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Campo Grande, 28 2º A Tlfn: 21 793 00 19 Fax: 21 796 69 95 1700-093 LISBOA [email protected] EMBAJADA DE ESPAÑA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN PORTUGAL Becario ICEX Junio 2.001

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Campo Grande, 28 2º ATlfn: 21 793 00 19Fax: 21 796 69 951700-093 LISBOA

[email protected]

EMBAJADA DE ESPAÑAOFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL

COMPONENTES DEAUTOMOCIÓN EN

PORTUGAL

Becario ICEXJunio 2.001

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 2

INDICE

INTRODUCCIÓN Pág. 3

1. ANÁLISIS DEL MERCADO GLOBAL Pág. 31.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO

2. ANÁLISIS DEL SECTOR Pág. 62.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO GLOBAL- Aspectos Cuantitativos.2.2 ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO POR PARTIDAPartida 83.01.20Partida 83.02.30Partida 84.15.20Partida 84.83.10Partida 84.84.10Partida 84.84.20Partida 85.07.10Partida 85.11.10Partida 85.11.20Partida 85.11.30Partida 85.11.40Partida 85.11.50Partida 85.11.80Partida 85.11.90Partida 85.12.20Partida 85.12.30Partida 85.12.40Partida 85.12.90Partida 85.18.21Partida 85.18.22Partida 85.39.21Partida 87.06.00Partida 87.07Partida 87.08

2.3. ANÁLISIS DEL SECTOR. Pág. 26Fuerzas Condicionantes.

3. ENTENDER EL MERCADO. Pág. 283.1. ANÁLISIS DEL TIPO DE MERCADO.3.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.3.3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COMPRA.

4. ACTUAR EN EL MERCADO. Pág. 314.1. FACTORES FUNDAMENTALES.- Producto.- Comercialización.- Distribución y Canales.- Actividades Promocionales.

5. IMPLANTARSE EN EL MERCADO. Pág. 345.1. GUIA LEGAL DE IMPLANTACIÓN.

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 3

5.2. SERVICIOS DE APOYO (INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y SERVICIOSFINANCIEROS).

6. LISTADOS DE AGENTES ECONÓMICOS. Pág. 436.1. IMPORTADORES Y REPRESENTANTES Pág. 436.2 ASOCIACIONES E INSTITUCIONES Pág. 496.3 EMPRESAS MONTADORAS DE AUTOMÓVILES. Pág. 50

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 4

INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo el análisis de la fabricación en el mercado portugués de los, en concreto, de las partidas arancelarias 83.01.20, 83.02.30, 84.15.20,

84.83.10, 84.84.10, 84.84.20, 85.07.10, 85.11.10, 85.11.20, 85.11.30, 85.11.40, 85.11.50, 85.11.80,85.11.90, 85.12.20, 85.12.30, 85.12.40, 85.12.90, 85.18.21, 85.18.22, 85.39.21, 87.06.00, 87.07, 87.08,tal y como establece el Sistema de Información Sectorial del ICEX.

La metodología seguida en este estudio es el modelo de estudio de mercado elaborado por Albizu, Vidaly Uria, S.L., para el ICEX, y que se engloba dentro de los parámetros del Sistema de InformaciónSectorial (SIS).

1. ANÁLISIS DEL MERCADO GLOBAL.

1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO

Factores Políticos: En Portugal, como en la mayoría de los países europeos, el sector de la automocióntiene una importancia estratégica. Así, este sector no sólo genera valor añadido por las plantas demontajes de vehículos, como puede ser creación de empleo directo, formación, “know-how” de lasmarcas, sino que a su vez crea un tejido empresarial fuerte basado en las industrias auxiliares de losfabricantes. Desde el final de los años 50, los sucesivos gobiernos lusos han intentado fomentar y mejorar

En cuanto a la industria, varias marcas tienen plantas de montajes de vehículos (principalmente para laexportación) en Portugal, sumando más de 250.000 unidades producidas en 1999. Estas marcas puedenejercer considerables presiones directamente sobre la política del gobierno. Sin embargo, esas presionesson de poco peso en lo que se refiere a la legislación de impuestos sobre vehículos (uno de los más altosde Europa).

A principios de los años 20 se creó la asociación ACAP (Associação do Comércio Automóvel dePortugal), en la cual se asocian las empresas del sector, incluyendo fabricantes de componentes. Estaasociación tiene un fuerte peso específico, logrando a mediados del año 2000, tras una reunión con elsecretario de Estado encargado de la legislación impositiva de los vehículos, que se revisaran los planesprevistos entorno a un aumento del I.A. (Impuesto sobre Automóviles).

: Las principales variables macroeconómicas, como los tipos de interés, o lasperspectivas de crecimientos de las economías nacionales, inciden de forma importante en el sector. EsEste sector refleja de forma más rápida y más que otro cualquiera, incluido el sector de la vivienda, loscambios en la economía. Así, ante los primeros indicios de recesión económica o de expansión, lademanda de vehículos reacciona de forma inmediata. Destaca en concreto la rápida reacción de laindustria automovilística, que adecua su producción a las futuras estimaciones de venta de vehículos,adaptando por ejemplo su capacidad productiva a la nueva coyuntura (despidos/cierres de plantas ocontratación/ampliación).

El mercado de la automoción es un mercado muy maduro (con casi más de un siglo de historia) en elque las posiciones de los competidores suelen ser estables, a nivel de fabricantes de automoción. Sinembargo, los constantes progresos tecnológicos llevan a los fabricantes de componentes a estar siempreen permanente cambio, en búsqueda de mayor calidad a menor coste, lo cual permite a empresasrelativamente pequeñas iniciarse en este mercado.

Factores sociales: El coche es ya un objeto más de la vida diaria, por lo que las “modas” y los cambios

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estéticos influyen en las ventas de vehículos, y de ahí las ventas de componentes. Un buen ejemplo esel lanzamiento del Volkswagen New Beetle, que tiene como público objetivo de ventas a personas declase media-alta con un pasado relacionado con los movimientos sociales de los años setenta (tal comolo se definió en el Salón de París) y que mezcla un concepto de coche de gama media-alta con un

: El sector de la automoción se caracteriza por ser uno de los más competitivosy punteros en tecnología. En el sector de los componentes de automoción, movido por las constantesexigencias de los fabricantes, son necesarias fuertes inversiones en tecnología.

El papel de los componentes tecnológicos de los vehículos es cada vez más importante. La electrónicay la informática están cada vez más presentes en los automóviles (desde el alumbrado electrónico hastalos cierres centralizados o el sistema GPS).

Además Internet está convirtiéndose en una herramienta de primera importancia en el sector. Así, porejemplo, las fuertes inversiones de las distintas marcas que se hacen en estas tecnologías: destacando lasinversiones masivas de Renault en la creación de un portal, así como el sistema de gestión y pedidos “on-line” de Mercedes-Benz, en el cual todas las solicitudes de componentes, nuevos o de segunda mano,como la propia demanda de un vehículo con sus diferentes opciones, están centralizadas en una Intranetque da órdenes a las diferentes plantas de montajes y plataformas logísticas internacionales con el fin de

Factores legales: Las empresas deben cumplir los requisitos de homologación y normalización. Losorganismos como AENOR en España no suponen por si mismos un acceso inmediato al mercado

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2. ANÁLISIS DEL SECTOR

En este apartado vamos a analizar los datos estadísticos de las partidas reseñadas al inicio, de acuerdocon la nomenclatura del sistema TARIC.

En primer lugar, analizamos todas las partidas en conjunto para tener una visión global de los flujoscomerciales de Portugal.

Seguidamente se analizan las partidas individualmente con el objetivo de detallar los diferentes tipos decomponentes y cuales son los diferentes países que compiten para exportar en el mercado portugués.

2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO GLOBAL (PARTIDAS ARANCELARIAS 83.01.20-87.08)

Aspectos cuantitativos

Estadística de Importación por Principales Productos/Partidas

1998 1999 2000

848310 3.095 3.798 3.157841520 4.860 6.637 5.999830230 14.629 18.548 18.598848410 4.255 5.323 4.763848420 112 261 185851150 13.333 12.105 13.147830120 17.699 16.140 16.924850710 27.565 24.252 28.799851110 6.681 7.002 6.996851120 219 411 44851130 1.598 933 715851180 6.206 7.374 6.372851190 19.596 15.790 10.277851220 31.253 29.635 35.997851230 1.849 1.928 1.805851290 6.938 7.368 8.655851240 2.861 3.265 4.017851821 11.438 6.791 13.134851822 13.531 13.556 16.004853921 8.685 7.850 8.8808706 25.663 19.027 25.4228707 1.205 1.186 1.2658708 1.265 1.186 1.205Total 2.693.153 2.581.648 2.700.977

Fuente: EurostatCifras en Millones de Euros

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De todas las partidas analizadas relacionadas con los componentes de automoción, Portugal muestraclaramente una tendencia importadora para suplir la demanda de componentes de las fábricas devehículos implantadas en Portugal. La producción nacional de componentes sólo puede cubrir cerca del50% de las demandas nacionales.

Se puede apreciar una tendencia de crecimiento de las importaciones hasta 1999. Sin embargo, y debidoal temor de una recesión económica, desde el año 2000 las marcas del sector automovilístico, trasalcanzar volúmenes de producción histórica, han visto disminuir su producción.

El nivel de venta de las principales marcas en Portugal ha caído cerca de 40% hasta mediados del año2001. Se esperan importantes recortes de plantilla y de producción para adaptarse a una bajada esperadaen la compra de vehículos nuevos para este año y el próximo.

Estadística de Importación por País de Procedencia

1.998 1.999 2.0001 España 67.062 69.792 74.2362 Alemania 47.290 46.049 48.1013 Reino Unido 19.831 17.463 16.9404 Francia 13.674 11.763 16.5915 Italia 10.599 10.087 9.5776 Bélgica 0 5.315 7.7837 Países Bajos 4.339 6.418 5.4378 Japón 3.401 4.335 5.1879 Austria 1.416 1.214 5.037

10 Suecia 304 213 94911 Taiwan 759 585 70212 República Checa 15 42 157Fuente: EurostatCifras en Millones de Euros

De los doce exportadores de las partidas analizadas relacionadas con los componentes de la automoción,España es claramente el mayor exportador, representando un total de 39% del total de importaciones

A España le siguen Alemania, con un 25%, Reino Unido y Francia, ambos con un 9%.

A continuación vienen Italia, Bélgica, Países Bajos, Japón y Austria, representando en su conjunto cercade 20% de las importaciones.

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Tomando desde 1998 como referencia hasta el año 2000, también se puede comprobar como lasexportaciones españolas han mantenido un ritmo creciente, pasando de 67 mil millones de euros a 74mil millones.

Estos datos muestran un posicionamiento español más fuerte año tras año en el sector de componentesen Portugal, ya que los demás países exportadores importantes han tenido una tendencia, ya sea a la baja(como es el caso del Reino Unido e Italia), ya sea a muy ligeros aumentos (como el caso alemán),exceptuando el caso de Bélgica que irrumpe con fuerza en el mercado luso en 1999.

Exportadores de componentes de Automoción

39%

25%

9%

9%

5%

4%

3%

3%

3%

España

Alemania

Reino Unido

Francia

Italia

Bélgica

Países Bajos

Japón

Austria

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2.2. ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO POR PARTIDA ARANCELARIA (83.01.20-87.08)

8301.20 - Cerraduras del tipo de las utilizadas en los vehículos automóviles.

Importaciones de Portugal. Partida 830120

1998 1999 2000PAISEspaña 14.338 11.995 12.454Alemania 2.141 2.387 2.196Francia 773 1.059 1.326Japón 66 386 594Países Bajos 30 49 109Reino Unido 160 109 62Taiwan 67 81 61Brasil 1 0 44Bélgica 0 10 27México 0 0 15Otros países 123 64 36

Total 17.699 16.140 16.924Fuente: EurostatCifras en Millones de Euros

E v o lución de las importaciones por países 1998-2000

67.06269.792

74.236

47.290 46.049 48.101

19.83117.463 16.940

13.674 11.76316.591

10.599 10.087 9.577

05.315

7.783

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1.998 1.999 2.000

España A lem ania

Reino Unido Francia

Italia Bélgica

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Exportaciones de Portugal. Partida 830120

1998 1999 2000PaísEspaña 20.280 20.047 27.001Alemania 10.211 12.473 10.520Bélgica 0 5.969 5.242Japón 0 52 1.976Polonia 121 972 534China 0 0 313Reino Unido 1.659 1.792 306México 14 258 284Estados Unidos 0 1 10Angola 4 19 7OTROS PAISES 3.290 82 6

Total 35.579 41.665 46.199Fuente: EurostatCifras en Millones de Euros

En esta partida, España es el principal socio económico de Portugal, tanto para las importaciones comopara las exportaciones. España es el primer exportador de consiguiendo el73,59 % de la cuota del mercado, seguida de lejos por Alemania (12,98%) y Francia (7,84%).

Se puede comprobar la recuperación de las exportaciones españolas de esta partida en el 2000, tras eldescenso de 1999, recuperando parte de la cuota de mercado perdido sobre todo frente a Alemania. Esde notar el fuerte crecimiento de exportaciones francesas en los tres años consecutivos, logrando en elaño 2000 una cuota de mercado del 7,84%, con un incremento del 25% frente a las exportaciones de1999. Japón también se está consolidando en el mercado luso, alcanzando 3,51% del mercado,incrementando su cuota de mercado en un 50% frente al año 1999, mientras que en el 98 contaba consólo un 0,37%. Sin embargo, estas cifras representan una cuantía muy inferior si la comparamos con lostres principales exportadores europeos a Portugal.

En cuanto a exportaciones portuguesas, podemos comprobar que éste es uno de los componentes enlos cuales la industria de componentes lusas tiene fuerza para exportar. Con una balanza de pagospositiva de 29.275.000 millones de euros en el año 2000, las exportaciones han crecido de maneraconsiderable en los últimos 3 años, aumentando del 10% entre el 2000 y el 1999, y más de 20% enrelación a 1998. España es el principal mercado receptor de estos productos, alcanzando una cuota del48% sobre el total de las exportaciones en el 2000, con un aumento de 7.000 millones de euros frenteal año 1999, con 27.000 millones para el año 2000. Le sigue Alemania, representando un 29% de lasexportaciones, apareciendo en tercer lugar Bélgica, que se consolida como importador de Cerraduraspara Vehículos portuguesas por un valor de 5.000 millones. Estos tres países representan más del 92%del total de las exportaciones portuguesas de esta partida.

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8302.30 - Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles.

Importaciones de Portugal. Partida 830230

1998 1999 2000PaísEspaña 7.605 9.980 11.211Alemania 4.921 5.822 4.698Francia 562 597 619Países Bajos 434 485 513Italia 687 571 471Suecia 61 24 437Japón 191 252 311Reino Unido 63 548 262Bélgica 0 219 46Austria 4 23 15Otros países 101 27 15Total 14.629 18.548 18.598Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

Exportaciones de Portugal. Partida 830230

1998 1999 2000PaísAlemania 1.941 2.310 1.041Bélgica 0 944 276Reino Unido 209 524 183Francia 0 49 144España 313 214 71Suiza 0 0 27Angola 12 12 21Noruega 0 8 17Estados Unidos 0 0 10Países Bajos 0 3 2Otros países 517 10 3Total 2.992 4.074 1.795Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

Como las estadísticas muestran, Portugal es un país netamente importador de estos componentes, conuna balanza de pago negativa de 16.803 millones de euros.

Dentro de la partida 8302.30 –“Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículosautomóviles”, España de nuevo se destaca como principal país exportador a Portugal, consolidando entres años consecutivos su posición de principal socio comercial, con un 60% de cuota de mercado(11.211 millones de euros). Además, existe una evolución positiva en ventas a Portugal, con un aumentode más del 12% frente al año 1999, y consiguiendo un 10% más de cuota de mercado en dos años.

Alemania, segundo exportador con una cuota del 25%, sufrió una fuerte bajada de sus exportaciones

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perdiendo 19,31% en valor, cifrándose en el año 2000 en 4.698 millones de euros.

Los demás exportadores se sitúan muy por debajo de estas cifras.

Cabe destacar el fuerte retroceso de las exportaciones portuguesas de esta partida, cayendo en elaño2000 un 56% frente a 1999, con 1.795.000 millones de euros frente a 4.074.000 millones.

8415.20 - Del tipo de los utilizados en vehículos automóviles para bienestar de las personas.

Importaciones de Portugal. Partida 841520

1998 1999 2000PaísEspaña 2.269 5.132 4.400Alemania 145 145 410Bélgica 0 502 346Israel 184 345 236Países Bajos 44 102 175Japón 0 189 146República Checa 0 0 82Corea del Sur 46 37 68Francia 20 17 48Italia 87 117 37Otros países 2.065 51 51Total 4.860 6.637 5.999Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

En esta partida, España es de nuevo el principal exportador, con un 73% de la cuota de mercado. Lasexportaciones disminuyeron en valor a lo largo del año 2000, situándose en 4.400 millones de euros.Éstas experimentaron un crecimiento espectacular en 1999, pasando de 2.269 millones de euros en 1998a 5.132 millones.

Las exportaciones de Portugal son prácticamente insignificantes, con 345 millones de euros.

8483.10 - Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigueñales) y manivelas

Importaciones de Portugal. Partida 848310

1998 1999 2000 PaísFrancia 529 474 645Alemania 500 908 631España 780 441 472Japón 288 467 379Italia 256 233 244Finlandia 15 44 201Bélgica 0 160 157Reino Unido 44 151 145

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Noruega 2 527 98Estados Unidos 122 123 46Otros países 559 3.798 3.157Total 3.095 3.798 3.157

Exportaciones de Portugal. Partida 848310

1998 1999 2000PaísEspaña 1.103 1.229 1.066Reino Unido 0 436 636Países Bajos 3 42 45Francia 43 218 43Angola 20 11 39Singapur 0 0 36Sao Tomé 0 0 10

República Checa 0 0 7Alemania 8 5 6Mozambique 1 1 5Otros países 73 19 5Total 1.251 1.963 1.898Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

En esta partida, Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigueñales) y manivelas, si bienPortugal se muestra como un país principalmente importador de estos componentes, con una saldocomercial negativo de 1.259 millones de euros, tiene superávit en su balanza frente a España. Así,España se sitúa como primer mercado de estos elementos para Portugal, con 56,16% del total de lasexportaciones lusas, seguido por el Reino Unido, con 33%. Resaltemos que las exportaciones a Españadecrecieron un 13,26% en el ejercicio 2000, incrementándose las exportaciones a Gran Bretaña.

En cuanto a las importaciones, los principales países son Francia y Alemania, seguidos por España, conuna cuota de 20,5, 20 y 15% del total respectivamente. En el año 2000 se observa una ligera tendenciaa la baja, afectando sobre todo a las importaciones alemanas, mejorando la posición de Francia y España.

8484.10 - Juntas metaloplásticas:

Importaciones de Portugal. Partida 848410

1998 1999 2000PaísAlemania 701 1.208 1.418España 1.499 2.071 1.396Francia 963 902 873Italia 289 445 270Reino Unido 253 155 253Bélgica 0 129 192Países Bajos 117 94 99

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Taiwan 23 36 96Japón 171 132 66Estados Unidos 60 91 53Otros países 179 60 47Total 4.255 5.323 4.763Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

Las cifras portuguesas de la partida “Juntas metaloplásticas” son prácticamente insignificantes paralas exportaciones.

En lo referente a las importaciones, España se sitúa en segundo lugar tras Alemania, sufriendo una fuerteperdida de cuota de mercado frente al año 1999 (-39,59%), mientras que Alemania sigue su tendenciaa incrementar sus exportaciones, con un aumento del 17,38% frente al año anterior. Así, España pasade tener un 38,5% de la cuota total de importaciones en 1999, a algo más de 29%, apenas 0,6% pordetrás de Alemania en el año 2000. Ambos países suman el 60% del total de importaciones de Portugal.Les sigue Francia, consolidando sus exportaciones en torno a los 900 millones de euros.

8484.20 - Juntas mecánicas de estanqueidad.

Importaciones de Portugal. Partida 848420

1998 1999 2000PaísEspaña 26 77 105Alemania 11 24 24Reino Unido 13 56 20Países Bajos 0 4 12Finlandia 26 70 12Japón 0 1 6Estados Unidos 0 1 2Austria 0 0 1Italia 10 0 1Dinamarca 0 0 1Otros paísesTotal 112 261 185Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

Esta partida, “Juntas mecánicas de estanqueidad”, se caracteriza por su elevado grado deespecialización. Con un valor de 185 millones de euros en importaciones, España es el primer paísimportador, con 105 millones de euros, lo que supone un 56,16% del total del mercado.

Las estadísticas nos muestran como las exportaciones españolas han aumentado de manera gradual enlos tres últimos años, sin verse afectadas por un descenso de más de 25% del total de importacionesportuguesas.

8507.10 - De plomo, del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de émbolo.

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 15

Importaciones de Portugal. Partida 850710

1998 1999 2000PaísEspaña 12.404 11.724 12.113Alemania 2.188 1.912 4.304Francia 4.677 3.257 4.068Italia 4.290 3.831 3.561Reino Unido 996 1.027 1.230Bélgica 0 688 1.142Corea del Sur 359 248 593Japón 360 248 548Polonia 0 115 492Austria 891 612 456Otros países 1.400 590 292Total 27.565 24.252 28.799Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

Exportaciones de Portugal. Partida 850710

1998 1999 2000PaísFrancia 5.832 7.283 9.703Alemania 8.944 5.976 2.436España 2.396 1.727 1.745Angola 485 329 493Finlandia 325 421 422Cabo Verde 141 206 199Reino Unido 2.076 179 187Noruega 0 0 87Rep. Centroafricana 78 40 42Sao Tomé 39 55 34Otros países 685 461 88Total 21.001 16.677 15.436Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

En esta partida, Portugal exporta más del 43% del total de su producción a Francia.

Sin embargo, las importaciones son prácticamente el doble que las exportaciones. El volumen de lasimportaciones españolas es de nuevo el mayor, con 12.000 millones de euros, cifra que se fuemanteniendo estable en los últimos tres años. España acapara un 42,6% del total de las importacionesen el año 2000. Le siguen Alemania, Francia e Italia, con alrededor de 4.000 millones de euros, apenasun tercio del volumen de las exportaciones españolas. Cabe destacar el constante incremento deexportaciones de Alemania, con una subida considerable desde 1998, frente a Francia e Italia, países quepierden parte de su cuota de exportaciones.

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 16

8511.10 - Bujías de encendido:

Importaciones de Portugal. Partida 851110

1998 1999 2000PaísAlemania 3.105.000 2.913.000 3.115.000España 1.636.000 2.221.000 1.937.000Francia 778.000 963.000 811.000Bélgica 0 22.000 321.000Países Bajos 232.000 249.000 295.000Japón 106.000 165.000 194.000Reino Unido 381.000 214.000 155.000Italia 204.000 98.000 78.000República Checa 15.000 41.000 51.000Estados Unidos 10.000 37.000 22.000Otros países 214.000 79.000 17.000Total 6.681.000 7.002.000 6.996.000Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

España es el segundo exportador de bujías de encendido a Portugal (con cerca del 30%), detrás deAlemania, que lidera las importaciones lusas con más del 40% del mercado. La posición española seconsolida al alza, a pesar del descenso en el año 2000 frente al año anterior,.

8511.20 - Magnetos, dinamomagnetos, volantes magnéticos.

Importaciones de Portugal. Partida 851120

1998 1999 2000PaísPaíses Bajos 24.000 48.000 24.000Bélgica 0 1.000 8.000Italia 151.000 280.000 5.000Reino Unido 0 23.000 4.000Alemania 13.000 19.000 2.000España 0 13.000 1.000Francia 0 0 0Bélgica 5.000 0 0Suecia 0 0 0Austria 3.000 0 0Otros países 23.000 27.000 0Total 219.000 411.000 44.000

Las importaciones para esta partida son muy bajas. Las exportaciones españolas se sitúan dentro de lasde menor relevancia. Holanda es el líder en este segmento de los componentes, comerciando más del50% de las importaciones portuguesas de magnetos y dínamos.

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8511.30 - Distribuidores, bobinas de encendido

Importaciones de Portugal. Partida 851130

1998 1999 2000PaísEspaña 773 386 270Reino Unido 109 106 168Alemania 375 297 149Bélgica 0 20 37Japón 53 49 27Italia 71 23 23Taiwan 23 12 15Suecia 31 5 7Países Bajos 16 3 7República Checa 0 1 4Otros países 147 31 8Total 1.598 933 715Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

Exportaciones de Portugal. Partida 851130

1998 1999 2000PaísReino Unido 461 277 252Italia 7 24 82Emiratos ArabesUnidos

0 9 36

Países Bajos 5 17 13España 68 21 12Brasil 21 28 12Angola 15 16 8Grecia 14 6 5Alemania 0 2 5Sao Tomé 0 0 3Otros países 12 16 4Total 603 416 432Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

En la partida de distribuidores y bobinas de encendido, Portugal, aunque es importador neto, exportaparte de su producción principalmente a las plantas británicas de montaje.

En cuanto a las importaciones, aunque España es el principal exportador de estos productos a Portugalcon un valor de 270 millones de euros, hay que destacar que la cantidad total ha disminuido de maneranotable comparado con las importaciones de 1998, reduciéndose en 500 millones de euros.

Sin embargo este dato, a pesar de que afecte principalmente a las importaciones españolas, viene

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enmarcado dentro de una reducción sobre el total de importaciones de estos componentes, debido a un

8511.40 - Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores

Importaciones de Portugal. Partida 851140

1998 1999 2000PaísAlemania 773 386 270España 1.322 1.895 2.308Francia 264 276 944Bélgica 0 401 556Japón 87 47 298Países Bajos 150 262 253Dinamarca 21 18 97Reino Unido 164 134 86Italia 71 50 82Suecia 14 21 31Otros países 634 114 124Total 9.938 10.135 10.276Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

Dentro de la partida de motores de arranque, las importaciones españolas no sólo son las másnumerosas, sino que han experimentado un fuerte crecimiento desde 1998, multiplicándose por dos elvalor, pasando de 1.322 millones a 2.308 millones de euros, lo que supone cerca del 25% del total deimportaciones.

Francia también ha aumentado el volumen de sus importaciones en detrimento de Alemania y GranBretaña. El total de las importaciones lusas se ha mantenido estable en los últimos tres años.

8511.50 - Los demás generadores

Importaciones de Portugal. Partida 851150

1998 1999 2000PaísReino Unido 9.212 7.601 5.099España 2.609 3.401 3.841Francia 447 186 2.637Alemania 278 363 665Bélgica 0 395 514Suecia 39 18 210Países Bajos 1 65 81República Checa 0 0 20Italia 7 15 19Japón 25 26 13Otros países 715 35 48Total 13.333 12.105 13.147

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 19

Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

En este nuevo apartado de generadores para automóviles, España se sitúa en segundo lugar, con 3.841millones de euros, detrás de Gran Bretaña, que exporta un total de 5.099 millones de euros.

Las importaciones españolas se han incrementado de manera substancial en los últimos 3 años,principalmente frente a un fuerte retroceso de las importaciones británicas.

Las exportaciones portuguesas son poco relevante y se dirigen principalmente hacia las antiguascolonias.

8511.80 - Los demás aparatos y dispositivos:

Importaciones de Portugal. Partida 851180

1998 1999 2000PaísEspaña 983 1.230 2.047Alemania 1.213 1.360 1.842Italia 479 365 475Francia 1.461 1.041 390Dinamarca 337 1.255 376Reino Unido 429 427 375Países Bajos 194 871 349Japón 275 234 227Turquía 356 486 195Bélgica 0 51 41Otros países 479 54 55Total 6.206 7.374 6.372Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

Exportaciones de Portugal. Partida 851180

1998 1999 2000PaísBrasil 5.970 4.452 8.042Japón 29 2.804 6.080Hungría 7.442 5.512 5.053Alemania 8.437 6.957 4.874México 2.570 2.622 4.448Taiwan 180 480 1.179Argentina 140 12 995Australia 1.192 461 801Estados Unidos 569 429 559Países Bajos 384 160 277Otros países 300 194 458Total 27.213 24.083 32.766Fuente: Eurostat

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Cifras en millones en Euros

En esta partida, Portugal se muestra como un fuerte exportador, con una cifra de 32.000 millones deeuros, sobre todo para el mercado brasileño, japonés, húngaro, alemán y mejicano.

Sin embargo, Portugal es también importador de algunos de los elementos definidos como los “con una cantidad total de 6.372 millones de euros en el año 2000. El principal

exportador es de nuevo España, con más del 30% del total (2.047 millones de euros), seguido deAlemania. El volumen de las exportaciones españolas de la partida “ ha aumentadoconsiderablemente desde 1998, multiplicándose por dos la cantidad total. Alemania ha seguido estamisma tendencia, aunque el incremento ha sido menor.

Francia, por su parte, experimenta un fuerte retroceso de sus exportaciones a Portugal; retroceso delque se benefician sobre todo España y Alemania.

8511.90.00 - Partes, aparatos y dispositivos electricos de encendido o de arranque.

Importaciones de Portugal. Partida 851190

1998 1999 2000PaísAlemania 8.016 5.686 2.820Reino Unido 798 1.061 1.969Italia 1.295 1.136 1.188España 849 1.403 1.055Japón 406 695 667Austria 518 576 591Estados Unidos 747 1.860 526Países Bajos 163 332 523Bélgica 0 191 258Dinamarca 76 95 240Otros países 6.728 2.755 440

Total 19.596 15.790 10.277Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

Para la partida “85.11.90”, el total de importaciones se ha reducido considerablemente en los últimostres años, con un total de 10.000 millones de euros en el año 2000 frente a los casi 20.000 millones en1998. A pesar de estos datos, las importaciones españolas se han mantenido relativamente estables, conuna cifra cercana a 1000 millones de euros.

Alemania, principal exportador de esta partida en Portugal, ha sufrido un fuerte retroceso de susexportaciones a Portugal, pasando de 8.000 millones de euros en 1998 a 28.000 mil millones en el año2000.

851220 “Los demás aparatos de alumbrados”

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 21

Importaciones de Portugal. Partida 851220

1998 1999 2000PaísEspaña 631.000 1.291.000 1.561.000Alemania 140.000 357.000 556.000Italia 67.000 349.000 416.000Brasil 122.000 100.000 129.000Israel 0 0 82.000Reino Unido 156.000 52.000 45.000Angola 62.000 22.000 37.000Cabo Verde 20.000 22.000 30.000Austria 0 3.000 26.000Francia 91.000 30.000 18.000Otros países 6.728.000 2.755.000 440.000Total 1.640.000 2.500.000 2.982.000Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

En esta partida relativa a los aparatos de alumbrados de los automóviles, España se sitúa de nuevo comoel país que más exporta a Portugal, con una cuota del 41% sobre el total, seguida por Alemania con un36%. Estos dos países representan prácticamente el total de las importaciones, seguidos de lejos porFrancia. Esta cantidad se ha incrementado considerablemente en el año 2000, siguiendo las mismasvariaciones los valores españoles y alemanes debido a el uso principal en las plantas montadoras,dependiendo de la producción de las diversas marcas en Portugal.

Importaciones de Portugal. Partida 851230

1998 1999 2000PaísFrancia 589.000 642.000 567.000Italia 315.000 291.000 326.000Alemania 207.000 313.000 298.000España 370.000 279.000 243.000Países Bajos 165.000 218.000 227.000Japón 12.000 21.000 41.000Taiwan 20.000 7.000 19.000China 13.000 19.000 17.000Estados Unidos 110.000 53.000 15.000República Checa 0 0 15.000Otros países 48.000 85.000 37.000Total 1.849.000 1.928.000 1.805.000Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

A pesar de exportar poco para esta partida, Portugal importa cerca de 1.805 millones de euros. Franciase sitúa en primera posición con 507 millones de euros, con 31,4% sobre el total de importaciones,

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seguida por Italia (18%), Alemania (16,5%), España (13,4%) y Países Bajos (12,5%).

Las importaciones españolas sufren una caída constante desde 1998, pasando del segundo lugar en elranking de países importadores, con 20% por un valor de 370 millones de euros, a la cuarta posición,con 14,5% y 243 millones de euros. Por su parte las importaciones italianas, alemanas y holandesescrecieron sensiblemente.

851240 “Limpiaparabrisas”

Importaciones de Portugal. Partida 8512401.998 1.999 2.000

PaísEspaña 913 1.322 1.928Reino Unido 1.187 947 962Francia 540 508 464Alemania 46 130 211Bélgica 0 126 144Países Bajos 20 56 111Japón 91 80 87China 0 25 49Suecia 3 7 32Taiwan 6 12 13Total 2.861 3.265 4.017Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

En la partida 851240 relativa a “Limpiaparabrisas”, sobre un total de 4.017 millones de euros enimportaciones, las españolas representan un 48%, con 1.928 millones de euros. Le siguen Reino Unido,Francia y Alemania.

Las importaciones de “Limpiaparabrisas” han crecido de manera considerable en los últimos 3 años,pasando de una cifra global de 2.861 millones de euros en 1998 a 4.017 millones. Las importacionesespañolas son las que más se han visto favorecidas por este notable incremento, superando a las delReino Unido en 1998, y pasar a situarse, así, en el principal importador en 1999 y en el año 2000, conun aumento del 45% respecto al año anterior. Los otros países consiguieron un tímido aumento de susimportaciones, exceptuando a Francia que ha sufrido una disminución continua de sus importaciones en

Importaciones de Portugal. Partida 8512901.998 1.999 2.000

PaísBélgica 0 1.823 3.000Alemania 2.986 2.597 2.898España 1.369 1.299 1.552Francia 486 635 544

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 23

Japón 240 216 237Reino Unido 11 13 179Países Bajos 69 609 84Taiwan 25 33 54Brasil 6 19 40Suecia 17 4 23Total 6.938 7.368 8.655Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

Dentro de esta partida, España se sitúa en la tercera posición en el ranking de países exportadores, con1.552 millones de euros, detrás de Bélgica (3.000 millones de euros, es decir 34% del total) y Alemania(2.898 millones de euros), para un total de 8.655 millones de euros en importaciones.

De nuevo las importaciones para esta partida han aumentando en los últimos 3 años, manteniéndoseestables las de España y Alemania, frente a una fuerte entrada de productos belgas.

851821/851822 Equipo musical para vehículos “un solo altavoz”/”dos altavoces”

Importaciones de Portugal. Partida 851822

1998 1999 2000PaísReino Unido 2.819 2.666 3.422China 587 695 1.763Alemania 1.715 1.304 1.743Dinamarca 2.279 1.768 1.583Bélgica 0 1.231 1.410Países Bajos 1.382 1.452 1.161España 765 1.084 949Malasia 873 811 932Estados Unidos 472 722 592Francia 148 412 518Otros países 2.491 1.411 1.931Total 13.531 13.556 16.004Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

En estas partidas relacionadas con Altavoces para vehículos, las importaciones españolas son mínimascon respecto al total de las importaciones, con apenas un 5%, para una cifra global que ronda en ambaspartidas los 13.000 y 16.000 millones de euros.

Los mayores exportadores son el Reino Unido, Austria y Alemania. Mencionemos el crecimientoimportante de las importaciones de China en el apartado de varios altavoces, con, con un aumento decerca del 153% en el año 2000 frente al año 1999, con 1.763 millones de euros.

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 24

Importaciones de Portugal. Partida 8518211.998 1.999 2.000

PaísAlemania 1.965 2.558 3.152Italia 1.060 1.239 1.777España 4.378 2.638 1.730Francia 439 225 798China 317 328 544Países Bajos 170 185 277Reino Unido 134 266 232Bélgica 0 146 103Corea del Sur 58 88 79Taiwan 8 43 57Total 8.685 7.850 8.880Fuente: EurostatCifras en millones en Euros

Para los nuevos sistemas de alumbrados en base al volframio, las importaciones españolas estánpadeciendo un importante retroceso durante estos tres últimos años, reduciéndose prácticamente a lamitad el valor monetario importado a Portugal, pasando de 4.378 millones en 1998 a 1.730 millones enel año 2000. Alemania e Italia han aprovechado esa disminución para aumentar de manera considerablesus exportaciones, pasando de tener respectivamente el 22 y el 12% de las importaciones en 1998 aalcanzar el 35 y el 20% en el 2000.

87.06 CHASIS DE VEHICULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS Nº S 8701 A 8705,CON EL MOTOR: - Chasis de tractores de la partida 8701, chasis de vehículosautomóviles de las partidas 8702, 8703 y 8704, con motor de émbolo de encendido porcompresión (diesel o semidiesel), de cilindrada superior a 2 500 cm 3 o con motor de émbolode encendido por chispa, de cilindrada superior a 2 800 cm 3:

IMPORTACIONES DE PORTUGAL - PARTIDA ARANCELARIA87.06

1999 1998 1997

PAIS VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

ESPAÑA 353.890 97.942 403.878 128.284 590.102 171.974SUIZA 211.711 16.747 337.103 51.068 198.079 34.855ALEMANIA 185.648 21.970 401.333 67.927 91.689 19.872ITALIA 252.565 70.357 113.605 13.880 10.053 10.231TAIWAN 140.293 80.840 150.181 88.793 74.619 39.423HOLANDA 133.742 59.795 65.092 33.500 40.517 30.880REINO UNIDO 20.530 1.730 5.377 2.912 153.993 9.194ESTADOS UNIDOS 25.810 1.157 60.265 4.390 34.636 12.600FRANCIA 31.045 3.742 60.414 26.322 1.200 1.800

Subtotal 1.355.234 354.280 1.597.248 417.076 1.194.888 330.829

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 25

OTROS PAISES 68.334 18.644 56.805 12.767 22.564 7.069

Total 1.423.568 372.924 1.654.053 429.843 1.217.452 337.898Fuente: TradstatValor: Miles de Escudos Portugueses (PTE)Cantidad: Kilogramos.

Dentro de esta partida, se aprecia en el año 1999 un descenso de las importaciones para un producto quecarece prácticamente de fabricantes en Portugal. La cifra de exportación en 1999 fue insignificantecomparada al volumen de importaciones.

España se sitúa como el primer suministrador portugués, aunque se aprecia un descenso en lasexportaciones a Portugal del 14,12% en 1999.

En esta partida los principales competidores españoles son Italia, Suiza y Alemania.

Se puede comprobar como el año 1998 es un año especialmente importante en la importación de loscomponentes de esta partida, viéndose un retroceso de importaciones generalizados de todos los países.

En cambio, Italia es un caso aparte porque ha conseguido un crecimiento de esta partida, multiplicandopor 25 su volumen de ventas a Portugal en los dos últimos años.

Alemania y Suiza, por su parte, ha aumentado sensiblemente sus exportaciones en 1998, pero hansufrido también una fuerte caída en 1999.

Suiza, con una cuota de exportaciones menor que la española (14,87%), mantiene una tendencia

Gráfico 1. Importaciones de Componentes de Automoción en Portugal – Partida 87.06

84.57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metales:

IMPORTACIONES DE PORTUGAL - PARTIDA ARANCELARIA84,57

1999 1998 1997

PAIS VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

ESTADOS UNIDOS 27.414 8.672 26.277 8.900 2.070.382 251.785ESPAÑA 737.665 242.590 707.016 226.688 312.506 116.640ALEMANIA 442.801 131.210 153.960 61.847 422.603 120.720

IMPORTACIONES 1999 POR PAÍSES (CUOTA)

25%

18%

15%13%

10%

9%

5%2% 2%1% ESPAÑA

ITALIA

SUIZA

ALEMANIA

TAIWAN

HOLANDA

FRANCIA

ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO

OTROS PAISES

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 26

REPUBLICA CHECA 379.391 151.170 282.907 132.880 145.535 62.748HOLANDA 116.176 59.000 326.263 201.337 112.042 69.750TAIWAN 187.640 160.500 98.091 81.000 136.895 88.100REINO UNIDO 98.679 34.090 240.000 84.380 75.942 22.850JAPON 65.347 13.550 86.588 23.300 91.379 25.970ITALIA 183.825 52.810 54.938 22.500 553 11SUIZA 176.578 23.050 1.787 6.650 51.078 3.251

Subtotal 2.415.516 876.642 1.977.827 849.482 3.418.915 761.825OTROS PAISES 122.501 71.615 101.943 42.720 405.105 146.479

Total 2.538.017 948.257 2.079.770 892.202 3.824.020 908.304Fuente: TradstatValor: Miles de Escudos Portugueses (PTE)Cantidad: Kilogramos.

Dentro de esta partida se aprecia un aumento general en las importaciones y es 1997 el año de mayor

España está en una posición dominante con un 29% de las importaciones. Nuestros principalescompetidores son: Estados Unidos, cuyas ventas han disminuido sensiblemente en Portugal, exceptuandoquizás el año 1.997 en el que consiguieron unos muy buenos resultados (de 54,15% del total deimportaciones en 1997 al 1,08% en 1999); Alemania, que se mantiene en una posición estable (17,44%en 1999); la República Checa que, aunque por el momento no es una amenaza, aumenta de maneracontinua sus exportaciones (14,94% en 1999); e Italia, que aumenta exponencialmente su presencia(0,014% en 1997 al 7,24% en 1999).

2.3 ANÁLISIS DEL SECTOR

Análisis de las Fuerzas Condicionantes del Sector

Fuerza ante proveedores - Alta

Los proveedores de componentes de automoción abastecen tanto a las plantas de montajes de vehículoscomo a los agentes comerciales especializados, tales como los talleres (independiente y de marca) y lastiendas especializadas en recambio.

En ambos casos, la posición de los proveedores es débil, ya que las plantas de montaje hacen los pedidosdirectamente a los abastecedores y estos tienen que adaptarse a las exigencias de los productores. Encuanto a los agentes especializados en piezas de segunda mano, tanto los talleres como los centrosespecializados juegan con las diferentes marcas, buscando en ocasiones los precios baratos más que lacalidad de los materiales.

Fuerza ante clientes - Débil

Los clientes principales de los componentes de automoción son las plantas de fabricación y losdistribuidores/talleres de vehículos en Portugal.

Así, la posición ante los clientes es débil, ya que existen numerosos competidores y por lo tanto estosconocen muy bien el mercado y los fabricantes de componentes nacionales y extranjeros.

Por otra parte, el mercado de piezas nuevas es un mercado altamente competitivo basado en la calidad,la tecnología y la búsqueda de una elevada capacidad logística (el sistema Just-In-time obliga a los

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 27

fabricantes de componentes a entregar las piezas a las plantas de montaje en justo en el momentoacordado)

Para las piezas de segunda mano, un factor importante es la calidad de las piezas entregadas, seguidopor la calidad. La venta/distribución en Portugal tiene dificultad, ya que el sector de talleres

Portugal cuenta con cerca de 150 empresas productoras de partes y accesorios de vehículos, quegeneran unos 24.000 puestos de trabajo. La mayoría son pequeñas empresas. Los estándares de calidadimpuestos por la UE, junto con una fuerte competitividad internacional, principalmente de otrosmiembros de la UE, están llevando a estos productores a actualizar sus bases productivas mediante larenovación de maquinaria y la actualización tecnológica.

A pesar de que la mayor parte de los componentes de automoción fabricados en Portugal necesarios paralas montadoras se siguen importando, la producción nacional se está incrementando hasta llegar a cubrirun 50% de las demandas locales.

Los productores portugueses siguen mejorando su calidad y capacidad de crecer, ofreciendo motores,transmisiones, frenos, chasis, suspensiones interiores, ruedas y componentes eléctricos. Sin embargo,siguen teniendo un cierto retraso en relación con las otras industrias europeas.

Fuerza ante nuevos entrantes - Alta

El mercado portugués de componentes de automoción es un mercado muy maduro, acaparado en sumayoría por las industrias europeas. Así pues, la propia estructura del sector hace que sea difícil quenuevos competidores consigan introducirse en el mercado portugués.

Sin embargo, la cada vez mayor complejidad de los vehículos permite que empresas con ciertaespecialización puedan introducirse en este mercado.

Por último se puede concluir que la posición de la industria portuguesa es débil, aunque esté mejorando,por lo tanto no puede competir en calidad con los países más desarrollados en tecnología.

En las máquinas más avanzadas y con soporte informático de alta tecnología, se necesita hacer una fuerteinversión en Investigación y Desarrollo (I+D), por lo que la posición de la industria portuguesa es débil.La industria portuguesa se centra en componentes de automoción que no necesitan grandes componentestecnológicos, sino grandes piezas, para las que el coste de mano de obra sigue siendo importante.Además, la partida presupuestaria que el gobierno portugués destina a I+D se sitúa en los últimoslugares de la media comunitaria.

Posición de los poderes públicos – Alta

El desarrollo de una industria alrededor de los componentes de automoción ha sido una prioridad paratodos los gobiernos portugueses. En la práctica, sin embargo, no se han obtenido los resultados

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previstos, después de que Renault se marchara de Setúbal y Ford de Auto-Europa de Palmela. A pesarde eso, se siguen haciendo esfuerzos en ese sentido.

Por otra parte, la mayor parte de Portugal (excepto Lisboa y Valle del Tajo) son regiones consideradasObjetivo 1 por la Unión Europea, con lo que pueden atraer inversiones a cargo de los fondoscomunitarios, así como facilidades para las empresas que quieran instalarse. Asimismo, el Gobiernointenta desarrollar la industria local con el Plan Operacional de Economía (POE).

El gobierno portugués sigue esforzándose para fomentar el desarrollo de fabricantes nacionales decomponentes de automóviles, gracias sobre todo a la ayuda de fondos europeos.

3. ENTENDER EL MERCADO.3.1. ANÁLISIS DEL TIPO DE MERCADO

El sector de componentes de automoción en Portugal está en una etapa de madurez, donde los agenteseconómicos tienen un conocimiento del mercado y sus posiciones no varían.

El mercado de componentes de automoción portugués se puede dividir en dos sectores diferenciados:el sector de las piezas nuevas, o equipamiento original, y el de las piezas de segunda mano. El primeroincluye los componentes usados en la producción de nuevos vehículos y se venden directamente a losconstructores de automóviles para sus plantas de montaje. Las piezas de segunda mano, o piezas derecambios, son accesorios usados para remplazar y complementar el equipamiento de origen de losvehículos.

Ambos sectores están creciendo, pero la demanda en el subsector para piezas nuevas es la que más

El número de vehículos producidos en Portugal ha mantenido un crecimiento medio de 8% desde 1990,fundamentalmente gracias al establecimiento de una nueva planta de montaje de Volkswagen, que inició

En lo que se refiere al mercado de las piezas de segunda mano, una explosión del parque circulanteautomovilístico, tanto de vehículos nuevos como de ocasión, trae consigo un fuerte aumento de lademanda de estas piezas.

La demanda se ve también favorecida por un incremento en el segmento de población con menosrecursos económicos que compran sobre todo vehículos de ocasión y que son los principales clientes delos vendedores de componentes y accesorios de segunda mano, representando cerca del 50% de lasdemandas del mercado. Las normas portuguesas favorecen el desarrollo de este tipo de industria (losimpuestos sobre vehículos nuevos son de los más elevados de Europa, incrementando en ocasiones elprecio del vehículo hasta el 50% de su valor de venta).

2000 1999 1998 1997

Turismos 31.922 35.653 37.100 39.705Industriales Ligeros 3.885 3.370 3.514 3.640Industriales Pesados 6 .257 6.819 5.951 4.819

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El sector de la automoción es un mercado donde los ciclos económicos influyen fuertemente, ya que losíndices de confianza del desarrollo nacional, así como aspectos como el tipo de interés para lafinanciación de los vehículos, revisten mucha importancia.

El mercado portugués de los componentes y accesorios de automoción fue de 910.000 millones depesetas en 1998.

Las estimaciones de crecimiento se sitúan en un 6-7%, sobretodo para las plantas montadoras locales.

España es el principal país exportador de componentes de automoción con el 23% del mercado, seguidapor Alemania con el 19%.

La industria española es conocida internacionalmente por su excelente relación calidad/precio y es elsuministrador de componentes de las principales marcas productoras presentes en Europa. Portugal esun país consciente de esa fama de los componentes españoles.

En cuanto a la logística, es importante resaltar que el tiempo de entrega es muy importante, tanto paralas plataformas de montaje como para los destinatarios finales de los componentes.Además, por razones de coste, los fabricantes españoles aprovechan también la cercanía geográfica dePortugal para aumentar su ventaja comparativa con respecto a sus competidores.

En resumen, en un mercado que se divide en demanda de grandes productores y mercado de precios enPortugal, la posición de líder de España no parece amenazada.

3.3 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COMPRA

La compra de los diversos componentes de automoción es un reto muy importante para los fabricantesy los talleres/declares especializados.

Los fabricantes se fijan sobre todo en la calidad del producto (un problema en uno de los componentespuede tener costes económicos y de imagen de marca muy importantes, como ocurrió con el recienteproblema de la servodirección del Peugeot 406), el precio (movido por una fuerte competitividad) y losplazos de entrega.

En cuanto a los usuarios independientes, tales como los talleres, la relación calidad/precio esfundamental para mantener unos márgenes comerciales mínimos. El sector de la automoción es muycompetitivo, existiendo además grandes diferencias entre los talleres independientes y los talleres demarca.

Los talleres independientes, a pesar de ser más baratos, tienen menos perspectivas de calidad. Además,la mayoría de estos talleres carecen de los instrumentos informatizados necesarios para ocuparse de losvehículos nuevos. A estos talleres acuden más bien propietarios con coches más viejos que tienen, en

Los talleres de marca/concesionario juegan sin embargo con herramientas muy específicas, ofreciendo

Por otra parte, es fundamental un plazo de entrega mínimo. Tener parado un vehículo en un tallerrepresenta un gran coste para el propietario, que no puede utilizar su vehículo, y para el propio taller,

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que tiene ocupado una parte de su espacio donde no puede ejercer su actividad.

4. ACTUAR EN EL MERCADO

4.1 FACTORES FUNDAMENTALES

- PRODUCTO.

Al tratarse de comercio intracomunitario, no existen barreras arancelarias que afecten al comercio decomponentes de automoción entre España y Portugal.

(La página web gratuita http://www.acap.pt contiene toda la información sobre aspectos técnicos yespecíficos de las partidas analizadas en este estudio).

- COMERCIALIZACIÓN.

La comercialización de los componentes de automoción se produce en tres momentos: la entrega en laplanta de montaje, la entrega en los almacenes de reparaciones de marcas automovilísticas y la entregaa detallistas/garajistas particulares. En cualquier caso es fundamental tener en cuenta el Just-in-Time,ya que la calidad de servicios a clientes reviste una importancia cada vez mayor en el sector de laautomoción. Sino pueden producirse efectos negativos, desde el posible parón en el montaje decomponentes de las plataformas en las líneas de montajes hasta una entrega tardía del vehículo a uncliente particular.

A su vez, la tecnología es un factor cada vez más importante.

- DISTRIBUCIÓN Y CANALES.

Los principales canales de distribución del sector de componentes de automoción son “outlets”(empresas diferentes de las grandes marcas), que incluyen garajes, concesionarios y detallistas, así como“wholesalers”. Portugal es un mercado relativamente pequeño, por lo que la mayoría de las empresasextranjeras suelen tener un solo representante oficial para todo el país. Existe también la posibilidad de

joint-ventures o distribuir a través de agentes locales.Es importante hacer un seguimiento de las personas de contacto para el establecimiento derepresentaciones y para las ventas posteriores.

Sin embargo, el monopolio tradicional de los distribuidores independientes se está viendo amenazadopor las redes de los detallistas, los hipermercados especialmente, y en concreto en lo que se refiere a laspiezas más baratas, más fáciles de encontrar y de instalar. En estos centros, se reserva un espacio cadavez mayor a los accesorios y componentes más básicos de los vehículos.

Los “Auto Centers” se están convirtiendo en otra fuente importante de distribución para lospropietarios, que buscan servicios eficientes y rápidos y un excelente mantenimiento de sus vehículos.

Los centros de negocios más importantes se concentran en las dos principales ciudades del país: Lisboay Oporto.

Los departamentos de compra internacionales son los que se encargan de las compras de las marcas deautomoción, siendo bastante difícil que un fabricante se introduzca directamente en una planta demontaje, sobre todo por los procesos de normalización que se siguen en la misma.

Sin embargo, para los agentes últimos de componentes de segunda mano, tales como los garajes y los

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detallistas especializados, el papel desempeñado por el distribuidor o el agente es muy importante, yaque cada venta puede establecerse por unidad y no por grupo.

- ACTIVIDADES PROMOCIONALES.

FERIAS:

Existen dos ferias de cierta magnitud en el país, en cuanto al sector de automoción:

AUTOMACDe 07/11/2001 a 11/11/2001 - LisboaSalón Internacional da Automoción, Control Industrial y SistemasSector: Equipamientos Industriales de AutomociónEntidad Organizadora:Associação Industrial Portuguesa / Câmara de Comércio e Indústria

1300-307 LISBOATel: 213601000Fax: 213639047http://http://www.fil.pt

AUTOMÓVELDe 31/05/2002 a 09/06/2002 - LisboaSalón Internacional de AutomóvilesSector: Automóvil, Motos, Bicicletas e AccesoriosEntidad Organizadora:Associação Industrial Portuguesa / Câmara de Comércio e Indústria

1300-307 LISBOATel: 213601000Fax: 213639047http://http://www.fil.pt

SALÃO AUTOMÓVELDe 03/10/2002 a 06/10/2002 - SintraSalón del AutomóvilSector: Automóviles, Motos, Bicicletas y AccesoriosEntidad Organizadora:EXPOLIDER-Feiras Exposições e Congressos, SA.Av Maria da Conceição 177 R/C2775-605 CARCAVELOSTel: 21 4568340Fax: 21 4568341Email: [email protected]://http://www.expolider.pt

Salones Internacionales de Automoción.

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 32

DETROIT Vehículos Ligeros de Pasajeros EneroBRUSELAS Vehículos Ligeros de Pasajeros EneroAMSTERDAM Vehículos Comerciales FebreroGINEBRA Vehículos Ligeros de Pasajeros MarzoTALLINN Vehículos Ligeros de Pasajeros MarzoBELGRADO Vehículos Comerciales AbrilESTOCOLMO Vehículos Ligeros de Pasajeros AbrilLISBOA Vehículos Ligeros de Pasajeros MayoKIEV Vehículos Ligeros de Pasajeros mayo

Vehículos ComercialesTURÍN Vehículos Ligeros de Pasajeros JunioBRNO Vehículos Comerciales JunioBUENOS AIRES Vehículos Ligeros de Pasajeros Junio

Vehículos ComercialesNITRA Vehículos Ligeros de Pasajeros Septiembre

Vehículos ComercialesFRANKFURT Vehículos Comerciales SeptiembrePARÍS Vehículos Ligeros de Pasajeros Octubre

Vehículos Comerciales eIndustriales

BIRMINGHAM Vehículos Ligeros de Pasajeros OctubreVehículos Comerciales eIndustriales

TOKYO Vehículos Comerciales NoviembreCOPENHAGUE Vehículos Ligeros de Pasajeros NoviembreEL CAIRO Vehículos Ligeros de Pasajeros Noviembre

Vehículos Comerciales

Comentarios sobre las actuaciones promocionales de otros países competidores en el Sector /Mercado

Las ferias internacionales de automóviles son verdaderos shows donde el mundo de la automoción seda a conocer al público. No sólo aparecen las novedades (nuevos modelos, nuevas versiones,presentaciones de nuevos equipamientos), sino que además se divulgan a la prensa las grandes políticas,los cambios de personal o de estrategias de marketing.

Entre las ferias más importantes, cabe destacar la del Salón de Detroit. Esta tiene lugar a principios deaño y es cuando se producen los cambios más espectaculares que las marcas quieren dar al principio decada temporada.

Los salones de Ginebra y de París son también muy importantes, presentando las novedades posterioresal verano, que es cuando se reactivan las políticas de venta de vehículos. Estos salones representan a lasgrandes ferias europeas del sector.

5. IMPLANTARSE EN EL MERCADO

5.1 GUÍA LEGAL DE IMPLANTACIÓN.

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 33

En Portugal, como país miembro de la Unión Europea (UE), no existe ninguna restricción jurídica queafecte al comercio de máquina herramienta con España.

Sin embargo, las máquinas deben cumplir los requisitos establecidos en las normas técnicas, relativos

Si el exportador español opta por comercializar sus productos por medio de un Importador y/o

En el caso que opte por establecer una delegación en Portugal, puede optar por una de las siguientesopciones:

Opciones: Registro de una oficina de representaciónRegistro de una sucursal de la sociedad españolaRegistro de una sociedad constituida en Portugal

a) REQUISITOS JURÍDICOS PARA OPERAR EN EL MERCADO.

Es obligatoria la inscripción en el Registo Nacional de Pessoas Colectivas -RNPC- (Registro Mercantil),de toda empresa que desee ejercer su actividad en Portugal por más de un año (aunque sea de forma nocontinuada). Las sociedades comerciales pueden solicitar los actos de registro en las Conservatórias doRegistro Comercial, que actúan como delegaciones del RNPC.

Código del Registro Comercial (Decreto-ley 403/86, de 3.12): “Está sujeta a registro obligatorio lacreación, modificación y cierre de representaciones permanentes de sociedades con sede en Portugal oen el extranjero, el nombramiento y cese de actividad de sus representantes” (art. 10), el cambio dedenominación, la alteración del objeto social, del capital o la sede, así como la fusión, cese de actividad

Se encuentran sujetas a registro las figuras de “Agrupamento Complementar de Empresas” y

FORMALIDADES A CUMPLIR EN LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD EN PORTUGAL

Cuando uno de los socios de la futura sociedad sea a su vez una persona jurídica se exige, antes de laconstitución de la empresa en Portugal, que la sociedad extranjera en cuestión esté en posesión de un“número de persona colectiva”, otorgado por el Registro Nacional de Personas Colectivas.

1.- Obtención del certificado de admisibilidad de la firma o denominación y la tarjeta provisional depersona jurídica (“cartão provisório de pessoa colectiva”), emitidos por el Registo Nacional de PessoasColectivas (RNPC).

2.- Depósito del capital social en una entidad bancaria, a nombre de la futura sociedad.

3.- Celebración de la escritura de la sociedad ante notario.

4.- Presentar la declaración de inscripción/inicio de actividad ante la Delegación de Hacienda(“Repartição de Finanças”) que corresponda, de cara a obtener el “Numero fiscal de Contribuinte”. Art. 94 del Código del IRC y art. 30 del Código del IVA.

En Portugal no existe un impuesto equivalente al IAE español.

5.- Registro definitivo de la filial en la “Conservatoria do Registo Comercial” del área en que selocalice (la inscripción en el “Registo Nacional de Pessoas Colectivas” -RNPC- es simultánea), en los

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90 días siguientes a la fecha de la escritura pública de constitución.A partir del registro definitivo, el RNPC emitirá el “cartão definitivo de pessoa colectiva” de la sociedad,que contendrá la denominación, forma jurídica, número de identificación, domicilio, actividad y fecha

6.- El contrato social y la ficha de registro de la filial en Conservatoria deben ser publicados en elDiario de la República (BOE), serie III, así como en uno de los diarios más leídos en el área de la sedede la sociedad (publicaciones que promueve oficialmente la Conservatoria del Registro, que, en sudefecto, escoge el periódico en que se publicará).

7.- Comunicación al I.C.E.P.-Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal-, para el registro de la operación de inversión. Se efectuará cuando la participación de no residentes en el capital socialsupere el 20% del mismo o el 10% si se detenta a título individual. La comunicación debe ser realizadaen los 30 días siguientes a la concreción de la operación de inversión, de forma solidaria por la empresareceptora y los inversores no residentes.

8.- Legalización de los libros de contabilidad (ver apartado “obligaciones contables”).

9.- Obtención, en su caso, de la licencia industrial. Se solicitará en las Delegaciones Regionales delMinisterio de Industria.

10.- Inscripción de la empresa y de los trabajadores en el Centro Regional de la Seguridad Social quecorresponda; otros seguros obligatorios, etc.

b) FORMAS JURÍDICAS DE SOCIEDAD.

PRINCIPALES FIGURAS SOCIETARIAS

Código de las Sociedades Comerciales: Decreto-ley 262/86, de 2.9

SOCIEDAD ANONIMA (S.A.)

* La creación de una S.A. puede hacerse mediante suscripción pública o privada.* Mínimo 5 accionistas (no se admiten socios de industria). Es posible constituir una S.A. con unúnico socio, cuando éste sea una sociedad.* Capital social mínimo: 50.000 euros (10.024.100 escudos), divididos en acciones de igual valornominal (ya sean nominativas o al portador). Cada acción no puede ser inferior a un céntimo de euro.Depósito del capital social: se realiza en el momento de constitución de la sociedad con un mínimo del30% del capital suscrito.* La responsabilidad de los socios se limita al montante de las acciones suscritasEs obligatorio añadir "sociedade anónima" o su abreviatura (S.A.).

SOCIEDAD "POR QUOTAS" (LIMITADA)

* No puede ser suscrita públicamente, sino de forma privada.* Mínimo 2 socios (no se admiten socios de industria).* Capital social mínimo de 5.000 euros ( 1.002.410 escudos), dividido en cuotas cuyo valornominal mínimo es de 20.048 escudos.* Depósito del capital social: no inferior al 50% del capital suscrito (la ley permite diferir la mitadde las aportaciones dinerarias, siempre que la suma de los desembolsos realizados y las entradas enespecie sea igual al capital mínimo exigido por ley).Es obligatorio añadir "limitada" o su abreviatura ("lda.")

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 35

SOCIEDADES UNIPERSONALES POR “QUOTAS” (Decreto-Ley 257/96, de 31.12)

* Constituidas por un único socio, persona física o jurídica, titular de la totalidad del capital social(mínimo = 5.000 euros = 1.002.410 escudos). La sociedad unipersonal puede resultar de laconcentración de la titularidad de las participaciones de una sociedad limitada en un único socio.

OTRAS FORMAS JURIDICASSOCIEDAD EN COMANDITA

* Sociedad de responsabilidad mixta: reúne socios con responsabilidad limitada que contribuyencon el capital ("socios comanditarios") y otros de responsabilidad ilimitada por las obligaciones de lasociedad y solidaria entre sí ("socios comanditados"), que contribuyen con bienes o servicios, asumiendo

* Las sociedades en comandita pueden ser simples o por acciones: en las primeras no hayrepresentación del capital por acciones; en las segundas, sólo las partes de los socios comanditarios sonrepresentadas por acciones. En el contrato social ha de hacerse constar que se trata de una u otramodalidad y deben indicarse separadamente los socios comanditarios y los comanditados.

* La sociedad en comandita por acciones ha de constituirse con un número mínimo de 5 socios yse le aplica subsidiariamente el régimen de las sociedades anónimas. A la sociedad en comandita simplese le aplica subsidiariamente el régimen de las sociedades en nombre colectivo.

* La denominación de la sociedad corresponderá al nombre o firma de, al menos, uno de los socioscon responsabilidad ilimitada, siendo obligatorio añadir "em comandita" o "em comandita por acçoes"para las sociedades simples y por acciones respectivamente.

SOCIEDAD EN "NOME COLECTIVO"

* Los socios responden ilimitada y subsidiariamente con relación a la sociedad y solidariamenteentre sí ante los acreedores sociales. Lo que significa que, además responder de las deudas sociales conlas aportaciones efectuadas a la sociedad, responden con los bienes que integran su patrimonio personal,aunque de forma subsidiaria (una vez agotado el capital social sin haber satisfecho las deudascontraidas).

* No se exige, pues, capital social mínimo.

* Son admitidos "socios de indústria", esto es, socios cuya participación en el capital consiste enuna prestación de servicios a la empresa, debiendo atribuirle a la misma un valor en el pacto social, aefectos de reparto de beneficios. En las relaciones con terceros, la responsabilidad de estos socios deindustria es idéntica a la de los demás socios pero, en el ámbito interno, sólo responden por las pérdidassociales si así fuese estipulado en el contrato social.

* La denominación de la sociedad debe contener al menos el nombre o firma de uno de los socios,cuando no individualice a todos los socios, añadiendo "e companhia" (o su abreviatura) u otra expresiónque indique la existencia de otros socios.

COOPERATIVAS (Ley 51/96, de 7 de septiembre)

* El capital social de las cooperativas es variable, pudiendo determinarse en legislacióncomplementaria sectorial o a través de los propios estatutos de la cooperativa un mínimo inicial que, en

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cualquier caso, no será inferior a 50.000 escudos.

* La responsabilidad de sus miembros se limita al montante del capital suscrito por ellos, sinperjuicio de los estatutos de la cooperativa, que pueden determinar que la responsabilidad de todos oalgunos cooperativistas sea ilimitada. ESTABLECIMIENTO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (EIRL)

* Consiste en la constitución de un patrimonio autónomo o en su afectación especial alestablecimiento a través del cual una persona física explota una empresa o actividad.

* Aunque la responsabilidad del empresario frente a terceros se limita al patrimonio afecto alestablecimiento, eso constituye una salvaguardia de carácter más teórico que práctico, ya que, porejemplo, los bancos suelen exigir garantías personales a la hora de concesión de créditos al EIRL.

EMPRESARIO EN NOMBRE INDIVIDUAL

* El empresario en nombre individual responde ilimitadamente de las deudas contraídas en elejercicio de su actividad con todos los bienes que hagan parte de su patrimonio.

El proceso de constitución de la empresa, a la que no se le exige capital mínimo, requiere tan sólo dela solicitud del "cartäo de empresario", del registro comercial y de la declaración de inicio de actividad,así como de la inscripción en el centro regional de la Seguridad Social (CRSS) correspondiente.

Para obtener el “cartão de empresario” son necesarios:

- 1 fotocopia del D.N.I.- Modelo 10 del Registro- 1.500 escudos- Una dirección en Portugal

Recientemente el IAPMEI - Instituto de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa - ha creado unosCentros de Formalidades de Empresas en Lisboa, Oporto, Coimbra, Setubal y Braga, que consiste enla instalación física de un único local de delegaciones o extensiones de servicios u organismos de laAdministración Pública relacionados con la creación de empresas.

En el Centro se pueden crear las siguientes sociedades:

- sociedades limitadas- sociedades unipersonales por cuotas- sociedades en nombre colectivo- sociedades anónimas- sociedades en comandita

c) OPERATIVA COMO SUCURSAL O FILIAL.

ESTABLECIMIENTO A TRAVES DE SUCURSAL DE UNA SOCIEDAD ESPAÑOLA

La legislación portuguesa recoge mínimamente la regulación de esta figura: algunos artículos del Códigoy Registro Mercantil, Impuesto de Sociedades e IVA.

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- La sucursal constituye un establecimiento permanente y no tiene personalidad jurídica propia.Esta le corresponde a la empresa matriz (española).- No tiene sede efectiva en Portugal, siendo por tanto, una entidad no residente.- Tampoco tiene capital social propiamente dicho, sino que la empresa matriz le asigna una cifra,sin que se contemple por ley la obligación de afectar un capital mínimo.

Las sucursales gozan de los mismos derechos (pueden facturar, contratar servicios y personal propioy/o comisionistas) y obligaciones (fiscales, contables y de registro) que una sociedad con personalidadjurídica propia, pero se entiende que el sujeto de derecho es la sociedad matriz.

Registro

Registro de los estatutos de la sociedad española, debidamente traducidos y legalizados, en laConservatoria del Registro Comercial del área donde vaya a instalarse la sucursal. Deben hacerse constarlas cláusulas esenciales de los estatutos, el capital afecto a la sucursal y el mandato de sus gestores orepresentantes.

Son documentos relevantes para el registro específico de sucursales:

- Fotocopia “autenticada” (certificada notarialmente) del certificado de registro de la sociedadextranjera emitido en los últimos 3 meses- Fotocopia “autenticada” de la escritura de la sociedad- Fotocopia “autenticada” del Acta de decisión de constitución de la sucursal y nombramiento derepresentante- Traducción al portugués de la escritura y del acta

La obligación de publicación afecta asimismo a los estatutos de la sociedad matriz, la deliberación dela misma sobre constitución de la sucursal y el nombramiento del representante.

Otros aspectos

Los aspectos legales configuran a la sucursal como un establecimiento permanente que se somete enla práctica a prácticamente las mismas reglas de juego que una sociedad constituida conforme la leyportuguesa. No obstante, sólo las empresas con sede en Portugal (y no las sucursales) pueden accedera los principales sistemas de incentivos en vigor (de acuerdo con lo establecido por el IAPMEI-Institutode Apoyo a las Pymes).

OFICINAS DE REPRESENTACION

Son adecuadas para situaciones en las que el objetivo es el estudio y prospección del mercado: Para lacaptación de clientes y/o persona de contacto con proveedores, con vistas a la toma de una decisiónposterior de inversión, etc. Las oficinas de representación no tienen personalidad jurídica propia y nopueden realizar transacciones comerciales (sólo quien está inscrito en el registro mercantil puedefacturar).

Si se pretende mantener una oficina de representación en Portugal por un período superior a 1 año, esobligatoria su inscripción en la Conservatoria do Registo Comercial (registro mercantil).

El registro a efectos fiscales es en todo caso necesario, para que la oficina de representación puedafacturar los costes que soporta a la empresa española (pero, como ya se ha dicho, no puede facturar a

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otras empresas). Esto se traduce en la obtención del correspondiente “número de contribuinte”. Laoficina de representación facturará en tal caso con IVA exento (0%), permitiéndosele la deducción delIVA impuesto en Portugal.

d) CONTRATACIONES MERCANTILES (AGENTES O REPRESENTANTES)

A diferencia de lo que ocurre en España, el acceso a la condición de agente no está regulado enPortugal. En este país no existen Colegios de Agentes Comerciales.

Ejercen la representación comercial personas individuales o colectivas que, con frecuencia, son lospropios importadores, distribuidores, comerciantes e incluso fabricantes del mismo sector o de sectoresanálogos.

En un país abierto y tan competitivo como Portugal, la selección de un representante exige por parte delos empresarios una presencia personal que les permita conocer el sector in situ y las personas decontactos personales indispensables.En este sentido, resulta interesante acudir a las ferias del sector que son dónde normalmente se dan cita

Aunque en la Oficina Comercial existe un modelo de contrato de agencia, recomendamos siempre acudira un profesional (abogado o asesor).

Contrato de agencia

Contrato firmado entre dos empresas, por el cual el agente se obliga a desarrollar las actividadesnecesarias para realizar contratos en el mercado en que actúa, definiéndose asimismo las cláusulas quedeben cumplir ambas partes.

El contrato se firma por las dos empresas y cada una de ellas se queda con un ejemplar.

Cláusulas principales de un contrato de agencia

- Artículos y marcas (discriminados) que la empresa principal otorga al agente para surepresentación y comercialización.

- Ambito territorial en el que el agente puede vender los artículos (el país o una determinada zona).

- Forma y valores de retribución del agente. Por ejemplo retribución fija + comisiones. La leyportuguesa no permite que la retribución tenga carácter fijo en su totalidad.

- Exclusividad (si procede), en virtud de la cual el agente no puede prestar sus servicios a otrosempresarios que sean competencia de la empresa.

- Poderes del agente para efectuar cobros a clientes.

- Condiciones de anulación del contrato: rescisión por acuerdo mutuo, caducidad, denuncia oresolución por una de las partes.

Legislación portuguesa sobre agentes comerciales:

- Decreto-ley 178/86, de 3 de julio: Regula el contrato de agencia o representación comercial

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- Decreto-ley 118/93, de 13 de abril: Modifica el Decreto anterior, transponiendo al derechoportugués la Directiva 86/653/CEE relativa a la coordinación de derechos nacionales de los Estadosmiembros sobre agentes comerciales.

- Código Comercial (art. 269): “Convención del credere”, que establece que el agente que realizalos cobros a clientes puede cargar una comisión, llamada del “credere”, determinada por acuerdo o, afalta de éste, por los usos del mercado correspondiente.

e) ASESORAMIENTO LEGAL. DISPONIBILIDAD.

La Oficina Comercial puede proporcionar un elenco de despachos de abogados españoles en Portugal.

DIRECCION DE SERVICIOS DEL IVAAv. João XXI, 761000 LisboaTel. 21- 793.66.73 - inf.: 21-778.23.36 /21- 778.39.73

DIRECCION DE SERVICIOS DEL IRCAv. Eng. Duarte Pacheco, 281000 LisboaTel. 21- 387 05 40 Fax: 21-388 79 19

REGISTO NACIONAL DE PESSOAS COLECTIVAS -RNPC- (http://http://www.rnpc.mj.pt)Praça Silvestre Pinheiro Ferreira, 1-C1500 LisboaTel. 21- 778.39.73/ 778.23.36Fax: 21-774.34.65/7783724

CONSERVATORIA DO REGISTO COMERCIALRua Nova Almada, 351200 LisboaTel. 21- 346 15 56

I.C.E.P. - INVESTIMENTOS, COMÉRCIO E TURISMO DE PORTUGAL (http://http://www.icep.pt)Avenida 5 de Outubro, 1011016 Lisboa CodexTel.: 21 - 790 95 00 Fax: 21 - 795 09 65

DIRECCION DISTRITAL DE FINANÇAS (EN OPORTO)Rua Sta. Catarina, 10114000 PortoTel. 21- 31 30 00/ 31 31 25

CONSERVATORIA DO REGISTO COMERCIAL (EN OPORTO)Rua de Ceuta, 16-2º4000 PortoTel. 22- 200 17 42

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IAPMEI - INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E AOINVESTIMENTO (http://http://www.iapmei.pt)CFE - CENTRO DE FORMALIDADES DAS EMPRESAS (http://http://www.cfe.iapmei.pt)Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 86 - 1070 LISBOATfno.: 351-21-723.23.00 - Fax: 21-723.23.23

Rua São João de Brito, bloco E, r/c loja 32 - 4100 PORTOTfno.: 351-22-610.77.57 -Fax: 351-22-610.77.66

5.2 SERVICIOS DE APOYO (INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y SERVICIOSFINANCIEROS).

a) INFRAESTRUCTURA.Comunicaciones por vía aérea:Los principales aeropuertos portugueses en territorio continental son: Portela en Lisboa, Francisco SáCarneiro en Oporto y Faro en el Algarve. En las islas, Funchal en Madeira y Ponta Delgada, en SanMiguel (Azores).

Iberia, Spanair, Air Europa, TAP y Portugalia ofrecen vuelos frecuentes entre España y Portugal.

Comunicaciones por carretera:La red viaria la componen un total de 9.650 km de carreteras nacionales, 28.292 km de carreterasmunicipales y 25.793 km de caminos, también municipales.

Hay alrededor de 500 km de autopistas que unen los siguientes ejes: Lisboa-Oporto (A1), Lisboa-Elvas(A2), Costa de Estoril (A5), Oporto-Valença do Minho (A3), Oporto-Amarante (A4), Lisboa- Óbidos(A8).

Comunicaciones por vía férrea:Portugal tiene casi 3.600 km de red ferroviaria que unen las principales ciudades del país. Entre Lisboay Oporto la línea es doble y está electrificada, existiendo un servicio ALFA con cinco frecuencias enambas direcciones. Este servicio se intercala con un INTERCITY, con cuatro frecuencias diarias delunes a viernes.

Comunicaciones por vía marítima:Las infraestructuras portuarias han mejorado en estos últimos años, correspondiendo al importante papelque el tráfico marítimo desempeña en Portugal. Los principales puertos son el de Lisboa, Leixões(Oporto) y Sines. Otros puertos destacables son los de Setúbal, Aveiro, Funchal (Madeira) y PontaDelgada (Azores).

El puerto de Lisboa dispone de 85 puestos de atraque y el de Leixões de 37, soportando ambos el 85%de la carga total. Sines, el más moderno del país, dispone de 6 puestos de atraque y está preparadofundamentalmente para atender al complejo petroquímico existente en la zona.

El tipo de transporte más utilizado en este sector es el transporte por carretera, con la instalación de la

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Existen un gran número de empresas de logística, almacenaje y transporte que operan en ambos países

http://www.logistica-pt.com ofrece un panorama completosobre logística en Portugal y enlaces con asociaciones y publicaciones del sector.

c) SERVICIOS FINANCIEROS.

La mayoría de los bancos españoles operan con sucursales en Portugal. Sobre todo el BBVA y el BSCH,que disponen de una red de oficinas por todo el país. También el Banco Sabadell, Caja Duero, CaixaVigo, Caixa Galicia y el Banco Popular tienen sucursales operativas.Tras el acuerdo Champalimaud/BSCH, se integraron en la órbita del BSCH los Bancos Totta & Açores

Estas entidades financieras pueden asesorar de forma clara cualquier pormenor financiero entre Españay Portugal.

Por último, existe un convenio contra la doble imposición entre España y Portugal desde el 28 de enerode 1.995.

6. LISTADOS DE AGENTES ECONÓMICOS.

6.1 IMPORTADORES Y REPRESENTANTES

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ACEL-AUTO ACESSÓRIOS LDAPersona de Contacto: Fernando Dos Santos,General Manager & Partner De Arroios 158 A B1000-000 Lisboa,Tel: (351-21)3530818Fax: (351-21)35351-21025

Alecarpecas - Acessorios De Automóveis, Lda.Av. Afonso III, 57 (Ed. Tagide)1900 Lisboa, PortugalTel: (351-21) 815 00 44Fax: (351-21) 815 02 39

AliautoRua Das Pretas 25/71000 Lisboa, PortugalTel: (351-21) 347 02 81

Aperpais - Soc. Importadora de Acessórios P/ Automóveis Lda.Rua Carlos Testa , Loja 1-18a1000 Lisboa, PortugalTel: (351-22) 357 80 26Fax: (351-22) 356 36 14

Artur Pires - Pecas P/Automoveis Lda.Rua Francisco Metrass 109-A1350 Lisboa, PortugalTel: (351-22) 385 63 82Fax: (351-22) 387 21 55

Autoindústria-Comércio E Ind.FerramentasAcessórios Para Ind.Automóveis LdaPersona de Contacto: Ana EsteveSr Da Boavista 83 4. Esq1200 Lisboa,Tel: (351-22)3908645Fax: (351-22)3929149

Autopartes - Comercio De Automoveis E Acessorios, Lda.Rua Jose Estevao 133-B1150 Lisboa, PortugalTel: (351-22) 353 02 76Fax: (351-22) 357 72 88

Auto Progresso Industrial Lusitania-April LdaPersona de Contacto: Carlos Correiar Jorge BarradasLt 351-223 Lj1500 Lisboa,Tel: (351-22)7602583/7602588Fax: (351-22)7602477E-Mail: [email protected]

Auto Silva-Acessórios LdaPersona de Contacto: Arcanjo Da Silva, DirectorR Eng Ezequiel Campos 14

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4100-000 Porto, PortugalTel: (351-222)6169982Fax: (351-222)6161442E-Mail: [email protected]: http://http://www.autosilva.pt

Auto Vimar Acessorios Lda.Rua Augusto Gil 14-A1000 Lisboa, PortugalTel: (351-22) 796 09 38Fax: (351-22) 793 77 41

Bopil - Borrachas E Plasticos Ideal Lisbonense, Lda.Alameda Das Linhas De Torres 266 A/B1750 Lisboa, PortugalTel/Fax: (351-22) 758 73 89

Brindauto - Pecas E Acessorios P/Automoveis, Lda.Estr. Nacional 118, km. 30 - Porto Alto2135 Samora Correia, PortugalTel: (351-63) 6 47 36Fax: (351-63) 65 12 48

Carlos - Auto Acessorios Lda.Qt. Carmo - Portela2685 Sacavem, PortugalTel: (351-22) 941 02 37

Cimpauto - Comercio De Imp. De Acessorios P/Veiculos Lda.Av. Cde. Valbom 102 R/C1000 Lisboa, PortugalTel: (351-22) 793 01 32

ColoautoRua Gaias, Lote 36, Loja C, Buraca2720 Amadora, PortugalTel: (351-22) 471 09 66Fax: (351-22) 471 09 66

Costa, Guerra, Brito & Navarro-Importação E Exportação LdaPersona de Contacto: Jose Paula, Manager & PartnerR Jorge Barradas Lt 351-221 A1500-000 Lisboa, PortugalTel: (351-22)7604183/4Fax: (351-22)7604185

C.Santos-Veículos E Peças LdaPersona de Contacto: José ManuelAv Infante D. Henrique Lt 320 2.1800-000 Lisboa PortugalTel: (351-22)8519281/29/77

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Fax: (351-22)85359351-222

Giljo - Pecas Auto, Lda.Rua Ema Reis, 7Vale Fetal - Charneca Caparica2825 Monte Caparica, PortugalTel: (351-22) 297 27 42Fax: (351-22) 297 38 81

Hiperpneus S.A.Persona de Contacto: Nelson FernandesrAlm Gago Coutinho 982670-000 Loures, PortugalTel: (351-22)9377020/0090Fax: (351-22)9371494E-Mail: [email protected]

Impercar-Sociedade Importadora De Peças Para Automóveis LdaPersona de Contacto: Jose CoelhoR Ten Ferreira Durão 37 A1350 Lisboa, PortugalTel: (351-22)3884382/2052Fax: (351-22)3858542

Imporpecas-Importacao E Comercio De Pecas Auto LdaPersona de Contacto: Carlos AmbrosioGeneral Manager & PartnerR De S. Veríssimo 554000-000 Porto, PortugalTel: (351-222)5571430/5571431Fax: (351-222)5571420E-Mail: Imporpeç[email protected]

J.A. Miranda - Imp./Comercio De Pecas De Automoveis, Lda.Av. Rainha D. Leonor 25a2800 Cova Da Piedade, PortugalTel: (351-22) 276 81 82Fax: (351-22) 275 04 92

J.F.De Oliveira-Importação E Exportação LdaPersona de Contacto: Jose De Oliveira - General Manager & PartnerDo Proletariado 17 A2795-000 Oeiras,Tel: (351-22)4248860Fax: (351-22)4248869E-Mail: [email protected]: Http://www.Jfoliveira.Pt

J.M. Pinto - Imp./Exp. De Pecas Lda.Rua Gregorio Lopes, Lt. 1512b1400 Lisboa, PortugalTel: (351-22) 301 42 60Fax: (351-22) 414 49 77

Jomirpecas - Comercio E Industria Auto Lda.

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Zona Industrial - Esgueira3800 Aveiro, PortugalTel: (351-34) 31 20 53Fax: (351-34) 31 20 23

Jotapecas - Acessorios E Ferramentas Lda.Rua Prof. Mira Fernandes 91-A1900 Lisboa, PortugalTel: (351-22) 849 04 85

J.Torres LdaPersona de Contacto: Licinio Nunes, DirectorSá Da Bandeira 194 1984000-000 Porto,Tel: (351-222)2073800/1Fax: (351-222)2073802

Lam - Acessorios E Pecas Auto, Lda.Rua Candida A. Magalhaes, Lj 5, Quinta Do Barruncho2675 Odivelas, PortugalTel: (351-22) 938 41 27Fax: (351-22) 938 41 34

Landecar-Comércio De Peças E Representações LdaPersona de Contacto: M. FonsecaAv Óscar Monteiro Torres 46 A1000-000 Lisboa, PortugalTel: (351-22)7931167/7931249Fax: (351-22)7932090

Mata & Matias, Lda.Av. Cons. Barjona Freitas 22-A1500 Lisboa, PortugalTel: (351-22) 778 18 89Fax: (351-22) 778 32 49

Nordicos-Sociedade Importadora De Acessórios Para Autos LdaPersona de Contacto: Armando MartinSav Alm Gago Coutinho 25A1000-000 Lisboa,Tel: (351-22)8490724Fax: (351-22)8494586

OdipecasRua Guilherme G. Fernandes 3-A2675 Odivelas, PortugalTel: (351-22) 933 34 17Fax: (351-22) 931 33 71

Pecas E Acessorios P/AutomoveisRua Capitao Ramires 22b1000 Lisboa, PortugalTel: (351-22) 796 25 47Fax: (351-22) 796 77 20

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 46

Ripaxtil-Importação E Exportação LdaPersona de Contacto: Augusto Marques, Member OfThe BoardAv Da Boavista 280 1. Esq4050-000 Porto, PortugalTel: (351-222)6001556/6067467Fax: (351-222)6098839E-Mail: [email protected]: Http://www.Ripaxtil.Pt

Sacia-Comércio E Indústria Automóvel S.A.Persona de Contacto: Manuel BandeiraChão Do Pisco3520-000 Nelas, PortugalTel: (232)949586/89Fax: (232)949599

Sá Gomes LdaPersona de Contacto: Luis De Sa Gomes, General ManagerR Do Carmo 63734700-000 Braga,Tel: (253)616715/6/7Fax: (253)614723

Sifeca-Peças E Acessórios Para Automóveis LdaPersona de Contacto: Ligia OliveiraZona Industrial Do Entroncamento2330-000 Entroncamento, PortugalTel: (249)720050Fax: (249)720059

Simporal - Soc. Imp. De Pecas P/AutomoveisRua Vitor Hugo12 B/C1000 Lisboa, PortugalTel: (351-22) 848 60 19

Sintrapecas - Auto Acessorios Lda.Av. 5 De Outubro 29-52725 Mem Martins, PortugalTel: (351-22) 920 00 95Fax: (351-22) 920 03 35

Sodecia-Sociedade Desenvolvimento De Componentes Para Indústria Automóvel S.APersona de Contacto: Rui Monteiro,Exterior Circunv 111204460-005 Matosinhos, PortugalTel: (351-222)9553726/7Fax: (351-222)9520600E-Mail: [email protected]

Sousa & Branco, Lda.Rua Eduardo Augusto Pinto 20-A2685 Camarate, Apt. 1130

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2686 Sacavem Codex, PortugalTel: (351-22) 947 18 03Fax: (351-22) 947 44 87

Stecar-Sociedade Técnica,Equipamento,Comércio Auto E Representações LdaPersona de Contacto: Vicentes Pires, General ManagerR Cap Ramires 14 A C1000 Lisboa,Tel: (351-22)7974010Fax: (351-22)7932305

Tomarpecas - Imp. De Pecas De Automoveis De Tomar, Lda.Rua Joao De Oliveira Casquilho 33, Apt. 1502301 Tomar, PortugalTel: (341-49) 32 26 36Fax: (341-49) 31 66 14

Tractorminho-Distribuidora Peças E MaterialAutomóvel E Tractor LdaPersona de Contacto: Fernanda Moreno, General ManagerR Qta Dos Apóstolos 564700-000 Braga, PortugalTel: (253)693335Fax: (253)693336

TrelanorRua S. Francisco Xavier 28-T2685 S. Iria De Azoia, PortugalTel: (351-22) 956 32 99Fax: (351-22) 956 36 08

TriautoAv. Do Brasil 46 B/C1700 Lisboa, PortugalTel: (351-22) 797 96 47

TriflexAv. 25 De Abril 19-2o. D1885 Moscavide, PortugalTel: (351-22) 944 06 37Fax: (351-22) 944 12 88

Vauner-Sociedade Comercial Industrial De Importação,Exportação,RepresentaçõesPersona de Contacto: Jose Ferreira Reis, General ManagerR Da Carvalha De Baixo S/N4420-000 Gondomar, PortugalTel: (351-222)4808120/4861032/1308Fax: (351-222)4803397

Veículos LdaPersona de Contacto: João Almeida, General Manager & PartnerTr Da Urtigueira 174 Lt 94405-002 Vila Nova De Gaia, Portugal

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 48

Tel: (351-222)7125086/7125087Fax: (351-222)71351-222018E-Mail: [email protected]

Vieira & Freitas LdaPersona de Contacto: Alvaro Vieira, DirectorR Costa Soares 37/39, Cabanas - Dume4701-906 Braga, PortugalTel: (253)607324/5Fax: (253)607328E-Mail: [email protected] Mailpac.Pt

VolancarRua Olivenca 1-A2700 Amadora, PortugalTel: (351-22) 491 97 63Fax: (351-22) 493 97 32

6.2 Asociaciones E Instituciones

Acap - Associacao Do Comercio Automovel De PortugalRua Da Palmeira 61200 LisboaTel: (351-21) 321 64 00Fax: (351-21) 342 0064

Anecra - Associacao Nacional Das Empresas Do Comercio E Da Reparacao AutomovelCalcada Da Estrela 771200 LisboaTel: (351-21) 397 90 14Fax: (351-21) 397 85 04

Afia - Associacao Dos Fabricantes P/A Industria AutomovelRua Do Castro 1904100 OportoTel: (341-2) 617 26 68Fax: (341-2) 610 18 77

Icep - Investimentos, Comercio E Turismo De PortugalAv. 5 De Outubro 101/31050 LisboaTel: (351-1) 790 95 00Fax: (351-1) 793 50 28

6.3 EMPRESAS MONTADORAS DE AUTOMÓVILES.

Autoeuropa, Lda.

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 49

Quinta Da Marquesa2950 PalmelaTel: (351-1) 211 21 00/210 32 15Fax: (351-1) 211 22 56

Renault PortuguesaRua Dr. Jose Espirito Santo, Lt. 11/21900 LisboaTel: (351-1) 836 14 00Fax: (351-1) 836 14 80

CitroenAv. 5 De Outubro 2931600 LisboaTel: (351-1) 795 43 25Fax: (351-1) 795 43 60

Ford LusitanaRua Rosa Araujo, 2-4o.1250 LisboaTel: (351-1) 312 24 52Fax: (351-1) 312 24 82

Mitsubishi TrucksEstr. Nacional Ao Km. 26Polvos2600 V. Franca De XiraTel: (351-63) 200 61 00Fax: (351-63) 200 62 32

Salvador Caetano, S.A.(Toyota)Av. Vasco Da GamaOliveira Do Douro4400 Vila Nova De GaiaTel: (351-2) 786 70 00Fax: (351-2) 786 72 80