El acceso universal, para personas y PyMEs, - felaban.net · • Herramienta de gestión de riesgos...
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El acceso universal,
para personas y PyMEs,
a un costo razonable,
de una gama de servicios financieros,
prestados por una diversidad de instituciones sólidas y sostenibles.
Inclusión financiera
2
3
1. Inclusión financiera:
- Ámbitos de actuación
- Relevancia
- Situación global y América Latina
- Crédito, Depósitos y SMEs
- Algunos obstáculos
2. Actuaciones de sector publico para promover la inclusión financiera:
- Marco conceptual
- Evidencia empírica
- Ejemplos
3. Lecciones emergentes
PERSONAS Y MICRO-EMPRESAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
• Suavizar consumo
• Invertir en desarrollo humano (salud,
educación etc.)
• Financiamiento para capital de trabajo
e inversiones
• De las instituciones financieras o a
través de la cadena de suministro
• Amortiguar choques
• Autofinanciación de bajo riesgo
• Financiación a través de retención de
utilidades (ahorro)
• Herramienta de gestión de riesgos para la
gestión de crisis
• Gestion del riesgo de la actividad
empresarial
• Pagos electrónicos al por menor /
innovación, pagos del gobierno
(incluyendo las transferencias
condicionadas) y remesas
• Confianza en los medios de pago para
transacciones eficientes, seguras y de
bajo costo
5
• La correlación es positiva para crédito de las PyMEs, pero los resultados son mixtos para personas / hogares.
• Impacto de otros servicios financieros probablemente sean positivos tanto para personas y empresas, pero es
necesario recoger evidencia más sistemática – el vínculo positivo más claro es para ahorros.
• Mayor investigación es necesaria para establecer la causalidad con la pobreza y el crecimiento.
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20 30 40 50 60 70
Coeficiente de Gini Más Menos
La penetración de
cuentas en la parte
superior de ingresos del
60% en comparación
con el 40% inferior
7
High Income
Economies
89% East Asia &
Pacific
55%
Europe &
Central Asia
45%
Latin America &
Caribbean
39%
South Asia
33% Sub-Sahara
Africa
24%
Middle East &
North Africa
18%
Source: Global Findex Database, World Bank 2012
77% de la poblacion no tiene acceso
Porcentaje de adultos con cuenta en una institucion financiera
0% 25% 50% 75% 100%
High income
East Asia & Pacific
Europe & Central Asia
Latin America &…
Middle East North &…
South Asia
Sub-Saharan Africa
Cuentas formales por genero (adultos, edad 15+)
Women
Men
Source: Demirguc-Kunt and Klapper 2012.
8
10
Dominican
RepublicLAC
Income
Group
Median
Brazil Chile Colombia Costa RicaEl
SalvadorMexico Peru
584 634 733 635 - 1,115 1,118 - - 485
11 17 17 46 17 15 23 - 15 59
20.8 39.2 45.7 66.5 43.4 21 23 39 27 30
22.3 36.8 48.2 58.0 70.5 35.1 47.4 39.0 19.8 26.3
75.0 61.7 62.9 63.2 - 51.6 58.8 58.2 60.5 75.0
8.8 5.4 3.9 5.1 - 5.1 4.9 5.7 3.1 5.9
3.3 5.9 8.6 38.6 2.3 8.0 5.8 3.0 16.7 1.7
107.0 83.2 89.4 87.2 162.2 168.0 - 101.0 74.4 89.1
1.8 4.3 3.7 6.3 6.4 3.0 0.9 0.1 6.6 4.3
3.9 7.5 4.3 2.1 1.8 5.9 2.4 17.5 4.1 7.5
0.2 0.5 0.4 1.4 2.2 1.0 0.2 - 0.9 0.7
1.0 1.0 1.1 1.0 1.4 1.1 1.6 - 0.8 0.7
5.6 15.3 8.7 13.9 58.6 17.8 8.7 26.4
Insurance Premiums (Life) / GDP (%)
Insurance Premiums (Non-Life) / GDP (%)
Pension Fund Assets / GDP (%)
Outstanding International Private Debt Securities / GDP (%)
Outstanding International Public Debt Securities / GDP (%)
Credit to Government and SOEs / GDP (%)
Private Credit to Deposits (%)
Private Credit / GDP (%)
3 Bank Asset Concentration (%)
Net Interest Margin (%)
Accounts Per Thousand Adults, Commercial Banks
Number of Branches Per 100,000 Adults, Commercial Banks
Domestic Bank Deposits / GDP (%)
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
EAP
ECA
Ecuador
El Salvador
Guatemala Haiti
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Trinidad and Tobago
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Individuales
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Préstamos de instituciones financieras (% de adultos)
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Colombia
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Honduras
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Empresas
Préstamos de instituciones financieras (%)
Cu
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)
Fuente: World Bank – Global Findex (2011)
Pero solo 4,5% de las MSMEs tienen un
prestamo bancario en RD
Haiti
Bolivia
Dominican Rep.
Ecuador
El Salvador Chile
Brazil
Guatemala
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Honduras
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Dep
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its (
De
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DP
)
Inclusión de cuentas (% de adultos con cuentas)
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Bolivia
Dominican Rep.
Ecuador
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Inclusión de Crêdito (% de adultos con préstamos)
Cre
dit
De
pth
(C
red
it /G
DP
) Ahorros
Creditos
Fuente: El Banco Mundial– Global Findex (2011) and World Bank Enterprise Surveys.
Y el peso sobre
GDP es muy
reducido
Fuente: El Banco Mundial, Encuesta del Sistema de Pagos, 2010.
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2012
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Débito directo por persona
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Pagos a crédito por persona
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Cheques por persona
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Pagos de tarjeta de débito por persona
14 Source: Stein, Peer, Tony Goland, and Robert Schiff. 2010. Two Trillion and Counting: Assessing the credit gap for micro,
small, and medium-size enterprises in the developing world. Washington, D.C.: IFC/McKinsey & Company. .
55-70
25-30
285-345 365-445
Numero de empresas por segmento y formalidad en EMDEs
Millones
SMEs
formales
Empresas
informales
(< 5 trabjad.)
& autonomos
Total MSMEs Micro
empresas
formales
20% 27%
39%
High Income MiddleIncome
LeastDevelopedCountries
Source: World Bank Enterprise Surveys
63% 66% 47% 51% 45%
18%
High Income Middle Income LeastDevelopedCountries
Large SMEs
• El 39% de las empresas en países menos
desarrollados esgrimen que A2F es su
principal problema para el desarrollo de su
actividad.
• De las 365-445 millones de empresas
estimadas en EMDEs, el 85% sufre
problemas de acceso al crédito.
• Porcentaje de empresas con
prestamos bancarios
15
• Introducción de cuentas bancarias para segmentos de bajos ingresos
• Marco de la Competencia, Bancos / Licencias para las instituciones financieras no bancarias
• Marcos de Protección al Consumidor, Sistemas de Resolución de Disputas
• Marcos Regulatorios y de Supervisión para Finanzas de Micro/PyMEs, Factoring, Leasing,
Microseguros
• Habilitar el uso de redes de agentes para la entrega de los servicios financieros
• Marco jurídico para pagos electrónicos, incluso ley para firmas electrónicas
• Regulación proporcional / supervisión de instituciones financieras no bancarias que aceptan depósitos
• Marco regulatorio e institucional para el desarrollo de nuevos instrumentos (e.g. leasing, factoring, VC)
• Marcos colaterales: Registros de bienes muebles, Ley de Garantías
• Información de Crédito y adecuados marcos para la resolución de deudas e insolvencia
• Desarrollo de Sistemas de Pagos
• Esquemas de identificación para facilitar apertura de cuentas bancarias y transacciones financieras
• Requisitos apropiados de contabilidad y auditoría para PyMEs
• Sistemas de Garantías Parciales de Crédito
• Financiamiento de Segundo Piso
• Educación Financiera, Transparencia del mercado
• Pagos G2P, transferencias monetarias condicionales – vinculados a cuentas financieras (solo 25%
LDC)
• Plataformas para ampliar el acceso al financiamiento de cadenas de suministro para MiPyMEs 17
Las politicas publicas deben focalizarse en solventar (amortiguar) los fallos de mercado
* Fuente: Allen, F., A. Demirguc-Kunt, L. Klapper and M. Soledad Martinez Peria, 2012
18
• Cajeros/puntos de venta que sean ubicados más convenientemente
• Más derechos legales y la estabilidad política
• Las autoridades fomentan el ahorro a través de esquemas de incentivos
fiscales
• Reducción de los costos de la utilización de cuentas bancarias
• Cajeros/puntos de venta ubicados más convenientemente
• Más derechos legales y la estabilidad política
• Mayor/mejor interoperabilidad de los puntos de venta
• Más derechos legales y estabilidad política
• Pagos G2P/transferencias condicionadas/salarios recibidos a través de la
cuenta
• Planes de ahorro y programas de incentivos fiscales
Mayor probabilidad
de tener una cuenta
bancaria
Mayor probabilidad
de usar una cuenta
para ahorrar
Mayor probabilidad
de usar una cuenta
con frecuencia
• Turquía
• China
• Paraguay
• Mozambique
• Palestina
• Paquistán
• Haití
• Burundi
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Fiji
• India
• Indonesia
• Liberia
• México
• Nigeria
• Reino Unido
• Salomón
• Sudáfrica
19
Ejemplos de países con
estrategias ya lanzadas: Ejemplos de países con estrategias en
proceso de formulación:
• La Ley de Garantía Nacional de
Empleo Rural de la India realizó más
de 45 millones de pagos a personas
pobres que viven en zonas rurales.
• Las personas pueden recibir sus
pagos G2P de las cuentas de ahorro
de la oficina de correos, de cuentas
bancarias, y de funcionarios de la
aldea.
• Hasta ahora la gran mayoría de
cuentas permanecen latentes. Sin
embargo, los bancos esperan, que
con el tiempo, nuevos clientes que
se unan a programas G2P les
generen ingresos adicionales.
Chile Fogape Modelo de Garantía
Portafolio
• Asigna garantías según el % del
riesgo cubierto
• Cuota de garantía de pago a los
bancos varía en función de la tasa
de pérdida
Gaza y Cisjordania Financiamiento
para MiPyMES
• Garantías vinculadas a la
asistencia técnica
• Los bancos reciben asistencia en
los préstamos de financiamiento a
las PyMEs
• Ahora existen en países tales
como Brasil, India, Indonesia,
Kenia, Malasia, México, Sudáfrica,
y el Reino Unido
• La iniciativa cuenta Mzansi lanzada
en 2004 en Sudáfrica, permitió la
creación de más de 6 millones de
cuentas. También llevó a que los
bancos se adapten y sustituyan
esta cuenta por otras
cuentas/productos
• Colombia, ha ampliado los
servicios del programa Banca de
las Oportunidades, extendiendo la
red de corresponsales no
bancarios, e introduciendo nuevos
procedimientos para la apertura de
cuentas simplificadas y
plataformas de banca móvil.
21
Acciones del gobierno/regulador
estuvieron informadas por datos y análisis
de la encuesta, e incluyen:
• Corresponsalía bancaria (uso de
agentes) fue permitida
• Bancos fueron alentados a ofrecer
cuentas corrientes y de ahorro
simplificadas
• Centros de llamadas para la protección
del consumidor fueron introducidos
Esto condujo a una drástica expansión
de los puntos de acceso de servicios
financieros, con cobertura de todas las
municipalidades.
• Pagos en efectivo convertidos a pagos
electrónicos (ahorros significativos en
costos)
• Transferencias en efectivo de menos de
$45 a 12,4 millones de beneficiarios
14.7%
2.6%
[El costo de la entrega como % del total]
82% Reducción
del costo
22
Acceso, Uso, Calidad
La inclusión financiera y la
estabilidad financiera están
vinculadas.
Gobiernos aumentan la viabilidad
de modelos de negocios a través
de la entrega electrónica de
transferencias desde y hacia
ciudadanos y empresas.
Modelos de negocios viables /
innovaciones en el sector privado
pueden aumentar uso y acceso
Mayor acceso fuera del
sector bancario- las
remesas, pagos móviles,
financiamiento de cadenas
de valor.
Infraestructura financiera
(sistemas de pago,
identificación universal) es
esencial y autoridades
influencian
el ritmo del desarrollo.