Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015
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¿CÓMO COLOMBIA SUMA
2016?
UN PAÍS DE SUMA DE REGIONES,
CIUDADES, PERSONAS Y CULTURAS
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
HOMBRE
MAS DE 50 AÑOS
DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
BRITÁNICO
CASADO
CON INGRESOS
ANUALES DE $10
MILLONES
QUE LE GUSTA LA
MUSICA, EL ARTE Y LA
FILANTROPIA
@ ONSUMIENDO
3
4
COLOMBIASUMAColombia SUMA,es un estudio quebusca mostrarcomo el país esconstruido porregiones y no quees un país quetiene regionesadentro; es decir,que la poblacióndel país no es de47 millones decolombianos sinode ….
AMAZÓNICO2%
BOYACENCES3%
CAUCANOS3% CHOCOANOS
1%
COSTEÑOS14%
ISLEÑOS0%
LLANEROS3%
OPITAS5%PAISAS
19%
PASTUSOS4%
ROLOS22%
SABANEROS7%
SANTANDEREANOS7% VALLUNOS
10%
feb.-01; 2.243
mar.-03; 2.958
jun.-08; 1.663
feb.-09; 2.511
ene.-13; 1.769
ago.-15; 3.019
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PESOS POR DÓLAR
5
OLD NORMAL
NORMAL
“NEW NORMAL”
@ ONSUMIENDO
6
Y OTRA COSA ESUN CAMBIO DE ENTORNO
UNA COSA ES UNA CRISIS
@ ONSUMIENDO
7
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO
8
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO
9
LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS
COMPRAR CON GUSTO
VIVIR EN TECNOLOGIA
VIAJAR
TENER CARRO
NUESTRA CASA
10
¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que percibenmediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo.
@ ONSUMIENDO
11
Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien.
@ ONSUMIENDO
12
@ ONSUMIENDO
¿DUALIDAD
DE
COMPRADOR?
13
En un estudio de Bancolombia se muestra la fuerte correlación entre precio del petróleo, tipo de cambio y confianza del consumidor deFedesarrollo y deja claro que existen otros factores que deben explicar la tendencia adicional, como las noticias políticas.
@ ONSUMIENDO
14
MACROECONOMIA - EMPLEO
; 2,6%
21.241
Ocupados; 21.803
15. 000
16. 000
17. 000
18. 000
19. 000
20. 000
21. 000
22. 000
23. 000
24. 000
-0,01
0
0,01
0,02
0,03
0,04
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0,06
0,07
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DINÁMICA DEL EMPLEO EN COLOMBIA
La economía sigue creando empleos, lo que indica su buena dinámica. Estos empleos se están creando en el sector financiero y laconstrucción, mayormente como jornaleros y empleados domésticos. Lo que indica que el ingreso de los hogares va bien.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
2013 2014 2015 PART.
May - Jul May - Jul May - Jul 2014 2015
Ocupados Total Nacional 21.091 21.385,45 21.928,04 294,32 542,59
No informa 2 3,29 0,48 1,77 2,81- 0,0%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.433 3.473,69 3.405,43 40,49 68,26- 15,5%
Explotación de Minas y Canteras 299 292,12 273,77 6,52- 18,34- 1,2%
Industria manufacturera 2.625 2.523,00 2.485,30 101,92- 37,70- 11,3%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 100 116,44 108,12 16,90 8,32- 0,5%
Construcción 1.151 1.227,53 1.351,33 76,37 123,80 6,2%
Comercio, hoteles y restaurantes 5.711 5.694,57 6.009,97 16,02- 315,41 27,4%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.731 1.778,61 1.799,26 47,44 20,65 8,2%
Intermediación financiera 283 287,72 307,23 4,36 19,51 1,4%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.516 1.564,97 1.725,92 49,26 160,95 7,9%
Servicios comunales, sociales y personales 4.241 4.423,52 4.461,23 182,18 37,71 20,3%
La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares.
15
REMESAS EN DÓLARES; 45,5%
REMESAS EN PESOS; 131,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
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VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO
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0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
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DINAMICA ANUAL DE GASTOS Y COMPRAS
GASTO INGRESOS -3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
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SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
El ingreso y el gasto de los hogares vienen con una dinámica positiva, más cabe anotar que en 7 de 8 meses del año, el ingreso de loshogares ha crecido más que su gasto, dejando ver una importante contención de compra.
@ ONSUMIENDO
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
17
@ ONSUMIENDO
18
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
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2,0%
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DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
19
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
COMPRAR CON
GUSTO
20
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%d
ic.-
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DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
5,8%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic
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GASTO EN GRANDES CADENAS
GRANDES CADENAS LARGO PLAZO
4,9%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
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5
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6
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.-1
6
GASTO EN CENTROS COMERCIALES
CENTROS COMERCIALES LARGO PLAZO
21
VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL
¿QUÉ ES UN SHOPPER?
22
EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER
@ ONSUMIENDO
23
41% 43% 45%37%
49%59%
1%2% 2%
1%
2%
1%24%
25%30%
20%
19%
13%5%
6%
3%
4%
3%3%3%
3%1%
4%
2%2%3%
3%2%
2%
2%2%0%
0% 0%
0%
0%0%
14%15% 13%
25%18% 14%
0%0% 0%
0% 0% 0%1%
0% 1%0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(5 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centrocomercial04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%0%
0%
0%0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
07. Internet
@ ONSUMIENDO
24
@ ONSUMIENDO
29% 28% 29%33%
29% 30%
2% 1% 2%
2%2% 2%
35%
25% 24%
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31% 31%
4%
8% 8%
7%
6% 6%
2%
3% 3%
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2% 2%3%
5% 3%
2%
3% 3%0%
0% 0%
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21% 24%
7%
20% 18%
0%
0%0%
0% 0% 0%1%
2% 1%1% 1% 1%
3%8% 7% 5% 5% 6%
1 . B O GO TÁ 2 . M E D E L L Í N 3 . C A L I 4 . C A R TA GE N A 5 . B U C A R A M A N G A
6 . P R O M E D I O
LUGAR PREFERIDO DE COMPRA10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0% 0%0%
0% 0% 0%
1 . B O G O T Á 2 . M E D E L L Í N 3 . C A L I 4 . C A R T A G E N A 5 . B U C A R A M A N G A 6 . P R O M E D I O
LUGAR PREFERIDO DE COMPRA
07. Internet
25
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO
26
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
28
ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …
… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO
29
@ ONSUMIENDO
30
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO
31
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
VIVIR EN
TECNOLOGIA
32
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%d
ic.-
08
abr.
-09
ago
.-0
9
dic
.-0
9
abr.
-10
ago
.-1
0
dic
.-1
0
abr.
-11
ago
.-1
1
dic
.-1
1
abr.
-12
ago
.-1
2
dic
.-1
2
abr.
-13
ago
.-1
3
dic
.-1
3
abr.
-14
ago
.-1
4
dic
.-1
4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
4,7%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
dic
.-0
8
abr.
-09
ago
.-0
9
dic
.-0
9
abr.
-10
ago
.-1
0
dic
.-1
0
abr.
-11
ago
.-1
1
dic
.-1
1
abr.
-12
ago
.-1
2
dic
.-1
2
abr.
-13
ago
.-1
3
dic
.-1
3
abr.
-14
ago
.-1
4
dic
.-1
4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
GASTO EN TECNOLOGÍA
TECNOLOGIA LARGO PLAZO
33
@ ONSUMIENDO
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%en
e.-0
7
mar
.-0
7
may
.-0
7
jul.-
07
sep
.-0
7
no
v.-0
7
ene.
-08
mar
.-0
8
may
.-0
8
jul.-
08
sep
.-0
8
no
v.-0
8
ene.
-09
mar
.-0
9
may
.-0
9
jul.-
09
sep
.-0
9
no
v.-0
9
ene.
-10
mar
.-1
0
may
.-1
0
jul.-
10
sep
.-1
0
no
v.-1
0
ene.
-11
mar
.-1
1
may
.-1
1
jul.-
11
sep
.-1
1
no
v.-1
1
ene.
-12
mar
.-1
2
may
.-1
2
jul.-
12
sep
.-1
2
no
v.-1
2
ene.
-13
mar
.-1
3
may
.-1
3
jul.-
13
sep
.-1
3
no
v.-1
3
ene.
-14
mar
.-1
4
may
.-1
4
jul.-
14
sep
.-1
4
no
v.-1
4
ene.
-15
mar
.-1
5
may
.-1
5
jul.-
15
LA TECNOLOGÍA - EL DILEMA DE LOS MENORES PRECIOS
TELEVISORES TABLETAS EQUIPOS DE SONIDO REPRODUCTORES CELULARES
34
@ ONSUMIENDO
0,74%0,78%
0,89%0,92%
0,68%
0,82%
0,41% 0,41%
0,48% 0,48%
0,34%
0,42%
MEDELLIN BOGOTA CARTAGENA BUCARAMANGA CALI NACIONAL
DINÁMICA DEL POCKETSHARE DE TECNOLOGIA POR CIUDAD
sep-07 sep-15
95,3
73,8
57,5
50,5
40
35,1
27,5
24,2
13,3
10,1
9
CELULAR
TV A COLOR CONVENCIONAL
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN, CABLE OANTENA PARABÓLICA
EQUIPO DE SONIDO
REPRODUCTOR DE VIDEO (DVD - BLUE RAY, OTROS))
TV LCD,PLASMA O LED
COMPUTADOR DE ESCRITORIO
COMPUTADOR PORTATIL
TABLETA
REPRODUCTORES DIGITALES
CONSOLAS PARA JUEGOS ELECTRÓNICOS
PENETRACIÓN EN HOGARES
35
@ ONSUMIENDO
36
@ ONSUMIENDO
6%12%
8%5% 8% 8%
15% 6%9%
8%
11% 10%
1%1% 2%
0%
1% 1%
1%0% 0%
0%
1% 1%
18%
12% 13%
16%
16%15%
42%
53% 49% 54%47% 49%
3%8%
8%7% 6% 6%
2%
1%
0%1% 1% 1%2%
1%
0%1% 1% 1%
5%4%
2%2% 4% 3%
1%1%
7% 3%2% 3%
3% 1% 2% 3% 2% 2%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO
RAZONES DE COMPRA POR CIUDAD - TECNOLOGIA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
37
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
VIAJAR
38
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%d
ic.-
08
abr.
-09
ago
.-0
9
dic
.-0
9
abr.
-10
ago
.-1
0
dic
.-1
0
abr.
-11
ago
.-1
1
dic
.-1
1
abr.
-12
ago
.-1
2
dic
.-1
2
abr.
-13
ago
.-1
3
dic
.-1
3
abr.
-14
ago
.-1
4
dic
.-1
4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
0,9%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
dic
.-0
8
abr.
-09
ago
.-0
9
dic
.-0
9
abr.
-10
ago
.-1
0
dic
.-1
0
abr.
-11
ago
.-1
1
dic
.-1
1
abr.
-12
ago
.-1
2
dic
.-1
2
abr.
-13
ago
.-1
3
dic
.-1
3
abr.
-14
ago
.-1
4
dic
.-1
4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
GASTO EN TURSIMO
TURISMO LARGO PLAZO
20,28%
9,33%
8,20%
5,11%
4,79%
7,84%
7,71%
7,44%
7,36%
6,46%
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
BRASIL
MEXICO
JAPON
FRANCIA
ESTADOS UNIDOS
ITALIA
ESPAÑA
BRASIL
NSE
1N
SE 6
¿si el dinero y las visas no fuera una limitante, dígame que país quisiera ir a conocer?
39
@ ONSUMIENDO
40
@ ONSUMIENDO
28%
15% 14%
30%24% 22%
2%
13%8%
9%
6% 8%
0%0%
0%
3%
0% 1%
40% 43%
47%
35%51%
43%
29% 25%25%
18%
17%
23%
0% 3%4% 6%
2% 3%0% 0% 1% 0% 0% 0%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA
6. PROMEDIO
RAZON DE COMPRA - PAQUETE TURISTICO
13. Alguno Otra que haya mencionado?
10. Precio
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
02. Calidad
01. Antojo
41
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
TENER CARRO
42
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%d
ic.-
08
abr.
-09
ago
.-0
9
dic
.-0
9
abr.
-10
ago
.-1
0
dic
.-1
0
abr.
-11
ago
.-1
1
dic
.-1
1
abr.
-12
ago
.-1
2
dic
.-1
2
abr.
-13
ago
.-1
3
dic
.-1
3
abr.
-14
ago
.-1
4
dic
.-1
4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
-1,1%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
dic
.-0
8
abr.
-09
ago
.-0
9
dic
.-0
9
abr.
-10
ago
.-1
0
dic
.-1
0
abr.
-11
ago
.-1
1
dic
.-1
1
abr.
-12
ago
.-1
2
dic
.-1
2
abr.
-13
ago
.-1
3
dic
.-1
3
abr.
-14
ago
.-1
4
dic
.-1
4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
GASTO EN VEHÍCULOS
VEHÍCULOS LARGO PLAZO
19
45
19
47
19
49
19
51
19
53
19
55
19
57
19
59
19
61
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
CARROS NUEVOS
RENAULT MAZDA CHEVROLET
CHEVROLET5%
RENAULT91%
MAZDA4%
1980
CHEVROLET22%
RENAULT27%
MAZDA51%
1990
CHEVROLET53%
RENAULT30%
MAZDA17%
2000
43
@ ONSUMIENDO
19
45
19
47
19
49
19
51
19
53
19
55
19
57
19
59
19
61
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
CARROS DE LUJO
MERCEDES BENZ B.M.W AUDI
MERCEDES BENZ55%
B.M.W44%
AUDI1%
1980
MERCEDES BENZ45%B.M.W
54%
AUDI1%
1990
MERCEDES BENZ27%
B.M.W31%
AUDI42%
2002
44
@ ONSUMIENDO
13,28%
8,58%9,36%
15,93%
26,89%
30,08%
40,87%
1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
¿Tiene Carro?
Fuente: RADDAR CKG
4545
@ ONSUMIENDO
13,97%
24,83%
39,82%
14,13%
5,40%
1,85%
1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESTRATOS
Fuente: RADDAR CKG
4646
@ ONSUMIENDO
47
3,57%0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
21,43%
4,00%
11,76% 9,09%12,35% 11,73%
10,71%
0,00%
5,88% 9,09%6,17% 6,37%
3,57%
0,00%
0,00% 0,00%1,23% 0,96%
10,71%
16,00%
11,76%
18,18% 13,58% 14,05%
35,71%
68,00%
58,82%
63,64%
54,32% 56,10%
7,14% 4,00%0,00%
0,00%
3,70% 2,97%0,00% 0,00% 5,88%
0,00%
1,23% 1,42%3,57% 4,00%5,88%
0,00%
3,70% 3,43%0,00%4,00%
0,00% 0,00%1,23% 1,05%3,57%
0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO
¿POR QUÉ COMPRAMOS CARRO?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
@ ONSUMIENDO
48
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
NUESTRA CASA
49
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%d
ic.-
08
abr.
-09
ago
.-0
9
dic
.-0
9
abr.
-10
ago
.-1
0
dic
.-1
0
abr.
-11
ago
.-1
1
dic
.-1
1
abr.
-12
ago
.-1
2
dic
.-1
2
abr.
-13
ago
.-1
3
dic
.-1
3
abr.
-14
ago
.-1
4
dic
.-1
4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
17,1%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%
130,0%
150,0%
dic
.-0
8
abr.
-09
ago
.-0
9
dic
.-0
9
abr.
-10
ago
.-1
0
dic
.-1
0
abr.
-11
ago
.-1
1
dic
.-1
1
abr.
-12
ago
.-1
2
dic
.-1
2
abr.
-13
ago
.-1
3
dic
.-1
3
abr.
-14
ago
.-1
4
dic
.-1
4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
COMPRA EN VIVENDA
CONSTRUCCIÓN LARGO PLAZO
50
@ ONSUMIENDO
24
,8%
5,4
%
8,1
%
3,9
%
5,7
%
4,6
%
4,7
%
3,5
%
2,6
%
2,2
%
1,5
%
1,1
%
1,4
%
1,0
%
0,7
%
41
,6%
17
,2%
16
,8%
15
,8% 1
2,3
%
9,3
% 7,5
%
6,8
%
6,4
%
5,6
% 4,0
% 2,5
%
2,5
%
2,3
%
1,3
%
PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014
0,0
%
0,1
%
0,2
%
0,1
%
0,3
%
0,5
%
0,3
%
0,7
%
0,8
% 0,5
%
1,1
%
1,2
%
1,1
%
1,3
%
3,2
%
0,0
%
0,3
%
0,3
%
0,3
%
0,4
%
0,5
%
0,6
%
0,9
%
1,0
%
1,0
%
1,0
%
1,3
%
1,4
%
2,0
%
5,8
%PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Vivienda V 2006 Vivienda V 2014
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA41%
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO4%
EN ARRIENDO O SUBARRIENDO36%
CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO
16%
POSESIÓN SIN TÍTULO 3%
TENENCIA DE CASA
51
@ ONSUMIENDO
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1. Bogotá 2. Medellín 3. Cali 4. Cartagena 5. Bucaramanga
OPORTUNIDADES DE MERCADO
1. SI 2. NO
@ ONSUMIENDO
MEDELLIN; 5,9%
BOGOTA; 5,1%
CARTAGENA; 8,0%
BUCARAMANGA; 5,3%
CALI; 6,0%
NACIONAL; 5,2%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VA
RIA
CIO
N A
NU
AL
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
54
COLOMBIASUMA
MEDELLIN10%
BOGOTA38%
CARTAGENA2%BUCARAMANGA
2%
CALI8%
RESTO NACIONAL
40%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 2016
MEDELLIN11%
BOGOTA37%
CARTAGENA4%BUCARAMANGA
2%
CALI9%
RESTO NACIONAL
37%
PARTICIÁCIÓN DE CRECIMIENTO 2016
TIENDA DE BARRIO
18%
ANTOJO8%
CALIDAD9%
NECESIDAD45%
PENETRACIÓN20%
MEDELLIN
GRANDES CADENAS20%
PROMOCION2%
GUSTO24%
NECESIDAD31%
PENETRACIÓN23%
BUCARAMANGA
55
POR QUÉ COMPRAMOS
LOS COLOMBIANOS
GRANDES CADENAS23%
CALIDAD11%
NECESIDAD21%
CALIDAD15%
PENETRACIÓN30%
BOGOTA
GRANDES CADENAS27%
GUSTO12%
ANTOJO20%
GUSTO12%
PENETRACIÓN29%
CARTAGENA
TIENDA DE BARRIO34%
ACTUALIZACION9%
PRECIO5%
NECESITA OTRO7%
PENETRACIÓN45%
CALI
56
LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS
COMPRAR CON GUSTO – CALI @
VIVIR EN TECNOLOGIA – BOGOTÁ
VIAJAR - BUCARAMANGA ↗
TENER CARRO – CARTAGENA ↔
NUESTRA CASA – MEDELLÍN ☼
57
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO
58
@ ONSUMIENDO
… pero el shopper irá más rápido
DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
59
@ ONSUMIENDO
DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
60
@ ONSUMIENDO
61
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
[email protected] EN EL ASUNTO: COLOMBIA SUMA
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO
