Como vamos 2016 fenavi - mayo de 2016
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2
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:
1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA
2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ
3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO
4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS
5. LA INFLACIÓN LLEGÓ AL 6,7%
6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS
7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE
8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA
9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO
3
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LO QUE SE NOS OLVIDO YA
1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MISS UNIVERSO
2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA
3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ
4. CAMBIAMOS DE ALCALDES
5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES
6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA
7. VOLVIO STAR WARS
8. NOS QUITARON LA CORONA DE MISS UNIVERSO
Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación
Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO
5
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
6
MACROECONOMICS – SUPPLY & DEMAND
As expected GDP IV shows a positive trend upward, at a slower rate than historically observed.
WHAT IS HAPPENING IN THE ECONOMY?
2,5
5,3
0,1
5,9
3,9 3,9
5,1
4,0
6,5
5,0
0,9
11,5
4,5
3,3
4,6 4,9
3,1
(1,1)
0,7
10,5
5,1 4,7
5,7
4,4
3,3
0,6
1,2
3,9 4,1
1,4
4,3
3,1
Agricultura, ganadería, caza,silvicultura y pesca
Explotación de minas ycanteras
Industrias manufactureras Construcción Comercio, reparación,restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamientoy comunicaciones
Establecimientos financieros,seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a lasempresas
PRODUCTO INTERNO BRUTO
GDP GROSS RATE
2012 2013 2014 2015 5,8
5,0
2,6 2,9 2,9
4,7
6,0 5,9
6,3
4,0 4,0
3,3
2,7
3,1 3,2 3,3
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2012 2013 2014 2015
QUARTER GDP RATE
As expected GDP reached 3.1%, thanks to Agriculture (Coffee), Construction (Housing), Commerce (Retail, Restaurants and Entertainment),and Financial Services (Banks). With the peace that takes three ascending quarters at low speed, but revealing a trend of smoothadjustment of the economy to the shock of oil revenues.
9
feb.-16; -21,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
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Confianza al ConsumidorFedesarrollo
Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR?
La confianza de los consumidores continua en niveles muy bajos durante el año 2016, el comportamientoque se debe a un deterioro en la percepción de los consumidores tanto en la situación económica del paíscomo la situación del proceso de paz las farc.
9@ ONSUMIENDO
10
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
La situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra en gran media por laperdida de capacidad de compra por el aumento de los precios en los últimos meses.
13
8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
10,01%
10,93% 10,84%
9,53%
4,24%4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
2,38%
3,10%2,65%
1,48%
4,55% 4,64%4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%5,90%
6,39%6,77%
7,46% 7,59%7,98%
7,93%
Variación Anual Los Gastos
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
46,6 Billones
En el Acumulado 190 Billones
18,5 Billones
Corriente 9,5%
Real 1,4%
Gasto de los Hogares
Gasto Real
Variaciones
Datos Abril 2016
14
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
001-TOTAL (T )-NACIONAL-
PROMEDIO; 9,53%
UNIDADES; 1,48%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
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VARIACIÓN DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES DE UN MES CON RESPECTOAL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
-0,4%
4,9%
4,3%
3,3%
-0,6%
3,5%
4,1%4,4%
-0,7%
3,6%3,4%
2,8%
-0,8%
5,7%5,9%
5,0%
-1,0%
4,0%4,4%
4,5%
-2,2%
1,5%
2,4%
4,4%
DINÁMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16
Pese a la leve disminución en los precios durante el mes deabril, el gasto de los hogares siguen registrando un freno entérminos reales, el gasto de los hogares acumulado abril noregistra ni la mitad del crecimiento que se registro en losúltimos 5 años.
15
abr-16
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 6,43% 7,02% 0,55%
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 20,77% 23,12% 1,95%
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 39,79% 45,82% 4,31%
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 35,45% 37,91% 1,82%
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 8,08% 8,36% 0,26%
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 15,57% 12,97% -2,25%
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 12,31% 11,51% -0,71%
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,71% 10,23% -1,33%
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 7,52% 7,56% 0,03%
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,22% 4,08% -0,14%
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 10,10% 11,59% 1,35%
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,60% 4,86% -0,70%
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 14,43% 13,20% -1,07%
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 7,24% 7,30% 0,06%
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,14% 5,77% -0,34%
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 6,99% 7,43% 0,42%
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,27% 4,91% 0,61%
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,87% 2,46% -0,40%
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,35% 4,62% -0,69%
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,39% 5,33% -0,06%
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 7,33% 7,72% 0,36%
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 6,98% 7,32% 0,32%
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 6,38% -0,01%
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,51% 6,17% -0,32%
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,70% 2,92% -0,75%
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,54% 6,90% 0,33%
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 7,26% 16,29% 8,42%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,16% 1,79% -4,12%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,17% 4,99% -0,17%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,99% 0,77% -3,09%
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 6,27% 4,95% -1,24%
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,48% 9,48% 0,00%
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 10,90% 15,39% 4,05%
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 9,60% 5,85% -3,42%
ANUAL
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
De nuevo Hortalizas y frutas siguen registrando las mayor inflaciones, pese a esto los hogares siguen consumiendo estosproductos por que difícilmente pueden ser sustituidos por otros en sus preparaciones, los durables siguen mostrando unadisminución en el gasto mientras que los servicios de entreteniendo siguen siendo el motivador del gasto de los hogares (cine, futbol, teatros, conciertos etc.)
16
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS CANALES?
3,00%
0,25%
4,26%
1,74%
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
1,5%
-0,1%-0,7%-0,9%
-7%
3%
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CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …
TOTAL CENTROS COMERCIALES TIENDA DE BARRIO GRANDES CADENAS
Los canales siguen perdiendo dinámica en los últimos meses debido a todas las condiciones económicas que hanafectado el gasto, en estos primeros meses del año se ve claramente que las grandes cadenas que fueron el motordel gasto de los hogares son las que mas han perdido dinámica en los últimos meses, mientras que la tienda debarrio se mantienen como el canal de gasto que menos dinámica pierde en lo corrido del año.
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¿QUÉ ESTA PASANDO CON LAS LLUVIAS?
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PROMEDIO DE PRECIPITACIONES NACIONAL
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES 12 per. media móvil (PROMEDIO DE PRECIPITACIONES)
CIUDAD feb-16
VILLAVICENCIO 229%
MANIZALES 98%
BOGOTA -7%
POPAYAN -51%
PASTO -54%
MEDELLIN -60%
CUCUTA -61%
PEREIRA -74%
TUNJA -91%
NEIVA -94%
Mayor precipitación
Menor precipitación
Las lluvias en promedio durante febrerose redujeron un 29%, ciudades como Neivay Tunja fueron las que se vieronmayormente perjudicadas con las sequias.De agudizarse el tema de las sequias sepueden ver fuertemente perjudicados losservicios de luz y agua en las principalesciudades.
20@ ONSUMIENDO
21@ ONSUMIENDO
3%5% 4%
2% 2% 2% 0%
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14% 16%11%
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42%39%
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1%0% 1% 2% 1% 1%
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4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
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500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
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/20
15
PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
24@ ONSUMIENDO
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés realesnegativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa deusura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%0
1/0
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15
01
/10
/20
15
TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL
25@ ONSUMIENDO
26@ ONSUMIENDO
9,3%8,5%
7,4%
8,8%
11,6% 11,4%
10,0%10,7% 10,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
27@ ONSUMIENDO
Cuadro A1
Proyecciones para 2016
Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en
del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades
fin de (porcentaje) (porcentaje)
Analistas Locales
Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20
ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10
Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60
Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20
BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80
BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60
Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30
Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60
Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20
Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d
Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70
Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52
Analistas Externos
Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4
Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20
Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d
JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d
Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30
/1. La proyección de déficit corresponde al del GNC.
(porcentaje del
PIB)
(porcentaje)
28@ ONSUMIENDO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
jul.-11
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1
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1
no
v.-11
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1
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.-12
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2
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.-12
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2
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2
no
v.-12
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2
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.-13
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3
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jun
.-13
jul.-13
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3
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oct.-1
3
no
v.-13
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3
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.-14
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4
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.-14
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4
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4
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v.-14
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4
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.-15
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5
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jun
.-15
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5
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oct.-1
5
no
v.-15
dic.-1
5
ene.-16
feb
.-16
APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR DURABILIDAD
NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-2-2016
29@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
30@ ONSUMIENDO
13,93%
8,28%
14,99% 14,63%
9,47%11,41%
37,53%
21,47%
41,11%
33,06%
41,98%44,97%
48,54%
70,25%
43,90%
52,30%48,56%
43,62%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
¿CUANTAS COSAS COMPRÓ EL MES PASADO?CONSUMER TRACK FEB 2016
1. Más Cosas que el mes pasado 2. Menos Cosas que el mes pasado 3. Las mismas cosas que el mes pasado
31@ ONSUMIENDO
179
104
167
137
99
75
122
113
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112
95
68
173
123
185
140
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76
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRACANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPROULTIMA MARCA QUE COMPRO
164161
187
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101
77
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143
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116
57 58
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136
107
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149
128
147
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77
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134
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122
96
69
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016
TOM TOH
AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA
32
41% 43% 45%37%
49%
59%
1%2%
2%
1%
2%
1%
24%25%
30%
20%
19%
13%5%
6%
3%
4%
3%3%3%
3%1%
4%
2%2%3%
3%2%
2%
2%2%
0%0%
0%
0%
0%0%
14%15% 13%
25%
18%14%
0%0% 0%
0% 0% 0%1%
0% 1%0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%0%
0%
0%
0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
07. Internet
@ ONSUMIENDO
33@ ONSUMIENDO
0,88% 1,41% 1,96% 1,47% 0,90%
6,38%
0,81%0,77% 1,69%4,88%
3,18% 3,03%
2,66%
1,11%
4,75%6,15%
9,33%9,05%
6,21%
11,55%
3,58%
8,33%
10,53%
11,14%
23,82%
11,15%
23,78%
21,69%
12,58%
22,81%
25,94%
11,24%
15,91%
16,31%
40,50%
7,90%
4,59%
5,02%
8,25%
6,42%
3,42%
4,73%
5,34%
11,58%
4,93% 6,83%
5,17%
4,38%
1,87%
2,79%
2,10%
0,07%3,41%
5,25%
2,09%
3,37%
8,81%
14,93%12,51%
12,65%
7,25%
4,18%
1,56%47,85%
24,21% 24,22%20,08%
38,70%
25,26%20,78%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
FRECUENCIA DE COMPRA REPORTADA
10. Anual
09. Semestral
08. Tres veces al año
07. Cada tres meses
06. Cada dos meses
05. Mensual
04. Quincenal
03. Semanal
02. 2 o 3 veces por semana
01.Diario
5%0% 0% 1% 0%
4%0% 0% 2%
10%
0% 0% 0% 0%
0%
0% 2%3%
18%
1% 2%
12%
1%
4%
1%
10%8%
31%
2%4%
14%
5%
3%
4%
35%
16%
26%
23%
8%
33%
41%
17%
13%
27%
19%
2%
0%
10%
7%
1%
0%
1%
12%
6%
2%
0%
15%
8%
1%
1%
5%
4%
6%
0%
1%
9%
0%
0%
0% 9%
0%
3%
2%
3%
26%
23%
3%
4%
9%
2%
9%
5%
69%
24%
2%
47%
68%
59%
7%
28%
¿CADA CUANDO COMPRAMOS?
34@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?CONSUMER TRACK FEB 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
35@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
36@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
HOMBRE
MAS DE 50 AÑOS
DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
BRITÁNICO
CASADO
CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
37@ ONSUMIENDO
GEN X
GENERACIÓN GRIS: MAYORES DE 35 AÑOS Y MENORES DE 55 AÑOS
«TODO ES BUENO MIENTRAS OTROS LO DIGAN»
40@ ONSUMIENDO
MILLENIALS
GENERACIÓN VERDE: MENORES DE 35 AÑOS
«TODO ES BUENO SI ES INMEDIATO Y LO PUEDO CAMBIAR»
41@ ONSUMIENDO
1,4 1,0 0,7 0,4
5,2 4,9 4,6 4,1 3,8 3,1 2,3 1,6
9,5 9,3
9,0 8,7
8,5 8,3
7,9 7,5
14,7
14,5
14,2
13,6 13,1
12,7 12,5
12,3
4,5 9,0
13,4 17,5
17,2
16,9 16,6
4,3 8,6
12,9
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
1. ROJA 2. AZUL 3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE 6. AMARILLO
42@ ONSUMIENDO
43@ ONSUMIENDO
9,5 9,3 9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5
14,7 14,5 14,2 13,6 13,1 12,7 12,5 12,3
4,5 9,0
13,4 17,5 17,2 16,9 16,6
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE
GAMERS GEEKS
MATURISM
MOBILES
COLLECTOR
ECOS
DARK
CENTRICS
GOMELOS
NERDOS
METALEROS
ROCKEROS
MOCHILEROS
PILOS
MAMERTOS
REVELDESHIPPIES MODS
PERSONALIDADES DE LAS GENERACIONES
44@ ONSUMIENDO
PROSUMER TEST:
1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA?2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA?3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL?4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA?5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS?6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE?7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»?8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO?9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR?10. ¿TIENE BLOG/TWITTER?11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS?12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE?13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE?14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL?15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?
45@ ONSUMIENDO
46@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en elprimer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.
49
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
5,0
6,0
4,4
3,4
4,2 3,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
3,6 3,5 3,4
5,3
5,6
6,4
7,9
6,3
5,8
5,0
2,6 2,9 2,9
4,7
6,0 5,9
6,3
4,0 4,0
3,3
2,7
3,1 3,2 3,3 3,1
4,1
6,0
6,7
5,0
7,0
6,2
5,7
6,3
3,9 3,9
3,5
3,1
3,5 3,4 3,6 3,7 3,6
3,9
5,4
4,3
3,8
4,4
3,3
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
55
7,37,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO
4,2
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Ene
-Mar
Jun
- A
gs
No
v -
Ene
Ab
r -
Jun
Sep
- N
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-A
br
Jul -
Sep
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May
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Oct
- D
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Ago
-O
ct
Ene
-Mar
Jun
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No
v -
Ene0
7
Ab
r -
Jun
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- N
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- A
br
Jul -
Sep
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08
- F
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10
May
- J
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Mar
- M
ay
Ago
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, latasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogarempleado.
56
7
113
139
313
1.387
1.726
1.505
2.605
3.699
4.269
5.995
4
126
162
273
1.445
1.856
1.654
2.747
3.647
4.295
6.063
2
120
175
291
1.400
1.755
1.785
2.686
3.817
4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
15.557
22.367
Ene
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Ene
May
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Ene
May
Sep
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Sep
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una personaocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcciónredujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.
57
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares ydel 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
60002
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E
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EN
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20
15
EN
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20
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L
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
2
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EN
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E
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EN
E
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EN
E
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EN
E
20
09
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L
20
10
EN
E
20
10
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20
11
EN
E
20
11
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20
12
EN
E
20
12
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L
20
13
EN
E
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13
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20
14
EN
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20
14
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L
20
15
EN
E
20
15
JU
L
REMESAS EN BILLONES DE PESOS
58
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
Datos en Billones de pesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datos en variaciones anuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
5,35%
2,83%
4,42%
7,99%
6,25% 6,27%
8,10%
10,31%
-1,55%-1,29%
2,08%
4,41%
3,01%
4,17%
5,04% 5,03%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR
CORRIENTES REALES
Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios deentretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.
59
dic-15
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291
ANUAL
60
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
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4
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-05
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5
TASAS DE INTERES NOMINALES
TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO
TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
ene.
-04
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-14
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4
no
v.-1
4
abr.
-15
sep
.-1
5
TASAS DE INTERES REALES
TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO
TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA
61@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
62
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán porencima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentosen el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
5,0%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA
63@ ONSUMIENDO
NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015
001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%
002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%
223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%
421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%
469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%
637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%
64
EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN
30.000
50.000 50.000
ago.-14 ago.-15 ago.-16
Precio de Carga de PapaINFLACION DEL 0%
65
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
66
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8% 2,9%
3,0%2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%7,0%
7,3%7,5%
7,7%8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, dondecomenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para lacapacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
20 20
21
20
19 19
22
19
22
21
19
21
19
21
20
21
20
21
19
22 22
20 20
21
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CANTIDAD DE DÍAS HÁBILES
2015 2016
24
6
24
5
24
5
24
6
24
6
24
4
24
5
24
4
24
3
24
3
24
2
24
3
24
3
24
2
24
3
24
2
24
3
24
4
24
6
24
3
24
6
24
6
24
5
24
6
24
6
dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16
ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES
69
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.
71@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
24
,8%
5,4
%
8,1
%
3,9
%
5,7
%
4,6
%
4,7
%
3,5
%
2,6
%
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%
1,5
%
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%
1,4
%
1,0
%
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%
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,6%
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,2%
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,8%
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%
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% 7,5
%
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%
6,4
%
5,6
% 4,0
% 2,5
%
2,5
%
2,3
%
1,3
%
PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014
0,0
%
0,1
%
0,2
%
0,1
%
0,3
%
0,5
%
0,3
%
0,7
%
0,8
% 0,5
%
1,1
%
1,2
%
1,1
%
1,3
%
3,2
%
0,0
%
0,3
%
0,3
%
0,3
%
0,4
%
0,5
%
0,6
%
0,9
%
1,0
%
1,0
%
1,0
%
1,3
%
1,4
%
2,0
%
5,8
%PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Vivienda V 2006 Vivienda V 2014
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA41%
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO4%
EN ARRIENDO O SUBARRIENDO36%
CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO
16%
POSESIÓN SIN TÍTULO 3%
TENENCIA DE CASA
72@ ONSUMIENDO
52%
96%
SABE QUE MARCA ES SU CASA ¿QUÉ MARCA COMPRARIA?
RELEVANCIA DE LA MARCA EN EL MOMENTO DE COMPRA DE CASA EN COLOMBIA
73@ ONSUMIENDO
3,0%
12,1%
8,5%
SIN MARCA RECONOCIDA CON MARCA RECONOCIDA SECTOR
¿CUÁNTO DE LA UTILIDAD NETA LA GENERA LA MARCA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA EN 2014?
8,0%
30,3%
12,5%
VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDASIN MARCA CONOCIDA
VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDACON MARCA CONOCIDA
VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDA
VALORACIÓN A 5 AÑOS DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA
74@ ONSUMIENDO
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
75@ ONSUMIENDO
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
76@ ONSUMIENDO
83@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …
85@ ONSUMIENDO
MITO 1 SON UNA GENERACIÓN NUEVALos millennials son las personas nacidas entre 1980 y 2000, es decir, que algunos tienen 15 años, ¡pero otros ya tienen 35!, y los conocemos bien, o por lo menos hemos estado con ellos por mucho tiempo.
86@ ONSUMIENDO
MITO 2 COLOMBIA NO ES MILLENNIALHoy son cerca de 17 millones de personas en el país, con una edad promedio de 25 años, y la edad promedio de los colombianos es de 28 años,lo que inevitablemente nos hace un mercado millennial.
87@ ONSUMIENDO
MITO 3 SON SUPERAVANZADOSHoy son los mayores de 35 los que más usan el internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes y hacen compras en línea. ¿por qué?, porque son económicamente más estables y tuvieron que vivir todos estos cambios y adaptarse a ellos.
88@ ONSUMIENDO
MITO 4 SON ÚNICOSMuchos de sus comportamientos son propios de la edad y no de sus características culturales: ¿qué quieren cambiar el mundo?, sus papás también; ¿qué son más tecnológicos?, sus abuelos también…
91@ ONSUMIENDO
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9
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2
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2
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5
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5
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6
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7
0,9
7
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7
0,9
7
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7
0,9
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0,9
6
0,9
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5
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9
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5
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3
0,0
3
0,0
3
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3
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3
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3
0,0
4
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4
0,0
5
0,0
6
0,0
5
0,0
6
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7
0,0
8
0,0
8
0,1
0
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0
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1
0,1
1
0,1
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NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
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2
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2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
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0,9
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0,9
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0,9
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0,9
1
0,9
1
0,8
9
0,8
9
0,8
9
0,8
9
0,8
8 0,8
2
0,8
2
0,8
1
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0
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0
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0
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0
0,0
8
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8
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8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
7
0,0
8
0,0
8
0,0
9
0,0
9
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
2 0,1
8
0,1
8
0,1
9
0,1
9 0,2
4
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8
0,3
1 0
,37
0
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NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-CARRO
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0,7
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7
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5
0,9
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0,1
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0
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9
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5
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NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-ROPA
92@ ONSUMIENDO
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4
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4
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3
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3
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3
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3
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3
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4
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4
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4
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5
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6
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5
0,0
6
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7
0,0
8
0,0
9
0,1
0
0,1
1
0,1
3
0,1
2
0,1
2
0,1
3
0,1
3
0,1
1
0,1
0
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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2
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.-1
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.-1
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-13
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.-1
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.-1
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.-1
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.-1
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ago
.-1
4
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.-1
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.-1
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5
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-15
jun
.-1
5
ago
.-1
5
oct
.-1
5
dic
.-1
5
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-POLLO
93@ ONSUMIENDO
1,05%
1,10%
1,15%
1,20%
1,25%
1,30%en
e.-0
7
may
.-0
7
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.-0
7
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-08
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.-0
8
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9
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-10
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.-1
0
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.-1
0
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2
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2
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3
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4
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may
.-1
5
sep
.-1
5
ene.
-16
POLLO (P )
1,20%
1,22%
1,24%
1,26%
1,28%
1,30%
1,32%
1,34%
1,36%
1,38%
ene.
-07
may
.-0
7
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.-0
7
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8
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.-0
8
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-09
may
.-0
9
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.-0
9
ene.
-10
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0
sep
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0
ene.
-11
may
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1
sep
.-1
1
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.-1
2
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2
ene.
-13
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3
sep
.-1
3
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-14
may
.-1
4
sep
.-1
4
ene.
-15
may
.-1
5
sep
.-1
5
ene.
-16
POLLO (P )
POLLO (P )
0,62%
0,64%
0,66%
0,68%
0,70%
0,72%
0,74%
0,76%
0,78%
0,80%
ene.
-07
may
.-0
7
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.-0
7
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-08
may
.-0
8
sep
.-0
8
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may
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9
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.-0
9
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-10
may
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0
sep
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0
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1
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1
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-12
may
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2
sep
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2
ene.
-13
may
.-1
3
sep
.-1
3
ene.
-14
may
.-1
4
sep
.-1
4
ene.
-15
may
.-1
5
sep
.-1
5
ene.
-16
HUEVOS (P )
0,68%
0,69%
0,70%
0,71%
0,72%
0,73%
0,74%
0,75%
ene.
-07
may
.-0
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7
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-08
may
.-0
8
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.-0
8
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-09
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sep
.-0
9
ene.
-10
may
.-1
0
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0
ene.
-11
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1
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2
sep
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2
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3
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3
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4
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may
.-1
5
sep
.-1
5
ene.
-16
HUEVOS (P )
HUEVOS (P )
100
NECESIDADFRECUENTE
MODA
PRECIO
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
REMPLAZAR
COSTUMBRE
CALIDAD
FIDELIDADGUSTOESPORÁDICO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA
DESEOPRIMERA COMPRA
IDENTIFICACIÓN DRIVEN
RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN
100
@ ONSUMIENDO
109@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%5,37%
84,07%77,91%
69,40%
84,82%84,77%
86,58%
3,51%8,66%
2,37% 1,90% 4,12%8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
112
@ ONSUMIENDO
113@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …
@ ONSUMIENDOSI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
ASUNTO: CÓMO VAMOS EN 2016E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR