COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN SENEGAL 2015 · tanto son demandantes de componentes de primer equipo,...

EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN SENEGAL

El mercado de Componentes de

Automoción en Senegal Diciembre 2015

Este estudio ha sido realizado por

Raúl Morales García, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Dakar


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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en DakarDakarDakarDakar

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 10

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS 10

2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 12

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 15

1. IMPORTACIONES DE SENEGAL 15

1.1. EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 28

2. EXPORTACIONES DE SENEGAL 30

4. DEMANDA 31

1. CRECIMIENTO ESPERADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN 32

2. FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR 32

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA 33

5. PRECIOS 34

1. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN 34

2. COMPONENTES DE PRECIO 35

3. MEDIOS DE PAGO 36

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 37

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 40

1. SEGMENTACIÓN POR TIPO DE PRODUCTO 40

2. CANALES HABITUALES Y PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DEL SECTOR 41

3. CARACTERÍSTICAS DEL CANAL 44

4. ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL 44

5. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 44

6. PRINCIPALES PUERTOS Y AEROPUERTOS 45

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 46

1. ARANCELES E IVA 46

2. REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICOS 50

2.1. DOCUMENTOS PARA LA EXPORTACIÓN 50

3. REQUISITOS TÉCNICOS 51

4. LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 51

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 52

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 54


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1. FERIAS 54

2. CONSEJOS ÚTILES 54

3. CÓMO HACER NEGOCIOS EN SENEGAL 56

4. DIRECCIONES DE INTERÉS 59

11. ANEXOS 60

1. ANEXO I – PRINCIPALES ACTORES INSTITUCIONALES DEL SECTOR 60

2. ANEXO II – EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA 2009-2013 62

3. ANEXO III – PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR 63

12. BIBLIOGRAFÍA 67


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1. RESUMEN EJECUTIVO

España cuenta con una de las industrias de fabricación de componentes de automoción más industrias de fabricación de componentes de automoción más industrias de fabricación de componentes de automoción más industrias de fabricación de componentes de automoción más potentepotentepotentepotentessss del mundodel mundodel mundodel mundo1111: supone una facturación del 6,1% del PIBuna facturación del 6,1% del PIBuna facturación del 6,1% del PIBuna facturación del 6,1% del PIB, engloba el 8,7% de la 8,7% de la 8,7% de la 8,7% de la población activa españolapoblación activa españolapoblación activa españolapoblación activa española y se trata de una industria que supone alrededor del 18% de las 18% de las 18% de las 18% de las exportaciones nacionales de bienes y serviciosexportaciones nacionales de bienes y serviciosexportaciones nacionales de bienes y serviciosexportaciones nacionales de bienes y servicios.

Un 80% del valor total de las exportaciones80% del valor total de las exportaciones80% del valor total de las exportaciones80% del valor total de las exportaciones del sector se realizan a la Unión EuropeaUnión EuropeaUnión EuropeaUnión Europea, así como el 90% de las importaciones, siendo AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania y Francia nuestros principales socios y Francia nuestros principales socios y Francia nuestros principales socios y Francia nuestros principales socios comerciales.comerciales.comerciales.comerciales. Por tipo de producto, accesorios, motores, carrocería y neumáticosaccesorios, motores, carrocería y neumáticosaccesorios, motores, carrocería y neumáticosaccesorios, motores, carrocería y neumáticos son las principales partidas de exportación española.

El presente estudio ofrece una descripción y análisis de la situación y tendenciasdescripción y análisis de la situación y tendenciasdescripción y análisis de la situación y tendenciasdescripción y análisis de la situación y tendencias del sector de del sector de del sector de del sector de los componentes y accesorios de automoción en la República de Senegal.los componentes y accesorios de automoción en la República de Senegal.los componentes y accesorios de automoción en la República de Senegal.los componentes y accesorios de automoción en la República de Senegal.

EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL EN SENEGALEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL EN SENEGALEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL EN SENEGALEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL EN SENEGAL

En SenegalSenegalSenegalSenegal, el sector de la automoción está está está está poco poco poco poco desarrolladodesarrolladodesarrolladodesarrollado y se caracteriza por una dependencia casi total de dependencia casi total de dependencia casi total de dependencia casi total de las importacioneslas importacioneslas importacioneslas importaciones y por el fuerte peso del mercado informalpeso del mercado informalpeso del mercado informalpeso del mercado informal.

Según la Dirección de Transportes Terrestres (DTT) de Senegal, el número total de vehículos matriculadosvehículos matriculadosvehículos matriculadosvehículos matriculados en el país en 2013 (última cifra disponible) ascendió a 411.080411.080411.080411.080. . . .

1 Informe Sectorial de Componentes de Automoción, ICEX 2014.

Fuente: UN Statistics


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El parque automovilístico se compone por un amplio porcentaje de vehículos de segunda mano vehículos de segunda mano vehículos de segunda mano vehículos de segunda mano ((((según las estimaciones de la ANSDsegún las estimaciones de la ANSDsegún las estimaciones de la ANSDsegún las estimaciones de la ANSD2222, hasta un , hasta un , hasta un , hasta un 74,8%74,8%74,8%74,8% en 201en 201en 201en 2011111)))) importados generalmente de importados generalmente de importados generalmente de importados generalmente de países europeospaíses europeospaíses europeospaíses europeos. Un 25,2% del total de vehículos en Senegal son de nueva matriUn 25,2% del total de vehículos en Senegal son de nueva matriUn 25,2% del total de vehículos en Senegal son de nueva matriUn 25,2% del total de vehículos en Senegal son de nueva matriculaciónculaciónculaciónculación, lo cual establece una edad mediaedad mediaedad mediaedad media de aproximadamente 13 años por vehículo.13 años por vehículo.13 años por vehículo.13 años por vehículo.

Con el objetivo de modernizar el parque móvil, el Estado senegalés prohíbeprohíbeprohíbeprohíbe por decretopor decretopor decretopor decreto3333,,,, desde desde desde desde aaaabril 2012,bril 2012,bril 2012,bril 2012, la importación de vehículos la importación de vehículos la importación de vehículos la importación de vehículos tipo turismo tipo turismo tipo turismo tipo turismo que superen los 8 años que superen los 8 años que superen los 8 años que superen los 8 años de antigüedadde antigüedadde antigüedadde antigüedad (esta Ley viene a ampliar la edad máxima de 5 años impuesta hasta entonces)....

Estas prohibiciones han supuesto una reducción en la importación de vehículos y de las matriculaciones (6.660 nuevas matriculaciones en 2011; 5.706 en 2012; y 5.655 en 2013); que han venido acompañadas de un aumento en la importación de componentes y accesorios de aumento en la importación de componentes y accesorios de aumento en la importación de componentes y accesorios de aumento en la importación de componentes y accesorios de automoción. automoción. automoción. automoción.

Se debe tener en cuenta la escasez de fuentes de información fiablesescasez de fuentes de información fiablesescasez de fuentes de información fiablesescasez de fuentes de información fiables para contabilizar el número exacto de vehículos en Senegal; la insuficiencia de información relativa a la destrucción por un lado, y a la salida de vehículos por otro, implica una ligera desviación en el cálculo entre el número de vehículos matriculados y el número de vehículos que realmente circulan en el país.

Por titititipo de marcapo de marcapo de marcapo de marca son las francesas RENAULT y PEUGEOT las que se reparten buena parte del mercado (40,8%). Sin embargo, en los últimos años han aumentado las importaciones de han aumentado las importaciones de han aumentado las importaciones de han aumentado las importaciones de marcas asiáticasmarcas asiáticasmarcas asiáticasmarcas asiáticas como TOYOTA, MITSUBISHI y HYUNDAI, que en 2013 fueron las tres primeras marcas de vehículos de nueva matriculación.

Con respecto a la distribución de vehículos por localidad, existe un gran desequilibrio entre la región de Dakar y el resto de ciudades. La capital senegalesa es la región con mayor densidad de tráfico de todo el país, un 73,6% del total de vehículos matriculados circulan por Dakar, muy por encima del 8% y 4,5% de vehículos de Thiès y de Diourbel, respectivamente.

La localidad de Thiès alberga las dos únicas plantas ensamblados únicas plantas ensamblados únicas plantas ensamblados únicas plantas ensambladoras del paísdoras del paísdoras del paísdoras del país, que han mantenido históricamente una actividad irregular::::

(1) SERINAN AUTO, fruto de una alianza entre EMG UNIVERSAL GROUP (Senegal) e IKCO GROUP (Irán), cuya producción se ha limitado al ensamblaje de vehículos de la marca iraní destinados a prestar servicios como taxis en el país.

(2) SENBUS, empresa de capital 100% senegalés, que se dedica exclusivamente al ensamblaje de autobuses.

Cabe destacar que estas dos empresas son exclusivamente ensambladorasson exclusivamente ensambladorasson exclusivamente ensambladorasson exclusivamente ensambladoras, no fabricantes, por tanto son demandantes de componentes de primer equipo, los cuales son adquiridos directamente a fabricantes. SERINAN AUTO, se suministra directamente a través de IKCO GROUP, y SENBUS a través de la marca india TATA.

En cuanto al canacanacanacanal de distribuciónl de distribuciónl de distribuciónl de distribución, los vehículos importadosvehículos importadosvehículos importadosvehículos importados de ocasiónde ocasiónde ocasiónde ocasión se venden generalmente a través del mercado informalmercado informalmercado informalmercado informal: los vehículos que entran, bien por vía portuaria; bien a través de la frontera de Rosso (Mauritania), los cuales bajan rodados desde España y Francia

2 Agencia Nacional de Estadística y Demografía de Senegal.

3 DECRET n° 2012-444 du 12 avril 2012.


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mayoritariamente. Por otro lado, según afirman fuentes locales, existe un gran número de vehículos (la mayoría automóviles de alta gama y taxis de la marca TATA) que provienen de Gambia (por una cuestión arancelaria) y posteriormente son matriculados en Senegal.

En cuanto a los vehículos vehículos vehículos vehículos nuevos nuevos nuevos nuevos importadosimportadosimportadosimportados, se realiza a través de los principales concesionarios del país (mayoritariamente a través de aquellos de representación exclusiva).

Los líderes de este mercado, por número de matriculaciones en 2013 (último dato disponible) fueron:

.

Fuente: Spécial Auto 2014. Cámara de Comercio de Dakar

LLLLA A A A SSSSENEGALAISE DE LENEGALAISE DE LENEGALAISE DE LENEGALAISE DE L’’’’AUTOMOBILEAUTOMOBILEAUTOMOBILEAUTOMOBILE: concesionario de vehículos nuevos y de ocasión. Las principales marcas que importa son MERCEDES (incluida la gama industrial), MITSUBISHI, CITROËN, KIA; y las motos SUZUKI, PIAGGIO Y VESPA. También ofrece servicio de reparación y mantenimiento, así como la venta recambios.

CFAOCFAOCFAOCFAO SSSSENEGALENEGALENEGALENEGAL: filial del grupo CFAO AUTOMOTIVE, presente en 29 países de África. Es representante de TOYOTA, SUZUKI, PEUGEOT y las motos YAMAHA; así como DAF TRUCKS Y RENAULT TRUCKS en la gama industrial. Además comercializa piezas de recambio y ofrece servicio de mantenimiento y reparación de vehículos.

MMMMATFORCEATFORCEATFORCEATFORCE: importador detallista de vehículos y representante de HYUNDAI y MAZDA. Comercializa componentes de automoción nuevos. Se trata de uno de los grupos empresariales más importantes del país. También comercializan maquinaria para la construcción y grupos electrógenos.

SSSSERAERAERAERA/S/S/S/SILCARILCARILCARILCAR: antiguas empresas representantes de RENAULT, NISSAN, DACIA, HONDA y VOLVO en Senegal. Desde principios de 2015, se ha producido una reconfiguración del sector apareciendo dos nuevos actores: CAETANO FORMULA SENEGAL (como representante de RENAULT) Y JAPAN MOTORS SENEGAL (de NISSAN).

L’AL’AL’AL’AFRICAINE DE LFRICAINE DE LFRICAINE DE LFRICAINE DE L’’’’AUTOMOBILEAUTOMOBILEAUTOMOBILEAUTOMOBILE: representante exclusivo de FORD y LAND ROVER.

EEEESPACESPACESPACESPACE AAAAUTOUTOUTOUTO: representante de las marcas chinas GREAT WALL, CHERY, FOTON y las motos DAYANG, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento en sus ventas de manera


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fulgurante; y de la marca surcoreana SSANGYONG, CCBM AUTOMOBILECCBM AUTOMOBILECCBM AUTOMOBILECCBM AUTOMOBILE, empresa perteneciente al mismo grupo, es representante oficial de VOLGSWAGEN.

OTROS: Otros actores del mercado de la representación oficial de marcas, aunque con menor cuota de mercado son: CCCCARREFOUR ARREFOUR ARREFOUR ARREFOUR AAAAUTOMOBILEUTOMOBILEUTOMOBILEUTOMOBILESSSS (BMW, MINI), Y SSSSICASICASICASICAS SERVICESERVICESERVICESERVICE (scooters, triciclomotores y quads).

Por otro lado, existen una serie de nuevos actores en el mercado, que están ganando cuota debido a no contar con lazos de exclusividad que les permite competir en precio: los concesionarios multimarca (EMG UNIVERSAL AUTOEMG UNIVERSAL AUTOEMG UNIVERSAL AUTOEMG UNIVERSAL AUTO;;;; NOUVELLE VISION DE LNOUVELLE VISION DE LNOUVELLE VISION DE LNOUVELLE VISION DE L’’’’AUTOMOBILE AUTOMOBILE AUTOMOBILE AUTOMOBILE –––– NVANVANVANVA-; Y EXPERT AUTOEXPERT AUTOEXPERT AUTOEXPERT AUTO), de los cuales se ofrecerá una descripción más detallada en el apartado canales de distribución.

OFERTA DE OFERTA DE OFERTA DE OFERTA DE COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES DE AUTOMÓVILES EN SENEGALDE AUTOMÓVILES EN SENEGALDE AUTOMÓVILES EN SENEGALDE AUTOMÓVILES EN SENEGAL

Según los últimos datos disponibles de la DTT de Senegal, en 2011, la importación de la importación de la importación de la importación de componentes y accesorios de automóviles representaron el 19,4% y el 8,2%,componentes y accesorios de automóviles representaron el 19,4% y el 8,2%,componentes y accesorios de automóviles representaron el 19,4% y el 8,2%,componentes y accesorios de automóviles representaron el 19,4% y el 8,2%, respectivamente del total de importaciones del sector automoción.

En términos absolutos, las importaciones de componentes y accesorios importaciones de componentes y accesorios importaciones de componentes y accesorios importaciones de componentes y accesorios para vehículospara vehículospara vehículospara vehículos, ascendieronascendieronascendieronascendieron a 163a 163a 163a 163 MMMM.... de de de de eeeeuros en uros en uros en uros en 2013201320132013.

En 2013 la importación de componentes y accesorios de automoción representó el 3,7% del importación de componentes y accesorios de automoción representó el 3,7% del importación de componentes y accesorios de automoción representó el 3,7% del importación de componentes y accesorios de automoción representó el 3,7% del total de las importaciones del paístotal de las importaciones del paístotal de las importaciones del paístotal de las importaciones del país. . . . Por su parte, el capítulo 87 – Vehículos automóviles, tractores; fue el quinto capítulo de importación.

FranciaFranciaFranciaFrancia ha sido históricamente el principal socio comercial de Senegal. En 2009 2009 2009 2009 acaparaba acaparaba acaparaba acaparaba un un un un tercio de las exportacionestercio de las exportacionestercio de las exportacionestercio de las exportaciones al paísal paísal paísal país de componentes y accesorios de automociónde componentes y accesorios de automociónde componentes y accesorios de automociónde componentes y accesorios de automoción, en tanto en cuanto, el parque automovilístico de Senegal se compone principalmente por marcas francesas.

Sin embargo, ha ido perdiendoperdiendoperdiendoperdiendo cuotacuotacuotacuota en detrimento las exportaciones de países asiáticosen detrimento las exportaciones de países asiáticosen detrimento las exportaciones de países asiáticosen detrimento las exportaciones de países asiáticos. A partir de 2012, China ha intensificado su presencia comercial en el continente africano, China ha intensificado su presencia comercial en el continente africano, China ha intensificado su presencia comercial en el continente africano, China ha intensificado su presencia comercial en el continente africano, logrando posicionarse como logrando posicionarse como logrando posicionarse como logrando posicionarse como el principal exportador de componentes de automoción en el principal exportador de componentes de automoción en el principal exportador de componentes de automoción en el principal exportador de componentes de automoción en Senegal.Senegal.Senegal.Senegal.

El ritmo de exportación española ha disminuido en los últimos añosritmo de exportación española ha disminuido en los últimos añosritmo de exportación española ha disminuido en los últimos añosritmo de exportación española ha disminuido en los últimos años. Cabe destacar que España en 2009 era el 4º exportador, posición que mantuvo hasta 2012, con una cuota de mercado de 6,37%, muy próximo a Marruecos (8,37%) y China (9,19%).

Las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones de componentes y accesorios de automoción desde España a Senegal desde España a Senegal desde España a Senegal desde España a Senegal llevan un ritmo decreciente desde 2009 en valor y en peso sobre el total de las llevan un ritmo decreciente desde 2009 en valor y en peso sobre el total de las llevan un ritmo decreciente desde 2009 en valor y en peso sobre el total de las llevan un ritmo decreciente desde 2009 en valor y en peso sobre el total de las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones. En 2009200920092009 las exportaciones españolas alcanzaron los 5555,9,9,9,9 M. M. M. M. de eurosde eurosde eurosde euros, un 5,19% , un 5,19% , un 5,19% , un 5,19% sobre el total de sobre el total de sobre el total de sobre el total de las las las las exportacioneexportacioneexportacioneexportaciones españolasespañolasespañolasespañolas, sin embargo, las cifras de exportación para 2013 2013 2013 2013 se situase situase situase situaron en 4,5ron en 4,5ron en 4,5ron en 4,5 M. M. M. M. de eurosde eurosde eurosde euros,,,, reprepreprepresentando tan solo el 1,42% sobre elresentando tan solo el 1,42% sobre elresentando tan solo el 1,42% sobre elresentando tan solo el 1,42% sobre el totaltotaltotaltotal. España en España en España en España en 2013 fue el 6º exportador de componentes de automoción2013 fue el 6º exportador de componentes de automoción2013 fue el 6º exportador de componentes de automoción2013 fue el 6º exportador de componentes de automoción.

La principal partida de exportación española es la 8708 8708 8708 8708 ––––Partes y accesorios de vehículos Partes y accesorios de vehículos Partes y accesorios de vehículos Partes y accesorios de vehículos automóvilesautomóvilesautomóvilesautomóviles – que durante el periodo 2009 2009 2009 2009 –––– 2013 ha supuesto entre un quinto y un tercio de2013 ha supuesto entre un quinto y un tercio de2013 ha supuesto entre un quinto y un tercio de2013 ha supuesto entre un quinto y un tercio de las exportaciones de componentes y accesorios de automociónlas exportaciones de componentes y accesorios de automociónlas exportaciones de componentes y accesorios de automociónlas exportaciones de componentes y accesorios de automoción respectivamenterespectivamenterespectivamenterespectivamente. España ocupó el segundo lugar de exportación de esta partida hasta 2010, por detrás de Francia, sin


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embargo con la aparición y el rápido crecimiento de China se ha convertido, desde entonces, en el tercer exportador.tercer exportador.tercer exportador.tercer exportador.

Senegal, en tanto que importador neto de componentes y accesorios para la automoción, se configura como reexportador de este tipo de productos a países de la subregión. En efecto, en 2013 el 96,3% de las exportacione2013 el 96,3% de las exportacione2013 el 96,3% de las exportacione2013 el 96,3% de las exportacionessss de componentes y accesorios de automoción desde Senegal, se concentró en África Subsahariana.se concentró en África Subsahariana.se concentró en África Subsahariana.se concentró en África Subsahariana.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN CANAL DE DISTRIBUCIÓN CANAL DE DISTRIBUCIÓN CANAL DE DISTRIBUCIÓN

En Senegal, el sector de sector de sector de sector de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de automoción lo componen 5 grandes actoresautomoción lo componen 5 grandes actoresautomoción lo componen 5 grandes actoresautomoción lo componen 5 grandes actores: (1) Concesionarios, tanto de representación oficial como multimarca; (2) Distribuidores de piezas de recambio nuevas originales; (3) Distribuidores de piezas de recambio nuevas falsificadas; (4) Distribuidores de piezas de recambio de ocasión; y (5) Distribuidores de neumáticos.

Por tanto, en el sector compitenen el sector compitenen el sector compitenen el sector compiten, por un lado, actores del mercado formalactores del mercado formalactores del mercado formalactores del mercado formal (concesionarios y distribuidores de piezas oficiales), ofreciendo productos originales y homologados; frente a actores del sector informalsector informalsector informalsector informal (piezas falsificadas y de ocasión). En el primero de los casos, se trata de un mercado concentradomercado concentradomercado concentradomercado concentrado, compuesto por pocos actores, con productos de mayor calidad y mayor calidad y mayor calidad y mayor calidad y mejor serviciomejor serviciomejor serviciomejor servicio y por ende, mayor preciomayor preciomayor preciomayor precio frente al mercado de segunda mano.

Los concesionarios de representaciónconcesionarios de representaciónconcesionarios de representaciónconcesionarios de representación oficial están obligados a adquirir las piezas de recambio directamente a la marca a la que representan. Concesionarios Concesionarios Concesionarios Concesionarios multimarcamultimarcamultimarcamultimarca y los distribuidoresy los distribuidoresy los distribuidoresy los distribuidores de componentes de automoción nuevos originalesnuevos originalesnuevos originalesnuevos originales adquieren los recambios directamente a los fabricantes, principalmente europeos.

Los distribuidores de piezas de ocasiónpiezas de ocasiónpiezas de ocasiónpiezas de ocasión adquieren los recambios a desguaces generalmente desguaces generalmente desguaces generalmente desguaces generalmente francesefrancesefrancesefrancesessss, ofreciendo productos competitivos en precio.

DEMANDA DE COMPONENTESDEMANDA DE COMPONENTESDEMANDA DE COMPONENTESDEMANDA DE COMPONENTES

El mercado se puede dividir en dos grandes grupos de grandes grupos de grandes grupos de grandes grupos de consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores: los que priorizan la calidad y seguridadcalidad y seguridadcalidad y seguridadcalidad y seguridad y aquéllos que priorizan el precio. Concesionarios e importadores de precio. Concesionarios e importadores de precio. Concesionarios e importadores de precio. Concesionarios e importadores de recambios nuevos y originalesrecambios nuevos y originalesrecambios nuevos y originalesrecambios nuevos y originales están dirigidos a un segmentosegmentosegmentosegmento de la población, cada vez mayor, concienciado por la calidad y seguridadconcienciado por la calidad y seguridadconcienciado por la calidad y seguridadconcienciado por la calidad y seguridad. . . . Sin embargo, existe un gran porcentaje de la gran porcentaje de la gran porcentaje de la gran porcentaje de la poblaciónpoblaciónpoblaciónpoblación, por su escaso poder adquisitivoescaso poder adquisitivoescaso poder adquisitivoescaso poder adquisitivo, que prioriza el precio a la calidadprioriza el precio a la calidadprioriza el precio a la calidadprioriza el precio a la calidad. ConsumidoresConsumidoresConsumidoresConsumidores locales optan por adquirir piezas falsificadas o de ocasiónpiezas falsificadas o de ocasiónpiezas falsificadas o de ocasiónpiezas falsificadas o de ocasión, que en algunos casos son entre el 40% y el 60% más baratas.

La evolución de los preciosevolución de los preciosevolución de los preciosevolución de los precios en el sector de componentes de automoción en Senegalen Senegalen Senegalen Senegal va ligada a la evolución de los precios ligada a la evolución de los precios ligada a la evolución de los precios ligada a la evolución de los precios industriales a nivel mundialindustriales a nivel mundialindustriales a nivel mundialindustriales a nivel mundial La evolución evolución evolución evolución tecnológica y la tecnológica y la tecnológica y la tecnológica y la aparición de nuevos aparición de nuevos aparición de nuevos aparición de nuevos fabricantes asiáticos ha supuesto que los fabricantes asiáticos ha supuesto que los fabricantes asiáticos ha supuesto que los fabricantes asiáticos ha supuesto que los costes de fabricación se abaratencostes de fabricación se abaratencostes de fabricación se abaratencostes de fabricación se abaraten, no obstante la rentabilidad varía dependiendo en el producto y en la región en la que se fabriquen. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de entrevistas


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Concesionarios multimarca y distribuidores de piezas originales afirman que es fundamental fundamental fundamental fundamental abaratar el coste inicial por componente para ser competitivos en el mercado.abaratar el coste inicial por componente para ser competitivos en el mercado.abaratar el coste inicial por componente para ser competitivos en el mercado.abaratar el coste inicial por componente para ser competitivos en el mercado. Los recambios originales, en algunos casos, en Senegal pueden doblar el precio de compra que pagaría un consumidor final en España debido a los elevados aranceles y los altos márgenes impuestos por los concesionarios.

Cabe destacar la cultura del consumidor final senegaléscultura del consumidor final senegaléscultura del consumidor final senegaléscultura del consumidor final senegalés, los cuales tienen la percepción de que lo “barato es lo mejor”“barato es lo mejor”“barato es lo mejor”“barato es lo mejor”. Es por esto la creciente demanda de piezas nuevas creciente demanda de piezas nuevas creciente demanda de piezas nuevas creciente demanda de piezas nuevas procedente de procedente de procedente de procedente de Asia y de piezas falsificadasAsia y de piezas falsificadasAsia y de piezas falsificadasAsia y de piezas falsificadas, cuyo precio es menor al de las de fabricación europeaprecio es menor al de las de fabricación europeaprecio es menor al de las de fabricación europeaprecio es menor al de las de fabricación europea.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Debido al componente de exclusividad con la marca de los concesionarios de representación oficial, los fabricantes de equipamiento y componentes de automoción españoles deben centrar deben centrar deben centrar deben centrar sus esfuerzos en exportar directamente a los concesionarios sus esfuerzos en exportar directamente a los concesionarios sus esfuerzos en exportar directamente a los concesionarios sus esfuerzos en exportar directamente a los concesionarios multimarcamultimarcamultimarcamultimarca y y y y los grandes los grandes los grandes los grandes distribuidores de componentes de automoción. distribuidores de componentes de automoción. distribuidores de componentes de automoción. distribuidores de componentes de automoción.

LLLLos fabricantes de componentes de automoción españoles gozan de buena reputación en el os fabricantes de componentes de automoción españoles gozan de buena reputación en el os fabricantes de componentes de automoción españoles gozan de buena reputación en el os fabricantes de componentes de automoción españoles gozan de buena reputación en el sector.sector.sector.sector. Los diferentes actores entrevistados afirman que los componentes de fabricación componentes de fabricación componentes de fabricación componentes de fabricación española son de una calespañola son de una calespañola son de una calespañola son de una calidad similar a la de los fabricantes tradicionales europeosidad similar a la de los fabricantes tradicionales europeosidad similar a la de los fabricantes tradicionales europeosidad similar a la de los fabricantes tradicionales europeos, pero a un a un a un a un precio inferiorprecio inferiorprecio inferiorprecio inferior, que en algunos componentes puede ser un 30% inferiorun 30% inferiorun 30% inferiorun 30% inferior a los de fabricación francesa o alemana.

El exportador españolexportador españolexportador españolexportador español debe tener en cuentatener en cuentatener en cuentatener en cuenta los complicados trámites buroctrámites buroctrámites buroctrámites burocráticos y ráticos y ráticos y ráticos y aduanerosaduanerosaduanerosaduaneros, así como la prevención de posibles impagosprevención de posibles impagosprevención de posibles impagosprevención de posibles impagos, por ello la venta directa al minorista o a talleres de reparación puede resultar complicada. En los próximos años se esperan que varios varios varios varios factores marquen el desarrollo del sector de componentefactores marquen el desarrollo del sector de componentefactores marquen el desarrollo del sector de componentefactores marquen el desarrollo del sector de componentes de automocións de automocións de automocións de automoción en Senegal:

- Se prevé que para los próximos años se produzca un crecimiento en las importaciones crecimiento en las importaciones crecimiento en las importaciones crecimiento en las importaciones por parte de Senegal de componentes de automoción ligeramente superior al por parte de Senegal de componentes de automoción ligeramente superior al por parte de Senegal de componentes de automoción ligeramente superior al por parte de Senegal de componentes de automoción ligeramente superior al experimentado en los últimos años. experimentado en los últimos años. experimentado en los últimos años. experimentado en los últimos años.

- El mayor control de calidad en lacontrol de calidad en lacontrol de calidad en lacontrol de calidad en la seguridad en los vehículos y en componentesseguridad en los vehículos y en componentesseguridad en los vehículos y en componentesseguridad en los vehículos y en componentes, previsto por el Estado senegalés, supondrá que el mercado informal perderá cuotamercado informal perderá cuotamercado informal perderá cuotamercado informal perderá cuota en detrimento de grandes distribuidores y concesionarios.

- Impulso a la industria automovilística local por parte del Impulso a la industria automovilística local por parte del Impulso a la industria automovilística local por parte del Impulso a la industria automovilística local por parte del GGGGobiernoobiernoobiernoobierno.

Por tanto, existen oportunidades de negocio en el mercado senegalésexisten oportunidades de negocio en el mercado senegalésexisten oportunidades de negocio en el mercado senegalésexisten oportunidades de negocio en el mercado senegalés para los fabricantes españoles de componentes de automoción. El exportador español debe centrar su actividad en centrar su actividad en centrar su actividad en centrar su actividad en los principales actores del mercadolos principales actores del mercadolos principales actores del mercadolos principales actores del mercado diseñando una estrategia adecuada al tal tal tal tipo de componenteipo de componenteipo de componenteipo de componente que se pretenda comercializar. Además de familiarizarse con los canales de distribuciónfamiliarizarse con los canales de distribuciónfamiliarizarse con los canales de distribuciónfamiliarizarse con los canales de distribución del sector y con la metodología de negociación en el país.metodología de negociación en el país.metodología de negociación en el país.metodología de negociación en el país.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PAÍSDEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PAÍSDEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PAÍSDEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS

Por su ventajosa localización geográfica en el extremo noroccidental del continente, así como por haber albergado la capital del África Occidental francesa, Senegal constituía tras la independencia, a principios de la década de los 60, uno de los países subsaharianos más desarrollados.

Lamentablemente, décadas de intervencionismo estatal y autarquía bajo la bandera del “socialismo africano” colocaron a la economía senegalesa en una difícil situación, de elevado endeudamiento y bajo crecimiento, que sólo experimenta un giro significativo tras las primeras reformas estructurales iniciadas en los 80, y en particular tras la devaluación del Franco CFA en un 50% en 1994.

Senegal pasó a ser clasificado por Naciones Unidas dentro de los “Países Menos Avanzados (PMAs)” el año 2001, y ocupa actualmente el puesto 163 sobre 187 países, en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD en 2013.

Su economía está escasamente diversificada, y aunque el sector primario representa menos del 15% del PIB, constituye el medio de vida del que depende cerca de un 70% de los aproximadamente 14,5 millones de habitantes del país, siendo el cacahuete el principal cultivo, y la pesca la principal fuente de divisas.

En el sector industrial, que constituye poco más de un 20% del PIB, la extracción y procesamiento de fosfatos es tradicionalmente la principal actividad, y la segunda fuente de


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divisas del país, estando concentrada buena parte de la actividad en la antigua empresa pública ICS (Industries Chimiques du Sénégal).

Entre las características estructurales del país destaca el fuerte peso del sector privado informal de la economía, decisivo para atender las necesidades de supervivencia de las familias, y que constituye la primera fuente de empleo. En consecuencia, se estima que el subempleo afecta a cerca de un 75% de la población activa.

Senegal es uno de los 8 miembros de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), creada en 1994. Como elementos más tangibles de este esquema de integración regional, cabe destacar el papel del Franco CFA como moneda común ligada al Euro, así como la existencia de un espacio de libre circulación de mercancías con un Arancel Exterior Común, y la de un Pacto de Convergencia, creado a imagen de la Zona Euro, que implica compromisos en materia fiscal y de estabilidad financiera y de precios.

El 1 de enero de 2015, entró en vigor la implantación de una Tarifa Exterior Común (TEC) para todos los países de la CEDEAO / ECOWAS (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, que cuenta con 15 miembros, e incluye los países del África Occidental anglófona). El espacio de libre circulación se ha visto ampliado, por tanto, a un área regional que incluye países como Nigeria o Ghana.

Para 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas senegalés estima un crecimiento del PIB en Senegal de un 4,7%, con una tasa de inflación del -1,1%, un Déficit Público equivalente al 5% del PIB, y un Déficit por Cuenta Corriente en torno al 8,8% del PIB. Las últimas proyecciones del FMI (septiembre 2015), muestran un crecimiento esperado del 5,1% en 2015, con una inflación del -0,9%, un Déficit Público del 4,7% del PIB y un Déficit por Cuenta corriente del 8% del PIB.

La política del gobierno gira en torno al Plan Senegal Emergente (PSE), marco de políticas estratégicas que deberá permitir convertir a Senegal en un país emergente en 2035. Posee un doble componente de reforma sectorial (en los ámbitos de la energía, el clima de negocios, etc.), así como la identificación de un conjunto de grandes proyectos de inversión en sectores prioritarios como las infraestructuras, la minería, la energía y el agua y la agricultura de exportación. Este nuevo marco legal favorece la entrada de actores privados en proyectos de inversión en los sectores-objetivo. No obstante, este Plan se encuentra dando sus primeros pasos, y por el momento, apenas se ha materializado en el inicio de la construcción de algunos proyectos de infraestructuras de transporte.


12121212



2.2.2.2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIADELIMITACIÓN DEL SECTOR Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIADELIMITACIÓN DEL SECTOR Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIADELIMITACIÓN DEL SECTOR Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El presente estudio ofrece una descripción ydescripción ydescripción ydescripción y análisis de la situación y tendencias del sector de análisis de la situación y tendencias del sector de análisis de la situación y tendencias del sector de análisis de la situación y tendencias del sector de los componentes y accesorios de automoción en la República de Senegal.los componentes y accesorios de automoción en la República de Senegal.los componentes y accesorios de automoción en la República de Senegal.los componentes y accesorios de automoción en la República de Senegal.

La industria automotriz se caracteriza por tener una composición a nivel mundial. En primer lugar y en el escalón más alto de la cadena se encuentran los fabricantes de automóvil, propietarios de las marcas comerciales. Como proveedores de estos fabricantes, existe una gran cantidad de empresas dedicadas a la fabricación de equipos y componentes que conforman lo que se conoce como “mercado de primer equipo”. Y por último se encuentran los concesionarios y talleres que ofrecen servicios de mantenimiento, reparación y recambios de componentes y accesorios de automoción, los cuales adquieren equipamiento a los fabricantes de primer equipo.

El sector de componentes de automoción se inclina por la integración en la cadena de valor del sector automóvil, expandiendo sus líneas de montaje para suministrar módulos en vez de componentes, con el objetivo de convertirse en un socio estratégico y no un mero proveedor. Así pues, los factores clave de éxito del sector factores clave de éxito del sector factores clave de éxito del sector factores clave de éxito del sector son: inversión en I+D+i, el control de costes, la inversión en I+D+i, el control de costes, la inversión en I+D+i, el control de costes, la inversión en I+D+i, el control de costes, la puntualidad en el suministro y la relación calidad/preciopuntualidad en el suministro y la relación calidad/preciopuntualidad en el suministro y la relación calidad/preciopuntualidad en el suministro y la relación calidad/precio.

Cabe destacar que un vehículo se compone por un sinfín de elementos, por tanto, resulta complicado cuantificar el tamaño exacto del sector de componentes y accesorioscomplicado cuantificar el tamaño exacto del sector de componentes y accesorioscomplicado cuantificar el tamaño exacto del sector de componentes y accesorioscomplicado cuantificar el tamaño exacto del sector de componentes y accesorios así como analizar cada una de las partidas necesarias para la reparación de un vehículo.

A efectos de este estudio, se identifican como componentes y accesorios dese identifican como componentes y accesorios dese identifican como componentes y accesorios dese identifican como componentes y accesorios de automociónautomociónautomociónautomoción las siguientes partidas arancelarias:

Código Código Código Código arancelarioarancelarioarancelarioarancelario

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

4011401140114011 Neumáticos nuevos de caucho utilizados en automóviles de turismo

Neumáticos nuevos de caucho utilizados en autobuses y camiones

4012401240124012 Neumáticos recauchados o usados utilizados en automóviles de turismo

Neumáticos recauchados o usados utilizados en automóviles de turismo

7009700970097009 Espejos retrovisores para vehículos

8301830183018301 Cerraduras para puertas de automóviles

8302830283028302 Guarniciones y herrajes para automóviles

Cierra puertas automáticos

8407840784078407 Motores de combustión interna de 250cm3 a 1000cm3

Motores de combustión interna superior a 1000cm3

8408840884088408 Motores diésel o semi diésel

8409840984098409 Partes de motores de las partidas 8407 y 8408

8413841384138413 Bombas de inyección para motores de combustión interna


13131313



8415841584158415 Aparatos de aire acondicionado de los utilizados en los vehículos

8421842184218421 Aparatos para filtrar aceite en motores

Filtros de aire para motores

8483848384838483 Árboles de transmisión, manivelas, cigüeñales y rodamientos

8484848484848484 Juntas metaloplásticas

8507850785078507 Baterías eléctricas utilizadas para el arranque de motores

8511851185118511 Equipamiento de encendido o ignición eléctrica

8512851285128512 Equipamiento de alumbrado, señalización, limpiaparabrisas

8527852785278527 Aparatos receptores de radioemisiones

8531853185318531 Alarmas antiincendios y antirrobo

8536853685368536 Aparatos para la protección y conexión de circuitos

8544854485448544 Cableado para bujías de encendido y demás juegos de cables utilizados en los medios de transporte

8706870687068706 Chasis con motor

8707870787078707 Carrocerías, incluso cabinas

8708870887088708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705

9026902690269026 Aparatos electrónicos para la medición de presión de líquidos y gases

9029902990299029 Contadores, velocímetros

9104910491049104 Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares para automóviles

9401940194019401 Asientos de automóviles

En el ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO IIIII se muestra una relación del total de exportaciones para el periodo 2009 -2013.

El informe se centrará principalmente en los componentes de automociónEl informe se centrará principalmente en los componentes de automociónEl informe se centrará principalmente en los componentes de automociónEl informe se centrará principalmente en los componentes de automoción – elementos necesarios para el correcto funcionamiento de un vehículo – dirigidos a los concesionarios y talleres establecidos en Senegal. No obstante, también se analizará cuantitativamente el sector de la automoción en el país, que en definitiva, es el principal impulsor del desarrollo del sector de componentes.

Con el fin de mostrar una panorámica general de la situación actual del sector, el estudio se el estudio se el estudio se el estudio se concentraráconcentraráconcentraráconcentrará en la partida 8708 en la partida 8708 en la partida 8708 en la partida 8708 –––– Partes y accesorios de vehículos automóviles de las Partes y accesorios de vehículos automóviles de las Partes y accesorios de vehículos automóviles de las Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a partidas 8701 a partidas 8701 a partidas 8701 a 87058705870587054.

4 Las partidas 8701 a 8705 aglutinan todas las clases de vehículos automóviles.


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Dentro de la partida 8708 se han analizado todas las partidas desglosadas en 6 dígitos:

Partida Partida Partida Partida DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

8708.108708.108708.108708.10 Parachoques y sus partes

8708.218708.218708.218708.21 Cinturones de seguridad

8708.298708.298708.298708.29 Partes y accesorios de carrocería

8708.308708.308708.308708.30 Frenos, servofrenos y sus partes

8708.408708.408708.408708.40 Caja de Cambios

8708.508708.508708.508708.50 Ejes con diferencial

8708.708708.708708.708708.70 Ruedas y sus partes

8708.808708.808708.808708.80 Sistemas de suspensión y sus partes

8708.918708.918708.918708.91 Radiadores y sus partes

8708.928708.928708.928708.92 Silenciadores y tubos de escape

8708.938708.938708.938708.93 Embragues y sus partes

8708.948708.948708.948708.94 Volantes, columnas y cajas, de dirección

8708.958708.958708.958708.95 Airbags y sus partes

8708.998708.998708.998708.99 Demás partes y accesorios de carrocería

Asimismo, se incluyen en el análisis otras partidas relacionadasotras partidas relacionadasotras partidas relacionadasotras partidas relacionadas debido a la importancia de las mismas en el sector y que por tanto representan una oportunidad para el exportador español:oportunidad para el exportador español:oportunidad para el exportador español:oportunidad para el exportador español:

Código Código Código Código arancelarioarancelarioarancelarioarancelario

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

4011401140114011 Neumáticos nuevos de caucho utilizados en automóviles, autobuses y camiones

4012401240124012 Neumáticos recauchados o usados utilizados en automóviles, autobuses y camiones

8421842184218421 8421.23 Aparatos para filtrar aceite en motores

8421.31 Filtros de aire para motores

8483848384838483 Árboles de transmisión, manivelas, cigüeñales y rodamientos


15151515



3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. IMPORTACIMPORTACIMPORTACIMPORTACIONES DE SENEGALIONES DE SENEGALIONES DE SENEGALIONES DE SENEGAL

En Senegal no existe la producción de componentes y accesorios de automoción. En Senegal no existe la producción de componentes y accesorios de automoción. En Senegal no existe la producción de componentes y accesorios de automoción. En Senegal no existe la producción de componentes y accesorios de automoción.

Según los últimos datos disponibles de la Dirección de Transportes Terrestres de Senegal, en 2011 la importación de la importación de la importación de la importación de componentes y accesorios de automóviles representaron el 19,4% y componentes y accesorios de automóviles representaron el 19,4% y componentes y accesorios de automóviles representaron el 19,4% y componentes y accesorios de automóviles representaron el 19,4% y el 8,2%,el 8,2%,el 8,2%,el 8,2%, respectivamente del total de importaciones del sector.

En términos absolutos, las importaciones de componentes y accesorios para vehículosimportaciones de componentes y accesorios para vehículosimportaciones de componentes y accesorios para vehículosimportaciones de componentes y accesorios para vehículos, ascendió a 163M de euros en 2013ascendió a 163M de euros en 2013ascendió a 163M de euros en 2013ascendió a 163M de euros en 2013. Por un lado, cabe destacar que en 2013 la importación de importación de importación de importación de componentes y accesorios de automoción representó el 3,7% del total de las importaciones componentes y accesorios de automoción representó el 3,7% del total de las importaciones componentes y accesorios de automoción representó el 3,7% del total de las importaciones componentes y accesorios de automoción representó el 3,7% del total de las importaciones del paísdel paísdel paísdel país.... Resulta importante resaltar que la caída en la importación de vehículos a Senegal ha supuesto un mayor aumeaumeaumeaumento desde 2011 en las importaciones de componentes y accesorios nto desde 2011 en las importaciones de componentes y accesorios nto desde 2011 en las importaciones de componentes y accesorios nto desde 2011 en las importaciones de componentes y accesorios como se muestra en el gráfico a continuación:



16161616



A continuación se procederá al análisis cuantitativo de las análisis cuantitativo de las análisis cuantitativo de las análisis cuantitativo de las partidas de importaciónpartidas de importaciónpartidas de importaciónpartidas de importación que se ha hecho referencia anteriormente.

Para un análisis en profundidad del origen de las importaciones de Senegal se han recogido en la siguiente tabla los diez primeros países por cuota de mercado:

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 ----12/1312/1312/1312/13----

Miles Miles Miles Miles de de de de €€€€

CuotaCuotaCuotaCuota

%%%%

Miles Miles Miles Miles

de de de de €€€€


%%%%




%%%%

MilesMilesMilesMiles



%%%%




%%%% %%%%

ChinaChinaChinaChina 8.530 9,19 15.495 23,49 32.448 23,49 29.821 15,12 48.562 23,05 62,84

FranciaFranciaFranciaFrancia 31.549 33,97 32.789 28,45 39.293 28,45 29.244 14,83 42.781 20,30 46,29

MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 7.771 8,37 8.208 6,59 9.103 6,59 7.525 3,82 6.373 3,03 -15,30

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 1.365 1,47 3.922 1,95 2.695 1,95 3.380 1,71 5.130 2,44 51,79

Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 2.542 2,74 1.209 2,39 3.295 2,39 7.930 4,02 4.772 2,27 -39,81

EspañaEspañaEspañaEspaña 5.9145.9145.9145.914 6,376,376,376,37 6.4116.4116.4116.411 3,343,343,343,34 4.6184.6184.6184.618 3,343,343,343,34 3.7393.7393.7393.739 1,901,901,901,90 4.0534.0534.0534.053 1,921,921,921,92 8,398,398,398,39

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 1.641 1,77 2.257 3,37 4.657 3,37 3.667 1,86 4.046 1,92 10,34

ItaliaItaliaItaliaItalia 4.279 4,61 5.753 2,16 2.980 2,16 3.409 1,73 3.410 1,62 0,01

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 3.678 3,96 3.304 2,13 2.946 2,13 3.282 1,66 2.953 1,40 -10,02

Corea del SurCorea del SurCorea del SurCorea del Sur 1.405 1,51 2.216 1,99 2.751 1,99 2.042 1,04 2.681 1,27 31,24

Resto del MundoResto del MundoResto del MundoResto del Mundo 24.186 26,04 21.794 24,13 33.321 24,13 103.157 52,31 85.933 40,79 -16,70

TotalTotalTotalTotal 92.866 100 103.363 100 138.112 100 197.200 100 210.699 100 6,85


FranciaFranciaFranciaFrancia ha sido el principal socio comercial de Senegal históricamente, en 2009 absorbía un 2009 absorbía un 2009 absorbía un 2009 absorbía un tercio de las exportaciones de componentes y accesorios de automocióntercio de las exportaciones de componentes y accesorios de automocióntercio de las exportaciones de componentes y accesorios de automocióntercio de las exportaciones de componentes y accesorios de automoción, en tanto en cuanto el parque automovilístico de Senegal se compone principalmente por marcas francesas. Sin embargo, ha ido perdiendo cuota en detrimento las exportaciones de países asiáticosperdiendo cuota en detrimento las exportaciones de países asiáticosperdiendo cuota en detrimento las exportaciones de países asiáticosperdiendo cuota en detrimento las exportaciones de países asiáticos, principalmente China. A partir de 2012 China, ha intensificadChina, ha intensificadChina, ha intensificadChina, ha intensificado su presencia comercial en el o su presencia comercial en el o su presencia comercial en el o su presencia comercial en el continente africano, convirtiéndose en el principal exportador de componentes de continente africano, convirtiéndose en el principal exportador de componentes de continente africano, convirtiéndose en el principal exportador de componentes de continente africano, convirtiéndose en el principal exportador de componentes de automoción en Senegal.automoción en Senegal.automoción en Senegal.automoción en Senegal. Cabe destacar el importante crecimiento que ha experimentado el país asiático, duplicando su cuota de exportación en tan duplicando su cuota de exportación en tan duplicando su cuota de exportación en tan duplicando su cuota de exportación en tan solo un añosolo un añosolo un añosolo un año (del 9,19% en 2009 al 23,49% en 2010), siendo el único país que ha mantenido el ritmo de exportación cada añoúnico país que ha mantenido el ritmo de exportación cada añoúnico país que ha mantenido el ritmo de exportación cada añoúnico país que ha mantenido el ritmo de exportación cada año. De esta manera, Francia y ChinaFrancia y ChinaFrancia y ChinaFrancia y China copan en la actualidad aproximadamente el 50% de cuota de 50% de cuota de 50% de cuota de 50% de cuota de exportación a Senegaexportación a Senegaexportación a Senegaexportación a Senegal.l.l.l.

El resto de países no ha podido competir con el crecimiento de las exportaciones chinas y han perdido cuota de mercado en su favor. La cuota de exportación de cada uno de ellos se ha ido reduciendo debido al fuerte posicionamiento en precio de los productos chinos.

Destaca la escasa presencia de exportaciones desde Alemaniaescasa presencia de exportaciones desde Alemaniaescasa presencia de exportaciones desde Alemaniaescasa presencia de exportaciones desde Alemania cuando un 16% del parque automovilístico es de marca alemana, esto se debe a que la mecánica de los vehículos alemanes se adapta a distintas marcas de componentes. Por otro lado, la presencia de vehículos japoneses y surcoreanos está aumentando en los últimos años, por lo que no es de extrañar que también


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aumenten las exportaciones desde estos países, ya que la mecánica de estos vehículos es un tanto sofisticada y demandan piezas originales para un correcto funcionamiento del vehículo.

El ritmo de exportación española ha disminuido en los últimos añosritmo de exportación española ha disminuido en los últimos añosritmo de exportación española ha disminuido en los últimos añosritmo de exportación española ha disminuido en los últimos años. Cabe destacar que España en 2009 era el 4º exportador, posición que mantuvo hasta 2012, con una cuota de mercado de 6,37% muy próximo a Marruecos (8,37%) y China (9,19%).

Si se tiene en cuenta el conjunto de las exportaciones para el periodo 2009 conjunto de las exportaciones para el periodo 2009 conjunto de las exportaciones para el periodo 2009 conjunto de las exportaciones para el periodo 2009 –––– 2013201320132013, Francia es el primer país exportador de componentes de automoción, seguido muy de cerca por China. El resto de países se reparten las exportaciones de manera similar. Las exportaciones de España, España, España, España, cuarto exportador para el periodocuarto exportador para el periodocuarto exportador para el periodocuarto exportador para el periodo, han caído en los últimos años como consecuencia de la mayor presencia de China en el mercado y por la aparición de exportaciones esporádicas de países del este de Europa.


Dada la importancia de la partida 8708 – Partes y accesorios de vehículos automóviles – (9%9%9%9% de de de de sobre el total de las partidassobre el total de las partidassobre el total de las partidassobre el total de las partidas importadasimportadasimportadasimportadas que componen el sector en 2013que componen el sector en 2013que componen el sector en 2013que componen el sector en 2013), principal partida de análisis en esta nota sectorial, a continuación se muestra la evolución de las importaciones de las sub partidas que engloba:

8708870887088708 PARTES Y ACCESORIOS DE PARTES Y ACCESORIOS DE PARTES Y ACCESORIOS DE PARTES Y ACCESORIOS DE

VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05.PARTIDAS 87.01 A 87.05.PARTIDAS 87.01 A 87.05.PARTIDAS 87.01 A 87.05.

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 ----

12/1312/1312/1312/13----

Miles de €

8708.108708.108708.108708.10 PARAGOLPES Y SUS PARTES 264 422 250 968 509 -47,4

8708.218708.218708.218708.21 CINTURONES DE SEGURIDAD 33 80 77 11 14 20,5

8708.298708.298708.298708.29 PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA

572 1574 1336 819 585 -28,6

8708.308708.308708.308708.30 FRENOS Y SERVOFRENOS Y SUS PARTES.

485 508 754 782 943 20,6


18181818



8708.408708.408708.408708.40 CAJAS DE CAMBIO Y SUS PARTES 223 260 304 387 1056 173,0

8708.508708.508708.508708.50 EJES CON DIFERENCIAL 166 227 405 415 1160 179,6

8708.708708.708708.708708.70 RUEDAS Y SUS PARTES Y ACCESORIOS

195 379 352 524 416 -20,5

8708.808708.808708.808708.80 SISTEMAS DE SUSPENSION Y SUS PARTES

340 395 530 951 838 -11,9

8708.918708.918708.918708.91 RADIADORES Y SUS PARTES 125 205 204 147 378 157,8

8708.928708.928708.928708.92 SILENCIADORES Y TUBOS DE ESCAPE 67 88 98 22 75 235,1

8708.938708.938708.938708.93 EMBRAGUES Y SUS PARTES 303 335 516 359 506 41,0

8708.948708.948708.948708.94 VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS, DE DIRECCION

170 127 68 66 146 119,8

8708.958708.958708.958708.95 AIRBAG y SUS PARTES. 12 17 8 28 10 -64,6

8708.998708.998708.998708.99

LOS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA (INCLUIDAS LAS CABINAS) DE LOS VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05.

10.162 11.082 12630 11.748 12.391 5,5

TOTALTOTALTOTALTOTAL 13131313....129129129129 15151515....700700700700 17171717....539539539539 17171717....227227227227 19191919....029029029029


Entre las subpartidas anteriores, cuatro representan encuatro representan encuatro representan encuatro representan en conjunto más conjunto más conjunto más conjunto más del 80% del total de las del 80% del total de las del 80% del total de las del 80% del total de las importaciones senegalesas de la partida 87.08importaciones senegalesas de la partida 87.08importaciones senegalesas de la partida 87.08importaciones senegalesas de la partida 87.08:

o Demás partes y accesorios de carrocería : 65,1% o Ejes con diferencial: 6% o Cajas de cambio y sus partes: 5,5% o Frenos y Servofrenos: 4,9%

Por países, Francia lidera las exportaciones segFrancia lidera las exportaciones segFrancia lidera las exportaciones segFrancia lidera las exportaciones seguido muy de cerca por Chinauido muy de cerca por Chinauido muy de cerca por Chinauido muy de cerca por China que cada año incrementa considerablemente su cuota de mercado. EspañaEspañaEspañaEspaña, a pesar de haber reducido sus exportaciones a Senegal, permanece como el tercer país por cuota de mercado en 2013tercer país por cuota de mercado en 2013tercer país por cuota de mercado en 2013tercer país por cuota de mercado en 2013, siendo esta partida la que mayor peso tiene en las exportaciones de España a Senegal en el sector de componentes de automoción.

8708870887088708

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 ----

12/1312/1312/1312/13----


de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%% %%%%

1111 Francia 5.233 39,86 5.724 36,46 6.128 34,94 4.904 28,47 6.961 36,6 42,0

2222 China 983 7,49 833 5,30 1.744 9,95 2.454 14,25 4.071 21,4 65,9

3333 EspañaEspañaEspañaEspaña 1111....385385385385 10,4410,4410,4410,44 1111....679679679679 10,7710,7710,7710,77 1111....549549549549 8,768,768,768,76 1111....351351351351 7,937,937,937,93 1111....484484484484 7,97,97,97,9 9,69,69,69,6

4444 Estados Unidos 490 3,73 1.072 6,83 1.379 7,86 1.212 7,03 1407 7,4 16,1


19191919



5555 Reino Unido 172 1,31 498 3,17 664 3,78 1.013 5,88 927 4,9 -8,5

6666 Italia 762 5,80 1.015 6,47 720 4,11 1.026 5,96 799 4,2 -22,1

7777 Turquía 328 2,50 300 1,91 372 2,12 351 2,03 759 4,0 116,6

8888 India 329 2,51 183 1,16 483 2,75 549 3,19 642 3,4 17,0

9999 Alemania 641 4,88 543 3,46 859 4,90 621 3,61 612 3,2 -1,4

10101010 Japón 208 1,59 193 1,23 137 0,78 107 0,62 230 1,2 114,1


A continuación, se procederá a realizar un análisis de aquellas subpartidas que hayan representado un mayor volumen de importación del total de 8708 – Partes y accesorios de vehículos automóviles.

- 8787878708.1008.1008.1008.10 ---- Paragolpes y sus partesParagolpes y sus partesParagolpes y sus partesParagolpes y sus partes::::

8708.10 8708.10 8708.10 8708.10 ---- Paragolpes y Paragolpes y Paragolpes y Paragolpes y sus partessus partessus partessus partes

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

----12/1312/1312/1312/13---- MilesMilesMilesMiles de de de de €€€€

%%%% MilesMilesMilesMiles de de de de €€€€




%%%%

1111 Reino Unido 25,74 9,75 218,17 51,70 26,64 10,66 457,69 47,33 187,83 36,90 -58,96

2222 China 26,42 10,01 60,13 14,25 64,34 25,74 43,19 4,47 94,49 18,56 118,76

3333 India 66,16 25,06 0,09 0,02 3,51 1,40 2,07 0,21 93,05 18,28 4399,71

4444 EspañaEspañaEspañaEspaña 33,7033,7033,7033,70 12,7712,7712,7712,77 37,4437,4437,4437,44 8,878,878,878,87 56,5456,5456,5456,54 22,6122,6122,6122,61 27,0927,0927,0927,09 2,802,802,802,80 59,1359,1359,1359,13 11,6211,6211,6211,62 118,30118,30118,30118,30

5555 Alemania 10,75 4,07 16,99 4,03 16,33 6,53 15,16 1,57 27,78 5,46 83,20

6666 Francia 21,91 8,30 55,99 13,27 42,98 17,19 64,59 6,68 17,70 3,48 -72,60

7777 Tailandia 14,06 5,33 10,11 2,40 10,46 4,19 4,98 0,51 10,74 2,11 115,75

8888 Italia 38,15 14,45 9,21 2,18 1,24 0,49 305,44 31,59 7,89 1,55 -97,42

9999 Estados Unidos - - - - 8,62 3,45 - - 4,37 0,86 -

10101010 Turquía 14,42 5,46 4,33 1,03 1,99 0,80 14,35 1,48 4,05 0,80 -71,75

TOTALTOTALTOTALTOTAL 264 - 422 - 250 - 967 - 509 - -


La importación de parachoques por países no sigue un patrón constanteno sigue un patrón constanteno sigue un patrón constanteno sigue un patrón constante. En los últimos años la cuota de mercado ha estado repartida entre Reino Unido, China, India y España. Como se puede observar en la tabla, las importaciones indias de esta subpartida en los últimos cinco años, se han producido mayoritariamente en 2009 y 2013.


20202020



- 8708.298708.298708.298708.29 ---- Partes y accesorios de carroceríaPartes y accesorios de carroceríaPartes y accesorios de carroceríaPartes y accesorios de carrocería::::

8708.29 Partes y8708.29 Partes y8708.29 Partes y8708.29 Partes y

Accesorios de Accesorios de Accesorios de Accesorios de carroceríacarroceríacarroceríacarrocería

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 ----

12/1312/1312/1312/13---- MilesMilesMilesMiles de de de de €€€€





%%%%

1111 China 143,52 25,09 69,13 4,39 173,98 13,02 353,55 43,17 163,60 27,97 -53,73

2222 Francia 58,76 10,27 103,99 6,61 57,97 4,34 70,85 8,65 146,95 25,12 107,41

3333 Alemania 73,12 12,78 75,96 4,83 94,67 7,09 94,71 11,56 68,01 11,63 -28,19

4444 Japón 102,41 17,90 1,87 0,12 2,49 0,19 - 0,00 55,72 9,52 -

5555 Italia 51,41 8,99 57,76 3,67 98,53 7,37 30,82 3,76 48,73 8,33 58,09

6666 Turquía 17,37 3,04 2,78 0,18 15,19 1,14 10,50 1,28 22,58 3,86 115,08

7777 EspañaEspañaEspañaEspaña 16,7116,7116,7116,71 2,922,922,922,92 98,9298,9298,9298,92 6,286,286,286,28 238,57238,57238,57238,57 17,8617,8617,8617,86 36,1836,1836,1836,18 4,424,424,424,42 22,0022,0022,0022,00 3,763,763,763,76 ----39,1839,1839,1839,18

8888 Dinamarca 9,40 1,64 12,75 0,81 - 0,00 2,15 0,26 14,75 2,52 586,05

9999 Tailandia 17,00 2,97 0,40 0,03 0,21 0,02 55,84 6,82 14,10 2,41 -74,74

10101010 Estados Unidos 2,18 0,38 227,61 14,46 132,67 9,93 5,35 0,65 8,06 1,38 50,73

TOTALTOTALTOTALTOTAL 572 - 1574 100 1336 - 819 - 585 - -


Las importaciones de esta sub partida se han caracterizado por proceder de un país distinto proceder de un país distinto proceder de un país distinto proceder de un país distinto cada añocada añocada añocada año. China se ha convertido en el primer exportador desde 2012, no solo a Senegal, si no a nivel mundial. Esto se debe a que se ha desarrollado una industria automotriz en China en los últimos años, capaz de producir grandes cantidades de recambios a precios inferiores al resto de fabricantes mundiales. Francia y Alemania se han repartido el segundo y tercer puesto por cuota de mercado en los últimos años.

- 8708.308708.308708.308708.30 ---- Frenos y servofrenosFrenos y servofrenosFrenos y servofrenosFrenos y servofrenos::::

8708.30 Frenos y 8708.30 Frenos y 8708.30 Frenos y 8708.30 Frenos y servofrenosservofrenosservofrenosservofrenos

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 ----

12/1312/1312/1312/13---- MilesMilesMilesMiles de de de de €€€€





%%%%

1111 China 100,94 20,81 75,77 14,91 253,37 33,60 369,42 47,24 641,81 68,06 73,73

2222 Alemania 77,43 15,96 80,96 15,94 102,83 13,64 80,67 10,32 97,95 10,39 21,42

3333 Francia 180,28 37,17 140,98 27,75 139,93 18,56 110,15 14,09 84,68 8,98 -23,12

4444 Sudáfrica 0,66 0,14 18,64 3,67 11,23 1,49 24,02 3,07 29,16 3,09 21,38

5555 Turquía 20,11 4,15 23,46 4,62 16,67 2,21 28,97 3,70 23,82 2,53 -17,79

6666 Grecia - 0,00 20,81 4,10 17,94 2,38 18,63 2,38 16,98 1,80 -8,86

7777 Dinamarca - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 12,75 1,35 -

8888 Túnez 13,51 2,78 1,51 0,30 - 0,00 - 0,00 11,55 1,23 -


21212121



9999 Canadá 4,68 0,96 - 0,00 - 0,00 15,92 2,04 5,42 0,57 -65,99

10101010 Japón 0,00 7,20 1,42 27,70 3,67 8,73 1,12 5,08 0,54 -41,74

26262626 EspañaEspañaEspañaEspaña 71,6871,6871,6871,68 14,7814,7814,7814,78 98,2098,2098,2098,20 19,3319,3319,3319,33 74,9074,9074,9074,90 9,939,939,939,93 2,742,742,742,74 0,350,350,350,35 ---- 0,000,000,000,00 ----



Francia fue hasta 2010 el principal país exportador de frenos a Senegal, sin embargo, China se ha China se ha China se ha China se ha convertido en el principal exportador absorbiendo cada año más cuota de mercado hasta convertido en el principal exportador absorbiendo cada año más cuota de mercado hasta convertido en el principal exportador absorbiendo cada año más cuota de mercado hasta convertido en el principal exportador absorbiendo cada año más cuota de mercado hasta cubrir el 70% en 2013cubrir el 70% en 2013cubrir el 70% en 2013cubrir el 70% en 2013. Cabe destacar que las exportaciones de frenos y servofrenos de los países europeos al resto del mundo se han mantenido constantes en el periodo objeto de estudio, no obstante en Senegal han caído desde 2010 (año en el que España fue el segundo exportador por detrás de Francia) como consecuencia del fuerte posicionamiento en precio de las exportaciones Chinas.

- 8708.408708.408708.408708.40 ---- Cajas de cambioCajas de cambioCajas de cambioCajas de cambio::::

8708.40 Cajas de 8708.40 Cajas de 8708.40 Cajas de 8708.40 Cajas de cambiocambiocambiocambio

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013






%%%%

1111 China 0,25 0,11 37,39 14,38 70,85 23,31 48,91 12,64 781,46 74,00 1497,63

2222 Alemania 77,43 34,72 83,95 32,29 95,71 31,48 60,27 15,57 92,01 8,71 52,68

3333 Francia 59,76 26,80 75,99 29,23 44,98 14,80 103,18 26,66 77,20 7,31 -25,18

4444 Marruecos 18,17 8,15 14,04 5,40 8,09 2,66 0,00 0,00 56,80 5,38 -

5555 Reino Unido 0,00 0,00 0,00 0,00 37,26 12,26 43,08 11,13 22,91 2,17 -46,81

6666 Sudáfrica 7,17 3,21 0,43 0,16 0,00 0,00 14,35 3,71 6,32 0,60 -55,94

7777 Canadá 0,00 0,00 6,45 2,48 6,54 2,15 2,32 0,60 4,50 0,43 93,67

8888 Estados Unidos 44,97 20,17 0,00 0,00 11,51 3,79 27,14 7,01 3,56 0,34 -86,89

9999 Portugal 4,24 1,90 6,54 2,52 0,58 0,19 14,13 3,65 3,46 0,33 -75,51

10101010 República Checa 0,00 0,00 5,54 2,13 0,00 0,00 1,78 0,46 2,45 0,23 37,21

14141414 EspañaEspañaEspañaEspaña 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,650,650,650,65 0,250,250,250,25 0,250,250,250,25 0,080,080,080,08 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,650,650,650,65 0,060,060,060,06 ----

TOTALTOTALTOTALTOTAL 223 260 304 387 1056


En 2013 las exportaciones desde China han absorbido prácticamente toda la cuota de En 2013 las exportaciones desde China han absorbido prácticamente toda la cuota de En 2013 las exportaciones desde China han absorbido prácticamente toda la cuota de En 2013 las exportaciones desde China han absorbido prácticamente toda la cuota de mercado hasta alcanzar un 75%mercado hasta alcanzar un 75%mercado hasta alcanzar un 75%mercado hasta alcanzar un 75%, reduciendo significativamente la cuota de mercado que históricamente compartían Francia y Alemania.


22222222



- 8708.708708.708708.708708.70 ---- Ruedas y sus partesRuedas y sus partesRuedas y sus partesRuedas y sus partes::::

8708.70 Ruedas y sus 8708.70 Ruedas y sus 8708.70 Ruedas y sus 8708.70 Ruedas y sus partespartespartespartes

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013






%%%%

1111 China 49,59 25,43 25,99 6,86 72,17 20,50 53,93 10,29 121,03 29,09 124,43

2222 Australia 20,52 10,52 9,43 2,49 2,17 0,62 102,60 19,58 91,50 22,00 -10,82

3333 Francia 60,76 31,16 128,98 34,03 44,98 12,78 113,06 21,58 66,36 15,95 -41,30

4444 Canadá 0,61 0,31 0,92 0,24 58,84 16,71 15,68 2,99 28,64 6,89 82,67

5555 Marruecos - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 26,86 6,46 -

6666 Turquía 0,67 0,34 17,59 4,64 15,70 4,46 0,46 0,09 17,19 4,13 3621,00

7777 Alemania 25,81 13,23 17,99 4,75 8,92 2,53 12,77 2,44 16,56 3,98 29,71

8888 Italia 1,52 0,78 18,29 4,83 29,95 8,51 24,24 4,63 12,83 3,08 -47,08

9999 Japón 6,11 3,13 103,38 27,28 20,26 5,75 38,80 7,40 11,09 2,67 -71,41

10101010 Suiza 0,19 0,10 1,19 0,31 3,55 1,01 3,37 0,64 10,67 2,56 216,52

11111111 EspañaEspañaEspañaEspaña 1,141,141,141,14 0,590,590,590,59 ---- 0,000,000,000,00 46,2546,2546,2546,25 13,1413,1413,1413,14 14,9514,9514,9514,95 2,852,852,852,85 6,876,876,876,87 1,651,651,651,65 ----54,0954,0954,0954,09



China y Francia han compartido la cuota de mercado en los últimos años.China y Francia han compartido la cuota de mercado en los últimos años.China y Francia han compartido la cuota de mercado en los últimos años.China y Francia han compartido la cuota de mercado en los últimos años. De esta manera, Francia fue el mayor exportador hasta 2011, año que cedió su posición a China, para recuperar el primer puesto en 2012. Esta tendencia ha ocurrido de nuevo en 2013, convirtiéndose China en el primer exportador. Por otro lado, Marruecos se ha convertido en 2013 el quinto exportador, cuando en años anteriores no había realizado ninguna exportación de este tipo de material a Senegal.


23232323



- 8708.808708.808708.808708.80 ---- Sistemas de suspensiónSistemas de suspensiónSistemas de suspensiónSistemas de suspensión::::

8708.80 Sistemas de 8708.80 Sistemas de 8708.80 Sistemas de 8708.80 Sistemas de suspensiónsuspensiónsuspensiónsuspensión

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 ----12/1312/1312/1312/13----

Miles de €

% Miles de €

% Miles de €

% Miles de €

% Miles de €

%

1111 China 79,61 23,41 61,19 15,49 147,81 27,89 575,42 60,51 452,51 54,00 -21,36

2222 Alemania 128,33 37,74 80,96 20,50 182,10 34,36 121,10 12,73 122,67 14,64 1,30

3333 Estados Unidos 0,00 - 0,00 - 0,00 65,64 6,90 121,45 14,49 85,02

4444 Francia 59,76 17,58 91,99 23,29 67,97 12,82 83,20 8,75 69,97 8,35 -15,90

5555 Turquía 5,03 1,48 13,24 3,35 27,75 5,23 12,20 1,28 32,34 3,86 165,04

6666 Reino Unido 0,99 0,29 0,86 0,22 3,23 0,61 29,42 3,09 16,59 1,98 -43,61

7777 Japón 33,46 9,84 34,56 8,75 34,76 6,56 9,78 1,03 8,00 0,95 -18,19

8888 Malasia - 0,00 5,99 1,52 - 0,00 - 0,00 6,07 0,72 -

9999 Portugal 2,29 0,67 5,21 1,32 3,19 0,60 2,34 0,25 2,76 0,33 18,17

10101010 Marruecos 0,54 0,16 - 0,00 2,08 0,39 - 0,00 2,31 0,28 -

25252525 EspañaEspañaEspañaEspaña 10,8210,8210,8210,82 3,183,183,183,18 24,0024,0024,0024,00 6,086,086,086,08 1,041,041,041,04 0,200,200,200,20 1,271,271,271,27 0,130,130,130,13 ---- 0,000,000,000,00 ----100,00100,00100,00100,00



En cuanto a los sistemas de suspensión, Alemania es el primer productor europeo. De esta manera ha sido el principal país exportador hacia Senegal hasta 2011. Como ha venido ocurriendo con el resto de partidas analizadas ha perdido cuota con respecto a China que desde 2012 es líder en las exportaciones de sistemas de suspensión con más de la mitad de cuota de mercado. Estados Unidos ha experimentado un crecimiento importante desde 2012, primer año de exportación para este tipo de recambio, habiendo duplicado su cuota de exportación en tan solo un año, convirtiéndose de esta manera en el tercer exportador para 2013.

- 8708.918708.918708.918708.91 ---- RadiadoRadiadoRadiadoRadiadores y sus partesres y sus partesres y sus partesres y sus partes::::

8708.91 8708.91 8708.91 8708.91 RadiadoresRadiadoresRadiadoresRadiadores

y sus partesy sus partesy sus partesy sus partes

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013






%%%%

1111 China 2,09 1,67 9,70 4,73 20,61 10,10 15,71 10,69 296,47 78,43 1786,78

2222 Francia 10,96 8,76 42,99 20,97 16,99 8,33 24,73 16,83 39,58 10,47 60,03

3333 Turquía 53,85 43,08 33,93 16,55 14,69 7,20 35,68 24,27 15,10 4,00 -57,67

4444 Alemania 25,81 20,65 13,99 6,83 88,41 43,34 17,63 11,99 11,51 3,04 -34,71

5555 Marruecos - 0,00 - 0,00 0,75 0,37 - 0,00 4,12 1,09 -

6666 India - 0,00 - 0,00 - 0,00 5,50 3,74 3,99 1,06 -27,37


24242424



7777 Portugal 15,52 12,42 0,86 0,42 11,99 5,88 2,53 1,72 2,89 0,76 14,20

8888 Sudáfrica - 0,00 29,32 14,30 5,99 2,94 0,51 0,35 1,64 0,43 219,84

9999 Italia 1,50 1,20 2,88 1,40 1,25 0,61 1,70 1,16 1,22 0,32 -28,04

10101010 Austria 0,06 0,05 0,39 0,19 - 0,00 0,81 0,55 0,61 0,16 -24,32

25252525 EspañaEspañaEspañaEspaña ---- 0,000,000,000,00 ---- 0,000,000,000,00 ---- 0,000,000,000,00 0,330,330,330,33 0,220,220,220,22 ---- 0,000,000,000,00 ----100,00100,00100,00100,00



- 8708.938708.938708.938708.93 ---- Embragues y sus partesEmbragues y sus partesEmbragues y sus partesEmbragues y sus partes::::

8708.93 8708.93 8708.93 8708.93 Embragues Embragues Embragues Embragues

y sus partesy sus partesy sus partesy sus partes

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 ----12/1312/1312/1312/13----

MilesMilesMilesMiles de de de de €€€€





%%%%

1111 China 35,47 10,62 29,68 8,86 117,81 22,83 96,06 26,76 255,06 50,41 165,52

2222 Francia 143,43 42,94 161,98 48,35 156,92 30,41 106,54 29,68 82,04 16,21 -22,99

3333 Turquía 13,39 4,01 19,52 5,83 22,13 4,29 14,26 3,97 63,51 12,55 345,52

4444 Alemania 40,15 12,02 43,98 13,13 51,60 10,00 32,89 9,16 36,31 7,18 10,38

5555 Italia - 0,00 17,07 5,09 101,75 19,72 29,64 8,26 25,48 5,03 -14,05

6666 EspañaEspañaEspañaEspaña 26,5026,5026,5026,50 7,937,937,937,93 12,6012,6012,6012,60 3,763,763,763,76 17,9117,9117,9117,91 3,473,473,473,47 24,5124,5124,5124,51 6,836,836,836,83 13,8813,8813,8813,88 2,742,742,742,74 ----43,3543,3543,3543,35

7777 Japón 5,80 1,74 10,35 3,09 14,98 2,90 9,27 2,58 12,45 2,46 34,27

8888 Marruecos 5,89 1,76 7,45 2,22 0,93 0,18 - 0,00 5,90 1,17 -

9999 Brasil 1,97 0,59 0,92 0,28 1,77 0,34 1,93 0,54 3,21 0,63 66,03

10101010 Sudáfrica - 0,00 0,99 0,29 5,16 1,00 4,00 1,11 3,12 0,62 -22,00



- 8708.948708.948708.948708.94 ---- Volantes, columnas y cajas de direcciónVolantes, columnas y cajas de direcciónVolantes, columnas y cajas de direcciónVolantes, columnas y cajas de dirección::::

8708.94 Volantes, 8708.94 Volantes, 8708.94 Volantes, 8708.94 Volantes, columnascolumnascolumnascolumnas

y cajas de direccióny cajas de direccióny cajas de direccióny cajas de dirección

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013






%%%%

1111 China 1,89 1,11 16,27 12,81 17,52 25,76 14,17 21,47 90,69 62,11 539,90

2222 Francia 127,49 74,99 18,00 14,17 9,00 13,23 7,13 10,80 20,10 13,77 182,12

3333 Alemania 12,90 7,59 28,98 22,82 22,26 32,74 20,48 31,03 17,85 12,23 -12,85

4444 Italia 1,92 1,13 - 0,00 - 0,00 3,25 4,93 3,38 2,32 4,03

5555 India - 0,00 - 0,00 0,15 0,21 0,27 0,41 3,12 2,14 1065,30

6666 Ghana - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 2,71 1,85 -


25252525



7777 Turquía 2,83 1,66 0,93 0,73 0,38 0,56 2,39 3,62 2,60 1,78 8,93

8888 Sudáfrica - 0,00 0,02 0,02 0,13 0,19 0,00 1,94 1,33 -

9999 EspañaEspañaEspañaEspaña ---- 0,000,000,000,00 ---- 0,000,000,000,00 ---- 0,000,000,000,00 0,400,400,400,40 0,610,610,610,61 1,321,321,321,32 0,900,900,900,90 230,00230,00230,00230,00

10101010 Austria - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,97 1,47 0,73 0,50 -24,92



Las tres subLas tres subLas tres subLas tres sub partidas recogidas en las tablas anteriores, siguen el mismo patrónpartidas recogidas en las tablas anteriores, siguen el mismo patrónpartidas recogidas en las tablas anteriores, siguen el mismo patrónpartidas recogidas en las tablas anteriores, siguen el mismo patrón. Francia y Alemania se han repartido la cuota hasta la aparición de China en el mercado que en 2013 China en el mercado que en 2013 China en el mercado que en 2013 China en el mercado que en 2013 abarca al menos un 50% de cuota para cada subabarca al menos un 50% de cuota para cada subabarca al menos un 50% de cuota para cada subabarca al menos un 50% de cuota para cada sub partidapartidapartidapartida. Cabe destacar la presencia de Turquía como exportador de Radiadores, en 2009 y 2012 fue el primer país exportador; y de Embragues, ha mantenido su ritmo de exportación para el periodo 2009 – 2012, convirtiéndose en el tercer exportador en 2013.

- 8708.98708.98708.98708.99999 ---- Las Las Las Las demás partes y accesorios de carroceríademás partes y accesorios de carroceríademás partes y accesorios de carroceríademás partes y accesorios de carrocería:

8708.99 Las demás 8708.99 Las demás 8708.99 Las demás 8708.99 Las demás partespartespartespartes

y accesorios de y accesorios de y accesorios de y accesorios de carroceríacarroceríacarroceríacarrocería

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013






%%%%

1111 Francia 4.438,21 43,67 4.822,38 43,52 5.515,32 43,67 4.123,54 35,10 6.314,87 50,96 53,14

2222 EspañaEspañaEspañaEspaña 1111....208,21208,21208,21208,21 11,8911,8911,8911,89 1111....332,59332,59332,59332,59 12,0212,0212,0212,02 1111....047,25047,25047,25047,25 8,298,298,298,29 1111....234,50234,50234,50234,50 10,5110,5110,5110,51 1111....375,08375,08375,08375,08 11,1011,1011,1011,10 11,3911,3911,3911,39

3333 China 543,35 5,35 423,42 3,82 612,36 4,85 645,43 5,49 761,97 6,15 18,06

4444 Estados Unidos 423,96 4,17 763,03 6,89 1.103,64 8,74 940,30 8,00 667,58 5,39 -29,00

5555 Reino Unido 134,96 1,33 240,60 2,17 435,87 3,45 425,58 3,62 652,62 5,27 53,35

6666 Italia 603,99 5,94 899,32 8,12 449,65 3,56 598,04 5,09 644,58 5,20 7,78

7777 Turquía 192,52 1,89 178,86 1,61 250,14 1,98 230,02 1,96 557,71 4,50 142,46

8888 India 260,66 2,57 182,22 1,64 473,61 3,75 538,96 4,59 536,70 4,33 -0,42

9999 Países Bajos 8,00 0,08 22,01 0,20 124,83 0,99 258,51 2,20 152,24 1,23 -41,11

10101010 Japón 32,87 0,32 23,61 0,21 34,66 0,27 23,59 0,20 133,83 1,08 467,41



Esta sub partida, engloba las partes de carrocería que componen el vehículo, no recogidas en el resto de sub partidas anteriormente analizadas, estas son: bastidores, transmisiones, sistemas mecánicos e hidráulicos, tanques para carburante y demás recambios de segunda mano.

Las exportaciones de esta subLas exportaciones de esta subLas exportaciones de esta subLas exportaciones de esta sub partida la componen, mayoritariamente, recambios de partida la componen, mayoritariamente, recambios de partida la componen, mayoritariamente, recambios de partida la componen, mayoritariamente, recambios de segunda manosegunda manosegunda manosegunda mano. Francia ocupa el primer lugar de exportación desde 2009, cubriendo prácticamente la mitad de la cuota de mercado cada año. Que el parque automovilístico de Senegal lo compongan en un 40% vehículos de marca francesa, es la principal razón por la que Francia es el principal país exportador de recambios de segunda mano.


26262626



La partida 4011401140114011 –––– Neumáticos nuevosNeumáticos nuevosNeumáticos nuevosNeumáticos nuevos –––– supone el 9,8% sobre el total de partidas9,8% sobre el total de partidas9,8% sobre el total de partidas9,8% sobre el total de partidas:

4011401140114011

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 ----

12/1312/1312/1312/13---- MilesMilesMilesMiles

de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%

ChinaChinaChinaChina 1.886 25,08 1.896 23,09 5.765 38,61 6.682 47,35 13.958 67,53 108,89

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 730 9,71 215 2,62 1.631 10,92 1.337 9,47 854 4,13 -36,10

JapónJapónJapónJapón 1.000 13,30 1.134 13,81 1.255 8,41 853 6,05 838 4,05 -1,81

FranciaFranciaFranciaFrancia 228 3,03 302 3,68 676 4,53 649 4,60 773 3,74 19,00

Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 847 11,27 889 10,83 883 5,92 1.454 10,30 743 3,59 -48,93

ItaliaItaliaItaliaItalia 409 5,43 377 4,59 120 0,80 452 3,21 576 2,79 27,27

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 156 2,08 575 7,00 882 5,91 432 3,06 544 2,63 25,77

TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 459 6,11 528 6,43 697 4,67 569 4,03 502 2,43 -11,75

TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 296 3,93 579 7,06 589 3,95 356 2,52 315 1,52 -11,65

Corea del SurCorea del SurCorea del SurCorea del Sur 543 7,23 974 11,86 978 6,55 559 3,96 234 1,13 -58,15

SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 239 3,18 386 4,70 464 3,11 320 2,27 155 0,75 -51,64

EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 335 4,46 217 2,64 235 1,57 222 1,57 127 0,61 -42,86

EspañaEspañaEspañaEspaña 325 4,33 180 2,19 140 0,94 39 0,28 123 0,59 214,57

TOTALTOTALTOTALTOTAL 7.518 8.211 14.931 14.111 20.669


Por otro lado, a modo comparativo, la partida 4012401240124012 ---- Neumáticos usadosNeumáticos usadosNeumáticos usadosNeumáticos usados ––––::::

4012401240124012

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 ----

12/1312/1312/1312/13---- MilesMilesMilesMiles

de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%

JapónJapónJapónJapón 660,513 20,29 660,513 17,20 1025,8 25,71 1127,107 27,9 1315,118 33,28 16,681

FranciaFranciaFranciaFrancia 957,162 29,40 957,162 24,92 924,55 23,17 780,882 19,3 872,716 22,08 11,760

ItaliaItaliaItaliaItalia 723,257 22,21 723,257 18,83 496,37 12,44 795,435 19,7 785,236 19,87 -1,282

Países Países Países Países BajosBajosBajosBajos

413,115 12,69 413,115 10,76 316,606 7,93 186,347 4,6 356,556 9,02 91,340

EspañaEspañaEspañaEspaña 272,466272,466272,466272,466 8,378,378,378,37 272,466272,466272,466272,466 7,097,097,097,09 302,106302,106302,106302,106 7,577,577,577,57 422,493422,493422,493422,493 10,410,410,410,4 335,98335,98335,98335,98 8,508,508,508,50 ----20,47720,47720,47720,477

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 138,362 4,25 138,362 3,60 99,206 2,49 67,825 1,7 97,136 2,46 43,216

TOTALTOTALTOTALTOTAL 3256 3841 3990 4045 3952


Como se puede observar en las tablas anteriores, el valor de las importaciones de neumáticos valor de las importaciones de neumáticos valor de las importaciones de neumáticos valor de las importaciones de neumáticos nuevos es superior nuevos es superior nuevos es superior nuevos es superior al de neumáticos de ocasiónal de neumáticos de ocasiónal de neumáticos de ocasiónal de neumáticos de ocasión, no obstante, la oferta de neumáticos la oferta de neumáticos la oferta de neumáticos la oferta de neumáticos usados es mucho mayorusados es mucho mayorusados es mucho mayorusados es mucho mayor. Esto es debido a la importancia del mercado informal en este tipo de


27272727



producto y la comercialización en el mercado interno la cual no está cuantificada por las comercialización en el mercado interno la cual no está cuantificada por las comercialización en el mercado interno la cual no está cuantificada por las comercialización en el mercado interno la cual no está cuantificada por las aduanas aduanas aduanas aduanas senegalesassenegalesassenegalesassenegalesas. Son habituales los puestos a pie de carretera con numerosos neumáticos neumáticos neumáticos neumáticos usadosusadosusadosusados a la venta los cuales carecen de homologacióncarecen de homologacióncarecen de homologacióncarecen de homologación. Sin embargo juegan con la ventaja de ser extremadamente competitivos encompetitivos encompetitivos encompetitivos en cuanto a precioprecioprecioprecio se refiere. En el mercado informal se pueden encontrar 4 neumáticos usados al precio de un neumático nuevo. 4 neumáticos usados al precio de un neumático nuevo. 4 neumáticos usados al precio de un neumático nuevo. 4 neumáticos usados al precio de un neumático nuevo.

El problema al que se enfrentan los importadores de neumáticos de segunda mano es la dificultad de obtener material de calidad a un precio que se ajuste al poder adquisitivo del consumidor local. Neumáticos desechados en países de Europa por no cumplir con las normas de seguridad vial y neumáticos para nieve con escaso kilometraje son exportados a Senegal, país en el que existe mercado para ese tipo de productos debido a las escasas normas de homologación.

En el mercado existen consumidores concienciados con la seguridad vial y optan por la adquisición de neumáticos nuevos. No obstante, debido a que el número de pedidos es reducido, los importadores no pueden aprovechar las economías de escala y reducir el precio por unidad y por tanto aumentar el número de unidades importadas. Esto supone que muchos distribuidores no dispongan de stock debido a que la demanda es mucho mayor a la oferta y deriva a los consumidores al mercado informal dónde hay sobre stock y el precio es menor.

La partida 8483848384838483 –––– Árboles de transmisiónÁrboles de transmisiónÁrboles de transmisiónÁrboles de transmisión –––– supuso un 3,6% sobre el total de las 3,6% sobre el total de las 3,6% sobre el total de las 3,6% sobre el total de las exportaciones de componentes de automociónexportaciones de componentes de automociónexportaciones de componentes de automociónexportaciones de componentes de automoción. Francia y Alemania han mantenido su cuota de mercado en el periodo. China, por el contrario no ha conseguido aumentar sus cifras de exportación como con el resto de partidas, a pesar de experimentar un ligero crecimiento en sus exportaciones de esta partida, se ha mantenido como octavo exportador.

8483 8483 8483 8483 ---- Árboles de Árboles de Árboles de Árboles de transmisióntransmisióntransmisióntransmisión

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013


de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%


de de de de €€€€ %%%%


%%%% MilesMilesMilesMiles

de de de de €€€€ %%%%

FranciaFranciaFranciaFrancia 2374,48 38,38 1333,83 20,77 2513,78 108,89 1526,28 19,48 1534,01 20,70

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 655,25 10,59 655,65 10,21 428,00 -36,10 737,77 9,42 724,70 9,78

Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 29,01 0,47 104,05 1,62 340,52 -1,81 336,69 4,30 554,00 7,47

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 197,08 3,19 0,76 0,01 185,45 19,00 76,56 0,98 392,08 5,29

SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 66,79 1,08 473,92 7,38 595,95 -48,93 255,83 3,27 386,83 5,22

JapónJapónJapónJapón 44,74 0,72 429,80 6,69 570,90 27,27 727,91 9,29 335,01 4,52

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 28,77 0,47 42,97 0,67 428,70 25,77 455,75 5,82 256,64 3,46

ChinaChinaChinaChina 32,84 0,53 137,60 2,14 442,07 -11,75 382,92 4,89 229,96 3,10

FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia 198,05 3,20 398,57 6,21 563,29 -11,65 16,05 0,20 215,69 2,91

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 117,21 1,89 44,36 0,69 246,60 -58,15 291,67 3,72 162,59 2,19

EspañaEspañaEspañaEspaña 3,743,743,743,74 0,060,060,060,06 10,7510,7510,7510,75 0,170,170,170,17 3,773,773,773,77 ----51,6451,6451,6451,64 71,9471,9471,9471,94 0,920,920,920,92 34,2434,2434,2434,24 0,460,460,460,46

TOTALTOTALTOTALTOTAL 6186 6422 9125 -42,86 7835 7412



28282828



La partida 8421842184218421 –––– FiltrosFiltrosFiltrosFiltros ---- , representó un 1% sobre el total de exportaciones de 1% sobre el total de exportaciones de 1% sobre el total de exportaciones de 1% sobre el total de exportaciones de las partidas las partidas las partidas las partidas analizadasanalizadasanalizadasanalizadas. China y Francia han sido desde 2009 los principales países exportadores de esta partida, ambos absorben la mitad de la cuota de exportación en el periodo.

8421 8421 8421 8421 ---- FiltrosFiltrosFiltrosFiltros

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

Miles

de €

Miles

de €

Miles

de €

Miles

de €

Miles

de €

8421.23 8421.23 8421.23 8421.23 ---- Filtros de aceiteFiltros de aceiteFiltros de aceiteFiltros de aceite 1192,10 1813,64 2209,70 1420,99 1444,30

8421.31 8421.31 8421.31 8421.31 ---- Filtros de aireFiltros de aireFiltros de aireFiltros de aire 571,62 478,18 468,79 455,27 681,38

Fuente: UN StatisticS

1.1.1.1.1.1.1.1. EXPORTACIÓN ESPAÑOLAEXPORTACIÓN ESPAÑOLAEXPORTACIÓN ESPAÑOLAEXPORTACIÓN ESPAÑOLA

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 ----12/1312/1312/1312/13----


%%%% Miles Miles Miles Miles de de de de €€€€




%%%% %%%%

EspañaEspañaEspañaEspaña 5.9145.9145.9145.914 6,376,376,376,37 6.4116.4116.4116.411 3,343,343,343,34 4.6184.6184.6184.618 3,343,343,343,34 3.7393.7393.7393.739 1,901,901,901,90 4.0534.0534.0534.053 1,921,921,921,92 8,398,398,398,39

TotalTotalTotalTotal 92.866 100 103.363 100 138.112 100 197.200 100 210.699 100 6,85


Las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones de componentes y accesorios de automoción desde España a Senegal desde España a Senegal desde España a Senegal desde España a Senegal llevan un ritmo decreciente desde 2009 en valor y en peso sobre el total de las llevan un ritmo decreciente desde 2009 en valor y en peso sobre el total de las llevan un ritmo decreciente desde 2009 en valor y en peso sobre el total de las llevan un ritmo decreciente desde 2009 en valor y en peso sobre el total de las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones. En 2009200920092009 las exportaciones españolas alcanzaron los 5.914 miles de euros, un 5.914 miles de euros, un 5.914 miles de euros, un 5.914 miles de euros, un 5,5,5,5,19% sobre el total de exportacione19% sobre el total de exportacione19% sobre el total de exportacione19% sobre el total de exportaciones, sin embargo, las cifras de exportación para 2013 se 2013 se 2013 se 2013 se situaron en 4.053 miles de euros representando tan solo el 1,42% del totalsituaron en 4.053 miles de euros representando tan solo el 1,42% del totalsituaron en 4.053 miles de euros representando tan solo el 1,42% del totalsituaron en 4.053 miles de euros representando tan solo el 1,42% del total. Esta disminución se debe al aumento en la cuota de mercado de las exportaciones asiáticas, país que ha absorbido la pérdida de cuota de los principales países exportadores, no obstante, España en 2013 fue el España en 2013 fue el España en 2013 fue el España en 2013 fue el 6º exportador de componentes de automoción6º exportador de componentes de automoción6º exportador de componentes de automoción6º exportador de componentes de automoción.

La principal partida de exportación española es la 8708870887088708 –––– Partes y accesorios de vehículos Partes y accesorios de vehículos Partes y accesorios de vehículos Partes y accesorios de vehículos auauauautomóvilestomóvilestomóvilestomóviles – que durante el periodo 2009 2009 2009 2009 –––– 2013 ha supuesto entre un quinto y un tercio de 2013 ha supuesto entre un quinto y un tercio de 2013 ha supuesto entre un quinto y un tercio de 2013 ha supuesto entre un quinto y un tercio de las exportaciones de componentes y accesorios de automociónlas exportaciones de componentes y accesorios de automociónlas exportaciones de componentes y accesorios de automociónlas exportaciones de componentes y accesorios de automoción. España ocupó el segundo lugar de exportación de esta partida hasta 2010, por detrás de Francia, sin embargo con la aparición y el rápido crecimiento de China se ha convertido en el tercer exportador.


29292929



2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013






8708.10 8708.10 8708.10 8708.10 ---- Paragolpes y sus partesParagolpes y sus partesParagolpes y sus partesParagolpes y sus partes 33,70 37,44 56,54 27,09 59,13

8708.21 Cinturones de seguridad 8708.21 Cinturones de seguridad 8708.21 Cinturones de seguridad 8708.21 Cinturones de seguridad - 68,969 46,171 4,118 -

8708.29 Partes y Accesorios de carrocería8708.29 Partes y Accesorios de carrocería8708.29 Partes y Accesorios de carrocería8708.29 Partes y Accesorios de carrocería 16,71 98,92 238,57 36,18 22,00

8708.30 Frenos y servofrenos8708.30 Frenos y servofrenos8708.30 Frenos y servofrenos8708.30 Frenos y servofrenos 71,68 98,20 74,90 2,74 0

8708.40 Cajas de cambio8708.40 Cajas de cambio8708.40 Cajas de cambio8708.40 Cajas de cambio 0,00 0,65 0,25 0,00 0,65

8708.70 Ruedas y 8708.70 Ruedas y 8708.70 Ruedas y 8708.70 Ruedas y sus partessus partessus partessus partes 1,14 - 46,25 14,95 6,87

8708.80 Sistemas de suspensión8708.80 Sistemas de suspensión8708.80 Sistemas de suspensión8708.80 Sistemas de suspensión 10,82 24,00 1,04 1,27 -

8708.91 Radioadores y sus partes8708.91 Radioadores y sus partes8708.91 Radioadores y sus partes8708.91 Radioadores y sus partes - - - 0,33 -

8708.92 Silenciadores y tubos de escape 8708.92 Silenciadores y tubos de escape 8708.92 Silenciadores y tubos de escape 8708.92 Silenciadores y tubos de escape 2,361 2,869 - - -

8708.93 Embragues y sus partes8708.93 Embragues y sus partes8708.93 Embragues y sus partes8708.93 Embragues y sus partes 26,50 12,60 17,91 24,51 13,88

8708.94 Volantes, columnas y cajas de dirección 8708.94 Volantes, columnas y cajas de dirección 8708.94 Volantes, columnas y cajas de dirección 8708.94 Volantes, columnas y cajas de dirección - - - 0,40 1,32

8708.95 Airbags8708.95 Airbags8708.95 Airbags8708.95 Airbags 14,047 3,149 20,646 5,099 5,099

8708.99 Las demás partes y accesorios de carrocería8708.99 Las demás partes y accesorios de carrocería8708.99 Las demás partes y accesorios de carrocería8708.99 Las demás partes y accesorios de carrocería 1.208,21 1.332,59 1.047,25 1.234,50 1.375,08

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.385,16 1.679,39 1.549,52 1.351,18 1.484,03


La exportación española de la partida 8708 – Partes y accesorios de vehículos – se concentra en la subsubsubsub partpartpartpartiiiida da da da 8708.998708.998708.998708.99 (supone un 91% de las exportaciones de la partida para 2013)(supone un 91% de las exportaciones de la partida para 2013)(supone un 91% de las exportaciones de la partida para 2013)(supone un 91% de las exportaciones de la partida para 2013) que engloba principalmente piezas de recambio. España ha sido el segundo exportador para el España ha sido el segundo exportador para el España ha sido el segundo exportador para el España ha sido el segundo exportador para el periodo con un 10% de cuota para 2013 pero muy lejos de las exportaciones francesas que periodo con un 10% de cuota para 2013 pero muy lejos de las exportaciones francesas que periodo con un 10% de cuota para 2013 pero muy lejos de las exportaciones francesas que periodo con un 10% de cuota para 2013 pero muy lejos de las exportaciones francesas que absorben el 50% sobre el total. absorben el 50% sobre el total. absorben el 50% sobre el total. absorben el 50% sobre el total.

La exportación de paragolpes y sus partesparagolpes y sus partesparagolpes y sus partesparagolpes y sus partes supuso en 2013 un 4% sobre el total de la partida.2013 un 4% sobre el total de la partida.2013 un 4% sobre el total de la partida.2013 un 4% sobre el total de la partida. España se ha mantenido como unos de los principales exportadores. En 2011 ocupó la segunda posición muy cerca de China, no obstante debido a la fuerte presencia de las importaciones desde Reino Unido y el crecimiento de las importaciones Chinas ha perdido cuota de mercado.

En cuanto a la partida 8708.29 8708.29 8708.29 8708.29 –––– Partes y accesorios de carroceríaPartes y accesorios de carroceríaPartes y accesorios de carroceríaPartes y accesorios de carrocería, España fue el principal España fue el principal España fue el principal España fue el principal país exportador en 2011país exportador en 2011país exportador en 2011país exportador en 2011, no obstante ha perdido cuota en detrimento de China principalmente, en 2013 se convirtió en el séptimo exportador.

La exportación de radiadores y sistemas de dirección ha sido prácticamente inexistente en el exportación de radiadores y sistemas de dirección ha sido prácticamente inexistente en el exportación de radiadores y sistemas de dirección ha sido prácticamente inexistente en el exportación de radiadores y sistemas de dirección ha sido prácticamente inexistente en el periodoperiodoperiodoperiodo. Sí se ha producido exportación de embragues aunque no han sido constantes. En 2009 España fue el cuarto exportador de esta partida a Senegal, en 2010 y 2011 las exportaciones cayeron un 50% aproximadamente. En 2012 la cifra de exportación se acercó a la de 2009 pero volvió a reducirse a la mitad para 2013.

Destaca la escasa exportación de escasa exportación de escasa exportación de escasa exportación de cajas de cambiocajas de cambiocajas de cambiocajas de cambio en tanto en cuanto en 2013 la producción ha aumentado a partir de 2012 convirtiendo a España en el principal productor europeo.


30303030



Asimismo, la exportación de exportación de exportación de exportación de frenos y servofrenosfrenos y servofrenosfrenos y servofrenosfrenos y servofrenos ha sufrido un descenso importante desde ha sufrido un descenso importante desde ha sufrido un descenso importante desde ha sufrido un descenso importante desde 2011201120112011 hasta ser inexistente en 2013. A nivel mundial, la exportación española de esta sub partida ha sido la tercera sobre el total de exportación de la partida 8708 – Partes y accesorios de vehículos – durante el periodo 2009 – 2013.

2.2.2.2. EXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONES DE SENEGALDE SENEGALDE SENEGALDE SENEGAL

En primer lugar, la poca fiabilidad de las fuentes de información para conocer con exactitud las exportaciones desde Senegal hace que existan variaciones considerables en lo que declara variaciones considerables en lo que declara variaciones considerables en lo que declara variaciones considerables en lo que declara Senegal que exporta y lo que declara el resto de países del mundo que Senegal que exporta y lo que declara el resto de países del mundo que Senegal que exporta y lo que declara el resto de países del mundo que Senegal que exporta y lo que declara el resto de países del mundo que importen desde el importen desde el importen desde el importen desde el país africano. país africano. país africano. país africano.

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que en Senegal no existe producción de componentes para automóviles. Como se ha comentado anteriormente, existen dos plantas ensambladoras que previamente han de adquirir los componentes de primer equipo a los fabricantes de los mismos. Por tanto, se trataría de reexportacioreexportacioreexportacioreexportacionnnneseseses de componentes nuevos o de ocasión.

Comparando las cifras de exportación e importación de componentes y accesorios para la automoción, se pone de manifiesto que Senegal se trata de un país importador Senegal se trata de un país importador Senegal se trata de un país importador Senegal se trata de un país importador neto neto neto neto de este de este de este de este tipo de productos.tipo de productos.tipo de productos.tipo de productos.

El puerto de Dakar se erige como la puerta de entrada a África Occidentalpuerto de Dakar se erige como la puerta de entrada a África Occidentalpuerto de Dakar se erige como la puerta de entrada a África Occidentalpuerto de Dakar se erige como la puerta de entrada a África Occidental, de esta manera, parte de la mercancía que entra por vía marítima a Senegal se reexporta a países limítrofes por carretera. En efecto, en 2013 el 96,3% de las exportaciones2013 el 96,3% de las exportaciones2013 el 96,3% de las exportaciones2013 el 96,3% de las exportaciones de componentes y accesorios de automoción desde Senegal, se concentró en África Subsahariana.se concentró en África Subsahariana.se concentró en África Subsahariana.se concentró en África Subsahariana. Las exportaciones a países como Mali, Burkina Faso y Níger cobran un mayor sentido ya que estos países no cuentan con acceso marítimo. Por otro lado, Guinea Bissau y Guinea Conakry no cuentan con una red de infraestructura portuaria como Senegal. Esto hace que estos países dependan del puerto de Dakar como canalizador de las mercancías que demanden. Mauritania cuenta con dos puertos, el de Nuadibú y Nuakchot que actúan como competidores del puerto de Dakar. No obstante, las exportaciones de componentes y accesorios de automoción desde Senegal a Mauritania han seguido un ritmo creciente en los últimos años, triplicándose en el periodo 2009 – 2013.


31313131



4. DEMANDA

Según datos del Banco Mundial, Senegal es Senegal es Senegal es Senegal es el tercer país de África Occidental por el tercer país de África Occidental por el tercer país de África Occidental por el tercer país de África Occidental por número de vehículosnúmero de vehículosnúmero de vehículosnúmero de vehículos con una media de 22 vehículos cada 1000 habitantes, por detrás de Nigeria (31) y Ghana (30) pero muy por encima de países limítrofes como Mali (14) o Mauritania (5). La ley impuesta por el estado senegalés que prohíbe la importación de vehículos con más de 8 años de antigüedad junto con el escaso poder adquisitivo de la población han sido los principales factores que han provocado una disminución en la matriculación de vehículos desde 2011.

En 2013 aumentaron las matriculaciones En 2013 aumentaron las matriculaciones En 2013 aumentaron las matriculaciones En 2013 aumentaron las matriculaciones de vehículos asiáticosde vehículos asiáticosde vehículos asiáticosde vehículos asiáticos. Según las fuentes consultas del sector, este aumento se debe por un lado al menor precio de venta de los vehículos de marcas asiáticas y por otro lado a un cambio en las preferencias de los consumidores locales, que consideran que los vehículos asiáticos ofrecen la misma calidad y características que los vehículos europeos. Por tipo de vehículoPor tipo de vehículoPor tipo de vehículoPor tipo de vehículo, en 2013 un 49% de los nuevos vehículos matriculados son del tiposon del tiposon del tiposon del tipo 4x4,4x4,4x4,4x4, esto a las deficientes condiciones de la red viaria; carreteras sin asfaltar, o asfaltadas en mal estado con numerosos socavones y badenes. Fuente: Cámara de Comercio de Dakar

Fuente: Cámara de Comercio de Dakar


32323232



1.1.1.1. CRECIMIENTO ESPERADOCRECIMIENTO ESPERADOCRECIMIENTO ESPERADOCRECIMIENTO ESPERADO DE COMPONENTES DE AUDE COMPONENTES DE AUDE COMPONENTES DE AUDE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN TOMOCIÓN TOMOCIÓN TOMOCIÓN

Las previsiones respecto a la evolución en el sector de piezas de recambio en Senegal son evolución en el sector de piezas de recambio en Senegal son evolución en el sector de piezas de recambio en Senegal son evolución en el sector de piezas de recambio en Senegal son optimistasoptimistasoptimistasoptimistas especialmente para el mercado de primera mano.

Según los distintos actores del sector consultados, la prohibición a la importación de vehículos de más de 8 de antigüedad renovará el parque móvil del país y por tanto las piezas de recambio piezas de recambio piezas de recambio piezas de recambio demandadas serán en su mayoría piezas nuevas y originalesdemandadas serán en su mayoría piezas nuevas y originalesdemandadas serán en su mayoría piezas nuevas y originalesdemandadas serán en su mayoría piezas nuevas y originales. Se debe tener en cuenta los cambios que ha experimentado la composición técnica de los vehículos: se ha pasado de componentes puramente mecánicos a electrónicos.

Como se ha comentado anteriormente, en los últimos años ha aumentado la presencia de piezas presencia de piezas presencia de piezas presencia de piezas de recde recde recde recambio procedente de Chinaambio procedente de Chinaambio procedente de Chinaambio procedente de China. Sin embargo, los concesionarios de automóviles, sean representantes oficiales o multimarca, y los importadores de componentes nuevos y originales, afirman que estas no gozan de buena reputación entre los grandes actores del sector. Un componente procedente de China, es un 40% más barato que los europeos, no obstante, la calidad es inferior, llegando a durar un tercio de lo que duran los componentes fabricados en Europa. Asimismo, se deben considerar las piezas nuevas falsificadas que provienen en su mayoría de Nigeria y Camerún y en menor medida de Latino América que son aun de peor calidad que las piezas procedentes desde Asia.

No obstante, también se prevé un crecimiento moderado para el mercado de piezas de ocasión; el parque móvil sigue siendo anticuado por lo que se seguirán demando piezas de ocasión adaptables a la mecánica antigua.

2.2.2.2. FUNCIONAMIENTO DEL SFUNCIONAMIENTO DEL SFUNCIONAMIENTO DEL SFUNCIONAMIENTO DEL SECTORECTORECTORECTOR

Como se ha comentado, en el sector, existen grandes actores, que se podrían clasificar en dos os os os grandes grupos: grandes grupos: grandes grupos: grandes grupos: importadores de piezas originalespiezas originalespiezas originalespiezas originales (concesionarios y distribuidores) e importadores de piezas falsificadas y de ocasión.piezas falsificadas y de ocasión.piezas falsificadas y de ocasión.piezas falsificadas y de ocasión. En el ANEXO III podrá encontrar un listado de los principales actores del sector en el país.

Los concesionarios representantes exclusivosconcesionarios representantes exclusivosconcesionarios representantes exclusivosconcesionarios representantes exclusivos están obligados a adquirir los repuestos a las adquirir los repuestos a las adquirir los repuestos a las adquirir los repuestos a las marcas a las que representanmarcas a las que representanmarcas a las que representanmarcas a las que representan, así como la maquinaria utilizada en sus talleres. En cambio, los concesionarios concesionarios concesionarios concesionarios multimarcamultimarcamultimarcamultimarca, al no ser representantes exclusivos, adquieren las piezas de adquieren las piezas de adquieren las piezas de adquieren las piezas de recambio directamente a lorecambio directamente a lorecambio directamente a lorecambio directamente a los fabricantess fabricantess fabricantess fabricantes. Estos, realizan pedidos regulares cada 1pedidos regulares cada 1pedidos regulares cada 1pedidos regulares cada 1----2 meses 2 meses 2 meses 2 meses por vía marítimapor vía marítimapor vía marítimapor vía marítima, de esta manera cuenta con stock suficiente para satisfacer su demanda, además, si requieren de una pieza de urgenciapieza de urgenciapieza de urgenciapieza de urgencia, realizan el pedido por vía aéreapedido por vía aéreapedido por vía aéreapedido por vía aérea, siendo el tiempo de recepción de la pieza de 12 horas.

Los distribuidores de piezas originalesdistribuidores de piezas originalesdistribuidores de piezas originalesdistribuidores de piezas originales realizan pedidos a los fabricantes, principalmente principalmente principalmente principalmente europeos (Francia, Italia, Alemania y España)europeos (Francia, Italia, Alemania y España)europeos (Francia, Italia, Alemania y España)europeos (Francia, Italia, Alemania y España) cada 2 semanas o 1 mes para contar con stock permanente. Distribuyen a particulares, talleres y concesionarios multimarca. Un 90% de los 90% de los 90% de los 90% de los grandesgrandesgrandesgrandes distribuidores distribuidores distribuidores distribuidores entrevistados importan componentes de automoción de fabricantes europeos por dos motivos:


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1. Los componentes fabricados en China, que a pesar de contar con la misma homologación que los productos europeos, no cuentan con los mismos estándares de calidad.

2. Aun con la creciente presencia de componentes chinos en el sector, los grandes importadores consideran que la diferencia en precio con los productos europeos (en algunos componentes hasta un 40% más barato) no compensa con calidad y durabilidad del producto.

Los talleres adquieren las piezas de recambiotalleres adquieren las piezas de recambiotalleres adquieren las piezas de recambiotalleres adquieren las piezas de recambio a los actores establecidos en el sector en en en en función de sus necesidades.función de sus necesidades.función de sus necesidades.función de sus necesidades. Priorizan la adquisición a los concesionarios o los grandes distribuidores de piezas originales por su mayor calidad.

La creciente demanda en el equipamiento original, supone en general una ventaja competitiva de ventaja competitiva de ventaja competitiva de ventaja competitiva de la producción europeaproducción europeaproducción europeaproducción europea frente a los fabricantes asiáticos, fundamentalmente por disponer de técnicas de fabricación de mayor calidad, mejor prestaciones y mayor contenido tecnológico. mayor calidad, mejor prestaciones y mayor contenido tecnológico. mayor calidad, mejor prestaciones y mayor contenido tecnológico. mayor calidad, mejor prestaciones y mayor contenido tecnológico.

Cabe destacar la presencia de recambios falsificados, que en algunos componentes representan el 40% del material original sobre el total. El consumidor senegalésconsumidor senegalésconsumidor senegalésconsumidor senegalés, que prioriza precio por encima de calidad, favorece la aparición de esta clase de productosfavorece la aparición de esta clase de productosfavorece la aparición de esta clase de productosfavorece la aparición de esta clase de productos. La venta de recambios falsificados o de ocasión no está sujeta a ningún tipo de normativa de homologaciónfalsificados o de ocasión no está sujeta a ningún tipo de normativa de homologaciónfalsificados o de ocasión no está sujeta a ningún tipo de normativa de homologaciónfalsificados o de ocasión no está sujeta a ningún tipo de normativa de homologación o estándares de calidad y seguridadestándares de calidad y seguridadestándares de calidad y seguridadestándares de calidad y seguridad.

Las piezas de ocasión son importadapiezas de ocasión son importadapiezas de ocasión son importadapiezas de ocasión son importadas desde Europas desde Europas desde Europas desde Europa (Francia principalmente) y Asia, generalmengeneralmengeneralmengeneralmente desdete desdete desdete desde desguacesdesguacesdesguacesdesguaces. Las piezas se distribuyen principalmente a talleres y a pequeños minoristas. En Senegal no existe la conciencia medioambiental tal y como es entendida en Europa. Los recambios que no superan las diferentes normativas europeas en cuanto a calidad y seguridad son comercializados en Senegal sin ningún tipo de control.

3.3.3.3. FACTORES ASOCIADOS AFACTORES ASOCIADOS AFACTORES ASOCIADOS AFACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRLA DECISIÓN DE COMPRLA DECISIÓN DE COMPRLA DECISIÓN DE COMPRAAAA

El mercado se puede dividir en dos grandes grupos de consumgrandes grupos de consumgrandes grupos de consumgrandes grupos de consumidoresidoresidoresidores, los que priorizan la calidad y seguridadcalidad y seguridadcalidad y seguridadcalidad y seguridad y aquellos que priorizan el precio. precio. precio. precio.

Concesionarios e importadores de recambios nuevos y originalesConcesionarios e importadores de recambios nuevos y originalesConcesionarios e importadores de recambios nuevos y originalesConcesionarios e importadores de recambios nuevos y originales están dirigidos a un segmentosegmentosegmentosegmento de la población, cada vez mayor, concienciado por la calidad y seguridad.concienciado por la calidad y seguridad.concienciado por la calidad y seguridad.concienciado por la calidad y seguridad. En este sentido, las empresas senegalesas las empresas senegalesas las empresas senegalesas las empresas senegalesas se están se están se están se están ““““europeizandoeuropeizandoeuropeizandoeuropeizando””””; apostando por ofrecer un servicio de calidad y estableciendo una relación más cercana y de confianza con sus clientes. Además, los requerimientos y necesidades de los consumidores locales se adaptan a la renovación del parque automovilístico.

Sin embargo, existe un gran porcentaje de la poblacióngran porcentaje de la poblacióngran porcentaje de la poblacióngran porcentaje de la población, por su escaso poder adquisitivoescaso poder adquisitivoescaso poder adquisitivoescaso poder adquisitivo, que prioriza el precio a la calidadprioriza el precio a la calidadprioriza el precio a la calidadprioriza el precio a la calidad. Consumidores locales optan por adquirir piezas falsificadas o de piezas falsificadas o de piezas falsificadas o de piezas falsificadas o de ocasiónocasiónocasiónocasión, que en algunos casos son un 40%40%40%40% ---- 60% más barata60% más barata60% más barata60% más baratassss, a pesar que la durabilidad sea mucho inferior. Fuentes del sector afirman que este tipo de consumidor aun prefiere adquirir el recambio en dos ocasiones porque el desembolso es menor a un recambio original.


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5. PRECIOS

1.1.1.1. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCDESCRIPCIÓN Y EVOLUCDESCRIPCIÓN Y EVOLUCDESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓNIÓNIÓNIÓN

El precio de los componentes de automoción varía en función de la entidad vendedora.

Los concesionarios de representaciónconcesionarios de representaciónconcesionarios de representaciónconcesionarios de representación oficial están obligados a adquirir las piezas de recambio directamente a la marca a la que representan. La exclusividadexclusividadexclusividadexclusividad que supone ser representante oficial y disponer de un servicio post venta de calidad supone que el precio sea superior al de el precio sea superior al de el precio sea superior al de el precio sea superior al de otros disotros disotros disotros distribuidores de componentes de automoción. tribuidores de componentes de automoción. tribuidores de componentes de automoción. tribuidores de componentes de automoción.

Sin embargo, los concesionarios los concesionarios los concesionarios los concesionarios multimarcamultimarcamultimarcamultimarca y los distribuidoresy los distribuidoresy los distribuidoresy los distribuidores de componentes de automoción nuevos originalesnuevos originalesnuevos originalesnuevos originales adquieren los recambios directamente a los fabricantes, de esta manera, aun aplicando un margen similaaplicando un margen similaaplicando un margen similaaplicando un margen similarrrr al de concesionarios de representación oficial,al de concesionarios de representación oficial,al de concesionarios de representación oficial,al de concesionarios de representación oficial, pueden ofrecer un precio inferior. pueden ofrecer un precio inferior. pueden ofrecer un precio inferior. pueden ofrecer un precio inferior.

En el mercado de piezas de ocasiónmercado de piezas de ocasiónmercado de piezas de ocasiónmercado de piezas de ocasión, los distribuidores ajustan el precio en función de la ajustan el precio en función de la ajustan el precio en función de la ajustan el precio en función de la demandademandademandademanda, al no ser un mercado reglado, los precios de cada pieza pueden variar cada día y para cada cliente.

La evolución de los preciosevolución de los preciosevolución de los preciosevolución de los precios en el sector de componentes de automoción en Senegalen Senegalen Senegalen Senegal va ligada a ligada a ligada a ligada a la evolución de los precios industriales a nivel mundialla evolución de los precios industriales a nivel mundialla evolución de los precios industriales a nivel mundialla evolución de los precios industriales a nivel mundial. A nivel internacional la rentabilidad del sector se sitúa en un 6,5%5 para 2013. La evolución tecnológica y la aparición de nuevos evolución tecnológica y la aparición de nuevos evolución tecnológica y la aparición de nuevos evolución tecnológica y la aparición de nuevos fabricantes asiáticos ha supuesto que los costes de fabricación se abaratenfabricantes asiáticos ha supuesto que los costes de fabricación se abaratenfabricantes asiáticos ha supuesto que los costes de fabricación se abaratenfabricantes asiáticos ha supuesto que los costes de fabricación se abaraten, no obstante la rentabilidad varía dependiendo en el producto y en la región en la que se fabriquen.

Fuentes del sector afirman, que aun abaratando los costes de producción el precio destinado al consumidor final apenas varía. De esta manera, fabricantes y distribuidores pueden aplicar un fabricantes y distribuidores pueden aplicar un fabricantes y distribuidores pueden aplicar un fabricantes y distribuidores pueden aplicar un mayor margen.mayor margen.mayor margen.mayor margen.

En Senegal, el sector de la automoción está experimentado un ligero cambio en el gusto y preferencia de los consumidores. Recientemente está aumentando la demanda de vehículos aumentando la demanda de vehículos aumentando la demanda de vehículos aumentando la demanda de vehículos

5 Global Automotive Supplier Study - Roland Berger - Strategy Consultants (diciembre 2014).


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nuevosnuevosnuevosnuevos, derivando a que el consumidor opte por el servicio post venta que ofrecen los concesionarios. Esto trae como consecuencia que se demanden piezas ordemanden piezas ordemanden piezas ordemanden piezas originalesiginalesiginalesiginales. Este aumento de la demanda, permite a los concesionarios aplicar márgenes superioresconcesionarios aplicar márgenes superioresconcesionarios aplicar márgenes superioresconcesionarios aplicar márgenes superiores.

2.2.2.2. COMPONENTES DE PRECICOMPONENTES DE PRECICOMPONENTES DE PRECICOMPONENTES DE PRECIO O O O

Las empresas consultadas no han querido facilitar los precios exactos de los productos que comercializan, no obstante, según los concesionarios y distribuidores de piezas nuevas y de ocasión, los márgenes que aplica cada uno de ellos, a título orientativo los márgenes que aplica cada uno de ellos, a título orientativo los márgenes que aplica cada uno de ellos, a título orientativo los márgenes que aplica cada uno de ellos, a título orientativo son:son:son:son:

MargenMargenMargenMargen

Concesionarios representación oficialConcesionarios representación oficialConcesionarios representación oficialConcesionarios representación oficial 25% - 40%

Concesionarios Concesionarios Concesionarios Concesionarios multimarcamultimarcamultimarcamultimarca 15% - 30%

Distribuidores de piezas nuevas originalesDistribuidores de piezas nuevas originalesDistribuidores de piezas nuevas originalesDistribuidores de piezas nuevas originales 20% - 40%

Distribuidores de piezas de ocasión Distribuidores de piezas de ocasión Distribuidores de piezas de ocasión Distribuidores de piezas de ocasión 10% - 25%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las entrevistas

Se debe tener en cuenta que los márgenes varían en función de la pieza que se demandemárgenes varían en función de la pieza que se demandemárgenes varían en función de la pieza que se demandemárgenes varían en función de la pieza que se demande. Concesionarios multimarca, afirman que en ocasiones, cuando necesitan de una pieza de urgencia los márgenes son aún mayores pues realizan el pedido por vía aérea. En este sentido el factor tiempo juega un papel fundamental en el sectorfactor tiempo juega un papel fundamental en el sectorfactor tiempo juega un papel fundamental en el sectorfactor tiempo juega un papel fundamental en el sector ya que la disponibilidad de un determinado componente y el tiempo de recepción pueden suponer que el consumidor acuda al mercado informal.

En el mercado de ocasión, el precio por componente depende de la cantidad disponible y de la demanda del mismo. En Senegal en el mercado informal sigue existiendo el “regateo” como forma de negociación, por lo que el precio de un determinado componente puede resultar más caro el precio de un determinado componente puede resultar más caro el precio de un determinado componente puede resultar más caro el precio de un determinado componente puede resultar más caro o barato deo barato deo barato deo barato dependiendo del establecimientopendiendo del establecimientopendiendo del establecimientopendiendo del establecimiento.

Concesionarios multimarca y distribuidores de piezas originales comentan que es fundamental fundamental fundamental fundamental abaratar el coste inicial por componente para ser competitivos en el mercado.abaratar el coste inicial por componente para ser competitivos en el mercado.abaratar el coste inicial por componente para ser competitivos en el mercado.abaratar el coste inicial por componente para ser competitivos en el mercado. Los recambios originales, en algunos casos, en Senegal pueden doblar el precio de compra que pagaría un consumidor final en España debido a los elevados aranceles y los altos márgenes impuestos por los concesionarios.

En cuanto a los recambios de segunda manorecambios de segunda manorecambios de segunda manorecambios de segunda mano, por lo general, son en torno a un 20% más 20% más 20% más 20% más baratobaratobaratobaratos en Senegal que en Europas en Senegal que en Europas en Senegal que en Europas en Senegal que en Europa. Se debe considerar, que en el mercado de recambios de ocasión existe una oferta oferta oferta oferta mayor mayor mayor mayor y también una mayor competenciamayor competenciamayor competenciamayor competencia. Asimismo el nivel de renta nivel de renta nivel de renta nivel de renta es inferiores inferiores inferiores inferior, por tanto, los precios deben ajustarse a este segmento de la precios deben ajustarse a este segmento de la precios deben ajustarse a este segmento de la precios deben ajustarse a este segmento de la población y a las población y a las población y a las población y a las características intrínsecas del mercadocaracterísticas intrínsecas del mercadocaracterísticas intrínsecas del mercadocaracterísticas intrínsecas del mercado, donde la competencia es únicamente vía precios.


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3.3.3.3. MEDIOS DE PAGOMEDIOS DE PAGOMEDIOS DE PAGOMEDIOS DE PAGO

Con respecto a los medios de pago más utilizados en Senegal, los importadores y distribuidores de componentes de automoción consultados realizan el pago a sus proveedores a través de medios de pago simples o no documentariosmedios de pago simples o no documentariosmedios de pago simples o no documentariosmedios de pago simples o no documentarios (orden de pago simple, cheque bancario, cheque personal o remesa simple). Por lo general el medio de pago más utilizado es el cheque medio de pago más utilizado es el cheque medio de pago más utilizado es el cheque medio de pago más utilizado es el cheque bancariobancariobancariobancario, aunque en operaciones de cantidades monetarias importantes el exportador puede pedir que se realice a través de una remesa documentariaremesa documentariaremesa documentariaremesa documentaria6.

6 El exportador envía la mercancía y entrega los documentos comerciales a su banco que los envía al banco del comprador. Posteriormente el banco del comprador avisa al importador para que retire los documentos previo pago del importe. El banco comprador reembolsa al banco exportador y éste, a su vez, al exportador. Finalmente el comprador retira la mercancía con los documentos.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El sector de la automoción es de gran importancia en la economía españolagran importancia en la economía españolagran importancia en la economía españolagran importancia en la economía española: supone una una una una facturación del 6,1% del PIBfacturación del 6,1% del PIBfacturación del 6,1% del PIBfacturación del 6,1% del PIB, engloba el 8,7% de la población activa española8,7% de la población activa española8,7% de la población activa española8,7% de la población activa española y se trata de una industria que supone alrededor del 18% de las 18% de las 18% de las 18% de las exportaciones nacionales de bienes y exportaciones nacionales de bienes y exportaciones nacionales de bienes y exportaciones nacionales de bienes y serviciosserviciosserviciosservicios.

En 2012, últimos datos disponibles, las exportaciones del sector de automoción experimentaron un leve crecimiento, mientras que en España se produjo una notable caída por el descenso de las ventas a la UE, principal destino de la exportación española. De esta manera, la cuota de España la cuota de España la cuota de España la cuota de España en las exportaciones mundiales del sector disminuyó hasta situarse en el 3,5% en 2012.en las exportaciones mundiales del sector disminuyó hasta situarse en el 3,5% en 2012.en las exportaciones mundiales del sector disminuyó hasta situarse en el 3,5% en 2012.en las exportaciones mundiales del sector disminuyó hasta situarse en el 3,5% en 2012.

- Cuota de España en las exportaciones mundiales de Automoción:

Fuente: Secretaria de Industria, Energía y Turismo – Sector Automoción (abril 2014).


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La potente industria española de componentes de automoción es uno de los factores clave de factores clave de factores clave de factores clave de competitividad del sectorcompetitividad del sectorcompetitividad del sectorcompetitividad del sector. En la actualidad son alrededor de 1.000 los de 1.000 los de 1.000 los de 1.000 los fabricantes de Equipos fabricantes de Equipos fabricantes de Equipos fabricantes de Equipos y componentes de Automocióny componentes de Automocióny componentes de Automocióny componentes de Automoción, los cuales pertenecen a 720 grupos empresariales internacionales y nacionales. El sector de componentes factura más de 27.500 millones de El sector de componentes factura más de 27.500 millones de El sector de componentes factura más de 27.500 millones de El sector de componentes factura más de 27.500 millones de euroseuroseuroseuros, de los que el 60% corresponden a exportaciones60% corresponden a exportaciones60% corresponden a exportaciones60% corresponden a exportaciones.

La industria española de fabricación de componentes de automoción es una de las más importantes del mundo, las ventas se han mantenido constantes en los últimos dosventas se han mantenido constantes en los últimos dosventas se han mantenido constantes en los últimos dosventas se han mantenido constantes en los últimos dos añosañosañosaños. Los principales subsectores exportados son: carrocería, chasis y equipamiento de motores.

Fuente: ICEX – Invest in Spain

Las claves de éxito del sectorclaves de éxito del sectorclaves de éxito del sectorclaves de éxito del sector son:

- Tejido industrial consolidado. - Gran competitividad: empresas españoles son líderes en su segmento. - Coste final de fabricación inferior al resto de Europa: las fábricas españolas cuentan con

una mano de obra cualificada y más económica (costes laborales llegan a ser la mitad que en el resto Europa). Además, grandes niveles de flexibilidad, cercanía con proveedores (sistemas de aprovisionamientos just-in-time) e infraestructuras logísticas son ventajas competitivas con respecto a fábricas europeas.

Cabe destacar la cultura del consumidor final senegaléscultura del consumidor final senegaléscultura del consumidor final senegaléscultura del consumidor final senegalés, los cuales tienen la percepción de que lo “barato es lo mejor”.“barato es lo mejor”.“barato es lo mejor”.“barato es lo mejor”. Es por esto la creciente demanda de piezas nuevas procedente de creciente demanda de piezas nuevas procedente de creciente demanda de piezas nuevas procedente de creciente demanda de piezas nuevas procedente de Asia y de piezas falsificadasAsia y de piezas falsificadasAsia y de piezas falsificadasAsia y de piezas falsificadas, cuyo precio es menor al de las de fabricación europeaprecio es menor al de las de fabricación europeaprecio es menor al de las de fabricación europeaprecio es menor al de las de fabricación europea.

Si bien esta percepción no se ajusta a esta percepción no se ajusta a esta percepción no se ajusta a esta percepción no se ajusta a los requerimientos de los concesionarios e los requerimientos de los concesionarios e los requerimientos de los concesionarios e los requerimientos de los concesionarios e importadores de piezas nuevas originalesimportadores de piezas nuevas originalesimportadores de piezas nuevas originalesimportadores de piezas nuevas originales, quienes optan por los productos europeos por su optan por los productos europeos por su optan por los productos europeos por su optan por los productos europeos por su


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mayor calidad.mayor calidad.mayor calidad.mayor calidad. Este segmento está dirigido a los propietarios de vehículos nuevos, quienes demandan un servicio post venta en los concesionarios, optando por repuestos originales.

Centrándonos en los principales actores del sector, concesionarios y distribuidores de recambios nuevos originales, los fabricantes de componentes de automoción españoles gozan de buena los fabricantes de componentes de automoción españoles gozan de buena los fabricantes de componentes de automoción españoles gozan de buena los fabricantes de componentes de automoción españoles gozan de buena reputación ereputación ereputación ereputación en el sector.n el sector.n el sector.n el sector. Los diferentes actores entrevistados afirman que los componentes de componentes de componentes de componentes de fabricación española son de una calidad similar a la de los fabricantes tradicionales fabricación española son de una calidad similar a la de los fabricantes tradicionales fabricación española son de una calidad similar a la de los fabricantes tradicionales fabricación española son de una calidad similar a la de los fabricantes tradicionales europeoseuropeoseuropeoseuropeos, pero a un precio a un precio a un precio a un precio menormenormenormenor que en algunos componentes puede ser un 30% un 30% un 30% un 30% inferiorinferiorinferiorinferior a los de fabricación francesa o alemana.

La presencia de componentes de automoción españoles en Senegalpresencia de componentes de automoción españoles en Senegalpresencia de componentes de automoción españoles en Senegalpresencia de componentes de automoción españoles en Senegal se remonta a los años 80años 80años 80años 80 según las fuentes consultadas del sector. La mayoría de importadores del sector suele trabajar con fabricantes españoles de todo tipo de componentes. En la actualidad, el sector de componentes de automoción en Senegal, cuentan con sistemas de dirección, suspensión, , cuentan con sistemas de dirección, suspensión, , cuentan con sistemas de dirección, suspensión, , cuentan con sistemas de dirección, suspensión, frenos y refrigeración y filtros y bombas de aire y aceite provenientes de España.frenos y refrigeración y filtros y bombas de aire y aceite provenientes de España.frenos y refrigeración y filtros y bombas de aire y aceite provenientes de España.frenos y refrigeración y filtros y bombas de aire y aceite provenientes de España.

Por otro lado, en el mercado de oel mercado de oel mercado de oel mercado de ocasióncasióncasióncasión, el producto español no goza de buena reputaciónproducto español no goza de buena reputaciónproducto español no goza de buena reputaciónproducto español no goza de buena reputación pues los distribuidores de componentes de segunda mano, afirman que se trata de un producto producto producto producto muy desgastado y a un precio superior al de resto de países europeos. muy desgastado y a un precio superior al de resto de países europeos. muy desgastado y a un precio superior al de resto de países europeos. muy desgastado y a un precio superior al de resto de países europeos.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. SEGMENTACIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

En primer lugar, se debe diferenciar ente componentes y accesorios para la automocióndiferenciar ente componentes y accesorios para la automocióndiferenciar ente componentes y accesorios para la automocióndiferenciar ente componentes y accesorios para la automoción. Son componentescomponentescomponentescomponentes de automoción aquellas partes o piezas que constituyen el vehículopartes o piezas que constituyen el vehículopartes o piezas que constituyen el vehículopartes o piezas que constituyen el vehículo. Entendemos como accesoriosaccesoriosaccesoriosaccesorios aquellas piezas que generalmente no se incorporan de serie en los vehículos y piezas para la personalización, por tanto no son parte imprescindible en el conjunto de piezas que constituyen un vehículo, es decir, no son necesarios para el correcto no son necesarios para el correcto no son necesarios para el correcto no son necesarios para el correcto funcionafuncionafuncionafuncionamientomientomientomiento del mismo.

En cuanto a los accesoriosaccesoriosaccesoriosaccesorios, existe una importante presencia del mercado informalimportante presencia del mercado informalimportante presencia del mercado informalimportante presencia del mercado informal. Esto dificulta una cuantificación aproximada del mercado. La mayoría de estos artículos se adquieren en el mercado informalmercado informalmercado informalmercado informal, en sus establecimientos o a través de vendedores ambulantes. Los concesionarios y distribuidores oficiales no pueden competir en precio, por tanto centran su actividad en la venta de accesorios originales, sin embargo el mercado para este tipo de producto es muy reducido.

En cuanto al sector de sector de sector de sector de los componentes delos componentes delos componentes delos componentes de automociónautomociónautomociónautomoción,,,, lo lo lo lo conformanconformanconformanconforman 5 grandes actores5 grandes actores5 grandes actores5 grandes actores: (1) Concesionarios, (2) Piezas de recambio nuevas originales, (3) Piezas de recambio de nuevas falsificadas, (4) Piezas de recambio de ocasión y (5) Distribuidores de neumáticos.

(1) Concesionarios: se debe diferenciar entre representantes exclusivos y representantes representantes exclusivos y representantes representantes exclusivos y representantes representantes exclusivos y representantes multimarcamultimarcamultimarcamultimarca. . . . Los concesionarios de representación exclusiva, se dedican a la venta de vehículos nuevos o de ocasión de las marcas que representan. Asimismo, cuenta con un servicio post venta de reparación y mantenimiento. Las piezas de recambio las importan piezas de recambio las importan piezas de recambio las importan piezas de recambio las importan directamendirectamendirectamendirectamente desde la marca que representante desde la marca que representante desde la marca que representante desde la marca que representan. También se deben considerar los concesionarios multimarca, que al no ser representantes exclusivosal no ser representantes exclusivosal no ser representantes exclusivosal no ser representantes exclusivos no están obligados a adquirir las piezas de recambio a las marcas, si no que directamente las adquieren de las adquieren de las adquieren de las adquieren de los fabricanteslos fabricanteslos fabricanteslos fabricantes. . . .

(2) Distribuidores de piezas de recambio nuevas y originales: importan directamente de los grandes fabricantes de componentes de automocióngrandes fabricantes de componentes de automocióngrandes fabricantes de componentes de automocióngrandes fabricantes de componentes de automoción, generalmente europeos y en los últimos años chinos. Son mayoristasmayoristasmayoristasmayoristas que por un lado ofrecen servicios de reparación y


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por otro distribuyen a los diferentes talleresdistribuyen a los diferentes talleresdistribuyen a los diferentes talleresdistribuyen a los diferentes talleres de reparación de vehículos en el país. Suelen realizar pedidos cada dos meses por lo que trabajan sobre stocktrabajan sobre stocktrabajan sobre stocktrabajan sobre stock.

(3) Distribuidores de piezas de recambio falsificadas: en los últimos años están proliferando la aparición de distribuidores de piezas de recambio falsificadas principalmente importadas principalmente importadas principalmente importadas principalmente importadas desde Nigeriadesde Nigeriadesde Nigeriadesde Nigeria. Compiten directamente con los distribuidores de piezas originales vía precios, no obstante la calidad es menor. Distribuyen igualmente a talleres locales.

(4) Distribuidores de piezas de recambio de ocasión: el mercado de ocasión es mucho mercado de ocasión es mucho mercado de ocasión es mucho mercado de ocasión es mucho mayormayormayormayor al de las piezas originales, el precio es menor así como la calidadel precio es menor así como la calidadel precio es menor así como la calidadel precio es menor así como la calidad. Las piezas de ocasión se importan generalmente de China y China y China y China y DubáiDubáiDubáiDubái (principales actores del sector informal), también se realizan importaciones desde Europa, no obstante, tras la prohibición a la importación de vehículos de más de 8 años de antigüedad, el mercado europeo de segunda ocasión se ha resentido, derivándose a la exportación de vehículos y piezas nuevas.

(5) Distribuidores de neumáticos: se debe diferenciar la distribución de neumáticos nuevos y de ocasión. Los distribuidores de neumáticos nuevosneumáticos nuevosneumáticos nuevosneumáticos nuevos importan el producto directamente de los grandes fabricantes. Sin embargo, los neumáticos de ocasiónneumáticos de ocasiónneumáticos de ocasiónneumáticos de ocasión proceden principalmente de Dubái o se adquiere en el mercado local.

Por tanto en el sector compitenen el sector compitenen el sector compitenen el sector compiten, por un lado, actoresactoresactoresactores del mercado formaldel mercado formaldel mercado formaldel mercado formal (concesionarios y distribuidores de piezas oficiales), ofreciendo productos originales y homologados competitivos en exclusividad. Se trata de un mercado concentradomercado concentradomercado concentradomercado concentrado, compuesto por pocos actores, con productos de mayor calidad y mejor serviciomayor calidad y mejor serviciomayor calidad y mejor serviciomayor calidad y mejor servicio y por ende, mayor preciomayor preciomayor preciomayor precio al mercado de segunda mano. Por otro lado, compiten actores del mercado informalactores del mercado informalactores del mercado informalactores del mercado informal, ofreciendo productos de ocasión o falsificaciones, competitivos en preciocompetitivos en preciocompetitivos en preciocompetitivos en precio.

2.2.2.2. CANALES HABITUALES Y PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DEL SECTOR

CONCESIONARIOS DE CONCESIONARIOS DE CONCESIONARIOS DE CONCESIONARIOS DE REPRESENTACIÓN OFICIALREPRESENTACIÓN OFICIALREPRESENTACIÓN OFICIALREPRESENTACIÓN OFICIAL

Como se ha indicado en el resumen ejecutivo, los concesionarios de representación oficial (CFAO, SENEGALAISE AUTOMOBILE, MATFORCE, ESPACE AUTO, etc.) importan los recambios directamente de la marca a la que representan. Posteriormente, el concesionario, a través de su taller de reparación presta el servicio al cliente local. El esquema de distribución es el que se describe a continuación:

Al tener la representación exclusiva de una determinada marca en el país, tienen la obligación de obligación de obligación de obligación de adquirir los componentes al provadquirir los componentes al provadquirir los componentes al provadquirir los componentes al proveedor oficial.eedor oficial.eedor oficial.eedor oficial.

Fabricantes de Fabricantes de Fabricantes de Fabricantes de componentes componentes componentes componentes de automociónde automociónde automociónde automoción

Marcas de Marcas de Marcas de Marcas de vehículos vehículos vehículos vehículos

Concesionarios Concesionarios Concesionarios Concesionarios de de de de

representación representación representación representación

Cliente Cliente Cliente Cliente finalfinalfinalfinal


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CONCESIONARIOS CONCESIONARIOS CONCESIONARIOS CONCESIONARIOS MULTIMARCAMULTIMARCAMULTIMARCAMULTIMARCA

Al no tener exclusividadno tener exclusividadno tener exclusividadno tener exclusividad, pueden importar los recambios directamente de los fabricantes, sin depender de proveedores oficiales, de esta manera, aun aplicando un margenaplicando un margenaplicando un margenaplicando un margen ligeramenteligeramenteligeramenteligeramente inferiorinferiorinferiorinferior a los concesionarios de representación oficial logran obtenerlogran obtenerlogran obtenerlogran obtener un mayor beneficioun mayor beneficioun mayor beneficioun mayor beneficio.

Los concesionarios concesionarios concesionarios concesionarios multimarcamultimarcamultimarcamultimarca, al realizar pedidos mensuales, acuden en algunos casosacuden en algunos casosacuden en algunos casosacuden en algunos casos a los distribuidores mayoristas para adquirir determinados componentes los cuales no disponen, de esta manera ofrecen un servicio de reparación en menor tiempo y evitan realizar pedidos vía aérea que encarecería sobremanera el coste inicial del componente.

El canal resultante es el siguiente:

Los principales concesionarios multimarca establecidos en Senegal son:

� EMGEMGEMGEMG UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL AUTOAUTOAUTOAUTO:::: Importación y venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión que adquiere a concesionarios europeos. Se trata de uno de los primeros concesionarios multimarca de Senegal. Cuentan con taller y servicio post-venta. Importan y distribuyen también piezas y componentes para automóvil originales que adquiere a fabricantes europeos.

� N.V.A N.V.A N.V.A N.V.A ---- NOUVELLE VISION DE LÁUTOMOBILENOUVELLE VISION DE LÁUTOMOBILENOUVELLE VISION DE LÁUTOMOBILENOUVELLE VISION DE LÁUTOMOBILE: Concesionario multimarca de automóviles de alta gama (Land Rover, Cadillac, Hummer, Porsche, etc.), nuevos y de ocasión, procedentes de Europa y Estados Unidos, a través de concesionarios multimarca. Importan piezas de recambio nuevas y de ocasión que posteriormente distribuyen a particulares y talleres.

� EXPERT AUTOEXPERT AUTOEXPERT AUTOEXPERT AUTO: Concesionario multimarca de coches de alta gama. Cuenta con taller (diagnóstico, revisión, neumáticos, mecánica, pintura, piezas de recambio).

GRANDES DISTRIBUIDORES DE COMPONENTESGRANDES DISTRIBUIDORES DE COMPONENTESGRANDES DISTRIBUIDORES DE COMPONENTESGRANDES DISTRIBUIDORES DE COMPONENTES

En este caso, se importa directamente desde el fabricantese importa directamente desde el fabricantese importa directamente desde el fabricantese importa directamente desde el fabricante, generalmente europeo, y éste posteriormente distribuye las piezas de recambio a distribuidores minoristas o al cliente final.

Fabricantes de Fabricantes de Fabricantes de Fabricantes de componentes de componentes de componentes de componentes de automociónautomociónautomociónautomoción

Concesionarios Concesionarios Concesionarios Concesionarios MultimarcaMultimarcaMultimarcaMultimarca

Distribuidores Distribuidores Distribuidores Distribuidores MayoristasMayoristasMayoristasMayoristas

Cliente finalCliente finalCliente finalCliente final

Distribuidores Distribuidores Distribuidores Distribuidores minoristas y/o minoristas y/o minoristas y/o minoristas y/o

talleres talleres talleres talleres

Fabricantes de Fabricantes de Fabricantes de Fabricantes de componentes componentes componentes componentes de automociónde automociónde automociónde automoción

Concesionarios Concesionarios Concesionarios Concesionarios MultimarcaMultimarcaMultimarcaMultimarca

Cliente finalCliente finalCliente finalCliente final


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Los principales distribuidores de componentes de automoción identificados en Senegal son:

� SICASSICASSICASSICAS: Importador y distribuidor de todo tipo de piezas de recambio para automóvil y maquinaria pesada: Piezas de recambio para automóvil (suspensión, dirección, equipamiento eléctrico, baterías, transmisión, carrocería, embrague, freno, piezas de motor). Junto con SIEPA se trata del principal distribuidor de componentes de automoción.

� SIEPASIEPASIEPASIEPA: Piezas nuevas de recambio para automóvil. Importan piezas de recambio nuevas y originales desde Europa que adquieren directamente a los fabricantes.

� ETAPERUETAPERUETAPERUETAPERU: Importador de piezas de repuesto nuevas de automóvil y lubricantes, directamente de fabricante, desde Alemania, Francia y España. Ha sido históricamente uno de los principales actores, no obstante, según fuentes del sector se encuentra en una delicada situación financiera y cada vez absorbe menos cuota de mercado.

� FOURNAUTO: Piezas nuevas de recambio para automóvil y lubricantes. Importan todo tipo

de piezas para la mecánica general.

� SENEGAL NEGOCE: Importador y distribuidor de piezas nuevas de automóvil y lubricantes.

Importa piezas desde Europa.

Los clientes finalesclientes finalesclientes finalesclientes finales de estos tipos de recambio son consumidores locales con un poder poder poder poder adquisitivo mayor a la mediaadquisitivo mayor a la mediaadquisitivo mayor a la mediaadquisitivo mayor a la media y aquellos propietarios de vehípropietarios de vehípropietarios de vehípropietarios de vehículos relativamente nuevosculos relativamente nuevosculos relativamente nuevosculos relativamente nuevos, que están concienciados en una mayor calidad concienciados en una mayor calidad concienciados en una mayor calidad concienciados en una mayor calidad en lugar de un menor precio.

DISTRIBUIDORES DE COMPONENTES DE OCASIÓN DISTRIBUIDORES DE COMPONENTES DE OCASIÓN DISTRIBUIDORES DE COMPONENTES DE OCASIÓN DISTRIBUIDORES DE COMPONENTES DE OCASIÓN

Como se ha comentado, por las características del parque automovilístico del país y el bajo poder adquisitivo de la población, existe un gran mercado secundario de todo tipo de piezas de gran mercado secundario de todo tipo de piezas de gran mercado secundario de todo tipo de piezas de gran mercado secundario de todo tipo de piezas de recambio de ocasiónrecambio de ocasiónrecambio de ocasiónrecambio de ocasión. Generalmente realizan la importación desde desguimportación desde desguimportación desde desguimportación desde desguaces europeosaces europeosaces europeosaces europeos y distribuyen las piezas a los talleres u otros establecimientos considerados vendedores informales ya que no cuentan con ningún tipo de estructura formal o registro.

El cliente tipocliente tipocliente tipocliente tipo son otros vendedores informalesvendedores informalesvendedores informalesvendedores informales y locales con un poder adquisitivo muy bajolocales con un poder adquisitivo muy bajolocales con un poder adquisitivo muy bajolocales con un poder adquisitivo muy bajo. En este caso, la calidad del producto no se tiene en cuenta, la única variable a considerar es el única variable a considerar es el única variable a considerar es el única variable a considerar es el precio. precio. precio. precio.

Desguaces Desguaces Desguaces Desguaces en Europaen Europaen Europaen Europa

Distribuidores minoristas Distribuidores minoristas Distribuidores minoristas Distribuidores minoristas y/o talleres de reparación y/o talleres de reparación y/o talleres de reparación y/o talleres de reparación Cliente finalCliente finalCliente finalCliente final


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3.3.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL CANAL

Los fabricantes de equipamiento y componentes de automoción deben centrar sus esfuerzos en deben centrar sus esfuerzos en deben centrar sus esfuerzos en deben centrar sus esfuerzos en exportar directamente a los concesionarios exportar directamente a los concesionarios exportar directamente a los concesionarios exportar directamente a los concesionarios multimarcamultimarcamultimarcamultimarca y los grandes distribuidores de y los grandes distribuidores de y los grandes distribuidores de y los grandes distribuidores de componentes de automoción. componentes de automoción. componentes de automoción. componentes de automoción.

El exportador españolexportador españolexportador españolexportador español debe tener en cuentatener en cuentatener en cuentatener en cuenta los complicados trámites burocráticos y trámites burocráticos y trámites burocráticos y trámites burocráticos y aduanerosaduanerosaduanerosaduaneros, así como la prevención de posibles impagosprevención de posibles impagosprevención de posibles impagosprevención de posibles impagos, por ello la venta directa al minorista o a talleres de reparación puede resultar complicada. Los más práctico y fiable es acceder al mercado a través de grandes distribuidores con experiencia en la importación de cantidades de manera regular desde Europa.

Este segmento del mercado, compuesto por mayoristas locales y concesionarios mayoristas locales y concesionarios mayoristas locales y concesionarios mayoristas locales y concesionarios multimarcamultimarcamultimarcamultimarca, cuenta con capacidad financieracapacidad financieracapacidad financieracapacidad financiera para cumplir con sus compromisos de pago, con capacidad capacidad capacidad capacidad técnicatécnicatécnicatécnica y sobre todo con experiencia con fabricantes europeosexperiencia con fabricantes europeosexperiencia con fabricantes europeosexperiencia con fabricantes europeos.

4.4.4.4. ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL

La primera barrerabarrerabarrerabarrera con la que se puede encontrar el exportador español es idiomáticaidiomáticaidiomáticaidiomática. En Senegal, el idioma en los negocios es el francés, el conocimiento del inglés es todavía limitado y del castellano prácticamente inexistente. Por ello, se recomienda que en caso de no tener conocimientos de francés, se contrate los servicios de un intérprete, al menos en una primera prospección al país. Generalmente, los grandes distribuidores y los concesionarios multimarca tienen conocimientos de francés.

El estilo de negociación senegalés suele ser informal y amistosoEl estilo de negociación senegalés suele ser informal y amistosoEl estilo de negociación senegalés suele ser informal y amistosoEl estilo de negociación senegalés suele ser informal y amistoso, llegando incluso a realizarse pedidos después de una primera entrevista. Sin embargo, no es recomendable dejarse llevar por la primera impresión, pues es muy común que el empresario senegalés se muestre excesivamente optimista y posteriormente cambie sus pretensiones totalmente. El exportador español debe El exportador español debe El exportador español debe El exportador español debe mostrarse muy cauteloso enmostrarse muy cauteloso enmostrarse muy cauteloso enmostrarse muy cauteloso en todo momento. todo momento. todo momento. todo momento.

En Senegal, en el sector del automóvil es muy común que las empresas estén dirigidas por empresarios de origen libanés. El libanés, como regla general suele ser muy exigente en la negociación pero por otro lado, la incertidumbre de que no cumplirá con lo establecido en el contrato es mucho menor.

5.5.5.5. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Senegal es un mercado complejo que se caracteriza por ser relativamente pequeño y por el escaso poder adquisitivos de su población. Por consiguiente, el conocimiento del mercado y su conocimiento del mercado y su conocimiento del mercado y su conocimiento del mercado y su funcionamiento es la mejor estrategia de marketing para cualquier exportador. funcionamiento es la mejor estrategia de marketing para cualquier exportador. funcionamiento es la mejor estrategia de marketing para cualquier exportador. funcionamiento es la mejor estrategia de marketing para cualquier exportador.

En Senegal, la publicidad en los medios de comunicación (televisión, prensa, internet, etc.), y vallas publicitarias no resulta tan influyente como en España. Por lo que pese a que algunas empresas invierten en publicidad, la mayoría no utiliza ninguno de estos soportes para anunciarse. Menos aún los distribuidores de componentes de automoción. La mejor forma de promocionar sus productos es a través del “boca a “boca a “boca a “boca a bocabocabocaboca”””” y de esta manera ganar reputación dentro del mercado local.


45454545



6.6.6.6. PRINCIPALES PUERTOS Y AEROPUERTOS

El Puerto Autónomo de Dakar es, junto al de Abiyán y el de Lagos, uno de los puertos más importantes de la región de África Occidental. Está situado en un punto estratégico, el más occidental de África, y se configura como punto de entrada de mercancías en su subregión.

Existen varias empresas de transporte que unen el puerto de Dakar con Europa, en general, y con España, en particular. Entre ellas, cabe destacar al Grupo Boluda (BOLUDA LINES), que une Las Palmas-Nuadibú-Nuakchot-Dakar, y de ahí realiza trasbordos a líneas regulares a los puertos de Alicante, Valencia, Barcelona, Vigo, Bilbao, Sevilla, Algeciras, Ceuta y Palma de Mallorca; Maersk Line (MAERSK SEALAND), que une Algeciras y Dakar semanalmente, y de ahí realiza trasbordos con líneas regulares a Valencia, Barcelona y Bilbao; y Mediterranean Shipping Company (MSC), que une Dakar con Las Palmas semanalmente, y de ahí realiza transbordos a otro puertos españoles.

Senegal cuenta con 15 aeropuertos; de los cuales 4 son internacionales (Dakar, San Luis, Ziguinchor y Cap Skirring).

El Aeropuerto Internacional Léopold Sédar Senghor de Dakar tiene capacidad para 1,8 millones de pasajeros anuales y 30.000 Tm. de carga. Se trata del aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros del área UEMOA, y el segundo de África subsahariana (tras Johannesburgo). Las principales compañías que operan en él son Air France, TAP, Iberia y Air Europa entre las europeas, así como múltiples líneas internacionales (American Airlines, Fly Emirates) y africanas (Southafrican, Ethiopian, etc.)

En 2007, se inició la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Blaise Diagne (en Ndiass, a 47 Km de Dakar), que será gestionado por la compañía alemana Fraport y que podrá duplicar el actual número de pasajeros. Pese a que en un principio se esperaba su inauguración a finales de 2010, las obras siguen en curso no estando prevista su inauguración antes de finales de 2016.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. ARANCELES E IVAARANCELES E IVAARANCELES E IVAARANCELES E IVA

Desde Desde Desde Desde el 1 de enero de 2015 Senegalel 1 de enero de 2015 Senegalel 1 de enero de 2015 Senegalel 1 de enero de 2015 Senegal aplica la Tarifa Exterior Común (TECaplica la Tarifa Exterior Común (TECaplica la Tarifa Exterior Común (TECaplica la Tarifa Exterior Común (TEC)))) entre los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)

A continuación se procederá al análisis arancelario de las partidas analizadas en este estudio de mercado.

Partidas cuPartidas cuPartidas cuPartidas cuyo derecho de ayo derecho de ayo derecho de ayo derecho de aduana es del 5%duana es del 5%duana es del 5%duana es del 5%::::

Código Código Código Código ArancelarioArancelarioArancelarioArancelario

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción Derechos de Derechos de Derechos de Derechos de AduanaAduanaAduanaAduana

AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado

8421.238421.238421.238421.23 Filtros para lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión.

5% 26,88%

8421.318421.318421.318421.31 Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o comprensión.

5% 26,88%

A las partidas analizadas se les aplica un derecho de aduana del 5%derecho de aduana del 5%derecho de aduana del 5%derecho de aduana del 5%. Junto a este derecho arancelario, el estado senegalés aplica unas tasas parafiscales, comunes a todos los países de la UEMOA, y el IVA, dando un total acumulado de un 2total acumulado de un 2total acumulado de un 2total acumulado de un 26666,,,,88888888%,%,%,%, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:


47474747



BASEBASEBASEBASE TASATASATASATASA

DDDDDDDD Valor CIF 5%5%5%5%

Tasas Parafiscales:Tasas Parafiscales:Tasas Parafiscales:Tasas Parafiscales:

Valor CIF

2,5 %2,5 %2,5 %2,5 %

- RSRSRSRS 1 %1 %1 %1 %

- PCPCPCPCIIII 1111,5,5,5,5 %%%%

- COS/COS/COS/COS/COSECCOSECCOSECCOSEC 0,40,40,40,4 %%%%

IVAIVAIVAIVA CIF + DD + RS

18 %18 %18 %18 %

ACUMULADOACUMULADOACUMULADOACUMULADO 26,8826,8826,8826,88%%%%

DD (Droit de Douane du Tarif douanier de l’UEMOA): Derechos de aduana para la entrada en el mercado de la Unión Económica y Monetaria de los estados del Oeste de África.

RS (Redevance Statistique): impuesto estadístico que debe ser satisfecho por todo importador.

PCI (Prélèvement Communautaire pour la Integratrion): fusión del PCS (Prélèvement Communautaire Solidarité - tasa común de solidaridad para los productos que no provienen de la UEMOA) y PCC (Prélèvement Communautaire de la CEDEAO - pago en concepto de retención comunitaria de la comunidad económica de los Estados de África Occidental, para los productos que no provienen de la C.E.D.E.A.O.)

COS/COSEC: tasa del Consejo Senegalés de Estibadores aplicable a todas las importaciones realizadas por vía marítima.

IVA: por sus siglas en francés TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée).

La partida 8421 8421 8421 8421 –––– Aparatos para la filtración Aparatos para la filtración Aparatos para la filtración Aparatos para la filtración –––– se encuentra comprendida en el grupo A, cuyo desarme arancelario desarme arancelario desarme arancelario desarme arancelario estáestáestáestá previsto para dentro de 5 añosprevisto para dentro de 5 añosprevisto para dentro de 5 añosprevisto para dentro de 5 años, es decir, el 1 de enero de 2020, fecha en el que derecho de aduana será del 0%.

Partidas cuyo Partidas cuyo Partidas cuyo Partidas cuyo dddderecho de erecho de erecho de erecho de aaaaduana es del 10%duana es del 10%duana es del 10%duana es del 10%:

Código Código Código Código ArancelarioArancelarioArancelarioArancelario

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción Derechos Derechos Derechos Derechos

de de de de AduanaAduanaAduanaAduana


8708870887088708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705.

10% 32,88%

8483848384838483 Árboles de transmisión, manivelas, cigüeñales y rodamientos.

10% 32,88%

4011401140114011 Neumáticos nuevos de caucho utilizados en automóviles, autobuses y camiones

10% 32,88%


48484848



A las partidas analizadas se les aplica un derecho de aduana del 10%derecho de aduana del 10%derecho de aduana del 10%derecho de aduana del 10%. Junto a este derecho arancelario, el estado senegalés aplica unas tasas parafiscales, comunes a todos los países de la UEMOA, y el IVA, dando un total acumulado de un 3total acumulado de un 3total acumulado de un 3total acumulado de un 32222,,,,88888888%%%%, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:



Tasas Tasas Tasas Tasas Parafiscales:Parafiscales:Parafiscales:Parafiscales:

Valor CIF

2,5 %2,5 %2,5 %2,5 %

- RSRSRSRS 1111 %%%%

- PCPCPCPCIIII 1111,5,5,5,5 %%%%

- COS/COSECCOS/COSECCOS/COSECCOS/COSEC 0,40,40,40,4%%%%


18 %18 %18 %18 %




PCI (Prélèvement Communautaire pour la Integratrion): fusión del PCS (Prélèvement Communautaire Solidarité - tasa común de solidaridad para los productos que no provienen de la UEMOA) y PCC (Prélèvement Communautaire de la CEDEAO - pago en concepto de retención comunitaria de la comunidad económica de los Estados de África Occidental, para los productos que no provienen de la C.E.D.E.A.O.)



Las partida 8708 8708 8708 8708 –––– Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 ––––, 8483 , 8483 , 8483 , 8483 –––– Árboles de transmisión, maniÁrboles de transmisión, maniÁrboles de transmisión, maniÁrboles de transmisión, manivelas, cigüeñales y rodamientosvelas, cigüeñales y rodamientosvelas, cigüeñales y rodamientosvelas, cigüeñales y rodamientos –––– y 4011 y 4011 y 4011 y 4011 –––– Neumáticos nuevosNeumáticos nuevosNeumáticos nuevosNeumáticos nuevos----,,,, se encuentran comprendidas en el grupo B, cuyo desarme arancelario desarme arancelario desarme arancelario desarme arancelario estáestáestáestá previsto para dentro de 15 añosprevisto para dentro de 15 añosprevisto para dentro de 15 añosprevisto para dentro de 15 años, es decir, el 1 de enero de 2030, fecha en el que derecho de aduana será del 0%. No obstante, la reducción arancelaria es progresivala reducción arancelaria es progresivala reducción arancelaria es progresivala reducción arancelaria es progresiva, y en 10 años el derecho de aduana pasará a ser del 5%.


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Partidas cuyo Partidas cuyo Partidas cuyo Partidas cuyo dddderecho de erecho de erecho de erecho de aaaaduana es del 20%duana es del 20%duana es del 20%duana es del 20%:

Código ArancelarioCódigo ArancelarioCódigo ArancelarioCódigo Arancelario DescripciónDescripciónDescripciónDescripción Derechos Derechos Derechos Derechos de Aduanade Aduanade Aduanade Aduana


4012401240124012 Neumáticos recauchados o usados 20% 44,68%

A las partidas analizadas se les aplica un derecho de aduana del 20%. derecho de aduana del 20%. derecho de aduana del 20%. derecho de aduana del 20%. Junto a este derecho arancelario, el estado senegalés aplica unas tasas parafiscales, comunes a todos los países de la UEMOA, y el IVA, dando un total total total total acumulado de un 4acumulado de un 4acumulado de un 4acumulado de un 44444,,,,68686868%%%%, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:



Tasas Parafiscales:Tasas Parafiscales:Tasas Parafiscales:Tasas Parafiscales:

Valor CIF

2,5 %2,5 %2,5 %2,5 %

- RSRSRSRS 1 %1 %1 %1 %

- PCPCPCPCIIII 1111,5,5,5,5 %%%%

- COS/COSECCOS/COSECCOS/COSECCOS/COSEC 0,40,40,40,4 %%%%


18 %18 %18 %18 %




PCI (Prélèvement Communautaire pour la Integratrion): Fusión del PCS (Prélèvement Communautaire Solidarité - tasa común de solidaridad para los productos que no provienen de la UEMOA) y PCC (Prélèvement Communautaire de la CEDEAO - pago en concepto de retención comunitaria de la comunidad económica de los Estados de África Occidental, para los productos que no provienen de la C.E.D.E.A.O.)



La partida 4012 4012 4012 4012 –––– Neumáticos usados Neumáticos usados Neumáticos usados Neumáticos usados ----,,,, se encuentra comprendida en el grupo D. Las partidas arancelarias comprendidas en este grupo están excluidas de desarme arancelarioexcluidas de desarme arancelarioexcluidas de desarme arancelarioexcluidas de desarme arancelario, por lo que el derecho permanecerá invariable para el periodo.


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2.2.2.2. REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICCOMERCIALES Y TÉCNICCOMERCIALES Y TÉCNICCOMERCIALES Y TÉCNICOSOSOSOS

Para importar los productos objeto de este estudio, las autoridades aduaneras de Senegal no autoridades aduaneras de Senegal no autoridades aduaneras de Senegal no autoridades aduaneras de Senegal no solicitan ningún requisito o certificado especialsolicitan ningún requisito o certificado especialsolicitan ningún requisito o certificado especialsolicitan ningún requisito o certificado especial, por lo que siguen el régimen general de siguen el régimen general de siguen el régimen general de siguen el régimen general de importaciónimportaciónimportaciónimportación.

2.1.2.1.2.1.2.1. DOCUMENTOS PARA LA DOCUMENTOS PARA LA DOCUMENTOS PARA LA DOCUMENTOS PARA LA EXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓN

Para la importación importación importación importación propiamente dicha, se solicitan los siguientes documentosse solicitan los siguientes documentosse solicitan los siguientes documentosse solicitan los siguientes documentos:

- Al menos tres copias de la factura comercial (en francés o inglés), en las que se indiquen los datos completos del exportador y del importador, sus direcciones, la descripción de la mercancía importada, su peso, cantidad y valor FOB. También deben incluirse el coste del transporte y el seguro. La factura debe contener la siguiente menciónfactura debe contener la siguiente menciónfactura debe contener la siguiente menciónfactura debe contener la siguiente mención “Se certifica que las mercancías especificadas en esta factura son de origen español y que los precios indicados son los normales de exportación7”.

- Copia de la factura pro forma. - Lista de embarque o “packing list”. Debe acompañar a la factura comercial, por lo que

tendrán que facilitarse tres copias en el mismo idioma de la factura. - Documento de transporte correspondiente. Es decir, conocimiento de embarque marítimo

(Bill of Lading) o aéreo (Airway Bill). Desde 2009, para todas las expediciones por vía marítima es obligatorio presentar “el documento de estado de seguimiento de la carga” expedido por el Consejo senegalés de Cargadores (COSEC).

- Certificado de origen. - Seguro de transporte, expedido por compañías de seguro nacionales o extranjeras (por

medio de representantes autorizados por el Ministerio de Finanzas o por medio de corredores domiciliados en el país) o empresas de correduría con sede en el país.

- Declaración previa a la importación. Ha de solicitarla el importador al exportador quince días antes del embarque de las mercancías cuando el valor de éstas supere el millón de francos CFA (aproximadamente 1.500 €). Este documento es necesario para poder llevar a cabo la Inspección Previa al Embarque, que constituye un requisito obligatorio para la introducción de mercancías en Senegal, como veremos más adelante. La solicitud se hace a través del programa informático ORBUS en la sociedad de inspección COTECNA Senegal. Ésta se pondrá en contacto con la sociedad de inspección COTECNA España, que enviará al exportador español una petición de información sobre la mercancía.

- Certificado de verificación (Attestation de Vérification), expedido por COTECNA una vez se ha llevado a cabo la inspección.

- Declaración de elementos de valor.

7 En francés reza: «Nous certifions que les marchandises dénommées dans cette facture sont de fabrication et d’origine d’Espagne et que les prix indiqués ci-dessous s’accordent avec les prix courants d’exportation»


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3.3.3.3. REQUISITOS TÉCNICOSREQUISITOS TÉCNICOSREQUISITOS TÉCNICOSREQUISITOS TÉCNICOS

A diferencia de los países desarrollados, en Senegal, no existe un control de calidad o en Senegal, no existe un control de calidad o en Senegal, no existe un control de calidad o en Senegal, no existe un control de calidad o requisitos de homologación en la importación de componentes de automociónrequisitos de homologación en la importación de componentes de automociónrequisitos de homologación en la importación de componentes de automociónrequisitos de homologación en la importación de componentes de automoción. Piezas de recambio obsoletas por uso o por condiciones técnicas en la Unión Europea se comercializan en el mercado senegalés sin ningún tipo de control. Son frecuentes los establecimientos a pie de carretera comercializando neumáticos usados que en Europa no superarían la inspección técnica. Esto ocurre con cualquier tipo de componente, piezas que no respetan los límites de contaminación impuestos por la Unión Europea, sistemas de dirección o amortiguación anticuados, etc., se comercializan en Senegal.

4.4.4.4. LÍNEAS DE FINANCIACILÍNEAS DE FINANCIACILÍNEAS DE FINANCIACILÍNEAS DE FINANCIACIÓNÓNÓNÓN

El sistema de financiación por medio de créditos está poco desarrollado en el paíssistema de financiación por medio de créditos está poco desarrollado en el paíssistema de financiación por medio de créditos está poco desarrollado en el paíssistema de financiación por medio de créditos está poco desarrollado en el país. De modo que, en lo que respecta al mercado del automóvil, sólo las grandes estructurassólo las grandes estructurassólo las grandes estructurassólo las grandes estructuras (concesionarios y grandes importadores/distribuidores) ofrecenofrecenofrecenofrecen esta posibilidadesta posibilidadesta posibilidadesta posibilidad.

Los grandes concesionarios trabajan con bancos como BICIS (BNP PARIBAS), BCEAO (ATTIJARI) o SGBS (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE). En estos casos, tras estudiar las garantías que ofrezca, al cliente al cliente al cliente al cliente se le pueden conceder créditos con un tipo de interése le pueden conceder créditos con un tipo de interése le pueden conceder créditos con un tipo de interése le pueden conceder créditos con un tipo de interés entre el 10% y el 15%.s entre el 10% y el 15%.s entre el 10% y el 15%.s entre el 10% y el 15%. Para la venta de artículos cuyo precio de venta no es tan elevado, para clientes de confianza, se ofrece la posibilidad de abrir una “cuenta cliente” y pagar a 60 días. posibilidad de abrir una “cuenta cliente” y pagar a 60 días. posibilidad de abrir una “cuenta cliente” y pagar a 60 días. posibilidad de abrir una “cuenta cliente” y pagar a 60 días.

En cuanto a su relación con los proveedores, afirman que el modo de proceder habitual es el pago por adelantado del primer pedido, una vez se han visitado las instalaciones del proveedor en su lugar de origen. No obstante, cuando se establecen relaciones de confianza con proveedores, éstos permiten el pago a 90 días.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

En los próximos años se esperan que varios factores marquen el desarrollo del sector de varios factores marquen el desarrollo del sector de varios factores marquen el desarrollo del sector de varios factores marquen el desarrollo del sector de componentes de automocióncomponentes de automocióncomponentes de automocióncomponentes de automoción en Senegal:

- La prohibición a la importación de vehículos con más de 8 años de antigüedad, el precio de vehículos nuevos y el bajo poder adquisitivo de la población han supuesto que la compra de vehículos nuevos se estanque.compra de vehículos nuevos se estanque.compra de vehículos nuevos se estanque.compra de vehículos nuevos se estanque. No obstante, se prevé que para los próximos años se produzca un crecimiento en las importaciones por parte de Senegal de crecimiento en las importaciones por parte de Senegal de crecimiento en las importaciones por parte de Senegal de crecimiento en las importaciones por parte de Senegal de componentes de automoción componentes de automoción componentes de automoción componentes de automoción ligeramente superiorligeramente superiorligeramente superiorligeramente superior al experimentado en los últimos al experimentado en los últimos al experimentado en los últimos al experimentado en los últimos años. años. años. años.

- El mayor control de calidad en la seguridad en los vehículos y en componentescontrol de calidad en la seguridad en los vehículos y en componentescontrol de calidad en la seguridad en los vehículos y en componentescontrol de calidad en la seguridad en los vehículos y en componentes, previsto por el estado senegalés, supondrá que el mercado informal perderá cuotamercado informal perderá cuotamercado informal perderá cuotamercado informal perderá cuota en detrimento de grandes distribuidores y concesionarios. Sin embargo, se debe potenciar las inspecciones tanto de las piezas de ocasión importadas como a los vehículos que actualmente circulan por el país.

- Impulso a la industria automovilística local por parte del gobiernoImpulso a la industria automovilística local por parte del gobiernoImpulso a la industria automovilística local por parte del gobiernoImpulso a la industria automovilística local por parte del gobierno. Recientemente, desde el gobierno central se está promoviendo reactivar la industria automovilística en la localidad de Thiès. Se desea impulsar la planta ensambladora de SERINAN AUTO, con el objetivo de convertirla en un actor de relevancia en la distribución de vehículos de África del Oeste. No obstante, para conseguir este objetivo se deben ensamblar otros tipos de vehículos; marcas europeas, americanas, y recientemente asiáticas, son consideradas como vehículos de mayor calidad y por tanto gozan de una mayor preferencia por los consumidores locales

En la actualidad los fabricantes de vehículos están siguiendo distintas estrategias en el desarrollo de productos así como en sus políticas de aprovisionamiento que marcarán la futura configuración del sector de componentes de automoción a nivel mundial. De esta manera, los fabricantes de vehículos se segmentarán en fabricantes especializados en vehículos simples y pequeños o en vehículos tecnológicamente avanzados.


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La industria automovilística en Senegal, como se ha mencionado anteriormente, se compone de (1) plantas ensambladoras, (2) concesionarios y (3) talleres. De esta manera las estrategias de los proveedores y distribuidores en el mercado deberán centrarse al segmento al que se dirijan:

(1) SERINAN AUTO los proveedores de componentes de automoción deben centrar su estrategia en la capacidad de innovación para abaratar los costes de producción de los componentes y por consiguiente disminuir el coste total del vehículo.

(2) Los concesionarios son importadores de piezas nuevas en función de las necesidades de stock y el tipo de marca que representen, por tanto la estrategia de los proveedores de componentes de automoción se debe centrar en la rapidez en el abastecimiento.

(3) En cuanto a los talleres, las piezas son adquiridas en el mercado de ocasión en los numerosos establecimientos a pie de carretera en Dakar. En este caso, se trata de grandes importadores de stock de desguaces que posteriormente comercializan el producto a los distintos actores del sector. En este sentido, la estrategia de los distribuidores se basa en la acumulación de stock para satisfacer en cada momento la demanda.


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10. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

No existen ferias del sector de componentes de automoción que se desarrollen en el país.

2.2.2.2. CONSEJCONSEJCONSEJCONSEJOS ÚTILESOS ÚTILESOS ÚTILESOS ÚTILES

I.I.I.I. Formalidades de entrada y salidaFormalidades de entrada y salidaFormalidades de entrada y salidaFormalidades de entrada y salida

A partir del 1 de julio de 2013, Senegal exige visado biométrico para los ciudadanos españoles. Para más información sobre el procedimiento de obtención del visado, se recomienda visitar la página web: www.visasenegal.com. Se exige el Certificado Internacional de Vacunación que demuestre que se ha recibido la vacuna contra la fiebre amarilla.

De la misma forma, el nacional senegalés necesita obtener un visado para entrar en cualquier país de la Unión Europea.

II.II.II.II. Horario local, vacaciones y días festivosHorario local, vacaciones y días festivosHorario local, vacaciones y días festivosHorario local, vacaciones y días festivos

El horario local se corresponde con el horario UTC, es decir, la diferencia con España peninsular y Baleares es de una hora menos en invierno y de dos horas menos en verano.

El periodo anual de vacaciones suele ser de treinta días laborales, entre julio y septiembre. Los días festivos son los siguientes: 1 de enero, 4 de abril (Independencia de Senegal), 1 de mayo (Día del Trabajador), Ascensión, Lunes de Pentecostés, 1 de noviembre (Todos los Santos) y 25 de diciembre (Navidad). Además, dependiendo del calendario lunar islámico, existen otros días festivos variables como Korité o fin del Ramadán, Tabaskí o fiesta del cordero, Tamxarit o año nuevo musulmán y Maouloud o nacimiento de Mahoma.

III.III.III.III. Horarios laboralesHorarios laboralesHorarios laboralesHorarios laborales

La mayoría de los servicios (bancos y servicios públicos) comienzan la jornada a las 8:00h de la mañana. Ésta se desarrolla hasta las 16:00h o 17:00h de la tarde, con una pausa de una hora y media para comer hacia las 13:00h. En general, ni los bancos ni la administración abren los


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sábados. El comercio suele tener un horario más amplio, desde las 8:30h de la mañana hasta las 19:00h. Algunos comercios no cierran al mediodía. Los domingos abren algunos supermercados. Durante la época del “Ramadán” (periodo de 30 días durante el cual los musulmanes ayunan desde la salida del sol hasta el anochecer), la actividad económica se ralentiza, paralizándose incluso algunos comercios.

IV.IV.IV.IV. Comunicaciones con EspañaComunicaciones con EspañaComunicaciones con EspañaComunicaciones con España

Iberia cuenta con un vuelo diario Madrid/Dakar. Air Europa tiene un vuelo directo Madrid/Dakar con dos frecuencias semanales (martes y sábados). Desde octubre de 2013, la compañía aérea BinterCanarias une Dakar con Las Palmas y Tenerife con tres frecuencias semanales.

Por lo que respecta a las comunicaciones marítimas, existen varias empresas transitarias que unen el puerto de Dakar con Europa, en general, y con España, en particular. Entre ellas, cabe destacar al Grupo Boluda (BOLUDA LINES) que cuenta con una línea regular que, vía los puertos canarios, une Senegal y Mauritania con puertos de la Península, con una frecuencia de diez días. Por su parte, Maersk Line (MAERSK SEALAND) une Algeciras y Dakar semanalmente, y de ahí realiza trasbordos con líneas regulares a Valencia, Barcelona y Bilbao; y Port Line (PORT LINE), que une Lisboa y Dakar dos veces por semana.

V.V.V.V. MonedaMonedaMonedaMoneda

Senegal es miembro de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África Occidental) y su divisa es el Franco CFA (Comunidad Financiera de África), divisa ligada mediante un sistema de tipo de cambio fijo al franco francés hasta 1999 y después de esa fecha al euro.

En 1994 se realizó una devaluación del 50% en relación con la divisa de referencia, el franco francés, no habiéndose producido ninguna otra desde entonces. La integración monetaria europea ha propiciado desde el 1 de enero de 1999 una paridad fija del Franco CFA con el Euro (1€=655,96 F CFA).

VI.VI.VI.VI. Lenguas oficiales y religiónLenguas oficiales y religiónLenguas oficiales y religiónLenguas oficiales y religión

La lengua oficial es el francés. Sin embargo existen varias lenguas nacionales contempladas en la Constitución como el wolof, el serère, el diola, el pular, el soninké y el mandinga.

Senegal es un estado aconfesional. El 94% de la población es musulmana y el resto católica. Son frecuentes las creencias animistas entre los miembros de ambas confesiones.

VII.VII.VII.VII. Datos sanitariosDatos sanitariosDatos sanitariosDatos sanitarios

La vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria para los viajeros procedentes de zonas infectadas. Existen otras vacunas recomendables como la meningitis, la hepatitis, el tétanos o el tifus. Senegal entra dentro del grupo de países considerados de riesgo de paludismo, tanto más cuanto más al sur del país y cuanto más cerca de la época de lluvias (de julio a octubre). Para estancias cortas, es conveniente tomar algún tipo de tratamiento antipalúdico y, sobre todo, tomar las precauciones necesarias: uso de repelente contra los mosquitos y otros insectos, utilización de ropa cómoda de algodón, que cubra bien todas las extremidades, uso de mosquiteras para dormir, etc. Es recomendable beber siempre agua mineral. El agua de grifo es, en principio, potable pero no es conveniente para los que no están habituados a ella, dado que su


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ingestión puede provocar trastornos digestivos. Por el mismo motivo, conviene tener cuidado con la ingestión de frutas y verduras frescas.

VIII.VIII.VIII.VIII. Otros datos de interésOtros datos de interésOtros datos de interésOtros datos de interés

La única zona del país con cierta peligrosidad es la región de Casamance en el sur, donde desde los años 80 se han producido enfrentamientos entre el ejército senegalés y el movimiento separatista MFDC (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance). De acuerdo con la Embajada de España en Dakar, se desaconseja viajar a determinadas zonas de la región de Casamance y por rutas o carreteras no incluidas en el eje turístico de la carretera principal Cap Skirring-Oussouye-Ziguinchor. Se dan casos de asalto y de bandidaje armados por carretera.

El resto del país puede considerarse como zona segura. En la capital, los robos o asaltos con violencia son infrecuentes, pero por el contrario, crecen la pequeña delincuencia y los timos a los extranjeros.

La corriente eléctrica tiene un voltaje de 230 V y una frecuencia de 50Hz.

3.3.3.3. CÓMCÓMCÓMCÓMO HACER NEGOCIOS EN SENEGALO HACER NEGOCIOS EN SENEGALO HACER NEGOCIOS EN SENEGALO HACER NEGOCIOS EN SENEGAL

1. Evite estereotipos o ideas preconcebidas sobre las oportunidades del mercado africano. 1. Evite estereotipos o ideas preconcebidas sobre las oportunidades del mercado africano. 1. Evite estereotipos o ideas preconcebidas sobre las oportunidades del mercado africano. 1. Evite estereotipos o ideas preconcebidas sobre las oportunidades del mercado africano.

� Como todo país en desarrollo, puede presentar importantes oportunidades pero también elevados riesgos.

2. Los costes de entrada y apr2. Los costes de entrada y apr2. Los costes de entrada y apr2. Los costes de entrada y aprendizaje son altos:endizaje son altos:endizaje son altos:endizaje son altos:

� Busque asesoramiento especializado antes y durante todo el proceso.

� Analice los costes de entrada (tangibles e intangibles) bajo una estrategia a medio plazo. En el caso de inversión, tenga en cuenta que algunos inputs (telecomunicaciones, energía, formación de la mano de obra, etc.), pueden tener costes muy elevados.

� Cuente con un soporte financiero puesto que el retorno de la inversión raramente aparece de forma rápida.

3. Recuerde que, por elevadas que sean las tasas de crecimiento, se trata de un país en el 3. Recuerde que, por elevadas que sean las tasas de crecimiento, se trata de un país en el 3. Recuerde que, por elevadas que sean las tasas de crecimiento, se trata de un país en el 3. Recuerde que, por elevadas que sean las tasas de crecimiento, se trata de un país en el grupo PMA (Países Menos Avanzados): grupo PMA (Países Menos Avanzados): grupo PMA (Países Menos Avanzados): grupo PMA (Países Menos Avanzados):

� Se trata de un mercado estrecho, con niveles de renta en torno a 1000 USD/per cápita.

� Ni limite innecesariamente su mercado, y aproveche las ventajas que puede ofrecerle Senegal como base de operaciones en África Occidental.


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4. Estudie su competencia en profundidad: 4. Estudie su competencia en profundidad: 4. Estudie su competencia en profundidad: 4. Estudie su competencia en profundidad:

� La competencia se realiza vía precios. Los productos asiáticos gozan de una amplia cuota de mercado, principalmente en el sector de bienes de consumo.

� La presencia francesa en sectores tecnológicos y servicios públicos es muy alta, pero el país tiende a una diversificación cada vez mayor en materia de proveedores.

� Puede haber nuevos países entrando con fuerza y con importantes ventajas comparativas que pueden ser aprovechadas por empresas españolas (Marruecos, países del Golfo, etc.).

5. Invierta tiempo y esfuerzo en crear un marco de confianza con sus interlocutores:5. Invierta tiempo y esfuerzo en crear un marco de confianza con sus interlocutores:5. Invierta tiempo y esfuerzo en crear un marco de confianza con sus interlocutores:5. Invierta tiempo y esfuerzo en crear un marco de confianza con sus interlocutores:

� Cultive los contactos personales. En África son muy importantes, tanto para patrocinar un proyecto como para avanzar en los trámites cotidianos.

� La lengua vehicular tanto en los negocios como en la administración es el francés.

� Apueste por una presencia estable. Resulta complicado mantenerse en el mercado desde la distancia y mediante viajes ocasionales.

6. No subestime la dificultad del nuevo entorno de hacer negocios. 6. No subestime la dificultad del nuevo entorno de hacer negocios. 6. No subestime la dificultad del nuevo entorno de hacer negocios. 6. No subestime la dificultad del nuevo entorno de hacer negocios.

� Es necesario aprender un nuevo lenguaje y sobre todo, un concepto distinto del tiempo.

7. Preste especial atención a la conve7. Preste especial atención a la conve7. Preste especial atención a la conve7. Preste especial atención a la conveniencia y/o elección del socio local o intermediario:niencia y/o elección del socio local o intermediario:niencia y/o elección del socio local o intermediario:niencia y/o elección del socio local o intermediario:

� La importancia de las relaciones personales, unido a las potenciales dificultades de las nuevas reglas del juego pueden “mitificar” la importancia del socio local, lobista o intermediario.

� Este puede ser una fuente innecesaria de riesgo: dedique el 100% de su atención a su elección, e introduzca un marco eficiente de incentivos para controlar la relación y conocer de forma veraz el valor añadido de su contraparte.

8. Según el “Doing 8. Según el “Doing 8. Según el “Doing 8. Según el “Doing BBBBusiness 2014”, nusiness 2014”, nusiness 2014”, nusiness 2014”, nos encontramos entre los países del mundo más os encontramos entre los países del mundo más os encontramos entre los países del mundo más os encontramos entre los países del mundo más complejos para hacer negocios (…):complejos para hacer negocios (…):complejos para hacer negocios (…):complejos para hacer negocios (…):

� Las normas pueden resultar próximas (de corte francés en su mayoría), pero a veces no están organizadas de forma lógica y complementaria. Las lagunas pueden abrir la vía a un marco interpretativo incierto e imprevisible.


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� Es probable que un procedimiento lento y farragoso esconda aversión a la toma de decisiones/ responsabilidades en los mandos medios.

� Es posible que reciba todo tipo de incentivos para saltarse el procedimiento habitual y disfrutar de un tratamiento privilegiado que a la larga puede hacerle vulnerable.

� El asesoramiento legal de confianza (mercantil, laboral, fiscal) no evita la imprevisibilidad legal, pero puede ayudar a reducirla o minimizar su coste.

� Fundamental la presencia de un buen transitario para todo trámite aduanero.

9. Desconfíe de los presupuestos públicos senegaleses y manténgase al día de las fuentes 9. Desconfíe de los presupuestos públicos senegaleses y manténgase al día de las fuentes 9. Desconfíe de los presupuestos públicos senegaleses y manténgase al día de las fuentes 9. Desconfíe de los presupuestos públicos senegaleses y manténgase al día de las fuentes de financiación (AOD bilateral, BM, BAD, UE, etc.):de financiación (AOD bilateral, BM, BAD, UE, etc.):de financiación (AOD bilateral, BM, BAD, UE, etc.):de financiación (AOD bilateral, BM, BAD, UE, etc.):

� Recuerde que Senegal es país HIPIC y PMA, por lo que toda la financiación debe ser desligada. La financiación multilateral puede ser un buen instrumento para atenuar los costes de aprendizaje en el mercado.

10. Utilice los instrumentos e instituciones de internacionalización. 10. Utilice los instrumentos e instituciones de internacionalización. 10. Utilice los instrumentos e instituciones de internacionalización. 10. Utilice los instrumentos e instituciones de internacionalización.

� La Embajada en general, y la Ofecomes en particular están ahí para ayudarle.

� Recuerde que el flujo de información puede ser útil incluso cuando el negocio le va bien, para prevenir o anticipar situaciones no deseables en el futuro…


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4.4.4.4. DIRECCIONES DE INTERÉSDIRECCIONES DE INTERÉSDIRECCIONES DE INTERÉSDIRECCIONES DE INTERÉS

I.I.I.I. DirecciDirecciDirecciDirecciones útiles en Dakarones útiles en Dakarones útiles en Dakarones útiles en Dakar

Embajada de España en DakarEmbajada de España en DakarEmbajada de España en DakarEmbajada de España en Dakar Avenue Nelson Mandela, 18-20 B.P. 2091 Dakar (Sénégal) Tel.: +221- 33 889 65 80 Fax: +221- 33 842 36 84 E-mail: [email protected] Consulado de España en DakarConsulado de España en DakarConsulado de España en DakarConsulado de España en Dakar 30 Avenue Nelson Mandela B.P.: 2091 Dakar (Sénégal) Tel.: +221 33 849 29 99 Fax: +221 33 849 29 96 E-mail: [email protected] Oficina Económica y ComercialOficina Económica y ComercialOficina Económica y ComercialOficina Económica y Comercial Avenue Carde, 3-5 B.P. 4146 Dakar (Sénégal) Tel.: +221-33 889 23 60 Fax: +221-33 821 49 66 E-mail: [email protected] Web: http://senegal.oficinascomerciales.es Oficina Técnica de Cooperación Oficina Técnica de Cooperación Oficina Técnica de Cooperación Oficina Técnica de Cooperación (AECID)(AECID)(AECID)(AECID) Immeuble Yoro Basse Rue Joseph Gomis X Avenue Nelson Mandela Dakar (Sénégal) Tel.: +221-33 849 07 82 Fax: +221- 33 843 08 93 E-mail: [email protected] Consejería de Empleo y Seguridad SocialConsejería de Empleo y Seguridad SocialConsejería de Empleo y Seguridad SocialConsejería de Empleo y Seguridad Social Immeuble Sorano. 45 Boulevard de la République Dakar (Sénégal) Tel.: +221-33 889 33 70 Fax: +221-33 842 88 95 E-mail: [email protected]


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11. ANEXOS

1.1.1.1. ANEXO I ANEXO I ANEXO I ANEXO I –––– PRINCIPALES ACTORES INSTITUCIONALES DEL SECTORPRINCIPALES ACTORES INSTITUCIONALES DEL SECTORPRINCIPALES ACTORES INSTITUCIONALES DEL SECTORPRINCIPALES ACTORES INSTITUCIONALES DEL SECTOR

AGENCE AUTONOME DES TRAVAUX ROUTIERS (AATR)AGENCE AUTONOME DES TRAVAUX ROUTIERS (AATR)AGENCE AUTONOME DES TRAVAUX ROUTIERS (AATR)AGENCE AUTONOME DES TRAVAUX ROUTIERS (AATR) Rue David Diop x Rue F - BP 25242, Dakar Tel.: +221 33 864 48 34 Fax: +221 33 864 63 50 E-mail: [email protected] - [email protected] CHAMBRE DE COMMERCE DÍNDUSTRIE ET DÁGRICULTURE DE DAKAR (CCIAD)CHAMBRE DE COMMERCE DÍNDUSTRIE ET DÁGRICULTURE DE DAKAR (CCIAD)CHAMBRE DE COMMERCE DÍNDUSTRIE ET DÁGRICULTURE DE DAKAR (CCIAD)CHAMBRE DE COMMERCE DÍNDUSTRIE ET DÁGRICULTURE DE DAKAR (CCIAD) 1, Place de lÍndépendance - BP 118, Dakar Tel.: +221 33 823 71 89 Fax: +221 33 823 93 63 E-mail: [email protected] Web: www.cciad.sn MINISTERE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DESENCLAVEMENTDESENCLAVEMENTDESENCLAVEMENTDESENCLAVEMENT Av. Paytavin X Corniche Ouest - BP 4014, Dakar Tel.: +221 33 849 07 60 Fax: +221 33 823 82 79 E-mail: [email protected] Web: http://www.mittd.gouv.sn


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AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE DU SENEGALAGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE DU SENEGALAGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE DU SENEGALAGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE DU SENEGAL Rue de St Louis x Rue de Diourbel - Point E - BP 116, Dakar Tel.: +221 33 869 21 39 / 33 869 21 60 Fax: +221 33 824 36 15 E-mail: [email protected] ; [email protected] Web: www.ansd.sn PORT AUTONOME DE DAKARPORT AUTONOME DE DAKARPORT AUTONOME DE DAKARPORT AUTONOME DE DAKAR Boulevard de la Libération - BP 3195, Dakar Tel.: +221 33 849 45 45 Fax: +221 33 823 36 06 E-mail: [email protected] Web: www.portdakar.sn DIRECTION DES TRANSPORT TERRESTRESDIRECTION DES TRANSPORT TERRESTRESDIRECTION DES TRANSPORT TERRESTRESDIRECTION DES TRANSPORT TERRESTRES Avenue André Peytavin X Corniche - BP 2083, Dakar Tel.: +221 33 842 36 43 Fax: +221 33 821 81 01


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2.2.2.2. ANEXO II ANEXO II ANEXO II ANEXO II –––– EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA 2009EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA 2009EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA 2009EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA 2009----2013201320132013

Fuente: Elaboración propia, en base a UN Statistics.


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3.3.3.3. ANEXO III ANEXO III ANEXO III ANEXO III –––– PRINCIPALES ACTORES DEL SECTORPRINCIPALES ACTORES DEL SECTORPRINCIPALES ACTORES DEL SECTORPRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR

(1)(1)(1)(1) CONCESIONARIOS CONCESIONARIOS CONCESIONARIOS CONCESIONARIOS MULTIMARCAMULTIMARCAMULTIMARCAMULTIMARCA

Se han obviado los concesionarios de representación exclusiva al tener la obligación de adquirir los recambios a la marca que representan, de forma exclusiva.

EMG UNIVERSAL AUTOEMG UNIVERSAL AUTOEMG UNIVERSAL AUTOEMG UNIVERSAL AUTO

Blv King Fahd Ben Abdel Aziz X Autoroute de Hann BP: 7894 Dakar Tel.: +221 33 869 04 12 Fax: +221 33 867 93 67 E-mail:[email protected] Web: http://www.emguniversalauto.sn Contactos: Sra. Aminata Gueye – Directora de Marketing ([email protected] / +221 70 644 44 89) Srta. Sanou Diouf – Responsable Comercial ([email protected] / +221 77 643 70 46) Sr. Sarr – Director administrativo y financiero (+221 77 637 69 36) Actividad: Importación y venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión que adquiere a concesionarios europeos. Se trata de uno de los primeros concesionarios multimarca de Senegal. Cuentan con taller y servicio post-venta. Importan y distribuyen también piezas y componentes para automóvil originales que adquiere a fabricantes europeos. N.V.A N.V.A N.V.A N.V.A ---- NOUVELLE VISION DE LÁUTOMOBILENOUVELLE VISION DE LÁUTOMOBILENOUVELLE VISION DE LÁUTOMOBILENOUVELLE VISION DE LÁUTOMOBILE Carrefour Sacré Cœur 3 X VDN Pyrotechnie Villa Nº 100 BP: 7977 Dakar Tel.: +221 33 864 70 43 Fax: +221 33 864 70 44 Móviles: +221 77 639 43 99 – 77 452 86 12 E-mail: [email protected]. Contacto: Sr. Daouda Mbow – Director General Actividad: Concesionario multimarca de automóviles de alta gama (Land Rover, Cadillac, Hummer, Porsche, etc.), nuevos y de ocasión, procedentes de Europa y Estados Unidos, a través de concesionarios multimarca. Importan piezas de recambio nuevas y de ocasión que posteriormente distribuyen a particulares y talleres.


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EXPERT AUTOEXPERT AUTOEXPERT AUTOEXPERT AUTO Route de Ngor, Almadies, Dakar Tél.: +221 33 859 68 68 - 77 503 90 99 E-mail: [email protected] EXPERT AUTO GARAGE: Avenue Lamine Gueye X Faifherbe (+221 33 821 90 00 / 78 153 44 44 / [email protected]) Actividad: Concesionario multimarca de coches de alta gama. Cuenta con taller (diagnóstico, revisión, neumáticos, mecánica, pintura, piezas de recambio).

(2)(2)(2)(2) DISTRIBUIDORES DE PIEZAS DE RECAMBIO NUEVASDISTRIBUIDORES DE PIEZAS DE RECAMBIO NUEVASDISTRIBUIDORES DE PIEZAS DE RECAMBIO NUEVASDISTRIBUIDORES DE PIEZAS DE RECAMBIO NUEVAS

SICASSICASSICASSICAS

Km 2,5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar BP 458 Dakar, Sénégal Tél. +221 33 849 01 91 Fax : +221 33 823 45 99 E-mail: [email protected] Contacto: Sr.Yakhya Gazal – Director Web: http://www.sicas.sn Actividad: Importador y distribuidor de todo tipo de piezas de recambio para automóvil y maquinaria pesada: Piezas de recambio para automóvil (suspensión, dirección, equipamiento eléctrico, baterías, transmisión, carrocería, embrague, freno, piezas de motor).

SIEPASIEPASIEPASIEPA 62, Avenue Lamine Gueye BP 11049 - DAKAR Tel.: +221 33 821 25 34 - 33 821 83 97 Fax: +221 33 821 21 56 E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Georges Wehbe - Director (+221 77 637 51 85) Actividad: Piezas nuevas de recambio para automóvil. Importan piezas de recambio nuevas y originales desde Europa que adquieren directamente a los fabricantes. ETAPERU ETAPERU ETAPERU ETAPERU KM 2,5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar BP 112 - DAKAR Code Postal: 18524 Tel : +221 33 831 00 77 Fax : +221 33 832 03 60 E-mail: [email protected] Contactos: Sr. Zabbal –Responsable Depto. Automóvil Sr. Jean Paul Frank - Presidente Director General Actividad: Importador de piezas de repuesto nuevas de automóvil y lubricantes, directamente de fabricante, desde Alemania, Francia y España.


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FOURNAUTOFOURNAUTOFOURNAUTOFOURNAUTO 58 Avenue Lamine Gueye BP 2614 Tel.: +221 33 821 56 11 Fax: +221 33 822 98 03 E-mail: [email protected] Contacto: Kassem Gebara– Director General (+221 77 576 64 64) Actividad: Piezas nuevas de recambio para automóvil y lubricantes. Importan todo tipo de piezas para la mecánica general (no carrocería y neumáticos).

(3)(3)(3)(3) NEUMÁTICOSNEUMÁTICOSNEUMÁTICOSNEUMÁTICOS

TOP PNEUSTOP PNEUSTOP PNEUSTOP PNEUS

Km 2,8 du Boulevard du Centenaire de la Commune. B.P 23258 DAKAR Tel.: +221 33 849 33 66 Fax: +221 33 832 17 77 E-mail: [email protected] Web: www.toppneus.com Contacto: Sra. Assef Azar – Responsable Víctor González – Responsable servicio técnico - Tel.: +221 77 230 36 02 Actividad: Taller mecánico de reparación de automóviles y mecánica en general. Especializado en la venta y colocación de neumáticos. SSPISSPISSPISSPI

Ancienne Piste Mermoz. BP 1155. Dakar Tel.: +221 33 860 96 23 - 33 860 96 24 Fax: +221 33 860 96 26 E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Joseph Paysant – Director (Móvil: +221 76 338 02 60)

Sr. Pansart – OTR Specialist (+221 77 305 41 12) Actividad: Venta de neumáticos nuevos para cualquier tipo de vehículos (turismos, de transporte de personas y mercancías, tractores e industriales) y accesorios de neumáticos. Representante de los neumáticos GOODYEAR, YOKOHAMA. Actúan como distribuidores en todo Senegal.


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(4)(4)(4)(4) OTROS PROVEEDORES RELACIONADOS CON EL SECTOROTROS PROVEEDORES RELACIONADOS CON EL SECTOROTROS PROVEEDORES RELACIONADOS CON EL SECTOROTROS PROVEEDORES RELACIONADOS CON EL SECTOR

GENERAL AUTOGENERAL AUTOGENERAL AUTOGENERAL AUTO SERVICES (GAS)SERVICES (GAS)SERVICES (GAS)SERVICES (GAS)

VDN, Cité Sipres II (frente al Hypermarché Exclusive)- Dakar Sénégal Tel.: +221 33 852 27 43 - 30 107 37 47 Móviles: +221 77 663 52 21 – 77 640 82 14 E-mail: [email protected] Web: www.gas.sn Contactos: Sr. Ibrahima Kane – Responsable Sr. Alouyse Diouf – Responsable Técnico Actividad: Taller moderno para todo tipo de reparaciones (freno, amortiguación, baterías…).

SEN SEN SEN SEN FOURNISSEUR GÉNÉRALFOURNISSEUR GÉNÉRALFOURNISSEUR GÉNÉRALFOURNISSEUR GÉNÉRAL

Km 4,5 Bd du centenaire ex Rte de Rufisque. BP. 7468 - Dakar Sénégal Tel : +221 33 832 62 29 - 33 832 21 21 Fax. : +221 33 832 91 18 E-mail: [email protected] Web: http://www.senfg.com Contactos: Sr. Mbaye Diéye – Gerente Sr. Abdoulaye Diop – Responsable Comercial ([email protected] / +221 77 534 91 18) Actividad: Vehículos y maquinaria industrial (grúas, elevadores). Piezas de repuesto para camiones y Material pesado. Todo tipo de piezas para maquinaria, nuevas y de segunda mano.


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12. BIBLIOGRAFÍA

BASES DE DATOSBASES DE DATOSBASES DE DATOSBASES DE DATOS Banco Mundial; UN Statistics Proclarity; UNCTAD; SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO Agence Nationale de la Statistique et la Démographie – www.ansd.sn INFORMES SECTORIALESINFORMES SECTORIALESINFORMES SECTORIALESINFORMES SECTORIALES Spécial Auto 2013 – Cámara de Comercio Dakar Vision to automotive industry 2014 – Roland Berger Strategy Consultants Sector Automoción 2014 – Secretaría de Industria, Energía y Turismo. INFORMES PAÍSINFORMES PAÍSINFORMES PAÍSINFORMES PAÍS FMI Country report – www.imf.org Docupaís - http://www.docupais.camaras.org/ CIA – The World Factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook ORGANISMOSORGANISMOSORGANISMOSORGANISMOS Cámara Comercio Senegal (CCIAD) – www.cciad.sn Ministerio de Transportes - http://www.gouv.sn/spip.php?article983 Agéroute - www.aatr.sn Syndicat des Commerçants, Importateurs, Prestataires de Services et Exportateurs du Sénégal (SCIMPEX) Instituto de Comercio Exterior – Invest Spain. Aduanas Senegal – www.douanes.sn WEBS WEBS WEBS WEBS Seneauto - www.seneauto.com AMCHAM News Magazine – www.amchamsen.org Pages Jaunes Afrique - http://www.lespagesjaunesafrique.com/

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