COMPETITIVIDAD DEL COMPLEJO LACTEOSANTAFESINO

i

COMPETITIVIDAD DEL COMPLEJO LACTEO

SANTAFESINO

(Perodo 2000-2009)

Edith Depetris Guiguet

Gustavo Rossini

Rodrigo Garca Arancibia

Jimena Vicentn Masaro

Facultad de Ciencias Econmicas,

Universidad Nacional del Litoral

Estudio Financiado por la

Asociacin Civil de Lechera Santafesina

Abril 2011

iii

COMPETITIVIDAD DEL COMPLEJO

LCTEO SANTAFESINO

iv

Asociacin Civil de Lechera Santafesina (ACLS) Autoridades: Presidente Carlos Chiavassa ALECOL

Vice Presidente Rubn Martnez Centro de la Industria Lechera

Secretario Sergio Pvolo MEPROLSAFE

Tesorero Duilio Rohrmann Junta Intercooperativa de Productores de Leche

Vocales Daniel Anghilante Junta Intercooperativa de Productores de Leche

Hctor Molfino Centro de la Industria Lechera

Juan Invinkelried CARSFE

Javier Nari MEPROLSAFE

Javier Revelli MEPROLSAFE

Pedro Garca Centro de la Industria Lechera

Gustavo Vionnet CARSFE

Mariano Viroglio APYMIL

Benito Zurbriggen Estado Provincial

Gabriela Prez Estado Provincial

Comisin Carlos Fonseca Estado Provincial

Fiscalizadora Oscar Sapino Junta Intercooperativa de Productores de Leche

Competitividad del Complejo Lcteo Santafesino /

Edith Depetris de Guiguet; Gustavo Rossini;

Rodrigo Garcia Arancibia; Jimena Vicentin

Masaro. 1. Ed.

Santa Fe: Facultad de Ciencias Econmicas,

Universidad Nacional del Litoral; 2011.

385 pgs; (A4)

ISBN 978-987-657-602-4

1. Economa. 2. Santa Fe.

v

COMPETITIVIDAD DEL COMPLEJO LACTEO SANTAFESINO (perodo 2000-2009)

INDICE

INTRODUCCIN Pgina

Fundamentos y Metodologa del Anlisis de Competitividad .. 4

Medidas de Desempeo . 6

Proceso Competitivo ... 6

Informacin Sectorial . 9

Lineamientos para el Estudio . 10

Organizacin del Trabajo . 10

Primera Parte: DESEMPEO COMPETITIVO DEL COMPLEJO LACTEO SANTAFESINO

CAPITULO 1 DESEMPEO COMPETITIVO DE LA PRODUCCIN LACTEA SANTAFESINA

1.1. Importancia en el Orden Nacional ... 13

1.2. Evolucin Comparativa .... 14

1.3. Participacin de las Mayores Provincias Productoras... 19

1.4. Medidas de Desempeo Competitivo .... 23

1.4.1. Desempeo Competitivo dentro de la Misma Provincia ................. 24

1.4.2. Desempeo Competitivo con respecto al Pas y Otras Provincias ... 28

1.4.3. De la Industria Lctea en relacin al Sector Manufacturero Provincial en su

Conjunto ..

31

Resumen ... 33

CAPITULO 2

DESEMPEO COMPETITIVO DE LAS EXPORTACIONES LACTEAS SANTAFESINAS

2.1. Desempeo Competitivo Interno Comparado . 35

2.1.1. Importancia de las Exportaciones Lcteas dentro de Santa Fe .. 35

2.1.2. Contribucin Relativa de las Exportaciones Lcteas Santafesinas a la Balanza

Comercial Provincial con Respecto a la de Otros Sectores ..

37

2.1.3. Relevancia de las Exportaciones del Complejo Lcteo de Santa Fe y de Otras

Provincias ...

39

2.1.4 Cociente de Relacin de Exportaciones entre Provincias .. 41

2.1.5. Participacin Relativa de las Exportaciones Lcteas Santafesinas en el

Total del Pas/Otras Provincias ..

43

2.2. Desempeo Competitivo de las Exportaciones Lcteas Santafesinas en el Mercado

Internacional ..

45

2.2.1. Desempeo Competitivo de las Exportaciones Lcteas con Relacin a

Todos los Productos Exportados ...

47

2.2.2. Con Relacin a las MOI 47

2.2.3. Con Relacin a las MOA y Productos Primarios . 47

2.2.4. Comparacin con Algunos Grupos Exportables . 49

vi

2.2.5. Comparacin con el Resto del Pas en el Mercado Internacional ... 51

2.2.6. Desempeo Competitivo de las Principales Commodities Lcteas de la

Provincia ..

53

Resumen .. 56

Segunda Parte: FACTORES DEL PROCESO COMPETITIVO

CAPTULO 3 POLTICAS GUBERNAMENTALES

3.1. Polticas Gubernamentales Nacionales .. 61

3.1.1. Anlisis de la Intervencin Gubernamental y el Marco Regulatorio por Perodos 63

3.2. Santa Fe y el Plan Piloto 101

3.3. Polticas Gubernamentales en la Provincia 103

3.2.1. Decreto Provincial 1532/2009 ... 104

Resumen ... 105

CAPTULO 4 POLTICAS GUBERNAMENTALE Y SUS EFECTOS SOBRE EL COMPLEJO LACTEO

SANTAFESINO

4.1. Exportaciones Santafesinas con Precios de Oceana.. 108

4.2. Montos de las Retenciones Pagadas..... 112

4.3. Compensaciones y aportes no reintegrables ... 113

4.4. Relacin Precios Exportacin y Precios Pagados al Productor ... 119

Resumen ... 121

CAPTULO 5 EL AZAR O HECHOS FORTUITOS

5.1. Inundaciones 2003 y 2007 ... 123

5.2. Sequas ... 128

5.4. Humedad Ambiental..... 128

5.3. Altas Temperaturas ... 129

Resumen ...... 132

CAPITULO 6 CONDICIONES DE LA DEMANDA EXTERNA

6.1. Situacin del Mercado Internacional 2000-2009 ... 133

6.1.1. Tendencia de la Demanda Externa de Alimentos ... 135

6.2. Composicin de las Exportaciones Lcteas Provinciales .... 136

6.3. La Demanda Externa de Leche en Polvo Entera (LPE) . 137

6.3.1. Evolucin de las Exportaciones .... 137

6.3.2. Destinos ... 139

6.3.3. Precios .. 145

6.4. La Demanda Externa de Quesos . 148

vii

6.4.1. Evolucin y Composicin de las Exportaciones . 148

6.4.2. Precios .. 152

6.4.3. Destinos por tipos de Quesos 155

6.5. Estacionalidad de las Exportaciones Lcteas Santafesinas .... 159

6.5.1. LPE. Por Principales Destinos .... 162

6.5.2. Quesos. Por principales destinos ... 164

6.6. Costo de las Exportaciones Lcteas Santafesinas .. 173

Resumen ... 179

CAPITULO 7

CONDICIONES DE LA DEMANDA INTERNA DE LACTEOS

7.1. Consideraciones Generales 181

7.2. La Demanda Interna Santafesina .. 182

7.3. Estimacin de Consumo de Hogares Santafesinos .. 192

7.3.1. Composicin del Gasto .... 192

7.3.2. Consumo y Caractersticas de los Hogares ... 195

7.3.3. Consumo per capita y Cantidad de Miembros por Edades ....... 200

7.3.4. Consumo y Cantidad de Miembros Mayores de 65 aos ..... 202

7.3.5. Compras segn Gnero del Jefe del Hogar .. 203

7.3.6. Consumo por Lugar de Compras ...... 203

7.3.7. Comparacin . 204

7.4. Evolucin del Valor de Ventas Totales y de Lcteos en Supermercados ...... 205

7.5. Comparacin con otras Provincias ....... 209

7.5.1. Estacionalidad de las Ventas ....... 211

Resumen .. 213

CAPITULO 8 ESTRUCTURA Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

8.1. Estructura de la Industria Lctea Santafesina segn diversas Fuentes .... 215

8.2. Leche Procesada en la Provincia y Leche Producida ...... 227

8.3 Estructura de Exportacin .... 230

8.4 Estrategia de Inversiones y de Productos ... 238

8.5 Estrategia Exportadora ... 248

Resumen ..... 251

CAPITULO 9 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

9.1. Relacionamiento de la Industria . 253

9.1. 1 Relacionamiento hacia delante de la Industria 254

9.1.2. Relacionamiento hacia atrs de la Industria 255

9.2. Relacionamientos del Sector Primario . 258

9.2.1 Relacionamiento hacia Adelante del Sector Primario ... 259

9.2.2 Relacionamiento hacia Atrs del Sector Primario 260

9.3 Relaciones Institucionales . 263

viii

Resumen .. 266

CAPITULO 10

CONDICIONES DE LOS FACTORES

10. 1 Produccin de Leche Cruda en Santa Fe segn diversas Fuentes .. 268

10.2 Estratificacin de Tambos y Rodeo lechero, Santa Fe y otras Provincias 274

10.3 Estacionalidad de la Produccin de Materia Prima 279

10.4. Evolucin del Porcentaje Promedio de Grasa y Protena 283

10.5 Productividad de los Sistemas Lecheros .. 285

10.6 Condiciones de la Mano de Obra .. 293

10.6.1 En la Industria ... 293

10.6.2 En la Produccin Primaria .. 298

10.7 Infraestructura Bsica 299

10.8 Medio Ambiente . 300

10.9 Bienestar Animal 300

Resumen 300

CAPITULO 11 COMPORTAMIENTO DE PRECIOS A DIFERENTES NIVELES

11.1 Comportamiento de Precios al Productor de la Leche Cruda en Santa Fe 302

11.2 Comportamiento de Precios Mayoristas de Productos Seleccionados . 306

11.3 Comportamiento de Precios Minoristas de Productos Seleccionados . 310

11.4. Comportamiento de Precios de Productos de Exportacin ... 312

11.5 Brechas de precios en la Cadena. Evolucin en la dcada .. 314

11.6 Composicin de la Cadena de Valor ... 323

11.7 Indicadores de Precios ... 325

11.7.1 Indicador Leche Santa Fe-BigMac ... 326

Resumen .. 331

TERCERA PARTE INFORMACION RELEVADA Y LINEAS FUTURAS DE ESTUDIOS

CAPITULO 12

12. 1 En General .. 335

12.2. Por Captulos .....

336

SINTESIS Y CONCLUSIONES

Desempeo Competitivo del Complejo Lcteo Santafesino .. 353

Factores de la Competitividad 355

Disponibilidad y Calidad de la Informacin 361

BIBLIOGRAFIA

363

APENDICES ... 367

ix

INDICE DE TABLAS

1. Produccn Anual de Leche y Principales Provincias Productoras .-... 13

2. Participacin Porcentual de la Produccin Provincial por Perodos ..

3. Evolucin del Indice de Contribucin Relativa de la Produccin Intersectorial ..

4. Composicin Porcentual de las Exportaciones por Grandes Grupos .

5. Participacin Porcentual de las Exportaciones Lcteas de Santa Fe ..

6. Desempeo Competitivo Relativo: Coeficiente de Contribucin Relativa a la

Balanza Comercial Santafesina ..

7. Coeficientes de Relacin de Exportaciones ..

8. Coeficientes de Participacin Relativa de las Exportaciones Lcteas Santafesinas

9. Indice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) con relacin al Mundo ..

10. Desempeo Competitivo de las Exportaciones Lcteas Santafesinas con relacin a

MOA+PP .

11. Indice de VCR de Otras Commodities Agropecuarias

12. Indice de VCR de Exportaciones de Santa Fe, otras Provincias y Argentina .

13. Indice de VCR de los Principales Productos Lcteos Santafesinos .

14. Indice de VCR Lcteos con referencia a MOA+PP ..

15. Aportes no Reintegrables Recibido por Productores Santafesinos por Ao de Pago..

16. Litros Producidos y Subsidiados en Santa Fe por Ao Calendario ..

17. Compensaciones 2009 segn ONCCA y Relevamiento Propio ..

18. Compensaciones a la Industria Lctea con Plantas en Santa Fe

19. Tiempo Promedio de Espera para las Compensaciones a la Industria Santa Fe ..

20. Estimacin de Prdidas de la Cepal por Inundaciones Santa Fe 2002 ..

21. Comparacin Precipitaciones Promedio Marzo 2007-Abril 2003 ..

22. Indice Anual de FAO para los Precios de los Alimentos

23. Participacin Porcentual de las Principales Exportaciones Lcteas de Santa Fe ..

24. Tendencias: Variaciones Porcentuales de Toneladas Exportadas ...

25. Participacin Porcentual por Destino del Valor de las Exportaciones de LPE ..

26. Representacin Porcentual Anual de los Destinos de LPE .

27. Principales Destinos de Exportaciones Santafesinas de Mozzarella ..

28. Principales Destinos de Exportaciones Santafesinas de Quesos Semiduros ..

29. Principales Destinos de Exportaciones Santafesinas de Quesos Duros ...

30. Costo de Exportacin LPE va Martima ...

31. Costo de Exportacin LPE va Terrestre ...

32. Consumo Estimado de Productos Lcteos en Santa Fe .

33. Coeficientes de Consumo per Capita Nacionales Anuales ...

34. Participacin Porcentual y Gasto Mensual Promedio de Hogares Santafesinos ..

35. Participacin del Gasto dentro de Alimentos y Bebidas ...

36. Participacin Porcentual y Gasto Mensual Promedio en Tipos de Leche .

37. Participacin Porcentual y Gasto mensual promedio en Tipos de Quesos ..

38. Consumo de Lcteos segn el Tipo de Hogar ..

39. Consumo de Lcteos segn Gnero del Jefe .

40. Canales de Compra Utilizados por los Hogares Santafesinos .

41. Comparacin de Consumos per Capita Mensuales ..

42. Plantas Lcteas en 2007 ..

43. Capacidad Instalada por Departamento y Utilizacin .

44. Elaboracin de Lcteos en Plantas de la Provincia ..

45. Distribucin Territorial de las Empresas Lcteas y Recepcin de Leche ..

46. Distribucin de Empresas por Estratos segn Recepcin Diaria ..

47. Localizacin de las Plantas Elaboradoras ..

48. Plantas Elaboradoras Registradas segn Estratos ...

49. Empresas con dos o Ms Plantas Elaboradoras ..

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50. Empresas Grandes con una Sola Planta en Santa Fe ...

51. Plantas Habilitadas para Exportar a la UE ....

52. Importaciones de Leche Crudas desde otras Provincias ..

53. Porcentaje de Litros Exportados a otras Provincias ..

54. Marcas, Tipo de Producto y Variedad (CORLASA S.A.)

55. Marcas, Tipo de Producto y Variedad (Pampa Cheese S.A.) ..

56. Marcas, Tipo de Producto y Variedad (Vernica S.A.) ..

57. Marcas, Tipo de Producto y Variedad (Molfino-Saputo) .

58. Marcas, Tipo de Producto y Variedad (Suc. A. Williner S.A.)

59. Marcas, Tipo de Producto y Variedad (Tinas del Sur S.A.) .

60. Marcas, Tipo de Producto y Variedad (Garca Hermanos) .

61. Marcas, Tipo de Producto y Variedad (SanCor Coop. Ltda) ..

62. Marcas, Tipo de Producto y Variedad (Milkaut) ..

63. Marcas, Tipo de Producto y Variedad (Otras Empresas) ....

64. Destino de la Leche Industria Menor Tamao ..

65. Destino Produccin Lctea Industrial Argentina en 1997

66. Ventas de Productos de la Industria Lctea

67. Compras de la Industria Lctea Nacional

68. Destino de la Produccin Lechera Primaria ...

69. Compras al Sector Lechero Primario .

70. Compras del Sector Lechero Primario segn la MIP .

71. Existencia de Tambos segn CNA 2002

72. Establecimientos en Santa Fe con Animales Lecheros ..

73. Animales de Tambo segn el CNA 2002

74. Cantidad de Tambos y Rodeo segn SENASA

75. Indicadores Promedio Anuales de Produccin Lechera Santafesina ...

76. Resultado Indicadores ms Importantes ..

77. Resultados Econmicos Campo Roca ..

78. Caracterizacin de Tambos

79. Indicadores de Tecnologa .

80. Resultados Econmicos ..

81. Indicadores Generales de la Empresa Familiar .

82. Indicadores de Manejo

83. Otros Indicadores de la Actividad Lechera Familiar ..

84. Indicadores de Produccin y Productividad

85. Resultados Sistema de Control Lechero .

86. Puestos de Trabajo de la Industria Manufacturera Lctea ..

87. Porciento Locales Industriales y Puestos de Trabajo ..

88. Importancia de los Productos Lcteos en la Ocupacin Industrial ..

89. Valor Agregado por Asalariado en Santa Fe .

90. Valor Agregado y Remuneracin Promedio Industria Lctea .

91. Remuneraciones Promedio relacionadas con las del Pas .

92. Elementos del Costo para Productos Lcteos ..

Apndice 1. Distribucin de Lcteos en el Mercado Interno ..

Apndice 2. Resultados Anlisis de Cointegracin ..

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INDICE DE GRAFICOS

1. Evolucin de la Produccin en Santa Fe ..

2. Volmenes Producidos en Santa Fe y Crdoba

3. Evolucin de la Produccin 2000-abril 2003 ..

4. Evolucin de la Produccin 2003-2010 ...

5. Produccin Santa Fe y Buenos Aires ..

6. Evolucin de la Produccin en Buenos Aires junio 2005-dic.2006 .....

7. Produccin Santa Fe y Entre Ros (2000-2009) ..

8. Produccin en Entre Ros (2003-2009). ...

9. Participacin Porcentual Santa Fe en relacin a las Cuatro Mayores ...

10. Participacin Porcentual Crdoba en relacin a las Cuatro Mayores ......

11. Participacin Porcentual Bs As en relacin a las Cuatro Mayores .....

12. Participacin Porcentual Entre Ros en relacin a las Cuatro Mayores ...

13. Evolucin Valor Bruto de la Produccin Lechera e Industrial ..

14. Evolucin del Coeficiente VBP Primaria e Industrial .

15. Indices de Contribucin Relativa a la Produccin Primaria Lechera .

16. Participacin del VBP en el Producto Bruto Agrcola .

17. Indices de Contribucin Relativa a la Produccin Industrial Lechera ..

18. Comparacin de la Evolucin entre Santa Fe y Resto del Pas ..

19. Evolucin Valor Exportaciones de Productos Primarios, MOA y MOI ....

20. Valores Exportados de Lcteos, Cereales y Oleaginosos ..

21. Participacin Porcentual de los Complejos Exportadores ..

22. Variacin Interanual de las Participaciones Bs As y Entre Ros ......

23. Variacin Interanual de las Participaciones de Crdoba y Santa Fe ...

24. Variacin Coeficientes de Relacin de Exportaciones ...

25. Comportamiento Indices de VCR Santa Fe ..

26. Indice VCR Simtrico ...

27. Evolucin Exportaciones Santafesinas de LPE .....

28. Evolucin Exportaciones Santafesinas de LPD .....

29. Evolucin Exportaciones Santafesinas de Manteca ....

30. Evolucin Exportaciones Santafesinas de Quesos ...

31. Produccin Lechera 2000-2003 ....

32. Variacin de Precios de la Leche 2000-2003 .....

33. Consumo de Quesos y LPE por habitante .

34. Evolucin Indicadores de Precios .

35. Evolucin Precio Leche en Sachet y Salarios Promedios Industria ......

36. Evolucin Precios LPE Europa y Oceana ....

37. Evolucin Precios Exportaciones LPE Oceana y Santa Fe ..

38. Diferencias Precios Internacionales Oceana y Santa Fe ..

39. Precios Promedio Negociados y Recibidos Exportaciones Santafesinas LPE ...

40. Porcentaje Precio Recibido Neto Retenciones ...

41. Precios Productor y Equivalente Litro Exportaciones LPE..

42. Relacin de Largo Plazo entre Precios al Productor y Exp. LPE ..

43. Precipitaciones Anuales en Ceres y El Trbol ....

44. Promedios Mensuales de Lluvia en Ceres ....

45. Promedios Mensuales de Lluvia en El Trbol ....

46. Precipitaciones Ceres y El Trbol entre Febrero y Abril ..

47. Porcentaje de Humedad Ambiental, datos anuales .

48. Evolucin de las Temperaturas Mximas en El Trbol ....

49. Evolucin de las Temperaturas Mnimas en El Trbol ....

50. Evolucin de la Amplitud Trmica en El Trbol ...

51. Evolucin de las Temperaturas Mximas en Ceres ....

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52. Evolucin de las Temperaturas Mnimas en Ceres .

53. Evolucin de la Amplitud Trmica en Ceres ...

54. Evolucin del Indice de Precios Todos los Alimentos y Lcteos ..

55. Evolucin Mensual de las Exportaciones de LPE ....

56. Evolucin Mensual de las Exportaciones de LPD ...

57. Evolucin mensual de la Cantidad Exportada de LPE a Argelia ..

58. Evolucin Mensual de la Cantidad Exportada de LPE a Brasil ....

59. Evolucin Mensual de la Cantidad Exportada de LPE a Venezuela ...

60. Participacin Porcentual Mensual de Brasil en Compras de LPE ...

61. Participacin Porcentual Mensual de Argelia en Compras de LPE .

62. Participacin Porcentual Mensual de Venezuela en Compras de LPE ..

63. Evolucin de Precios de Exportacin de LPE a Brasil y de Oceana ...

64. Evolucin de Precios de Exportacin de LPE a Argelia y de Oceana ....

65. Evolucin de Precios de Exportacin de LPE a Venezuela y de Oceana ..

66. Evolucin Anual Valor Exportaciones de Queso por Tipos ....

67. Composicin de las Exportaciones de Quesos por Tipos ..

68. Evolucin Mensual de la Cantidad Exportada de Mozzarella ...

69. Evolucin Mensual de la Cantidad Exportada de Quesos Semiduros ...

70. Evolucin Mensual de la Cantidad Exportada de Quesos Duros ..

71. Evolucin Mensual de Precios de Exportacin de Mozzarella ...

72. Evolucin Mensual de Precios de Exportacin de Quesos Semiduros ...

73. Evolucin Mensual de Precios de Exportacin de Quesos Duros ....

74. Evolucin Participacin por Principales Destinos Mozzarella ..

75. Evolucin Participacin por Principales Destinos Quesos Semiduros ...

76. Evolucin Participacin por Principales Destinos Quesos Duros ....

77. Estacionalidad Produccin Leche Cruda en Promedio de la Dcada .

78. Estacionalidad Exportaciones LPE ...

79. Desviaciones de los Volmenes Exportados de LPE de los Promedios Anuales ..

80. Estacionalidad Exportaciones LPE a Argelia ..

81. Estacionalidad Exportaciones LPE a Brasil..

82. Estacionalidad Exportaciones LPE a Venezuela

83. Estacionalidad Exportaciones Mozzarella .

84. Desvos de los Volmenes Exportados de Mozzarella de los Promedios Anuales .

85. Estacionalidad Compras Mozzarella Rusia y Corea del Sur .

86. Estacionalidad Compras Mozzarella Taiwan ...

87. Estacionalidad Compras Mozzarella Chile y Brasil ..

88. Desvos Mensuales Exportaciones Quesos Semiduros ..

89. Estacionalidad Quesos Semiduros sobre Promedio 2000-2009 ..

90. Estacionalidad Exportaciones Quesos Semiduros a Rusia

91. Estacionalidad Exportaciones Quesos Semiduros a Japn .....

92. Desvos Promedios Anuales Exportaciones Semiduros a Japn ..

93. Desvos Promedios Anuales Exportaciones de Quesos de Pasta Dura ..

94. Estacionalidad Exportaciones de Quesos de Pasta Dura ....

95. Estacionalidad de Cantidades Exportadas de Quesos Duros a EEUU ..

96. Estacionalidad de Cantidades Exportadas de Quesos Duros a Brasil ...

97. Estacionalidad de Cantidades Exportadas de Quesos Duros a Chile ..

98. Estacionalidad de Cantidades Exportadas de Quesos, LPE y Leche Cruda .

99. Consumo Estimado de Productos Lcteos en Santa Fe ....

100.Porcentaje de Utilizacin de Leche Cruda en Santa Fe ....

101. Estimacin Evolucin Consumo Total por Grupo de Productos .

102. Consumo Provincial y Porcentaje sobre Produccin Leche Fluida ....

103. Consumo Provincial y Porcentaje sobre Produccin Leche en Polvo ...

104. Consumo Provincial y Porcentaje sobre Produccin de Quesos .

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105. Produccin y consumo Estimado de Yogur, Flanes, Dulce de Leche y otros

106. Gasto de los Hogares Santafesinos en Lcteos, en Porcentajes ..

107. Consumo de Leche Fluida segn Cantidad de Miembros en el Hogar ....

108. Consumo de Quesos segn Cantidad de Miembros en el Hogar ....

109. Consumo por Persona de Leche fluida segn Cantidad de Miembros .....

110. Consumo por Persona de Quesos Blandos segn Cantidad de Miembros .....

111. Consumo por Persona de Quesos Semiduros segn Cantidad de Miembros ..

112. Consumo por Persona de Quesos Duros segn Cantidad de Miembros.

113. Consumo por Persona de Leche Fluida segn Miembros Menores 14 Aos ...

114. Consumo por Persona de Yogur segn Miembros Menores 14 Aos ..

115. Consumo Por Persona de Dulce de Leche segn Miembros Menores 14 Aos ..

116. Consumo Promedio de Leche Fluida segn Adultos Mayores de 65 Aos ...

117. Consumo Promedio de Quesos segn Adultos Mayores de 65 Aos ...

118. Evolucin Ventas Totales Supermercados y Ventas de Lcteos ($ corrientes)..

119. Evolucin Ventas Totales Supermercados y Ventas de Lcteos ($ constantes) ...

120. Evolucin Ventas Totales de Lcteos Santa Fe ($ constantes) ..

121. Promedio Porcentual de Gastos por Rubros .

122. Evolucin Valores de Ventas de Carnes y Lcteos en Supermercados Santa Fe ...

123. Evolucin Porcentual Participacin de Ventas de Lcteos, Santa Fe y Pas ...............

124. Evolucin Porcentual Participacin de Ventas de Lcteos, Santa Fe y G.B.A..

125. Evolucin Porcentual Participacin de Ventas de Lcteos, Santa Fe y Crdoba ...

126. Evolucin Porcentual Participacin de Ventas de Lcteos, Santa Fe y Entre Ros ..

127. Estacionalidad Ventas de Lcteos en Supermercados Santafesinos 2000-2009...

128. Desvos de los Promedios Anuales de Ventas de Lcteos en Supermercados

129. Variaciones Estacionales Precio Leche y Ventas Lcteos en Supermercados .

130. Variaciones Estacionales Produccin Leche y Ventas Lcteos en Supermercados...

131. Operadores Habilitados en Santa Fe en 2000 .......

132. Operadores Habilitados en Santa Fe en 2011 .....

133. Participacin en el Valor Total Exportado de LPE del Primer Grupo ......

134. Participacin en el Valor Total Exportado de LPE del Segundo Grupo ....

135. Participacin en el Valor Total Exportado de LPE del Tercer Grupo ..

136. Indice de Concentracin de la Industria Santafesina Exportadora de LPE ...

137. Participacin en el Valor Total Exportado de Mozzarella de las Principales ..

138. Indice de Concentracin de la Industria Santafesina Exportadora de Mozzarella..

139. Participacin en el Valor Total Exportado de Semiduros de las Principales .

140. Indice de Concentracin de la Industria Santafesina Exportadora de Semiduros .

141. Participacin en el Valor Total Exportado de Duros de las 4 Principales ......

142. Indice de Concentracin de la Industria Santafesina Exportadora de Duros ...

143. Participacin Porcentual Exportaciones LPE segn Envase ..

144. Participacin Porcentual Exportaciones Mozzarella segn Envase ...............

145. Participacin Porcentual Exportaciones Semiduros segn Envase ...............

146. Participacin Porcentual Exportaciones Quesos Duros segn Envase ....

147. Produccin total de Leche en Santa Fe, Tres Series ...

148. Cantidad de Tambos Segn Tres Fuentes ...

149. Porcentaje de Unidad Productoras y Cabezas en Santa Fe ...

150. Porcentaje de Unidad Productoras y Cabezas en Crdoba ....

151. Porcentaje de Unidad Productoras y Cabezas en Buenos Aires ..................

152. Porcentaje de Unidad Productoras y Cabezas en Entre Ros .

153. Participacin Porcentual de Tambos por Estratos de Crdoba y Santa Fe .

154. Participacin Porcentual de Tambos por Estratos de Buenos Aires y Santa Fe ..

155. Participacin Porcentual de Tambos por Estratos de Entre Ros y Santa Fe

156. Participacin Porcentual de Animales Tambos por Estratos de Crdoba y Santa Fe

157. Participacin Porcentual de Animales Tambos por Estratos de Bs As y Santa Fe .

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158. Participacin Porcentual de Animales Tambos por Estratos de Entre Ros y Sta Fe

159. Variaciones en Produccin Lechera Santa Fe Crdoba, sin tendencia ..

160. Variaciones Estacionales Promedio 2000-2009 ...

161. Variaciones en Produccin Lechera Santa Fe Buenos Aires, sin tendencia..

162. Variaciones Estacionales Promedio 2000-2009

163. Variaciones en Produccin Lechera Santa Fe Entre Ros, sin tendencia

164. Variaciones Estacionales Promedio 2000-2009

165. Porcentaje de Grasa Butirosa y Protenas segn Registro Decreto 1532 .

166. Evolucin del Porcentaje de Clulas Somticas segn Decreto 1532

167. Evolucin Mensual de Valores de UFC segn Registro Decreto 1532 ..

168. Proporcin de Asalariados en la Industria Lctea, Alimenticia y Otras ..

169. Produccin de Leche Cruda y Precios Pagados al Productor .

170. Produccin Santafesina y Precios al Productor 2000-2003 ..

171. Comportamiento Precios Constantes hasta Septiembre 2002 ..

172. Variaciones Estacionales de Produccin y Precios, mayo 2003-Abril 2007 ..

173. Evolucin Precios y Produccin Mayo 2007-Abril 2009 .

174. Serie de Precios de la Leche Pagada el Productor con y sin Subsidios .

175. Evolucin Precios Mayoristas de Leche fluida y LPE

176. Evolucin Precios Mayoristas Queso Crema y Cuartirolo ..

177. Evolucin Precios Mayoristas Queso Pategras y Provolone ..

178. Evolucin Precios Mayoristas Manteca, Dulce de Leche y Yogur ..

179. Evolucin Precios de Cuatro Productos

180. Precios Minoristas Leche Fluida y LPE en Santa Fe .

181. Evolucin Precios Minoristas de Quesos en Santa Fe .....

182. Precios Minoristas de Manteca, Yogur y Dulce de Leche ..

183. Precios Recibidos por los Exportadores Santafesinos por LPE y LPD ...

184. Precios de Exportacin de Mozzarella y Quesos de Pastas Semidura y Dura ....

185. Evolucin Precios al Productor en Santa Fe, Salarios e IPIM Manuf. Lcteas

186. Brecha Precios Leche Fluida al Consumidor Santa Fe y Equiv. Al Productor .

187. Comportamiento de la Brecha (valores corrientes) ..

188. Brecha Precios LPE al Consumidor Santa Fe y equiv. al Productor .

189. Comportamiento de la Brecha (valores corrientes) .....

190. Brecha Precios Cuartirolo al Consumidor Santa Fe y equiv. al Productor ...

191. Comportamiento de la Brecha (valores corrientes)

192. Brecha Precios Pategras al Consumidor Santa Fe y equiv. al Productor .


194. Brecha Precios Manteca al Consumidor Santa Fe y equiv. al Productor .


196. Brecha Precios D. de Leche al Consumidor Santa Fe y equiv. al Productor ....

197. Comportamiento de la Brecha (valores corrientes) .

198. Brecha Precios Yogur al Consumidor Santa Fe y equiv. al Productor ....

199. Comportamiento de la Brecha (valores corrientes) ..

200. Precios Pagados al Productor de Leche Cruda en Mercosur

201. Evolucin del Precio del Big Mac en el Mercosur ..

202. Evolucin de la Capacidad de Compra de Big Mac de la Leche en Mercosur .

203. Litros de Leche Santafesina para Comprar un Big Mac en el Mercosur ...

204. Evolucin de la Cantidad de Leche Santafesina para Comprar un Big Mac ....

205. Evolucin de la Cantidad de Leche Santafesina y Uruguaya ...

206. Evolucin de la Cantidad de Leche Santafesina y Brasilera ....

207. Evolucin de la Cantidad de Leche Santafesina y Paraguaya ....

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COMPETITIVIDAD

DEL COMPLEJO LACTEO SANTAFESINO

Depetris Guiguet E.1, Rossini G.2, Garca Arancibia R.3 y J. Vicentn Massaro 4

INTRODUCCION La provincia de Santa Fe, Argentina, se localiza entre los meridianos de 59 y 63 Oeste, y los paralelos de 28 y 34 30de latitud sur, teniendo como lmite oriental en toda su extensin al Ro Paran. Con una longitud norte-sur de aproximadamente 720 kilmetros, la parte norte se encuadra dentro de la denominada Regin Chaquea, con clima subtropical sin estacin seca en sus extremos noreste y noroeste, y clima tropical con estacin seca en el resto. La parte sur se ubica en la Regin Pampeana, con clima templado y suelos con aptitud agrcola por excelencia. El centro de la provincia constituye una zona de transicin donde histricamente tuvo fuerte desarrollo la actividad lechera y la localizacin de la industria lctea, habiendo sido la mayor productora y exportadora del pas. No obstante, el gran crecimiento del cultivo de soja en las ltimas dcadas se ha extendido hacia tierras del centro y del norte provincial, parte de las cuales estaban ocupadas por la actividad lechera y ganadera. Santa Fe, junto con Crdoba, Buenos Aires y Entre Ros, concentran la mayor cantidad de tambos y constituyen las mayores provincias productoras de leche en el pas, como se aprecia en el Mapa 1.

1 Profesora Titular de Microeconoma y de Organizacin Industrial, Facultad de Ciencias Econmicas, UNL.

Abril 2011. Mail: [email protected] 2 Profesor Asociado Econometra, FCE (UNL). [email protected] 3 Profesor Adjunto Organizacin Industrial, FCE (UNL). [email protected] 4 Jefe de Trabajos Prcticos Microeconoma Superior, FCE (UNL). [email protected]

D.Guiguet E, Rossini G, Garcia A.R., Vicentin M.J.

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Mapa 1. Distribucin de los Establecimientos con Actividad de Tambo en la Repblica Argentina

Fuente: SENASA

La provincia de Santa Fe cuenta con 19 divisiones polticas denominadas Departamentos. Si bien en este trabajo solamente se har referencia a los mismos en algunos captulos, se incluye un Mapa a los efectos de dejar aclarada la localizacin de cada uno. En la provincia se localizan dos cuencas lecheras: la principal en la zona central y otra en la zona sur, con aproximadamente el 90% y 10% respectivamente de la produccin de leche. Por su importancia, en este trabajo nos concentraremos en la primera.

Santa Fe

Entre Ros

Buenos Aires

Crdoba

Competitividad del Complejo Lcteo Santafesino

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Mapa 2. Establecimientos con Actividad de Tambo en la Provincia de Santa Fe por Departamentos

Departamentos de la Provincia de Santa Fe

1. Nueve de Julio 8. Castellanos 15. Caseros 2. Vera 9. La Capital 16. San Lorenzo 3. General Obligado 10. Las Colonias 17. Rosario 4. San Javier 11. San Martn 18. General Lpez 5. Garay 12. San Jernimo 19. Constitucin 6. San Justo 13. Belgrano 7. San Cristbal 14. Iriondo

Fuente: Informe de Estadsticas Mensuales de la Provincia de Santa Fe. Julio 2006.

En la dcada recientemente terminada, el complejo lcteo santafesino ha sufrido varias crisis y eventos naturales, algunas de las cuales la han afectado con mayor intensidad que a otras provincias productoras. Los integrantes del complejo lcteo perciben, no solamente que Santa Fe ha perdido su posicionamiento de liderazgo productivo, sino que ha disminuido su dinmica evolutiva frente a otras provincias que muestran un mayor avance en el crecimiento sectorial primario. Ante ello, se plantean la necesidad de adoptar una estrategia conjunta


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entre el sector pblico y privado para encaminar un desarrollo sostenible del mismo. Sin embargo, se encuentran con que la provincia no cuenta con un diagnstico detallado de los diversos eslabones del complejo, con carencias de informacin en algunas reas crticas, as como la existencia de datos en forma fragmentada y dispersa que no facilita la visin global necesaria. Con esta preocupacin, representantes de los productores, la industria y el sector gubernamental, constituido en la Asociacin Civil de Lechera Santafesina (ACLS), comisionaron la realizacin de este estudio. El mismo tiene como objetivo general analizar la competitividad del complejo lcteo santafesino en el perodo 2000-2009, con objetivos secundarios de relevar las fuentes y disponibilidad de informacin actualizada sobre los diversos elementos que componen el complejo lcteo provincial; detectar reas de carencia y su relevancia para la comprensin del sector; y generar hiptesis de trabajo o lneas de estudio para un mejor conocimiento sectorial futuro.

Fundamentos y Metodologa del Anlisis de Competitividad En un sentido laxo, enfocamos el complejo como el conjunto de eslabones verticales y actividades conexas que, partiendo de la produccin de la materia prima, permite que los consumidores dispongan de los productos lcteos requeridos. Comprende, por lo tanto, las funciones relacionadas con la produccin y la transformacin, el intercambio y las funciones auxiliares en todos los procesos. El complejo lcteo santafesino tiene la caracterstica distintiva de ser un neto exportador, internamente hacia otras provincias, y externamente al mercado internacional. Por lo tanto, el anlisis sistmico debe incluir este ltimo, ya que influir en los precios y la asignacin de recursos internos. Por otra parte, es la industria lctea santafesina la que exporta directamente, lo que se ubica para el anlisis como nodo central del complejo. Ahora bien, la competitividad de la industria santafesina en el mercado internacional o domstico es un resultado del desempeo de todos los integrantes del complejo, desde los proveedores de insumos, en particular de la leche cruda, y de todos los servicios. Conocer la competitividad en el mbito nacional o internacional y sus determinantes nos lleva al anlisis de toda la cadena. El primer paso necesario es precisar qu se entiende por competitividad, puesto que no existe consenso sobre una definicin de tipo universal que englobe los diferentes enfoques que se proponen. En el presente estudio se seguir una definicin bastante general que permite comprender varias construcciones, tanto para su medicin como para el anlisis de los factores que intervienen en el proceso de generacin de ventajas competitivas. Especficamente, se considerar que una industria es competitiva cuando tiene la capacidad de mantener e incrementar su participacin en los mercados domsticos e internacionales.5 El trmino industria se utiliza en este contexto para denominar a las empresas que se

5 Agricultural Canada, 1990.


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encuentran en el tipo de actividad manufacturera 6; en el presente trabajo la referencia fundamental ser con respecto a las empresas elaboradoras de productos lcteos. La nocin de participacin dada en la definicin anterior, indica que la competitividad tiene un carcter relativo. Si el estudio se concentra sobre una industria o sector en particular, el mismo debe realizarse comparndolo por un lado con el resto de los sectores del pas, pues en principio compiten en la asignacin de recursos que se van a destinar a las distintas actividades. A su vez, industrias paralelas pueden servir de complemento al sector en cuestin, apoyando y/o potenciando su desempeo competitivo. Por otra parte, debe incorporarse la relacin que existe entre el pas en cuestin y los dems pases competidores que salen a ofrecer productos similares, los que a su vez mantienen un cierto posicionamiento respecto a sus restante sectores exportadores. De aqu surge la comparacin de la importancia relativa del sector entre pases. Por lo tanto, el anlisis de competitividad debe captar estas dos dimensiones: las relaciones entre la industria de inters con los dems sectores de la economa domstica, y la relacin de este posicionamiento con el que mantienen las industrias de pases extranjeros que salen a competir en los mercados internacionales. Adicionalmente, cuando se desea analizar una regin particular del pas, aparece otra dimensin que debe tenerse en cuenta, esto es, la relacin con las dems regiones del pas y con grupos industriales del mismo sector; las diferencias por localizacin establecen distintas relaciones entre los factores que favorecen u entorpecen el potencial competitivo. Este es el caso del presente estudio, en el que se focaliza la competitividad del sector lcteo de la provincia de Santa Fe, en relacin a las dems provincias productoras, por lo que en el transcurso de la investigacin aparecer este triple carcter relativo en sus diferentes formas, segn los puntos tratados. Con esta definicin de competitividad, comprendiendo el sector y la regin en particular, lo primero que debemos preguntarnos es si el sector lcteo ha sido competitivo en los ltimos aos y cmo ha sido su evolucin. Esto requiere la obtencin de medidas que permitan resumir la nocin de competitividad, a la vez de que posibiliten detectar los factores que en principio explicaran lo que la medida de competitividad revela. En este estudio, se integrarn dos enfoques complementarios: 1) El enfoque de medidas de desempeo: Con el cual se busca obtener descripciones

cuantitativas y sintticas, con indicadores parsimoniosos y representativos de las variables que involucran al concepto de competitividad.

2) El enfoque de estudio del proceso de competitividad: En este caso se busca detectar qu factores inciden en el proceso por el cual la industria logra alcanzar un mejor desempeo.

6 A diferencia de industria como conjunto de todas las empresas que realizan similares actividades, tanto en el sector primario, secundario o terciario, como se lo utiliza en Organizacin Industrial.


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Medidas de Desempeo Entre las medidas del enfoque de desempeo, una de las ms utilizadas es la de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR). Esta medida capta las dos dimensiones: sector lcteo/resto de los sectores, y provincia/resto del pas/mundo, y utiliza para su elaboracin datos post-comercio, por lo que su cmputo es de fcil implementacin dado que los datos de flujos de comercio pueden conseguirse con mayor facilidad. De la forma general del indicador VCR, hemos construido y utilizado diferentes variantes de acuerdo al conjunto de sectores y pases que se toman como referencia, de forma de responder a algunas de las preguntas de inters.

1. Competitividad en la Produccin Primaria e Industrial

Al comenzar el anlisis nos preguntamos cmo ha sido la evolucin de la produccin de leche cruda en el territorio provincial con respecto a la de las mayores provincias productoras, qu lugar ocupa en importancia en el orden nacional; y cmo ha sido la variacin de esa participacin. Se pasa posteriormente a analizar el desempeo competitivo en relacin a otros eslabones y sectores dentro de la misma provincia y a nivel nacional. La explicacin metodolgica de los indicadores utilizados en cada caso se incluyen al pie de pgina del captulo correspondiente.

2. Competitividad Internacional

En esta instancia se pasa a analizar el desempeo competitivo santafesino en el mercado internacional. Se inicia comparndose la relevancia y contribucin del sector lcteo en relacin con otros sectores exportadores de la misma provincia, y con los de otras provincias; para luego medir el desempeo en relacin a todos los productos exportados; a los de las manufacturas de origen agropecuario (MOA) y productos primarios (PP); y algunos grupos en particular. Se concluye tomndose como referencia cada uno de los cuatro principales productos lcteos de exportacin: Leche en Polvo Entera (LPE), Leche en Polvo Descremada (LPD), Quesos y Manteca. Igual que en la seccin anterior, en cada captulo se explica la construccin de los indicadores y su significado.

Proceso Competitivo Detectado el posicionamiento competitivo de las exportaciones de la industria lctea en el orden internacional/nacional/regional, nos cuestionamos cules son los factores que dan ese resultado, o el proceso por el cual una industria logra efectivamente un buen desempeo competitivo. En este enfoque, el objetivo es ms complejo y metodolgicamente ms abierto. Se toma como base el denominado Diamante Porteriano 7 que postula la existencia de cuatro factores genricos: 1. las condiciones de los factores; 2. las condiciones de la demanda; 3. Las industrias relacionadas y de apoyo; 4. Estrategia, estructura y rivalidad empresarial; y dos 7 Porter, 1990.


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variables externas: el gobierno y el azar o casualidad, que interactan entre s y como resultado favorecen o entorpecen el logro de ventajas competitivas.

Esquema Fuentes de Ventajas Competitivas segn Porter Brevemente, se incluye una mencin al concepto de cada uno. 1. Las Condiciones de Factores: refieren a la posicin de la regin en lo que concierne a

recursos naturales, mano de obra e infraestructura necesaria. Los factores de produccin ms bsicos en el eslabn primario son la tierra y las condiciones ecolgicas de la regin, que permiten a la industria disponer, con la incorporacin de nuevas tecnologas y avances genticos, la cantidad y calidad de leche necesaria. La adaptacin a los nuevos requerimientos medioambientales y de salud animal, juegan un papel cada da ms importante para la insercin en mercados externos. Est relacionado con un factor de la produccin que puede ser central para la generacin de ventajas competitivas, y es la imagen, en general muy importante para todas las firmas de la industria alimenticia. A esto hay que agregar la importancia de la mano de obra especializada, tanto en los tambos como en la industria, con habilidades propias requeridas en el sector y con la disponibilidad de recursos humanos especializados en determinadas reas de ingeniera, logstica y comercializacin; y la infraestructura regional bsica.

2. Condiciones de demanda: la naturaleza y caractersticas de la demanda domstica y externa de los productos del sector. Las variaciones en ingresos y gustos, preferencias y exigencias de estndares de calidad es un gran incentivo para que las industrias realicen inversiones y lleven a cabo innovaciones, para as tambin crear demanda por medio de la oferta de productos ms diferenciados y novedosos. Por ejemplo, las mayores preocupaciones de las personas por su nutricin dado el menor tiempo disponible para la preparacin de alimentos saludables en el hogar, llev a la industria a colocar una gama de productos light y fortificados para este tipo de demanda. A su vez, est la demanda mundial de lcteos, con una mayor dispersin de las preferencias dados las diferencias de gustos entre pases- que requiere una adaptacin rpida y dinmica del sector a los

AZAR GOBIERNO

Estructura, Estrategias y Rivalidad

de las Empresas

Industrias Relacionadas

y de Apoyo

Condiciones de la

Demanda

Condiciones de los

Factores


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fines de poder responder a una demanda mundial creciente. 3. Industrias relacionadas y de apoyo: la competitividad de los sectores proveedores y

otros relacionados, claves para dinamizar el desarrollo de las potencialidades competitivas en cada uno de los eslabones de la cadena. Para los lcteos, el ms crtico lo constituyen los proveedores de la materia prima, los productores lecheros. Si en esta etapa previa, la produccin se desarrolla de forma eficiente, logrando cambios tecnolgicos que lleven a disminuciones en los costos y aumentos en la calidad, entonces existe un gran apoyo para que las plantas elaboradoras puedan logran productos que satisfagan los requerimientos de los mercados ms exigentes. Esta es una fuente genuina de competitividad, pero a su vez debe existir un ida y vuelta entre los productores lecheros y la industria. Si la industria no persigue o no logra colocar sus productos en mercados externos e internos ms exigentes, esto genera tambin un desincentivo hacia atrs en el eslabn de la produccin y en otros conexos.

Adicionalmente la industria lctea requiere maquinarias, equipos, materiales para envasado y empaques, as como servicios diversos, que proveen otras industrias. Tambin se relaciona con la industria de alimentos, como la de la carne, de bebidas, de jugos, alimentos envasados, con las que pueden compartir tecnologas y conocimiento, adems de facilitarle estrategias como la innovacin en productos, la diversificacin, y la distribucin conjunta.

4. Estructura, estrategias y rivalidad de las empresas: Las condiciones vigentes en la regin de cmo se crean, organizan y gestionan las empresas, as como la naturaleza de la rivalidad domstica, generan una serie de incentivos que pueden fortalecer o debilitar las potenciales ventajas competitivas. Por ejemplo, en el sector lcteo, la rivalidad por colocar productos lcteos novedosos genera incentivos para la innovacin de productos y procesos. Las cambiantes condiciones en los mercados domsticos y externos, como en la situacin coyuntural de los pases, generan cambios en las expectativas de los inversores y la industria para desarrollar distintas estrategias y adaptarse a nuevos escenarios. Con ello se va cambiando la estructura industrial del pas, y de la regin en particular.

A estos factores genricos se le suman dos variables que cierran el Diamante Porteriano: 5. La casualidad o azar: Algunos eventos casuales ocurren fuera del control de las

empresas y pueden entorpecer o fortalecer el potencial competitivo. Entre stos se pueden mencionar los inventos, cambios tecnolgicos, acontecimientos polticos externos y cambios sustanciales en la demanda externa. La caracterstica de este factor es que los cambios repentinos se dan por fuera de la industria sin ser generados por sta, pero influenciando su entorno. De particular relevancia en la produccin lctea son los factores climticos y naturales que pueden afectar profundamente el normal desempeo sectorial.

6. Las Polticas Gubernamentales: La direccin de stas puede mejorar o deteriorar la ventaja regional y/o nacional. Este factor ser analizado en detalle, dada la importancia que ha tenido en Argentina en los ltimos aos, principalmente con aquellas polticas asociadas al comercio exterior y a la determinacin de precios. A su vez, en una regin las polticas nacionales pueden tener diferentes efectos dada la intervencin adicional de las


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medidas de polticas propias de cada provincia. En la medida en que ambas polticas sean coherentes y establezcan horizontes confiables de largo plazo, facilitarn la competencia en los mercados internacionales. Por el contrario, si las distorsiones introducidas son tales que generan incertidumbre a los integrantes del complejo, las posibilidades de salir al mercado mundial y tener xito se reducirn.

En otros aspectos, el rol del Estado por medio de agencias y de las Universidades puede ser central a los efectos de preparar recursos humanos capacitados para las tareas del sector, como a su vez, para generar conocimiento derivado de las agencias del sistema nacional de innovacin (por ejemplo, el INTA, INTI). A su vez, el Estado contribuye por medio de la disponibilidad de una infraestructura bsica, a facilitar la produccin, logstica y transporte, y otros servicios.

Para el abordaje de este enfoque, y tratando de explotar al mximo la informacin existente, se buscar complementar las diferentes mediciones cuantitativas con el anlisis cualitativo, en base a la informacin disponible.

Informacin Sectorial

Como objetivo secundario del trabajo se estableci el relevamiento y anlisis de la informacin existente. En este sentido debemos hacer una distincin que utilizamos en el estudio, aunque luego no la puntualizamos expresamente en el informe, pero que es importante mencionar. Refiere a la diferencia entre los conceptos de datos e informacin, a menudo utilizados como sinnimos. Tcnicamente los datos son cifras o elementos que tienen significados convencionales para quien lo conoce, y en ese caso, se transforma en informacin. Pero el dato por s mismo no es informacin, ya que si alguien lo recibe, pero no sabe qu significa o cmo interpretarlo, no agrega a su conocimiento. Un ejemplo extremo sera un analfabeto, quien a pesar de tener los datos necesarios, no los sabe traducir en informacin. O en el caso de este estudio, un Indice de Contribucin Relativa de la Produccin Intersectorial (CRPI) igual a 2,55 para 2008. qu significado tiene? es alto o bajo?. Tenemos el dato, pero no la informacin, a menos que comprendamos la convencin sobre la que se basa la conversin de dato a informacin. Por otra parte, si los datos no con correctos, la informacin obtenida tampoco lo ser. Y para poder evaluar hasta dnde pueden ser confiables, debemos tener una mnima informacin acerca de la metodologa utilizada para obtenerlos, la cobertura y el alcance de la poblacin de inters, y de la coherencia de los resultados. Suponiendo datos confiables, su valor para obtener mayor informacin se incrementa con la mayor frecuencia de recoleccin. Datos mensuales dan, por ejemplo, posibilidad de obtener informacin acerca de los movimientos estacionales, que no se tienen con datos anuales. Estadsticamente, el mayor nmero de observaciones agrega ventajas adicionales en su tratamiento. Aunque son muchos los requerimientos que se pueden mencionar, reiteramos que para


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contar con buena informacin es un requisito tener buenos datos. Para el analista la utilidad se incrementa en la medida en que se conozcan detalles metodolgicos de su diseo y recoleccin, as como su disponibilidad con mayor frecuencia peridica. Datos sueltos, espordicos, dispersos, con diferentes metodologas o sin aclararlas, dificultan la obtencin de buena informacin. Por ltimo, es relevante que los datos generados, en particular por los organismos pblicos, se publiquen, para que la mayor cantidad de usuarios los utilicen. La publicacin en internet es una excelente herramienta, pero debe estar ordenada, actualizada y relacionada por temas para facilitar su bsqueda.

Lineamientos del Estudio Como lineamientos generales para la realizacin del trabajo se han acordado los siguientes: Que el estudio:

1) Tenga un enfoque bsicamente general y descriptivo.

2) Utilice una metodologa reconocida para sistematizar la informacin del complejo lcteo

santafesino, en su conjunto, entre 2000-2009.

3) Releve y haga uso de la informacin disponible, sin recurrir a la recopilacin de datos

mediante encuestas, trabajo de campo, etc. y detecte reas donde haya carencias.

4) Evale la calidad de la informacin encontrada.

5) Apunte/marque aspectos de inters para un FODA posterior de la lechera santafesina.

6) Ayude a generar encuentros y talleres entre los miembros de la Asociacin.

7) Genere hiptesis o lneas de estudios a seguir con posterioridad.

Organizacin del Material Este estudio est organizado en tres partes. En la Parte I se evala la competitividad del complejo lcteo santafesino en dos captulos. En el Captulo 1 se describe, con la ayuda de indicadores cuantitativos, el desempeo competitivo de la produccin primaria e industrial, y en el Captulo 2 el desempeo internacional. En la Parte II, en los captulos 3 a 11, se analizan algunos aspectos de los factores competitivos segn el Diamante de Porter. Dada la extensin y complejidad de cada uno de los temas, la seleccin de aqullos que se trataron se realiz, tanto en funcin de la importancia, como de la cantidad y calidad de la informacin encontrada. En la Parte III, se incluyen los resultados correspondientes a los objetivos secundarios, tanto en lo referente a la calidad y cantidad de informacin encontrada, como a una sntesis de algunas lneas de estudio que se sugieren para el futuro. Finalmente, se agregan las conclusiones generales del estudio en funcin de los objetivos buscados.


11

PARTE I

DESEMPEO COMPETITIVO


12

(pgina en blanco)


13

CAPITULO 1

DESEMPEO COMPETITIVO DE LA PRODUCCIN LACTEA SANTAFESINA

La posibilidad de determinar cmo se ha desempeado un complejo productivo como el que nos ocupa en este estudio, requiere evaluaciones comparativas de los diferentes componentes, as como de otros complejos con los que coexisten. Con ese fin, en este captulo nos centraremos especialmente en el eslabn de la produccin primaria, como proveedor crtico de materia prima, y cmo ha sido su performance comparativa con el eslabn industrial. Para ello se comenzar por hacer un anlisis de la evolucin de la produccin santafesina comparada con la de otras provincias y de su participacin porcentual, para pasar posteriormente a la evaluacin del desempeo competitivo industrial con la utilizacin de varias medidas especficas.

1.1. Importancia en el Orden Nacional La provincia de Santa Fe contina siendo la principal exportadora de productos lcteos, habiendo sido histricamente la primera productora de leche cruda del pas. En esta dcada, y con volmenes bastante cercanos, datos oficiales recopilados de los organismos pblicos provinciales indican que ha perdido ese liderazgo, habiendo sido superada por Crdoba en siete de los diez aos analizados.

Tabla 1. Produccin Anual de Leche y Principales Provincias Productoras (en millones de litros)

Ao Crdoba(1) Santa Fe (1)

Buenos Aires (1)

Entre Ros (1)

Suma 4 Prov.(1)

PROD. NACIONAL(2)

2000 2.791 2.757 2.268 223 8.039 9.817 2001 2.732 2.704 2.150 231 7.817 9.475 2002 2.466 2.523 1.731 205 6.926 8.529 2003 2.169 2.156 1.726 217 6.268 7.951 2004 2.594 2.519 1.981 278 7.373 9.169 2005 2.512 2.668 2.131 304 7.616 9.586 2006 2.735 2.819 2.307 330 8.192 10.162 2007 2.504 2.286 2.186 319 7.295 9.527 2008 2.905 2.453 2.196 334 7.889 10.010 2009 2.873 2.642 2.259 343 8.118 10.055

Fuente: Elaboracin propia con datos de (1) Direcciones Provinciales de Lechera; (2) SIIA-MAGyP.

Nota: La diferencia entre la suma de las cuatro provincias (columna 6) y el total nacional (columna 7) se ha considerado demasiada alta en las discusiones entre los integrantes del Primer Taller, y puede deberse a las diferentes fuentes utilizadas para el clculo de una y otra. Para evitar introducir algn sesgo por esta diferencia, en adelante se realizarn las comparaciones de participacin santafesina sobre la suma de las cuatro mayores provincias productoras.


14

1.2. Evolucin Comparativa de la Produccin Primaria

En trminos comparativos, las cuatro mayores provincias mostraron un comportamiento bastante diferente en la evolucin de su produccin lechera desde el ao 2000.

Comenzando por la provincia de Santa Fe, hasta mayo de 2010 se observa que tuvo una prdida de produccin promedio de 74 mil litros mensuales, aunque con cambios de tendencia en tres subperodos:

1) El primero con una fuerte cada hasta mediados de 2003, producto de la crisis sectorial que se vivi previa a la devaluacin de enero de 2002; y posteriormente a las fuertes lluvias e inundaciones que afectaron la mayor parte de la cuenta lechera central en los primeros meses de 2003;

2) el segundo con una recuperacin hasta comienzos de 2007, y una abrupta cada en ese ao por similares adversidades naturales; y

3) finalmente un nuevo perodo de recuperacin hasta octubre de 2009, y otra cada pronunciada posterior. Pero en resumen, la provincia comenz la segunda dcada del milenio con una produccin inferior a la de la primera.

Grfico 1. Evolucin de la Produccin en Santa Fe (hasta mayo 2010).

Fuente: Elaboracin propia con datos de la Direccin Provincial de Lechera, Santa Fe.

Si se compara este comportamiento con la produccin de la provincia de Crdoba, se observa bastante similitud hasta comienzos de 2007, como se ver a continuacin.

y = -74.169x + 2E+08

130

150

170

190

210

230

250

270

Litros

Millones

Prod Leche Santa Fe Lineal (Prod Leche Santa Fe)


15

Evolucin de la Produccin Santa Fe- Crdoba Tomando datos mensuales, Crdoba super la produccin de Santa Fe en 92 meses sobre los 123 analizados (75%). Hasta mitad de 2003 la tendencia fue para ambas descendente y similar, pero a partir de entonces, la cordobesa tuvo una tendencia de crecimiento ms sostenida, con variaciones estacionales algo menos marcadas que las santafesinas.

Grfico 2. Volmenes Producidos en Santa Fe y Crdoba (2000-2010).

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de las Direcciones Provinciales de Lechera.

Si se compara la evolucin de la produccin en ambas provincias en mayor detalle, se observa que entre el 2000 y abril de 2003 (Grfico 3) ambas tuvieron una fuerte cada, pero la tendencia fue un poco ms pronunciada en Crdoba.

Grfico 3. Evolucin de la Produccin de Leche Cruda Santa Fe y Crdoba 2000-abril 2003


130

150

170

190

210

230

250

270

Millones litros

Cordoba Santa Fe

y = -1.254.780x + 2E+08

y = -1.007.771x + 2E+08

130

150

170

190

210

230

250

270

Millone lts

Prod Crdoba 2000-03 Prod Santa Fe 2000-03tendencia Crdoba tendencia Sta Fe


16

A partir de mayo de 2003 comenz la recuperacin en las dos, siendo ms pronunciada en 2005 y 2006 la santafesina, con variaciones estacionales ms marcadas as como una cada ms pronunciada en 2007, como se ver en mayor detalle en el Captulo 10. Aunque en ambas provincias la produccin se redujo nuevamente en mayo de 2007, afectada en particular por excesos de lluvias e inundaciones, a partir de entonces la cordobesa super marcadamente a la santafesina, desplazndola al segundo lugar en el pas. La disminucin de precipitaciones en 2008 y las altas temperaturas de 2009 tuvieron tambin sus efectos sobre la produccin.

Grfico 4. Evolucin de la Produccin Santa Fe y Crdoba (entre 2003-2010)


Como hiptesis explicativas de la menor amplitud de ondas estacionales en Crdoba se propusieron8 cuestiones tcnicas, particularmente el predominio de sistemas de produccin con mayor escala, con uso de ms reservas y suplementacin de granos, lo que los hace un poco menos dependiente de las condiciones climticas. Por otro lado, la mayor produccin desde comienzos de 2007 tambin puede relacionarse con el incentivo que proporcionaron los altos precios externos y la incidencia menor de retenciones a las exportaciones a otros productos (como quesos), cuya elaboracin predominaba en Crdoba, contrariamente a la de leche en polvo de Santa Fe.

8 Discusiones con los integrantes del Primer Taller de la ACLS.

y = 558.797x +196.242.841

y = 113.177x + 2E+08

140

160

180

200

220

240

260

280

may-03

ago-03

nov-03

feb-04

may-04

ago-04

nov-04

feb-05

may-05

ago-05

nov-05

feb-06

may-06

ago-06

nov-06

feb-07

may-07

ago-07

nov-07

feb-08

may-08

ago-08

nov-08

feb-09

may-09

ago-09

nov-09

feb-10

Millones

Crdoba Santa Fe Lineal (Crdoba) Lineal (Crdoba)


17

Santa Fe- Buenos Aires Por otra parte, si se compara con Buenos Aires, que ocupa el tercer lugar en el pas, la diferencia de produccin se mantuvo hasta fin de 2006 (Grfico 5). Entre enero de 2007 y octubre de 2008 prcticamente se igualaron, para despegarse luego. Los sistemas de produccin predominantes en la provincia de Buenos Aires difieren bastante de los del centro de Santa Fe. Por una parte tienen un tamao promedio mayor, pero sobre todo, por su localizacin bastante ms al sur, las altas temperaturas tienen una menor incidencia sobre la produccin. En la cuenca central santafesina, por ejemplo, el estrs calrico afecta la eficiencia reproductiva de los rodeos, con impactos sobre la tasa de preez y mortandad de los animales nacidos en pleno verano. Justamente, en los ltimos tres veranos analizados, predominaron en esta regin muy altas temperaturas y bajas precipitaciones.

Grfico 5. Produccin de Leche Santa Fe y Buenos Aires (2000-2009).

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de las Direcciones Provinciales de Lechera

Contrariamente a lo ocurrido en Santa Fe y Crdoba, es notoria la estabilidad de la produccin de Buenos Aires entre septiembre 2005 y diciembre de 2009, con tendencia al crecimiento (Grfico 6). Adems de los factores tcnicos ya mencionados, es probable que haya incidido la mayor proporcin de leche destinada al mercado interno, con una demanda bastante estable y luego las acciones gubernamentales durante parte del perodo, con subsidios tendientes a controlar la suba de precios en el mismo.

abr-03110

130

150

170

190

210

230

250

270

en

e-0

0

jun

-00

no

v-0

0

ab

r-0

1

sep

-01

feb

-02

jul-

02

dic

-02

ma

y-0

3

oct

-03

ma

r-0

4

ag

o-0

4

en

e-0

5

jun

-05

no

v-0

5

ab

r-0

6

sep

-06

feb

-07

jul-

07

dic

-07

ma

y-0

8

oct

-08

ma

r-0

9

ag

o-0

9

Mill

on

es

litro

s

Buenos Aires Santa Fe


18

Grfico 6. Evolucin de la Produccin de Leche en la Provincia de Bs As (junio 2005-dic 2009)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de las Direccin Provincial de Lechera- Bs As.

Santa Fe-Entre Ros Por ltimo, se hace la comparacin con la provincia de Entre Ros, cuarta en el ranking de produccin nacional. Aunque los volmenes difieren bastante, ya que por ejemplo en diciembre de 2009 Santa Fe produjo 213 millones de litros y Entre Ros 30,7 millones, la evolucin ha sido dispar. En el Grfico 7 las dos series se representan en ejes diferentes, pero se puede observar que, mientras la produccin en ambas provincias cay hasta mayo de 2003, la recuperacin posterior de Entre Ros fue ms pronunciada, disminuyendo un poco el ritmo a partir de 2007.

Grfico 7. Produccin de Leche Santa Fe y Entre Ros (2000-2009).

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin Provincial de Lechera Entre Ros

12

17

22

27

32

37

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

Millones litros Entre Ros

Millones litros Santa Fe

Santa Fe Entre Rios

y = 61.515x + 185.380.348

150

160

170

180

190

200

210

220

230

jun-05

sep-05

dic-05

mar-06

jun-06

sep-06

dic-06

mar-07

jun-07

sep-07

dic-07

mar-08

jun-08

sep-08

dic-08

mar-09

jun-09

sep-09

dic-09

Millones litros

Bs As junio 2005-dic 2009 Lineal (Bs As junio 2005-dic 2009)


19

No obstante, en trminos relativos, de las cuatro mayores productoras, ha sido la provincia que ms crecimiento ha mostrado. Desde 2005 a 2009, la evolucin ms estable la asemej al comportamiento de Buenos Aires, ya que ambas destinaban la mayor parte de la produccin para el abastecimiento del consumo interno.

Grfico 8. Evolucin de la Produccin de Leche en Entre Ros (mayo 2003 a diciembre 2009).

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin Provincial de Lechera Entre Ros

1.3.Participacin Provincial en el Total de las Cuatro Mayores Provincias Productoras

En el contexto del pas, se vio que en volmenes la produccin anual santafesina qued relegada al segundo lugar despus de Crdoba. Veamos ahora cmo se ha dado en la dcada la evolucin de la participacin porcentual de estas provincias. Como los datos de las producciones provinciales provienen de diferentes fuentes que los datos de produccin total del pas, se hace la comparacin de participacin sobre la suma de las producciones de las cuatro mayores provincias productoras: Crdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ros. Comenzando por Santa Fe, se observa una pequea tendencia decreciente en su participacin en la dcada de 0,03 puntos porcentuales mensuales. No obstante, por perodos, se mantuvo con altibajos hasta finales de 2006. En 2007 cae estrepitosamente y recin se recupera algo en 2009.

y = 119.156x + 21.076.449

12

17

22

27

32

Millones litros

Entre Rios Lineal (Entre Rios)


20

Grfico 9. Participacin Porcentual de la Produccin de Leche Cruda en Santa Fe en Relacin a la Suma de las Cuatro Mayores Provincias Productoras 2000-09

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Lechera Santa Fe y de las otras

provincias.

En cambio, la participacin de Crdoba ha tenido otras caractersticas. Con tendencia levemente creciente hasta mediados de 2003, luego oscil ampliamente y cay hasta septiembre de 2006. A partir de entonces se revirti, aumentando fuertemente hasta abril de 2008, sobre todo en el perodo de mayor intervencin gubernamental. La cada de participacin de Santa Fe en este perodo parece estar compensada por el crecimiento de la participacin cordobesa.

Grfico 10. Evolucin de la Participacin Porcentual de la Produccin de Leche de Crdoba.


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33

34

35

36

37

38

ene-00

jun-00

nov-00

abr-01

sep-01

feb-02

jul-02

dic-02

may-03

oct-03

mar-04

ago-04

ene-05

jun-05

nov-05

abr-06

sep-06

feb-07

jul-07

dic-07

may-08

oct-08

mar-09

ago-09

%Partic

Part % Crdoba sobre 4 Prov

y = -0,031x + 35,72

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39% Partic

Part % S.Fe sobre 4 Prov Lineal (Part % S.Fe sobre 4 Prov)


21

La participacin de la provincia de Buenos Aires en la produccin nacional de leche cruda ha sido la ms estable del grupo de las principales provincias productoras. Present una fuerte cada en los primeros aos, con un mnimo hacia mitad de 2002. Desde 2003 se ha mantenido, con un mayor aumento en la participacin entre enero y diciembre de 2007.

Grfico 11. Evolucin de la Participacin Porcentual de Buenos Aires en la Produccin de Leche Cruda


La provincia de Entre Ros ha ganado participacin en la produccin de leche en todo el perodo. Aunque desde fines de 2006 la tasa de crecimiento se ha reducido, ha tendido a mantener la posicin lograda.

Grfico 12. Participacin Porcentual de la Produccin de Leche Cruda de Entre Ros


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ene-00

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abr-01

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dic-02

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oct-03

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ene-05

jun-05

nov-05

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sep-06

feb-07

jul-07

dic-07

may-08

oct-08

mar-09

ago-09

%Partic

Part % Bs As sobre 4 Prov

2,3

2,8

3,3

3,8

4,3

ene-00

may-00

sep-00

ene-01

may-01

sep-01

ene-02

may-02

sep-02

ene-03

may-03

sep-03

ene-04

may-04

sep-04

ene-05

may-05

sep-05

ene-06

may-06

sep-06

ene-07

may-07

sep-07

ene-08

may-08

sep-08

ene-09

may-09

sep-09

% P

art

ic


22

Como sntesis y para visualizar en conjunto la variacin en las participaciones, dividimos la dcada en tres perodos, sumamos la produccin de cada provincia en cada uno y la comparamos con la suma de la produccin total de las cuatro provincias. Porcentualmente, observamos la cada de participacin de Santa Fe, mientras que Crdoba cay algo entre 2003 y 2006 pero se recuper con creces. Buenos Aires y Entre Ros ganaron participacin.

Tabla 2. Participacin Porcentual de la Produccin Provincial por Perodos

Bs As Crdoba Santa Fe Entre Ros

2000-abril 2003 27,0 35,1 35,0 2,9

may0 2003-dic. 2006 27,7 33,9 34,5 3,9

Enero 2007-dic. 2009 28,5 35,5 31,7 4,3

Fuente: Elaboracin Propia con datos de las Direcciones de Lechera Provinciales

Resumen En resumen, la provincia de Santa Fe ha retrocedido en el ranking nacional de produccin de leche cruda, resignando el primer lugar a la provincia de Crdoba. En su evolucin, ambas provincias mostraron similar tendencia en la produccin hasta los primeros meses de 2007, cuando Crdoba sobrepas a Santa Fe y mantuvo su hegemona hasta el fin de la dcada. Por otro lado, Buenos Aires ha tenido una produccin bastante estable desde 2005 y Entre Ros, la cuarta en importancia, un crecimiento sostenido desde 2003. En la participacin del grupo, Santa Fe viene perdiendo posicionamiento desde mitad del 2002; Crdoba recin lo hizo entre 2005 y 2006, pero gan fuertemente en el 2007 y parte de 2008, descendiendo luego; Buenos Aires prcticamente la mantuvo desde 2003, con un aumento en 2007; y Entre Ros la acrecent casi en forma ininterrumpida durante la dcada. Finalmente, se destaca la mayor amplitud entre los mximos y mnimos de las variaciones estacionales que se observaron en la produccin santafesina comparada con las de otras provincias, tema sobre el que se volver en el Captulo 10, y cuyas causas y consecuencias sobre la competitividad se sugieren como tema de futuros estudios.


23

1.4. Medidas de Desempeo Competitivo Siendo la produccin primaria de leche cruda un eslabn crucial para la industria y para el complejo en su conjunto, nos preguntamos cun competitivo ha sido su desempeo en la provincia, comparada con el eslabn industrial y con el resto del pas. Para responderla, nos planteamos varias preguntas, y diseamos algunos indicadores especficos: 9

a) Dentro de la misma provincia: 1) Cmo se ha comportado (en su evolucin en la dcada) el Valor Bruto de la Produccin

(VBP) lechera santafesina en relacin al VBP de la industria lctea de la provincia?

2) Cmo se compara el aporte que realiza, tanto el eslabn de la produccin primaria lechera como el de la produccin lctea industrial, sobre la rama productiva a la que pertenecen? O dicho de otra manera, Cul es la contribucin que realiza la produccin primaria en el valor bruto de la produccin agropecuaria, comparada con la contribucin de la produccin de la industria lctea en el valor bruto de la produccin manufacturera provincial?.

b) En relacin al Pas en su conjunto y al Resto de las Provincias

3) Cmo se compara la contribucin del VBP de leche santafesina en el VBP Agropecuaria

Provincial con la misma relacin a nivel nacional; o sea, valor bruto de la produccin de leche total del pas en el VBP agropecuaria argentina?.

4) Cmo se compara la contribucin del VBP lctea industrial santafesina en el VBP Manufacturera Provincial, con la misma relacin a nivel nacional; o sea, valor bruto de la produccin de productos lcteos total del pas en el VBP de manufacturas argentinas?.

5) Cmo se compara la contribucin del VBP de leche santafesina en el VBP Agropecuaria Provincial con la misma relacin a nivel del resto de las provincias; o sea, VBP de leche del resto de las provincias (sin Santa Fe) en el VBP agropecuaria del resto, sin Santa Fe?.

6) Cmo se compara la contribucin del VBP lctea industrial santafesina /VBP

manufacturera provincial con la misma relacin a nivel del resto de las provincias; o sea, VBP de leche del resto de las provincias (sin Santa Fe) en el VBP agropecuaria del resto del pas sin Santa Fe?.

Pasamos a desarrollar las respuestas para cada una de ellas.

9 Tanto las preguntas como los indicadores han sido diseados en funcin de los datos encontrados, siguiendo los trminos del acuerdo para este estudio.


24

1.4.1. Desempeo Competitivo dentro de la Misma Provincia Para analizar la evolucin de los valores sectoriales de la produccin, tanto primaria como industrial, usualmente se recurre a datos del Producto Bruto Geogrfico Provincial, publicados anualmente por el Instituto Provincial de Estadsticas y Censos (IPEC) de Santa Fe. No obstante, dentro del sector primario, los datos para el VBP de leche no aparecen desagregados sino agrupados bajo un rtulo que comprende Cra de Ganado, Produccin de Leche, Lana y Pelos. En cambio, hay datos de Valor Bruto de Produccin de Manufacturas Lcteas, tanto en valores corrientes como constantes (a pesos de 1993).

Dada la importancia de la cra de ganado en la provincia, el dato global no permite detectar las magnitudes de los cambios pertenecientes a cada uno de los rubros agrupados. Por lo tanto, aunque los investigadores normalmente lo usan ante la ausencia de otros, el dato de VBP agregado a nivel provincial no es de mucha ayuda en este estudio. En sntesis, no se pudo contar con la serie buscada.10 Ante este inconveniente, se realiz una estimacin del VPB especfico para la produccin de leche, utilizando la cantidad de litros producidos en la provincia multiplicado por el precio por litro publicado por el organismo oficial,11 obtenindose una serie a precios corrientes. Para transformarla a valores constantes se deflacion con el Indice de Precios Internos al Por Mayor, Nivel General (IPIM NG) del INDEC, base 1993. 12 La evolucin que ha tenido el VBP de leche santafesina (valores en el eje vertical secundario) en la dcada, as como el VBP de la industria lctea (valores en el eje primario), en forma separada, tanto en valores corrientes como constantes, se muestran en el Grfico 13. Aunque en distintos ejes, se puede apreciar que en 2003 y 2005, se achic la brecha entre el valor de la produccin de leche y el de los productos de la industria lctea. En 2006 y 2007 la misma fue mayor, pero luego disminuy tal diferencia por el mayor crecimiento del valor de la produccin primaria. De las lneas y ecuaciones de tendencia se observa que el VBP de la industria lctea creci en promedio en 386 millones de pesos corrientes por ao, mientras que el de la produccin lo hizo en 206 millones. En pesos de 1993 esos valores fueron de 42 millones y 29 millones respectivamente.

10 Una consulta personal en la biblioteca del IPEC nos inform que algn tipo de informacin no publicada, pero que se releva, puede llegar a obtenerse por medio de pedidos especiales a la Direccin del organismo. En Informes de Lechera de INTA (2008) se incluyen datos desagregados, por lo que deben entregarse por pedido especial. 11 Metodolgicamente este clculo subestima el VBP total de la produccin primaria lechera, ya que no contabiliza la contribucin en la produccin de terneros y venta de animales. De cualquier manera, los datos utilizados provienen de la misma fuente que utiliza el IPEC para el clculo, y acarrea el mismo sesgo. 12 Se realiza hasta el 2008 por ser el ltimo ao de que se dispone de los datos necesarios del PBG Manufacturas Lcteas del IPEC. Se utiliz tambin para deflacionar el Indice de Precios al Productor (IPP) del INDEC, pero las conclusiones han sido muy similares.


25

Grfico 13. Evolucin del Valor Bruto de la Produccin de Leche (VBPlsf)y del VBP de la Industria Lctea Santafesina (VBPisf) (Valores Corrientes y Constantes)

1. A Valores Corrientes 2. A Valores Constantes

Fuente: Elaboracin propia con datos de la Direccin de Lechera SFe e IPEC

1.4.1.1.Cociente de Valores Brutos de la Produccin (VBP) Primaria e Industrial

Para tener una medida ms sinttica para la comparacin entre el sector primario lechero y la industria lctea en trminos del valor de la produccin se calcul el Cociente de Valores Brutos de Produccin (CVBP), siendo el numerador el Valor Bruto de la Produccin lechera santafesina (VBPlsf) y el denominador el Valor Bruto de la Produccin de la industria lctea de la provincia (VBPisf).13 Aunque en trminos absolutos este ltimo es mayor por el valor agregado industrial, lo que interesa ver es la forma comparativa en que ambos evolucionaron. Su representacin tiene algunas variaciones segn se consideren los valores corrientes o constantes (Grfico 14), por lo que este indicador debe tomarse con cautela.14 Por ejemplo, mientras que a valores corrientes en el ao 2000 el VBP del sector lcteo primario santafesino representaba un 33% del VBP de la industria, en 2003 tal relacin fue del 48%. A valores constantes esos porcentajes fueron de 36% y 44% respectivamente. Los coeficientes en valores corrientes indicaran un mejoramiento del desempeo del valor bruto generado por el sector primario en relacin al sector industrial lcteo en la provincia hasta 2005, decayendo despus. En valores constantes es llamativa la alternancia de una mejora y un retroceso, ao tras ao, con una recuperacin relativa de la produccin primaria en 2008. 13 VBPlsf = (precio leche Santa Fe* q leche Santa Fe)/ VBPisf = (Valor Bruto de la Produccin Manufacturera Lctea, segn PBG IPEC). 14 La diferente metodologa de clculo usando el IPIM del INDEC por un lado, y el ndice de precios implcito nacional que utiliza el IPEC para deflacionar las series del PBG, es posible que introduzca algn sesgo en la relacin. Debera analizarse con mayor detalle.

y = 386x + 509

y = 206x + 720

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 $ m

illones leche cruda

$ Millones industria

Ao

VBPisf VBPlsf

Lineal (VBPisf) Lineal (VBPlsf)

y = 42x + 927

y = 29x + 319300

350

400

450

500

550

600

650

700

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Millones $ Leche

Millones $ industria

VBPisf VBPlsfLineal (VBPisf) Lineal (VBPlsf)


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Grfico 14. Evolucin del CVBP Primarias e Industrial en la Provincia de Santa Fe

1. Valores Corrientes 2. Valores Constantes

Fuente: Elaboracin propia con datos de IPEC y Direccin de Lechera Sta Fe. Nota: se realiza hasta 2008 por no disponerse de datos ms actualizados del IPEC. CVBP: Cociente entre el VBP primaria de leche y el VBP de la industria lctea.

El indicador, por su construccin, no permite conocer si las mejoras relativas provienen de las variaciones de los precios, de las cantidades o de ambos en cada uno de los trminos, lo que queda para investigaciones futuras.

1.4.1.2.Contribucin Relativa de la Produccin Intersectorial (CRPI)

A los efectos de conocer si el eslabn de la produccin primaria lechera santafesina contribuy al VBP del sector agropecuario provincial en forma similar, mayor o menor que lo hizo el eslabn de la industria lctea provincial al VBP de la industria manufacturera santafesina, se dise un indicador denominado Contribucin Relativa de la Produccin Intersectorial (CRPI). 15 Esto es, se consideraron las contribuciones de cada uno de los dos eslabones seleccionados de la cadena lctea (primario e industrial), respecto a la rama productiva agregada a la que pertenecen, para detectar cul de ellas fue ms competitiva. En la Tabla 3 se muestran los valores del CRPI y sus variaciones porcentuales interanuales. En todos los aos el indicador es mayor que uno, mostrando que en la provincia, la contribucin en valores que hizo la produccin primaria de leche en relacin a la produccin

15 ndice de Contribucin Relativa de la Produccin Intersectorial:

, ,

,

,

/

/

l r A rt

l r

il r Manuf

VBP PBGCRPI

VBP PBG= Siendo rlVBP , el valor bruto de la produccin de leche cruda en la

regin r, que para nuest

COMPETITIVIDAD DEL COMPLEJO LACTEOSANTAFESINO

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