Cómo está el MERCOSUR a 15 años de su creación ABAPPRA Lic. Dante Sica Buenos Aires, 19 de Abril...
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“Cómo está el MERCOSUR a 15 años de su creación”
ABAPPRA
Lic. Dante Sica
Buenos Aires, 19 de Abril de 2006
I. La marcha del Mercosur
A. Antecedentes, constitución y los primeros pasos
B. Las etapas de la integración
II. El Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios
A. Cambios en las variables macroeconómicas
B. Cambios de estructuras productivas
III. Los grandes debates en el proceso de integración
A. La cuestión de las asimetrías y el impacto diferencial
B. Las divergencias entre Argentina y Brasil: producción, inversiones, comercio y PyMEx
C. El tratamiento sectorial: Régimen de Adecuación, Comisión de Monitoreo, MAC y sector automotriz
IV. Estado actual y perspectivas de la integración
A. Las percepciones sobre el proceso de integración
B. Un balance sintético del Mercosur
INDICE GENERAL
I. La marcha del Mercosur
A. Antecedentes, constitución y los primeros pasos
B. Las etapas de la integración
II. El Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios
A. Cambios en las variables macroeconómicas
B. Cambios de estructuras productivas
III. Los grandes debates en el proceso de integración
A. La cuestión de las asimetrías y el impacto diferencial
B. Las divergencias entre Argentina y Brasil: producción, inversiones, comercio y PyMEx
C. El tratamiento sectorial: Régimen de Adecuación, Comisión de Monitoreo, MAC y sector automotriz
IV. Estado actual y perspectivas de la integración
A. Las percepciones sobre el proceso de integración
B. Un balance sintético del Mercosur
INDICE GENERAL
ETAPA PREVIA A LA CONSTITUCION DEL MERCOSUR: Antecedentes
Antecedentes, constitución y los primeros pasos
La marcha hacia el MERCOSUR
Todos los esfuerzos perseguían la ansiada integración latinoamericana como estrategia para superar la "dependencia económica secular" en relación a los países industrializados.
Etapas Año Acuerdo Suscriptores Descripción
1966-1980 ALALCAmérica del Sur
y México
-Transición de 12 años hacia la desgravación -Preferencia arancelaria regional respecto de
terceros países.
1980 ALADIAmérica del Sur
y México
-Surge tras estancamiento de ALALC -Concesiones arancelarias restringidas a
determinados sectores -Depositaria de Acuerdos de Complementación
Económica (ACE).
PRIMERA Intento de integración
latinoamericana
1986 PICEArgentina y
Brasil
Su objetivo era estimular crecimiento equilibrado del comercio bilateral a través de protocolos
sectoriales.
1986-1990Protocolos sectoriales
Argentina y Brasil
Se firmaron 24 protocolos en materia de comercio, estructura productiva, ciencia, tecnología y otros
temas.
SEGUNDA Acuerdos sectoriales
binacionales
TERCERA Proyecto de
integración regional
1991 en adelante
MERCOSURArgentina ,
Brasil, Paraguay y Uruguay
Es un ambicioso proyecto de integración económica que capitaliza los acuerdos sectoriales
y busca una adecuada inserción internacional.
Años 80 Años 90
MODOGradual
Balanceado
Automático
Lineal
AMPLITUD Acotado/ Sectorial General
Principales objetivos del Mercosur
Aumentar competitividad: Ampliar mercados para mejorar la eficiencia y competitividad, preparando terreno para salir a competir al mundo en una segunda etapa.
Coordinación macroeconómica: Para garantizar crecimiento con estabilidad.
Integración productiva: Distribuir equitativamente el stock tecnológico regional por medio de la interacción industrial.
Consolidar integración previa: Capitalizar los avances logrados por medio de los acuerdos sectoriales.
Antecedentes, constitución y los primeros pasosETAPA PREVIA A LA CONSTITUCION DEL MERCOSUR: Objetivos
Características de la integración
El producto del bloque crece rápidamente en la primera etapa, e impulsa el comercio intrazona. En la segunda etapa, que se inicia por los efectos de las crisis en los mercados emergentes, se producen fuertes oscilaciones en el producto del bloque, y una tendencia hacia la baja. El comercio intrazona acompaña esta tendencia.
En los últimos años, la recuperación económica de las economías del bloque, induce un crecimiento del comercio entre los socios.
DESEMPEÑO DEL MERCOSUR: el PIB y el comercio intrazona
Las etapas de la integración
Mercosur. PBI del y exportaciones intrazona
615639
697
990
1.078
1.115
836
912
803
990
829
621
1.132
770
563
645
21.109
12.001
4.126
17.317
12.770
10.204
19.982
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
PB
I Mer
cosu
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de m
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s de
U$S
)
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
17.000
19.000
21.000
23.000
Com
erci
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loqu
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illone
s de
U$S
)
PBI Mercosur
Exportaciones intrabloque
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Los flujos de IED experimentaron un considerable incremento en la primera etapa, cuando los capitales internacionales se comenzaron a volcar en las economías emergentes, especialmente aquellas que, como las de la región, implementaron reformas estructurales.
A partir del año 2000, los capitales externos se reducen a la región, y si bien en la etapa actual se observa un nuevo crecimiento, se advierte una falta de confianza en la zona Mercosur.
22.437
12.007
52.896
36.652
4.2602.619
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
En m
illon
es d
e U
$S
Etapa I Etapa II
Etapa III
+ 1.300%- 77%
Las etapas de la integración
DESEMPEÑO DEL MERCOSUR: la recepción de IED
Se advierte un cierto rezago en el comportamiento de la IED respecto de la evolución del ciclo económico de las economías del Mercosur.
Inversión Extranjera Directa (IED) en el Mercosur. En millones de U$S
La primera etapa se caracteriza por un avance paralelo entre el crecimiento de las economías del bloque y del proceso de integración, así como por una expansión acelerada del comercio intrabloque.
En la segunda etapa, la tendencia de crecimiento económico y comercial se revierte, y como consecuencia de las crisis de los países, se detiene también la evolución institucional del bloque. En este período tienen lugar varios relanzamientos del Mercosur.
En la etapa actual, las economías están creciendo nuevamente, pero se hacen patentes las dificultades que plantean las asimetrías productivas. El bloque se plantea como objetivo ser una Unión Aduanera, pero tiempos muy laxos y escasos avances prácticos conspiran en contra.
Las etapas de la integración
EVOLUCIÓN DEL MERCOSUR POR ETAPAS
Parece producirse un retorno a la bilateralidad inicial, característica de la etapa previa a la conformación del Mercosur, a partir de la excesiva concentración de la discusión de temas en torno a la relación Argentina–Brasil (Comisión de monitoreo, sector automotriz y MAC).
Inversión Extranjera Directa (IED) en el Mercosur. En millones de U$S
ActividadComercio intrazona
Institucional
Etapa I
Etapa II =Etapa III ?
I. La marcha del Mercosur
A. Antecedentes, constitución y los primeros pasos
B. Las etapas de la integración
II. El Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios
A. Cambios en las variables macroeconómicas
B. Cambios de estructuras productivas
III. Los grandes debates en el proceso de integración
A. La cuestión de las asimetrías y el impacto diferencial
B. Las divergencias entre Argentina y Brasil: producción, inversiones, comercio y PyMEx
C. El tratamiento sectorial: Régimen de Adecuación, Comisión de Monitoreo, MAC y sector automotriz
IV. Estado actual y perspectivas de la integración
I. Las percepciones sobre el proceso de integración
II. Un balance sintético del Mercosur
INDICE GENERAL
4.512
4.297
1.120
4.800
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
En los procesos de integración regional las asimetrías son una cuestión a tener en cuenta
Estos problemas pueden hacer fracasar el logro de los objetivos del bloque.
Las asimetrías en el MercosurLas desigualdades iniciales dentro del Mercosur se profundizaron con las devaluaciones primero del Real y después del Peso argentino que agravaron las asimetrías y contribuyeron a crear un clima de incertidumbre.
25% 26,1%
25%
71,3%25%
25%
20,1%
77,2%
1,2%1,0% 1,3%1,7%
0%10%20%
30%40%50%60%70%
80%90%
100%
Votos (% poderde decisión)
Porcentaje PBIregional
Exportaciones
Uruguay
Paraguay
Brasil
Argentina
PBI per Capita (2005)
LAS CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DE LOS SOCIOS
Tema Problema en el Mercosur Descripción
Tamaño de las economías
Gran diferencia de tamaño
Brasil concentra más del 75% del PBI, y más del 71% de las exportaciones en el bloque
Riqueza proporcional
Escasa diferencia del PBI per cápita
Todos los socios, con excepción de Paraguay, tienen un PBI per cápita similar
Volatilidad de las economías
Poca previsibilidad en el crecimiento
Complica la función de liderazgo de Brasil
Decisión política Cada socio tiene un votoTodos los países tienen el mismo poder de
decisión
El Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS: comparación general
Variación % de las principales variables macroeconómicas. Período 1991-2005.
Argentina Brasil Paraguay Uruguay
PIB (US$) -6,5% 93,6% 19,3% 46,4%
PIB per cápita (US$)
-21,5% 58,0% -16,7% 33,3%
IED * 368,6% 1548,1% -7,1% 206,2% **
Expo Intrazona 288,0% 407,8% 251,9% 43,1%
Medido en dólares, Brasil fue el país que más creció en el bloque desde la constitución del Mercosur, mientras Argentina fue el de peor desempeño.
Este resultado está muy influenciado por la alta volatilidad del tipo de cambio, especialmente en la Argentina.
Brasil también obtuvo mejores resultados en término de aumento de IED recibida e inserción comercial en los países socios.
Los socios menores han mostrado un desempeño desigual. De todas maneras, Uruguay obtuvo claramente mayores beneficios que Paraguay.
Notas: * Variaciones correspondientes al período 1991-2004.** Corresponde al período 1993-2004.
El Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios
Desde 1980 hasta la actualidad se produce un fenómeno de confluencia de los miembros del bloque, salvo Paraguay que se mantiene en un nivel más bajo.
Las variaciones relativas más importantes se producen en la década del ’80, con una caída importante de la Argentina.
Las crisis tienden a igualar el ingreso per càpita de los países.
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS: el producto por habitante
PIB per cápita de los países del Mercosur, para años seleccionados. En U$S
7.478
3.8603.497
8.279
4.5124.740
1.120
3.482
6.812
0
2000
4000
6000
8000
10000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Argentina BrasilParaguay Uruguay
El Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios
Año Argentina Brasil Paraguay Uruguay
1991 41,1% 54,7% 4,3% 0,0%
1995 54,6% 42,9% 1,0% 1,5%
1999 45,3% 54,0% 0,2% 0,4%
2004 17,3% 81,0% 0,4% 1,4%
2005 23,0% 75,0% 0,3% 1,6%
• Los flujos de IED experimentaron un paulatino incremento desde la implementación del Mercosur. Se reducen desde el 2000, recuperándose hacia el 2004pero con un leve declive en el 2005. En el largo plazo, Brasil ganó participación al interior del Mercosur.
Inversión Extranjera Directa en el MERCOSUR. En millones
de U$S
Inversión Extranjera Directa (IED) en el Mercosur. Promedios por períodos. En
U$·S millones
Part. % por socio
• Entre los períodos 00-05 y 90-99, los niveles de IED de Argentina cayeron en promedio un 36%, mientras que los de Uruguay aumentaron un 180%, los de Brasil casi se duplicaron y los de Paraguay disminuyeron más de la mitad.
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS: recepción de IED
El Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios
2.6194.260
36.652
52.896
12.247
22.820
20.248
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Período Argentina Brasil Paraguay Uruguay
1980-89 600,2 1.721,4 13,8 47,2
1990-99 6.623,8 9.921,7 141,7 107,5
2000-2005 4.220,2 19.221,5 62,3 302,4
Var. % 00-05 / 90-99
-36,3% 93,7% -56,1% 181,3%
Prom. años 80: U$S 2.383 millones
Prom. años 90: U$S 16.795 millones
Prom. años 80: U$S 23.806 millones
1990
Industria
22,8%
Servicios
62,8%
Resto
7,4%
Agropecu
ario
7,0%
1990
Agropecuario
5,1%
Industria
18,2%Servicios
63,0%
Resto
13,6%
Brasil
Argentina2005
Agropecuario6,1%
Industria16,2%Servicios
64,1%
Resto13,6%
Tanto en Argentina como en Brasil, la estructura productiva es similar.
En los últimos 15 años gana participación el sector agropecuario y pierde peso la industria.
2005
Agropecu
ario
8,0%
Industria
21,8%
Servicios
58,6%
Resto
11,5%
CAMBIOS DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVASEl Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios
Uruguay
Paraguay
2004
Agropecu
ario
12,6%
Industria
18,4%
Servicios
66,1%
Resto
2,9%
1990
Agropecu
ario
11,1%
Industria
23,5%
Servicios
63,7%
Resto
1,7%
1990
Agropecu
ario
27,5%
Servicios
50,7%
Resto
5,7%
Industria
16,1%
En Uruguay, y especialmente en Paraguay, el sector agropecuario tiene mayor peso que en los grandes socios.
La industria ha perdido participación.
2004
Agropecu
ario
31,4%
Servicios
50,7%
Resto
4,4%
Industria
13,5%
CAMBIOS DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVASEl Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios
INDUSTRIA MANUFACTURERA: evolución del peso industrial en cada país socio
Los cambios dentro de la industria manufacturera
Peso de la industria en el PBI de cada país. En participación %
Brasil es el país más industrializado de la región, disponiendo la mayor la relación industria/PBI superando el 22%. Le siguen Argentina y Uruguay con ratios mayores al 16% y, por último, Paraguay con poco más del 13%.
Si se observan las tendencias desde 1990, es notoria la pérdida de participación de la industria en Uruguay y en Paraguay, leve en Argentina y cierta estabilidad en el caso de Brasil.
90-94 95-99 00-05
Argentina 18,1% 17,0% 16,0%
Brasil 22,5% 21,8% 21,3%
Paraguay 15,6% 14,3% 13,9%
Uruguay 22,9% 19,2% 17,0%
País
Promedio
P: 13,5%
16,1%
U: 16,2%
25,7%
A: 16,2%
18,2%
B: 21,8%
22,8%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Paraguay Uruguay
Argentina Brasil
INDUSTRIA MANUFACTURERA: la distribución de la industria al interior del Mercosur según cada socio
Los cambios dentro de la industria manufacturera
Industria manufacturera del Mercosur. En millones de U$S. Período 1994-2005
La industria se expande llegando a un récord histórico
Brasil se mantiene encima del 70% del bloque. Argentina recupera peso en la industria de la región, pero todavía está alejado de su participación en 1998. Paraguay pierde importancia y Uruguay sigue estable.
219.711
173.142
117.077153.085
167.798
215.211
463.202
305.174
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
U$S mercado
U$S PPP
+2%
+88%
+51%
País 1994 1998 2002 2004 2005Argentina 21,5% 26,6% 21,9% 24,9% 24,4%Brasil 75,8% 70,3% 75,8% 72,6% 73,2%Uruguay 1,5% 1,8% 1,2% 1,5% 1,5%Paraguay 1,2% 1,3% 1,1% 0,9% 0,9%Total 100% 100% 100% 100% 100%
INDUSTRIA MANUFACTURERA: sesgo sectorial en los últimos 10 años
Los cambios dentro de la industria manufacturera
Variación porcentual de la producción industrial 1995-2005, por rubros según cada socio*.
Sustancias y Productos Químicos 67,7% Refinería de petróleo 197,7%Industrias Metálicas Básicas 52,4% Industria del cuero 115,8%Papel y Cartón 43,1% Fabricación de papel y productos de papel 43,8%Caucho y Plástico 41,9% Sustancias químicas industriales 21,1%Productos Textiles 36,0% Productos alimenticios 8,2%Productos Minerales no Metálicos 25,9%
Otros equipamientos de transporte 10,8% Cueros y pieles y productos similares exc. calzados 38,7%Máquinas y aparatos eléctricos 4,9% Productos alimenticios excepto bebidas y tabaco 34,1%Perfumes y productos de limpieza 4,0% Industria de bebidas 30,1%Celulosa, papel y productos de papel 3,7% Industrias alimenticias diversas 28,5%Vehículos automotores 3,6% muebles y accesorios de madera 26,2%Maquinaria y equipos 3,3% otros productos químicos 7,1%Farmacéutico 2,4% Imprentas, editoriales e industrias conexas 3,5%Metalurgia básica 2,4%Alimentos 2,0%Madera 1,8%
Argentina: Principales sectores en alza Uruguay: Principales sectores en alza
Brasil: Principales sectores en alza Paraguay: Principales sectores en alza
SESGO: Crecimiento en productos de mayor valor agregado en Brasil que en el resto de los países.
DIFUSIÓN: Escasa diversificación en los socios menores (menos del 30% de los rubros crecieron), mientras que en Argentina y Brasil fue más difundida la expansión (involucró a más del 70%).
Nota: * en los casos de Uruguay y Paraguay se consideró hasta el año 2003.
SECTOR AGROPECUARIO: el creciente peso en las estructuras de los países menores
Los cambios dentro del sector agropecuario
Evolución del peso del sector agropecuario en el PBI de cada país
Sesgo a una mayor producción agropecuaria en los países menores (Paraguay y Uruguay). Dicha actividad representa el 31,4% del PIB paraguayo y el 12,6% del PIB de Uruguay. En los casos de Argentina y Brasil, el peso es inferior al 10%.
Asimismo, el sector agropecuario tendió a ganar lugar en las estructuras productivas de cada país, en especial, en las naciones menores desde el año 2001.
P: 31,4%
U: 12,6%
A: 6,1%
B: 8,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Paraguay Uruguay
Argentina Brasil
94 90
71 68
50
106
8073
80
56
109100
186179
196
249
100
100
161
0
50
100
150
200
250
300
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Arroz
Maiz
Soja
Trigo
Carne
SECTOR AGROPECUARIO: el comportamiento intrabloque Los cambios dentro del sector agropecuario
Tendencias de la producción agropecuaria en Brasil. Base 1990 = 100
En los comienzos del Mercosur, existía el consenso de que los países pequeños proveerían los bienes agrícolas al bloque.
Sin embargo, Brasil ha incrementado la producción de estos bienes y se encamina hacia el autoabastecimiento.
4.373.689
7.522.722
4.988.1255.902.120
532.503
1.513.220868.018
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Trigo Arroz
Evolución de las importaciones brasileras de Trigo y Arroz. En toneladas
Tendencia a autoabastecimiento en Brasil de determinados productos, por ejemplo, trigo y arroz.
EXPORTACIONES TOTALES DEL BLOQUEEl intercambio comercial del Mercosur: exportaciones totales
26,6
%
67,7
%
3,6%
2,1%
29,6
%
66,1
%
3,0%
1,3%
31,2
%
65,1
%
2,7%
1,0%
24,5
%
72,4
%
2,1%
1,0%
0%
20%
40%
60%
80%
Argentina Brasil Uruguay Paraguay
1990 1995
2000 2005
Participación por países en las exportaciones totales del Mercosur
En la década del ’90, el único que ganó participación en las exportaciones del bloque fue Argentina, que pasó de representar un 26,6% a un 31,2%. Por su parte, los restantes 3 países del bloque perdieron participación en dicha década.
En el último quinquenio se revirtió esta situación y fue Brasil el que creció fuertemente, llegando en 2005 a representar un 72,4% de las exportaciones del Mercosur.
Los países del Mercosur tienen distinta estructura exportadora, derivada de las diferencias de tamaño de mercado y estructura productiva. Mientras Brasil destina más del 90% de sus exportaciones a extrazona, Paraguay coloca más de la mitad de sus ventas externas en el mercado de intrazona.
PERFIL DE LAS EXPORTACIONES DE LOS MIEMBROS
36,3%
16,5% 19,2%
9,9%
17,4%
42,7%
23,5%
54,1%
68,9%63,4%
35,2%
0%
20%
40%
60%
80%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Argentina Brasil
Uruguay Paraguay
El intercambio comercial del Mercosur: exportaciones a intrazona
Proporción de las exportaciones intrazona de los 4 países del Mercosur en las exportaciones totales
1er Etapa: aumento de la participación de las ventas a intrazona en todos los socios
2da y 3ra Etapa: tendencia declinante, salvo en Paraguay
EXPORTACIONES ARGENTINAS A INTRAZONA
2710Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto los
aceites crudos.710 41,4% 83,1% 13,4% 3,5%
1001 Trigo y morcajo (tranquillon). 609 -28,3% 99,4% 0,00% 0,59%
8704 Vehiculos automoviles para el transporte de mercancias. 462 -3,0% 94,1% 1,7% 4,2%
8708 Partes y accesorios de vehiculos automóviles. 406 55,1% 98,5% 0,2% 1,3%
8703Coches de turismo y demas vehiculos automoviles
concebidos principalmente para transporte de personas. 365 -45,2% 93,0% 1,1% 5,9%
3901 Polímeros de etileno en formas primarias. 287 625,7% 93,0% 2,3% 4,7%
2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. 279 50,3% 85,1% 11,2% 3,7%
3808Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas,
inhibidores de germinación y desinfectantes.169 154,3% 75,7% 13,2% 11,1%
4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 104 85,6% 88,4% 7,3% 4,3%
3004Medicamentos, dosificados o acondicionados para la
venta al por menor. 101 -23,0% 54,6% 12,7% 32,7%
7.602 -9,4% 82,2% 6,6% 11,1%Total
NCM DescripciónMonto
(mill US$)
Var % respecto
año 2000
Part % por destino
Brasil Paraguay Uruguay
Exportaciones argentinas al Mercosur, por principales partidas y participación destinos. Año 2005 y variación respecto de 2000
La Argentina concentra su oferta en 3 complejos: petroquímico, trigo y automotriz; pero también muestra buena performance en sectores como el plástico y químico, en los que se dispone de buena inserción a nivel regional.
En los productos más relevantes, Brasil concentra más del 90% de las compras.
Salvo en el caso de trigo, vehículos y medicamentos, el resto de las partidas relevantes experimenta un crecimiento significativo respecto del 2000.
El intercambio comercial del Mercosur: exportaciones a intrazona
Argentina Paraguay Uruguay
8703Coches de turismo y demas vehiculos automoviles
concebidos principalmente para transporte de personas. 1.292 181,7% 95,9% 1,0% 3,1%
8525Aparatos emisores de radiotelefonia, radiotelegrafia,
radiodifusion o television. 669 63,4% 94,8% 1,0% 4,2%
8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 661 123,4% 92,1% 2,5% 5,4%
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles. 502 40,3% 91,4% 2,0% 6,5%
8701 Tractores. 367 697,1% 90,3% 4,4% 5,4%
2601Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las
piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas). 309 129,3% 98,1% 1,9% x
3901 Polímeros de etileno en formas primarias. 300 68,8% 86,6% 5,6% 7,8%
2710Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto los
aceites crudos.283 360,6% 63,3% 20,2% 16,6%
4011 Neumaticos (llantas neumaticas) nuevos de caucho. 206 48,2% 67,3% 26,4% 6,3%
8471Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento
de datos y sus unidades.185 -8,1% 99,2% 0,6% 0,2%
11.726 51,6% 84,6% 8,2% 7,2%
Monto
(mill US$)
Var % respecto
año 2000
Part % por destino
Total
NCM Descripción
Exportaciones brasileñas al Mercosur, por principales partidas y participación destinos. Año 2005 y variación respecto de 2000
EXPORTACIONES BRASILEÑAS A INTRAZONA
En las principales partidas que Brasil vende al Mercosur pesan más los productos de mayor valor agregado, tales como automóviles, celulares, autopartes, tractores, maquinarias y plásticos.
El principal destino es Argentina, que compra más del 90% de las principales partidas.
Las principales 9 partidas exportadas por Brasil al Mercosur han mostrado un crecimiento relevante en el último quinquenio, ya que se relacionan con los rubros de mayor dinamismo de la producción industrial brasileña.
El intercambio comercial del Mercosur: exportaciones a intrazona
Argentina Brasil Paraguay
3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico. 78 670,6% 21,9% 77,7% 0,3%
1006 Arroz. 75 0,9% 2,5% 97,5% x
1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 72 74,0% x 94,2% 5,8%
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles. 44 141,0% 86,6% 13,3% 0,1%
4005Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o
en placas, hojas o tiras. 39 49,2% 9,9% 90,1% x
3402Agentes de superficie organicos, preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar. 28 990,0% 27,8% 67,9% 4,2%
4810Papel y cartón estucados por una o las dos caras con
caolin u otras sustancias inorgánicas.22 9,5% 46,6% 43,9% 9,5%
402Leche y nata (crema), concentradas o con adicion de
azucar u otro edulcorante. 21 -13,1% 1,3% 97,9% 0,7%
7306 Tubos y perfiles huecos, de hierro o acero. 18 96,2% 29,9% 70,0% 0,1%
201Carne de animales de la especie bovina, fresca y
refrigerada. 17 -58,6% 15,5% 84,5% x
811 -8,8% 33,1% 59,7% 7,2%
Part % por destinoMonto
(mill US$)
Var % respecto
año 2000
Total
NCM Descripción
Exportaciones uruguayas al Mercosur, por principales partidas y participación destinos. Año 2005 y variación respecto de 2000
EXPORTACIONES URUGUAYAS A INTRAZONA
Participación mucho más acentuada de productos de menor valor agregado, entre los que se cuentan artículos de plástico, arroz, malta, autopartes, caucho y papel.
El principal mercado de intrazona para Uruguay es Brasil; aunque en muchas de las partidas también son relevantes las compras de Argentina.
Aumento importante de las principales partidas respecto de 2000; especialmente artículos de plástico, autopartes y preparaciones químicas.
El intercambio comercial del Mercosur: exportaciones a intrazona
COMENTARIOS PARCIALESEl Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios
Los países del bloque inician la integración con diferencias en sus estructuras productivas, tamaños de las economías e intereses.
Los 15 años de integración, junto con factores como los shocks externos, debilidades macroeconómicas de los socios y las diferencias de incentivos, provocaron un impacto diferencial en las economías, afectando las estructuras productivas especialmente de los países pequeños.
Se observa una confluencia del producto per cápita de los socios, con la excepción de Paraguay, pero no se ha producido una tendencia clara de crecimiento del mismo.
El bloque no logró por otra parte generar la confianza necesaria para convertirse en un importante polo de atracción de las inversiones, a la vez que estas no estuvieron distribuidas equitativamente en forma territorial.
Si bien la industria brasileña no gana participación en su estructura productiva, fue consolidándose a nivel de bloque, mientras que en los países pequeños fue incrementándose el peso de la agricultura.
I. La marcha del Mercosur
A. Antecedentes, constitución y los primeros pasos
B. Las etapas de la integración
II. El Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios
A. Cambios en las variables macroeconómicas
B. Cambios de estructuras productivas
III. Los grandes debates en el proceso de integración
A. La cuestión de las asimetrías y el impacto diferencial
B. Las divergencias entre Argentina y Brasil: producción, inversiones, comercio y PyMEx
C. El tratamiento sectorial: Régimen de Adecuación, Comisión de Monitoreo, MAC y sector automotriz
IV. Estado actual y perspectivas de la integración
I. Las percepciones sobre el proceso de integración
II. Un balance sintético del Mercosur
INDICE GENERAL
1- LOS EJES DE CONFLICTO DEL MERCOSUR
Los principales problemas intrabloque, que ponen en peligro el proceso de integración, pueden caracterizarse en los siguientes grupos:
ESTRUCTURALES
AUTOGENERADOS
INESTABILIDAD DE FLUJOS COMERCIALES
Los miembros del bloque tienen diferencias sustanciales que no pueden superarse, debido a que son de carácter estructural. Por ejemplo, en términos del peso del producto y el comercio.
Los objetivos iniciales del bloque han sido dejados de lado o demorados en el tiempo. Un claro ejemplo de ello es que las normas que surgen de los órganos del bloque no son debidamente internalizadas por los miembros: aproximadamente, el 50% de la normativa no ha entrado en vigencia por falta de internalización.
El comercio intrabloque esta estrechamente vinculado con el PBI de los estados miembros. Con la gran volatilidad económica regional, es difícil lograr un flujo de comercio estable.
Los grandes debates en el proceso de integración
LAS DIVERGENCIAS EN LA REGIÓN
Durante buena parte de los ’90, los resultados positivos de la integración permitieron que la diferentes asimetrías se mantuvieran ocultas, o que no se les preste la debida atención.
Sin embargo, aún desde un principio existían importantes asimetrías entre ambos países, que siguieron incidiendo para ampliar la brecha de productividad y competitividad entre ambos países.
Las asimetrías entre Argentina y Brasil
Asimetrías estructurales:Existe una importante diferencia en el tamaño de las economías, la escala de producción, dotación de recursos, etc.
Asimetrías coyunturales:Asincronías en la evolución del tipo de cambio por no coordinación de las políticas monetarias de los países
Asimetrías de política:Corresponden a los incentivos fiscales, que contribuyeron a profundizar las divergencias entre los países.
20% 26,1%
77% 71,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Porcentaje PBIregional
Exportaciones
Argentina Brasil
TCN base ene 95=100
17.800
7.500
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Argentina Brasil
Beneficios tributarios
explícitos e implícitos. 2001.
Mill de US$.
80130180230280330380
430
ene-
95
dic-
95
nov-
96
oct-
97
sep-
98
ago-
99
jul-00
jun-
01
may
-02
abr-
03
mar
-04
feb-
05
TC Real / U$S
TC $ / U$S
Los grandes debates en el proceso de integración
2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL
• Según medición del PBI PPA: en los ‘80 Argentina perdió relevancia en relación a Brasil.
• La situación se revirtió en los ’90.
• A partir de 1999 los problemas propios de ambas economías y la falta de definición institucional dentro del Mercosur, jugaron un rol negativo para nuestro país, marcando una tendencia a ampliación de la brecha.
2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: dimensiones relativas de las economías
¿Cuántas veces más grande es Brasil que Argentina? PBI brasilero en relación al PBI argentino
2,6
0,7
2,2
1,3
5,5
1,72,1
1,81,9
4,9
3,7
4,4
3,43,1
2,52,62,5 2,7 2,7
2,6
2,7 3,3
3,4 3,4
0
1
2
3
4
5
6
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
(e)
Bra/Arg (PBI en U$S corrientes)
Bra/Arg (PBI en U$S PPA)
Los grandes debates en el proceso de integración
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Argentina Brasil
Distribución de la Inversión Extranjera Directa en la
Región (Argentina + Brasil). En %.
2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: aspectos productivos
Cuántas veces más grande son los sectores industriales en Brasil respecto a Argentina?
• En los ‘90: industria brasileña 5,4 veces mayor a la argentina (según PBI PPA), pero tendió a reducirse (4,5 veces en 1998).
• A partir de 1999, la brecha aumenta hasta el 2001 (6,2 veces).
• Desde el 2002, paulatino descenso hasta llegar a 4,9 veces en el 2004.
•1994 a 1998: en 8 de los 11 sectores, Argentina redujo la brecha, destacándose Maquinaria y equipo, Metalurgia y Productos químicos.
• 1998 a 2004: situación empeora para Argentina. Menor cantidad de sectores en los que disminuyó la brecha (4), los cuales venían mejorando en la etapa previa.
Sector 1994 1998 2003 2004
Alimentos 4,5 4,4 5,6 5,3
Textil, indumentaria y calzado 4,3 4,8 7,0 5,8
Madera y muebles 3,5 3,2 4,1 4,3
Papel y productos de papel 7,6 8,1 8,1 8,1
Productos químicos* 6,3 5,0 3,5 3,6
Caucho y plástico 4,6 4,2 3,3 2,9
Minerales no metálicos 6,2 6,0 6,1 5,6
Metalurgia 7,8 5,4 3,9 3,7
Maquinaria y equipo 6,9 4,8 5,9 5,4
Maquinaria y aparatos eléctricos 7,9 8,7 17,4 12,8
Equipo de transporte 4,5 4,3 6,3 7,0
Total 5,3 4,5 5,0 4,9
Los grandes debates en el proceso de integración
Las dimensiones relativas de la industria
Evolución del intercambio comercial entre Argentina y Brasil, en U$S millones
Para 2006 se prevé una nueva coyuntura para el comercio bilateral. Existen varios puntos que van en la dirección de moderar el creciente desequilibrio de la relación bilateral:
La acumulación de stocks de vehículos importados, lo que desaceleraría las compras este año
La puesta en marcha de fabricación local tanto de celulares como de televisores
Las perspectivas de apreciación del real, lo que seguirá quitando competitividad a la producción brasileña
-1.6
68 -7
56
1.2
19
93
1.0
43
-1.7
98
2.3
291.3
10
705
-3.6
76
-4.4
20
7.949
8.133
4.6193.6551.423
5.570
6.239
7.480
7.055 4.7014.325
718
7.368
9.915
11.900
-5.000
-3.000
-1.000
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006p
Saldo
Exportaciones a Brasil
Importaciones desde Brasil
Brasil representa alrededor del 16% de las exportaciones y el 34% de las importaciones de Argentina.
2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: comercio bilateral
Los grandes debates en el proceso de integración
El 53% de las ventas argentinas a Brasil son MOI.
Sin embargo, este rubro representa más del 90% de lo que importamos desde Brasil.
2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: comercio bilateral histórico
-2.2
09
-1.9
52
-2.2
01 -1.0
51
-1.7
92
-1.9
95
-1.8
36
-2.1
20
-2.3
77 -1
.107
321
-1.9
62
-3.9
07
-5.2
47
-6.500
-5.500
-4.500
-3.500
-2.500
-1.500
-500
500
1.500
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
666
1.005
474
1.401
674432
-49
698
436
39289
632
898 807
-200
0
200400
600
800
1.0001.200
1.400
1.600
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
PP MOA Comb
Saldo en el intercambio de MOI entre Argentina-Brasil. En U$S millones.
Saldo comercial Argentina-Brasil en PP, MOA y combustibles. En U$S
millones.
• En los ’90 Argentina mejoró el saldo comercial en los 3 rubros.
• En 1999, con la devaluación brasileña, se recortaron los saldos y ya no volvieron a recuperarse.
• El saldo en MOI siempre fue estable, hasta la crisis argentina.
• Desde entonces, crece ininterrumpidamente y ya alcanza valores récord histórico.
Los grandes debates en el proceso de integración
PP15,8%
MOA10,3%
MOI59,0%
Comb14,8%
Estructura de las exportaciones. Año 2005
Estructura de las Importaciones. Año 2005
PP4,4%
MOA2,8%MOI
90,1%
Comb2,7%
Participación de Brasil en el comercio argentino. Año 2005
6,8%
2,9%
43,5%
12,0%
49,4%
35,3%
37,5%
17,4%
11,1%
4,9%
31,2%
13,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
PP
MOA
MOI
Comb
Expo
Impo
Saldo
El comercio bilateral con Brasil se concentra en las Manufacturas de Origen Industrial, que explican el 59% de las exportaciones y el 90% de las importaciones. Además, Brasil es el responsable del 45% del déficit observado en este rubro.
NOTA: En el caso de las MOI debe remarcarse que el saldo para nuestro país es deficitario tanto a nivel general como bilateral
2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: comercio bilateral en 2005
Los grandes debates en el proceso de integración
Intercambio comercial entre Argentina y Brasil, primer trimestre. En U$S millones
El desequilibrio comercial con Brasil continúa creciendo.
El déficit se incrementó un 32% en el primer trimestre en relación a igual lapso de 2005.
Esto es producto de un crecimiento de Las exportaciones inferior al de las importaciones.1.
382
1.62
12.03
2 2.48
0
-650-859-1200
-700
-200
300
800
1300
1800
2300
Primer trimestre 05 Primer trimestre 06
Expo Impo Saldo
+ 32,2%
+ 17,3%
+ 22%
2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: comercio bilateral en el primer trimestre de 2006
Los grandes debates en el proceso de integración
Cantidad de empresas exportadoras según tamaño. Año 2004.
Sector PyMEx argentino es significativo en tamaño en relación al brasileño.
Importancia de las PyMEs en el entramado productivo argetino pero existencia de “debilidades” de competitividad en muchos sectores en comparación con Brasil.
2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: performance comparada de las PyMEx
Categoría Brasil ArgentinaRelación
Brasil/Argentina
PyMEx 11.435 13.359 0,86
Grandes 9.467 693 13,66
Total 20.902 14.052 1,49
Brasil ArgentinaRelación
Brasil/Argentina
PyMEx 2.785 3.056 0,91
Grandes 93.690 30.395 3,08
Total 96.475 33.451 2,88
Monto exportado según tamaño de empresas. En millones de U$S. Año
2004
Relación despareja en firmas grandes: Brasil tiene 13,6 veces la cantidad de empresas que dispone Argentina.
Algunos factores: escala de producción, atracción de grandes empresas a Brasil en los últimos años, constante apoyo público
Relación menor dispar en monto exportado por grandes firmas. Mayor propensión a exportar en Argentina.
Los grandes debates en el proceso de integración
2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: performance comparada de las PyMEx
Exportaciones brasileñas a Argentina. Año 2004. En millones de U$S
Exportaciones argentinas a Brasil. Año 2004. En millones de U$S
Saldo comercial bilateral Argentina-Brasil. Año 2004. En millones de U$S
En el 2004, Argentina representa el 7,6% de las exportaciones brasileñas. Si se desagrega por tamaño de empresas, esta participación es levemente superior en las PyMEx.
El grado de dependencia de las firmas argentinas del mercado brasileño es mayor a la inversa, en especial entre las PyMEx.
El déficit comercial de Argentina con Brasil se explica por el comportamiento de las grandes empresas. Entre las PyMEx hay superávit para Argentina.
TamañoA
ArgentinaTotal Part. %
PyMEx 221 2.785 7,9%
Grandes 7.152 93.690 7,6%
Total 7.373 96.475 7,6%
Tamaño A Brasil Total Part. %
PyMEx 601 3.056 19,7%
Grandes 4.731 30.395 15,6%
Total 5.331 33.451 15,9%
379
-2.421
-2.042
-3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500 1.000
PyMEx
Grandes
Total
Los grandes debates en el proceso de integración
3- TRATAMIENTO SECTORIAL: el régimen de adecuación en el MERCOSUR
Al 1 de enero de 1995, los estados miembros podían presentar una lista reducida que requiriesen un tratamiento arancelario diferencial.
Se fijó un plazo de 4 años para Argentina y Brasil y 5 años para Uruguay y Paraguay, ambos a partir del 01/01/95, para la desgravación lineal y automática de productos sensibles para los estados.
Escasos avances en la reconversión de dichos sectores.
Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Cantidad de
posiciones211 29 435 964
Textiles Textiles Textiles Textiles
Calzados Calzados Calzados
Madera y sus
manufacturas
Madera y sus
manufacturas
Pasta de MaderaPasta de
madera
Metales
comunes
Metales
comunes
Vinos Vinos
Plásticos Plásticos
Papel Papel
Químicos Químicos
Caucho Caucho
Equipos
electrodoméstico
s
Neumáticos
Bicicletas
J uguetes
Duraznos
Carnes
Cueros
Lácteos
Miel
Máquinas y
aparatos
Productos
alimenticios y
tabaco
Piedra, yeso,
cemento y vidrio
Principales
Sectores
requeridos
Los grandes debates en el proceso de integración
Estado de productos “críticos”.
Año 2005
3- TRATAMIENTO SECTORIAL: los productos bajo monitoreo comercial
Part. % en impo totales desde Brasil
Part. % en impo totales del producto
Var. % 05/04
Baterías de autosAcuerdo con cupo y desvío no superior a 5%.En el 2005 se cumplió y se prorrogó para 2006
0,27% 93,23%U$S: 15%Q: -11%
LavarropasAcuerdo con cupo hasta marzo de 2006.En el 2005 se cumplió
0,27% 73,09%U$S: 15%Q: -10%
CorderoyMemorandum de entendimiento hasta marzo de 2006 con cupos y precios mínimos
0,09% 47,84%U$S: 17%
Q: 4%
TV colorSalvaguardia a TV de Manaos. Acuerdo por 3 años, cupos en 2005 y porcentaje de mercado en 2006 y 2007
0,03%Brasil: 7,15%
Manaos: 32,2%Brasil: -82%
Manaos: 127%
Alfombras Acuerdo de precios en 2004. 0,01% 27,68%U$S: -56%
Q: -66%
Hilados acrílicos Acuerdo de precios en 2004. 0,23% 66,75%U$S: 5%Q: -2%
Tejidos de algodón
Acuerdo de cupo en 2004. 0,16% 86,61%U$S: 37%
Q: 32%
DenimAcuerdo de cupo en 2004 y 2005. En el 2005 se incumplió el cupo en 21% En 2006, Memorando con cupo
0,42% 99,13%U$S: 27%
Q: 26%
HeladerasAcuerdo de cupo en 2004 y 2005. En 2005, se excedió el cupo en 4%
0,72% 87,07%U$S: 38%
Q: 8%
CocinasAcuerdo de cupo en 2004 y 2005. En 2005, se usó el 96% del cupo
0,12% 99,32% Q: -8%
Tejidos de algodón puros y mezcla (mayoritaria de algodón)
En negociación 0,31% 74,0%U$S: 9%
Q: 5%
Toallas En negociación 0,27% 99,8%U$S: 26%
Q: 16%Aire acondicionado de pared
En negociación 0,28% 88,3%U$S: 1%Q: -9%
Cilindros de GNC En negociación 0,10% 67,7% Q: -48%
Compras a Brasil
Productos ¿Acuerdo?Estado
Con acuerdo actual
Sin acuerdo actual
Tuvo acuerdo antes
No tuvo acuerdo antes
Part % en impo totales desde Brasil
3,30%
Part% Brasil en impo totales de productos
75,04%
Total
Los grandes debates en el proceso de integración
143,2
105,1
35,8
71,0
88,8
163,7
31,5
159,4161,9
177,0168,2
100,0
157,5
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Bim I
Total (excl. Sectores Conflictivos)
Sectores Conflictivos
193,6%
461,9%
55,7%
Importaciones argentinas desde Brasil. Total y Sectores Conflictivos. Índice 1998 = 100
Tras la devaluación del peso, las importaciones de bienes de los sectores conflictivos desde Brasil tuvieron un aumento muy superior al total de las compras.
El efecto de los acuerdos de monitoreo se hacen evidentes a partir de 2005.
809,6860,4
667,9
433,8
195,5
349,9
414,0599,0
0
200
400
600
800
1.000
2002
Bim
I
2002
Bim
III
2002
Bim
V
2003
Bim
I
2003
Bim
III
2003
Bim
V
2004
Bim
I
2004
Bim
III
2004
Bim
V
2005
Bim
I
2005
Bim
III
2005
Bim
V
2006
Bim
I
Sectores Conflictivos
Total (excl. Sectores Conflictivos)
+ 710%
+ 6,2%
Importaciones argentinas bimensuales desde Brasil. Total y Sectores Conflictivos. Índice 1er
Bim 02 = 100
A partir del 1er bimestre de 2004, las importaciones de bienes conflictivos crecen menos que la totalidad de las compras a Brasil.
En el 1er bimestre de 2006, crecen las importaciones totales desde Brasil, pero las compras de bienes conflictivos se contraen.
3- TRATAMIENTO SECTORIAL: los sectores conflictivos en el comercio
Los grandes debates en el proceso de integración
Brasil2005/2004
1er Bim 06 / 05
Sectores conflictivos 5,3% 12,4%Total (excl. sectores conflictivos)
36,3% 44,7%
Var. %
100,0
168,2177,0
161,9
31,5
157,5
72,6
8,2
38,4
64,6
98,3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Bim I
Brasil
Demás Orígenes
156%
368,3%
394,4%
Las compras de bienes conflictivos desde Brasil crecieron a mayor velocidad que desde otros orígenes en el período 2002-04.
Desde entonces, la tendencia se revierte por los acuerdos de monitoreo.
Importaciones argentinas de Bienes de los Sectores Conflictivos. Desde Brasil y los Demás Orígenes. Índice
1998 = 100
Origen del Conflicto: Fuerte Aumento de las Compras desde
Brasil
433,8
667,9
860,4809,6
465,6
301,5
145,9
67,5
0
200
400
600
800
1.000
2002 B
im I
2002 B
im IV
2003 B
im I
2003 B
im IV
2004 B
im I
2004 B
im IV
2005 B
im I
2005 B
im IV
2006 B
im I
Brasil
Demás Orígenes
+ 710%
+ 6,2%
+ 218,9%
Importaciones argentinas bimensuales de Bienes de los Sectores Conflictivos. Desde Brasil y los Demás Orígenes.
Índice 1er Bim 02 = 100
Desde el 1er bimestre de 2004, las compras de bienes conflictivos crecen más desde EZ.
En el 1er bimestre de 2006, las compras desde EZ crecieron fuertemente, mientras desde Brasil cayeron.
3- TRATAMIENTO SECTORIAL: los sectores conflictivos en el comercio
Los grandes debates en el proceso de integración
2005/20041er Bim 06
/ 05
Desde Brasil 5,3% 12,4%
Desde otros orígenes 68,1% 54,4%
Productos conflictivos
Var. %
3- TRATAMIENTO SECTORIAL: Mecanismo de Adaptación Competitiva (MAC)
Bienes alcanzados: Todos los bienes originarios del Estado Exportador; no los importados desde Zonas Francas y Áreas Aduaneras Especiales.
Disparador y nexo causal: aumento sustancial de las importaciones (según 12 meses previos); daño importante o amenaza de daño importante (36 meses previos). Debe demostrarse causalidad.
Inicio: rama de la producción nacional que enfrenta aumento de las importaciones y cumpla con “representatividad” (ser no menos del 35% de la producción nacional del producto), debe presentar una solicitud de aplicación del Acuerdo ante la Autoridad Nacional.
Administrador: Comisión de Monitoreo del Comercio Bilateral, pero previamente ayudará al entendimiento entre privados.
Acerca del MAC
Medida: (a) un contingente arancelario anual con preferencia plena para las exportaciones del otro Estado;(b) un arancel para las exportaciones del producto del otro Estado que superen el nivel del contingente arancelario fijado, equivalente al 90% del AEC.
Duración: hasta 3 años y podrá ser prorrogado por sólo 1 año.
Apelación: puede someterse a análisis de Grupo de Expertos. Si considera que el MAC fue adoptando incumpliendo el Acuerdo, el Estado importador debe dejar sin efecto las medidas. Conclusiones inapelables.
Circunstancia de urgencia: con elementos probatorios, se puede invocar la existencia de una situación de emergencia.
Programa de Adaptación Competitiva: se operativizar programa para la adaptación competitiva y la integración productiva, elaborado en conjunto por los sectores público y privado de ambos países. Si no se lograra acuerdo, el Estado importador establecerá las características del mismo.
Los grandes debates en el proceso de integración
AIN
Rama de producció
n nacional afectada
COMISIÓN
Celebración de
consultas entre
productores del país
importador y del país
exportador
Acuerdo consensuad
o (por un período
mínimo de 1 año)
Sin Acuerdo. La rama afectada presenta
información adicional.
AIN
Se decide inicio de
investigación
SI
NO
Cierre de la investigació
n
Se detecta
daño important
e
Consultas entre
actores públicos y privados del país
importador y del país
exportador
No se alcanza solución
consensuada
Se alcanza solución
consensuada
Aplicación de la
CAC
Invoca circunstanci
a de urgencia
AIN COMISIÓN
Si detecta daño se
aplica medida provisoria
0Sin prórrogas
Con prórrogas(0)15 20
Rama de producció
n nacional afectada
60 180 190 20050(15) (20) (80) (90) (250)(240) (260)
Días 15 días 5 días 30 días
Prórroga 30 días
10 días 120 días
Prórroga 30 días
10 días 10 días
Situaciones de
urgencia
CAC
AIN: Autoridad de Investigación Nacional.Comisión: Comisión de Promoción de la Integración Productiva y la Expansión Equilibrada del Comercio.
3- TRATAMIENTO SECTORIAL: mecanismo de adaptación competitiva: el detalle
Los grandes debates en el proceso de integración
Los pasos a seguir para su entrada en vigencia
• Traducción: ya fue realizada
• Protocolización en ALADI: será adicionado al ACE 14, que incorpora toda la normativa relativa a la relación bilateral Argentina – Brasil. Está en la etapa final.
• Internalización en Argentina: la medida debe ser incorporada en el ordenamiento jurídico nacional, a través de su previa reglamentación. Todavía no se realizó.
Cómo incide sobre los productos monitoreados
• Los acuerdos de la Comisión de Monitoreo del Comercio Argentina-Brasil en vigencia o a punto de vencer, serán priorizados, ya sea en su prórroga o en su renovación.
• Los acuerdos que no se renueven, no requerirían la presentación de información adicional para iniciar la solicitud del MAC.
• Por el momento no se recibieron pedidos formales de los sectores productivos de Argentina para iniciar algún caso de MAC.
Cómo incide sobre los otros socios del Mercosur
• Los otros socios fueron invitados a que acepten este mecanismo, algo que en primer instancia rechazaron. En el eventual caso que acepten, el MAC quedaría sin efecto hasta la entrada en vigencia de un instrumento similar en el ámbito del MERCOSUR aceptado por los 4 socios.
Otras consideraciones relevantes acerca del MAC
3- TRATAMIENTO SECTORIAL: Mecanismo de Adaptación Competitiva (MAC)
Los grandes debates en el proceso de integración
4- SECTOR AUTOMOTRIZ: los grandes cambios en la evolución regional de la producción
Producción de vehículos en Argentina y Brasil. En miles de unidades
Fuente |
Cuántas veces es la producción de autos de Brasil respecto de la Argentina
1960-69: 1,3 1970-79: 3,4 1980-89: 5,6 1990-99: 4,7 2000-05: 7,9
Los grandes debates en el proceso de integración
12 años de régimen con varias etapas
1991: inicio Mercosur
1994: Régimen
automotriz
1.165
914
1.357
2.448
133
416
2.070
89 220
282320
159
409458
0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Brasil
Argentina
1994 2005 1994 2005 1994 2005 Var.
Producción (unid.) 408.777 319.755 1.581.389 2.447.636 3,9 7,7 Veces
Ventas internas (unid.) 508.152 402.690 1.395.403 1.711.261 2,7 4,2 Veces
Exportaciones (unid.) 38.657 181.581 377.327 817.575 9,8 4,5 Veces
Cantidad de plantas* (nº) 9 8 10 25 1,0 3,1 Dif. Abs.
Empleo (personas) 25.734 s/ d 107.134 106.100 4,2 s/ d Veces
Modelos en producción (nº) 26 17 46 87 1,8 5,1 Veces
Argentina Brasil Diferencia Brasil - Arg
Comparación de las industrias automotrices de Argentina y Brasil entre 1994 y 2005. Sector Terminal.
4- SECTOR AUTOMOTRIZ: persisten las disparidades bilaterales entre Argentina y Brasil
A pesar de la recuperación del sector automotriz argentino, en la comparación 1994-2005 las diferencias tendieron a ampliarse entre ambos países.
Notas: * Productoras de automóviles, utilitarios y transporte pesado, en funcionamiento. ** Para el año 2003.
Los grandes debates en el proceso de integración
Evolución del comercio con Brasil del sector automotriz. En millones de dólares. Items A, B, C, D, E y J*
Nota: * se consideran las posiciones del sector automotriz según el decreto que define los ítems son usados para medir el Flex.
El intercambio del sector automotriz entre Argentina y Brasil tendió a ser equilibrado o levemente favorable para nuestro país hasta el año 2002. Desde entonces el crecimiento acelerado de las importaciones generó un creciente déficit para Argentina.
4- SECTOR AUTOMOTRIZ: creciente déficit en el intercambio bilateral
-505
534
-5
-63
338
229
-111 58
2
65
-1.4
05
-1.8
97
1.232
3.028
1.6521.230
853
1.751
1.237
2.7991.763
1.358
2.636
3.648
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
(e)
Saldo
Expo
Impo
Los grandes debates en el proceso de integración
4- SECTOR AUTOMOTRIZ: discusiones actuales
Postura gobierno argentino
Postura gobierno brasileño
Postura sector privado
Postergación del libre comercio • Sin fecha fija
• Flex por empresa y no por industria
• Flex asimétrico
• Reducir el flex a un valor cercano a 1,4 - 1,8
• Considerar ponderación de exportaciones a EZ
• Definición sobre reducción de 40% de aranceles a importación de autopartes en Brasil
Prórroga del régimen actual hasta fines de
junio de 2006
Agenda de discusión:
Negociación
Los grandes debates en el proceso de integración
I. La marcha del Mercosur
A. Antecedentes, constitución y los primeros pasos
B. Las etapas de la integración
II. El Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios
A. Cambios en las variables macroeconómicas
B. Cambios de estructuras productivas
III. Los grandes debates en el proceso de integración
A. La cuestión de las asimetrías y el impacto diferencial
B. Las divergencias entre Argentina y Brasil: producción, inversiones, comercio y PyMEx
C. El tratamiento sectorial: Régimen de Adecuación, Comisión de Monitoreo, MAC y sector automotriz
IV. Estado actual y perspectivas de la integración
I. Las percepciones sobre el proceso de integración
II. Un balance sintético del Mercosur
INDICE GENERAL
UNA APROXIMACIÓN SOBRE LAS PERCEPCIONES DE CADA PAÍS SOBRE EL MERCOSUR
• La Argentina mantiene sus aspiraciones de consolidar su industrialización, y entiende que tiene una desventaja muy marcada con respecto a Brasil.
• Reclama a Brasil mecanismos para lograr un equilibrio industrial, que respete lo estipulado por el Tratado de Asunción.
• Ya obtuvo réditos importantes desde el punto de vista productivo y de sus exportaciones.
• El Mercosur es clave políticamente para Brasil.
• Aspira a concretar importantes acuerdos de libre comercio, para mejorar el posicionamiento global ante el avance de países como China, India y Rusia, entre otros.
• Uruguay tiene una postura agresiva en el proceso de integración regional, ya que busca mercados para su producción especializada.
• Los escasos resultados del Mercosur en materia de integración con el resto del mundo son un factor que causa molestia, e induce al país a plantearse otras alternativas de inserción.
• Solicita la consolidación de la Unión Aduanera, además de normas internas que sean capaces de armonizar la captación de inversiones y compensen las diferencias de tamaño.
• Busca mercados para su producción de características primarias.
• Decepción ante los magros resultados en términos generales: crecimiento, inversiones, comercio, pobreza, etc.
• Se plantea nuevas alternativas de integración, y solicita a los países grandes mayor atención a su situación.
Argentina
ParaguayUruguay
Brasil
Estado actual y perspectivas de la integración
MERCOSUR: la evolución institucional y los sucesivos relanzamientos
Los vaivenes del Mercosur han hecho que se realizaran sucesivos relanzamientos del bloque, en los que las prioridades fueron variando.
Evolución del Mercosur y sus relanzamientos
(Asunción)
Descripción Características
1990ACE (suscripto por Argentina y Brasil
En dicho acuerdo se sistematizaban y profundizaban los acuerdos comerciales bilaterales preexistentes. Ese mismo año se invita a Paraguay y Uruguay para conformar un bloque común.
Marzo 1991Tratado de Asunción
Se establece el Mercado Común del Sur (Mercosur), con un período de transición de 4 años, que incluiría: Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, adopción de política comercial externa común, coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, y armonización de las legislaciones.
Junio 1992Cronograma de
Las LeñasEstablece cronograma de medidas (coordinación de políticas macroeconómicas, sectoriales e institucionales).
Diciembre 1994
Protocolo Ouro Preto
Entra en vigencia AEC. Tratamiento arancelario sobre productos sensibles. Incorporación de los sectores automotriz y azucarero. Se establece nuevo régimen general de origen.Reforma institucional: crea nuevos órganos y amplía facultades de los existentes.
1º Enero 1997 (Progra2000)
Consolidación y profundización
Consolidación. Código aduanero común, circulación de mercaderías, reglamento técnicos, Régimen automotor, antidumping y subsidios.Profundización: Protocolo de servicios, Pol públ que distorsionan competitividad, Compras gubernamentales.
2º Junio 2000
(Buenos Aires)
Esquema de reforma
normativa
Acceso a Mercados; Incorporación Normativas Mercosur; Solución de controversias (protocolo de Brasilia); Revisión de Órganos Mercosur; AEC; Regla contra comercio desleal de terceros países; Coordinación Macroeconómica; Incentivos a producción; Exportación e inversión; Zonas Francas; Relacionamiento externo.
3º Junio 2003 (Asunción)
Reformulación del Mercosur
Paso de ZLC a Unión aduanera; Unificación del AEC; Eliminación de asimetrías; Consagrar protocolo de solución de controversias (Olivos); Servicios (Protocolo de Montevideo); Defensa comercial común, Compras gubernamentales; Incorporación Normativas Mercosur; Foros de competitiv.
Relanzamientos
Estado actual y perspectivas de la integración
UN BALANCE SINTÉTICO DEL MERCOSUREstado actual y perspectivas de la integración
Desde la institucionalidad: Reducida proporción de internalización de normas dictadas (aproximadamente un 35% no están vigentes por falta de incorporación a los sistemas jurídicos nacionales); Mecanismos institucionales decisorios basados en el consenso, que se transforma en poder de veto y consecuentemente en parálisis.
Desde las políticas y los instrumentos: AEC imperfecto, con múltiples perforaciones: Regímenes especiales de importación diferenciales según el Estado Parte; Listas nacionales de exclusión, entre otros; Multiplicidad de cobro del AEC/Restricciones a la libre circulación de bienes; Políticas e instrumentos comerciales comunes incompletos (Falta armonizar regímenes tan sustanciales como la Admisión temporaria y el “Draw-back”; se carece de una legislación aduanera completa armonizada, etc.); Ausencia de Políticas e instrumentos de defensa comercial comunes (Régimen de salvaguardias frente a terceros; Instrumentos “antidumping”/subvenciones frente a terceros); Aplicación de mecanismos “antidumping” intrazona; Reiteración de conflictos comerciales sectoriales; Armonización de incentivos a la inversión, la producción y la exportación.
Desde las negociaciones comerciales con terceros: Multiplicidad de frentes de negociación externos
Principales temas pendientes, gran parte de los cuales están contemplados en el Programa 2004-2006
LAS ETAPAS DEL MERCOSUR EN SUS RELACIONES INTERNACIONALES
Estado actual y perspectivas de la integración
Las etapas del Mercosur en el relacionamiento externo
Período Característica General Acuerdos
1990-1994Creación y Fortalecimiento
del MERCOSUR
1991: Tratado de Asunción y creación del bloque
1992- Cronograma de Las Leñas. Profundización del bloque.
1994: Protocolo de Ouro Preto. Bases institucionales e integración
1994-1997
Relacionamiento externo
con la región y con estados
"potencia"
1994: Lanzamiento del ALCA.
1995: Acuerdo entre Mercosur y UE.
1996: Acuerdos Mercosur Chile y Mercosur Bolivia.
1996: Reunión de alto nivel Mercosur - J apón
1997: Consulta Mercosur - Corea.
1997: Primer dialogo Mercosur - China.
1997-2004
Avances en negociaciones
previas y búsqueda de
nuevos horizontes,
principalmente economías
en crecimiento.
1998: Inicio de negociaciones Mercosur - CAN para acuerdo de Libre Comercio.
1998: Entendimiento de cooperación Mercosur - Canadá.
1998-Foro de Negocios Mercosur - Mar Negro.
1998: Declaración de Principios de Inversión MCS - CER (Australia y Nueva Zeland
2do Semestre
2005 e inicios
2006
Mantenimiento de dinámica
de las negociaciones
externas
Se busca Acuerdo de Libre Comercio con México.
Se intenta negociar Acuerdo de Libre Comercio con Canadá.
Acuerdo marco Mercosur - Consejo de Cooperación del Golfo.
Acuerdo marco Mercosur - Israel
Se sigue las negociaciones con otros países en desarrollo
REFLEXIONES FINALESEstado actual y perspectivas de la integración
BILATERALIDAD: en los inicios de la integración regional fue crucial el impulso bilateral que luego tomó forma cuatripartita. Pero la demora en la consolidación del bloque ha derivado nuevamente en el tratamiento de algunos temas a través de la agenda bilateral, lo cual dificulta la profundización de la integración.
DECISIONES TRASCENDENTALES: El bloque se negó sistemáticamente a “pagar” los costos de una verdadera integración, postergando decisiones en los temas de fondo.
INSTITUCIONAL: excesiva dependencia del factor político como motor de la integración.
ESTRATEGIA: El objetivo de paliar las dificultades a través de la estrategia de las negociaciones internacionales utilizada como medio de disciplinamiento interno, no fue alcanzado.
ESCASA INTERNALIZACIÓN: Los socios del Mercosur antepusieron en todo momento sus propios problemas a los del bloque, mostrando una baja internalización de la integración.
BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN: debe ser perceptible la distribución equitativa del proceso, algo que hasta el momento no sucedió. De lo contrario se reforzarán las fuerzas centrífugas que agregan otro elemento de complejidad a la integración.
VALORACIÓN: debe valorarse cada avance que se produce en la integración ya que, a pesar de la lentitud y, en algunos casos, contradicciones constituye un mojón firmemente establecido en el suelo del bloque. Además el compromiso se mantiene.
“Cómo está el MERCOSUR a 15 años de su creación”
ABAPPRA
Lic. Dante Sica
Buenos Aires, 19 de Abril de 2006