COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS OCTUBRE DE 2011 MONITOREO DE...

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

OCTUBRE DE 2011

MONITOREO DE MERCADOS Y MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSDESTINOS

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20112. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:

1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa

Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas

10. Resultados Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica y Nacional3. Europa4. Sudamérica

Tasa de crecimiento

-15

-10

-5

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5

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Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

1. Entorno Internacional 2011

%

En 2011 las llegadas de turistas internacionales tuvieron un crecimiento de 4.5%

en el primer semestre en comparación con 2010

LLEGADA DE TURISTAS

Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a junio(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a julio(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a Agosto (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a Agosto (Total turistas: turismo de internaciÓn + turismo fronterizo)

Tasa de crecimiento2010/2009

Regresar a índice

1. Entorno Internacional 2011

México crece 1.8% en llegada de turistas, el resto de las regiones mayor presentan

crecimiento, principalmente Estados Unidos y el Caribe.

3.4%

4.2%4.7%

2.3%1.8%

EuropaOccidental

Caribe Estados Unidos Hawai México(1)

(1) (2) (3) (4)

15.34

14.32

15.0015.28

2008 2009 2010 2011

9.3

8.0

8.98.6

2008 2009 2010 2011

2. Evolución del turismo en México

Fuente: Banco de México

Aumentó el número de turistas totales en 1.8% pero disminuyó -3.3% los turistas de Internación

TOTAL TURISTAS TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)(Internación + Fronterizo)

ENERO - AGOSTOENERO - AGOSTO

(Millones de personas)(Millones de personas)

Regresar a índice

11/10-3.3%

11/101.8%

TURISTAS DE INTERNACIÓN TURISTAS DE INTERNACIÓN


(Millones de personas)(Millones de personas)

9,473.3

7,766.3

8,265.17,959.9

2008 2009 2010 2011

2. Evolución del turismo en México


Los ingresos por divisas disminuyeron -3.7% con respecto a 2010

GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL


(Millones de USD)(Millones de USD)

Regresar a índice

11/10-3.7%

Continuar

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

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TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3.0%

4.0%5.0%

6.0%

7.0%

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10.0%

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-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

200,000

300,000

400,000

500,000

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-Sep

08-O

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NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos

2010200920082007 2011

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

Regresar a índice

Vari

ació

n %

de

llega

das

de tu

rist

as

Lleg

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35

40

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ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-25%

0%

25%

50%

75%

100%

Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011

LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

4. Indicadores Económicos - Canadá

Regresar a índice

-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II3.0%

4.0%

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150,000

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250,000

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0%

100%

200%

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400%

500%

600%


Vari

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n %

de

llega

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Lleg

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ(Fuente: Statistics Canada)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

200920082007 2010 2011

5. Indicadores Económicos - Europa

Regresar a índice

-5.3%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%


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200,000


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200%

300%

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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011

Vari

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llega

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (17)

(Fuente: OECD)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

6. Indicadores Económicos - Francia

Regresar a índice

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA

(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO

(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

7. Indicadores Económicos – España

Regresar a índice

-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%22.0%

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

Regresar a índice

-7.0%

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-3.0%

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3.0%

5.0%

7.0%


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7.0%

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200%

300%

400%


Vari

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n %

de

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Lleg

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de

turi

stas

PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

9. Indicadores Económicos - México

Regresar a índice

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5%

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Tranporte Aereo Inflación

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Servicios turisticos de Paquete Inflación

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas

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Hoteles Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete

(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

(Banco de México)

PIB-Producto Interno Bruto(INEGI:)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Banco de México)

2011200920082007 2010

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 20,840

2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454

2010 1,911 1,788 2,058 1,733 1,784 1,799 2,039 1,890 1,417 1,718 1,867 2,255 22,260

2011 1,965 1,824 2,081 1,895 1,825 1,851 2,136 1,704 15,280

Var 10/09 -7.0% -7.4% 0.4% -7.3% 38.4% 17.1% 6.5% 13.2% 4.2% 8.1% 5.8% -6.9% 3.8%

Var 11/10 2.8% 2.0% 1.1% 9.3% 2.3% 2.9% 4.8% -9.9% 1.8%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2009 2010 2011

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

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2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299

2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781

2010 1,145 1,172 1,357 1,036 947 1,075 1,209 967 651 810 949 1,323 12,640

2011 1,131 1,113 1,284 1,120 916 1,039 1,123 885 8,610

Var 10/09 -1.9% -0.8% 5.4% -2.1% 88.9% 21.7% 16.6% 12.2% 5.0% 2.4% -3.5% -6.1% 7.3%

Var 11/10 -1.2% -5.0% -5.4% 8.1% -3.3% -3.3% -7.1% -8.5% -3.3%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2009 2010 2011

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2. Llegadas de turismo internacional de internación

LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL AÉREO A MÉXICO

Enero-Agosto 2011

DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2011/2010

Todos los mercados presentan crecimiento en el año de 2011, con excepción de Estados

Unidos

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM

2. Llegadas de turismo internacional aéreo

Cifras preliminares

Cifras preliminares

14.4%

9.4%

2.1%

0.6%

57.8%

15.7%

73.5%

Europa America Latina y Caribe

Asia Otros

Estados Unidos Canadá

Norteamérica

14.8%10.9%

4.9%6.8%

-6.3%

8.7%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

EstadosUnidos

Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE

ASIA RESTODEL

MUNDO

Regresar a índice

3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional


2009 922 979 1,033 775 308 605 705 630 450 587 740 957 8,691

2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,937

2011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 7,044

Var 10/09 5.0% 0.9% 9.4% 10.4% 141.4% 35.3% 27.5% 14.7% 8.9% 6.5% 1.2% -0.9% 14.3%

Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% 3.9% 0.2% -1.4% -3.5% 1.1% -1.1%

Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (miles de personas)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


2009 2010 2011

Fuente: SIOM/INAMI

3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

Las llegadas de turistas vía aérea a México en Enero-Agosto de 2011 disminuyó -1.1% con respecto a 2010

5.00

5.40

5.80

6.20

6.60

7.00

7.40

7.80

8.20

8.60

9.00

ENE-AGO

08

ENE-AGO

09

ENE-AGO

10

EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi Otros ENE-AGO

11

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoEnero-Agosto 2011/2010

(Fuente: SIOM, INAMI)

11.0

%

0%

14.4

%

47.4

%

24.3

%

57.3

%

27.1

%

0.9%

11.2

%

6.8

%

-5.7

%

-6.3

%

-1.1

%

10.1

%

18.3

%

5.1

%

Llegadas por vía aérea de turismo internacional

24

Las llegadas de turistas vía aérea a México en Agosto de 2011 crecieron 1.1% con respecto a 2010

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

Ago-09 Ago-10 EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi Otros Ago-11

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoAGOSTO 2011/2010

(Fuente: SIOM, INAMI)

13.1

%

21.0

%

59.5

%

8.7%

55.0

%

14.2

%

1.1%

19.6

%

9.2%

-0.6

%

-4.6

%

1.1%

16.0

%

5.4%

-0.8

%

-4.2

%


2008 1,289 1,289 1,394 1,112 1,067 1,135 1,136 1,051 731 856 1,008 1,221 13,289$

2009 1,192 1,192 1,248 1,066 542 807 899 820 645 770 928 1,166 11,275$

2010 1,142 1,162 1,296 987 886 911 1,012 870 648 766 890 1,191 11,760$

2011 1,078 1,027 1,237 1,035 867 936 969 813 7,960$

Var 10/09 -4.2% -2.6% 3.8% -7.4% 63.5% 12.9% 12.6% 6.1% 0.5% -0.5% -4.1% 2.1% 4.3%

Var 11/10 -5.6% -11.6% -4.5% 4.8% -2.2% 2.7% -4.2% -6.6% -3.7%

Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2009 2010 2011

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4. Divisas por visitantes internacionales


2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 148,186$

2009 16,544$ 17,397$ 18,286$ 14,305$ 7,130$ 10,766$ 12,001$ 10,663$ 8,644$ 10,190$ 12,165$ 14,989$ 152,208$

2010 14,624$ 15,020$ 16,284$ 12,060$ 11,304$ 11,594$ 12,968$ 11,115$ 8,295$ 9,531$ 10,976$ 14,754$ 148,531$

2011 13,065$ 12,388$ 14,835$ 12,106$ 10,097$ 11,044$ 11,302$ 9,942$ 94,758$

Var 09/08 -11.6% -13.7% -11.0% -15.7% 58.5% 7.7% 8.1% 4.2% -4.0% -6.5% -9.8% -1.6% -2.4%

Var 10/09 -10.7% -17.5% -8.9% 0.4% -10.7% -4.7% -12.8% -10.6% -9.7%

Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000


2009 2010 2011

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4. Ingresos por visitantes internacionales


2008 878.4 850.3 769.4 785.3 770.4 743.9 714.1 773.8 752.0 746.2 712.3 645.8 760.61$

2009 810.1 825.8 784.2 779.9 705.6 696.0 645.7 697.6 717.6 696.1 730.1 649.1 732.01$

2010 796.6 818.9 779.4 746.6 700.6 670.1 677.9 687.4 709.3 705.4 721.9 722.9 731.42$

2011 769.7 753.2 790.0 729.4 718.0 709.5 684.6 708.3 735.18$

Var 09/08 -1.7% -0.8% -0.6% -4.3% -0.7% -3.7% 5.0% -1.5% -1.2% 1.3% -1.1% 11.4% -0.1%

Var 10/09 -3.4% -8.0% 1.4% -2.3% 2.5% 5.9% 1.0% 3.0% -0.3%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

550.0

600.0

650.0

700.0

750.0

800.0

850.0

900.0

950.0


2009 2010 2011

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5. Gasto medio del turismo internacional de internación

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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 9,582$ 9,150$ 8,252$ 8,257$ 8,038$ 7,680$ 7,292$ 7,821$ 8,004$ 9,432$ 9,347$ 8,668$ 8,481.64$ 2009 11,250$ 12,056$ 11,498$ 10,471$ 9,283$ 9,289$ 8,626$ 9,074$ 9,628$ 9,215$ 9,580$ 8,345$ 9,886.60$ 2010 10,199$ 10,599$ 9,797$ 9,131$ 8,927$ 8,523$ 8,688$ 8,778$ 9,076$ 8,773$ 8,900$ 8,957$ 9,236.80$ 2011 9,329$ 9,085$ 9,473$ 8,536$ 8,363$ 8,374$ 7,987$ 8,666$ 8,751.28$

Var 10/09 -9.3% -12.1% -14.8% -12.8% -3.8% -8.2% 0.7% -3.3% -5.7% -4.8% -7.1% 7.3% -6.6%Var 11/10 -8.5% -14.3% -3.3% -6.5% -6.3% -1.7% -8.1% -1.3% -6.5%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)

$6,500

$7,000

$7,500

$8,000

$8,500

$9,000

$9,500

$10,000

$10,500

$11,000

$11,500

$12,000

$12,500


2009 2010 2011


6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-AGO

2010ENE-AGO

2011ENE-AGO

2011/ 2010ENE-JUN

2010ENE-AGO

2011ENE-AGO

2011/ 2010Cancún 3,161.0 3,246.8 2.7% Cancún 1,807.2 1,717.9 -4.9%

México 1,536.3 1,374.9 -10.5% Cabo San Lucas 562.2 569.9 1.4%

Cabo San Lucas 654.2 685.0 4.7% México 597.4 498.0 -16.6%

Puerto Vallarta 626.8 600.0 -4.3% Puerto Vallarta 438.6 384.1 -12.4%

Guadalajara 356.2 377.0 5.8% Guadalajara 327.3 344.6 5.3%

Cozumel 155.0 149.0 -3.9% Cozumel 138.3 117.3 -15.1%

Mazatlán 119.0 96.6 -18.8% Mazatlán 82.2 66.2 -19.5%

Monterrey 106.5 88.8 -16.6% Monterrey 79.0 63.8 -19.2%

Zihuatanejo 72.6 68.8 -5.2% León 53.9 61.6 14.3%

León 60.3 68.8 14.1% Zihuatanejo 53.2 43.7 -17.8%

Otros 277.3 288.4 4.0% Otros 206.2 203.9 -1.1%

Total general 7,125.2 7,044.1 -1.1% Total general 4,345.5 4,071.1 -6.3%

LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)

LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO


MILESMILES

*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-AGO

2010ENE-AGO

2011ENE-AGO

2011/ 2010ENE-JUN

2010ENE-AGO

2011ENE-AGO

2011/ 2010Cancún 586.8 640.8 9.2% Cancún 561.6 616.8 9.8%

Puerto Vallarta 171.6 199.7 16.4% México 343.9 327.6 -4.7%

Cabo San Lucas 68.9 87.6 27.3% Cabo San Lucas 12.7 13.9 9.7%

México 92.5 50.4 -45.5% Puerto Vallarta 10.2 9.5 -6.8%

Mazatlán 34.8 28.6 -17.9% Guadalajara 8.1 9.4 17.0%

Zihuatanejo 17.7 23.3 31.7% Monterrey 9.5 8.5 -10.1%

Cozumel 12.7 21.9 72.4% Cozumel 2.1 7.5 254.1%

Huatulco 16.0 15.3 -4.5% Acapulco 6.3 5.1 -19.0%

Manzanillo 9.3 10.0 7.3% León 2.2 2.6 16.5%

Acapulco 9.7 8.7 -10.1% Querétaro 0.0 1.4 #¡DIV/0!

Otros 18.0 21.7 20.8% Otros 10.7 12.3 14.7%

Total general 1,037.9 1,108.0 6.8% Total general 967.3 1,014.6 4.9%

LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO


LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO


MILES MILES

*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea

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Variación %

ENE-AGO 2010

ENE-AGO 2011

ENE-AGO 2011/ 2010

Estados Unidos 1,807.2 1,717.9 -4.9%

Canadá 586.8 640.8 9.2%

Reino Unido 151.0 178.2 18.0%

España 121.3 104.0 -14.3%

Italia 56.0 66.4 18.6%

Francia 45.0 59.9 33.2%

Argentina 40.7 49.6 21.8%

Alemania 44.3 48.1 8.7%

Brasil 16.9 41.2 143.0%

Holanda 30.1 29.5 -2.2%

Otros 261.6 311.2 18.9%

Total 3,161.0 3,246.8 2.7%

Estados Unidos

Europa

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


Miles

Canadá

30,00080,000

130,000180,000230,000280,000330,000

Ene

Feb

Mar Abr

May Ju

n

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

0

50,000

100,000

150,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

020,000

40,00060,00080,000

100,000120,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011

*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.


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Variación %

ENE-AGO 2010

ENE-AGO 2011

ENE-AGO 2011/ 2010

Estados Unidos 597.4 498.0 -16.6%

Argentina 77.0 85.4 10.9%

España 75.1 75.6 0.7%

Brasil 56.9 68.4 20.1%

Francia 67.0 64.1 -4.4%

Colombia 49.6 59.6 20.1%

Canadá 92.5 50.4 -45.5%

Alemania 53.5 48.3 -9.7%

Perú 26.9 36.6 36.1%

Italia 34.0 32.9 -3.3%

Otros 406.3 355.5 -12.5%

Total 1,536.3 1,374.9 -10.5%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO, D.F.


Miles

Canadá

Europa

Estados Unidos

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011

Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011

*Cifras sujetas a revisión

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


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Variación %

ENE-AGO 2010

ENE-AGO 2011

ENE-AGO 2011/ 2010

Estados Unidos 562.2 569.9 1.4%

Canadá 68.9 87.6 27.3%

Reino Unido 4.0 4.3 6.3%

Australia 2.7 3.9 44.2%

Italia 1.7 2.0 17.0%

Alemania 1.2 1.3 6.2%

Japón 0.9 1.1 18.3%

Francia 1.1 1.0 -9.4%

India 0.5 1.0 86.6%

Brasil 0.6 0.8 46.2%

Otros 10.3 12.1 17.5%

Total 654.2 685.0 4.7%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS


Miles

Europa

Estados Unidos

Canadá

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

1,000

2,000

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


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Variación %

ENE-AGO 2010

ENE-AGO 2011

ENE-AGO 2011/ 2010

Estados Unidos 438.6 384.1 -12.4%

Canadá 171.6 199.7 16.4%

Reino Unido 3.9 3.3 -13.5%

Australia 1.5 1.4 -4.3%

Alemania 0.9 1.0 11.0%

Francia 0.6 0.7 3.6%

India 0.4 0.6 34.2%

Italia 0.5 0.5 -7.2%

Polonia 0.4 0.5 9.2%

Japón 0.3 0.4 21.6%

Otros 8.0 7.9 -1.4%

Total 626.8 600.0 -4.3%

Estados Unidos

Miles

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA


Canadá

Europa

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


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Variación %

ENE-AGO 2010

ENE-AGO 2011

ENE-AGO 2011/ 2010

Estados Unidos 327.3 344.6 5.3%

Canadá 6.2 7.4 19.0%

Venezuela 1.3 2.0 51.6%

Alemania 1.4 1.8 25.8%

Reino Unido 1.7 1.5 -10.0%

España 1.0 1.4 43.3%

Colombia 1.4 1.4 -2.6%

Panamá 1.5 1.4 -7.3%

Francia 1.1 1.3 27.5%

Japón 1.3 1.3 -1.6%

Otros 11.9 12.7 7.0%

Total 356.2 377.0 5.8%

Miles

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA


Estados Unidos

Canadá

Europa

10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

2,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011



2008 4,409 4,602 5,978 4,637 5,396 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020

2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173

2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,211

2011 4,603 4,269 5,099 6,077 5,375 4,867 30,291

Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 11.1% 4.8% -7.8%

Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 2.2% 5.9% 4.4%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500


2008 2009 2010

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Fuente: SECTUR/DATATUR

8. Turismo Nacional

PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO- SEPTIEMBRE 2011

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor

precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo entre el día 28 de Septiembre al 11 de Octubre, con fecha de viaje del 29 de Octubre al 3 de Novienbre de 2011

Hawai

Cancún Los Cabos Puerto Vallarta Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepublica

Dominicana

Chicago 670$ 1,096$ 804$ 1,712$ 1,633$ 1,447$ 1,983$ 920$

Nueva York 686$ 1,018$ 1,017$ 2,077$ 1,543$ 1,031$ 1,743$ 842$

Miami 508$ 1,123$ 964$ 1,503$ 1,465$ 1,070$ 2,066$ 947$

Houston 732$ 1,099$ 1,045$ 1,551$ 1,785$ 1,250$ 2,265$ 1,093$

Los Ángeles 774$ 799$ 777$ 1,151$ 1,755$ 1,123$ 1,886$ 935$

Mexico Caribe

DESEMPEÑO VS. COMPETENCIADESEMPEÑO VS. COMPETENCIA

Llegadas de turistas estadounidensesTasa de crecimiento anual

México crece a la par del Caribe durante el 2010 en comparación con 2009. Hawai presenta la

mayor tasa de crecimiento en llegadas de turistas de Estados Unidos

-1.6% -0.9%

5.1%

-2.0%

-8.1%

4.9%

-13.5%

-3.9%

7.2%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Var 2008/2007 Var 2009/2008 Var 2010/2009

Caribe

Mexico

Hawaii

Fuente: (1)OneCaribbean.org (Considerando solo para la evaluación a : Bahamas, Republica Dominicana y Jamaica)(2) Sectur/ Datatur , Resultados de la actividad turistica.(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai

10. Competencia

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(1)

(2)

(3)

9. Llegada de turistas a Estados Unidos

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,502 2009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,729 2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,745 2011 4,235 3,878 4,810 5,555 5,234 4,898 6,630 35,240

Var 10/09 32.4% 28.4% 27.8% 16.9% 32.5% 29.7% 23.7% 18.3% 23.0% 26.0% 26.9% 23.5% 25.2%Var 11/10 3.4% 4.1% -0.1% 13.2% 3.1% 4.3% 5.8% 4.7%

Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000


2009 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo)

9. Llegada de turistas a Canadá

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370 2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,304 1,557 24,695 2010 1,181 1,310 1,393 1,561 2,106 2,804 3,734 3,391 2,466 1,847 1,325 1,553 24,670 2011 1,143 1,132 1,285 1,539 2,054 2,812 3,670 13,635

Var 10/09 -9.5% -1.4% -5.2% -9.1% -10.2% 6.7% 6.3% 1.5% 2.0% 4.2% 1.6% -0.3% -0.1%Var 11/10 -3.2% -13.6% -7.7% -1.4% -2.5% 0.3% -1.7% -3.2%


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500


2009 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Canadá(Fuente: Comisión Canadiense de Turismo)

9. Llegada de turistas a Hawai

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713 2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 477 564 6,413 2010 524 518 597 542 547 626 681 678 528 564 553 624 6,982 2011 586 579 616 568 549 607 668 650 4,822

Var 10/09 2.2% 0.9% 10.2% 2.2% 6.5% 13.7% 9.5% 11.4% 8.9% 14.0% 16.1% 10.5% 8.9%Var 11/10 12.0% 11.8% 3.1% 4.8% 0.3% -3.0% -1.9% -4.1% 2.3%


350

400

450

500

550

600

650

700

750

800


2009 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Hawai(Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai)

9. Llegada de turistas al Caribe

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 902 973 1,100 908 762 834 950 800 454 536 679 924 9,821 2009 900 931 1,019 895 762 827 963 779 493 580 701 964 9,816 2010 919 934 1,093 890 773 854 1,019 814 525 526 629 874 9,849 2011 970 991 1,126 979 4,066

Var 10/09 2.0% 0.4% 7.3% -0.6% 1.4% 3.3% 5.8% 4.4% 6.5% -9.3% -10.3% -9.4% 0.3%Var 11/10 5.6% 6.0% 3.0% 10.0% 6.0%


400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200


2009 2010 2011

Paises Considerados: Bahamas, Bermuda, República Dominicana, Jamaica, Cuba

Llegada de turistas internacionales al Caribe(Fuente: Caribbean Tourism Organization)

9. Llegada de turistas a Las Vegas

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,482 2009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,351 2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,335 2011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 26,229

Var 10/09 4.0% -0.1% 0.7% 0.9% 2.0% 4.3% 4.7% 3.5% 2.0% 5.7% 1.0% 3.7% 2.7%Var 11/10 8.6% 1.0% 5.6% 4.8% 3.3% 7.0% 4.3% 2.8% 4.9%

Evolución de las llegadas de turistas (miles de personas)

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600


2009 2010 2011

Llegada de turistas a las Vegas(Fuente: Las Vegas Convention and Visitors Authority)

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 41.3% (2)

CM 26.3% (2)

IV 9% (2)

NACIONALAP 68% (2)

IV 81% (2)

EUROPAAP ND(1)

CM 15%(1)

IV 13%(1)

SUDAMÉRICAAP ND(1)

CM 14%(1)

IV 15%(1)

10. Resultados Tracking Publicitario-Regional

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011,(1) Resultados Julio 2011(2) Resultados Julio-Septiembre 2011

INDICADORES

AP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

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11. Resultados Tracking Publicitario (Julio-Septiembre 2011)

INDICADORESAP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)


NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 41.3%CM 26.3%IV 9.0%

CANADÁAP 39.7%CM 42.0%IV 7.0%

ESTADOS UNIDOSAP 39.7% CM 22.3%IV 9.3%

NACIONALAP 68%IV 81%

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Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011,Resultados Julio-Septiembre 2011

11. Resultados Tracking Publicitario (Julio 2011)

EUROPAAP NDCM 15%IV 13%

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2011 , Resultados de Julio

INDICADORES

AP Atribución PublicitariaCM

Conocimiento de Marca (Share of mind)


FranciaAP NDCM 15%IV 14%

Reino UnidoAP NDCM 13%IV 13%

EspañaAP NDCM 17%IV 15%

ItaliaAP NDCM 21%IV 22%

Alemania

AP NDCM 12%IV 7%

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11. Resultados Tracking Publicitario (Julio 2011)

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2011 , Resultados Julio

INDICADORES

AP Atribución PublicitariaCM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

SUDAMÉRICAAP NDCM 14%IV 15%

ArgentinaAP NDCM 19%IV 21%

BrasilAP NDCM 11%IV 12%

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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,

MÉXICO, OCTUBRE 2011MÉXICO, OCTUBRE 2011

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS OCTUBRE DE 2011 MONITOREO DE...

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