Colombia: La Transformación de un País

Software & Servicios de Tecnología de Información (TI)

Mayo 2011

Programa de Transformación Productiva Programa de Transformación Productiva

Estimular la producción de  Más y Mejor de lo Bueno SECTORES ESTABLECIDOS 

Impulsar el desarrollo de  SECTORES  

NUEVOS Y EMERGENTES 

Tercerización de  Procesos de  Negocios BPO&O 

Promover valor agregado, innovación y desarrollo en  

SECTORES AGRO 

Cacao, Confitería y Chocolatería 

Palma, Aceites y Grasas 

Camaronicultura  Ganadería Bovina 

     

DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO buscar

ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS

DESARROLLO INDUSTRIAL Y PROMOCIÓN

INFRAESTRUCTURA

  Lanzamiento del programa piloto para fortalecer las habilidades de Inglés en los sectores de SW & IT. Acuerdo de colaboración con el sector privado para identificar las necesidades de capacitación de la fuerza de trabajo.  

Plan de trabajo para el desarrollo de la ley de "Protección de Datos" en Colombia.

Mesas de trabajo para facilitar la obtención de pólizas de seguros para la industria.

Implementación de 20 proyectos de innovación empresarial y servicios de tecnología a través de Sinertic.

PLAN DE ACCIÓN      

Algunas iniciativas en Software & Servicios de TI Algunas iniciativas en Software & Servicios de TI

•Mercado de TI A.L.: US$64,064 millones •Mercado de TI Colombia: US$2.976 millones, crecimiento esperado (2010-2014) 11%

•Economías emergentes son consideradas fichas claves en la industria. IDC, Business Monitor

Evolución del Mercado de TI en América Latina US$ millones (2007-2009)

Fuente: Business Monitor International

América Latina tiene una tendencia creciente para el sector de TI América Latina tiene una tendencia creciente para el sector de TI

6.501  7.500  7.473 13.662  15.526  16.126 

36.984 41.063  40.464 

57.147 64.089  64.063 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2007 2008 2009Software Servicios Hardware Total

Inversión en TI en la región se encuentra enfocada hacia la industria de Hardware.

En Colombia, la inversión se encuentra enfocada hacia Hardware y Servicios de TI.

Participación de la Industria de TI en América Latina (%) IT como % del PIB

(2009)

Fuente:Business Monitor International

2009 A.L. Argentina Brasil Colombia Chile Perú Venezuela

Hardware 40.464 2.707 10.025 1.987 1.669 1.154 2.023

Software 7.473 921 8.183 322 313 119 295

Servicios 16.126 1.005 593 667 828 358 251

Total TI 64.063 4.632 18.801 2.976 2.810 1.631 2.569

Ventas US$ millones (2009)

Colombia, tercero en América Latina en TI Colombia, tercero en América Latina en TI

0,56 

0,87 

0,92 

1,03 

1,32 

1,35 

1,52 

Venezuela

Peru

Argentina

Colombia

Chile

Mexico

Brazil

Fuente: IDC

Colombia aun es un mercado con un amplio potencial de penetración de las TI Colombia aun es un mercado con un amplio potencial de penetración de las TI

130  125 

101 

77 

62 

44 

147 

132 

87  90 80 

66 

159 147 

113 103 

97 

80 

156 143 

116 107  106 

82 

Chile Brasil Venezuela México Argentina Colombia

Inversión per cápita en TI US$

(2006-2009)

2006 2007 2008 2009

Ingresos (ventas) US$ Millones (2003-2009)

Fuente: IDC 2010

De acuerdo con IDC, los ingresos del sector se han casi duplicado desde 2005

De acuerdo con IDC, los ingresos del sector se han casi duplicado desde 2005

300 357

411 452

486 538

603 680

760

170 191 215 244 239 257 285 308 331

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*

Ventas de Software USD Millones (2005 – 2013*)

Lic. + Serv.

Licencias

Fuente: Fedesoft * Proyección

Software - Ingresos

26 24 30 33

27 32

40

54

75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*

Exportaciones de Software USD Millones (2005 – 2013*)

Fuente: Fedesoft * Proyección

Software - Exportaciones

Fuente: Fedesoft * Proyección

Software - Empleos

17.400

16.880

17.900

17.420

18.160 17.860

18.210

18.770

19.290

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

18.500

19.000

19.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*

Empleos (2005 – 2013*)

Consideraciones para definir el tamaño de la empresa: Empresa Grande: Se considera una empresa grande a toda empresa que integra sistemas y/o desarrolla/comercializa

software (propio o de terceros) y cuya facturación anual promedio es mayor a $U.S. 500 Mil. Empresa Pyme: Se considera una empresa pyme a toda empresa que integra sistemas y/o desarrolla/comercializa

software (propio o de terceros) y cuya facturación anual promedio es menor a $U.S. 500 Mil.

55% 34%

9% 2%

Porcentaje de empresas / tamaño

MicroPequeñaMedianaGrande

Fuente: Fedesoft * Proyección

Software – Tamaño de Empresas

Industria de Hardware en Colombia: Una oportunidad para nuevas operaciones de ensamblaje Industria de Hardware en Colombia: Una oportunidad para nuevas operaciones de ensamblaje

Fuente: IDC 2010

La penetración de PCs a mediados del 2009 fue de 12,8%. Los programas del Gobierno esperan tener un rol importante, debido al programa gubernamental 'Mi PC' provee préstamos de bajo costo a Familias de bajos ingresos para comprar computadores y “Computadores para Educar” que en los últimos años ha adquirido cerca de 160.000 computadores para las escuelas.

El mercado colombiano de accesorios de computadores va a tener un CAGR cercano al 10% durante el período 2010-2014.

Fuente: Business Monitor

1.120 

103  130 52 

212 

1.617 

1.363 

106  137 49 

208 

1.862 

PCs Servidores Impresoras Almacenamiento Conectividad Total

Ventas de Hardware US$ Millones (2008-2009)

2008 2009

Distribución de Software de Infraestructura Distribución de Software de Infraestructura

Aplicaciones 37% 

Infraestructura 17% Desarrollo 

46% 

Seguridad 35% 

Almacenamiento 24% 

Administración de sistemas y 

red 41% 

Valor del mercado de Software: US$ 465,5 Mn

Fuente: IDC 2010

Distribución y prioridades de la compra de SW de infraestructura % Compra

(2009)

El principal gasto de las empresas en SW de infraestructura está destinado a la administración de sistemas y redes

El principal gasto de las empresas en SW de infraestructura está destinado a la administración de sistemas y redes

El total de ventas de Software se Seguridad se incrementó 13% en 2009.

Fuente: IDC 2010

Seguridad 35% 

Almacenamiento de SW 24% 

Admon. De sistemas y redes SW 

41% 

Compra de SW de infraestructura % de participación (2009)

Compra de SW de Infraestructura US$ millones (2006-2009) Total 2009: US$ 46,6 Mn

Tipo de SW de Infraestructura 2006 2007 2008 2009 Seguridad 10 16 14 16 Almacenamiento de SW 9 9 11 11 Administración de sistemas y redes SW 10 13 17 19

Total 29 39 43 47

Distribución de Software de Desarrollo Distribución de Software de Desarrollo

Aplicaciones 37% 

Infraestructura 17% 

Desarrollo 46% 

Valor del mercado de Software: US$ 465,5 Mn

Fuente: IDC 2010

Distribución y prioridades de la compra de SW de desarrollo % Compra (2009)

Integración y Procesos de automatización de middleware 

10% 

Calidad y herramientas de ciclo de 

vida 2% 

Desarrollo de aplicaciones 

SW 7% 

Aplicación de servidores middleware 

13% 

Acceso a datos, análisis y entrega de 

SW 7%

Admon. de SW de Info. y datos 61% 

Administración de SW de información y datos concentran el 61% del mercado de SW de desarrollo.

En los últimos 3 años (2007-2009) el mercado creció a una tasa compuesta del casi 16%

El crecimiento compuesto anual de compra de SW de Infra fue de 15,7% entre 2007 y 2009 El crecimiento compuesto anual de compra de SW de Infra fue de 15,7% entre 2007 y 2009

Integración y Procesos de 

automatización de middleware 

10% 

Calidad y herramientas de ciclo de vida 

2% Desarrollo de 

aplicaciones SW 7% 

Aplicación de servidores middleware 

13% Acceso a datos, análisis y entrega 

de SW 7% 

Admon. de SW de Info. y datos 

61% 

Compra de SW Desarrollo US$ millones (2007-2009)

Compra de SW de infraestructura % de participación (2009)

Total 2009: US$101,6 Mn Fuente: IDC 2010

Tipo de SW de Desarrollo 2007 2008 2009 RDBMS y ORDBMS 50 60 63 SW de desarrollo de aplicaciones 5 7 7 Servidor de aplicación de Middleware 9 12 13 Integración y Procesos de automatización de Middleware 5 9 10

Calidad y herramientas de ciclo de vida 2 2 2 Acceso de datos, análisis y entrega de SW 5 6 7 TOTAL 76 95 102

Distribución de Software de Aplicaciones Distribución de Software de Aplicaciones

Aplicaciones 37% 

Infraestructura 17% 

Desarrollo 46% 

Valor del mercado de Software: US$ 465,5 Mn

Fuente: IDC 2010

Distribución y prioridades de la compra de SW de aplicaciones % Compra (2009)

Aplicaciones de Supply Chain 4% 

Aplicaciones de 

colaboración 7% 

Aplicaciones de contenido 

2% 

Aplicaciones de admon. de relaciones con consumidor 

18% 

Aplicaciones de admon. de 

recursos empresariales 

41% 

Aplicaciones de 

operaciones y manufactura 

28% 

COMPAÑIAS  • 27% el total de empresas son call centers • 73% de las empresas proveen servicios de TI y servicios de Outsourcing 

EMPLEO  • La industria emplea a más de 84,000 personas • Software: 16,000 empleados • Servicios de TI: 10,000 empleados • Call Center: 58,000 empleados 

INGRESOS  • Ventas de la industria en 2009: US$ 2,5 millones • El 57% de las ventas totales son generadas por empresas de TI y Servicios de Outsourcing • 43% son generadas por los Call Centers 

20 – 59

60 – 109

110 – 605

1 – 19

NUMBER OF COMPANIES

INDUSTRIA DE SERVICIOS

Meta

Nariño

Cauca Huila

Boyacá Cundina-

marca

Santander

Norte de Santander

Bolívar

**

****

Atlántico

Valle del Cauca

Antioquia

*

***

Tolima

* cifras de una encuesta de 164 empresas líderes en servicios TI en Colombia. Fuente: Las 5000 empresas-Revista Dinero, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), BPR Asociados - ISI Emerging Markets, Cálculos Proexport

** Quindío

**** Caldas

*** Risaralda

* Bogotá

Fuente: Mckinsey

Barranquilla  1,1 m de habitantes 

Cartagena  0,9 m de habitantes  Cúcuta  

0,6 m de habitantes 

Cali  2,2 m de habitantes 

Medellín   2,3 m de habitantes 

Bogotá  7,2 m de habitantes 

Ibagué  0,5 m de habitantes 

Colombia tiene una población de 44 millones de habitantes y 8 principales centros de desarrollo con más de 500.000 habitantes

Bucaramanga  0,5 m de habitantes 

Colombia: Un país con varios centro de desarrollo Colombia: Un país con varios centro de desarrollo

Micro 59%

Pequeñas 33%

Medianas, 7% Grandes, 1%

Compañía de Software Nacionales (2005–2009)

Participación del tamaño de las compañías de Software en Colombia (%)

(2008)

Crecimiento de la industria con cifras que superan las expectativas Crecimiento de la industria con cifras que superan las expectativas

 561   600  

 645   700    700  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Federación Colombiana de Software

Fuente: Federación Colombiana de Software

Las exportaciones de Software crecieron 6% en 2009 (US$ millones)

(2005-2009)

Principales destinos de las exportaciones de Software (%)

(2009)

Crecimiento de la industria con cifras que superan las expectativas Crecimiento de la industria con cifras que superan las expectativas

 26   24  

 30   33  

 35  

2005 2006 2007 2008 2009

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

12% 

12% 

16% 

24% 

28% 

48% 

España

Rep. Dominicana

El Salvador

Honduras

Guatemala

México

Chile

Puerto Rico

Perú

Venezuela

Costa Rica

Estados Unidos

Ecuador

Fuente: Fedesoft – Proexport

Colombia dobló el número de compañías certificadas para 2010

*Programa desarrollado por el SENA, Colciencias y Proexport apoyando a cerca de 60 compañías a obtener la certificación CMMI

CMMI: Las principales compañías de software del país ya han sido certificadas CMMI: Las principales compañías de software del país ya han sido certificadas

Compañia Ciudad Nivel CMMI

Open systems ltda Cali IV

Ilimitada s.a Medellin III

Heinsohn software house s.a Bogota III

Red colombia s.a Bogota III

Avansoft Medellin III

Asesoftware Bogota III

Mvm Medellin III

Gestiontek Bogota III

Trebol Medellin III

Soft bolivar s.a Bogota II

Intergrupo s.a Medellin II

Cidlis BMGA II

Fundacion cardiovascular BMGA II

Servinte Medellin II

Coomeva Cali II

Colombia demuestra su compromiso con el sano desarrollo de la industria…

Tasa de Piratería más bajo de la región - % (2009)

87%

82%

71%

70%

68%

67%

64%

60%

56%

55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Venezuela

Paraguay

Argentina

Perú

Uruguay

Ecuador

Chile

México

Brasil

Colombia

Tasa de piratería más baja de la región Tasa de piratería más baja de la región

Fuente: Business Software Alliance (BSA) - IDC

Calidad y disponibilidad de recurso humano Calidad y disponibilidad de recurso humano

Fuente: EUROMONITOR INTERNATIONAL. IMD – World Competitiveness Yearbook Graduates in Social Sciences, Business and Law ISCED97 Classification 3: Euromonitor International from EUROSTAT, OECD and

UNESCO. Graduates in Engineering, Manufacturing and Construction ISCED97 Classification 5: Euromonitor International from

País

# de Graduados Carreras

Administrativas y Legales 2009

# de Graduados Ingeniería,

Manufactura y Construcción 2009

Disponibilidad de Mano de Obra

Calificada (10=Alta Disponibilidad de

Mano de Obra)

# de Universidades y Centros de Educación

Superior (2009)

Colombia 49.665 (Rank 3) 18.322 (Rank 3) 5,3 (Rank 2) 284 (Rank 4)

Brasil 323.271 51.934 4,58 1393

México 183.593 58.509 4,6 5861

Chile 29.702 6.428 5,66 -

Panamá 5.977 2.119 - 163

Argentina - - 5,11 1566

Perú - - 3,33 957

Salarios competitivos en América

Latina (2010)

Salarios promedio mensual x Ciudad US$ (2010)

Analista de sistemas, US$ (2010)

Costos de operación altamente competitivos Costos de operación altamente competitivos

10.554 

11.976 

20.973 

27.086 

35.916 

50.686 

Colombia

Argentina

México

Perú

Brasil

Chile

997 1.181 

900  844 788  856,5 

569 

Bogotá Cali Medellín Costa AtlanticaIngeniero de sistemas Programador

Fuente: Salary Expert ; Human Capital Salarios base anuales. Percentil 16,7; HC Percentil 10. Tasa de Cambio: Colombia (US$: $2.000) Chile (US$: $510) Brasil (US dollar $1,77), Perú (US$: $2,79) México (US$: $12,7) Argentina (US$: $3,79)

País Ingeniería

Electrónica (US$)

Administrador de Base de datos (US$)

Analista Programador

(US$)

Chile 60.267 59.689 53.288

Brasil 42.321 41.912 37.760

Perú 33.937 33.611 28.476

México 25.715 25.467 22.050

Argentina 15.669 15.518 12.591

Colombia 9.714 15.360 15.516

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2010. Euromonitor International

El segundo índice más alto en América Latina, de acuerdo con el IMD - Disponibilidad de Mano de Obra Calificada (10=Alta Disponilidad de Mano de Obra)

# de Universidades y Centros de Educación Superior

(2009)

Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores Altamente Calificados Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores Altamente Calificados

2,89 

3,33 

4,6 

5,11 

5,3 

5,66 

0 1 2 3 4 5 6

Venezuela

Perú

México

Argentina

Colombia

Chile

163 284

1.393 1.566

5.861

Panamá Colombia Brasil Argentina México

Índice de Flexibilidad Laboral 0 - 100 ( 0 = Mas Flexible)

Fuente: World Bank (Doing Business Report, 2010) País Jornada Diurna Jornada Nocturna

Argentina 6 a.m. – 9 p.m. 9 p.m. – 6 a.m.

Colombia 6 a.m. - 10 p.m. 10 p.m. - 6 a.m.

Costa Rica 5 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 5 a.m.

Ecuador 6 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 6 a.m.

Mexico 6 a.m. - 8 p.m. 8 p.m. – 6 a.m.

Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley laboral federal1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Código laboral 2005. Argentina: Ley11,544 de 1933 y 20,744 de1976.

Colombia tiene un Régimen Laboral competitivo en América Latina Colombia tiene un Régimen Laboral competitivo en América Latina

El pago de indemnización por despido sin justa causa es el más bajo en América Latina. El gráfico muestra el caso de un empleado que trabaja con una empresa durante 2 años con un sueldo mensual de US$ 1,000

Fuente: Colombia: Articulo 64 del Código Laboral, México, Articulo 50 de la Ley Federal del Trabajo; Perú, Articulo 94 del Decreto Supremo 003-97; Costa Rica, Articulo 28 y 29 del Código del Trabajo, Argentina Articulo 245 de la Ley 20744 de 1976, Brasil, Articulo 478 ay 487 de la Ley 5452 de 1943 – (Consolidación de las Leyes del Trabajo y desempleo FGTS-Fondo de Servicio en la Ley 5107 de 1966), Chile artículo 161 y 167 del Código de Trabajo.

3.768

3.000

2.333 2.000 2.000

1.667

USD 0

USD 500

USD 1.000

USD 1.500

USD 2.000

USD 2.500

USD 3.000

USD 3.500

USD 4.000

Brazil Peru Costa Rica Argentina Chile Colombia

Los costos de despido más bajos de Latinoamérica Los costos de despido más bajos de Latinoamérica

Infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial Infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial

Fuente: Ministerio de las TIC Colombia. * Cable con venezuela en planeación

6* cables submarinos que generan un ancho de banda de

más de 550 Gbps

Anillo Norte / Sur

Fuente: Colliers International Edificios Categoría A+ y A

Costo de Internet competitivo Mensual, US$ por 1Mbps (Megabytes por

segundo)

Costos de Alquiler de Oficina a precios

competitivos US $/m²

 81  

 60  

 47  

 45  

 45  

 42  

 ‐  10  20  30  40  50  60  70  80  90

Perú

Chile

Brasil

17

16,6

13,9

11,9

11,8

9,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Santiago

Buenos Aires

Caracas

Bogota

Ciudad de México

Lima

Costos de operación altamente competitivos Costos de operación altamente competitivos

Zona Horaria 

Nueva York 

Washington 

Ciudad de 

 México 

Buenos  Aires  Santiago   Sao 

Paulo Los 

Angeles  Montreal 

Bogotá  ‐  ‐  (‐1)  (+2)  (‐1)  (+2)  (‐3)  0 Buenos Aires  (+2)  (+2)  (+3)  ‐   (+1)  ‐  (+5)  (+2) 

Sao Paulo  (+2)  (+2)  (+3)  ‐  (+1)  ‐   (+5)  (+2) 

Ciudad de  México  (‐1)  (‐1)  ‐  (‐3)  (‐2)  (‐3)  (+2)  (‐1) 

Colombia se encuentra en el centro de 5 zonas horarias y comparte la zona horaria con importantes

centros de negocios como Nueva York, Toronto y Miami.

Fuente: World time zones

Colombia, una ubicación estratégica Colombia, una ubicación estratégica

Centro Regional de Ventas Centro Regional de Ventas 

Centro de Servicios Globales Centro de Servicios Globales 

Centro de Desarrollo de Software Centro de Desarrollo de Software 

Centro Regional de Ventas Centro Regional de Ventas 

Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina TIO Centro de Servicios Gestionados para hispanohablantes para América Latina. TIO Centro de Servicios Gestionados para hispanohablantes para América Latina. 

Casos de éxito

Casos de éxito

Casos de éxito de compañias colombianas de Software

Casos de éxito de compañias colombianas de Software

Mareigua: Asociado del año de Microsoft por sus innovaciones y beneficios reconocidos en la Conferencia Mundial de Socios de Microsoft 2010.

Immersion Games: Desarrollo de software y de gráficos del videojuego AAA "Héroes del Ring 2010" que se distribuirá en Canadá, Estados Unidos y América Latina, producido por Konami.

Asesoftware: En 2010 Asesoftware fue certificado con CMMI nivel 5, proporcionando directrices para la mejora de los procesos en una organización y sus habilidades para gestionar el desarrollo, adquisición y mantenimiento de productos de software y servicios.

www.investincolombia.com.co · www.colombiaespasion.com · www.mincomercio.gov.co

www.inviertaencolombia.com.co

Gracias!