserva se considera como pasada de moda frente a los congelados12. El consumo total de vegetales alcanzó 1’800,000 toneladas lo que equivale a 3,700 millones de euros en el 2006. El presupuesto que los hogares franceses destinaban a las compras de conservas de hortalizas en el 2007 sobrepasaron los 346 euros. Así, en 2008 el consumo de conservas vegetales se incrementó en valor en un 7% y en toneladas 8%. Es importante recalcar que la participación de los países en desarrollo en Francia llegó a 21%. El consumo de los vegetales en conserva se encuentra en aumento debido a que los precios de los productos frescos se han incrementado, y a que no ha habido una promoción para su consumo. Por el contrario, el programa Nación Nutrición y Salud (PNNS) ha incentivado el consumo de hortalizas ya sean frescas o transformadas. En la segmentación del mercado francés por patrones de consumo de vegetales, las parejas de la tercera edad son las primeras, seguidas de aquellas de edad media y las familias con niños en desarrollo. Por otro lado, las personas con un consumo más bajo de este producto son las familias con niños pequeños, y personas solteras. Aún cuando los consumidores franceses tienen preferencia por productos nacionales, el interés por frutas y vegetales exóticos va en aumento. Además, los franceses tienden a comprar cada vez más y más vegetales procesados debido a que el pasar tiempo en familia y el asumir un estilo de vida saludable se vuelven más importantes. De acuerdo con el estudio realizado a finales del 2005: “Predicting Future Success, Consumer Goods Europe”, los franceses no están interesados en nuevos productos sino más bien en nuevas recetas. Por esta razón, los exportadores de conservas deben acompañar los productos con algunas sugerencias de recetas, para de esta manera contribuir al aumento de su consumo13.

11 CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS FROM DEVELOPING COUNTRIES, The fresh fruit

and vegetables market in France, www.cbi.eu, página 1, acceso: 2009/10/19 12

ICEX, El mercado de las conservas vegetales en Francia, www.icex.es, 2006, p. 5, acceso: 2009/10/19 13

ICEX, El mercado de las conservas vegetales en Francia, www.icex.es, 2006, p. 36, acceso: 2009/10/19

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Para los franceses es muy importante la calidad de los productos que se consumen, pero no dejan de lado su presentación, la misma que no debe alejarse de lo natural ni tampoco parecer arcaica. También es necesario tener en cuenta que los franceses tienen un alto sentido de responsabilidad ecológica por lo que buscan productos que tengan etiquetas orgánicas. España Mercado de frutas y vegetales frescos Período 2003-2007 España es el sexto importador mundial de palmito y el tercer consumidor europeo de frutas y vegetales. En el período 2007-2008 el valor importado de palmito desde Ecuador decreció en un 24%, y el de Costa Rica creció en un 1%. Aunque los consumidores españoles, en general, tienen una marcada preferencia por los vegetales producidos a nivel nacional, la diferencia entre la creciente demanda y la limitante oferta es llenada por productos provenientes del extranjero14. Los españoles se preocupan por los efectos de la comida en la salud por lo que el incluir frutas y vegetales en su dieta diaria es un elemento muy importante, y como el palmito tiene las características que buscan los consumidores españoles, lo ubica dentro de los principales importadores de este producto. También se interesan por conocer la calidad de la comida y la seguridad de la misma al momento de comprar un producto. Por tal razón, los vegetales orgánicos están ganando una participación trascendental en este mercado. Mercado de frutas y vegetales en conservas Años 2005-2007 En 2005, el consumo aparente (demanda industrial y de los consumidores) de frutas y hortalizas en conserva en España fue de 3,6 millones de toneladas con un valor de 2.8 billones de euros. Estos datos no incluyen el consumo de frutos secos comestibles. En términos de valor, España es el quinto mayor consumidor de frutas y hortalizas en conserva de la UE, representando el 10% del valor de mercado de la UE. En 2005, los españoles consumieron 83 kg por persona que se traduce en un valor de € 65, que está por encima de la media de la UE de 59 kg y 60 €. El consumo español de frutas y hortalizas en conserva ha aumentado desde 2001. El consumo aumentó en un 14% en valor y 15% en volumen. El valor total de ventas de la industria agroalimentaria en 2006 fue de € 82 millones, alcanzando un valor de € 78 mil millones en 2005 (MAPA, 2007). El consumo doméstico tuvo una cuota de 72% y

14 CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS FROM DEVELOPING COUNTRIES, The fresh fruit

and vegetables market in Spain, www.cbi.eu, pág. 1, acceso: 2009/10/19

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el sector de la hotelería el 26% en el total del mercado español de frutas y hortalizas en conserva. El gasto en estos dos segmentos está en aumento, siendo el consumo de los hogares el que muestran las mayores tasas de crecimiento. Alemania15 Mercado de vegetales Año 2006 El consumo de vegetales per cápita ha aumentado desde 1990, es así que Alemania se posiciona como el cuarto mercado de frutas y vegetales de la Unión Europea. En el 2006 las ventas de estos productos superaron los 8,000 millones de euros. Una parte importante de la dieta del sur de Alemania consiste en las conservas vegetales acompañadas de papas y carne de porcino. A pesar de que los alemanes están conscientes de su bolsillo, existe un grupo de consumidores interesados en productos de alta calidad, productos no tradicionales y exóticos, por lo que este grupo está dispuesto a pagar más dinero en vegetales orgánicos. De hecho, los alemanes asocian los productos gourmet con productos biológicos. De acuerdo con un estudio publicado por Focus-Analyse, uno de cada dos consumidores se define asimismo como consumidor gourmet, además que generalmente son los varones los amantes de las exquisiteces. El interés por estos productos aparece en una edad que va desde los 30 a los 59 años. La salud es muy importante en Alemania, los consumidores alemanes están cada vez más preocupados por los efectos de la comida en su salud. Por esta razón los beneficios nutricionales y de salud juegan un rol esencial dentro de los productos. Como los vegetales son considerados una elección saludable, su popularidad va en aumento. El consumidor alemán es sensible a los cambios de precios. Por lo tanto, descuentos dentro del ámbito alimentario tienen grandes efectos en su consumo. Por otro lado, Alemania es el mercado orgánico de vegetales más grande de la Unión Europea, más de 4,000 millones de euros se reportaron en ventas de estos productos y se espera que este mercado siga creciendo16.

15 ICEX, El mercado de la alimentación gourmet en Alemania, www.icex.es, 2006, pág. 34, acceso:

2009/10/19 16

CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS FROM DEVELOPING COUNTRIES, The fresh fruit and vegetables market in Germany, www.cbi.eu, pág. 1, acceso: 2009/10/19

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Reino Unido17 Los consumidores de Reino Unido esperan gran variedad y alta calidad de los productos vegetales a lo largo del año. La popularidad de la comida funcional, “natural” y saludable está creciendo tan rápido como la comida fácil. Como en muchos países de la Unión Europea la obesidad es un problema que crece poco a poco, entonces el consumo de vegetales es visto de una manera positiva. El palmito es de fácil consumo y tiene un alto valor gastronómico que contribuye a mantener una buena salud. Reino Unido ocupa la primera posición en el consumo de vegetales en conserva y posee el segundo mercado más grande para productos orgánicos después de Alemania en la Unión Europea. También cada día se vuelve más importante que los productos hayan sido producidos de una manera sostenible y que tengan una certificación de comercio justo. América del Norte Estados Unidos18 Hoy en día los consumidores americanos tienen una amplia variedad de vegetales disponibles a lo largo del año gracias a las importaciones. Existe una demanda de alta calidad en las conservas vegetales, además de que se ha incrementado la consciencia de los beneficios nutricionales del consumo de vegetales y que los estilos de vida americano no permiten que se gaste demasiado tiempo en cocinar, por lo que se prefieren productos que sean de fácil consumo y rápida preparación. No solamente las campañas que incentivan a los americanos a incluir el consumo de vegetales en su dieta diaria han ayudado a que el consumo de vegetales en conserva aumente sino también un alto nivel de educación por mantener una buena salud. Los hogares con altos ingresos tienden a gastar más dinero en vegetales enlatados, también el consumo de estos productos está determinado por el grupo étnico al que pertenecen los habitantes, así por ejemplo, los asiáticos son los que menos gastan su dinero en conservas mientras que los afro-americanos lo hacen más. Hay diferencias regionales que marcan el gasto en conservas, es así que la población del noreste y del oeste son las que gastan menos en estos productos, mientras que la población que habita en el sur y en el sector centro oeste consume más conservas vegetales.

17 CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS FROM DEVELOPING COUNTRIES, The preserved

fruit and vegetables market in U.K., www.cbi.eu, pág. 3, acceso: 2009/10/19 18

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, Canned fruit and vegetable consumption in the United States, http://www.ers.usda.gov/Publications/AP/AP032/AP032.pdf, pág. 4-18, acceso: 2009/10/19

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Canadá Canadá se posiciona como uno de los importadores más grandes del mundo. Con respecto a la importación de palmito se ubica en la sexta posición a nivel mundial. Exportadores de todo el mundo compiten ferozmente por una parte de este lucrativo mercado, por lo que se tiene que ofrecer un producto completamente nuevo o desplazar a un proveedor con un producto de más alta calidad. Los consumidores canadienses están conscientes de los beneficios que brinda el consumo de vegetales, razón por la cual el consumo de conservas ha aumentado en los últimos años. Además se interesan mucho en la calidad, la textura, el sabor y la conveniencia que ofrecen las conservas vegetales. Programas como “de 5 a 10 diarias para una Mejor Salud” 19 promueven el consumo de 5 a 10 porciones diarias de vegetales y frutas. Por otro lado, Canadá es el sexto consumidor en el mundo de comida orgánica, por lo que la industria orgánica espera acaparar el 10% del mercado minorista para el 201020. Los canadienses se preocupan porque los productos que consumen no sean genéticamente modificados, que no se utilice pesticidas en éstos, y que sean saludables. Igualmente lo que los consumidores buscan es una alta calidad, conveniencia, y variedad. Cerca del 71% de los canadienses han probado productos orgánicos, y más del 60% compra habitualmente estos productos. América Latina Argentina21 Argentina es el tercer consumidor mundial de palmito. Cuando se trata de alimentos gourmet la población argentina es bastante exigente por lo que los productos deben tener las siguientes características:

Carácter único o Premium

Origen exótico o lejano

Calidad diferenciada

Procesamiento particular

Diseño

Un posicionamiento en una clientela de poder adquisitivo medio y alto

Oferta limitada

Envasado diferente

Un canal de distribución diferente

19 El nombre del programa originalmente en inglés es “5 to 10 a day for Better Health”

(www.5to10aday.com) 20

TRADE FACILITATION OFFICE, Processed fruits and vegetables, www.tfo.com, pág. 4-7, acceso: 2009/10/19 21

INSTITUTO VALENCIANO DE EXPORTACIÓN, Argentina Gourmet 2008, www.ivex.com, pág. 2-6, acceso:2009/10/19

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El mercado mundial de alimentos orgánicos fue valorado en 27,000 millones de dólares hasta el año 2006 y se prevé un crecimiento anual promedio del 10% en los próximos años. Una clientela muy representativa en Argentina es la comunidad judía, que es la más numerosa en Latinoamérica y la séptima en el mundo. Los alimentos considerados Kosher son aquellos que cumplen normas y preceptos aparecidos en la Torá y los libros del Pentateuco. Afortunadamente, el palmito posee estas características. Argentina es un país con una tendencia muy grande a las importaciones, tanto así que en el año 2001, el 80% de los productos comercializados dentro de su territorio eran importados. El palmito se encuentra en la categoría de productos gourmet, que se caracterizan por la calidad, su diferenciación de envase y presentación, y cubren una demanda no condicionada por el precio, es decir, es decir no importará cuán caro sea el producto igual seguirá vendiéndose. La demanda argentina de este tipo de productos tiene una tendencia creciente, es así que promedia entre el 28% y 30% anualmente. Finalmente cabe destacar los siguientes hechos con respecto al mercado argentino de comida gourmet:

Existe un gran número de argentinos emigrantes o de raíces europeas por lo que tienen gustos similares a la cultura europea.

Existe una recuperación económica en Argentina por lo que la capacidad adquisitiva de sus pobladores se encuentra en aumento

Chile22 Los consumidores gourmet hace 20 años en Chile pasaban de los 60 años, hoy en día más del 60% de las personas que consumen estos productos tienen entre 24 y 35 años, los mismos que no solamente compran alimentos sino un estilo de vida, en donde el precio no importa puesto que por sus gustos refinados están dispuestos a gastar entre 20 y 40 dólares por un solo producto siempre y cuando sea de una alta calidad. El carácter cosmopolita de la población chilena los hace apreciar los productos gourmet del mundo, por esta razón no es raro que Chile se ubique como uno de los principales importadores mundiales de palmito. Aunque el mercado gourmet es emergente vende alrededor de 4 millones de dólares anuales, y se proyecta duplicar este valor para los próximos años. El factor clave para la venta de los productos gourmet en Chile es la diferenciación, envases atractivos y

22 INSTITUTO VALENCIANO DE EXPORTACIÓN, Chile Gourmet 2008, www.ivex.com, pág. 4-16,

acceso:2009/10/19

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calidad inmejorable, las personas que consumen este tipo de productos son personas que han viajado y que buscan estatus, por lo que están dispuestos a pagar por ello. Asia Japón23 La percepción de los consumidores japoneses de los productos gourmet varía mucho de la de los europeos, para una persona de Japón un producto gourmet ya sea español, mexicano, francés, es simplemente un producto extranjero. Entonces no es un producto que se consuma diariamente sino más bien para un día determinado de la semana, del mes o del año. Por lo que se comprende por qué las importaciones japonesas de palmito no son tan representativas, no obstante, al ser un importador de este producto ecuatoriano es esencial conocer este mercado que aún no ha sido explotado plenamente. Al momento de hacer compras, el consumidor japonés en la mayor parte de las ocasiones se fija más en el diseño o en la etiqueta del producto que en las características del mismo, al no importarle tanto su origen. Sin embargo, la calidad de los productos no se las puede dejar de lado ya que los consumidores japoneses son sumamente exigentes en cuanto a la selección de los productos que consumen, éstos deben tener una buena calidad. Existe una mayor tendencia al consumo de productos extranjeros en la cocina cotidiana, aunque los consumidores japoneses buscan productos con precios que vayan de acuerdo con la calidad que ellos perciben. El estilo de vida está cambiando rápidamente, existe un mayor número de personas que viven solas, en Tokio por ejemplo hay una mayor participación de las mujeres en el campo laboral, lo cual lleva al consumo de productos que sean de fácil preparación y consumo, característicos del palmito en conserva. Es muy importante mencionar que el importador japonés es mucho más exigente que el consumidor de este país, por lo que existen normas de calidad estrictas y se exige que se cumplan estas normas. Si existe una queja del consumidor con respecto al producto importado esto implica el fracaso en el mercado japonés.

23 INSTITUTO VALENCIANO DE EXPORTACIÓN, Japón Gourmet 2007, www.ivex.com, pág. 4-31,

acceso:2009/10/19

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Comportamiento y tendencias de la distribución y comercialización En la Unión Europea, los contratos de comercialización que se realizan directamente entre productores o exportadores y las cadenas minoristas son cada vez menos comunes, especialmente en sectores donde la oferta de vegetales es más fuerte. Importadores especializados o grupos de compradores son los socios directos de los exportadores, algunos de estos importadores se han convertido también en proveedores de servicios de logística y coordinadores de la distribución y comercialización de los productos. Hasta que los vegetales exportados lleguen del productor al consumidor en la Unión Europea tiene que pasar por tres niveles de ventas: nivel de producción, importación/nivel de venta al por mayor, y el nivel de venta al por menor, en donde el consumidor final hace sus compras. El nivel de producción.- Cada organización desempeña una serie de actividades: producción, tratamiento post cosecha, almacenaje y empaque. Importación y nivel de venta al por mayor,- Los importadores se encargan de los trámites de importación y son dueños de los bienes para su distribución en el país importador o para su reexportación. Los importadores también aconsejan a sus proveedores acerca de la calidad, tamaño y empaque. La estructura de distribución europea obliga a los exportadores de los países en desarrollo a estar atentos a las demandas de las grandes cadenas minoristas puesto que frecuentemente éstas requieren que el exportador las provea completamente o al menos en grandes cantidades. Los mayoristas también exigen calidad uniforme, volumen y distribución a tiempo. Nivel de venta al por menor.- Los tres principales niveles que tienen un rol importante dentro de este nivel son los minoristas (supermercados, hipermercados), minoristas especializados (tiendas de verduras) o servicio de comidas (restaurantes).

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Gráfico No. 5

Fuente: CBI Elaboración: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI

Otros métodos de distribución que están empezando a conocerse pero que aún deben desarrollarse son el comercio electrónico y la venta a domicilio. Como se busca facilitarle al máximo la vida al consumidor, el distribuidor que concentre todo el paquete de servicios será el que triunfe. Algunos de los grandes importadores y distribuidores en la Unión Europea son:

Fyffes (Reino Unido), http://www.fyffes.com

Atlanta Group (Alemania), http://www.atlanta.de

Dole Fresh Fruit Europe Ltd. Co. (Alemania), http://www.doleeurope.com

Pomona (Francia), http://www.pomona.fr

Geest (Reino Unido), http://www.bakkavor.com

The Greenery (Países Bajos), http://www.thegreenery.com

Del Monte Fresh Produce (Europa), http://www.freshdelmonte.com. Francia ha desarrollado un alto sistema de distribución de frutas y vegetales. Las importaciones desde países desarrollados entran a Francia a través del puerto de Le Havre, el puerto de Amberes en Bélgica, y el puerto de Rotterdam en Holanda. Las cadenas que dominan la distribución de las hortalizas son los supermercados 33.4%, hipermercados 33.5%, comercios especializados 16,5%. Entre los minoristas más representativos en Francia encontramos:

Carrefour, http://www.carrefour.fr

Casino Group, http://www.groupe-casino.fr

Intermarché, http://www.intermarche.com

E.Leclerc, http://www.e-leclerc.com

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En Alemania, los mayoristas de verduras tienen una gran infraestructura para comprar, para el almacenamiento, y la distribución regional de los bienes. Algunos de los grandes importadores de verduras en Alemania son:

Edeka Fruchtkontor, http://www.edeka.de

Atlanta Gruppe, http://www.atlanta.de

Cobana Fruchtring GmbH, http://www.cobana-fruchtring.com

OGL Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH, http://www.ogl-foodtrade.com

Dole Fresh Fruit Europe oHG, http://www.doleeurope.com En España los canales de distribución más importantes para los exportadores de países en desarrollo son los importadores mayoristas y los agentes:

Nestlé España S.A

Cidacos (http://www.cidacos.com) es la compañía líder en comida enlatada, En Reino Unido, las hortalizas enlatadas son usualmente importadas directamente en grandes cantidades por importadores de comida procesada como Unilever Uk. Los minoristas más importantes en Reino Unido son:

Tesco - http://www.tesco.com);

ASDA - ASDA (http://www.asda.co.uk);

Sainsbury’s - http://www.sainsburys.co.uk);

Morrison’s (http://www.morrisons.co.uk). En Canadá, las conservas son adquiridas generalmente por mayoristas importadores, por cadenas de tiendas, y por grandes minoristas. Los principales mercados con Toronto, Montreal y Vancouver. Las cadenas minoristas canadienses han seguido las tendencias estadounidenses que apuntan a precios altamente competitivos. Con estos fines, varios minoristas han establecido descuentos para expandir sus ventas. Entre los principales medios de distribución que forman la cadena de comercialización en el mercado norteamericano encontramos:

Productor o Exportador

Broker

Importadores y agentes

Mayoristas

Industrias procesadoras

Cadenas o supermercados

Tiendas especializadas

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Algunas de las empresas importadoras canadienses de palmito son las siguientes24:

Aliments Tousain Inc

Arthur Roger & Associes Inc Arthur Roger & Associates Inc

Mantab Inc

Morris National Inc.

Pilaros International Trading Inc

Protopic Productos Tropicales Cia, Ltda

Westfair Foods Ltd. Latinoamérica En Latinoamérica, el canal de comercialización tradicional ha sido: los restaurantes, aunque en los últimos años han empezado a desarrollarse varios negocios minoristas desplazando a los canales tradicionales. Es así que en Argentina, el 56% de la clase media y el 64% de la clase alta realizan sus compras en supermercados. Entre algunos distribuidores argentinos de productos gourmet tenemos:

Carrefour argentina- www.carrefour.com.ar

Disco- www.disco.com.ar

Jumbo- www.jumbo.com.ar

Wal-mart / auchan de argentina- www.wal-mart.com.ar

Falabella- www.falabella.com.ar En Chile, los canales de distribución de productos gourmet son: los importadores y distribuidores mayoristas, grandes cadenas de supermercados, departamentos gourmet en las grandes cadenas de tiendas abastecidos por importadores, y pequeños almacenes de especialidades gourmet. El sistema de distribución japonés no es diferente al de los otros países existentes para la comercialización de conservas, tiene dos niveles, el primero es el nivel mayorista y el segundo el nivel minorista. Entre algunas de las tiendas y supermercados “Gourmet”25 en Japón tenemos:

Yamaya

Nissin World Delicatessen

National Azabu

Meidiya

Kinokuniya International Store

24 CENTRO DE INTELIGENCIA COMERCIAL-CORPEI, Perfil del Palmito, 2008, pág. 13.

25 INSTITUTO VALENCIANO DE EXPORTACIÓN, Japón Gourmet 2007, www.ivex.com, pág. 51-56,

acceso:2009/03/17

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Comportamiento y tendencias de los precios A nivel mundial La oferta y la demanda de los vegetales son los principales factores que influyen en los precios de las importaciones y exportaciones. La oferta está condicionada por las condiciones del clima, por lo que durante el invierno y primavera aumentan las importaciones europeas. La calidad y el origen son otros factores muy importantes al momento de determinar un precio, muchas veces los productos que no alcanzan los altos estándares europeos para consumo final, son utilizados por las industrias procesadoras en donde los precios son más bajos. La demanda de vegetales en Europa es relativamente inelástica por lo que pequeños incrementos en los precios no tienen un efecto negativo en las ventas, mientras que los grandes incrementos si repercuten significativamente en el volumen de ventas. Los precios de los productos vegetales en general ya están determinados a nivel mundial, sin embargo, la especulación en los tiempos de cosecha puede causar rápidos cambios en el nivel de los precios, además de que las tasas de cambio también contribuyen a las fluctuaciones de los precios. Los márgenes de ganancia dependen del canal de distribución, se estima que los importadores europeos necesitan un margen extra que va del 5 al 10% para cubrir los costos del negocio y los riesgos. Comportamiento de los precios del mercado de frutas y vegetales en conservas en la Unión Europea26 Año 2008 Los precios europeos de las conservas de frutas y hortalizas siguen las tendencias de los precios del mercado mundial. Esta evolución de los precios del mercado mundial está a menudo estrechamente ligada a la demanda y la oferta. Una evolución general de los precios de las frutas y hortalizas en conserva es difícil formular dado que comprende una cesta de bienes muy diferenciados. Los precios de importación La evolución de los precios difiere por grupo de producto y producto. Los precios de determinados frutos de cáscara comestibles (almendras) han fluctuado fuertemente entre 2002 y 2006. Los precios están en aumento desde 2007 y actualmente están muy por encima del nivel de precios de 2002. Estas fluctuaciones se deben a la

26 Preserved Fruit and Vegetables in Europe 2008, elaborado por el Centro de Promoción de las

importaciones desde países en vías de desarrollo – CBI, disponible en www.cbi.eu, Download 20/10/09

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escasez de la oferta y la demanda alta y constante, creando un entorno de mercado nervioso. También los precios de las frutas secas están en aumento, pero difieren en gran medida según el tipo, especie, calidad y origen (Public Ledger, 2008). Productos como la piña en conserva, el maní y jugo de naranja concentrado tienen una demanda bastante estable durante todo el año y se comercializan ampliamente en todo el mundo. Para estos productos los precios mundiales son aplicables. Para los productos destinados a un mercado específico o para aquellos cuya demanda fluctúa durante el año (por ejemplo, coco seco, o los frutos secos), los precios se negocian de acuerdo a la oferta y la demanda en un momento dado. A los exportadores se les aconseja seguir de cerca la evolución del mercado y el precio en su categoría de producto con el fin de ofrecer precios realistas. Precios al por menor

Aunque la calidad es a menudo mencionada como el factor más importante en la compra de productos alimenticios, el precio tiene una fuerte influencia y, sobre todo cuando los precios se consideran altos. La sensibilidad de los consumidores a los precios y los incrementos de los precios dependen del tipo de producto. Los productos en conserva son a menudo considerados como alternativas más baratas a los productos frescos y su sensibilidad al precio es alta. Su precio sólo puede aumentarse hasta un cierto punto, más allá los consumidores perciben que es demasiado caro o de mala relación calidad-precio. Esta aceptación de precios es mucho menor para los productos enlatados que para los productos frescos. Los precios minoristas no solo reflejan el precio de las materias primas. También reflejan la política de precios del minorista en relación a la competencia y su posición negociadora en la cadena de suministro. Los niveles de precios al por menor de productos alimenticios varían en toda la UE. Los niveles de precios más bajos se registran en Bulgaria, estados bálticos y países de Europa Central, donde los niveles de ingresos son más bajos que en el resto de la UE y los productos de valor son los más vendidos. Los mayores niveles de precios se encuentran en el noroeste de los países europeos donde la mayoría de los productos vendidos son los de mayor valor, lujo y conveniencia (Eurostat 2008).

Proyecciones27 A nivel mundial Se espera que el gasto en los productos alimenticios aumente a un ritmo ligeramente menor que el de las economías en general. Junto con el aumento del poder adquisitivo, el porcentaje de gasto en alimentos tiende a disminuir. La gente tiende a aumentar gastos como el turismo y activos fijos. De acuerdo con Eurostat, las 27

27 REVISTA LIDERES, “Ecuador es el rey en la exportación de palmito”.

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economías de la Unión Europea crecieron en un 1,9% en el 2005, 2,9% en el 2007 y crecerán 1,8% en el 2009. En el 2006, el gasto promedio de hogares europeos en comida y bebidas no alcohólicas era del 12,7% de su presupuesto total. En los últimos 10 años, este porcentaje ha disminuido en un 1,6%, principalmente por una baja en el gasto de aquellos países que se unieron a la Unión Europea en el 2004 y 2006. Se espera que este porcentaje continúe bajando. En los nuevos miembros, el gasto total en alimentos es mayor. Principalmente Bulgaria, Rumania y Polonia tienen un gasto alimentario alto, que representa más del 20% de su egreso total. Actualmente Francia tiene el principal mercado minorista para comidas y bebidas, sin embargo el Reino Unido tiene el mercado de más rápido crecimiento y se espera que supere a Francia pronto. Como resultado del comportamiento del mercado del palmito en los dos últimos años, y su éxito a nivel internacional, se han plantado alrededor de 3,000 hectáreas en Ecuador y 2,000 en Costa Rica. Estos cultivos entrarán en producción a lo largo del 2009 por lo que se espera una sobreproducción de palmito. Si se toma en cuenta a la creciente inflación mundial se podría esperar una baja del consumo. Esta sobreoferta haría que los precios decrezcan.

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Barreras Arancelarias En el cuadro No. 8 se detallan los aranceles promedio que los principales importadores del palmito imponen al Ecuador para el ingreso de estos productos a sus mercados:

Cuadro No. 8

Fuente: MACMAP

Elaboración: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI

En el cuadro No. 8 se detallan los aranceles promedio que los principales países importadores de palmito imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados. La tarifa aplicada corresponde a la que efectivamente el palmito debe pagar para ingresar al país, mientras que la tarifa ad-valorem es un promedio que ha sido calculado en base a tarifas específicas, mixtas, cuotas y antidumping. A pesar de que las importaciones japonesas de palmito no sean muy representativas dentro de las importaciones mundiales, Ecuador ha logrado ingresar en el mercado y por el momento las importaciones de este producto una tarifa del 7.5%.

6. ACCESO A MERCADOS

Países Aplicada % Ad-valorem %

Francia 0 0

Argentina 0 0

Estados Unidos de América 0 0

España 0 0

Chile 0 0

Canadá 0 0

Venezuela 0 0

México 0 0

Bélgica 0 0

Líbano 30 30

Hong Kong (RAEC) 0 0

Italia 0 0

Israel 12 12

Uruguay 0 0

Japón 7.5 7.5

Marruecos 50 50

Reino Unido 0 0

Alemania 0 0

Suiza 0 0

Singapur 0 0

ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 200891

ORIGINARIA DEL ECUADOR

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En general el palmito ecuatoriano no tiene que pagar arancel al momento de ingresar a los mercados de los principales importadores de palmito. Si se quiere conocer información arancelaria de la partida del palmito 200891 sobre un país no listado se puede acceder a los siguientes sitios web que proporcionan esta información: Unión Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp América Latina: http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src =%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDocument%26AutoFramed Mundo: http://www.macmap.org/ecuador/

Acuerdos Comerciales En el siguiente cuadro se detallan los acuerdos que Ecuador tiene con los principales importadores mundiales de palmito:

Cuadro No. 9

Fuente: MACMAP Elaboración: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI

Las exportaciones de palmito hacia Estados Unidos gozan de un arancel del 0% gracias al Tratado de Preferencias Andino, al SGP para la erradicación de la Droga, y al Acuerdo de preferencias para los países de la Iniciativa Cuenca del Pacífico.

Países Acuerdo Comercial

Francia SGP

Argentina ACE 59

Estados Unidos de América SGP

España SGP

Chile ACE 32

Venezuela Acuerdo de Cartagena

Bélgica SGP

Italia SGP

Japón No aplica

ACUERDOS FIRMADOS POR EL ECUADOR

CON LOS PRINCIPALES PAÍSES

IMPORTADORES DE PALMITO

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Entre los acuerdos, se tiene:

SGP que es concedido por Estados Unidos y por los miembros de la Unión Europea, es un programa de preferencias comerciales que busca impulsar la diversificación de las economías, dentro de este acuerdo se encuentran países latinoamericanos como Ecuador, Costa Rica, Perú, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Colombia, Honduras, Panamá, Pakistán y el Salvador.

MNF o Nación más favorecida (Miembros de la Organización Mundial de Comercio), los países deben pagar el 10% del valor CIF de la importación.

El ACP es un Acuerdo preferencial para países de África, del Caribe y del Pacifico, mediante el cual los países signatarios pagan 0% de arancel.

El Acuerdo para el Desarrollo Sustentable da un arancel del 0% para el palmito a los países que son beneficiarios de esta Iniciativa.

Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso Las exportaciones de palmito no solamente tienen barreras cuantitativas como los aranceles para su ingreso en los diferentes mercados. Existen también barreras cualitativas que no solamente son exigidas por las autoridades sino también por los importadores y consumidores, a continuación se detallan las barreras no arancelarias y los requisitos de ingreso para los principales países importadores de palmito. Unión Europea Cuando se trata de comida la principal preocupación de la Unión Europea es la seguridad. Esto ha llevado a la creación de requisitos legales que se enfocan en la higiene, y en el origen, enfatizando la importancia de garantizar la higiene. Además la legislación establece máximos niveles de pesticidas y contaminantes. Entre las legislaciones que se aplican para todos los productos de comida en la UE tenemos:

La Ley General de Comida (Regulación (EC) 178/2002)

Higiene para comestibles (Regulaciones (EC) 852/2004; 853/2004; 854/2004) Algunos ejemplos de legislación que prohíben el uso de pesticidas y contaminantes en productos alimenticios son:

Niveles de Residuos Máximos (Regulación (EC) 396/2005)

Contaminantes en comida (Regulación (EC) 1881/2006)

Contaminación microbiologica (Regulación (EC) 2073/2005)

Requerimientos de Responsabilidad Social Debido a la presión que existe principalmente por parte de las Organizaciones No Gubernamentales, la conciencia social está creciendo cada día más en los

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consumidores de diferentes productos, entre los cuales no está excluido el palmito. El sistema de responsabilidad social más aceptado y utilizado a nivel internacional es el SA8000. El SA800028 es un estándar internacional que se basa en los principios de trece convenciones de derechos humanos. Es el primer estándar de auditoria social que crea un proceso independiente de toda fuente gubernamental. Este certificado garantiza un buen trato de los trabajadores tanto para ellos como para los clientes de la empresa y posibles futuros trabajadores. La ventaja del SA 8000 es implementar una moral dentro de la fuerza laboral, contar con asociaciones comerciales más confiables y una mejor comunicación con los empleados. Es así como en la Unión Europea se exige el cumplimiento de los siguientes puntos:

Salud y Seguridad Ocupacional, lo que quiere decir que los productores no deben exponer a sus trabajadores a tareas que sean altamente riesgosas en el trabajo.

Los trabajadores deben tener las condiciones laborales generales, es decir, salarios mínimos, edad mínima para trabajar, horas máximas de trabajo, derechos laborales básicos, no debe existir discriminación de ningún tipo, entre otros.

Higiene y seguridad alimentaria El Sistema HACCP (Hazard Analisis Critical Control Points) es utilizado por las empresas que procesan, empacan, distribuyen o comercializan alimentos, este sistema ayuda a entender y por lo tanto controlar los riesgos (macro y micro biológicos, tóxicos, físicos) que pueden aparecer durante la etapa de producción de alimentos. Aunque la Unión Europea no obliga a los exportadores a tener aprobado un HACCP y no existe un control del uso de este sistema, es una ventaja que los exportadores con respecto a sus competidores puesto que hay veces que los importadores si exigen la implementación de dicho sistema. Requerimientos Ambientales En la Unión Europea el cuidado del medio ambiente juega un rol muy importante hoy en día. Se han creado legislaciones con el objeto de reducir el impacto ambiental negativo de los productos. Es así que los sellos ecológicos a la hora de escoger un producto son vitales para los consumidores, estas etiquetas ecológicas indican que durante y después de la elaboración de los productos no se atentó contra el medio ambiente. La ISO 14001 es el Sistema Internacional que demuestra que se está cumpliendo con los parámetros necesarios para cuidar el medio ambiente. Entre los requerimientos no obligatorios pero recomendables para un mayor atractivo de los productos que ofrece el exportador en la UE tenemos:

28 Cfr. SOCIAL ACCOUNTABILTY INTERNATIONAL, Human Rights at Work, http://www.sa-

intl.org/index.cfm?&stopRedirect=1, acceso: 22 de marzo del 2009

37

Estándares ILO concerniente a las condiciones de trabajo

OHS referente a los aspectos de salud y seguridad en la agricultura y horticultura.

GlobalGap que es un sistema internacional utilizado para la Buenas Practicas en la Agricultura.

HACCP que garantiza la higiene de los productos.

Etiqueta de responsabilidad social, Comercio Justo.

ISO 22000 este sistema permite al exportador demostrar que se ha manejado los productos alimenticios de manera segura.

Etiqueta RFA (Rain Forest Alliance) permite demostrar que se ha preservado los ecosistemas del mundo.

Para mayor información de los requerimientos en la Unión Europea se puede ir a las siguientes páginas web:

Información sobre requerimientos legislativos y no legislativos (empaquetado, etiquetado, cuotas) europea pertinente: http://www.cbi.eu/marketinfo

Información sobre requisitos, gravámenes, estadísticas, reglas de origen, aduaneros, sistema SGP Plus: http://exporthelp.cec.eu.int/

Legislación de la Unión Europea: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm Canadá29 Canadá tiene una de las infraestructuras de calidad más desarrolladas en el mundo, por lo que es normal que los estándares que demandan tanto el gobierno como los consumidores sean altos. La comida en conserva por lo tanto debe sonar saludable, ajustarse al consumo humano, y empacada bajo condiciones sanitarias adecuadas. Las Regulaciones para productos en conserva30 prohíben la importación de productos que no cumplan con los siguientes requisitos:

Información mínima de la composición, pureza, calidad y tamaño del contenido

Empaques aceptados tanto en tipo, tamaño, resistencia, composición

Un etiquetado correcto Están exentas del cumplimiento de las regulaciones expuestas anteriormente las importaciones que presenten las siguientes características:

Parte de los efectos personales de un inmigrante

Importaciones inferiores de 20 kilogramos

29 Es la auditoria que se realiza en la planta productora por el supervisor de la certificadora kosher para

garantizar que ciertos lotes de producción cumplan con dichas normas y especificaciones de calidad requeridas.(http://www.ukkosher.org/kosher.htm) 30

Cfr. INSPECTION, Regulations, www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protra/protrae.shtml, acceso: 22 de marzo del 2009.

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Las que se destinan para exhibiciones y ferias siempre y cuando no se vaya a comercializar en Canadá y que sean de 100 kilogramos o inferiores.

Conservas de Baja Acidez Se consideran conservas de baja acidez aquellas que tienen un pH superior a 4,6 y actividad de agua mayor de 0,85. Los contenedores deben recibir un tratamiento térmico para esterilizar sus contenidos y estar sellados herméticamente. Requerimientos sanitarios A través del “Food and Drugs Act” se ha prohibido la venta de alimentos con las siguientes características:

Cuentan con sustancias tóxicas o dañinas

Poseen ingrediente que no son aptos para el consumo humano

Han sido adulterados

Han sido fabricados, conservados o almacenados en condiciones insalubres Etiquetado Toda la información que se encuentra en la etiqueta debe estar en inglés, excepto el nombre y dirección de la empresa. Los requisitos básicos que deben cumplir los productos exportados a Canadá son los siguientes:

Nombre común del producto

Lista de ingredientes

Nombre y dirección de la empresa responsable

Cantidad neta en sistema métrico

Fecha de envase del producto

Fecha de consumo preferente (Best Before).

Información nutricional La cantidad neta en los envases de productos para el consumo deben estar expresadas en unidades métricas de peso ya sea en kilogramos o gramos. Los caracteres que se encuentran en las etiquetas deben ser indelebles y legibles. Entre los certificados que exigen los importadores en Canadá tenemos el certificado HACCP y en algunos de los casos, el certificado Kosher que no implica necesariamente a la religión puesto que la población asocia el término como un símbolo de seguridad y trazabilidad.

39

Estados Unidos31 Es uno de los países con los requisitos de calidad y permisos de importación más exigentes, por lo que el control de conservas vegetales es bastante estricto. Como requisitos de ingreso podemos encontrar los siguientes:

Trámite de documentos en el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos América

Notificación a la FDA (Food and Drugs Administration) del ingreso de los productos a través de las copias de los Documentos Aduaneros de Ingreso, copia de la factura comercial, un depósito que cubre los impuestos de la importación, impuestos varios y multas.

La FDA determina si se hace un examen de la mercadería, si no se recolecta la muestra, la FDA envía la Nota de Autorización al importador y libera la mercadería.

La FDA es la agencia que está encargada de proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores con lo que respecta a los alimentos para consumo humano. Establece que todos los alimentos que se exporten a los Estados Unidos cumplan los mismos requisitos que los productos norteamericanos:

Ser puros, enteros, sanos

Producidos bajo estrictos estándares sanitarios

No pueden ser adulterados Para la protección de la seguridad, todas las empresas que elaboran, procesan, envasan alimentos para su consumo en Estados Unidos deben cumplir ciertas exigencias:

Registrar en la FDA todas las empresas o almacenes de alimentos que quieran enviar alimentos.

Notificar previamente todos los envíos de alimentos

Crear y mantener registros de datos de destinatarios y transportistas de los alimentos.

Por otro lado, la FDA requiere que el exportador tenga una dirección válida en el país de origen, así como el haber obtenido la aprobación para Alimentos enlatados de ácido bajo y acidificado (low acid canned food). Para estos registros, la FDA examina los procesos de fabricación de los productos como el proceso de esterilización, el pH, entre otros.

31 Cfr. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN WASHINGTON, Nota informativa sobre

requisitos técnico-sanitarios para las conservas de alimentos en EEUU, www.icex.es, acceso: 22 de marzo del 2009

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Algunos requisitos adicionales que cabe mencionar son:

La normativa sobre seguridad alimentaria

Requisitos Fitosanitarios, para garantizar que los productos no representan un riesgo potencial para los consumidores

Requisitos de instalaciones, con el fin de certificar que los exportadores se encuentran registrados en un padrón de exportadores y que sus procesos de empaque, almacenamiento, entre otros, cumplen con las normativas de la FDA

Notificación Previa el aviso previo del envío de cualquier embarque de alimentos sujetos a la ley en contra del Bioterrorismo

Buenas prácticas de manufactura mediante las cuales la FDA puede establecer y mantener registros relacionados con la manufactura, procesamiento, empaque, distribución, recepción, almacenamiento e importación de todos los productos que ingresan a los Estado Unidos.

Etiquetado General (General Food Labeling) las etiquetas de todos los productos que ingresen al mercado americano deben encontrarse en inglés y contener: el nombre usual del alimento, la cantidad exacta del contenido, el nombre y dirección del fabricante, la lista de los ingredientes ordenados en manera descendente conforme su cantidad presente en el producto.

HACCP Los productos orgánicos se rigen bajo el Programa Nacional de Productos Orgánicos que establece requisitos específicos para los procesos de producción, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenaje y distribución. Sólo se puede ingresar un producto a los Estados Unidos con la certificación del USDA (Departamento De Agricultura De Los Estados Unidos) Para mayor información concerniente a los Estados Unidos de Norteamérica, referirse a:

Food and Drug Administration www.fda.org Ingredientes y empaquetado http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/foodadd.html

Argentina32 Afortunadamente en Argentina, los derechos arancelarios no representan una limitante para el exportador Ecuatoriano, ya que existen acuerdos comerciales como el ACE 59 que favorecen el ingreso de productos de origen agrícola, frescos o procesados, como el palmito. Países como Ecuador, Brasil, Perú y Guyana, poseen una preferencia arancelaria y tienen que pagar el 0%, gracias al Sistema de Preferencias Arancelarias que obtienen al ser miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración.

32 MINISTERIO DE SALUD DE ARGENTINA, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y

Tecnología Médica, Trámites Alimentos, http://www.anmat.gov.ar/formularios/tramites_inal.asp, acceso: 22 de marzo del 2009

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Las restricciones sanitarias dependen mucho del tipo de producto que se desee ingresar y dependen del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA. En el caso del palmito, al ser un producto procesado, no se requiere ni certificación del SENASA ni fitosanitario, aunque una inspección si es aplicable. El ingreso de la mercadería debe anunciarse 48 horas a su destino, en donde se realizará ésta inspección. Las condiciones básicas para la elaboración e importación de productos alimenticios se estipulan dentro de Código Alimentario Argentino. Entre éstas se encuentran el registro del establecimiento otorgado por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que es de carácter obligatorio. Éste Registro Nacional de Establecimiento (RNE) es indispensable para la posterior inscripción de productos alimenticios (RNPA), luego de ésta se podrá obtener el certificado de Libre Comercialización. Chile33 Afortunadamente para los exportadores ecuatorianos, el Ecuador posee un acuerdo comercial con Chile (ACE 32) que facilita la comercialización de productos provenientes del Ecuador. Sin embargo hay que tomar en cuenta que todo producto alimenticio es previamente aprobado junto con su respectiva resolución sanitaria por el Servicio Agrícola y Ganadero y para poder ingresar debe someterse a normas locales de alimentación y rotulación y etiquetado determinadas por el Ministerio de Salud Pública ISP. Japón34 Por lo menos el 40% de los alimentos que se consumen en Japón son importados por lo que para asegurar los niveles mínimos de calidad sanitaria ha creado varios requisitos y normas. Las oficinas de Salud Pública son los responsables de la inspección de sanidad y de los alimentos, mientras que el Ministerio de Salud y Bienestar (MSB) coordina políticas para la sanidad de los alimentos. La ley de Sanidad de Alimentos se aplica tanto para los productos producidos en Japón como para los importados. Los alimentos con sustancias dañinas, venenosas, contaminadas con microorganismos patógenos están prohibidos. En cuanto al etiquetado, el Ministerio de Salud y Bienestar ha establecido que todas las etiquetas y marcas se encuentren en el idioma japonés, y tienen el siguiente contenido:

33 Cfr. INSTITUTO VALENCIANO DE EXPORTACIÓN, Chile Gourmet 2008, www.ivex.com, p. 26,

acceso: 17 de marzo del 2009 34

Cfr. INSTITUTO VALENCIANO DE EXPORTACIÓN, Japón Gourmet 2007, www.ivex.com, p. 64, acceso: 17 de marzo del 2009

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Nombre del producto

Lista de ingredientes

Lista de aditivos

Contenido en gramos o kilos

País de origen

Método de conservación

Nombre del importador y el exportador

Fecha límite de consumo del producto Las letras que se encuentran impresas en la etiqueta deben contrastar con el color de la propia etiqueta. El tamaño de la letra debe ser de 8 puntos o mayor y ser de tipo gótico. Se deben incluir instrucción de preparación si es el caso. La “Notificación de Importación de Alimentos” tiene que ser presentada en el MSB por

los importadores, de acuerdo con la Ley de Sanidad de Alimentos los importadores

deben cubrir los costos de las pruebas que el Ministerio ordene.

Aunque los reglamentos y leyes que dispuestas en Japón son numerosas, es vital que los exportadores de productos alimenticios se familiaricen con estos requisitos para que no tengan sorpresas desagradables y sobre todo tengan éxito en el ingreso a este mercado. Entre las ventajas que se puede destacar del producto en el mercado internacional es

que el palmito ecuatoriano es considerado como el mejor del mundo, por su calidad,

sabor y textura. Por otro lado, la producción de palmito puede realizarse a lo largo de

todo el año gracias a las ventajas geográficas del Ecuador. Igualmente, el palmito

ecuatoriano es producto de cultivos, no es silvestre, por lo que no daña el medio

ambiente y puede resultar más atractivo en el ámbito mundial debido a las nuevas

tendencias a favor del medio ambiente.

El Ecuador posee varios acuerdos comerciales que facilitan la comercialización de

este producto a mercados como Uruguay, Hong Kong, Venezuela, Colombia, entre

otros lo que lo exonera del pago de tributos.

Entre las principales oportunidades comerciales cabe mencionar las siguientes:

Unión Europea:

Existe un creciente consumo de frutas y legumbres en conserva a nivel de la Unión

Europea, especialmente en países en los que el nivel de crecimiento del PNB se

encuentra por encima del promedio

7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

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También existe un mercado para la comida procesada en expansión, debido a los

nuevos estilos de vida inclinados hacia la conveniencia. A la vez los gobiernos

promueven el consumo de productos que son beneficiosos para la salud y con altos

valores de nutrientes como el palmito, así como a los productos de lujo.

La internacionalización de los hábitos alimenticios en los consumidores europeos,

además de que representa un gran mercado para productos innovadores, que no

pueden ser copiados por otras compañías o países.

La oportunidad para productos que cumplen estándares éticos, orgánicos y de

desarrollo sustentable está en aumento.

En Alemania un buen crecimiento económico da paso al aumento del consumo de

frutas y vegetales en conserva. De igual manera, los alemanes exploran nuevos

sabores, y esto ofrece buenas oportunidades para variedades exóticas, como el

palmito.

Las importaciones españolas crecen a un ritmo más acelerado que el promedio

europeo y en comparación con la Unión Europea, las importaciones provenientes de

países en vías de desarrollo son mayores. Además, el consumo de conservas de

frutas y vegetales en España es mayor que el promedio europeo.

Francia es el principal demandante de palmito a nivel mundial, de hecho, las frutas y

vegetales exóticos ya tienen un mercado establecido en Francia. En Francia la

producción de conservas de fruta y vegetales disminuye, mientras que sus

importaciones aumentan, en especial las de países en desarrollo.

En Reino Unido la creciente población étnica aumenta la demanda de comidas

exóticas, sin embargo, la producción local para conservas no es suficiente para

satisfacer el mercado, por lo que las importaciones se mantienen necesarias e

importantes.

Latino América:

Argentina es el segundo consumidor mundial de palmito ecuatoriano y Ecuador goza de preferencias arancelarias gracias al ACE 59. Además, una recuperación económica en Argentina aumenta la capacidad adquisitiva de sus pobladores. Finalmente, un gran número de emigrantes de raíces europeas tiene gustos similares a la cultura europea.

44

3. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS A continuación se destacan algunos links y direcciones de internet que podrían ser de

utilidad para el exportador ecuatoriano de palmito.

Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo CBI

www.cbi.eu

Instituto español de comercio exterior www.icex.es

Departamento de Agricultura de Estados Unidos

http://www.ers.usda.gov/Publications/AP/AP032/AP032.pdf

Instituto Valenciano de Exportación, www.ivex.com

Oficina para la Facilitación del Comercio de Canadá www.tfo.com

Importador europeo Grupo Atlanta www.atlanta.de

Importador europeo Del Monte www.freshdelmonte.com

Cadena de tiendas francesa Carrefour www.carrefour.fr

Revista Líderes http://www.revistalideres.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=1697

Consulta de aranceles europeos http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES Consulta de aranceles para América Latina http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=% 2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDocument%26AutoFra Med Consulta de aranceles a nivel mundial www.macmap.org/ecuador/ Food and Drug Administration USA www.fda.org Ministerio de Salud de Argentina www.anmat.gov.ar Estadísticas De Comercio Para El Desarrollo De Los Negocios Internacionales www.trademap.org Food and Agriculture Organization www.fao.org Servicio De Información Agropecuaria Del Ministerio De Agricultura Y Ganadería Del

Ecuador http://www.sica.gov.ec/agronegocios/web_relacionadas.htm

8. CITAS BIBLIOGRÁFICAS Y LINKS DE INTERÉS

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Canadian Health and Food Association www.chfa.ca Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador www.corpei.org FAO http://www.fao.org/ BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, (2009): Estadísticas Económicas.

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Documento: PERFIL DEL PALMITO

Coordinación: Paulina Serna

Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI

Elaboración: Maria Fernanda Zurita Ortiz

Pontificia Universidad Católica del Ecuador - PUCE

Rommel Villamar

Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI

Revisión: David Sotomayor

Coordinador PUCE - REDCO

Rommel Villamar

Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI