Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera. Senado ...

Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera. Senado de la República.

Diagnostico Integral sobre la Situación Nacional de la Agroindustria Azucarera. 1



Introducción. La caña es uno de los cultivos más importantes del país y el azúcar esta dentro de las principales agroindustrias nacionales. Hoy en día existe una coyuntura que, de ser bien aprovechada, puede impulsar el desarrollo cañero y azucarero de México, así como de otros sectores que derivan de la transformación de la caña de azúcar. La cadena de valor caña de azúcar puede ser un factor de éxito ante el TLCAN, si se toman las medidas adecuadas para mejorar la productividad en el ánimo de ser competitivos a nivel internacional. La agroindustria azucarera genera y distribuye ingresos por 33 mil millones de pesos anuales, la derrama económica en campo alcanzo en 2006 18 500 mp, la caña de azúcar aporta el 13.5% del valor de la producción agrícola nacional y representa el 0.4% del PIB y el 7.3% del PIB agropecuario. De esta importante industria viven 2.3 millones de personas y se desarrolla principalmente en 15 estados del país, donde vive el 13% de la población nacional.

CONCEPTO

UNIDAD

TOTAL NACIONAL ESTIMADO ZAFRA

2006-2007

Ingenios Número 57

Hectáreas industrializadas Hectáreas 675,309

Molienda de caña Miles de Toneladas 49,446.7

Producción estimada Miles de Toneladas 5,658.2

Azúcar refinada Miles de Toneladas 2,008.1

Azúcar estándar Miles de Toneladas 3,649.9

Total de azúcar producida Miles de Toneladas 5,314,081

Productores involucrados Personas 160,500

Trabajadores en plantas industriales

Personas 31,423

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera El presente diagnostico muestra la situación por la cual atraviesa la agroindustria azucarera del país, los problemas y las oportunidades que tiene y las herramientas y programas de apoyo a los productores para hacer de esta, una industria competitiva.



Diagnostico Integral sobre la Situación Nacional de la Agroindustria Azucarera.

Derivado de los foros realizados por la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera del Senado de la República de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, se realizo un diagnostico de la situación que enfrenta la Agroindustria Azucarera, partiendo de seis puntos torales para el desarrollo de la misma:

• Marco Jurídico. • Entorno Laboral. • Productores. • Industria. • Comercialización. • Bioenergéticos.

1. Marco Jurídico.

Abrogación del decreto cañero el 14 de enero de 2005.

Para dar cumplimiento a la Ley de Desarrollo Sustentable LDRS, y con el fin de dar el impulso decidido a la modernización del sector, el Gobierno de la República tomó una decisión relevante, que fue la derogación del decreto cañero con el propósito de impulsar la cadena productiva caña-azúcar para mejorar su competitividad con miras a la apertura comercial del 2008. Considerando con la medida adoptada por el ejecutivo un vació legal en la protección de los derechos de los productores, fue promovido ante la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar LDSCA, la cual fue aprobada por ambas cámaras el 21 de julio de 2005. De acuerdo con el marco jurídico de nuestro país, y al considerar que la LDSCA presentaba puntos que podrían ser contrarios a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejecutivo federal expreso entonces, su preocupación por la promulgación de la misma (veto). Legisladores y productores cañeros exigieron al ejecutivo la publicación de la Ley, esto derivo en un llamado al dialogo por parte del gobierno federal. Se celebraron mesas de dialogo y concentración encabezadas por el Secretario del Ramo, SEGOB y los presidentes de las comisiones de Agricultura de ambas cámaras. Estas mesas dieron como resultado, la suscrición, el 11 de agosto de 2005, de un Acuerdo Político para reformar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y que esta respondiera a las necesidades del sector.



Por ello gobernación y el Poder Legislativo suscribieron los siguientes acuerdos: • Ejecutivo, la publicación de la Ley el 22 de agosto. • Legislativo, las modificaciones acordadas a la ley a mas tardar el 20 de

septiembre. • En caso de que las modificaciones no fueran aprobadas en el plazo

convenido, el ejecutivo tomaría las determinaciones legales en el ejercicio de sus atribuciones.

En cumplimiento a lo anterior el 12 de septiembre, la cámara de diputados aprobó mediante dictamen con proyecto de decreto la reforma a diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, turnando la Minuta correspondiente al Senado de la República donde no fue votada ni dictaminada en los plazos establecidos por el acuerdo político. Por otra parte, ante el incumplimiento del Poder Legislativo, el 21 de septiembre, la Procuraduría General de la República, ejercito la acción de inconstitucionalidad de la LDSCA ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra de la autoridad promotora y la autoridad promulgadora. Dicha medida propicio el descontento y un nuevo llamado al dialogo. En reunión de trabajo celebrada en la secretaria de Gobernación el 28 de septiembre de 2005, se acordó:

• Ratificar el acuerdo político que debe reformar la Ley, firmado el día 11 de agosto del año en curso.

• Señalar que la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar este vigente y en consecuencia todos los actores quedan sujetos a su cumplimiento.

• Establecer mesas de análisis para perfeccionar y facilitar el cumplimiento de la Ley.

A la par de todo esto la mayoría de los ingenios (industria) promovieron amparos contra la aplicación de la Ley por considerarla contraria a su interés y legitimo derecho. A pesar de ello fueron instalados los Comités de Producción y Calidad Cañera dispuestos por la LDSCA en cada uno de los ingenios del país iniciando de esta manera el periodo de zafra 05/06. Acorde a la propia Ley, el resto de su instrumentación fundamentalmente, está supeditada a la operación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, su figura principal, entidad paraestatal no sectorizada, que aun no se instala. Luego de deliberar durante las sesiones de los días 03, 05 y 09 de julio de 2007, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió sobre la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la PGR, respecto de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en los términos siguientes:



ARTÍCULOS DECLARADOS

CONSTITUCIONALES ARTÍCULOS DECLARADOS

INCONSTITUCIONALES 5º (precio)

7º, fracción VII (Precio Máximo – Comité Nacional) 10º, fracción XI (Comité Nacional – Precio)

34 (Organizaciones Locales) 38 (Organizaciones Nacionales

57 (Acuerdo de Precio) 58(Precio de referencia)

98 (CICTCAÑA) 119( Sistema de conciliación y arbitraje)

50, segundo párrafo, última parte(Sometimiento Jta.P)

56(Sometimiento Jta. Permanente) 125 (Sometimiento Jta. Permanente)

Fuente: SAGARPA.

Cabe hacer mención, que la minuta aun esta pendiente de dictaminar y se espera que en el próximo periodo ordinario de sesiones se apruebe por todos los grupos parlamentarios.

2. Entorno Laboral. Contrato Ley Data del año de 1936, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM) representa el mayor número de afiliados de los trabajadores en 50 ingenios (más de las 2 terceras partes de obreros), en 7 ingenios la administración del contrato ley la ostentan sindicatos independientes (dos pertenecen al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero: San Cristóbal y San Pedro), el STIASRM se caracteriza por ser altamente combativo, politizado y difícil en las negociaciones colectivas, el contrato ley contempla prestaciones sociales y económicas que no corresponden a la realidad financiera actual de la industria, implicando costos adicionales en la producción final del azúcar, contiene una gama de categorías obsoletas, discordantes con la realidad de la operación y mantenimiento de las unidades fabriles, establece preceptos obsoletos y contradictorios que se prestan a confusiones en la aplicación de las relaciones obrero patronales, contiene prestaciones repetidas individuales superiores a la Ley Federal del Trabajo, excesiva dependencia e inflexibilidad laboral, aportaciones económicas a favor del sindicato que no llegan a los trabajadores, un escalafón ciego que no le da prelación para los ascensos a los criterios de capacidad, conocimiento y disposición al trabajo y otras disposiciones que afectan la calidad, productividad y eficiencia. Adecuación de las Condiciones de Trabajo. El citado instrumento legal, es reconocido como un contrato laboral de avanzada que contiene prestaciones que en apariencia coloca a la clase trabajadora de la Industria en una situación de privilegio dentro del contexto obrero del país.



Los problemas que existen en la Industria y que se originan por el actual texto del Contrato Ley son múltiples y muy graves, causando constantes fricciones entre el Sindicato y las empresas, entre los trabajadores y las empresas e incluso entre trabajadores y sindicato. A fin de sistematizar los mismos, se pueden dividir en tres grupos: los que se encuentran implícitos dentro del Contrato, los que existen de hecho y que han sido originados por la aplicación de éste y los que se causarían a futuro y que son inminentes, para el supuesto de que siga el texto actual, el cual contiene: preceptos obsoletos y contradictorios, que se prestan a confusiones en la aplicación de las relaciones obrero patronales prestaciones repetidas individuales superiores a la LFT, excesiva dependencia e inflexibilidad laboral, aportaciones económicas a favor del Sindicato que no llegan a los trabajadores, cargas sociales, escalafón ciego que no le da prelación para los ascensos a los criterios de capacidad, conocimiento y disposición al trabajo, así como otras disposiciones que afectan la calidad, productividad y eficiencia, no contempla descripción de actividades, costos exagerados en su aplicación y una sobrepoblación en la mano de obra, conteniendo además un tabulador con una gama de categorías, 452 en total, de las cuales deberían eliminarse por inaplicables 199 de fábrica y administración, 98 de campo, 61 que corresponden a personal de confianza y compactar 34, dejando solo 70 categorías necesarias para la operación y mantenimiento de la fábrica. Por todo ello, es muy importante la modernización del Contrato Ley, para que la relación laboral permita de manera eficiente la innovación tecnológica, organizativa y la mejora de las condiciones de trabajo que requieren los Ingenios, para lograr ser competitivos en el mercado interno e internacional, mejorando la competitividad de la industria e incrementar la productividad de los trabajadores, reconociendo tanto el Sector Industrial como el Sindicato que es necesario asumir una actitud de apertura y disposición y un compromiso de flexibilidad en los sistemas de trabajo creando en los Ingenios puestos multifuncionales, dando prelación para los ascensos a los criterios de capacidad, conocimiento y disposición al trabajo, mejorando el nivel de vida y el ingreso de los trabajadores, aprovechando la disponibilidad y conocimiento de los trabajadores para que apoyen en funciones operativas de los Ingenios en cualquier departamento, buscando crear personal de multihabilidades. En tal sentido las empresas y Sindicato convinieron un compromiso de calidad y productividad congruente con las necesidades actuales y las perspectivas que presenta el panorama económico de los Ingenios, para lo cual asumieron la responsabilidad de llevar a cabo acciones que aseguren la preservación de las fuentes de trabajo, dentro de un marco de justicia y respeto de los intereses representados.



Jubilaciones. A pesar de que en agosto de 2002 la Junta Federal de Conciliación emitió un laudo arbitral que establece el nuevo Reglamento de Jubilaciones, el Sindicato ha solicitado la aplicación del reglamento anterior. Para adecuar la contratación colectiva a las condiciones de la industria en un entorno competido, el sector industrial ha procurado, en los últimos años modificar el contrato ley en los aspectos siguientes:

• Continuidad del trabajo. • Naturaleza de la contratación. • Compactación del tabulador. • Jornada de trabajo. • Reajuste de plantillas • Prestaciones y privilegios sindicales. • Reducción de costos injustificados. • Convenios singulares.

El nuevo convenio firmado en Agosto de 2007, entre la industria y el sindicato, fue un logro histórico, que permitirá modernizar la industria, este convenio beneficiara a mas de 42 mil trabajadores en 15 estados de la República, que actualmente producen mas de cinco millones de toneladas de azúcar, dicho convenio busca regir las relaciones laborales entre los ingenios y sus trabajadores, establece un nuevo plan de pensiones, una de las principales demandas de los industriales, así como también establece que las jubilaciones se realizaran acorde a lo que marca la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, el acuerdo incluye prestaciones adicionales a las actuales para la jubilación de los trabajadores azucareros. Los ingenios del país se comprometieron a invertir en nuevas tecnologías y los sindicatos se comprometieron a promover y fomentar la capacitación, se facilitara la contratación de personal y se podrán adaptar los tiempos de trabajo a las necesidades del sector. Dentro de los aspectos que actualmente representan mayor trascendencia se encuentran:

• Escalafón, • Multihabilidades, • Multifuncionalidad Y • Jubilaciones.



3. Productores. Producción de la Caña de Azúcar. El azúcar es producida en seis regiones en México, la zona de producción mas grande es la del Golfo de México, que comprende a los estados de Veracruz con 25 Ingenios, Oaxaca con 3 ingenios y Tabasco con 4 ingenios, la segunda zona de producción se ubica en la región del Pacifico, en donde se produce el 22% del total nacional, cuenta con un total de12 ingenios distribuidos 6 en el estado de Jalisco, 3 en el estado de Michoacán, 2 en Nayarit y 1 en Colima, la tercera región mas importante de producción de azúcar en el país es la situada en el noreste, la cual comprende a los estados de San Luís Potosí con 4 ingenios, el estado de Tamaulipas con 2 ingenios, y 2 ingenios mas al norte del estado de Veracruz.

Según datos indicativos de la zafra 2006/07, la agroindustria azucarera registro en operación 57 ingenios, mismos que operaron 164 días en promedio, para esa zafra se industrializo un total de 658 776 hectáreas, alcanzando un rendimiento por hectárea de 71.79 toneladas, mismas que produjeron 8 018 kilogramos de azúcar, con un precio por tonelada de caña neta de $368.13 pesos.



Como resultado de la zafra 2006/07, se obtuvo 13 742 927 toneladas de bagazo, con un porcentaje de 2.39% de sacarosa en bagazo, la producción total de azúcar fue de 5 282 088 toneladas, de las cuales 1 830 906 eran toneladas de azúcar refinada y 3 432 726 toneladas de azúcar estándar y 18 456 toneladas de bagazo en caña, de las perdidas en sacarosa la zafra arrojo los siguientes resultados: 0.695 de perdida en sacarosa en bagazo, 1.23% de perdida de sacarosa en miel final, 0.15% de perdida de sacarosa en cachaza, con un total de aprovechamiento en sacarosa del 82.333%. Respecto al consumo de azúcar se tiene que para esta misma zafra se distribuyo de la siguiente manera: 38.5% en bebidas (jugos, refrescos y néctares), el 44.5% fue para consumo directo de mesa, el 6.8% se destino al consumo en panadería y pastelería, el 6% fue destinado para la producción de dulces, chocolates y confitería y el 4.2% para conservas, enlatados y otras industrias. Uno de los destinos principales de la melaza es la producción de alcoholes de distintas calidades, en años recientes, se instalaron en dos destilerías de ingenios azucareros, sendas columnas deshidratadoras, para la obtención de alcohol anhidro, mejor conocido como etanol, para uso como carburante asociado a las gasolinas convencionales. Respecto a las carencias que hoy en día enfrenta el campo mexicano en materia de la producción de caña de azúcar, se encuentran principalmente las que se ligan directamente con la producción de la misma, podemos mencionar la falta de financiamiento, la falta de apoyo en maquinaria y equipo de alta tecnología y sistemas de riego modernos entre otros.



Seguridad Social Aspectos Jurídicos Los Ingenios Azucareros retienen mediante un convenio las cuotas de seguridad social, mismas que son entregadas a los líderes de las asociaciones locales de productores de caña con base a la ley del Seguro Social y al Decreto Presidencial referente a la seguridad social en el campo, cabe mencionar que la administración y reporte de las aportaciones son exclusivas de las organizaciones cañeras; debido a que los productores no cuentan con un patrón, el estado los subsidia, y el ingenio no esta obligado a reportar al IMSS, dicha retención ya que no funge únicamente como comprador de la materia prima. Lo anterior con fundamento en los siguientes artículos: ….artículo 236. Aquellos productores del campo que estuvieran incorporados por la vía de Decreto Presidencial a la seguridad social, podrán afiliarse al Régimen de seguridad social de los previstos en la presente Ley, que resulte más conveniente a sus condiciones productivas y de ingreso. En el caso de los cañeros, tabacaleros y otras ramas de producción especializadas se incorporarán con las modalidades que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la fracción III del artículo 12 de esta Ley… (Ley del Seguro Social) …artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: III. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes… (Ley del Seguro Social) Por gestiones de los Dirigentes Nacionales y Locales de las Organizaciones de Cañeros de la CNC y Senadores de la República ante los Diputados Federales del Partido Revolucionario Institucional, propusieron y han logrado reflejar en los diferentes Presupuestos de Egresos de la Federación, la aplicación de recursos fiscales destinados al apoyo de los productores de caña y sus trabajadores eventuales, para cubrir adeudos en las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, operando estos recursos presupuestales, en la siguiente forma: 2003 El PEF autorizó a la SAGARPA la aplicación de partidas para apoyar el pago de las cuotas ante el IMSS, por 130 mdp para los cañeros y de 33 mdp para los trabajadores eventuales del campo, los cuales se cubrieron mediante los Convenios pertinentes.



1.- Convenio de Colaboración entre la SAGARPA y el IMSS, con objeto de conjuntar acciones y recursos para apoyar a los productores de caña de azúcar para cubrir sus adeudos, derivados de su aseguramiento en el régimen obligatorio del seguro social, el 27 de marzo de 2003, aplicándose efectivamente $ 114’764,600.89 (ciento catorce millones setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos pesos 89/100 M.N.). 2.- Convenio firmado entre la SAGARPA y el IMSS el 18 de septiembre de 2003, con objeto de conjuntar acciones y recursos para apoyar a los productores del campo para cubrir las cuotas de aseguramiento en el régimen obligatorio del seguro social de los trabajadores eventuales del campo, solamente se requirieron $14’169,478.45 (Catorce millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 45/100 M.N.). Totalizando la cantidad de: $ 128’934,079.34 (Ciento veintiocho millones novecientos treinta y cuatro mil setenta y nueve pesos 34/100 M.N.). 2004 En este ejercicio, los recursos para la seguridad social de los productores de caña de azúcar y los trabajadores eventuales del campo fueron canalizados para su operación a la Secretaría de Salud, no se aplicaron. 2005 Este PEF, en el Anexo 17, del Ramo 12 autorizó a la Secretaría de Salud la cantidad de 200 mdp para Seguridad Social Cañeros Convenio IMSS (Productores de menos de 3.5 Has). La Subsecretaría de Egresos de la SHyCP ejerció la totalidad de los recursos asignados. 2006 El Ramo 19 del PEF del 2006, asignó a la Secretaría de Gobernación, partidas presupuestales de: $ 145’.8 mdp para Seguridad Social Cañeros Convenio IMSS (cañeros menos de 3.5 Has.) y $ 45.0 mdp para Seguridad Social Jornaleros Agrícolas Convenio IMSS. Igualmente que el año anterior, la Subsecretaría de Egresos de la SHyCP aplicó la totalidad de la partida. Los recursos destinados para seguridad social de trabajadores eventuales no se ejercieron.

De 2003 al 2006, se han ejercido para Seguridad Social Cañeros Convenio IMSS $ 460’564,600.89 (cuatrocientos sesenta millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos pesos 89/100 M.N.) y para Seguridad Social Jornaleros



Agrícolas Convenio IMSS la cantidad de $14’169,478.45 (Catorce millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 45/100 M.N.

En el PEF de 2007, no establece la partida correspondiente.

Extraoficialmente obtuvimos la versión de que las Dirigencias de las

Organizaciones Nacionales de Abastecedores de Caña de la CNC y de la CNPR, han solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, se apliquen 300 mdp con cargo a este ejercicio fiscal.

Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar PRONAC Para enfrentar el desafió que implica la apertura comercial, el gobierno federal ha implementado el Programa Nacional de la Agroindustria Azucarera (PRONAC), cuyo propósito es brindar certidumbre a los productores del campo, obreros, industriales y a todos los agentes que integran la cadena productiva, al quedar establecido el rumbo, las metas, los mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional, que coadyuven a mejorar la productividad y competitividad, de las actividades de la agroindustria de la caña de azúcar. El objetivo general del PRONAC es consolidar una agroindustria integrada y competitiva que enfrente con éxito la competencia en el mercado de edulcorantes y bioenergéticos, con productos de calidad provenientes de procesos rentables y sustentables. Líneas Estratégicas.

I. Fortalecer la política comercial. II. Elevar la producción de caña de azúcar.

III. Incrementar la producción de azúcar. IV. Aumento en la inversión y el empleo.

Metas.

1) Atender con oportunidad el consumo interno de azúcar proyectado en 5.4 millones de toneladas y exportar 840 mil toneladas que incluyan el abasto de empresas IMMEX.

2) Aumentar la producción de caña de azúcar a una tasa anual de 2.3% entre 2007 y 2012 para disponer de 54.2 millones toneladas.

3) Imprimir un ritmo de crecimiento de 3.3% anual para producir 6.24 millones de toneladas de azúcar.

4) Diversificación productiva.



El programa considera medir los resultados esperados cada año con el propósito de implementar los cambios que permitan cumplir con sus metas, establecer esquemas de crédito y financiamiento para las diversas actividades productivas, agrícola e industrial, así como el apoyo para el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías. Organizaciones Cañeras. El número total nacional de productores de caña de azúcar es de 164 397 cañeros, los cuales se encuentran agremiados en tres principales agrupaciones CNC, CNPR e Independientes, con una producción nacional de caña industrializada de 49 025 605 toneladas, la siguiente tabla muestra el número de cañeros y el promedio en propiedad de hectáreas industrializadas a nivel nacional.

Promedio de Hectáreas. Número de Cañeros. Hasta 0.5 5 836 De 0.51 a 1 26 239 De 1 a 2 36 580 De 2 a 3 25 314 De 3 a 4 19 966 De 4 a 5 9 238 De 5 a 10 32 461 De 10 a 15 5 246 Mas de 15 3 517 Total 164 397

• CNPR.

Se conformo en el año de 1973 por un grupo de productores de caña encabezados por el Lic. Jesús González Gortazar. Es una agrupación Nacional de Productores Cañeros oficialmente reconocida y que esta conformada por 52 00 productores de caña de azúcar, que aporta el 43% de la producción nacional, con 17.8 millones de toneladas de caña y 2.1 millones de toneladas de azúcar. Afiliada a la Confederación Nacional de Productores de Caña de Azúcar (CIPCA), así como al Organismo Internacional del Azúcar (ISO), Asociación Mundial de Productores de Caña de Azúcar y Remolacha (AMPCAR), y a la Federación Internacional de Productores de Caña de Azúcar (FIPA). Con presencia en 15 estados de la República Mexicana, a través de 7b uniones estatales y 59 Asociaciones Locales, en los Ingenios del país. Según datos de la zafra 2006/07, la CNPR, cuenta con padrón de 44 387 productores, una producción de 13 236 916.81* toneladas de caña y un promedio de 4.53 hectáreas por cañero agremiado.



• CNC.

La Confederación Nacional Campesina es una agrupación política autónoma dotada con personalidad jurídica y patrimonio propio constituida el 28 de agosto de 1938 y como asociación civil en los términos de la Ley de la materia el 28 de julio de 1965, tienen como objetivo elevar el nivel de vida de los campesinos y miembros de las organizaciones sociales de nacionalidad mexicana para coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política del país con base en los valores históricos actuales de la Revolución mexicana y en los principios, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según datos de la zafra 2006/07, la CNC, cuenta con padrón de 115 078 productores, una producción de 34 317 932.46* toneladas de caña y un promedio de 3.53 hectáreas por cañero agremiado.

4. Comercialización. Precio del Azúcar en Mexico.

• Los precios LAB Ingenio mínimos registrados por el FORMA durante el mes de septiembre han sido de $266.00 por bulto en el caso de estándar y de $280.00 para refinada.

• La diferencia promedio de septiembre, entre precios LAB Ingenio y CEDAS es de

10% y 25% para estándar y refinada, respectivamente.

• El margen promedio de agosto, entre precios LAB Ingenio y precios al Menudeo es de mas de 100% y 103% para estándar y refinada, respectivamente.

• El precio de azúcar refinada nacional está por abajo del precio del mercado de

Estados Unidos: en $66.00 pesos por bulto en el caso del precio LAB Ingenio y de $26.00 pesos en el caso de Menudeo.

* Datos Indicativos, proporcionados por la Dirección de Enlace y Federalismo de la SAGARPA



Comportamiento mensual del precio LAB Ingenio de azúcar nacional, 2007

Fuente: Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera.

Comportamiento mensual de precios LAB Ingenio y Menudeo en México y Estados Unidos de azúcar refinada, 2007

Fuente: Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera.

Precios de azúcar refinada LAB Ingenio y Menudeo: México y EE.UU.Fuentes: Para México, FORMA (05-10-07) y para EU: Milling & Baking News (4-09-07) y USDA, Sugar and Sweteeners Outlook

(27-09-07)

280.00

330.00

380.00

430.00

480.00

530.00

580.00

630.00

680.00

Equi

vale

nte

a bu

ltos

de 5

0 kg

México LAB Ingenio 372.53 360.19 349.45 335.07 340.04 335.15 329.28 333.68 321.15 315.95 314.90 302.16 281.22EE.UU. Midwest de Caña 409.16 370.90 359.10 339.28 343.66 342.13 339.06 332.26 327.72 326.38 351.78 356.73 346.45EE.UU. Menudeo Refinada 622.88 616.31 615.73 605.88 625.41 622.22 635.08 615.45 612.74 620.94 621.02 634.26 633.89México Menudeo Refinada 648.84 694.02 691.70 691.91 696.58 682.71 674.44 658.27 642.03 631.75 630.56 636.99 608.66

Sep'06 Oct'06 Nov'06 Dic'06 Ene'07 Feb'07 Mar'07 Abr'07 May'07 Jun'07 Jul'07 Ago'07 Sep'07

Precios LAB Ingenio, Sep'06/Sep'07(Pesos/Bulto de 50kg)

270.00

290.00

310.00

330.00

350.00

370.00

390.00

Estándar Refinada

Estándar 373.73 352.33 341.70 333.76 328.79 322.84 319.87 317.23 308.42 301.19 299.86 285.49 271.19

Refinada 379.10 383.73 371.29 345.00 358.49 361.15 357.42 355.54 349.57 350.91 340.67 350.69 300.00

Sep'06 Oct'06 Nov'06 Dic'06 Ene'07 Feb'07 Mar'07 Abr'07 May'07 Jun'07 Jul'07 Ago'07 Sep'07



Análisis de los precios internacionales del azúcar Zafras (2000/01 – 2007/08)

En la actualidad, a nivel internacional existe una expectativa de crecimiento en los inventarios finales de los exportadores más competitivos del orbe (Australia, Brasil, Cuba, Guatemala, Sudáfrica y Tailandia) para la Zafra 2007/08, lo que hace que continúe la presión hacia la baja de los precios internacionales del azúcar (ver el “Gráfico 1”). Hay que agregar que para la segunda mitad de la Zafra 2007/08, los precios del azúcar mundial dependerán parcialmente de la planeación de la Zafra Comercial 2008/09. De acuerdo a lo anterior, los principales analistas del comercio azucarero internacional dijeron que las perspectivas del azúcar en los próximos meses se verán empañadas por una cosecha récord de caña en el mayor productor mundial, Brasil, quién está vendiendo azúcar a bajo costo. Sin embargo la posición de la India de retornar al mercado mundial como un productor y comercializador excedente de azúcar cruda ha hecho que actualmente se aprecien los precios del endulzante a nivel mundial en un 3.32 % con respecto a los precios interzafrales. Los precios del azúcar refinada mundial en base al Contrato 5 de la Junta de Comercio de New York (ver el cuadro “Contrato 5”) crecieron durante el periodo de estudio 15.39 %, sin embargo, de la Zafra 2006/07 a la actual hay un decremento de -12.03 %, uno de los más importante de todo el periodo de estudio entre zafras.



Desde junio de 2006 las caídas en los precios han sido consecutivas teniendo su punto más bajo en agosto de 2006 con un decremento mensual de -13.32 %. De 2006 a 2007, el precio promedio trimestral más bajo se da en el IV Trimestre de 2007, $ US 13.11 centavos por libra, en comparación con el más alto del II Trimestre de 2006, $ US 21.36 centavos por libra. Una de las caídas de precios más agresiva es la del azúcar cruda mundial, representante del Contrato 11 de la Junta de Comercio de New York, de la Zafra 2005/06 a la Zafra 2006/07 presenta un decremento de -26.09 % teniendo su punto más álgido en agosto de 2006 con respecto al mes anterior en -18.24 %.



Sin embargo, para la Zafra 2007/08, hay un incremento ligero de 3.32 % no teniendo fluctuaciones importantes a la alza. Para el IV Trimestre de 2007, el precio promedio de ese lapso fue de $ US 12.05 centavos por libra en comparación con el precio promedio del III Trimestre de 2007 de $ US 11.82 centavos por libra (ver el “Gráfico 3”).



El precio del azúcar centrifugada cruda de EE.UU. que se cotiza en la bolsa de New York, presentó un decremento en el periodo de estudio de - 3.61 % con respecto a la Zafra 2006/07 presentó una caída de – 2.66 %. De la Zafra 2000/01, con un precio promedio de $ US 21.07 centavos por libra, pasó a la Zafra 2007/08 con un precio promedio de $ US 20.31 centavos por libra.



Las cadenas mayoristas de EE.UU. que comercializan el azúcar de remolacha refinada del Mercado del Medio Oeste Norteamericano se han visto influidas por las tendencias bajistas de los precios azucareros mundiales. De la Zafra 2006/07 a la actual los precios promedio cayeron ligeramente de $ US 25.73 centavos por libra a $ 24.67 centavos por libra, aproximadamente – 4.15 %. Esta disminución puede notarse con mayor nitidez al comparar el techo máximo de precios que presentó una disminución de -13.04 %. Sin embargo, el precio promedio del periodo de estudio fue de $ 26.46 centavos por libra, no teniendo una fluctuación anormal a nivel interzafral a excepción del que se presentó en la Zafra 2006/07 de - 28.53 %.



Contrabando. Al respecto de este tema, lo que preocupa son los precios bajos del azúcar, los cuales se deben principalmente por el contrabando de la misma en las centrales de abasto, el contrabando genera un a competencia desleal hacia los comerciantes formales, que se ven afectados en sus ingresos por las ventas. El contrabando esta clasificado como contrabando bronco, el cual es el que se presenta principalmente en las fronteras sur del país, el que entra por brecha y el contrabando documentado, que como su nombre lo indica se da mediante la utilización de documentación apócrifa. Existe un programa de abasto de azúcar de empresas IMMEX, las cuales importan azúcar como materia prima para la elaboración de productos de exportación, sin embargo hay sospechas de que parte de esta azúcar se esta quedando en el país para ser comercializada como tal y evitando su uso en los procesos de maquila para productos de exportación. Del total del padrón de las empresas IMMEX, se dieron de baja 29, 000 empresas esto debido a los amparos que promovieron para evitar el pago de aranceles y algunas que no contaban con permisos de importación, del resto del padrón, 16 importadores mueven el 70% de las importaciones, 43 empresas mueven el 83% del sector. Política comercial. Al lograse el propósito fundamental del TLCAN: una zona de libre comercio el 1º de enero de 2008, las acciones de gobierno mas importantes que se requieren son:

• Mantener una vigilancia permanente y asegurar el cumplimiento de la regla de origen.

• Contrarrestar la posible aplicación de barreras no arancelarias de EU al azúcar mexicana.

• Evitar negociaciones paralelas que afecten al sector, sin involucrar activamente a la agroindustria.

• Que se cumpla irrestrictamente lo pactado en el TLCAN en materia de azucares a través de:

• Un esquema comercial de exportación de excedentes al mercado de Estados Unidos, benéfico para el sector cañero y para la Industria Azucarera.

• Libre comercio de las exportaciones de azúcar mexicana a Estados Unidos. Se requiere también de una reserva estratégica del azúcar, la cual defina las cuotas de mercado y las de producción.



5. Industria Expropiación En perspectiva de la pasada administración, el Gobierno Federal estableció una estrategia que busco impulsar la eficiencia, saneamiento y modernización del sector agroindustrial Azucarero Nacional para encauzarlo hacia su competitividad y fortalecerlo contra las crisis recurrentes del pasado, evitando así el saqueo de los recursos por parte de algunos dueños, la depreciación del mercado y la posible quiebra de todos los Ingenios Azucareros. En ese sentido, se tomaron dos importantes decisiones, una de ellas fue:

• La expropiación de 27 Ingenios el 3 de septiembre de 2001, Como resultado de la expropiación, se recupero la paz social en el campo cañero; los productores recuperaron su ingreso; se salvo la zafra de ese año y se obtuvieron producciones record; se ordeno el mercado del azúcar y la agroindustria en general entro en un periodo de estabilidad y desarrollo. Los objetivos del decreto expropiatorio fueron contribuir a un funcionamiento eficaz del mercado, garantizar la conservación de los ingenios expropiados, mantener los empleos generados y cumplir con las obligaciones de los ingenios expropiados para el beneficio de la colectividad. Objetivos de la Expropiación.

• Cumplir compromisos no cubiertos de zafras anteriores a productores cañeros. • Hacer viable el inicio de la zafra 2001-2002 en las unidades productivas

materia de exportación. • Evitar desbasto de azúcar. • Contar con una infraestructura administrativa para operar los ingenios sin crear

burocracia.



Ingenios Expropiados el 3 de Septiembre de 2001.

Fuente: Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero.



Fuente: Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero. Para dar cumplimiento a los objetivos del decreto expropiatorio se realizó la creación de la infraestructura institucional, bajo las siguientes acciones:

• Se constituye el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA 12 de octubre de 2001), misma que administraría y operaria los ingenios materia de exportación.

• Se crean diversos vehículos financieros y fiduciarios de apoyo tales como: Promotora Azucarera (PROASA) y Fideicomiso Comercializador (FICO).



Esquema Institucional de Organización.


Acciones para el Cumplimiento del Objetivo.




Avances en el Cumplimiento de los Objetivos, Cumplimiento en los objetivos de Empleo y Derrama Económica.


Resoluciones de los Juicios de Amparo Interpuestos por los Grupos Expropiados.




Situación Actual de los Ingenios.


Ingenios Administrados por FEESA a la Fecha.





Número de Abastecedores y Producción de los Ingenios en Propiedad de FEESA.

Fuente: Registro Nacional Agropecuario.



Número de Abastecedores y Producción de los Ingenios en Propiedad de Particulares.



Fuente: Registro Nacional Agropecuario.

6. Bioenergéticos. Etanol El bagazo hoy se utiliza como combustible para las calderas de los propios ingenios y para la elaboración de Celulosa. Actualmente solo se encuentran consideradas como fuentes renovables de energía en el marco regulatorio mexicano, la eólica, la solar y la hidráulica por sus características de generación intermitente, la generación eléctrica con bagazo de caña no se encuentra considerada como fuente renovable de energía ni cuenta con un contrato de interconexión específico. Según datos de la zafra 2005/06 se registró una producción total de alcohol de 50 068 096 litros en el siguiente orden:

Ingenio. Producción Litros. La Gloria 21 261 090 Pujiltic 8 869 274 San Nicolás 6 902 106 El Carmen 3 464 800 Tamazula 3 131 710 Constancia 2 478 806 San Pedro 1 777 000 La Providencia 1 564 238 Calipam 562 244 La Joya 56 828



La capacidad instalada actualmente en las destilerías, es de unos 346, 000 litros / días, con rendimientos en el rango comprendido entre 230 y 250 L/TM de melaza procesada., por lo que respecta a las dos destilerías con posibilidad de producir alcohol anhidro, es decir etanol, esta asciende a 115 00 l/día, y ambas se encuentran en el estado de Veracruz. Los efluentes de la destilación “vinazas”, su producción es superior actualmente a 750 millones de litros, a 11º Bx, cuyo destino principales la ferti-irrigacion de los cañaverales aledaños a los ingenios, dada la gran cantidad de materia orgánica y como fuente de potasio para el cultivo de la gramínea. Marginalmente se aprovechan como ingrediente de las raciones para alimento de ganado. La tecnología de producción de alcohol, pudiera considerarse como tradicional, con grandes atrasos tecnológicos y sin recuperación ni de levadura, ni de CO2.

Teóricamente, una tonelada de azúcar invertida se convierte en 644.8 litros de alcohol absoluto. Actualmente se cosechan en México cerca de 658,000 hectáreas de caña, lo cual hace que este sector se presente con posibilidades limitadas para acometer el proyecto de producir etanol con diversos fines tanto energéticos como industriales. El etanol representa una importante alternativa como combustible automotor. A la fecha son varias las fábricas de automóviles que han desarrollado motores que utilizan solo etanol. La viabilidad económica de la producción de etanol anhidro en nuestro país, depende de varios aspectos a considerar:

• Costo de la materia prima a emplear. • Autosuficiencia energética, a partir del bagazo de la caña, cero petróleo. • Economía de escala (mayor tamaño de las destilerías). • Incorporación de la cogeneración, con entrega de electricidad a la red publica

en el ingenio. • Introducción de la biotecnología para mejorar los procesos de fermentación. • Subsidios a la agricultura (producción de caña destinada para etanol y/o

exportación de azúcar al mercado mundial).

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