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Oracle® CloudCreación y gestión de paquetes de informes para Oracle

Enterprise Performance Reporting Cloud

E75794-07

Oracle Cloud Creación y gestión de paquetes de informes para Oracle Enterprise Performance ReportingCloud

E75794-07

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Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación......................................................................................................... vii

Comentarios sobre la documentación ................................................................................................. ix

1 Información sobre paquetes de informes

¿Por qué usar un paquete de informes? ................................................................................................ 1-1

¿Qué es un paquete de informes?........................................................................................................... 1-2

Componentes del paquete de informes................................................................................................. 1-3

Fase de autor ..................................................................................................................................... 1-5

Fase de revisión ................................................................................................................................ 1-6

Fase de ratificación........................................................................................................................... 1-8

2 Consideraciones de diseño del paquete de informes

Trabajo con la muestra de estilo ............................................................................................................. 2-1

Determinación de las fases de desarrollo.............................................................................................. 2-6

Identificación de doclets .......................................................................................................................... 2-7

3 Descripción de muestra de estilo

Descripción general de muestra de estilo.............................................................................................. 3-1

Carga del documento de muestra de estilo .......................................................................................... 3-3

Preguntas frecuentes de muestra de estilo............................................................................................ 3-5

4 Creación de paquetes de informes

Creación de la estructura del paquete de informes ............................................................................. 4-1

Adición y organización del contenido de paquetes de informes ...................................................... 4-6

Adición de doclets............................................................................................................................ 4-7

Adición de doclets suplementarios.............................................................................................. 4-10

Adición de contenido de Excel a un doclet de referencia......................................................... 4-11

Adición de un informe de gestión a un doclet de referencia ................................................... 4-13

Adición de una tabla de contenido automática ......................................................................... 4-15

Uso de estilos de Microsoft Word para la numeración de cabeceras entre doclets.............. 4-16

iii

Adición de secciones...................................................................................................................... 4-19

5 Gestión de paquetes de informes

Acceso al centro de informes .................................................................................................................. 5-1

Edición de propiedades ........................................................................................................................... 5-7

Gestión de la fase de autor ...................................................................................................................... 5-8

Gestión de la fase de revisión................................................................................................................ 5-12

Gestión de la fase de ratificación .......................................................................................................... 5-18

Publicación del paquete de informes y supresión de documentos de trabajo............................... 5-20

6 Trabajo con el paquete de informes de muestra

Apertura del paquete de informes ......................................................................................................... 6-1

Trabajo con el centro de informes .......................................................................................................... 6-2

Edición de paquetes de informes ........................................................................................................... 6-3

Trabajo con el documento de muestra de estilo................................................................................... 6-8

Trabajo con fases de desarrollo............................................................................................................. 6-13

7 Instalación de muestras ...................................................................................... 7-1

8 Creación e información acerca de Management Reporting................................ 8-1

9 Carga de un informe de Disclosure Management .............................................. 9-1

10 Información sobre Smart View........................................................................ 10-1

11 Información sobre la biblioteca

Mediante la biblioteca ............................................................................................................................ 11-2

Información sobre los paneles de navegación y contenido .............................................................. 11-4

Mediante enlaces de localizador........................................................................................................... 11-6

Uso del menú Acción ............................................................................................................................. 11-6

Copia de un paquete de informes existente........................................................................................ 11-6

Movimiento de un paquete de informes ............................................................................................. 11-7

Mediante los menús Crear..................................................................................................................... 11-7

Acceso a otras bibliotecas de usuarios................................................................................................. 11-8

Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos del panel de contenido ....... 11-9

Uso de auditorías .................................................................................................................................. 11-10

Búsquedas en la biblioteca................................................................................................................... 11-10

Creación de artefactos en la biblioteca............................................................................................... 11-11

Organización y mantenimiento de la biblioteca............................................................................... 11-12

Realización de acciones en paquetes de informes, informes y aplicaciones ................................ 11-13

Migración de carpetas y artefactos..................................................................................................... 11-14

Inspección de carpetas y artefactos .................................................................................................... 11-15

iv

12 Migración de artefactos

Migración de artefactos de un entorno a otro .................................................................................... 12-1

Exportación y descarga de artefactos mediante la biblioteca........................................................... 12-1

Importación de artefactos en el nuevo entorno mediante la biblioteca .......................................... 12-2

Migración de artefactos mediante la utilidad de transferencia de archivos .................................. 12-3

Migración de artefactos en el mismo entorno .................................................................................... 12-6

13 Uso de la utilidad de transferencia de archivos

Ejecución de la utilidad de transferencia de archivos ....................................................................... 13-2

Uso de comandos y parámetros de la utilidad de transferencia de archivos ................................ 13-3

Lista de comandos .................................................................................................................................. 13-4

14 Realización de una auditoría

Creación de una auditoría del sistema ................................................................................................ 14-2

Creación de una auditoría de carpeta o artefacto .............................................................................. 14-5

v

Accesibilidad a la documentación

Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad,visite el sitio web de Oracle Accessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte disponen de acceso asoporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener más información,visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene algunadiscapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

vii

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

Comentarios sobre la documentación

Si tiene algún comentario sobre esta documentación, envíe un mensaje de correoelectrónico a [email protected] o bien, en un tema del centro de ayuda deOracle, haga clic en el botón de comentarios situado bajo la tabla de contenido (puedeque tenga que desplazarse hacia abajo para ver el botón).

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1Información sobre paquetes de informes

Los paquetes de informes indican un enfoque seguro, de colaboración y orientado alproceso para la definición, creación, revisión y publicación de informes financieros yde gestión. Pero, ¿qué es un paquete de informes? ¿Por qué debo usar uno? Y ¿cómofuncionan? Los temas siguientes indican las respuestas a estas preguntas:

• ¿Por qué usar un paquete de informes?

• ¿Qué es un paquete de informes?

• Componentes del paquete de informes

– Fase de autor

– Fase de revisión

– Fase de ratificación

Consulte también estos vídeos: Visión general: paquete de informes, parte 1, enOracle Enterprise Performance Reporting Cloud

y

Visión general: paquete de informes, parte 2, en Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud.

¿Por qué usar un paquete de informes?La generación de informes financieros es una función crítica en la mayoría de lascompañías. Los informes pueden ser internos, para paquetes de panel, actualizacionesde gestión o actualizaciones trimestrales. O pueden ser externos, como, por ejemplo,informes legales, reguladores, de archivos o anuales. En todos los tipos de informe,recopilar información, revisarla con precisión y presentarla son claves para cualquiernegocio.

La creación de informes resulta sencilla con un autor y sin revisiones, pero si hayvarios autores trabajando en un informe, se complica. ¿Tienen todos los autores laversión actual? ¿Cómo se fusionan los cambios de diversos autores en un solodocumento? A medida que se agregan creadores de contenido, resulta máscomplicado organizar a todos.

La situación aún se complica más si hay varios autores y varios revisores, cada uno delos cuales puede ser responsable de diferentes secciones, y varios firmantes queproporcionen la ratificación final de todo el informe. ¿Cómo consigue organizar atodos los autores, aprobadores, revisores y firmantes? ¿Cómo maneja las versiones ygestiona el flujo de trabajo? Coordinar a las partes interesadas mediante correoelectrónico puede resultar abrumador.

Información sobre paquetes de informes 1-1

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:11015




Una buena forma de organizar y producir un informe colaborativo consiste en utilizarun paquete de informes.

¿Qué es un paquete de informes?Con los paquetes de informes, puede estructurar el contenido del informe, asignarresponsabilidades a revisores y creadores de contenido y gestionar su colaboración yflujo de trabajo para producir un documento unificado. Utilice paquetes de informespara crear, por ejemplo, informes de gestión interna que pueden necesitar algún nivelde colaboración para desarrollarse, pero que tal vez no se sometan a una revisiónaltamente intensiva. O bien puede crear informes externos que necesiten un alto nivelde escrutinio, varias revisiones y una gestión de proceso significativa.

Los paquetes de informes ayudan a gestionar el ciclo de vida de los entregables. Conellos puede:

• Asignar contenido a varios autores, que pueden contribuir con partes individualesdel informe

• Recopilar comentarios de varios revisores

• Proporcionar una ratificación electrónica del informe finalizado

• Gestionar el ciclo de vida del informe proporcionando notificaciones a losusuarios, gestionando el flujo de trabajo y coordinando los procesos

• Combinar puntos de datos con descripciones textuales

• Asegurar y controlar el acceso al contenido de informe, permitiendo que losusuarios vean solo el contenido para el que tienen permiso y en el momento enque tienen el permiso para verlo

A continuación veamos algunos componentes clave de un paquete de informes.

¿Qué es un paquete de informes?

1-2 Oracle Cloud Creación y gestión de paquetes de informes para Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

Componentes del paquete de informesUn paquete de informes está formado por varios componentes:

• Los Doclets son partes individuales de un informe asignadas a los autores paraindicar contenido.

• Opcional: el flujo de trabajo y la gestión del contenido de los Docletssuplementarios se gestiona exactamente igual que un doclet, excepto que elcontenido de los archivos no se fusiona en el paquete de informes.

• El flujo de trabajo y la gestión del contenido de los Doclets de referencia segestionan exactamente igual que un doclet, excepto que el contenido de losarchivos no se fusiona en el paquete de informes.

• Las Secciones ayudan a agrupar y organizar los doclets en un paquete deinformes.

• Las Fases de desarrollo permiten seleccionar cuál de las tres fases necesita para sudesarrollo: una fase de autor, de revisión o de ratificación.

Doclets

Una característica fundamental de los paquetes de informes es la posibilidad dedividir un informe en subcomponentes llamados doclets. Lo que compone un docletvaría, en función del tipo de informe que esté creando. Por ejemplo, un informe deventas puede tener doclets independientes para cada región geográfica, y unadivulgación financiera puede tener doclets para cada uno de los extractos financieros,declaraciones de impuestos y notas.

Además, por ejemplo, si una persona es responsable de toda la información de lascuentas de resultados de un informe, dichos documentos de cuentas de resultados sepueden clasificar como un solo doclet. El modo de definir un doclet dependetotalmente del usuario. Consulte "Identificación de doclets" en Consideraciones dediseño del paquete de informes.

Componentes del paquete de informes


Después de identificar los doclets de un informe, se asignan a los autores, que indicanel contenido. Por ejemplo, en un informe que divide los ingresos por categorías, puedetener doclets para los servicios, el equipo y las licencias de software. Después, puedeasignar cada doclet al equipo de gestión encargado de esa categoría.

Doclets suplementarios

Los documentos suplementarios, como, por ejemplo, procedimientos, instrucciones omaterial de referencia, entre otros, se pueden cargar en un paquete de informes comoun doclet suplementario. Los documentos suplementarios pueden ser cualquier tipode archivo de documento (por ejemplo, PDF, Excel o Word, entre otros). Como elcontenido de los doclets suplementarios no se incluye en el informe fusionado, estosdoclets se excluyen de los procesos de revisión y ratificación. El contenido de losdoclets suplementarios no se pueden ver en línea, pero los usuarios pueden descargary usar programas nativos para abrir el doclet suplementario igual que cuando trabajacon artefactos de terceros en la biblioteca.

Consulte también el vídeo Gestión de doclets suplementarios en OracleEnterprise Performance Reporting Cloud.

Doclets de referencia

Un Doclet de referencia se puede utilizar como un contenedor para almacenarcontenido como, por ejemplo, rangos con nombre de un archivo Excel o gráficoscreados desde Management Reporting, consulte Adición de un informe de gestión aun doclet de referencia, y lo pueden consumir uno o más doclets regulares (nosuplementarios).

El contenido del archivo de los doclets de referencia no se incluye directamenteen lassalidas del paquete de informes, como, por ejemplo, instancias de vista previa,publicación, revisión o ratificación. Sin embargo, el contenido embebido en un docletde consumo se muestra como parte de las salidas del paquete de informes; aunque eldoclet de referencia real no se fusiona directamente en las salidas. Los doclets dereferencia pueden participar en la fase de autor, pero no en las de revisión niratificación.

Secciones

Las secciones le permiten agrupar doclets por organización o mantener juntos aquellosdoclets que tengan un formato común, o que están pensados para una visualizacióncomún. Por ejemplo, puede agrupar todos los extractos financieros de un informe dedivulgación financiera en una única sección. Al hacerlo, se indica una vista filtrada desolo los doclets a los que los revisores han asignado esa sección.

Fases de desarrollo

El desarrollo de los paquetes de informes tiene lugar en tres fases:





• Fase de autor: compila el contenido de los diversos informes y detalles de soporteen un paquete de informes cohesivo.

• Fase de revisión: compila los comentarios de múltiples versiones de borrador yrevisa el contenido del informe de acuerdo a ellos.

• Fase de ratificación: recopila las firmas electrónicas de los principalescomponentes y asegura el contenido del informe para impedir modificaciones.

El usuario decide qué fases de desarrollo necesita su informe. Si el contenido delinforme lo van a utilizar sobre todo a una o dos personas, puede que no necesite unafase de autor. Si el informe se está desarrollando para un pequeño grupo departicipantes, no para el público general, puede que no necesite una fase de revisión.Puede adaptar las fases de desarrollo al tipo de informe que necesite. Consulte"Determinación de las fases de desarrollo" en Consideraciones de diseño del paquetede informes.

A continuación, se verán estas fases de desarrollo con más detalle.

Fase de autor



En la fase de autor, los autores y aprobadores trabajan con doclets para agregarcontenido a un paquete de informes. Los autores proporcionan contenido, y losaprobadores revisan y editan el contenido.

Ventajas de la fase de autor:

Gestión de contenido

La gestión de contenido permite a los usuarios proteger y desproteger doclets en unrepositorio central; de esta manera se aseguran de que solo haya un usuarioactualizando un doclet en cada momento. También proporciona control de lasversiones. Cuando un usuario protege una versión actualizada de un doclet, la versiónanterior se almacena de modo automático. Las versiones anteriores pueden abrirsefácilmente para compararlas. Los usuarios pueden guardar versiones en las que aúnestén trabajando, y proteger versiones cuando estén listas para que otros accedan aellas.

Flujo de trabajo flexible

El flujo de trabajo permite desarrollar el contenido de los doclets de modocolaborativo. Un autor puede actualizar el doclet, y después un aprobador puederevisar y editar el contenido. Puede configurar varios niveles de aprobaciones, y elnúmero de niveles de aprobaciones puede variar en función del doclet. Por ejemplo,un doclet que contenga una declaración introductoria puede estar exento deaprobación, pero un doclet con información sobre ingresos puede necesitar variosniveles de aprobación.

Con el flujo de trabajo, los usuarios que tengan programado el proceso de revisiónpara más tarde pueden asumir antes el control del doclet. Por ejemplo, si se asigna undoclet a un autor, un aprobador o el propietario del paquete de informes puedeniniciar actuaciones sobre el doclet, sin esperar al autor del doclet. Esta flexibilidadelimina los atascos y agiliza el desarrollo del contenido.

Informes sobre procesos

Los informes sobre procesos permiten ver el estado de la fase de autor en dos niveles:

• Nivel de resumen: proporciona los estados de toda la fase de autor, como, porejemplo, el porcentaje de finalización general de la fase de autor, un resumen delestado de todos los doclets, la fecha de vencimiento y el tiempo restante de la fasede autor.

• Nivel de doclet: proporciona el estado de cada doclet individual, laresponsabilidad actual, y si el doclet está protegido o desprotegido. De un vistazopuede ver también el nivel de flujo de trabajo de los doclets, incluidas lasasignaciones del usuario y las fechas de vencimiento por usuario.

Fase de revisión



En la fase de revisión, los revisores proporcionan comentarios, realizan preguntas yrecomiendan cambios.

Entre las ventajas de la fase de revisión se incluye lo siguiente:

Múltiples ciclos de revisión

En la fase de revisión, varios revisores pueden revisar distintas versiones del informe.Por ejemplo, los gestores pueden revisar el primer borrador del informe, los ejecutivospueden revisar el segundo borrador y los directivos puede revisar el tercero.

Puede variar las asignaciones de revisión por área. Puede asignarse a un usuario larevisión del informe completo, de una sección del informe o de un doclet.

Comentario con threads

Los revisores proporcionan feedback con sus comentarios en distintas áreas delinforme. Estos comentarios se distribuyen en threads para que otros revisores puedanparticipar en el debate. Los revisores pueden indicar anexos o enlaces en suscomentarios para proporcionar detalles de soporte. Los revisores pueden cerrar loscomentarios una vez resuelta la incidencia pendiente.

Nota:

Los comentarios se mantienen en los diversos ciclos de revisión en contexto,por lo que los revisores pueden ver cómo se aplican las correcciones de loscomentarios en los borradores subsiguientes.

Varias plataformas

Puede realizar comentarios sobre los informes del modo siguiente:

• Un explorador web móvil o de escritorio

• Microsoft Office, a través de Oracle Smart View for Office


Los informes de proceso permiten al propietario del paquete de informes ver el estadode la fase de revisión en dos niveles:



• Nivel de resumen: proporciona estados para toda la fase de revisión, como, porejemplo, el porcentaje de finalización general de la fase de revisión, el número y elporcentaje de revisiones completadas, el número de comentarios abiertos y la horay la fecha de vencimiento restante para la fase de revisión.

• Nivel de doclet: proporciona el estado de revisión para cada doclet, como, porejemplo, las revisiones completadas por doclet y el número de comentariosabiertos y cerrados emitidos para cada doclet.

Fase de ratificación

La fase Ratificación le permite finalizar el contenido de su informe y obtener laratificación de las partes interesadas clave.

Entre las ventajas de la fase de ratificación se incluye lo siguiente:

Contenido bloqueado

En la fase de ratificación, puede bloquear su informe para impedir la realización decambios. Los firmantes del informe revisan el informe final y ratifican o rechazan elcontenido del informe. Si se rechaza el informe, el propietario del paquete de informespuede desbloquear y corregir el contenido del informe. Si se ratifica el informe, secompleta el proceso y el informe está listo para su publicación.

Varias plataformas

Puede proporcionar la ratificación de los modos siguientes:

• Un explorador web móvil o de escritorio

• Microsoft Office, a través de Oracle Smart View for Office


Los propietarios del paquete de informes pueden ver un resumen de la fase deratificación. El resumen puede incluir el porcentaje de finalización, el número deratificaciones y rechazos, la fecha de vencimiento y los días restantes, así como quiénha realizado la ratificación y las posibles notas de la ratificación.



2Consideraciones de diseño del paquete de

informes

Como propietario de un paquete de informes, debe tomar varias decisiones aldiseñarlo y crearlo:

• ¿Qué aspecto tendrá el paquete de informes? ¿El informe Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud necesita tener un aspecto similar a un informeexistente? Consulte Trabajo con la muestra de estilo.

• ¿Qué fases de desarrollo necesita? Consulte Determinación de las fases dedesarrollo.

• ¿Cuál es la forma más eficiente de dividir el informe en doclets? Consulte Identificación de doclets.

Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a crear un paquete de informe adaptadoa sus necesidades.

Trabajo con la muestra de estiloLa muestra de estilo de paquete de informes determina el aspecto de un informe. En elcaso de paquetes de informes basados en Word, se empieza creando un informemediante la generación de un documento de muestra de estilo en Microsoft Word quecontiene toda la configuración de página y los estilos para el informe. Para lospaquetes de informes basados en PowerPoint, cree un archivo de PowerPoint quecontenga las diapositivas maestras y los diseños de diapositiva que desea que seincluyan en el informe. Si está creando un paquete de informes para generar uninforme o presentación existente, su objetivo será reproducir el aspecto y el diseño deese informe o presentación. Consulte Descripción de las muestras de estilo.

Veamos un informe existente para saber cómo crear un documento de muestra deestilo a partir del mismo.

Páginas de muestra:

Consideraciones de diseño del paquete de informes 2-1

Trabajo con la muestra de estilo


Observe que las páginas comparten elementos comunes:

• La cabecera contiene el nombre de la compañía y hay un pie de página decorativocon un número de página en cada página

• El texto que está fuera de las tablas se formatea en una sola columna conmárgenes comunes

• Las páginas tiene el tamaño de letra (8.5 pulgadas por 11 pulgadas o 215.9 por279.4 mm) y tienen todas orientación vertical

El documento de muestra de estilo garantiza que todas las páginas del informecomparten estas características comunes. Sin embargo, si solo desea cargar todo elinforme existente como documento de muestra de estilo, puede afectar al rendimientodel sistema. Debe cargar un documento que contenga solo la suficiente información deestilo para definir la muestra de estilo, sin texto adicional. Una forma de hacer esto essuprimir toda una página representativa del informe original para utilizarla comodocumento de muestra de estilo. Este documento debería contener todos los elementosque desea que se incluyan en el informe final. La siguiente imagen muestra una solapágina de todo el informe que se puede utilizar como muestra de estilo.



Esta página contiene todos los elementos de estilo que deseamos incluir en el informefinal:

• Cabecera y pie de página, incluido el número de página

• Dos niveles de cabecera de sección (cabecera 1 y cabecera 2) formateados connúmeros (consultar la nota Importante más adelante)

• Texto de párrafo



Atención:

Para los paquetes de informes basados en Word, si el informe contienecualquier estilo que se haya modificado respecto a sus valores por defecto enMicrosoft Word, debe incluir un ejemplo de los estilos en el documento demuestra de estilo para que se puedan integrar en la muestra de estilo depaquetes de informes y estén disponibles para todos los doclets del paquete deinformes. En el ejemplo anterior, la cabecera 1 y la cabecera 2 se hanmodificado respecto a sus valores por defecto en Word para incluir números.Debe crear ejemplos de cabecera 1 y cabecera 2 en el documento, como semuestra con anterioridad, para que se mantengan los cambios en eldocumento de muestra de estilo. Consulte Descripción de las muestras deestilo.

Una vez que haya creado el documento de muestra de estilo y lo haya cargado en elpaquete de informes (consulte Crear paquetes de informes), agregue algunos doclets y

utilice después el separador Vista previa para ver el aspecto de los docletsfusionados con la muestra de estilo aplicada en ellos. Tal vez tenga que ajustar eldocumento de muestra de estilo para que los doclets se muestren correctamente.

Desde el separador Vista previa, también puede descargar una versión anterior de

todo el informe, doclet o sección, seleccionando y, a continuación,Vista previa de descarga. Puede descargar la vista previa en formato Word,PowerPoint o PDF.

También puede obtener una vista previa de un doclet o sección individual. Unaprobador de doclets podría ver y revisar el contenido del doclet desde la web y, acontinuación, aprobar o rechazar el doclet sin tener que descargar el documento. Lomismo ocurre con las secciones. La vista previa incluirá el contenido de todas lassecciones fusionadas en un solo documento.

Para obtener una vista previa y aprobar o rechazar un doclet o sección sin tener quedescargar:

1. Desde el , seleccione el doclet o sección que desea ver en vista previa.

2. Seleccione , Acciones de doclet que está junto al doclet que desea ver en vistaprevia o Acciones de sección que está junto a la sección cuya vista previa desea

obtener y, a continuación, Vista previa. El sistema le llevará al de modoautomático.

Determinación de las fases de desarrolloCuando haya creado y cargado un documento de muestra de estilo, tiene quedeterminar qué fases de desarrollo necesita el informe. Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud proporciona tres fases de desarrollo para los paquetes de informes:

Determinación de las fases de desarrollo


AutorLe permite colaborar para desarrollar el contenido del informe y detalles de soporte

RevisiónLe permite recopilar comentarios sobre las múltiples versiones de borrador y revisarel contenido del informe cuando se necesite.

RatificarProporciona la capacidad de proteger el contenido del informe para evitar posterioresmodificaciones y recopilar ratificaciones de los constituyentes clave.

Cuando crea el paquete de informes, se activan las fases de desarrollo que necesita elinforme. También puede definir la cronología de cada fase. Veamos algunasnecesidades de negocio comunes para cada fase.

¿Necesito una fase de autor?

El proceso de desarrollo para el contenido del informe puede ir de centralizado, quesignifica que un único grupo de autores, o un grupo pequeño, contribuye al contenido,a distribuido, que significa que el contenido se divide entre varios usuarios, quecontribuyen con partes individuales del informe. Cuanto más distribuido sea elproceso de desarrollo, más se beneficiará el paquete de informes del flujo de trabajo ydel control de versiones y, por tanto, de una fase de autor.

¿Necesito una fase de revisión?

Algunos informes no necesitan un proceso de revisión exhaustivo, mientras que otrosse benefician de una capa adicional de control. Formúlese las preguntas siguientespara determinar si el informe necesita una fase de revisión.

• ¿Mi informe está destinado a unos destinatarios externos? Estos tipos de informespor lo general necesitan una exhaustiva fase de revisión para garantizar que todala información presentada al público es precisa.

• ¿Varios autores han creado el contenido de mi informe? El contenido del informeagregado por varias personas puede beneficiarse de una revisión para garantizarque la información se presenta de forma coherente.

• ¿Mi informe contiene muchos datos financieros u otro contenido numérico? Esuna buena idea pedir a alguien que vuelva a comprobar los datos del informepara garantizar que los números son exactos.

En general, los ciclos de revisión ayudan a garantizar tanto la precisión como lacoherencia. Cuando más dependa el informe de esos atributos, más se beneficiará deuna fase de revisión.

¿Necesito una fase de ratificación?

Los informes que necesitan una versión finalizada y aprobada para su publicación queimpida más cambios en el contenido se beneficiarán de una fase de ratificación. Porejemplo, la mayoría de los informes que están pensados para el consumo externonecesitan una ratificación de las principales partes interesadas.

Identificación de docletsDespués de haber completado el asistente de creación del paquete de informes, el pasosiguiente consiste en identificar las partes del informe que se convertirán en doclets.Los doclets son partes individuales de un informe asignadas a los autores para queindiquen contenido. Hay diferentes estrategias para dividir un informe en doclets.

Identificación de doclets


Veamos los componentes del informe para los que deseamos crear un paquete deinformes y, después, examinemos cómo usar las distintas estrategias para dividirlo endoclets. Para ello, usaremos el paquete de informes de muestra basado en Word que seincluye en Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Consulte Trabajar con elpaquete de informes de muestra.

Nuestro informe de muestra tiene los componentes siguientes:

Portada



Tabla de contenido



Cuenta de resultados



Balance general



Notas



Métricas



Atrasos y entrega

Examinemos algunas estrategias diferentes para dividir este informe en doclets.

División por la tabla de contenido

La forma más sencilla de dividir el informe es mediante la creación de un doclet porcada elemento de la tabla de contenido:



Este método es sencillo y fácil de seguir, y permite a los autores trabajar en cadaelemento discreto y enviarlo por separado. Pero quizá no sea el método más eficientede dividir el informe.

División por roles

También puede dividir el informe por roles. Si un área del informe tiene un autor oestá aprobada por una persona, puede crear un único doclet para dicha área. En lafigura anterior, observe que tres autores son responsables de los siete doclets.

• Adam es responsable de la portada y de la tabla de contenido.

• Annie es responsable de todos los extractos financieros.

• Peter es responsable de la declaración de las métricas.

Esto significa que aunque Annie es responsable de todos los extractos financieros,porque son doclets separados en los que tiene que trabajar y después enviar cadaextracto financiero por separado. Por ejemplo, completa y envía el informe deingresos, después el balance general y, finalmente, las notas. Si hay un aprobadorcomún para esos extractos (un jefe de finanzas, por ejemplo), el aprobador tambiénpuede abrir y aprobar tres doclets separados. En este caso, una forma más eficiente dedividir el informe es por autoría común. En la figura siguiente, Adam trabaja en undoclet para la portada y tabla de contenido, Annie trabaja en un doclet que contienetodos los extractos financieros y Peter trabaja en un doclet para las métricas.



También se pueden dividir los doclets por revisor. Por ejemplo, si Annie es la autorade todos los extractos financieros, pero la cuenta de resultados la revisará un grupo yel balance general otro, puede crear un doclet para el extracto financiero y un segundodoclet para el balance general, de modo que cada uno de los grupos de revisorespueda tener acceso asignado al área apropiada.

División por cronología

También puede dividir un informe en doclets en función de cuándo estén disponibleslos doclets para trabajar en ellos. Un informe puede recuperar información de distintosdepartamentos, y dichos departamentos pueden indicar esa información en diferentesprogramas. Esto significa que se puede trabajar en cada área del informe en momentosdiferentes. Por ejemplo:

• Se puede trabajar en la portada en cualquier momento.

• La cuenta de resultados y el balance general estarán preparados el 6 de marzo.

• Las notas y las métricas finalizarán el 10 de marzo.

• La declaración de atrasos estará preparada el 13 de marzo.

• No se puede preparar la tabla de contenido hasta que todas las secciones se hayanenviado.

Si crea un único doclet para Annie, que es responsable de los extractos financieros y delas notas, no podría enviar su trabajo hasta que finalice la sección de notas el 10 demarzo, aunque haya finalizado su trabajo en la cuenta de resultados y en el balancegeneral el 6 de marzo. En este caso, una mejor forma de dividir el informe es porcronología:



Este método permite a los autores trabajar en el contenido del doclet cuando estédisponible, en lugar de esperar hasta que esté preparado todo el contenido del que sonresponsables.



3Descripción de muestra de estilo

La muestra de estilo garantiza que el informe tenga un aspecto uniforme y coherente.Este tema le ayudará a entender lo que es el documento de muestra de estilo y el modoen que se utiliza. También puede consultar este vídeo sobre la descripción de las

muestras de estilo : Descripción de muestras de estilo.

Este tema cubre los aspectos siguientes:

• Descripción general de muestra de estilo

• Carga del documento de muestra de estilo

• Preguntas frecuentes de muestra de estilo

Descripción general de muestra de estiloCuando se crea un paquete de informes, el propietario del paquete de informes cargaun documento de muestra de estilo, que contiene los atributos de página que debetener el informe final, como, por ejemplo, los márgenes, la numeración, la alineación,las cabeceras y los pies de página, así como la orientación y el tamaño. Para lospaquetes de informes basados en Word, el propietario del paquete de informes cargaun documento de Word con la configuración de página deseada. Para los paquetes deinformes basados en PowerPoint, el propietario del paquete de informes carga undocumento de PowerPoint con las diapositivas maestras y los diseños de diapositivaque contienen la configuración deseada.

A medida que se cargan doclets individuales en el paquete de informes, el sistemaaplica la configuración de página o la diapositiva maestra a cada uno de ellos a fin deque el informe final sea uniforme y coherente.

Nota:

Para los doclets suplementarios, el contenido no se fusiona en el paquete deinformes. Por lo tanto, el documento de muestra de estilo del paquete deinformes no se aplica al contenido del doclet suplementario. Además, no hayninguna comparación con el documento de muestra de estilo durante elproceso de carga y no se muestra ningún atributo dentro de la página deldoclet de edición. Para obtener más información, consulte Docletssuplementarios.

En este ejemplo, los doclets originales tienen un aspecto muy diferente entre ellos:

• Un doclet tiene una cabecera "Confidential — Internal".

• Un doclet tiene formato horizontal.

Descripción de muestra de estilo 3-1


• Ninguno de los doclets tiene cabeceras o pies de página de compañía.

• Ninguno de los doclets tiene páginas numeradas.

Cuando se cargan los doclets en el paquete de informes, se aplica la muestra de estilo,aportando a todos las mismas características:

El documento de muestra de estilo controla el aspecto del doclet, garantizando launiformidad entre doclets.

Descripción general de muestra de estilo


Nota:

Los propietarios de paquetes de informes y los autores de doclets puedensustituir los atributos de muestra de estilo del paquete de informes con losatributos de sus doclets, cuando cargan los doclets en el paquete de informes.Esto permite que un doclet o una sección tengan un aspecto distinto que losdiferencia del resto del informe. Por ejemplo, el propietario del paquete deinformes puede agregar un grupo de doclets, como, por ejemplo, una serie detablas, que tenga cabeceras y pies de página personalizados. Cuando losdoclets se agregan al paquete de informes, el propietario del paquete deinformes sustituye la configuración de la cabecera y el pie de página para quese conserven las cabeceras y los pies de página personalizados en los doclets.O bien, si la orientación de página del estilo del paquete de informes está enmodo Vertical pero un doclet contiene un gráfico que se muestra mejor enmodo Horizontal, el autor del doclet puede sustituir la configuración depágina del paquete de informes para conservar la orientación de página deldoclet. Para los doclets basados en Word, los autores del doclet seleccionan losatributos de doclet para sustituir. Para los doclets basados en PowerPoint, losautores del doclet seleccionan las diapositivas maestras que deben utilizarse.Consulte "Selección de atributos de doclet" o "Trabajo con diapositivasmaestras" en la sección "Creación de doclets en la web" de Creación yaprobación de doclets en la web.

Carga del documento de muestra de estiloAntes de crear un paquete de informes, el propietario del paquete de informes debecrear un documento simple para utilizarlo como documento de muestra de estilo. Eldocumento debe ser un archivo DOCX de Microsoft Word (para paquetes de informesbasados en Word) o un archivo PPTX de Microsoft PowerPoint (para paquetes deinformes basados en PowerPoint) y debe contener todos los atributos de estilo quecontenga el informe de paquetes de informes final, incluidos márgenes, orientación ytamaño de la página, formato de numeración de página y cabeceras y pies de páginade la compañía.

Después de crear el documento, el propietario del paquete de informes debe cargarloen el sistema desde una unidad local.

Atención:

La carga de un archivo grande como documento de muestra de estilo puedeafectar al rendimiento del sistema cuando se agregan doclets. Utilice undocumento de muestra de estilo pequeño siempre que pueda. Oracle norecomienda cargar la versión anterior de un informe o presentación comodocumento de muestra de estilo.

Para cargar un documento de muestra de estilo

1. En el asistente de creación, en Introducir propiedades, en Muestra de estilo, hagaclic en Examinar.

Carga del documento de muestra de estilo


2. Busque el documento de muestra de estilo de Word o PowerPoint, selecciónelo yhaga clic en Abrir para cargarlo.

3. Opcional: para cambiar el documento de muestra de estilo, haga clic en Actualizary, a continuación, cargue un nuevo documento de muestra de estilo.

Carga del documento de muestra de estilo


4. Opcional: para las muestras de estilo de PowerPoint, haga clic en Diapositivasmaestras para ver las diapositivas maestras que se han cargado.

Preguntas frecuentes de muestra de estilo

Preguntas frecuentes sobre la muestra de estilo basada en Microsoft Word

Mi documento de muestra de estilo tiene un estilo personalizado. ¿Se mantendráese estilo en el paquete de informes?

Sí. Si su documento de muestra de estilo del paquete de informes tiene un estilopersonalizado, ese estilo se mantendrá y podrá usarlo en todos los doclets de supaquete de informes, siempre que incluya un ejemplo del estilo personalizado en eldocumento. Por ejemplo, si su documento de muestra de estilo del paquete deinformes tiene un estilo personalizado llamado "Titular", introduzca texto en el estiloTitular de su documento de muestra antes de cargar la muestra de estilo paraasegurarse de que todos los doclets que descarguen los autores también podránusarlo.

Mi doclet tiene un estilo personalizado. ¿Se mantendrá ese estilo en el paquete deinformes?

Si un doclet concreto tiene un estilo personalizado que no está incluido en eldocumento de muestra de estilo del paquete de informes, el estilo se mantiene solopara ese doclet. Ningún otro doclet del paquete de informes lo tendrá disponible. Porejemplo, si su doclet tiene un estilo personalizado llamado "Cabecera de sección", perola muestra de estilo del paquete de informes no lo tiene, ese doclet puede usar el estilo"Cabecera de sección", pero ningún otro doclet podrá usarlo. Para que un estilopersonalizado esté disponible para todos los doclets del paquete de informes, añádaloal documento de muestra de estilo del paquete de informes y vuelva a cargar lamuestra de estilo.

Mi documento de muestra de estilo contiene un estilo que he modificado a partirdel estilo por defecto de Microsoft Word. ¿Se mantendrá el estilo en el paquete deinformes?



Si ha modificado uno de los estilos por defecto de Microsoft Word, debe crear unejemplo de ese estilo en su documento para que se mantenga. Por ejemplo, hacambiado Encabezado 1 y Encabezado 2 para incluir números en su documento demuestra de estilo. Si carga el documento demuestra de estilo sin usar esosencabezados en ningún lugar del documento, el sistema sustituirá los cambios con unEncabezado 1 y Encabezado 2 por defecto de Word. Debe crear un ejemplo deEncabezado 1 y Encabezado 2 en el documento para que los cambios se mantengan.

Cuando he cargado un doclet, el texto inicial de mi doclet se ha fusionado con eltexto final del doclet anterior. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi doclet empiezaen una nueva página?

Por defecto, un doclet se fusiona con el doclet anterior sin ningún salto de página entreellos. Esto ocurre porque los doclets pueden definirse en el nivel de párrafo, ymúltiples doclets pueden aparecer como una página en el informe final. Si deseaforzar que un doclet empiece en una nueva página, debe insertar un salto de página alprincipio del doclet en Microsoft Word antes de cargarlo en el paquete de informes.

De igual forma, para asegurarse de que el texto de otro doclet no se añade al final deltexto de su doclet, inserte un salto de página al final de su doclet antes de cargarlo enel paquete de informes.

Nota:

También puede insertar un salto de página para asegurarse de que un docletcon orientación horizontal no se fusione con un doclet con orientación vertical.Por defecto, la muestra de estilo se asegurará de que todas las páginas tenganla misma orientación, pero el autor de un doclet puede sustituir laconfiguración de la muestra de estilo. Utilice saltos de página para asegurarsede que las páginas con diferentes orientaciones no se fusionan.

Mi doclet tiene múltiples saltos de sección. ¿La muestra de estilo se aplica a todaslas secciones?

Si su doclet tiene múltiples saltos de sección en Microsoft Word, al cargarlo, la muestrade estilo solo se aplica a las secciones primera y última. Esto permite personalizar sudoclet sin que la muestra de estilo sustituya la configuración de la página para cadasección. Por ejemplo, su doclet puede estar formado por:

1. Un texto de introducción

2. Un gráfico en modo horizontal

3. Un párrafo de explicación del gráfico que está centrado en la página

4. Un texto de cierre

Si hay saltos de sección en Word entre cada elemento, la muestra de estilo se aplicarásolo a las secciones primera y última, dejando el formato de las otras dos secciones (elgráfico en modo horizontal y el texto de explicación centrado) intactas.

¿Cómo me aseguro de que los números de línea de mi doclet continúan lanumeración del doclet anterior en lugar de empezar por 1 cada vez?

Si su doclet usa la característica Numeración de líneas de Microsoft Word, como sehace en algunos documentos legales, al cargar el doclet en el paquete de informes,puede usar el atributo Numeración de líneas del doclet de las siguientes formas:



• Si la muestra de estilo del paquete de informes no usa la numeración de líneas y eldoclet sí lo hace, seleccione la casilla de control Numeración de líneas paramantener la numeración de líneas en el doclet.

• Si la muestra de estilo del paquete de informes usa una numeración de líneasúnica, pero su doclet numera una línea sí y otra no, seleccione la casilla de controlNumeración de líneas para continuar numerando una línea sí y otra no en sudoclet, o borre la casilla de control para sustituir el atributo del doclet y numerartodas las líneas.

• Si la muestra de estilo del paquete de informes usa una numeración de líneas quecontinúa los números de una página a otra, pero desea que el doclet reinicie lanumeración en 1, seleccione Reiniciar cada página en las opciones de Números delínea en Microsoft Word y, a continuación, seleccione la casilla de controlNumeración de líneas antes de cargar el doclet en el paquete de informes.

¿Cómo me aseguro de que una lista numerada en mi doclet continúa la numeraciónde una lista numerada en un doclet anterior?

Puesto que los doclets se pueden mover fácilmente por la estructura del paquete deinformes, las listas numeradas siempre se reinician en 1 para cada doclet. Si desea quesu doclet continúe la numeración de una lista numerada anterior, el propietario delpaquete de informes debe editar los doclets para reflejar la numeración correcta.

He cargado la versión anterior de mi informe como muestra de estilo para la versiónactual, y ahora tarda algunos segundos en agregar doclets a mi paquete de informes.

La carga de un archivo grande, como su muestra de estilo, puede afectar alrendimiento del sistema cuando se agregan doclets. Use un archivo que solo sea losuficientemente grande para contener la configuración de la página que desea quetenga su informe. Para utilizar una versión anterior de un informe, considere laposibilidad de suprimir todas las páginas, excepto las que contengan los estilos quedesea usar.

Preguntas frecuentes sobre la muestra de estilo basada en PowerPoint

Cuando intento agregar un doclet recibo un error que indica que el documento dePowerPoint cargado contiene un patrón de diapositivas cuyo tamaño es diferente alestilo de la muestra. Asegúrese de que la configuración de tamaño en el patrón dediapositivas coincide con el del estilo de la muestra.

El tamaño de las diapositivas del doclet debe ser el mismo que el de las diapositivas dela muestra de estilo de los paquetes de informes para cargar un doclet. Por ejemplo, silas diapositivas del doclet están dimensionadas para Presentación en pantalla (4:3) ylas diapositivas de la muestra de estilo del paquete de informes están dimensionadaspara Presentación en pantalla (16:9), debe cambiar el tamaño de las diapositivas deldoclet para poder cargar el doclet.

He modificado una diapositiva en mi doclet a partir del diseño de diapositivas pordefecto. Cuando cargo el doclet, mis cambios para esa diapositiva no se mantienen.

Cuando se carga un doclet en el paquete de informes, el sistema restablece todas lasdiapositivas a sus diseños por defecto. Si ha modificado las diapositivas a partir deldiseño de la diapositiva maestra por defecto, las modificaciones se restablecerán alvalor por defecto. Por ejemplo, si ha cambiado el tamaño de un cuadro de texto en unadiapositiva para dejar espacio para una imagen, el cuadro de texto se restablece a sutamaño original cuando se carga el doclet. Sin embargo, puede agregar diseñosadicionales a la diapositiva maestra del doclet, y los nuevos diseños se conservan en el



doclet. Por lo tanto, si desea conservar el tamaño del cuadro de texto modificado, debeagregar el diseño a la diapositiva maestra del doclet.

A modo de ejemplo, imaginemos que está trabajando con un doclet con un diseño dediapositiva llamado Título y contenido que contiene un cuadro de texto que abarcatoda la diapositiva. Desea cambiar el tamaño del cuadro de texto para que cubra lamitad de la diapositiva y se pueda agregar una imagen de acompañamiento. Si tuvieraque cambiar el tamaño del cuadro de texto, agregar la imagen y cargar el doclet, elsistema restablecería la diapositiva de nuevo al diseño por defecto de Título ycontenido, superponiendo el texto sobre la imagen. Como alternativa, agregue unnuevo diseño de diapositiva (llamado, por ejemplo, Título, texto e imagen) con elcuadro de texto redimensionado. Cuando cargue el doclet, la nueva diapositivamaestra se copia encima y persiste para el doclet.



4Creación de paquetes de informes

Los paquetes de informes le permiten colaborar con otros para desarrollar informes demanera rápida y fácil. Aunque los paquetes de informes son versátiles y potentes, sucreación es sencilla.

Como propietario de un paquete de informes, realizará dos tareas generales para crearun paquete de informes:

• Crear la estructura básica, incluso la definición de las fases de desarrollo y laasignación de usuarios, mediante el uso de un asistente.

• Agregar y organizar contenido en el paquete de informes, agregando doclets y, silo desea, puede agrupar los doclets en secciones.

Creación de la estructura del paquete de informesAntes de comenzar a crear un paquete de informes, puede resultar útil considerar eldiseño del informe:

• ¿Qué aspecto desea para el informe?

• ¿Cómo se dividirá el informe en doclets?

• ¿Qué fases de desarrollo necesita su paquete de informes?

Si desea ayuda con estas preguntas, consulte Consideraciones de diseño del paquetede informes.

Puede crear la estructura del paquete de informes mediante la introducción de detallesbásicos sobre el paquete de informes, como, por ejemplo, el nombre y la descripción, ladefinición de las fases de desarrollo para el paquete de informes y la asignación de lasresponsabilidades del usuario. Un asistente de diseño le guiará por el proceso.

Consulte también este vídeo: Creación de la estructura del paquete de informes.

Para crear la estructura del paquete de informes:

1. Seleccione un método para iniciar el asistente:

• Desde el panel de bienvenida de la página inicial, haga clic en y, acontinuación, seleccione Paquete de informes.

• En el entorno Biblioteca, haga clic en y después seleccione Paquete deinformes.

Creación de paquetes de informes 4-1


Nota:

No puede crear un paquete de informes desde la carpeta Recientes de labiblioteca.

2. En Introducir propiedades, introduzca un nombre y una descripción para elpaquete de informes.

Nota:

El nombre y la descripción no pueden contener los caracteres siguientes: / \[ ] : ; | ^ ' < > = + & *. El campo de nombre no puede tener más de 80caracteres y la descripción no puede tener más de 260.

3. En Tipo de informe, seleccione Word o PowerPoint.

4. En el campo Muestra de estilo, seleccione un archivo Microsoft Word DOCX (parapaquetes de informes basados en Word) o un archivo Microsoft PowerPoint PPTX(para paquetes de informes basados en PowerPoint) para cargarlo desde la unidadlocal que contiene la configuración del estilo o los diseños de diapositiva para supaquete de informes. Consulte Descripción de las muestras de estilo.

5. Seleccione una ubicación de la biblioteca en donde guardar el paquete de informesy después haga clic en Siguiente.

Nota:

Debe seleccionar una carpeta pública existente en la biblioteca. No puedeguardar el paquete de informes en una carpeta personal. Para crear una

carpeta, en Seleccionar carpeta de bibliotecas, haga clic en y después enCarpeta.

Creación de la estructura del paquete de informes


6. En Definir proceso, haga clic en la marca de comprobación de la esquina de cada

fase que desea activar: , establezcala cronología de las fases mediante la introducción de las fechas para los hitos de lafase, como, por ejemplo, las fechas de inicio y de finalización y, después, haga clicen Siguiente. Puede introducir las fechas de forma manual o utilice el selector defechas para seleccionar la fecha en un calendario. Ninguna de las fases esobligatoria.

Puede activar estas fases:

• Fase de autor: asigne los doclets a los autores de doclet para el desarrollo decontenido. Si el paquete de informes necesita la aprobación de doclet, haga clic

en para agregar un nivel de aprobación ydefinir la fecha de vencimiento para él. Puede agregar varios niveles deaprobación en esta pantalla, que define el número máximo de los niveles deaprobación que puede tener el paquete de informes. Puede variar el número deniveles de aprobación por doclet de cero hasta el valor máximo. Es decir, sidefine tres niveles de aprobación de doclet en esta pantalla, cada doclet queagregue podrá tener hasta tres niveles de aprobación activados.

• Fase de revisión: el paquete de informes lo puede revisar un revisor o ungrupo. Los revisores comentan el contenido del informe seleccionado yparticipan en las discusiones con thread sobre posibles modificaciones en esecontenido. Para agregar ciclos de revisión adicionales, haga clic en

.

• Fase de ratificación: el paquete de informes se ratifica, normalmente por unejecutivo de nivel corporativo, antes de la publicación. Una vez que el paquetede informes entra en la fase de ratificación, no se pueden realizarmodificaciones adicionales.

7. En Asignar usuarios, asigne las responsabilidades siguientes a los usuarios de lospaquetes de informes:

• Los propietarios pueden modificar la estructura y las propiedades del paquetede informes, ejecutar los procesos de la fase y asignar usuarios.



• Los revisores pueden revisar el paquete de informes y proporcionarcomentarios sobre el contenido.

• Los firmantes proporcionan la ratificación final del paquete de informes paraque pueda publicarse.

• Los visores pueden consultar el paquete de informes pero no pueden realizarmodificaciones.

a. Seleccione el separador para Propietarios, Firmantes o Visores y, después, haga

clic en para iniciar el selector de usuarios y asignar usuarios a esaresponsabilidad. Como creador del paquete de informes, se le asigna de modoautomático la responsabilidad de propietario. Si ha definido una fase deratificación en la pantalla anterior, debe asignar al menos un usuario a laresponsabilidad de firmantes. Un asterisco indica la responsabilidad necesaria.

b. En el selector de usuarios, seleccione un usuario o grupo y después haga clic enAceptar. También puede buscar usuarios o grupos.

c. Para eliminar un usuario, seleccione el retrato del usuario y después haga clic en

.

8. En la definición de opciones, seleccione los valores del paquete de informes parala configuración regional de formato, de separadores decimales y de miles y de launidad de medida.



A estos valores se aplican las siguientes consideraciones:

• Estos valores se aplican a todo el paquete de informes. No se definen en elnivel de doclet.

• El sistema aplica estos valores a todas las salidas del paquete de informes y susdoclets, incluyendo:

– Vista previa (tanto el paquete de informes como el doclet)

– Instancias de revisión y ratificación

– Descarga o apertura de doclets individuales

– Descarga del paquete de informes

– Todas las salidas de publicación del paquete de informes

• Estos valores se aplican a todo el contenido embebido de los doclets dereferencia basados en Excel y de Management Reporting, así como a lasvariables de referencia con origen en Excel. Sin embargo, no se aplican aningún contenido introducido de forma manual ni a variables estáticas. Porejemplo, si se introduce de forma manual un número en un doclet con unpunto como separador de decimales y el paquete de informes tiene comoseparador de miles una coma, el sistema no convertirá el separador a una comacuando el doclet se fusione en el paquete de informes.

• Estos valores sustituyen otros valores de formato numérico, incluidos losrelativos a las preferencias de usuario en Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud o Microsoft Excel.

Por ejemplo, si se define un separador decimal como un punto en esta pantalla y, acontinuación se agrega un doclet de referencia de Microsoft Excel con una comacomo separador decimal, el formato de separador decimal resultante para latotalidad del paquete de informes (incluido el doclet de referencia) será un punto.

9. Haga clic en para cerrar el asistente y mostrar el paquete de informesen el centro de informes. Para volver a iniciar el asistente, seleccione y despuésEditar propiedades de paquete de informes.

En el centro de informes, puede ver el estado del paquete de informes, agregar yorganizar contenido mediante la Adición de doclets y secciones, y gestionar las fasesdel paquete de informes. Consulte Gestionar paquetes de informes.



Adición y organización del contenido de paquetes de informesPuede agregar contenido a un paquete de informes mediante la agregación de doclets.Los doclets son áreas individuales de un paquete de informes que están asignadas alos autores, que proporcionan el contenido del informe. Por ejemplo, un informe dedivulgación financiera se puede desglosar en áreas separadas para proyeccionesfuturas, balances generales consolidados, declaración de operaciones, declaración deingresos y declaración del flujo de caja.

Puede crear doclets para cada una de estas áreas y después asignarlos a los autoresapropiados, que actualizan el contenido de cada doclet.

Las secciones le permiten agrupar doclets por organización o mantener juntos aquellosdoclets que tengan un formato común, o que están pensados para una visualizacióncomún. Por ejemplo, puede agrupar todos los informes financieros en una únicasección.

También puede cargar documentos suplementarios en un paquete de informesmediante doclets suplementarios. Los documentos suplementarios, como, porejemplo, procedimientos, instrucciones o material de referencia, entre otros, se puedencargar en un paquete de informes como un doclet suplementario. Los documentossuplementarios pueden ser cualquier tipo de archivo de documento (por ejemplo,PDF, Excel o Word, entre otros). Los doclets suplementarios son iguales que losdoclets individuales, excepto que el contenido de los primeros no se incluye en elinforme fusionado. Estos doclets se excluyen de los procesos de revisión y ratificación.El contenido de los doclets suplementarios no se pueden ver en línea, pero losusuarios pueden descargar y usar programas nativos para abrir el doclet

Adición y organización del contenido de paquetes de informes


suplementario igual que cuando trabaja con artefactos de terceros en la biblioteca.Consulte Adición y organización del contenido de paquetes de informes.

Adición de doclets

Para agregar doclets:

1. Haga clic en la flecha abajo junto a y seleccione Doclet.

2. Introduzca un nombre y, de modo opcional, una descripción para el doclet.

Nota:

Si deja el campo de nombre en blanco, se rellena de modo automático con elnombre de archivo del doclet cuando se carga un doclet.

3. En Doclet, haga clic en Examinar para seleccionar un documento de MicrosoftWord o de PowerPoint (dependiendo del tipo de paquete de informes) y despuéshaga clic en Abrir para cargarlo. Puede volver a cargar el doclet haciendo clic enActualizar.

4. En los doclets de Word, revise los atributos de estilo del doclet y despuésseleccione la casilla de control junto a los atributos por los que desea sustituir losatributos del documento de muestra de estilo del paquete de informes. Porejemplo, si el paquete de informes tiene una orientación vertical y el documentoestá en orientación horizontal, seleccione la casilla de control junto a Orientaciónpara conservar la orientación horizontal solo para este doclet.

Nota:

El icono indica los atributos del estilo de doclet que son diferentes de losatributos del documento de muestra de estilo. Consulte Descripción de lasmuestras de estilo.

5. En los doclet de PowerPoint, el sistema analiza el doclet y resalta las diapositivasmaestras en uso. Si el doclet contiene una diapositiva maestra distinta a la deldocumento de muestra de estilo, puede conservar la diapositiva maestra del docleto sustituir la diapositiva maestra por la muestra de estilo en el documento demuestra de estilo del paquete de informes.



Para sustituir la diapositiva maestra del doclet por la diapositiva maestra delpaquete de informes, haga clic en el nombre de la diapositiva maestra del doclet y,después, seleccione la diapositiva maestra del paquete de informes por la quedesea sustituirla.

El sistema asigna los diseños de la diapositiva del doclet a la diapositiva maestradel paquete de informes para mantener un aspecto uniforme para la presentación.

Si no hace clic en la diapositiva maestra del doclet y selecciona una diapositivamaestra sustituta, se conserva la diapositiva maestra del doclet.

Si conserva la diapositiva maestra del doclet, el sistema la agrega a la presentaciónfusionada para garantizar que las diapositivas se representan correctamente. Sinembargo, esa diapositiva maestra solo estará disponible para su uso por ese doclet.La diapositiva maestra del doclet no estará disponible para los demás doclets. Sidesea que la diapositiva maestra del doclet la utilicen otros doclets, debe agregar ladiapositiva maestra a la diapositiva maestra del documento de muestra de estilodel paquete de informes.

Nota: El tamaño de las diapositivas del doclet debe ser el mismo que el de lasdiapositivas de la muestra de estilo de los paquetes de informes para cargar eldoclet. Por ejemplo, si las diapositivas del doclet están dimensionadas paraPresentación en pantalla (4:3) y las diapositivas de la muestra de estilo delpaquete de informes están dimensionadas para Presentación en pantalla(16:9), debe cambiar el tamaño de las diapositivas del doclet para poder cargarel doclet.

6. En cada separador, seleccione y asigne los usuarios para las responsabilidades deautor, aprobador, revisor y visor del doclet, y después haga clic en Guardar paraagregar el doclet al paquete de informes. También debe definir el número deniveles de aprobación en el separador Aprobadores del doclet, desde cero al valormáximo definido en el nivel de paquetes de informes.



Nota:

Las responsabilidades varían en función de las fases definidas para el paquetede informes. Si se define una fase de autor, deberá asignar al menos un autorpara el doclet, salvo que se haya activado la casilla de control para excluir defase de autor. Todas las demás responsabilidades son opcionales.

7. Opcional: active la casilla de control para excluir de fase de autor.

Si se activa la fase de autor, por defecto todos los doclets deberán asignarse almenos a un autor. No obstante, puede que determinados tipos de doclets de textoreutilizable (por ejemplo, declaraciones de copyright) no necesiten autorizarse ocrearse de forma regular. Utilice la opción para excluir de fase de autor paraexcluir los doclets de la fase de autor. Algunas consideraciones al excluir los docletsde la fase de autor:

• Los doclets excluidos son responsabilidad del propietario del paquete deinformes y conservan toda la funcionalidad de gestión de contenido como, porejemplo, el bloqueo y desbloqueo de edición y el control de versiones.

• El estado y las estadísticas de resumen de la fase de autor del paquete deinformes no incluyen ningún doclet que se haya excluido de la fase de autor.



Por ejemplo, si existen diez doclets en el paquete de informes y uno de ellos seexcluye, el cálculo del. estado de fase se basará en los nueve participantes en lafase de autor.

• Si se asignan los niveles de autor y aprobador al doclet y, a continuación, seexcluye el doclet de la fase de autor, el sistema dejará de mostrar lasasignaciones de usuario. Si, posteriormente, se incluye de nuevo el doclet en lafase de autor, el sistema mostrará las asignaciones anteriores.

• Si se excluye un doclet que ya se había iniciado en la fase de autor, se perderáel progreso de su flujo de trabajo y se revocará el acceso al doclet del autor y elaprobador. Además, si un autor o un aprobador tienen bloqueada la edición deun doclet en el momento de la exclusión, dicha edición permanecerábloqueada. El bloqueo deberá deshacerse de forma manual.

• Si un doclet que se ha excluido de la fase de autor se edita para volver aincluirlo de nuevo en una fase de autor activa, se podrá iniciar de inmediato lafase de autor de ese doclet.

8. Haga clic en para guardar el doclet y volver al centro de informes o bien

haga clic en para guardar el doclet y permanecer en lapantalla Propiedades de doclet para agregar otro doclet.

Adición de doclets suplementariosLos doclets suplementarios son iguales que los doclets individuales, excepto que elcontenido de los primeros no se incluye en el paquete de informes fusionado. Losdoclets suplementarios se pueden usar en procedimientos, instrucciones, material dereferencia, entre otros, y pueden ser cualquier tipo de archivo de documento; porejemplo, PDF, Excel o Word. Se excluyen de los procesos de revisión y de ratificación,pero los usuarios pueden descargar y usar programas nativos para abrir el docletsuplementario igual que cuando trabaja con artefactos de terceros en la biblioteca. Losdoclets suplementarios los define el propietario del paquete de informes y se asignan alos autores y aprobadores. Estos doclets se soportan completamente dentro de la fasede autor. Como el contenido del doclet suplementario no se fusiona en el informe, eldocumento de muestra del informe no se aplica al contenido del doclet suplementario.

Nota: Los archivos de Microsoft Office que se cifran (se protegen concontraseña) no se soportan en doclets suplementarios.

Para agregar doclets suplementarios:

1. Haga clic en la flecha abajo junto a y seleccione un docletsuplementario.




Nota:

Si deja el campo de nombre en blanco, se rellena de modo automático con elnombre de archivo del doclet suplementario cuando se carga el docletsuplementario.

3. En Doclet, haga clic en Examinar para seleccionar un archivo de documento delsistema de archivos y después haga clic en Abrir para cargarlo. Puede volver acargar el doclet haciendo clic en Actualizar.

4. En cada separador de las propiedades del doclet suplementario, seleccione y asignelos usuarios para las responsabilidades de autor, aprobador, revisor y visor deldoclet suplementario, y después haga clic en Guardar. También debe definir elnúmero de niveles de aprobación en el separador Aprobadores del docletsuplementario, desde cero al valor máximo definido en el nivel de paquetes deinformes.

Nota:

Los doclets suplementarios no se incluyen en la fase de revisión o deratificación.

5. Haga clic en para guardar el doclet suplementario y volver al centro de

informes o bien haga clic en para guardar el docletsuplementario y permanecer en la pantalla de propiedades de docletsuplementario para agregar otro doclet suplementario.

Adición de contenido de Excel a un doclet de referencia

Los Doclets de referencia se pueden utilizar como contenedor para el contenido delinforme de Excel, por ejemplo un informe de pérdidas y beneficios, cuadrículas ad hocy texto. Los autores de los doclets pueden embeber contenido en sus áreas de docletasignadas del paquete de informes mediante Oracle Smart View for Office o la web. Elcontenido embebido se actualiza de modo automático cada vez que se protege eldoclet de referencia a través de un refresco del servidor automatizado, garantizandopor tanto que la fecha siempre es la más reciente.

Nota:

Cuando el doclet de referencia se fusione en el paquete de informes, sesustituirán los siguientes valores de formato del doclet de referencia por losvalores globales en el nivel de paquete de informes.

• Separador de miles

• Separador decimal

• Unidad de medida

Consulte Creación de la estructura del paquete de informes.



Los paquetes de informes pueden tener varios doclets de referencia con archivos deMicrosoft Excel. Un doclet de referencia individual puede contener varias instanciasde contenido común de informes que se crea a partir de rangos con nombre en Excel.El contenido de Excel también puede consistir en contenido dinámico de Smart View,como, por ejemplo, cuadrículas ad hoc e informes.

Un doclet de referencia es similar a un doclet normal en cuanto a flujo de trabajo. Conel centro de informes, el doclet de referencia tendrá control del contenido (protección ydesprotección) y tendrá un control total de las versiones. Por ejemplo, si unpropietario del paquete de informes ha desprotegido el doclet de referencia, nadie máspuede realizar cambios en él. Cuando se modifica el doclet de referencia, hay unhistorial y una versión asociada que contiene los cambios. Para obtener informaciónsobre cómo embeber contenido en un doclet de referencia, consulte descripción delcontenido embebido, para autores de doclet.

Para agregar doclets de referencia para documentos de Microsoft Office como, porejemplo, archivos de Excel (para la adición de contenido del informe, consulte Adiciónde un informe de gestión a un doclet de referencia):

1. Haga clic en la flecha abajo junto a

y seleccione el doclet de referencia.


Nota:

Si deja el campo de nombre en blanco, se rellena de modo automático con elnombre de archivo del doclet de referencia cuando se carga este doclet.

3. En el campo Tipo necesario, seleccione Excel.

4. Seleccione

y busque un archivo de libro de Excel necesario que haya creado anteriormente.Después haga clic en Abrir para cargarlo. Puede volver a cargar el doclet haciendoclic en Actualizar.

5. En cada separador de las propiedades del doclet de referencia, seleccione y asignelos usuarios para las responsabilidades de autor, aprobador, revisor y visor deldoclet de referencia, y después haga clic en Guardar. También debe definir elnúmero de niveles de aprobación en el separador Aprobadores del doclet dereferencia, desde cero al valor máximo definido en el nivel de paquetes deinformes.

Nota:

Los doclets de referencia no se incluyen en la fase de revisión o de ratificación.

Para embeber el contenido del informe, el usuario debe ser un visor del docletde referencia.



6. Haga clic en

para guardar el doclet de referencia y volver al centro de informes o bien haga clicen

para guardar el doclet de referencia y permanecer en la pantalla de las propiedadesdel doclet de referencia para agregar otro doclet de referencia.

Nota:

De forma similar, se puede agregar un doclet de referencia para ManagementReporting. Consulte Adición de un informe de gestión a un doclet dereferencia.

Adición de un informe de gestión a un doclet de referenciaPara consumir contenido disponible desde un informe de gestión creado en OracleEnterprise Performance Reporting Cloud, primero debe agregar el informe de gestióna un Doclet de referencia de un informe del centro de informes y, a continuación,hacer que el contenido del informe de gestión esté disponible para que los autorespuedan consumirlo en sus doclets. Si, tras insertar gráficos de un informe de gestiónen un doclet, se modifica el contenido del informe (por ejemplo, se cambia el PDV delinforme de un gráfico), se refrescan los datos o cambia la definición del informe degestión, las actualizaciones se enviarán directamente a los doclets en los que seconsuma el contenido disponible del informe de gestión. Esto se conoce comorefrescamiento de datos del lado del servidor.

En un paquete de informes se puede insertar un informe de gestión con peticiones dedatos como doclet de referencia Se responde a las peticiones de datos al insertar elinforme y al refrescar la instantánea. Al desbloquear la edición del doclet dereferencia, todos los doclet que lo consumen se actualizan para reflejar la selección depetición de datos. Consulte "Uso de peticiones de datos en los doclets de referencia deinformes de gestión" en la guía Diseño con Management Reporting para Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud.

Nota:

Cuando el doclet de referencia se fusione en el paquete de informes, sesustituirán los siguientes valores de formato del informe de gestión por losvalores globales en el nivel de paquete de informes.

• Separador de miles

• Separador decimal

• Unidad de medida

Consulte Creación de la estructura del paquete de informes.

A continuación, se incluye un ejemplo de un gráfico creado con ManagementReporting que se ha insertado después en un doclet. Para obtener más informaciónsobre Management Reporting, consulte Diseño con Management Reporting para Oracle



Enterprise Performance Reporting Cloud y Trabajo con Management Reporting para OracleEnterprise Performance Reporting Cloud.

Para agregar un informe de gestión a un doclet de referencia:

1. Seleccione desde el centro de informes.

2. Agregue un doclet de referencia a un paquete de informes desde el centro deinformes. Aparecerá Propiedades de doclet de referencia.

3. Introduzca un nombre y una descripción. El nombre es necesario.

4. En el campo Tipo necesario, seleccione Informe.

5. Seleccione Examinar para llegar a un informe de gestión de la biblioteca queincluir en el doclet de referencia.

6. Defina un PDV utilizando el cuadro de diálogo PDV de informe o responda a laspeticiones de datos del informe de gestión (si procede).

Nota:

Una vez seleccionado un informe y definido un PDV, se tomará unainstantánea del informe (incluidos los datos), que se almacenará con elpaquete de informes. Ya no estará enlazado al informe original en labiblioteca.

7. Seleccione un miembro para cada dimensión de PDV del informe desde el cuadrode diálogo PDV de informe.



Nota:

Solo se mostrarán las dimensiones de PDV global disponibles del informe degestión. Si una dimensión de PDV se encuentra en el PDV local o no estáactivada para su edición, no aparecerá en este punto.

8. Opcional: seleccione una variable en lugar de un miembro.

Nota:

Si se selecciona una variable, se puede definir el informe para que se refresquede forma automática cuando cambie la variable de PDV. Seleccione la casillade control Actualizar variables automáticamente en el cuadro de diálogoPDV de informe.

• Cuando se actualiza un PDV de informe en el paquete de informes:

• Se refresca el informe; el contenido de los doclets que incluyen contenidodel informe se bloquea, se actualiza y se desbloquea.

• Tras el desbloqueo de la edición, se crea una nueva versión del doclet.

• No hay necesidad de abrir los archivos de forma local y refrescarlosmanualmente tras el cambio del PDV del informe.

9. Seleccione Aceptar en el cuadro de diálogo de PDV.

10. Seleccione Actuar en contenido, Vista previa de instantánea de informe paraobtener una vista previa del informe con los datos del informe.

Adición de una tabla de contenido automáticaAl insertar una tabla de contenido de Microsoft Word en un doclet, podrá optar entreel tipo manual, automático o personalizado. Para el tipo manual podrá crear enlacesde número de página mediante enlaces y referencias cruzadas (consulte Inserción deenlaces y referencias cruzadas en páginas de doclets). Para el tipo automático opersonalizado, la tabla de contenido se actualizará cuando el doclet se fusione en elpaquete de informes. Por ejemplo, realice una de las siguientes acciones para fusionarel doclet y ver la tabla de contenido actualizada de forma dinámica:

• Obtener una vista previa del paquete de informes o sección

• Crear una instancia de revisión

• Crear una instancia de ratificación

• Publicar el paquete de informes

Nota:

Si solo se obtiene la vista previa del doclet que incluye la tabla de contenido,no se mostrarán entradas en la tabla. Para ver la tabla de contenidoactualizada, deberá realizar una acción que fusione el doclet en el paquete deinformes o sección.



Nota:

Las tablas de contenido automáticas están disponibles solo para paquetes deinformes de Microsoft Word.

Uso de estilos de Microsoft Word para la numeración de cabeceras entre docletsPara aplicar un esquema de numeración a las cabeceras del paquete de informes,donde la numeración se mantiene entre doclets, utilice plantillas de lista de variosniveles y estilos de cabecera integrados (Título 1, Título 2, etcétera) en Microsoft Word.Por ejemplo, se pueden numerar las cabeceras de tal forma que las cabeceras de nivelsuperior (Título 1) se numeren como 1, 2, 3, y las cabeceras de segundo nivel (Título 2)se numeren 1.1, 1.2, y 1.3. Consulte la ayuda de Microsoft Word respecto a lascabeceras de numeración que utilizan listas de varios niveles para obtener másdetalles. En Figura 1 se muestra un ejemplo del uso de los estilos Título 1, Título 2 yTítulo 3 para las cabeceras numeradas..

Figura 4-1 Ejemplo de cabecera numerada

En Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, se agregan los estilos de cabecerade numeración de lista de varios niveles en el documento de muestra de estilo. Acontinuación, todos los doclets de Word que utilicen estilos de cabecera conservarán elesquema de numeración adecuado. Por ejemplo, Figura 2 muestra un documento deejemplo de estilo con numeración de lista de varios niveles en Título 1, Título 2 yTítulo 3. Cuando los autores del doclet utilicen estos estilos de cabecera en los docletsde Word y, a continuación, fusionen los doclets en el paquete de informes, el esquemade numeración se conservará entre doclets.



Figura 4-2 Documento de muestra de estilo con numeración de cabeceras devarios niveles

Además, la numeración de cabecera se incluirá en una tabla de contenido automáticadel paquete de informes. Consulte Trabajo con una tabla de contenido automática.

Consideraciones de visualización del paquete de informes y de la numeraciónde cabecera de doclet

La numeración de cabecera del paquete de informes se calcula de forma dinámicasiempre que se fusiona el paquete de informes, como, por ejemplo, en la vista previa,la descarga y la publicación del paquete de informes. Si se obtiene una vista previa deun doclet o de una sección o se descargan como doclets o secciones autónomos, lanumeración de cabecera se calculará en función del contenido dentro del doclet o de lasección y se restablecerá empezando por "1". Cuando el contenido del doclet se fusioneen un paquete de informes, la numeración de cabecera se reflejará correctamente.

En Figura 3, la imagen de la izquierda muestra la vista previa de un doclet autónomoy la de la derecha el contenido del doclet cuando se obtiene la vista previa del paquetede informes en su totalidad. Observe que, en la imagen de la derecha, la numeración



de cabecera se actualiza para reflejar el esquema de numeración del paquete deinformes.

Figura 4-3 Antes y después de la fusión de un doclet en un paquete de informes

Solución de problemas de incidencias de visualización de numeración decabecera

Realice estas acciones si la visualización de la numeración de cabecera del paquete deinformes no está numerada de forma secuencial o correctamente:

• Asegúrese de que todas las cabeceras de todos los doclets utilizan los estilos decabecera integrados en Word como, por ejemplo, Título 1, Título 2 y que estosestilos tienen definida la numeración en la muestra de estilo del paquete deinformes.

• Actualice el documento de muestra de estilo con un cambio menor pararestablecer los estilos de un paquete de informes existente:

1. Abra el paquete en el centro de informes.

2. Con el nodo del paquete de informes resaltado, haga clic en y, acontinuación, seleccione Descargar archivo de muestra de estilo.

3. Abra el archivo de muestra de estilo en Microsoft Word y realice un cambiomenor en los estilos, como, por ejemplo, agregar o modificar un parámetro deestilo o agregar un nuevo estilo temporal.

4. En el centro de informes, haga clic en y, a continuación,seleccione Editar propiedades de paquete de informes.

5. En el campo Muestra de estilo, haga clic en Examinar.

6. Acceda al archivo de muestra de estilo modificado y cárguelo.

7. Haga clic en Finalizar.

8. Obtenga una vista previa, descargue o publique el paquete de informes yverifique que la numeración de cabecera es correcta.

• En casos poco frecuentes, la numeración de cabecera puede incluir codificación deprograma en segundo plano en Word. Aunque se muestre de forma correcta en eldoclet, la numeración podría no mostrarse correctamente en la vista previa o ladescarga del paquete de informes. Para resolver esto:

1. Bloquee y descargue el doclet afectado.



2. Seleccione el texto afectado y cámbielo para que utilice un estilo de Worddistinto (por ejemplo, Normal), y, a continuación, cámbielo de nuevo al estilode cabecera que contenga la numeración necesaria (por ejemplo, Título 3).

3. Cargue y desbloquee el doclet.

4. Obtenga una vista previa, descargue o publique el paquete de informes yverifique que la numeración de cabecera es correcta.

Adición de seccionesPara agregar una sección:

1. Seleccione un método para agregar una sección:

• Haga clic en en el centro de informes.

• Haga clic en , después en Gestionar contenido y, finalmente en Agregarsección.

2. Introduzca un nombre y, de modo opcional, una descripción.

3. Opcional: asigne revisores y visores. Si asigna la responsabilidad de visor o derevisor de una sección a un usuario, dicho usuario puede ver o revisar todos losdoclets de esa sección. Por ejemplo, puede asignar la responsabilidad de revisorde una sección que contenga todos los doclets de una región geográfica específicaal supervisor de dicha región.

4. Haga clic en para guardar la sección y volver al centro de informes o

bien en para guardar la sección y permanecer en lapantalla Propiedades de sección para agregar otra sección.



Después de agregar los doclets y secciones, puede organizar el paquete de informes en

una jerarquía bien arrastrando los doclets y secciones o mediante el menú . Porejemplo, puede organizar todos los doclets de una región geográfica o todos losdoclets que va a revisar un departamento específico en una sección.

Para organizar el paquete de informes:

1. Seleccione un doclet o sección.

2. Elija un método para mover el doclet o sección en una jerarquía:

• Arrastre el doclet o sección a otra sección.

• Seleccione el icono , después Gestionar doclet y, finalmente, Subir, Bajaro Mover a sección. También puede seleccionar varios doclets o secciones y,después, usar el menú para moverlos todos al mismo tiempo.

Nota:

Cuando mueve una sección a otra sección, debe agregarla como un hermano osecundario de dicha sección. Si la agrega como un secundario, la sección seconvierte en una subsección debajo de la sección original. Si se mueve unasección, se mueven también todos los doclets de dicha sección.

Después de crear el paquete de informes y de agregar contenido, comienza la fase deautor para comenzar el desarrollo del paquete de informes. Consulte Gestionarpaquetes de informes.



5Gestión de paquetes de informes

Como propietario del paquete de informes, tiene que gestionar el proceso dedesarrollo del paquete de informes durante todas las fases de desarrollo. Esta guíaindica sus responsabilidades a través del proceso de desarrollo de paquetes deinformes, desde el inicio del desarrollo con la fase de autor a la publicación delinforme final. Consulte también el vídeo Gestión del paquete de informes en OracleEnterprise Performance Reporting Cloud. También se puede realizar una copia delpaquete de informes y utilizar dicha copia como punto de partida para el nuevopaquete; consulte Copia de un paquete de informes existente.


• Acceso al centro de informes

• Edición de propiedades

• Gestión de la fase de autor

• Gestión de la fase de revisión

• Gestión de la fase de ratificación

• Publicación del paquete de informes y supresión de documentos de trabajo

Acceso al centro de informesEl centro de informes le permite gestionar el paquete de informes en todas las fases dedesarrollo. Indica la información de estado de cada fase que notifica el estado generalde finalización de la fase, y quién está trabajando en qué. También puede agregardoclets y secciones al paquete de informes desde el centro de informes.

El centro de informes ofrece las siguientes herramientas para ayudarle a gestionar elproceso de desarrollo del paquete de informes:

Mosaicos de fases

Los mosaicos de fases se usan para cambiar la vista entre las fases Autor, Revisar yRatificar. Haga clic en el icono de fase situado al lado de la fase que desea ver. Lainformación que se muestra para cada fase se describe en la sección Uso del centro deinformes de cada fase:

• Uso del centro de informes en la fase de autor

Gestión de paquetes de informes 5-1

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:11594,1


• Uso del centro de informes en la fase de revisión

• Uso del centro de informes en la fase de ratificación

Nota:

Puede cambiar el tamaño de las columnas en el centro de informes, colocandoel cursor entre las cabeceras de columna y arrastrando la columna al anchodeseado.

Puede ampliar o reducir todas las secciones de la jerarquía del centro de informes. Unusuario puede definir todo el centro de informes y todas sus entradas posteriores paraampliar todo o reducir todo como valor por defecto, o bien definirlo solo para elpaquete de informes actual, sin establecerlo como valor por defecto. Eso es útil cuandotiene un paquete de informes muy grande, con muchas secciones.

Nota: El valor por defecto del centro de informes es la opción de ampliartodo.

Para cambiar la vista del centro de informes a la opción de reducir todo:

1. En el centro de informes, seleccione

2. Seleccione la opción de reducir todo.

3. Opcional: seleccione la definición por defecto si desea que el valor de reducirtodo sea también el valor por defecto para futuras sesiones. Si no, no seleccione ladefinición por defecto y solo se cambiará la vista del paquete de informes actual ala opción de reducir todo.

Acceso al centro de informes


Menús Acciones

Los menús Acciones le permiten actuar en uno o varios doclets y secciones, o bien entodo el paquete de informes:

• Use

en la parte superior de la página para actuar sobre todo el paquete de informes, oen un grupo seleccionado de doclets o secciones. Por ejemplo, puede seleccionarvarios doclets en el esquema y usar este menú Acciones para iniciar la fase deautor para los doclets que haya seleccionado.

En el centro de informes, cuando un usuario se desplaza entre las fases Autor,Revisar o Ratificar, refrescando una vista después de una acción de doclet odesplazándose entre el centro de informes o los separadores de vista previamientras el foco del cursor está en cualquier parte de la jerarquía de paquetes deinformes, la posición del cursor o el foco del usuario se mantiene igual. Porejemplo, si un usuario selecciona un doclet dentro del paquete de informes con elnombre Métricas y selecciona Refrescar vista, el centro de informes refresca elcontenido del doclet y después devuelve el foco o la posición del cursor al docletllamado Métricas.

• Use

situado al lado del nombre del doclet o la sección para actuar sobre un solo docleto sección. Por ejemplo, puede usar este menú Acciones para editar laspropiedades de un doclet. También puede usar este menú para mover un doclet ouna sección en el esquema del informe.



Cuadro de diálogo Inspeccionar

El cuadro de diálogo Inspeccionar permite ver la siguiente información acerca de undoclet, una sección o el paquete de informes. Los separadores mostrados en el cuadrode diálogo Inspeccionar pueden variar, en función del tipo de artefacto que estéinspeccionando. Por ejemplo, el separador Versiones solo se muestra para doclets.

• Haga clic en

Propiedades para ver información básica acerca de un doclet, una sección o unpaquete de informes, como, por ejemplo, el nombre y el tipo de archivo y quién loha creado.

• Haga clic en

Versiones para acceder a las versiones anteriores de un doclet. A medida que lasnuevas versiones del doclet se protegen, las versiones anteriores se almacenanpara poder ver qué ha cambiado.

• Haga clic en

Historial para ver información de auditoría acerca de un doclet, una sección o un



paquete de informes, como por ejemplo, el usuario que realizó la últimaactualización.

Vista previa de informes o doclets

Puede realizar una vista previa del paquete de informes haciendo clic en el separador

Vista previa. Los separadores Vista previa y Revisar (en la fase de revisión, consulte Fase de revisión) compilan el informe completo para poder obtener una vista previade la versión cargada del archivo de origen (Microsoft Word o PowerPoint) como unarchivo PDF y verificar que el contenido del doclet está combinado de forma correcta.

Nota:

No es necesario que los doclets estén protegidos para realizar la vista previa.

Los hiperenlaces, dentro del archivo PDF, en el modo de vista previa o en la fase derevisión (consulte Fase de revisión para obtener enlaces internos [incluida la tabla decontenido] y externos), se resaltan al pasar el cursor sobre los enlaces. Al seleccionarun enlace interno, se le llevará a esa ubicación del documento dentro del mismoseparador del explorador. Al seleccionar un enlace externo, se abrirá un nuevoseparador en el explorador y se mostrará el enlace externo.

Puede descargar la versión de vista previa del paquete de informes mediante laselección de

en la parte superior de la página y, después, de Vista previa de descarga. Puededescargar la vista previa en formato Word, PowerPoint o PDF.

Nota:

Si la vista previa de la web difiere de la versión descargada o impresa delinforme, puede deberse al uso de una fuente que no está en el servicio denube. Póngase en contacto con el administrador del servicio para cargar susfuentes TrueType y mejorar la representación del informe en la web. Si utilizaFirefox, acceda a Herramientas, después, Opciones,General, y seleccioneAvanzado. Compruebe que está marcada la casilla de control para Permitir alas páginas elegir su propia tipografía, en vez de mi selección anterior.

Sugerencia:

En el separador Vista previa, haga clic en el separador

Centro de informes para volver al centro de informes. Al hacer clic en

, se cierra el paquete de informes, el doclet o la sección y se vuelve a lapantalla inicial.



También puede obtener una vista previa de un doclet o una sección de la web sin tenerque descargarlo. Para ello, seleccione el doclet y haga clic en el separador

Vista previa. El separador Vista previa compila el doclet o la sección para que puedaobtener una vista previa de la versión cargada y verificar que el contenido del doclet ola sección es correcto en el explorador y, a continuación, aprobarlo o rechazarlo sintener que descargar el documento y abrirlo. No es necesario que los doclets esténprotegidos para realizar la vista previa.

Nota:

La vista previa no está disponible en doclets suplementarios.

También puede realizar una vista previa del doclet seleccionando

al lado del doclet o la sección. Una vez que el usuario seleccione la vista previa de undoclet o una sección, accederá de modo automático al separador de vista previa.

Nota:

Si la vista previa en la web tiene un aspecto diferente a la versión descargada oimpresa del doclet, es posible que esté usando una fuente que no esté enservicio en la nube. Póngase en contacto con el administrador del servicio paracargar sus fuentes TrueType y mejorar la representación del informe en laweb. Si utiliza Firefox, acceda a Herramientas, después, Opciones,General, yseleccione Avanzado. Compruebe que está marcada la casilla de control paraPermitir a las páginas elegir su propia tipografía, en vez de mi selecciónanterior.

Sugerencia:

En el separador Vista previa, haga clic en el separador

Centro de informes para volver al centro de informes. Al hacer clic en

, se cierra el paquete de informes, el doclet o la sección y se vuelve a lapantalla inicial.

Descarga del archivo de muestra de estilo

El archivo de muestra de estilo contiene la configuración de estilo de la página, como,por ejemplo, su orientación y la cabecera que tendrá el informe. El archivo de muestrade estilo se carga al crear el paquete de informes. Puede descargar el archivo paraverlo o modificarlo. Para ello, seleccione

al lado del nombre del paquete de informes en el esquema del informe y despuésDescargar archivo de muestra de estilo.



Edición de propiedadesEn cualquier momento del proceso de desarrollo de paquetes de informes, puedeeditar las propiedades del paquete, de un doclet o de una sección. Por ejemplo, puedeeditar el paquete de informes para agregar un ciclo de revisión o para modificar eldocumento de muestra de estilo, o bien puede editar un doclet para agregar unaprobador. También puede editar las propiedades del paquete de informes paraajustar la cronología de la fase.

Edición de propiedades de paquete de informes

Para editar las propiedades del paquete de informes, seleccione en la parte superiorde la página y después seleccione Editar propiedades de paquete de informes. Seiniciará el asistente para la edición de paquetes de informes y le permitirá realizarcambios. Cuando termine de realizar cambios, haga clic en Finalizar para cerrar elasistente y volver al centro de informes.

Motivos habituales para editar el paquete de informes:

• Modificación del documento de muestra de estilo después de crear el paquete deinformes. Por ejemplo, si obtiene una vista previa del informe y necesita reducirlos márgenes de la página para que el contenido del doclet se muestrecorrectamente, puede ajustar los márgenes en el documento de muestra de estilo ydespués editar las propiedades del paquete de informes para cargar la nuevamuestra de estilo.

• Adición o eliminación de una fase de desarrollo. Por ejemplo, puede agregar otrociclo de revisión, o puede que ya no necesite una fase de ratificación.

• Ajuste de las fechas de una fase de desarrollo. Por ejemplo, puede ampliar la fasede autor otra semana.

• Gestión de los usuarios. Por ejemplo, puede haber agregado un ciclo de revisiónsin asignarle revisores. No puede comenzar un ciclo de revisión si no hayrevisores asignados a dicho ciclo. Edite las propiedades del paquete de informespara asignar revisores al ciclo de revisión.

Edición de las propiedades del doclet

Para editar las propiedades de un doclet, seleccione junto al doclet y despuésEditar propiedades de doclet. Se muestra la pantalla Propiedades de doclet, que lepermite modificar el nombre y la descripción del doclet, así como los autores,aprobadores, revisores y visores asignados a dicho doclet.

Nota:

La edición de un doclet no le permite cambiar el archivo asociado a él. Si deseacambiar el archivo asociado, debe desproteger el doclet y después cargar elnuevo archivo.

Edición de las propiedades de sección

Para editar las propiedades de una sección, seleccione junto a la sección yseleccione Editar propiedades de sección. De este modo se muestra la pantalla

Edición de propiedades


Propiedades de sección, que le permite modificar el nombre y la descripción de lasección, así como agregar revisores y visores a la sección.

Adición de doclets y secciones adicionales

Desde el centro de informes, puede agregar doclets y secciones mediante la selecciónde

junto a y de la selección de Doclet o .Consulte "Adición y organización del contenido de paquetes de informes" en Crearpaquetes de informes Para más información sobre los doclets suplementarios, consulte Doclets suplementarios.

si agrega un doclet después de iniciar la fase de autor del paquete de informes, elsistema le preguntará si desea iniciar la fase de autor para ese doclet:

• Seleccione "Sí" para iniciar la fase de autor y permitir a los autores del docletactualizar su contenido.

• Seleccione "No" para agregar el doclet al paquete de informes sin iniciar la fase deautor del doclet. Los autores del doclet no pueden actualizar el contenido hastaque se haya iniciado el doclet. Puede iniciar el doclet desde el centro de informes

si selecciona junto al doclet y después Iniciar fase de autor de doclet.

Si agrega un doclet después de que la fase de autor se haya marcado como finalizada,el sistema no le avisa para iniciar la fase de autor de ese doclet; sin embargo, losautores del doclet no podrán actualizar el contenido del doclet hasta que este se haya

iniciado. Puede iniciar el doclet desde el centro de informes si selecciona junto aldoclet y después Iniciar fase de autor de doclet.

Nota:

Si agrega un doclet durante una fase de revisión activa, el contenido del docletno se agrega de modo automático a la instancia de revisión existente. Debecrear una nueva instancia de revisión para capturar el contenido del docletagregado. Consulte Gestión de la fase de revisión.

Gestión de la fase de autorLa fase de autor permite a los autores del doclet agregar contenido a los doclets, y a losaprobadores del doclet revisar y aprobar dicho contenido. Como propietario delpaquete de informes, puede actuar como autor del doclet o como aprobador al agregaro aprobar el contenido del doclet, si es necesario.

La fase de autor sigue este proceso:

1. Inicia la fase de autor.

2. Se envían notificaciones a los autores del doclet para que comiencen su trabajo.

3. Los autores del doclet desprotegen e indican el contenido para cada doclet ydespués lo vuelven a proteger.

Gestión de la fase de autor


4. Cuando los autores finalizan su trabajo, envían los doclets para su aprobación, sies necesario.

5. Las notificaciones se envían a los aprobadores del doclet para comenzar sutrabajo.

6. Los aprobadores del doclet revisan los doclets, realizan revisiones en casonecesario y los aprueban o rechazan.

7. Opcional: puede actualizar, enviar, aprobar o rechazar doclets.

8. Opcional: puede reiniciar uno o más doclets.

9. Opcional: puede agregar doclets suplementarios.

10. Nota: El cierre de la fase de autor se automatiza en función del estado de losdoclets. Cuando todos los doclets se hayan marcado como finalizados, la fasede autor se marcará como finalizada.

Inicio de la fase de autor

Debe iniciar la fase de autor antes de que los autores y aprobadores del doclet puedanindicar el contenido del informe. Puede iniciar la fase de autor en el paquete deinformes completo, en una sección del paquete de informes o en doclets individuales.Por ejemplo, si el contenido de un informe no está preparado para ser agregado,puede iniciar los doclets que contienen la portada y la tabla de contenido para que sepuedan trabajar.

• Para iniciar la fase de autor del paquete de informes, seleccione en la partesuperior de la página y después seleccione Iniciar fase de autor.

• Para iniciar la fase de autor en un doclet o sección, seleccione junto al doclet osección y después seleccione Iniciar fase de autor de doclet o Iniciar fase de autorde sección.

Nota:

Antes de que pueda iniciar la fase de autor en un doclet o sección, debeasignarse a ellos al menos un autor.

Cuando inicia la fase de autor, el estado de los doclets cambia de Sin iniciar a Encurso y se les notifica a los autores del doclet que pueden actualizar sus doclets.

Nota:

A los autores de doclet se les otorga acceso al paquete de informes cuando seinicia al menos uno de sus doclets.

Uso del centro de informes en la fase de autor

Cuando se inicia la fase de autor, puede supervisar el estado de la fase en el centro deinformes.



Mosaico de la fase de autor

La fase de autor en el mosaico correspondiente se actualiza de las formas siguientes:

• Se muestra una barra de progreso para mostrar el porcentaje finalizado. Cuandolos autores y aprobadores del doclet marcan sus doclets como finalizados, labarra de progreso se actualiza para mostrar el estado de finalización de la fasecompleta. El porcentaje de finalización se calcula en todos los doclets que no sehan excluido de la fase de autor.

• Se muestran la fecha y la hora de vencimiento restantes de la fase.

• Se muestra una barra azul debajo del mosaico de la fase para indicar la fase quese está mostrando en ese momento.

• Si hay una incidencia con uno o varios de los doclets, como, por ejemplo, undoclet vendido o un doclet sin un autor asignado, se muestra un icono deadvertencia.

Nota: Si se rechaza o se reinicia un doclet, o se agrega un nuevo doclet, elestado de fase de autor se actualizará de modo automático para mostrar elporcentaje de finalización.

Menú del estado del doclet

Seleccione el botón de estado del doclet en el mosaico de la fase de autor paramostrar un resumen de los estados del doclet. Los doclets que se han excluido de lafase de autor no aparecerán en el menú de estado del doclet.



Jerarquía de informes

Cuando se inicia la fase de autor, tienen lugar los cambios siguientes en el panel dejerarquía de informes:

• La columna Responsabilidad se rellena con el nombre de autor del doclet.Cuando el doclet va pasando por su flujo de trabajo, la columna Responsabilidadse actualiza continuamente para reflejar al usuario que es el responsable deldoclet en ese momento. Por ejemplo, cuando el autor del doclet envía el docletpara aprobación, la columna Responsabilidad se actualiza con el aprobador. Deesta forma se puede ver quién es el responsable actual del doclet.

• Se muestran los iconos de estado del doclet en cada doclet.

Actuación como autor o aprobador

En cualquier momento durante la fase de autor, puede asumir el control de un doclet yrealizar las mismas acciones que un autor o aprobador de doclet. Por ejemplo, si unautor de doclet está fuera de la oficina, puede desproteger el doclet, actualizar elcontenido, volver a protegerlo y enviarlo para aprobación. Esto impide que el flujo detrabajo se retrase mientras se espera que el autor o aprobador del doclet actúe sobre undoclet. Consulte Creación y aprobación de doclets en la web.

Nota:

Cuando desprotege un doclet, la columna Responsabilidad se actualiza paramostrar que es el responsable actual del doclet.

También puede deshacer la desprotección de un doclet que ha desprotegido el autordel doclet. Si se deshace la desprotección, se desecharán todos los cambios realizadosen el doclet después de la desprotección y el doclet se revierte a la versión anterior a ladesprotección.

Para deshacer la desprotección de un doclet:

1. Haga clic en junto al nombre del doclet.

2. Seleccione Actuar en contenido.

3. Seleccione Deshacer Desproteger.

Restablecimiento de doclets

Puede restablecer el flujo de trabajo en un doclet, una sección o en el paquete deinformes en cualquier momento durante la fase de autor mediante el restablecimientode los doclets. Cuando reinicia un doclet, el flujo de trabajo se restablece y el estadodel doclet vuelva a Iniciado. Los autores y aprobadores del doclet tienen que volver aenviar y a aprobar los doclets.



Atención:

El restablecimiento de los doclets restablece únicamente el flujo de trabajo deldoclet. No afecta al contenido del doclet. Se conserva cualquier cambiorealizado en el contenido del doclet por los autores y aprobadores. Elrestablecimiento de los doclets no elimina el estado de desprotección. Si unautor desprotege un doclet y lo reinicia, este permanece desprotegido por eseautor.

Finalización de la fase de autor

La fase de autor se marcará como finalizada cuando todos los doclets tengan el estadofinalizado. El estado del paquete de informes se actualizará a "Finalizado" si no tieneactivada una fase de revisión o de ratificación, o se actualizará a "En curso" si tiene unafase de revisión o de ratificación activada.

De manera alternativa, el propietario del paquete de informes puede cerrarmanualmente la fase de autor seleccionando en la parte superior de la página yhaciendo clic en Marcar fase de autor como finalizada. Todos los doclets que seencuentren en un estado sin finalizar se marcarán como finalizados. Para los docletsdesprotegidos, se eliminará el indicador de estado de bloqueo y el doclet se marcarácomo finalizado. Se suprimirán todos los archivos con trabajo en curso.

La fase de autor se revertirá al estado "En curso" cada vez que se vuelva a abrir o seagregue un doclet.

Nota:

Si define las fechas de inicio y de finalización para la fase de autor al crear elpaquete de informes, la fase de autor no se marca como finalizada de modoautomático cuando se alcanza la fecha de finalización. Las fechas de inicio yde finalización se indican únicamente con fines de planificación.

Gestión de la fase de revisiónLa fase de revisión permite a los usuarios revisar el contenido del informe y agregarcomentarios al documento. Una fase de revisión puede tener varios ciclos de revisión,que permiten al informe tener varios niveles de revisión. Por ejemplo, el primerborrador de un informe puede ser revisado por los gestores, el segundo borradorpueden revisarlo ejecutivos y el borrador final puede ser revisado por la alta dirección.

Nota: El propietario del paquete de informes puede iniciar una instancia derevisión en cualquier momento. Oracle Enterprise Performance ReportingCloud no requiere que la fase del autor esté en estado finalizado. Una veziniciado el primer ciclo de revisión, el estado del paquete de informescambiará a "En revisión".

La fase de revisión sigue este proceso:

1. Primero crea una instancia de revisión.

2. Después inicia un ciclo de revisión.

Gestión de la fase de revisión


3. Se envían notificaciones a los revisores para que comiencen su trabajo.

4. Los revisores analizan las áreas del paquete de informes que tienen asignadas yagregan comentarios.

5. Cuando los revisores han acabado de agregar comentarios, marcan las revisionescomo finalizadas.

6. Después, revisa y responde los comentarios.

7. Opcional: puede enviar los doclets que contienen los comentarios de revisión denuevo a los autores para que editen los doclets según los comentarios de revisión.

8. Ahora marca el ciclo de revisión como finalizado.

9. Si se define otro ciclo de revisión, puede crear otra instancia de revisión e iniciarotro ciclo de revisión.

10. Las notificaciones se envían a los revisores para revisar sus secciones del paquetede informes, agregar comentarios y después marcar sus revisiones comofinalizadas.

11. Cuando todos los ciclos de revisión hayan finalizado, la fase de revisión se marcacomo finalizada.

Fases de revisión, instancias de revisión y ciclos de revisión

Es importante conocer la distinción entre fases de revisión, instancias de revisión yciclos de revisión.

Fase de revisiónTodas las revisiones y acciones de revisión tienen lugar en esta fase de desarrollo.Una fase de revisión puede tener varios ciclos de revisión. Por ejemplo, una fase derevisión puede tener un ciclo para la revisión de dirección y un segundo ciclo para larevisión ejecutiva.

Ciclos de revisiónLos ciclos de revisión permiten a los revisores analizar el contenido del informe yagregar comentarios. Cuando crea el paquete de informes, define las fechas de inicio yde finalización de los ciclos de revisión. Después de haber creado una instancia derevisión, inicia el ciclo de revisión para que los revisores puedan comenzar su trabajo.Durante el proceso de creación del paquete de informes, puede agregar varios ciclosde revisión, que permiten varios niveles de revisión.

Instancias de revisiónLas instancias de revisión son instantáneas del paquete de informes, usadas en losciclos de revisión. Cuando crea una instancia de revisión, el sistema representa todaslas versiones protegidas de los doclets en una versión de borrador del informe.

Puede crear varias instancias de revisión. Por ejemplo, si crea una instancia derevisión y descubre que un doclet clave no estaba protegido, puede hacer que el autordel doclet proteja el doclet y después cree otra instancia de revisión antes decomenzar el ciclo de revisión.

Inicio de un ciclo de revisión

Un ciclo de revisión comienza al crear una instancia de revisión y, después, iniciar elciclo.

Para iniciar un ciclo de revisión:



1. Cree una instancia de revisión mediante la selección de en la parte superior dela página y haciendo clic en Crear instancia de revisión

2. Comience el ciclo de revisión mediante la selección de en la parte superior dela página y haciendo clic en Iniciar ciclo de revisión n, donde n es el número delsiguiente ciclo de revisión (por ejemplo, Iniciar ciclo de revisión 1).

Atención:

Debe asignarse al menos un revisor a un ciclo de revisión en el nivel delpaquete de informes, sección o doclet antes de que se inicie el ciclo. Para

asignar revisores a un ciclo de revisión, seleccione junto al nombre delpaquete de informes y, después, seleccione Editar propiedades de paquete deinformes. Consulte Crear paquetes de informes.

Cuando se inicia un ciclo de revisión, se envían notificaciones a los revisores para quecomiencen sus revisiones. Si se usan grupos para las asignaciones de usuarios, la listade revisores se genera y se condensa para que cada usuario reciba solo unanotificación de revisión. Los usuarios no recibirán notificaciones duplicadas sipertenecen a varios grupos.

Uso del centro de informes en la fase de revisión

Cuando se inicia un ciclo de revisión, puede supervisar el estado de la fase de revisiónen el centro de informes.

Mosaico de la fase de revisión

El estado de la fase en el mosaico de fase de revisión se actualiza de las formassiguientes:

• Se muestra una barra de progreso para mostrar el porcentaje finalizado. La barrade progreso se subdivide por el número de ciclos de revisión que haya definido.Cuando los revisores marcan sus revisiones como finalizadas, la subdivisión deese ciclo de revisión se actualiza para mostrar el número de revisiones finalizadasen cada ciclo.



Menú Estado de fase de revisión

Seleccione el botón Estado de fase de revisión en el mosaico de la fase derevisión para mostrar el total y el número de comentarios abiertos, así como el total yel número de revisiones finalizadas en el ciclo actual.



Jerarquía de informesCuando se inicia un ciclo de revisión, tienen lugar los cambios siguientes en el panelde jerarquía de informes:

• La columna Comentarios muestra el número total de comentarios y el número decomentarios abiertos en cada doclet. Cuando los revisores agregan comentarios,los autores de doclets, otros revisores y los propietarios de los paquetes deinformes pueden marcar los comentarios como finalizados una vez respondidos.La columna Comentarios muestra cuántos comentarios se han introducido encada doclet y cuántos se han respondido ya.

• La columna Revisores se actualiza con los usuarios asignados en ese momentocomo revisores.

• El selector de ciclos de revisión le permite cambiar entre los distintos ciclos.

• El filtro de estado de revisión le permite filtrar por la lista de revisores paramostrar las revisiones Todo, Finalizado o No finalizado.

Separador Revisar

Haga clic en el separador Revisar para abrir el centro de revisiones. El centrode revisiones le permite ver la instancia de revisión y acceder a los comentarios.Consulte Gestión de la fase de revisión.

Respuesta a los comentarios de revisión

Aunque los autores y aprobadores de los doclets pueden ver los comentarios que hanintroducido los revisores en sus doclets, como propietario del paquete de informes essu responsabilidad responder esos comentarios tomando las medidas necesarias.Ejemplos:

• Puede responder a una pregunta y después cerrar el comentario. Por ejemplo, siun revisor ha preguntado si una cifra en un doclet representaba un númeroactualizado, puede contestar al comentario y marcarlo como cerrado.



• Puede editar el contenido del doclet y después cerrar el comentario. Por ejemplo,si un revisor sugiere una edición, puede desproteger y editar el doclet y despuésresponder al comentario de que la edición se ha realizado y cerrar el comentario.

• Puede enviar el doclet de nuevo a su autor para realizar revisiones adicionales.Por ejemplo, si un revisor sugiere que un doclet está usando datos antiguos y debeactualizarse con las cifras más recientes, puede devolver el doclet al autor. Paradevolver los doclets a sus autores, resalte los doclets y seleccione en la partesuperior de la página y haga clic en Reiniciar doclets.

Cuando se reinicia un doclet, se envía una notificación a su autor indicando que eldoclet se ha reabierto y que el estado del doclet ha cambiado a "Iniciado".También puede cambiar las fechas de vencimiento del doclet para autores yaprobadores. El doclet sigue el mismo flujo de trabajo que en la fase de autor, y losautores y aprobadores asignados en la fase de autor lo editan y aprueban.

Para obtener más información sobre el trabajo en el centro de revisión, consulte Realización de revisiones en la web.

Adición de un revisor

Hay varios escenarios para agregar revisores a un ciclo de revisión mientras el paquetede informes se encuentra en la fase de revisión:

1. Puede agregar un revisor a un próximo ciclo de revisión. Se creará una tarea y seenviará una notificación cuando inicie el ciclo de revisión.

2. Puede agregar un revisor a un ciclo de revisión actual. Se crea una tarea y se envíade manera inmediata una notificación.

3. Puede agregar un revisor a un grupo de revisión en un ciclo de revisión actual.Debe actualizar las asignaciones del grupo antes de que el usuario puedacomenzar la revisión. Para actualizar sus asignaciones de grupo cuando un cicloestá en curso, seleccione en la parte superior de la página y haga clic enRefrescar grupos asignados. El sistema realizará las siguientes acciones:

• Las notificaciones se envían a los últimos usuarios agregados.

• Las tareas de revisión se crean para los últimos usuarios agregados.

• Si se elimina un usuario de un grupo de revisores, las tareas de revisión seeliminan de la lista de tareas del revisor.

Adición de un ciclo de revisión

Puede definir el número de ciclos de revisión para el paquete de informes cuando estese crea. Para agregar ciclos de revisión adicionales una vez creado el paquete deinformes, debe editar las propiedades del paquete. Por ejemplo, si define dos ciclos derevisión durante el proceso de creación del paquete de informes, pero decide quenecesita un tercer ciclo de informes, debe editar el paquete de informes para agregar eltercer ciclo de revisión.

Para agregar un ciclo de revisión:

1. En el centro de informes, seleccione en la parte superior de la página y despuésseleccione Editar propiedades de paquete de informes.

2. Seleccione el separador Definir proceso.



3. Seleccione el mosaico de revisión para cambiar la vista a la fase derevisión.

4. Seleccione para agregar un ciclo de revisión.

5. Opcional: introduzca las fechas de inicio y de finalización del ciclo de revisión.

6. Opcional: seleccione el separador Asignar usuarios y asigne revisores al ciclo derevisión. No es necesario asignar usuarios, pero no podrá iniciar el ciclo derevisión sin asignar al menos un revisor al paquete de informes, a una sección o aun doclet.

7. Haga clic en para guardar los cambios y volver al centro de informes.

Marcado del ciclo de revisión como finalizado

Cuando todos los revisores hayan marcado sus revisiones como finalizadas, tiene quemarcar el ciclo de revisión como finalizado seleccionando en la parte superior de lapágina y después Marcar ciclo de revisión n Finalizado. Cuando haya marcado elciclo de revisión como finalizado, los revisores no podrán agregar ni editarcomentarios en dicho ciclo. Los revisores tampoco pueden marcar sus revisiones comofinalizadas si no lo han hecho ya. Cuando inicia el siguiente ciclo de revisión, losrevisores podrán ver los comentarios de la revisión anterior de la revisión actual.Pueden reabrir los comentarios y responderlos si es necesario.

Nota:

Puede marcar un ciclo de revisión como finalizado incluso si algunos revisoresno han marcado sus revisiones como finalizadas. No tiene que cerrar todos loscomentarios en la revisión. Si los comentarios se abren en una revisión, debeconfirmar que desea marcar el ciclo de revisión como finalizado.

Si no hay ciclos de revisión adicionales, la fase de revisión se marca como "Finalizado".Si no se ha definido ninguna fase de ratificación, el estado del paquete de informestambién se marca como "Finalizado".

Inicio de un nuevo ciclo de revisión

Si se definen ciclos de revisión adicionales, debe repetir el proceso de creación de unainstancia de revisión e iniciar el nuevo ciclo de revisión para comenzar la siguientevuelta de revisión. Las revisiones son secuenciales y deben realizarse en orden. Si sehan definido tres ciclos de revisión y el ciclo de revisión 1 ha finalizado, puede crearuna instancia de revisión solo para el ciclo de revisión 2. No puede crear una instanciade revisión para el ciclo de revisión 3 hasta que haya finalizado el ciclo de revisión 2.

Cuando se inicia el siguiente ciclo de revisión, el sistema traslada los comentarios delos ciclos de revisión anteriores, siempre y cuando el doclet con los comentarios formeparte de la siguiente instancia de revisión. Si un comentario se libera de un doclet (porejemplo, si un comentario se introduce en un párrafo dentro del doclet y después sesuprime el párrafo), el comentario se muestra al comienzo del doclet. Los revisorespueden agregar o suprimir comentarios existentes y reabrir los comentarios cerrados.



Los revisores solo pueden agregar, actualizar, suprimir y ver los comentarios de losciclos de revisión a los que están asignados. Si un grupo de revisores está asignado alciclo de revisión 1 pero no al ciclo de revisión 2, después de cerrar el ciclo de revisión1, los miembros del grupo no pueden agregar, editar o suprimir sus comentarios, y nopodrán ver el ciclo de revisión 2 ni ningún comentario agregado a él. Sin embargo, siun comentario del ciclo de revisión 1 se ha agregado al ciclo de revisión 2, los revisoresdel ciclo de revisión 1 podrán ver esa actualización.

Los autores y aprobadores del doclet pueden ver los comentarios en sus doclets en elcuadro de diálogo Inspeccionar. También pueden ver y responder a los comentariosen sus doclets en el centro de revisiones.

Gestión de la fase de ratificaciónLa fase de ratificación bloquea el contenido del paquete de informes y lo envía a losfirmantes para su aprobación final. Cuando se crea una instancia de ratificación, no sepermiten cambios en el paquete de informes. Los firmantes pueden ratificar el paquetede informes, en cuyo caso es final, o bien pueden rechazarlo, en cuyo caso elpropietario del paquete de informes lo reabre, realiza los cambios necesarios y vuelvea enviarlo para su ratificación. Cuando se recibe la ratificación, el paquete de informesse marca como "Final" y ya está preparado para su publicación.

La fase de ratificación sigue este proceso:

1. Crea la instancia de ratificación.

2. Opcional: puede cancelar la ratificación y reabrir el paquete de informes pararealizar más ediciones.

3. Solicita la ratificación del paquete de informes.

4. Las notificaciones se envían a los firmantes para que indiquen la ratificación. Elestado del paquete de informes cambia a "Ratificación pendiente".

5. Opcional: los firmantes rechazan la ratificación. Resuelve las incidencias surgidascon la ratificación y vuelve a enviarla para su ratificación.

6. Los firmantes indican la ratificación.

7. Cuando todos los firmantes han indicado su ratificación, el paquete de informesse marca como "Final".

Creación de una instancia de ratificación

Antes de crear la instancia de ratificación, debe aplicarse lo siguiente:

• Debe desbloquearse la edición de todos los doclets y marcar estos con estado"Finalizado".

• Todas las fases de desarrollo anteriores deben estar finalizadas.

Nota:

No hay que cerrar todos los comentarios para crear una instancia deratificación.

Si una fase de desarrollo o un doclet no están finalizados, el sistema le informará y nose creará la instancia de ratificación.

Gestión de la fase de ratificación


Para crear una instancia de ratificación, seleccione en la parte superior de la páginay después seleccione Crear instancia de ratificación.

Solicitud de ratificación

Cuando crea la instancia de ratificación, el sistema crea una nueva versión del paquetede informes en función del estado actual de los doclets. Seleccione el separador

Ratificar para revisar la instancia de ratificación. Si decide que el paquete deinformes está preparado para enviarse a los firmantes, seleccione en la partesuperior de la página y después seleccione Solicitar ratificación.

Desbloqueo del paquete de informes

Una vez creada la instancia de ratificación, ya no se puede realizar ninguna edición enel contenido del paquete de informes. Si se necesitan ediciones antes de enviar elpaquete de informes a los firmantes, debe cancelar la ratificación y desbloquear elpaquete de informes. Para desbloquear el paquete de informes, seleccione la partesuperior de la página y después seleccione Desbloquear paquete de informes.

Cuando desbloquea el paquete de informes, vuelve a su estado anterior (En revisión,por ejemplo).

Nota:

El desbloqueo del paquete de informes cancela la instancia de ratificación yelimina cualquier ratificación recibida. Cuando vuelve a enviar el paquete deinformes para su ratificación, todos los firmantes deben volver a indicar laratificación.

Uso del centro de informes en la fase de ratificación

Después de solicitar la ratificación, puede supervisar el estado de la fase de ratificaciónen el centro de informes.

Mosaico de la fase de ratificación

El estado de la fase en el mosaico de la fase de ratificación se actualiza de las formassiguientes:

• El estado de la fase cambia de Sin iniciar para mostrar una barra de progreso conel porcentaje de finalización. Cuando los firmantes indican la ratificación, la barrade progreso se actualiza para mostrar el estado de finalización general de la fase.



Gestión de la fase de ratificación


Menú Estado de fase de ratificación

Seleccione el botón Estado de fase de ratificación en el mosaico de la fase deratificación para mostrar el número de ratificaciones o de ratificaciones rechazadas.

Columnas Estado y NotasEl estado de cada firmante se muestra en la columna Estado. El estado del firmante esRatificar o Rechazado. Si los firmantes han indicado notas con su ratificación orechazo, estas se muestran.

Separador Instancia de ratificación

Seleccione el separador Instancia de ratificación para ver la instancia deratificación.

Resolución de ratificaciones rechazadas

Si un firmante ha rechazado la ratificación, puede ver los comentarios incluidos por elfirmante en el rechazo. Si es necesario, puede desbloquear el paquete de informes pararealizar cambios (consulte Gestión de la fase de ratificación). Cuando haya finalizadode realizar cambios, puede crear una nueva instancia de ratificación y volver a solicitarla ratificación.

Si determina que no es necesario ningún cambio como resultado del rechazo, puedevolver a enviar la solicitud de ratificación sin desbloquear el paquete de informes. Seborran las ratificaciones rechazadas y se envían las notificaciones a todos los firmantesque no han realizado la ratificación. Los firmantes que ya hayan ratificado nonecesitan volver a ratificar cuando se les envía la solicitud de ratificación.

Cuando todos los firmantes han indicado su ratificación, el paquete de informes semarca como "Final" y el proceso de desarrollo finaliza. El paquete de informes ya noaparece en su lista de paquetes de informes activos en la página inicial. Puede abrir elpaquete de informes al acceder a la biblioteca.

Publicación del paquete de informes y supresión de documentos detrabajo

En cualquier momento durante el proceso desarrollo el paquete de informes, incluidodespués de que se haya finalizado el paquete y se haya marcado como finalizado,puede publicarlo o eliminar los documentos de trabajo.

Publicación del informe

Al publicar el informe, el sistema crea un solo documento con todo su contenido. Soloel último contenido protegido se genera en el informe. No se publica ningúncomentario ni archivo adjunto. Puede publicar el informe en formato Word,PowerPoint o PDF.

Para publicar el informe en Microsoft Word o PowerPoint:

Publicación del paquete de informes y supresión de documentos de trabajo


1. Seleccione en la parte superior de la página y, a continuación, Publicarinforme.

2. Seleccione una opción:

• Seleccione Abrir para abrir el informe en Word o PowerPoint.

• Seleccione Guardar y elija una ubicación en la que guardar el informe.

Para publicar el informe en PDF:

1. Seleccione en la parte superior de la página y, a continuación, Publicarinforme como PDF.

2. Seleccione una opción:

• Seleccione Abrir para abrir el informe en un lector de PDF.

• Seleccione Guardar y elija una ubicación en la que guardar el informe.

Supresión de documentos de trabajo

Por defecto, todos los documentos de trabajo que soportan el proceso de desarrollo delpaquete de informe, como, por ejemplo, comentarios de revisión y versiones anterioresdel doclet, se almacenan con el paquete de informes. Puede suprimirlos si ya nonecesita consultarlos. Puede suprimir los siguientes tipos de documentos de trabajo:

• Versiones anteriores de los doclets

• Instancias de revisión

• Comentarios de revisión

Para suprimir los documentos de trabajo:

1. Seleccione en la parte superior de la página y, a continuación, Suprimirdocumentos de trabajo.

2. Seleccione los tipos de documentos de trabajo que desea suprimir y haga clic enAceptar.

3. Haga clic en Aceptar para confirmar.



6Trabajo con el paquete de informes de

muestra

Utilice paquetes de informes para crear informes de manera rápida y sencilla. OracleEnterprise Performance Reporting Cloud Service incluye dos paquetes de informes demuestra (un paquete de informes de muestra basados en Word y un paquete deinformes de muestra basado en PowerPoint) que le ayudarán a utilizar el producto.Utilice los paquetes de informes de muestra para familiarizarse con la funcionalidadde paquetes de informes realizando estas tareas:

• Acceda al centro de informes para obtener información sobre doclets y secciones.

• Edite el paquete de informes para activar las fases de desarrollo, definircronologías y asignar usuarios.

• Asigne autores a doclets.

• Edite el archivo de muestra de estilo para ver el modo en que afecta al aspecto delinforme.

• Trabaje con el paquete de informes a través de las tres fases de desarrollo,comenzando por la fase de autor hasta la ratificación en el paquete de informes.

Nota:

Un administrador debe extraer el paquete de informes de muestra y asignarleacceso para que pueda verlo. Consulte Instalación de muestras.


• Apertura del paquete de informes

• Trabajo con el centro de informes

• Edición de paquetes de informes

• Trabajo con el documento de muestra de estilo

• Trabajo con fases de desarrollo

Apertura del paquete de informesPara abrir el paquete de informes de muestra:

1. En la página inicial, realice la acción siguiente:

Trabajo con el paquete de informes de muestra 6-1

• Haga clic en y vaya a la carpeta en la que el administrador extrajo elpaquete de informes.

• Haga clic en para ver los paquetes de informes a los que tiene acceso.

2. Haga clic en el nombre de uno de los paquetes de informes de muestra. Pordefecto, son Sample Report Package — MS Word y Sample Report Package PPT.

Para obtener más información, consulte Bienvenido a Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud.

Trabajo con el centro de informesAl hacer clic en el nombre del paquete de informes, el informe se abre en el centro deinformes. El centro de informes permite a los propietarios de paquetes de informesgestionar el paquete de informes a través de todas las fases de desarrollo.

Veamos algunas de las áreas del centro de informes:

Doclets

Los paquetes de informes se dividen en subcomponentes llamados doclets. El paquetede informes de muestra contiene siete doclets y un doclet suplementario (Plantilla deganancias por segmento) para que trabaje con ellos:

• Portada

• Tabla de contenido

• Finanzas — Informe de ingresos

• Finanzas — Balance general de consolidaciones

• Finanzas — Notas

• Plantilla de ganancias por segmento

Trabajo con el centro de informes


• Métricas — Unidades

• Métricas — Atrasos y entrega

Secciones

Las secciones agrupan y organizan doclets. El paquete de informes de muestracontiene dos secciones para que trabaje con ellas:

• Finanzas

• Métricas

Barra de herramientas

La barra de herramientas proporciona estas funciones:

• Haga clic en para acceder al centro de ayuda

• Haga clic en para actuar en todo el paquete de informes o en ungrupo seleccionado de doclets o secciones.

• Haga clic en para cerrar el centro de informes y volver a la pantallainicial.

Alta de doclets y seccionesHaga clic en

y para agregar doclets y secciones adicionales. Consulte"Adición y organización del contenido de paquetes de informes" en Crear paquetes deinformes

Consulte "Acceso al centro de informes" en Gestionar paquetes de informes.

Edición de paquetes de informesCuando se accede por primera vez al paquete de informes de muestra, no se activaninguna fase de desarrollo ni se asignan usuarios. Edite el paquete de informes

haciendo clic en y después seleccionando Editar propiedades depaquete de informes para abrir el asistente de edición. El asistente de edición contiene

Edición de paquetes de informes


paneles que le permiten editar las propiedades de los paquetes de informes, activar lasfases de desarrollo y asignar el acceso. Veamos cada panel.

Edición de propiedades de paquete de informes

En Introducir propiedades, puede editar el nombre del paquete de informes demuestra y cambiar su ubicación en la biblioteca. También puede cargar un nuevodocumento de muestra de estilo. Consulte Trabajo con el documento de muestra deestilo.

Cuando haya finalizado de editar las propiedades, haga clic en paracontinuar.

Activación de las fases de desarrollo

Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud indica tres fases para desarrollar lospaquetes de informes.

AutorColaborar para desarrollar el contenido del informe y detalles de soporte.

RevisiónRecopilar comentarios en varias versiones de borrador y revisar el contenido delinforme.

RatificarBloquear el contenido del informe y recopilar ratificaciones de los principalescomponentes.



Para activar una fase, haga clic en la marca de comprobación, en la esquina de la fase:

. Cuando activa una fase, su títulocambia de color y la pantalla se actualiza con la cronología de la fase.

Haga clic en para seleccionar las fechas de inicio y de finalización de las fases.También puede incluir aprobaciones de doclet en la fase de autor y ciclos de revisiónadicionales en la fase de revisión. Consulte "Creación de la estructura del paquete deinformes" en Crear paquetes de informes.

Después de activar cada fase y definir la cronología, haga clic en paracontinuar.

Asignación de usuarios

Utilice la pantalla Asignar usuario para otorgar permisos a los propietarios, revisores,firmantes y visores del paquete de informes.

Para otorgar permiso a un usuario:



1. Seleccione las responsabilidades que desea conceder a un usuario:

• Los propietarios pueden modificar la estructura y las propiedades delpaquete de informes, ejecutar los procesos de la fase y asignar usuarios.

• Los revisores pueden revisar todo o parte del paquete de informes yproporcionar sus comentarios sobre una posible modificación del contenido.

• Los firmantes indican la ratificación final del paquete de informes para quepueda publicarse.

• Los visores pueden consultar todo o parte del paquete de informes pero nopueden realizar modificaciones.

Nota:

Si activa la fase de ratificación, debe seleccionar al menos un firmante antes depoder cerrar el asistente para edición.

2. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

3. Realice estas acciones:

a. En el campo de texto de búsqueda, introduzca todo o parte del nombre delusuario o del grupo al que desea otorgar el acceso y, después, haga clic en

.

b. Seleccione el nombre en el resultado de búsqueda y haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

Después de finalizar la asignación de usuarios, haga clic en para guardarlos cambios, cerrar el asistente y volver al centro de informes.

Nota:

Cuando vuelve al centro de informes, un mensaje de error indica que haydoclets sin autores asignados. Consulte Edición de paquetes de informes.

Asignación de autores y aprobadores a doclets

Utilice el asistente Editar paquete de informes para asignar usuarios (propietarios,revisores, firmantes y visores) en el nivel del paquete de informes. Sin embargo, losautores y aprobadores del doclet se asignan en el nivel de doclet. Por tanto, asigne losautores y aprobadores directamente desde el centro de informes.

Para asignar autores y aprobadores a doclets:

1. Seleccione junto al doclet al que desea asignar un autor y después seleccionarEditar propiedades de doclet.



2. En Propiedades de doclet, edite el nombre y la descripción si lo desea y, después,seleccione el permiso que desea otorgar.

Sugerencia:

si no se muestra el permiso Aprobadores, no se activará la aprobación dedoclet para el paquete de informes. Cierre la pantalla Propiedades de doclet yedite las propiedades del paquete de informes para activar la aprobación deldoclet. Consulte "Adición de doclets" en Crear paquetes de informes.

3. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

4. Realice estas acciones:

a. En el campo de texto Buscar, introduzca todo o parte del nombre del usuario

o grupo al que desea asignar acceso y, después, haga clic en .

b. Seleccione el nombre en el resultado de búsqueda y haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

5. Cuando haya finalizado de asignar autores y aprobadores al doclet, haga clic en

para guardar las modificaciones del doclet y volver al centro deinformes.

6. Repita los pasos 1 a 5 para continuar la asignación de autores a todos los sietedoclets.

Después de finalizar la asignación de autores a los doclets, ya no se mostrará ningúnmensaje de error.



Trabajo con el documento de muestra de estiloEl documento de muestra de estilo de paquetes de informes contiene los atributos depágina (para paquetes de informes basados en Word) o las diapositivas maestras yestilos (para paquetes de informes basados en PowerPoint) para el informe. Cuando secargan doclets individuales en el paquete de informes, la muestra de estilo se aplica acada uno de ellos para que el informe final sea uniforme y coherente. En este tema,trabajaremos con un documento de muestra de estilo basado en Word.

Para hacerse una idea de la funcionalidad de muestra de estilo, haga clic en el icono

Vista previa que está a la derecha en el centro de informes para obtener unavista previa de todo el informe. También puede obtener una vista previa de un docleto sección individual. Desplácese por el informe para ver algunas páginas de muestra o

haga clic en :Mostrar vista en miniatura para mostrar vistas en miniatura para elinforme o doclet.

Trabajo con el documento de muestra de estilo


Haga clic en para volver al centro de informes.

Sugerencia:

no haga clic en desde el panel de vista previa o el paquete deinformes, doclet o sección se cerrará y volverá a la pantalla inicial.

A continuación, descargue el archivo de muestra de estilo.

Para descargar el archivo de muestra de estilo:

1. Haga clic en que está junto al nombre del paquete de informes.

2. Seleccione Descargar archivo de muestra de estilo.

3. Realice una acción:



• Seleccione Guardar archivo, descargue el archivo de muestra de estilo en eldisco local y, a continuación, abra el archivo en Microsoft Word.

• Seleccione Abrir con y deje la selección por defecto de Microsoft Word.

El archivo de muestra de estilo 0.Style Sheet.docx se muestra en Word.

A continuación, añadiremos una marca de agua DRAFT.

Para agregar una marca de agua:

1. Desde Microsoft Word, seleccione el separador Diseño de página.

2. Seleccione Marca de agua.

3. Seleccione DRAFT 1.

4. Haga clic en Guardar.

A continuación, cargue el nuevo documento de muestra de estilo.

Para cargar el documento de muestra de estilo:

1. En el centro de informes, haga clic en y, a continuación,seleccione Editar propiedades de paquete de informes para abrir el asistente deedición.

2. En Muestra de estilo, haga clic en Examinar.

3. Acceda al lugar donde ha guardado la hoja de muestra de estilo modificada yhaga clic en Abrir.



Nota:

El sistema muestra una advertencia de que la nueva muestra de estilo seaplicará a todos los doclets y pregunta si se desea continuar. Haga clic en Sí.

4. Haga clic en para guardar los cambios, cierre el asistente y vuelva alcentro de informes.

5. Vuelva a hacer clic en Vista previa para obtener una vista previa de loscambios.

Observe que ahora aparece la marca de agua DRAFT en todos los doclets. Puedeeditar el documento de muestra de estilo para realizar más cambios en el paquete deinformes. También puede sustituir el documento de muestra de estilo en el nivel dedoclet si no desea que la muestra de estilo se aplique a ese doclet.



Trabajo con fases de desarrolloCon los usuarios, fases, estilo, doclets y secciones en su lugar, es hora de comenzar elproceso de desarrollo de paquetes de informes para ver cómo funciona todo. Comopropietario de un paquete de informes, puede realizar las mismas tareas que un autorde doclet y un aprobador. Sin embargo, si también desea actuar como revisor ofirmante, debe asignarse permisos editando las propiedades del paquete de informes.Consulte Edición de paquetes de informes.

Fase de autor

La fase de autor permite a los autores del doclet agregar contenido a los doclets, y a losaprobadores del doclet revisar y aprobar dicho contenido. Debe iniciar la fase de autorantes de que los autores y aprobadores puedan agregar contenido a los doclets. Para

comenzar la fase de autor, seleccione y, a continuación, seleccioneIniciar fase de autor.

A continuación, realice estas acciones para informarse sobre la fase de autor:

• Desproteja, descargue, edite, cargue y proteja un doclet.

• Envíe un doclet para aprobación

• Apruebe un doclet

• Deshaga la desprotección de un doclet para desechar cambios

• Reinicie el flujo de trabajo en un doclet

• Marque la fase de autor como finalizada

Consulte Gestión de la fase de autor.

Nota:

Si tiene la aplicación de muestra desplegada y Oracle Hyperion Smart Viewfor Office instalado, puede trabajar con puntos de datos dinámicos en algunosde los doclets de muestra. Una vez que cambie la conexión de Smart Viewpara que señale a la aplicación de muestra (consulte Modifying Connectionswithin an Office Document), puede cambiar el punto de vista en el doclet(consulte Selecting Members for the Default or Background POV) y refrescarpara ver un nuevo juego de datos. Por ejemplo, puede cambiar el punto devista de "Global" a "Norteamérica" para ver solo datos de Norteamérica.

Los siguientes doclets tienen puntos de datos dinámicos embebidos en ellos:03 Finanzas — Informe de ingresos, 04 Finanzas — Balance general deconsolidaciones y 6 Métricas — Unidades.

Fase de revisión

En la fase de revisión, los usuarios revisan el contenido y agregan comentarios aldocumento. Un ciclo de revisión comienza al crear una instancia de revisión y,después, iniciar el ciclo.

Para iniciar un ciclo de revisión:

Trabajo con fases de desarrollo


1. Seleccione y, a continuación, seleccione Crear instancia derevisión.

2. Seleccione para iniciar el ciclo de revisión. Haga clic en Iniciarciclo de revisión x. X representa el número del siguiente ciclo de revisión, porejemplo, Iniciar ciclo de revisión 1.

Una vez que haya iniciado el ciclo de revisión, realice estas acciones para obtenerinformación sobre la fase de revisión:

• Publique un comentario en un doclet.

• Marque un comentario como cerrado.

• Reabra un comentario.

• Marque un ciclo de revisión como finalizado.

• Cree otra instancia de revisión e inicie otro ciclo de revisión. Observe que loscomentarios de revisión se transfieren en contexto de ciclos de revisión anteriores.

Consulte "Gestión de la fase de revisión" en Gestionar paquetes de informes.

Ejemplo 6-1 Fase de ratificación

La fase de ratificación bloquea el contenido del paquete de informes y lo envía a losfirmantes para su aprobación final. Una vez que se ha creado una instancia deratificación, no se admiten cambios en el paquete de informes. Para crear una instancia

de ratificación, seleccione y, a continuación, seleccione Crearinstancia de ratificación.

Cuando haya creado la instancia de ratificación, realice estas acciones para obtenerinformación sobre la fase de ratificación:

• Solicite la ratificación en el paquete de informes.

• Cancele la ratificación y desbloquee el paquete de informes para realizar edicionesadicionales.

• Rechace la ratificación (debe tener el permiso Firmante).

• Ratifique el paquete de informes (debe tener el permiso Firmante).

Consulte "Gestión de la fase de ratificación" en Gestionar paquetes de informes.

Cuando haya guiado al paquete de informes a través de cada fase de desarrollo, estarálisto para crear su propio paquete de informes. Recuerde que siempre puede volver alpaquete de informes de muestra para experimentar y familiarizarse con diferentesfuncionalidades del paquete de informes. Para obtener más información detalladasobre las tareas y responsabilidades de un propietario de paquete de informes,consulte estos temas:

• Información sobre paquetes de informes

• Consideraciones de diseño del paquete de informes

• Crear paquetes de informes



• Descripción de las muestras de estilo

• Gestionar paquetes de informes



7Instalación de muestras

Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud ofrece muestras que resultarán deutilidad al usuario para saber cómo utilizar los paquetes de informes, las aplicacionesy los informes de gestión. Las muestras permiten ver y experimentar con un paquetede informes y una aplicación que incluye un modelo, siete dimensiones y datos, asícomo informes de gestión. Si desea obtener más información sobre ejemplos de uso,acceda al siguiente vídeo: Introducción a los paquetes de informes de muestra deOracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Puede utilizar:

• Una aplicación de muestra, que puede generarse y rellenarse con un modelo,siete dimensiones y sus datos correspondientes. La aplicación de muestra sirvepara examinar las jerarquías de la dimensión de muestra, y usar una aplicaciónantes de suprimirla y configurar su aplicación personalizada. La aplicación demuestra se puede consultar en Oracle Smart View for Office. Para obtener másinformación, consulte Trabajo con la aplicación de muestra.

• Los archivos de carga de dimensión de muestra muestran el diseño correcto deun archivo de carga y permiten experimentar con la carga de dimensiones en unmodelo. Estos siete archivos contienen los mismos miembros de dimensión que laaplicación de muestra. Para obtener más información, consulte Trabajo con laaplicación de muestra y Carga y extracción de miembros de dimensión.

• Un archivo de carga de datos de muestra contiene los datos que se cargan en laaplicación y modelo de muestra, y permite ver un diseño de un archivo de cargade datos. Consulte Trabajo con la aplicación de muestra y Carga, extracción yborrado de datos para obtener más información.

• Para ayudar a los usuarios a familiarizarse con las funciones de ManagementReporting, el administrador de informes puede instalar y distribuir informes degestión de muestra. Los usuarios con el rol de administrador de informes tambiénpueden importar un informe de gestión de muestra si se les ha otorgado el accesoal archivo de exportación. En el caso de los informes de instantánea que seincluyen con las muestras, el usuario no necesitará una aplicación para ver elinforme de gestión de muestra pero, para los informes de otro tipo, deberádesplegar la aplicación de muestra de Oracle Enterprise Performance ReportingCloud para editar el informe y refrescar los datos.

Para trabajar con archivos de muestra, un administrador de servicios debe instalar lasmuestras desde el menú Usuario:

Para instalar las muestras:

En el menú Usuario de la página inicial, seleccione Descargas y, a continuación, elija laopción para obtener el contenido de muestra.

Se crea una carpeta de muestras en la biblioteca, con los archivos ZIP siguientes:

Instalación de muestras 7-1



• Sample application data file.zip puede descargarse y descomprimirseen la máquina local.

• Sample application dim load files.zip puede descargarse ydescomprimirse en una máquina local.

• Sample Management Reports.zip se utiliza para importar archivos deinformes de gestión de muestra e instantáneas de informes de gestión.

• Sample Report Package- MS Word.zip se utiliza en importación para crearel paquete de informes de muestra usando el formato de archivos MS WordReport.

• Sample Report Package- PPT.zip se importa para crear el paquete deinformes de muestra usando el formato de archivos PowerPoint Report.

Nota: La aplicación de muestra se genera directamente desde el iconoAplicación y no forma parte de los archivos de muestra que aparecen aquí.

Acceso a la página Paquete de informes de muestra

Para acceder al paquete de informes de muestra:

1. Haga clic en para crear una carpeta de bibliotecas en la que guardar elpaquete de informes de muestra:

Por ejemplo, SampleRP:


2. En la nueva carpeta, seleccione Importar en el menú Acciones.

3. En Importar, haga clic en Examinar para seleccionar el archivo .zip adecuado enla carpeta Muestras de la biblioteca (Sample Report Package- MS Word.zip oSample Report Package- PPT.zip), y seleccione Carpeta actual para ubicar elpaquete de informes de muestra en la carpeta que ha creado.


4. Un mensaje indica que se está ejecutando una importación en segundo plano. Paraconfirmar la importación correcta, vaya a Mensajes o actualice la carpetaSampleRP en la biblioteca y localice el paquete de informes de muestra.

5. Utilice la opción Inspeccionar de la biblioteca para asignar accesos al paquete deinformes de muestra a los usuarios que tengan que aprender a crear paquetes deinformes y trabajar con ellos.

Nota:

Antes de asignar accesos al paquete de informes de muestra, el administradorde dominios de identidad debe crear usuarios y asignarles roles.

Para obtener más información, consulte Trabajar con el paquete de informes demuestra.

Acceso a los informes de gestión de muestra

Para acceder a los informes de gestión de muestra:

1. Haga clic en para crear una carpeta de biblioteca en la que almacenar losinformes de gestión:

Por ejemplo, SampleMP:

2. En la nueva carpeta, seleccione Importar en el menú Acciones.

3. En Importar, haga clic en Examinar para seleccionar el archivo .zip adecuado enla carpeta Muestras de la biblioteca (Sample Management Reports.zip) y, a


continuación, seleccione Carpeta actual para ubicar los informes de gestión demuestra en la carpeta que ha creado.

4. Un mensaje indica que se está ejecutando una importación en segundo plano. Paraconfirmar que la importación se ha realizado correctamente, vaya a Mensajes oactualice la carpeta SampleMP en la biblioteca y localice los archivos del informede gestión de muestra.

5. Utilice la opción Inspeccionar de la biblioteca para asignar acceso a los informesde gestión de muestra para los usuarios que tengan que aprender a crear informesde gestión y trabajar con ellos.

Nota:

Antes de asignar acceso a los informes de gestión de muestra, eladministrador de dominios de identidad debe crear usuarios y asignarlesroles.

Para obtener más información, consulte las guías Diseño con Management Reportingy la Trabajo con Management Reporting.

Acceso a los archivos de carga de dimensiones de muestra

Para acceder a los archivos de carga de dimensiones de muestra:

1. Seleccione Sample application dim load files.zip en la biblioteca. EnAcciones, seleccione Descargar, y guarde el archivo ZIP en su unidad local.También puede abrir el archivo zip y descomprimirlo en su sistema de archivoslocal.

2. Descomprima sample application dim load files.zip y guarde losarchivos en la unidad de disco local. Estos siete archivos de carga de dimensionesrellenarán la aplicación de muestra. Puede utilizarlos para ver el formato correcto,puesto que el formato varía según el tipo de dimensión, o experimentaragregando una dimensión.


3. Para utilizar estos archivos como archivos de carga de dimensiones, acceda alseparador Dimensiones y modelos en el icono Aplicación. Para obtener másinformación, consulte Carga y extracción de miembros de dimensión.

4. Si desea que otros usuarios tengan acceso a esos archivos, puede importarlos en labiblioteca con la opción Acceso del icono Aplicación y asignar acceso a laaplicación de muestra a los usuarios que tengan que aprender más sobre el trabajocon aplicaciones. Para obtener más información, consulte Otorgar acceso.

Nota:

Antes de asignar accesos a los archivos de carga de dimensiones, eladministrador de dominios de identidad debe crear usuarios y asignarlesroles.

Trabajo con el archivo de datos de la aplicación de muestra

Para trabajar con el archivo de datos de la aplicación de muestra:

1. En la biblioteca, seleccione Sample application data file.zip y, enAcciones, Descargar. Guarde el archivo ZIP en su unidad local. También puedeabrir el archivo zip y descomprimirlo en su sistema de archivos local:

2. Si ya ha generado una aplicación de muestra, estos datos se reflejarán como partede esa aplicación.

En el icono Aplicación, utilice la opción Cargar datos en el separadorDimensiones y modelos para ver cómo dar formato a un archivo de carga dedatos o experimentar con el archivo data_export.txt. Para obtener másinformación, consulte Carga, extracción y borrado de datos.


3. Si desea que otros usuarios tengan acceso a esos archivos, puede importarlos en labiblioteca y usar la opción Acceso del icono Aplicación para asignar acceso a laaplicación de muestra. Para obtener más información, consulte Otorgar acceso.

Nota:

Antes de otorgar acceso a la aplicación de muestra, el administrador dedominios de identidad debe crear usuarios y asignarles roles.


8Creación e información acerca de

Management Reporting

Management Reporting es una solución de informes basados en la nube para crearinformes financieros y de gestión de EPM en la nube. Permite a los usuarios insertargráficos y cuadrículas desde varios orígenes de EPM en la nube como, por ejemploOracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud y Oracle Financial Consolidationand Close Cloud, en un único informe. A continuación, este informe se puede embeberen los doclets del paquete de informes de Oracle Enterprise Performance ReportingCloud e integrarse con el proceso de informes descriptivo de colaboración.

Consulte también Creación de informes de gestión en Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud.

Entre las ventajas clave se incluyen:

• Combinación de contenido entre nubes en un único informe

• Embebido de cuadrículas y gráficos en doclets del paquete de informes, concontroles de punto de vista centralizados y actualizaciones automáticas de doclets

• Variables del paquete de informes que proporcionan un fácil mantenimiento parael cambio del punto de vista para informes embebidos en un paquete de informes.

• Uso de fórmulas de filas o columnas de cuadrículas para hacer referencia a datosde otras cuadrículas

Para crear un informe de gestión de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud:

Seleccione un método para iniciar Management Reporting:

• Desde el panel de bienvenida de la página inicial, haga clic en y, acontinuación, seleccione Informe.

• Desde la carpeta Informe, generada por el sistema en Biblioteca, haga clic en y, a continuación, seleccione Informe.

Nota:

No se pueden crear informes de Management Reporting desde la carpetaRecientes de la biblioteca.

Creación e información acerca de Management Reporting 8-1



Para obtener más información sobre Management Reporting, consulteVisión generalde Management Reporting y Acerca de Management Reporting; además, para sabercómo hacer esté disponible el contenido de un informe de gestión en un doclet dereferencia, consulte Adición de un informe de gestión a un doclet de referencia.


9Carga de un informe de Disclosure

Management

Se puede cargar un informe de Disclosure Management en la biblioteca de OracleEnterprise Performance Reporting Cloud de forma que se pueda abrir en Oracle SmartView for Office. Por ejemplo, utilice un archivo de Microsoft Word como punto inicialpara el informe de Disclosure Management. Para obtener más información sobreDisclosure Management, consulte Acerca de Disclosure Management en la guíaOracle® Cloud Working with Disclosure Management for Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud (funcionamiento de Oracle® Cloud con Disclosure Management paraOracle Enterprise Performance Reporting Cloud).

Nota:

En el caso de los clientes de Colombia, no existe integración con OracleEnterprise Performance Reporting Cloud. Se abre un libro de trabajo deMicrosoft Office Excel del organismo regulador directamente en Smart View yse introduce mediante el separador XBRL de alto volumen en la cinta.

Para cargar un informe de Disclosure Management en la biblioteca de OracleEnterprise Performance Reporting Cloud para su uso en Smart View:

1. En la página inicial de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, seleccioneel icono de área de Disclosure Management.

2. Seleccione

3. En el cuadro de diálogo Cargar archivo, seleccione un informe de DisclosureManagement para cargar una carpeta en la biblioteca.

4. Acceda a la biblioteca de Smart View y abra el informe de Disclosure Managementcargado en la biblioteca de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud.

Carga de un informe de Disclosure Management 9-1

10Información sobre Smart View

En este tema aprenderá cómo utilizar Oracle Hyperion Smart View for Office parainteractuar con paquetes de informes y datos de Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud Service.

¿Qué es Smart View?

Smart View utiliza una interfaz de Microsoft Office diseñada para los productosOracle Enterprise Performance Management System, Oracle Business Intelligence yOracle Fusion Financials. Cuando trabaja con paquetes de informes en Smart View,puede:

• Escribir doclets que utilicen herramientas familiares de Microsoft Office paraacceder a datos y trabajar con ellos sin tener que descargarlos y trabajar con ellosde modo local.

• Finalizar las tareas de ratificación y revisión para los paquetes de informes.

• Realizar complejos análisis sobre sus datos.

Trabajo con Smart View en Excel

En Excel, Smart View permite realizar consultas ad hoc en datos de Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud y otros orígenes de datos de BI y EPM. Puede embeberpuntos de datos de consultas ad hoc en las descripciones de informes en OracleEnterprise Performance Reporting Cloud de manera sencilla. Los puntos de datos delas descripciones se pueden refrescar, es decir, los datos siempre serán los másrecientes.

Información sobre Smart View 10-1

Trabajo con Smart View en Word o PowerPoint

Cuando trabaje con doclets en Word o en PowerPoint, puede usar Smart View paraincluir datos de orígenes de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud y deotros orígenes del sistema EPM, incluidos los orígenes de datos locales y en la nube.Por ejemplo, puede incorporar datos de una cuenta de pérdidas y ganancias en OracleEssbase Studio y una cuenta de resultados de un origen de Oracle Hyperion Planning.Los puntos de datos para las áreas que copia permanecen en Word o PowerPoint ypuede refrescar el doclet para ver los últimos valores de datos.

Para obtener más información sobre el trabajo con Smart View en Oracle Enterprise

Performance Reporting Cloud, consulte este vídeo Uso de Smart View enOracle Enterprise Performance Reporting Cloud y estos temas:

• Configuración de Enterprise Performance Reporting en Smart View

• Conexión a Enterprise Performance Reporting en Smart View

• Creación de doclets en Smart View

• Mediante los informes de rendimiento Home

• Aprobación de doclets en Smart View

• Realización de revisiones en Smart View

• Realización de ratificaciones en Smart View

• Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting en Smart View




11Información sobre la biblioteca

La biblioteca está en el repositorio de artefactos de Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud. Utilícela para organizar y gestionar el contenido en una interfazfamiliar e intuitiva, que aprovecha elementos de aplicaciones muy conocidas. Suinterfaz y funcionalidad aprovecha elementos de sistemas de gestión de documentos yarchivos basados en web y de escritorio. Por ejemplo, utilice carpetas de bibliotecapara organizar y almacenar artefactos, como, por ejemplo, paquetes de informes,aplicaciones, archivos de log de auditoría, archivos gráficos, documentos de Microsoft,etcétera. También puede crear accesos directos a los artefactos, y utilizar carpetaspersonales generadas por el sistema, como, por ejemplo, Recientes, Favoritos y Mibiblioteca para organizar el contenido. También puede crear sus propias carpetas. Trascrear las carpetas, puede garantizar el acceso de otros usuarios a ellas. Obtenga más

información sobre la biblioteca en este vídeo Información sobre la biblioteca deOracle Enterprise Performance Reporting Cloud.

Los usuarios con el rol de administrador de bibliotecas pueden:

• Crear carpetas y ver todas las carpetas secundarias y el contenido de la carpeta.No obstante, no pueden abrir y ver el contenido de las carpetas a menos quetengan los permisos adecuados.

• Crear accesos directos en cualquier carpeta en la que tengan permisos deescritura.

Figura 11-1 Ejemplo de la biblioteca

Información sobre la biblioteca 11-1



Un usuario con el rol de administrador de servicio tiene la capacidad completa derealizar cualquiera de las acciones o tareas en cualquier artefacto o carpeta en labiblioteca. El administrador de servicio puede ver la carpeta de Mi biblioteca de cadausuario y tiene acceso ilimitado al servicio. Sin embargo, no puede ver las carpetasFavoritos o Recientes de otros usuarios, ya que solo contienen accesos directos.

La biblioteca ofrece las siguientes ventajas:

Migración

Puede migrar carpetas, paquetes de informes, documentos de Word, archivos gráficosy aplicaciones entre entornos y dentro de ellos. Puede migrar artefactos mediante lafuncionalidad de exportación, descarga e importación de la biblioteca o mediante lautilidad de transferencia de archivos. Consulte Migrar artefactos y Utilidad detransferencia de archivos.

Auditoría

Un administrador de un artefacto puede ejecutar informes de auditoría para susartefactos. El administrador de servicio puede ejecutar informes de auditoríaadicionales para todo el sistema. Información adicional sobre las auditorías:

• Las acciones en el sistema se capturan en una auditoría del sistema en ejecución.

• Puede extraer entradas de auditoría para las carpetas o los artefactos para los quetenga permisos de administrador.

• Se crea un archivo de extracción a partir de la auditoría del sistema en ejecuciónque entra dentro del plazo temporal introducido en Crear archivo de auditoría yse guarda en la carpeta Logs de auditoría, en la biblioteca.

Para obtener más información sobre las auditorías, consulte Uso de auditorías.

Inteligencia integrada

La biblioteca se basa en roles; a un usuario se le muestra el contenido para el que se leha concedido acceso explícito o el contenido que ha sido puesto a su disposición desdeel flujo de trabajo del paquete de informes. Por ejemplo, el autor de un doclet no podráver un paquete de informes en la biblioteca hasta que haya empezado la fase de autor.Consulte Creación de artefactos en la biblioteca.

Personalización e inspección

Un usuario puede personalizar su vista de la biblioteca mediante Configuración devistas por defecto para las carpetas y artefactos del panel de contenido. Por ejemplo,definir una preferencia de vista por defecto para una carpeta o todas las carpetas yordenar el contenido de una carpeta. Puede inspeccionar o revisar las propiedades deuna carpeta. Por ejemplo, como administrador de servicio, desde el separador depropiedades del cuadro de diálogo Inspeccionar puede editar el nombre del artefacto,ver el tipo de artefacto, la ubicación del artefacto en la biblioteca o la ruta de acceso, ladescripción, etcétera. Puede asignar el acceso para un artefacto de modo que solopueda verlo o abrirlo una audiencia limitada. También puede revisar el historial y lasacciones tomadas sobre un artefacto. Consulte Inspección de carpetas y artefactos.

Mediante la bibliotecaSeleccione una de las opciones siguientes para abrir la biblioteca:

• En el panel de bienvenida de la página inicial, seleccione Abrir:

Mediante la biblioteca


• En la página inicial, seleccione .

La biblioteca se abre, por defecto, en la carpeta Recientes. Ejemplo de la interfaz deusuario de la biblioteca:

Figura 11-2 Biblioteca de muestra

Mediante la biblioteca


Información sobre los paneles de navegación y contenidoEl panel de navegación de la biblioteca contiene una lista de carpetas personales, pordefecto y generadas por el sistema. El panel de contenido incluye el contenido de lascarpetas en el panel de navegación. Haga clic y arrastre el separador vertical paraajustar las ventanas.

Las carpetas creadas por el usuario y las carpetas personales generadas por el sistemadel panel de navegación le ayudan a mantener la organización.

• Carpetas creadas por el usuario; por ejemplo Paquetes de informes deJuan Alonso.

• Carpetas personales generadas por el sistema; Recientes, Favoritos y Mi biblioteca:

Nota:

Los menús y las acciones disponibles para lo siguiente se basan en roles.

RecientesContiene accesos directos a contenido accedido recientemente. El número de accesosdirectos recientes retenidos se define en las preferencias, consulte el separadorBiblioteca en Gestión de preferencias de usuario. Puede inspeccionar los accesosdirectos, que son de solo lectura, para ver las propiedades de los artefactos. Refresquepara actualizar el contenido. Consulte Inspeccionar. Consulte Uso del menú Acciónpara obtener más información acerca de cómo acceder a los menús de acción paraseleccionar estas opciones: Las reglas adicionales para esta carpeta son las siguientes:

• Solo el usuario específico puede ver los accesos directos en esta carpeta.

• El usuario no puede copiar, mover o renombrar los accesos directos en estacarpeta.

• El usuario puede suprimir los accesos directos en esta carpeta.

• Si se cambia el nombre del artefacto al que apunta el acceso directo Recientes, elnombre del acceso directo también cambiará.

• Si se suprime el artefacto de origen, se suprime el acceso directo Recientes.

• La capacidad del usuario indicado para acceder al artefacto al que apunta elacceso directo Recientes que se rige por los permisos del usuario en el artefactobásico, no en el acceso directo.

• Las propiedades del artefacto mostradas en el diálogo Inspeccionar para unartefacto reciente son del artefacto de origen.

FavoritosContiene accesos directos a artefactos marcados como favoritos. Incluye las mismasopciones disponibles que la carpeta Recientes. Las reglas adicionales para esta carpetason las siguientes:

• Solo el usuario específico puede ver los accesos directos en esta carpeta.

Información sobre los paneles de navegación y contenido


• El usuario puede renombrar y suprimir accesos directos en esta carpeta, yagregar o cambiar una descripción.

• El usuario puede mover una subcarpeta o un acceso directo que contenga estacarpeta solo dentro de la carpeta Favoritos o sus carpetas secundarias.

• El usuario no puede copiar o mover artefactos a la carpeta Favoritos o desdefuera de ella; esto incluye copiar y mover accesos directos.

• No es necesario que el nombre del acceso directo Favoritos coincida con elartefacto de origen y, si el nombre de los artefactos de origen cambia, el nombredel acceso directo que figura en Favoritos no cambiará.

• Si se suprime el artefacto de origen, el artefacto Favoritos se suprime.

• Las propiedades de artefacto mostradas en el cuadro de diálogo Inspeccionarpara un artefacto Favoritos (acceso directo o carpeta) son del artefacto Favoritos.

Mi bibliotecaArtefactos personales, como, por ejemplo, hojas de cálculo de Excel, documentos deWord, accesos directos y carpetas. Incluye las mismas opciones que las carpetasRecientes y Favoritos, más la auditoría. No puede otorgar a otro usuario acceso alcontenido de Mi biblioteca. El artefacto de tipo de auditoría se crea en la carpetaLogs de auditoría y la auditoría se agrega al nombre del artefacto, por ejemplo Audit— reportpackageRP1. Las reglas adicionales para esta carpeta son las siguientes:

• Solo el administrador de servicio o el usuario específico pueden ver los artefactosen esta carpeta.

• No puede crear paquetes de informes en la carpeta Mi biblioteca, ni mover ocopiar paquetes de informes a la carpeta. Sin embargo, puede utilizar accesosdirectos a paquetes de informes en la carpeta Mi biblioteca.

• Pueden copiarse o moverse otros artefactos a o desde esta carpeta.

Carpetas generadas por el sistema; logs de auditoría, paquetes de informes, aplicación,fuentes, orígenes de datos e informes:

• Logs de auditoría - Contiene archivos de auditoría de tipo de artefacto y delsistema creados a partir del artefacto o el nivel del sistema.

• Paquete de informes - Contiene paquetes de informes que residen en cualquierparte de las carpetas de la biblioteca, allí donde se han creado.

• Aplicación - Contiene la aplicación que se ha creado.

• Fuentes - Contiene las fuentes que se pueden utilizar para los artefactos.

• Orígenes de datos - Contiene las conexiones de orígenes de datos creadas parainformes de Management Reporting. Consulte Diseño de informes en la guía Diseñocon Management Reporting para Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud.

• Informes - Contiene los informes que residen en otra parte distinta de las carpetasde la biblioteca, donde se crean.

• Disclosure Management: contiene los informes de Disclosure Management queresiden en otra parte de las carpetas de la biblioteca, donde se crearon.

Información sobre los paneles de navegación y contenido


Mediante enlaces de localizadorUtilice el enlace de localizador de la parte superior del área de contenido para realizarel seguimiento de las ubicaciones de carpeta y artefacto en la biblioteca. Los enlaces delocalizador ayudan, sobre todo, cuando se está muy abajo en un directorio. Utilice elenlace para volver a los niveles de directorio anteriores. Utilice el enlace para volver aun nivel anterior de la estructura de biblioteca.

Figura 11-3 Enlaces de localizador en panel de contenido

Uso del menú AcciónUtilice el menú Acciones para actuar en los artefactos de biblioteca:

• Utilice el menú Acciones en la parte superior del panelde navegación, para realizar acciones en las carpetas del panel de navegación. Lasacciones que puede realizar varían en función de cada carpeta, según los permisosde acceso. Los visualizadores, por ejemplo, no pueden ejecutar auditorias. Porejemplo, puede inspeccionar, auditar y refrescar las carpetas generadas por elsistema. Puede realizar cualquier tipo de acción en las carpetas que haya creadopersonalmente.

• Utilice el menú Acciones de la parte superior del áreade contenido para actuar en uno o más artefactos del área de contenido. Porejemplo, puede utilizar el menú Acciones para editar las propiedades de unpaquete de informes o para seleccionar varias carpetas para moverlas o copiarlas aotra ubicación.

Copia de un paquete de informes existenteEl usuario puede realizar una copia de un paquete de informes existente y utilizarlacomo base para el siguiente ciclo de informes. Esta función realiza una copia completade la definición del paquete de informes. En ella se incluyen todas las propiedades delpaquete de informes, todos los doclets, todas las asignaciones de usuario y todas lasvariables. Los doclets contienen la última versión con edición desbloqueada de losarchivos del doclet. La copia no incluye ninguno de los detalles relacionados con eldesarrollo del paquete de informes de origen. No incluirá historial, versionesanteriores, instancias de revisión o de ratificación del paquete de informes de origen.Solo será necesario actualizar las fechas y comprobar las asignaciones.

Para realizar una copia del paquete de informes:

1. En la carpeta de la biblioteca donde se ubique el paquete de informes original,seleccione, sin abrirlo, el paquete de informes que desee copiar.

Mediante enlaces de localizador


2. Seleccione el icono que aparece junto al paquete de informes que desee copiar y,a continuación, elija Copiar.

3. Seleccione una carpeta existente o cree una nueva utilizando el signo correspondiente al lugar donde desee ubicar el paquete de informes copiado.

Nota:

Si está realizando la copia en una carpeta existente, deberá disponer de accesode escritura a la carpeta en la que se situará el paquete de informes copiado.

4. Seleccione Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece.

Nota: Este tema también se aplica a otros artefactos de la biblioteca a los quetenga acceso como, por ejemplo, informes.

Movimiento de un paquete de informesUn paquete de informes se puede llevar a otro lugar.

Para mover un paquete de informes:

1. En la carpeta de la biblioteca donde se encuentra el paquete de informes original,seleccione, sin abrirlo, el paquete de informes que desea mover.

2. Seleccione junto al paquete de informes que desea mover y, a continuación,seleccione Mover.

3. Seleccione una carpeta existente o cree una nueva utilizando el icono correspondiente al lugar al que desea mover el paquete de informes.

Nota:

Si mueve el paquete de informes a una carpeta existente, deberá disponer deacceso de escritura a la carpeta a la que lo moverá.

4. Seleccione Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece.

Nota: Este tema también se aplica a otros artefactos de la biblioteca a los quetenga acceso como, por ejemplo, informes.

Mediante los menús CrearLos menús de creación permiten a los usuarios con los roles adecuados crear losiguiente:

• Utilice el icono Crear de la parte superior del panel denavegación para crear una carpeta en la que almacenar artefactos.

Movimiento de un paquete de informes


• Utilice el icono Crear de la parte superior del panel decontenido para crear artefactos. Por ejemplo, cree carpetas y paquetes de informesy cargue archivos y archivos de auditoría del sistema.

Nota:

Al seleccionar la opción para crear paquetes de informes, se muestra elasistente para crear paquetes de informes. Consulte Crear paquetes deinformes.

Acceso a otras bibliotecas de usuariosLos administradores del sistema y de bibliotecas pueden buscar el contenido, yrecuperarlo, de las carpetas personales del usuario generadas por el sistema o de unacarpeta generada por el usuario, por ejemplo una carpeta Mi biblioteca. Estospermisos permiten a los administradores del servicio consultar y recuperar un archivode otro usuario que no esté disponible. Por ejemplo, si alguien está de vacaciones, elflujo de trabajo de producción del paquete de informes puede continuar.

Los administradores del servicio puede buscar una biblioteca de usuario mediante laselección del icono de selección de usuario en el área Bibliotecas de usuario del panelde navegación e introduciendo el nombre de John Smith en el campo de búsqueda dela biblioteca de John Smith y recuperar el archivo que falta necesario para completar elpaquete de informes en la carpeta Mi biblioteca personal de John Smith.

Acceso a otras bibliotecas de usuarios


Para obtener información sobre cómo otorgar acceso a los artefactos de biblioteca,

consulte este vídeo: Otorgamiento de acceso a artefactos de biblioteca.

Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos delpanel de contenido

Para definir una vista por defecto para una carpeta o todas las carpetas y artefactosindicados en el área de contenido de la biblioteca, seleccione y borre los nombres de

columna disponibles seleccionando el menú Acciones y, a continuación, el menúVer. Consulte Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos delpanel de contenido. Por ejemplo, en la figura siguiente, las opciones de favorito, tipo yfecha de modificación están seleccionadas en el menú Ver, y las columnas respectivasse muestran en el área de contenido de la biblioteca.

Nota:

La lista de nombres de columna que se muestra para el menú Ver ladeterminan el artefacto, el tipo de carpeta y el privilegio del usuario.

Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos del panel de contenido



Figura 11-4 Menú Ver

Ordenación del contenido de una carpeta

Puede ordenar el contenido de una carpeta desde los títulos de cabecera de las tablas,desplazando el cursor por encima de las áreas de título de cabecera y seleccionando

los iconos de ordenación ascendente u ordenación descendente .

Uso de auditoríasLas auditorías se almacenan en la carpeta Logs de auditoría generada por el sistema.Contiene auditorías generadas por el sistema para todo el sistema y los informes deauditoría que se han ejecutado en artefactos específicos. Extracciones de tipo auditoríaque un administrador de servicio puede ejecutar en artefactos de biblioteca y carpetas.Una extracción de auditoría le permite ver quién ha hecho los cambios en un artefactoo una carpeta, cuándo se han realizado los cambios y qué ha cambiado.

Consideraciones y acciones para las auditorías:

• Las acciones en el sistema se capturan en una auditoría del sistema en ejecución.

• Los usuarios pueden extraer entradas de auditoría para las carpetas o losartefactos para los que tienen permisos de administrador.

• Solo se permiten los artefactos de tipo de log de auditoría en esta carpeta.

• Todos los usuarios pueden ver esta carpeta, pero solo pueden ver los artefactos delog de auditoría que han creado.

• Los usuarios con el rol de administrador de servicio pueden ver cualquierartefacto de log de auditoría.

• Los usuarios no pueden copiar o mover artefactos dentro o fuera de esta carpeta.

• Los usuarios pueden descargar un artefacto de log de auditoría y suprimir unartefacto de log de auditoría.

Para obtener más información, consulte Realizar una auditoría.

Búsquedas en la bibliotecaPara buscar una carpeta o un artefacto en la biblioteca, introduzca el texto debúsqueda en el cuadro de texto de búsqueda en la parte superior del panel de

Uso de auditorías


contenido y seleccione el icono de búsqueda , consulte Búsquedas en la biblioteca.Los resultados de la búsqueda se muestran en el área de contenido. Por defecto, labúsqueda se realiza en la carpeta actual. Seleccione Buscar biblioteca para ampliar labúsqueda a toda la biblioteca.

Figura 11-5 Opciones de resultados de búsqueda

Creación de artefactos en la bibliotecaLa biblioteca es adaptable y dinámicamente aplica las reglas de la carpeta específica yacciones disponibles en tipos de artefactos. Las acciones que están disponibles en labiblioteca son específicas para cada ubicación. Es decir, las acciones disponiblesdependen del lugar en el que se encuentra en la biblioteca.

Por ejemplo, puede crear una carpeta personal para organizar los artefactos en la

biblioteca. Haga clic en en el panel de navegación o el panel de contenido. Si creauna carpeta en el área de navegación, la carpeta se agrega después de las carpetasgeneradas por el sistema, pero no dentro de ellas. En el área de contenido, puede crearuna carpeta personal dentro de cualquiera de las siguientes carpetas que se hanseleccionado en el panel de navegación para ayudar con la organización:

• Favoritos

• Mi biblioteca

• Aplicación

• Cualquier carpeta personal que haya creado o a la que pueda acceder

En función del tipo de carpeta seleccionado en el panel de navegación, podría tenermás opciones. Por ejemplo, si se selecciona la carpeta Mi biblioteca, puedeinspeccionar y auditar.

Creación de artefactos en la biblioteca


Nota:

En el caso de versiones localizadas de Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud, no se podrán crear carpetas personalizadas con el mismonombre que una carpeta de sistema traducida. Esto se debe a determinadasimplicaciones al abrir la misma versión localizada de Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud en inglés.

Organización y mantenimiento de la bibliotecaDesde el panel de navegación, aquí hay algunas de las acciones disponibles paraorganizar y mantener la biblioteca utilizando el icono Acción

.

Nota:

Puede que algunas de las siguientes acciones no se apliquen a las carpetaspersonales generadas por el sistema o a las carpetas personales del sistema.

• Inspeccionar: revisar y cambiar propiedades, acceder y ver el historial. Paraobtener más información, consulte Inspección de carpetas y artefactos.

• Mover: poner una carpeta y su contenido en una nueva ubicación.

• Auditoría: extraer los resultados que se pueden utilizar para investigar unacarpeta.

• Refrescar: actualizar una carpeta para ver los últimos cambios realizados en elcontenido.

• Exportar: realiza un archivo zip de una carpeta y su contenido y lo agrega a unaubicación de su elección.

Desde el panel de contenido, dependiendo del tipo de carpeta o artefacto seleccionadoy de la seguridad aplicada a la ubicación (carpeta) o artefacto, aquí se muestranalgunas de las acciones disponibles para organizar y mantener la biblioteca utilizando

uno de los iconos de acción o :

• Descargar: mover o copiar una carpeta o artefacto a una ubicación diferente.

• Inspeccionar: revisar o cambiar las propiedades y el acceso y visualizar el historialen busca de un artefacto o carpeta. Consulte Inspección de carpetas y artefactos.

• Suprimir acceso directo a favoritos: elimina un acceso directo de la carpetaFavoritos.

• Auditoría: extraer los resultados que se pueden utilizar para investigar unacarpeta.

• Agregar a favoritos: permite que se muestre un artefacto en la carpeta Favoritosgenerada por el sistema.

Organización y mantenimiento de la biblioteca


• Exportar: prepara un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y lo guardadonde desee.

• Importar: importa un archivo desde una biblioteca o de modo local.

Nota:

Cuando se selecciona un artefacto del panel de contenido de la biblioteca, seabre de modo automático el artefacto en su entorno nativo. Por ejemplo,cuando seleccione un paquete de informes, se abrirá en el centro de informes.El sistema le pide que abra o guarde documentos de terceros, como, porejemplo, archivos XLSX.

Realización de acciones en paquetes de informes, informes yaplicaciones

Las acciones que se pueden realizar en los paquetes de informes y aplicaciones varían.

Paquete de informes

Cuando se selecciona un paquete de informes de la carpeta Paquetes de informes de labiblioteca, se abre en el centro de informes. Las acciones que puede realizar dependende su rol y del estado del paquete de informes. Consulte Crear paquetes de informes.Acciones disponibles para los paquetes de informes del panel de contenido:

• Editar: editar el paquete de informes en el centro de informes.

• Inspeccionar: ver y cambiar; propiedades y ver acceso, y ver el historial.

• Auditar: extraer entradas de auditoría para un paquete de informes. Consulte Realizar una auditoría.

• Exportar: prepara un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y lo guardadonde desee. Consulte Migrar artefactos.

• Ver en carpeta de biblioteca: consulte el paquete de informes en su ubicación debiblioteca.

Nota:

Solo disponible cuando se selecciona la carpeta Paquetes de informes.

Informes

Cuando se selecciona un informe en la carpeta Informes de la biblioteca, este se abreen Management Reporting. Las acciones que puede realizar dependen de su rol y delestado del informe. Algunas acciones disponibles para los informes del panel decontenido:

• Abrir: abre el informe en Management Reporting.

• Editar: edita el informe en Management Reporting.

• Inspeccionar: ver y cambiar; propiedades y ver acceso, y ver el historial.

Realización de acciones en paquetes de informes, informes y aplicaciones


• Copiar: realiza una copia del informe.

• Mover: mueve un informe a una carpeta distinta a la que tiene acceso el usuario.

• Auditar: extrae las entradas de auditoría para un informe. Consulte Realizar unaauditoría.


• Ver en carpeta de biblioteca: permite consultar el informe en la ubicación de lacarpeta de biblioteca.

Nota:

Solo está disponible cuando se selecciona la carpeta Informes.

• Cambiar origen de datos: selecciona un origen de datos distinto para un informe.

Aplicación

Cuando selecciona la aplicación en la carpeta Aplicación de la biblioteca, se abre en elcentro de aplicaciones. Las acciones que puede realizar en la aplicación dependen desu rol y permisos. Algunas acciones que puede realizar en el panel de contenido sonlas siguientes:

• Inspeccionar: ver y cambiar; propiedades y ver acceso, y ver el historial desde elcuadro de diálogo Inspeccionar.

• Auditar: extraer entradas de auditoría para un paquete de informes. Consulte Realizar una auditoría.


Las reglas de esta carpeta son las siguientes:

• Solo el artefacto de la aplicación reside en esta carpeta. También se permiten otrascarpetas y artefactos secundarios.

• Todos los usuarios del sistema pueden ver la carpeta y tener acceso de lectura. Elacceso adicional a su contenido se realiza a través de la seguridad de acceso.

• Los administradores de servicio, administrador de aplicación y el administradorde bibliotecas (específicamente para crear las carpetas secundarias) tienen accesode escritura a esta carpeta.

Para obtener más información sobre aplicaciones y tareas, consulte Información sobrela aplicación Enterprise Performance Reporting.

Migración de carpetas y artefactosDesde el panel de contenido o navegación, dependiendo del tipo de carpeta o artefactoseleccionado y de la seguridad aplicada a la ubicación (carpeta) o el artefacto, puede

hacer lo siguiente utilizando uno de los iconos o de Acción:

Migración de carpetas y artefactos


• Exportar - Crea un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y se le pedirá queseleccione dónde desea exportar el archivo ZIP; consulte Migración de carpetas yartefactos tras completarse la exportación.

– Seleccione una carpeta para exportar, se muestra la opción Seleccione lacarpeta para el archivo de exportación.

– Seleccione una carpeta para la exportación. Recibirá una notificación cuandofinalice la exportación.

– Se crea un archivo ZIP en la carpeta seleccionada para la exportación y elnombre de archivo incluye el prefijo Export —.

Nota:

Para realizar correctamente la exportación de una carpeta, el usuario debetener acceso de administrador en todos los artefactos de la carpeta.

• Importar - Se utiliza como parte del proceso de migración para importar unarchivo de la biblioteca o de modo local, consulte Migración de carpetas yartefactos para obtener más información acerca de cómo completar esta tarea de labiblioteca.

Inspección de carpetas y artefactosEl cuadro de diálogo de inspección contiene los separadores Propiedades, Acceder eHistorial:

• Propiedades: aquí se mantienen las propiedades y se pueden ver otros detalles decarpetas y artefactos.

• Acceder: aquí se administra la seguridad, se activan los permisos desde unacarpeta principal, se buscan usuarios y grupos para asignar a esta carpeta oartefacto y se proporciona acceso administrativo, de escritura y de consulta.También se puede eliminar el acceso de usuario a carpetas y artefactos.

• Historial: contiene el historial de los artefactos y las carpetas.

Figura 11-6 Cuadro de diálogo de inspección de muestra

Puede acceder a la inspección desde los paneles de navegación y contenido paracarpetas y artefactos. Desde el panel de navegación, puede revisar e inspeccionar elseparador de propiedades de los elementos siguientes:

Inspección de carpetas y artefactos


• Carpetas personales generadas por el sistema:

– Recientes

– Favoritos

– Mi biblioteca

• Carpetas generadas por el sistema:

– Logs de auditoría

– Paquetes de informes

– Aplicación

Nota:

Para la carpeta Aplicación, también puede revisar los separadores Acceder eHistorial.

En Propiedades , puede editar nombres y descripciones de carpetas personales yde carpetas que haya creado. También puede ver propiedades relacionadas con unacarpeta o un artefacto.

Para asignar o ver los permisos de acceso de una carpeta o artefacto y gestionar la

seguridad de una carpeta o un artefacto, use el separador Acceder . Este estádisponible únicamente para aquellas carpetas y artefactos para los que tenga permisode acceso. Para obtener más información sobre el separador Acceder, consulte Otorgamiento de acceso.

En Historial , puede ver el historial de una carpeta o un artefacto. Si haseleccionado la inspección de una carpeta desde el panel de navegación o el decontenido, en el separador Historial se mostrarán los resultados de la carpeta. Losadministradores son los únicos que pueden ver el historial de todos los artefactos deuna carpeta.

Inspección de carpetas y artefactos


12Migración de artefactos

En Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, puede migrar carpetas, otrosartefactos, como, por ejemplo, paquetes de informes y una aplicación de un entorno aotro, o dentro del mismo entorno. Puede migrar artefactos mediante la funcionalidadde exportación, descarga e importación de la biblioteca o mediante la utilidad detransferencia de archivos.

• Migración de artefactos en el mismo entorno

• Migración de artefactos mediante la utilidad de transferencia de archivos

• Migración de artefactos de un entorno a otro

• Importación de artefactos en el nuevo entorno mediante la biblioteca

• Exportación y descarga de artefactos mediante la biblioteca

Migración de artefactos de un entorno a otroMover artefactos de un entorno a otro implica que hay que exportar el artefacto,descargar el archivo de exportación a su sistema de archivos local y, después, volver aimportarlo en el entorno nuevo. La migración de un entorno a otro consiste en estospasos básicos:

• Exportar el artefacto desde el entorno actual y descargar el archivo de exportacióna su sistema de archivos local.

• Conectarse al nuevo entorno donde ya ha activado su servicio.

• Importar el archivo de exportación descargado desde su sistema de archivos localal entorno nuevo.

• De forma opcional, mover datos desde su aplicación mediante la extracción delentorno actual y la carga en el entorno nuevo, o simplemente mediante la recargade datos desde el origen.

Nota:

Los comentarios y estados indicados en un paquete de informes no se migranjunto con el paquete.

Exportación y descarga de artefactos mediante la bibliotecaPara exportar un artefacto (paquete de informes, carpeta o una aplicación) del entornoactual y descargarlo en su sistema de archivo local mediante la biblioteca:

Migración de artefactos 12-1

Nota:

Oracle recomienda usar la utilidad de transferencia de archivos para realizarla exportación si el tamaño de los artefactos (incluidas carpetas) es mayor de256 MB.

Para exportar y descargar artefactos mediante la biblioteca:

1. En la página inicial, seleccione Biblioteca.

2. Realice una de las siguientes opciones, según el artefacto:

a. En el caso de una carpeta de nivel raíz, en el panel de navegación, seleccione la

carpeta y después haga clic en y en Exportar

b. En el caso de otros artefactos (como carpeta, paquete de informes o aplicación),

en el panel derecho, seleccione el artefacto que se va a exportar, haga clic en y, después, seleccione Exportar.

3. Elija la carpeta donde va a colocar el archivo exportado y haga clic en Aceptar. Elproceso de exportación se ejecuta en segundo plano. Compruebe los mensajes paraver la notificación cuando haya finalizado la exportación.

4. Valide que la exportación se ha realizado correctamente comprobando la carpetaen la que ha exportado el artefacto y que el nombre del archivo zip exportado llevael prefijo Export. Por ejemplo, Export - MyReportPackage.zip.

5. Descargue el archivo de exportación a su sistema de archivos local haciendo clic enDescargar junto al nombre del archivo de exportación y guarde el archivo zip deexportación a su sistema de archivos local.

6. De manera opcional: si desea mover los datos de una aplicación desde su entornolocal, utilice el procedimiento de extracción de datos. Consulte Carga, extracción yborrado de datos.

7. Desconéctese del entorno actual.

Importación de artefactos en el nuevo entorno mediante la bibliotecaPara importar artefactos en un nuevo entorno mediante la biblioteca:

1. En el nuevo entorno, asegúrese de que está activado Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud y conéctese al servicio.

Nota:

Algunos exploradores plantean restricciones con relación al tamaño de losarchivos que pueden guardarse. Si el tamaño del archivo zip del archivo deexportación supera la capacidad de su explorador, utilice el comandoupload_file de la utilidad de transferencia de archivos. Consulte Uso de lautilidad de transferencia de archivos.

Oracle recomienda usar la utilidad de transferencia de archivos para realizarla importación si el tamaño de los artefactos (incluidas carpetas) es mayor de256 MB.

Importación de artefactos en el nuevo entorno mediante la biblioteca


2. Seleccione Biblioteca en la página inicial.

3. Para importar el artefacto en una ubicación diferente del archivo de exportación,acceda a la ubicación de esa carpeta. En caso contrario, omita este paso.

4. Seleccione el menú en la esquina superior derecha de la biblioteca y, después,Importar.

5. Seleccione Local y acceda al archivo zip de exportación que desee importar.

6. Seleccione Sobrescribir objetos existentes para sustituir cualquier artefactoexistente por el nuevo artefacto importado.

7. Seleccione Incluir permisos de acceso para incluir en el artefacto existente lospermisos de acceso ya definidos para el artefacto importado.

8. Seleccione Aceptar. El proceso de importación se ejecuta en segundo plano.

9. Cuando termine la importación, compruebe los mensajes para ver la notificación.

10. Compruebe la carpeta de la biblioteca especificada para confirmar que el archivo seha importado.

11. Opcional: si extrajo datos de una aplicación de su entorno actual, ahora puedecargarlos en el nuevo entorno.

Migración de artefactos mediante la utilidad de transferencia de archivosPara exportar, descargar e importar artefactos mediante la utilidad de transferencia dearchivos:

1. En su estación de trabajo Windows, abra una ventana de símbolo del sistema yacceda al directorio donde descomprimió la utilidad de transferencia de archivos.

2. Introduzca el comando export de una de estas formas:

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=exporttenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>.

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=exporttenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\exportfile.xml

c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=export server=<EPM serverURL> tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>artifact_path=<exportpathofartifact> artifact_type=<type>filename=<remotefolder> remotefolder=<libfolder>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=exportserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd artifact_path=Library/myfolder1artifact_type=FolderResourceType filename=myexportfileremotefolder=Library/myexportlocation

3. Espere a que el sistema devuelva un indicador correcto y un ID de trabajo. Elsistema realiza la exportación en segundo plano.

Migración de artefactos mediante la utilidad de transferencia de archivos


4. Opcional: introduzca el comando get_stat con el ID de trabajo para confirmar sila exportación se está desarrollando en segundo plano o ha terminado. Repita hastaque reciba un mensaje en el que se muestre que ha terminado la ejecución deltrabajo en segundo plano. Introduzca el comando get_stat de una de estasformas:

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=get_stattenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=get_stattenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\get_stat.xml

c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=get_stat server=<EPMserver URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> jobid=<id of job>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=get_statserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd jodid=myjobid

5. Opcional: introduzca el comando get_detailed_stat de una de las siguientesformas, con el ID de trabajo para obtener todos los detalles sobre lo sucedidodurante el proceso.

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_stattenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_stattenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\get__detailed_stat.xml

c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_statserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> jobid=<id of job>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_statserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd jodid=myjobid

6. En la página inicial, seleccione Biblioteca, acceda hasta la carpeta que contiene elarchivo .zip exportado y confirme que ese archivo está ahí.

7. Si va a migrar artefactos a un nuevo entorno, utilice el comandodownload_export para transferir el archivo .zip de exportación a su sistema dearchivos local. Si no está desplazando los artefactos a un nuevo entorno, puedeomitir este paso. Introduzca el comando download_export de una de los modossiguientes:

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=download_exporttenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=download_exporttenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\download_export.xml



c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=download_exportfileFullPath=<location of file in library to download>localfolder=<local download location> server=<EPM serverURL> tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=download_exportfileFullPath=Library/myfolder/myfile localfolder=c:\myfolder server=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd

8. Introduzca el comando import de uno de los modos siguientes:

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=importtenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<;parameter_xml_file_path>

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=importtenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\importfile.xml

c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=import server=<EPM serverURL> tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>importfile=<filename> remotefolder=<libfolder>overwrite=<true or false> includeAccesspermission=<true orfalse>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=importserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd importfile=c:\myexportedfile.zipremotefolder=Library/mylibrayfolder overwrite=trueincludeAccesspermission=true

9. Espere a que el sistema devuelva un indicador correcto y un ID de trabajo. Elsistema efectúa la importación en segundo plano.

10. Introduzca el comando get_stat de una de los modos siguientes:

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=get_stattenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=get_stattenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\get_stat.xml

c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=get_stat server=<EPMserver URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> jobid=<id of job>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=get_statserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd jodid=myjobid

11. Opcional: introduzca el comando get_detailed_stat de una de las siguientesformas, con el ID de trabajo para obtener todos los detalles sobre lo sucedidodurante el proceso.



a. En un archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_stattenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_stattenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\get__detailed_stat.xml

c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_statserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> jobid=<id of job>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_statserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd jodid=myjobid

Migración de artefactos en el mismo entornoPara migrar artefactos dentro del mismo entorno hay que exportar el artefacto y,después, importar el archivo .zip de exportación. La migración de un entorno a otroconsiste en estos pasos básicos:

• Exporte el artefacto desde el entorno actual.

• Importe el archivo de exportación descargado desde su sistema de archivos localen el nuevo entorno.

Exportación e importación de artefactos mediante la biblioteca

Exporte un artefacto (paquete de informes, carpeta o aplicación) dentro de su entornoactual mediante la biblioteca.

Para exportar e importar artefactos mediante la biblioteca:

1. Seleccione Biblioteca en la página inicial.

2. Realice una de las siguientes opciones, según el artefacto:

a. Para una carpeta de nivel raíz, en el panel de navegación, seleccione la carpeta

y, a continuación, haga clic en y, después, en Exportar.

b. En el caso de otros artefactos (como carpeta, paquete de informes o aplicación),

en el panel derecho, seleccione el artefacto que se va a exportar, haga clic en y, después, seleccione Exportar.

3. Elija la carpeta donde va a colocar el archivo exportado y haga clic en Aceptar. Elproceso de exportación se ejecuta en segundo plano.

4. Compruebe que la exportación se ha realizado de forma correcta. Para ello,consulte la carpeta a la que ha exportado el artefacto y asegúrese de que el nombredel archivo .zip de la exportación lleva el prefijo "Export". Por ejemplo, Export -MyReportPackage.zip.

5. Consulte Mensajes para ver la notificación, una vez finalizada la exportación.

6. Para importar el artefacto en una ubicación diferente del archivo de exportación,acceda a la ubicación de esa carpeta. En caso contrario, omita este paso.

Migración de artefactos en el mismo entorno


7. En la esquina superior derecha de la biblioteca, seleccione el menú y, acontinuación, Importar.

8. Seleccione Biblioteca y busque el archivo .zip de exportación que desee importar.

9. Seleccione Sobrescribir objetos existentes para sustituir cualquier artefactoexistente por el nuevo artefacto importado.

10. Seleccione Incluir permisos de acceso para incluir en el artefacto existente lospermisos de acceso ya definidos para el artefacto importado. A continuación,seleccione Aceptar.

11. El proceso de importación se ejecuta en segundo plano.

12. Cuando termine la importación, compruebe los mensajes para ver la notificación.

13. Compruebe la carpeta de la biblioteca especificada para confirmar que el archivo seha importado.



13Uso de la utilidad de transferencia de

archivos

La utilidad de transferencia de archivos proporciona una forma alternativa de realizarlas siguientes tareas: migración de artefactos, restauración y realización de copias deseguridad, carga y extracción de datos, carga y descarga de archivos.

Para obtener una lista de comandos que puede utilizar para la utilidad detransferencia de archivos basada en comandos, consulte Uso de comandos yparámetros de la utilidad de transferencia de archivos o introduzca eprcsctl en unaventana de símbolo del sistema.

Nota:

Linux y UNIX no soportan la utilidad de transferencia de archivos.

La utilidad de transferencia de archivos se ejecuta usando Java y JRE vaempaquetado junto con la utilidad.

Instalación de la utilidad de transferencia de archivos

Para instalar la utilidad de transferencia de archivos:

1. Acceda a Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service.

2. Desde la página Inicio, seleccione Instalar desde el menú de usuario y, acontinuación, Utilidad de transferencia de archivos.

3. Haga clic en Guardar archivo para guardar el eprcsctl.zip y, a continuación,extraiga el eprcsctl.zip de modo local.

Uso de Archivos XML

Hay dos formas de ejecutar comandos en la utilidad de transferencia de archivos:

• Utilice un archivo XML editable que contenga los comandos y parámetros.

• Escriba todo el comando con parámetros, consulte Uso de comandos y parámetrosde la utilidad de transferencia de archivos para obtener una lista de comandos conuso y ejemplos.

Los archivos XML editables proporcionados son los siguientes:

• data_extract_template

• data_load_template

• download_dbsnapshot_template

Uso de la utilidad de transferencia de archivos 13-1

• download_export_template

• download_file_template

• download_joboutput_template

• export_template

• get_detailed_stat_template

• get_stat_template

• import_template

• import_library_template

• upload_dbsnapshot_template

• upload_file_template

Para usar la utilidad de transferencia de archivos con un archivo XML:

1. En primer lugar, descargue el archivo .XML introduciendo este comando:eprcsctl <XML_template_filename>=<path><filename>, donde:

Nota:

Si desea ver el contenido de un archivo de plantilla, puede introducireprcsctl <XML_template_filename>. Si desea usar las plantillas, Oraclerecomienda que las descargue.

• XML_template_filename = el nombre de la plantilla XML para elcomando que desea ejecutar

• path = la ubicación donde desea guardar el archivo

• filename = nombre del archivo XML local

Por ejemplo, eprcsctl download_dbsnapshot_template=C:\download_snapshot_command_parameters.xml

2. Edite el archivo XML para insertar la información de parámetros específica. Laplantilla tiene instrucciones incorporadas y muestra lo que se debe introducir.

3. Guarde el archivo XML.

Ejecución de la utilidad de transferencia de archivosPuede ejecutar la utilidad introduciendo todos los parámetros y valores de una vez,como se muestra en este procedimiento.

Para ejecutar la utilidad de transferencia de archivos:

1. En su estación de trabajo Windows, abra una ventana de símbolo del sistema yacceda al directorio donde descomprimió la utilidad de transferencia de archivos.Consulte "Instalación de la utilidad de transferencia de archivos" en Uso de lautilidad de transferencia de archivos.

Ejecución de la utilidad de transferencia de archivos


2. Ejecute el archivo eprcsctl.exe.

3. Introduzca un comando similar al siguiente para especificar todos los parámetrosnecesarios para transferir el archivo:

eprcsctl operation=upload_dbsnapshot file=restoreSnapshot.xml,donde:

file=restoreSnapshot.xml = el archivo XML editado que se usa para ejecutarel comando

Uso de comandos y parámetros de la utilidad de transferencia dearchivos

Mediante comandos y parámetros puede realizar tareas en la utilidad de transferenciade archivos.

Parámetros comunes de la utilidad de transferencia de archivos

Para ejecutar la utilidad de transferencia de archivos, introduzca valores para estosparámetros que se aplican a todos los comandos:

• operation: especifica la operación que se va a llevar a cabo

• server: URL de servidor de EPM protocol://server:port

• tenantId: dominio de identidad

• user: nombre de usuario

• password: contraseña de usuario

• file: (opcional) si en el archivo XML se especifica los parámetros adicionalesespecíficos de la operación, el valor del parámetro file debería ser la ruta deacceso completa al archivo XML.

• proxy: si en las redes del cliente se necesita que todo el tráfico de Internet se dirijaa través de un proxy, especifique la información del servidor de proxy como valorde este parámetro server:port.

Por ejemplo, el aspecto de un comando común con parámetros debería ser este:eprcsctl operation=upload_file server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd

Nota:

No se incluyen los parámetros file ni proxy indicados más arriba.

Notas adicionales

Directrices generales para los comandos:

• El administrador del servicio puede realizar todas las funciones.

• En las tareas de importación y exportación, la aplicación completa se consideracomo una unidad. Los usuarios no pueden importar ni exportar artefactossecundarios de una aplicación. Los modelos, los otorgamientos de datos y lasdimensiones son ejemplos de artefactos secundarios que no se pueden importar ni

Uso de comandos y parámetros de la utilidad de transferencia de archivos


exportar. Sin embargo, puede cargar y extraer dimensiones desde el áreaAplicaciones, en Dimensiones y modelos.

• La importación y exportación de la aplicación no incluye los datos de modelo. Losdatos de modelo se gestionan por separado mediante los comandos data_load ydata_extract.

Uso de caracteres especiales

Cuando se usan los parámetros delimiter y quoteChar con comandos, debeescribir el carácter entre comillas dobles. Por ejemplo, en delimiter="\\t" yquoteChar="\"" verá que tanto \\t, que corresponde al tabulador, como \", quecorresponde a las comillas dobles, se han escrito entre comillas dobles. Los caracteresde dos puntos y barra oblicua no necesitan comillas si se encuentran en un parámetrode ruta. Todos los demás caracteres especiales, por ejemplo "@" y "^", que se usen enotros parámetros, deberán escribirse entre comillas.

Lista de caracteres de comillas admitidos en la interfaz de usuario:

• Comillas dobles (“)

• Comillas simples (‘)

Además, si tiene un valor de parámetro con un espacio abierto, deberá escribir el valorentre comillas dobles. Por ejemplo, appName="Sample Application". En elejemplo siguiente se incluyen ambos casos: operation=data_extractuser=Administrator password=welcome1 tenantid=7777secret=thisissecret server=http://slc09eor.us.oracle.com:9100remoteFolder=Folder_1 fileName=SApp.zip delimiter="\\t"quoteChar="\"" appName="Sample Application"resourceType="ApplicationResourceType" modelName="Sample Model"

Lista de comandosA continuación se muestra una lista de comandos que se pueden usar con la utilidadde transferencia de archivos.

• data_extract

• data_load

• download_dbsnapshot

• download_export

• download_file

• download_joboutput

• export

• get_detailed_stat

• get_stat

• import

• import_library

• upload_dbsnapshot

Lista de comandos


• upload_file

data_extract

El comando data_extract se usa para crear una copia de los datos dentro de unmodelo. Se usa junto con los comandos download_file y data_load.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=data_extractserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> delimiter=<delimiter used in the datafile> remotefolder=<location in library where data is to beextracted> filename=<data extract file name> quoteChar=<thecharacter used for quotes in the data file> appName=<name ofthe application to extract the data> modelName=<name of themodel to extract the data>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=data_extract server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwddelimiter=, remotefolder=Library/myfolder filename=mydataquoteChar=' appName=myapp model=mymodel

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctl operation=data_extracttenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=data_loadtenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\data_extract.xml

• Parámetros adicionales:

– fileName: nombre del archivo que tendrá datos extraídos.

– remoteFolder: ubicación de la biblioteca en la que se extraerán los datos.

– delimiter: delimitador usado en el archivo de datos.

– quoteChar: el carácter usado para las comillas en el archivo de datos.

Parámetros adicionales: (continuación)

• appName: nombre de la aplicación.

• modelName: nombre del modelo en donde cargar los datos.

data_load

El comando data_load se usa para rellenar un modelo con datos. Se utiliza con elcomando data_extract.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=data_loadserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> delimiter=<delimiter used in the datafile> fileFullPath=<full path of the file in library>quoteChar=<the character used for quotes in the data file>appName=<name of the application to upload the data to>modelName=<name of the model to upload the data to>

Lista de comandos


• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=data_loadserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd delimiter=, fileFullPath=Library/myfolder/mydata quoteChar=' appName=myapp model=mymodel

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctl operation=data_loadtenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctl operation=data_loadtenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\data_load.xml


– delimiter: delimitador usado en el archivo de datos.

– fileFullPath: ruta completa del archivo en la biblioteca.

– quoteChar: el carácter usado para las comillas en el archivo de datos.

– appName: nombre de la aplicación en donde se van a cargar los datos.

– modelName: nombre del modelo en donde cargar los datos.

download_dbsnapshot

El comando download_dbsnapshot se usa para transferir la imagen de copia deseguridad que tiene lugar por la noche en la pantalla Configuración - Mantenimientodiario. Se puede guardar en el sistema de archivos local para su restauración en otromomento. download_dbsnapshot se usa junto con upload_dbsnapshot, quedevuelve la instantánea en la siguiente pantalla Configuración - Mantenimiento diario.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_dbsnapshotlocalfolder=<localmachinefolder> server=<EPM server URL>tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>secret=<passphrase used for encryption> localfolder=<localdownload location>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=downlad_dbsnapshot localfolder=c:\myfolderserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd secret=mypassphrase

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=download_dbsnapshotlocalfolder=<localmachinefolder> tenantid=<tenantid>user=<user> password=<password> secret=<passphrase used forencryption> file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=downlad_dbsnapshot localfolder=c:\myfoldertenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwdsecret=mypassphrase file=c:\download_dbsnapshot.xml


Lista de comandos


– localfolder: ubicación en el equipo local en donde el archivo tiene quedescargarse.

– secret: texto que se usará como clave de cifrado, que puede ser cualquiertexto.

download_export

download_export se usa para mover el contenido previamente exportado delservicio al sistema de archivos local. Tanto download_file comodownload_export se pueden usar indistintamente.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_export fileFullPath=<location of file inlibrary to download> localfolder=<local download location>server=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_export fileFullPath=Library/myfolder/myfile localfolder=c:\myfolder server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=download_export tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=download_export tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd file=c:\download_export.xml


– localfolder: ubicación en el equipo local en donde se va a descargar elarchivo.


download_file

download_file se usa para mover contenido general de terceros del servicio alsistema de archivos local. Tanto download_file como download_export sepueden usar indistintamente.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_file fileFullPath=<location of file inlibrary to download> localfolder=<local download location>server=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_file fileFullPath=Library/myfolder/myfilelocalfolder=c:\myfolder server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=download_file tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> file=<parameter_xml_file_path>

Lista de comandos


• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=download_file tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd file=c:\download_file.xml


– localfolder: ubicación en el equipo local en donde se va a descargar elarchivo.


download_joboutput

download_joboutput se usa con los comandos que generan salida y se ejecutan ensegundo plano; es decir, data_extract y export.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_joboutput jobId=<jobid>localfolder=<location to downloadjob output> server=<EPMserver URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=downlad_joboutput jobId=id143 localfolder=c:\myfolder server=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=download_joboutput tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=downlad_joboutput tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd file=c:\download_joboutput.xml


– localfolder: ubicación en el equipo local en donde el archivo tiene quedescargarse.

– delete: elimina la salida del trabajo del servidor.

– jobid: número de ID del trabajo.

export

El comando export se usa para mover artefactos de Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud entre entornos. Se usa con el comando import. Solo se puedenexportar artefactos de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. No puedenexportarse los artefactos de terceros, como, por ejemplo, documentos de Office,aunque el contenido de terceros se incluya como parte de la exportación de suscontenedores principales. Específicamente, si se exporta una carpeta de biblioteca,todos sus secundarios se exportan también, incluso los artefactos de terceros. Lasaplicaciones se exportan en su totalidad. Los artefactos secundarios de las aplicaciones(dimensiones, otorgamiento de datos, modelos) no se pueden exportar comoexportaciones independientes.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=exportserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> artifact_path=<exportpathofartifact>

Lista de comandos


artifact_type=<type> filename=<remotefolder>remotefolder=<libfolder>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=exportserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd artifact_path=Library/myfolder1artifact_type=FolderResourceType filename=myexportfileremotefolder=Library/myexportlocation

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctl operation=exporttenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=exporttenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\exportfile.xml


– export: ruta completa al archivo en el equipo local que tiene que importarse.

– remotefolder: carpeta de la biblioteca en la que debe importarse el archivo.

– artifact_path: ruta del artefacto que se va a exportar.

– artifact_type: tipo de artefacto.

get_detailed_stat

get_detailed_stat indica un registro de la información detallada en la consola deusuario. Es la misma información que está disponible en el archivo de estado generadoen la carpeta Mi biblioteca.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=get_detailed_stat server=<EPM server URL>tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>jobid=<id of job>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=get_detailed_stat server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwdjodid=myjobid

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=get_detailed_stat tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=get_detailed_stat tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd file=c:\get__detailed_stat.xml

• Parámetro adicional: jobid: ID del trabajo

get_stat

El comando get_stat se usa para recuperar el estado del trabajo existente decualquier proceso en segundo plano. Puede incluir los comandos import, export eimport_library. get_stat siempre devuelve un estado finalizado, un estado en curso oun estado de fallo.

Lista de comandos


• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=get_statserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> jobid=<id of job>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=getstatserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd jodid=myjobid

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctl operation=getstattenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctl operation=getstattenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\get_stat.xml

• Parámetro adicional: jobid: ID del trabajo

import

El comando import se usa para importar contenido desde un sistema de archivoslocal. Se usa con el comando export para migrar archivos entre entornos.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=importserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> importfile=<filename>remotefolder=<libfolder> overwrite=<true or false>includeAccesspermission=<true or false>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=importserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd importfile=c:\myexportedfile.zipremotefolder=Library/mylibrayfolder overwrite=trueincludeAccesspermission=true

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctl operation=importtenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctl operation=importtenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\importfile.xml


– importfile: ruta completa al archivo en el equipo local que tiene queimportarse.


– file: ubicación de la ruta completa en el sistema de archivos local delarchivo XML.

– overwrite: si se define como true, sobrescribirá si el archivo existe en elservidor. Si se define como false, la importación no tendrá lugar si el archivoya existe en el servidor.

– includeAccesspermission: si se define como true, los permisos seimportan. Si se define como false, los permisos no se importan.

Lista de comandos


import_library

El comando import_library se usa para importar un archivo previamente cargadoen la biblioteca. Se usa con el comando export para migrar archivos entre entornos.

Nota:

Con fines de importación y exportación, la aplicación completa se considerauna unidad. Los usuarios no pueden importar o exportar ningún artefactosecundario de la aplicación. Los modelos, otorgamiento de datos ydimensiones son ejemplos de artefactos secundarios que no se puedenimportar o exportar. La importación y exportación de la aplicación no incluyelos datos de modelo. Los datos de modelo se gestionan por separado mediantelos comandos data_load y data_extract. Puede especificar el nombre delarchivo .zip o .csv desde el que se van a importar los datos.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=import_library server=<EPM server URL>tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>importfile=<filename> remotefolder=<libfolder>overwrite=<true or false> includeAccesspermission=<true orfalse>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=import_library server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwdimportfile=myexportedfile.zip remotefolder=Library/mylibrayfolder overwrite=true includeAccesspermission=true

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=import_library tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=import_library tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd file=c:\importlibrary.xml


– importfile: ruta completa al archivo en el equipo local que tiene queimportarse.


– overwrite: si se define como true, sobrescribirá si el archivo existe en elservidor. Si se define como false, la importación no tendrá lugar si el archivoya existe en el servidor.

– includeAccesspermission: si se define como true, los permisos seimportan. Si se define como false, los permisos no se importan.

upload_dbsnapshot

upload_dbsnapshot carga una instantánea de mantenimiento previamenteguardada. Cuando está cargada, el servicio vuelve al estado definido en dichainstantánea en el siguiente mantenimiento programado.

Lista de comandos


• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=upload_dbsnapshot overwrite=<true or false>uploadFile=<localfile> secret=<same secret code that wasused to encrypt the file at the time of downloading>server=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=upload_dbsnapshot overwrite=true uploadFile=c:\backup.tar.gz secret=<same secret code that was used toencrypt the file at the time of downloading>server=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=upload_dbsnapshot secret=<same secret code thatwas used to encrypt the file at the time of downloading>tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=upload_dbsnapshot secret=<same secret code thatwas used to encrypt the file at the time of downloading>tenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\upload_dbsnapshot.xml

upload_file

El comando upload_file se usa para llevar archivos a Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud. Los archivos suelen ser contenido de terceros, perotambién pueden ser artefactos de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloudexportados para moverlos a la biblioteca.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=upload_fileserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> uploadfile=<filepath>remotefolder=<libfolder>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=upload_file server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwduploadfile=c:\myfile.gif remotefolder=Library/myLibraryfolder

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctl operation=upload_filetenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=upload_file tenantid=myidentitydomain user=johndoepassword=pwd file=c:\uploadfile.xml


– uploadfile: ruta completa al archivo en el equipo local que tiene quecargarse.

– remotefolder: carpeta de la biblioteca en la que debe cargarse el archivo.

Lista de comandos


14Realización de una auditoría

Todas las acciones efectuadas en el sistema o en artefactos y carpetas son objeto deseguimiento en una auditoría del sistema que especifica quién ha modificado unartefacto o una carpeta, cuándo se han cambiado, y qué se ha cambiado.

Todos los cambios quedan automáticamente etiquetados con un registro de hora queindica la hora y la fecha en que se produjo la acción.

En función de su rol o sus permisos, es posible generar dos tipos de archivos en lasauditorías:

• Archivo de auditoría del sistema Solo puede generar un archivo de auditoría delsistema para capturar todas las entradas entre el primer registro de hora (fecha yhora) por defecto del registro del sistema y un registro de hora final seleccionado.El registro de hora inicial de los registros no puede modificarse.

• Archivo de auditoría de artefacto o carpeta El usuario que tiene permisos deadministración del artefacto o carpeta, o bien, el administrador del serviciopueden generar archivos de auditoría de determinados artefactos o carpetas. Estearchivo de auditoría ofrece un extracto de las transacciones efectuadas durante elrango de fechas seleccionado. Es posible crear un archivo de auditoría para lascarpetas generadas por el sistema, las personales del sistema y las creadas por elusuario:

– Mi biblioteca

– Paquetes de informes

– Aplicación

– Carpetas

Nota:

No puede crear un log de auditoría para las carpetas Recientes o Favoritosgenerados por el sistema.

Los logs de auditoría se almacenan en la carpeta generada por el sistema Logs deauditoría, en la biblioteca. Todos los usuarios pueden ver la carpeta Logs de auditoría,pero solo verán los archivos que han creado. Los usuarios no pueden copiar ni moverartefactos en esta carpeta o desde ella. No puede otorgar acceso a los logs de auditoríade otro usuario. Solo puede verlos el administrador del servicio y el creador de un logde auditoría.

Una vez creados, puede descargar los archivos de auditoría en su sistema local dearchivos para consultarlos.

Realización de una auditoría 14-1

Creación de una auditoría del sistemaEn el archivo de auditoría del sistema se incluyen todos los registros del log deauditoría entre los registros de hora que el administrador del servicio haya definido.Por defecto, en De se muestra el registro de hora más temprano del log de auditoría yno se puede modificar. El administrador del servicio puede seleccionar el registro dehora que se muestra en A para controlar el rango de la auditoría del sistema.

Atención:

Cuando cree el archivo de auditoría del sistema, puede elegir una opción paraeliminar todas las entradas del archivo de auditoría del sistema seleccionadode los logs de auditoría después de su extracción. Como las entradas se haneliminado, el valor del registro de hora que se mostrará en De para todas lasentradas pasará a ser el primer registro de hora que exista después de lasentradas eliminadas. Por ejemplo, si elimina todas las entradas hasta el 16 demarzo, el valor en De pasará a ser el 17 de marzo.

Para crear un log de auditoría del sistema:

1. En la página inicial, use una de estas opciones:

• En el panel de bienvenida, seleccione Crear y, a continuación, Archivo deauditoría del sistema.

• En la biblioteca, seleccione Logs de auditoría en el panel de la izquierda y haga

clic en Crear en el panel de la derecha. A continuación, seleccioneAuditoría del sistema.

Creación de una auditoría del sistema


2. En el cuadro de diálogo Crear archivo de auditoría del sistema, use el icono de

calendario para seleccionar el registro de hora indicado en A para el final delrango del archivo de auditoría.

Nota:

Por defecto, en De se muestra el registro de hora más temprano del log deauditoría y no se puede modificar.

3. Introduzca el nombre del archivo de auditoría que se guardará de modoautomático en la carpeta Logs de auditoría de la biblioteca.



4. Opcional: seleccione Elimine las entradas extraídas del log de auditoría delsistema activo para borrar las entradas del log de auditoría, una vez creado elarchivo de auditoría.

Atención:

Si elimina entradas extraídas, en el campo De del archivo de auditoría delsistema se mostrará el siguiente registro de hora que corresponda. Porejemplo, si el rango de la extracción de auditoría eliminado abarcaba del 15 al31 de marzo, el nuevo registro de hora en De pasará a ser el 1 de abril.

5. Haga clic en Aceptar para crear el archivo de auditoría.

6. Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje de confirmación. El archivo deauditoría se crea en segundo plano y se envía una notificación cuando finalice ellog de auditoría.

7. Opcional: en la página inicial, seleccione Mensajes para comprobar que laauditoría ha finalizado.

8. En la biblioteca, seleccione Logs de auditoría.

9. Seleccione el log de auditoría que desee ver y, a continuación, haga clic enAcciones. Después, haga clic en Descargar para guardar el archivo de auditoría ensu sistema de archivos local.

Puede que necesite desplazarse hasta el extremo derecho de la pantalla para poderver el menú Acciones. Anote la ubicación donde va a guardar el archivo deauditoría.



10. Para revisar los resultados, vaya al archivo de auditoría en su sistema de archivoslocal.

En el log de auditoría del sistema se incluyen detalles de todas las transacciones,entre los que se incluyen los siguientes:

• Registro de hora

• Usuario y dirección IP

Nota:

En la mayoría de los casos, puede que la dirección IP mostrada no sea la realdel usuario.

• Categoría de evento, tipo y estado

• ID de artefacto, nombre y ubicación

• Acciones y valores modificados

11. Opcional; haga clic en Acciones para realizar estas tareas adicionales:

• Seleccione Inspeccionar para revisar las propiedades del log de auditoría y elhistorial del archivo.

• Seleccione Suprimir para eliminar el archivo de auditoría del sistema. Semostrará un cuadro de diálogo donde se confirma la supresión

• Haga clic en Cambiar nombre para escribir un nombre nuevo para el archivolog de auditoría.

Creación de una auditoría de carpeta o artefactoTodo usuario con permiso para administrar en un artefacto o carpeta puede crear unarchivo de auditoría para él. Ese archivo de auditoría solo puede verlo el usuario quelo creó y por el administrador del servicio.

Creación de una auditoría de carpeta o artefacto


En el archivo de auditoría se incluyen todos los registros del log de auditoría entre losregistros de hora que el usuario haya definido. Por defecto, De muestra el registro dehora más temprano del log de auditoría y A refleja el registro de hora más tardío.

Un archivo de auditoría se puede crear por las carpetas personales y las generadas porel sistema y por las carpetas creadas por el usuario:

• Mi biblioteca

• Paquetes de informes

• Aplicación

• Carpetas

• Contenido de terceros, como, por ejemplo, archivos PDF

Nota:

No puede crear un log de auditoría para las carpetas Recientes o Favoritosgenerados por el sistema.

Para crear un archivo de auditoría:

1. En la página inicial, seleccione Biblioteca y, después, en el panel izquierdo,seleccione el artefacto para el que desea crear un log de auditoría.

2. Para el artefacto seleccionado, seleccione Acciones y después Auditoría.



3. En el cuadro de diálogo Crear archivo de auditoría, use el icono de calendario para seleccionar el rango de registro de hora De y A para el archivo de auditoría.

4. Introduzca el nombre del archivo de auditoría que se guardará de modoautomático en la carpeta Logs de auditoría de la biblioteca y después haga clic enAceptar.

5. Haga clic en Aceptar.

6. Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje de confirmación. El archivo deauditoría se crea en segundo plano y se publica una notificación cuando finalice ellog de auditoría.

7. Opcional: en la página inicial, seleccione Mensajes para comprobar que laauditoría ha finalizado.

8. En la biblioteca, seleccione Logs de auditoría.



9. Seleccione el log de auditoría que desee ver y, a continuación, haga clic enAcciones. Después, haga clic en Descargar para guardar el archivo de auditoría ensu sistema de archivos local.

Puede que necesite desplazarse hasta el extremo derecho de la pantalla para poderver el menú Acciones. Anote la ubicación donde va a guardar el archivo deauditoría.

10. Para revisar los resultados, vaya al archivo de auditoría en su sistema de archivoslocal.

En el log de auditoría del sistema se incluyen detalles de todas las transacciones,entre los que se incluyen los siguientes:

• Registro de hora

• Usuario y dirección IP

Nota:

En la mayoría de los casos, puede que la dirección IP mostrada no sea la realdel usuario.

• Categoría de evento, tipo y estado

• ID de artefacto, nombre y ubicación

• Acciones y valores modificados

11. Opcional; haga clic en Acciones para realizar estas tareas adicionales:

• Seleccione Inspeccionar para revisar las propiedades del log de auditoría y elhistorial del archivo.

• Seleccione Suprimir para eliminar el archivo de auditoría del sistema. Semuestra un cuadro de diálogo para confirmar la supresión.



• Haga clic en Cambiar nombre para escribir un nombre nuevo para el archivolog de auditoría.



Creación y gestión de paquetes de informes para … · filiales no serán responsables frente a...

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