Competitividad ecuatoriana en el marco del acuerdo comercial ue

Competitividad y productividadCASO ECUADOR

Crecimiento e industrialización

Entre 2007 y 2014, la economía no petrolera creció a una razón

de 5,3% por año, mientras que la manufactura no petrolera lo hizo

en 4,3%

*Excluye refinación de petróleoFuente: Banco Central del Ecuador


Mientras que entre 2002 y 2007 el PIB manufacturero no

petrolero creció a una razón de 4,2% por año, para el período

2007-2014 lo hizo a un ritmo de 4,3% por año.

Mientras que entre 2002 y 2007 la economía no petrolera creció

a una razón de 4,3% por año, para el período 2007-2014 lo

hizo a un ritmo de 5,3% por año.


COLOMBIA: Entre 2002 y 2007, la manufactura no petrolera

creció a razón de 6,3% por año; para el período 2007-2014 lo

hizo a un ritmo de 0,8% por año.

PERÚ: Entre 2002 y 2007, la manufactura (total) creció a

razón de 7,1% por año; para el período 2007-2014 lo hizo a un

ritmo de 3,2% por año.

*Para el caso peruano, la ramas manufacturera que mayor contracción tuvieron en 2014 fueron: productos metálicos, maquinaria y equipo (1,0%); textil, cuero y calzado (6,9%); madera y muebles (6,6%)

En 2014, el nivel de industrialización de la economía

fue del 13,6% (0,9 puntos porcentuales menos que en

2007)


Durante 2014 la manufactura no petrolera representó el 11,7%

del PIB total. La mayor participación se alcanzó en 2008,

con un 12,2%, posición que se alcanzó nuevamente en 2010.


En la subregión andina definida por Ecuador, Colombia y Perú, el mayor nivel de industrialización lo registra Perú (14,1% en 2014), seguido por Ecuador (11,7%) y finalmente Colombia (9,8%).


**La menor participación reportada para Colombia obedece a una mayor participación de las actividades de explotación de minas y canteras (principalmente extracción de petróleo crudo) (aumento de 1,6 puntos porcentuales en su participación); seguido por el de la construcción (aumento de 1,2 puntos porcentuales)

(1) Participación, en términos reales.*Variación respecto al primer semestre del año anterior**Variación 2007-2014 corresponde a tasa anual de crecimiento anualizado.

2007-2014 2013*-2014* 2014*-2015*-Alimentos y bebidas 3.000 38,7% 4,3% 3,3% 3,4%

Procesamiento y conservación de carne 539 6,0% 5,4% 12,1% 11,8%Procesamiento y conservación de camarón 521 3,2% 10,9% 15,2% 3,2%Procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos 449 6,7% 4,6% 1,1% 1,5%Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal 203 3,4% 3,0% -6,8% 0,8%Elaboración de productos lácteos 192 3,2% 4,4% 7,2% -2,4%Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos 314 3,8% 0,3% -0,7% 1,3%Elaboración de azúcar 59 1,3% -2,1% -4,6% 3,2%Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 54 1,0% -1,9% -2,4% 6,1%Elaboración de otros productos alimenticios 192 3,5% 4,5% -0,3% 1,8%Elaboración de bebidas 478 6,4% 7,0% 4,4% 4,5%

-Elaboración de tabaco 19 0,1% -0,1% 0,7% -1,5%-Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero

527 7,2% 1,9% 5,1% -1,6%

-Producción de madera y de productos de madera 363 6,4% 5,0% 6,5% 7,4%-Fabricación de papel y productos de papel 294 5,7% 1,6% 4,5% -0,5%-Fabricación de sustancias y productos químicos 528 10,7% 5,9% 1,9% 7,1%-Fabricación de productos del caucho y plástico 216 4,5% 4,5% 6,1% 3,0%-Fabricación de otros productos minerales no metálicos 459 10,0% 8,0% 7,0% 4,0%-Fabricación de metales comunes y de productos derivados del metal 558 5,6% 4,5% 4,1% -4,3%-Fabricación de maquinaria y equipo 320 4,1% 4,2% -0,3% 8,7%-Fabricación de equipo de transporte 169 1,9% -0,2% -2,6% -2,1%-Fabricación de muebles 200 2,7% 5,5% -1,8% 0,7%-Industrias manufactureras ncp 273 2,3% 1,8% -2,3% -3,4%

TOTAL MANUFACTURA NO PETROLERA 6.926 100,0% 4,3% 3,5% 2,8%

Variación anual (real)2015 (ene-jun)

ECUADOR: PIB manufacturero no petrolero, según principales ramas(en millones de dólares)

Participación (1)

Intensidad en demanda y uso de bienes de capital

Durante 2014 las importaciones para la industria sumaron USD 10.284 millones

(equivalentes al 51,9% de las importaciones no petroleras). Estas se contrajeron en 2,7%,

mientras que las demás no petroleras se incrementaron en 4,6%

*Las importaciones para la industria incluyen materias primas y bienes de capital, para este último grupo se han excluido las subpartidas 8517.12Fuente: Banco Central del Ecuador

Durante 2014 las importaciones de bienes de capital para la industria representaron el

22,7% de las importaciones no petroleras del total de la economía.

*En las importaciones de bienes de capital, se han excluido las subpartidas 8517.12 (teléfonos móviles y CKD).Fuente: Banco Central del Ecuador

Durante 2014 las importaciones de bienes de capital sumaron USD 4.491 millones,

equivalentes al 43,7% de las importaciones totales para la industria.


Durante 2014 las importaciones totales para la industria se contrajeron en un 2,7%,

debido a una contracción de 4,7% en las importaciones de bienes de capital

(mientras que las de materias primas se incrementaron en 8,0%)


Durante 2014, mientras que las importaciones para la industria sumaron USD 10.284 millones, las exportaciones

industrializadas no petroleras sumaron USD 3.966 millones (un déficit de USD 6.318

millones)


Durante 2014, no obstante una contracción de las importaciones de bienes de capital

para la industria en 4,7% y de una contracción de las exportaciones

industrializadas no petroleras en 2,1%, se alcanzó un crecimiento de 3,9% en el PIB

manufacturero


Las similitudes entre el crecimiento del PIB

manufacturero en 2014 y 2011 generan

cuestionamientos sobre la dinámica de mercado y

productiva del sector. Una primera hipótesis apunta al sostenimiento endógeno…

Una segunda hipótesis, considerando el uso de

bienes de capital, apuntaría a las afectaciones en

productividad y márgenes que permitan mantener el

crecimiento…

Capacidad de generación de valor agregado y productividad

Valor Particip. Local Importada

2.223 22,2% 42,1% 5,6% 6,7%

2.164 21,6% 91,8% 4,1% 3,8%2.023 20,2% 63,6% 6,7% 6,5%

1.069 10,7% 23,4% 1,7% 3,2%

738 7,4% 68,4% 3,2% 4,4%

692 6,9% 95,0% 6,0% 14,1%

585 5,8% 74,1% 2,2% -0,3%

532 5,3% 51,6% 2,4% 8,1%10.026 100,0% 59,6% 4,0% 5,5%

Demás ramas manufactureras

∆% oferta 2007-2014 (3)

TOTAL

Fabricación de productos metálicos y no metálicosFabricación de maquinaria, equipo y equipo de transporteFabricación de papel y productos de papelProducción de madera y fabricación de productos de maderaFabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero

Insumo por ramas (1)

Elaboracion de productos alimenticios

Participación respecto al consumo total: 55,6%




Fabricación de sustancias, productos químicos; del caucho y plástico

Disponibili-dad local (2)

Industria manufacturera (excluye refinación de petróleo)

Producción bruta Consumo IntermedioUSD 26.199 millones

Participación del 13,7% respecto al PIB no petrolero

USD 18.031 millones USD 8.167 millones

Industrias manufactureras Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios

Pesca y acuicultura Demás sectores económicos

Valor agregado Bruto

Capacidad de generación de valor agregado: 31,2%

Valor Particip. Local ImportadaCría de ganado, otros animales; productos animales… 1.589 45,6% 98,7% 2,9% 6,3%Cultivo de cereales 991 28,4% 68,7% -0,8% 0,3%Cultivo oleaginosas e industriales 715 20,5% 95,8% 2,0% 3,4%Cultivo de banano, café y cacao 144 4,1% 100,0% 3,6% 18,3%Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas 44 1,3% 82,7% 1,3% 8,7%

3.483 100,0% 93,5% 2,6% 2,7%

(1) Representa el valor monetario que aportó cada rama o división para el consumo intermedio de la manufactura no petrolera(2) Respecto a la oferta total bruta existente en el mercado, se identifica cuánta de esta es de producción local. No se diferencia sobre si su destino es elconsumo doméstico o insumo para otros sectores económicos. Calculado al año 2014(3) Representa el ritmo anualizado de crecimiento entre 2007 y 2014 de la oferta originada por la producción local y la originada por la importación

TOTAL

Insumo por ramas (1) Disponibili-dad local (2)

∆% oferta 2007-2014 (3)





Industria manufacturera (excluye refinación de petróleo)

Producción bruta Consumo IntermedioUSD 26.199 millones

Participación del 13,7% respecto al PIB no petrolero

USD 18.031 millones USD 8.167 millones

Industrias manufactureras Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios

Pesca y acuicultura Demás sectores económicos

Valor agregado Bruto

Capacidad de generación de valor agregado: 31,2%

Durante 2014, la capacidad de generación de valor agregado de la manufactura no petrolera fue del 31,2%, ubicándose en similar nivel al alcanzado en 2007. Entre

2007 y 2014, la capacidad de generación de valor agregado se ubicó en un nivel

promedio del 31,3%.

Fuente: Banco Central del Ecuador

No obstante las mínimas diferencias en la capacidad de generación de valor agregado de la manufactura no petrolera en términos

reales, esto es diferente al evaluarse en términos nominales. En 2014, la capacidad nominal de generación de valor agregado

fue de 36,3%.


Durante 2014, la productividad por asalariado, en términos reales, fue de USD 50.841, lo que representó una contracción

del 2,9% respecto al año anterior, esto a pesar de un incremento de 3,0% del PIB

manufacturero.


Durante 2014, la productividad por asalariado, en términos nominales, fue de

USD 72.271, lo que representó un incremento mínimo del 1,9% respecto al

año anterior, confirmando una importante desaceleración del incremento de la

productividad de los asalariados.


en USD en % AnualizadaAlimentos y bebidas 64.818 6.409 11,0% 1,5%

Procesamiento y conservación de carne 127.903 33.790 35,9% 4,5%Procesamiento y conservación de camarón 38.797 2.395 6,6% 0,9%Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados 29.459 7.064 - -19,3% -3,0%Conservación de especies acuáticas 97.052 11.548 13,5% 1,8%Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal 145.933 1.470 1,0% 0,1%Elaboración de productos lácteos 82.482 6.130 8,0% 1,1%Elaboración de productos de molinería 118.099 24.449 26,1% 3,4%Elaboración de productos de la panadería 36.850 13.804 59,9% 6,9%Elaboración de fideos y de otros productos farináceos 17.898 8.800 96,7% 10,1%Elaboración y refinación de azúcar 33.366 11.415 - -25,5% -4,1%Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 75.883 20.327 36,6% 4,6%Elaboración de alimentos preparados para animales 55.618 5.371 - -8,8% -1,3%Elaboración de café 68.076 24.085 - -26,1% -4,2%Elaboración de otros productos alimenticios diversos 55.229 20.977 61,2% 7,1%Elaboración bebidas alcohólicas 85.928 14.978 - -14,8% -2,3%Elaboración bebidas no alcohólicas 40.068 2.568 - -6,0% -0,9%

Elaboración de productos de tabaco 53.560 65.293 - -54,9% -10,8%Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones 29.103 5.579 23,7% 3,1%Fabricación de prendas de vestir 15.180 7.347 93,8% 9,9%Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado 15.506 3.928 33,9% 4,3%Producción de madera y de productos de madera 97.893 35.069 55,8% 6,5%

Productividad 2014

Variación 2007-2014

Ecuador: Productividad de la industria manufacturera no petrolera, según ramas(producción bruta por asalariado, en dólares constantes)

en USD en % AnualizadaFabricación de papel y productos de papel 35.823 12.249 52,0% 6,2%Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos primarios 76.142 22.933 43,1% 5,3%Fabricación de otros productos químicos 66.941 9.127 15,8% 2,1%Fabricación de productos de caucho 47.680 31.764 - -40,0% -7,0%Fabricación de productos de plástico 43.139 5.137 - -10,6% -1,6%Fabricación de vidrio, productos refractarios y de cerámica 29.438 14.301 94,5% 10,0%Fabricación de cemento, artículos de hormigón y piedra 99.081 26.666 36,8% 4,6%Fabricación de metales comunes 232.821 63.799 37,7% 4,7%Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo 32.508 24.271 - -42,7% -7,7%Fabricación de maquinaria y equipo 36.441 5.430 17,5% 2,3%Fabricación de equipo de transporte 134.509 20.951 - -13,5% -2,0%Fabricación de muebles 25.343 14.707 138,3% 13,2%Industrias manufactureras ncp 50.794 1.044 2,1% 0,3%

TOTAL MANUFACTURA NO PETROLERA 50.841 12.379 32,2% 4,1%

Productividad 2014

Variación 2007-2014

Ecuador: Productividad de la industria manufacturera no petrolera, según ramas(producción bruta por asalariado, en dólares constantes)

Alimentos y bebidas 26,9% 0,47 Procesamiento y conservación de carne 22,0% 2,40 Procesamiento y conservación de camarón 17,0% 1,74 Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados 38,7% 1,51 - Conservación de especies acuáticas 37,0% 0,73 Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal 26,3% 2,75 - Elaboración de productos lácteos 27,0% 0,16 Elaboración de productos de molinería 14,6% 1,79 - Elaboración de productos de la panadería 31,8% 0,62 Elaboración de fideos y de otros productos farináceos 23,8% 0,34 - Elaboración y refinación de azúcar 38,2% 0,23 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 14,2% 9,00 - Elaboración de alimentos preparados para animales 16,3% 2,75 Elaboración de café 51,1% 1,33 Elaboración de otros productos alimenticios diversos 26,4% 1,70 - Elaboración bebidas alcohólicas 52,3% 13,30 Elaboración bebidas no alcohólicas 37,0% 0,06

Elaboración de productos de tabaco 24,6% 0,63 - Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones 38,6% 1,04 Fabricación de prendas de vestir 41,7% 0,87 Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado 35,6% 4,09 - Producción de madera y de productos de madera 37,8% 1,66 -

Variación 2007-2014*

Ecuador: Capacidad de generación de valor agregado de la industria manufacturera no petrolera(valor agregado bruto/producción bruta, en términos reales)

VAB/Producción bruta 2014

Fabricación de papel y productos de papel 41,7% 0,02 - Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos primarios 21,8% 2,76 - Fabricación de otros productos químicos 48,9% 2,29 - Fabricación de productos de caucho 44,6% 0,56 - Fabricación de productos de plástico 27,2% 0,43 Fabricación de vidrio, productos refractarios y de cerámica 55,9% 0,53 Fabricación de cemento, artículos de hormigón y piedra 46,9% 0,12 Fabricación de metales comunes 16,4% 1,64 - Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo 26,3% 1,15 - Fabricación de maquinaria y equipo 31,7% 1,90 - Fabricación de equipo de transporte 18,0% 0,51 Fabricación de muebles 24,0% 1,77 - Industrias manufactureras ncp 39,4% 0,84 -

TOTAL MANUFACTURA NO PETROLERA 31,2% 0,00 - *En puntos porcentuales, variación interanual

Variación 2007-2014*

Ecuador: Capacidad de generación de valor agregado de la industria manufacturera no petrolera(valor agregado bruto/producción bruta, en términos reales)

VAB/Producción bruta 2014

Comparativo regional del dinamismo industrial, por ramas manufactureras

ECUADOR: Participación de 38,5% respecto al PIB

manufacturero no petrolero. Crecimiento anualizado entre 2007 y 2014: 4,3% por año.

Fuente: Banco Central del Ecuador, Banco de la República de Colombia, Banco Central de Reserva del Perú

COLOMBIA: Participación de 26,6% respecto al PIB

manufacturero no petrolero.Crecimiento anualizado entre

2007 y 2014: 1,7% por año

PERÚ: Participación de 21,9% respecto al PIB manufacturero

no petrolero.Crecimiento anualizado entre

2007 y 2014: 4,3% por año

ECUADOR: Participación de 10,4% respecto al PIB

manufacturero no petrolero. Crecimiento anualizado entre 2007 y 2014: 5,9% por año.




2007 y 2014: 1,2% por año

ECUADOR: Participación de 4,5% respecto al PIB manufacturero

no petrolero. Crecimiento anualizado entre 2007 y 2014:

4,5% por año.




2007 y 2014: 0,6% por año


no petrolero.Crecimiento anualizado entre

2007 y 2014: 7,0% por año



1,9% por año.



manufacturero no petrolero.Variación anualizada entre 2007

y 2014: -1,1% por año


no petrolero.Variación anualizada entre 2007

y 2014: -0,7% por año



4,5% por año.




2007 y 2014: 1,4% por año

Participación de las principales ramas manufactureras, respecto al PIB manufacturero no petrolero

Participación de las principales ramas manufactureras, respecto al PIB manufacturero no petrolero

Ecuador Colombia Perú*Alimentos y bebidas (1) 39% 27% 23%Sustancias y productos químicos 10% 15% 9%Minerales no metálicos 10% 10% 8%Productos textiles; prendas de vestir (2) 7% 13% 11%Metales comunes y derivados del metal 6% 8% 18%Papel y productos de papel 6% 5% 3%Caucho y plástico 4% 5% 4%Demás sectores 18% 19% 25%*Para el caso de Perú, la información corresponde al año 2013(1) Para el caso peruano, incluye fabricación de tabaco(2) Incluye fabricación de cuero y artículos de cuero

SUBREGIÓN ANDINA: Participación de las principales ramas manufacturerasrespecto al PIB manufacturero no petrolero, año 2014

(en términos reales)

Generación de empleo e intensidad de uso de la mano de obra especializada

A diciembre de 2014 se generaron 334.046 puestos de ocupación plena

en la industria manufacturera, equivalentes al 13,3% del total de

estos puestos generados en la economía

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos

A diciembre de 2014, del total de puestos de ocupados plenos

generados en la economía, 603.227 fueron ocupados por trabajadores

que han obtenido un título profesional (24,1% de la población

en ocupación plena)


A diciembre de 2014, del total de puestos de ocupados plenos

generados en la manufactura, 40.952 fueron ocupados por

trabajadores que han obtenido un título profesional (12,3% de la

población en ocupación plena del sector)


A diciembre de 2014, el total de ocupados plenos que ostentaban un título profesional y laboraban en la manufactura representaron el 6,8%

del total de la fuerza laboral en ocupación plena y que disponía de

un título profesional


Condiciones sociales en la economía ecuatoriana

*El PIB per cápita corresponde al año 2013, el Coeficiente de GINI al año 2011Fuente: Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial

Competitividad ecuatoriana en el marco del acuerdo comercial ue

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