Compendio Estadístico 2018...Cabe señalar que la proteína que más se consume es la carne de...

Compendio Estadístico 2018

2

La proteína cárnica es parte primordial de una dieta equilibrada por ser fuente de aminoácidos, vitaminas y

minerales esenciales para el desarrollo humano. En México, la variedad de nuestra gastronomía incluye a la

proteína animal en sus platillos más representativos.

A nivel mundial, al cierre del 2018 se alcanzaron los 65 kg per cápita, posicionando a México en el sexto lugar

con más de 8.5 millones de toneladas de carne de res, cerdo y pollo consumidas al año, representando así el

3.2% del consumo mundial de carne. Así mismo, figura como un importante productor de cárnicos, ocupando la

séptima posición con más de 6.7 millones de toneladas producidas anualmente; crecimiento de 3.2% contra

2017.

Cabe señalar que la proteína que más se consume es la carne de pollo; en 2018 su consumo alcanzó los 4

millones de toneladas, 80% de ellas producidas domésticamente. El crecimiento contra 2017 fue de 3% en

producción y 2.8% en consumo; el consumo per cápita llegó a los 31.4 kg.

El consumo de la carne de cerdo alcanzó un crecimiento del 6.1% mientras que la producción incrementó en

4.6% contra 2017. El consumo per cápita incrementó en 4.8% alcanzando la cantidad de 18.8 kg.

Finalmente, la producción de carne de bovino cerró 2018 con un crecimiento de 2.8% y 1.7% para el consumo.

Su balanza comercial continúa siendo superavitaria y el consumo per cápita se mantiene en 14.8 kg.

Presentación________________________________________________________________________________________

3

En el presente Compendio Estadístico, encontrará la información más relevante de la industria cárnica tanto a

nivel internacional como nacional. Se presentan las cifras de consumo, producción, comercio exterior y

sacrificios para las distintas especies más representativas así como de carnes frías. Además, se incluye un

apartado que será de utilidad para posicionar a la industria cárnica dentro de la economía nacional, mediante el

reporte de indicadores como empleos generados, participación del PIB, sueldos y salarios, entre otros

indicadores de interés para el sector cárnico.

Presentación________________________________________________________________________________________

4

Presentación 2

Capítulo 1: Panorama cárnico internacional 5

Capítulo 2: Sector cárnico nacional 26

Capítulo 3: La industria cárnica en la economía nacional 60

Contacto 68

Contenido________________________________________________________________________________________

5

1. Panorama cárnico

Internacional

6

1.1 Consumo per cápita 7

1.2 Consumo 10

1.3 Producción 11

1.4 Comercio exterior 12

1.5 Bovino 14

1.6 Porcino 18

1.7 Pollo 22

Capítulo 1: Panorama cárnico internacional________________________________________________________________________________________

7

1.1 Consumo per cápita________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA, Banco Mundial. Cifras preliminares

186

117 115 98 97

89 85 83 79 77 68 67 65 63

Kg

/pe

rso

na

Consumo per cápita de carne - 2018

*Nota: Los consumos per cápita por especie fueron calculados sobre los diez principales países consumidores, las cifras podrían no coincidir con los indicadores nacionales debido a las fuentes utilizadas

55

37 37

18 15 14 13 9

Consumo per cápita de carne de bovino - 2018

6°

50 47 46

33 33 33

22 22

Consumo per cápita de carne de pollo - 2018

5°41 41 40

30 28

22 22 18

Consumo per cápita de carne de cerdo - 2018

8°

13°

8


Fuente: USDA, Banco Mundial.

*Nota: Los consumos per cápita por especie fueron calculados sobre los diez principales países consumidores, las cifras podrían no coincidir con los indicadores nacionales debido a las fuentes utilizadas

50

80

110

140

170

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 p

Kg

/pe

rso

na

Consumo per cápita de carne

Hong Kong* Estados Unidos Argentina Brasil

Australia Chile Canadá Bielorrusia

Unión Europea Corea del Sur México

-

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 2017 2018 p

Kg

/pe

rso

na

Consumo per cápita de carne de bovino

Argentina Estados Unidos Brasil Turquía

Unión Europea México Rusia Pakistán

China India

P: Cifras preliminares

9


Fuente: USDA, Banco Mundial.

Nota: Los consumos per cápita por especie fueron calculados sobre los diez principales países consumidores, las cifras podrían no coincidir con los indicadores nacionales debido a las fuentes utilizadas


10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 p

Kg

/pe

rso

na

Consumo per cápita de carne de cerdo

China Unión Europea Estados Unidos Rusia

Brasil Japón Vietnam México

Corea del Sur Filipinas

-

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018 p

Kg

/pe

rso

na

Consumo per cápita de carne de pollo

Estados Unidos Brasil Argentina Rusia

México Tailandia Unión Europea Japón

China India

10

1.2 Consumo________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA

58,786 58,725 57,778 58,754 59,610 60,700

83,144 85,969 89,670 90,724 92,091 93,804

108,284 109,850 109,904 109,770 110,631 112,525

250,214 254,544 257,352 259,248 262,332 267,029

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s d

e to

ne

lad

as

Consumo mundial de carne

Bovino Pollo Porcino Total

Porcentaje del Total

28.4%

15.2%

14.3%

7.8%

3.7%

3.2%

2.8%

2.6%

1.9%

1.5%

6°

Nota: Las cifras podrían no coincidir con los indicadores nacionales debido a las fuentes utilizadas

11

1.3 Producción________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA

Porcentaje del Total

27.0%

16.3%

16.1%

10.0%

3.4%

2.5%

2.1%

1.7%

1.4%

7°


60,535 60,814 59,710 60,478 61,624 62,878

85,049 87,851 91,337 92,276 93,779 95,594

108,694 110,498 110,422 110,139 111,038 112,958

254,278 259,163 261,469 262,893 266,441

271,430

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s d

e to

ne

lad

as

Producción mundial de carne

Bovino Pollo Porcino Producción

3.4%

7,502 7,909 7,654 7,704 7,953 8,380

8,365 8,590 8,641 9,173 9,351 9,363

6,608 6,341 6,719

7,988 7,890 8,104

22,475 22,840 23,014

24,865 25,194

25,847

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Niveles de importación mundial

Bovino Pollo Porcino Importación

12

1.4 Comercio exterior – Importación________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA

9,251 9,998 9,586 9,428 9,967 10,558

10,270 10,472 10,308 10,725

11,039 11,153

7,018 6,989 7,237

8,357 8,297

8,537

26,539 27,459 27,131

28,510 29,303

30,248

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Niveles de exportación mundial

Bovino Pollo Porcino Exportación

13

1.4 Comercio exterior - Exportación________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA

Estados

Unidos

China Unión

Europea

Brasil India Argentina México Rusia Pakistán Turquía

12

,224

8,5

10

7,9

35

7,8

50

2,6

35

2,4

50

1,8

65

1,8

23

1,7

41

1,4

69

Mile

s d

e to

ne

lad

as

14

1.5 Bovino - Consumo________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA

Principales países consumidores de carne de bovino en el mundo – 2018

En 2018 estos 10 países

representaron el 80% del

consumo mundial de

carne de bovino

7°


15

1.5 Bovino - Producción________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA. Miles de toneladas

1°

12,286

2°

9,900

3°

7,915

4°

7,325

5°

4,300

6°

2,950

7°

2,300

8°

1,960

9°

1,800

10°

1,400

1° Estados Unidos

2° Brasil

3° Unión Europea

4° China

5° India

6° Argentina

7° Australia

8° México

9° Pakistán

10° Turquía

En 2018 se produjeron

62.88 millones de

toneladas de carne de

bovino en el mundo

Principales países productores de carne de bovino en el mundo – 2018


16

1.5 Bovino - Importación________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA

Principales países importadores de carne de bovino en el mundo

1,337 1,528 1,366 1,358 1,373

417

663 812 974

1,200 739

707 719 817

835 646

339 453

543

560

392 414

513

531

560

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s d

e to

ne

lad

as

Corea del Sur

Hong Kong

Japón

China

Estados

Unidos

17

1.5 Bovino - Exportación________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA

Principales países exportadores de carne de bovino en el mundo

1,909 1,705 1,698 1,856 2,100

2,082

1,806 1,764 1,849

1,665

1,851

1,854 1,480

1,485 1,630

1,167

1,028

1,160 1,297

1,435

579

639 587

593

603

-

2,000

4,000

6,000

8,000

2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s d

e to

ne

lad

as

Nueva

Zelanda

Estados

Unidos

Australia

India

Brasil

18

1.6 Porcino - Consumo________________________________________________________________________________________

Principales países consumidores de carne de cerdo en el mundo – 2018

China Unión

Europea

Estados

Unidos

Rusia Brasil Japón Vietnam México Corea del

Sur

Filipinas

55

,72

5

21

,06

5

9,7

58

3,2

50

2,9

92

2,7

90

2,6

60

2,3

05

2,1

09

1,8

69

Mile

s d

e to

ne

lad

as



consumo mundial de

carne de cerdo

8°

Fuente: USDA


19

1.6 Porcino - Producción________________________________________________________________________________________

En 2018 se

produjeron

112.96 millones de

toneladas

de carne

de cerdo

en el

mundo

Principales países productores de carne de cerdo en el mundo – 2018

3°

11,992

4°

3,675

2°

24,100

1°

54,150

6°

2,675

5°

3,235

9°

1,375

10°

1,3108°

1,600

7°

1,960

1° China

2° Unión Europea

3° Estados Unidos

4° Brasil

5° Rusia

6° Vietnam

7° Canadá

8° Filipinas

9° Corea del Sur

10° México

Fuente: USDA. Miles de toneladas Nota: Las cifras podrían no coincidir con los indicadores nacionales debido a las fuentes utilizadas

20

1.6 Porcino - Importación________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA

Principales países importadores de carne de cerdo en el mundo


761 1,029

2,181

1,620 1,750

1,332

1,270

1,361

1,475 1,510 818

981

1,021

1,083 1,175

480

599

615

645

735

459

506

495

506

483

-

2,000

4,000

6,000

2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s d

e to

ne

lad

as

Estados

Unidos

Corea del

Sur

México

Japón

China

21

1.6 Porcino - Exportación________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA

Principales países exportadores de carne de cerdo en el mundo

2,164 2,390 3,131 2,860 3,050

2,310 2,272

2,377 2,556

2,717

1,220 1,239

1,320 1,336 1,350

556 627

832 786 685

163 178

173 171 185

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s d

e to

ne

lad

as

Chile

Brasil

Canadá

Estados

Unidos

Unión

Europea

Estados

Unidos

China Unión

Europea

Brasil India Rusia México Japón Tailandia Argentina

16

,25

5

11

,59

0

11

,54

0

9,8

66

4,8

50

4,8

00

4,3

39

2,8

28

2,2

71

2,0

60

Mile

s d

e T

on

ela

da

s

22

1.7 Pollo - Consumo________________________________________________________________________________________

Principales países consumidores de carne de pollo en el mundo – 2018



consumo mundial de

carne de pollo

7°

Fuente: USDA


23

1.7 Pollo - Producción________________________________________________________________________________________

En 2018 se

produjeron

95.59 millones

de toneladas de

carne de pollo en

el mundo

Principales países productores de carne de pollo en el mundo – 2018

Fuente: USDA. Miles de toneladas Nota: Las cifras podrían no coincidir con los indicadores nacionales debido a las fuentes utilizadas

1°

19,350

2°

13,550

3°

12,315

4°

11,700

5°

4,855

10°

2,175

8°

3,120

7°

3,500

6°

4,725

9°

2,250

1° Estados Unidos

2° Brasil

3° Unión Europea

4° China

5° India

6° Rusia

7° México

8° Tailandia

9° Turquía

10° Argentina

24

1.7 Pollo - Importación________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA

Principales países importadores de carne de pollo en el mundo


888 936 973 1,056 1,140

722790 791

804845

712730 763 693

650

698625

661 656 620

762863

886 790 575

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s d

e to

ne

lad

as

Arabia Saudita

Irak

Unión Europea

México

Japón

25

1.7 Pollo - Exportación________________________________________________________________________________________

Fuente: USDA

Principales países exportadores de carne de pollo en el mundo

3,558 3,841 3,889 3,847 3,685

3,359 2,932 3,086 3,140 3,158

1,133 1,179 1,276 1,335 1,425

546 622 690 757 850 430 401 386

436 460

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s d

e to

ne

lad

as

China

Tailandia

Unión

Europea

Estados

Unidos

Brasil

26

2. Sector

Cárnico

Nacional

27

2.1 Consumo per cápita 28

2.2 Consumo 29

2.3 Producción 30

2.4 Comercio exterior 31

2.5 Bovino 32

2.6 Porcino 37

2.7 Pollo 42

2.8 Otras especies 47

2.9 Carnes frías 52

Capítulo 2: Sector cárnico nacional________________________________________________________________________________________

28


2013 2014 2015 2016 2017 2018 p

Pollo 28.3 28.8 29.8 30.2 30.9 31.4

Porcino 15.9 16.1 17.0 17.3 17.9 18.8

Bovino 15.6 15.2 14.8 14.7 14.8 14.8

Carnes frías 6.6 7.0 7.2 7.1 7.3 7.4

0

5

10

15

20

25

30

35

Kg/P

ers

ona

Pollo

Porcino

Bovino

Carnes frías

Fuente: SIAP, INEGI, SAT, Banco Mundial.


TCCA: Tasa de crecimiento compuesta anual

Crecimiento

2017-2018

1.6%

4.8%

0%

2.5%

65 kg

totales

TCCA

2.1%

3.3%

-0.1%

2.3%

29

2.2 Consumo________________________________________________________________________________________

Fuente: SIAP, SAT, carne en canal

El consumo de

cárnicos en

México en 2018

llegó a los 8.8

millones de

toneladas de los

cuales el pollo

representó el

47%

3,472 3,583 3,738 3,857 3,997 4,110

1,908 1,886 1,853 1,874 1,910 1,941

1,953 1,998 2,144

2,203 2,314

2,455

7,614 7,750 7,990

8,217 8,509

8,794

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s d

e to

ne

lad

as

Consumo de carne en México

Pollo Bovino Porcino Otros Total


Crecimiento

2017-2018

3.3%

TCCA

2.9%

30

2.3 Producción________________________________________________________________________________________

Fuente: SIAP, carne en canal

2,808 2,880 2,962 3,078 3,212 3,309

1,807 1,827 1,845 1,879

1,927 1,980

1,284 1,291 1,323 1,376

1,442 1,501

6,013 6,115

6,248 6,449

6,698 6,911

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s d

e to

ne

lad

as

Producción de carne en México

Pollo Bovino Porcino Otros Total

La producción de

cárnicos en

México en 2018

llegó a los 6.9

millones de

toneladas, de los

cuales el pollo

representó el

48%

Crecimiento

2017-2018

3.2%

TCCA

2.8%


31

2.4 Comercio exterior________________________________________________________________________________________

Fuente: SAT

En 2018 México

exportó al mundo

377 mil toneladas de

productos

cárnicos e

importó 2.3

millones de

toneladas2013 2014 2015 2016 2017 2018

Importación 1,801 1,867 2,002 2,062 2,147 2,260

Exportación 213 243 271 304 346 377

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Mile

s d

e to

ne

lad

as

Importaciones y exportaciones de cárnicos en México

Importación Exportación

Crecimiento

2017-2018

9.0%

TCCA

12.1%Exportación

Importación 5.3% 4.6%


2.5 Bovino

33

2.5.1 Consumo Nacional Aparente - Bovino________________________________________________________________________________________

Fuente: SIAP, SAT

1,8

27

,32

2

1,8

50

,13

3

1,8

79

,31

8

1,9

25

,36

4

1,9

80

,20

5

202,989 177,464189,435

195,038196,711

143,652 169,962194,166

212,355235,556

1,8

86

,48

9

1,8

52

,73

8

1,8

73

,97

5

1,9

09

,58

3

1,9

41

,36

0

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Producción Exportación Importación Consumo Aparente

8.4% -3.1% 2.9%

TCCA:

2.0%

TCCA:

-0.8%

TCCA:

13.2%

TCCA:

0.7%

Toneladas 64.0%

2.8%

0.9% 10.9%

1.7%

Crecimiento/Decrecimiento del volumen

2013 en comparación con 2017

34

2.5.2 Producción y consumo________________________________________________________________________________________

Fuente: SIAP. Producción de carne en canal

Veracruz 13%

Jalisco 12%

San Luis Potosí 6%

Sinaloa 5%

Chiapas 5%

Principales estados productores

La producción de carne de

bovino en México se concentra

en 5 estados de la república, los

cuales representan el 42% de la

producción total

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción 1,806,758 1,827,152 1,845,236 1,878,705 1,926,900 1,980,205

Consumo 1,907,600 1,886,489 1,852,738 1,873,975 1,909,583 1,941,359

1,700,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

Tonela

das

Niveles de producción y consumo de carne de bovino

Producción Consumo

35

2.5.3 Comercio exterior________________________________________________________________________________________

Fuente: SAT. Comercio exterior de carne, vísceras y despojos

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportación 122,533 143,652 169,962 194,166 212,355 235,556

Importación 223,375 202,989 177,464 189,435 195,038 196,711

100,000

150,000

200,000

250,000

Tonela

das

Niveles de importaciones y exportaciones de carne de bovino

Exportación Importación

En 2018 México exportó al

mundo 236 mil toneladas de

carne de bovino e importó 197

mil toneladas


País destinoPorcentaje del

totalPaís origen

Porcentaje del

total

Estados Unidos 86% Estados Unidos 84%

Japón 6% Canadá 8%

Hong Kong 4% Nicaragua 6%

36

2.5.4 Sacrificios________________________________________________________________________________________

Fuente: SENASICA, INEGI, SIAP


2,4

00

2,0

52

1,6

30

1,5

77

1,6

39

1,7

48

2,7

27

2,7

86

2,8

14

3,2

82

3,4

47

3,5

78

3,6

70

3,7

67

4,0

79

3,1

00

2,9

43

2,8

68

2013 2014 2015 2016 2017 2018 p

Mile

s d

e c

ab

eza

s

Sacrificios de ganado bovino por tipo de rastro

Municipal TIF Privado


Crecimiento

2017-2018

2.1%

TCCA

-1.4%

37

2.6 Porcino

38

2.6.1 Consumo Nacional Aparente - Porcino________________________________________________________________________________________

Fuente: SIAP, SAT



1,2

90

,59

1

1,3

22

,52

9

1,3

76

,19

9

1,4

41

,85

0

1,5

01

,22

3

798

,45

6

920

,41

4

933

,86

8

1,0

00

,55

2

1,0

90

,20

0

91,516

98,542107,482

128,804

136,621

1,9

97

,53

1

2,1

44

,40

1

2,2

02

,58

4

2,3

13

,59

8

2,4

54

,80

2

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018


16.3% 36.5% 22.9%

TCCA:

3.9%

TCCA:

8.1%

TCCA:

10.5%

TCCA:

5.3%

Toneladas 49.3%

4.1%

9.0%

6.1%

6.1%

39



Jalisco 21%

Sonora 18%

Puebla 11%

Yucatán 10%

Veracruz 9%


2014 2015 2016 2017 2018

Producción 1,290,591 1,322,529 1,376,199 1,441,850 1,501,223

Consumo 1,997,531 2,144,401 2,202,584 2,313,598 2,454,802

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Tonela

das

Niveles de producción y consumo de carne de cerdo

Producción Consumo

La producción de carne de cerdo

en México se concentra en 5

estados de la república, los


producción total

40





totalPaís origen

Porcentaje del

total

Japón 72% Estados Unidos 83%

Estados Unidos 13% Canadá 15%

Corea del Sur 11% Chile 1%


mundo 137 mil toneladas de

carne de cerdo e importó 1.09

millones toneladas

2014 2015 2016 2017 2018

Importación 798,456 920,414 933,868 1,000,552 1,090,200

Exportación 91,516 98,542 107,482 128,804 136,621

-

300,000

600,000

900,000

1,200,000

Tonela

das

Niveles de importaciones y exportaciones de carne de cerdo


41

2.6.4 Sacrificios________________________________________________________________________________________



4,6

60

4,3

93

4,4

75

4,7

76

4,7

50

4,8

13

6,8

96

6,5

57

7,0

76

8,5

50

9,2

37

9,7

90

5,2

63

5,4

83

4,8

27

3,4

67

3,4

78

3,2

05

2013 2014 2015 2016 2017 2018 p

Mile

s d

e c

ab

eza

s

Sacrificios de ganado porcino por tipo de rastro


Crecimiento

2017-2018

2.0%

TCCA

1.1%


42

2.7 Pollo

43

2.7.1 Consumo Nacional Aparente - Pollo________________________________________________________________________________________

Fuente: SIAP, SAT



2,8

79

,68

6

2,9

62

,33

7

3,0

77

,87

4

3,2

11

,68

6

3,3

09

,34

3

711

,01

6

778

,06

9

781

,38

5

789

,30

5

805

,14

0

7,496

2,5852,122

4,2484,371

3,5

83

,20

6

3,7

37

,82

0

3,8

57

,13

6

3,9

96

,74

3

4,1

10

,11

2

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018


14.9% 13.2% 14.7%

TCCA:

3.5%

TCCA:

3.2%

TCCA:

-12.6%

TCCA:

3.5%

Toneladas -41.7%

3.0%

2.0%

2.9%

2.8%

44



Jalisco 12%

Veracruz 11%

Aguascalientes 11%

Querétaro 10%

Durango 9%


La producción de carne de pollo

en México se concentra en 5

estados de la república, los


producción total2014 2015 2016 2017 2018

Producción 2,879,686 2,962,337 3,077,874 3,211,686 3,309,343

Consumo 3,583,206 3,737,820 3,857,136 3,996,743 4,110,049

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

Tonela

das

Niveles de producción y consumo de carne de pollo

Producción Consumo

45





totalPaís origen

Porcentaje del

total

Vietnam 41% Estados Unidos 86%

Brasil 20% Brasil 13%

Congo 8% Chile 1%


mundo 4 mil toneladas de carne

de pollo e importó 805 mil toneladas2014 2015 2016 2017 2018

Importación 711,016 778,069 781,385 789,305 805,140

Exportación 7,496 2,585 2,122 4,248 4,434

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Tonela

das

Niveles de importaciones y exportaciones de carne de pollo


46

2.7.4 Sacrificios________________________________________________________________________________________



9,6

06

8,0

81

8,2

19

8,3

84

8,6

71

8,8

84

800

,49

4

840

,39

7

871

,16

4

905

,50

8

942

,49

8

977

,25

5

790

,88

8

767

,67

0

764

,32

3

762

,97

4

782

,95

8

790

,68

8

2013 2014 2015 2016 2017 2018 p

Mile

s d

e c

ab

eza

s

Sacrificios de aves por tipo de rastro


Crecimiento

2017-2018

2.5%

TCCA

2.1%


47

2.8 Otras

Especies

48

2.8.1 Consumo________________________________________________________________________________________


En 2018, el

consumo de

carne de

caprino, ovino

y pavo, llegó a

las 287 miltoneladas

39,6

08

39,6

92

39,2

96

39,4

67

39,6

99

39,5

39

69,6

41

69,2

10

70,8

07

70,5

60

71,9

34

74,4

94

172

,26

2

174

,04

2

145

,39

6

173

,62

0

177

,82

6

173

,33

7

-

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

To

ne

lad

as

Niveles de consumo de otras especies

Caprino Ovino Pavo

Consumo per cápita(kg/persona)

0.3

0.6

1.3

TCCA


-0.03%

1.4%

0.1%

-2.5%

3.6%

-0.4%

39,6

56

39,7

58

39,3

90

39,5

31

39,7

76

39,8

50

57,9

81

58,2

88

59,4

19

60,3

62

61,6

05

62,9

37

17,2

76

19,2

37

18,9

71

16,7

59

16,3

28

17,0

81

-

20,000

40,000

60,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

To

ne

lad

as

Niveles de producción de otras especies

Caprino Ovino Pavo

49

2.8.2 Producción________________________________________________________________________________________


En 2018, la

producción de

carne de

caprino, ovino

y pavo, llegó a

las 120 miltoneladas

4.6%

2.2%

0.2%


TCCA

0.1%

TCCA

1.7%

TCCA

-0.2%

50

2.8.3 Principales estados productores________________________________________________________________________________________

Fuente: SIAP

Principales

estados

productores de

carne de

caprino

Principales

estados

productores de

carne de ovino

Principales

estados

productores de

carne de pavo

Zacatecas 12%

Coahuila 10%

Puebla 10%

San Luis Potosí 10%

Oaxaca 9%

Guerrero 9%

Michoacán 9%

Estado de México 14%

Hidalgo 11%

Veracruz 8%

Zacatecas 7%

Jalisco 7%

Puebla 7%

Tlaxcala 5%

Yucatán 23%

Puebla 15%

Estado de México 14%

Veracruz 8%

Tabasco 7%

Hidalgo 6%

Chihuahua 6%

51

2.8.4 Sacrificios________________________________________________________________________________________

Fuente: SENASICA, INEGI


61,1

83

192

,70

2

121

,24

9

41,8

93

52,9

44

195

,20

0

115

,87

1

55,2

90

43,2

65

233

,00

0

111

,57

7

72,1

92

525

,50

9

0

200,000

400,000

600,000

Municipal TIF Municipal TIF TIF

Caprino Ovino Pavo

Núm

ero

de

ca

be

za

s

Sacrificios de ganado caprino, ovino y pavos por tipo de rastro

2016

2017

2018 p

52

2.9 Carnes

Frías

53

2.9.1 Consumo Nacional Aparente – Carnes Frías________________________________________________________________________________________

Fuente: SIAP, SAT



863

,47

7

891

,55

8

902

,11

4

929

,98

3

964

,80

8

12,29312,174 12,347

11,28613,762

2,1512,621 3,178

3,401

4,637

873

,61

8

901

,11

1

911

,28

3

937

,86

8

973

,93

2

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

11.7% 12.0% 11.5%

TCCA:

2.8%

TCCA:

2.9%

TCCA:

21.2%

TCCA:

2.8%

115.5%

3.7%

21.9% 36.4%

3.8%


Toneladas

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción 806,191 863,477 891,558 902,114 929,983 964,808

Consumo 814,639 873,618 901,111 911,283 937,868 973,932

-

400,000

800,000

1,200,000

To

ne

lad

as

Niveles de producción y consumo de carnes frías

Producción Consumo

54


Fuente: INEGI

En 2018 la

producción de

carnes frías en

México llegó a las

965 mil toneladas

Y el consumo de

carnes frías llegó a

las 974 mil toneladas

55

2.9.3 Producción - Productos________________________________________________________________________________________

Fuente: INEGI. Toneladas

50%

22%

28%

Producción de carnes frías por tipo de producto

Carnes frías y conservas

de carnes de ave

Jamones de carnes rojas

Otras carnes frías

TOTAL 2018

964,808

toneladas268,399

211,838

484,571

Valor de la

producción 2018

$18,091,924

$11,095,178

$10,536,314

Total: $39,723,416

56


Fuente: INEGI

160

,73

6

175

,03

3

173

,76

1

173

,66

8

178

,27

7

194

,50

1

201

,26

6

222

,77

5

248

,39

7

256

,36

9

259

,64

2

290

,07

0

362,002

397,808

422,158 430,037

437,919

484,571

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tonela

das

Niveles de producción de carnes frías y conservas de carnes de ave

Salchicha de ave Jamón de pavo Total

57


Fuente: INEGI

4,699 4,100 11,359 16,900 19,244 31,488

48,102 48,257 49,322

52,309 54,737 48,560

65,863 69,043 64,473

64,190 65,223 51,310

27,471 27,604 26,422 28,486

32,213 33,638

12,135 12,752 20,570

22,924

35,618 35,587

5,982 6,293

7,652

8,664

11,462 11,255

164,252 168,049

179,798

193,473

218,497 211,838

-

50,000

100,000

150,000

200,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tonela

das

Niveles de producción de jamones de carnes rojas

Ahumado Americano Cocido Horneado Virginia York Total

58


Fuente: INEGI

28,943 30,215 30,767 28,761 29,495 31,526

28,771 27,771 26,431 25,151 24,823 25,592

12,011 13,658 13,201 12,896 13,226 13,442

196,363 210,437

198,883 188,419 181,724 172,434

13,849

15,539 20,320

23,377 24,299

25,405

279,937

297,620 289,602

278,604 273,567

268,399

-

100,000

200,000

300,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tonela

das

Niveles de producción de otras carnes frías

Chorizo y longaniza Mortadela Queso de puerco Otras salchichas Tocino Total

59


Fuente: SAT



totalPaís origen

Porcentaje del

total

Estados Unidos 70% Estados Unidos 80%

Japón 19% Costa Rica 9%

Guatemala 5% Nicaragua 8%


mundo cerca de 5 mil toneladas

de carnes frías e importó cerca

de 14 mil toneladas2014 2015 2016 2017 2018

Importación 12,293 12,174 12,347 11,286 13,762

Exportación 2,151 2,621 3,178 3,401 4,637

-

4,000

8,000

12,000

Tonela

das

Niveles de importaciones y exportaciones de carnes frías


60

3. La industria

cárnica en la

economía

nacional

61

3.1 Participación del PIB 62

3.2 Empleo 63

3.3 Sueldos, salarios y remuneraciones 65

3.4 Capacidad utilizada 66

3.5 Ingresos por maquila 67

Capítulo 3: La industria cárnica en la economía nacional________________________________________________________________________________________

62

3.1 Participación del PIB________________________________________________________________________________________

16,2

77

16,7

34

17,2

84

17,7

89

18,1

57

18,5

19

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

0

200

400

600

800

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PIB

To

tal

Se

cto

res

Producto Interno Bruto Nacional y SectoresPIB Total

Agropecuario

Cría y explotación de

animales

Industria alimentaria

Matanza, empacado y

procesamiento de carne

de ganado, aves y otros

animales comestibles

Fuente: INEGI. Valores constantes a precios de mercado base 2013/ Miles de millones de pesos

Crecimiento

2017-2018

2.0%

2.4%

3.3%

1.8%

1.7%

63

3.2 Empleo________________________________________________________________________________________

Fuente: INEGI (EMIM). Número de personas

638,5

11

642,3

15

653,9

32

660,2

43

663,5

42

667,1

19

2,6

57,2

42

2,7

35,6

30

2,8

29,4

29

2,9

16,2

78

3,0

38,6

05

3,1

40,5

82

3,295,753 3,377,945

3,483,362 3,576,521

3,702,148 3,807,701

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personal Ocupado Total – Industria Manufacturera

Industria alimentaria Otras indsutrias manufactureras Industrias manufactureras

59,9

53

61,1

57

62,1

75

64,8

37

67,8

36

69,4

07

578,5

58

581,1

58

591,7

57

595,4

06

595,7

06

597,7

11

638,511 642,315 653,932 660,243 663,542 667,119

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personal Ocupado Total – Industria Alimentaria

Otras industrias alimentarias

Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles

Industria alimentaria


64

3.2 Empleo________________________________________________________________________________________

16

,84

7

16

,92

4

17

,26

7

17

,31

1

18

,03

5

18

,33

9

9,6

17

9,9

22

9,9

82

10

,26

2

10

,62

9

11

,37

7

33

,49

0

34

,31

2

34

,92

7

37

,26

4

39

,17

3

39

,69

2

59,953 61,157 62,175

64,837 67,836 69,407

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personal Ocupado Total - Sector Cárnico

Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles

Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles

Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles

Sector Cárnico

20%

80%

14%

86%

64%

36%

Empleados Obreros Empleados Obreros Empleados Obreros

Matanza Corte y empacado Preparación de embutidos y otras

conservas

Composición del personal ocupado por tipo de

actividad - 2018


Fuente: INEGI (EMIM). Porcentaje del total

65

3.3 Sueldos, salarios y remuneraciones________________________________________________________________________________________

Fuente: INEGI (EMIM). Millones de pesos corrientes

5,841 6,402 6,742

7,458 7,946 8,320

1,263 1,318

1,382

1,466 1,517

1,612 2,922

2,945 3,119

3,461

3,739 3,895

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill

on

es d

e p

eso

s

Sueldos, salarios y remuneraciones pagadas al personal dependiente de la razón social

Remuneraciones Salarios a los obreros Sueldos a los empleados

66

3.4 Capacidad utilizada________________________________________________________________________________________

Fuente: INEGI (EMIM).

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Po

rce

nta

je

Porcentaje de capacidad de planta utilizada

Sector Cárnico Matanza Corte y empacado Preparación de embutidos y otras conservas

67

3.5 Ingresos por maquila________________________________________________________________________________________

Fuente: INEGI (EMIM). Millones de pesos corrientes

1,1

86

1,1

40

1,1

96

1,2

91

1,3

84

1,6

61

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill

on

es d

e p

eso

s

Ingresos por maquila, submaquila y remanufactura del sector cárnico

68

Contacto________________________________________________________________________________________

Sugerencias y aclaraciones:

Lic. Nora Bazán Hernández

Gerencia de estudios económicos y

comercio exterior

Correo: [email protected]

Tel: 5589 7771 ext. 204

Horario de atención: Lunes a Viernes de

9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00

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