Eikon Monitor Daily28022019...Монитор Рынка 28 февраля 2019 г. Новости...

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 3253,0 17,24 -0,09% 2 753,99 18,12% 28,58% 71,73

Халык Банк 105,94 4,30 0,70% 98,01 8,09% 5,51% 71,93

Казахтелеком, ао 28 400,00 77,38 0,35% 27 100,02 4,80% -15,22% 72,11

Казахтелеком, ап 11 601,00 0,97 -3,33% 12 000,00 -3,33% -9,37% 52,30

Банк ЦентрКредит 237,9 6,29 -0,03% 241,00 -1,28% 1,58% 41,13

Kcell 1 820,00 3,19 -1,36% 1 800,00 1,11% -1,62% 50,00

КазТрансОйл 1 401,22 31,37 -0,33% 1 391,00 0,73% 4,41% 50,85

КЕГОК 1 576,09 174,55 -0,229% 1 609,99 -2,11% -1,53% 27,53

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 11,26 0,70 -0,38% 10,30 9,29% 8,78% 69,39

Kcell 5,00 0,06 4,17% 4,80 4,17% 5,26% 78,79

Акции (GBP)

Монитор Рынка

28 февраля 2019 г.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

KZTO

600

800

1000

1200

KAZ LN

Акции (GBP)

.10.2018 Компания Знач., тенге

Объем,


Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 655,60 1 158,58 -2,41% 561,00 16,86% 23,23% 66,25

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам торгов в среду закрылся на отрицательной

территории. Так, значение индекса KASE уменьшилось на 0,13% и зафиксировалось на уровне

2 373,83 п. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса

KASE, увеличился относительно предыдущего торгового дня в 3,0 раза и составил 314,3 млн.

тенге.

Снижение индекса KASE связано с удешевлением акций сотового оператора Кселл (-1,4% до 1

820 тенге), акций КазТрансОйл (-0,3% до 1 401 тенге), акций электроэнергетической компании

КЕГОК (-0,2% до 1 576 тенге), акций медедобывающей компании Kaz Minerals (-0,1% до 3 253

тенге) и акций Банка ЦентрКредит (-0,03% до 238 тенге).

Ростом закрылись акции Народного Банка Казахстана (+0,7% до 106 тенге) и акции

телекоммуникационной компании Казахтелеком (+0,4% до 28 400 тенге).

0

200

400

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

0,7%

0,4%

0,0%

-0,1%

-0,2%

-0,3%

-1,4%

-3,3%

-4,0% -3,5% -3,0% -2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

HSBK.KZ

KZTK.KZ

CCBN.KZ

GBKZMS.KZ

KEGC.KZ

KZTO.KZ

KCEL.KZ

KZTK_p.KZ

Лидеры роста и падения



Новости Казахстана

"КазМунайГаз" сделал предложение о выкупе непогашенных облигаций на $30,1 млн...Нацкомпания "КазМунайГаз" (КМГ) намерена досрочно погасить выпуск еврооблигаций объемом $1 млрд со ставкой купона 6%, подлежащий погашению в 2044 году. Соответствующее объявление опубликовано в среду на

сайте Лондонской фондовой биржи (LSE). Как отмечается в информации, в рамках данного выпуска непогашенными остаются $30,112 млн. "КазМунайГаз" инициирует досрочное погашение долга и предлагает держателям

согласовать изменения условий по облигациям в рамках стратегии по уменьшению заемных средств, а также учитывая неликвидный характер незначительной суммы, оставшейся непогашенной от основного долга облигаций

2044, уточняется в сообщении. Кроме того, компания предлагает согласовать изменения условий по облигациям держателям следующих выпусков: объемом $500 млн со ставкой купона 3,875%, подлежащие погашению в

2022 году (не погашены); объемом $1 млрд со ставкой купона 4,40%, подлежащие погашению в 2023 году (не погашено $406,564 млн); объемом $1 млрд со ставкой купона 4,75%, подлежащие погашению в 2027 году (не

погашены); объемом $1,25 млрд со ставкой купона 5,75%, подлежащие погашению в 2047 году (не погашены). Все серии облигации размещены в рамках программы выпуска среднесрочных глобальных нот КМГ.

Предложение о согласовании условий и досрочном погашении начинает действовать 27 февраля 2019 года и истекает в 11:00 (по лондонскому времени) 27 марта 2019 года, если предложение не продлено или не

прекращено досрочно. Сумма выплаты при согласии на досрочное погашение евробондов-44 составляет $1 тыс. (номинал одной бумаги) плюс $20 - премиальная выплата за раннее согласие на погашение, если согласие

получено до 22.00 (по лондонскому времени) 12 марта. "КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы

государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.Источник: Интерфакс

Назарбаев поручил выделить 1,3 трлн тенге из Нацфонда в течение трех лет на улучшение благосостояния казахстанцев...Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил выделить 2 трлн тенге на меры по социальной поддержке населения в течение трех лет, из них 1,3 трлн тенге обеспечит трансферт из Национального фонда. "На их

(программы соцподдержки – ИФ-К) реализацию ближайшие годы только из бюджета дополнительно будет выделено 2 трлн тенге", - сказал Н.Назарбаев на XVIII съезде партии Нур Отан в среду в Астане. В докладе

президента, опубликованном на сайте, указано, что данная сумма будет выделена в ближайшие три года. В тексте доклада главы государства также указано, что из Национального фонда дополнительно будет выделен "1

триллион 350 миллиардов тенге в течение 2019-2021 годов". "Данные средства должны быть изысканы за счет кардинального улучшения таможенного администрирования и оптимизации бюджетных расходов. При этом

необходимо исключить финансирование неприоритетных, дорогостоящих мероприятий на местах", - говорится в докладе президента. Министр финансов Алихан Смаилов уточнил агентству "Интерфакс-Казахстан", что всего

на озвученные поручения главы государства из бюджета выделяется 2 трлн тенге. "В том числе 1 трлн тенге будет найден за счёт улучшения налогового и таможенного администрирования, а также за счёт оптимизации

бюджетных расходов наших госорганов. Из Нацфонда также будет выделено порядка 1 трлн тенге в ближайшие три года", - отметил А. Смаилов. "Да", - сказал он, уточняя, входят ли средства Нацфонда в указанные 2 трлн

тенге.Источник: Интерфакс

Казахтелеком и Cisco намерены совместно внедрять Telco Cloud решения...Казахстанский оператор "Казахтелеком" и американская транснациональная компания Cisco подписали меморандум о взаимопонимании для разработки и тестирования Telco Cloud решений, сообщила пресс-служба

оператора.Меморандум заключен с целью сотрудничества по изучению, пилотированию и внедрению инновационных решений в сфере инфраструктуры телекоммуникаций и обработки данных.Подписание состоялось в

ходе международной выставки Mobile World Congress 2019 в Барселоне.Согласно документу, стороны достигли договоренности о совместном изучении возможностей и обмене опытом по вопросам цифровой

трансформации, виртуализации SDN/NFV (программно-определяемая сеть/ виртуализация сетевых функций) и построения Telco Cloud инфраструктуры, которая подразумевает виртуализацию сетевых и вычислительных

сервисов телекоммуникационного оператора."Ключевой задачей на пути цифровой трансформации и, в частности, при создании бизнеса облачного инфраструктурного провайдера на базе 5G, является максимальная

автоматизация всех процессов. Вместе с тем для нашей компании также важно следовать принципам открытости при выборе решений, чтобы избежать зависимости от одного производителя и иметь возможность

гибкой, оперативной и коммерчески эффективной адаптации решений под текущие особенности без привлечения производителя. Выбор в пользу NSO был сделан вследствие использования в данном продукте принципов

открытости и модельно-ориентированного подхода, позволяющего оперативно создавать сервисные шаблоны и интегрировать NSO как с вышестоящими, так и с нижестоящими системами. Мы рассчитываем, что

меморандум, подписанный с компанией Cisco, позволит нам продолжить работу по созданию автоматизированной, гибкой и эффективной цифровой платформы", – отметил управляющий директор по инновациям АО

"Казахтелеком" Нурлан Мейрманов, слова которого приводятся в сообщении.Стороны примут участие в совместной разработке и тестировании решений по виртуализации и оркестрации сетевой архитектуры в рамках Telco

Cloud. В качестве таких решений в дополнение к Cisco NSO/ESC могут быть рассмотрены системы, обеспечивающие автоматизацию выполнения сервисных процедур (workflow), процедур управления сетью, которые, в свою

очередь, позволят достичь сокращения времени вывода на рынок сервисов, уменьшения операционных расходов и повышения качества сервисов. В этих целях будут рассмотрены системы сбора и аналитики

данных, позволяющие организовать закрытый контур управления, осуществляющий автоматическое реагирование на изменения и предотвращающий ухудшение качества сервисов."Казахтелеком" занимает доминирующее

положение на местном рынке телекоммуникаций. Компании принадлежит 75% акций мобильного оператора Kcell, а также 49% акций в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (СП Tele2 и "Казахтелекома"), которое является крупным

игроком на казахстанском рынке мобильной связи. Крупнейшим акционером "Казахтелекома" является госфонд "Самрук-Казына" - 45,9% уставного капитала (52,03% простых акций). Cisco- американская транснациональная

компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий.

Источник: Интерфакс

Fitch считает слабое качество активов основным негативным фактором для финустойчивости казахстанских банков...


Fitch считает слабое качество активов основным негативным фактором для финустойчивости казахстанских банков...В банковском секторе Казахстана по-прежнему есть ряд слабых банков с существенными объемами проблемных кредитов и непрофильных активов относительно капитала, говорится в обзоре казахстанских банков за IV

квартал 2018 года, подготовленном Fitch Ratings. "Мы продолжаем рассматривать слабое качество активов как основной негативный фактор для финансовой устойчивости казахстанских банков. Согласно регулятивной

отчетности, обесцененные кредиты в секторе в среднем составляют 9,2% от кредитного портфеля, но этот показатель не в полной мере отражает потенциальные проблемы с качеством активов", - отмечается в

отчете.Промежуточные данные по МСФО 9 по некоторым крупным банкам указывают на средний показатель кредитов 3 стадии в 20% и кредитов 2 стадии еще в 10%, отмечают в агентстве."В то же время объем выкупленных

у Цеснабанка проблемных кредитов свидетельствует о том, что риски, связанные с качеством активов, могут быть еще выше у банков с существенными объемами проблемных активов, унаследованных с предыдущих

периодов", - отмечается в документе.Как отмечается в отчете, эти банки не могут самостоятельно разрешить ситуацию с проблемными активами, унаследованными с предыдущих периодов, из-за недостаточной

прибыльности до резервов и невысоких шансов продажи залогового обеспечения. Государство может предоставить поддержку более крупным кредитным организациям, в то время как банки меньшего размера с большей

вероятностью будут ликвидированы.Как напоминают в агентстве, в I квартале 2019 года Цеснабанк с долей активов сектора около 7% получил дополнительную господдержку, в том числе в форме передачи кредитов на

сумму 600 млрд тенге (31% от кредитного портфеля на конец I полугодия 2018 года) в государственный фонд проблемных активов в дополнение к уже переданным в III квартале 2018 года кредитов на сумму 450 млрд тенге

(23%). Кроме того, Цеснабанк реструктурировал ряд клиентских депозитов, продлив сроки и снизив процентные ставки по этому долгу. "В результате возникла существенная прибыль от переоценки по справедливой

стоимости, которая была использована на создание дополнительных резервов по кредитам, в результате чего покрытие резервами оставшихся кредитов достигло 50% на конец января 2019 года", - говорится в отчете.

Средние финансовые показатели сектора оставались стабильными в IV квартале 2018 года, констатирует Fitch. Прибыльность является приемлемой при среднем показателе доходности на средний капитал (ROAE) в 21% в

2018 году, хотя прибыльность существенно различается от банка к банку. Запасы капитала и ликвидности являются сильными при лишь умеренном росте кредитования, который наблюдается главным образом в более

прибыльном розничном сегменте. В то же время на капитализации сказывается уязвимое качество активов у некоторых банков, а ликвидность следует рассматривать в контексте высокой концентрации депозитов, считает

агентство. "Обзор казахстанских банков за IV квартал 2018 года", опубликованный Fitch Ratings, содержит данные из регулятивной финансовой отчетности банков и раскрываемой информации, полученными главным

образом из таких источников, как Национальный банк и Казахстанская фондовая биржа. Обзор охватывает 24 банка, на которые приходится 99% активов банковской системы страны.Банковский сектор Казахстана

представлен 28 банками. Совокупные активы сектора по состоянию на 1 января 2019 года составили 25,241 трлн тенге.

Источник: Интерфакс

Назарбаев распорядился выделить 350 млрд тенге на ремонт и реконструкцию дорог в регионах...На ремонт и реконструкцию дорог областного и районного значения будет выделено 350 млрд тенге, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Поручаю на расширение сети современных местных дорог

дополнительно выделить 350 млрд тенге, чтобы на местах поправить дороги. Если эти деньги нормально использовать, то к 2025 году могут улучшить 95% дорог областного и районного значения", - сказал Н.Назарбаев на

XVIII съезде партии "Нур Отан" в Астане среду.Источник: Интерфакс

Мировые фондовые рынкиПо итогам вчерашних торгов американские и европейские фондовые индексы, преимущественно, закрылись в красной зоне, в частности американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,1% до 2 792 п., индекс Dow Jones на

0,3% до 25 985 п., французский индекс CAC-40 на 0,3% до 5 225 п., немецкий индекс DAX на 0,5% до 11 487 п., британский индекс FTSE 100 на 0,6% до 7 107 п., а индекс NASDAQ повысился на 0,1% до 7 555 п. Давление на

мировые фондовые индексы оказала геополитическая напряженность между Пакистаном и Индией. В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство

страны в спорном регионе Кашмир, демонстрируя желание и готовность к самообороне. Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном

инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести. В центре внимания участников фондового рынка находятся итоги выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла. Так глава ФРС

США сообщил, что экономика США сохраняет стабильность и благоприятный прогноз, но остаются сдерживающие факторы и наблюдается некоторое ослабление ряда статистических показателей. Также ФРС США

подчеркнул, что не собирается спешить с повышением процентных ставок. Кроме того, в среду торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил о том, что США могут предпринять шаги для официального отказа

от планов повышения импортных пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд. долл. США.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокПо итогам торгов в среду российский фондовый рынок закрылся снижением вслед за негативной динамикой мировых фондовых индексов. Снижением закрылись акции Мечел (-1,80%), Магнитогорского металлургического

комбината (-1,32%), Газпром нефти (-1,1%), НОВАТЭКа (-0,96%), РусГидро (-0,85%), ГМК Норникель (-0,82), Сургутнефтегаза (-0,65%). По итогам торгов индекс РТС уменьшился на 0,17% до 1 191 п. и индекс ММВБ понизился на

0,14% до 2 491 п. Давление на российские фондовые индексы, вероятно оказала публикация текста законопроекта об антироссийских санкциях на сайте Конгресса США. Законопроект включает в себя меры против

инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами страны, а также в разработку месторождений сырой нефти в России. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу Закона.


НефтьНефтяные котировки по итогам вчерашних торгов закрылись в зеленой зоне, в частности стоимость североморской нефти Brent увеличилась на 1,8% до 66,39 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти WTI

повысилась на 2,6% до 56,94 долл. США за барр. Поддержку нефтяному рынку оказали еженедельные данные Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в стране снизились за прошлую неделю на 8,65 млн

барр. против ожидаемого роста на 2,84 млн. барр. Кроме того, резервы бензина уменьшились на 1,91 млн. барр. против ожидаемого снижения на 1,69 млн.барр. Импорт сырой нефти в США сократился на 1,6 млн. барр. в

сутки. Также на рост нефтяных котировок повлияло заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалих о том, что ОПЕК+, возможно, продлит соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2019 года.


ВалютаКурс тенге к долл. США укрепился на 0,29% и составил 376,57 тенге/$1.

Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,04 16 444,96 0,43% 0,0369 -2,67% 6,22% 39,38

Газпром 156,40 19,72 0,67% 160,56 -2,59% 1,89% 42,39

Газпром neft 327,60 0,71 -1,10% 340,60 -3,82% -5,51% 20,17

ГМК Норникель 14 302,00 0,13 -0,82% 13 089,00 9,27% 9,69% 64,00

Лукойл 5 580,00 0,47 0,52% 5 165,00 8,03% 11,67% 71,62

НЛМК 158,62 2,35 -0,15% 149,78 5,90% 0,76% 48,94

ММК 44,40 11,87 -1,32% 45,10 -1,55% 3,16% 54,07

Мечел 76,53 0,79 -1,80% 80,61 -5,06% 4,16% 38,68

Мегафон 653,00 0,03 0,00% 647,50 0,85% 2,08% 66,67

Роснефть 400,40 3,54 0,35% 411,20 -2,63% -7,42% 40,30

Ростелеком 73,10 0,44 0,14% 73,29 -0,26% 0,04% 60,85

Сургутнефтегаз 26,07 12,54 -0,65% 27,36 -4,70% -3,01% 34,54

Татнефть 794,90 1,58 0,63% 791,40 0,44% 7,72% 46,64

РусГидро 0,50 547,84 -0,85% 0,50 -0,42% 2,96% 32,95

Новатэк 1 095,40 0,57 -0,96% 1 118,60 -2,07% -3,23% 39,54

Северсталь 1 033,40 0,51 -0,15% 952,50 8,49% 9,60% 52,54

Уралкалий 85,22 0,05 -0,05% 86,00 -0,91% 0,90% 41,67

Inter RAO/d 3,93 92,69 -0,10% 3,85 2,03% 1,20% 66,26

ФСК ЕЭС 0,17 1 095,13 0,27% 0,16 4,69% 14,50% 63,51

Сбербанк, ао 205,40 54,15 -0,19% 209,70 -2,05% 10,25% 43,71



0

1

2

3

4

5

6

7

8

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

ROSyq.L

1,4%

1,1%

0,5%

0,4%

GAZPq.L

LKOHyq.L

MAGNq.L

TATNxq.L

Лидеры роста и падения

Сбербанк, ап 178 2,08 0,08% 179,84 -1,15% 6,98% 43,08

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 1,20 0,87 -0,08% 1,2540 -4,70% 7,85% 39,38

Газпром 4,70 4,90 1,40% 4,8819 -3,73% 7,13% 45,69

Газпром NEFT 24,60 0,02 -1,99% 25,2500 -2,57% -1,60% 31,75

MMC NORIL NICK 21,71 1,33 -0,94% 20,1280 7,88% 15,93% 64,44

Лукойл 84,70 0,82 1,09% 77,9000 8,73% 17,88% 67,63

NOVOLIPETSK 24,24 0,21 0,12% 22,6300 7,11% 8,21% 51,14

PJSC MAGNI.S/d 8,83 0,04 0,49% 8,8600 -0,37% 6,48% 57,81

Мечел PAO 2,28 0,03 -0,87% 2,3800 -4,20% 15,15% 42,42

Роснефть 6,04 3,00 0,14% 6,1560 -1,95% -2,11% 45,01

Ростелеком 6,60 0,02 -0,75% 6,6900 -1,35% 3,28% 46,15

Сургутнефтегаз 3,90 0,59 -0,99% 4,0720 -4,19% 2,57% 41,64

Татнефть 71,78 0,14 0,42% 71,9673 -0,26% 13,90% 47,20

PJSC RUS 0,72 0,17 0,28% 0,7070 1,41% 8,31% 41,18

Новатэк GDR 175,50 0,10 -0,94% 179,4303 -2,19% 2,63% 42,09

Полиметал INT 875,98 1,72 0,28% 836,6000 4,71% 5,84% 58,30

PJSC SEV. REGS 15,63 0,19 -1,08% 14,4000 8,54% 14,40% 51,72

Сбербанк RUS 12,52 4,60 -0,20% 12,9509 -3,33% 14,89% 46,28


0,4%

0,3%

0,3%

0,1%

0,1%

-0,1%

-0,2%

-0,8%

-0,9%

-0,9%

-0,9%

-1,0%

-1,1%

-2,0%

-2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

TATNxq.L

HYDRq.L

POLYP.L

ROSNq.L

NLMKq.L

VTBRq.L

SBNCyq.L

ROSyq.L

MTL

NKELyq.L

NVTKq.L

SNGSyq.L

SVSTq.L

SIBNq.L

Динамика доходности международных облигаций Казахстана



0

1

2

3

4

5

6

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

0

1

2

3

4

5

6

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

БРК 2022 КТЖ 2022

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 3,488 / 3,385 102,37 3,41 -0,29% -1,45% -8,58%

21.07.2025 5,13 FXPV 3,743 / 3,692 108,16 3,68 -0,54% -2,39% -9,14%

14.10.2044 4,88 FXPV 4,599 / 4,54 105,37 4,52 -0,22% -2,59% -7,38%

21.07.2045 6,50 FXPV 4,766 / 4,714 127,32 4,68 -0,85% -3,70% -8,24%

03.06.2020 6,50 FXPV 3,65 / 2,048 104,50 2,82 -12,96% -17,54% -12,42%

10.12.2022 4,13 FXPV 4,072 / 3,841 100,72 3,92 -0,51% -10,50% -20,00%

23.03.2026 6,00 FXPV 5,255 / 4,918 105,75 5,02 -0,40% 0,20% 0,00%

30.04.2023 4,40 FXPV 4,092 / 3,962 101,57 3,99 0,00% -5,67% -14,38%

07.11.2044 6,00 FXPV 6,449 / 6,365 96,10 6,31 2,10% 0,96% -3,07%

20.06.2019 2,59 FXPV 1,149 / -1,169 100,79 -0,02 0,00% -133,33% -107,41%

20.06.2022 3,64 FXPV 2,411 / 2,223 104,10 2,33 0,00% -19,93% -16,19%

10.07.2042 6,95 FXPV 5,897 / 5,819 114,96 5,77 -0,17% -6,79% -11,37%

30.06.2022 14,00 FXPV 8,851 / 8,518 115,63 8,50 -0,33% -1,32% 7,43%

15.12.2024 11,75 FXPV 7,927 / 6,692 111,00 7,18 -0,42% -4,65% -1,51%

21.12.2022 5,50 FXPV 5,622 / 4,51 99,97 5,51 0,00% -2,48% -5,97%

- 8,76 FRFF 10,792 / 10,403 84,75 10,21 -0,10% -1,35% -1,83%

- 10,19 FRFF 11,298 / 10,928 92,50 54,85 -4,72% 28,94% 50,77%

28.01.2021 7,25 FXPV 4,63 / 4,529 104,80 4,59 -0,22% -5,36% -4,57%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 0,00%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

КТЖ 2019

КТЖ 2022

КТЖ 2042

Казахстан 2024




КМГ 2044

БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

КМГ 2023


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Фортебанк 2022

Фортебанк 2024

Казкоммерцбанк 2018

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

29.04.2020 5,00 FXPV 3,184 / 2,967 102,18 3,08 0,00% -4,94% -15,38%

16.09.2020 3,63 FXPV 0,211 / -0,141 105,55 0,03 -40,00% -62,50% -90,91%

04.04.2022 4,50 FXPV 3,722 / 3,383 102,75 3,55 -4,57% -0,84% -10,35%

16.09.2023 4,88 FXPV 4,053 / 3,934 103,63 3,99 1,53% -2,21% -7,64%

24.06.2028 12,75 FXPV 4,726 / 4,628 160,38 4,68 -0,85% -0,64% -3,90%

31.03.2030 7,50 VRGR 3,776 / 3,588 111,02 3,68 -0,27% -3,66% -12,59%



Эмитент

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ PUT

РФ

Дата

погашения Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. Доходности

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

РФ РФ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

РФ РФ РФ

04.04.2042 5,63 FXPV 5,07 / 5 108,00 5,03 -0,20% -2,71% -7,02%

16.09.2043 5,88 FXPV 5,086 / 5,052 111,25 5,07 -0,20% -1,55% -6,80%

20.05.2021 3,37 FXPV 1,209 / 0,878 105,09 1,04 7,22% -2,80% -27,78%

05.04.2022 5,70 FXPV 4,639 / 4,433 103,32 4,54 0,89% -1,73% -6,58%

09.07.2020 6,90 FXPV 5,186 / 4,965 102,36 5,08 -1,74% 0,00% -3,24%

21.02.2023 4,03 FXPV 2,935 / 2,835 104,25 2,89 -1,03% 2,48% -10,25%

23.04.2019 9,25 FXPV 3,9 / 2,631 100,85 3,27 -2,39% 1,87% -28,60%

19.07.2022 4,95 FXPV 4,428 / 4,297 101,83 4,36 0,93% 2,11% -3,75%

06.02.2028 4,95 FXPV 5,261 / 5,184 98,07 5,22 -0,19% -0,19% -5,95%

28.04.2034 8,63 FXPV 5,944 / 5,866 126,99 5,90 0,85% -0,51% -5,30%

16.08.2037 7,29 FXPV 5,952 / 5,826 115,62 5,89 0,00% 0,51% -4,69%

24.04.2023 4,56 FXPV 4,478 / 4,362 100,53 4,42 -1,12% -3,91% -7,14%

13.12.2022 4,42 FXPV 4,581 / 4,363 99,82 4,47 -3,66% -6,09% -5,70%

06.03.2022 4,20 FXPV 4,83 / 4,695 98,44 4,76 -0,42% -4,42% -5,74%

19.09.2022 4,38 FXPV 4,727 / 4,531 99,18 4,63 -0,22% -0,43% -4,93%

28.04.2021 7,75 FXPV 4,905 / 4,729 105,94 4,82 1,69% 4,78% -2,03%

- 9,84 FXRS 7,186 / 3,894 100,62 5,53 -42,03% 48,26% -38,69%

29.10.2022 5,13 FXPV 4,87 / 4,789 100,98 4,83 0,84% -8,17% -15,41%

23.05.2023 5,25 FXPV 5,12 / 4,959 100,79 5,04 0,40% -6,32% -13,25%

17.10.2022 6,95 FXPV 6,504 / 5,938 102,33 6,22 0,16% -1,27% -10,50%

- 9,50 FXRS 9,73 / 9,01 100,39 9,37 -2,29% -3,50% -16,56%

17.05.2019 6,95 FXPV 6,813 / 4,47 100,25 5,64 18,24% 13,48% 5,22%

30.05.2023 5,00 FXPV 5,058 / 4,86 100,15 4,96 0,81% -2,75% -9,98%

13.02.2023 5,95 FXPV 5,068 / 4,557 104,05 4,81 0,63% -0,21% -2,43%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,415 / 7,547 100,01 7,98 -13,73% -0,99% -5,79%

22.04.2020 6,50 FXPV 4,139 / 3,838 102,77 3,99 -0,50% -13,07% -18,40%

29.04.2020 5,63 FXPV 4,874 / 4,431 101,08 4,65 -0,43% 2,65% 1,09%

17.10.2022 5,90 FXPV 4,728 / 4,574 104,12 4,65 0,00% -1,27% -9,53%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,415 / 7,547 100,01 7,98 -13,73% -0,99% -5,79%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

VON

FDGRF

EVRE

POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

FDGRF

GPB EUROBOND FINANCE PLC18

STSBC

STSBC

STTVB

ВТБ Банк 22

SIINF

BDLLT

Газ Капитал PUT

Газ Капитал

Лукойл

Новатэк

Роснефть

GPN CAPITAL SA

Альфа Банк


РФ

РФ

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

Газ Капитал PUT



Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 25 985,16 -0,3% 24 528 6% 11% 21 792 26 828

S&P 500 2 792,38 -0,1% 2 644 6% 11% 2 351 2 931

NASDAQ 7 554,51 0,1% 7 086 7% 14% 6 193 8 110

FTSE 100 7 107,20 -0,6% 6 747 5% 6% 6 585 7 877

CAC 40 5 225,35 -0,3% 4 889 7% 10% 4 599 5 640

DAX 11 487,33 -0,5% 11 210 2% 9% 10 382 13 170

РТС 1 191,01 -0,17% 1 179 1% 12% 1 043 1 286

MOEX 2 490,65 -0,14% 2 477 1% 5% 2 091 2 547

Hang Seng 28 757,44 -0,1% 27 577 4% 11% 24 586 31 601

KASE 2 373,83 -0,1% 2 266 5% 3% 2 151 2 533

Nikkei 225 21 556,51 0,5% 20 649 4% 8% 19 156 24 271

Shanghai Comp. 2 953,82 0,4% 2 597 14% 18% 2 464 3 327

ASX 200 6 150,30 0,4% 5 906 4% 9% 5 468 6 352

KOSPI 2 234,79 0,4% 2 177 3% 9% 1 994 2 515

S&P SENSEX 35 905,43 -0,2% 35 657 1% 0% 32 597 38 897

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 66,39 1,8% 60 11% 23% 50 86



2150

2200

2250

2300

2350

2400

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

20.11.2018 23.12.2018 25.01.2019 27.02.2019

S&P 500 KASE

40

45

50

55

60

65

70

Brent (барр) 66,39 1,8% 60 11% 23% 50 86

WTI (барр) 56,94 2,6% 52 10% 25% 43 76

Золото (тр.унц) 1 317,70 -0,6% 1 302 1% 3% 1 176 1 357

Серебро(тр.унц) 15,67 -1,0% 16 0% 2% 14 17

NAT GAS MAY18/d 2,80 -2,0% 3 -4% -5% 3 5

HG COPPER APR8/d 2,96 0,5% 3 10% 13% 3 3

Уран (фт) 27,85 0,5% 29 -4% -2% 20 29

Платина(тр.унц) 864,50 1,0% 810 7% 9% 763 983

WHEAT SRW MAY8/d 461,00 0,2% 519 -11% -8% 446 575

ICE SUG11 MAY8/d 12,91 0,2% 13 1% 7% 10 14

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 2,42 -0,25% 2,39 1,34% -0,53% 1,48 2,44

1-летние 2,55 0,35% 2,60 -2,00% -2,08% 2,02 2,74

2-летние 2,51 0,89% 2,59 -3,32% 0,32% 2,21 2,97

5-летние 2,49 1,80% 2,58 -3,56% -0,88% 2,37 3,09

10-летние 2,69 2,16% 2,74 -1,86% 0,07% 2,55 3,23

30-летние 3,07 2,03% 3,06 0,26% 1,56% 2,90 3,45


40

20.11.2018 23.12.2018 25.01.2019 27.02.2019

Brent (барр)

1140

1190

1240

1290

1340

1390

20.11.2018 23.12.2018 25.01.2019 27.02.2019

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 376,57 -0,29% 379,47 -0,76% -1,95% 318,66 384,07

EUR/KZT 429,14 -0,01% 433,01 -0,89% -2,09% 380,49 441,58

GBP/KZT 501,42 0,59% 498,75 0,54% 2,98% 435,09 501,42

USD/RUB 65,74 0,13% 66,21 -0,71% -5,65% 56,34 70,52

EUR/USD 1,1369 -0,14% 1,14 -0,56% -0,87% 1,12 1,24

GBP/USD 1,33 0,44% 1,32 1,11% 4,32% 1,25 1,43

USD/JPY 110,98 0,37% 109,34 1,50% 1,30% 104,72 114,53

USD/CNY 6,68 -0,24% 6,74 -0,91% -2,81% 6,27 6,97

USD/CAD 1,32 -0,09% 1,33 -0,81% -3,54% 1,25 1,36

AUD/USD 0,71 -0,67% 0,72 -0,38% 1,26% 0,70 0,79

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 654,82 0,00% 635,54 3,03% -18,08% 248,00 834,52

Россия 130,29 0,00% 130,99 -0,53% -14,64% 102,94 179,26

Турция 307,06 0,00% 324,33 -5,32% -14,42% 165,42 582,02

Германия 12,17 0,00% 13,29 -8,43% -12,19% 9,90 14,26

Греция 383,12 0,00% 422,08 -9,23% -16,08% 315,32 463,25

Испания 68,72 0,00% 76,54 -10,22% -14,72% 36,31 91,29

Ирландия 40,17 0,00% 40,72 -1,35% -4,97% 22,80 43,85



300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

20.11.2018 23.12.2018 25.01.2019 27.02.2019

KZT=

50

55

60

65

70

75

20.11.2018 23.12.2018 25.01.2019 27.02.2019

USD/RUB

1,125

1,13

1,135

1,14

1,145

1,15

1,155

1,16

Ирландия 40,17 0,00% 40,72 -1,35% -4,97% 22,80 43,85

Италия 208,06 0,00% 204,55 1,72% 1,09% 84,88 284,02

Китай 50,40 0,00% 58,39 -13,68% -25,33% 50,01 74,47

Франция 34,70 0,00% 36,80 -5,71% -7,24% 16,35 39,77

Динамика CDS


1,11

1,115

1,12

1,125

20.11.2018 23.12.2018 25.01.2019 27.02.2019

EUR/USD

40

140

240

340

440

540

640

740

840

940

20.11.2018 23.12.2018 25.01.2019 27.02.2019

Аргентина

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

20.11.2018 23.12.2018 25.01.2019 27.02.2019

Россия

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

20.11.2018 23.12.2018 25.01.2019 27.02.2019

Германия

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

20.11.2018 23.12.2018 25.01.2019 27.02.2019

Франция

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20.11.2018 23.12.2018 25.01.2019 27.02.2019

Испания

0

50

100

150

200

250

300

20.11.2018 23.12.2018 25.01.2019 27.02.2019

Италия

Динамика мировых фондовых индексов



1750

1850

1950

2050

2150

2250

2350

2450

2550

2650

27.02.2018 27.05.2018 27.08.2018 27.11.2018 27.02.2019

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

27.02.2018 27.05.2018 27.08.2018 27.11.2018 27.02.2019

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000


15000

27.02.2018 27.05.2018 27.08.2018 27.11.2018 27.02.2019

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

27.02.2018 27.05.2018 27.08.2018 27.11.2018 27.02.2019

VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

27.02.2018 27.05.2018 27.08.2018 27.11.2018 27.02.2019

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

27.02.2018 27.05.2018 27.08.2018 27.11.2018 27.02.2019

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

27.02.2018 27.05.2018 27.08.2018 27.11.2018 27.02.2019

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

27.02.2018 27.05.2018 27.08.2018 27.11.2018 27.02.2019

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Price Volume Brent (барр)

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Price Volume Золото (тр.унц)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

50000

100000

150000

200000

250000

300000


00

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Price Volume WTI (барр)

0

2

0

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Доллар/Тенге

0

10

20

30

40

50

60

70

80

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Доллар/Российский рубль

1,15

1,2

1,25

1,3

Евро/Доллар

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

Английский фунт/Доллар

1,05

1,1

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

1,15

1,2

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Доллар/Йена

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Доллар/Юань

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

1,38

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Доллар США/Канадский доллар

0,64

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

28.02.2018 28.05.2018 28.08.2018 28.11.2018

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI

простые акции

Kaz Minerals 663 Покупать 04.10.2018

KZTK 22 516 Держать 16.11.2018

KCEL KZ

АО "Народный Банк Казахстана"

Продавать 22.10.2018

АО "Kcell"

GB_KZMS

Тип





ГДР

АО "Kcell" 1 308



Тикер Целевая цена Рейтинг Дата пересмотра

KAZ LN 3 144 Покупать 04.10.2018

114,9 Держать 16.10.2018

HSBK LI 12,5 Держать 16.10.2018


ГДР

3,93 Продавать 22.10.2018

KZTO KZ 1 800 Покупать 12.04.2018

Наименование

Kaz Minerals

АО "Казахтелеком"

Пояснения к таблицам


Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Ведущий специалист

Жумажанов Елжан

[email protected]




Департамент Управления активами Аналитический Департамент

Директор

Бабаназаров Дамир

Директор

Маржан Меланич

[email protected]


Жанар Аршынбек

Младший аналитик Аналитик

[email protected]

Соколова Анна

[email protected]

Юн Анастасия

[email protected]

[email protected]

Департамент Управления по работе с клиентами

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Билецкая Светлана

[email protected]

Специалист 2 категорииВедущий специалист

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.


[email protected]

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected]

[email protected]

Беис Даулет

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Анастасия Черевко Эльмира Отарбекова Анара Алтан

Eikon Monitor Daily28022019...Монитор Рынка 28 февраля 2019 г. Новости...

Documents

Transcript of Eikon Monitor Daily28022019...Монитор Рынка 28 февраля 2019 г. Новости...