COMERCIALIZACIONCOMERCIALIZACION

DEL DEL

GANADO VACUNOGANADO VACUNO(Mercado Internacional)(Mercado Internacional)

PRODUCCION BOVINA MUNDIAL (2009)PRODUCCION BOVINA MUNDIAL (2009)

STOCK: 988 Millones de CabezasSTOCK: 988 Millones de Cabezas

PRODUCCION: 57,02 Millones de Toneladas de PRODUCCION: 57,02 Millones de Toneladas de Res c/HuesoRes c/Hueso

COMERCIO MUNDIAL: 7,27 Millones de Toneladas de Res c/HuesoCOMERCIO MUNDIAL: 7,27 Millones de Toneladas de Res c/Hueso

COMERCIO MUNDIAL: 12,75 % del total de producciCOMERCIO MUNDIAL: 12,75 % del total de produccióónn

PARTICIPACION ARGENTINA: 661.378 Toneladas de Res c/HuesoPARTICIPACION ARGENTINA: 661.378 Toneladas de Res c/Hueso(9(9,10% del Total Mundial),10% del Total Mundial)

Fuente: MAGyP Fuente: MAGyP -- USDAUSDA

1245

1285

1700

2100

2610

34005764

7970

8935 11889

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Miles de Toneladas

USA

Brasil

U.E. - 27

China

Argentina

India

Australia

Mexico

Fed. Rusa

Canada

Fuente: MAGyP - USDA

PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES (2009)PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES (2009)

148

254

370

480

514

590

661

8481364

1596

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600Miles de Tn.

Brasil

Australia

USA

Argentina

India

Nueva Zelanda

Canada

Uruguay

Paraguay

UE-27

Fuente: MAGyP - USDA

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2009)PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2009)

Nueva Zelanda7%

Canada7%

Argentina9%

Brasil22%

USA12%

India8%

Australia19%

Uruguay5%

Paraguay3% UE-27

2% Otros6%

Fuente: MAGyP - USDA

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2009)PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2009)

166

180

247

250

315

322

495

697

8951192

0 200 400 600 800 1000 1200

Miles de Tn.

USA

Rusia

Japon

UE-27

Mexico

Corea del Sur

Vietnam

Canada

Egipto

Chile

Fuente: MAGyP - USDA

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES (2009)PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES (2009)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

U.E EE.UU. Suiza Noruega Islandia Japón

Fuente: Inst ituto de Estudios Económicos - S.R.A. y A.F.A.T.

En Miles de US$ anuales al productor

* O.E.C.D. Organisation for Economic Co-Operation and Development

MONTOS ASIGNADOS MONTOS ASIGNADOS EN SUBSIDIOS PARA PAISES DE LA O.E.C.D.* EN SUBSIDIOS PARA PAISES DE LA O.E.C.D.*

PRODUCCION BOVINA ARGENTINA (PRODUCCION BOVINA ARGENTINA (20092009))

STOCK GANADERO: 54,26 Millones de Cabezas. STOCK GANADERO: 54,26 Millones de Cabezas.

FAENA ANUAL: 16,05 Millones de CabezasFAENA ANUAL: 16,05 Millones de Cabezas

PRODUCCION: 3,38 Millones de Toneladas de Res c/HuesoPRODUCCION: 3,38 Millones de Toneladas de Res c/Hueso

PESO MEDIO DE LA RES: 210,4 Kg.PESO MEDIO DE LA RES: 210,4 Kg.

TASA DE EXTRACCION o INDICE DE FAENA: 29,58 %TASA DE EXTRACCION o INDICE DE FAENA: 29,58 %

EXPORTACION: 661.378 Toneladas de Res C/HuesoEXPORTACION: 661.378 Toneladas de Res C/Hueso

Fuente: MAGyP - ONCCA - IPCVA

CONSUMO: 68,33 Kg./ Hab. / aCONSUMO: 68,33 Kg./ Hab. / aññoo

48,95 Millones de Cabezas.48,95 Millones de Cabezas.

11,81 Millones de Cabezas11,81 Millones de Cabezas

2,61 Millones de Toneladas de Res c/Hueso2,61 Millones de Toneladas de Res c/Hueso

221 Kg.221 Kg.

24,15 %.24,15 %.

309.874 Toneladas de Res C/Hueso309.874 Toneladas de Res C/Hueso

57,5 Kg./ Hab. / a57,5 Kg./ Hab. / aññoo

((20102010))

AÑOj

STOCKMillones de Cabezas

FAENAMillones de Cabezas

PRODUCCIONMillones de Toneladas de

res c/hueso

EXPORTACIONMillones de Toneladas de

res c/hueso

CONSUMOKg. / Hab. /año

1991 52,4 12,3 2,6 411.289 67,9

1992 53,1 11,7 2,5 296.407 66,4

1993 52,6 11,9 2,5 280.455 66,9

1994 53,1 11,8 2,5 376.187 63,1

1995 52,6 11,6 2,4 519.723 56,4

1996 50,9 11,4 2,4 470.037 56,5

1997 49,8 11,2 2,3 432.004 53,9

1998 48,1 11,4 2,4 289.678 55

1999 49,5 12,5 2,6 310.056 64

2000 49 12,3 2,4 329.173 69,2

2001 56 11,6 2,4 132.966 63,9

2002 46,9 11,4 2,51 257.219 59,1

2003 48,1 12,5 2,62 393.424 60,4

2004 54 14,3 3,02 632.056 64,7

2005 54 14,25 3,13 754.579 61,5

2006 55,5 13,42 3,04 565.056 63,4

2007 55,9 14,92 3,13 539.011 68,5

2008 55,1 14,54 3,11 429.360 67,6

2009 54,3 16,05 3,38 661.378 68,3

2010 48,9 11,81 2,61 309.874 57,5

ARGENTINA: INDICADORES BOVINOSARGENTINA: INDICADORES BOVINOSFuente: Dirección de Mercado Ganaderos MAGyP

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS (2009) ARGENTINAS (2009)

Sudáfrica 1%

Brasil3%

Holanda 4% Congo, Rdem / ExZaire

3%

Estados Unidos 2% Italia 4%

Israe 6%

Alemania 6%

Argelia 1%

Chile 8% Viet Nam

0%

Venezuela5%

China 0%

Hong Kong10%

Otros(as) 12%

Rusia31%

Angola 2%

Gran Bretaña 2%

Egipto1%

Fuente: MAGPyA - ONCCA - SENASA

Total Exportaciones: 661.378 Tn. Res c/hueso

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNAEXPORTACIONES DE CARNE VACUNACRUDA Y COCIDA (2009) CRUDA Y COCIDA (2009)

CRUDA93,7%

COCIDA6,3%

Valor total de las exprtaciones: 1.652.731 millones de u$sFuente: MAGyP - ONCCA - SENASA

Fuente: MAGyP - ONCCA - SENASA

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES

Carnes Frescas63%

Cortes Hilton4%

Carnes Procesadas

6%

Menudencias y Visceras

27%

Año 2009 661.378 Tn. (1653 mill. de U$S)

Cuota Hilton 9%

Carnes Procesadas

8% Carnes Frescas 46%

Menudencias y Visceras

37%

Año 2010 309.874 Tn. (1188 mill. de U$S)

ESPECIFICACIONES BASICAS DEL MERCADOESPECIFICACIONES BASICAS DEL MERCADO

1 2 3 4 5400

300

200

700

500

360

2

275

Peso vivo (Kg.)Peso de la res (Kg.)

0 - 1 2 - 6 7 - 12 13 - 22 23 - 32

31 54

JAPON

HOTELES RESTAURANTES

COREA

U.E.

AltaCalidad

SUPERMERCADOS

MANUFACTRURA PARA EE.UU.

NIVEL DE ENGRASAMIENTO

LOCAL

Fuente: Lagos, F. Los biotipos según los recursos y los mercados.

mm.

ARGENTINA BRASIL URUGUAY PARAGUAY

Existencias (millones de cab.) 54 185 12,5 11,6

Faena (millones de cab.) 16,05 39,46 2,3 1.23

Producción (millones de Toneladas) 3,38 8,94 0,54 0,37

Exportación (miles tn. res c/hueso) 662 1596 370 254

Consumo per cápita (kg /año) 68,3 37 58,2 32

Fuente: Argentina: Coordinación Mercados Ganaderos. MAGyP. Brasil: FNP. Consultoría y Comercio.Uruguay: Instituto Nacional de Carnes. Paraguay: Estadística Ganadera. Subsecretaría de Estado de Ganadería. MAG.

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCOSUR (2009) PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCOSUR (2009)

CONSUMO PER CAPITA MUNDIAL CONSUMO PER CAPITA MUNDIAL –– CARNE VACUNA CARNE VACUNA (Kg./hab./a(Kg./hab./añño o –– 2009) 2009)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Canad

áEE.U

U:

Argen

tina

Brasil

Parag

uay

Urugu

ayChil

e

México

UE-27

Ucrania

Rusia

Egipto

Israe

l

India

China

Hong K

ong

Corea

del S

urJa

pón

Austra

liaNue

va Z

eland

a

FUENTE: Area de Mercados de Ganados y Carnes con datos del USDA

AccidentalAccidental

EstacionalEstacional

CCííclica: clica: CICLO GANADEROCICLO GANADERO

VARIACIONES EN LA OFERTA DE GANADOVARIACIONES EN LA OFERTA DE GANADO

47

48

49

50

51

52

53

54

55

1980 1985 1990 1995 2000

AÑOS

MIL

LON

ES D

E C

AB

EZA

S

EXISTENCIAS (MILL. CAB.)

EXISTENCIAS BOVINAS EXISTENCIAS BOVINAS

45000000

46000000

47000000

48000000

49000000

50000000

51000000

52000000

53000000

54000000

55000000

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

AÑOS

EXIS

TEN

CIA

S

10.500.000

11.000.000

11.500.000

12.000.000

12.500.000

13.000.000

13.500.000

14.000.000

14.500.000

FAEN

A

STOCK(MILL. CAB.)FAENA(MILL. de CAB)

EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS Y DE LA FAENA ANUAL Y DE LA FAENA ANUAL

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

AÑOS

% D

E H

EMB

RA

S

%HEMBRA/FAENA

EVOLUCION DE LA FAENA DE HEMBRAS EVOLUCION DE LA FAENA DE HEMBRAS

202

204

206

208

210

212

214

216

218

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

AÑOS

KIL

OS

PESO DE RES (Kg)

PESO MEDIO DE RES (Kg.) PESO MEDIO DE RES (Kg.)

11.000.000

11.500.000

12.000.000

12.500.000

13.000.000

13.500.000

14.000.000

14.500.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

AÑOS

FAEN

A

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

PREC

IO

FAENA(MILL. de CAB) PRECIO (Pesos)

EVOLUCION DE LA FAENA Y LOS PRECIOSEVOLUCION DE LA FAENA Y LOS PRECIOS

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Años

Prec

io $

/Kg

vivo

terneros novillos

RELACION PRECIO NOVILLO RELACION PRECIO NOVILLO -- TERNERO TERNERO

0

100.0

00

200.0

00

300.0

00

400.0

00

500.0

00

600.0

00

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

EXPORTACION (TON.RESC/H).

EXPORTACION DE CARNE BOVINA (Ton. Res C/H)EXPORTACION DE CARNE BOVINA (Ton. Res C/H)