Condicionantes Psicológicos del Trading 2ª Parte

8/6/2019 Condicionantes Psicolgicos del Trading 2 Parte

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Jose I RosExpt. Univ. Mercados Financieros

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CONDICIONANTES PSICOLGICOS DEL TRADING

O Como Invertir en Bolsa y no Morir en el Intento

2 Parte.Sistemas de Trading

Un Sistema de Trading es una de las mejores herramientas de inversin que podremos usar a la hora de tomar decisiones de inversin. No slo por que nos

ofrecen Seales de Compra o Venta o porque nos brinde de forma automtica un

Anlisis Tcnico, tambin nos sern extremadamente tiles porque debido a sus

Seales nos evitarn gran parte de las interpretaciones subjetivas o emocionales delMercado.

Las circunstancias y condiciones de las Seales de Compra o Venta son

concretas y Objetivas, y esto nos dar un plus de Fiabilidad a dems de eliminar

situaciones donde la incertidumbre nos empuje a tomar decisiones basadas en las

intuiciones. A la hora de tomar una decisin sobre un valor, cuando vemos que

disponemos de unos ahorros y queremos invertir parte de ellos, cuando ya sea por

nuestros propios anlisis, por lo que leamos en la prensa o por lo que nos puedan

recomendar, nos debemos enfrentar al valor y tratar de desentraar puntos esenciales:

- Cundo Compro? A qu Precio? En qu momento?- Donde Coloco el Stop-loss?- Qu Objetivo de Beneficio Terico tengo?- Cundo y a qu precio Cierro?- Y si se da la vuelta? Aguanto? Cierro? Recoloco el Stop?

Estas son slo algunas de las preguntas que nos asaltarn y sin no tenemos una

Gua, unas normas, una regla que nos diga, con argumentos tcnicos, cuando abrir,

cuando cerrar, donde estn mis objetivos, etc. lo que ocurrir es que comenzaremos a

sentir inseguridad, miedo, dudas y terminaremos por tomar decisiones sin

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Argumentos Tcnicos, decisiones subjetivas, decisiones impulsadas por las

emociones, por las intuiciones... Decisiones, en una palabra, errneas o, al menos,

con mucha probabilidad de tomar una decisin errnea.

Por lo tanto, disponer de un mtodo, una estrategia que nos de una respuesta a

estas preguntas, que rena y unifique unos criterios objetivos basados en el AnlisisTcnico, nos ahorrar muchos problemas, muchas tensiones y muchas prdidas. Y

se Mtodo o Estrategia no es otra cosa que un Sistema de Trading

Existen infinidad de Sistemas, unos mejores que otros, unos con mayor

probabilidad de acierto que otros, pero jams encontraremos el Sistema 100% fiable,

por lo que el aspecto Psicolgico seguir siendo fundamental, mxime si operamos

intrada o con Derivados Financieros.

Y tambin existen Sistema de Trading muy sencillos y claros, por ejemplo,

vamos a establecer uno en base a la Media de 200 s cuyas reglas van a ser muy clarasy concisas y que nos servirn para entender en qu consiste un Sistema de Trading.

Ejemplo Sistema de Trading

Indicadores que usaremos:- Media Mvil de 200s- Resistencias y Soportes

Seales:- Seal de Compra: Si los precios Superan y se Confirman por encima de la

Media, abriremos posicin Comprando (Largos)

- Seal de Venta: Si los precios Pierden y se Confirman por debajo de laMedia, abriremos posicin Vendiendo (Cortos)

Cierre de Posiciones, Stop-loss y Objetivos:- Cerraremos posiciones alcistas al alcanzarse una Resistencia o al volver a

perderse la Media de 200s

- Cerraremos Posicin Bajista al alcanzarse un Soporte o al volver a superarse

la Media de 200s.- Colocaremos Stop-loss a posiciones alcistas unos puntos por debajo de la

Media de 200s, dejando margen de error.

- Colocaremos Stop-loss a posiciones bajistas unos puntos por encima de la

Media de 200s, dejando margen de error.

Una gran mayora de Sistemas de Trading, al basarse en Indicadores, Estudiosy Osciladores tcnicos, nos ofrecern seales de compra/venta para cualquier plazo

usando para ello las mismas condiciones y reglas. En el siguiente grfico ocultamos

el valor, periodo e intervalo; no mostramos ni precios ni horas o das. Verificamos as

que nuestro Sistema Sencillo es igualmente vlido independientemente de Periodos o

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intervalos. Veamos los resultados que nuestro simple Sistema de Trading, basado en

la Media de 200 sesiones, es capaz de ofrecernos.

Media Mvil 200s = Lnea discontinua negra; Soportes y Resistencias = Lneas Horizontales negras

A simple vista vemos que nuestra Media Mvil de 200 sesiones esincreblemente eficaz y que por lo tanto, hemos dado con un sistema perfecto para

suplir a nuestras intuiciones, dudas, esperanzas, ansiedades, etc. Una forma vital para

generar confianza y un ejercicio que invito a realizar sobremanera es mostrar

cualquier grfico de cualquier periodo o intervalo y sobre cualquier ndice o accin y

ver su interaccin con la Media de 200 sesiones.

Pero veamos los resultados:

Total de Seales de Compra: 14. Aciertos 13.* Destacar que la nica seal que ha fallado es una seal precisamente contra la tendencia

Total de Seales de Venta: 14. Aciertos: 12Y podemos comprobar que el total de Operaciones es de 28.

Aciertos: 25 y Fallos: 3Pero esos fallos estn protegidos por nuestra poltica de Stop-loss.

Los resultados son espectaculares, pero esto no debe hacernos perder la

perspectiva. No es tan fcil como parece. Y no es tan fcil precisamente por losAspectos Psicolgicos que tratamos.

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Por qu no somos Ricos? Porque somos Humanos. Tendemos a fiarnos msde nuestras intuiciones e impulsos, de nuestras emociones y esperanzas ms que en

los simples nmeros.

Y estos aspectos tienen tambin su ejemplo en nuestro Sistema y nuestro

Grfico. El Sistema es Bueno, con un alto porcentaje de acierto, pero presentalagunas importantes, no es del todo eficiente en dos aspectos esenciales: Optimizar yAclarar los puntos de Entrada al Mercado y Maximizar los Beneficios . Estaslagunas, cuando estemos operando con nuestro dinero, terminaremos por cubrirlas

con nuestros Impulsos Subjetivos, y eso ya debemos tener claro que es un error. Nosaber el momento exacto de entrada nos generar dudas y las dudas multiplican las

probabilidades de error. Y no maximizar los Beneficios es una mala gestin en

cualquier negocio.

Las lagunas de nuestro Sistema Sencillo se deben a la falta de definicin de unas

reglas o de ideas que nos sirvan para tomar decisiones y con esas reglas lo queconseguimos, a parte de optimizar los recorridos, es limitar las posibles tentaciones.

Hemos marcado sas lagunas con los recuadros amarillos, y las hemos

etiquetado con signos de admiracin o con signos de interrogacin. Exponemos las

razones:

! >Estas zonas las tomamos por lagunas porque son recorridos del mercadoque no aprovechamos. Las reglas del Sistema nos dicen de forma clara que

cerramos al llegar a un soporte o resistencia, por lo que puede ocurrir y ocurre, comovemos en el grfico, que en varias ocasiones el mercado sigue bajando o subiendo,

dando la razn a nuestra posicin, pero no aprovechamos ese beneficio. No

Maximizamos Beneficios, es una mala Gestin y Mala Administracin que nos

provocar frustracin y, sobretodo, que en muchas ocasiones mantengamos una

posicin pero sin saber realmente a que atenernos.

? > Y henos etiquetado con interrogantes aquellos puntos donde o podemosencontrar dudas a la hora de abrir la posicin o a la hora de cerrarla. Vemos que en

alguna ocasin, el punto de entrada est demasiado cerca del Objetivo, es decir, unaresistencia o soporte. Cuando estemos operando con nuestro dinero, se nos

presentarn enormes dudas sobre si entrar o no. Esto provocar que o nos

precipitemos o que nos retrasemos.

Tambin encontramos otras zonas marcadas con interrogante donde el mercado

nos da la razn sobre la entrada, pero en cambio no se alcanza el objetivo y termina

por darse la vuelta hacindonos perder todo lo ganado.

Nuestro sistema es Bueno, pero no es del todo eficaz y la falta de definicin o de

reglas nos dejan lagunas peligrosas que nos inducirn, con toda certeza, a que losaspectos Psicolgicos y Emocionales tomen decisiones por nosotros.

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En Resumen, los conocimientos de Anlisis Tcnico son esenciales para invertir

de forma responsable y exitosa en bolsa, y un Sistema de Trading es unaherramienta extremadamente til para tomar decisiones y para controlar los Aspectos

Psicolgicos, de ah que la gran mayora de profesionales, Hedgefund, traders y

entidades financieras en sus departamentos de Inversiones de Alta frecuencia.

Con un Sistema de Trading daremos un paso importantsimo para el ControlEmocional y la Limitacin de Aspectos Psicolgicos, pero no definitivo. Existirn

multitud de situaciones y de circunstancias a las que deberemos enfrentando y que

nuestras Simples Seales de compra o venta, objetivos o stops no tienen cobertura.

Y es precisamente es ahora, teniendo el Sistema y preparados para arriesgar

nuestros ahorros, cuando comenzar el verdadero desafo: Convertirnos en un 80%Ordenador y un 20% humano.

Invertimos en MicroNegocios, pero es un Negocio al fin y al cabo. Los pasosque se dan para realizar una inversin en ambos casos suelen ser los mismos:

1 Estudio y Conocimiento del Negocio: Que corresponde con nuestro proceso deaprendizaje de Anlisis Tcnico.

2 Estrategia de Inversin: Que es nuestro Sistema de Trading

3 Gestin del Negocio: Es decir, Entender las necesidades del Negocio,Reinversiones, Proveedores... Dar una cobertura eficaz a lo que nuestro Negocio nos

"Oferte y nos Demande"

4 Administrar el Negocio: Que no es ms que ser previsores cuando se requiera,arriesgar cuando sea oportuno, Optimizar los Beneficios, Minimizar los Gastos y/o

prdidas...

Estos dos ltimos puntos son los que trataremos a continuacin y que nos

servirn para minimizar esas lagunas que nos impulsan a tomar decisiones subjetivas

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