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NUEVO LEÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

COORDINACIÓN DE ASESORES DEL SECRETARIO

Resumen Ejecutivo comun

Principales Apoyos en el estado de Nuevo León: - Durante esta administración, los principales programas de apoyo son:

- Entre todos los programas se han brindado apoyos por 59 mil 242 millones de pesos (mdp).

Principales Programas Monto de Apoyo

(pesos)

Fondo Pyme 124,522,536

Sistema Nacional de Garantías (créditos detonados) 58,620,153,039

Incubadoras de empresa 88,805,615

PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR) 408,762,893

Suma 59,242,244,083

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1. Contexto Regional

Panorama político-administrativo - Gobernador: Rodrigo Medina de la Cruz (PRI) (2009-2015). - Secretario de Desarrollo Económico: Federico Vargas Rodríguez. - Municipios: 51

- Congreso Local: 42 Diputados (20 PRI, 17 PAN, 2 Nueva Alianza, 1 PVEM, 1 PT, 1 PRD).

Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADOR 2008 2009 2010

% PIB ESTATAL 1.3 -8.9 8.9

% PIB NACIONAL 1.2 -6.0 5.6

APORTACION PIB NAL. (2010) 7.5

SECTOR CON MAYOR APORTACION Industrias manufactureras (27.1%)

EMPLEO (AL 30/09/12) 1,284,536

INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (enero-septiembre 2012) 61,632

PARTICIPACIÓN NACIONAL IMSS (septiembre 2012) % 8.1

ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2012/01 2012/02

(Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) 8.0 6.2 6.8 4.7 5.1 4.7

CAPITAL ESTADO NACIONAL

TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A 5.94 5.01

INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre de 2012 del Índice Nacional de Precios al Consumidor)

3.98 N.A 4.64

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL

TASA ANUAL (junio 2012) N.A 5.8 4.5

TASA ANUAL (enero-junio 2012) N.A 6.7 4.9

VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL

Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) 3.1 N.A 3.4

Ventas al mayoreo (variación anual enero-agosto 2012) 7.4 N.A 3.9

Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) 8.1 N.A 4.8

Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 2012) 9.1 N.A 4.6

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL

IED (2007-2012) (millones de dólares) 14,360 (2) 126,186

IED 2007 (Lugar Nacional) 3,697.7 (2) 31,785

IED 2008 (Lugar Nacional) 1,904.4 (2) 27,239

IED 2009 (Lugar Nacional) 1,332 (3) 16,315

IED 2010 (Lugar Nacional) 5,248 (2) 20,868

IED 2011 (Lugar Nacional ) 1,369.6 (2) 20,356

IED 2012 (enero-junio) 808.3 (2) 9,621

# EMPRESAS IED (1999-2012) 2,803 48,672

PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) PRIMERO y SEGUNDO

Estados Unidos (39.9%) y Países bajos (26.6%)

LUGAR NACIONAL EN IED (2007-2012) 2 de 32

INVERSIÓN (2007-2012) (% de la IED Nal.) 14,360 (11.38)

PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL ESTADO NACIONAL

(2007-2011) (millones de dólares) 2,710.4 23,313

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Situación Empresarial - Principales Empresas: Alfa, Cemex, Cydsa, Femsa, Proeza, Protexa, Villacero, Vitro, Gruma, Pulsar, Maseca

- Principales Cámaras Empresariales: CAINTRA, Cámara de Propietarios Bienes Raíces, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CANACO, CANACOPE, CANIRAC, COPARMEX.

- Principales Exportaciones 2011: Maquinaria y motores, que incluye partes para refrigeradores, acondicionadores de aire, excavadoras, palas mecánicas, secadoras centrífugas, generadores de vapor, engranes y ruedas de fricción, turbinas de gas, partes para computadora, bombas de aire.

- Principales Importaciones 2011: Maquinaria y motores, que incluye partes para refrigeradores, acondicionadores de aire, excavadoras, palas mecánicas, secadoras centrífugas, generadores de vapor, engranes y ruedas de fricción, turbinas de gas, partes para computadora, bombas de aire.

o El comercio del estado está basado en la importación y exportación de productos contenidos en la fracción arancelaria 85.

Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron diez sectores

estratégicos: agricultura de hortalizas, frutas y flores; electrodomésticos y productos electrónicos de consumo; equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes; servicios de salud; minería; equipo médico, óptico y de medición (no electrónico); servicios de apoyo a los negocios; medios físicos y software); música, cine, radio y televisión; arquitectura y diseño.

- A solicitud de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Nuevo León validó todos los sectores identificados por los estudios antes mencionados excepto el de servicios de apoyo a los negocios y sugirió la incorporación de tres sectores adicionales: investigación y desarrollo, biotecnología y nanotecnología; industria alimentaria; maquinaria y equipo.

- El estado tiene productividad laboral superior al promedio nacional en: servicios de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; equipo médico; turismo; servicios de salud; fabricación de maquinaria y equipo; servicios de apoyo a los negocios; industria alimentaria; servicios de investigación y desarrollo; medio físicos e industrias de software música, cine, radio y TV, según el Censo Económico de INEGI 2009.

- En el caso de servicios de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, ocupa el primer lugar en productividad a nivel nacional.

- En servicios de salud; medios físicos; software e industrias de música, cine, radio y TV ocupa el segundo lugar.

- Nuevo León tiene una inversión total superior al promedio nacional en: fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; fabricación de equipo de transporte; industria alimenticia; servicios de salud y de asistencia social; servicios profesionales, científicos y técnicos; edición de periódicos, revistas, libros, software y otros materiales, y edición de estas publicaciones integrada con la impresión, según el Censo Económico de INEGI, 2009.

- En el caso de fabricación de maquinaria y equipo, servicios de salud y de asistencia social y de servicios profesionales, científicos y técnicos ocupa el segundo lugar nacional.

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2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica

Competitividad

Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012

Posición Global: 2 Posición Global: 15

Asuntos con ProMéxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO

2011 2012

Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (ene-dic) y 2012 (ene-agosto) y No. De empresas que registran exportaciones

1,163,919,617 294 128

4,237,234,813 226 134

Inversión

Proyectos de inversión concretados (2008-2012) 29 2,598.74 13,333

15 1,236.58

4,366

Montos de inversión (millones de dólares)

Empleos Generados

Proyectos de inversión en proceso

Montos de inversión esperada (millones de dólares)

Empleos Esperados

ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO

- En el período enero-diciembre de 2011 se apoyaron 294 empresas, de las cuales 128 han registrado exportaciones

por $1,163,919,617 dólares, según el último reporte de cinta de aduanas (enero-diciembre de 2011). En el periodo

enero-agosto de 2012 se apoyaron 226 empresas de las cuales 134 reportan exportaciones por un monto de

$4,237,234,813 dólares.

- En el período 2008-2012, se han concretado 29 proyectos de inversión por un monto de 2.598.74 MDD, los cuales

han generado 13,333 empleos. Además, se encuentran en proceso 15 proyectos de inversión calculados en

1,236.58 mdd, que se espera generen 4,366 empleos.

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0 10 20

Índice General

Derecho

Medio Ambiente

Sociedad

Economía

Sistema político

Mercado de factores

Sectores precursores

Gobiernos eficientes

Relaciones internacionales

Sectores económicos en competencia

2006 2008

15

7

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0 20 40

Doing Business en México 2012

Apertura de una empresa

Obtención de permisos deconstrucción

Registro de la propiedad

Cumplimiento de contratos

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3. Resultados en el Estado

Fondo PyME.

Año Número de Proyectos

Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados

2007 26 19,070,596 1,501 8,615 628

2008 4 4,483,237 4,239 400 0

2009 14 7,476,723 4,468 1,025 57

2010 23 31,462,820 5,672 2,761 218

2011 21 30,001,050 1,867 3,605 75

2012* 22 32,028,110 2,238 5,446 88

Suma 110 124,522,536 19,985 21,852 1,066

*Datos a septiembre de 2012

- Durante 2009, el Fondo PYME apoyó a 14 proyectos orientados al incremento de la competitividad de las Pymes, la promoción de encuentros de negocio, la protección del capital intelectual, la implementación de la metodología Customer Relationship Management (CRM), la certificación de la industria automotriz y el desarrollo de páginas internet para MIPyMEs.

- En 2010, se apoyaron 23 proyectos, enfocados principalmente al apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre los principales proyectos apoyados destaca el “Programa de Desarrollo de Proveedores Mipymes del estado de Nuevo León” que se apoyó con más de 6 mdp.

- Durante el 2012 (hasta septiembre de 2012), se han apoyado 22 proyectos con un monto por 32.0 mdp, beneficiando a 2 mil 238 PyMES, conservando y generando 22 mil 918 empleos.

- En lo que va de la administración, se han apoyado 110 proyectos con un monto de 124.5 mdp, beneficiando a 19 mil 985 PyMES.

Sistema Nacional de Garantías México Emprende

Entidad federativa 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 2007-2012*

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

NUEVO LEON 4,907 1,393 5,599 10,874 5,156 14,566 5,682 12,884 5,178 10,341 30,712 58,620


- Durante esta administración se han otorgado 58 mil 620 mdp, lo que representa 12.6 veces más que lo otorgado en todo el

sexenio anterior.

Programa de Capital Semilla - De 2007 a 2010 se registraron 133 proyectos, de los cuales fueron aprobados 55. El estado otorgpo apoyos por 6.9

mdp y la Secretaría de Economía por 37.3 mdp.

o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca

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Programa Nacional De Franquicias (2007-2012) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más

emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad:

Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas

Desarrollo de Nuevas Franquicias

NUEVO LEON 85 417 34,385,963 28 48

*Datos a septiembre 2012

Centros México Emprende


Reporte de Incubadoras de Empresas (2007-2011) - El programa tiene el objetivo de la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan

mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa.

Entidad Incubadoras

Empresas Creadas

Empleos Generados

Monto de apoyo SE

Monto Total de Apoyos

NL 18 1,195 3,880 51,353,516 88,805,615


Programas de Financiamiento a PyMES - Mi Tortilla y Mi Tienda:

Entidad

Programa Municipios Industria y tiendas con capacitación y consultoría

Con financiamiento Sin financiamiento Total

NUEVO LEON Mi Tienda 20 de 51 0 273 273

NUEVO LEON Mi Tortilla 13 de 51 35 61 96


REPORTE 2011 2012*

Empresas Atendidas 3,478 1,744

Emprendedores Atendidos 489 355

Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera

24 17

Empresas vinculadas a programas de la SPYME 15 0

Empresas vinculadas a otros programas N.A 4,704

Licencias vendidas del curso de Harvard 1,309 1,249

Centros México Emprende 4 4

Módulos México Emprende 5 5

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Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) - En 2010, FONAES autorizó apoyos por 31 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 390 empresarios

sociales, con lo que se han generado y preservado 975 ocupaciones.

- Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 57.18 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 624 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 1,882 ocupaciones.

- En lo que va del año (hasta agosto de 2012) se han destinado 42.8 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 362 empresarios sociales, generando y preservando 1 mil 164 ocupaciones.

- Durante la actual administración, se han destinado 211.3 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 1 mil 899 empresarios sociales, generando y preservando 5 mil 680 ocupaciones.

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

Programa Entidad

Posición (apoyos

otorgados) 2011

Apoyos otorgados

(2007- 2011)

Créditos

otorgados (2007-2011)

Apoyos otorgados 2012*

Créditos otorgados 2012*

Posición 2012*

FINAFIM NL 9 250,585,987 43,628 67,243,210 9,741 8 de 32

FOMMUR NL 6 57,726,415 13,627 39,600,787 6,601 7 de 29

*Datos a septiembre de 2012 Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: - Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de

formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente:

Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES

EMPRESAS EMPLEOS

CONSERVADOS

Consultores Formados

APOYO FONDO PYME

(pesos)

Capacitación y Consultoría*

2007-2011 27 1,825 9,236 N.A

29,803,415

Moderniza**

2007-2011 N.A 90 313 N.A

1,969,465

PYME JICA** 2007-2011 N.A 97 1,018 37 3,292,063

*Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012

Programa COMPITE En el periodo de 2007-2011 se realizaron 203 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a mil 329 empresas. En total se benefició con 6.7 mdp a mil 718 empresas.

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Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Entidad

Federativa Apoyada

Monto apoyado

Solicitudes Organismos apoyados

% de apoyo del total al sector

Año

PROMASA NUEVO LEON 200,000 1 1 0.41 2009

PROMASA NUEVO LEON 1,700,000 3 1 1.19 2010



- Entre 2009 y 2012, se ha apoyado al sector molinero de nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria

Molinera de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto del incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de la tortilla y contribuir a la formalización del sector.

Apoyos a Proyectos Tipo B “Para la Preservación del Empleo” del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR

Año Plantas Apoyadas

Empleos

Monto del Apoyo (pesos) Sectores

2009 36 26,982 101,580,185

Autopartes, eléctrico-electrónico, plástico, otro equipo de transporte

2010 1 196 542,988 autopartes

2011 8 4,925 11,752,460 Autopartes, eléctrico-electrónico

IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares).

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO NUEVO LEÓN 1/

(Valores en millones de dólares)

Ene-Dic 2010 Ene- Nov 2011 Ene-Julio 2012

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Total Nacional 298.473 301,482 349,675 350,842 214,413 211,550

Total Nacional IMMEX 228.250 152,670 258,067 167,786 161,641 102,665

Total Estatal IMMEX 21.894 11,857.32 25,972 14,478 16,457 8,874

% Respecto del Nacional 7.34 3.93 7.43 4.13 7.68 4.20

% Respecto del Nacional IMMEX

9.59 7.77 10.06 8.63 10.18 8.64

Información actualizada al mes de julio de 2012. 1/ Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía

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Programa de Apoyo a la Industria del Software (PROSOFT)

- En el período 2007-2012, con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 246 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) en el estado de Nuevo León, por un monto de 276.7 millones de pesos.

- La potenciación de la inversión es de 992.7 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 3.6, considerando la inversión total en los proyectos.

- Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 3,962 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 8, 833 empleos.

- El Gobierno del Estado de Nuevo León fue aprobado como Organismo Promotor el 23 de marzo del año en curso, tras haber cumplido con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, así como estar al corriente con sus obligaciones ante el Fondo.

- En su carta de intención para fungir como Organismo Promotor ante el PROSOFT para el ejercicio fiscal 2012, firmada por el Secretario de Desarrollo Económico, manifestó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno del Estado Nuevo León pretende invertir $40, 588, 180.00.

NUEVO LEÓN

- Producción Minero-Metalúrgica.- En el Estado de Nuevo León, la producción se centra en los minerales no

metálicos, durante 2011, la entidad registró una producción de 9.3 millones de toneladas de caliza, que equivale a

16% de la producción nacional; 1 millón de toneladas de yeso, que corresponde a 16.2% del total nacional; 910 mil

toneladas de agregados pétreos, que equivale a 1.5% de la producción nacional; 595 mil toneladas de grava, que

corresponde a 0.86% del total nacional; 321,450 toneladas de arcillas, que equivale a 4.16% de la producción

nacional; 318,169 de dolomita, que corresponde a 11.4% del total nacional; 317,000 toneladas de arena, que

equivale a 0.36% de la producción nacional y 243,561 toneladas de sílice, que equivale a 9.6% de la producción

nacional.

- Volumen y valor de la producción minera nacional.- Para el año 2011, el estado de Nuevo León generó un valor de

producción de 1,537.6 millones de pesos, generado en su totalidad por la producción de minerales no metálicos.

Las participaciones más importantes corresponden a la caliza, que aporta el 41.8%, al valor de la producción del

Estado, mientras que el azufre participa con el 14.3% y la barita participa con 9.6%.

o El Estado aporta un 0.59% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición

número 22.

Año

Proyectos Aportación de recursos

Empleos Empresas atendidas

(Millones de pesos)

Número PROSOFT/SE Entidad

Federativa Sector

Privado Academia Otros TOTAL Mejorados Potenciales

2007 57 54.6 38.6 90.9 3.2 - 187.4 977 1146 152

2008 58 67.6 51.6 118.5 1 - 238.7 1244 1336 259

2009 23 30.7 30.7 63.5 - - 124.8 261 1296 23

2010 36 33.6 33.6 70.2 1.4 - 138.8 883 1559 109

2011 47 55.8 38.8 93.6 - - 188.2 567 2375 47

2012 25 34.5 24.1 56.3 - - 114.9 30 1121 25

Total 246 276.7 217.4 492.9 5.6 - 992.7 3962 8833 615

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4. Oportunidades

- Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- El estado de Nuevo León ocupa el primer lugar en la

producción de barita y caliza; el segundo lugar en dolomita y talco; tercer lugar en yeso, sílice y azufre; quinto lugar

en sal y noveno en agregados pétreos y arcillas.

- En el estado de Nuevo León se registra un monto de inversión cercana a los USD$10,9 millones. Se encuentra en

construcción una megaplanta de acero galvanizado, la cual tendrá en su primera etapa una inversión de mil 100

millones de dólares, de un total de 2 mil 300 millones de dólares que contempla la empresa. Los principales

minerales del Estado en exploración son: oro, plata, plomo, cobre y zinc.

- FIFOMI. Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI se apoyaron 2,112

empresas y se otorgaron créditos por 9,365.6 millones de pesos (mdp) en 2007-2011, con 2,325 empleos creados y

38,752 mantenidos. En 2012 se han apoyado 218 empresas y se han otorgado créditos por 1,564.5 mdp,

contribuyendo a la generación de 10 empleos y al mantenimiento de 5,134. Para el resto del año, se planea apoyar

a 127 empresas y otorgar créditos por 2,026.0 mdp, para mantener 6,866 empleos.

Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (ProMéxico)

De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 30 oportunidades para la Inversión Extranjera Directa

(leads) los cuales se distribuyen sectorialmente de la siguiente manera:

1. Aeroespacial (1 oportunidad)

2. Alimentos Procesados (1 oportunidad)

3. Agronegocios y Biotecnología (1 oportunidad)

4. Automotriz y Autopartes (10 oportunidades)

5. Eléctrico (1 oportunidad)

6. Electrónico (1 oportunidad)

7. Energía (2 oportunidades)

8. Equipo Médico (1 oportunidad)

9. Logística e Infraestructura (3 oportunidades)

10. Metalmecánico (2 oportunidades)

11. Minería (1 oportunidad)

12. Químico (1 oportunidad)

13. Servicios Financieros(1 oportunidad)

14. Servicios Hospitalarios (1 oportunidad)

15. Tecnologías de la Información y Comunicaciones (3 oportunidades)

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Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la demanda) viables para el Estado

de Nuevo León.

- En etapas de Negociación y Cierre, la cartera de Proyectos del Estado que comprende el modelo de Demanda tiene

un valor de 2.75 MDD.

PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012

Proyectos Confirmados

Durante el periodo 2011-2012 el Estado de Nuevo León ha confirmado 84 proyectos de exportación con un valor de

620.15 MDD, los cuales 133.12 MDD corresponden a 2011 y 487.03 MDD a 2012.

Etapa/Sector/EmpresaTotal de

Proyectos:

Monto de los

Proyectos en

MDD

Negociación 4 $2.75

Alimentos 1 $1.00

QUIRCH FOODS CO. 1 $1.00

Mat. para construcc. y ferre. 1 $0.50

ANKA REPRESENTACIONES S.A.S. 1 $0.50

Metalmecánica 1 $1.00

TRIMAS CORPORATION 1 $1.00

Químico 1 $0.25

PLÁSTICOS INDUSTRIALES GECA 1 $0.25

Total general 4 $2.75

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Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD)

ACT 10 20.90$ 128.35$

Aeroespacial 1 2.50$ -$

ROCKWELL COLLINS CORPORATION 1 2.50$ -$

Automotriz y autopartes 1 4.00$ 9.30$

NEMAK 1 4.00$ 9.30$

Eléctrico - Electrónico 3 10.00$ 54.15$

HUBBELL POWER SYSTEM INC. 1 -$ 0.15$

REGAL BELOIT 1 10.00$ 30.00$

SIEMENS 1 -$ 24.00$

Metalmecánica 5 4.40$ 64.90$

BRUNSWICK CORPORATION 1 -$ 5.00$

DAIMLER 1 -$ 4.20$

GE HEALTHCARE 1 3.00$ 39.00$

PARKER 1 1.40$ 2.70$

WEATHERFORD ENERGY SERVICES, S. DE R.L. 1 -$ 14.00$

Demanda 17 105.10$ 338.41$

Alimentos 5 18.00$ 15.49$

CHINA NATIONAL SERVICE CORPORATION(CNSC) 1 -$ 1.00$

LA MICHOACANA MEAT MARKET 1 -$ 0.27$

Nuevo Progreso 1 -$ 0.02$

PALMEX ALIMENTOS SA DE CV 1 1.50$ 2.70$

TAXCO PRODUCE CO., INC. 1 16.50$ 11.50$


ALCIAUTOS Y ALBORAUTOS 1 1.00$ -$

FABRI-FORM COMPANY 1 1.00$ -$

KUBOTA MANUFACTURING OF AMERICA CORPORATION 1 1.10$ 1.20$

NAVITRANS 1 80.00$ 85.00$

Conglomerado 1 -$ 29.00$

HEB 1 -$ 29.00$

Mat. para construcc. y ferre. 1 -$ 2.00$

LOWE’S COMPANIES INC. 1 -$ 2.00$

Otros 1 -$ 1.00$

CHINA LIGHT RESOURCES 1 -$ 1.00$

Químico 4 4.00$ 201.22$

HEB 1 -$ 200.00$

MEXICO DISTRIBUTORS, LLC. 1 4.00$ -$

SHANGHAI FORTUNE ESSENCE & AROMATICS CO.,LTD 1 -$ 1.20$

VOTORANTIM METAIS LTDA 1 -$ 0.02$

Textil y Confección 1 -$ 3.50$

ESTEE BEDDING 1 -$ 3.50$

Oferta 57 7.12$ 20.27$

Agrícola y Agroindustrial 1 -$ 0.10$

LIDAG SA DE CV 1 -$ 0.10$

Alimentos 11 1.48$ 1.35$

Casa Xplendor 1 -$ 0.07$

COMIDAS Y BEBIDAS FERMENTADAS, S.A. DE C.V. 2 -$ 0.04$

DESARROLLO EMPRESARIAL PARAGON, S.A. de C.V. 1 1.10$ -$

FABRICA DE DULCES RAVI SA. DE CV. 4 0.11$ 0.03$

FRUTECH INTERNATIONAL CORPORATION DE MÉXICO, S.A. DE C.V 1 -$ 0.51$

PRODUCTOS INDY 1 -$ 0.70$

PRODUCTOS LA TRADICIONAL, S.A. DE C.V. 1 0.27$ -$


JAITER S.A. de C.V. 1 0.01$ -$

LIQ-E, SA. DE C.V. 1 0.20$ -$

MAQUIZA COMBUSTIÓN, S.A. DE C.V. 1 0.04$ -$

PERFEKTOOLS, S. DE R.L. DE C.V. (METALSA) 1 -$ 0.18$

REPUESTOS ELETRÓNICOS GENERALES S.A. de C.V. 1 0.01$ -$

ST MARYS CARBON DE MÉXICO S.A. DE C.V. 2 0.06$ -$

Conglomerado 1 0.41$ -$

LAMBI S.A. DE C.V. 1 0.41$ -$

Logística e infraestructura 2 0.01$ 0.01$

EUROPARTNERS MÉXICO, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.01$

GEOMMAG LOGISTICS S.A. DE C.V 1 0.01$ -$

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Mat. para construcc. y ferre. 15 0.09$ 3.45$

ALBATROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. 1 -$ 0.04$

COFLEX S.A. DE C.V. 4 0.08$ 0.64$

Comercial de Herramientas SA de CV 2 -$ 0.15$

DEACERO S.A. DE C.V. 1 -$ 0.40$

DISTRIBUIDORA EXCEL DIEXSA S.A. DE C.V. 1 -$ 0.01$

EL SURTIDOR DEL HERRERO S.A. DE C.V. 1 -$ 0.48$

GRAUFORZ MÉXICO S.A. DE C.V. 1 -$ 0.16$

IMPULSORA DE MATERIALES MILENIO S.A. DE C.V. 1 -$ 0.04$

INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V. 3 0.01$ 1.53$

Metalmecánica 10 4.11$ 4.82$

FABRICACIONES XAJAY S DE RL DE CV 1 -$ 0.85$

FERRUMAJA, S.A. DE C.V. 1 0.07$ -$

FORZA SPL, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.35$

INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V. 2 0.04$ 0.11$

MACOR DE MÉXICO SA DE CV 1 -$ 1.85$

PLANEACIÓN MANTENIMIENTO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.29$

POPAPRE S.A. DE C.V. 1 -$ 0.90$

SEISA S.A DE C.V 1 4.00$ -$

Working Liner Services SA de CV 1 -$ 0.47$

Minería 1 -$ 0.25$

MINORTE, S.A. DE C.V. (CALIDRA) 1 -$ 0.25$

Muebles de madera y metal 3 -$ 0.44$

ESPACIOS MODULARES SA DE CV 1 -$ 0.03$

METAL WORK INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 2 -$ 0.41$

Otros 2 -$ 0.37$

EQUITEK SA DE CV 1 -$ 0.25$

Industrias Lennox de México S.A. de C.V. 1 -$ 0.12$

Petróleo y petroquímica 1 -$ 8.90$

LUBRICANTES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V 1 -$ 8.90$

Químico 2 -$ 0.40$

DESARROLLO EMPRESARIAL PARAGON, S.A. de C.V. 1 -$ 0.04$

INDUSTRIAL RUBBER & GASKET S.A. DE C.V 1 -$ 0.36$

Textil y Confección 1 0.70$ -$

TELAS PARRAS S.A. DE C.V. 1 0.70$ -$

Total general 84 133.12$ 487.03$

14



Cartera de Proyectos

- En etapas de Negociación, la cartera de Proyectos del Estado comprende los modelos de promoción Oferta y

Demanda con un valor de 48.75 MDD

Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD

Cierre 1 1.50$

Internacionalización 1 1.50$

(en blanco) 1 1.50$

GRAUFORZ 1 1.50$

Negociación 46 47.25$

ACT 1 30.00$

Alimentos 1 30.00$

DAYMON WORLDWIDE 1 30.00$

Demanda 5 3.75$

Alimentos 1 1.00$

QUIRCH FOODS CO. 1 1.00$

Mat. para construcc. y ferre. 1 0.50$

ANKA REPRESENTACIONES S.A.S. 1 0.50$

Metalmecánica 1 1.00$

TRIMAS CORPORATION 1 1.00$

Químico 2 1.25$

GBI Ltd 1 1.00$

PLÁSTICOS INDUSTRIALES GECA 1 0.25$

Internacionalización 1 10.00$

Automotriz y autopartes 1 10.00$

COMPAÑÍA VIDRIERA, S.A. DE C.V. (VITRO) 1 10.00$

Oferta 39 3.50$

Agrícola y Agroindustrial 1 0.01$

FRUIT, VEGGIES & MORE - IMPORT/EXPORT SAPI DE C.V. / BIOFOODS DE MEXICO 1 0.01$

Alimentos 12 0.61$

APÍCOLA DE ALLENDE, S.A. DE C.V. 1 0.05$

ARTURO TREVIÑO GONZÁLEZ 1 0.05$

BOTANAS BOGOS, S.A DE C.V. 1 0.05$

FABRICA DE DULCES RAVI SA. DE CV. 1 0.05$

LABORATORIOS GRIFFITH DE MÉXICO S.A DE C.V 1 0.01$

PANIFICADORA BUSTAMANTE, S.A. DE C.V. 1 0.05$

PRODUCTORA DE BOCADOS CARNICOS SA DE CV 1 0.05$

Productos Alimenticios Tía Lencha S.A. de C.V. 1 0.05$

PRODUCTOS TOSTIGAR, S.A DE C.V. 1 0.05$

SERVICIOS DE GESTIÓN GONZÁLEZ SC 1 0.05$

STAR JUICE SA DE CV 1 0.10$

SURTIDO COMERCIAL ALLENDE S.A DE C.V 1 0.05$

Automotriz y autopartes 3 1.15$

FINSA Metropolitana S.A de C.V 1 0.10$

MANUFACTURAS METÁLICAS MALDONADO, S.A. DE C.V. 1 0.85$

PREH DE MEXICO, SA DE CV 1 0.20$

Mat. para construcc. y ferre. 5 0.04$

AZTEC PLUMBING S.A DE C.V. 1 -$

CUPRUM 2 0.02$

ESCALERAS S. DE R.L. DE C.V. 1 0.01$

INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V. 1 0.01$

Metalmecánica 1 0.70$

REDALL INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 1 0.70$

Otros 10 0.65$

EXEL DE MONTERREY SA DE CV 1 0.05$

Industrias Lennox de México S.A. de C.V. 1 0.10$

INDUSTRIAS PLASTICAS NYC 1 0.10$

INNOVATIVE PACKAGING SOLUTIONS SA DE CV 1 0.05$

JEYES MÉXICO, S.A. DE C.V. 1 0.05$

LAFON LAUNAY COSMETICS S.A. DE C.V. 1 0.05$

MASCONFIANZA, S.A. DE C.V. 1 0.05$

PRODUCTOS PIELUX S.A DE C.V. 1 0.05$

PROMOTORA DE PRODUCTOS MEXICANOS S.A. DE C.V. 1 0.10$

UNA GOTA MAS, SA DE CV. 1 0.05$

Químico 4 0.21$

ALQUIM ESPECIALIDADES QUIMICAS, SA DE CV 1 0.01$

PYOSA SA DE CV 2 0.15$

SANIKLYN, S DE RL 1 0.05$

Tec. de Info. y Comunicaciones 2 0.08$

GRUPO SODE CONSULTORES SA DE CV 2 0.08$

Textil y Confección 1 0.05$

TERZA, S.A. DE C.V. 1 0.05$

Total general 47 48.75$

15



ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN)

Proyectos Confirmados

- En el periodo que comprende de 2008 a Octubre de 2012, se confirmaron 29 proyectos en el Estado por un monto

de 2,598.74 MDD. Con la confirmación de estos proyectos se generaron 13,333 empleos.

Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD

Agrícola y Agroindustrial 1 500 85.50$

GRUPO SILMA 1 500 85.50$

Alimentos 1 98 20.50$

PEPSICO 1 98 20.50$

Automotriz y autopartes 6 2202 296.50$

DICKTEN MASCH PLASTICS LLC 1 112 7.00$

HITACHI CHEMICAL CO., LTD. 1 200 24.50$

NGK INSULATORS, LTD. (NIHON GAISHI) 1 600 216.00$

NIFCO INC. 1 200 7.00$

POLARIS INDUSTRIES 1 1000 35.00$

TOTOMAK 1 90 7.00$

Eléctrico - Electrónico 4 980 162.32$

AMKO SOLARA LIGHTING CO., LTD. 1 10 5.00$

COOPER INDUSTRIES 1 310 10.00$

SCHNEIDER ELECTRIC 1 160 66.75$

WATSCO, INC. - CARRIER ENTERPRISE LATIN AMERICA 1 500 80.57$

Energía 4 3767 266.10$

BAKER HUGHES 1 380 45.10$

CONDUIT CAPITAL PARTNERS LLC 1 100 50.00$

LIEBHERR 1 187 146.00$

POWIN CORPORATION 1 3100 25.00$

Metalmecánica 7 2325 1,297.82$

DANFOSS INDUSTRIES S.A. DE C.V. 1 75 2.82$

EMBRACO 1 1000 90.00$

IMER GROUP 1 12 10.00$

MAYSTEEL 1 60 8.00$

MITSUI & CO., LTD. 1 568 70.00$

NIPPON STEEL CORPORATION 1 210 370.00$

TERNIUM 1 400 747.00$

Otros 2 111 44.00$

AMERICAN AIR LIQUIDE 1 50 35.00$

INTERNATIONAL PARK OF CREATIIVITY 1 61 9.00$

Químico 2 500 116.00$

PRAXAIR 1 300 112.00$

SHINSUNG DELTA TECH 1 200 4.00$

Regalos y Joyería 1 250 100.00$

LEGO 1 250 100.00$

Servicios 1 2600 210.00$

RENT A CENTER, INC. 1 2600 210.00$

Total general 29 13333 2,598.74$

16



Cartera de Proyectos

- En lo que respecta a la cartera de proyectos para el Estado de Nuevo León, se cuenta con 15 proyectos en Etapas

de Negociación y Cierre por un monto de 1,236.58 MDD que se espera generen 4,366 empleos. Entre los sectores

principales que conforman esta cartera destacan: eléctrico – electrónico, energía, metalmecánica, automotriz y

autopartes, entre otros.

Etapa/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos estimadosMonto Estimado de los

Proyectos en MDD

Negociación 5 945 112.88$

Automotriz y autopartes 1 60 3.88$

KATONA TIRES 1 60 3.88$

Metalmecánica 2 255 45.00$

CONTINENTAL MANUFACTURING CO. INC. 1 220 40.00$

Liberty Steel Products, Inc. 1 35 5.00$

Muebles de madera y metal 1 600 61.00$

Manitowoc Company, Inc. 1 600 61.00$

Otros 1 30 3.00$

GREINER PACKAGING 1 30 3.00$

Cierre 10 3421 1,123.70$

Aeroespacial 1 26 5.50$

HAWKER BEECHCRAFT 1 26 5.50$

Eléctrico - Electrónico 4 1190 101.20$

ACTUANT CORPORATION 1 70 7.00$

EMBRACO 1 1000 90.00$

EMICOL ELETRO ELETRÔNICA S.A. 1 20 4.00$

TECNOAP 1 100 0.20$

Metalmecánica 5 2205 1,017.00$

CATERPILLAR 5 2205 1,017.00$

Total general 15 4366 1,236.58$

COORDINACIÓN DE ASESORES DEL SECRETARIO ......2 NUEVO LEÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 COORDINACIÓN...

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