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Contenido
1. Evolución del Sector y Financiamiento FIRA
2. Programa de Certificaciones FIRA-ANETIF
3. Esquema de Desarrollo de Proveedores
4. Programa de Aparcerías para Empresas ANETIF
5. Programa de Eficiencia Energética
6. Programa de Factoraje Financiero
Desde el 2013, el sector primario ha crecido más que la economía total. El dinamismo del sector se explica por lo atractivo que es el mercado externo para los productores, lo que motiva a incrementar los volúmenes de producción.
Producto Interno Bruto Total y Primario (Promedio de los dos primeros trimestres de cada año, 2013=100)
98
100
102
104
106
108
110
112
2013 2014 2015 2016
PIB Total PIB Primario
Crecimiento Real 2013 – 2016 PIB Total: 6.6%
PIB Primario: 9.4%
Los ingresos por exportaciones de productos agroalimentarios han crecido continuamente; superan a los ingresos por remesas y por turismo. Asimismo, desde 2015 superan a los ingresos por exportaciones de productos petroleros.
Fuente: INEGI.
*Enero-Agosto 2016. Para Remesas los datos corresponden a los primeros dos trimestres de 2016.
Fuentes de divisas, 2013-2016*
(Millones de dólares)
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Exportaciones deproductos
agropecuarios yagroindustriales
Ingresos porremesas
Exportacionesproductospetroleros
Ingresos por turismo
2013 2014 2015 2016*
Fuente: INEGI y Banco de México.
*Enero-agosto.
El deterioro de las exportaciones petroleras ha requerido un ajuste importante del tipo de cambio; esto ha provocado que otras exportaciones hayan crecido, como las agroalimentarias.
Balanzas petrolera y agroalimentaria y tipo de cambio, 2013-2016*
(Pesos por dólar y Millones de dólares) 8.614
880
(10.115)
(7.809)
(3.033) (2.593)
960 2.143
0
2
4
6
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18
20
(15.000)
(10.000)
(5.000)
-
5.000
10.000
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201
6*
Mill
ares
Productos petroleros
Productos agropecuarios yagroindustriales
Tipo de cambio FIX
El saldo de las balanzas agropecuaria y agroalimentaria es superavitario por primera vez desde 1997 y 1995, respectivamente.
*Enero-agosto de 2016.
Incluye productos agropecuarios y pesqueros.
Fuente: Banco de México.
*Enero-agosto de 2016.
Incluye productos agropecuarios y agroindustriales.
Fuente: Banco de México.
Saldo de la balanza comercial agropecuaria
(Millones de dólares)
Saldo de la balanza comercial agroalimentaria
(Millones de dólares)
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
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Mill
are
s
-6.000
-5.000
-4.000
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-1.000
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2.000
3.000
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3
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2016
*
Mill
are
s
Saldo de Financiamiento Total de FIRA, 2013-2016 (Millones de pesos, base 2015)
En 2015, el saldo total de financiamiento apoyado por FIRA ascendió a 118,308 millones de pesos, monto 20% superior a lo observado en 2014, en términos reales.
92.797 98.500
118.308 138,000
20
13
20
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*
*Estimación de cierre 2016. Fuente: Sistema EBIS-FIRA.
Saldo de Financiamiento en la Rama Ganadería, 2013-2016 (Millones de pesos, base 2015)
Fuente: Sistema EBIS - FIRA.
En 2015, el saldo total de financiamiento a la Ganadería apoyado por FIRA ascendió a 30,087 millones de pesos, monto 30% superior a lo observado en 2014, en términos reales; a junio 2016 el saldo de financiamiento a la ganadería es 22.6% superior a lo observado en junio de 2015.
22.180,6 23.237,0
30.087,3 33.089,1
20
13
20
14
20
15
Jun
-16
187,0
424,2
623,5
328,4
17,8
Noroeste Norte Occidente Sur Sureste
Saldo de cartera vigente FIRA de empresas afiliadas a ANETIF (Millones de pesos)
Cifras preliminares muestran que al cierre de octubre 2016 se otorgaron financiamientos a 30 empresas filiales de ANETIF, principalmente de la Industria Cárnica, por $4,836.1 millones de pesos que representan un saldo de cartera vigente de $1,580.8 millones de pesos.
Fuente: Sistema EBIS - FIRA. *Cifras Preliminares.
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Contenido
1. Evolución del Sector y Financiamiento FIRA
2. Programa de Certificaciones FIRA-ANETIF
3. Esquema de Desarrollo de Proveedores
4. Programa de Aparcerías para Empresas ANETIF
5. Programa de Eficiencia Energética
6. Programa de Factoraje Financiero
Buenas Prácticas Pecuarias en las Unidades de Producción Primaria. Buenas Prácticas de Manufactura en plantas de alimentos balanceados, Laboratorios,
Comercializadoras de productos para uso y consumo animal. Buenas Prácticas de Manufactura y Sistemas HACCP en las propias Plantas de Sacrificio y
Proceso de Cárnicos.
El mercado de cárnicos presenta una mayor exigencia en los requerimientos de calidad e inocuidad, por lo que los actores de la red deben implementar en conjunto Sistemas de Gestión de Inocuidad tanto en las propias industrias cárnicas, como en las empresas relacionadas con éstas.
Para la atención de esta necesidad, se pretende desarrollar de manera conjunta con FIRA un Programa de Certificaciones a través de OCETIF.
Noroeste; 22; 28%
Norte; 10; 13%
Occidente; 29; 37%
Sur; 13; 16%
Sureste; 5; 6%
Empresas Elegibles para Certificación por Dirección Regional FIRA
Fuente: ANETIF Fuente: ANETIF
Tipos de Certificación
Empresas Elegibles
Crédito Estimado
(mdp)
BPP 35 183.30
HACCP 40 349.70
Salud Animal 4 34.00
Total general 79 567.00
Actualmente ANETIF tiene identificadas 79 empresas, clientes de FIRA en 23 Estados de la República, elegibles para recibir el apoyo de FIRA para Certificación, que representan un potencial de colocación de 567 mdp.
• Solicitud del apoyo
• Diagnóstico elaborado por una Certificadora
• Estar al corriente en sus obligaciones fiscales
• No tener antecedentes negativos con FIRA
• Presupuesto y cotización del servicio
• Identificación oficial del representante legal
Se dará prioridad a proyectos orientados a la generación de Esquemas de Desarrollo de Proveedores, y el acceso al Programa se coordinará a través de Fundación ANETIF y OCETIF.
El Programa está orientado a empresas u organizaciones que están acreditadas por FIRA
interesadas en obtener una Certificación, y los requisitos para el trámite de autorización del apoyo
son los siguientes.
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Contenido
1. Evolución del Financiamiento FIRA
2. Programa de Certificaciones FIRA-ANETIF
3. Esquema de Desarrollo de Proveedores
4. Programa de Aparcerías para Empresas ANETIF
5. Programa de Eficiencia Energética
6. Programa de Factoraje Financiero
El esquema de Desarrollo de Proveedores es un modelo asociativo que permite vincular a los productores agrícolas con los compradores y las empresas de la agroindustria , a través de contratos de venta que establecen las condiciones y los precios antes de la cosecha del cultivo/producto.
Elementos para implementar un Desarrollo de Proveedores con la participación de los socios de ANETIF como empresas tractoras o eje.
a. Industrias o comercializadoras interesadas en vincularse con los productores primarios.
b. Definir las especificaciones de la materia prima que requiere la empresa
c. Selección de productores primarios con potencial para transformarse en proveedores.
d. Determinar la tecnología adecuada para producir la materia prima requerida
e. Selección de proveedores de insumos y servicios estratégicos para operación del proyecto:
• Asesores y Consultores Técnicos
• Intermediarios financieros que otorgan crédito a empresas tractoras y proveedores
• Proveedores de insumos, maquinaria y equipo, almacenes, transporte, administrativos.
f. Establecer términos y condiciones para la producción por contrato
g. FIRA y ANETIF pueden participar en la formación y articulación del Esquema de Desarrollo de
Proveedores particular para cada Empresa.
La modalidad de Parafinanciera presenta ventajas que fortalecen la implementación de un programa de Desarrollo de Proveedores.
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Contenido
1. Evolución del Sector y Financiamiento FIRA
2. Programa de Certificaciones FIRA-ANETIF
3. Esquema de Desarrollo de Proveedores
4. Programa de Aparcerías para Empresas ANETIF
5. Programa de Eficiencia Energética
6. Programa de Factoraje Financiero
Conjuntamente con ANETIF y la Industria Cárnica, FIRA busca las mejores prácticas en esquemas de aparcería con un enfoque ganar/ganar a través de tecnologías adecuadas que permitan lograr mayor productividad y la obtención de productos acorde a los requerimientos del mercado objetivo.
Propuesta de Esquema de Aparcería de Cerdos FIRA-ANETIF
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Contenido
1. Evolución del Sector y Financiamiento FIRA
2. Programa de Certificaciones FIRA-ANETIF
3. Esquema de Desarrollo de Proveedores
4. Programa de Aparcerías para Empresas ANETIF
5. Programa de Eficiencia Energética
6. Programa de Factoraje Financiero
Existe un gran potencial de mercado en agroindustrias del país para promover inversiones en
maquinaria y equipos que ahorren energía.
• Basel Agency for Sustainable Energy identificó que en México existen:
• 7 mil agroindustrias con potencial de efectuar acciones de eficiencia energética;
• 78% de ellas pueden generar ahorros por 40% de energía;
• 40% manifiestan interés en invertir en medidas de eficiencia energética;
• 80% de las agroindustrias desconoce su potencial de ahorro energético.
• El estudio determinó que la principal barrera para realizar inversiones en eficiencia
energética en el sector es la incertidumbre para conseguir los ahorros esperados.
El Programa de Eficiencia Energética de FIRA busca impulsar la transición del mercado de compra
venta de equipos hacia proyectos de eficiencia energética, que aumenten la sustentabilidad y
rentabilidad de los agro negocios.
El programa utiliza instrumentos financieros y no financieros para asegurar y garantizar a las empresas que los ahorros generados por los proyectos permitan su recuperación. • Los instrumentos no financieros consisten en que un organismo certificador de tecnología
reconocido valide a los proveedores y proyectos, además se cuenta con un contrato estándar para pactar el compromiso de ahorro energético, y el seguimiento, reporte y validación de los ahorros en energía.
• Los instrumentos financieros del programa consideran el uso de una línea de crédito y garantía FIRA. Así mismo, el proveedor deberá contratar una fianza que cubra al empresario en caso de que los ahorros energéticos no se generen.
Como incentivo adicional FIRA otorgara directamente a los empresarios que realicen este tipo de inversiones un estímulo financiero equivalente a 100 puntos base sobre la tasa de interés por medio del Programa de Apoyo a Proyectos Sostenibles. *
Motores de alta eficiencia
Calentamiento solar
Distribución de aire comprimido
Sistemas de cogeneración
Sistemas de enfriamiento y refrigeración
Generadores de vapor eficientes, calderas
El monto máximo de crédito susceptible de apoyo es de 4 mdp /proyecto, excepto en cogeneración que puede ser de hasta 17 mdp.
Las tecnologías seleccionadas son tecnologías comprobadas para reducir consumo de energía,
presentan necesidades de inversión que requieren financiamiento, y se encuentran comúnmente en
procesos agroindustriales.
Principales elementos para que las Empresas Agroindustriales puedan acceder al Programa de Eficiencia Energética de FIRA
• Participación de un Proveedor Validado por la Asociación de Normalización y Certificación
(ANCE).
• Proveedor elabora Proyecto de Eficiencia Energética
• Formalización entre la Industria y el Proveedor a través de un contrato
• Establecimiento de una fianza de respaldo contratada por el Proveedor
• La Industria obtiene un crédito con recursos FIRA
• El Proveedor realiza la instalación de los equipos
• Chatarrización de equipos a sustituir
• Monitoreo regular de ahorros de energía
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Contenido
1. Evolución del Sector y Financiamiento FIRA
2. Programa de Certificaciones FIRA-ANETIF
3. Esquema de Desarrollo de Proveedores
4. Programa de Aparcerías para Empresas ANETIF
5. Programa de Eficiencia Energética
6. Programa de Factoraje Financiero
Modalidades para operar Factoraje con FIRA
El Factoraje es una herramienta de financiamiento para capital de trabajo que apoya el crecimiento
de las empresas mediante la obtención del pago anticipado de sus cuentas por cobrar.
• En FIRA hemos desarrollado una plataforma que facilita el proceso completo de Factoraje, para que tanto las empresas agroindustriales como sus proveedores puedan anticipar el valor de sus facturas.
Empresa (persona física o moral) que adquiere la mercancía a crédito, mantiene las
facturas de la mercancía comprada. El comprador tiene su representante legal y sus usuarios
operadores.
En el caso de factoraje a proveedores tiene línea de crédito autorizada por el IF y funge como
acreditado.
Empresa (persona física o moral) que vende su producto a crédito y solicita pago
anticipado sobre las facturas de tales ventas. El proveedor tiene sus usuarios operadores.
En el caso de factoraje a clientes, tiene línea de crédito autorizada por el IF y funge como
acreditado.
Intermediarios Financieros con capacidad para celebrar contratos de factoraje. Tiene línea de
crédito vigente con FIRA y le tiene autorizada línea de crédito al acreditado.
Agencias. Participantes en la generación de las contraseñas para los usuarios de la plataforma.
¿Quiénes participan en las operaciones de Factoraje?
Beneficios del Factoraje Liquidez inmediata Mayor eficiencia en el manejo de sus recursos Mejora las condiciones comerciales con sus
proveedores y/o clientes Financiamiento de sus cuentas sin generar pasivos
bancarios
Las operaciones de Factoraje se realizan con los documentos de cobro, resultado de la proveeduría
de bienes y/o servicios.
Condiciones de Operación • Financiamiento: Hasta del 100% del
valor de la cuenta por cobrar • Moneda: pesos o dólares • Plazo máximo: 180 días naturales • Servicio de garantía FEGA: Hasta el
40%. • Aportación del acreditado:
Conforme a las políticas del Intermediario Financiero.
Beneficios del Factoraje a través de la Plataforma FIRA Sin comisión por uso de plataforma. Acceso múltiple a intermediarios financieros. Costo competitivo similar a un crédito de avío. Acceso vía web sin necesidad de instalación de software en su PC. Fácil de usar. Acceso inmediato a fondos a través de los intermediarios financieros.