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“Desarrollo, Experiencia y Perspectivas de Futuro del Modelo de Seguro Agrícola
Ecuatoriano”
Acceso/beneficios a los pequeños y medianos productores y su vinculación al sector Financiero y
Estatal
Por: Ing. Agr. Esteban Pico
Vicepresidente Comercial
Washington D.C., 14 de Febrero 2013
UbicaciUbicacióón Geogrn Geográáficafica
• República del ECUADOR.
• Capital Quito.• Superficie: 256.370
Km2
• Límites: Norte Colombia, Sur y Este Perú y Oeste Océano Pacífico.
• Población: 15’223.680 (2011) habitantes.
Historia de la ImplementaciHistoria de la Implementacióón n del Seguro Agrdel Seguro Agríícolacola
• En el año 1995 ARM (Agricultural Risk Management). Realiza estudio de factibilidad.
• En el año 1997 se firma el contrato automático de Reaseguros. “Primer Contrato de Reaseguro Privado Agropecuario en el Ecuador”.
• A finales de 1997 se realiza los estudios de zonificación agropecuaria a nivel nacional.
• En el año 1.997 se aprueba los ramos de Seguro Agrícola y Ganadero en la Superintendencia de Bancos.
• A finales de 1.998 se realiza el lanzamiento del producto al mercado.
Regiones de EcuadorRegiones de Ecuador
• División Geográfica:
• 4 Regiones
• Costa
• Sierra
• Amazonía
• Insular
ObjetivosObjetivos
• Proteger las inversiones realizadas en los cultivos, contra fenómenos catastróficos que se presentan sin previo aviso de pequeños y medianos productores.
• Permitir la re inversión del capital, en la finca.
• Facilitar el otorgamiento de créditos, por parte de entidades financieras.
CaracterCaracteríísticas del Esquema de Segurosticas del Esquema de Seguro
• Póliza Multiriesgo (MPCI) de rendimientos (similar a costos de producción)
• Nivel cobertura de rendimientos 45 – 70 %
• Coberturas: Heladas, granizadas, sequía, vientos huracanados, exceso de humedad, plagas y enfermedades incontrolables, inundación e incendio.
• Tasas: 2 - 9%. Promedio 6.2 %
• Deducibles: 10 - 30 % de la pérdida.
• 29 Especies de cultivos asegurados.
CaracterCaracteríísticas del Esquema de Segurosticas del Esquema de Seguro
• Primas 2012 USD. 3’550.000,oo, L/R 47%, Superficie Asegurada 57.018 ha., 9.471 agricultores asegurados. (60% pequeños entre 0.25 ha a 5 ha. Estimación 2013, USD. 4’000.000, L/R 52%.
• Aprox. USD. 8’000.000 indemnizados, a mas de 15.000 pequeños agricultores en los últimos 6 años.
• Principales cultivos: Maíz Suave y Duro 42%, Arroz 22%, Papa 6%, Cacao 6%, Banano 5%, Forestal 4%, resto de cultivos 15% (22 especies)
• Subsidio a la prima por parte del Estado de 60%. (subsidio dinamiza al seguro agrícola)
• Principales causas de pérdidas en los últimos 6 años: sequía, inundación, exceso de humedad.
CaracterCaracteríísticas del Esquema de Segurosticas del Esquema de Seguro
• Agricultores pequeños 60%, medianos 35%, grandes 5%.
• Predios agrícolas desde 0.25 ha hasta 80 ha.
• Gasto operativo 25% (gastos directos 15%, marketing 2%, comisiones 8%)
• Equipo de ajustadores propio (no existe tercerización de servicio)
• Capacitación permanente del asegurado en campo sobre el funcionamiento del seguro así como canales comerciales. (didáctico – nivel cultural)
• Mercadeo del seguro, vía créditos bancarios y cooperativas, proveedores de insumos, agroindustrias.
Análisis de Riesgo
PROVINCIA DEL GUAYAS
Canton_guayas.shpALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJABALAOBALZARCOLIMESCORONEL MARCELINO MARIDUE¥ADAULEDURANEL EMPALMEEL TRIUNFOGENERAL ANTONIO ELIZALDEGUAYAQUILISIDRO AYORALA LIBERTADLOMAS DE SARGENTILLOMILAGRONARANJALNARANJITONOBOLPALESTINAPEDRO CARBOPLAYASSALINASSAMBORONDONSANTA ELENASANTA LUCIASIMON BOLIVARURBINA JADOYAGUACHI
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Análisis de Riesgo
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Análisis de Riesgo
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N
Análisis de RiesgoALTITUDES Y ZONAS DE PRODUCCION
Para cada cultivo se determinan las zonas de producción y las altitudes mínimas y máximas. Bajo y sobre
estas altitudes no se debería asegurar.
- ALTITUDES MAXIMA Y MINIMA POR CULTIVO
CULTIVO ALTURAS ( msnm) ZONAS DE
MÍN. MÁX. PRODUCCIÓN
MAIZ SUAVE 2300 2800 Machachi, Tambillo, Sangolquí, Pifo, Checa,
Tababela, Yaruquí, Quinche, Guayllabamba,
Tabacundo, Calacali.
PAPA 2700 3200 Chaupi, Romerillos, San Agustín, Machachi,
Tambillo Alto, Pintag, Sangolquí, El Tablón,
Yaruquí, Cayambe, Mojanda
CEBADA 2600 3300 Chaupi, Machachi, Aloasí, Alóag, Píntag, LLoa,
Pifo Alto, Cangahua, Olmedo, Mojanda, Tabacundo.
TRIGO 2400 3200 Aloasí, Sangolquí Alto, Alóag, Tambillo Alto,
LLoa, Turubamba, Píntag, Pifo, Cangahua,
Olmedo, Mojanda, Tabacundo.
Fuente y Elaboración: CONSULPRODE 1998
Análisis de RiesgoTEMPERATURAS, MAXIMAS, MINIMAS, MEDIAS Y PLUVIOSIDAD
TEMPERATURA °C PLUVIOSIDADSECTOR MAXIMA MINIMA MEDIA mm.
MACHACHI-
ALOAG
26.6 0.1 13 850
UYUMBICHO-
PINTAG
31.0 2.2 14.2 1,050
ISOBAMBA-
TAMBILLO
22.6 0.0 11.9 1,190
CONOCOTO 29.0 2.0 15.5 1,521
TUMBACO-PIFO 30.8 1.4 16.8 842
QUITO 26.2 4.0 14.1 880
TABACUNDO 24.4 3.0 13.0 865
CAYAMBE-
OLMEDO
20.8 2.4 11.2 540
Fuente: INAMHI( Promedio de 10 años)
Elaboración: CONSULPRODE
Análisis de RiesgoFACTORES DE RIESGO
EPOCAS DE CICLO DEL
CULTIVO
ALTITUD FACTORES CLIMATICOS ADVERSOS
CULTIVOS SIEMBRA DIAS OPTIMA HELADAS GRANI-
ZADA
VIENTO SEQUIA
MAIZ 09- 10- 11- 210 a 270 2600 11- 02-08 12- 03- 08- 09- 02- 05-
SUAVE 09- 11 09
PAPA 04- 05- 06
09-10-11-12
210 a 240 2900 11-02-
08- 09
12- 03- 01- 08 -09 02- 05-
CEBADA 02- 03- 01- 12 180 3000 02 03- 09- 08- 09- 02- 05-
TRIGO 02- 03- 01- 12 180 2800 02 03- 09- 08- 09- 02- 05-
BROCOLI 01-02-03-04-
05-06-07-08
65 a 80 2800 02- 08-
09-11
03- 09- 08- 09- 02- 05-
09-10-11-12 12
FREJOL 03- 04- 05- 150 a 210 2500 08 03 08- 09- 02- 05-
ARBUST. 01- 02-
ARVEJA 03- 04- 05- 150 a 210 2500 08 03 08- 09- 05-
11- 12-
HABA 10- 11- 12- 240 3000 02 03- 09- 08- 09- 02- 05-
Elaboración: CONSULPRODE 1998
Análisis de Riesgo CALENDARIO DE SIEMBRAS Y COSECHAS
CULTIVO SIEMBRA COSECHA
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
MAIZ SUAVE + + + Ø * * *
PAPA + + O O O + + * * * * Ø Ø Ø
CEBADA O + + O * *
TRIGO O + + O * *
BROCOLI(riego) + + + + + + O O O + + + * * * * * * * * * * * *
FREJOL ARBUSTIVO O O + + Ø * *
ARVEJA + + + + O O Ø Ø * * *
HABA + + + * * *
ALFALFA(riego) + + + + + + + + * * * * * * * * * * * *
Fuente : CONSULPRODE 1998 Leyenda: Siembra : Principal: + Secundaria: Ο
Cosecha : Principal: *
Secundaria: ∅
Proceso ajuste de siniestrosProceso ajuste de siniestros
Input de información
Administración y gestión de output
Base de datos
Herramienta móvil
Vía WEB
Trabajo de campo y comunicación
Proceso ajuste de siniestrosProceso ajuste de siniestros
• Visualizar todos los datos formales de la inspección
• Planos
• Soporte de tablas y cálculos específicos por cultivo
• GPS
• Asistente de cierre (datos obligatorios y firma del Asegurado)
Proceso de ajuste de siniestros
•Buscador
•Visualización diferenciada de información acorde a niveles de usuario.
•Seguimiento de inspecciones:
Estados de situación: vista, demorada, contactada, etc.
•Cantidad de muestras tomadas/recomendadas.
•Fotografías con identificación de muestra y lote.
Experiencia en EcuadorExperiencia en Ecuador
• A Favor• Herramienta financiera, que permite
estabilidad a las explotaciones agrícolas.
• Protección de riesgos, con fin social.
• Subvención directa al agro 60%.
• Facilita acceso a crédito.
• Protección contra el desabastecimiento del mercado
• Asesoramiento técnico en campo.
• Tecnificación en el manejo del seguro.
• Costo marginal vs el beneficio de la protección. (maíz $900, $81 prima, 5.4 qq -60% - 40%= 2.2 qq/95 qq)
• En Contra• Nivel cultural limitado del nicho de
mercado.• Permanente injerencia política.• Cambios permanentes de
autoridades.• Partes interesadas tratan de
restar credibilidad a la herramienta. (desvío de créditos, poco control)
• Poca información estadística confiable.
• Costo operativo alto.• Bajo nivel de tecnificación en el
campo. (semillas, fertilización, mecanización, etc) y variabilidad de costos de producción.
ConclusionesConclusiones
• Creciente demanda por parte de los pequeños productores por un crédito que cuente con un seguro agrícola.
• Imprescindible generar estudios estadísticos de riesgos y zonificación agropecuaria, previo a mercadear el seguro. (aseguradora con “know how”)
• Contar con respaldo de reaseguradores reconocidos mundialmente.• Desarrollo de modelos de seguros que brinden mayor accesibilidad a los
pequeños agricultores (Seguros por Índices o Paramétricos)• Debe existir constante búsqueda de canales alternativos de
comercialización.• Formalizar el acceso al seguro en gran medida a través del sistema
financiero.• El seguro agrícola se lo debe entender como una herramienta técnica de
protección que brinda estabilidad económica y desarrollo del pequeño y mediano productor y que cumple un fin social.