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La Industria de TI en la Nueva Economía,Retos y Oportunidades.

México D.F., 25-Febrero-2009

Edgar FierroCountry Manager

IDC México

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% de crecimiento de Mercado TI

El mercado de las TIs también sufre el impacto de la nueva economíaEl mercado de las TIs también sufre el impacto de la nueva economía

© 2008 IDC

Fuente: IDC Q4 2008 Worldwide Black Book

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2008 2009 2010 2011 2012

%

WW

EUA

LATAM

México

Brasil

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A pesar de la desaceleración, los servicios profesionales ¡sí crecen!A pesar de la desaceleración, los servicios profesionales ¡sí crecen!

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%

EUA México

% de Crecimiento de Servicios TI en 2009

Planeación

Implementación

Servicios de Soporte

Operaciones

Entrenamiento

Fuente: IDC Q4 2008 Worldwide Black Book

% Crecimiento TI en 2009

-7,4

-4,2

3,8

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3,2

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EUA México

Hardware

Software

Servicios

Total TI

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Brasil aprovecha la solidez de su mercado interno para promoverse al exteriorBrasil aprovecha la solidez de su mercado interno para promoverse al exterior

Mensajes clave:

• Economía con crecimiento mayor al 3%

• No despidos en la Industria TI

• Generación de 65,000 empleos en ITO/BPO

• Crecimiento al doble de la industria de BPO

• Talento, costos atractivos, certificaciones y sistema financiero avanzado

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Al mismo tiempo, los servicios de BPO siguen ofreciendo buenas oportunidadesAl mismo tiempo, los servicios de BPO siguen ofreciendo buenas oportunidades

0%

20%

40%

60%

80%

100%

N=404

Don't Know

Have no plans for ut ilizing BPOser vices over the next 12 to 24months

Considering the adoption of BPOser vices over the next 12 to 24months

Will begin using BPO services forthe f irst time over the next 12 to24 months

Curr ent ly using some BPOser vices

Uso de Servicios BPO

0%

20%

40%

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100%

N=283

Don't know

Eliminating all BPO servicesfrom 3rd partiesDecrease more than 10%

Decrease more than 5% to 10%

Decrease more than 0% to 5%

Remain the same

Increase more than 0% to 5%

Increase more than 5% to 10%

Increase more than 10%

Variación de gasto en servicios BPO para 2009

0%

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N=402

We would be will ing to useoffshore locations as part of theservice but would want to haveinput into which locations

We expect to follow the guidanceof our service provider as far asglobal delivery goes and have nopreference

We expect to have the entireservice delivered from the UnitedStates

Preferencias de Ubicación

Fuente: IDC, “2009 BPO Services Needs” (survey in October – November 2008)

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Continuará la expansión de operaciones Offshore de empresas globalesContinuará la expansión de operaciones Offshore de empresas globales

Fuente: Reporte Financiero de ACS, “Fiscal Quarter and Fiscal Year 2009 October 30, 3008”

• Una empresa que ingresa casi la mitad de toda la industria TI de México pretende terminar su año fiscal 2009 con casi 35% de su personal en esquema de Offshore

• Pondrán en Offshore trabajos de mayor valor agregado

• México es uno de los países listados como parte de su crecimiento de capacidad (actualmente cuentan con operaciones en Ciudad Juárez, Monterrey, Hermosillo y DF, donde emplean aproximadamente a 4,500 personas, es decir, aprox. 20% de su headcount)

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Sin duda, este año sector público ofrecerá buenas oportunidades para los proveedores de servicios

Sin duda, este año sector público ofrecerá buenas oportunidades para los proveedores de servicios

Vendor Name Customer NameServices Contract Value

(Pesos)Total Contract

Length Market

Kio Networks SAT 313,889,115 60 Business Outsourcing Engagement

Hewlett-Packard H.P. SAT 85,622,128 48 Document Management

Kio Networks BANSEFI 45,880,391 60 Data Center Outsourcing

Accenture FONACOT 16,031,000 84 Application Management

Hewlett-Packard H.P. PEMEX 9,669,631 36 Application Management

Kio Networks SEPOMEX 4,295,974 48 IT Outsourcing Engagement

Sonda ASA 2,099,000 48 Hosting Infrastucture Services

Accenture PEMEX 1,100,000 12 CAD

Kio Networks Financiera Rural 5,724,974 36 Hosting Infrastructure Services

Kio Networks ISSSTE 28,064,000 36 Network and Desktop Outsourcing

Hewlett-Packard H.P. CISEN 723,728 36 Document Management

TCS IMSS 200,000,000 48 Application Management

Scitum SAT 11,942,000 N/A NW and Desktop Outsourcing

Xertix Segob 10,022,000 N/A NW and Desktop Outsourcing

EDS SAT (Government) N/A N/A Application Management

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El mensaje de la oferta de TI ha cambiadoEl mensaje de la oferta de TI ha cambiado

Drivers de la Inversión de TI antes de Octubre

Cumplimiento regulatorio

Relación con clientes

Manejo de riesgo

Monitoreo del negocio

Drivers para el 2009

Reducción de costos

Agilidad estratégica

Maximización de recursos

Source:IDC Latin America CEO Priorities

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Soluciones imprescindibles para el 2009Soluciones imprescindibles para el 2009

1. Todo como Servicio

2. Outsourcing selectivo / Multisourcing

3. Soluciones de ahorro de energía

4. Virtualización

5. Comunicaciones Unificadas

6. Marketing Viral Manejo de ciclo de información extendido

7. Inteligencia de negocios y soluciones analíticas

8. Sistemas abiertos

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El principal Reto y Ventaja sigue siendo el TalentoEl principal Reto y Ventaja sigue siendo el Talento

• En el último estudio de IDC de “Performance Impact Study” determinó que los factores más importantes en una solución de TI son las habilidades y conocimiento del equipo de TI encargado de proponer, manejar e implementar la tecnología

• La dinámica de mercado exige mayor nivel de certificación

Nuevas soluciones tecnológicas

Maximización de las horas de servicio empleadas

Mayor impacto al negocio

• Diferenciación de México por Especialización (NO precio)

• Los programas de partners donde existe transferencia de tecnología impulsa el desarrollo de las empresas, los programas de Certificación impulsan a los individuos para que desarrollen empresas

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Guía EsencialGuía Esencial

• “Depth” en lugar de “breadth”…. hoy las empresas buscarán una relación “íntima” con sus principales clientes

• Alinear los beneficios de las soluciones propuestas a los principales drivers de mercado actuales

• Foco en los indicadores de desempeño y de servicio

• Buscar relación con empresas de TI medianas – grandes americanas para ofrecer servicios offshore (simplemente hoy un punto de entrada es el precio… aunque no debe prevalecer como único criterio de selección)

• Buscar a los grandes proveedores de servicio, que aunque ya tengan presencia en Latinoamérica, evalúen a México como alternativa de crecimiento

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ContactoContacto

Edgar FierroCountry ManagerIDC Méxicoefierro@idc.com