Cluster de Logística de Baja California

Cluster de Logística de Baja California

© Córdova Leyva y Consultores, S.C.

Contenido

1. Principales oportunidades del sector

2. Modelo multimodal para Baja California

3. Plan de acción y Proyectos prioritarios

4. Servicios del Cluster

5. Forma de participación e invitación

OPORTUNIDADES DEL SECTOROPORTUNIDADES DEL SECTOR

• Porque no podemos ser la mejor región para el transito internacional de mercancías ?

• Porque no podemos tener a los mejores profesionales en materia logística?

• Porque nuestras empresas no pueden ser las mejores prestadoras de servicios logísticos?

• Porque no tenemos los procesos mas ágiles y eficientes?

¿ CUANTO VALE EL NEGOCIO DE LOGISTICA ?

TRANSPORTE MERCANCIAS

TRANSPORTISTA

FABRICANTES DE

CAJAS

TRANSPORTEMARITIMO CRUCE

FRO NTERIZO

VISTAS

AUTOTRANSPORTE

SERVICIOSESPECIALIZADOS

TRANSPORTEFERROVIARIO

ADUANAS

ARMADORASTRACTO

BANCOS

BROKER

ASOCIACIONDE AA

AGENTE ADUANAL BURREROS

GASOLINERAS

IMPORTADORES

AUTOBUSES

OPERADORES DE CARGA

FLETEROS

ASESORTÈCNICO

ESTIBADOERES

NAVIERAS

SOFTWARE

ASTILLEROS

CHOFERES SEGURIDADPRIVADA

ASEGURADORAS

MECÁNICO

TALACHERO

GRUAS

MECÁNICOINDUSTRIAL

SECRTARIA

VIGILANTE

SEGUROS

CONTENEDORES

MONTACARGAS

CARGADORES

CARGADORES

CARGADORES

ADUANA

MANTENIMIENTO

SECRETARIA

CONTADOR

ADMINISTRADOR

AUTOPARTES

INSPECTORES

MAQUINISTAS

NOTARIO

ABOGADO

FISCALISTA

MECANICOS

SERVICIOSPORTUARIOS

NAVIERA

CAPACITACIÒN

CHOFERES

CONTENEDORES

ASESORES

MENSAJERIA

EXPO RTADORES TRANSPORTE AEREO

TELEFONO

INTERNET

SOFTWARE

COMPUTADORAS

TALLERES

SAGARPA

SE

EMPAQUES

MENSAJERIA

CARGADORES EMPAQ UE

SO FTWARE

AGENCIA DE VIAJES

PAQUETERIA

AERO LINEAS

REFACCIONES

EMPAQUE

DISTRIBUIDORES

BANCOS

BANCOS

BANCOS

PROVEEDORESDE MAQUINARIA

Y EQUIPO

AERO PUERTOS

MEDIOS DECOMUNICACIÒN

MEDIOS DECOMUNICACIÒN

COMERCIOESTABLECIDO

ABARROTES

SUPERMERCADOSFARMACIAS

CONSTRUCTORA

TRANSPORTE

MONTACARGAS

PILOTAJE

APISEGUROS

BANCOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

TERMINAL

MARINOS

ASEGURADORAS

ALMACENES

ALMACENES

CONTENEDORES

TRIPULACION

OPERADORES

GRUAS

AVITULLAMIENTO

SERVICIOS PORTUARIOS

RESTAURANTESSEGUROS

CANACAR

SCT

UNIVERSIDADES

DEMANDADEMANDA

Mercado Mercado NacionalNacional

Mercado Mercado InternacionalInternacional

TRANSPORTETRANSPORTEAEREOAEREO

MERCADOMERCADO

Sector EducativoSector Educativo

PROVEEDORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOSPROVEEDORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CCáámaras y Asociacionesmaras y Asociaciones

InfraestructuraInfraestructuraAPIAPI

CarreterasCarreterasAeropuertosAeropuertos

Agencias Aduanales

Almacenaje

Seguros Software yTecnología

Proveed.Combustible Mantenimiento

RefaccionesAgentes de

Carga

TRANSPORTETRANSPORTEMARITIMOMARITIMO

AUTOAUTO--TRANSPORTETRANSPORTE

TRANSPORTETRANSPORTEFERROVIARIOFERROVIARIO

Sector GubernamentalSector Gubernamental Sector FinancieroSector Financiero

Consultores

CRUCE CRUCE FRONTERIZOFRONTERIZO

PrincipalesPrincipales OportunidadesOportunidades

MejorarMejorar nuestranuestra participacionparticipacion en en loslos mercadosmercados y y flujosflujos internacionalesinternacionales, con , con serviciosservicios logisticoslogisticoseficienteseficientes y y competitivoscompetitivos..ConectarnosConectarnos a a loslos mercadosmercados globalesglobales mediantemedianteinfraestructurainfraestructura logisticalogistica segurasegura y y eficienteeficiente..GenerarGenerar masmas y y mejoresmejores negociosnegocios logisticoslogisticos quequeincrementenincrementen el el nivelnivel de de ingresoingreso y y productividadproductividadregional.regional.

MODELO MULTIMODAL MODELO MULTIMODAL B.CB.C..

MODELOBC

Centro Logístico Integral

Transfronterizo

Tijuana / Tecate

BNSF / SanDiego Imperial Valley Rail Road

CarrizoGorge

LB/LA

Centro Logístico Integral

Transfronterizo

Mexicali Ferromex

Union Pacific

Zona de Actividades Logisticas Portuarias

Ensenada/ El Sauzal/Colonet

CruceFronterizo

Centros de distribuciónnacionales

Cluster de Cluster de LogLogíísticastica de Baja Californiade Baja California


Centro Logístico Integral Transfronterizo

• Centro logístico de Carga contenerizada (Industria regional)

• Centro de soporte logístico (autotransporte)

Centro logístico Aeroportuario

• Aeropuerto de Carga



Zona de Actividades Logisticas Portuarias

• Importaciones asiáticas con destino a EU

• Importación de proveeduria de Asia, centro y sur Américaal mercado nacional

• Exportaciones regionales de PT a Asia, centro y surAmerica

• Cabotaje



Centro Logístico Integral Transfronterizo

•Importación de productos de Asia y oeste de EU, regional y nacional (maquila y de consumo)

• Exportación de productos del pacifico mexicano a EU(este y oeste)

• Exportación de la producción regional al oeste y este deEstados Unidos y Asis

• Interpuerto interfase ferrocarril

MISIONMISION

El Cluster de LogEl Cluster de Logíística y Comercio Exterior trabajara conjuntamente stica y Comercio Exterior trabajara conjuntamente con la industria regional y las autoridades para lograr:con la industria regional y las autoridades para lograr:

Posicionarnos como el Estado con la mejor plataforma logPosicionarnos como el Estado con la mejor plataforma logíística del stica del PacPacííficofico y norte del pay norte del paíís. Con la infraestructura y tecnologs. Con la infraestructura y tecnologíía mas a mas avanzadas brindar un marco de seguridad y eficiencia y que mediaavanzadas brindar un marco de seguridad y eficiencia y que mediante nte procesos claros de exportaciprocesos claros de exportacióón e importacin e importacióón ser el cruce fronterizo n ser el cruce fronterizo mas eficiente del pamas eficiente del paíís.s.

Apoyar a la industria regional a importar sus materias primas y Apoyar a la industria regional a importar sus materias primas y exportar exportar sus productos con mayor rsus productos con mayor raapidezpidez y a un menor costo. Incentivar a y a un menor costo. Incentivar a nuevas inversiones con ahorros en costo y eficiencia en transpornuevas inversiones con ahorros en costo y eficiencia en transporte y te y loglogíística.stica.

Ser el centro de distribuciSer el centro de distribucióón de productos provenientes de Asia y el n de productos provenientes de Asia y el Oeste de Estados Unidos al interior del paOeste de Estados Unidos al interior del paíís.s.

PLAN DE ACCIONPLAN DE ACCION

ME

TAS

ESR

TATE

GIC

ASLI

NE

ASE

SR

TATE

GIC

OS

ACC

ION

ESE

SR

TATE

GIC

OSAcuerdo de Concertación para el

Desarrollo de Corredores Multimodales

15 de junio de 2004, por 8 dependencias públicas y 14 entidades del sector privado, todas

involucradas en el movimiento de bienes

Estrategia Nacional• Desarrollo de Red Nacional de

Corredores Multimodales• Vinculación con Redes

Internacionales de Corredores Multimodales

Creación de un organismo integrador

para coordinar las políticas regionales de transporte y comercio

exterior

Proyectos logísticos en

proceso

Proyectos prioritarios por modalidad de

transporte (tecnología,

costos, infraestructura y

servicios)

Reforma Institucional y

Marco NormativoAuto

transporteTransporte Ferroviario

Transporte Maritimo

Transporte Aereo

Cruce Frontrizo

Servicios logisticos

Financiamiento y apoyos

Concientizacion y consensoDesarrollo de CapacidadesAsistencia Tecnica para desarrollo de proyectosAsistencia Tecnica para gestion e implantacion de proyectosAlianzas Estrategicas y proyectos en colaboracion

Transporte Multimodal

Plan de Acción

Parte I.- Marco institucional y normativo. Estructura y alcance del nuevo agrupamiento de logística, reorganizaciones institucionales, cambios a políticas existentes y creación de nuevas políticas, mejoras a la legislación existente y cambios en la regulación y normatividad, estudio y aplicabilidad de normatividad internacional.

Parte II.- Plan de Inversión – Infraestructura. Incluye las acciones detalladas y programas de inversión para el desarrollo de la infraestructura necesaria para la plataforma logística multimodal regional. Se definirán las prioridades de inversión y responsabilidades para el desarrollo de la red multimodal regional.

Parte III.- Plan de implantaciónEl plan de implantación definirá la estructura necesaria para dar seguimiento al plan de acción y asegurar el cumplimiento del mismo. Asimismo se definirá el soporte político necesario para la gestión y logro de las acciones definidas.

MODELO BC

ESTRUCTURA

SERVCIOS DEL CLUSTERSERVCIOS DEL CLUSTER

Servicios de Información y transferencia

de conocimientos

Coordinación y Promoción de

proyectos logísticos

Desarrollo Profesional

Cluster de Logística

Visión

Misión

Estrategias a implantar mediante alianzas estratégicas con organismos, cámaras industriales, universidades, asociaciones, etc.

Desarrollar capacidades para el transporte y la logística

Posicionarnos como el Estado con la mejor plataforma logística

Reforzar competencias individuales


• Estrategias de educación y entrenamiento• Certificación de profesionales en logística y transporte• Desarrollo de expertos en planeación de transporte

Atracción, reclutamiento y retención de personal de logística y transporte

• Elevar el perfil del profesional y del operador• Estrategia de concientización con el sector educativo• Programas escuela –industria• Estrategia de plan de carrera• Bolsa de trabajo, certificación de operadores y base de datos

Creación y transferencia de conocimientos

• Portal de internet• Estrategia de innovación• Premios y reconocimientos profesionales• Comunidades de practica • Avances tecnológicos• Tendencias y mejores practicas de la industria

Visión

Misión

Estrategias a implantar mediante alianzas estratégicas con los tres niveles de gobierno, organismos empresariales, cámaras, sector educativo y desarrolladores de infraestructura y consultores especializados



Definición de Proyectos Prioritarios por áreas

Coordinación y Promoción de Proyectos Logísticos

• Selección de proyectos de:

• Infraestructura• Marco regulatorio• Tecnología• Costos

• Desarrollo de planes de ejecución de los proyectos y alcance de los mismos• Requerimientos del proyecto: Asesoría técnica y financiera• Promoción del proyecto ante las instancias de gobierno correspondientes

Promoción y Coordinación

• Selección del equipo de expertos y comunicación al sector del mismo• Estrategia de concientización con el proyecto• Selección de los asesores y/o desarrolladores• Estrategia financiera (recursos, apoyos, etc)• Estrategia de coordinación y comunicación (red del conocimiento)• Arranque del proyecto

Evaluación y Retroalimentación al

sector

• Definición de indicadores del desempeño del proyecto e impacto en el sector• Revisión continua de avances / equipo de expertos• Comunicación y retroalimentación de resultados • Revisión final y control de la calidad del proyecto

Visión

Misión

Estrategias a implantar mediante alianzas estratégicas con CANIETI, Cluster de TI, Universidades, centros de investigación y estadística nacionales e internacionales, despachos de consultoría internacional y especialistas



Desarrollo de herramientas y sistemas

Servicios de Información

• Diseño de la red del conocimiento (módulos, servicios, temas, costos, etc.)• Definición de los requerimientos técnicos para su desarrollo (software, hardware, etc.)• Selección del desarrollador• Recursos financieros y apoyos para su creación

Fuentes y presentación de la información

• Definición de información a incluir (temas, análisis requerido, reglas de presentación. Etc.)• Identificación de fuentes• Desarrollo de alianzas y convenios con creadores de la información• Desarrollo de la base de datos• Aprobación de la estructura, presentación y calidad de la información por un equipo de expertos

Evaluación y retroalimentación de los servicios de información

• Definición de los indicadores para medir la calidad de los servicios de información del cluster• Desarrollo de la herramienta de evaluación (cuestionario)• Aplicación de la herramienta (electrónicamente)• Evaluación e interpretación de los resultados• Comunicación de resultados y mejoras a implantar

Visión

Misión

Estrategias a implantar mediante alianzas estratégicas con Universidades, Instituto B.C. a la Calidad, asesores y consultores nacionales e internacionales.



Selección del Modelo de Calidad

Modelo de Calidad

• Análisis y estudio de modelos de calidad existentes• Definición de los requerimientos de un modelo de calidad para proveedores de servicios logísticos (objetivos, contenido, etc.)• Criterios de selección del asesor para desarrollo del modelo • Selección del desarrollador

Comunicación y capacitación en el modelo

• Selección y capacitación a capacitadores, asesores o tutores, auditores, etc.• Estrategia de concientización con el sector• Desarrollo de manuales de calidad para los distintos servicios logísticos• Programa de capacitación a empresas• Etapas de evaluación

Evaluación, motivación y premiación

• Criterios de evaluación• Proceso de evaluación y auditorias a procesos• Premios y reconocimientos a empresas• Campaña de difusión y comunicación • Evaluación de la calidad en la implantación del modelo.

FORMA DE PARTICIPACION FORMA DE PARTICIPACION

Director del Cluster

Consejo Directivo

Consejo Consultivo

CLUSTER DE LOGISTICA DE CLUSTER DE LOGISTICA DE B.CB.C. .

Comité de Expertos

Centro de Competitividad

Desarrollo Tecnológico

Coordinación de proyectos

Asamblea de asociados


DIRECTOR DEL CLUSTER

INSTITUTO BC PARA

LA CALIDAD

CENTRO DE COMPETITIVIDAD

TRANSPORTE MULTIMODAL

Asesor

UABC, CETYS, IBERO, CANACAR, SEDECO, TI BAJA, SCT, CANACINTRA, ASOCIACION

DE AA, AIM

Encargado de capacitación y

desarrollo tecnológico

Desarrollo Tecnológico

Administrador de la base de

Conocimiento*servicios virtualesEQUIPO

COORDINADOR DE PROYECTOS

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y

CONTROL

MARITIMO API

AUTOTRANS-PORTE

CANACAR

FERROVIARIO FERROMEX/CARRIZO

GORGE


Coordinación de proyectos

COMERCIO EXT. Y ADUANAS

Asesores Externos

Consejo Directivo

Campeón del Proyecto


Equipo Coordinador de ProyectosEquipo Coordinador de Proyectos

Comité de Expertos en la Industria

Coordinador

Asistentes

Laredo, TX 1,403,914 1,441,653 1,354,229 1,391,850 1,455,607 3.7 4.6Hidalgo, TX 368,395 390,282 406,064 454,351 843,889 129.1 85.7El Paso, TX 660,583 705,199 659,614 719,545 740,654 12.1 2.9Otay Mesa/San Ysidro, CA 708,446 731,291 697,152 726,164 730,253 3.1 0.6Calexico East, CA 256,715 276,390 261,140 312,227 320,212 24.7 2.6Nogales, AZ 249,237 242,237 243,365 247,553 266,233 6.8 7.5Brownsville, TX 251,613 248,869 229,389 226,289 234,640 -6.7 3.7Eagle Pass, TX 97,658 89,856 88,272 100,100 97,729 0.1 -2.4Tecate, CA 60,887 57,655 59,363 69,670 69,586 14.3 -0.1Del Rio, TX 59,942 72,039 65,609 64,061 64,075 6.9 0.0

Port name 2001 2002 2003 2004 2005* 01-05 04-05

Top 10 Ports for Truck Crossings into the U.S. from Mexico: 2001 - 2005 (Number of crossings)

Percent change Percent change

Laredo, TX 1,404,683 1,437,580 1,345,099 1,387,648 1,455,504 3.6 4.9Otay Mesa/San Ysidro, CA 715,847 726,318 711,526 726,166 744,278 4.0 2.5El Paso, TX 667,155 714,931 665,422 717,245 734,851 10.1 2.5Hidalgo, TX 364,138 386,985 405,238 453,222 494,572 35.8 9.1Calexico East, CA 235,739 291,116 317,709 337,360 311,136 32.0 -7.8Nogales, AZ 249,662 248,190 243,766 248,979 268,358 7.5 7.8Brownsville, TX 254,301 247,047 225,441 229,688 238,956 -6.0 4.0Eagle Pass, TX 97,654 89,633 88,272 100,100 97,736 0.1 -2.4Tecate, CA 60,954 57,573 59,465 69,652 70,270 15.3 0.9Del Rio, TX 61,665 68,267 61,976 57,492 58,464 -5.2 1.7

Top 10 Ports for Truck Container (loaded and empty) Crossings into the U.S. from Mexico: 2001 - 2005 (Number of crossings)

Port name 2001 2002 2003 2004 2005*

Percent change 01-05

Percent change 04-05

Top 10 Ports for Train Crossings into the U.S. from Mexico: 2001 - 2005 (Number of crossings)

Port name 2001 2002 2003 2004 2005*

Percent change

01-05

Percent change

04-05

Laredo, TX 2,941 3,270 3,510 3,443 3,459 17.6 0.5Eagle Pass, TX 1,676 1,718 1,624 1,653 1,812 8.1 9.6El Paso, TX 785 620 629 744 1,618 106.1 117.5Brownsville, TX 803 964 1,045 998 1,045 30.1 4.7Nogales, AZ 635 607 457 444 785 23.6 76.8Calexico East, CA 246 248 230 273 415 68.7 52.0Otay Mesa/San Ysidro, CA 232 230 230 272 239 3.0 -12.1Tecate, CA 150 100 49 17 73 -51.3 329.4

Top Ports for Rail Container Crossings (loaded and empty) into the U.S. from Mexico:2001 - 2005 (Number of crossings)

Laredo, TX 273,935 296,782 313,244 317,061 316,402 15.5 -0.2El Paso, TX 44,537 47,410 50,893 110,992 143,741 222.7 29.5Brownsville, TX 101,787 96,591 98,622 97,803 105,175 303 7.5Eagle Pass, TX 93,108 98,236 88,329 87,459 98,089 5.3 12.2Nogales, AZ 58,667 52,236 45,685 46,899 46,831 -20.2 -0.1Calexico East, CA 5,460 5,549 6,924 9,568 12,358 126.3 29.2Otay Mesa/San Ysidro, CA 3,453 3,548 3,441 5,491 5,862 69.8 6.8

Port name 2001 2002 2003 2004 2005* 01-05 04-05

Top U.S. Land Ports by Value of U.S. - NAFTA Land Mode Trade: 2004 and 2005 (Thousands of current U.S. dollars)

All land modes Truck Rail

U.S. Port 2004 2005

U.S.-NAFTA trade

Percent change 2004 2005

Percent change 2004 2005

Percent change

Top 10 ports 211,103,066 227,451,596 7.7 179,566,108 190,261,125 6.0 33,587,526 36,269,312 8.0Laredo, TX 89,510,852 93,677,520 4.7 63,985,424 66,825,760 4.4 25,398,735 26,626,769 4.8

El Paso, TX 42,779,555 42,974,144 0.5 39,531,129 39,523,578 -0.0 2,928,668 3,038,581 3.8

Otay Mesa, CA 22,188,749 24,417,334 10.0 22,171,883 24,400,619 10.1 NA NA NA

Hidalgo, TX 15,877,171 18,265,477 15.0 15,863,990 18,242,670 15.0 2,020 6,801 236.7

Nogales, AZ 12,073,215 14,062,948 16.5 10,514,995 11,927,375 13.4 1,545,195 2,126,145 37.6

Brownsville-Cameron, Calexico East, CA 9,942,717 10,750,234 8.1 9,645,911 10,424,004 8.1 166,244 156,910 -5.

Eagle Pass, TX 4,098,505 7,690,044 87.6 4,098,505 4,283,099 4.5 2,758,847 3,388,990 22.

Del Rio, TX 2,797,360 3,038,923 8.6 2,797,043 3,038,457 8.6 48 159 230.

Santa Teresa, NM 1,157,163 1,179,861 2.0 1,157,156 1,179,847 2.0 7 14 95.2

Top 10 Commodities by Value for U.S. - Mexico Trade by All Modes: 2005 (Millions of current U.S. dollars)

Commodity Percent

Rank code Description Total Exports Imports of total

1 85 2 84 3 87 4 27 5 39 6 90 7 98 8 94 9 73 10 62

Electrical machinery, equipment and parts *Nuclear reactors, boilers, machinery and partsMotor vehicles and parts Mineral fuels, oils and waxes Plastics and articles thereof Measuring and testing instruments **Special classification provisions Furniture, lamps and prefabricated buildings Articles of iron or steel Not knitted or crocheted apparel Total, top 10 commodities Top 10 share of all commodities (percent)

Total, all commodities

63,366 23,528 39,838 41,487 20,076 21,411 38,136 11,322 26,814 31,166 5,372 25,794 11,775 9,342 2,433 10,121 3,762 6,359 8,570 3,993 4,577 6,254 991 5,263 4,794 2,427 2,367 4,315 473 3,842

219,983 81,286 138,697 75.8 67.7 81.5

290,247 120,049 170,198

21.8 14.3 13.1 10.7 4.1 3.5 3.0 2.2 1.7 1.5

75.8

100.0

Top 10 Commodities by Value for U.S. - Mexico Trade by Truck: 2005(Millions of current U.S. dollars)

Commodity

Percent


1 85 2 84 3 87 4 39 5 90 6 94 7 98 8 73 9 62 10 48

Electrical machinery, equipment and parts *Nuclear reactors, boilers, machinery and partsMotor vehicles and parts Plastics and articles thereof Measuring and testing instruments Furniture, lamps and prefabricated buildings **Special classification provisions Articles of iron or steel Not knitted or crocheted apparel Paper and paperboard Total, top 10 commodities

Top 10 share of all commodities (percent) Total, all commodities

58,967 20,853 38,114 34,197 16,163 18,034 15,150 5,374 9,775 9,727 7,923 1,804 9,115 3,040 6,075 6,121 921 5,200 4,369 286 4,083 4,157 2,182 1,974 3,878 435 3,443 2,762 2,050 713

148,443 59,226 89,216 75.9 71.1 79.5

195,609 83,341 112,268

30.1 17.5 7.7 5.0 4.7 3.1 2.2 2.1 2.0 1.4

75.9

100.0

Top 10 Commodities by Value for U.S. - Mexico Partner Trade by Rail: 2005(Millions of current U.S. dollars)

Commodity

Percent


20,219 5,574 14,645 3,972 1,794 2,178 1,794 1,290 504 1,151 23 1,128 1,089 586 503

914 912 2 705 705 0.2 592 206 385 487 487 0.0 466 139 327

31,390 11,719 19,672 85.9 74.4 94.7

55.3 10.9 4.9 3.2 3.0 2.5 1.9 1.6 1.3 1.3

85.9

1 87 2 84 3 39 4 22 5 72 6 10 7 12 8 85 9 47 10 73

Motor vehicles and parts *Nuclear reactors, boilers, machinery and partsPlastics and articles thereof Beverages, spirits and vinegar Iron and Steel Cereals Seed, fruit, plants, straw and other Electrical machinery, equipment and parts Pulp of wood or other fibrous cellulosic materialArticles of iron or steel Total, top 10 commodities

Top 10 share of all commodities (percent) Total, all commodities 36,530 15,748 20,782 100.0

Asia-USA USA- Asia Asia-Europa Europa-Asia USA-Europa Europa-USA2004 12.4 4.2 8.9 5.2 1.7 3.22005 13.9 4.3 9.9 5.6 1.8 3.3

% Change 12.1 2.4 11.2 7.7 5.9 3.1

Flujo de rutas mas importantes de comercio

Trans-Pacific Asia-Europa TransatlanticoAÑO

(Millones de TEUs)

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