Desafíos y Panorama del Seguro de Vida, Salud y Retiro en América Latina 6° Seminario...
-
Upload
pepita-lantigua -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
Transcript of Desafíos y Panorama del Seguro de Vida, Salud y Retiro en América Latina 6° Seminario...
Desafíos y Panorama del Seguro de Vida, Salud y Retiro en América Latina6° Seminario Latinoamericano de Seguros y ReasegurosBuenos Aires, 24 de abril de 2013
José OrlandoCEO Global Life, Latin AmericaZurich Insurance Group
Aumento del consumo
Mejoras regulatorias
Disminución de 5.7 puntos en las tasas de desempleo en promedio desde 2004
Incorporación de 70MM de mujeres al mercado laboral en los últimos años
Crecimiento a tasas mayores a la de países desarrollados, con aumentos del poder adquisitivo
Incorporación de 50 MM de personas a la clase media en la última década
Aumento en la expectativa de vida y reducción en los índices de mortalidad
América Latina es un mercado que ha tenido cambios muy positivos en la ultima década
Cambios estructurales y estabilidad política e institucional
Fuente: Datos analizados de reportes de: CEPAL, World Bank, IMF
Mayor acceso al crédito
2
Crecimiento del PBI real LatAm (%) Crecimiento de la Clase Media (Mio)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
235 238 241 245 248 251
174 178 182 187 191 196
Expectativa de Vida
2000-2005 2005-2010 2010-2015E 2015-2020E
72.4
73.3
74.2
75.1
Mortalidad
2000-2005 2005-2010 2010-2015E 2015-2020E
21.319.1 17.5 16.1
2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E
6.2
4.5
3.44.2 4.3 4.3
Estable1000-6500 USD salario mensual promedio
Emergente300-999 USD salario mensual promedio
409 416 424 431 439447
+ 38 Mio
…cuyos indicadores macroeconómicos y sociales presentan un futuro alentador
Fuente: IMF, ECLAC, Estimaciones propias 3
…y donde la industria del seguro de vida crece al doble que el PBI
Fuente: Reguladores Locales, Business Monitor forecast , Swiss RE, Estimaciones propias1 Total Life & Pension GWP para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México and Venezuela
0.1% 0.6% 0.9% 1.7% 2,4%
3.5%
5.5% 5.8%
7.4%
9.5%
America Latina Países Desarrollados
Vida & Pensión – Penetración (GWP/PBI) %
2012
2021
3.4%3.4%2.1%
1,0%0,2%
Vida & Pensión – Crecimiento GWP (USD bn)
TACC 11%TACC 8%
2009 2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E
45.452.9
60.3 64.5 69.074.6
82.0
4
Acceso muy segmentado a los sistemas de salud
Sin embargo, América Latina tiene aún desafíos estructurales pendientes
Baja innovación, el gasto en la región en I&D no supera el 0.5% del PBI
Infraestructura insuficiente
Fuerte brecha de desigualdad (34 a 1 medido en ingreso medio por persona)
Grandes deficiencias en educación
Alto nivel de economía informal
Fuente: Datos analizados de reportes de: CEPAL, World Bank, IMF, PNUD, UNICEF, UNODC, OEA, OMS
Necesidad de soluciones adecuadas en materia de jubilación
Altas tasas de inseguridad y criminalidad
5
Dificultad para el seguro de ser un vehículo creíble y valioso para el cliente
Falta de educación financiera entre los clientes potenciales
Productos diferentes acorde a las distintas necesidades
Reformas de 2° y 3° generación en el mercado de pensiones
…que generan a su vez nuevos desafíos en la industria del seguro de vida
Evolución del marco normativo y la capacidad de la adaptación de la industria
Irrupción de nuevos y diversos canales de distribución
Falta de conciencia del largo plazo
6
Además, América Latina está compuesta por una sociedad muy fragmentada con necesidades específicas y cambiantes
7
Eficiencia impositivaProductos de inversión
Clase Media BajaC/D
Clase Baja y
Marginal
Clase Media AltaC+
Mayor sofisticación
Demandas más
simples
Enfoque internacionalComportamiento globalizado
Pertenecen a la economía informal
Nuevos integrantes de la clase de consumoBajos niveles de educación, pero enfocados en el futuro de sus hijos
Alto consumo, bajo nivel de ahorro aunAspiran a la globalización pero valoran la identidad propia
Perfiles Necesidades
Proteger sus ingresosProteger sus ahorrosProteger a su familia
Mantener el nivel de vida recientemente adquirido es criticoProveer para el futuro de su familia
MassAffluen
tA/B
…donde hoy el consumidor demanda estar en el centro de la escena
• Respeto por los valores individuales
• Orgullo de la idiosincrasia latina
• Honestidad y Transparencia
• Cumplir la promesa, mantener la coherencia en el proceso
• Reglas claras• Participar en la toma
de decisiones• Reconocimiento
mutuo• Construcción de una
relación afectiva
¿Qué demandan a la hora de consumir?
Confianza
Buena Experiencia
Respeto por la identidad local
y la cultura
Fuente: “Let Emerging Market Customers Be Your Teachers”, Harvard Business Review, by Guillermo D’Andrea, ResearchDirector of the Coca-Cola Retailing Research Council, McKinsey & Company, I+E, Consumer research
8
Desconfianza en las instituciones
2 de 3 personas serán laboralmente activas
Se crearán 40MM de puestos de trabajo
1 de 2 hogares tendrán banda ancha
Las transacciones financieras móbiles se espera alcancen los
USD 80 BN14% de los latinos tendrá
mas de 60 años
Aumento del 50% en el consumo de
energía
Los horizontes de tiempo cambian y se acortan
Los latinoamericanos están orgullosos de su
identidad y cultura
…y hacia 2020 se verá cada vez más afectado por tendencias que van generando nuevas necesidades y demandas
9Fuente: Datos analizados de reportes de: CEPAL, World Bank, US Census Bureau, International Data Base, National Intelligence Council, London School of Economics, the UN, PwC, International Labor Organization, Telefónica Investigation, Microsoft Research.
10
Creemos que para captar el potencial de esta región, la clave está en incorporar estos cambios
Promoviendo canales de distribución que incorporen las nuevas formas a través de las cuales el cliente desarrolla vínculos
Transformando gradualmente la lógica de oferta de esta industria hacia una lógica de demanda, entendiendo las necesidades del consumidor
Invirtiendo en tecnología y en procesos para fortalecer la calidad de servicio y experiencia del cliente
Fortaleciendo la transparencia para generar mayor credibilidad y confianza
Contribuyendo desde el sector más activamente en la evolución del marco regulatorio y en la creación de nuevos productos
11
¿Cuál debería ser nuestro aporte como industria al desarrollo de América Latina?
Fomentar la cultura del ahorro y la protección como motores de estabilidad y desarrollo
Ayudar a nuestros clientes a entender el mapa de riesgos y brindarles soluciones para mitigarlos
Favorecer el desarrollo del ciclo económico (a través del crédito, el consumo y las inversiones) brindando a las personas la protección adecuada
Contribuir al desarrollo de los mercados de capitales
Muchas gracias