Informe sobre la actualidad económico-comercial de Croacia y sus

relaciones comerciales con Uruguay

Octubre 2011

Croacia

Estructura económica1 Dentro del sector primario, la agricultura y la pesca, representan cerca del 5,5% del PBI de Croacia. De los 1,31 millones de hectáreas de tierras, 70% corresponde a tierras de cultivo y el resto son zonas de pastoreo. Hay 232.328 explotaciones agrícolas. La dimensión media por explotación es de 5,7 hectáreas aproximadamente. Los productos agrícolas que se cultivan principalmente en Croacia son trigo, maíz, remolacha azucarera, cebada, girasol, soja, patatas, manzanas, ciruelas, uvas, leche, carne y tabaco. El sector vitivinícola en Croacia cuenta con 32.741 hectáreas de viñedos. Este sector está atravesando un periodo de consolidación en el que los mayores propietarios de viñedos, fabricantes de vinos e inversores privados están fortaleciéndose para asentar su posición en el mercado. En lo que respecta al sector secundario, la industria croata presenta grandes dificultades para competir en los mercados internacionales. Es un sector de considerable peso en la economía ya que representa cerca del 13,6% del PIB, concentra un porcentaje elevado del total de las exportaciones y a un gran porcentaje de la población. Dentro del sector industrial, las actividades manufactureras representan más del 80% del total y se destacan la industria alimentaria, bebidas y tabaco, química, petróleo, metal, papel e industria eléctrica. El sector croata de la construcción genera un 6,9% del PIB y las actividades mineras un 3%. Las materias primas energéticas (carbón, gas y petróleo) de que dispone el país son capaces de generar recursos energéticos que cubren el 65% de las necesidades energéticas del país. Por último, dentro del sector terciario, los servicios aportan el 57,5% a la formación del PIB del país. La inversión extranjera directa en el año 2010, se concentró principalmente en el sector inmobiliario, el comercio mayorista, hoteles y restaurantes.

Cuadro Nº 1 – Principales indicadores económicos

2006 2007 2008 2009 2010 2011

PBI (miles de millones de US$ a precios corrientes)

49,9 59,4 69,9 63,4 60,8 64,2

PBI per cápita (US$ a precios corrientes)

11.235 13.383 15.758 14.324 13.776 14.529

Tasa de inflación anual (precios al consumidor, en %)

3,2 2,9 6,1 2,4 1,0 3,2

Deuda pública bruta (% del PBI) 34,8 32,3 28,5 34,5 40,6 47,5

Inversión total (% del PBI) 29,4 29,4 30,7 27,1 23,4 24,4

Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI)

-6,6 -7,2 -8,8 -5,2 -1,1 -1,8

Población (millones de hab.) 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Tasa de desempleo (prom. anual) 11,1 9,4 8,3 9,1 12,2 12,7

1 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Banco Central de Croacia, FMI World Economic

Outlook, Setiembre 2011 e ICEX

Intercambio Comercial con el mundo2 El saldo comercial de bienes de Croacia con el mundo exhibe un déficit estructural y estable sin mostrar una clara tendencia. En 2008 fue cuando se registró el mayor déficit comercial del periodo. En el año 2010, el mismo fue de US$ 8.247 millones, un 23% menos que en el año 2009. Las exportaciones de bienes presentaron una tendencia creciente hasta el año 2008 inclusive. En 2009 las mismas cayeron 25,7% como consecuencia de la crisis mundial que afectó gravemente a la economía mundial. En 2010, las exportaciones retomaron su crecimiento pasando a ser US$ 11.807 millones. Esta cifra implicó un aumento del orden de 12,5% con respecto al año anterior. Las importaciones tuvieron la misma tendencia que las exportaciones. En el año 2010 las mismas alcanzaron los US$ 20.054 millones, disminuyendo un 5,4%% con respecto al año 2009.

Cuadro Nº 2 - Balanza Comercial de Croacia – Resto del mundo. US$ Millones

US$ Millones 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones 10.377 12.360 14.124 10.492 11.807 Importaciones 21.502 25.829 30.727 21.205 20.054

Saldo Comercial -11.126 -13.469 -16.603 -10.713 -8.247

El principal rubro de exportación en 2010 fue “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso”, por un valor de US$ 1.109 millones, lo que representó el 9,4% del total exportado en dicho año. Es importante mencionar en este punto, que las exportaciones de este producto se incrementaron 27,1% con respecto al año anterior. Le siguieron las exportaciones de “Transatlánticos, barcos para excursiones”, que llegaron a los US$ 842 millones, representando así más del 7% de las ventas croatas al exterior. Las exportaciones de este producto aumentaron 22% con respecto a 2009. Los productos importados de mayor significación en el año 2010 fueron: “Materias Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso”, “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso” y “Coches de turismo y demás vehículos automóviles”. Estos productos representaron el 17,3% del total importado por Croacia en dicho año y también son las principales partidas en los años anteriores. Las importaciones de “Materias Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” ascendieron a US$ 2.028 millones en el año 2010, un 31,1% más que en el año anterior. En lo que respecta a las importaciones de “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso” en el año 2010, éstas alcanzaron los US$ 839 millones. Este producto representó solamente el 4,2% del total importado por Croacia desde el mundo.

2 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trademap

Cuadro Nº 3 - Principales productos exportados por Croacia. US$ Millones Ranking en base al 2010

NCM Descripción 2009 2010 Participación 2010 Variación

2010/2009

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso

872 1.109 9,4% 27,1%

8901 Transatlánticos, barcos para excursiones

691 842 7,1% 21,9%

8905 Barcos faro, barcos bomba, dragas 43 429 3,6% 887,2% 3004 Medicamentos 308 400 3,4% 30,1% 8504 Transformadores eléctricos 455 384 3,3% -15,6%

2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos

380 285 2,4% -25,0%

4407 Madera aserrada o desbastada 183 206 1,7% 12,9% 9401 Asientos 173 205 1,7% 18,5%

3901 Polímeros de etileno en formas primarias

118 190 1,6% 61,7%

3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados

128 163 1,4% 27,4%

Otros 7.142 7.593 64,3% 6,3% Total 10.492 11.807 100,0% 12,5%

Cuadro Nº 4- Principales productos importados por Croacia. US$ Millones Ranking en base al 2010

NCM Descripción 2009 2010 Participación 2010 Variación

2010/2009

2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

1.792 2.028 10,1% 13,1%

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso

603 839 4,2% 39,2%

8703 Coches de turismo y demás vehículos

714 608 3,0% -14,8%

3004 Medicamentos 619 591 2,9% -4,5% 2716 Energía eléctrica 571 381 1,9% -33,2%

2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos

454 329 1,6% -27,6%

8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos

355 316 1,6% -10,9%

8471 Maquinas automáticas para tratamiento de datos

249 242 1,2% -2,5%

8901 Transatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores,

120 235 1,2% 95,4%

8528 Aparatos receptores de televisión 149 216 1,1% 45,1% Otros 15.579 14.268 71,1% -8,4% Total 21.205 20.054 100,0% -5,4%

Intercambio Comercial Croacia – Uruguay3 El saldo de la balanza comercial entre Uruguay y Croacia fue superavitario para todos los años del periodo 2006-2011. Cabe destacar que el intercambio comercial con dicho país es de poca dimensión, solamente el 0,03% de las exportaciones de Uruguay en el año 2010 tuvieron como destino a Croacia. Las exportaciones no presentaron un comportamiento uniforme en el periodo. En 2010 las mismas totalizaron US$ 2,32 millones, lo que implicó un descenso del orden de 47,4% con respecto a 2009. Entre Enero- Setiembre 2011, las exportaciones ascendieron a US$ 2,27 millones, siendo esta cifra muy similar a la registrada en todo el año 2010. Las importaciones tuvieron un comportamiento uniforme en todo el periodo considerado. En 2010 las mismas ascendieron a US$ 0,08 millones, un 11,1% menos que en el año 2009. En el periodo Enero-Setiembre de 2011, las importaciones fueron por un monto de US$ 0,1 millones.

Cuadro Nº 5 - Balanza comercial Croacia – Uruguay. US$ Millones

US$ Millones 2006 2007 2008 2009 2010 Ene-Set 2011

Exportaciones 0,26 1,36 6,09 4,41 2,32 2,27

Importaciones 0,07 0,09 0,09 0,09 0,08 0,10

Saldo Comercial 0,19 1,26 6,00 4,32 2,24 2,18

El principal producto exportado a Croacia fue “Carne de animales de la especie bovina, congelada”. Este rubro explica casi todo lo que se exporta a este país (93,6% en el total exportado en 2010). Se observó un fuerte descenso interanual de las exportaciones de dicho producto, 49,1% con respecto al año 2009. El segundo lugar, se exporta “Pescado congelado” seguido por “Jugos y extractos” con una participación de 6% y 0,3% respectivamente. El

principal producto importado por Uruguay desde Croacia en 2010 fue “Preparaciones Calentadores eléctricos de agua” con una participación de 38,2% sobre el total importado. Le siguen en el ranking de dicho año, “Partes, accesorios destinados a las partidas 84.69-84.72” y “Demás manufacturas de plástico”. Estos tres productos concentran el 62,7% del total de importaciones.

Cuadro Nº 6 - Principales productos exportados por Uruguay a Croacia. US$ Millones Ranking en base al 2010

NCM 4 Producto 2009 2010 Ene-Set

2011 Part. 2010

Var. 2010/2009

0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada

4,27 2,17 2,26 93,6% -49,1%

0303 Pescado congelado 0,12 0,14

6,0% 19,7% 1302 Jugos y extractos vegetales

0,01 0,01 0,3%

0410

Productos comestibles de origen animal

0,01

-100,0%

9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía

0,02

-100,0%

Total general 4,41 2,32 2,27 100,0% -47,4%

3 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

Cuadro Nº 7 - Principales productos importados por Uruguay desde Croacia. US$ Millones Ranking en base al 2010

NCM 4 Producto 2009 2010 Ene-Set

2011 Part. 2010

Var. 2010/2009

8516 Calentadores eléctricos de agua 0,02 0,03 0,01 38,2% 35,1%

8473 Partes, accesorios destinados a las partidas 84.69-84.72

0,01 0,01 0,01 12,5% 13,2%

3926 Demás manufacturas de plástico

0,01

12,0%

3923 Artículos para el transporte o envasado

0,01

10,5%

2843 Metal precioso en estado coloidal 0,01 0,01 0,01 7,2% 12,3% Otros 0,05 0,02 0,07 19,5% -70,5%

Total general 0,09 0,08 0,10 100,0% -10,7%

Oportunidades Comerciales4 En esta sección se presenta un análisis de potenciales oportunidades comerciales para exportaciones uruguayas hacia Croacia. El estudio de las oportunidades comerciales se realizó en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre los años 2006-2010. Para identificar estas oportunidades, se analizaron las importaciones de Croacia y las exportaciones uruguayas para el año 2010 a nivel de capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur (2 dígitos). Asimismo, se calcularon las tasas de crecimiento de importaciones y exportaciones para el período 2006-2010 a nivel de capítulos y en el total agregado. En el período de referencia, las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de un 14% anual en promedio. Por otra parte, las importaciones totales de Croacia decrecieron a razón de un -1,7% anual en promedio. A partir de esta información se identificaron aquellos capítulos de exportaciones uruguayas y de importaciones de Croacia que pueden considerarse como dinámicos, entendiendo por dinámicos aquellos cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado promedio en el período de referencia. El paso siguiente del estudio es cruzar los resultados de ambas bases, a fin de identificar un conjunto de rubros dinámicos tanto en la oferta exportable uruguaya como en la demanda de importaciones de Croacia. De este modo, se identificaron 29 capítulos potenciales que se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 8 – Capítulos identificados como oportunidades comerciales para Uruguay en Croacia

Cap Descripción Exportaciones Uruguay 2010

Tasa de crecimiento 2006-2010

Importaciones de Croacia

2010

Tasa de crecimiento 2006-2010

01 Animales vivos 149,4 40,9% 138,1 0,7%

04 Leche y productos lácteos 546,5 19,0% 130,7 13,2%

05 Demás productos de origen animal 57,7 15,2% 12,6 9,2%

10 Cereales 773,8 35,3% 31,2 7,2%

11 Productos de la molinería 160,1 17,2% 23,4 7,7%

12 Semillas y frutos oleaginosos 710,4 45,7% 60,7 0,6%

13 Gomas, resinas, jugos y extractos 0,6 28,6% 5,5 6,2%

4 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y Trade Map

vegetales

14 Materias trenzables y prod. de origen vegetal 0 32,2% 0,5 1,9%

15 Grasas y aceites animales o vegetales 108,7 36,9% 81,4 8,9%

18 Cacao y sus preparaciones 15,5 63,3% 117,2 13,2%

20 Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas 10,3 14,5% 107,3 2,9%

21 Preparaciones alimenticias diversas 15,2 28,5% 171,5 5,8%

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 11,8 15,2% 116,1 2,3%

23 Residuos y desperdicios de industrias alimenticias 35,9 20,4% 158 9,4%

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 46,3 16,8% 69 19,2%

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 0,8 40,3% 20,3 8,4%

30 Productos farmacéuticos 98,5 14,7% 739,7 6,7%

31 Abonos 29,7 36,0% 151,5 31,1%

33 Aceites esenciales y resinoides 3,4 19,6% 239,5 3,2%

35 Materias albuminoideas, colas, enzimas 16,6 43,8% 36,2 2,6%

38 Productos diversos de la industria química 58,3 31,5% 278,3 5,9%

40 Caucho y sus manufacturas 107,5 19,5% 214,1 -0,4%

47 Pastas de madera, cartón para reciclar 4,2 29,1% 16 13,2%

63 Los demás artículos textiles confeccionados 19 36,2% 64,5 -1,7%

75 Níquel y sus manufacturas 0,1 10,7 18,4%

78 Plomo y sus manufacturas 0,2 29,2% 2,9 -0,1%

80 Estano y sus manufacturas 0,1 176,3% 1,3 0,3%

Total general 6.726,80 13,9% 20.053,90 -1,7%

Páginas Webs de interés

http://www.hgk.hr/en (Cámara de Economía de Croacia ) www.apiu.hr (Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones)