Composición y Estructura del Comercio Bilateral...
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Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Estudios de Posgrado Maestría en Procesos de Integración Regional con Énfasis en el MERCOSUR Tesis Composición y Estructura del Comercio Bilateral Argentina-Brasil en la Primera Década del Siglo XXI Jonas Rama Flor Filho
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Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Estudios de Posgrado
Maestría en Procesos de Integración Regional con Énfasis en el MERCOSUR
Tesis
Composición y Estructura del Comercio Bilateral
Argentina-Brasil en la Primera Década del Siglo XXI
Jonas Rama Flor Filho
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Composición y Estructura del Comercio Bilateral
Argentina-Brasil en la Primera Década del Siglo XXI
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Maestría en Procesos de Integración Regional
con Énfasis en el MERCOSUR
Director: Dr. Aldo Ferrer
Composición y Estructura del Comercio Bilateral
Argentina-Brasil en la Primera Década del Siglo XXI
Jonas Rama Flor Filho (054933)
Proyecto de tesis sometido a
consideración como requisito parcial
para la obtención del grado de
“Magister en Procesos de Integración
Regional con énfasis en el MERCOSUR
de la Universidad de Buenos Aires”
Director de tesis: Jorge Lucángeli
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Junio, 2013
5
DEDICATORIA
A mis viejos.
Edna y Jonas
6
CITA
Todo nos une, nada nos separa.
Roque Sáenz Peña
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RESUMEN
A veinte años de su creación, el MERCOSUR sufre un vacío existencial. No ha
cumplido con las metas establecidas en su Tratado Fundacional ni tampoco ha
encontrado los medios para profundizar la integración. A pesar de las dificultades, el
bloque sigue vivo gracias a su misión diplomática de paz y al estrechamiento de los
vínculos de amistad entre los países del cono sur. Sin embargo, la relación de mayor
importancia para el bloque, la que refiere al comercio entre Argentina y Brasil, da
indicios de vaciamiento en el aspecto comercial. El objeto de estudio de este trabajo es
el comercio bilateral entre Argentina y Brasil durante los primeros diez años del siglo
XXI, con especial énfasis en la composición y estructura del comercio-bilateral. Este
trabajo plasma la performance comercial entre Argentina y Brasil en la primera década
del siglo XXI (2000-2009). Este estudio se propone analizar la evolución y
características del comercio bilateral en búsqueda de evidencias que puedan explicar
la fuerte caída de las transacciones comerciales entre los dos socios tras la debacle
financiera de 2008-2009.
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ABSTRACT
In its twentieth anniversary, the South American Common Market (MERCOSUR) suffers
of existential emptiness. Without having attained its original goals, established by
Treaty of Asunción, the block has not found ways to advance the integration process in
the region. Despite the challenges it has faced, MERCOSUR remains alive due to its
diplomatic mission of peace, friendship and trust that bounded the southern cone
countries together. Nonetheless, the commercial ties among MERCOSUR’s two most
relevant partners, Argentina and Brazil, demonstrate commercial weakness. The main
focus of this study is the bilateral trade relation between Argentina and Brazil
throughout the first decade of the XXI century, analyzing trade performance during the
ten year period. This paper analyses the evolution and main characteristics of the
Argentine-Brazilian bilateral trade exploring evidence to better explain the plummeting
of the trade figures between the partners triggered by the financial crisis of 2008-2009.
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ABREVIATURAS
ACE Acuerdos de Comercio Exterior ALADI Área Latinoamericana de Integración ALALC Área Latinoamericana de Libre Comercio APC Acuerdo Preferencial de Comercio BID (IADB) Banco Interamericano de Desarrollo (Interamerican Development Bank) BM (WB) Banco Mundial (World Bank) BNAs Barreras no Arancelarias CDV Comercio de dos vías CECA Comunidad Europea del Carbón y del Acero CEE Comunidad Económica Europea CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPII Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales CII Comercio Intra-Industrial CIF Cost, Insurance and Freight CPCR Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos CUCI Clasificación Uniforme de Comercio Internacional CUV Comercio de una vía CII VI Comercio Intraindustrial Vertical Inferior CII VS Comercio Intraindustrial Vertical Superior FF Fontagné y Freudenberg FOB Freight On Board GATT General Agreement on Tariffs and Trade GL Grubel y Lloyd H Comercio Intraindustrial Horizontal H-O Heckscher-Ohlin IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INTER Comercio Interindustrial IPA Iniciativa para las Américas LNA Licencias no Automáticas de Importación MAC Mecanismo de Adaptación Competitiva MCE Mercado Común Europeo MDIC Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MERCOSUR Mercado Común del Sur NAFTA North America Free Trade Agreement NCM Nomenclador Común del MERCOSUR OMC (WTO) Organización Mundial del Comercio (World Trade Organization) PBI Producto Interno Bruto PICE Programa de Integración y Cooperación Económica PLC Programa de Liberalización Comercial SECEX Secretaria de Comercio Exterior (de Brasil) TA Tratado de Asunción UA Unión Aduanera UNI Comercio Unidireccional US$ Dólar de los Estados Unidos ZLC Zona de Libre Comercio FMI (IMF) Fondo Monetario Internacional (International Monetary Fund)
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ÍNDICE GENERAL
1. Introducción ................................................................................................. 11
1.1. La primera década del siglo XXI ........................................................................... 15
1.2. Panorama de la crisis financiera 2008-2009 ....................................................... 16
1.2.1. El devenir de la crisis ........................................................................................... 16
1.2.2. Volatilidad cambiaria ........................................................................................... 17
2. Marco Teórico .............................................................................................. 20
2.1. Comercio Internacional ....................................................................................... 20
2.1.1. Comercio Inter-Industrias .................................................................................... 23
2.1.2. Comercio Intra-Industrial .................................................................................... 24
2.1.3. Desarrollo Teórico del Comercio Intra-Industrial ................................................ 25
2.1.3.1. Comercio Horizontal y Vertical .................................................................... 28
2.1.4. Análisis del Comercio Intra-Industrial ................................................................. 30
2.1.5. Comercio Intra-Industrial y Liberalización Comercial ......................................... 32
3. Metodología ................................................................................................ 33
3.1. Análisis del Comercio Intra-Industrial ................................................................. 33
4. Resultados ................................................................................................... 37
4.1. Aspectos económicos y comerciales generales durante la primera década del
siglo XXI. .......................................................................................................................... 37
4.2. Composición del comercio bilateral .................................................................... 43
4.2.1. Especialización en Sectores Seleccionados ......................................................... 45
4.3. Estructura Comercial: intra-industria e inter-industria ....................................... 51
4.4. El comercio bilateral durante la crisis ................................................................. 61
5. Conclusiones y Reflexiones ........................................................................... 69
Índice Bibliográfico ................................................................................................. 78
Índice de Tablas ...................................................................................................... 85
Índice de Gráficos ................................................................................................... 86
Índice de Ilustraciones ............................................................................................ 86
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1. Introducción
A veinte años de su creación, el MERCOSUR sufre un vacío existencial. No ha
cumplido con las metas establecidas en su Tratado Fundacional ni tampoco ha
encontrado los medios para profundizar la integración. A pesar de las dificultades, el
bloque sigue vivo gracias a su misión diplomática de paz y al estrechamiento de los
vínculos de amistad entre los países del cono sur. Sin embargo, la relación de mayor
importancia del bloque, la que se refiere a la Argentina y Brasil, da indicios de
vaciamiento en el aspecto comercial.
En los diez primeros años del siglo XXI, en un contexto mundial de crecimiento
económico y comercial, las dos mayores economías de Sudamérica comercializaron
entre ellas y con el resto del mundo como nunca antes se había registrado, aun
teniendo en cuenta el principio de la década la cual estuvo marcada por la abismal
crisis económica argentina. A pesar de este crecimiento del comercio bilateral, el
resurgimiento de un conflicto comercial, consecuencia de la crisis financiera de 2008-
2009, sugiere que la expansión del volumen comercial entre Argentina y Brasil no fue
acompañada por un avance en la estructura y composición del comercio practicado.
La crisis financiera que asoló al mundo, desde septiembre de 2008, prendió la
señal de alerta en el seno de la relación comercial de mayor importancia para el
funcionamiento del MERCOSUR – el comercio bilateral Argentina-Brasil. Las relaciones
comerciales de los dos países durante el año 2009 estuvieron signadas por
importantes turbulencias; fuerte desplome en el comercial regional, violaciones a la
normativa del bloque con aplicación de medidas proteccionistas, represalias,
amenazas de quejas junto a la Organización Mundial de Comercio, entre otros
elementos desestabilizadores para un bloque de integración regional. Sin embargo,
como ha sucedido en crisis anteriores, el bloque resistió y los gobiernos actuaron para
restablecer la confianza de los empresarios y la aprobación de la opinión pública. De
manera tal que, el 26 de marzo de 2011, el Mercado Común del Sur celebró su 20º
aniversario demostrando su resistencia a las crisis que azotaron al bloque. El
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MERCOSUR sobrevive, pero sigue siendo una zona de libre comercio incompleta y
unión aduanera imperfecta y su agenda está generalmente signada por declaraciones
de solidaridad y cooperación, pero muchas veces se encuentra desprovista de avances
sustanciales en materia comercial.
Del punto de vista meramente comercial, el proceso de integración regional
presenta problemas, y justamente el comercio Argentina-Brasil es el punto que más
requiere de atención y cuidados. La tormenta generada por la crisis financiera global
puso en evidencia las dificultades para conciliar los intereses comerciales mutuos y se
abre el debate sobre la posibilidad de que el MERCOSUR se encuentre desfasado, en el
actual contexto global que vive Argentina y Brasil.
El objeto de estudio de este trabajo es verificar la evolución, o involución, en
dos aspectos comerciales: la composición y estructura del comercio bilateral entre
Argentina y Brasil durante los primeros diez años del siglo XXI. En este sentido, el
trabajo define composición comercial como la participación de productos
comercializados entre Argentina y Brasil dentro del esquema de integración regional
sudamericano del cual los dos países forman parte. La estructura comercial se refiere a
los tipos de comercios en términos de las variantes intra-industrial e inter-industrias
que serán especificadas y definidas en el capítulo 2 (marco teórico) y capítulo 3
(metodología).
La predominancia del comercio intra-industrial, en la estructura comercial,
representa complementación comercial y productiva entre socios comerciales, además
de ser un indicador de socios con dotaciones similares para los factores de producción.
A su vez, los procesos de integración regional pueden estimular o fomentar la
complementación comercial y productiva, como se va explicar en la sección que
establece el marco teórico del presente trabajo (capítulo 2).
En su segunda mitad, el trabajo se foca en la performance comercial en los
últimos diez años entre los dos principales socios del bloque. El estudio se propone
analizar la evolución y características del comercio bilateral Argentina-Brasil a lo largo
de la última década (2000-2009). El trabajo busca verificar si Argentina y Brasil han
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acompañado el ritmo mundial en términos de crecimiento económico y comercial; si la
interdependencia comercial entre los socios ha crecido a lo largo de la década; la
velocidad del crecimiento comercial entre los socios comparado al comercio con el
resto del mundo. Además, se analiza la composición comercial en términos de los
productos comercializados así como su estructura, tiendo como referencia si el tipo de
comercio practicado es inter-industrias o intra-industrial. De ahí saldrá las variables
centrales para analizar la evolución del comercio-bilateral en la primera década del
siglo XXI.
Para cumplir con sus objetivos el trabajo se divide en cinco capítulos. El
primer capítulo intenta plasmar el contexto global a lo largo de la década poniendo
énfasis en la eclosión de la crisis financiera del 2008-2009. El capítulo 2 presenta una
síntesis del marco teórico del comercio internacional y la cuestión comercial dentro de
un proceso de integración regional. En términos teóricos este trabajo está basado en
las principales y más difundidas teorías del comercio internacional, con especial énfasis
en los estudios acerca del fenómeno del comercio del tipo intra-industrial. El tema de
la integración regional será explorado estrictamente desde el punto de vista comercial,
derivado de las teorías de comercio internacional.
El capítulo 3 plantea la metodología a ser utilizada para el análisis comercial,
sobre todo para el análisis y clasificación del comercio intra-industrial. El análisis de la
estructura del comercio bilateral está basado en dos métodos ampliamente
difundidos: el índice de Grubel y Lloyd (1975) ampliado por el método de Greenaway,
Hine y Milner (1994, 1995) y finalmente por el método derivado de las consideraciones
metodológicas realizadas por Fontagné y Freudenberg (1997, 1998).
El cuarto capítulo del trabajo presenta resultados comerciales comparados de
Argentina-Brasil. El capítulo se divide en cuatro partes; La primera parte trata de los
aspectos económicos y comerciales durante la primera década del siglo XXI,
comparando los resultados logrados por ambos países a los registrados por el resto del
Mundo.
14
La segunda parte del capítulo cuatro trata específicamente de la composición
del comercio bilateral a lo largo de la década. En esta segunda parte del capítulo,
además de la composición general, se realiza un análisis más detallado sobre la
especialización en agrupaciones de productos en cuatro sectores claves: vehículos para
transporte de personas; autopartes (incluido los neumáticos) y vehículos de uso mixto
(vehículos de carga y maquinarias agrícola); textil; y calzados.
La tercera parte del capítulo cuatro trata exclusivamente de las características
de la estructura del comercio practicado entre Argentina y Brasil. En esta sección se
realiza un análisis del tipo de comercio practicado a lo largo de la década: intra-
industrial e inter-industrias. El objeto de estudio es la participación del comercio inter
e intra-industrial en el comercio bilateral Argentina-Brasil, el seno del MERCOSUR.
La cuarta, y última, parte del capítulo cuatro es una breve síntesis del impacto
de la crisis en el comercio bilateral en su totalidad, y una posible indicación del
impacto de las licencias no automáticas aplicadas por la Argentina contra productos de
origen brasileño.
Las conclusiones y reflexiones del trabajo son tratadas en el capítulo cinco.
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1.1. La primera década del siglo XXI
Los altos y bajos de la economía mundial hicieron que la primera década del
siglo XXI fuera por momentos estimulante y por otros tortuosa. Algunos de los
eventos económicos ocurridos a lo largo de los diez años fueron: una grande expansión
económica en los países avanzados, el surgimiento y ruptura de varias burbujas
especulativas, un crecimiento financiero-comercial jamás visto, precios records para
los commodities y finalmente, la debacle financiera más grande desde los años treinta.
En el mismo período, las dos mayores economías sudamericanas navegaron en
distintas corrientes. La Argentina sufrió la más severa crisis económica de su historia,
además experimentó un período de crecimiento económico espectacular. Brasil, yendo
contra la tendencia mundial, no percibió ningún gran sobresalto, no experimentó una
crisis demasiado grave, ni tampoco un gran crecimiento económico. Respecto el
comercio bilateral, en el marco del MERCOSUR, en la década hubo dos momentos de
gran oscilación de valores y volúmenes comercializados1.
La performance del comercio mundial en la primera década del siglo XXI
puede ser resumida en dos fases. La primera marcada por una de las expansiones del
comercio mundial más largas de todos los tiempos, y la segunda signada por la fuerte
caída de los volúmenes y valores comercializados como consecuencia de la crisis
financiera mundial. Las dos mayores economías de Sudamérica registraron niveles,
tanto en el comercio bilateral como en el comercio con el resto del mundo, sin
precedentes. Un escenario con estas características, de mayor comercialización entre
los dos socios, supondría un mayor nivel de entendimiento, comprometimiento y
sobretodo de complementación productiva. Sin embargo, y no obstante los logros
comerciales, el resurgimiento de un conflicto comercial tras la crisis financiera
internacional demostró la fragilidad de la relación comercial bilateral. Por ende, la
expansión de las relaciones comerciales entre los socios no fue acompañada por un
avance en la estructura del tipo de comercio practicado, siendo este hecho causante
de un importante número de disputas comerciales a lo largo de la década.
1 2002 figuró como el punto más bajo del comercio bilateral y 2008 como el ápice comercial.
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1.2. Panorama de la crisis financiera 2008-2009
1.2.1. El devenir de la crisis
El colapso del sistema financiero mundial, durante el segundo semestre de
2008, trajo a la luz la situación de los países emergentes con exceso de dependencia
financiero-comercial. Afortunadamente, el crecimiento del PBI de Argentina y Brasil no
figuraba excesivamente anclado al crédito internacional, ni tampoco al comercio
exterior. En el caso brasileño, el modelo económico adoptado a partir de 2003 está
orientado a la expansión de su mercado interno. A pesar de las políticas públicas
implementadas para la promoción de las exportaciones, la diversificación de la
composición de la oferta exportable y de los países de destino, el comercio exterior
siguió participando de manera moderada en la composición del PBI brasileño. Más al
sur, la Argentina pos-crisis (2002) implementó un modelo de recuperación de la
actividad económica basado en la reactivación de su aparato económico-industrial
financiado por el ahorro interno.
A pesar de los hechos, en 2009, ambos países sufrieron un considerable
impacto económico como consecuencia de: un menor volumen exportable, de la baja
en los precios de los commodities y de la fuga de capitales. El nuevo contexto
internacional impuso un considerable ajuste al comercio bilateral. La fuga de capitales
asociada a menores ingresos provenientes de las exportaciones y a un contexto menos
optimista entre el empresariado local generó un cambio en la competitividad entre los
dos socios, sobre todo por la asimetría de la política cambiaria de los países. Los
gobiernos empezaron a tomar medidas que pudieran responder al impacto de la crisis
lo que puso en evidencia la importancia del comercio bilateral y del nivel de
competitividad de las industrias locales para el futuro del MERCOSUR.
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1.2.2. Volatilidad cambiaria
El estallido de la crisis financiera demostró la importancia de tener políticas
macroeconómicas armonizadas en un proceso de integración regional. En el momento
de la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, en septiembre de 2008, los
mercados de capitales entraron en estado de pánico debido a la incertidumbre en
torno a las dimensiones y al alcance de la crisis. El resultado de tal pánico inicial fue un
temor generalizado por parte de los inversores y bancos globales que se pusieron a
cerrar posiciones en varias plazas del mundo para cubrir sus pérdidas en los EE.UU. y
Europa, lo cual generaba una enorme constipación crediticia en el mercado mundial.
Respecto a las políticas de tipo de cambio adoptadas durante los primeros
meses de la crisis, Brasil, con su política de intervención mínima en el tipo de cambio,
sufrió una altísima volatilidad de su moneda, el Real. Entre julio de 2008 a noviembre
del mismo año, el Real osciló casi 70% (pasando de R$ 1,55 a R$ 2,30 frente al dólar
estadounidense). El Peso argentino, en contrapartida, se mantuvo estable gracias a la
política de un mecanismo cambiario de flotación administrada (pasando de $3,10 a
principios de 2008 a $3,80 a fines del mismo año). (Gráfico 1)
Con la depreciación del Real brasileño hubo un consecuente aumento de la
competitividad de la industria de Brasil. Temeroso de una invasión de productos
brasileños, el gobierno argentino trató de buscar opciones para la protección de su
industria nacional, además de evitar mayores salidas de dólares por el canal comercial
(desde 2004 la Argentina presenta comercio deficitario, y creciente, con Brasil).
Partiendo de ese supuesto, el país del Rio de la Plata empezó a exigir las Licencias no
Automáticas de Importación (LNA) para determinados productos provenientes del país
del Rio de Janeiro (que en represalias, a fines de 2009, impone LNAs a productos
argentinos).
18
Gráfico 1 – Tipo de Cambio Real Argentina-Brasil (2006=100)
Fuente: Elaboración propia en bases a datos del Banco Central de la República Argentino, Banco Central do Brasil y estimativas privadas
Con la crisis se pudo constatar que Argentina y Brasil disponen de medios, y
se pueden dar el lujo de cerrarse al MERCOSUR en determinados momentos, sobre
todo durante crisis. Vale decir que en el comercio mundial ambos países, Argentina y
Brasil, son grandes exportadores de commodities. En el comercio regional, la Argentina
se ha convertido en un importante, casi exclusivo, mercado para los productos
manufacturados brasileños. De lo anterior se desprende que, si la Argentina se cierra a
Brasil, tal como ha pasado desde la crisis, la industria brasileña se queda sin un
importante, o quizás sin su principal, mercado para sus productos manufacturados.
El devenir de la crisis comercial entre Argentina y Brasil fue previsible y en
cierta medida esperada. La gran sorpresa fueron dos; la baja del comercio bilateral y el
impacto que la crisis significó para la industria brasileña por la falta de acceso al
mercado argentino. Durante 2009, la industria de Brasil fue el sector que demostró
mayores dificultades para retomar sus niveles de producción pre-crisis a pesar de las
sustanciales exenciones y rebajas impositivas a los productos manufacturados. Un
importante factor que puede explicar la débil recuperación del sector manufacturero
brasileño fue la falta de acceso al mercado argentino. En el seno del comercio bilateral,
la crisis de 2008-2009 generó infracciones de la normativa MERCOSUR y plasmó la
70
75
80
85
90
95
100
105
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Real (nominal) Peso (Nominal) Real (TRC) Peso Argentino (TRC) Peso Argentino (Inflação Oficial)
Tasa Real Tasa Nominal
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fragilidad de la institucionalidad del bloque como así también la debilidad de la
estructura comercial en términos de complementación productiva.
Con el pasar de los años, los dos países siguen por un sendero de
especialización en el comercio bilateral basado en dos pilares: las ventajas
comparativas y el acuerdo automotriz. Brasil viene consolidándose como el socio
exportador de productos manufacturados, en contrapartida la Argentina se establece
como el socio exportador de productos primarios y combustibles. El comercio
automotriz es el más dinámico, pero allí se reparten los beneficios.
La hipótesis a ser desarrollada a lo largo de este trabajo es que el MERCOSUR
se encuentra estancado desde la perspectiva comercial y productiva, entre Argentina y
Brasil. Para poder comprobar tal hipótesis, el trabajo analiza la composición y
estructura del comercio bilateral Argentina-Brasil, sobre todo en respecto a los
avances en el comercio intra-industrial.
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2. Marco Teórico
El presente trabajo tiene su marco teórico basado principalmente en la evolución
de la teoría del comercio internacional. El supuesto básico es que los países han de
implementar políticas comerciales basadas, en mayor o menor medida, en
conceptualizaciones teóricas y sus verificaciones empíricas. Por tal motivo, se
considera como hilo conductor la teoría clásica de ventajas comparativas como así
también sus variantes de ventajas relativas según los términos de intercambio, la
existencia de economías de escala, la competencia imperfecta y las características de
firmas y especialización entre países, factores que en conjunto han de determinar los
niveles de comercio intra-industrial.
2.1. Comercio Internacional
Más allá de los trabajos de David Ricardo sobre las ventajas comparativas, la
primera gran teoría de comercio internacional fue la desarrollada por Eli Heckscher y
luego modificado por Bertil Ohlin creando así el teorema Heckscher-Ohlin (H-O). Tal
teorema parte de los supuestos heredados de la teoría ricardiana de ventajas
comparativas, y adiciona las dotaciones de los factores de producción en un modelo
2x2x2, o sea, dos países con dos factores productivo (capital y trabajo) y dos
productos exportables. Según esta teoría, el país con la mayor dotación de capital
terminaría por exportar el bien capital-intensivo y el país con mayor disponibilidad de
mano de obra se especializaría en el bien trabajo-intensivo. Además, el teorema de
ecualización de precio de factores sostiene que, con la práctica de libre comercio, el
precio de los factores de producción entre dos países tiende a convergir.
La teoría de H-O tuvo un fuerte impacto en el desarrollo del comercio
internacional y en la formulación de políticas comerciales; por un lado países
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industrializados exportando productos manufacturados y por otro los países en
desarrollo especializados en la venta de productos primarios o semi-terminados.
El modelo H-O, y en gran parte sus derivaciones, presenta supuestos bastante
simplificados: no considera aranceles ni tampoco las barreras no arancelarias, supone
la paridad en el poder de compra, la existencia de capital y mano de obra inmóviles
entre países, pero con movilidad plena en el funcionamiento interno de las economías
nacionales, producción con retorno de escala constantes, países con tecnologías
idénticas y competencia perfecta. Quizás, más por la simplicidad de sus supuestos que
por el favorecimiento a las especializaciones basadas en ventajas comparativas, el
modelo H-O generó un fuerte debate acerca del real valor del modelo para la
formulación e implementación de políticas por parte de los países que buscan generar
comercio.
Seguramente, una de las más elocuentes respuestas a algunas de las
debilidades del modelo H-O, respecto a la elección de actividades exportadoras según
la disponibilidad de factores, fue la formulada por Raúl Prebisch y Hans Singer quienes
desarrollaron la hipótesis del deterioro de los términos de intercambio. La tesis
Prebisch-Singer sostiene que los precios de productos primarios se van deteriorando
en el tiempo frente a los precios de los productos manufacturados. Más allá de que
dicha hipótesis haya sido muy controvertida, la misma volvió a ser contemplada a
partir de la espectacular suba de los precios de los commodities en la primera década
del siglo hasta la debacle financiera de fines de 2008. Por otra parte, Prebisch fue
pionero en el debate sobre la importancia de los procesos en integración regional en
Latinoamérica, basando su pensamiento en argumentos estructuralistas y de
dependencia económica en la cual se incluyen la hipótesis del deterioro en los
términos de intercambio.
Frente a otras debilidades del modelo H-O, sobre todo por la rigidez de sus
supuestos, fueron generándose nuevas hipótesis y estudios empíricos que terminaron
por generar una segunda ola en las teorías de comercio internacional. Otro factor que
demandaba la formulación de nuevos modelos teóricos fue el aumento sustancial de
22
los niveles de intercambio comercial entre países con dotaciones de factores similares,
principalmente entre los países europeos. A fines de los años setenta y principio de los
ochenta sale a la luz lo que se puede nombrar como “segunda generación de modelos
de comercio internacional”, conocidos como La Nueva Teoría del Comercio.
Indiscutiblemente, las nuevas teorías del comercio presentaban cierta continuidad con
las teorías anteriores, pero con supuestos más próximos a la realidad, asumiendo
condiciones de competencia imperfecta, diferenciación de productos, aún con la
inmovilidad de trabajo, pero con movilidad de capital y firmas, además contemplando
la existencia de economías de escala.
Una importante innovación a la teoría comercial fue el concepto de
economías de escala. Dicha innovación teórica se fundamentaba en el supuesto que
empresas con economías de escala posibilitan el comercio entre dos países aun
cuando ambos países presenten un nivel tecnológico y las dotaciones de factores
productivos similares. El comercio entre los países equivale entonces a una extensión
del mercado “interno”, posibilitando la explotación de los retornos de escala
(Krugman, 1979).
Otro supuesto tenido en cuenta fue la competencia imperfecta que reconoce
la existencia de competencia monopolística, oligopolios y duopolios. El economista
Anthony Venables (1984) presenta un escenario donde un número limitado de firmas
produciendo productos similares, sino idénticos, con retornos de escala trasladado al
comercio internacional termina por generar una situación de comercio del tipo intra-
industrial.
Las firmas con características y productos similares comercializan entre sí
según el tamaño relativo de los dos mercados, sus niveles tecnológicos y políticas de
subsidios e impuestos. Según Venables, además de disminuir los costos productivos
medios, el intercambio entre las dos empresas aumenta el beneficio social en ambos
países por limitar el poder monopólico de las firmas. Los beneficios percibidos son
divididos según las características de los países (tamaño del mercado, desarrollo
tecnológico).
23
De esta forma, las nuevas teorías demostraban que un país podría
especializarse en una determinada industria y no necesariamente en un tipo de
producto como era propuesto por la teoría neoclásica. Así, el desarrollo de una
determinada industria generaría el llamado “path dependency” (Nelson y Winter,
1982) en términos de adopción de tecnologías, procesos y tipos de productos. Con la
especialización en productos determinados y sus variedades, los autores identificaron
en el comercio de productos similares o idénticos, al comercio intra-industrial.
La contribución del economista estadounidense Paul Krugman sugiere la
división de la teoría del comercio en dos segmentos. Uno que analiza el comercio entre
empresas (intra-industrial) y otro segmento de análisis explicado en base a las
especializaciones comerciales según las características de países (inter-industrias).
2.1.1. Comercio Inter-Industrias
Según la teoría H-O el comercio entre países sigue la diferenciación en la
dotación de factores de producción, por lo tanto las industrias se especializan según
sus ventajas comparativas de tal manera que el comercio entre países ocurre con
transacciones entre industrias distintas. El teorema de Heckscher-Ohlin conlleva el
presupuesto de un mercado con competencia perfecta e industrias similares con
productos de calidad y características homogéneas. Por lo tanto, los países
comercializan bienes con distintas dotaciones de los factores de producción,
constituyendo un comercio del tipo inter-industrias. El comercio inter-industrias puede
presentar además efectos de externalidades y de aglomeración (como la adopción e
intercambio de tecnologías), derrame, además que el tamaño del país también puede
ser una cuestión determinante para el comercio. El aumento del comercio inter-
industrias puede también generar un incremento de las asimetrías entre países, así
como los choques sectoriales pueden generar consecuencias macroeconómicas
distintas para cada país.
24
La teoría H-O no contempla la posibilidad del comercio intra-industrial. Sin
embargo, el valor de las transacciones comerciales del tipo intra-industrial entre los
países industrializados es considerable y contradice las teorías clásicas del comercio
basadas en ventajas comparativas.
2.1.2. Comercio Intra-Industrial
El comercio del tipo intra-industrial fue reconocido por primera vez en las
transacciones de los países miembros de la Comunidad Económica Europea y
subsecuentemente y de manera más general entre los países industrializados
(Hirchsman, 1969).
Los primeros estudios a tratar del comercio de bienes similares, o de una misma
industria, surgieron en la década de sesenta (Verdoorn, en 1960; Balasa, 1966). En las
décadas siguientes muchos otros estudios buscaron explicar y formular un cuerpo
teórico para el comercio intra-industrial (Grubel e Lloyd, 1975; Krugman, 1979; Dixit y
Norman, 1980; Lancaster, 1980; Helpman, 1981; Krugman, 1983). Los modelos teóricos
desarrollados entre las décadas de setenta y ochenta enfatizaron los avances del
comercio intra-industrial asociando y haciendo uso de los supuestos de competencia
imperfecta y preferencias diversas entre los consumidores.
Otras definiciones más específicas caracterizan el comercio intra-industrial como un
tipo de transacción recíproca de productos idénticos o similares entre dos países o dos
regiones con dotaciones de producción equivalentes (Greenway y Milner, 1986).
Gran parte de las teorizaciones sobre el comercio intra-industria partieron de la Nueva
Teoría del Comercio (segunda generación de modelos). Algunos de los supuestos más
importantes para dicho avance teórico y que justifican la existencia del comercio intra-
industrias son: la presencia de factores como las economías de escala, mercados con
competencia imperfecta, productos diferenciados, competencia creciente entre
25
firmas, etc. Los análisis varían entre sí por medio de diferentes niveles en el número de
empresas participantes, y segmentación o integración de mercados. Finalmente, el
estudio empírico más duradero sobre la importancia del comercio intra industrial y de
cómo mesurar ese tipo de comercio fue desarrollado en 1975 por Herbert Grubel y
Peter Lloyd.
Es cierto que hasta los días de hoy la teoría del comercio intra-industrial todavía no se
encuentra completa y, por ende, no hay un consenso entre economistas respecto a la
aceptación de una definición general sobre el comercio intra-industrial.
2.1.3. Desarrollo Teórico del Comercio Intra-Industrial
El surgimiento del concepto de comercio intra-industrial adiciona un nuevo elemento
al análisis del comercio internacional. Este tipo de comercio está caracterizado por el
comercio de dos vías (exportación e importación simultánea) de productos similares
entre países que presenten características similares (ej. dotación de factores y
desarrollo tecnológico).
La teoría clásica del comercio internacional sugiere que el comercio entre países se da
como resultado de ventajas absolutas o comparativas. Las primeras formulaciones
teóricas acerca del comercio intra-industrial, en contrapartida, fue resultado de
economías de escala. La economía de escala implica que un país destine sus
dotaciones productivas para la producción en una industria determinada, ganando así
en escala y experiencia, su producción excedente es exportada mientras importa los
demás bienes necesarios a su economía. Con la especialización en uno solo bien, o uno
segmento de una determinada industria, el país ganaría competitividad. Krugman
(1979) y Lancaster (1980) desarrollaron modelos comerciales basado en la
competencia imperfecta con diferenciación horizontal (como color y marcas) y
economías de escala. Sin embargo, los dos modelos no explicaban el comercio intra-
26
industrial entre países con diferentes dotaciones tecnológicas. La teoría fue verificada
además para casos de comercio intra-industrial según la diferenciación vertical de
bienes (diferencia en calidad) (Falvey y Kierzkowski, 1987) y en el contexto de países
en el eje norte-sur (Flam y Helpman, 1987). Falvay y Kierkowski argumentan que la
calidad del producto es resultado de la intensidad de capital invertido en el proceso de
investigación y desarrollo del mismo. De tal forma, un país abundante en capital
presenta una ventaja comparativa para la producción de productos de mayor calidad
(vertical superior), comprando de su socio comercial (con menor dotación de capital)
productos similares pero inferiores en calidad y consecuentemente con menor precio
(vertical inferior). Dichas teorizaciones del comercio intra-industrial según la intensidad
de capital entre los socios es conocida como los nuevos modelos Heckscher-Ohlin o
como Neo-H-O (Chiba, 1994).
Otra contribución a la teoría de comercio presentada por los modelos que tratan de
explicar el comercio del tipo intra-industrial fue la constatación de la existencia de tres
paradojas en la teoría clásica del comercio internacional (Krugman, 1981): una gran
parte del comercio mundial se da entre países con dotaciones de factores similares; el
comercio entre países similares es intra-industrial; el crecimiento del comercio intra-
industrial no ha generado desigualdad en la distribución de las rentas. Tal hecho ha
motivado un avance en el desarrollo teórico del comercio en condiciones de
competencia imperfecta (Yeats, 2000). Las imperfecciones del mercado son en realidad
determinantes del flujo comercial ente países (Roberts, 1998), particularmente para
los países en vías de desarrollo.
Otros estudios (Linder, 1961; Barker, 1977) sugieren que el aumento del ingreso per
cápita conlleva un cambio en el patrón de consumo, o en otras palabras, en una mayor
diversificación del consumo con un incremento de la demanda por bienes de mayor
calidad o bienes diferenciados. Tal cambio en la estructura de la demanda resulta en
un aumento de la producción de manufacturas posibilitando a la vez nuevas
oportunidades comerciales entre países. La paridad o convergencia entre ingresos per
27
cápita constituye un factor determinante para el comercio intra-industrial. Incluso se
podría argumentar que el nivel de ingresos per cápita entre países es un indicador
acerca de las similitudes, o diferencias, en las preferencias de los consumidores entre
países, posibilitando así una expansión del mercado disponible a los bienes producidos
entre países.
Algunos de los factores determinantes para el comercio intra-industrial son (Greenway
et al. 1995):
Cuanto mayor las similitudes en el ingreso per cápita de los países, mayor será
la participación del comercio intra-industrial en el comercio bilateral.
Cuanto menor la diferencia en el tamaño de mercado de dos países, mayor será
la participación del comercio intra-industrial en el comercio bilateral.
Cuanto mayor el tamaño promedio de los mercados de países socios, mayor
será la participación del comercio intra-industrial en el comercio bilateral.
Ilustración 1 – Estructura de Mercado, Diferenciación de Productos y determinantes de Comercio Internacional
Fuente: Elaboración propia en base a diagramación presentada en CEPII, document de travail n° 97-01
De tal forma, las bases teóricas y los datos empíricos sugieren que el comercio intra-
industrial es característico de países con desarrollo industrial similar y con niveles
28
equivalentes de PBI e ingreso per cápita (Yeats 2000). Además, este tipo de comercio
suele ocurrir entre países con dotaciones de factores similares y en sectores que
puedan ser beneficiados por economías de escala y diferenciación de productos.
La demanda y oferta también son factores importantes para el comercio intra
industrias. Cuanto mayor es la demanda más importante es la búsqueda por productos
diversificados, o diferenciados. La capacidad de oferta demuestra la capacidad del país
de ofrecer una gran variedad de productos exportables a sus socios en cantidades
satisfactorias.
Los niveles de ingreso per-capita, tamaño de mercado, apertura comercial,
participación en unión aduanera entre países con fronteras en común también son
fundamentales para el surgimiento del tipo de comercio intra-industrial (Balasa y
Bauwens, 1987).
2.1.3.1. Comercio Horizontal y Vertical
Un significativo avance en el análisis del comercio intra-industrial es la especialización
de los países en dos tipos de comercio: horizontal y vertical. La conceptualización del
comercio horizontal y vertical es una de las más recientes y relevantes
incorporaciones para el estudio y análisis del comercio intra-industrial. Los
determinantes y las consecuencias de comercio intra-industrial para productos
horizontalmente diferenciables son bastante distintos de los productos verticalmente
diferenciables.
El comercio intra-industrial del tipo Horizontal es caracterizado como un “comercio de
variedades”, o sea, el comercio de bienes con características similares, pero sin
diferencia de precios. Los bienes verticalmente diferenciables constituyen un
“comercio de calidades” por tratarse de bienes con características o usos similares,
29
pero con una gran diferencia en precios (para efectos prácticos de análisis empírico la
diferenciación en precio adoptada es de 15%). Por lo general, la diferencia en precios
se da por factores como la calidad del producto mismo, costo fijo de producción o en
investigación y desarrollo (Gabszewicz, Shaked y Sutton, 1981), calificación de la mano
de obra (Gabszewicz y Turrini, 1997) o mismo en la dotación de los factores de
producción (Falvey y Kierzkowski, 1987). Vale decir, las diferencias en precios suelen
ser utilizadas para la formulación de indicadores.
El concepto del comercio horizontal son desarrollos de las nuevas teorías del comercio
internacional y, por ende, supone economías de escala, competencia imperfecta,
diferenciación de productos y especialización (Greenway, 1995). En contrapartida, el
concepto del comercio vertical surge de expansiones del modelo H-O, por ende son
modelos Neo-Hecksher-Ohlin. De tal forma que el comercio intra-industrial vertical es
resultado de la diferenciación en mano de obra (Rhodas-Martini 1998). Otro factor que
justifica la ocurrencia de este tipo de comercio es las transacciones comerciales entre
países en desarrollo y países industrializados, países en desarrollo exportan bienes de
menor calidad e importan bienes similares de mayor calidad desde sus socios
industrializados.
En términos de costos asociados al comercio entre países, el comercio intra-industrial
horizontal presenta los menores costos de ajuste, seguido por el comercio inter-
industrias y luego por el comercio intra-industrial vertical. Con el aumento de la
diferenciación horizontal de productos, o sea un mayor número de bienes similares en
características y precios, hay una tendencia de crecimiento del comercio intra-
industrial y potencialidad para economías de escala sin grandes costos para los países.
En contrapartida la especialización de países en ventajas comparativas, comercio inter-
industrias, hay un mayor costo para los países menores, sobre todo considerando la
tendencia de economía de aglomeración que presentan los países mayores. La
diferenciación vertical, otra modalidad del comercio intra-industrial, conlleva una
especialización en el espectro de calidad, resultado de las inversiones en investigación
30
y desarrollo, dotaciones de capital humano o mismo resultado de una mayor dotación
de recursos para fines publicitarios. Entre dos países que practican el comercio vertical
hay dos sub-categorías conocidas por vertical inferior y vertical superior. El comercio
vertical inferior pertenece al socio que exporta los bienes de menor valor dentro de la
categoría vertical. A modo de ilustración, si las exportaciones de auto del país A son en
promedio 15% más baratas que el valor promedio de sus importaciones de autos
provenientes del país B, entonces el país A practica el comercio vertical inferior y el
país B vertical superior.
De tal forma que el aumento de especialización por parte de los países implica un
costo de transición relativamente alto, una vez que desplaza industrias con baja
competitividad e implica la reasignación de recursos productivos a los sectores
orientados al mercado regional. De manera inversa, el costo de ajuste para el comercio
inter-industrial puede ser el tipo menos costoso, sobre todo para países medianos o
grandes.
2.1.4. Análisis del Comercio Intra-Industrial
El índice más difundido y como consecuencia la definición más conocida es la
desarrollada por Grubel y Lloyd en 1975: el comercio intra-industrial se da cuando hay
importación y exportación simultanea de bienes de una misma industria en el
comercio entre dos o más países. La principal diferencia con la teoría clásica y la teoría
del comercio intra-industrial es que la primera supone el comercio de bienes que son
substituibles en el consumo o producción, o los dos.
Según el trabajo de Lionel Fontagné, Michael Freudenberg y Guillaume Gaullier (2005)
publicado por el CEPII (Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationale),
los primeros estudios que trataron de verificar empíricamente el comercio intra-
31
industrial vertical fueron los seguientes: Abd-el Rahman (1986, 1991) para el caso
francés, Freudenberg et al. (1992) para Alemania y Greenaway et al. (1995) que
identificó que cerca de la mitad del comercio realizado por el Reino Unido era de
comercio intra-industrial vertical. Otros estudios que han identificado la presencia del
comercio inter-industrial fueron Freudenberg y Lemoine (1999) para los países del este
europeo que comercializaban con países de la Unión Europea, Blanes y Martin (2000)
para el caso español, Andressen et al. (2001) en el caso del comercio bilateral entre los
EE.UU. y Canadá, Gullstrand (2001) sobre el comercio de ocho países miembros de la
U.E. con cincuenta y dos países en vías de desarrollo y Hellvin (1996) para el comercio
realizado por China y los países miembros de la OECD.
Aunque no haya consenso en términos del impacto de la volatilidad de la tasa de
cambio en los volúmenes comerciales entre países, el análisis del comercio intra-
industrial según su composición horizontal y vertical sirve como parámetro para
estimar el impacto generado por la volatilidad cambiaria. Eso se da justamente por el
tipo de análisis de productos desagregados, generando condiciones para la verificación
del impacto en diferentes productos e industrias. Algunos estudios han demostrado el
impacto de la volatilidad de la tasa de cambio sobre el comercio con distintos grados,
según la diferenciación de productos (Fontagné y Freudenberg, 1999; Broda y
Romanelis, 2003). Durante períodos de volatilidad cambiaria, la comercialización de
productos homogéneos es más estable que la comercialización de productos
heterogéneos principalmente para casos de comercio bilateral con predominancia del
comercio inter-industrias (Fontagné y Freudenberg, 1999). Estudios recientes han
utilizado data entre 1976 y 2004 para valores del comercio bilateral para dieciséis
categorías industriales comercializadas por diez países asiáticos y dos bloques
comerciales (U.E. 15, NAFTA), el estudio demuestra que la sensibilidad de las
exportaciones según la tasa de cambio es significantemente menor en contextos de
predominio del comercio del tipo intra-industrial (Oguro, 2011; Oguro, Fukao y Khatri,
2008).
32
2.1.5. Comercio Intra-Industrial y Liberalización Comercial
El comercio intra-industrial también ha sido relacionado con la remoción o disminución
de las barreras comerciales entre países (Greenaway, Hyclak, Thornton 1989; Drabek y
Greenway 1984; Falvey 1981). De tal forma que el avance del comercio intra-industrial
es más notable en países que sean parte de procesos de integración regional.
La asociación entre integración regional y el comercio intra-industrial no está del todo
confirmada. En principio, liberalizaciones comerciales deberían ocasionar un mayor
comercio del tipo intra-industrial. La producción entre-fronteras (cross-border), en
teoría, debería promover la integración de los países sirviendo como un catalizador
para el desarrollo industrial y crecimiento económico (Rhodas-Martini, 1998). Según
observaciones empíricas, las preferencias comerciales pueden servir de base para la
creación de una estructura comercial que presente mejores condiciones para el
comercio intra-industrial. La integración comercial ofrece múltiples opciones de
reestructuración industrial para los países. Un país puede elegir producir una menor
variedad de bienes y en contrapartida invertir en el aumento de competitividad de una
determinada industria. Además, el comercio intra-industrial puede ser menos costoso
para que los países se reinserten en el nuevo contexto comercial. Suele ser más fácil
para una industria disminuir su producción para una menor cantidad de bienes con
mayor competitividad que un país sacrificar todo un sector económico por no
presentar ventajas comparativas.
33
3. Metodología
3.1. Análisis del Comercio Intra-Industrial
En la realización de este trabajo fueron utilizados datos del comercio bilateral
relativos al período 2000-2009, en base al código tarifario del Nomenclador Común del
MERCOSUR (NCM) a 8 dígitos publicados por la Secretaria de Comercio Exterior
(SECEX) del Ministério de Desenvolvimento, Comércio e Indústria de Brasil (MDIC). De
tal manera, se utilizó las importaciones brasileñas provenientes de la Argentina como
valor de referencia para las exportaciones argentinas a Brasil. Sin embargo, los datos
comerciales oficiales argentinos, divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC), fueron comparados con los datos de la SECEX, sobretodo en los
análisis realizados con mayor detalle. El período de la ejecución de los cálculos fue
entre marzo y junio de 2010.
El análisis de la estructura del comercio bilateral fue realizado en base a dos
de los más conocidos métodos: el índice de Grubel y Lloyd (1975) ampliado por el
método de Greenaway, Hine y Milner (1994, 1995) y finalmente por el método
derivado de las consideraciones metodológicas realizadas por Fontagné y Freudenberg
(1997, 1998).
Todos los cálculos fueron ejecutados con valores comerciales a 8 dígitos de
desagregación, según valores del país exportador para evitar sobre-posición comercial,
derivada de la agregación sectorial. Los cálculos generales y los promedios fueron
reagrupados y sus resultados presentados a 8 o 4 dígitos de la NCM y por medio de la
Clasificación Uniforme del Comercio Internacional de las Naciones Unidas (CUCI) básica
en diez sectores. Los precios de los productos comercializados fueron deducidos por el
valor en US$ FOB de exportación sobre el número de kilos exportados. En el análisis de
las características del comercio intra-industrial, la principal suposición es que la
diferencia de precio en productos similares refleja la diferencia de calidad de los
mismos. Para la medición del comercio intra-industrial fueron utilizados dos
34
indicadores de sobre posición comercial, el indicador tradicional Grubel y Lloyd (GL) y
el indicador Fontagné-Freudenberg (FF).
El indicador desarrollado por Grubel y Lloyd calcula la sobre posición
comercial o el equilibrio de las exportaciones e importaciones.
ii
ii
ii
iiiii
MX
MX
MX
MXMXGL
||1
|| (1)
El indicador GL mide la sobre posición entre los flujos de exportación sobre los
de importación del comercio total de una determinada industria i. El indicador GL se
obtiene por el resultado de la suma de las exportaciones más las importaciones,
restadas del valor absoluto de la diferencia entre las importaciones y exportaciones,
dividido sobre el valor de la corriente comercial. A partir del resultado podemos
evaluar la participación del comercio intra-industrial.
El indicador representa la participación del comercio intra-industrial. En
realidad, como indica Fontagné y Freudenberg (1997), el indicador GL, que varía de 0 a
1, demuestra la magnitud de la simetría, o asimetría, entre las exportaciones e
importaciones. De tal manera, cuando las exportaciones e importaciones son
absolutamente simétricas (X=M) el GL es igual a uno. Por convención, el comercio se
clasifica como intra-industrial cuando el GL es superior a 0,4 y como inter-industrial
cuando es menor o igual a 0,4. O sea, cuando los valores exportados son 40% del valor
importado se clasifica como comercio inter-industrial. Cuando la diferencia del valor de
las exportaciones frente a las importaciones de un determinado producto es inferior a
40% se caracteriza el comercio intra-industrial. Tratando de evitar las recurrentes
sobre posiciones del comercio entre productos en los análisis, todos los cálculos fueron
realizados con valores de comercio a 8 dígitos del NCM.
35
Para evaluar la importancia relativa del comercio intra-industrial se utilizó el
indicador Fontagné-Freudenberg, que al igual que el indicador GL, también mide la
sobre posición comercial. El indicador FF es útil para una clasificación precisa sobre el
comercio unilateral (comercio de una vía) y el bilateral (dos vías). Se tiene en cuenta el
valor minoritario de la corriente comercial (ej. importaciones) sobre el valor
mayoritario (exportaciones). Cuando el valor minoritario es menor al 10% del valor
mayoritario el comercio es clasificado de una vía, si el valor minoritario de la corriente
es por lo menos 10% del valor mayoritario, entonces el comercio es de dos vías.
1,0);(
);(
ijtijt
ijtijt
MXMax
MXMinFF
(2)
X, M = exportaciones, importaciones del país j
i, j, t = industria, país, período
Se desprenden del indicador FF dos categorías generales: comercio de una vía
(CUV) y comercio de dos vías (CDV). El CUV está formado por dos subdivisiones:
cuando uno de los flujos de comercio es igual a cero el comercio es unidireccional
(UNI); ya cuando el flujo minoritario es mayor a cero e inferior que los 10% del flujo
mayoritario, el comercio es caracterizado como inter-industrial (INTER). La categoría
CDV representa por lo tanto el comercio intra-industrial y posee tres subdivisiones:
comercio vertical inferior (CVI), comercio vertical superior (CVS) y comercio horizontal
(H).
Finalmente, para la caracterización del tipo de comercio intra-industrial
practicado entre los socios en la década pasada se utilizó un tercer indicador, también
formulado por Fontagné y Freudenberg (1997), que sirve para medir el grado de
similitud entre los productos comercializados. En este sentido, el indicador S compara
la diferencia entre el precio unitario de dos productos con el mismo código tarifario y
36
distingue al comercio entre vertical y horizontal. Productos comercializados son
considerados similares (comercio horizontal) cuando la diferencia entre los precios (en
términos de valores unitarios) es menor que el valor designado al factor de dispersión
alfa. En este trabajo, siguiendo la tendencia de otros trabajos (Fontagné et al. 2005;
Fontagné et al. 1998; Greenaway et al., 1994), se utiliza un valor alfa de 0,15.
De tal modo que, cuando la diferencia en precio de un producto exportado
sobre el precio del mismo producto (mismo nomenclador tarifario) importado es
inferior a los 15%, el comercio se clasifica como vertical inferior. Si la diferencia en
precio es superior al 15%, entonces se lo denomina comercio vertical superior. Cuando
el precio de los dos productos similares se fija entre las dos bandas, no inferior a los
15% pero tampoco superior a los 15%, el comercio es horizontal.
11ijt
ijt
iónVUimportac
ortaciónexpVUS
(3)
VU = Valor unitario
i, j, t = industria, país, período
En resumen, los métodos presentados definen la estructura comercial con dos
clasificaciones principales, comercio de dos-vías y de una-vía. El comercio de dos-vías
agrupa el comercio del tipo intra-industrias, y está compuesto por tres variantes que
se definen según la diferencia de precios en el comercio de productos similares: el
comercio vertical superior, vertical inferior y el comercio horizontal (de precios
similares). El comercio de una-vía representa el comercio inter-industrias, y está
compuesto por el tipo de comercio unidireccional (cuando uno de los dos socios es
exportador neto y el otro importador neto de un determinado producto) y el comercio
inter-industrias.
37
4. Resultados
4.1. Aspectos económicos y comerciales generales durante la
primera década del siglo XXI.
La primera década del siglo XXI quedó marcada mundialmente por un período
de fuerte crecimiento económico y expansión comercial, a pesar de la crisis financiera
iniciada en los países industrializados a fines de 2008. Para la Argentina y Brasil la
historia fue similar, con una salvedad, a causa de la crisis argentina de 2001-2002. En
los primero años de la década, una seria crisis económica estalló en la Argentina,
precisamente en diciembre de 2001, con efectos comprometedores para todo el año
2002 y con serias consecuencias en la economía brasileña. En el caso de Brasil, 2002 y
2003 fueron años con altos índices de riesgo debido a la fragilidad del crecimiento
económico nacional, el contagio por la crisis argentina y por la sucesión presidencial.
A partir de 2003, las dos principales economías del cono sur encontraron
vientos favorables que posibilitaron importantes, sino excepcionales, avances en el
crecimiento de sus respectivos PBIs y de la expansión comercial intra y extra bloque.
Además de un buen momento económico, entre 2003 y 2004, en ambos países
asumieron gobiernos de centro-izquierda los cuales estuvieron en condiciones de
implementar a lo largo de sus mandatos políticas económicas y sociales con cierto
sesgo progresista. Tras la fuerte crisis del inicio de la década, durante 2003-2007, el PBI
argentino logró tasas de crecimiento altísimas, con promedio de 8,8% anual para el
período. En igual lapso, el PBI brasileño presentó tasas de crecimiento más moderadas,
alrededor del 4% anual. Aún con buenas tasas de expansión económica, tanto
Argentina como Brasil no alcanzaron el promedio mundial en términos de crecimiento
de PBI y en participación comercial. (Tabla 1)
38
Tabla 1 – Variación PBI (Cambio interanual en porcentaje; Moneda Nacional; Precios Constantes)
Argentina Brasil Emergentes Mundo
2000 -0,79% 4,31% 3,98% 4,14% 2001 -4,41% 1,31% 4,02% 3,60% 2002 -10,90% 2,66% 3,87% 3,59% 2003 8,84% 1,15% 4,72% 4,23% 2004 9,03% 5,71% 6,14% 5,74% 2005 9,18% 3,16% 5,76% 5,37% 2006 8,47% 3,97% 6,33% 5,93% 2007 8,65% 5,67% 6,21% 5,82% 2008 6,97% 5,08% 5,02% 4,35% 2009 -1,52% -1,30% 1,17% 0,23%
Promedio 3,35% 3,17% 4,72% 4,30%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI - World Economic Outlook Database 2009
En la primera década del siglo XXI, el PBI mundial creció a una tasa promedio
anual de 4,3%. Con tasas de crecimiento promedio anual de 3,3% para la Argentina y
3,2% para Brasil, ambos países quedaron por debajo del promedio mundial y de los
países emergentes que crecieron a una tasa anual promedio de 4,7%. Queda
plasmado que los dos países no acompañaron el ritmo mundial en el buen momento
económico a lo largo de la década. El caso argentino se puede explicar por el severo
desplome económico de los primeros dos años del siglo. El errático crecimiento
brasileño fue resultado de una variedad de factores; el impacto de la crisis argentina,
una muy austera política inflacionaria con control de gastos, altísimas tasas de interés
y bajo crecimiento económico sobre todo durante el período que va de 2002 a 2005.
Aislando los dos primeros años de la década, en función de la crisis argentina, y luego
en 2009 de la crisis financiera mundial, durante el período 2003-2008 el crecimiento
promedio argentino fue de 8,5% y el de Brasil de 4,1% mientras los países emergentes
crecieron a una tasa promedio de 5,6% y el mundo a 5,2%.
Gráfico 2 – Apertura Comercial (Corriente de Comercio/PBI)
39,0
17,7 24,2
40,6
51,8
15,0
25,0
35,0
45,0
55,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Argentina Brasil MundoFonte: OMC; FMI
crescimento médio anual 1,34
10,45
2,78
39
Por otro lado, ambos países avanzaron en el proceso de apertura comercial a
lo largo de la década. Vale resaltar que dicha apertura no fue resultado de acuerdos
preferenciales de comercio, sino más bien consecuencia del aumento de la
participación del comercio exterior en la composición del PBI. En 2000, la corriente
comercial argentina fue equivalente a 18% del PBI, mientras en 2008 ese coeficiente
llegó a 39%. En igual período, el coeficiente de la corriente comercial brasileña sobre el
PBI pasó de 20% a 25%. Durante la década, la corriente de comercio mundial sobre el
PBI mundial fue de 52%, en 2008, frente a 40,6% en 2000. En el caso argentino, la
expansión comercial sobrepasó el crecimiento del PBI en 47%, mientras para Brasil
dicho coeficiente fue de 36%. (Tabla 2) No obstante el avance logrado, Argentina y
Brasil, todavía, se quedaron por debajo de la tasa promedio de apertura comercial de
países en vías de desarrollo y del promedio mundial. Para acompañar la tendencia
mundial, los socios deberían contemplar políticas comerciales para aumentar la
participación del comercio en el PBI. (Tabla 2; Tabla 3)
Tabla 2 – Relación Impos, Expos, Corriente de Comercio sobre el PBI (en %; US$ FOB; PBI a precios corrientes)
Argentina Brasil Mundo
Expo/PBI Impo/PBI CC/PBI Expo/PBI Impo/PBI CC/PBI Expo/PBI Impo/PBI CC/PBI
2000 9,3 8,9 18,1 8,5 9,2 17,7 19,9 20,7 40,6
2001 9,9 7,6 17,4 10,5 10,6 21,1 19,2 20,3 39,5
2002 26,2 9,2 35,4 11,9 9,9 21,8 19,3 20,4 39,7
2003 23,5 10,8 34,3 13,2 9,2 22,5 20,0 21,2 41,3
2004 22,8 14,8 37,5 14,5 10,0 24,5 21,6 22,9 44,6
2005 22,2 15,8 38,0 13,4 8,8 22,2 22,9 24,2 47,1
2006 21,9 16,1 37,9 12,6 8,9 21,5 24,4 25,9 50,2
2007 21,5 17,2 38,7 12,0 9,6 21,6 24,9 25,5 50,5
2008 21,4 17,6 39,0 12,6 11,6 24,2 25,4 26,4 51,8
Var. % 00-08
131,4 98,7 115,4 47,2 26,9 36,7 27,6 27,5 27,6
CC- Corriente de Comercio; PBI- Producto Interno Bruto
Fuente: OMC; Elaboración Propia
40
Tabla 3 – Evolución Comercial (i.a. en %; FOB en Millones de US$; Precios constantes)
Ano Argentina Brasil Mundo
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
2001 26.341 Var.% Var.% 25.154 55.086 Var.% Var.% 59.091 6.348.000 Var.% Var.% 6.613.300
2002 26.543 1% -19% 20.320 58.223 6% -1% 58.709 6.074.000 -4% -3% 6.438.800
2003 25.651 -3% -56% 8.990 60.361 4% -15% 49.938 6.353.000 5% 5% 6.734.180
2004 29.939 17% 54% 13.834 73.084 21% 2% 51.044 7.425.000 17% 17% 7.870.500
2005 34.576 15% 62% 22.445 96.475 32% 30% 66.357 9.016.000 21% 21% 9.556.960
2006 40.387 17% 28% 28.689 118.308 23% 17% 77.794 10.290.000 14% 14% 10.907.400
2007 46.546 15% 19% 34.158 137.471 16% 24% 96.603 11.887.000 16% 16% 12.600.220
2008 55.980 20% 31% 44.780 160.649 17% 32% 127.492 13.619.000 15% 11% 13.968.000
2009 70.021 25% 28% 57.423 197.942 23% 44% 183.080 15.773.716 16% 18% 16.415.000
Promedio 39.554 13% 18% 28.421 106.400 18% 17% 85.568 9.642.857 12% 12% 10.122.707
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Organización Mundial del Comercio
Aún sin lograr la interdependencia comercial alcanzada durante la década de
los noventas, el comercio bilateral se expandió en niveles bastante satisfactorios. En
2008, el flujo comercial (suma de las exportaciones recíprocas) traspasó la marca de
los US$ 30 mil millones, aunque retrocediendo a US$ 24 mil millones en 2009.
Comparado con 2000, el flujo registrado en 2009 representó un aumento de 89%. Las
exportaciones argentinas a Brasil pasaron de poco más de US$ 6,8 mil millones en
2000, a casi US$ 11,3 mil millones en 2009, representando un aumento de 65%. Las
exportaciones brasileñas pasaron de US$ 6,2 mil millones en 2000, a más de US$ 12,7
millones en 2009, aumento de casi 105%. Vale notar que, el record de las
exportaciones en el comercio bilateral tuvo lugar en 2008, US$ 13,3 mil millones de
exportaciones argentinas y US$ 17,6 mil millones de exportaciones brasileñas. El flujo
del comercio bilateral total durante los diez años, entre 2000 y 2009, fue de casi US$
170 mil millones. Además de la excelente recuperación del comercio bilateral, el
cambio más significativo fue la alteración del país deficitario que dejó de ser Brasil y
pasó a ser la Argentina, a partir de 2004. A lo largo de la década, Brasil dio un salto en
su participación en el comercio bilateral, pasando de 48% en 2000 a 53% en 2009.
(Tabla 4)
41
Frente a las exportaciones totales al mundo, las exportaciones bilaterales
perdieron importancia a lo largo de la década. Mientras en el año 2000 las
exportaciones argentinas a Brasil eran equivalentes al 26% del total exportado, en el
2009 dicha relación cayó a apenas 19%. Las exportaciones brasileñas a Argentina, que
en 2000 representaban el 11,3% del total exportado, pasaron a 8,9% en 2009. Desde el
punto de vista de las importaciones, las adquisiciones argentinas provenientes de
Brasil, en 2009, fue 22% del total del total importado, mientras en 2000 esa relación
era del 25%. En contrapartida, los productos argentinos adquiridos por Brasil, en 2009,
representaron el 8,3% del total de las importaciones brasileñas, entretanto, en 2000,
esa relación era de 12,6%. Se queda plasmado que los socios disminuyeron la
interdependencia comercial entre sí. La mayor demanda mundial por productos
alimenticios, acompañada del aumento del precio de las commodities, contribuyeron a
que tal cambio tuviese lugar. (Tabla 5)
Las exportaciones totales argentinas crecieron en promedio 16% al año
durante la década. Las exportaciones orientadas a Brasil crecieron apenas 6,4% en su
promedio anual. Se observa que, la Argentina logró mayor participación en el mercado
mundial que la lograda en el mercado brasileño. Este resultado es consecuencia de la
expansión de las exportaciones argentinas de los soft commodities. Las exportaciones
brasileñas enviadas a la Argentina crecieron 10,5% al año, mientras que al resto del
mundo dicho crecimiento fue de 26% i.a. (Tabla 6). Gran parte del aumento de las
exportaciones brasileñas al mundo fue, como en el caso argentino, gracias a la
exportación de materias primas mientras el crecimiento de las exportaciones
brasileñas a la Argentina se dio de la mano de los combustibles y manufacturados,
como se va a demonstrar más adelante. (Tabla 7)
42
Tabla 4 – Evolución del comercio bilateral; Participación en el comercio bilateral (en %); Flujo comercial (US$ FOB) Argentina Brasil
Export a BR Part Com. Bil. Expos a la AR Part Com. Bil. Flujo de Comercio
2000 6.843 52% Var. %- 6.238 48% Var. % 13.081 Var. %
2001 6.207 55% -9,30 5.010 45% -19,68 11.216 -14,25
2002 4.744 67% -23,57 2.347 33% -53,16 7.090 -36,79
2003 4.673 51% -1,50 4.570 49% 94,75 9.242 30,35
2004 5.570 43% 19,20 7.391 57% 61,74 12.961 40,23
2005 6.241 39% 12,05 9.930 61% 34,36 16.171 24,77
2006 8.053 41% 29,04 11.740 59% 18,22 19.793 22,40
2007 10.404 42% 29,19 14.417 58% 22,81 24.821 25,40
2008 13.258 43% 27,43 17.606 57% 22,12 30.864 24,35
2009 11.281 47% -14,91 12.785 53% -27,38 24.066 -22,03
Total 77.274 46% 7,51 92.032 54% 17,08 169.306 10,49 Fuente: SECEX; Elaboración propia
Tabla 5 – Importancia Comercial Relativa (en %)
Argentina Brasil
Exp. a BR/Exp.
al Mundo Imp. BR/Imp.
Mundo Exp. a la AR/Exp
al Mundo Imp. AR/Imp.
Mundo
2000 25,98% 24,80% 11,32% 11,58%
2001 23,38% 24,65% 8,60% 10,57%
2002 18,49% 26,10% 3,89% 9,50%
2003 15,61% 33,03% 6,25% 9,15%
2004 16,11% 32,93% 7,66% 8,39%
2005 15,45% 34,61% 8,39% 8,02%
2006 17,30% 34,37% 8,54% 8,34%
2007 18,59% 32,20% 8,97% 8,16%
2008 18,94% 30,66% 8,89% 7,24%
2009 20,24% 32,74% 8,36% 8,84%
Promedio 18,87% 30,37% 8,06% 9,00%
Fuente: SECEX; Elaboración propia
Tabla 6 – Variación Comercial Comparada (i.a. en %)
Argentina Brasil
Exp. al Mundo
(a+b) Exp. a Brasil
(b) Exp. al Mundo-BR
(a-b) Exp. al Mundo
(c+d) Exp. a la AR
(d) Exp. al Mundo-AR
(c-d)
2001 0,77% -9,30% 4,30% 5,69% -19,68% 8,94%
2002 -3,36% -23,57% 2,81% 3,67% -53,16% 9,02%
2003 16,72% -1,50% 20,85% 21,08% 94,75% 18,10%
2004 15,49% 19,20% 14,80% 32,01% 61,74% 30,02%
2005 16,81% 12,05% 17,72% 22,63% 34,36% 21,66%
2006 15,25% 29,04% 12,73% 16,20% 18,22% 16,01%
2007 20,27% 29,19% 18,40% 16,86% 22,81% 16,31%
2008 25,08% 27,43% 24,54% 23,21% 22,12% 23,32%
2009 -20,38% -14,91% -21,66% -23,08% -27,38% -22,66%
Promedio 9,63% 7,51% 10,50% 13,14% 17,08% 13,41%
(a) Exportaciones Argentinas al Mundo; (b) Exportaciones Argentinas a Brasil; (c) Exportaciones Brasileñas al Mundo; (d) Exportaciones Brasileñas a la Argentina Fuente: OMC y SECEX; Elaboración propia
43
4.2. Composición del comercio bilateral
Durante la década, Argentina y Brasil avanzaron en el proceso de
especialización en la composición el comercio bilateral. Dicha especialización generó
muchas disputas comerciales y quejas por parte de los gobiernos y del empresariado a
lo largo de los 20 años de MERCOSUR. Para señalar las peculiaridades generales de la
especialización comercial fueron agrupados los productos comercializados según la
estructura de la Clasificación Uniforme de Comercio Internacional de diez sectores.
Durante 2009, la Argentina fue responsable por 86% de los productos
alimenticios y animales vivos comercializados en el comercio bilateral siendo que en
2000 esa participación fue de 81%. Para bebidas y tabacos, la participación argentina
saltó de 61%, en 2000, para 63%, en 2009. Otro segmento con amplio dominio
argentino es el de aceites y grasas animales y vegetales, aunque con pequeña
disminución, cuyas ventas representaron el 93% del comercio bilateral, en 2000, y
91%, en 2009. El dominio brasileño se dio con los productos manufacturados que saltó
de 72%, en 2000, a 76%, en 2009; materiales sin elaboración no comestibles (excepto
combustibles) de 60%, en 2000, a 71%, en 2009; combustibles de 4%, en 2000, a 50%,
en 2009. El comercio bilateral se encuentra equilibrado apenas en los segmentos de
productos químicos y máquinas y equipos de transporte donde la Argentina logró
recuperar parte de su participación2. La participación argentina en productos químicos
fue de 47% y de 44% para materiales y equipos de transporte en el año 2009. (Tabla 7)
Esta mirada inicial demuestra que a lo largo de los últimos diez años la
Argentina consolidó su dominio sobre los productos primarios y sus derivados
mientras Brasil amplió un poco más sus ya expresivas exportaciones en minería y
productos manufacturados.
2 El avance de las exportaciones argentinas de maquinaria y equipo de transporte se da en dos actos:
una nueva disposición del MAC y en dada medida por la política anti cíclica brasileña durante 2009 que redujo el Impuesto de Industrialización a los autos, inclusive a los importados.
44
Tabla 7 – Intercambio comercial Argentina-Brasil y Participación sobre el comercio bilateral
Exportaciones bilaterales (FOB en millones US$ corrientes) 2000-2009
Millones US$ FOB Participación
CUCI
Argentina Brasil Total Argentina Brasil
00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09
(a) (b) (c) (d) (a+c) (b+d) (a)/(a+c) (b)/(b+d) (c)/(a+c) (d)/(b+d)
0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIMALES VIVOS
4.719 7.781 981 1.251 5.700 9.032 83% 86% 17% 14%
1 BEBIDAS Y TABACOS 54 151 37 91 90 241 59% 62% 41% 38%
2 MATERIALES CRUDOS NO COMESTIBLES, EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES
439 627 816 2.084 1.254 2.712 35% 23% 65% 77%
3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MINERALES Y PRODUCTOS CONEXOS
3.456 4.811 206 2.664 3.662 7.475 94% 64% 6% 36%
4 ACEITES, GRASAS Y CERAS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL
214 253 20 30 234 284 91% 89% 9% 11%
5 PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS CONEXOS
2.149 4.659 2.242 5.833 4.391 10.493 49% 44% 51% 56%
6
ARTICULOS MANUFACTURADOS, CLASIFICADOS PRINCIPALMENTE SEGÚN EL MATERIAL
1.442 2.464 2.918 7.954 4.360 10.417 33% 24% 67% 76%
7 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
4.975 13.570 5.311 23.070 10.286 36.640 48% 37% 52% 63%
8 ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS
347 628 1.064 1.830 1.411 2.458 25% 26% 75% 74%
Total 17.794 34.944 13.594 44.808 31.388 79.751 57% 44% 43% 56%
(a) Total de exportaciones argentinas a Brasil en el trienio 2000-2002 (b) Total de exportaciones argentinas a Brasil en el trienio 2007-2009 (c) Total de exportaciones brasileñas a la Argentina en el trienio 2000-2002 (d) Total de exportaciones brasileñas a la Argentina en el trienio 2007-2009
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
En el promedio del trienio 2007-2009, el país austral fue responsable por 86% del
comercio de los productos alimenticios y animales vivos, 89% de aceites y grasas
naturales, 64% de combustibles y lubricantes y 62% de bebidas y tabacos. Comparando
eses números con el promedio del trienio 2000-2002, apenas los combustibles y
lubrificantes han sufrido un cambio estructural pasando de 94% de dominio argentino
a un comercio más equilibrado. A su vez, en el último trienio de la década Brasil amplió
su primacía comercial en artículos manufacturados diversos y clasificados según
material (76% y 74% respectivamente), y materiales sin elaboración no comestibles
(excepto combustibles) (77%). Como resultado de acuerdo automotriz firmado en
2008 y como consecuencia de la crisis de 2009, para maquinaria y equipo de
45
transporte, el promedio del último trienio fue bastante equilibrado con 63%
compuesto de exportaciones brasileñas a la Argentina y 37% de exportaciones
argentinas a Brasil. Para los productos químicos el equilibrio es aun mayor con 56%
representado por ventas brasileñas y 44% por ventas argentinas.
4.2.1. Especialización en Sectores Seleccionados
Considerando la consolidación de la especialización comercial entre los dos
socios, los resultados que siguen son de los ítems comercializados con expresión en
términos de valores y en disputas comerciales. Fueron analizados grupos de productos,
a 8 y 4 dígitos, de cuatro sectores: automóviles livianos y pesados, autopartes, textil, y
calzados. Los sectores fueron elegido según los siguientes criterios: el sector de
automóviles y autopartes fueron considerados por el acuerdo automotriz, el sector
textil fue elegido por tratarse de un sector históricamente conflictivo (INTAL, 2009), el
de calzados por ser un sector “útil para analizar los efectos de la integración regional”
(Berkerman y Sirlin, 2000). El sector automotriz goza de privilegios en el comercio
bilateral por estar regido por un mecanismo de comercio equilibrado establecido por
el Trigésimo Octavo Protocolo Adicional del ACE 143 firmado el 23 de junio de 2008.
Según dicho acuerdo, el coeficiente de las importaciones sobres exportaciones no
podrá ser superior a 1,95 para la Argentina y de 2,5 para Brasil. Es decir, que el déficit
máximo en el comercio bilateral permitido para la Argentina es 1,95 veces el total
exportado por Argentina a Brasil en autos y autopartes. Para Brasil, el déficit máximo
permitido en el comercio bilateral es de 2,5 del total exportado en autos y autopartes
a la Argentina.
En el comercio de automotores propiamente dicho, la Argentina presentó un
holgado superávit comercial en ambos trienios, 2000-2002 y 2007-2009. Para los autos
(posición 8703), las exportaciones argentinas saltaron de US$ 570 millones en el
3 Acuerdo de Complementación Económica
46
promedio registrado, entre 2000-2002, a más de US$ 2,3 mil millones, en 2007-2009.
Las exportaciones brasileñas a la Argentina, para la misma posición 8703, fueron en
promedio de US$ 260 millones, durante 2000-2002, y US$ 2 mil millones, en 2007-
2009.
Tabla 8 – Exportaciones de Vehículos (Pos. 8703); (Promedio 200-2002 e 2007-2009; Millones de US$ FOB y en %)
Millones US$ FOB Participación
Argentina Brasil Argentina Brasil
NCM Descripción 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09
(a) (b) (c) (d) (a)/(a+c) (b)/(b+d) (c)/(a+c) (d)/(b+d)
87032310 AUTOS C/MOTOR CILINDRADA,1500<CM3<=3000HASTA 6 PASAJ
365 1.238 138,9 1.448 72% 46% 28% 54%
87032100 AUTOS C/MOTOR EXPLOSION,CIL<=1000CM3
160,4 561,1 22,9 41,1 88% 93% 12% 7%
87032210 AUTOS C/MOTOR EXPLOSION,1000<CM3<=1500 HASTA 6 PASSAJ
18,2 193,6 14,4 411,6 56% 32% 44% 68%
87033310 AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,CM3>2500, HASTA 6 PASSJ
5,1 213,8 3,6 13,5 59% 94% 41% 6%
87033210 AUTOS C/MOTOR DIESEL,1500<CM3<=2500, HASTA 6 PASAJ
17,9 0,1 69,3 60,6 21% 0% 79% 100%
87033110 AUTOS C/MOTOR DIESEL,CM3<=1500, HASTA 6 PASAJ
- - 7,1 63,1 0% 0% 100% 100%
87033390 AUTOS C/MOTOR DIESEL,CM3>2500,SUP.6 PASAJ
- 92,3 - - 0% 100% 0% 0%
87032390 AUTOS C/MOTOR CILINDRADA,1500<CM3<=3000,SUP.6 PASAJ
2,4 13,8 3,7 23,6 39% 37% 61% 63%
Total 569,0 2.313 259,8 2.061,8 68,7% 52,9% 31,3% 47,1% (a) Promedio del valor exportado a Brasil entre 2000-2002 (b) Promedio del valor exportado a Brasil entre 2007-2009 (c) Promedio del valor exportado a la Argentina entre 2000-2002 (d) Promedio del valor exportado a la Argentina entre 2007-2009 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
El comercio bilateral de vehículos para el transporte de personas creció un
impresionante 550% en la comparación del promedio de los dos trienios. Para las
categorías contenidas en la posición 8703, cuyo comercio supera los US$ 100 millones
anualmente, la Argentina domina el comercio de vehículos de hasta mil cilindradas
(93% del total comercializado bilateralmente) y vehículos con motor diesel con más de
2.500 cilindradas (94%). Brasil es responsable por la gran parte del comercio de autos
con cilindradas entre mil y 1.500cc. (68%) y entre 1.500cc. y 3.000 (54%). (Tabla 8)
47
En el comercio de autopartes y equipos para vehículos automotores,
vehículos para transporte de carga, tractores y maquinaria agrícolas y neumáticos,
Brasil es el país superavitario. En el promedio registrado en el trienio 2007-2009, las
exportaciones brasileñas representan el 81% del total comercializado de los productos
mencionados en el comercio bilateral. En la comparación del primer y último trienios
de la década se observó que la Argentina perdió participación en tres de los cinco
ítems mencionados: de 24% (2000-2002) pasó a 18% (2007-2009) para autopartes y
equipos para vehículos; de 30% a 19% para vehículos de carga; y de 33% a 7,5% para
tractores. En el segmento de neumático la Argentina logró mantener sus exportaciones
a Brasil estables con una participación de aproximadamente 40% del comercio
bilateral. Solo para maquinaria agrícola hubo un aumento de participación de las
exportaciones argentinas pasando de 1,6% en el trienio 2000-2002 a 7,5% en 2007-
2009. (Tabla 9)
Tabla 9 – Exportaciones Comercio Bilateral (Promedio 2000-2002; 2007-2009; Millones de US$ FOB y en %)
Millones US$ FOB Participación
Argentina Brasil Argentina Brasil
NCM Descripción 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09
(a) (b) (c) (d) (a)/(a+c) (b)/(b+d) (c)/(a+c) (d)/(b+d)
8708 PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHIC AUTOM DE PART 87.01 A 87.05
202 250 630 1.111 24% 18% 76% 82%
8704 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
381 159 880 667 30,2% 19,2% 69,8% 80,8%
8701 TRACTORES (EXCEPTO CARRETILLAS TRACTOR DE PARTIDA 87.09).
27 27 54 339 33,1% 7,5% 66,9% 92,5%
4011 NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO
49 129 74 210 39,9% 38,0% 60,1% 62,0%
8433 MAQUINAS Y ARTEFACTOS P/COSECHAR O TRILLAR; GUADANADORAS
3 11 206 136 1,6% 7,4% 98,4% 92,6%
Total de las 5 posiciones 662 576 1.844 2.463 26,4% 19% 73,6% 81%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
Para los materiales textiles y sus manufacturas fueron seleccionadas las
posiciones con comercialización anual superior a los US$ 15 millones en el promedio
registrado del último trienio. En el período 2000-2002, Brasil exportó a la Argentina
poco más de US$ 7,8 millones e importó, del mismo país, US$ 12 millones de algodón
cardado o peinado. En el promedio del período 2007-2009, las exportaciones brasileña
48
a la Argentina, del mismo producto, fue de casi US$ 28 millones (incremento de 350%),
mientras sus importaciones fueron de apenas US$ 1,6 millones (reducción de 750%).
Para las telas de algodón seleccionado, Brasil mantiene un dominio comercial
superior a 85% para la posición 52084, superior a 97% para la posición 52115. Se
destaca el hecho que en todas las posiciones analizadas, solo en la posición 5208 no
hubo una disminución, sino un aumento del 10% en la participación argentina en el
comercio bilateral en la comparación de los trienios observados. Para las posiciones de
los capítulos 54 y 55, de hilos y fibras sintéticas, Brasil domina todas las posiciones
excepto la 54026 de la cual, en 2007-2009, exportó, en promedio, US$ 22 millones (o
40% del total comercializado bilateralmente). Para las mismas posiciones, Brasil
importó desde Argentina US$ 34 millones. Para las posiciones 54077 y 55098, las
exportaciones brasileñas son superiores al 90% del total comercializado. Para la
posición 55039, la participación de las ventas de Brasil alcanzó el 70% del comercio
bilateral. En la posición 560310, cuyo comercio bilateral en los últimos años superó los
US$ 50 millones, durante el trienio 2000-2002, la participación argentina fue de casi
70% de lo comercializado, mientras para el último trienio de la década esa
participación quedó reducida a 45%. (Tabla 10)
Siguiendo con los textiles, fueron seleccionadas seis posiciones de telas y
mallas cuyos valores promedio anual comercializados, durante 2007-2009, superaron
los US$ 3,5 millones. Tratándose de las exportaciones argentinas a Brasil, el gran salto
ocurrió con las camisas masculinas (6205), con más un millón de dólares negociado en
el último trienio, habiendo sido casi nulas las exportaciones realizadas en el trienio
2000-2002. También las ventas de camisetas y t-shirts (6109) desde Argentina a Brasil
dieron un salto importante, alcanzando la cifra de US$ 3,2 millones, en 2007-2009. Las
mismas exportaciones, en 2000-2002, fueron de apenas cien mil dólares. Para la
posición 6205 la participación argentina pasó de 1% a 27%, y para la posición 6109
4 5208 – TEJIDOS DE ALGODON C/CONT. DE ALGODON SUP. AL 85% EN PESO
5 5211 – TEJIDOS DE ALGODON C/CONT. DE ALGODON SUP. AL 85%, CON FIBRA 6 5402 – HILADOS DE FIBRA SINTET. (EXCEP. HILO DE COSER) P/ MENOR 7 5407 –TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTET. (INCLUSO PART.5404) 8 5509 – HILADOS DE FIBRA SINTET.DISCONT.(EXCEP.HILO DE COSER)P/MENOR 9 5503 - FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS,SIN PEINAR,CARDAR O TRANSFOR. 10 5603 - TELA SIN TEJER, INCLUSI IMPREGNADA, RECUBIERTA O REVESTIDA
49
pasó de 1,3% a 33%. Para el comercio de ropa de mesa, cama y cocina, el comercio
que era de 37 millones de dólares, en el primer trienio, alcanzó los 50 millones de
dólares, en 2007-2009, con un dominio de Brasil de 99,9%. Además, el predominio
brasilero, superior a 95% del comercio, se da también en cobertores y mantas (6301),
con casi US$ 4 millones comercializados, y para otras telas y mallas (6006), con cerca
de diez millones de dólares en el comercio bilateral, a fines de la década. (Tabla 11)
Tabla 10 – Valores y Participación de las Exportaciones de Textiles Seleccionados (Promedio 2000-2002; 2007-
2009; Millones de US$ FOB y en %)
Millones US$ FOB Participación
Argentina Brasil Argentina Brasil
NCM Descripción 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09
(a) (b) (c) (d) (a/a+c) (b/b+d) (c/a+c) (d/b+d)
5201 ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR 12,6 1,59 7,86 27,7 62% 5% 38% 95%
5208 TEJIDOS DE ALGODON C/CONT. DE ALGODON SUP. AL 85% EN PESO
0,4 3,3 7,6 19,3 5,55% 14,8% 94,45% 85,19%
5209 TEJIDOS DE ALGODON C/CONT. DE ALGODON SUP. AL 85% EN PESO)
5,5 1,3 27,9 47,0 16,6% 2,6% 83,41% 97,35%
5211 TEJIDOS DE ALGODON C/CONT. SUP. AL 85% EN PESO, CON FIBRAS.
0,0 0,4 1,1 15,0 2,21% 2,6% 97,79% 97,35%
5402 HILADOS DE FILAMEN. SINTET.(EXCEP.HILO DE COSER)P/V. P/MENOR
81,4 34,3 8,8 22,2 90,2% 60,7% 9,77% 39,28%
5407 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTET. (INCLUSO PART.5404)
2,6 1,5 5,6 18,8 31,8% 7,6% 68,22% 92,39%
5503 FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS,SIN PEINAR,CARDAR O TRANSFOR.
7,4 4,4 4,8 10,4 60,5% 30% 39,54% 69,95%
5509 HILADOS DE FIBRA SINTET.DISCONT.(EXCEP.HILO DE COSER)P/MENOR
2,2 2,4 10,6 28,7 17,4% 7,6% 82,59% 92,36%
5603 TELA SIN TEJER, INCLUSI IMPREGNADA, RECUBIERTA O REVESTIDA
11,7 26,2 5,5 31,6 68,2% 45,4% 31,83% 54,64%
5902 NAPAS TRAMADAS P/NEUMATICOS, DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS
18,3 27,7 9,0 20,0 67% 58% 32,95% 41,99%
5903 TELAS IMPREGNADAS,RECUBIER.REVEST.C/PLASTICO (EXCEP.5902)
1,5 3,7 6,4 16,4 19,4% 18,2% 80,63% 81,77%
Total de las 11 posiciones consideradas 143,6 106,7 95,16 257,1 60,1% 29,3% 39,9% 70,7%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
50
Tabla 11 – Valores y Participación de las Exportaciones de Telas y Confecciones Seleccionados (Promedio
2000-2002; 2007-2009; Millones de US$ FOB y en %)
Millones US$ FOB Participación
Argentina Brasil Argentina Brasil
NCM Descripción 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09
(a) (b) (c) (d) (a/a+c) (b/b+d) (c/a+c) (d/b+d)
6004 TEJIDO PUNTO ANCHO MAS 30CM C H CAUCHO
- 0,24 0,49 7,47 0% 3% 100% 97%
6006 DEMAS TEJIDOS DE PUNTO - 0,4 0,1 9,2 0,0% 4,04% 100% 95,9%
6109 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIOR, DE PUNTO
0,1 3,2 8,2 6,4 1,3% 33,3% 98,7% 66,7%
6205 CAMISAS P/HOMB ONINOS 0,0 1,1 3,4 3,1 0,9% 26,9% 99,7% 92,1% 6301 MANTAS 0,3 0,2 3,7 3,7 7,13% 4,4% 92,9% 95,6% 6302 ROPA CAMA, MESA,TOCAD 0,2 0,1 37,2 50,1 0,49% 0,1% 99,5% 99,9%
Total de las 6 posiciones 0,6 5,2 53,1 80 1,1% 6,1% 98,9% 93,9%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
Para el segmento de calzados, las tres posiciones seleccionadas presentan un
total comercializado anualmente superior a los US$ 25 millones cada una, durante el
trienio 2007-2009. Para los tres casos, las exportaciones brasileñas representaron más
del 99% del comercio bilateral. Para los calzados de cuero con suela de caucho,
plástico o cuero (6403), las exportaciones brasileñas fueron de US$ 26 millones,
mientras que las argentinas fueran de apenas US$ 300 mil. Para los calzados en
materiales textiles y con suela de caucho, plástico y cuero (6404), Brasil logró vender a
la Argentina US$ 40 millones, mientras que exportó desde el mismo país apenas US$
400 mil en el promedio de lo comercializado en 2007-2009. Para los demás calzados de
caucho o plástico (6402), Brasil exportó cerca de US$ 95 millones a la Argentina,
mientras que importó menos de un millón de dólares desde este mismo país en igual
período. (Tabla 12)
Tabla 12 – Valores y Participación de las Exportaciones de Calzados (Pos. 64) (Promedio 2000-2002; 2007-2009;
Millones de US$ FOB y en %)
Millones US$ FOB Participación
Argentina Brasil Argentina Brasil
NCM Descripción 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09
(a) (b) (c) (d) (a/a+c) (b/b+d) (c/a+c) (d/b+d)
6403 CALZADO C/SUELA DE CAUCHO,CUERO NATURAL Y PARTE SUP.DE CUERO
0,2 0,3 37,3 26,6 0,66% 1,14% 99,98% 99,96%
6404 CALZADO C/SUELA DE CAUCHO O CUERO NAT. Y P/SUP.DE MAT.TEXTIL
0,0 0,4 10,3 43,9 0,14% 0,97% 99,99% 99,98%
6402 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUP. DE CAUCHO
0,0 0,9 42,0 96,3 0,02% 0,97% 100,00% 99,99%
Total de las 3 posiciones consideradas 0,2 1,6 89,6 166,8 0,2% 1% 99,8% 99%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
51
4.3. Estructura Comercial: intra-industria e inter-industria
En esta sección se realiza un análisis sucinto de las características de la
estructura del comercio practicado entre Argentina y Brasil. El objeto de estudio es la
participación del comercio inter e intra-industrias en el comercio bilateral, en el seno
del MERCOSUR. La experiencia de la unión aduanera europea, en las décadas de los
sesenta, setenta y ochenta sugiere que un proceso de integración regional tiende a
favorecer un aumento del tipo de comercio intra-industrial (Balassa, 1966; Grubel and
Lloyd, 1975; Fontagné e Freudenberg, 2002). En la década de los noventa, el proceso
de integración del sudeste asiático, el ASEAN, corroboró la tendencia de una mayor
participación del comercio intra-industrias (Tan, 1996; Imada, 1993). Para el
MERCOSUR, fueron realizados estudios acerca de la composición comercial para los
años que antecedieron a la formación del bloque (Lucángeli, 1993) y para los primero
diez años del inicio del acercamiento comercial entre Argentina y Brasil (Berlinsky,
2004), ambos estudios demuestran un significativo aumento del comercio tipo intra-
industrial, tanto en los años anteriores a la creación del MERCOSUR, así también como
en los posteriores.
En los tres casos mencionados, se verifica que con la formación de un área
preferencial de comercio, que fomente la integración productiva, ocurre un sustancial
aumento de los intercambios comerciales acompañado de un progresivo incremento
del tipo de comercio intra-industria. El avance en este tipo de comercio se da como
resultado de hechos que suelen ocurrir en un legítimo proceso de integración regional
como ampliación en la diversificación de productos, complementación productiva,
convergencia en los costos de factores productivos, entre otros.
La dinámica del comercio inter-industrias está directamente asociada a la
dinámica de la tasa de cambio, como mencionado en el capítulo 2. La volatilidad de la
tasa de cambio tiende a afectar el comercio bilateral en grados distintos según el grado
de diferenciación de productos (Fontagné y Freudenberg, 1999; Broda y Romanelis,
2003). Durante los períodos de crisis, la comercialización de productos homogéneos es
52
menos volátil que la de productos heterogéneos. De tal manera que, durante episodios
de alta volatilidad cambiaria, tal como ocurrió con la devaluación del Peso argentino
en 2002 y la depreciación del Real brasileño en 2008, hay una marcada tendencia a
mayores cambios en la corriente de comercio. Sin embargo, según la literatura, y
estudios empíricos, la sensibilidad de la pauta comercial a la tasa de cambio tiende a
disminuir en la medida en que la participación del comercio intra-industrial aumenta
(Oguro, Fukao y Khatri, 2008).
Se supone que, ante un eventual cambio en la estructura del comercio
bilateral Argentina-Brasil, con mayor participación de comercio intra-industria,
ocurriría una tendencia de menor impacto en los flujos comerciales en períodos de
volatilidad cambiaria. Esto es así dado que, los productos que componen el comercio
intra-industria poseen menos sustitutos, y por ende presentan una menor elasticidad
precio-demanda. Quizás, por no haber avanzado en su complementación productiva, y
por consiguiente existir una menor participación del comercio intra-industrias, el
comercio bilateral ha sufrido un desplome tan pronunciado a partir del segundo
semestre de 2008 y durante todo 2009, sobre todo por cuenta de la crisis
internacional.
En uno de sus trabajos, CEPII11 (1997) realiza un análisis longitudinal de varios
países, estimando la participación del comercio intra-industrias (CII) horizontal y de las
variantes verticales (inferior y superior), donde demostró que la reducción del
comercio inter industrial, y su consecuente aumento del tipo intra-industrial, se da casi
exclusivamente por el avance del CII vertical, mientras que el CII horizontal se
estabiliza en el tiempo. Otro estudio (Fontagné y Freudenberg, 2002) realiza una
verificación empírica de la evolución ocurrida en el Mercado Común Europeo (MCE),
entre 1980 y 1998, donde el CII horizontal permaneció prácticamente estable (con su
participación en el comercio total oscilando entre 18% y 19%). En tanto, la
participación verificada del CII vertical subió cerca de diez puntos porcentuales durante
los 18 años analizados (35% en 1980 a 45% en 1998). Como consecuencia, el comercio
11 Centre d´Etudes Prospectives et d´Informations Internacionales (CEPII)
53
inter-industrias en el Mercado Común Europeo (MCE), que en 1980 llegaba a casi 50%
del total comercializado, para 1998 se encontraba con participación de poco más del
35%.
Tabla 13 – Participación del Tipo de Comercio Bilateral (en porcentaje); (2000-2009)
Año Comercio de Dos Vías (Inter-Industrial) Comercio de Una Vía Total
Vertical Inferior Vertical Superior Horizontal Inter-Industria Unidireccional Dos Vías Una Vía
2000 8,1% 11,4% 14,4% 28,9% 37,2% 33,9% 66,1%
2001 10,0% 16,8% 13,6% 26,4% 33,2% 40,4% 59,6%
2002 7,2% 9,9% 16,1% 37,4% 29,4% 33,2% 66,8%
2003 9,8% 9,1% 14,9% 24,1% 42,1% 33,8% 66,2%
2004 12,1% 10,4% 13,6% 25,2% 38,7% 36,1% 63,9%
2005 13,5% 11,8% 11,8% 26,3% 36,6% 37,1% 62,9%
2006 12,5% 15,2% 9,8% 26,4% 36,0% 37,5% 62,5%
2007 12,3% 12,6% 11,1% 26,9% 37,0% 36,1% 63,9%
2008 8,8% 14,1% 17,4% 25,4% 34,4% 40,2% 59,8%
2009 12,2% 15,9% 13,9% 25,9% 32,1% 42,0% 58,0%
Total 10,9% 13,3% 13,6% 26,6% 35,5% 37,8% 62,2%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
Realizando un paralelo con el caso europeo, durante la década pasada, se
verificó que el CII de la variante Horizontal, en el comercio bilateral Argentina-Brasil,
fue el 13,6% del total comercializado (min. 17,4%, máx. 9,8%), siendo su participación
máxima en 2008, consecuencia de la crisis. El CII Vertical Superior varió entre 9% y
15%, con participación de 13,3% del total de la década. Para el CII Vertical Inferior, el
registrado durante la década fue del 10,9% del total comercializado (min. 8,1%, máx.
13,5%). También como consecuencia de la crisis en 2008, el CII Vertical Inferior llegó a
representar solo el 8,8% del total comercializado bilateralmente. El comercio de Una
Vía (Inter-Industrial sumado al Unidireccional) fue equivalente al 62,2% del total del
comercio bilateral en la década.
En la comparación de los promedios entre trienios, 2000-2002 y 2007-2009,
los resultados van en contra de lo que sugiere la literatura académica y empírica sobre
el avance del comercio intra-industrial en un área de integración regional. En la
década, el comercio tipo intra-industria se ha estancado en el momento de expansión
y aumentado en momento de crisis. Queda plasmado que a lo largo de la década, la
dinámica del comercio bilateral fue prácticamente estática en la composición inter e
54
intra-industria. En este sentido, hubo cambios en las variantes del tipo de comercio
intra-industrial (horizontal, inferior y superior), pero sin demonstrar avances efectivos
en la consolidación de ese tipo de comercio. La experiencia en la relación comercial
Argentina-Brasil difiere de lo observado, y registrado en estudios empíricos, en el MEC
(consolidación y estabilización del comercio del tipo horizontal, alrededor del 20%, y
gradual avance del comercio intra-industria vertical a una participación del 40%).
En el trienio 2000-2002, el comercio de una-vía representó el 63,9% del total
del comercio bilateral. Luego, por cuenta de la crisis, el período 2007-2009 presentó
una contracción, bajando a 60,5% (durante el periodo 2003-2006 el comercio inter-
industrias fue el 63,5%). En el agregado del comercio bilateral, el comercio de dos-vías
(intra-industrial) subió solo 0,4% durante el período expansivo, 2003-2006. Entre el
cuatrienio, 2003-2006, y el último trienio de la década, 2007-2009 (período marcado,
hasta la mitad de 2008, por fuerte expansión comercial y altísimos precios de
commodities, y seguido por la crisis financiera), el comercio de dos vías saltó a 39,5% y
el inter industrial bajó a 60,5% (Tabla 14). Esa tendencia sugiere que no hubo
modificaciones sustanciales en la estructura del comercio bilateral.
Basado en los resultados obtenidos por medio de los indicadores utilizados
para la estimación del comercio inter e intra-industrial, los rasgos generales apuntan
para una estructura prácticamente estática en el comercio bilateral, en la primera
década del siglo XXI. En el trienio 2000-2002, marcado por la crisis argentina, la
estructura del comercio bilateral se mantuvo en 63,9% para el comercio de una-vía y
36,1% para el comercio de dos-vías. En el cuatrienio 2003-2006, con buenas tasas de
crecimiento económico y expansión comercial, la estructura del comercio bilateral se
Tabla 14 – Composición de las Características del Tipo de Comercio (agregados de 00-02; 03-06;07-09)
Año
Comercio de Dos Vías (Intra-Industria) Comercio de Una Vía Total
CII Vertical Inferior
CII Vertical Superior
CII Horizontal Inter-Industria Unidireccional Dos Vías Una Vía
2000-2002 8,6% 13,0% 14,5% 29,9% 34,0% 36,1% 63,9%
2003-2006 12,3% 12,2% 12,0% 25,8% 37,7% 36,5% 63,5%
2007-2009 10,9% 14,2% 14,4% 26,0% 34,5% 39,5% 60,5%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
55
mantuvo prácticamente estancada. Con la crisis de 2008, y el consecuente desplome
del comercio bilateral, el comercio de dos-vías se mostró más resistente y estable que
el comercio de una-vía.
Estos números plasman las características estructurales del comercio bilateral.
Típicamente, los productos que componen el comercio de una-vía poseen ventajas del
tipo comparativas, presentando mayor volatilidad comercial en términos de precios y
volumen comercializados (ej. commodities). De tal forma, el comercio inter-industrias
se hace más volátil durante períodos recesivos y de crisis comercial. El comercio intra-
industria, generalmente por tratarse de productos de insumos o sin equivalentes,
presenta la tendencia de estabilidad durante momentos de crisis. Respetando sus
características, se observó una participación sostenida para el comercio de dos-vías
durante momentos de crisis comerciales, primer y último trienios de la década.
Dando secuencia al análisis, se busca revelar la composición de productos, en la
estructura comercial.
Tabla 15 – Composición según CUCI del Comercio Bilateral, los trienios 2000-2002 y 2007-2009 (% sobre total en período)
Comercio de Dos Vías (Intra-Industria) Comercio de Una Vía Total
CUCI - Descripción CII V Inferior CII V Superior Horizontal Inter-Industria Unidireccional Dos Vías Una Vía
00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09
0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIMALES VIVOS
0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 4,8% 0,8% 12,7% 10,0% 0,7% 0,5% 17,5% 10,8%
1 BEBIDAS Y TABACOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 0,3%
2 MATERIAL CRUDO NO COMESTIBLES, EXC COMBUSTIBLES
0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,5% 0,5% 3,1% 2,6% 0,4% 0,3% 3,6% 3,1%
3 COMBUSTIBLES Y LUBRIC MINERALES Y PRODUCT CONEX
0,3% 0,0% 1,8% 0,0% 0,2% 0,0% 4,9% 3,8% 4,5% 5,5% 2,2% 0,0% 9,4% 9,3%
4 ACEITES, GRASAS Y CERAS ANIMAL Y VEGETAL
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,7% 0,4%
5 PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODCT CONEXOS
1,3% 1,5% 1,5% 1,1% 3,8% 2,9% 3,8% 4,3% 3,7% 3,3% 6,5% 5,6% 7,5% 7,6%
6 ARTICULOS MANUFACT, CLASIFI SEGÚN MAT
1,2% 0,8% 1,1% 0,8% 2,3% 2,7% 5,9% 4,2% 3,4% 4,6% 4,6% 4,3% 9,3% 8,7%
7 MAQ. Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5,0% 7,7% 8,0% 11,6% 7,5% 8,2% 7,6% 10,9% 4,6% 7,5% 20,5% 27,6% 12,2% 18,3%
8 ARTICULOS MANUFACT. DIVERSOS
0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,3% 0,4% 2,2% 1,4% 1,3% 0,7% 1,1% 1,0% 3,4% 2,0%
Total 8,6% 10,9% 13,0% 14,2% 14,5% 14,4% 29,9% 26,0% 34,0% 34,5% 36,1% 39,5% 63,9% 60,5%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
56
Los resultados plasmados en la tabla 15 son de la composición de los productos
en la estructura del comercio bilateral. O sea, se computa la participación de cada uno
de los sectores en la composición de los tipos de comercio en la estructura del
comercio bilateral.
La participación del comercio intra-industria del tipo vertical inferior (CII VI) fue
8,6% del total del comercio bilateral durante el trienio 2000-2002. Luego en el último
trienio de la década, el CII VI llegó a 10,9%. Los 10,9 % fue resultado de la participación
de cada sector en ese tipo de comercio (CII VI), así que los dos sectores que más
aportaron fueron el CUCI 07 (maquinaria y equipo de transporte) con 7,7%
(equivalente a 70% del total del CII VI, en el trienio 2007-2009), y el CUCI 06 (productos
químicos) con 1,5% (equivalente al 13% del total del CII VI, en el mismo período).
Para el comercio intra-industria vertical superior (CII VS) hubo un aumento de
1,2%, pasando de 13% a 14,2%, en la participación sobre el total del comercio bilateral,
en la comparación entre los trienios 2000-2002 y 2007-2009. El sector que más avanzó
y más aportó fue el CUCI 07, el cual pasó del 8% a 11,6% (o el 61% del CII VS en el
trienio 2000-2002 a 81% del CII VS entre 2007-2009). Los productos químicos figuran
como segundo sector en participación en la composición del CII VS, y aunque haya
perdido participación, pasó de representar 1,5% en 2000-2002 (11% del CII VS) y 1,1%
en 2007-2009 (7%).
El comercio horizontal se mantuvo prácticamente sin cambios en la
comparación entre los trienios, bajando su participación en 0,1% (de 14,5% a 14,4%).
Igual que en las dos variantes del comercio intra-industria vertical, el CII Horizontal
también es ampliamente compuesto por maquinaria y equipo de transporte,
productos químicos y por artículos manufacturados clasificados según material.
Además, maquinaria y equipo de transporte ampliaron su participación en el comercio
horizontal pasando del 7,5% (51%) a 8,2% (56%) en la comparación entre el primer y
último trienios.
En el análisis de la composición del comercio de una-vía surgen resultados
inesperados, además de resultados esperados. La participación del comercio del tipo
57
inter-industria en el comercio total bajó 3,9%, en la comparación entre trienios,
pasando de 29,9% a 26%. Mientras tanto, el comercio Unidireccional (que representa
comercio en uno solo sentido, o sea uno de los dos países es comprador neto)
aumentó en 0,5% su contribución en el comercio bilateral total (34% en 2000-2002 a
34,5% en 2007-2009). Como se suponía, alimentos y animales vivos es el sector que
más aporto al comercio tipo UNI. No obstante mantenerse como principal sector en el
comercio Unilateral, los alimentos y animales vivos dejó de ser el principal sector en el
comercio de Una Vía. En el trienio 2000-2002, la participación del comercio de
alimentos y animales vivos era el 18,2% del comercio bilateral total, siendo 17,5%
comercio de una-vía. Durante el último trienio de la década, 2007-2009, la
participación fue de 11,3%, siendo 10,8% del tipo una-vía. El comercio de alimentos y
animales sufrió una disminución en su importancia en el comercio bilateral total.
Sorprendentemente, la posición que más ha avanzado en el tipo de comercio UNI ha
sido el sector de maquinaria y equipo de transporte cuya participación saltó del 4,6%
en el trienio 2000-2002 a 7,5% en el 2007-2009.
Otra gran sorpresa fue poder constatar que la participación de maquinaria y
equipo de transporte ha crecido más en el tipo de comercio de una-vía como un todo,
con un crecimiento de 49,7%, su participación ha pasado de 12,2%, en 2000-2002, a
18,3%, en 2007-2009. Su contribución en el comercio de Dos Vías ha crecido 34,5%,
saltando de 20,5%, en 2000-2002, a 27,6%, en 2007-2009. En otras palabras, la
estructura del comercio de maquinaria y equipo de transporte viene creciendo más
rápidamente en el sentido de comercio unidireccional y en comercio inter-industria.
Resulta necesario hacer un par de observaciones adicionales, de no menor
importancia. Entre las nueves clasificaciones de la CUCI, solamente el sector de
maquinaria y equipo de transporte logró aumentar su participación en el total del
comercio bilateral. Además fue el único sector cuya participación presentó aumentos
en todas sus variantes de la estructura comercial. En 2007-2009, el sector representó
el 69,8% del comercio de dos vías (en 2000-2002, correspondía al 56%). En el trienio
2000-2002, el sector automotriz representó el 32,8% del total en el comercio bilateral,
58
pasando a una participación del 39,8%, en el cuatrienio 2003-2006, representando el
45,9% del total comercializado bilateralmente durante el trienio 2007-2009. Entre el
primer y último trienio de la década, el crecimiento del sector de maquinaria y equipo
de transporte fue de 40,4%.
Los resultados de la tabla 16 muestran la estructura del comercio para cada
sector según la clasificación de la CUCI. De tal forma, se muestra cuál es la estructura
de comercio que más aporta en el comercio bilateral específico de cada sector.
Tabla 16 – Composición según Clasificación CUCI del Comercio Bilateral en los trienios 00-02 y 07-09 (% por posición CUCI)
Comercio de Dos Vías (Intra-Industria) Comercio de Una Vía Total
CUCI - Descripción CII V Inferior CII V Superior Horizontal Inter-Industria Unidireccional Dos Vías Una Vía
00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09 00-02 07-09
0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIMALES VIVOS
1,8% 1,6% 1,3% 2,2% 0,6% 0,8% 26,4% 7,0% 69,9% 88,4% 3,7% 4,6% 96,3% 95,4%
1 BEBIDAS Y TABACOS 7,6% 5,0% 4,7% 5,9% 13,1% 1,4% 22,5% 21,4% 52,2% 66,3% 25,4% 12,3% 74,6% 87,7%
2 MATERIAL CRUDO NO COMESTIBLES, EXC COMBUSTIBLES
3,5% 5,5% 1,3% 1,2% 5,5% 2,4% 12,4% 13,7% 77,3% 77,2% 10,3% 9,1% 89,7% 90,9%
3 COMBUSTIBLES Y LUBRIC MINERALES Y PRODUCT CONEX
2,8% 0,1% 15,0% 0,3% 1,4% 0,0% 42,3% 40,9% 38,5% 58,6% 19,2% 0,5% 80,8% 99,5%
4 ACEITES, GRASAS Y CERAS ANIMAL Y VEGETAL
0,2% 1,0% 0,1% 0,3% 1,5% 0,0% 13,5% 43,9% 84,7% 54,7% 1,8% 1,4% 98,2% 98,6%
5 PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCT CONEXOS
8,9% 11,7% 10,4% 8,7% 27,3% 21,9% 27,1% 32,4% 26,3% 25,3% 46,6% 42,3% 53,4% 57,7%
6 ARTICULOS MANUFACT, CLASIFI SEGÚN MAT
8,5% 6,3% 7,6% 6,1% 16,8% 20,8% 42,7% 31,9% 24,4% 34,8% 32,9% 33,2% 67,1% 66,8%
7 MAQ. Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15,2% 16,8% 24,4% 25,3% 23,0% 17,9% 23,3% 23,7% 14,1% 16,2% 62,6% 60,1% 37,4% 39,9%
8 ARTICULOS MANUFACT. DIVERSOS
8,0% 13,3% 9,0% 7,6% 7,0% 13,0% 47,9% 44,6% 28,0% 21,4% 24,0% 34,0% 76,0% 66,0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
El comercio de una-vía es más practicado en el segmento de combustibles y
lubricantes minerales, representando el 99,5% del comercio de dicho sector en 2007-
2009. Los aceites y grasas de animales y vegetales, no obstante el bajo valor
comercializado, también presenta una altísima concentración de sus transacciones
comerciales en el segmento de una-vía, 98,6%, en 2007-2009. El tercer sector con más
ocurrencia de comercio de una-vía es alimentos y animales, representando el 95,4% de
las transacciones de dichos productos entre 2007-2009. Además, el comercio de
alimentos y animales se da, casi exclusivamente, en el sentido unidireccional, 88,4% en
59
2007-2009. Se puede observar que hubo un cambio de casi 20% del comercio inter-
industria al unidireccional entre el primer y último trienios de la década.
Los productos químicos presentaron el mayor equilibrio entre las variantes que
componen la estructura del comercio bilateral. Tradicionalmente un sector con alto
comercio intra-industrial, el comercio intra-industrial de productos químicos ha
perdido participación en la comparación del primer y último trienios de la década. El
comercio de dos-vías, que en 2000-2002 representaba el 46,6% del total
comercializado, fue equivalente a 42,3% en el trienio de 2007-2009. La mayor parte del
comercio de dos vías es del tipo Horizontal, con 27,3% del total. A su vez, el comercio
de una-vía para los productos químicos tuvo participación de 57,7% en 2007-2009 (era
de 53,4% en 2000-2002), siendo la inter-industrias la de mayor participación, 32,4%.
El sector de maquinaria y equipo de transporte es el único, entre los nueve
sectores, que presenta una mayor concentración en el segmento de comercio de dos-
vías. Sin embargo y como fue mencionado anteriormente, este sector también ha
incrementado su participación en el comercio de una-vía. Mientras en 2000-2002, el
62,6% del comercio de maquinaria y equipo de transporte era clasificado como
comercio de dos-vías, en el trienio 2007-2009, esa participación bajó a 60,1%.
Consecuentemente, su participación en el comercio de una-vía saltó del 37,4% a
39,9%.
Al final de la década, casi la mitad del comercio bilateral entre Argentina y
Brasil se explica por el comercio de autos y sus partes. Además, el sector es el único
que ha logrado aumentar su participación en el comercio-bilateral en su totalidad. Se
puede afirmar que, en términos de comercio-bilateral, su dinamismo está muy por
encima de los demás segmentos de la economía. También se podría afirmar que tal
hecho es resultado de los ajustes en los términos del acuerdo automotriz puestos en
práctica a partir de 2002. En otras palabras, es un sector que disfruta de una reserva
del mercado binacional Argentina-Brasil y de un mecanismo de comercio compensado.
El sector automotriz amerita una mayor atención por dos razones: su
comercio está sujeto a un régimen comercial especial que se encuentra reglamentado
60
bajo el Protocolo 38 del ACE 14; y la participación de empresas multinacionales que
sacan provecho de la diferenciación de productos y de las economías de escala
(Kierzkowsky, 1984; Helpman y Krugman, 1985). Justamente los modelos que tratan de
explicar el comercio intra-industrial por medio de la diferenciación de productos,
economías de escala y el rol de la participación de empresas multinacionales son los
modelos conocidos como new classical view que fueron formulados durante la primer
mitad de la década de los años 80 (Fontagné y Freudenberg, 1997). La elevada
participación del sector automotriz, en el comercio intra-industrial del comercio
bilateral, sugiere cierto desfasaje o estancamiento respecto a la inserción de nuevas
tendencias, léase políticas comerciales, para la integración productiva entre Argentina
y Brasil.
De los resultados presentados en esta sección podemos inferir: el
comportamiento estable en la estructura del tipo de comercio practicado a lo largo de
la década por Argentina y Brasil sugiere que el comercio bilateral favorece el
intercambio de bienes según las ventajas comparativas de cada país, menospreciando
así una potencial complementación productiva entre los socios. Mientras en el resto
del mundo hubo un avance natural, aunque contenido, del tipo de comercio intra-
industrial12 (Turkcan y Ates, 2010; Zhang y Clark, 2009; Rondeau, 2007; Rana, 2006), el
comercio bilateral Argentina-Brasil fue en dirección opuesta con un mantenimiento de
la participación del comercio del tipo inter-industrias durante la década. Tal dato es
todavía más sorprendente considerando que Argentina y Brasil realizan el esfuerzo por
la integración regional de más de veinte y cinco años.
La evolución del tipo de cambio real, consecuencia de las políticas adoptadas,
asociado a las políticas comerciales de cada país, contribuyó en cierta medida a la
situación en que se encuentra hoy el comercio bilateral. Por el lado brasileño, la
política comercial implementada de expansión y diversificación de sus exportaciones
son algunos de los motivos que pueden haber contribuido a esta falta de dinamismo
en la relación comercial con Argentina. Por la parte argentina, aunque con una tasa de
12
Como consecuencia de una mayor internacionalización y participación de empresas multinacionales.
61
cambio nominal desfasada, la industria nacional sufre pérdida de competitividad de las
manos de la inflación y por el nivel insuficiente de inversiones. Asimismo, en la década,
ocurrió una mejora en términos de productividad del sector agropecuario que acarreó
en un aumento de las exportaciones de productos primarios al mundo y a Brasil.
Dichas circunstancias hicieron que la Argentina adoptase una política comercial dual;
proteccionismo para su industria y retenciones para su sector agropecuario siendo
ambas incompatibles con lo acordado en el ámbito del MERCOSUR. Finalmente, la falta
de concertación por parte de los socios para avanzar en políticas comerciales en el
ámbito del MERCOSUR contribuyó para tal estancamiento en la composición y
estructura comercial. Sin embargo, el aumento en la productividad del agro en ambos
los países y los buenos precios internacionales para los soft-commodities han influido
para las condiciones actuales en el comercio bilateral.
4.4. El comercio bilateral durante la crisis
El impacto de la crisis financiera mundial en el comercio bilateral fue
considerable. En el total comercializado con el mundo, la Argentina en 2009 exportó
26% menos en valores y 16% menos en volúmenes que lo registrado en 2008. Ya las
exportaciones argentinas hacia Brasil cayeron 15% en términos de valor y 3% en
volumen. Para el caso brasileño, las exportaciones, en 2009 respecto al año anterior al
mundo fueron 22,7% menores en términos de valores y 3% en volumen. Tratándose
del comercio con Argentina, las exportaciones brasileñas cayeron 27,4% en valor y 43%
en volumen en la comparación de los valores registrados, en 2009 frente a los de 2008.
Los sectores brasileños cuyas exportaciones a la Argentina más afectadas fueron de
minería (CUCI-04) con disminución de casi 60%; automóviles y sus partes (CUCI-07),
32,7%; y manufacturas clasificadas según material (CUCI-06), 32,4%.
62
De lo anterior se desprende que las ventas brasileñas a la Argentina fueron
muchos más afectadas que sus ventas al mundo. Ya las exportaciones argentinas a
Brasil, en términos de volumen exportado se mantuvieron prácticamente estables.
Tabla 17 – 20 productos más exportados por la Argentina con destino a Brasil 2008-2009 (FOB millones US$)
NCM Descripción 2008 2009 Variación
87032310 AUTOS C/MOTOR CILINDRADA,1500<CM3<=3000, 6 PERSONAS 1.396,0 1.331,2 -5%
27101141 NAFTAS PARA PETROQUIMICA 1.297,8 641,4 -51%
10019090 TRIGO (EXC.TRIGO DURO O P/SIEMBRA), TRIGO C/CENTENO 1.264,3 707,2 -44%
87042190 LOS DEMAS VEHICULOS AUTOS C/MOTOR DIESEL,P/CARGA<=5T 726,7 904,1 24%
87032100 AUTOS C/MOTOR CILINDRADA,CIL<=1000CM3 559,3 689,0 23%
87084090 CAJAS DE CAMBIO P/VEHICULOS AUTOS 303,7 317,1 4%
11010010 HARINA DE TRIGO 270,7 180,3 -33%
38089324 HERBICIDA A BASE DE GLIFOSATO/SAIS/IMAZAQUIM/LACTOFEN 238,1 105,8 -56%
11071010 MALTE SIN TOSTAR,ENTERA O PARTIDA 204,6 226,1 11%
87033310 AUTOS C/MOTOR DIESE,CM3>2500, 6 PASAJ 204,0 - -100%
87032210 AUTOS C/MOTOR EXPLOSION,1000<CM3<=1500, 6 PASAJ 189,0 388,3 105%
39019090 OTROS POLIMEROS DE ETILENO 167,5 136,7 -18%
27111300 BUTANOS LICUADOS 156,9 125,3 -20%
27101149 LAS DEMAS NAFTAS 153,6 135,7 -12%
87012000 TRACTORES CARRETERA P/SEMIRREMOLQUES 149,6 7,0 -95%
87043190 LOS DEMAS VEHICULOS AUTOS C/MOTOR CILINDRADA,CARGA<=5T 129,6 151,9 17%
87082999 LAS DEMAS PARTES Y EQUIPOS.DE CAMA P/VEHIC.AUTOS 125,6 97,4 -22%
27111290 LOS DEMAS PROPANOS LICUADOS 118,6 114,5 -3%
08082010 PERAS FRESCAS 98,8 101,9 3%
87021000 VEHICULOS AUTOS P/TRANSP>=10 PERS,C/MOTOR DIESEL 98,5 65,1 -34%
Total 7.853 6.426 -18,2%
Participación en las Exportaciones Totales 59,2% 57% Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
Tabla 18 – 20 productos más exportados por Brasil con destino a Argentina 2008-2009 (FOB millones US$)
NCM Descripción 2008 2009 Variación
87032310 AUTOS C/MOTOR EXPLOSION 1500<CM3<=3000,6 PASAJ 1.845 1.255 -32% 85171231 TERMINALES PORTAT DE TELEFONIA CELULAR 750 675 -10% 27101922 "FUEL-OIL" 497 92 -81% 87032210 AUTOS C/MOTOR CILINDRADA 1000<CM3<=1500, 6 PASAJ 483 374 -23% 26011200 MINERALES DE HIERRO AGLOMERADOS Y CONCENTRADOS 404 81 -80% 87042210 CHASIS C/MOTOR DIESEL Y CABINA,5T<CARGA<=20T 383 152 -60% 87042190 LOS DEMAS VEHICS AUTOS C/MOTOR DIESEL,P/CARGA<=5T 380 157 -59% 87012000 TRACTORES CARRETERA P/SEMIRREMOLQUES 294 69 -76% 87082999 LAS DEMAS PARTES Y EQUI.DE P/VEIC.AUTOMOVEIS 229 234 2% 84073490 LOS DEMAS MOTORES CILINDR,P/VEIC.CAP.87,SUP.1000CM3 227 172 -24% 87089990 LAS DEMAS PARTES Y EQUIP.P/TRACTORES E VEHIC 224 153 -32% 28182010 ALUMINA CALCINADA 216 90 -59% 87019090 LOS DEMAS TRACTORES 213 51 -76% 73051100 TUBO HIERRO/ACERO,SOLD.LONG.ARCO,SEC.CIRC.D>406MM, 201 179 -11% 27101921 "GASOLEO" (OLEO DIESEL) 199 160 -20% 26011100 MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRA 184 99 -46% 84082090 LOS DEMAS MOTORES DIESEL/SEMIDIESEL,P/VEIC.DO CAP.87 159 24 -85% 87084090 CAJAS DE CAMBIO P/VEHICULOS AUTOMO 159 121 -24% 87060010 CHASIS C/MOTOR P/VEHICS.AUTOMO TRANSP.PERSONAS>=10 158 63 -60% 40112090 LOS DEMAS NEUMATICOS NUEVOS P/ MICROS O CAMIONES 158 95 -40%
Total 7.364 4.296 -41,7%
Participación en las Exportaciones Totales 41,8% 33,6% Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
63
La participación de los veinte productos más vendidos por Brasil a la Argentina
correspondió a 41,8%, en 2008, y 33,6%, en 2009, del total exportado por Brasil (Tabla 18).
La pérdida comercial de los veinte principales productos exportados por Brasil a su socio fue
superior al 40%. Por el lado argentino, sus veinte principales productos exportados a Brasil
representaron el 59,2% del comercio total en 2008 y el 57% en 2009. La disminución en la
participación del top-20 argentino fue de 18% (Tabla 19).
Así se observa que la composición de la pauta comercial brasileña destinada a la
Argentina sufrió un mayor impacto por cuenta de la crisis. Vale decir, que las licencias de
importación no automáticas impuesta por el gobierno argentino a los productos brasileño no
incidieron sobre los veinte productos más vendidos por Brasil a ese país (Tabla 18 y 19).
Tratándose de LNAs, la disminución estimada fue de 50% en las exportaciones de los
cerca de trescientos productos brasileños cuya importación argentina pasó a requerir las
LNAs en 2009. El valor de las exportaciones de dichos productos, en el 2008, fue de cerca de
US$ 1,5 mil millón (6% del total exportado por Brasil a la Argentina en 2008). En 2009, la
comercialización de los mismos productos alcanzó apenas los US$ 772 millones (3,2% del
total)(Tabla 20) .
Respecto a las medidas anti-cíclicas implementadas por el gobierno de Brasil, figura
un desgravamen impositivo a los autos y productos de línea blanca, sin rasgos
discriminatorios a los equivalentes importados. En el caso de las exportaciones argentinas de
autos y sus partes (CUCI-07) a Brasil durante 2009, los valores comercializados respecto a los
registrados en 2008 fueron 0,6% menor. En contrapartida, las exportaciones brasileñas de
autos y sus partes a la Argentina en el año de 2009 fueron 32% de las del 2008 (Tabla 20).
64
Tabla 19 – 25 Productos más comercializados en la Década (millones US$ FOB; %)
Descripción
Exportaciones Índice G-L
Part en el Comer.
Bilateral Argentina Brasil
Total US$ % US$ %
AUTOS C/MOTOR CILIND,1500<CM3<=3000, 6 PERSO 5.997 45% 7.278 55% 13.275 0,9 7,84%
TRIGO (EXC.TRIGO DURO O P/SIEMBRA),Y C/CENTENO 8.603 100% 0 0% 8.603 - 5,08%
LOS DEMAS VEICULOS AUTOMOS C/MOTOR DIESEL,P/CARGA<=5T 4.461 69% 2.039 31% 6.500 0,63 3,84%
NAFTAS PARA PETROQUíMICA 5.232 100% - 0% 5.232 - 3,09%
AUTOS C/MOTOR CILINDRADA,CIL<=1000CM3 2.318 87% 338 13% 2.656 0,25 1,57%
AUTOS C/MOTOR CILINDRADA,1000<CM3<=1500,6 PER 675 26% 1.919 74% 2.593 0,52 1,53%
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO 2.473 95% 117 5% 2.590 0,09 1,53%
CAJAS DE CAMBIO P/VEHICULOS AUTOM 1.597 70% 695 30% 2.292 0,61 1,35%
TERMINALES PORTATILES DE TELEFONIA CELULAR - 0% 2.087 100% 2.087 - 1,23%
TERMINALES PORTATILES DE TEL CELULAR 0 0% 1.943 100% 1.943 - 1,15%
LAS DEMAS PARTES Y EQUIP P/TRACTOR Y VEHICULOS 697 36% 1.236 64% 1.932 0,72 1,14%
CHASSIS C/MOTOR DIESEL Y CABINA,5T<CARGA<=20T 21 1% 1.735 99% 1.756 0,02 1,04%
LAS DEMAS PARTES Y EQUI CARROP/VEIC.AUTOMO 602 36% 1.058 64% 1.660 0,73 0,98%
MINERALES DE HIERRO AGLOMERADOS CONCENTRADO - 0% 1.612 100% 1.612 - 0,95%
LOS DEMAS POLIETILENOS S/CARGA,D>=0.94, PRIMAR 721 47% 817 53% 1.538 0,94 0,91%
TRATORES CARRETERA P/SEMIRREMOLQUES 303 21% 1.151 79% 1.454 0,42 0,86%
"FUEL-OIL" 97 7% 1.355 93% 1.452 0,13 0,86%
BUTANOS LIQUEFEITOS 1.414 100% 0 0% 1.414 - 0,84%
ALUMINA CALCINADA 0 0% 1.147 100% 1.147 - 0,68%
LOS DEMAS NEUMATIC NUEVOS P MICROS CAMIONES 249 23% 818 77% 1.067 0,47 0,63%
LOS DEMAS MOTORES CILIND,P/VEIC.CAP.87,SUP.1000CM3 83 8% 926 92% 1.009 0,16 0,60%
LOS DEMAS POLIMEROS DE ETILENO, PRIMARIAS 982 100% 2 0% 984 - 0,58%
MALTE SIN TOSTAR,ENTERA O PARTIDA 974 100% - 0% 974 - 0,58%
LOS DEMAS TRACTORES 0 0% 941 100% 918 - 0,54%
AUTOS C/MOTOR DIESEL,1500<CM3<=2500, 6 PERSO 66 7% 852 93% 887 0,14 0,52%
37.564 55% 30.066 44% 67.575
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SECEX
65
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
-
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
18.000
21.000
24.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Impo
rtac
ione
s Tot
ales
Arg
entin
as
Expo
rtac
ione
s Bra
sile
ñas
a la
Arg
entin
a
Exportaciones brasileñas a la Argentina vs Importaciones Totales Argentina
EXP BRA-> ARG Exportaciones Manufacturadas IMP ARG TOTAL
5,0%
7,5%
10,0%
12,5%
15,0%
17,5%
20,0%
Participación de Argentina en las Exportaciones Brasileñas de Manufacturas
- 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25
Evolución de las Exportaciones de Manufacturados 2000-2009 (2000=1)
Crescimiento de Expos Manufacturadas a la Argentina Crescimiento Total de Expos Manufacturadas
66
Tabla 20 -- 100 Principales productos brasileños con necesidad de Licencias no automáticas, 2009 (Expos millones US$ millones FOB)
NCM Descripción 2008 2009 Var. Licencia exigida
87019090 OTROS TRATORES 212,97 50,56 -76% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
40112090 OTROS PNEUS NOVOS PARA ONIBUS OU CAMINHOES
157,6 95,2 -40% RECIN (Certificado de Importación de
Neumáticos)
84335100 CEIFEIRAS-DEBULHADORAS 117,09 8,49 -93% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
64029990 OUTS.CALÇ.COBR.TORNOZ.PART.SUP.BORR.,PLÁST. 77,92 59,56 -24% CIC (Certificado de Importación de
Calzado)
84181000 REFRIGERADORES COMBIN.C/CONGELADORES,PORTA EXT.SEPARADA
77,01 63,28 -18% CIAH (Certificado de importación de
Artículos para el Hogar)
40111000 PNEUS NOVOS PARA AUTOMOVEIS DE PASSAG 63,33 32,33 -49% CIN (Certificado de Importación de
Neumáticos)
94019090 PARTES P/ASSENTOS,DE OUTRAS MATERIAS 53,22 43,6 -18% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
87112010 MOTOCICLETAS C/MOTOR PISTAO ALTERNAT.50CM3<CIL<=125CM3
43,32 22,07 -49% CIM (Certificado de Importación de
Motocicletas)
63026000 ROUPAS DE TOUCADOR/COZINHA,DE TECIDOS ATOALH.DE ALGODAO
35,47 22,54 -36% CIPT (Certificado de Importación de
Productos Textiles)
64041900 OUTS.CALCADOS DE MATERIA TEXTIL,SOLA DE BORRACHA/PLAST.
32,86 35,4 8% CIC (Certificado de Importación de
Calzado)
85042300 TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT>10000KVA
30,93 14,29 -54% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
85287200 OTROS APAR.REC.D/TELEV. EM CORES 28,73 4,68 -84% CIAH (Certificado de importación de
Artículos para el Hogar)
87112020 MOTOCICLETAS C/MOTOR PISTAO ALTERNAT.125CM3<CIL<=250CM3
26,75 30,91 16% CIM (Certificado de Importación de
Motocicletas)
84501100 MAQUINAS DE LAVAR ROUPA,CAP<=10KG,INTEIRAMENTE AUTOMAT.
23,46 9,98 -57% CIAH (Certificado de importación de
Artículos para el Hogar)
64039990 OUTS.CALÇADS.SOL.EXT.BORR./PLÁST.COURO/NAT. 21,67 13,4 -38% CIC (Certificado de Importación de
Calzado)
64021900 CALCADOS P/OTROS ESPORTES,DE BORRACHA OU PLASTICO
20,81 15,52 -25% CIC (Certificado de Importación de
Calzado)
73181500 OUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO
20,27 16 -21% CITA (Certificado de Importación de
Tornillos y Afines)
64022000 CALCADOS DE BORRACHA/PLAST.C/PARTE SUPER.EM TIRAS,ETC.
19,52 9,8 -50% CIC (Certificado de Importación de
Calzado)
40116100 PNEUS NOVOS,P/VEICS,MAQS.AGRICOLAS/FLORESTAIS
17,07 6,46 -62% CIN (Certificado de Importación de
Neumáticos)
94036000 OUTROS MOVEIS DE MADEIRA 16,55 7,75 -53% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
52094290 OUTS.TECIDOS DE ALGODAO>=85%,FIO COLOR.DENIN,P>200G/M2
16,36 2,91 -82% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
85365090 OUTS.INTERRUPTORES,ETC.DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV
15,35 11,3 -26% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
52094210 TECIDO DE ALGODAO>=85%,FIO COLOR.DENIM,INDIGO,P>200G/M2
15,07 7,42 -51% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
94035000 MOVEIS DE MADEIRA P/QUARTOS DE DORMIR 14,85 8,33 -44% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
59032000 TECIDO IMPREGNADO/REVESTIDO,ETC.C/POLIURETANO
14,32 9,69 -32% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
48119090 OUTS.PAPEIS DE CELULOSE REVEST.IMPREG.ETC.EM ROLOS/FLS
12,68 12,5 -1% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
84186940 EQUIP.P/REFR/AR-COND.CAP=<30.000 FRIGORIAS/H.
11,95 6,24 -48% CIPM (Certificado de Import. de
Productos Metalúrgicos)
84248119 OUTS.APARELHOS P/PULVERIZAR FUNGICIDAS/INSETICIDAS,ETC.
10,95 2,12 -81% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
64041100 CALCADOS P/ESPORTES,ETC.DE MAT.TEXT.SOLA BORRACHA/PLAST
9,42 1,11 -88% CIC (Certificado de Importación de
Calzado)
73211100 APARELHOS P/COZINHAR/AQUECER,DE FERRO,ETC.COMBUSTIV.GAS
9,05 6,74 -26% CIAH (Certificado de importación de
Artículos para el Hogar)
52114290 OUTS.TECIDOS ALGODAO<85%,DENIM/FIBRA SINT/ART.P>200G/M2
8,64 2,42 -72% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
60041020 TECIDOS DE MALHA FIBRA SINT/ARTIF.L>30CM,E>=5%
8,4 2,53 -70% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
63022100 ROUPAS DE CAMA,DE ALGODAO,ESTAMPADAS 7,67 8,96 17% CIPT (Certificado de Importación de
Productos Textiles)
84182100 REFRIGERADORES DE COMPRESSAO,DE USO DOMESTICO
7,46 6,1 -18% CIAH (Certificado de importación de
Artículos para el Hogar)
67
Tabla 20 -- 100 Principales productos brasileños con necesidad de Licencias no automáticas, 2009 (Expos millones US$ millones FOB)
NCM Descripción 2008 2009 Var. Licencia exigida
48025592 PAPEL KRAFT,FIBRA PROC.MEC<=10%,40G/M2<=P<=150G/M2
7,23 6,29 -13% CIP (Certificado de Importación de
Papel)
48025793 PAPEL KRAFT,FIBRA MEC<=10%,40G/M2<=P<=150G/M2
6,95 6,53 -6% CIP (Certificado de Importación de
Papel)
63022200 ROUPAS DE CAMA,DE FIBRAS SINTETICAS OU ARTIF.ESTAMPADAS
6,8 4,77 -30% CIPT (Certificado de Importación de
Productos Textiles)
60063200 OUTS.TECIDOS DE MALHA,FIBRAS SINTET.TINGIDOS 6,48 1,14 -82% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
61091000 CAMISETAS "T-SHIRTS",ETC.DE MALHA DE ALGODAO
6,08 1,41 -77% CIPT (Certificado de Importación de
Productos Textiles)
94034000 MOVEIS DE MADEIRA P/COZINHAS 5,95 3,47 -42% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
64061000 PARTES SUPERIORES DE CALCADOS E SEUS COMPONENTES
5,86 13,18 125% CIPC (Certificado de Importación de
Partes de Calzado)
84281000 ELEVADORES E MONTA-CARGAS 5,82 2,02 -65% CIPM (Certificado de Import. de
Productos Metalúrgicos)
85369090 OUTS.APARS.P/INTERRUPCAO,ETC.P/CIRCUITOS ELETR.T<=1KV
5,74 5,94 3%
73089010 CHAPAS,BARRAS,ETC.P/CONSTRUCOES,DE FERRO FUND/FERRO/ACO
5,68 4,89 -14% CIPM (Certificado de Import. de
Productos Metalúrgicos)
44123900 OUTS.MAD.COMP.FOLHEADA,ESPESS.Ñ SUP.A 6MM
5,61 3,13 -44% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
84183000 CONGELADORES (FREEZERS) TIPO COFRE,CAPACIDADE<=800L
5,54 3,68 -34% CIAH (Certificado de importación de
Artículos para el Hogar)
52114210 TECIDO ALGODAO<85%,INDIGO BLUE/FIBRA SINT/ART.P>200G/M2
5,5 3,83 -30% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
48025599 OUTS.PAPEIS/CARTOES FIBRA PROC.MEC<=10%,40<=P<=150G/M2
5,3 3,3 -38% CIP (Certificado de Importación de
Papel)
82159910 COLHERES,GARFOS,CONCHAS,ESCUMADEIRAS,ETC.DE ACOS INOX.
4,88 4,11 -16% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
94017900 OUTROS ASSENTOS C/ARMACAO DE METAL 4,88 2,77 -43% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
85166000 OUTS.FORNOS,FOGOES COZINHA,ETC.ELETROTERM.USO DOMESTICO
4,87 3,65 -25% CIAH (Certificado de importación de
Artículos para el Hogar)
85164000 FERROS ELETRICOS DE PASSAR,USO DOMESTICO 4,82 4,07 -16% CIAH (Certificado de importación de
Artículos para el Hogar)
59031000 TECIDO IMPREGNADO/REVESTIDO,ETC.C/POLICLORETO
4,69 2,7 -43% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
52092200 TECIDO DE ALGODAO>=85%,BRANQUEADO,PTO.SARJADO,P>200G/M2
4,48 0,94 -79% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
82119100 FACAS DE MESA,DE LAMINA FIXA,DE METAIS 4,38 3,6 -18% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
52093200 TECIDO DE ALGODAO>=85%,TINTO,PONTO SARJADO,PESO>200G/M2
4,36 0,53 -88% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
85094050 APARS.DE FUNCOES MULTIPLAS,P/PROCESS.ALIM.C/MOTOR ELETR
4,26 1,95 -54% CIAH (Certificado de importación de
Artículos para el Hogar)
52052200 FIO ALGODAO>=85%,SIMPLES,FIBRA PENT.232.56D<=T<714.29D
3,97 - -100% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
52051200 FIO ALGODAO>=85%,SIMPLES,FIBRA N/PENT.232.56<=T<714.29D
3,95 0,28 -93% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
85021210 GRUPO ELETROG.P/MOTOR DIESEL,75<P<=375KVA,CORR.ALTERN.
3,82 0,13 -97% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
64039190 OUTS.CALÇADS.SOLA EXT./COUR.NAT.COBR.TORN. 3,78 2,73 -28% CIC (Certificado de Importación de
Calzado)
73071990 OUTROS ACESSORIOS P/TUBOS MOLDADOS DE FERRO FUNDIDO,ETC
3,69 1,35 -63% CIPM (Certificado de Import. de
Productos Metalúrgicos)
96072000 PARTES DE FECHOS ECLER 3,6 3,11 -14% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
94033000 MOVEIS DE MADEIRA P/ESCRITORIOS 3,6 1,24 -65% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
94016100 ASSENTOS ESTOFADOS,COM ARMACAO DE MADEIRA
3,3 1,37 -59% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
55131100 TECIDO POLIEST<85% 3,18 3,03 -5% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
84502090 OUTS.MAQUINAS DE LAVAR ROUPA,CAPACID>10KG DE ROUPA SECA
3,16 2,33 -26% CIAH (Certificado de importación de
Artículos para el Hogar)
62052000 CAMISAS DE ALGODAO,DE USO MASCULINO 2,88 1,98 -31% CIPT (Certificado de Importación de
68
Tabla 20 -- 100 Principales productos brasileños con necesidad de Licencias no automáticas, 2009 (Expos millones US$ millones FOB)
NCM Descripción 2008 2009 Var. Licencia exigida
Productos Textiles)
95069900 ARTIGOS E EQUIPAMENTOS P/OUTROS ESPORTES E PISCINAS
2,78 0,63 -77% CIJ (Certificado de Importación de
Juguetes)
61099000 CAMISETAS "T-SHIRTS",ETC.DE MALHA 2,72 1,45 -47% CIPT (Certificado de Importación de
Productos Textiles)
85094010 LIQUIDIFICADOR DE ALIMENTOS,C/MOTOR ELETR.USO DOMESTICO
2,63 2,5 -5% CIAH (Certificado de importación de
Artículos para el Hogar)
84581199 OUTROS TORNOS HORIZ.P/TRAB.METAIS,C/CMDO.NUMER.
2,6 0,41 -84% CIPM (Certificado de Import. de
Productos Metalúrgicos)
85042200 TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,650<POT<=10000KVA
2,39 0,44 -81% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
64029190 OUTS.CALÇ.COBR.TORNOZ.PART.SUP.BORR.,PLÁST. 2,26 2,02 -11% CIC (Certificado de Importación de
Calzado)
63025100 ROUPAS DE MESA,DE ALGODAO,EXC.DE MALHA 2,26 1,03 -54% CIPT (Certificado de Importación de
Productos Textiles)
94039090 PARTES P/MOVEIS,DE OUTRAS MATERIAS 2,23 1,48 -34% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
85094020 BATEDEIRAS DE ALIMENTOS,C/MOTOR ELETR.USO DOMESTICO
2,21 2,54 15% CIAH (Certificado de importación de
Artículos para el Hogar)
64034000 OUTS.CALCADOS DE COURO NATURAL,C/BIQUEIRA 2,2 1,8 -18% CIC (Certificado de Importación de
Calzado)
61051000 CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO
2,16 0,95 -56% CIPT (Certificado de Importación de
Productos Textiles)
60062200 OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,TINGIDOS 1,93 0,15 -92% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
40115000 PNEUS NOVOS PARA BICICLETAS 1,92 1,7 -12% CICCNB (Cert. de Imp. de Cub. y Cám.
Neum. de Bicicletas)
85042100 TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT<=650KVA
1,91 2,39 25% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
40119290 PNEUS NOVOS,P/VEICS.MAQS.AGRIC.FLOREST. 1,85 0,77 -59% CIN (Certificado de Importación de
Neumáticos)
49089000 OUTRAS DECALCOMANIAS DE QQ.ESPECIE 1,83 0,41 -78% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
62034200 CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO
1,8 0,84 -53% CIPT (Certificado de Importación de
Productos Textiles)
48025799 OUTS.PAPEIS/CARTOES FIBRA MEC<=10%,40G/M2<=P<=150G/M2
1,71 1,62 -5% CIP (Certificado de Importación de
Papel)
61061000 CAMISAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO
1,62 0,6 -63% CIPT (Certificado de Importación de
Productos Textiles)
54076100 TECIDO DE FILAM.DE POLIESTER NAO TEXTURIZADO>=85%
1,62 0,49 -70% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
40119210 OUTS.PNEUS NUEVOS,P/VEIC.AGRIC.MED:4,00-15 1,61 0,67 -58% CIN (Certificado de Importación de
Neumáticos)
54075210 TECIDO DE FILAM.POLIESTER TEXTUR>=85%,TINTOS,S/BORRACHA
1,54 0,84 -46% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
59039000 TECIDO IMPREGNADO/REVESTIDO,ETC.C/OUTROS PLASTICOS
1,48 0,84 -43% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
82152000 OUTS.SORTIDOS DE COLHER,GARFO,CONCHA,ETC.DE MET.COMUNS
1,45 0,97 -33% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
82119210 FACAS DE COZINHA/ACOUGUE,DE LAMINA FIXA,DE MET.COMUN
1,39 1,38 -1% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
62089100 CORPETES,CALCINHAS,DE ALGODAO 1,22 1,1 -10% CIPT (Certificado de Importación de
Productos Textiles)
52095200 TECIDO DE ALGODAO>=85%,ESTAMP PTO.SARJADO,P>200G/M2
1,2 0,86 -29% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
48239099 OUTS.PAPEIS,CARTOES DE CELULOSE E OUTS.OBRAS DE PAPEL
1,15 1,37 19% CIP (Certificado de Importación de
Papel)
60053200 TECIDOS DE MALHA-URDIDURA,TINGIDOS 1,15 1,18 3% CIHT (Certificado de Importación de
Hilados y Tejidos)
85041000 REATORES P/LAMPADAS/TUBOS DE DESCARGAS 1,15 0,86 -26% CIPV (Certificado de Importación de
Productos Varios)
Total
1.482 795 -46%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaria de Comercio de la Rep. Argentina
69
5. Conclusiones y Reflexiones
El presente estudio se propuso a verificar la composición y estructura
comercial, así como sus respectivas evoluciones, en el marco del comercio bilateral
entre Argentina y Brasil a lo largo de la primera década del siglo XXI. El estímulo para la
realización del estudio fue la caída en el comercio bilateral en 2009, y su grave efecto
en las exportaciones industriales de Brasil a la Argentina. De tal manera, se realizó un
repaso del contexto económico-comercial entre 2000 y 2009, especialmente para
Argentina y Brasil. Se elaboró una revisión concisa y puntual de las principales teorías
de comercio internacional, con énfasis en el comercio intra-industrias. A continuación,
fueron entonces presentados los métodos aplicados para la verificación de la
participación del comercio intra-industrias en el total del comercio-bilateral en la
década. Finalmente, se presentaron los resultados y performance del comercial
bilateral a lo largo de los últimos diez años, con especial atención en la composición y
estructura comercial, o sea los productos comercializados y el tipo de comercio
practicado entre Argentina y Brasil.
Este trabajo buscó analizar el avance, o retroceso, en la composición y
estructura del comercio bilateral Argentina-Brasil a lo largo de los primeros diez años
del siglo XXI. Por composición se entiende la pauta de productos comercializados.
Mientras la estructura comercial significa el porcentual del comercio-bilateral que se
clasifica como inter o intra industrias. La canasta de productos intercambiados sugiere
la existencia de especializaciones comerciales entre los dos socios. La estructura
comercial con predominancia de comercio intra-industria indica complementación
productiva.
Las teorías de comercio internacional y estudios empíricos, citados a lo largo
del presente trabajo, indican que mediante la existencia de complementación
productiva, entre socios comerciales, hay una tendencia a la predominancia del
comercio intra-industrias en la estructura comercial. La teoría también argumenta que
los procesos de integración regional pueden estimular la complementación productiva.
70
Entre los ejemplos citados estuvieron la experiencia en la Comunidad Económica
Europea.
Tratando de entender el comercio bilateral en su totalidad, y en su contexto
temporal, el primer capítulo presentó una síntesis de los rasgos generales de los
eventos económicos en la primera década del Siglo XXI. Fue una década marcada por
una expansión económica-financiera-comercial con un cierre grandioso, se terminó de
la mano de una espectacular crisis financiera. A pesar de la crisis del 2008, se puede
afirmar que, mundialmente, la primera década del siglo fue muy generosa en lo
económico-comercial. Sin embargo, se constató que Argentina y Brasil no lograron
mantener el ritmo mundial. Ambos países quedaron abajo del promedio de los demás
países emergentes en términos de crecimiento del PBI y expansión del comercio, a lo
largo de la década. Aun con distinguidos avances, los dos socios todavía presentan
tasas de apertura e inserción comercial por debajo del promedio registrado
mundialmente y por los demás países emergentes. De tal manera, se supone que la
política comercial de Argentina y Brasil no ha favorecido la inserción de los países en el
mercado mundial. Además, ambos los países sufrieron importantes pérdidas
comerciales por cuenta de la crisis del 2008-2009.
Luego de la crisis, Argentina y Brasil sufrieron la escasez de divisas fuertes,
problemas cambiarios y comerciales. En el marco del comercio bilateral, la crisis
resultó en una abrupta disminución del comercio bilateral, en especial para la industria
brasileña. La consecuencia de la crisis, asociada al conflicto comercial que se siguió,
levanta cuestionamientos sobre la base de la integración económica entre los dos
países. Argentina y Brasil empezaron su plan de integración hace más de 20 años, sería
razonable esperar una relación comercial más madura, con menos conflictitos y mayor
estabilidad.
Tras más de veinte años del inicio del proceso integracionista, los dos países
no han encontrado mecanismos para evitar grandes volatilidades en el comercio
bilateral, tampoco para evitar los recurrentes conflictos comerciales. Además, la
literatura sugiere que bloques de integración tienden a sufrir menor volatilidad en el
71
comercio intra-bloque comparado al comercio con terceros países. No fue lo que
sucedió entre Argentina y Brasil. Otra evidencia que se pudo constatar es que el
comercio entre los dos socios ha crecido menos que el comercio con el resto del
mundo, de tal forma que el comercio bilateral ha perdido importancia en el comercio
total de ambos países. Tal hecho se dio en gran parte por la capacidad exportadora de
commodities de los dos países, contribuyendo para para las exportaciones extra-
regionales.
La realidad actual es que, veinte cinco años después del inicio del proceso de
integración entre Argentina y Brasil, el intento se ha quedado en el camino con un área
de libre comercio incompleta y con una unión aduanera imperfecta. Además, con baja
integración comercial con el mundo. A fines de la crisis de 2009, los socios se
encontraron en un momento de caída en su comercio bilateral y con una disputa en el
comercio de bienes industriales. La complementación productiva es una de las
variables donde se puede verificar el avance en las relaciones comerciales entre países.
La pregunta que queda es; ¿Hubo avance en la complementación productiva entre los
dos socios a lo largo de la década? Una de las maneras de estimar la complementación
productiva es por medio de la existencia de comercio intra-industrias en la estructura
comercial.
Por la caída comercial entre dos socios-estratégicos superior a la caída
promedio con el resto del mundo, este trabajo trató de demonstrar que el comercio
bilateral Argentina-Brasil, inserido en el esquema de integración regional (MERCOSUR),
presenta señales de estancamiento en el contexto mundial actual. La hipótesis del
trabajo es que la relación bilateral más relevante en el MERCOSUR está
comercialmente estancada. La expansión del volumen comercial no fue acompañada
por un avance en la estructura y composición del comercio practicado.
Durante la década, y en términos puramente comerciales, el avance de la
relación entre los dos países ha sido positivo en términos de volúmenes absolutos, al
mismo tiempo con un modesto aumento en la composición de bienes comercializados.
A lo largo de los últimos diez años Argentina y Brasil profundizaron un comercio
72
basado en productos con ventajas comparativas en detrimento de una mayor
integración productiva-industrial. Por lo tanto, se verifica la persistencia de alta
volatilidad comercial en momentos de expansión y crisis lo cual ha sido objeto de
conflictos comerciales.
En términos de estructura y composición del comercio-bilateral, los cambios
que se dieron no fueron del todo positivos. A lo largo de los últimos diez años hubo
una disminución en la interdependencia comercial entre los socios. Quizás, ese cambio
puede ser explicado, o por lo menos una buena parte, por el incremento del precio de
las commodities. Además tratándose de comercio bilateral, Argentina consolidó su
dominio en los productos primarios, mientras que Brasil logró avanzar en sus
exportaciones de manufacturas y minería. A partir de 2004 Argentina pasa a ser el país
deficitario en la relación. A lo largo de los años 2000 y 2009, la Argentina ha
acumulado un déficit de US$ 14.758 millones en sus relaciones comerciales con Brasil.
Quizás tal hecho pueda ser, entre otras cosas, consecuencia de la especialización en
productos de menor valor agregado.
Como se señaló en el estudio de los cuatro agrupamientos de bienes
comercializados (autos livianos, autos de uso mixtos, auto-partes y neumáticos,
textiles, calzados) de sectores claves, Brasil logró expandir su participación en tres de
los cuatro grupos analizados. Además, la Argentina fue el socio con mayor
participación comercial solamente para los vehículos livianos para transporte de
personas. Aún así, la participación argentina, que era del 69% en el primero trienio de
la década, cayó a 53% en el último trienio.
Los resultados pertinentes a la composición comercial señalan a la Argentina
como el socio más competitivo para los productos primarios y Brasil más bien
posicionado en el comercio de bienes industrializados. Entre 2007-2009, la Argentina
fue el principal socio en los productos alimenticios y animales vivos (86%), aceites y
grasas naturales (89%), combustibles y lubricantes (64%) y bebidas y tabacos (64%).
Brasil fue responsable por la mayor parte de las exportaciones de materiales crudos
excepto los comestibles y combustibles (77%), artículos manufacturados (76%) y
73
manufacturados diversos (74%). Entre los diez sectores, solamente en el comercio de
productos químicos se pudo identificar equilibrio comercial, 56% de ventas brasileñas
y 44% de ventas argentinas. El sector automotriz también mostró cierto equilibrio.
Por cuenta del acuerdo automotriz, en el trienio 2007-2009, el comercio de los
materiales y equipos de transporte fue algo equilibrado, con 63% de exportaciones
brasileñas a la Argentina y 37% de exportaciones argentinas a Brasil. El equilibrio en el
comercio automotriz se observa también en el análisis de especialización en sectores
seleccionados, presentado en la sección dos del capítulo cinco. En los más de US$ 4,3
mil millones comercializados en vehículos livianos, la Argentina fue responsable por el
52,9% y Brasil por 47,1%. Otra evidencia de la importancia del sector automotriz, en el
último trienio de la década, el sector representó el 69,8% del total del comercio intra-
industrial (representaba 56,7% durante el primer trienio de la década).
La predominancia del sector automotriz es muy importante por dos razones.
El acuerdo sectorial es, entre otras cosas, un modelo de reserva de mercado argentino-
brasileño de vehículos automotores para los productores nacionales de ambos países,
por tanto no forma parte de la liberalización planteada en el MERCOSUR (es un
acuerdo remanente de protocolos sectoriales que ha sido reformulado diversas veces
por cuenta de las varias crisis económicas y comerciales). El segundo elemento para la
importancia del comercio automotriz es la participación de empresas multinacionales
que utilizan las economías de escalas y la diferenciación de productos. Justamente, el
sector comercialmente más controlado, y en manos de oligopolios, suele ser el sector
más dinámico del comercio-bilateral, en la última década.
No solo la Argentina ha perdido participación en los cinco sectores
manufactureros analizados, sino que ha incrementado su participación en rubros como
alimentos y bebidas. Ha logrado mantener equilibrio en el comercio de autos, gracias a
un acuerdo de comercio compensado. Sin embargo, perdió participación en los rubros
industrializados y consolidó su rol de proveedor de productos primarios. Según las
fundamentaciones teóricas que han sido revisadas en el capítulo 2, tales hechos
representan especialización comercial según ventajas comparativas, comercio entre
74
países con dotaciones de factores disimilares o países sin complementariedades
productivas.
Se observó, también, la ausencia de nuevos segmentos productivos (más allá
de las iniciativas de ensamblaje de celulares y plasmas). En un mundo globalizado e
integrado, Argentina y Brasil debieran tener un sector productivo integrado destinado
a producir al mundo, sacando economías de escala del mercado mundial y con
diferenciaciones de producto que atiendan la demanda y diversidad de productos, más
allá de sus respectivos mercados internos.
Tratándose de la estructura entre comercio inter e intra-industrias, a lo largo
de la década, la dinámica del comercio bilateral se queda prácticamente inalterable.
Los pocos cambios que se pudieron verificar se dieron entre las variantes internas de
las dos estructuras básicas que componen el comercio (verticales inferior, superior y
horizontal para el comercio de dos-vías; y unidireccional e inter-industrias para el
comercio de una-vía). La tendencia identificada entre el comercio de dos-vías frente al
de una-vía no representa un avance, o mejora, en la estructura del comercio. Durante
los años de mayor crecimiento y dinamismo para ambas economías, el cuatrienio
2003-2006, se observó un retroceso en la participación del comercio de dos-vías (intra-
industrial) en el total comercializado. Además, en ese cuatrienio de expansión
económica-comercial, no se pudo observar avances en la consolidación del tipo de
comercio intra-industrial, que se da por la estabilización del comercio del tipo
horizontal y una creciente participación de los tipos de comercio vertical.
Tratándose de comercio de una-vía, se pudo identificar un reacomodamiento,
próximo al 20%, del comercio inter-industria hacia al comercio unidireccional, en la
comparación entre el primer y último trienios de la década. Dos sectores, con fuerte
presencia en el comercio de dos-vías, crecieron y expandieron sus participaciones en el
comercio de una-vía. El comercio de una-vía de productos químicos saltó de 53,4% en
2000-2002 a 57,7% en 2007-2009. El sector de maquinaria y equipo de transporte a lo
largo de diez años, aumentó su participación en 2,5% en el comercio de una-vía (de
37,4% a 39,9%). Sin embargo dichos sectores también se destacan en el comercio de
75
dos-vías. El comercio de productos químicos presentó el mayor equilibrio entre las
variantes comerciales de una-vía y dos-vías. El segmento maquinaria y equipo de
transporte fue el segmento donde más se dio comercio de dos-vías.
En la estructura del comercio de dos-vías se pudo observar un aumento de
2,2% en el comercio del tipo vertical inferior, en la comparación del primer y último
trienio de la década, principalmente por el comercio de maquinarias y equipo de
transporte. El comercio vertical superior subió 1,2% en la comparación de los trienios,
2000-2002 y 2007-2009. En esa variante el sector que más aporto a dicha expansión
fue maquinaria y equipo de transporte representando el 81% del total del comercio
vertical superior entre 2007-2009 (entre 2000-2002 ese segmente comercial
contribuyó con el 61% del comercio vertical superior). Los productos químicos
representaron el 7% del comercio vertical superior. El comercio horizontal se mostró
estable en la comparación 2000-2002 frente a 2007-2009, pasando del 14,5% a 14,4%
respectivamente. Sin embargo, en el cuatrienio 2003-2006 el comercio horizontal
retrocedió 2,5%. Una vez más, los sectores con mayor participación son maquinaria y
equipo de transporte (56%) y los productos químicos (20%).
Otra demonstración de la dinámica del sector automovilístico frente a los
demás es la consolidación del comercio intra-industrial vertical. Con la disminución del
comercio horizontal y un significativo aumento del comercio vertical, se puede inferir
que durante la década hubo una transición en el comercio automotriz, pasando de
bienes homogéneos (o con poco diferenciación), con practica de dumping reciproco
(por cuenta de la reserva de mercado exclusivo) y un mercado con agentes
oligopólicos, para un comercio con diferenciación vertical, con mercado con
características de competencia monopolística y con una mayor demanda por bienes
variados y diferenciados.
En la estructura comercial se observa claramente que los dos sectores con
mayor incidencia del comercio de dos-vías (intra-industrias) son justamente los dos
sectores con mayor equilibro comercial – maquinaria y equipo de transporte y
químicos. Otros rasgos importantes es el no avance del comercio de dos-vías. Hay que
76
acordarse que el incremento de 3,4% del comercio de dos-vías, en la década, es
parcialmente por consecuencia de la caída en sectores con participación en el
comercio de una-vía más volátil (en términos de comercialización y precios; tales como
combustibles y alimentos).
Quizás el dato más inquietante en el análisis de la estructura del comercio fue
el avance del sector automotriz frente a los demás sectores. El sector automotriz pudo
avanzar en todo el espectro de la estructura comercial, y todavía más en el comercio
de una-vía. Fue responsable por casi la mitad del comercio entre los dos países a lo
largo de toda una década. La pantalla que se plasma es de un comercio-bilateral
dependiente de un súper-sector que posee sus reglas y que cuenta con una dinámica
propia. Además, se pudo inferir que hay un sector minoritario de la industria que se
queda fuera del conglomerado automotriz, que posee un buen mercado pero sufre de
la mano de la volatilidad. Quizás de la falla en la integración productiva.
La conclusión final es que, no obstante el buen momento económico-
comercial mundial, a lo largo de la primera década del Siglo XXI, el comercio bilateral
no pasó por una reformulación ya que los análisis realizados no demostraron
evidencias conclusivas de avance en la estructura comercial, en otras palabras, de un
aumento en el comercio intra-industrias. No obstante, hay indicios de un modelo de
comercio basado en ventajas comparativas. Con el estallido de la crisis financiera, y a
pesar de que tanto Argentina como Brasil presentaron una fuerte resistencia a la crisis,
el comercio bilateral se desplomó presentando pérdidas fantásticas. El interrogante
que surge es ¿Ha sufrido el MERCOSUR un retroceso en términos de estructura y
composición considerando el comercio bilateral entre sus dos socios comerciales más
importantes a lo largo de la última década?
Otro factor de extrema seriedad demostrado en este trabajo fue el retroceso
de las exportaciones argentinas en productos manufacturados, una señal de retroceso
en el comercio tipo intra-industrias, por ende de la no integración productiva. Hoy por
hoy, la Argentina debe mantener un tipo de cambio competitivo frente al Real como
condición sine qua non para poder mantener un nivel de competitividad. Más
77
importante, el proteccionismo argentino es hoy la mejor medicina, probablemente por
ser la única disponible, para evitar futuros conflictos comerciales con Brasil,
generalmente ocasionados por la entrada de productos manufacturados brasileros en
el mercado local argentino. Argentina y Brasil tendrán que replantear un proceso de
integración que conlleve sus intereses o deberán buscar alternativas más
vanguardistas para integrar sus economías de manera competitiva en el mercado
mundial.
A pesar de ser el resultado de una acción histórica, y en cierta medida
duradera, el proceso de integración entre Argentina y Brasil necesita encontrar un
punto de equilibrio y dinamismo en el comercio bilateral. Entre las posibilidades están
la conformación de un área de libre comercio plena. Sin embargo, el comercio bilateral
va a necesitar más que un área de libre comercio. Los países tendrán además que
encontrar mecanismos que disminuyan la volatilidad comercial en momentos
recesivos. En momentos expansivos tendría que ocurrir avances en el comercio intra-
industrias como consecuencia de la complementación productiva. Los dos socios
deberían iniciar un debate serio y objetivo sobre la formulación estrategia de comercio
que contemple el interés mutuo. Además, se podría considerar la reintroducción de
herramientas para la defensa comercial para un período de re-transición. Sin una
estrategia comercial-industrial, los dos socios tendrán un futuro con reales
posibilidades de conflicto.
78
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Índice de Tablas Tabla 1 – Variación PBI (Cambio interanual en porcentaje; Moneda Nacional; Precios
Constantes) ................................................................................................................................. 38
Tabla 2 – Relación Impos, Expos, Corriente de Comercio sobre el PBI (en %; US$ FOB; PBI a
precios corrientes) ...................................................................................................................... 39
Tabla 3 – Evolución Comercial (i.a. en %; FOB en Millones de US$; Precios constantes) ........... 40
Tabla 4 – Evolución del comercio bilateral; Participación en el comercio bilateral (en %); Flujo
comercial (US$ FOB) .................................................................................................................... 42
Tabla 5 – Importancia Comercial Relativa (en %)........................................................................ 42
Tabla 6 – Variación Comercial Comparada (i.a. en %) ................................................................ 42
Tabla 7 – Intercambio comercial Argentina-Brasil y Participación sobre el comercio bilateral . 44
Tabla 8 – Exportaciones de Vehículos (Pos. 8703); (Promedio 200-2002 e 2007-2009; Millones
de US$ FOB y en %) ..................................................................................................................... 46
Tabla 9 – Exportaciones Comercio Bilateral (Promedio 2000-2002; 2007-2009; Millones de US$
FOB y en %) ................................................................................................................................. 47
Tabla 10 – Valores y Participación de las Exportaciones de Textiles Seleccionados (Promedio
2000-2002; 2007-2009; Millones de US$ FOB y en %) ................................................................ 49
Tabla 11 – Valores y Participación de las Exportaciones de Telas y Confecciones Seleccionados
(Promedio 2000-2002; 2007-2009; Millones de US$ FOB y en %) .............................................. 50
Tabla 12 – Valores y Participación de las Exportaciones de Calzados (Pos. 64) (Promedio 2000-
2002; 2007-2009; Millones de US$ FOB y en %) ......................................................................... 50
Tabla 13 – Participación del Tipo de Comercio Bilateral (en porcentaje); (2000-2009) ............. 53
Tabla 14 – Composición de las Características del Tipo de Comercio (agregados de 00-02; 03-
06;07-09) ..................................................................................................................................... 54
Tabla 15 – Composición según CUCI del Comercio Bilateral, los trienios 2000-2002 y 2007-2009
(% sobre total en período) .......................................................................................................... 55
Tabla 16 – Composición según Clasificación CUCI del Comercio Bilateral en los trienios 00-02 y
07-09 (% por posición CUCI) ........................................................................................................ 58
Tabla 17 – 20 productos más exportados por la Argentina con destino a Brasil 2008-2009 (FOB
millones US$)............................................................................................................................... 62
86
Tabla 18 – 20 productos más exportados por Brasil con destino a Argentina 2008-2009 (FOB
millones US$)............................................................................................................................... 62
Tabla 19 – 25 Productos más comercializados en la Década (millones US$ FOB; %) ................. 64
Tabla 20 -- 100 Principales productos brasileños con necesidad de Licencias no automáticas,
2009 (Expos millones US$ millones FOB) .................................................................................... 66
Índice de Gráficos
Gráfico 1 – Tipo de Cambio Real……………………………………………………………………………….………………………. 18
Gráfico 2 – Apertura Comercial..……………………………………………………………………………….………………………. 38
Gráfico 3 – Exportaciones brasileñas a la Argentina vs Importaciones Totales Argentina……………………. 65
Gráfico 4 – Evolución de las exportaciones brasileñas de manufacturados ……………………………………….. 65
Gráfico 5 – Participación argentina en las exportaciones brasileñas de
manufacturados………………………………….………………………………………….………………………………………………….. 65
Índice de Ilustraciones
Ilustración 1 – Estructura de Mercado, Diferenciación de Productos y determinantes de Comercio
Internacional…………………………….………………………………………….…………………………………………………….………..27
