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m l'l1c11n l.�1m·o cinh..'Oa, consolida ,u lllntert.:md en qulnec l:'llmto, dcl p.1h: 60 mil Ion� de: h.1hi1an1c, yl•o por dento dd PIB.

El Puerto Lázaro Cárdenas como un nodo de comercio y logística en comercio

México-China

Dr. Carlos l Icrcdia Zubicla Centro de Investigación y Docencia Económicas Martes 31 de mayo de 2016

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PLC

Tercer Seminario Internacional América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos Facultad de Economía UXAM

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México-China

Dr. Carlos Hercdia Zubicta Centro de Investigación y Docencia Económicas Martes 31 de mayo de 2016

y propuestas ' · Vnlncrahilldnd l'LC a factores "1111111

cxótc11m,: ¡;ar:rnlizar �c¡;uridad. • Orjar atrás condición de enclave:

superar enfoque polo de desarrollo · Potenciar interconectiridad -

convertir el puerto en plataforma productiva, de infraestructura, de logística y servicios portuarios que genere. incremente y capture valor.

• Insertar PLC cu la economía propia e la sociedad del conocimiento.

CIDE Tercer Seminario Internacional América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos Facultad de Economía UNAM

El Puerto Lázaro Cárdenas como un nodo de comercio y

logística en comercio México-China

Los hechos

2. ¿En qué medida el desarrollo portuario impulsa el desarrollo territorial, o tiene lugar como enclave?

1. A partir de 2002, despegue de comercio de contenedores entre puertos chinos y la dorsal del Pacífico latinoamericano.

Números 2015

Llegadas de buques: 1,593 (4.36 por día)

Volumen de carga: 26.4 mn toneladas

Contenedores: 1,058,747 TEU's

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The World of HPH 52 Ports in 26 Countries

UNITfO •NlOOM ·-- ... - ........ ,..._.

• Endogeneidad

lerritorial y 'glocalizacion 1. Análisis meso-económico: relaciones entre los agentes económicos, los mercados y el desarrollo económico global. 2. 'Glocalización': insertar territorios en procesos productivos y de servicios a nivel global. 3. Hinterland=la tierra que se encuentra detrás, área adyacente al puerto a la que éste sirve. 4. Endogeneidad territorial: forma en que los territorios se integran a segmentos de los encadenamientos mercantiles globales, para incrementar su capacidad de generar valor a nivel local y de aumentar su competitividad sistémica a

ivel global.

Puerto de enclave: presencia de empresas o cadenas globales competitivas, en territorios sin opcio de integración y de escalamiento

pgrading) al mercado mundial.

esultados (1)

Actores del crecimiento portuario: operadores, navieras, importadores y exportadores. Autoridades, sociedad, son ajenos al desarrollo portuario.

Los mayores operadores portuarios del mundo 1. Hutchison Port Holdings (HK China) 2. PSA International (Singapur) 3. Dubai Ports World (Dubai) 4. APM Terminals (La Haya-propiedad de A. P. Meller, controladora de Maersk, la mayor naviera) 5. China Ocean Shipping Group COSCO (Pekín, China). 6. Eurogate (Bremen, Alemania)

Las 10 navieras más grandes del mundo (datos año 2011)

Rango/ Compañía Sede Barcos TEUs Partícíp. mercado

1 APM-Maersk K�benhavn 635 2,625,339 15.8o/o 2 Medíterranean Shíppíng Co Ge neve 469 2,207,441 13.3°/o 3 CMA CGM Group Marseille 405 1,357,303 8.2º/o 4 COSCO Container L. Belting 159 715,145 4.3°/o

5 Evergreen Line Kaohsiung, 181 689,292 4.2% Taiwan 6 Hapag-Lloyd Hambura 143 642,932 3.9°/o 7 APL Singapur 134 596,517 3.6°/o 8 CSCL Shanzhaí 153 578,237 3.5°/o 9 Hanlín Shipping Seoul 111 569,451 3.4% 10 Misui O.S.K Lines MOL Tokyo 113 511,609 3.1 º/o

Principales exportadores e importadores de mercancías, 2013

(miles de millones de dólares y participación porcentual)

Rango Exportadores Valor Part. Rango Importadores Valor Part. ºlo ºlo

1 China 1898 10.4 1 Estados Unidos 2266 12.3 2 Estados Unidos 1480 8.1 2 China 1743 9.5 3 Alemania 1472 8.1 3 Alemania 1254 6.8 4 Japón 823 4.5 4 Japón 855 4.6 5 Países Bajos 661 3.6 5 Francia 714 3.9 6 Francia 596 3.3 6 Reino Unido 638 3.5 7 Corea, Républica 555 3.0 7 Países Bajos 599 3.2 8 Italia 523 2.9 8 Italia 557 3.0 9 Rusia, Federación 522 2.9 9 Corea, República 524 2.8

Hong Kong 511 2.8 10 Bélgica 477 2.6 10 importaciones 130 0.7 definitivas

Resultados (11)

· Puertos exitosos son los que conjuntan: - Localización geográfica y profundidad de su canal de navegación - Infraestructura física, social e institucional; - Modelo de gestión portuaria que combine adecuadamente propiedad y administración; - Seguridad e innovación tecnológica en la cadena de logística; - Armonización del desarrollo portuario con la economía regional - Fortaleza de su Hinterland.

Resultados (111)

· Valor agregado en puertos globales: Rotterdam: eficiencia de sus terminales, funcionalidad aduanas, uso del inglés. Nodo logístico = pentapuerto (marítimo, aéreo, terrestre, fluvial, duetos); redistribución de carga; mercado spot petróleo crudo; ingeniería de procesos en manufactura: ensamble, . . , . . empaque, etíquetacíon: servrcios financieros,jurídicos, TICs.

· Puertos mexicanos son punto de tránsito, escaso valor agregado, mercados principales distantes.

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Hinterland de Rotterdam

Zhejiang w,1J

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Jiangxi H1.11an

Henan

Hubel

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Taiwan

Zhejiang

Anhui

Jiangxi

Gu1ngdon11.,::"' e ..., w,rlj .......

Beijing •

Los principales puertos de China

Hunan

Shanxi

@ 1. W11 han, Hu b@i 11. Huang,hi, Hub@i 21. Oinhu1ngd10, H@b@i 31. V,\Jhu,Anhui

Hlinll 2. l\nqmg Anhui 12. Jierc¡men, Guangdorc¡ 22. Rizhao Shandorc¡ 32. Xiemen, Fu 1ien ¿(, 3. Ba,uo Hainan 13. J ierg�in, J ieng,u 23. Sanya Hainan 32. Yargzhou, Jia ng,u ,. Changzhou, J iargsu U. Jiujiang.. Jiergxi 2'. Shanghai it. Yan1ll l Shardong

s. Chenglingj Hunan 15. Lia "�" ngang, Jiangsu 2S. Shantou,Guargdong JS. Yicha ng, Hubei s. Chizho u Anhu i 1'. Maa nshan, Anhui 26. Sh@nzhen, GOuangdong K. Yingk.ou, Liaonirg 1. Chongqirg, Chongqing 17. Na n�ng, Jia ng su 21. Taizhou, Zhej.iang 37. Zhanjiang, Guangdong 8. Oalian, Liaoning 11. Na ntong, Jia ngsu 28. Tianjin 31. Zhenjiang, Jia ngsu 9. Guangzhou,Guarc¡dong U. Nircibo,Zhejiang 29. Torc¡lirci Anhu i 31. Zhicheng Hu b@i 10. Haikou, Hainan 21. Qingda o, Sha ndong 30. Wanzhou, Chongqing •· Zhorgshan, G uangdorg

Shaanxi

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v .. 1,.,.... ic..111•,

Resultados (IV)

· Globalización del PLC: HPH, Maersk, ArcelorMittal, KCS aprovechan localizaci estratégica y recursos naturales PLC.

· Desde 2004 auge transporte contenedores. • Crimen organizado se 'monta' sobre PLC,

usa infraestructura, exporta mineral robado, introduce precursores de drogas.

• PLC sigue operando como enclave: casi nula endogeneídad (integración en las cadenas de valor globales). Sí hay desarrollo portuario, pero no se da

el desarrollo regional.

ArcelorMittal

MAERSK

11

HPH

DRIRNRMR

11

• den Pt.terto Qud7..1.I Jutl PuC'.110 Qud7..1.I lb.

11

\\'OCA 11

11

Movimiento de contenedores PLC/Manzanillo (2002-2012)

Manzanillo Lázaro

Relación PLC / Relación

Año Cárdenas Manzanillo/ (TEUs) Manzanillo

(TEUs) PLC 2002 638,507 134 0.02 4,764.98 2003 708,417 1,646 0.23 430.39 2004 829,603 43,445 5.24 19.10 2005 872,386 132,479 15.19 6.59 2006 1,249,630 160,696 12.86 7.78 2007 1,409,614 270,240 19.17 5.22 2008 1,409,782 524, 791 37.22 2.69 2009 1,110,356 591,467 53.27 1.88 2010 1,511,378 796,023 52.67 1.90 2011 1,762,508 953,497 54.10 1.85 2012 1,930,893 1,242, 777 64.36 1.55

Endogeneidad territorial en algunos puertos globales

PUERTOS HINTERLAND INFRAESTRUCTURA VALOR AGREGADO EN El

PUERTO ENCADENAMIENTOS

MERCANTILES GLOBALES

Carretera, fe rrocerr'l. transporte f uvíel,

Parques logísticos: transporte Re fº . . . . ne nas petro eoy petro mu t moda red str bue on carga; . ( d s t) qu1m ca merca o po .

ROITEROAM Países Bajos

Mar de Norte. cuenca nos Rh ·n y Me use: 150mn de consum'dore s e n un red'o de SOOkm: Bene ux, Franca, A e mena Re mo Un'do.

aeropuertos. transporte Distripa*s: e nsamb e. empaque. Centro ogtst co g oba de costero. duetos para e t' quetac on e as' cae ón y Ree bok, fabr cante de ropa envo de f u'dos, facturac·on de productos; yca zado deportivo; Efe enc'ade term'nal de . . .1: • 1

.• Europoort, sede de APM servicux au,c1ona es. nzen e na_ cante nedores, aduana . º . e rm neis, que opera 50 f . d. ·b·•-dad de procesos. servs. f nanc eros. t . nt d une ona. lSpon erm ncllles co ene ores de espac'o. contab es. bancaos, ;uríd·cos, en 34 países.

tecno ogias de a 'nformac.cn Gran Delta del río

3 de os 10 mct,rore s Perla: HONG Hong Kong, Macao, y puertos contenedores KONG, prov'nc'asde sur de a,·na de mundo; HK mayor GUANGZHOU, Popu ar =:OJ m onesde aeropuerto de carga a SHENZEN Rep personas. n ve mund a. Popuar China

LOS ÁNGELES/ Estados a ce ste de rlO S ste m a e arre te ro LONG BEACH Missss pp y noroeste de nteresta:a, ferrocarr f:stados u rv dos Méx co= 250mn de personas. s.ste ma ae roportuar o.

HK sumín'stra serv'c'os de negoc os, f'nanc'eros, de transporte, de og1sfca: centros d'str'buc on para As'e; HK ·DHL; Guangzhou ·UPS.

Cuentan con rutas d rectas con puertos as at cos. Pr' ne pa puerta de acceso a mercado de Estados Un dos.

B'ene s de consumoparae mercado rnunda : autos. computadoras. "vs. 'Pods. celulares, ropa "rans e ón: de m:tac onde productos a 'nte .ge nc'e e be met ca.

Manufactura, tecno ogias mp as, pesca come re a,

nve st gac· on y de sarro o

Mlchoacán, México Guerrero. Comprende Wmn Oeste y os Grandes

hab y ge ne ra más de 60'f. de P Bde Mé>:co

Cana de nevegac on con ca ado 18 metros p/megaembarcac enes Operan Maersk L·ne. HutchiSOn

de res murda es transporte

Puerto .ndustr'e y zona productora de acero más 'mportznte de país con 34% de a produce· on nac'ona.,

Guana:uato, Edo Méx·co, DF. City, M;ssour. e Me d'o Port Ho dngsv Arce ort,,1'tta,

La_.."Os en Estados Un'dos, mantirno, ope rac'on portuar·ay produce· ón de acero.

M'choecán Ja seo. San Lu.s Potosí, N León, "arneu 'pes, Origen de "ferrocarri

I.AzAROCÁROENAS Veracruz, Pueb a, Querétaro, de -i.CAN" aKansas

El transporu del crimci

• La coca,na y ofodrina llogan al pa (Colomboa, v-zuola, Brasi, El 5:

Simbología o Enchput"

dedosomáis duteles

O SiRlnffMM¡,. de algun cáoul

13 8* .. control de aJgCi,, drtel

O Pu.nos de entrad"" México dos haela el norte, ulllza.- las ruto'

@ Pu.nos que con«ntran la droga C<Jllacan y Tampleo

@ PuRtos de entrad" a EU

Kftlun1 llon¡ Ko•1 Slitlou Xi- "'"'" SMa1Ui Bu \lsnDnillO l.J.ia:ro C.ild.._ C.a.11• lquw¡ye Plaalo AnJIISlll

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ESTADOS UNIDOS

El transporte de los cárteles del crimen organizado

Simbología

g Puertos de entrada a México desde donde se distribuye por carretera hacia el norte, utilizando las rutas de los propios carteles

@ Puertos que concentran la droga se han identificado dos: Culiaca n y Tampico

� Puntos de entrada a EU

• La cocaina y QfQdrina IIQgan al país procedente dQ Sudarnerica (Colombia, VQOQzuQ!a, Brasil, El Salvador) y China Trayecto desde los puertos concentradores hacia Estados Unidos

D En disputa dedos o más cárteles Sin influencia de algun cártel

D Bajo el control de algún cártel

D

36 buques 2 mdd por buque al año 72 mddal año

la Tut,1 saraba e.ida año 36 buques c.1,gados con minerales extr,,idos ilegalmente y enviados a merc,1dos de Oriente.

Z1racuare11ro

·-Taretán

e ElhierrosaleaCh,naa ===ª través del puerto de == = LlzaroCárdenas _;_

M1Utares Htienden control Veinte de los 113 municipios fueron tomados por las fuer?as federales. entre ellos:

Coahuayana J Agwlllla Aqulla Tumbtscatio

Mú91cn Apatzingán Tepalcatepec--i�

Coalcom.1� ! . i J

El hierro que le interesa � a China es el que se

extrae de zonas cercanas a los puertos. El IH!al H � de cambio porque la transporta· por qulm,cO\ para elaborar oén eleva los costos metanfetaminu

9 los descargan en estaciones de trenes El Espinal y ta Estación

En la pelta por et metal: E11datanos Los Caballeros Templarios La Familia El Cártel de Jaüsco Nueva Generación los Zetas Empresarios de origen chino

los Te111plar10S; fincarOft su impero entre Nueva Italia y Aquila con la extracción de hierro Minera us Encinu Municipio Aquila Mayor cantidad de yacimientos de fierro. oro. plata y cobre

Negocio de 72 mdd al año Cárteles entregan hierro a China a cambio de químicos para elaborar drogas.

e Es trnladado en tr�iltres de color amarillo

.......

MILLONES de toneladas en 2013

MILLONES de toneladas en 2003

4.3 En los últimos 10 años se elevó 1000% el precio del hitrro: 13 dólares por tonelada en 2003 187 dólares por tonelada en 2010 135 dólares actualmente

Producción de hierro en México

1.3

Extracción ilegal: O Sacan el metal de

la sierra cercana al municipio Lázaro C�rdcnas

El negocio del crimen organizado en Michoacán

Matriz insumo-producto de Michoacán: sectores con mayores multiplicadores en los

eslabonamientos productivos

Número Subsector Número Subsector

111-115 Agropecuario 322 Industrias del papel

212 Minería 327 Productos minerales

221 Energía eléctrica 331 Industrias metálicas

238 Construcción 484 Transportes

311 Industrias alimentarias 811 Otros servicios

Entrecruzamiento de cadenas globales de valor en el Puerto de Lázaro Cárdenas

· Cadena transporte/logística multimodal: · Cadena carbón-hierro-acero-siderúrgica; · Cadena industria metal- mecánica; · Cadena generación-distribución electricidad; · Cadena petróleo (oleoducto Salamanca-Pl.C): · Cadena fosfatos-fertilizantes agroindustriales: · Distribución, almacenamiento y consumo.

USO DE SUELO SIMBOLOGIA

1 • • • • POLIGONAL DEL RECINTO PORTUARIO

1 1 TERMINALES DE USOS MUL TIPLES I Y II 1 2 TERMINALES OE METALES Y MINERALES

3 TERMINAL DE CONTENEDORES ] 4 TERMINAL GRANELERA

INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE ACEITES 5 TERMINAL DE FERTILIZANTES 6 TERMINAL DE FLUIDOS 7 TERMINAL DE CARBÓN

- 8 ZONA DE DESARROLLO PORTUARIO 9 TERMINAL DE CONTENEDORES CAYACAL

- 10 TERMINALES DE GAS - 11 ZONA DE DESARROLLO PORTUARIO

SIN FRENTE DE AGUA 12 INSTALACIONES DE LA ADUANA

- 13 ÁREA DE SERVICIOS

- 14 PATIOS PARA ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS

15 PUNTO DE VERIFICACION FITOZOOSANITARIO 1 16 INCINERADOR

- 17 TERMINAL PARA DESMANTELAMIENTO DE EMBARCACIONES

- 18 TERMINAL DE MINERALES A GRANEL Y PRODUC- TOS MANUFACTURADOS DERIVADOS DEL ACERO

- 19 PATIO PARA ALMACENAMIENTO DE AUTOS

- 20 NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES - 21 TERMINALES ESPECIALIZADAS PARA AUTOS

ÁREAS OCUPADAS

ESTADO DE MICHOACAN

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A C 1 1 O

CD.l.AZAllO CIJtllENAS

12

8

ESTADO DE GUERRERO

El Puerto Lázaro Cárdenas

Endogcneidad del Puerto Lázaro Cárdenas: distintas definiciones de su Hinterland

a) El municipio de Lázaro Cárdenas y la región de la Sierra-Costa míchoacana;

b) "El país del Balsas", que incluye el municipio, la región de la Sierra- Costa michoacana, la margen oriental de dicho río en el vecino estado de Guerrero, y la totalidad de su cuenca hidrológica en ambos estados;

e) Los nueve estados de la región Centro-Occidente de México

d) El triángulo formado por el Puerto Lázaro Cárdenas con los dos principales mercados que abastece: el Valle de México y la zona metropolitana de Monterrey;

e) La franja territorial adyacente al ferrocarril del TLCAN desde el PLC hasta el 'Smart Port' de Kansas City en el corazón geográfico del mercado de EEUU, el más grande del mundo.

Hinterland o área interna de influencia del Puerto Lázaro Cárdenas

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El ferro carril del TLCAN

PLC: conclusiones y propuestas

· Vulnerabilidad PLC a factores exógenos: garantizar seguridad.

• Dejar atrás condición de enclave: superar enfoque polo de desarrollo

· Potenciar interconectividad - convertir el puerto en plataforma productiva, de infraestructura, de logística y servicios portuarios que genere, incremente y capture valor.

· Insertar PLC en la economía propia de la sociedad del conocimiento.

Debates con otras posturas

eoría neoclásica: la receta es un aumento en la dotación de factores. En

contraste, desarrollo territorial endógeno se sustenta en sistema de interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales.

Condiciones de endogeneidad territorial (integración segmentos cadena de valor, alidad del empleo, aprendizaje) pueden

ser contradictorias frente a la competitividad de las empresa

(maximizar ganancia)

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CIDE

El Puerto Lázaro Cárdenas como un nodo de comercio y logística en comercio

México-China

Dr. Carlos Heredia Zubieta Centro de Investigación y Docencia Económicas Martes 31 de mayo de 2016

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