de Control de Poder de Mercado 2013 Índices de Concentración
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INDICADORES DE CONCENTRACIÓN Índice Herfindahl Hirschmann – HHI El Índice de Herfindahl Hirschmann (HHI) es una medida de la concentración económica en un mercado. A más alto el índice, más concentrado y menos competitivo es el mercado. El índice HHI toma valores dentro del rango 1 y 10.000. Siendo 1, el nivel en el cual no hay concentración absoluta y 10.000 el nivel donde hay monopolio. Parámetros de lectura:
• El índice HHI bajo 1.500 indica un mercado no concentrado. • Un índice HHI entre 1.500 y 2.500 indica un mercado moderadamente concentrado. • Un índice HHI encima 2.500 indica un mercado altamente concentrado.
Otra medida de concentración relativa es el HHI*, que es un índice de referencia, que se define como el menor HHI posible dado el número de empresas en determinado sector. El HHI* se calcula asumiendo que todas las empresas del sector tienen la misma participación de mercado. Por ejemplo, un mercado con tres empresas tendrá un HHI*de 3.333 puntos. Esto se debe a que cada empresa tiene una participación de 1/3 del mercado. A continuación se muestran los datos de los 400 sectores correspondientes a la economía ecuatoriana, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU Revisión 4.01.
1Para mayor información refiérase al mismo en los siguientes links: unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf http://www.inec.gob.ec/cenec/index.php?option=com_remository&Itemid=128&lang=es
Como se puede observar, de acuerdo a los gráficos anteriores, 44% de los sectores de la economía se encuentran altamente concentrados; mientras que el 15% de los sectores se encuentran moderadamente concentrados.
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4,000
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4D3
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A032
2H4
930
B062
0
HHI
Ecuador: Herfindahl - Hirschman Index 2009
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
LeyendaVerde: Escasa concentraciónAmarillo: Moderada concentraciónRojo: Alta Concentración
41% de los sectores tienen poca concentración
15% de los sectorestienen moderada concentración
44% de los sectores tienen alta concentración
41%
15%
44%
Ecuador: Concentración en Ventas 2009
Poca Concentración
Moderada Concentración
Alta Concentración
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
A continuación se muestran los datos de los 15 sectores dentro del rango altamente concentrado.
Como se puede observar, de acuerdo al gráfico anterior, se comparó entre el HHI real del sector (total columna) y el HHI referencial – HHI*-, demostrando las amplias diferencias que existen entre uno y otro. El sector con mayor nivel de concentración es el de Actividades de Gestión de Fondos A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango moderadamente concentrado.
Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con mayor nivel de concentración es el de actividades de agencia de cobro y agencias de calificación crediticia. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel de concentración
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE
COBRO Y AGENCIAS DE CALIFICACIÓN
CREDITICIA.
PUBLICACIÓN DE PERIÓDICOS,
DIARIOS Y REVISTAS.
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
LÁCTEOS.
VENTA AL POR MENOR DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS.
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACO EN PUESTOS DE
VENTA Y MERCADOS.
2,098
1,123687
2854
HHI
Ecuador: HHI - 2009
HHI
HHI*
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
Como se observa, en el gráfico anterior, el sector de actividades de operadores turísticos presenta la menor concentración de este grupo de sectores. Medida de Poder de Mercado HHI-HHI* Se entiende por Poder de Mercado, a la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el mercado. La medida de poder de mercado se calcula como la diferencia del HHI real del sector y el HHI referencial (HHI*). Este indicador permite demostrar qué tan concentrado se encuentra un sector, considerando el número de empresas que existen en el mismo. Entre mayor sea esta diferencia, mayor es la capacidad de que uno o varios operadores económicos puedan distorsionar el mercado. Parámetros de lectura:
• (HHI – HHI*) menor a 1.500 indica escasa capacidad de distorsionar el mercado. • (HHI – HHI*) entre 1.500 y 2.500 indica moderada capacidad de distorsionar el mercado. • (HHI – HHI*) mayor a 2.500 indica alta capacidad de distorsionar el mercado.
A continuación, se muestra el gráfico con la información referente al total de la economía.
0
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1000
1500
2000
2500
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE
EMPLEO.
ORGANIZACIÓN DE
CONVENCIONES Y EXPOSICIONES COMERCIALES.
ACTIVIDADES DE ENVASADO Y
EMPAQUETADO.
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
PRIVADA.
ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS.
1,884 2,137
1,174
545 545
HHI
Ecuador: HHI - 2009
HHI
HHI*
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, de acuerdo a los gráficos anteriores, en 35% de los sectores de la economía existe una alta capacidad para distorsionar el mercado. Asimismo, en el 16% de los sectores tienen una moderada capacidad, por parte de uno o varios operadores económicos, para distorsionar el mercado. A continuación, se muestran los datos de los 15 sectores dentro del rango altamente concentrado.
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A011
5F4
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2S9
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10G
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2A0
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499
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21J5
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13A0
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F432
2A0
126
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23C2
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0C2
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C192
0C1
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8121
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2E3
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I559
0E3
700
A032
2
HHI-
HHI*
Ecuador: Medida de Poder de Mercado
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
LeyendaVerde: Baja capacidad de distorsiónAmarillo: Moderada capacidad de distorsiónRojo: Alta capacidad de distorsión
49% de los sectores tienen baja capacidad de distorsión
16% de los sectorestienen moderada capacidad de distorsión
35% de los sectores tienen baja capacidad de distorsión
49%16%
35%
Ecuador: Medida de Poder de Mercado - 2009
Baja capacidad de distorsión del mercado
Moderada capacidad de distorsión del mercado
Alta capacidad de distorsión del mercado
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, de acuerdo al gráfico anterior en el sector de Actividades y Gestión de Fondos existe la mayor capacidad para distorsionar el mercado, por parte de uno o varios operadores. A continuación, se muestran los datos respecto a los 5 sectores del rango moderadamente concentrado.
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5000
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8000
9000
8028 7859
5514 5469 5037 46224135
3398 3247 32342141 1827 1564
692 661
HHI -
HHI*
Ecuador:Medida de Posición Dominante (HHI - HHI*) - 2009
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, en el gráfico anterior, en el sector de actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia, existe la mayor capacidad para distorsionar el mercado por parte de uno o varios operadores, de este grupo de sectores. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel de concentración.
0200400600800
100012001400160018002000
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE
COBRO Y AGENCIAS DE CALIFICACIÓN
CREDITICIA.
PUBLICACIÓN DE PERIÓDICOS,
DIARIOS Y REVISTAS.
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
LÁCTEOS.
VENTA AL POR MENOR DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS.
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE
VENTA Y MERCADOS.
HHI -
HHI*
Ecuador:Medida de Posición Dominante (HHI - HHI*) - 2009
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
Como se observa en el gráfico anterior, en el sector de actividades de operadores turísticas existe la menor capacidad para distorsionar el mercado, por uno o varios operadores. Coeficiente de Gini – G Este indicador es una medida de desigualdad, originalmente utilizado para medir la inequidad en la repartición de los ingresos. Este coeficiente toma valores entre 0 y 1; donde 0 implica perfecta igualdad y 1 corresponde a perfecta desigualdad en la distribución de los ingresos de los operadores económicos en un sector determinado. Parámetros de lectura:
• G menor a 0.33 indica escasa desigualdad • G entre 0.33 y 0.67 indica desigualdad moderada • G mayor a 0.67 indica alta desigualdad
A continuación se detallan los datos para los 400 sectores de la economía ecuatoriana.
0
500
1000
1500
2000
2500
ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES COMERCIALES.
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE
EMPLEO.
ACTIVIDADES DE ENVASADO Y
EMPAQUETADO.
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA.
ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS.
HHI -
HHI*
Ecuador:Medida de Posición Dominante (HHI - HHI*) -2009
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
Como se observa en los gráficos anteriores, el 75% de los sectores son inequitativos, y 21% de los sectores son moderadamente equitativos. A continuación, se muestran los datos para los 15 sectores correspondientes al rango altamente concentrado.
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
E381
2C2
732
H49
12C2
640
C203
0C2
823
C182
0H
5021
C309
9C2
817
N77
22C2
660
N78
30M
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H53
10C2
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C106
2C1
102
C110
3C1
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K652
0C1
391
K662
9C1
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C151
2J6
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C282
1C3
313
C243
2H
5224
C104
0R9
000
C210
0G
4753
C282
4G
4653
N79
11M
7010
G47
21J6
201
P852
2B0
729
N79
12G
4659
I551
0S9
412
C110
1N
7810
H53
20C2
013
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20G
4719
P851
0C1
010
N82
20C1
811
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2M
7310
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0F4
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431
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2P8
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23C1
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1K6
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R931
9C1
050
Q86
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S949
9O
8412
C107
3G
4661
A024
0
GIN
I
Ecuador: Coeficiente de GINI - 2009
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
LeyendaVerde: EquitativoAmarillo: Moderadamente EquitativoRojo: Inequitativo
21% de los sectoresson moderadamente equitativos
75% de los sectores son inequitativos
4%
21%75%
Ecuador: Coeficiente de Desigualdad- 2009
Equitativo
Moderadamente Equitativo
Inequitativo
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, en el gráfico anterior, los sectores con mayor nivel de desigualdad son el de telecomunicaciones inalámbricas, fabricación de productos de papel y cartón y, elaboración de bebidas no alcohólicas. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango moderadamente concentrado.
0.000.100.200.300.400.500.600.700.800.901.00
GIN
IEcuador: Coeficiente de GINI - 2009
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede en el gráfico anterior, la elaboración de productos lácteos tiene el mayor nivel de desigualdad. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel de concentración.
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
LÁCTEOS.
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE
COBRO Y AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA.
VENTA AL POR MENOR DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS.
PUBLICACIÓN DE PERIÓDICOS,
DIARIOS Y REVISTAS.
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE
VENTA Y MERCADOS.
GINI
Ecuador: Coeficiente de GINI - 2009
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector de actividades de envasado y empaquetado presenta el mayor nivel de desigualdad de este grupo de sectores. Índice C4 El índice C4 es una medida de concentración de mercado. En este caso, se ha calculado como la suma de la participación de las 4 empresas más grandes, en el total de ventas del sector. Mientras mayor sea este índice mayor nivel de concentración hay por parte de las 4 empresas más grandes. Parámetros de lectura:
• Menor a 33% indica un mercado poco concentrado. • Entre 33% y 67% indica un mercado moderadamente concentrado. • Mayor a 67% indica un mercado altamente concentrado.
A continuación se muestran los datos de toda la economía.
0.74
0.76
0.78
0.80
0.82
0.84
0.86
0.88
0.90
ACTIVIDADES DE ENVASADO Y
EMPAQUETADO.
ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES COMERCIALES.
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE
EMPLEO.
ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS.
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA.
GIN
I
Ecuador: Coeficiente de GINI - 2009
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, en los gráficos anteriores, en el 55% de los sectores las cuatro empresas más grandes tienen una alta concentración. A continuación se muestran los datos correspondientes a los 15 sectores del rango altamente concentrado.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
G47
81I5
610
G47
51C1
622
G45
30I5
510
G47
62N
7911
G47
59P8
549
G46
41F4
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G46
63Q
8790
R920
0N
7721
C181
2R9
329
C282
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4653
C102
0C2
395
G46
69C2
814
S942
0S9
511
C139
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399
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101
R931
2K6
621
N81
29F4
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J601
0C2
593
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1C1
312
C104
0K6
619
A014
5C1
079
C239
1N
7810
J611
0G
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C131
1M
7320
C331
1F4
390
C201
3D
3510
E360
0C2
021
C275
0G
4690
K651
1G
4661
I562
9C2
813
H51
10C1
102
C265
1C1
621
C263
0H
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A011
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126
K663
0E3
700
A012
9C1
200
B089
3K6
420
J591
3C2
660
N80
30
C4
Ecuador: Concentración de las 4 empresas con mayores ventas - 2009
17% de los sectorestienen baja concentración
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
LeyendaVerde: Baja concentraciónAmarillo: Moderada concentraciónRojo: Alta concentración
28% de los sectores tienen moderada concentración
55% de los sectores tienen alta concentración
17%
28%
55%
Ecuador: Concentración de las 4 empresas con mayores ventas 2009
Poca Concentración
Moderada Concentración
Alta Concentración
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con la mayor participación de las cuatro empresas más grandes es el de fabricación de vehículos automotores, aproximadamente el 100%. Seguido de actividades de gestión de fondos y elaboración de azúcar. A continuación, se muestran los datos respecto a los 5 sectores del rango moderadamente concentrado.
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
C4Ecuador: Índice C4 - 2009
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con la mayor participación de las cuatro empresas más grandes es el de actividades es el de actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia, de este grupo de sectores. A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel de concentración.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE
COBRO Y AGENCIAS DE CALIFICACIÓN
CREDITICIA.
PUBLICACIÓN DE PERIÓDICOS,
DIARIOS Y REVISTAS.
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
LÁCTEOS.
VENTA AL POR MENOR DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS.
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE
VENTA Y MERCADOS.
C4
Ecuador: Índice C4 - 2009
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE
EMPLEO.
ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES COMERCIALES.
ACTIVIDADES DE ENVASADO Y
EMPAQUETADO.
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
PRIVADA.
ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS.
C4
Ecuador: Índice C4 - 2009
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INECElaboración: SCPMFecha de Actualización: Enero 2013