Costa Rica : exportador de servicios médicos de...
Transcript of Costa Rica : exportador de servicios médicos de...
Costa Rica : exportador de servicios médicos
de calidad
Junio 2009
Ericka Chacón Verónica Cerdas
Dirección de Inteligencia Comercial
Delimitación del sector
• Comprende los servicios médicos brindados a personas nacionales y extranjeras. El sector incluye: actividades de hospitales, actividades de médicos y odontólogos, así como otras actividades relacionadas con la salud humana. CIIU Rev.3: 8511, 8512 y 8519.
• Las exportaciones de servicios médicos comprende los bienes y servicios brindados a pacientes extranjeros (no residentes) que viajan por razones médicas. (MBP5).
• Turismo médico: práctica de viajar a otro país en busca de servicios médicos y profesionales en el área de la salud.
Caracterización del sector
Ministerio de Salud
Órganos adscritos: IAFA, INCIENSA
A y A Sector Privado
INS (salud) CCSS Universidades
Otros consejos
Consejo Sectorial de Salud
Suministro de agua potable
Prestación de servicios de salud
Seguros
Investigación
Formación de RRHH
Satisfacción de necesidades de servicios de salud
Costa Rica: organización del sector salud
PRONACOMER
Ministerio de Salud
CCSS + Universidades + Colegios
ICT
PROCOMER/COMEX
CINDE
Coordinación estratégica
Vigilar estándares de calidad
Formación de recurso humano
Imagen país y campaña de promoción internacional
Promoción de exportación de servicios médicos
Atracción de inversiones en investigación y ciencias médicas
Caracterización del sector
Rol del Gobierno
Declaratoria del turismo médico de interés nacional
Caracterización del sector
Oferta de servicios médicos
Aseguradoras y Reaseguradoras
Universidades
Tours y excursiones
Profesionales, Clínicas,
Hospitales
Empresas de equipos médicos, farmacéuticos y
dental
Colegio de Médicos y Cirujanos, Asociaciones médicas y enfermeras
Hoteles y centros de recuperación Transporte
Empresas de turismo médico
Gobierno
• Profesionales del sector salud (Colegio de Médicos y Cirujanos, Asociaciones Médicas y Colegio de Cirujanos Dentistas).
• Hospitales (Clínica Bíblica, CIMA y La Católica), Clínicas y Consultorios.
• Casas o centros de recuperación.
• Empresas de turismo médico (consorcios, MedTravel, entre otras).
• Empresas de equipo médico.
Oferta costarricense de servicios médicos
Caracterización del sector
Menos de 5 trabajadores85%
De 5 a 9 trabajadores9%
De 100 y más trabajadores
1%
De 10 a 29 trabajadores5%
Costa Rica: número de empresas del sector privado de servicios médicos según tamaño, 2007
•Total de empresas del sector: 1,843 con un crecimiento del 7% con respecto al 2006.
•Total de empleo generado 2007: 10,115 conun crecimiento del 10% con respecto al 2006.
Fuente: CCSS.
Oferta costarricense de servicios médicos
6.810.5
14.212.0
35.3
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2002 2003 2004 2005 2006
Mill
one
s d
e U
S$
Crecimiento promedio 2002-2006: 51.1%
Fuente: Estimaciones del ICT y BCCR.
Costa Rica: exportaciones de servicios médicos, 2002-2006
Oferta costarricense de servicios médicos
Servicios de odonto logía
36%
Cirugías estéticas12%
Servicios de oftalmología
1%
Tratamientos médicos14%
Otros gastos médicos15%
Otras cirugías22%
Costa Rica: exportaciones de servicios médicos segú n tipo, 2006
Fuente: Estimaciones del ICT y BCCR.
Aspectos a destacar:
• Al menos un 15% de los servicios médicos que se ofrecen en el país corresponden a pacientes extranjeros.
• Dentro de los principales servicios que se ofrecen: cardiología, odontología, cirugías plásticas y estéticas, oftalmología, así como bienestar y cuidado post operatorio.
• La mayor parte de servicios médicos que se ofrecen a extranjeros se encuentran concentrados en el Valle Central. Esto no implica que se estétrabajando a nivel país.
Oferta costarricense de servicios médicos
Fortalezas del sector
� Un país con un alto IDH
0.747
0.787
0.807
0.832
0.833
0.842
0.847
0.854
0.855
0.859
0.86
0.874
0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9
El Salvador
Colombia
Brasil
Panamá
Trinidad y Tobago
México
Costa Rica
Bahamas
Cuba
Uruguay
Argentina
Chile
Fuente: IDH 2008-2009. PNUD.
América Latina: IDH por país, 2008-2009
Fortalezas del sector
� Altos estándares de salud
63
68
68
72
72
74
76
78
78
81
81
0 20 40 60 80 100
India
Indonesia
Filipinas
Tailandia
Malasia
México
Panamá
Costa Rica
Estados Unidos
Francia
Italia
2.1%
3.2%
3.5%
4.2%
5.0%
6.4%
7.1%
7.3%
8.9%
11.2%
15.2%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%
Indonesia
Filipinas
Tailandia
Malasia
India
México
Costa Rica
Panamá
Italia
Francia
Estados Unidos
Esperanza de vida al nacer Gasto en salud como % del PIB
Fuente: World Health Statistics 2008. OMS.
Fortalezas del sector
� Estabilidad política
América Latina: Ranking de estabilidad política, 20 07
Fuente: Gobernance Matters 2008. World Bank.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
ColombiaVenexuela
BoliviaEcuador
PerúGuatemala
MéxicoParaguayHondurasNicaragua
BrasilE.S
ArgentinaPanamá
ChileCosta Rica
Urguay
Fortalezas del sector
� Niveles de especialización y preparación universitaria
Otros42%
Adm. De Servicios de Salud8% Anestesiología
4%
Cirugía General5%
Ginecología y Obstetricia
8%Medicina Interna
8%
Oftalmología3%
Ortopedia y traumatología
3%
Pediatría9%Psiquiatría Infantil
4%
Radiología3%
Salud Pública3%
Costa Rica: total de médicos especialistas según espec ialidad, a enero 2009
Fuente: Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Fortalezas del sector
� Costos: ahorros de hasta un 30% de los costos de E.E.U.U.
29%20%33%25%21%Reemplazo de rodilla
28%15%30%23%15%Histerectomía
30%23%28%28%21%Reemplazo de cadera
18%19%23%23%19%Angioplastia
19%6%8%6%6%Reemplazo de válvula cardíaca
19%7%14%8%8%Bypass de corazón
Costa RicaMalasiaSingapurTailandiaIndia
Costos como % de los costos en USA
Tipo de tratamiento
Fuente: Medical Tourism Association.
� 2 hospitales acreditados por la JCI y uno en proceso de certificación
Fortalezas del sector
� Clima apto para la recuperación de los pacientes.
� Cercanía con los Estados Unidos (2-4 horas).
� Alta tecnología en equipo médico.
� IED en el campo de la salud. Empresas como: Baxter, Allergan, Cytyc Surgical Products, Precision Wire Components, entre otras.
Fortalezas del sector
Oportunidades para el país
• Aumento de los costos de servicios médicos en países como Estados Unidos, Canadá y Europa.
• 45.7 millones de personas en Estados Unidos que no disponen de seguro médico.
• 108 millones de estadounidenses que no poseen seguro dental.
• 220 millones de “baby boomers” (45-59 años) en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda, que a partir del año 2010 necesitarán de una mayor cantidad de servicios médicos.
• Para el año 2007 750,000 estadounidenses viajaron a otros países para recibir tratamientos médicos, cifra se estima alcanzará 6 millones en el año 2012.
Demanda de servicios médicos
15,00020,000
100,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2008 2009* 2014*
Núm
ero
de p
acie
ntes
*Datos estimados.Fuente: Estimación con base en información suministrada por expertos.
Costa Rica: Número de pacientes extranjeros, 2008-2 014
Demanda de servicios médicos
Canadá
Estados Unidos
Centroamérica
Suramérica
AsiaEuropa
Demanda de servicios médicos
Perfil de pacientes extranjeros que vienen al país:
• Principales tipos de servicios demandados: estéticos, odontológicos, cardiología, oftalmología, ortopédicos, cirugías bariátricas, entre otros.
• Gasto promedio por paciente: US$6,300.
• Gastos por servicios médicos totales: US$94.5 millones.
Demanda de servicios médicos
• Promedio de duración del tratamiento y recuperación: 3 días (mínimo) a 2 semanas.
• Del total de pacientes que vienen al país cerca de un 40% vienen acompañados.
• Principales factores de decisión para venir al país por servicios médicos: precio, calidad, idioma, cercanía del país, seguridad, atracciones naturales.
• Internet es una de las principales fuentes de información.
• La mayoría de pacientes extranjeros son personas muy bien informadas sobre el procedimiento o tratamiento al que desean someterse.
Estrategias de promoción y mercadeo
• Estrategia nacional de promoción: calidad, costos, naturaleza, clima, cercanía, seguridad, idioma, especialidades, entre otros.
• Mecanismos de promoción: referencias, paquetes promocionales, página Web, anuncios en revistas especializadas, periódicos, convenios, así como participación en ferias internacionales.
Muchas gracias