Dichter & Neira D&N Insider · Internet; los Dominicanos, Guatemaltecos y Panameños son los que...

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Dichter & Neira

D&N Insider

Internet en nuestra vidaMayo 2014

D&N Insider Internet I Mayo 2014 222

Metodología

UniversoPersonas que hayan navegado por internet en los últimos 30 días, con edades entre 15

y 65 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A/B, C+, C, C-, D.

Áreas de coberturaGAM Colombia, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras,

Guatemala, El Salvador y Jamaica.

Tipo de Investigación Cuantitativa

Recolección de la información Telefónico (CATI)

Ámbito Hogares

Muestra

Distribución de la muestra Representativo a la población por Género, Edad y NSE

Tipo de muestreo Muestreo polietápico, aleatorio estratificado por conglomerados.

Fechas de campo Feb 2014

País Muestra Error muestral

Panamá n=310 ±5.6%*

Costa Rica n=304 ±5.6%*

Nicaragua n=313 ±5.5%*

Honduras n=300 ±5.7%*

Guatemala n=310 ±5.6%*

El Salvador n=301 ±5.6%*

Colombia n=305 ±5.6%*

República Dominicana n=295 ±5.7%*

Jamaica n=300 ±5.7%*

Dispositivos y Momentos de uso


P.7 ¿A través de que aparato se conecta usted por internet? ¿Algún otro? (RM)

Unidades: PorcentajeBase: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300

Dispositivos utilizados para conectarse a Internet

Con la alta penetración de teléfonos

celulares tipo smartphone, este se

convierte en el dispositivo de conexión

más habitual en la mayoría de países.

A diferencia del resto de países de la

región, la Desktop es el principal

dispositivo de conexión de los

colombianos y salvadoreños.

A pesar que la penetración de

Tablets/iPads es menor que los otros

dispositivos; Jamaica, Colombia y

Panamá tienen un alto porcentaje de

personas que se conectan a internet a

través de ellos.19%

14%

7%

19%

5%

15%

16%

13%

37%

56%

63%

45%

45%

49%

55%

40%

56%

50%

53%

42%

30%

44%

36%

49%

49%

33%

69%

51%

54%

58%

61%

62%

64%

68%

69%

77%

0% 20% 40% 60% 80%

Colombia

El Salvador

Guatemala

Panamá

Nicaragua

Honduras

Costa Rica

R.Dominicana

Jamaica

Telefono Celular Laptop Desktop Tablet


57%

47% 47% 46% 45%42% 41%

32%

25%

10%

23%

19%21% 21% 21%

33%

21%

30%29%26%

31% 31% 31%29%

20%

45%

38%

3% 3% 2% 2% 3%

9%6%

3%

7%

R. Dominicana Costa Rica Guatemala Nicaragua Honduras Panamá Jamaica El Salvador Colombia

Telefono Celular Laptop Desktop Tablet

P7.1 ¿Y con qué aparato se conecta de manera más habitual? (RU)


Dispositivo más habitual para conectarse a internet

El teléfono celular es el dispositivo más habitual de conexión en todos los países a

excepción de El Salvador y Colombia, cuyo dispositivo de conexión más habitual es

la desktop.

La desktop o laptop son medios secundarios de conexión para los jóvenes entre 15

y 35 años en todos los países.


P13. Pensando en su teléfono celular, ¿Qué tipo de teléfono celular es? (RU)P14.1 En los próximos 6 meses ¿Tiene intención de comprar un teléfono que le permita usar internet? (RU)


Tipo de teléfono celular que tienen los internautas en la región

83% 82% 78% 75%66% 65% 62% 60% 54%

Panamá Jamaica R. Dominicana Costa Rica Honduras Nicaragua Guatemala El Salvador Colombia

Smartphone

Entre los que aún no tienen Smartphone o teléfono con acceso a Internet; los Dominicanos, Guatemaltecos y Panameños son los que tienen mayor intención de comprar uno en los próximos seis meses,

61%, 55% y 40% respectivamente.

De todos los internautas entrevistados, la mayoría afirmó tener un Smartphone, sin embargo la conexión a internet desde el celular aun tiene mucho potencial de crecimiento.


Las personas que se conectan a internet todos los días

P.3 ¿Qué tan seguido utiliza internet? (RU)P.6 Aproximadamente, ¿cuánto tiempo al día dedica al uso de internet? (RU)


Colombia

51% 70%

78% 53%

77%

73%

80%

72%

80%

Al igual que en 2011,las personas conacceso a internet enla región continúannavegando unpromedio de 2 a 3horas al día.


Lun-Vie

Sab-Dom

Tarde 2pm-7pm

47% 64%52%47%49%29%38%23%43%

32% 58%44%29%34%26%25%15%36%

21% 62%44%21%23%21%18%18%35%

20% 59%44%15%14%25%11%15%25%

39% 77%64%52%54%50%55%39%56%

32% 71%58%39%43%47%52%37%48%

51% 68%66%51%44%46%54%46%64%

35% 65%59%33%33%41%43%42%46%

8% 28%3%6%2%9%3%3%9%

7% 30%3%5%1%7%2%3%7%

PA JARDCOSVGTHNNICR

El mayor uso de internet en todos los países se da principalmente en la tarde y noche, patrón que no ha variado al compararlo con 2011

P.4 En un día de semana regular, es decir, de lunes a viernes ¿en qué momentos del día, acostumbra realizar estas actividades que me mencionó? ¿Algún otro momento? (RM)P.5 En un fin de semana regular, es decir, sábado y domingo ¿en qué momentos del día, acostumbra realizar estas actividades que me mencionó? ¿Algún otro momento? (RMP.6 Aproximadamente, ¿Cuánto tiempo al día dedica al uso de internet? (RU))


Actividades que realiza


Actividades realizadas en los últimos 30 días

P.1 ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES


94 90 89 83 82

79 74 67 67

83 81 81 80 78 86

74 73 67

73 68 79 79

62 66 65

43

22

68

51 64 67

51

77 67

42 55

Colombia El Salvador Jamaica Honduras Costa Rica R. Dominicana Panamá Guatemala Nicaragua

Correo Redes Sociales Info. Educativa Chatear

El uso de redes sociales supera o iguala al correo electrónico en República Dominicana, Guatemala, Panamá y Nicaragua.

En todos los países, la actividad que realizan con mayor frecuencia los jóvenes entre 15 y 25 años es utilizar redes sociales


Actividades realizadas en los últimos 30 días

Actividad CO SV JA HN CR RD PA GT NI

Correo 94 90 89 83 82 79 74 67 67

Redes Sociales 83 81 81 80 78 86 74 73 67

Información Educativa 73 68 79 79 62 66 65 43 22

Ver videos 71 55 67 63 57 64 56 33 36

Chatear 68 51 64 67 51 77 67 42 55

Música Online 64 40 63 50 47 42 39 15 9

Información de Trabajo 54 39 62 36 28 35 34 18 9

Periódicos Online 53 45 57 55 41 57 46 30 22

Información de Productos 51 31 46 38 30 10 32 6 3

Bajar música 47 36 50 51 41 41 36 29 19

GPS 43 14 21 14 21 5 19 6 0

Descargar programas 39 31 33 35 30 26 29 21 11

Trámites bancarios 28 18 38 15 29 22 26 8 3

Bajar videos o películas 26 19 44 24 25 34 21 18 24

Comprar productos a través de internet 25 11 34 17 17 17 18 4 3

P.1 ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES


Nicaragua y Guatemala son los países que realizan menos actividades en internet comparado con los países de la región.


Actividades realizadas con mayor frecuencia

Actividad SV CO GT CR PA NI HN JA RDCorreo 49 38 34 33 33 31 29 29 18

Redes Sociales 20 24 35 30 22 30 26 32 32

Información Educativa 10 9 8 11 8 4 10 10 11

Chatear 6 9 10 7 14 13 11 7 22

Periódicos Online 3 4 2 3 6 9 4 1 7

Información de trabajo 3 3 2 3 3 2 4 6 2

Ver videos 2 3 3 5 6 3 4 4 3

Otros 9 10 9 10 7 5 6 7 11

P.2 De las actividades que me mencionó, ¿Cuál es la que realiza con mayor frecuencia? (RU)


El Salvador y República Dominicana contrastan en el uso más habitual de internet, donde el primero se concentra más en el correo y el segundo en redes sociales y chatear.

Las actividades que realizan con mayor frecuencia son principalmente revisar el correo e ingresar a redes sociales, todas las demás actividades se realizan con menos frecuencia


P.1 ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONESP.2 De las actividades que me mencionó, ¿Cuál es la que realiza con mayor frecuencia? (RU) )

Unidades: PorcentajeBase: 305

Las principales actividades de loscolombianos que acceden a internet sonrevisar el correo e ingresar a redessociales al igual que el resto de paísesde la región.

Más de la mitad delas personas queingresan a internetbuscan informaciónde productos para suposterior compra, locual se convierte enuna oportunidad paralas marcas.

COLOMBIAActividades que los colombianos realizan en internet

25

26

28

39

43

47

51

53

54

64

68

71

73

83

94

Comprar productos online

Bajar videos o películas

Trámites bancarios

Descargar programas

GPS

Bajar música

Info. de productos

Periódicos Online

Info. de trabajo

Música Online

Chatear

Ver videos

Info. Educativa

Redes Sociales

Correo

38% indica que ingresar a redes

sociales es su actividad de mayor

frecuencia

Alto porcentaje compra productos online.




49% indica que revisar correos es su actividad de mayor frecuencia

EL SALVADORActividades que los salvadoreños realizan en internet

11

14

18

19

31

31

36

39

40

45

51

55

68

81

90


GPS

Trámites bancarios


Descargar programas

Info. de productos

Bajar música

Info. de trabajo

Música Online

Periódicos Online

Chatear

Ver videos

Info. Educativa

Redes Sociales

Correo Las actividades principales de lossalvadoreños son las mismas que hace 3años (Julio 2011), donde las Top 3actividades también eran revisar el correoelectrónico, redes sociales y buscarinformación educativa.


14

15

17

24

35

36

38

50

51

55

63

67

79

80

83

GPS

Trámites bancarios



Descargar programas

Info. de trabajo

Info. de productos

Música Online

Bajar música

Periódicos Online

Ver videos

Chatear

Info. Educativa

Redes Sociales

Correo Al igual que en 2011, revisar correo, entrar aredes sociales, buscar informacióneducativa y chatear son las principalesactividades que realizan los hondureñosactualmente.



38% busca información sobre productos yservicios para su posterior compra y 17%compra productos online

HONDURASActividades que los hondureños realizan en internet



A diferencia que el resto de países, enRepública Dominicana, comprar productosonline es una actividad realizada por máspersonas con acceso a internet que buscarinformación de productos para su posteriorcompra.



Al igual que en 2011, las actividadesprincipales son ingresar a redes sociales yrevisar el correo electrónico.

REPUBLICA DOMINICANAActividades que los dominicanos realizan en internet

5

10

17

22

26

34

35

41

42

57

64

66

77

79

86

GPS

Info. de productos


Trámites bancarios

Descargar programas


Info. de trabajo

Bajar música

Música Online

Periódicos Online

Ver videos

Info. Educativa

Chatear

Correo

Redes Sociales

32% indica que ingresar a redes sociales

es su actividad de mayor frecuencia




JAMAICAActividades que los jamaiquinos realizan en internet

21

33

34

38

44

46

50

57

62

63

64

67

79

81

89

GPS

Descargar programas


Trámites bancarios


Info. de productos

Bajar música

Periódicos Online

Info. de trabajo

Música Online

Chatear

Ver videos

Info. Educativa

Redes Sociales

Correo

32% indica que ingresar a redes socialeses su actividad de mayor frecuencia

Al igual que los países de habla hispanaincluidos en este estudio, las actividadesprincipales de los jamaiquinos conacceso a internet son ingresar al correo yredes sociales.

Existe un elevado porcentaje que realizatrámites bancarios y compras online.




Al igual que en 2011, las principales actividades que realizan actualmente son revisar correo

electrónico y entrar a redes sociales.

Existe un alto porcentajede costarricenses conacceso a internet querealizan trámites bancariosy compras online.

COSTA RICAActividades que los costarricenses realizan en internet

17

21

25

28

29

30

30

41

41

47

51

57

62

78

82


GPS


Info. de trabajo

Trámites bancarios

Descargar programas

Info. de productos

Bajar música

Periódicos Online

Música Online

Chatear

Ver videos

Info. Educativa

Redes Sociales

Correo





A diferencia de 2011, donde la principalactividad era buscar información educativa;actualmente, las dos principalesactividades son revisar el correo y entrar aredes sociales.

Al igual que Costa Rica; Panamá tambiéntiene un alto porcentaje de personas conacceso a internet que realizan trámitesbancarios y compran productos online.

PANAMAActividades que los panameños realizan en internet

18

19

21

26

29

32

34

36

39

46

56

65

67

74

74


GPS


Trámites bancarios

Descargar programas

Info. de productos

Info. de trabajo

Bajar música

Música Online

Periódicos Online

Ver videos

Info. Educativa

Chatear

Redes Sociales

Correo



4

6

6

8

15

18

18

21

29

30

33

42

43

67

73


GPS

Info. de productos

Trámites bancarios

Música Online


Info. de trabajo

Descargar programas

Bajar música

Periódicos Online

Ver videos

Chatear

Info. Educativa

Correo

Redes Sociales



GUATEMALAActividades que los guatemaltecos realizan en internet

Los guatemaltecos con acceso a internet ingresan principalmente a redes sociales y revisar su correo.

Los trámites

bancarios tienen una

baja frecuencia.

A diferencia de 2011, donde chatear era la actividad número uno de los guatemaltecos, ahora esta es la cuarta actividad realizada.

35% indica que ingresar a redes

sociales es su actividad de mayor

frecuencia




Los nicaragüenses son los que menosutilizan internet para realizar trámitesbancarios a comparación con los demáspaíses de la región.

Tampoco acostumbran buscar informaciónde productos y realizar compras online.

NICARAGUAActividades que los nicaragüenses realizan en internet

0

3

3

3

9

9

11

19

22

22

24

36

55

67

67

GPS

Trámites bancarios


Info. de productos

Música Online

Info. de trabajo

Descargar programas

Bajar música

Periódicos Online

Info. Educativa


Ver videos

Chatear

Redes Sociales

Correo

Revisar el correo (31%) e ingresar a

Redes Sociales (30%) son las

actividades de mayor frecuencia de

los nicaragüenses

Redes Sociales, Correos y Chats


Top 3 páginas más visitadas en todos los países

P.8 ¿Cuáles son las principales páginas de internet que usted más visita? ¿Alguna otra? (INSISTIR, RM)


1.

2.

3.


Redes sociales con cuentas activas

P.9 ¿En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta? (RM)


Facebook, además de ser la página más visitada en todos los países; también es la red social con más cuentas activas.

83

35 36

80

38

28

79

4239

79

21

38

77

1824

74

2528

66

23

14

63

3228

63

1610

Facebook Youtube Twitter

Honduras Jamaica Colombia Rep. Dominicana Guatemala El Salvador Costa Rica Panamá Nicaragua

YouTube es la tercera página más visitada en todos los países y la segunda red social con más cuentas activas en la mayoría de países.

Más del 36% de las personas con acceso a

internet en Honduras, Colombia y República

Dominicana tienen cuenta en Twitter.


Redes sociales con cuentas activas

P.9 ¿En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta? (RM)


15

52 3

21

42

20

12

47

4

19

1 1 0

5

0 2 1

63 3

5

10

3 4 3

20

4

107

20 0 0

Instagram Pinterest Waze Linkedin

Honduras Jamaica Colombia Rep. Dominicana Guatemala El Salvador Costa Rica Panamá Nicaragua

Otras redes sociales como Instagram, Pinterest, Waze y Linkedin tienen menos personas con cuentas activas.

Para el caso de Instagram, es más utilizado por personas que se conectan a internet desde el teléfono celular.

Linkedin es poco utilizado en la región a excepción de Jamaica, que lo utilizan principalmente personas de niveles socioeconómicos altos (Ingresos mayores a USD$1,500)


Los países que más acostumbran seguir o ser fan de empresas y marcas en las redes sociales son Jamaica, República Dominicana y Honduras.

P10. ¿Acostumbra ser fan o seguir a las empresas o marcas en redes sociales? RU


Colombia

42% 49%

42%21%

35%

36%

28%

58% 49%

Fans de las empresas y marcas en las redes sociales

Países Fans %

Jamaica 58%

R. Dominicana 49%

Honduras 49%

Guatemala 42%

El Salvador 42%

Panamá 36%

Costa Rica 35%

Colombia 28%

Nicaragua 21%


Principales cuentas en email

P.8 ¿Cuáles son las principales páginas de internet que usted más visita? ¿Alguna otra? (INSISTIR, RM)P.9 ¿En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta? (RM)


Gmail es el segundo correo más utilizado

78

61

31

73

46

22

64

43

13

63 51

18

57

39

12

49 45

10

46

17

2

46 36

8

43

61

28

Hotmail Gmail Outlook

Colombia Rep. Dominicana El Salvador Panamá Honduras Costa Rica Nicaragua Guatemala Jamaica

Hotmail es una de las Top 5 páginas más utilizadas y el correo más utilizado en todos los países excepto Jamaica


P11. ¿Qué programas utiliza usted para chatear? ¿Alguno otro? (RM) P12. ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? (RU) )


Whatspp y Facebook Messenger son los apps para chatear más utilizados en todos los países presentando un evidente contraste en su uso.

73

20

4

65

30

2

61

36

7

60

13 12

48 39

2

34 44

8

33

57

2

32

49

7

27

58

9

Whatsapp Chat de FB Skype

Panamá Rep. Dominicana Costa Rica Jamaica Honduras Colombia Guatemala El Salvador Nicaragua

En menor medida se utiliza Skype, Viber, Line, BBM o Google Talk

Programas más utilizados para chatear

Distribución de la muestra


Distribución de la muestra

F1. ¿Podría decirme cuál es su edad? RUD1. ¿Cuál es su estado civil actual? RUD2. ¿Cuál es su nivel educativo? RUD3. ¿Cuál es su actividad principal? (RU)D4. A manera de clasificación, ¿Podría decirme cuál es el ingreso familiar mensual? Es decir el aporte económico que realizan todas las personas que trabajan para el sostenimiento de su hogar.

Actividad CO CR SV GT HN JA NI PA RD

GeneroMasculino 51 49 50 50 54 48 49 49 49

Femenino 49 51 50 50 46 52 51 51 51

Edad

15 a 25 años 29 32 31 40 37 33 34 36 33

26 a 24 años 26 23 25 23 21 21 27 25 28

35 a 45 años 21 17 21 16 17 20 18 20 19

46 a 65 años 25 28 23 21 25 26 22 20 20

Nivel Educativo

Primaria 0 14 5 18 12 9 3 3 1

Bachillerato 30 38 42 28 41 31 36 39 31

Técnico/Universitario 62 42 52 47 42 42 58 48 60

Postgrado/Maestría 8 6 1 5 4 16 3 7 8

NR 0 0 0 1 1 1 0 3 0

Estado Civil

Soltero 55 48 49 62 56 60 52 49 52

Casado/Union Libre 39 45 48 33 40 36 43 42 43

Divorciado 5 6 3 3 3 3 4 6 3

Viudo 1 1 1 3 1 1 2 3 2

Nivel

Socioeconómico

AB C+ (Más de $1500) 19 23 9 15 13 38 15 17 18

C C- (de $600 a $1499) 55 53 37 40 61 46 52 43 41

D (de $250 a $600) 25 24 54 45 26 16 33 40 41


ANEXO: Acerca de Dichter & Neira


Acerca de Dichter & Neira

• Recolección 100% en Smart Phones

• Aplicación de Cuestionarios electrónicos

• Automatización de Validación y Controles de calidad

• Uso de bases transaccionales de PDV

• Consumo de información en “Real Time”

• Publicación de Insights en dashboards interactivos con tecnología WEB

• Accionabilidad inmediata través de dispositivos móviles

• Equipo interdiciplinario de expertos dando soporte continuo

• Integración de bases de datos sobre Consumidor y sus Patrones de compra

• Flexibilidad y adaptablidad del portaflio de soluciones de negocio a su necesidad

Somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de

Latinoamérica en proveer soluciones de negocio accionables

Precisión en la

información

Oportunidad en

la entrega

Profundidad e impacto

analítico

Tecnología


Nuestras soluciones de negocios


México

Guatemala

El SalvadorNicaragua

Honduras

Panamá

Rep. Dominicana

Jamaica

Colombia

Costa Rica

Perú

www.dichter-neira.com

NICARAGUABanpro Altamira, 1 Cuadra Sur,

½ Cuadra Oeste.

Casa No. 111, Altamira Oeste

Managua

[email protected]

EL SALVADORAlameda Dr. Manuel E. Araujo, Colonia

Escalón, Edificio PALIC, Piso 4

San Salvador

[email protected]

PANAMÁAvenida, Ricardo J. Alfaro

Edificio The Century Tower, Piso 21

Ciudad de Panamá

[email protected]

COSTA RICADel Mall San Pedro, 200 mts norte,

Edificio Lachner, Piso 3

San José

[email protected]

GUATEMALAEdif. Europlaza World Business Center,

Torre 1, Piso 18

Ciudad de Guatemala

[email protected]

HONDURASCol. Palmira, frente al Hotel Honduras

Maya

Edificio Palmira, Piso 2

Tegucigalpa

[email protected]

REPUBLICA DOMINICANAAve. Paseo de los locutores Nº6,

ensanche Piantini. Edif. Ginza, Piso 4.

Santo Domingo

[email protected]

JAMAICAUnit 61, Winchester Business Centre.

15 Hope Road. Kingston 10.

Kingston

[email protected]

COLOMBIACalle 76 No. 11 - 17

Torre Nogales, Piso 8

Bogotá

[email protected]

MÉXICOAve. Ejército Nacional, Polanco

Chapultepec.

Edif. 598, Piso 6 y 7

México D.F.

[email protected]

PERÚAv. Alfredo Benavides N°. 768

Piso. 11 Of. 1102.

Lima – Miraflores

[email protected]

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