CRM Básico: Descripción General de la Clase
Transcript of CRM Básico: Descripción General de la Clase
![Page 1: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/1.jpg)
CRM Básico: Descripción General de la Clase
6.25.2021
Información de algunas de las áreas clave de la clase de CRM básico de la Universidad de Elead
![Page 2: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Para cualquier usuario de Elead CRM, sin importar su posición
Esta clase cubre:
• Una descripción general de nuestro sistema de gestiónes, procesos y relaciones con los clientes
• Cómo manejar y completar sus tareas con el Organizador “Organizer”
• Dónde ver las citas del día
• Cómo agregar un cliente
• Cómo ver y editar los detalles de un cliente
• Las diferentes herramientas que puede utilizar para mantener la relación con el cliente y navegación básica
Si ya no lo ha hecho, le recomendamos que todos tomen primero la clase de CRM básico.
![Page 3: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Navegando el CRM
Menú de la izquierda:
• Inventory = Búsqueda de vehículos
• Prospects = Listado de todos los clientes
• Organizer = Ver y administrar sus actividades
• Dashboards = Información y desempeño de las ventas
• Mail = Seguimiento de correos electrónicos dentro del CRM
• Admin = Configuración de firma, preferencias y cambio a su contraseña
• Support = Acceso a la sección de “University”
![Page 4: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/4.jpg)
Cómo trabajar tu organizadorEditar y completar una tarea, crear una cita, marcar cita que no llego “No Show” o marcar un cliente en Revisión de Gerente
![Page 5: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Desde el Organizador, vea sus actividades/ tareas.
Para ver, editar o completar sus tareas, haga clic en la barra
azul con la fecha.
![Page 6: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Trabaja tus tareas
Para revisar la información del cliente, clique en
su nombre.
Para iniciar el proceso de completar una tarea, clique “Complete”.
En el CRM, las palabras de texto azul se pueden cliquear.
Si necesita editar la fecha u hora de vencimiento de la tarea, clique “Edit”.
![Page 7: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Si es necesario, edite la tarea
Modifique la fecha de vencimiento y/o la hora de la actividad/tarea.
1
Clique “Save”.3
Las notas le ayudan a dar detalles sobre los motivos de compra y proporcionan comunicación adicional. Si no está en las notas, no existe o no paso.
Agrega una nota para explicar por qué se hico el cambio.
2
![Page 8: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Actividad del Proceso
La sección de “Current Activity” o
Actividad Actual es la actividad o tarea que está completando en
es momento.
La sección de “Next Activity”
o actividad siguiente es la
tarea que planea realizar
después.
![Page 9: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Complete la tarea
Completa la tarea actual.
1Si es necesario, edite su próxima tarea.
3
Cuando termine, clique “Complete Activity”.
4
Agrega una nota sobre la actividad actual.
2
![Page 10: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Si es necesario, programe una cita
Clique en la flecha de la lista de actividades “Activity”.
1Elija cita “Appointment” en la lista.
2
Agregue un comentario.
4
Elija la fecha y horario de la cita.
3
Clique “Complete Activity”.5
![Page 11: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Si es necesario, marque una cita como “No Show”
Programe la próxima actividad.
2
Agregue un comentario.3
Clique la casilla de verificación “No Show” no llego.
1
Clique “Complete Activity”.4
![Page 12: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Si es necesario, ponga un cliente en Revisión del Gerente
Clique en la flecha de la lista de actividades.
1
Clique “Complete Activity”.4
Agregue una nota para explicar por qué puso al cliente en Revisión de Gerente “Manager Review”.
3
Clique “Manager Review” en la listade actividades.
2
![Page 13: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/13.jpg)
Agregar un prospecto/ clienteUn tutorial completo sobre cómo agregar un cliente al CRM
![Page 14: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Busque al cliente
Escriba el nombre y apellido del cliente.
Clique “Add”.
2
1
Escriba el mejor número teléfonico del cliente.
3
Clique “Search”.4
Para reducir los resultados de la búsqueda, le sugerimos que ingrese 3 piezas de información para buscar en toda la base de datos.
![Page 15: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Cheque las citas y los resultados de búsqueda de un cliente
Saldrán todas las citas, así que verifíquelas primero. Si el cliente tiene una cita con otro vendedor, lleve al cliente hasta el vendedor.
1
Para marcar a un cliente en la sala del concesionario ,
clique en la silueta.
Aparece un triángulo que da vueltas si la cita no se ha confirmado y la cita del cliente se acerca en las próximas 4 a 5 horas.
Un cliente destacado significa que llega tarde a su cita o que nadie lo ha marcado todavía en la
sala de exposición.
![Page 16: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Revise los resultados de la búsqueda
Si hay una cliente que pude ser el mismo y desea comparar el registro
con la información del cliente existente, cliqué “More Info”.
Si encuentra al cliente y el vendedor asignado no está
disponible, puede agregarse a la oportunidad. Para hacer
esto, clique “Add Me”.
Si encuentra al cliente y necesita activar el cliente inactivo, clique
“New Sales”.
Si no se encuentra a el cliente correcto y este es realmente un cliente nuevo, clique “No Match”.
2
Mire los resultados de la búsqueda para ver si ya están en el sistema.
1
![Page 17: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Agregue el código postal y valide el condado
Ingrese el código postal del cliente.
1
Clique el icono de la casa.
2
Si varias ciudades o condados salen, seleccione la ubicación adecuada.
3
![Page 18: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/18.jpg)
Aumente sus posibilidades de vender un vehículo al 70% si adquiere múltiples vías de contacto.
• Ingrese al menos dos números de teléfono y una dirección de correo electrónico.
• Información de contacto precisa y completa es clave para un seguimiento exitoso.
• Mientras más completa este la información en la página de oportunidad de un cliente, ¡menos posibilidades de que haya registros duplicados!
![Page 19: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Actualise la información adicional del cliente
Ingrese el resto de la dirección del cliente.
1
Actualice toda la información posible incluyendo al menos dos números de teléfono y una dirección de correo electrónico.
2
![Page 20: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Agregar un vehículo de interés- Número de stock
Si no conoce el número de stock, para buscar en su inventario, haga clique aquí.
Si sabe el número de stock, ingrese lo aquí, para completar el año, marca, modelo y kilometraje,
presione el “tab” en el teclado.
1
La forma más sencilla de agregar un vehículo de interés es con un número de stock.
![Page 21: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Agregue un vehículo de interés- Buscando en el inventario
Ingrese la información del vehículo.
2
Clique “Search”.
3
En los resultados de la búsqueda, clique en cualquier lugar de la barra del vehículo que desee el cliente.
4
![Page 22: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/22.jpg)
22
Actualizar la información de la oportunidad
Omita la información de intercambio por ahora.
1
El nombre del vendedor sale automáticamente.
Elija el tipo de cliente que es: Showroom Up (llegada al concesionario), Phone Up (llamada) o Campaign (campaña).
2
Elija cómo se enteró el cliente de su concesionario.
3
![Page 23: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/23.jpg)
23
Agregar notas y grabe la información
Las notas le ayudan a recordar al cliente y a crear una buena relación. También ayudan a su equipo si el cliente se comunica con el concesionario cuando usted no está disponible.
Cuando termine, clique “Save”. Ahora se crea el registro del cliente, llamado página detalles de la oportunidad ”Opportunity Details”.
Escriba notas, comentarios u otra información sobre este cliente para ayudar a realizar las ventas.
2
1
![Page 24: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/24.jpg)
24
Agregue una operación con Elead CRM mobile
1. Abra la aplicación y busque página de oportunidad del cliente.
2. Siga caminando con su cliente y clique “Add Trade In”.
3. Cuando llegue al lado del conductor, puede escanear el código de barras VIN o el código de producto si es un vehículo GM.
4. Ingrese colores y el kilometraje actual.
La forma más fácil y rápida de agregar el vehículo de entrega del cliente es con la aplicación Elead CRM Mobile.
Después de cliquear CONTINUE, toda la información se graba en el CRM.
![Page 25: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/25.jpg)
El historial del clienteNavegue por la página de detalles de la oportunidad “Opportunity Details”
![Page 26: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/26.jpg)
26
Edite la información de clientes u oportunidades
Si necesita editar o agregue
información, clique en cualquiera de las
palabras azules.
Solo los gerentes pueden cambiar al vendedor principal.
Los gerentes y, en algunos casos, otras posiciones en su
concesionario, pueden ver y actualizar el estatus de ventas.
Solo los gerentes pueden marcar a un cliente como inactivo.
![Page 27: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/27.jpg)
27
Secciones de Información
Agregue información de seguro y otra
información sobre el cliente.
Agregue cocomprador, referencias y miembros
del miso hogar.
Lo más importante cuando navega por las secciones es volver siempre a la sección de “Contact” porque lo lleva de regreso a una página familiar y que conoce.
El lugar más común al que se
va para ver el contacto
realizado o programado con
el cliente.
Historial de reparaciones de
servicio.
![Page 28: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/28.jpg)
28
Secciones de Información (continua)
Revise los cambios realizados en el registro
del cliente.
Lista de los vehículos que han intercambiado, que actualmente poseen /
alquilan o que han llevado a hacer servicio.
Vea el historial de compras en el
concesionario en ventas como en
servicio.
![Page 29: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/29.jpg)
29
Barra de herramientas
Envíe un correo electrónico no programado en la sección
de actividades/ tareas.
Imprime una carta individual no
programada en la sección de
actividades/ tareas.
Registre una llamada telefónica entrante o realice
una llamada saliente no programada.
Cree un folleto electrónico del
vehículo de interés del cliente.
Si realiza una llamada telefónica no programada o envía un correo electrónico no programado, no completará una tarea en su organizador.
![Page 30: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/30.jpg)
30
Barra de herramientas (Continua)
Envía un mensaje de texto a su cliente.
Agregue una nota general.
Imprima formularios.
Completa una
aplicación de crédito.
Marque al clienteen la sala del
concesionario.
![Page 31: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/31.jpg)
31
Complete las actividades y revise el historial de las actividades hechas.
Aquí se muestran todas las actividades completadas.
Puede completar o editar las tareas y se actualizarán
en su Organizador.
![Page 32: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/32.jpg)
Panel De Ventas- Sales Performance Dashboard Revise sus estadísticas de ventas individuales en los últimos 30 días
![Page 33: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/33.jpg)
33
Panel de Desempeño de Ventas (Vendedor)Sales Performance Dashboard (Salesperson View)
El panel muestra datos de los últimos 30 días.
Vea sudesempeño.
Para ver más detalles, clique en la flecha.
![Page 34: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/34.jpg)
34
Sales Performance Dashboard (Vendedor) (cont.)
(210) 333-0656
(210) 654-1245
(210) 223-4561
(210) 223-4566
(210) 555-1234
Mire a sus clientes con equidad.
Vea que tanto uso el CRM en el día de hoy
con respecto a tareas y citas.
![Page 35: CRM Básico: Descripción General de la Clase](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022071000/62c821854b8c4c5c2c4d8610/html5/thumbnails/35.jpg)
Próximos Pasos
•Si aún no lo ha hecho, asista a la clase de CRM básico.
Vaya a la sesión de “Resources” en “University” para obtener información de entrenamiento adiciónale.-Vea el catálogo para ayudarlo a decidir qué clase debe tomar próximamente, dependiendo en su función en el
concesionario.
Visite la Universidad para todas sus necesidades de aprendizaje.Preguntas? Mande un correo electrónico a: [email protected]