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DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN

DEL ESTADO

Estudio de Mercado de Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Febrero 2016

Análisis del Mercado del rubro de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para las instituciones del Estado de Honduras Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

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Tabla de Contenido

1. ESTUDIO DE MERCADO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 4

1.1. OBJETIVO GENERAL 4 1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 4

2. ANTECEDENTES 4

3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 8

3.1. PRODUCTOS DE LIMPIEZA 8 3.2. CLORO 8 3.3. DESINFECTANTE 9 3.4. DETERGENTES 9 3.5. SUAVIZANTES 10 3.6. LAVAVAJILLAS 10 3.7. AMONÍACO 10 3.8. LIMPIADORES MULTIUSO 10 3.9. AMBIENTADORES 11 3.10. LIMPIADORES A BASE DE ÁCIDOS 11

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 11

4.1. GASTO ESTIMADO DE TRANSACCIONES DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA. 12 4.2. MONTO ESTIMADO DE TRANSACCIONES DEL CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON RESPECTO AL

PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 13 4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ESTATAL DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO: 14 4.4. SITUACIÓN ACTUAL DEL PRECIO 15 4.5. PRINCIPALES INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN COMPRADORAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y

ASEO 17 4.6. PRODUCTOS HOMOLOGABLES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADAS POR

TODAS LAS INSTITUCIONES USUARIAS DE SIAFI: 19 4.7. ESTRUCTURA DE LA OFERTA 23 4.7.1. PAPEL HIGIÉNICO 23 4.7.2. DESINFECTANTES 23 4.7.3. DETERGENTE: 24 4.7.4. JABONES: 24 4.7.5. LAVATRASTES: 24 4.7.6. SUAVIZANTES: 24

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 25

5.1. ESTRUCTURA DE LA OFERTA 25

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 25 5.1.1. IMPORTADORES Y FABRICANTES MAYORISTAS 25 5.1.2. DISTRIBUIDORES 26 5.1.3. PROVEEDORES MINORISTAS 26


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5.1.4. PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 26 5.2. REGULACIONES SANITARIAS 30 5.2.1. LICENCIAS SANITARIAS 30 5.2.2. REGISTRO SANITARIO 31

6. COMPRAS VERDES 35

7. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 37

7.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 37 7.1.1. FUENTES PRIMARIAS: 37 7.1.2. FUENTES SECUNDARIAS: 37 7.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS: 37

8. CONCLUSIONES 46

9. BIBLIOGRAFÍA 47

10. ANEXOS 48

Tabla de Ilustraciones Ilustración No.1 Estadísticas de Catálogo Electrónico en el año 2015 ______________________________ 7 Ilustración 2 Escala de pH (potencial hidrógeno) ____________________________________________ 8 Ilustración No. 3 Canal de Distribución _____________________________________________________ 25 Ilustración No.4 Clasificación de Productos Peligrosos según la Unión Europea ____________________ 31 Ilustración No.5 Etiquetas de Productos Peligrosos según la ONU _______________________________ 32 Ilustración No.6 Etimología del Etiquetado según la ONU ______________________________________ 33 Ilustración No.7 Etiquetado del Plástico ____________________________________________________ 34 Ilustración No.8 Nivel de Peligrosidad _____________________________________________________ 34 Ilustración No.9 Referencia de Precios entre un productos biodegradables ________________________ 36


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1. ESTUDIO DE MERCADO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

PERSONAL

1.1. Objetivo General

Determinar las generalidades del mercado de los elementos de limpieza y aseo

personal, oferta y demanda por parte de las instituciones públicas.

1.2. Objetivo Específico

Descripción de los productos de limpieza y aseo

Analizar la demanda de los bienes de aseo y limpieza

Identificar las instituciones compradoras de productos de limpieza y aseo

Identificar la ejecución presupuestaria que destinan las instituciones a este

rubro

Analizar los precios estimados a los que las instituciones adquieren los

productos de aseo y limpieza

Establecer la oferta de proveedores de elementos de aseo que suministran

a las instituciones públicas.

2. ANTECEDENTES

En el Año 2007, el Gobierno de Honduras en conjunto con el Banco Mundial, desarrollaron estudios para la reducción de costos y ahorro en los procesos de adquisición del Estado, denominado “Quick Gains”. Producto de este trabajo, se sentaron las bases para la implementación en el país de nuevas modalidades de compra. Para el año 2011, la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), realiza un proceso de homologación entre Gobierno y proveedores, a fin de identificar productos que por sus características son adquiridos por la mayoría de las instituciones del Estado. Es así que en el año 2012 se pone en marcha el Catálogo Electrónico de Compras Gubernamentales con 115 productos en los rubros de Papelería, Agua Embotellada y Licencias de Software. Lográndose un 40% de ahorro en las finanzas públicas entre 9 instituciones compradoras.


5

En el 2013 se establece la obligatoriedad del uso de catálogo electrónico a las instituciones usuarias de SIAFI, logrando compras por este medio por un monto superior a los L. 40 millones de lempiras, por el 57% de las instituciones obligadas.

Cuadro N° 1: Datos más relevantes del Piloto de Catálogo Electrónico en el año 20121 Criterio Valor

Catálogos Electrónicos activos 3

Productos disponibles 115

Instituciones usuarias 9

Monto total en Lempiras comprado a través del Catálogo Electrónico

L. 2,829,304.34

Ahorros obtenidos en Lempiras L. 1,224,388.54

En Agosto del 2014 se publica la Ley de Compras Eficientes y Transparentes, y en Octubre de ese mismo año se hace oficial su reglamento, las cuales regulan las compras en línea, y la obligatoriedad de los entes contratantes sobre el uso de los medios electronicos de compra. Los alcances de esta misma ley tienen como objetivo la reducción de los tiempos de compra, disminución en los sobrecostos, optimización del recurso humano, entre otras. La nueva ley que regulará estrictamente las compras de bienes y servicios, busca que las adquisiciones del Estado sean con:

Transparencia: Debido a que cada Convenio Marco de Precio Debido a que cada

Convenio Marco de Precios es realizado a través de una Licitación Pública Nacional,

abierta a la participación de todos los probables proveedores, favoreciendo la competencia.

Eficiencia: Debido al menor precio obtenido al aprovechar las economías a escala, así

como reducción del tiempo, recursos humanos y físicos que se destinan a las

adquisiciones del Estado.

Eficacia: Al permitir la selección de los bienes y servicios para cubrir las necesidades del

estado, a través un Catálogo Electrónico donde los proveedores y sus productos ya han sido

previamente analizados y se han obtenido las mejores condiciones de mercado, y que

además permite realizar las compras en un tiempo mínimo.

La Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos y su reglamento tienen de igual manera, componentes de seguridad jurídica para ese tipo de transacciones y las herramientas de naturaleza electrónica necesarias para su gestión. La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) suscrita a la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado (DPTMRE), es la entidad encargada de realizar los procesos públicos de selección de proveedores participantes de los Convenios Marco y la implementación de los Catálogos Electrónicos, administrar los mismos. Las Gerencias Administrativas de los entes obligados, deberán conforme a la Ley

1 Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado: Implementación de Catálogos Electrónicos. Honduras 2013


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realizar sus compras a través de los catálogos de productos o servicios de cada Convenio Marco. De la experiencia del año 2012 y de los resultados obtenidos, se inicia el proceso para poner en funcionamiento un segundo catálogo electrónico, con mayor numero de entes compradores, proveedores y productos, y cuyo alcance sería a nivel nacional. Para mediados del año 2015 se realiza la habilitación del catálogo electrónico, en el que inicialmente se incluyó material de oficina, y posteriormente se fue incluyendo productos tales como: impresoras, equipo de reproducción y consumibles, bienes informáticos, alimentos y bebidas, servicios de impresión y reproducción y llantas y cámaras aire, logrando ahorros significativos en cada uno de los rubros para las instituciones compradoras. Cuadro No. 2 Ahorros por compras electrónicas Catálogo Electrónico en el año 20152

2 Informe Comité Consultivo a diciembre de 2015

CATÁLAGOS AHORROS

CATALAGO DE UTILES DE OFICINA 31%

CATALAGO DE IMPRESORAS, EQUIPO DE REPRODUCCIÓN Y CONSUMIBLES

40%

CATALAGO DE BIENES INFORMATICOS 38%

CATALAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 55%

CATALAGO DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 55%


7

Adicionalmente, la ONCAE desarrolló un proceso de monitoreo y seguimiento de las compras para involucrar a las instituciones obligadas en el sistema de compras electrónicas. Como se muestra en el siguiente cuadro, en los primeros 6 meses de habilitación del catálogo electrónico, 65 Instituciones compraron a través de este medio, con compras por un monto arriba de los L. 38 millones.

Ilustración No.1 Estadísticas de Catálogo Electrónico en el año 20153

Como parte de la planificación de los Convenios Marco, se ha identificado como producto potencial: Elementos de Limpieza y Aseo, en tal sentido la Unidad de Convenio Marco, responsable de la ejecución de los convenios, ha identificado la existencia de la demanda para este tipo de bienes y la existencia de datos de proveedores aptos para la participación en el proceso de contratación.

3 Informe Comité Consultivo a Diciembre de 2015


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3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

3.1. PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Los productos de limpieza son compuestos químicos que se caracterizan básicamente por su pH (potencial hidrógeno). Ilustración 2 Escala de pH (potencial hidrógeno)

La escala de pH varía entre 0 y 14; siendo el siete, los productos de soluciones neutras, los superiores a este, los productos de soluciones alcalinas o grado de básico y los productos entre 0 y 7 son las soluciones acidas. Según el nivel de pH de los productos se clasifican de la siguiente manera:

ACIDOS

o Suavizantes de Tela

o Desoxidantes

o Sarricidas

NEUTROS

o Jabones Líquidos de Manos

o Limpiador de Alfombras y tapicería

ALCALINO

o Cloro

o Lavatrastes

o Desengrasantes

o Detergentes

Adicional a ello, otro componente importante para los productos de limpieza es la presencia de tensoactivos en su formula química que dan al agua su poder limpiador. 3.2. CLORO

Es un compuesto químico a partir de hipoclorito de sodio (cuya disolución en agua es conocida como lejía). Su producción inicia con una solución de sal y agua que por medio de un proceso electroquímico se descompone en soda caustica, hidrogeno y cloro.


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La Soda caustica es mezclada con agua. Luego se añade el cloro para formar el hipoclorito de sodio, el principio activo del cloro domestico. Cuando entra en contacto con suciedad, manchas y germenes, libera oxígeno activo que ataca y descompone las proteínas destruyendo los microbios. 3.2.1. Clasificación:

Lejía: Es aquella cuyo contenido en cloro activo no es inferior a 35 gramos por litro ni

superior a 60 gramos por litro y tiene una alcalinidad total máxima, expresada en óxido

de sodio (ONa2), del 0,9 por 100 en peso.

Lejía concentrada: es aquella cuyo contenido en cloro activo no es inferior a 60 gramos

por litro ni superior a 100 gramos por litro y tiene una alcalinidad total máxima,

expresada en óxido de sodio (ONa2), del 1,8 por 100 en peso.

3.2.2. Producto Exonerado

Mediante Acuerdo Ejecutivo 005-2014; el Cloro, Hipoclorito de Sodio y el Hipoclorito de

Calcio se encuentran dentro del Listado de 273 productos exonerados del pago de

Impuesto sobre ventas.

3.3. DESINFECTANTE

Permite eliminar las bacterias, los virus o los microorganismos. La utilización de un desinfectante permite limitar o, incluso, hacer desaparecer completamente, los riesgos de contaminación de una enfermedad. En medicina un desinfectante sirve para limpiar o dar asepsia a todo lo que está en contacto con un paciente como el material médico, las camas, los suelos, las camillas o los pomos de las puertas. Entre los desinfectantes más utilizados encontramos la cal viva, el etanol, el yodo y el cloruro de sodio. 3.4. DETERGENTES

Un detergente está compuesto por agentes limpiadores como jabones o tenso activos de síntesis, mayoritariamente derivados del petróleo, mezclados con aditivos destinados a reforzar la acción de los tenso activos. 3.4.1. Detergentes Aniónicos

Se conocen bajo esta denominación los tenso activos que en solución acuosa se disocian, originando iones orgánicos grasos con carga negativa, a los que se debe la tenso actividad, e iones positivos sencillos, que confieren solubilidad al compuesto. Son los más usados en composiciones detergentes en polvo así como en productos líquidos para el lavado de ropa. La producción de los tenso activos aniónicos representa alrededor del 55% del tenso activo producido en el mundo. Las principales razones para su predominio en el futuro son las siguientes: excelente capacidad limpiadora en usos domésticos y en aplicaciones industriales, compatibilidad con los nuevos procesos de fabricación, flexibilidad en las formulaciones, bajo costo de fabricación, rápida y elevada biodegradabilidad y baja toxicidad acuática.

http://salud.ccm.net/faq/8871-bacteria-patogena-definicion

http://salud.ccm.net/faq/7836-asepsia-definicion

http://salud.ccm.net/faq/12865-etanol-definicion


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3.4.2. Detergentes Catiónicos

Son de poca utilidad en limpieza porque la mayoría de las superficies tienen una carga negativa y los cationes se absorben sobre ellas en lugar de solubilizar la suciedad adherida. Tienen numerosas aplicaciones especializadas tales como: aminas (para la fabricación de caucho y colorantes), y también los compuestos cuaternarios inhiben el crecimiento de organismos moleculares como las bacterias y algas. Los detergentes catiónicos se utilizan en el ámbito hospitalario y en las industrias alimentarias 3.4.3. Detergentes No Iónicos

Los detergentes no iónicos hacen menos espuma que los demás tipos de detergentes, por lo cual se utilizan en la industria del textil, la cosmetología, en preparaciones farmacéuticas y solubilizantes en los alimento, por su poder emulsionante y solubilizante. Además ya que son compatibles con toda clase de tenso activos, neutralizan el efecto irritante de los tenso activos aniónicos. Representan aproximadamente el 40% de la producción mundial y son poco tóxicos. 3.5. SUAVIZANTES

Durante su lavado, los tejidos presentan una carga eléctrica negativa en su superficie que se contrarresta con la carga positiva que presentan los suavizantes. Durante la fase de aclarado final, el suavizante se une a la superficie del tejido de modo que se crea un tacto suave. 3.6. LAVAVAJILLAS

La acción limpiadora de los detergente lavatrastos se debe principalmente a que incluyen uno o más ingredientes activos que completan su función, como silicatos, fosfatos, carbonatos estabilizadores, colorantes, fragancias e incluso jugo de limón; en ocasiones un inhibidor forma parte de la combinación de componentes, que además de mejorar el lavado, protege al lavavajillas de la formación de depósitos de Cal en su interior. 3.7. AMONÍACO

El amoníaco es una sustancia química producida tanto por los seres humanos como la naturaleza. Consiste de una parte de nitrógeno (N) y tres partes de hidrógeno (H3). El amoniaco es un producto muy utilizado en la limpieza y desinfección del hogar. El motivo de este uso es su enorme capacidad para eliminar manchas difíciles, sobre todo, de grasa. Esto lo convierte en un valioso aliado en el momento de limpiar superficies como azulejos, cristales, filtros de campanas extractoras, etc. Por otra parte, el amoniaco también actúa sobre tejidos como moquetas y alfombras, permite suprimir las huellas de los dedos sobre el mobiliario, así como manchas de zumo y sangre. Tiene una alta capacidad desengrasante; suele usarse tanto en limpieza de cocinas y azulejos, como de tapicerías y alfombras. 3.8. LIMPIADORES MULTIUSO

Muy extendidos tanto en la limpieza doméstica como en la Limpieza Profesional, los productos multiuso permiten economizar tanto por la utilización del mismo producto para varias tareas, como por evitar espacio de almacenaje, más peso en los desplazamientos de los operarios, etc.


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Un limpiador multiuso es ideal para sacar la suciedad de los vidrios y dejarlos relucientes, considerando que, por sus concentraciones, los restos de limpiador pueden dejar marcas.

Como limpian muy bien superficies de vidrio, de acero y laminadas, los productos de limpieza multiuso se suelen usar en cocinas y baños.

La mayoría de los limpiadores multiuso también tienen propiedades desinfectantes, así que son utilizados para limpiar superficies donde apoyes o prepares alimentos y hasta en el interior de la heladera. Un limpiador multiuso común sirve para limpiar pisos de cerámica o linóleo.

3.9. AMBIENTADORES

Los ambientadores son un producto comercial común que se utiliza para crear un olor agradable y un ambiente interior limpio en hogares, oficinas,coches, etc. Los ambientadores contienen diferentes ingredientes capaces de neutralizar los olores ofensivos y ofrecer un aroma más agradable. Muy extendidos en la industria, los ambientadores pueden utilizarse prácticamente en todo tipo de ubicaciones, incluido asociados al proceso de la limpieza, en baños, escaleras y pasillos, hoteles y oficinas, etc. 3.10. LIMPIADORES A BASE DE ÁCIDOS

Las suciedades que se acumulan en los pisos y paredes de losa de cerámica, especialmente en las uniones de ellas, así como en los muebles sanitarios son sumamente persistentes y difíciles de quitar y se deben principalmente a la sedimentación de las sales del agua mezcladas con la suciedad común y el polvo. Estos sedimentos (básicamente cálcicos) son de carácter pétreo, acumulativo y muy adherentes. En este campo es donde los limpiadores a base de ácido son muy eficaces.

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA La Demanda se define como las cantidades de un bien que los consumidores, desean y pueden adquirir.4 Para fines del presente documento se analizan las cantidades adquiridas históricamente por las instituciones del estado usuarias del Sistema de Administración Financiera “SIAFI”, durante el año 2015 en la categoría de “Elementos de Limpieza y Aseo personal”.

Todas las instituciones del sector público registran sus transacciones mediante una agrupación de clasificaciones presupuestarias de los ingresos y los gastos, a fin de mantener una estructura que permita identificar los aspectos comunes y diferenciados de las transacciones que realiza el Gobierno. Los gastos que la administración central realiza en el rubro de elementos de limpieza y aseo son registrados en la clasificación presupuestaria denominada objeto del gasto “39100: Elementos de Limpieza y Aseo Personal”5, en la cual deben anotarse los egresos generados por adquisiciones de Jabones, Detergentes y cloro en todas sus formas; betunes, ceras y cremas para calzado, pisos, carrocerías, vidrios y metal; preparados para desodorizar ambientes.

4 McGrawHill: La Oferta, La Demanda y el Mercado. 2010 5 Clasificador de Objeto de Gasto, Dirección General de Presupuesto, Secretaría de Finanzas.

http://www.sabelotodo.org/sustancias/sales.html

http://www.sabelotodo.org/elementosquimicos/calcio.html


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Como parte de este estudio se tomó en consideración incluir dentro del rubro de elementos de limpieza, el papel sanitario y papel toalla de baño contenido dentro del objeto del gasto “33400: Productos de Papel y Cartón”.

La lista de productos ofertados en el Catálogo electrónico estará situada en un tipo de demanda satisfecha saturada, es decir que será atendida plenamente, ya que, con base a lo establecido en la Ley de compras eficientes y transparentes a través de medios electrónicos y su reglamento; la administración pública centralizada, la administración pública desconcentrada, la administración pública descentralizada y las municipalidades, el poder legislativo, el poder judicial, el tribunal superior de cuentas, el ministerio público, la procuraduría general de la república, el comisionado nacional de los Derechos Humanos y; cualquier otro organismo estatal que se financie, total o parcialmente con fondos públicos, estarán obligadas a la adquisición de productos incluídos en el catálogo electrónico.

Cuadro No. 3 Demanda de la Administración Pública

Administración Pública

Instituciones Centralizadas 95

Instituciones Descentralizadas 61

Autónoma 1

Municipalidades 298

Total de Instituciones 455

Satisfecha porque cumplirá con una necesidad de adquisición por parte de las entidades

gubernamentales que realicen las compras. Presentará al mismo tiempo una demanda secuencial en algunos casos hasta diaria pues el fin de la distribución y colocación del producto se realizará de una manera constante donde se espera tener un alto volumen transaccional, donde los proveedores tengan la capacidad de cumplir a cabalidad los tiempos de entrega y calidad de los productos solicitados. 4.1. Gasto estimado de transacciones del catálogo de elementos de limpieza y aseo

personal con respecto al Presupuesto General de la República.

Para establecer el monto ejecutado dentro del objeto del Gasto “39100: Elementos de Limpieza y Aseo Personal “se realizó una revisión de las transacciones realizadas por las instituciones públicas durante los meses de enero a diciembre del año 2015, donde se identificó productos de consumo común entre las mismas. El monto establecido en el presupuesto para la adquisición de los productos contenidos en el

objeto del gasto 39100 “Elementos de Limpieza y Aseo Personal” durante el periodo

enero-diciembre 2015, totalizó en Lps.36,971,764.00 (Treinta Y Seis Millones Novecientos

Setenta Y Un Mil Setecientos Sesenta Y Cuatro Lempiras Exactos).

El monto que se ejecutó para el objeto de gasto 33400 “Productos de Papel y Carton” en el 2015 fue de Lps.24, 424,181.80; (Veinticuatro Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Ciento Ochenta Y Un Lempiras Con 80/100) de dicho monto una cantidad fue asignada para la compra de Papel Higiénico y Papel Toalla de Baño.


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Se detallan a continuación, los elementos tomados en cuenta para poder proyectar un porcentaje estimado de las transacciones que se realizarán en el catálogo electrónico de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con respecto al Presupuesto General de la República del año 2016:

Monto presupuestado para la administración central en elementos de limpieza y aseo

para el año 2016.

Monto ejecutado en el objeto “39100: Elementos de Limpieza y Aseo Personal” durante

el año 2015, según el Sistema BI (Business Intelligence) de la Secretaría de Finanzas

Es oportuno mencionar que en este contexto el monto de transacciones esperadas corresponde a un escenario conservador, ya que las líneas de productos a ser incluidas en el catálogo electrónico de elementos de limpieza y aseo personal en muchos casos también son registradas en otros objetos del gasto que no han sido considerados para la estadística actual. Tampoco se consideran en la proyección de transacciones 2015 las adquisiciones que serán realizadas por las instituciones descentralizadas no usuarias de SIAFI, ya que no se cuenta con suficientes fuentes de información sobre sus gastos históricos.

Cuadro No. 4 Promedio Mensual de Gasto en Elementos de Limpieza

CRITERIO VALORES EN LEMPIRAS

Monto pagado según el registro en el BI (business

intelligence) en el objeto del gasto 39100:

“Elementos de Limpieza y Aseo Personal” por la

administración pública año 2015

L. 34,595,609.63

Promedio mensual del gasto en elementos de

limpieza por la administración pública durante el

año 2015

L.2,882,967.47

4.2. Monto estimado de transacciones del Catálogo de Productos de Limpieza con

respecto al Presupuesto General de la República

De acuerdo a los reportes presupuestarios disponibles en el portal de la Secretaría de

Estado en el Despacho de Finanzas, el presupuesto de egresos aprobados para el año

2016 en la administración central es de L. 31, 298,322.00 Lempiras más la administración

descentralizada que es de L. 13, 187,510.00 Lempiras la suma total de ambos presupuesto

en el objeto de Elementos de Limpieza y Aseo es de L. 44, 485,832.

Cuadro No. 5 Presupuesto Anual para el Objeto de Gasto de Elementos de Limpieza

39100: Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Presupuesto Anual

2014 2015 2016

Administración Centralizada L29,155,336.00 L22,373,393.00 L31,298,322.00

Administración Descentralizada L18,519,501.00 L14,598,371.00 L13,187,510.00

Total Presupuesto L47,674,837.00 L36,971,764.00 L44,485,832.00


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Gráfico No. 1 Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

Cuadro No.6 Monto Estimado de Transacciones del Catálogo Electrónico de Productos de Limpieza y Aseo

Monto Estimado de Transacciones del Catálogo de Productos de Limpieza

Monto Total del Presupuesto 39100 en la Administración Central

L. 31,298,322.00

Monto Total del Presupuesto 39100 en la Administración Descentralizada

L. 13,187,510.00

Monto Total del Presupuesto para el Objeto de Gasto 39100

L. 44,485,832.00

% Compras consolidadas a través del Catálogo Electrónico 50.00%

Monto Estimado de Compras por Catálogo Electrónico de Productos de Limpieza

L.22,242,916.00

Fuente: % Compras consolidadas a través del Catálogo Electrónico obtenido del Informe presentado a BM y

MCA

4.3. Características de la demanda estatal de Elementos de Limpieza y Aseo:

La adquisición de productos agrupados en el objeto del gasto de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, reflejan un comportamiento donde las variaciones de compra son en su mayoría incrementales, así como períodos estacionarios a

2014 2015 2016

Administración Descentralizada L18519,501.00 L14598,371.00 L13187,510.00

Administración Centralizada L29155,336.00 L22373,393.00 L31298,322.00

L0.00

L10000,000.00

L20000,000.00

L30000,000.00

L40000,000.00

L50000,000.00

L60000,000.00

Presupuesto de Egresos por objeto del gasto para las instituciones

Administración Centralizada Administración Descentralizada


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mediados del año. Se observan variaciones en la demanda durante los últimos meses del año, producto de las regulaciones relacionadas con los cierres y aprobación presupuestaria.

La tendencia del consumo es estable debido a que las instituciones cuentan con un presupuesto establecido para el año.

Gráfico No.2 Patrón de Compras realizadas durante el año 2015

4.4. Situación Actual Del Precio

En el mercado nacional existe una oferta variada de productos de limpieza que responde a la

existencia de diferentes marcas, cualidades, aplicaciones y una constante tendencia a la

innovación de este tipo de productos. Para lograr una idea general de como difieren los precios

entre si de un mismo artículo se sacó dicha información de los portales de transparencia

institucionales, el portal HonduCompras y el sistema Business Intelligence, donde se reflejó los

precios de compra de las instituciones gubernamentales.

Dicha información permitió identificar la variación del precio de un mismo producto existente

entre un proveedor y otro, un factor determinante en la variación de precios es que existen

diversas marcas de consumibles.

Cuadro No. 6 Variaciones de Precios de los Productos comprados por las Instituciones

Producto Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4

Desinfectante para piso (Galón) L70.00 L68.00 L88.00 L50.62

Cloro Líquido (Galón) L45.00 L36.00 L48.00 L32.44

Rollo de Papel Sanitario(Caja) L774.88 L736.13 L457.00 L635.95

Jabón para lavar platos (unidad) L19.95 L21.30 L26.60 L21.24


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Gráfico No. 3 Variaciones de Precio en Productos de Limpieza de Compras Generadas por las Instituciones6

Para complementar la información antes expuesta, se les solicitó a los proveedores de productos de limpieza, los precios con los que ofertan determinados productos, con el fin de establecer un valor de referencia en el mercado.

Donde se identificó variaciones significativas producto de que se ofrecen producto basado en criterios como; marca, calidad y resistencia.

Mediante Acuerdo Ejecutivo 005-2014; el Cloro, Hipoclorito de Sodio y el Hipoclorito de Calcio se encuentran dentro del Listado de 273 productos exonerados del pago de Impuesto sobre ventas. Gráfico No. 4 Variaciones de Precio en Productos de Limpieza según lo ofertado por proveedores7

6 Órdenes de Compra cargadas al Portal de Transparencia y HonduCompras 7 Cotizaciones de los Proveedores de Limpieza

0

20

40

60

80

100

Desifectante para piso(Galón)

Cloro Líquido (Galón) Jabón para lavar platos

Variaciones de Precio en Productos de Limpieza

Proveedor 1 Proveedor 2

L0.00

L50.00

L100.00

L150.00

L200.00

L250.00

BolsasdePolietilenoGrandesNegras

24x32(10unidades)

BolsasdePolietilenoparaBarril35x52(5

unidades)

BolsasdepolietilenoparaJardinenPaquetede5unidades

DestapaTuberíaenGalón

DetergenteydesinfectanteparaPisoengalon

PreciodeProductosOfertadosporProveedores

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor4


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4.5. Principales instituciones de la administración compradoras de Elementos de Limpieza y Aseo

En el sistema de administración financiera “SIAFI” durante el período del 2015 se identificaron 189 unidades de compra, en 75 Instituciones del Estado que realizaron transacciones importantes en el rubro de Elementos de Limpieza y Aseo Personal. Durante el período enero-diciembre 2015 se realizaron compras por un total de L. 34,595,609.63 De acuerdo a la información extraída del módulo de Inteligencia de Negocios (BI: Business Intelligence) de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, de estas Instituciones los principales compradores de Elementos de Limpieza y Aseo Personal se detallan a continuación:

Cuadro N° 7: Monto de Compras Anuales realizadas por algunas Instituciones Estatales

identificadas en el BI, en el año 2015

No. Institución Monto

1 0060 - Secretaría de Salud L11,931,084.35

2 0090 - Secretaría de Defensa L3,904,293.00

3 0050 - Secretaría de Educación L2,352,961.70

4 0601 - Instituto Hondureño de Seguridad Social L2,051,316.00

5 0070 - Secretaría de Seguridad L1,912,378.90

6 0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica L1,366,501.27

7 0701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras L1,134,753.30

8 0103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos L850,840.46

9 0703 - Universidad Nacional de Agricultura L847,429.00

10 0180 - Registro Nacional de las Personas L722,453.00

11 0903 - Banco Nacional de Desarrollo Agrícola L669,055.90

12 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social L619,374.86

13 0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos L613,681.72

14 0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional L520,508.90

15 0150 - Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas L360,176.32

16 0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia L363,612.95

17 0041 - Comisión Permanente de Contingencias L326,913.68

18 0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible L288,813.31

19 0210 - Tribunal Supremo Electoral L252,023.90

20 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal L250,674.23

21 0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos L201,133.48

22 0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados L195,387.49

23 0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social L167,151.04

24 0030 - Secretaría de la Presidencia L163,582.10

25 0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería L154,292.67

26 0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. L156,988.32

27 0040 - Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. L145,676.38

28 0500 - Instituto Nacional Agrario L129,147.68

29 0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán L114,777.00

30 0044 - Instituto Nacional Penitenciario L91,585.86


18

31 0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones L87,355.12

32 0071 - Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial L82,840.00

33 0290 - Secretaría de Desarrollo Económico L82,667.49

34 0002 - Tribunal Superior de Cuentas L80,000.00

35 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social L78,596.14

36 0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones L76,489.00

37 0024 - Instituto de la Propiedad L75,519.99

38 0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda L72,930.00

39 0602 - Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo L66,735.00

40 0510 - Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) L58,246.85

41 0032 - Instituto de Acceso a la Información Pública L54,791.38

42 0514 - Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia L56,000.00

43 0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia L55,085.61

44 0200 - Procuraduría General de la República L55,000.00

45 0508 - Patronato Nacional de la Infancia L46,739.80

46 0511 - Universidad de Ciencias Forestales L43,997.81

47 0501 - Instituto Hondureño de Turismo L42,959.12

48 0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno L92,757.12

49 0035 - Instituto Hondureño de Geología y Minas L38,098.95

50 0100 - Secretaría de Finanzas L29,775.18

51 0902 - Banco Central de Honduras L29,920.57

52 0504 - Instituto de Crédito Educativo L29,341.27

53 0509 - Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID) L29,133.00

54 0102 - Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía L29,072.62

55 0605 - Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras L26,808.33

56 0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos L25,468.31

57 0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras L22,767.22

58 0141 - Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria L22,496.30

59 0122 - Fondo Vial L20,828.40

60 0809 - Empresa de Correos de Honduras L20,000.00

61 0036 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes L19,679.94

62 0025 - Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social L14,196.40

63 0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo L14,018.96

64 0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación L11,026.32

65 0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas L11,000.00

66 0512 - Instituto Nacional de la Mujer L10,063.00

67 0808 - Ferrocarril Nacional de Honduras L9,852.32

68 0320 - Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización L5,744.10

69 0161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras L5,639.00

70 0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola L3,686.85

71 0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio L3,456.00

72 0061 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento L2,469.00

73 0950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros L1,783.00

74 0045 - Instituto Nacional de Migración L1,281.65

75 0340 - Gabinete de Desarrollo Económico L660.72


19

Gráfico No. 5 Monto de Compras de Productos de Limpieza 2015

4.6. Productos Homologables de Elementos de Limpieza y Aseo Personal solicitadas

por todas las instituciones usuarias de SIAFI:

Para fines del presente análisis se identificaron productos de alta rotación y

con características comunes adquiridas por las instituciones usuarias y no

usuarias de SIAFI, a través del Sistema de Inteligencia de Negocios de la Secretaría

de Finanzas, las ordenes de compra cargadas en el Sistema de Honducompras y el

Portal de Transparencia Institucional tal como se muestra de forma más detallada

a continuación:

Cuadro No. 8 Productos del Rubro de Limpieza

No. Productos Identificados en el Rubro de Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Presentación

1 Aceite de Pino para pisos Bote 1 Litro

2 Aceite para pulir muebles Barril

3 Aceite para pulir muebles Bote 22 onzas

4 Acido Muriático Bote 12 onzas

5 Acido Oxálico 500 gr

6 Aromatizador ambiental 175 gr

7 Bactericida para Ropa Barril

8 Bactericidas de amplio espectro Galón

9 Baldes Plásticos capacidad de 20 Litros Unidad

10 Basurero de tapadera accionada con pedal y de boca ancha Unidad

11 Bolsa de polietileno para basura normal alta densidad

Rollo de 50 unidades

0060-SecretaríadeSalud

0090-SecretaríadeDefensa

0050-Secretaría

deEducación

0601-Instituto

Hondureñode

SeguridadSocial

0070-Secretaría

deSeguridad

0801-Empresa

NacionaldeEnergíaEléctrica

0701-UniversidadNacionalAutónomadeHonduras

0103-DirecciónEjecutivadeIngresos

0703-UniversidadNacionaldeAgricultura

0180-Registro

NacionaldelasPersonas

Monto L11,982,307 L3,904,293. L2,352,961. L2,051,316. L1,912,378. L1,366,501. L1,134,753. L850,840.46 L847,429.00 L722,453.00

L0.00

L2,000,000.00

L4,000,000.00

L6,000,000.00

L8,000,000.00

L10,000,000.00

L12,000,000.00

L14,000,000.00

Títulodeleje

MontodeComprasAnualesdeElementosdeLimpiezadeInstitucionesUsuariasdeSIAFIen2015


20

12 Bolsa plástica de polietileno para basura 24x32 alto color negro alta densidad

Rollo de 50 unidades

13 Bolsas de Polietileno Grandes Negras 24x32 alta densidad

Paquete de 10 Unidades

14 Bolsas de Polietileno para Barril 35x52

Paquete de 5 unidades

15 Bolsas de Polietileno para Basura para Barril Fardo

16 Bolsas de polietileno para Jardín en


17 Bolsas Rojas Plásticas de bioseguridad para desechos solidos hospitalarios Paquete

18 Bomba para Destapar Inodoros Unidad

19 Botas de Hules en pares, impermeables, alta y con suela antideslizante (Tamaño estándar)

Pares

20 Bote Atomizador Unidad

21 Jabón en Liquido p/ Manos 400ml

Caja de 6 Unidades

22 Jabón en Liquido p/ Manos 800ml (p Para dispensador)

Caja de 6 Unidades

23 Cepillo Barrendero de Plástico de 1.30m Unidad

24 Cepillo de mano para lavar Unidad

25 Cepillo de palo largo (1.30m) para lavar baño Unidad

26 Cepillo dental con limpiador de lengua para adulto Unidad

27 Cepillo dental para niño Unidad

28 Cepillo para exteriores (para Patios y Terrazas) Unidad

29 Cepillo para lavar Vidrios (Cerdas Suaves) Unidad

30 Cepillo para lustrar zapatos Unidad

31 Cepillo plástico para lavar inodoros Unidad

32 Cepillos Dental Standard Unidad

33 Cepillos Plásticos para lavar sanitarios Unidad

34 Cera Líquida Antiderrapante para pisos

35 Cloro al 0.1%

36 Cloro al 0.2%

37 Cloro al 0.5%

38 Cloro en Polvo en Bote de 1lbr Bote de 1 Libra

39 Cloro Granulado al 4.5%

40 Cloro Líquido al 12% Galón

41 Cloro Líquido al 3.5% Galón



44 Cloro Liquido Barril

45 Contenedores individuales para separación de desechos orgánicos e inorgánicos

Unidad

46 Crema lavaplatos

Recipiente de 500 gr.

47 Desinfectante Neutro para piso Barril


21

48 Desinfectante Neutro para piso Galón

49 Desinfectante surtido de aromas Galón

50 Desodorante ambiental en Spray Bote de 400ml

51 Desodorante de Inodoro

Pastilla de 60-70gr

52 Destapa caño de hule, base de madera Unidad

53 Destapa Tubería Galón

54 Destapa Tubería 1 Litro

55 Detergente en polvo Bolsa de 1500gr.

56 Detergente en polvo Bolsa de 2400gr.

57 Detergente con Aroma Bolsa de 500gr.

58 Detergente y Desinfectante para Piso Galón

59 Dispensador de Jabón para Manos en Espuma Unidad

63 Dispensador de Papel Higiénico Unidad

64 Dispensador de Papel Toalla Unidad

65 Esponja doble uso con paste


66 Exprimidor de Trapeadores Unidad

67 Franela en Yardas Unidad

68 Fungicidas de amplio espectro Galón

69 Gel Antibacterial para manos Bote

70 Guante para protección en Aseo y Limpieza


71 Guantes de Hule en pares tamaño estándar Unidad

72 Guantes Medianos Desechables plásticos Unidad

73 Gusanos Quitar Telarañas Unidad

74 Jabón de Lavar Ropa de Barra

Caja de 18 unidades

75 Jabón de Lavar Ropa de barra Unidad

76 Jabón de tocador en barra Unidad

77 Jabón lavaplatos de disco Unidad

78 Jabón líquido para lavar platos Bote de 400ml

79 Jabón Líquido para manos Bote de 400ml

80 Jabón Para Manos Antibacterial Galón

81 Lija de Agua Pliego

82 Limpiador de Azulejos Bote de 946ml

83 Limpiador de Vidrios

Bote de 720ml/680ml

84 Limpiador para acero Inoxidables Bote 200gr.

85 Mangueras de mediana presión (Grosor 1/2") Unidad

86 Mascarillas para boca #35 Unidad

87 Mascarillas para boca #95 Unidad

88 Mecha de Trapeador No. 16 Unidad


22

89 Mechas para trapeadores de algodón gruesa No.20 Unidad

90 Mopa (17-50 Pulgadas) Unidad

91 Multilimpiador Unidad

92 Palo de madera para trapeador 1.30m de largo Unidad

93 Pañales para Adultos Fardo

94 Pañales para Niños Fardo

95 Papel Higiénico Doble Hoja, De 12 X 4 X 450, Hojas. Unidad

96 Papel higiénico Interfoliado Unidad

97 Papel Higiénico Jumbo Roll Doble Hoja Color blanco de 500 metros Para dispensador

Caja de 6 unidades

98 Papel Sanitario Jumbo Roll (para dispensador) doble hoja

Caja de 12 unidades

99 Papel Sanitario Jumbo Roll (para dispensador) doble hoja

Caja de 6 unidades

100 Papel Sanitario Jumbo Roll


101 Papel Toalla de Baño Jumbo Roll de 250m (para dispensador) Caja de 12 rollos

102 Papel toalla para dispensador, color blanco, hoja sencilla de 150 metros de largo (Como mínimo)

Caja de 6 rollos

103 Papelera de Plástico sin tapadera capacidad 16 litros Unidad

104 Pasta dental Bote de 99gr

105 Paste de baño con malla y esponja Unidad

106 Paste Verde para lavar vajilla, color verde

Caja de 12 unidades

107 Paste Verde para lavar vajilla, color verde Unidad

108 Pastilla Clorada de Baño Unidad

109 Plaguicida para plaga de insecto y roedores Bote 1 Litro

110 Recipiente plástico de 5 galones para almacenamiento de agua Unidad

111 Recogedor de Basura con pala Unidad

112 Rotulo plástico para señalización de Piso Mojado Unidad

113 Sacudidores Dimensiones: 52 a 81” Mango plástico Unidad

114 Silicón Liquido para limpiar muebles de madera Unidad

115 Soda Ash (Carbonato de Sodio) Bote 2 kg

116 Tabletas de Tricloro (5-10-20 unidades) Unidades

117 Toalla de Microfibras para Limpieza

Paquete de Unidades

118 Toalla Interfoliada para dispensador

Caja de 16 paquetes

119 Toallas Húmedas Paquete

120 Toallas Sanitarias con Alas Pte. De 10 Unidades


121 Toallas Sanitarias sin Alas de 10 Unidades


122 Trapeadores Antibacterial (Código de Colores para uso hospitalario) Unidades

123 Virucida de amplio espectro Galón


23

4.7. Estructura De La Oferta

Criterios de Calidad

Se exponen a continuación los criterios de algunos productos del catalogo, que inciden en la

compra y que además son útiles para los fabricante cuando desean establecer parámetros de

calidad.

4.7.1. Papel Higiénico

Acabado: Las líneas de corte que dividen una hoja de otra son fundamentales para

determinar la calidad de un papel higiénico. Si no abarcan todo el ancho de la hoja,

o si se encuentran desfasadas unas de otras –en el caso de los papeles con hojas

doble, triple e, incluso, cuádruple, se provocan cortes desiguales que, a la larga,

hacen desperdiciar papel y, por ende, gastar innecesariamente

Masa base o Gramaje: El gramaje es una medida utilizada entre el gremio papelero

para indicar el grosor o cuerpo de un papel. Alude al peso –expresado en gramos–

que posee un metro cuadrado de material.

Desintegración: Es importante evaluar cuanto tiempo tarda una hoja de papel en

desintegrarse al estar inmersa en agua y expuesta a una agitación mecánica

constante, tal y como ocurriría al jalar la palanca del inodoro. Un papel que no se

desintegre con rapidez puede convertirse en una auténtica amenaza para las

tuberías estrechas, corriendo el riesgo de obstruirlas.

Blancura: La apariencia del papel siempre es importante, y aunque a simple vista

todos son blancos, en realidad unos son más blancos que otros, lo que da la

apariencia de mayor limpieza y pulcritud. Por este motivo, mediante espectrometría

de color, se puede determinar la brillantez (blancura) que presentan las muestras

analizadas.

Resistencia en seco: Ya que la resistencia mecánica del papel higiénico es

importante durante su uso, esta resistencia puede ser cuantificada mediante una

prueba de tensión. Se reporta el promedio de la fuerza necesaria para lograr su

rompimiento.

Resistencia en húmedo: Puesto que la resistencia al rompimiento del papel

higiénico disminuye al humedecerse sus fibras, se puede cuantificar la cantidad de

agua que el papel podía absorber antes de romperse por acción de una fuerza

constante sobre su superficie.

Resistencia en la línea de corte. Se midió la facilidad para desprender del rollo las

hojas a utilizar. En todos los productos se obtuvo un resultado aceptable.

4.7.2. Desinfectantes

Eficiencia: Se somete al agua a un proceso de contaminación que posteriormente

es tratado con los desinfectantes. Determinando la eficiencia ante la presencia del


24

menor número de bacterias después de la aplicación. En este aspecto se debe

considerar el tiempo de exposición y la dosificación.

4.7.3. Detergente:

Eficiencia de Lavado: Se realizan pruebas de remoción de distinto de tipo de

manchas y sobre distintas manchas, para poder evaluar la eficiencia del detergente

Biodegradabilidad: Los detergentes se caracterizan por una amplia variedad;

dentro de las mismas existen una gama que es biodegradable en el ambiente.

Efecto sobre las telas de color: Se mide el desteñido que se genera en las telas

de color. Es importante considerar el número de ciclos a los que somete para

realizar la prueba.

Acción contra el percudido: Se evalúa la respuesta ante manchas difíciles

generadas en la tela.

4.7.4. Jabones:

Humedad: La consistencia de un jabón depende en gran medida de su contenido de

humedad, ya que, el exceso o la falta de agua provoca problemas de firmeza o

resequedad respectivamente.

Desgaste: Mediante procesos de fricción sobre superficies húmedas se determina la

durabilidad del jabón.

Rapidez de Desenjabonado: Consiste en medir el volumen de agua utilizado para

eliminar la capa jabonosa de la piel.

4.7.5. Lavatrastes:

Rendimiento: Se mide el poder de repuesta del producto contra la grasa. A mayor

poder contra grasa, mayor rendimiento.

Nivel de PH: El Grado de Acidez o alcalinidad presente en estos productos. Se

recomiendan con un valor cercano a 7 para evitar repercusiones en la piel.

4.7.6. Suavizantes:

Facilidad de Planchado: Se utiliza la misma plancha y el mismo rango de

temperatura; se determina la facilidad de planchado dependiendo de la fuerza que

se ejerce para desplazar la plancha sobre la tela.

Suavidad: Se realizan pruebas al tacto determinando las condiciones de la tela

después de la aplicación del producto


25

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1. Estructura de la Oferta

Identificación de los principales actores del canal de distribución

Ilustración No. 3 Canal de Distribución

5.1.1. Importadores y Fabricantes Mayoristas

Los mayorista representan la primera etapa en el canal de distribución, estos agentes son también importadores, provee al mercado nacional de productos de Limpieza y Aseo personal. La interacción entre agentes mayorista – distribuidor no es exclusiva, este tipo de empresas realizan sus ventas directamente al usuario final.

Estos también llegan al usuario en particular a través de tiendas de ventas donde el contacto es directo.

Dentro de este grupo se identificó que, algunos proveedores cuentan con un laboratorio o un taller técnico donde preparan los productos químicos según el requerimiento del cliente, tal es el caso del cloro, que se prepara de acuerdo a una concentración.

Se caracterizan por contar con la suficiente logística para atender grandes demandas de productos.

•Unilever

•Grupo MACDEL

•Kimberly Clark

•DIAPA

•Corporacion Dinant

•A.Z. Comercial

•Formulas Quimicas

•LEOPLAST

ImportadoresFabricantes

•Corporacion Dinant

•Grupo MACDEL

•REDIPO

•Servintegra

•A.Z. Comercial

•Formulas Quimicas

•Equilab

Distribuidores

Mayoristas

•Comercial Genesis y Asociados

•Papeleria Honduras

•Inversiones MK

•Suministros Profesionales

Proveeodres Minoristas

•Empresa Privada

•Entes Gubernamentales

•Particulares

Consumidor Final


26

5.1.2. Distribuidores

Los distribuidores representan la segunda etapa en el canal de distribución, estos agentes permiten la transferencia de los productos de Limpieza y Aseo Personal, entre los importadores mayoristas y los minoristas o detallistas, además de vender al consumidor final y de ser importadores mayoristas en su mayoría. Algunos de estos actores del canal de distribución cuentan con la exclusividad para vender ciertas marcas en papel higiénico, detergentes y limpiadores así como, dispensadores y equipo, el cual se ofrece en comodato o es vendido a sus consumidores. En nuestro país existe varios distribuidores, las cuales pueden estar principalmente orientadas a venderle al Estado, otros dirigen su venta a empresas privadas o al usuario particular. 5.1.3. Proveedores Minoristas

Los minoristas representan la tercera etapa del canal y son los que atienden básicamente la demanda del usuario particular. Los Fabricantes, Importadores y Distribuidores interactúan de manera directa con ellos, a fin de ampliar cobertura en el mercado y atender una demanda en menor escala. Dentro de esta etapa podemos considerar a los Hipermercados, Supermercados, Tiendas por departamento. Tiendas de mostrador, entre otros. La mayoría de estos cuentan con salas de venta, que ofrecen los productos a un precio mayor, debido a sus costos operativos. De igual manera se encuentran los hipermercados y supermercados que cuentan con su línea propia de productos y que compiten en calidad y precio con el resto de marcas ya establecidas en el mercado.

5.1.4. Proveedores de Productos de Limpieza

Se detallan a continuación, las empresas identificadas como proveedores para las instituciones del Estado, en el rubro de Limpieza. La información fue obtenida de las transacciones ejecutadas en el objeto de gasto 39100 “Elementos de Limpieza y Aseo Personal” y 33400 “Productos de Papel y Cartón” (33400: Específicamente en las adquisiciones de Papel Sanitario y Papel Toalla de Baño)

Cuadro No. 9 Proveedores de Limpieza Identificados

No. Nombre Ciudad Proveedores Inscritos

1 A.Z. Comercial, S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

2 Alfa Comercial S. De R.L. de C.V. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

3 Bodega Napo' s Siguatepeque, Comayagua

No Inscrito en ONCAE

4 Bodega y Lácteos Cruz Siguatepeque, Comayagua


5 Business Supply S. De R. L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

6 Comercial Génesis y Asociados S. De R. L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

8 Comercial Masou Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

9 Comercial Técnica Industrial, S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

12 Diforms Distribuidora de Formas y Suministros Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE


27

13 Diler De Honduras, Sociedad Responsabilidad Limitada San Pedro Sula, Cortes Inscrito en la ONCAE

14 DISPROA S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

15 Distribuciones Valencia Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

16 Distribuidora Comercial Torres S. De R. L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

17 Distribuidora de Productos Diversos S. De R.L. de C.V. Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

18 Distribuidora Fransol Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

19 Distribuidora Universal S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

20 Equilab S.A. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

21 Formulas Químicas S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

22 Honduclean Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

23 INGRAE Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

24 INMER S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

25 INPROVA Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

26 Inversiones Diversas ZelCruz S. De R.L. de C.V. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

27 Inversiones globales al Instante S. De. R.L. Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

28 Inversiones Jobel Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

29 Inversiones M.K. S de R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

30 Inversiones Stella Maris S.A. de C.V. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

31 Inversiones y Distribuciones M.E. S. De R.L. De C.V. San Pedro Sula, Cortes Inscrito en ONCAE

32 Inversu S. De R.L. De C.V. Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

33 La Mundial S.A. DE C.V. San Pedro Sula, Cortes No Inscrito en ONCAE

34 LEOPLAST S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

39 Overseas Chemical S. de R. L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

40 Papelería Honduras S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

41 Poli químicos Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

42 Productos Químicos Industriales Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

43 Proveedora De Productos Y Servicios Múltiples Alicia S. De R.L.

Tocoa, Colon Inscrito en ONCAE

44 Químicas MAC-DEL de Honduras S.A. San Pedro Sula, Cortes No Inscrito en ONCAE

45 Químicos Progreso S. De R.L. De C.V. San Pedro Sula, Cortes Inscrito en ONCAE

46 Químicos y más S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

47 Representaciones Químicas De Centroamérica S. De R.L (REPREQUIMICA)

Tegucigalpa M.D.C.

Inscrito en ONCAE

48 Representaciones Y Distribuciones Hernández S. De R. L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

49 Representaciones Y Distribuciones M Y L S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE


28

50 Representaciones y Distribuciones Múltiples S. De R.L. (REDIMU)

Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

51 Representaciones Y Distribuciones Ponce S De R. L Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

52 Servicios Integrados De Honduras S.A. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

53 Suministros de Oficina Dany S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

54 Suministros Profesionales S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

55 Super Store Office Supply 4-41 S. De R.L. De C.V. Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

56 Supermercado Cantón S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

57 Supermercado La Colonia de Honduras S.A. Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

58 Supermercados YIP Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

59 Surtidora Cristhell S. A De C.V. Puerto Lempira, Gracias a Dios

Inscrito en ONCAE

60 Tecno Química S.A. De C.V. San Pedro Sula, Cortes No Inscrito en ONCAE

61 VEMAPROD Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en ONCAE

Total de Proveedores Inscritos en ONCAE

Se identificó que un total de 36 proveedores están inscritos en ONCAE

No. Proveedor Ciudad Proveedores Inscritos

1 A.Z. Comercial, S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

2 Alfa Comercial S. De R.L. de C.V. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

3 Business Supply S. De R. L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

4 Comercial Génesis y Asociados S. De R. L.

Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

5 Comercial Técnica Industrial, S. De R.L.


6 Diforms Distribuidora de Formas y Suministros


7 Diler De Honduras, Sociedad Responsabilidad Limitada

San Pedro Sula, Cortes Inscrito en la ONCAE

8 DISPROA S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

9 Distribuciones Valencia Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

10 Distribuidora Comercial Torres S. De R. L.


11 Distribuidora Universal S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

12 Equilab S.A. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

13 Formulas Químicas S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

14 INGRAE Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE


29

15 Inversiones Diversas ZelCruz S. De R.L. de C.V.


16 Inversiones M.K. S de R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

17 Inversiones Stella Maris S.A. de C.V. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

18 Inversiones y Distribuciones M.E. S. De R.L. De C.V.


19 LEOPLAST S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

20 Overseas Chemical S. de R. L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

21 Papelería Honduras S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

22 Poli químicos Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

23 Productos Químicos Industriales Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

24 Proveedora De Productos Y Servicios Múltiples Alicia S. De R.L.

Tocoa, Colon Inscrito en la ONCAE

25 Químicos Progreso S. De R.L. De C.V.


26 Químicos y más S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

27 Representaciones Químicas De Centroamérica S. De R.L (REPREQUIMICA)


28 Representaciones Y Distribuciones Hernández S. De R. L.


29 Representaciones y Distribuciones Múltiples S. De R.L. (REDIMU)


30 Representaciones Y Distribuciones Ponce S De R. L


31 Servicios Integrados De Honduras S.A.


32 Suministros Profesionales S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

33 Supermercado Cantón S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

34 Supermercados YIP Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

35 Surtidora Cristhell S. A De C.V.

Puerto Lempira, Gracias a Dios

Inscrito en la ONCAE

36 VEMAPROD Tegucigalpa M.D.C. Inscrito en la ONCAE

Proveedores no Inscritos en ONCAE

No. Proveedor Ciudad Proveedores Inscritos

1 Bodega Napo' s

Siguatepeque, Comayagua



30

2 Bodega y Lácteos Cruz

Siguatepeque, Comayagua


3 Comercial Masou Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

4 Distribuidora de Productos Diversos S. De R.L. de C.V.

Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

5 Distribuidora Fransol Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

6 Honduclean Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

7 INMER S. De R.L. Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

8 INPROVA Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

9 Inversiones globales al Instante S. De. R.L.


10 Inversiones Jobel Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

11 Inversu S. De R.L. De C.V. Tegucigalpa M.D.C. No Inscrito en ONCAE

12 La Mundial S.A. DE C.V. San Pedro Sula, Cortes No Inscrito en ONCAE

13 Químicas MAC-DEL de Honduras S.A.

San Pedro Sula, Cortes No Inscrito en ONCAE

14 Representaciones Y Distribuciones M Y L S. De R.L.


15 Suministros de Oficina Dany S. De R.L.


16 Super Store Office Supply 4-41 S. De R.L. De C.V.


17 Supermercado La Colonia de Honduras S.A.


18 Tecno Química S.A. De C.V. San Pedro Sula, Cortes No Inscrito en ONCAE

Así mismo se identificó en la investigación, que los proveedores de este rubro pueden llegar a certificase bajo las Normas ISO. En el caso de los proveedores para este catálogo, ya se identificó que uno de ellos cuenta con certificación ISO 9001. Considerando la importancia de la calidad, las empresas pueden optar por adquirir un certificado ISO y ofrecer a los compradores la garantía de que sus productos pasan por un proceso de inspecciones y control antes de llegar a sus manos. 5.2. Regulaciones Sanitarias

5.2.1. Licencias Sanitarias

Para la emisión de Licencias Sanitarias de una empresa y el registro sanitario de los productos fabricados por las mismas, se desarrolló un Reglamento Técnico entre diferentes entes a nivel centroamericano, que permitieran la estandarización de los requerimientos que toda empresa del rubro de la higiene debe acreditar según la legislación de cada país. A través de la Dirección General de Regulación Sanitaria, dependencia de la Secretaría de Salud Pública, se creó un formulario para la emisión de Licencias Sanitarias donde se le indica a las empresas la presentación de documentos como: Nombre o Representante Legal del


31

Establecimiento, Actividad a la que se dedicará, Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad o de comerciante individual, entre otros.

5.2.2. Registro Sanitario

Cuando se trata del Registro Sanitario de un producto se solicita llenar el formulario donde se enuncia algunos campos como: Tipo de Productos Higiénicos (El cual puede ser: Limpiador Líquido, Solido, Jabón en Barra, Detergente líquido, etc.), Datos del Fabricante, Datos de la Empresa Registrante del Producto, Hoja de Seguridad (cuando son productos importados), etc. El Reglamento Técnico Centroamericano exige que las etiquetas de los productos contengan: Nombre Comercial del Producto, Número de registro o inscripción sanitaria, Instrucciones de uso al que va destinado el producto, Riesgos para la salud según sea declarado en la Hoja de Seguridad (Riesgo C; para los productos de Limpieza, según lo establece la Secretaría de Salud) De igual manera se le solicita a las empresas que dentro del contenido de la etiqueta se indique el nivel de peligrosidad de acuerdo a la clasificación establecido por la Unión Europea o la Organización de las Naciones Unidas

Ilustración No.4 Clasificación de Productos Peligrosos según la Unión Europea


32

Ilustración No.5 Etiquetas de Productos Peligrosos según la ONU


33

Ilustración No.6 Etimología del Etiquetado según la ONU


34

Ilustración No.7 Etiquetado del Plástico

Ilustración No.8 Nivel de Peligrosidad


35

6. COMPRAS VERDES

Este rubro, tiene como opción que el proceso de adquisición de productos, se implementen compras que estén a favor del ambiente. Cabe mencionar que desde el 2013, se iniciaron acercamientos para ejecutar este tipo de iniciativas.

Cuadro No. 10 Criterios Ambientales de Productos de Limpieza8

CRITERIOS AMBIENTALES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Criterios Descripción

Productos ecológicos de limpieza

Jabones neutros biodegradables.

Detergentes biodegradables, sin elevados contenidos de fosfatos, sin contenidos peligrosos, cancerígenos, compuestos que afectan la capa de ozono o que excedan los límites de compuestos orgánicos volátiles (COVs).

Desinfectantes biodegradables, sin productos ácidos, corrosivos, sin CFCs9, metanol u otros productos peligrosos.

Limpiavidrios a base de etanol.

Papel higiénico y papel toalla elaborados a partir de materias primas en un 100%recicladas, que no contengan colorantes ni perfumes.

Desatoradores mecánicos para servicios sanitarios, en lugar de destoradores químicos.

Envases de productos de limpieza

El envase debería estar hecho de material reciclado y ser reciclable.

Garantizar la recolección de los envases de productos de limpieza.

Realizar una correcta reutilización o disposición de estos envases.

Certificación ecológica o ambiental

La cual garantice que el proceso de producción y las materias primas de los productos son amigables con el ambiente.

Considerando los principios de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, sobre la eficacia y Buen Gobierno y Mejor Valor del Dinero, se destacan las compras verdes como una oportunidad para hacer uso apropiado de los recursos. En el mercado nacional, los proveedores con amplia cartera de productos, ofrecen una línea de elementos de limpieza y aseo personal que son amigables con el ambiente.

8 Ambientalización de Compras Públicas 9 Clorofluorocarbonos


36

Si bien, existen variaciones en precios más bajos para productos biodegradables, existen productos normales con un precio más bajo en donde intervienen otros criterios como calidad de lavado y marcas.

Ilustración No.9 Referencia de Precios entre unos productos biodegradables10

10 Ambientalización de Compras Públicas


37

7. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

7.1. Instrumentos de Recolección de Datos

Se recopilaron datos de diversas fuentes de información, detalladas a continuación:

7.1.1. Fuentes Primarias:

Business Intelligence (Plataforma virtual de la Secretaría de Finanzas)

Portales de Transparencias de las Instituciones

Honducompras

Aplicación de Encuestas

7.1.2. Fuentes Secundarias:

Documentos de Información de Productos

Artículos

Sitios Web de Proveedores

7.2. Análisis y Resultados obtenidos de las encuestas:

Gráfico No.6

Como parte del proceso de lanzamiento del Convenio Marco, de Elementos de Limpieza y Aseo,

se realizó una reunión de proveedores donde todos los participantes, manifestaron su interés de

adherirse al Convenio Marco.

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Si No

Está interesado en formar parte del Catálogo Electrónico de Elementos de Limpieza yAseo Personal que administra la ONCAE

Esta interesado en formar parte del Catálogo Electrónico de Elementos de Limpieza y Aseo


38

Gráfico No.7

Entre los aspectos fundamentales que consideraron los proveedores interesados en participar en

el catálogo, están: en primer lugar, la ampliación de cartera de clientes; considerando que el

catálogo electrónico concede un canal de venta exclusivo para todos los que se encuentren

dentro del mismo, seguido de la transparencia de los procesos; ya que este refleja lo que

compran las instituciones, a que proveedor se le adjudica, el monto de la compra etc., y en tercer

lugar, el gran volumen de venta, ya que todas las instituciones están obligadas a comprar por

este catálogo según la normativa con la cual se rigen.

Gráfico No.8

Transparencia

Gran Volumen de ventas

Preferencia de pago a los proveedores del…

Estadístico de compra

Ampliación de la cartera de clientes estatales

Posicionamiento de la empresa

Otros

0 2 4 6 8 10 12 14

Aspectos Fundamentales para participar en el Catálogo Electrónico

29%

42%

10%

19%

Tipo de Empresa

Fabricante

Distribuidor

Mayorista

Minorista


39

Se observa que en su mayoría, los proveedores interesados en participar, son empresas

Distribuidoras de productos de limpieza y aseo, seguidos de empresas fabricantes, luego

proveedores minoristas y en última instancia con minoría, se encuentran las empresas

mayoristas. Es importante mencionar que algunas de las empresas identificadas como

fabricantes, se refieren a la fabricación únicamente de productos químicos, y algunas

excepciones que cuentan con sus propias marcas y ofrecen una amplia gama de productos de

este rubro. Algunos de los proveedores son distribuidores exclusivos de ciertas marcas, que

brindan sus productos en comodato o lo venden directamente.

Gráfico No.9

Se identificó que más de la mitad de los proveedores encuestados cuentan con una sala de

ventas. Lo cual demuestra que tienen la capacidad para atender de una manera personalizada a

sus clientes. Y facilita a las instituciones conocer de sus productos previos a su compra.

69%

31%

¿Su empresa cuenta con sala de ventas?

Si

No


40

Gráfico No.10

Del total de proveedores encuestado, 69% indicó que cuenta con una Sucursal a nivel nacional,

25% con dos 6% con 6 o más.

En los portales de transparencia se identificó que estos proveedores, a pesar de tener sus

oficinas en la zona centro, venden a todas las regionales del país, principalmente a Hospitales

que demandan productos en un mayor volumen.

Gráfico No.11

Se puede observar en el grafico que la mayoría de sucursales se encuentran situadas en la zona

centro del país y la minoría, se concentra en la zona norte.

Un grupo de estos proveedores ofrecen sus productos a nivel nacional, ya que cuentan con la

logística necesaria para atender las demandas de los entes gubernamentales.

11

4

10

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 ò mas

Cuantas sucursales tiene su empresa a nivel nacional

Numero de Sucursales a Nivel Nacional

5

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Zona Norte Zona Centro Zona Sur Zona Oriente Zona Occidente

¿En que zona(as) del pais se encuentran sus sucursales(Puede marcar más de unaopcion)?

Zonas donde se encuentran las Sucursales


41

Gráfico No. 12

Un porcentaje significativo de los proveedores encuestados cuenta con la infraestructura

operativa para atender la demanda que representaría el Estado, una vez que se habilitará el

catálogo de productos de limpieza.

Gráfico No.13

A pesar de que la mayoría de los proveedores tiene las sucursales concentradas en la Zona

Centro del País, el 88% de los mismos tiene la capacidad de distribuir sus productos a nivel

nacional. Se identificó en el canal de distribución que las empresas cuentan con pequeñas

sucursales que atienden la demanda local de una región.

8

7

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

Si No

¿Cuenta su empresa con la maquinaria necesaria para producir grandes cantidades?

¿Cuenta con Maquinaria Necesaria para Producir grandes Cantidades?

14

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Si No

¿Su empresa tiene capacidad de distribucion de productos a nivel nacional?

Distribucion a Nivel Nacional


42

Gráfico No. 14

El 94% de los proveedores encuestados cuenta con sistemas de calidad para la inspección y

garantía de los productos que ofrecen al mercado.

Así mismo se identificó que existen regulaciones que rigen este rubro a través de la Dirección

General de Marco Normativo.

Gráfico No.15

Este grafico indica que existirá una amplia competencia entre la diversidad de productos con los

que contendrá este catálogo, como lo muestra el grafico, los proveedores manejan alto volumen

de productos.

94%

6%

Mecanismos de Control de Calidad

Si

No

16

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Si

No

¿Su empresa posee volumen de productos?

Si No


43

Gráfico No.16

Se identificó que el 88% de los proveedores, tiene la capacidad de satisfacer una demanda a

gran escala. Lo que representa una ventaja para los compradores, considerando que quieran

reabastecer o surtir sus inventarios de materiales de limpieza y aseo.

Gráfico No.17

Los márgenes de tiempo que manejan las empresas proveedoras, son variados, desde 1 día

hasta un mes o más, lo que permite a los compradores contar con los productos de manera

inmediata o bien, trabajar con compras programadas según los consumos de la institución.

88%

12%

¿Su empresa cuenta con capacidad logistica para atender una demanda de gran escala?

Si

No

0

2

4

6

8

10

12

1 a 3 días 4 a 7 días 8 a 15 días 1 mes o más

Que tiempo de entrega esta manejando actualmente su empresa

Tiempo de Entrega


44

Gráfico No.18

Basados en los resultados obtenidos, se determinó que el tiempo que manejan las empresas

para el cambio de precios, en su mayoría es de 2 meses.

Gráfico No.19

Las encuestas aplicadas a los proveedores, manifiestan que manejan líneas de crédito, lo que

representa para las instituciones adquisidora oportunidades para establecer plazos de pago, si

se le presentarán cambios en la asignación presupuestaria o alguna otra gestión administrativa

que pudiera tomar más tiempo.

0 2 4 6 8 10 12

1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

6 meses ó más

Cad

a cu

anto

su

em

pre

sa r

ealiz

a ca

mb

iod

e p

reci

o a

los

pro

du

cto

s

Periodo para Cambio de Precios

16

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Si No

Su empresa otorga líneas de crédito a instituciones gubernamentales

¿Otorga Lineas de Credito?


45

Gráfico No.20

Se tomaron en cuenta varios requisitos a cumplir para que las Instituciones puedan gozar de una

línea de crédito. Los resultados denotan que una orden de compra y el Registro Tributario, son

documentos esenciales para realizar dicho trámite.

Gráfico No.21

El 41% de la población posee más de 20 empleados, lo que refleja la capacidad financiera,

tamaño y operatividad de las empresas interesadas en incluir sus productos a un catálogo

electrónico de este rubro.

14

15

12

15

12

13

5

Solicitud de Crédito

RTN

Representante Legal

Orden de Compra

Escritura

Permiso de Operación

Publicación de la Gaceta de Creación de…

Cu

ales

so

n lo

s re

qu

isit

os

par

a ab

rir

créd

ito

co

n s

u e

mp

resa

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Requisitos para Credito

35%

24%0%

41%

Numero de Empleados

De 1 a 10

De 1 a 15

De 1 a 20

o más de 20


46

8. CONCLUSIONES

8.1. Dentro del presente estudio se identificaron más de 60 proveedores del rubro de limpieza

(entre Fabricantes y Distribuidores) concentrados en su mayoría en la zona centro, de los

cuales el 88% lo realiza a gran escala y que a su vez cuentan con la capacidad logística

para realizar una distribución a las diferentes regionales del país. Lo cual deriva, en el

mejoramiento de la economía nacional incentivando el consumo interno, ya que se incentiva

la producción nacional, la competencia en calidad y precio, así como ahorros para sus

contratantes.

En el mismo grupo se identificó proveedores que brindan el servicio de limpieza y que

suscriben contratos anuales con las instituciones, donde se establece en sus cláusulas, que

el suministro de los elementos de limpieza correrá por parte del proveedor.

A pesar de ello, las instituciones cuentan con un presupuesto asignado para la adquisición

de los productos de limpieza de manera adicional.

8.2. Comparando los precios en el mercado para cierto grupo de productos se identificaron

variaciones significativas en costos entre las compras de una institución y otra.

La Implementación de un catálogo electrónico de este tipo de productos contribuirá a

disminuir los costos administrativos y los sobre precios.

8.3. En el portal de HonduCompras, Plataforma de Inteligencia de Negocios de SEFIN, así como

en el Portal de Transparencia de las Instituciones se identificó que la demanda para las

Instituciones enfocadas al área de la Salud realizan sus requisiciones de productos en mayor

volumen y con características específicas en comparación con el resto del Gobierno.

8.4. Algunos Proveedores del Rubro cuentan con certificados ISO 9001 lo cual identifica el

compromiso de brindar productos que satisfagan las necesidades de sus clientes y aportar

un valor agregado.

8.5. Este tipo de rubro presenta una oportunidad para fomentar las compras a favor del medio

ambiente, ya que en el sector se ofrecen productos alternativos elaborados con compuestos

biodegradables.

8.6. Para este tipo de productos se estableció una Normativa a Nivel Centroamericano para

extender licencias y registros sanitarios a las empresas del sector con el fin de garantizar la

entrega del producto conforme a las necesidades de sus compradores. Es importante

establecer como requisito para la participación en el Convenio contar con estos documentos.


47

8.7. Existe una amplia gama de productos para este rubro, para la habilitación del catálogo se

recomienda agregar un determinado grupo de productos, e ir aumentando la cartera del

mismo, conforme lo demande las instituciones compradoras.

9. BIBLIOGRAFÍA

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5. http://www.prevor.com/es/toxicidad-de-los-productos-de-limpieza

6. http://www.paritarios.cl/especial_cloro_domestico.htm

7. http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/RC-279-

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9. http://www.ehowenespanol.com/niveles-seguros-ph-productos-limpieza-hechos_301705/

10. http://www.arielespana.es/recomendacionesdelavado/recomendacionesdeariel/guiadesu

avisante

11. Política Institucional de Compras Públicas Sostenibles 12. Ambientalización de compras públicas (ONCAE) 13. ):http://www.botanical-online.com/monografias/efectosolubilizadordetergentes.htm 14. http://www.esenzzia.com/blog/42_que-es-un-ambientador-tipos-de-ambientadores.html 15. http://salud.ccm.net/faq/12714-desinfectante-definicion

16. http://www.sabelotodo.org/productos/limpiadoresacidos.html

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48

10. ANEXOS

ENCUESTA A PROVEEDORES ONCAE

CONVENIO MARCO

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), está realizando un análisis de mercado del rubro de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con el fin de incluir dichos productos al Catálogo Electrónico de Compras Gubernamentales el objetivo de esta herramienta es hacer más eficientes y transparentes las compras del Estado. 1.- Está interesado en formar parte del Catálogo Electrónico de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que administra la ONCAE. Si______ No______ Si su respuesta es NO, explique porque___________________________________ 2.- ¿Por qué le gustaría formar parte del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos (Computadoras)? (Puede marcar más de una opción)

Transparencia ____ Gran Volumen de ventas____ Preferencia de pago a los proveedores del Catálogo___ Estadístico de compra____ Ampliación de la cartera de clientes estatales____ Posicionamiento de la empresa____

Otros____________________________________________

3.- Su empresa es: Fabricante Distribuidor Mayorista Minorista 4.- ¿Su empresa posee sala de ventas? Si____ No____ 5.- ¿Cuantas sucursales tiene su empresa a nivel nacional?

1______ 2______ 3______ 4______ 5______ 6 o más_______


49

6.- En que zona(as) del país se encuentran sus sucursales (Puede marcar más de una opción) Zona Norte___ Zona Centro___ Zona Sur___ Zona Oriente___ Zona Occidente___ 7.- ¿Cuenta su empresa con la maquinaria necesaria para producir grandes cantidades? Sí___ No____ 8.- ¿Su empresa tiene capacidad de distribución de productos a nivel Nacional? Sí___ No____ 9.- ¿Su empresa cuenta con mecanismos de control para garantizar la calidad de sus productos? Sí ____ No____ 10.- ¿Su empresa posee volumen de productos? Sí ____ No____ 11.- ¿Su empresa cuenta con capacidad logística para atender una demanda de gran escala para la distribución, almacenamiento y embalaje de producto? Sí____ No____ 12.- ¿Cuál es la cartera de productos de Limpieza y Aseo?

__________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Otros___________________________________________________

13.- ¿Qué Tiempo de entrega está manejando actualmente su empresa? 1 a 3 días 4 a 7 días 8 a 15 días 1 mes o más

Observaciones_________________________________________


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14.- Indique los productos de venta más frecuente para el Estado

Producto Precio en el Mercado

15.- ¿Cada cuánto su empresa realiza cambio de precios a los productos?

1 mes______ 2 meses_____ 3 meses_____ 4 meses_____ 6 meses o más______

16¿Su empresa otorga líneas de crédito a instituciones gubernamentales? Sí____ No____ 17.- ¿Cuánto es el monto de crédito que maneja su empresa con el estado? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 18.- ¿Cuáles son los requisitos para abrir crédito con su empresa? ___Solicitud de Crédito ___RTN ___Representante Legal ___Orden de Compra ___Escritura ___Permiso de Operación ___Publicación de la Gaceta de Creación de Institución Otros___________________________________________________ 19.- ¿Cuál es el número de empleados con los que cuenta su empresa? ____ De 1 a 10 ____ De 1 a 15 ____De 1 a 20 ____ o más de 20

Datos Generales: Nombre de la empresa ________________________________

Nombre representante ________________________________

Cargo ______________________________________________

Teléfono(s) __________________________________________

Correo(s) ____________________________________________

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO


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DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL ESTADO

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO CONVENIO MARCO

ENCUESTA A INSTITUCIONES DEL ESTADO

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), está realizando un análisis de mercado del rubro de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con el fin de incluir dichos productos al Catálogo Electrónico de Compras Gubernamentales el objetivo de esta herramienta es hacer más eficiente y transparente las compras del Estado, conocer la información de cada Institución es valioso para el éxito de los Catálogos Electrónicos. 1.- ¿Qué productos específicos compran con más frecuencia en su Institución (si existe preferencia por marca o modelo favor especificar)?

1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 5. __________________ 6. __________________ 7. __________________ 8. __________________ 9. __________________ 10. Otros___________________________________________________

2.- Indique el producto y las presentaciones en las que son adquiridos

Producto Presentación del Producto Precio Estimado de Compra

3.- ¿Con qué frecuencia compran Elementos de Limpieza y Aseo? Mensual ____

Cada 2 Meses ____

Trimestral _____

Cada 4 meses _____

Semestral ______

Al año ____


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4.- Al momento de realizar la compra Elementos de Limpieza y Aseo Personal, ¿cuál de este tipo de proveedores le compra preferiblemente?

Fabricante

Importador

Mayorista

Minorista

Distribuidor 5.- ¿Bajo qué modalidad de compra realiza la adquisición de productos de limpieza y aseo personal?

Compra Menor

Compra Directa

Licitación Pública

Licitación Privada 6.- ¿Al momento de realizar la compra, donde reciben el producto?

Almacén de su Institución

En la Sala de Ventas del Proveedor 7.- ¿En qué zona(as) del país adquieren los productos de limpieza? (Puede marcar más de una opción)

Zona Norte___

Zona Centro___

Zona Sur___

Zona Oriente___

Zona Occidente___

8.- ¿Qué servicios conexos le ofrecen los proveedores del rubro de limpieza?

1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 5. __________________ 6. __________________ 7. __________________ 8. Otros___________________________________________________

9.- ¿Qué factores toma en cuenta su institución al momento de adquirir un producto de limpieza y aseo?

Precio __________ Calidad________ Cantidad________ Amigable con el Ambiente______ Otros_______________________________


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10.- ¿Cuál es el tiempo de entrega que maneja con los proveedores para la recepción de los productos?

1-3 días

3-7 días

7-15 días

15 días- 1 mes

Otro_________________________________________

11.- ¿Compra su Institución a crédito? Sí____ No____ 12.- ¿Cuánto es el monto de crédito que maneja su Institución con los proveedores de este rubro? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 13.- ¿Cuáles son los certificados de calidad que exigen al momento de realizar la compra?

1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 5. __________________ 6. __________________ 7. Otros____________________________________

Datos Generales: Nombre de la Institución ___________________________________

Nombre representante __ __________________________________

Cargo ___________________________________________

Teléfono(s) _______________________________________

Correo Electrónico(s) ________________________________________

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA … No-ONCAE-CM-ELAP-00… · Determinar las generalidades...

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