Corporación Financiera de Desarrollo

Julio 2012

COFIDE BANCO DE INVERSION Y DESARROLLO BDI1

Perfil Institucional

98.95% Estado

1.05% CAF

Accionistas

US$ 2,484 MM

Activos Patrimonio

US$ 804 MM

197 personas

Capital Humano

US$ 1,860 MM

Fideicomisos Clasificación

Riesgo Institucional: A+Instrumentos de Deuda: AAA(pe)

Grado de inversión

Lineamientos Estratégicos

Visión

“Ser el banco de inversión y desarrollo del Perú, innovador y promotor del desarrollo sostenible y descentralizado, con un capital humano altamente capacitado y comprometido con la excelencia en la gestión”

Líneas de Negocio

Financiamiento de grandes proyectos de

inversión e Infraestructura

FinanciamientoMYPE

Financiamiento del Medio Ambiente

Desarrollo Empresarial e

Inclusión SocialFinanciamiento del Medio Ambiente

PROYECTOS RECIENTES2

Principales Proyectos

COSAC – METROPOLITANO

Financiamiento: US$ 200 MMParticipación de COFIDE: US$ 200 MM

Financiamiento: US$ 37.5 MMParticipación de COFIDE: US$ 15 MM

GARANTIA ESTRUCTURADA – AVENTURA PLAZAFinanciamiento: US$ 375 MM

Participación de COFIDE: US$ 75 MM

GARANTIA ESTRUCTURADA – ENERSUR

GARANTIA ESTRUCTURADA : HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.

Financiamiento: US$ 20 MMParticipación de COFIDE: US$ 10 MM

Principales Proyectos

ENERGIA EOLICA S.A.

Financiamiento: US$ 250 MMParticipación de COFIDE: US$ 50 MM

BONOS ESTRUCTURADOS – LINEA AMARILLA S.A.C.

Financiamiento: S/. 955 MMParticipación de COFIDE: S/. 300 MM

Principales Proyectos

Financiamiento: US$ 45 MMParticipación de COFIDE: US$ 45 MM

BUENOS AIRES – CANCHAQUE

Financiamiento: US$ 120 MMParticipación de COFIDE: US$ 50.1 MM

IIRSA SUR TRAMO 1

IIRSA SUR TRAMO 5

IIRSA SUR TRAMO 5

Financiamiento: US$ 220 MMParticipación de COFIDE: US$ 85 MM

MILPO – Acciones ATACOCHA

Financiamiento: US$ 130 MMParticipación de COFIDE: US$ 20 MM

Principales Proyectos

GARANTIA ESTRUCTURADA : KALLPA

Financiamiento: US$ 402 MMParticipación de COFIDE: US$ 28 MM

GARANTIA ESTRUCTURADA : RED VIAL 6

Financiamiento: US$ 35 MMParticipación de COFIDE: US$ 15 MM

Financiamiento: US$ 148.5 MMParticipación de COFIDE: US$ 12.5 MM

MAPLE ETANOL

PROYECTO DE MODERNIZACIÓNREFINERÍA TALARA

Proyectos Especiales

GASODUCTO ANDINO

Renovación de Fuente Energética Infraestructura – Gaseoducto.

Cartera de Proyectos US$ Mill.

Corporativo 364Energía 283Mineria 266Pesca 127Carreteras 126Ferrocarriles 100Puertos 69Saneamiento 65Aeropuertos 50Agroindustria 49

Total Proyectado 1,500

Aprobaciones Sector PúblicoUS$ millones

Estimaciones 2013 - 2017

Cartera de Proyectos US$ Mill.

Eficiencia Energética 587Transporte 516Energía Renovable 394Mineria 60Corporativos 35Educación 25Construcción 6Manufactura 2

Total Proyectado 1,624

Aprobaciones - Sector PrivadoUS$ millones

CLIMATE FINANCEUS$ 1,894 MM

CLIMATE FINANCE3

COFIDE Y EL CAMBIO CLIMATICO

Cambio de la Matriz Energética

Uso de las Energías Renovables

Eficiencia Energética

COFIDE cuenta con sus Programas pilares en la lucha contra el cambio climático: COFIGAS y BIONEGOCIOS.

COFIDE está comprometido con fomentar el desarrollo sostenible y descentralizado en beneficio de los diferentes agentes económicos. Por lo anterior, ha desarrollado productos y servicios innovadores e inclusivos especialmente en el sector transporte.

A través del programa COFIGAS –Conversión financiada a gas – ha realizado un fuerte trabajo alineándose con la política de cambio de la matriz energética que hace parte de la NAMA’s (Acciones Nacionales Adecuadas de Mitigación) de Perú, lo que le ha permitido, convertirse en un banco de desarrollo líder y promotor activo de la lucha contra el cambio climático.

Medio Ambiente

Cambio de la Matriz Energética

Uso de las Energías Renovables

Eficiencia Energética

Programas de Medio Ambiente

Aprobaciones 2008 2012 (junio). US$ millones

Sector Económico 2008 2009 2010 2011 Jun-12 Total Cofigas 201.3 6.8 35.1 37.6 20.1 300.9Bionegocios 75 185.4 60 320.4 Total 201.3 6.8 110.1 223 80.1 621.3

Situación Actual

27%

17%

56%

Petróleo

Gas Natural +LGNEnergíasRenovables

34%

33%33%• Hidro energía• Biocombustibles• Energías no Convencionales

69%24%

7%

Antes de Camisea

Objetivo

CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA

Modificación de la matriz energética actual, a fin de que al año 2021, las energías renovables representen, por lo menos, el 33% de la energía consumida en el país.

COFIGAS4

CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGETICA

COFIDE consolido su liderazgo en el financiamiento para el cambio de la Matriz Energética a través del programa COFIGAS y del sistema INFOGAS, destacando el crecimiento exponencial de vehículos convertidos a GNV que a la fecha superan las 100 mil unidades y el proyecto “COSAC” promovido por la Municipalidad de Lima.

Programa COFIGAS: Producto financiero de COFIDE destinado a financiar la conversión a GNV de los diferentes sectores productivos y de servicios.

Sistema INFOGAS: Es el Sistema de Control de Carga Inteligente que permite llevar un control seguro de la conversión vehicular a GNV y como instrumento de pago de los créditos otorgados por el sistema financiero. El sistema opera a través de un Fideicomiso administrado por COFIDE.

INFOGAS

• US$ 3,600 Millones (2% PIB)• 3 Millones TM de CO2 evitadas• 500 empresas,10 mil empleos

Reservas de Camisea vs Consumo de GNV (a Julio 2012)

Total Reservas 8,790,000,000,000 Pies Cúbicos

Uso en GNV 54,968,257,000 Pies Cúbicos

% Uso de GNV / Total Reservas 0.63%

Estructuración Financiera Financiamiento para adquisición de autos

nuevos GNV

GERENCIA DE NEGOCIOS

COFIDE

FondoMultiple

de Cobertura MYPE

EVALUACIÓN

Consumo más

Recargo

RecargoDesembolso

Recaudo

Estructura

Gasocentro

Modelos Vehiculos a GNV

GERENCIA DE NEGOCIOS

COFIDE

Estructuración Financiera Financiamiento para

adquisición de buses nuevos GNV

Aprobaciones(Cantidad de Buses GNV)

Proveedores de Buses GNV

MODASAAUTOMOTORES GILDEMEISTER

SINOMAQ

Proveedores de Buses GNV

GLOBAL BUS FERREYROS

PEGACO RENTAMAR

Estructuración FinancieraConvenio

Municipalidad de Lima – COFIDEFideicomiso de Administración de

Flujos (PROTRANSPORTE)GERENCIA DE NEGOCIOS

COFIDE

GERENCIA DE NEGOCIOS

COFIDE

Financiamiento US$ 200 MM

La Estructura Financiera

Fondo de Reserva

RIRC

Fiducia de Activos

Fiducia de Administración y

Garantía

Fiducia Flujos PROTRANSPORTE

DesembolsosPagosContratos

Operador de Recaudo

Financiadores

Usuarios COSAC I

Contrato de Concesión

Buses GNV para el COSAC I

Bus Articulado 18m.

Bus Alimentador 12m.

Bus Alimentador 9m.

Funcionamiento del COSAC I

Bus troncal con pasajeros en marcha blanca

Bus circulando a una velocidad de 35 Km/ h en la Vía Expresa

Funcionamiento del COSAC I

CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE VALIDACIONES

Funcionamiento del COSAC I

132480%

32%

242459%

58%

43452%

10%

Longitud Total (en metros) de los vehículos chatar-reados al 08/08/2012

Camioneta Rural Microbús Ómnibus

4,183.90 METROS – 42 CUADRAS

CAMBIO DE MATRIZ ENERGETICA Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

PÚBLICO

Convenios NAMA’s Transporte

MUNICIPIO HUANCAYO

REGIONPIURA

MUNICIPIOCHICLAYO

REGION ICA

REGION CUZCO

MUNICIPIO AREQUIPA

MUNICIPIO TRUJILLO

Crecimiento real y proyectado de Vehículos a GNV al 2021MERCADO VEHICULAR GNV PROYECCION

Financiamiento de Flotas de Buses

IFI

Emp Transp 1

Emp Transp 2

Emp Transp 3

Emp Transp 4

Emp Transp 5

Fondeo

Garantías Extranegocio

Pago

Recaudo

Contrato de canalización de

recursos con cesión de posición contractual

Recaudo

SEGURO DE CREDITO EXTERNO

FONDO DE INVERSION

GARANTIA DE PROVEEDORES

Garantia de concesionFideicomiso

FlujosFideicomis

o Buses

OPERADOR 1

Fideicomiso de Flujos y Garantías

Operador de Recaudo

Usuarios SIT

Fondo de Reserva

OPD SIT TRUJILLO

Contratos de Concesión

&Entidades Financieras

OPERADOR 2

OPERADOR 3

OPERADOR ‘’n’’

Proveedor Buses 1

Proveedor Buses 2

Proveedor Buses 3

Proveedor Buses ‘’n’’

Fideicomiso 1

Fideicomiso 2

Fideicomiso 3

Fideicomiso ‘n’

DesembolsosPagosContratos

Aporte de Infraestructura

Aporte de Intangibles

Fondo de Chatarreo y Formación

de Mercado

Cambio Matriz Energetica

Gasoducto Sur

SIT Trujillo - Estrategia Sugerida

Marco de Referencia

Sub FondoInversión

Banca Local o Extranjera

Sub FondoGarantía

Desembolsos

Pagos

Mitigación Social

Chatarreo

FIRGAS Estado

Multilaterales

Inv. Privada

FAT

PERU: NAMA DEL TRANSPORTE PUBLICO

Sub FondoAmbiental ySolidaridad

Unidad Riesgos

Unidad Gestión

UnidadDiseño

Operador de BusesOperador

de BusesOperador de Buses

Centro de Altos Estudios

Gestores Privados

Gestores Públicos

Gestores Públicos

Gestores Privados

Estado

Cooperación Internacional

Fondo Mundial

Corredores Segregados

Sistemas Integrados

Servicios Alimentadores

MINISTERIO DEL AMBIENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE LA PRODUCCION

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

BIONEGOCIOS5

ENERGÍA RENOVABLE

COFIDE viene desarrollando en la economía peruana desde fines del 2004, es decir se ha convertido en un Banco de Inversión y Desarrollo – BDI líder y promotor activo de la lucha contra el cambio climático.

A la fecha COFIDE ha construido una sólida “red comercial e institucional” con el apoyo de Organismos Multilaterales, la Banca Nacional e Internacional, las Instituciones Públicas y Privadas; las cuales le permiten desarrollar una serie de productos y servicios que buscan además el Desarrollo Sostenible, la Competitividad y la Inclusión Social, en favor de la Sociedad.

Programa “BIONEGOCIOS”

Programa “BIONEGOCIOS” - KFW

Eficiencia Energética

Energías Renovables

Consultoría (FAT)

IFI GeotermiaFotovoltaica

Eólica -Solar Hidro

Eléctrica

Sociedad

IFI’s

Operadores

S/. ó US$

125 MM DE EUROS

Fondos de Garantía

Públicos y/o Privados

S/. ó US$

100 MM DE US$