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Departamento
Nacional
de Planeación
Colombia: productividad
y competitividad
LUIS FERNANDO MEJÍA
Subdirector General Sectorial
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Octubre, 2016
www.dnp.gov.co
@luisfermejia
AGENDA
1. Política de desarrollo productivo con enfoque territorial
2. Reducción del costo país
AGENDA
1. Política de desarrollo productivo con enfoque territorial
2. Reducción del costo país
A pesar de los esfuerzos en la última década, la
productividad colombiana es baja
Desde 1990, el crecimiento anual de la productividad
total de factores ha sido nulo o negativo el 50% de las
veces
Fuente: Cálculos DNP con base en: The Conference Board. 2015. The Conference Board Total Economy Database™, September 2015, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
A diferencia de los países asiáticos, el crecimiento de la
economía colombiana ha estado más asociado al
aumento del capital físico y del capital humano que
a la productividad
Variación histórica de la Productividad Total de los Factores
(PTF) en Colombia
Descomposición del crecimiento promedio
2000 - 2014
-0,5%
0,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
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5*
PTF PTF promedio (1990 - 2015)
-0,3 -0,2 -0,5-1,0
-1,0
0,6
-1,1
5,0
-2,0
0,0
2,0
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6,0
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Capital Humano Capital Físico PTF
Política de desarrollo productivo
Conjunto de instrumentos (prioritariamente bienes públicos sectoriales e intervenciones de mercado
transversales) para resolver fallas de mercado relacionadas con los diferentes determinantes de la productividad,
con el fin de aumentar la productividad, diversificación y sofisticación del aparato productivo colombiano.
Políticas transversales Políticas sectoriales
Bienes públicos Ejemplo: Garantizar derechos de propiedad.Ejemplo: Control fitosanitario en el sector de
frutas y hortalizas.
Intervenciones
en mercados
Ejemplo: Subsidios a la inversión en equipos
de tecnología de punta.
Ejemplo: Deducciones tributarias al sector de
hotelería.
Tipos de instrumentos:
Diferencias en las capacidades productivas a nivel
regional
Índice de concentración sectorial
Fuente: DNP (2015) con datos del DANE. Un índice de 1 indica que las
participaciones de todas las ramas de actividad en el PIB departamental
son idénticas a la que se observan a nivel nacional, y un índice de 0 indica
que el PIB del departamental está totalmente concentrado en ramas con
participación nula a nivel nacional
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y Fuente de Información Laboral
Colombia (FILCO) - Ministerio de Trabajo.
Cálculos: Departamento Nacional de Planeación - DNP, Dirección de Desarrollo Empresarial
PIB y productividad laboral por departamento – 2014 (pesos de 2005)
0
5.000
10.000
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20.000
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30.000
0
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PIB real (miles de millones) Productividad Laboral (miles de pesos)
Lineal (Productividad Laboral (miles de pesos))
PIB real Productividad laboral
La productividad laboral varía por departamento, y tiende a ser mayor en los departamentos de mayor tamaño económico
(coeficiente de correlación: 0,37).
Enfoque territorial: Apuestas productivas
Enfoque tradicional
Nuevo enfoque
territorial
- Sectores priorizados
sin enfoque de
ventajas comparativas
- Oferta nacional sin
diferenciación
departamental
- Sectores
priorizados con
enfoque de ventajas
comparativas
- Oferta nacional
diferenciada por
departamento y
sector
Atlas de
Complejidad
Económica
Índice de complejidad económica por
departamento, 2014
Antioquia, Bolívar, Bogotá, Cundinamarca y Quindío
tienen una complejidad económica mayor que la del
resto del país. Los departamentos de menor
complejidad están en la Orinoquia.
Índice de Complejidad Económica
Mide la sofisticación del aparato productivo de un país o
región, a partir de la diversidad y la producción y exportación
de bienes y servicios más exclusivos y con mayor valor
agregado.
• Un lugar con alta complejidad produce o exporta bienes
y servicios que pocos otros lugares producen.
• Lugares altamente complejos tienden a ser más
productivos y a generar mayores salarios e ingresos.
Complejidad: producir lo que pocos
producen, y producir lo que producen
los más diversificados
Fuente: DNP con datos DATLAS (2016).
Instrumentos: Índice de Complejidad Económica
Ventajas de Atlántico en la cadena de pinturas y barnices
Atlas de
Complejidad
Económica
Producto con ventaja actual en
Atlántico
Producto con ventaja potencial en
Atlántico
Aceite de
palma y
Lacas
colorantesAceleradores
de tintura
ResinasPolímeros
sintéticos
Pigmentos
Pinturas y
barnicesEstireno Adhesivos
Petróleo
Thinner y
otros aditivos
Valor agregado creciente
Transformar el aparato productivo hacia bienes de mayor valor agregado
Ventaja actual: las exportaciones de un producto son relativamente más importantes para el país o región, en comparación con el promedio mundial.
Ventaja potencial: son productos que, dada la estructura productiva actual, se podrían llegar a producir y además son más complejos que los actuales.
C/marca
Nariño
Nariño
Producto con ventaja actual en otros
departamentos
Priorización para Atlántico
• Pinturas y barnices
• Partes de aluminio para
construcción
• Vidrio laminado
• Cueros en bruto
• Pinturas y
barnices
• Cueros en bruto
Identificar requisitos para venderle
pinturas hipoalergénicas a una empresa
internacional
Aumentar el número de técnicos en
curtido de cueros y tecnologías de
protección medioambiental
• Programa de servicios
de emparejamiento
• Programa para cierre
de brechas de capital
humano
MinCIT con apoyo
del DNP
Comisiones
Regionales de
Competitividad
con apoyo del
Gobierno nacional
MinCIT informa
al SNCCTI
Entidades del
Gobierno
nacional en
SNCCTI
Comisiones
Regionales de
Competitividad
Gobierno nacional y
territorial con apoyo de
Comisiones Regionales
de Competitividad
Ejemplo
hipotético
para
Atlántico:
• Pinturas y barnices
• Vidrio laminado
• Cueros en bruto
El IDIC permitirá focalizar las estrategias de ciencia, tecnología e innovación según el desempeño de cada
departamento
Es una evaluación comparativa de las capacidades y
condiciones para la innovación al interior de los
departamentos del país.
De los 33 departamentos, se obtuvo
información de 24 departamentos más
Bogotá D.C
Promedio Nacional IDIC 34,52
Fuente: GEIH – DANE, SIJIN, Registraduría Nacional, Cálculos DDTS-STIP
* Departamentos que no entran en el calculo por no contar con la
información requerida: AMAZONAS, ARAUCA, CHOCÓ, VICHADA,
VAUPÉS, GUAVIARE, GUAINÍA, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.
ALTO Puntaje
BOGOTÁ, D. C. 66,96 1
ANTIOQUIA 55,09 2
MEDIO - ALTO Puntaje
SANTANDER 46,40 3
CUNDINAMARCA 45,70 4
CALDAS 42,63 5
RISARALDA 42,14 6
VALLE DEL CAUCA 40,97 7
ATLÁNTICO 40,57 8
MEDIO Puntaje
QUINDÍO 35,32 9
BOLÍVAR 34,66 10
CAUCA 34,53 11
BOYACÁ 32,63 12
CASANARE 32,20 13
TOLIMA 31,69 14
META 30,76 15
MEDIO - BAJO Puntaje
CESAR 28,82 16
HULA 28,24 17
MAGDALENA 28,17 18
NARIÑO 27,92 19
CÓRDOBA 27,44 20
SUCRE 26,96 21
N. DE SANTANDER 25,00 22
BAJO Puntaje
LA GUAJIRA 22,02 23
CAQUETÁ 19,43 24
PUTUMAYO 16,66 25
Instrumentos: Índice Departamental de Innovación para
Colombia (IDIC)
IDIC para Atlántico
PuntajePosición
( /25 )
5 4 3 2 1
Mejor Grupo 2 – Medio-AltoBajo Medio-Bajo Medio Medio-
Alto
Alto
Índice Departamental de Innovación 2015 40,57 8 46,40 SANTANDER
Sub-índice de INSUMOS 51,41 5 52,13 CUNDINAMARCA
1 Instituciones 66,60 9 78,47 CUNDINAMARCA
2 Capital Humano e Investigación 46,11 8 54,45 SANTANDER
3 Infraestructura 42,65 5 44,00 SANTANDER
4 Sofisticación de Mercados 61,80 3 61,80 ATLÁNTICO
5 Sofisticación de Negocios 43,33 3 46,55 CUNDINAMARCA
Sub-índice de RESULTADOS 23,39 10 42,80 SANTANDER
6 Producción de Conocimiento y Tecnología 21,69 11 45,75 CUNDINAMARCA
7 Producción Creativa 24,92 11 43,76 SANTANDER
8 /25IDICRelación de
Eficiencia0,46
0,00 1,00
Atlántico requiere acciones para mejorar su desempeño en el
sub-índice de resultados a través de instrumentos como:
Programa de escalamiento de la productividad
Váuchers de innovación
Atlántico tiene una canasta exportadora más compleja que el promedio de Colombia
Evolución de la Complejidad Promedio de las Exportaciones*
Fuente: Atlas de Complejidad Económica del CID-Harvard, DANE-DIAN. Cálculos DNP-DDE. Resultados preliminares sujetos a revisión. El índice se calcula con base en los resultados del
Índice de complejidad por producto (ICP) calculado en el “Atlas de Complejidad Económica” del CID-Harvard a nivel de 6 dígitos del sistema armonizado de designación y codificación de
mercancías. El ICP se normaliza a valores de 0-100 y se toma el promedio por producto entre 2010 y 2014. Se definieron los niveles de complejidad baja (0-33), complejidad media (34-66) y
complejidad alta (67-100).
10
15
20
25
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(0
-10
0)
ICP Exportaciones Colombia ICP Exportaciones Atlántico
* Promedio de ICP ponderado por valor de las exportaciones
Nivel de
complejidadProducto
Exportaciones
(FOB USD
millones)
Part. % en
total
exportación
Alta
(67-100)
Medicamentos
(corticosteroides)32,4 2,4
Demás medicamentos 30,2 2,2
Productos químicos 7,6 0,6
Media
(34-66)
Fungicidas 128,8 9,4
Puertas y ventanas, marcos,
contramarcos y umbrales121,7 8,9
Vidrio coloreado o con capa,
en placas y hojas.51,9 3,8
Baja
(0-33)
Insecticidas 152,6 11,2
Abonos minerales o químicos 103,1 7,6
Desperdicios y desechos de
cobre.74,0 5,4
Atlántico-Principales Productos Exportados por Nivel de
Complejidad en el último año (Agosto 2015-Julio 2016)
Exportaciones de bienes por nivel de complejidad promedio
Coordinación: Roles actuales dentro del SNCCTI
Objetivos de la
política/RolOrientación estratégica
Formulación de la política
y sus programas
Ejecución de los
programas
Seguimiento y
evaluación
Transferencia de
conocimiento y
tecnología
Innovación y
emprendimiento
Priorización de
apuestas
productivas
Problema
Actualmente, el SNCCTI presenta bajos niveles de especialización en roles de diseño, ejecución y seguimiento de algunos de
los instrumentos de política de desarrollo productivo
Objetivos de la
política/RolOrientación estratégica
Formulación de la política y sus
programas
Ejecución de los
programas*
Seguimiento y
evaluación
Transferencia de
conocimiento y tecnología
Innovación y
emprendimiento
Priorización de
apuestas productivas
Nota: (*) Lista no exhaustiva. La finalidad es resaltar el rol diferente de las entidades generadoras de política y las entidades implementadoras en cada uno de los
ministerios involucrados en la PDP
Solución: Especializar los roles en particular para temas relacionados a:
Especialización de roles en el Gobierno nacional para tener una presencia coordinada en el territorio
AGENDA
1. Política de desarrollo productivo con enfoque territorial
2. Reducción del costo país
Colombia está expandiendo su infraestructura
Las obras de 4G se complementarán con vías terciarias, navegabilidad fluvial y aeropuertos
permitiendo conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales
3.100 Km de pavimento rehabilitado
475 Km de pavimento nuevo
8.080 Km de afirmado mejorado
1.080 Km de placa huella
35.590 Km de conservación
Cuenca Amazónica (4 Proyectos)
Cuenca Orinoco (4 Proyectos)
Cuenca Atrato (1 Proyecto)
Cuenca Magdalena (3 Proyectos)
Cuenca Pacífico (1 Proyecto)
84 intervenciones estratégicas
54 aeropuertos comunitarios
INFRAESTRUCTURA VIAL
4G
$50 billones
INFRAESTRUCTURA VIAL
RED TERCIARIA
$3,7 billones
INFRAESTRUCTURA
FLUVIAL
$1,1 billones
INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA
$2,8 billones
141 túneles (125 km)
1.300 (146 km) viaductos
1.370 kilómetros de doble
calzada
Iniciativas Privadas:
Inversión: 12,1 billones
Operación: 18,7 billones
Lo importante es promover la eficiencia logística
Las inversiones en infraestructura en los principales corredores de carga lograrán ahorros de tiempo de
viaje que se ven limitados por las ineficiencias en los nodos de comercio exterior
Fuente: Tiempos de aduana-Doing Business. SICETAC-Ministerio de Transporte.
6 horas
de
ahorro
3 horas
de
ahorro
73
73 39
Tiempos de aduana (horas)
Alianza para el Pacifico mas Brasil y Argentina
Colombia
18
18
3
6
0 20 40 60 80 100 120
Tiempo de tránsito (horas)
Medellín – Cartagena
Tiempo actual 24 horas
Bogotá – Buenaventura
Tiempo actual 21 horas
Ahorro en tiempo de
tránsito del 25%
Ahorro en tiempo de
tránsito del 15%
La Misión de Logística
y Comercio Exterior
reducirá en
34 % los tiempos de
aduana
Tiempo actual 112 horas
Los tiempos que toman las entidades de control son los más altos de la región
Tiempos de inspección (días)
5,5
3
2 2 2
COLOMBIA BRASIL CHILE PERÚ MÉXICO
Tie
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País
Fuente: World Bank.
Rezagos en logística
Aduanas e infraestructura son los componentes de mayor rezago
Fuente: Logistics Performance Index 2016. World Bank.
ADUANAS TRAZABILIDAD PUNTUALIDAD
35
5462 63
129
Chile México Brasil Perú Colombia
34
4245
65
96
Chile México Brasil Perú Colombia
44
66 68
78 80
Chile Brasil México Colombia Perú
Retos en materia logística
Aduanas e infraestructura son los componentes de mayor rezago
INFRAESTRUCTURA FACILIDAD DE ENVÍOS COMPETENCIA LOGÍSTICA
47
5763
75
95
Brasil México Chile Perú Colombia
43
6168
72
103
Chile México Perú Brasil Colombia
48 50
56
64
81
México Brasil Chile Perú Colombia
Fuente: Logistics Performance Index 2016. World Bank.
Retos en materia logística
Alta correlación del desempeño logístico -LPI- desarrollo económico
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COL CRIECUSLV
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2,00
2,20
2,40
2,60
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3,20
3,40
3,60
7,0 9,0
Pu
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PI
Ln PIB Per cápita
Correlación del desempeño logístico -
LPI- en los países de América Latina con
desarrollo económico:0.8
Fuente: World Development Iindicators, 2015
Logística y desarrollo económico
Colombia presenta un alto nivel de costos
logísticos
El transporte y el almacenamiento son los componentes que más afectan al costo
COMPONETES DEL COSTO LOGÍSTICO
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015.
Barreras logísticas
Las principales barreras que impactan hoy la logística se relacionan con infraestructura, gestión de
aduanas y gestión empresarial
32,3
21,1 19,7
11,89,7
5,4
0
5
10
15
20
25
30
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Usuarios de Servicios Logísticos (USL) Prestadores de Servicios Logísticos (PSL)
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015.
Se ha reversado la tercerización en los procesos más costosos
2008 2015
Procesamiento de pedidos de clientes 7,0% 10,7%
Planeación y reposición de inventarios 4,0% 9,6%
Compras y manejo de proveedores 4,0% 10,0%
Almacenamiento 37,0% 28,1%
Transporte y distribución 91,0% 79,6%
Logística de reversa 53,0% 46,7%
Comercio exterior 54,8% 54,8%
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015.
Poca tercerización de servicios logísticos
Los resultados del desempeño logístico plantean retos para toda la industria
Pedido perfecto
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015.
Baja calidad logística
En consecución del vehículo y tiempo de espera para el cargue se identificaron
los mayores retrasos
Tiempo de
espera de
consecución
del vehículo
Tiempo de
espera para
el cargue
Tiempo de
cargue
Tiempo de
espera para
el descargue
Tiempo de
descargueTOTAL
Grande
empresa7,3 3,2 2 3,1 2,1 17,8
Mediana
empresa11 3,9 2,5 4,4 2,9 24,8
Pequeña
empresa8,7 4,9 2,9 3,8 3,0 23,3
TOTAL GRAL 8,7 4 2,3 3,7 2,4 21
Procesos de transporte por tipo de empresa
(tiempo promedio en horas)
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015.
Elevados tiempos logísticos
Departamento
Nacional
e Planeación
Índice de Competitividad Logística Regional
Las regiones de Colombia tienen barreras logísticas particulares que limitan su competitividad
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015.
Departamento
Nacional
e Planeación
Visión estratégica
• Referente latinoamericano en Logística a 2030
• Reducir el costo en 30%
Amplia oferta de
servicios logísticos
especializados
Desarrollo de
infraestructura
logística
especializada que
potencie la
intermodalidad
Agilidad y
facilitación de los
procesos de
comercio exterior y
aduanas
Armonizar la demanda de servicios logísticos locales en
función de potencialidades regionales
Departamento
Nacional
e Planeación
Estructura de la misión de logística y
comercio exterior
L i n e a m i e n t o s e n f o c a d o s e n :
EJES TEMÁTICOS
Información
logística e
Institucionalidad
Infraestructura
logística
especializada
Facilitación
del comercio
exterior
Desempeño
Empresarial
Capital
humano e
Innovación
REGULACIÓN
Los análisis realizados son insumos para la construcción de la Misión Logística
Departamento
Nacional
e Planeación
Iniciativas misión de logística y comercio exterior
• Reglamentación del nuevo Estatuto Aduanero
• Diseño e implementación del sistema de gestión integral de riesgos aduaneros
• Facilitar la certificación empresarial como Operador Económico Autorizado OEA e identificar
mecanismos de homologación con la certificación BASC
Facilitación del
comercio
• Implementación del Observatorio Nacional de Logística con uso de Big Data y visor geográfico
• Desarrollar los Planes Logísticos Regionales/Locales como herramientas de planificación regional
y punto de articulación de la política nacional
• Dinamizar la puesta en marcha de unidades técnicas regionales/locales de logística
Información
logística e
institucionalidad
• Fortalecimiento del programa de nuevas ciudades en Buenaventura, Urabá y la Altillanura
• Inclusión de la tipología de ILE en los POT dando herramientas para la planeación urbana de estas
infraestructuras, teniendo en cuenta los planes de movilidad.
Infraestructura
logística
especializada
• Puesta en marcha de cargue y descargue nocturno e implementación de zonas de cargue y
descargue en las principales ciudades
• Implementación de programa de costos por congestión impulsado por el BID en las principales
ciudades
Desempeño
empresarial
• Mejora de la oferta de programas a nivel técnico, teniendo especial atención en las regiones que
demandan una mayor oferta de personal especializado como la región Pacífico, caribe y llanos
• Ampliación y fortalecimiento de los Comité Universidad - Empresa - Estado (CUEE)
Capital humano e
innovación
