C H I L ETercera Edición

PROGRAMA EJECUTIVO EN SANTIAGO

Financiación de Proyectos de Infraestructura, Energía & Minería

24 de Mayo8:45am - 6:00pm

SANTIAGOHotel El Bosque

Vitacura

Organiza

www.theinstituteglobalamericas.com

Perfil de los Asistentes

. Empresas de infraestructura, energía,

. Empresas de telecomunicaciones,

. Empresas de recursos naturales, etc...

. Empresas mineras

. Bancos y entidades financieras

. Fondos de inversión

. Asesores de inversión

. Consultores de infraestructura, energía y minería

. Abogados de firmas legales (corporativos, financi-eros, de energía y minería). Abogados de empresas. Asesores financieros

Instructor Principal

Eugenio A. Bruno dicta programas financieros legales regularmente en varios países de América. Bruno es un abogado graduado

de la Escuela de Leyes de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos (Master of Laws) y es editor y co-autor del libro Global

Financial Crisis: Understanding and Navigating the Legal and Regulatory Aspects (Globe Law and Business, London, 2009).

Bruno cuenta con diecisiete años de experiencia en transacciones financieras domésticas e internacionales, incluyendo présta-

mos individuales y sindicados, project finance, emisión y colocación de títulos valores de deuda (debt securities) y capital (stock)

en mercados de capitales, financiamientos basados en activos y securitizacion, reestructuración de deuday asesoramiento en

derivados financieros, banca privada y administración de inversiones. Bruno se desempeñó varios años en la firma de abogados

de Estados Unidos Morgan Lewis & Bockius en las oficinas de Miami y Nueva York. En dicha firma, trabajó en las áreas de práctica

de Business and Finance & Asset Management participando en asuntos en varios países de América Latina. Previamente realizó

una pasantía en la Emerging Markets Traders Association (EMTA) en Wall Street, Nueva York. Bruno es también egresado de la

Universidad de Buenos Aires y ha sido sido socio varios años de una firma legal líder de Argentina y actualmente es Director

Académico de TIG. Es autor del libro El Default y la Reestructuración de la Deuda (Nueva Mayoría, 2004).

Eugenio A BrunoDirector AcadémicoTIG Americas

Guest Speakers*Pedro GarcíaSocioMorales & Besa Abogados *Winston AlburquenqueSocioVergara & Cía Abogados

AGENDA

PROJECT FINANCE

· Conceptos Generales

· Diferencias con Otros Tipos de Financiamientos

· Objetivos

· Ventajas y Desventajas

ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

· Estructura y Características Principales

· Tipos de Project Finance

· Participantes

CONTRATOS

· Listado de contratos

· Discusión

ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE ENERGIA

· Centrales Térmicas

· Centrales Hidroeléctricas

· Analizando los Contratos de Compraventa de Energía

· Riesgos

· Contratos de Provisión de Combustible

· Riesgos

· Eólica, Solar y Biomasa

· Estructuración

· Contratos

· Financiamiento

· Garantías

ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE GAS & SHALE GAS

· Partes

· Riesgos

· Estructuración

· Contratos

· Financiamiento

· Garantías

· Casos

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA (OFFTAKERS) & GAS (INPUT)

. Partes

. Derechos y obligaciones

. Precios

. Prestaciones

. Remedios por atrasos e incumplimientos

. Daños

. Terminación

ESTRUCTURACION & FINANCIACION DE PROYECTOS MINEROS

. Exploración

. Explotación

. Riesgos

. Contratos y regulaciones

ESTRUCTURAS DE FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA, ENERGIA & MINERIA

. Deuda Bancaria

. Deuda de Mercados de Capitales

. Equity

. Deuda Subordinada

. Créditos a la Exportación

. Financiamiento Multilateral

. Agencias de Riesgo Político

. Calificación de Riesgo

. Credit Enhacement

. Garantías

CONTRATOS DE PRÉSTAMOS SINDICADOS DE UN PROJECT FINANCE (INFRAESTRUCTURA, ENERGIAS & MINERIA)

. Organización

. Estructuración

. Principales Cláusulas

. Definiciones

. Otorgamiento del Préstamo

. Destino de los Fondos

. Esquemas de Desembolso

. Cláusulas de Repago del Capital

. Determinación de la Tasa de Interés, Períodos de Intereses y Fechas de Pago

-----> Continiua

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA (OFFTAKERS) & GAS (INPUT)

. Partes

. Derechos y obligaciones

. Precios

. Prestaciones

. Remedios por atrasos e incumplimientos

. Daños

. Terminación

ESTRUCTURACION & FINANCIACION DE PROYECTOS MINEROS

. Exploración

. Explotación

. Riesgos

. Contratos y regulaciones

ESTRUCTURAS DE FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA, ENERGIA & MINERIA

. Deuda Bancaria

. Deuda de Mercados de Capitales

. Equity

. Deuda Subordinada

. Créditos a la Exportación

. Financiamiento Multilateral

. Agencias de Riesgo Político

. Calificación de Riesgo

. Credit Enhacement

. Garantías

CONTRATOS DE PRÉSTAMOS SINDICADOS DE UN PROJECT FINANCE (INFRAESTRUCTURA, ENERGIAS & MINERIA)

. Organización

. Estructuración

. Principales Cláusulas

. Definiciones

. Otorgamiento del Préstamo

. Destino de los Fondos

. Esquemas de Desembolso

. Cláusulas de Repago del Capital

. Determinación de la Tasa de Interés, Períodos de Intereses y Fechas de Pago

-----> Continiua

. Condiciones Precedentes

. Declaraciones y Garantías

. Obligaciones de Hacer y de No Hacer

. Eventos de Incumplimiento

. Cesión

. Enmiendas a los Contratos

. Ley Aplicable y Jurisdicción

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE RIESGO

. Riesgos

. Scores

. Discusión en grupo

DUE DILIGENCE CHECKLIST PARA UN PROYECTO

. Cuestionario

. Participantes

. Riesgos

. Discusión en grupo

MATRIZ DE RIESGO DE UN PROYECTO

. Participantes

. Riesgos

. Formas de alocación de los riesgos

. Discusión en grupo

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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PRECIOS:Precio regular: USD 495Ultimas dos semanas: USD 595

DESCUENTOS:DESCUENTOS GRUPALES: 2x3, 3x5 5x8 y 10x15DESCUENTOS CLIENTES TIG: 10% ADICIONALDESCUENTOS ASOCIADOS CAMARAS DE ENERGIA, MINERIA, BANCARIAS, EMPRESARIAS & BINACIONALES: 10% ADICIONALAlmuerzo opcional: USD 45

FORMAS DE PAGO:-Transferencia bancaria internacional BANCO ITAU URUGUAY-Pago en efectivo el día del programa contra entrega de la factura correspondiente -Cheque (al portador para cobrar en ventanilla en plaza de Santiago) el día del programa contra entrega de la factura correspondienteFACTURACION POR SOCIEDAD CONSTITUIDA EN URUGUAY (pagos netos de reten-ciones impositivas)

INSCRIPCION: Email: info.chile@theinstituteglobal.com SOLICITE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Luego del envío electrónico a TIG del Formulario de Registración completo y firmado se considerará que la inscripción ha sido efectuada irrevocablemente y la misma no puede quedar sin efecto sin el pago completo del precio. El pago previo es condición para asistir al programa.

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