Departamento Nacional de Planeación - Fitac • Home · Ecuador Chile Mexico Colombia Per ......
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Septiembre, 2016
dnp.gov.co
Simón Gaviria MuñozDirector General DNP
@simongaviria
SimonGaviriaM
AGENDA
1. Diagnóstico
2. Visión estratégica de la Misión
3. Insumos técnicos
4. Próximos pasos
Septiembre, 2016
dnp.gov.co
Simón Gaviria MuñozDirector General DNP
@simongaviria
SimonGaviriaM
AGENDA
1
Diagnóstico
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
COLOMBIA ESTÁ EXPANDIENDO SU INFRAESTRUCTURA 2015-2035Las obras de 4G se complementarán con vías terciarias, navegabilidad fluvial y aeropuertos permitiendo conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales
141 túneles (125 km)
1.300 (146 km) viaductos
1.370 kilómetros de doble
calzada
INFRAESTRUCTURA
VIAL
4G$50 billones
31.000 km de pavimento
rehabilitado
4.755 km de pavimento nuevo
80.795 km de afirmado mejorado
10.800 km de placa huella
1.746.400 km de conservación
INFRAESTRUCTURA
VIAL
RED
TERCIARIA
$48 billones
Cuenca Amazónica (4
Proyectos)
Cuenca Orinoco (4 Proyectos)
Cuenca Atrato (1 Proyecto)
Cuenca Magdalena (3
Proyectos)
Cuenca Pacífico (1 Proyecto)
INFRAESTRUCTURA
FLUVIAL
$8,8 billones
PMTI - Modernización de la infraestructura aeroportuaria del país
INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA
$16,8 billones
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
COLOMBIA ESTÁ EXPANDIENDO SU INFRAESTRUCTURA 2015-2018Las obras de 4G se complementarán con vías terciarias, navegabilidad fluvial y aeropuertos permitiendo conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales
*Datos Estimados
INFRAESTRUCTURA
VIAL
4G$19 billones
3.100 km de pavimento
rehabilitado
475 km de pavimento nuevo
8.080 km de afirmado mejorado
1.080 km de placa huella
35.590 km de conservación
INFRAESTRUCTURA
VIAL
RED
TERCIARIA
$3,7 billones
Cuenca Amazónica (3 Proyectos)
Cuenca Orinoco (3 Proyectos)
Cuenca Atrato (1 Proyecto)
Cuenca Pacífico (1 Proyecto)
INFRAESTRUCTURA
FLUVIAL
$1,1 billones
84 intervenciones estratégicas54 aeropuertos comunitarios
INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARI
A
$2,8 billones
217 kilómetros de doble
calzada *
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTOLa inversión en infraestructura vial permite un crecimiento de la actividad económica al reducir costos de movilización y ampliar los mercados
Fuente: Banco Mundial-WEF. The Global Competitiveness Report 2016-2017. Cálculos DNP
El PIB de 2016 es proyectado con el filtro de Hodrick-Prescott. Cálculos DNP
PIB (Var % anual) vs. Calificación en infraestructura vial
PIB Infraestructura
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
3
5
7
Cali
ficació
n e
n
Infr
aest
ructu
ra
PIB
(%
)
Perú
-6
-4
-2
0
2
4
6
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
PIB
(%
)
Cali
ficació
n e
n
Infr
aest
ructu
ra
Brasil
3,0
3,0
3,1
3,1
3,2
3,2
2011 2012 2013 2014 2015 2016
-2
0
2
4
6
8
10
Cali
ficació
n e
n
Infr
aest
ructu
ra
PIB
(%
)
Argentina
5,5
5,7
5,9
6,1
6,3
6,5
-2
1
3
5
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cali
ficació
n e
n
Infr
aest
ructu
ra
PIB
(%
)
Japón
5,8
6
6,2
6,4
6,6
0
2
4
6
8
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cali
ficació
n e
n
Infr
aest
ructu
ra
PIB
(%
)
Singapur
3
3,5
4
4,5
5
4
5
6
7
8
9
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cali
ficació
n e
n
Infr
aest
ructu
ra
PIB
(%
)
India
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTO
La infraestructura ha tenido un impacto positivo en Colombia
Fuente: DANE. Cálculos DNP.
Crecimiento económico e infraestructura (Variación %)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Infraestructura (rezagada un período PIB (Eje derecho)
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
COLOMBIA TIENE REZAGOS EN INFRAESTRUCTURAEs importante para el país incrementar la calidad y la cantidad de km en sus vías
Fuente: ChartsBin, Llewellyng Consulting.Transporte en Cifras” año 2015. Cálculos DNP
Porcentaje de vías pavimentadas (% de vías totales)
100% 99%
63%
34%23% 20%
14%6%
Fra
nci
a
Ale
man
ia
EEU
U
Méxi
co
Ch
ile
Co
lom
bia
Perú
Bra
sil
Kilómetros de vías por cada mil habitantes
21,0
15,8
8,0 7,9
4,7 4,6 4,3 3,1
EEU
U
Fra
nci
a
Bra
sil
Ale
man
ia
Perú
Ch
ile
Co
lom
bia
Méxi
co
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
REZAGOS EN INFRAESTRUCTURAColombia presenta desafíos importantes en infraestructura para superar los rezagos envías y sistema férreo
Fuente: The Global Competitiveness Report 2016-2017. World Economic Forum.
Ranking en carreteras (WEF 2016) Ranking en vías férreas (WEF 2016)
27
59
80
87
91
92
93
104
0 20 40 60 80 100 120
Panamá
Mexico
Chile
Argentina
Perú
Bolivia
Brazil
Colombia
24
30
48
58
103
105
110
111
120
136
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Ecuador
Chile
Panamá
Mexico
Argentina
Bolivia
Perú
Brazil
Colombia
Paraguay
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
REZAGOS EN INFRAESTRUCTURAColombia presenta desafíos importantes en infraestructura para superar los rezagos en puertos y aeropuertos
Fuente: The Global Competitiveness Report 2016-2017. World Economic Forum.
Ranking en puertos (WEF 2016) Ranking en aeropuertos (WEF 2016)
5
34
40
57
79
83
88
108
114
126
0 20 40 60 80 100 120 140
Panamá
Chile
Ecuador
Mexico
Argentina
Colombia
Perú
Paraguay
Brazil
Bolivia
6
39
47
61
76
80
87
95
96
132
0 20 40 60 80 100 120 140
Panamá
Ecuador
Chile
Mexico
Colombia
Perú
Argentina
Brazil
Bolivia
Paraguay
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
COMPETITIVIDADColombia ha logrado avances en competitividad, aumentando 5 puestosen los últimos dos años
Fuente: Foro económico Mundial,, 2016-2017
3,54
3,65
3,81
3,96
4,06
4,…
4,3
4,41
4,5
4,64
121. Bolivia
117. Paraguay
104. Argentina
91. Ecuador
81. Brazil
67. Perú
61. Colombia
51. México
42. Panamá
33. Chile
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
A PESAR DE TODOS LOS ESFUERZOS LA PRODUCTIVIDAD ES BAJA
Fuente: Cálculos DNP con base en: The Conference Board. 2015. The Conference Board Total Economy Database™, September 2015, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
Desde 1990, el crecimiento anual de la productividad total
de factores ha sido nulo o negativo el 50% de las veces
Vari
aci
ón
po
rcen
tual
Variación histórica de la Productividad Total de los Factores (PTF)
en Colombia
-0,5%
0,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
PTF PTF promedio (1990 - 2015)
-0,3 -0,2 -0,5 -1,0 -1,0
0,6
-1,1
5,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
LA
TA
M
Co
lom
bia
Bra
sil
Ch
ile
Méxi
co
Perú
Ven
ezu
ela
ASIA
Descomposición del crecimiento promedio
2000 - 2014
Capital Humano Capital Físico PTF
En contraste con los países asiáticos, el crecimiento de la economía
colombiana ha estado más asociado al aumento del capital físico
y del capital humano que a la productividad
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DIFIEREN ENTRE DEPARTAMENTOSLa productividad laboral varía por departamento, y tiende a ser mayor en los departamentos de mayor tamaño económico
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y Fuente de Información Laboral Colombia
(FILCO) - Ministerio de Trabajo.
Cálculos: Departamento Nacional de Planeación - DNP, Dirección de Desarrollo Empresarial
Fuente: DNP (2015) con datos del DANE. Un índice de 1 indica que las participaciones de todas las ramas de
actividad en el PIB departamental son idénticas a la que se observan a nivel nacional, y un índice de 0 indica
que el PIB del departamental está totalmente concentrado en ramas con participación nula a nivel nacional
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
San
An
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.
PIB real (miles de millones)
Productividad Laboral promedio de Colombia
Productividad Laboral (miles de pesos)
PIB y productividad laboral por departamento – 2014 (pesos de 2005)Índice de concentración sectorial
La oportunidad de Colombia:
Al menos un tercio de la productividad potencial
depende de cambios en las políticas públicas
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
TIEMPOS DE INSPECCIÓN Los tiempos que toman las entidades de control son los más altos de la región
5,5
3
2 2 2
0
1
2
3
4
5
6
Colombia Brasil Chile Perú Mexico
Tiempos de Inspección (días)
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO - LPIColombia ocupa el puesto 94 de 160 países
Fuente: Logistics Performance Index 2016. World Bank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4046
54 5565 66 69
7485
91 94101 102
111 112119 122
138
159
Germ
an
y
Lu
xem
bo
urg
Sw
ed
en
Neth
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an
ds
Sin
gap
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Belg
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B
Bo
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Hait
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TOP 10 LATAM
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
LOGÍSTICA Y DESARROLLO ECONÓMICOAlta correlación del desempeño logístico -LPI- desarrollo económico
Fuente: World Development Iindicators, 2015
ARG
BOL
BRA
CHL
COL CRIECUSLV
GTM
GUY
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MEX
NIC
PAN
PRY
PERDOM
URU
VEN
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
7,0 9,0
Pu
nta
je L
PI
Ln PIB Per cápita
Correlación del desempeño logístico -LPI-
en los países de América Latina con
desarrollo económico:0.8
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
RETOS EN MATERIA DE LOGÍSTICAAduanas e infraestructura son los componentes de mayor rezago
35
5462 63
129
Chile México Brasil Perú Colombia
ADUANAS
3442 45
65
96
Chile México Brasil Perú Colombia
TRAZABILIDAD
44
66 6878 80
Chile Brasil México Colombia Perú
PUNTUALIDAD
4757
6375
95
Brasil México Chile Perú Colombia
INFRAESTRUCTURA
43
6168 72
103
Chile México Perú Brasil Colombia
FACILIDAD DE ENVÍOS
48 5056
64
81
México Brasil Chile Perú Colombia
COMPETENCIA LOGÍSTICA
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
COLOMBIA PRESENTA UN ALTO NIVEL DE COSTOS LOGÍSTICOSEl transporte y el almacenamiento son los componentes que más afectan al costo
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
COMPONETES DEL COSTO LOGÍSTICO
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
BARRERAS LOGÍSTICAS PARA USUARIOS LOGÍSTICOSLas principales barreras que impactan hoy la logística se relacionan con infraestructura, gestión de aduanas y gestión empresarial
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
BARRERAS LOGÍSTICAS PARA PRESTADORES LOGÍSTICOSLas principales barreras que impactan hoy la logística se relacionan con infraestructura, gestión de aduanas y gestión empresarial
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
SERVICIOS PORTUARIOSLos empresarios perciben que están pagando muy caro por los servicios portuarios sin que éstos sean de gran calidad en el servicio
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
DESESTIMULACIÓN DEL USO DEL CONTENDORLos tiempos de espera para recibo o entrega de contenedores generan tiempos muertos y desestimulan el uso del contenedor
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
Tiempo de espera
para el recibo de un contenedor
USL 15,7 horas
PSL 8,29 horas
Tiempo de espera
para la entrega de retorno
del contenedor vacío
USL 30,7 horas
PSL 10,3 horas
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
CARENCIA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOSLas empresas de prestación de servicios no se especializan en mercados internacionales
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
Hay carencia en empresas PSL
especializadas en ofrecer servicios
relacionados con acuerdos
comerciales (TLC)
Sí
16%
No
84%
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
FAVORABILIDAD EN MERCADOS INTERNACIONALESLa favorabilidad en el entorno logístico para el comercio se centra en Estados Unidos, Europa y Asia
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
MERCADO EXTERNO MEDIA
Venezuela 2,6
Mercosur (Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Venezuela y
Bolivia
5,4
Comunidad Andina (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú)6,9
Asia 7,2
Unión Europea 7,8
EE.UU. 8,1
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
2008
8,2días
2008
73,2días
TIEMPOS DE APROVISIONAMIENTOA pesar de que los tiempos de aprovisionamiento mejoraron en 62% de proveedores nacionales y 52% en internacionales, aún no somos competitivos a nivel global
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONALLas regiones de Colombia tienen barreras logísticas particulares que limitan su competitividad
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
COSTO LOGÍSTICO
Caribe 22,0%
Llanos 21,0%
Centro-Sur Amazonía 18,8%
Centro-Oriente 14,93%
Eje Cafetero y Antioquia 12,40%
Pacífico 12,33%
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGÍSTICA REGIONAL
Caribe 5,98
Centro-Oriente 5,73
Eje Cafetero y Antioquia 5,66
Pacífico 5,65
Centro-Sur Amazonía 5,09
Llanos 4,56
PROMEDIO
NACIONAL
1. Calidad de infraestructura 5,96
2. Infraestructura de comunicaciones - TIC 6,39
3. Seguridad 5,25
4. Consecución carga de retorno 5,38
5. Disponibilidad de plataformas logísticas 5,65
6. Centros de consolidación 5,33
7. Gestión de contenedores 5,32
8. Movilidad (tránsito en ciudades) 5,53
9. Restricciones a la movilidad de carga 5,35
10. Logística urbana 5,46
11. Logística nocturna 3,85
Infraestructura y seguridad 5,87
Servicios logísticos e industria 5,42
Movilidad y ciudad 5,05
Índice de competitividad logística
regional total nacional 5,45
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AGENDA
2
Visión
estratégica
de la Misión
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
VISIÓN ESTRATÉGICA
• Referente latinoamericano en Logística a 2030
• Reducir el costo en 30%
Amplia oferta de
servicios logísticos
especializados
Desarrollo de
infraestructura
logística
especializada que
potencie la
intermodalidad
Agilidad y
facilitación de los
procesos de
comercio exterior y
aduanas
Armonizar la demanda de servicios logísticos locales en
función de potencialidades regionales
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
ESTRUCTURA DE LA MISIÓN DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIORLos análisis realizados son insumos para la construcción de la Misión Logística
L i n e a m i e n t o s e n f o c a d o s e n :
EJES TEMÁTICOS
Desempeño
Empresarial
Información
logística e
Institucionalidad
Facilitación
del comercio
exterior
Capital
humano e
Innovación
Infraestructura
logística
especializada
REGULACIÓN
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
ESQUEMA OPERATIVO DE LA MISIÓN
JUNTA
DIRECTIVA
COMITÉ
TÉCNICO
FIRMA
CONSULTORA
MESAS
TEMÁTICAS/REG
IONALES
• DNP, MCIT, MT, Presidencia, DIAN
• Gremios
• Expertos
• DNP
• Expertos aportados por la Banca
Multilateral
• Gremios
• UNIVERSIDAD NACIONAL
Representantes regiones - gremios y
Gobiernos Locales
• Brindar orientaciones estratégicas para el desarrollo de la Misión
• Discutir y realimentar los avances y resultados parciales del estudio y
propuestas
• Revisa y discute técnicamente los avances y resultados de estudios y
propuestas
• Coordina la participación con los Ministerios
• Propone y construye los componentes de la Misión Logística
• Retroalimentan, aportan y fortalecen los diferentes componentes de la
Misión Logística
COMPOSICIÓN FUNCIONES
GERENCIA DE LA
MISIÓN• EDUARDO BEHRENTZ
• Coordina y orienta los estudios y expertos que apoyan la Misión
• Presenta al Comité Directivo las propuestas
• Coordina talleres de construcción conjunta con los sectores y el sector
privado
FIRMA
VALIDADORA
• IVARSSON • Realizan la validación de los insumos entregados por la firma consultora
en acuerda con la gerencia
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AGENDA
3
Insumos técnicos
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
EL TRANSPORTE DE CARGA SE CONCENTRA EN EL MODO CARRETEROLa matriz modal en Colombia muestra gran concentración en el modo carretero
Fuente: Ministerio de Transporte
86%
1%
13%
Carga transportada (Miles de toneladas)
Red vial primaria
Ríos navegables
Líneas férreas en
operación
• No existe infraestructura logística
especializada que promueva el
intercambio modal, concentrando el
transporte de mercancías por el modo
carretero.
• El 99,5% de la carga transportada en el
modo férreo es carbón.
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
HAY UNA EVIDENTE AUSENCIA DE INTERMODALIDAD EN EL PAÍSPara el caso del corredor Bogotá – Barranquilla el intercambio del modo carretero al fluvial representaría ahorros de 70% en el costo del transporte de carga
Fuente: Estudio de factibilidad de una plataforma
logística en Puerto Salgar – La Dorada – DNP - 2013
2600
830
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0 200 400 600 800 1000
Co
sto
po
r to
nela
da (
US
D)
Longitud del trayecto (Km)
Costos carga contenerizada Barranquilla-Bogotá
Modo fluvial Modo carretero Modo carretero enlace
90
27,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 200 400 600 800 1000
Co
sto
po
r to
nela
da (
US
D)
Km
Costos carga general intermodal Barranquilla-Bogotá
Modo fluvial Modo carretero Modo carretero enlace
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
MODELO PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS CIUDADESSe deben promover inversiones en centros logísticos que faciliten la intermodalidad y generen desarrollo económico y social en las regiones
BUENAVENTURA URABÁ TUMACO
PILOTOS
Sector Privado
Master Plan de
Talla Mundial
Desarrollo de
infraestructura
habilitante
DNP
Inversión
GN y GT
Constitución de
un patrimonio
autónomo
Gobierno Nacional (GN) y Gobiernos Territoriales (GT)
Procesos de
Consulta Previa(Cuando aplica)
Actualización de
POT
Catastro
multipropósito
Incorporación
de comunidades
al Patrimonio
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
Ajuste a la ley 1508 de 2012 por la cual se reglamenta la ley de APP, para ampliar
las alternativas de participación público – privada en las ILE
Incluir la tipología de ILE en los POT dando herramientas para la planeación urbana
de estas infraestructuras, teniendo en cuenta los planes de movilidad.
Elaborar guía documentada que contenga los lineamientos para el diseño,
estructuración e implementación de ILE en Colombia
Adoptar reglamentación que facilite la adquisición de predios para el desarrollo
de ILE en zonas potenciales para promover intermodalidad y acceso a ciudades
RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de Infraestructura logística especializada se recomienda definir estrategias para agilizar su implementación
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
Poner en marcha las ILE priorizadas por el Gobierno Nacional a través del Programa
Nuevas Ciudades en Buenaventura, Urabá y Tumaco
Evaluar y promover que a través del mecanismo de contraprestación portuaria, se
desarrollen zonas de actividades logísticas de segunda y tercera línea
Reglamentar el artículo 184 de la Ley 1753 de 2015, mediante la cual se define el
mecanismo de desarrollo de CEBAF y CEBAF en pasos de frontera y articular con ILE
para actividades logísticas en frontera
Financiar modos de transporte como el férreo y el fluvial, promoviendo el
desarrollo de ILE que reduzcan costos de transporte
RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de Infraestructura logística especializada se recomienda definir estrategias para agilizar su implementación
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
RETOS EN MATERIA DE DESEMPEÑO LOGÍSTICOLos tiempos de aduanas son los que más impactan la cadena de abastecimiento
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2015
Logística empresarial en origenInfraestructura de
transporte
Logística empresarial en
destinoAduanas Participación de tiempos en la
cadena logística
17,7%
22,7%59,6%
Logística empresarial Tránsito Aduanas
3,37,7
10 30 33,736,1
145,1
7,1 11,5 13,8
40,8 45,7 48,1
119,1
Ho
ras
acu
mu
lad
as
BOG - BUN BOG - CTG
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
93%
7%
No anticipada Anticipada
Imp
ort
acio
nes
BAJO NIVEL DE USO EN LAS HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN DEL COMERCIOHerramientas como declaración anticipada o pagos electrónicos, no están siendo aprovechadas por las empresas
Fuente: Diagnóstico de los Procedimientos Aduaneros de Importación en Colombia – USAID 2012
• En Colombia, los tiempos de importación son en
promedio de 112 horas
• El mecanismo de declaración anticipada permite reducir
en un 80% los tiempos de desaduanamiento
• El 71% de las importaciones realizadas con declaración
anticipada se tardan menos de 48 horas
• El tiempo promedio que tarda un agente de aduanas
para realizar el pago en los bancos es de 21 horas
96%
4%
Sin pago electrónico Con pago electrónico
Imp
ort
acio
nes
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
ALTO PORCENTAJE DE CARGA INSPECCIONADAMecanismos como la inspección simultánea permitirían reducir el tiempo en procesos de impo y expo
Fuente: Diagnóstico de los Procedimientos Aduaneros de Importación en Colombia – USAID 2012
• En Colombia, la inspección de autoridades
se tarda 90 horas para procesos de
importación.
• En promedio, el 19% de las importaciones
son inspeccionadas.
• Mecanismos de articulación institucional
como la inspección simultánea reducirían
el tiempo de importación en mínimo 15
horas.
El INVIMA estimó, en un análisis de retrospectiva a cinco
años, que la implementación del módulo de perfilamiento
de riesgos para las importaciones habrían reducido las
inspecciones en
33%
10%
90%
Inspecciones Exportación
Inspecciones Importación
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
67%63% 60%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Menos
inspecciones físicas
Mayor seguridad
empleados
Menos tiempos en
frontera
Menos multas y
penalizaciones
Encuesta a Usuarios OEA de LAC
BAJO GRADO DE APROVECHAMIENTO DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO - OEAEn Colombia se calcula que solo 19 empresas están certificadas como OEA a diferencia de México con 599 empresas
Fuente: AEO program in Latin America and The Caribbean - IDB
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
AUMENTARON LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS, LIMITANDO LA COMPETENCIA
Fuente: Cálculos DNP con base en García, López, Montes y Esguerra (2014), y encuesta ITC (2015)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1991
1992
1993
1994
1996
1997
1999
2001
2003
2005
2006
2008
2012
Proporción de bienes sujetos a una Medida no Arancelaria para
su importación
Bienes de Consumo Materias primas y bienes intermedios
Promedio Colombia 2012: 68%
75%
18%
5%
Medidas no Arancelarias
problemáticas según exportadores
colombianos
Impuestas en el exterior
Inspecciones en Colombia
Requisitos técnicos y certificaciones exigidas
en Colombia
25%
impuestas en
Colombia
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
MARCO REGULATORIOAún no se cuenta con un marco regulatorio claro para las operaciones de comercio exterior
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
¿La normatividad en materia aduanera, le brinda seguridad
en las operaciones de Comercio Exterior?
NO67,7% SÍ
32,3%
La industria está a la espera del nuevo estatuto aduanero
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de Facilitación del Comercio se recomienda implementar proyectos que optimicen los tiempos en comercio transfronterizo
Ratificación del Acuerdo de Bali de sobre facilitación del comercio,
continuando con lo establecido en el nuevo estatuto aduanero.
Expedir las resoluciones reglamentarias del Decreto 390 de 2016 “Por el cual se establece la regulación aduanera”
Diseño e implementación del sistema de gestión integral de riesgos
aduaneros acorde a las mejores prácticas internacionales
Fortalecimiento de lo módulos de la VUCE complementándolo con un sistema
de comunidad portuaria
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de Facilitación del Comercio se recomienda implementar proyectos que optimicen los tiempos en comercio transfronterizo
Implementación de Sistemas de Inspección Simultánea para importación y
exportación en todo tipo de carga (SIIS opera sólo para carga contenerizada
de exportación por modo marítimo)
Alianza con el sector privado para la promoción del Operador Económico
Autorizado (19 en el país)
Identificar mecanismos de homologación del Operador Económico
Autorizado OEA con la certificación Bussines Alliance for Secure Commerce
BASC
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
SE HA RETROCEDIDO EN LA TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS ESPECIALIZADOSLas empresas pequeñas tienen los más bajos índices de tercerización
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
¿Tiene operador logístico?
SÍ37,5%
NO62,5%
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
SE HA REVERSADO LA TERCERIZACIÓN EN LOS PROCESOS MÁS COSTOSOS
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
2008 2015
Procesamiento de pedidos de clientes 7,0% 10,7%
Planeación y reposición de inventarios 4,0% 9,6%
Compras y manejo de proveedores 4,0% 10,0%
Almacenamiento 37,0% 28,1%
Transporte y distribución 91,0% 79,6%
Logística de reversa 53% 46,7%
Comercio exterior 54,8% 54,8%
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
DESEMPEÑO EMPRESARIALLos resultados del desempeño logístico plantean retos para toda la industria
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
DESEMPEÑO EMPRESARIALEn consecución del vehículo y tiempo de espera para el cargue se identificaronlos mayores retrasos
Tiempo de
espera de
consecución
del vehículo
Tiempo de
espera para el
cargue
Tiempo de
cargue
Tiempo de
espera para el
descargue
Tiempo de
descargueTOTAL
Grande
empresa7,3 3,2 2 3,1 2,1 17,8
Mediana
empresa11 3,9 2,5 4,4 2,9 24,8
Pequeña
empresa8,7 4,9 2,9 3,8 3,0 23,3
TOTAL GRAL 8,7 4 2,3 3,7 2,4 21
Procesos de transporte por tipo de empresa
(tiempo promedio en horas)
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
SERVICIOS DE TRAZABILIDAD A LA CARGASe evidencian una baja oferta de servicios de trazabilidad por parte de los PSL
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
Impulsar el desarrollo de pilotos de cargue y descargue nocturno en las principales
ciudades a fin de disminuir tiempos y costos y aumentar los co – beneficios.
Implementar zonas de cargue y descargue en las principales ciudades
Armonizar las normas de restricción de ingreso de vehículos de carga en las principales
ciudades a través de un decreto acorde con los lineamientos de los corredores logísticos
Tener datos abiertos en materia de costos y desempeño logístico, que permitan tomar
decisiones
Actualizar la normatividad (Decretos) para los servicios logísticos de transporte de
carga por carretera, fluvial y férrea, igualándolos a referentes de talla mundial
RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de desempeño empresarial se recomienda implementar estrategias de colaboración para disminuir costos en la cadena logística
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
A través de recursos de CTI y de Colciencias, implementar proyectos de TIC en logística
permitiendo soluciones económicas y a la medida de las empresas colombianas (trazabilidad,
cubicaje, integración con clientes, entre otros)
Desmontar progresivamente el mecanismo de uno a uno en el transporte automotor de carga
por carretera en Colombia, mientras se agotan los recursos del programa de chatarrización
Replicar el Registro Nacional de Despachos de Carga al transporte fluvial y férreo, con el
objetivo de contar con información intermodal para la toma de decisiones.
Diseñar manual de buenas prácticas para transportadores
Diseñar esquemas de asociatividad entre transportadores
RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de desempeño empresarial se recomienda implementar estrategias de colaboración para disminuir costos en la cadena logística
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
EN RELACIÓN A LA INSTITUCIONALIDAD, FALTA MAYOR COORDINACIÓNLas entidades de control deben mejorar la coordinación interinstitucional para facilitar los procesos logísticos de comercio exterior
Fuente: Banco de la República, 2015
*USL: Usuarios de servicios logísticos
*PSL: Prestador de servicios Logísticos
87%
13%
Coordinación efectiva de
los procesos de
exportación e importación
Alto impacto
55%45%
Coordinación de las
entidades gubernamentales
Baja Alta
No es
facilitador
Altamente
facilitador1 10
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
45 4751 53 55 56
60 61 63 63 65 6569
82
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Vivienda Agricultura Transporte Ciencia y
Tecnología
Hacienda Educación Salud Minas y
Energía
TIC Estadísticas CIT Planeación Función
Pública
Relaciones
Exteriores
Índice de gobierno en línea 2015 por sector
LOS SECTORES AÚN NO IMPLEMENTAN EN SU TOTALIDAD LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEAEl conjunto de datos abiertos publicados, actualizados y difundidos en el sector transporte no supera el 40%
Fuente: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
Óptimo
El promedio de las entidades fuente de
información logística no supera el 43%
en la implementación de los cuatro
aspectos que confirman el índice de
gobierno en línea:
• TIC para gobierno abierto
• TIC para servicios
• TIC para la gestión
• Seguridad y privacidad de la información
BAJO NIVEL DE ACCESO A DATOS ABIERTOSAunque las Entidades han avanzado en el desarrollo de soluciones propias, los datos siguen estando cerrados
Fuente: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
37 38
49 5155 55 56 60
6471
77
12
4424
17
49 5262
3932
54
84
0
20
40
60
80
100
120
Sú
per
tran
spo
rte
INV
IAS
Min
tran
spo
rte
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ME
IGA
C
Aero
civil
DIA
N
Min
CIT
DA
NE
AN
I
Po
rcen
taje
Índice de gobierno en línea 2015
Indice de gobierno en línea Indice óptimo Datos abiertos
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
OBSERVATORIO NACIONAL DE LOGÍSTICASe pondrá en marcha el ONL como una herramienta para la toma de decisiones en materia de política publica y priorización de inversiones
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
VISOR GEOGRÁFICOLa plataforma contará con un visor geográfico, el cual permitirá evaluar el avance en el desarrollo de infraestructura logística y de transporte
BARRANQUILLA
CARTAGENA
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
VISOR GEOGRÁFICOLa plataforma contará con un visor geográfico, el cual permitirá evaluar el avance en el desarrollo de infraestructura logística y de transporte
BARRANQUILLA
CARTAGENA
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
Implementar y apropiar el uso de sistemas de información diseñados por el Gobierno
Nacional para la captura, procesamiento y análisis de información que facilite la toma de
decisiones en política pública.
Aumentar los recursos tecnológicos, físicos, técnicos y financieros del Observatorio Nacional
de Logística a fin de posicionarlo como el portal de información en logística del país
Ajustar la concesión del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT para la obtención de
reportes periódicos con información detallada
Estandarizar los elementos de captura y análisis de la información logística del país
Desarrollar sistemas de promoción e incentivos que permitan la articulación de los sistemas
de información privados con los sistemas de información públicos.
RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de Información se recomienda robustecer los sistemas de información y dinamizar mecanismos de colaboración público – público, privado - público
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
Definir funciones y roles en el Conpes de logística de los distintos actores que cuentan con
responsabilidad en el diseño e implementación de la política pública de logística.
Reglamentar artículo 186 de la ley 1753 (PND) para reactivar las instancias de discusión
técnica, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación –
SNCCI
Promover la creación de asociaciones especializadas que contribuyan con la gestión logística
Dinamizar la puesta en marcha de unidades técnicas regionales/locales de logística, en el
marco de la ley de ordenamiento territorial y articularlos con la iniciativa de POT Moderno
Desarrollar los Planes Logísticos Regionales/Locales como herramientas de planificación
regional y punto de articulación de la política nacional y la política territorial a través de un
acompañamiento técnico del DNP
RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de institucionalidad se recomienda mejorar la efectividad de los escenarios de coordinación institucional
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LOGÍSTICA Los mayores componentes del costo logístico se concentran en los procesos operativos hacia donde deberían ir los esfuerzos en capacitación
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2015
37%
20%
17%
10%
9%
7%
Componentes del costo logístico
Logística de reversa
Planeación y
reposición de
inventarios
Procesamiento de
pedidos
Compras e
inventarios
Almacenamiento
64,3% 63,3%
16,6%
42,7%
30,7%
19,2%
64,8%
18,3%16,6%
29,5%
22,0%
25,2%
21,4%
5,7%
13,7% 16,5%
31,0%
19,8%
23,9%
26,5%
10,2%
3,0% 2,3%
12,6%
11,8%
11,9%
23,3%
11,9%
8,3%3,0%
6,9% 6,7% 5,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Transporte y
distribución
Almacenamiento Compras e
inventarios
Procesamiento
de pedidos
Planeación y
reposición de
inventarios
Comercio
exterior
Logística de
reversa
Bachillerato Técnico Tecnólogo Universitario Especialista Máster Doctorado
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
INNOVACIÓN EN LOGÍSTICALa industria no ve que el sector de prestación de servicios logísticos esté innovando
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
BAJOS NIVELES DE INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNEl sector privado aporta pocos recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación en comparación con los países OCDE
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018
0,4%0,6% 0,7%0,2%
0,6%
1,7%
Colombia Brasil OCDE
Gasto en CTI como porcentaje del PIB
Público PrivadoEn el sector logístico, las empresas
usuarias de servicios logísticos califican
en 4 el nivel de innovación de las
empresas que los prestan
(Escala de 1 a 10)
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
Potenciar la acreditación de los programas en Supply Chain Management SCM, modificando el
artículo 53 de la Ley 30 que establece la voluntariedad de las instituciones de Educación Superior, para
que esto se realice manera progresiva
Mejorar la oferta de programas a nivel técnico, teniendo especial atención en las regiones que
demandan una mayor oferta de personal especializado como la región Pacífico, caribe y llanos
Impulsar a través del ICETEX programas de financiación y becas con incentivos particulares en
maestría y doctorado en logística y Supply Chain Management SCM
Ampliar y fortalecer los Comité Universidad - Empresa - Estado (CUEE) e incluir en su agenda los
temas de logística, en perspectiva de mejorar la pertinencia de la formación profesional (8 comités en
el país)
RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de capital humano se recomienda mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación ofrecidos
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
Aumentar la presencia de los centros de estudios avanzados y laboratorios en logística y SCM (4
laboratorios en el país (SEPRO – Universidad Nacional).
Creación de incentivos para las empresas que contraten magísteres y doctores en logística y SCM
Incluir la cátedra de logística en los programas de ingeniería, economía, administración y afines
Incluir en las pruebas SaberPro módulos específicos sobre logística y SCM
RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de capital humano se recomienda mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación ofrecidos
Septiembre, 2016
dnp.gov.co
Simón Gaviria MuñozDirector General DNP
@simongaviria
SimonGaviriaM
AGENDA
4
Próximos pasos
Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016
AVANCES EN CRONOGRAMA DE LA MISIÓN DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR
Ene Junio Jul Sep Nov Ene Mar May Jul
2016 2017
Incorporación de Estudios técnicos
Análisis de insumos y elaboración de propuestas
2010Ago Oct Dic
4 Juntas Directivas – 6 Comités Técnicos –
8 Talleres Regionales
Formulación del
CONPES
(lineamientos de
política pública y hoja
de ruta)