Clústeres de Exportadores en Prendas y Complementos de Vestir de Punto
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Clústeres de Exportadores en Prendas y Complementos de Vestir de Punto
Julio, 2012
Franck PucutaySubdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Títulos
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viñetas viñetas viñetas
Subtítulos
Agenda
• Sobre PROMPERÚ• Reto analítico• Solución • Beneficios obtenidos
Fortalecimiento de las Capacidades de las
Empresas Exportadoras (PYMES y Regiones)
Contribuir al incremento de las exportaciones de valor agregado
Identificación y Difusión de las Oportunidades
Comerciales
Internacionalización de las Empresas a través de
Herramientas de Promoción Comercial
Objetivos
Estrategias
Sobre PromperúOBJETIVO Y ESTRATEGIAS: PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Enfoque en PYMES y nuevas empresas exportadoras Desarrollar nuevos mercados Aprovechamiento de los beneficios de los Acuerdos
Comerciales Desarrollar nuevos productos Fortalecimiento de la Inteligencia Comercial Articulación con Stakeholders
Sobre PromperúLineamientos estratégicos
Sobre PromperúExportaciones No Tradicionales, de los Productos Priorizados y de la Cartera de Clientes
2009 2010 20110
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000No TradicionalesProductos PriorizadosCartera de Clientes
Mill
ones
US$
78%
64%
50%
• Promoción comercial en el exterior: • USD $ 363 millones negocios generados por más de 700
empresas.• 14 ferias internacionales y 4 misiones comerciales
ejecutadas.
• Promoción comercial en regiones:• 280 empresas de regiones en eventos de promoción
comercial.• 560 EMPRESAS asistidas en 16 regiones.• 35 compradores internacionales en Macro Rueda Norte.
Sobre PromperúLogros y Resultados de la Dirección de Promoción de ExportacionesEnero – Mayo 2012
• Servicios al exportador:
• ISO 9001 PROMPERÚ para servicios de capacitación, asistencia empresarial y orientación.
• 72% de incremento de consultas en plataforma de atención.
• 57% de incremento en programas de asistencia técnica en Lima y Regiones.
• 97,000 suscriptores de: Boletín de Inteligencia de Mercados, E-Market.
• 60% de incremento en visitas al SIICEX.
Sobre PromperúLogros y Resultados de la Dirección de Promoción de ExportacionesEnero – Mayo 2012
Reto Analítico
Reto AnalíticoObjetivo Estratégico
Mejorar en calidad y tiempo el proceso de toma de decisiones en materia de estrategias de promoción de exportaciones, principalmente de Regiones.
Reto AnalíticoObjetivo Funcional
Diseñar un conjunto de modelos que permitan definir, caracterizar y detectar grupos de unidades empresariales o factores críticos para aprovechar las oportunidades en mercados externos con base metodológica y soporte en herramientas de minería de datos..
Segmentación: Permite agrupar (clusters) a las empresas exportadoras permitiendo comprender su comportamiento.
Desarrollo de Metodologías
y Modelos
Reto Analítico¿Cómo?
Arquitectura Implementada
M4CESTO
EXPORTADOR
M3MODELO
GRAVITACIONAL
M2MODELO SECUENC
IAL
M1CLUSTER PRENDA
S
TEXTIL AGRO PESCA MAC
Estratégico
EXTERNO
INTERNO
MINCETUR
AGRICULTUR
RREE
UNIVERSIDADES
SNI
CCL
SIPC
SPC
SAE
DWH - PROMPERÚ
SUNAT
MAPEX BDEDUE
Infraestructura del modelo Implementado
AGRO
PESCA
TEXTIL
EscritorioRemoto
ANALISTAS
Windows 7Statistics 20Modeler 14
Windows Server 2003Oracle 10g SE
Modelo 1 – Clúster de Prendas y Complementos de Vestir de Punto
ObjetivoIdentificar clusters que permitan determinar estrategias y acciones específicas en un corto/mediano plazo para el sector exportador.
Solución analíticaModelo 1: Técnica
• Análisis Cluster• Tamaño de muestra: 1,766 exportadores• Línea Comercial: Prendas y
Complementos de Vestir de Punto• Rango de tiempo. Año 2010
Set de Variables: Alrededor de 40 variables
• Exportaciones en valor y volúmen• Principales Mercados Destino (Número y
Valor) .• Principales Productos (Número y Valor)• Aduanas• Vías de Transporte• Puertos de Embarque• Continuidad Exportadora
Resultados del Modelo – Clúster de Prendas y Complementos de Vestir de Punto
• Determinación de 4 clústeres empresariales.• Perfilamiento de los clústeres en base a los mercados destino
de las exportaciones: Monomercado Bimercado Triplemercado Peso-pesados.
Empresas exportadoras (160)Clúster exportó US$ 14 Millones.
Mercado: Chile (US$ 88 Mil)
Exportan 9 productos. 1er Producto Principal: Camisetas de algodón
(US$ 1.1 Millones).
Son monoaduana (Tacna) y monovía (carretera)
Clúster 4 – Los Monomercados
Clúster 1 – Los Triplemercado
Empresas exportadoras (314), Clúster exportó US$ 180 Millones.
Mercado: EE.UU. (US$ 436 Mil).
Triangulaciones : EEUU/Gran Bretaña/Bélgica, EEUU/Argentina/ChileEEUU/Argentina/Gran Bretaña
Exportan 6 productos. 1er Producto Principal : T-shirts y camisetas de punto de algodónBragas de algodón
Franja de precios (US$/ unidad) US$1 - US$ 59
Clúster 2 – Los Peso pesados Empresas exportadoras (59),
Cluster exportó US$ 733 Millones.
Exportan a 9 mercadosPrincipal mercado EEUU (US$ 18 Millones). Otros Bloques : Sudamérica, Unión Europea
Exportan 15 productos.
Productos: Camisetas de punto de algodónCamisas pto. de algodón
Franja de precios (US$/ unidad) US$1 - US$ 29
Beneficios esperados • Desarrollo de estrategias enfocadas
al área inteligencia comercial.• Estudio de canales de distribución y
formalización del Cluster Sur.
• Implementación de estrategias específicas para fomentar la internacionalización de las empresas.• Ampliar la cartera de empresas regionales
(30%) en el Sur del país para participar en ruedas de negocios (Sur Exporta)
Beneficios esperados • Desarrollo de herramientas técnicas
metodológicas para apoyo en la toma de decisiones.
• Conocer más de cerca a nuestros clientes y potenciales usuarios.
• Implementación de estrategias en asistencia técnica para lograr su fortalecimiento• Incremento (5%) en participación de empresas
regionales para los programas de buenas prácticas de manufacturas
PROMPERUSubdirección de Inteligencia y Prospectiva
Comercial Coordinación de Información y Negocios
Electrónicos
Muchas Gracias